Plan de Negocio para El Sector Siderúrgico

Plan de Negocio para el sector siderrgico,
metalmecnico y astillero
Resumen del proyecto
Bogot, 27 de agosto de 2013

D. Xabier Manterola Socio director de
Idom
D. Ibai Corera Gerente de Idom
Consulting Colombia
Agenda de la reunin
A. Metodologa del proyecto
B. Conclusiones del diagnostico del sector
C. Visin de negocio a 2027 y lneas estratgicas propuestas
17478 Resumen del proyecto
Presentacin del proyecto y de la firma consultora
El Programa de Transformacin Productiva (PTP), promovido por el Ministerio de

Comercio, Industria y Turismo de Colombia y administrado por Bancoldex, tiene como
objetivo prioritario reforzar la competitividad de la economa colombiana
EL PTP trabaja desde 2008 a travs de alianzas pblico-privadas para la implementacin de planes
sectoriales que sean hoja de ruta para la transformacin de los sectores prioritarios
Objetivos del Programa de Transformacin Productiva de Colombia
Impulsar la transformacin productiva de la economa del pas hacia una estructura de oferta diversificada,
sostenible, de alto valor agregado y sofisticacin que promueva su insercin en los mercados globalizados
Fomentar la internacionalizacin de la economa colombiana para aprovechar las ventajas competitivas derivadas
de los Tratados de Libre Comercio
Sectores incluidos en el Programa de Transformacin Productiva
Servicios
Manufactura
Agroindustrial
Tercerizacin de procesos de negocio

(BPO&O)
Industria de la comunicacin grfica
Chocolatera, confitera y sus materias primas
Sistema Moda
Carne bovina
Software & tecnologas de la informacin
Industria de autopartes y vehculos
Palma, Aceites y grasas vegetales
Turismo de salud
Cosmtica y artculos de aseo
Camaronicultura
Turismo de naturaleza
Siderurgia, metalmecnica y astillero
Lcteos
Energa elctrica, bienes y servicios conexos
Hortofrutcola
Fuente: Programa de Transformacin Productiva Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Metodologa y estado de avance del proyecto
Se ha desarrollado un anlisis y caracterizacin de los sectores Siderrgico y Astillero

y de los subsectores que componen el sector Metalmecnico
Sector Siderrgico
Plan de
Negocio
Sector
Metalmecnico
Productos largos: barra corrugada, barra lisa, perfiles ligeros, secciones

Productos planos: Chapa gruesa y bobina laminada en caliente y frio
Tubera Metlica
Tubera metlica con y sin costura
Estructura y
Galvanizado
Estructuras metlicas y cables estructurales

Productos trefilados
Productos galvanizados
Materiales Elctricos
Elementos de medida, manmetros, termmetros, vlvulas

Tableros, bandejas portacables, cables
Elementos auxiliares: vlvulas, soportes, accesorios, mallas de tierra
Materiales para la
construccin
Bienes de Capital
Maquinaherramientas
Sector Astillero
Alambres y barras
Elementos de soldadura
Elementos auxiliares: tornillera, grifera
Calderas, tanques de almacenamiento
Recipientes, tubos, bombas y vlvulas de presin
Ascensores y elevadores
Puentes gra
De desbaste: tornos, taladros, fresadoras, pulidoras, roscadoras,
Unidades y centros de mecanizado
Prensas: mecnicas, hidrulicas, oleoneumticas
Maquinas de electroerosin, arco de plasma, laser, ultrasonido, etc.
Produccin y reparacin de embarcaciones
Se ha completado la formulacin del plan de desarrollo
Diagnstico del Sector

a nivel mundial
Dimensionamiento y
caracterizacin del Sector a
nivel mundial
Evaluacin potencial de
crecimiento a largo plazo y
anlisis de impacto en
Colombia
Estudio benchmark de pases,
regiones y empresas de
referencia

en Colombia
Dimensionamiento del Sector
nacional
Caracterizacin del Sector y
sus cadenas productivas
Anlisis de posicionamiento
competitivo en ejes
transversales
Identificacin de retos / brechas
para el desarrollo del Sector
Formulacin del Plan

de Desarrollo
Definicin de ambicin del
Sector Colombiano para su
transformacin productiva
Visin y objetivos
Principales mercados
Estrategia general e
iniciativas asociadas
Conceptualizacin de
proyectos banderas
Presentacin del estudio
Elaboracin de documento final

de proyecto
Desarrollo, preparacin y
realizacin de la presentacin
interna a cliente
Organizacin y realizacin de
evento de presentacin externa
del Plan a agentes de inters
del Sector
Plan de accin
Producto 1:
en el mundo
Producto 2:
en Colombia
Producto 3:
Plan de desarrollo
A lo largo del proyecto se ha contado con la participacin activa de los principales

agentes pblico y privados del sector para realizar el diagnstico
Talleres regionales celebrados
(Ciudad; numero d participantes )
Actuaciones de participacin de las empresas a lo largo

del proyecto
Se ha realizado una encuesta para recoger las impresiones del
sector sobre el diagnostico del sector (45 respuestas)
Cartagena: 18
Barranquilla 23
Se han celebrado 10 talleres regionales para recoger las

expectativas de las empresas y recoger su perspectiva de las
brechas del sector con una participacin de ms de 150 empresas
/ entidades
Bucaramanga
Se han realizado 15 reuniones con empresas de referencia del
sector en Colombia para entender sus expectativas
Manizales 40
Pereira 15
21
Adicionalmente se han celebrado reuniones con 20 instituciones Medellin 15

relevantes de Colombia (entre ellos Mincomercio, Minambiente,
Innpulsa, Proexport, SENA, ANH, ANM, Ecopetrol, DIAN, DIMAR,
Consejo Privado de Competitividad, DNP, Oficina aprovechamiento
Cali 6
TLC con EEUU, Colciencias, otros)
Se ha realizado una encuesta posterior con empresas del sector
para contrastar la visin y lneas de actuacin propuestas (25
respuestas )
Sogamoso 18
Bogota 12
Se han realizado reuniones de trabajo con el comit de PTP y el

comit de astillero para contrastar y validar las conclusiones de
cada fase
A. Metodologa y estado de avance del proyecto
Diagnstico del Sector a nivel mundial
Diagnstico del Sector en Colombia
D. Prximos pasos
Diagnstico del sector a nivel mundial.

Comparativa de polticas pblicas
En los pases de referencia estudiados, el sector supone entre un 2,3 y un 9,5% del PIB
Peso sectores
(% sobre PIB; 2010)
Corea del
Sur
9,5%
Principales palancas de desarrollo

Concentracin de la poltica industrial en sectores seleccionados y promocin de grandes
conglomerados empresariales de talla mundial Chaebols
Fuerte inversin en formacin (1.800 USD/persona) e I+D (3,4% sobre PIB)
Esquemas de financiacin blanda de inversiones
Desarrollo de clsteres regionales como sistemas de innovacin regional sectoriales
Medidas de promocin de compra de producto nacional: exenciones, contenido mnimo local
Brasil
2,3%
Polticas pblicas de desarrollo industrial: crditos BNDES, reformas del marco regulatorio y
reduccin selectiva de aranceles sobre materias primas para sectores seleccionados
Poltica de fomento de las infraestructuras
Apuesta por la especializacin tecnolgica de las empresas
Alemania
7,5%
Polticas de apoyo a la internacionalizacin y exportaciones

Fortalecimiento de las PYMES: apoyo tecnolgico y financiero
Fomento de actividades de I+D aplicada a la mejora de la actividad productiva
Orientacin exportadora de la cadena metalmecnica, siendo su principal destino EEUU
Mxico
5,0%
Apoyo a la consolidacin y competitividad de las PYMES

Apuesta por la I+D como elemento transformador de la industria manufacturera
Fuerte presencia de asociaciones gremiales de defensa del sector
10
Diagnstico del sector a nivel mundial.
El sector siderrgico ha experimentado un fuerte incremento de capacidad, mientras que la

demanda ha presentado una tendencia de estancamiento provocando sobrecapacidad global
Lo que incide en una creciente presin de las importaciones en Colombia
SECTOR SIDERRGICO
Se ha producido un incremento de la capacidad instalada y de la produccin a nivel global inpulsado por el crecimiento
de China y del resto de Asia
El aumento de la capacidad, superior al del consumo ha originado una Sobrecapacidad productiva global, lo que
provoca una mayor intensidad exportadora
Incertidumbre en evolucin de precios a nivel global , condicionados por la presin de exportaciones chinas
Los esfuerzos de inversin se han focalizado en zonas en desarrollo por cercana a materias primas (mineral
de hierro), o proximidad de puntos de consumo (Asia), as como con menores exigencias medioambientales
Se ha producido una especializacin de las empresas occidentales en productos de alto valor y de las asiticas
en produccin de commodities
Amrica Latina supone un 5% de produccin y del consumo global
Escasa penetracin per cpita de productos siderrgicos lo que se ve en datos de consumo : 130 kg
acero/persona en Lat Am, frente a media mundial de 215 kg (en Colombia se alcanzan 69 kg acero/persona)
Dficit comercial siderrgico desde 2007, con las importaciones provenientes de China que han crecido 87%
desde 2006
En la ltima dcada se ha llevado a cabo un proceso de concentracin entre las empresas a nivel regional, aunque se
han generado algunas operaciones de alcance global (ArcelorMittal, TATA Corus)
15
Anlisis sectorial mundial. Siderurgia
El mayor aumento de capacidad instalada frente a produccin ha originado un aumento

de sobrecapacidad de un 138% (503 Mill tn en 2011, 25% de la capacidad instalada)
La evolucin esperada de la capacidad hasta 2014 refleja un incremento de 147 Mill tn, siendo
China (+60 Mill tn; 44%) e India (+32 Mill tn; 23%) los principales actores
Aumento esperado capacidad por
rea geogrfica
(2011-2014; Mill tn y % sobre total)
Evolucin produccin y capacidad mundial de acero lquido

(2001-2011 y proyecciones a 2014; Mill tn/ao)
2.140
+147
1.993
1.799
1.583
1.356
1.170
1.062
Sobrecapacidad
236
567
+88%
212
200
Corea del Sur Japn

NAFTA
4
(3%)
5
8 (4%) 5
(6%)
(4%)
1
9
(1%)
(7%)
211
1.347
Produccin
484
503
(25%)
851
970
1.144
1.490
1.656
Europa
60
China
(44%)
12
(9%)
1.232
32
(23%)
India
2001
2003
2005
2007
2009
* Proyecciones segn estimaciones adoptadas por Idom Consulting

Fuente: World Steel Association, OECD,, Anlisis Idom Consulting
2011
2014*
16
Anlisis sectorial mundial. Siderurgia
En el sector siderrgico mundial se ha producido un proceso de consolidacin

empresarial, pasando entre 2000 y 2005 de ser nacional a regional (supranacional), y
desde 2006 es global tras las compras de Arcelor por Mittal y de Corus por TATA
Produccin
(1986-2010; Mill tn/ao; % total)
1.490
1.417
1970
850
714
73%
75%
75%
Resto
82%
8%
Top 5-10
Top 5
9%
7%
11%
16%
1986
2001
Consolidacin de empresas
10%
17%
17%
2010
2011
2000
1970-2000:
Consolidacin
nacional:
Usinor Sacilor
Bristish Steel
2006
2000-2005:
Consolidacin
regional y
continental:
Arcelor
ThyssenKrupp
Mittal Steel
Nippon Steel
ISG
JFE Holding
Arbed
Baosteel
US Steel
Jindal
Gerdau
Corus
AK Steel
Ispat Int
2012
2006:
Consolidacin
global
2012:
Consolidacin
global
Arcelor Mittal
TATA Corus
Nippon Steel
Sumitomo
Metals
Fuente: World Steel Association, Anlisis Idom Consulting
17478 resmen del proyecto
17
Diagnstico del sector a nivel mundial
En el sector metalmecnico, agrupa sectores de diferentes dinmicas, negocios de

alcance regional (estructuras y materiales de construccin); y negocio de alcance global
(material elctrico, bienes de equipo, maquina herramienta, y algunos segmentos de
tubos)
SECTOR METALMECNICO
En metalmecnica, se diferencian mercados de alcance global (material elctrico, bienes de capital y maquina
herramienta ) y otros de alcance regional (estructuras y galvanizado, material de construccin)
Dentro de los sectores, tambin existen nichos de mercado globalizados para productos de alto valor y se
limitan a un alcance regional para productos commodity (por ejemplo: tubos, con tubos para OCTG de
alcance mundial y tubos de escasos requerimientos tcnicos de alcance continental)
A nivel regional, Amrica Latina es deficitaria en todos los sectores metalmecnicos, especialmente en aquellos con
mayor complejidad tcnica (bienes de capital, material elctrico, mquina herramienta)
A nivel de empresas, en los sectores ms globalizados existe una elevada concentracin debido a la necesidad de
alcanzar economas de escala para poder mantener posicin competitiva y acometer inversiones de mejoras
productivas:
Existe una clara diferenciacin entre empresas competidoras lderes, generalmente con origen en EEUU, UE o
Japn y especializadas en productos de alto valor agregado y presencia global, y competidores emergentes
(ubicados en Asia principalmente), especializados en productos de bajo valor y mercados domsticos
18
Anlisis sectorial mundial. Material elctrico
4 mayores compaas en trminos de facturacin concentran el 40% del mercado: 3

son europeas (Alstom, Schneider y Siemens) y 1 es americana (General Electric)
Sin embargo han traslado el grueso de su capacidad productiva a la zona Asia Pacfico
(53%)
Produccin de sector de material elctrico por empresas
(2011; Miles de millones de USD)
Produccin de sector de material elctrico

(2011; Miles de millones de USD)
Resto
3%
General Electric (USA)

18%
Amricas
21%
8% Alstom (FRA)
53% Asia Pacfico
Otros
8%
59%
Schneider (GER)
23%
7%
Siemens
Europa
El sector productivo chino lo conforman ms de 2.000

empresas de las cuales un 90% son PYMES, pero donde
tambin estn presentes todas las grandes compaa que
deben estar
Fuente: Market Line: Global Electrical Equipment (julio 2012)
19
Anlisis sectorial mundial. Tubos metlicos
El canal de suministro de tubos de acero presenta en 2012 diferencias significativas en

alcance geogrfico, oferta y red de distribucin para los tres segmentos principales:
tubo sin costura, Tubo con costura de pequeo dimetro y tubo de precisin
Tubo sin costura
Clientes
Alcance
geogrfico
Oferta
Distribucin
Tubos con costura <16
Tubos de precisin
Petrleo y gas, petroqumica,

generacin de energa, maquinaria
pesada
Construccin, bienes de equipo,

camiones, vehculos industriales,
Sector automotor
Sector automotor, bienes de equipo

e industria mecnica de precisin
Mercado global; sin barreras

regionales
Regional, distancia mxima aprox.

de 500 km para cargas completas
de camin
Mercado global; sin barreras

regionales
Pocos competidores y
especializados (Tenaris, Vallourec
en UE)
Segmento inox conformado por
productores especializados
Altas barreras de entrada por nivel
tecnolgico y de inversiones
elevado
Creciente presencia de producto
commodity de China de bajo precio
y calidad
Fragmentada con presencia de:

Productores especializados (p.e.
Condesa o Borusan en Europa)
Productores siderrgicos (Tata
Steel Corus, ArcelorMittal)
Sobrecapacidad en Europa y China
Bajas barreras de entrada por
menor nivel necesario de
inversiones
Concentracin; pocos competidores

Requerimientos especiales de
know-how
Venta directa de productores a

clientes finales (modelo de negocio
de proyectos) y presencia de
distribuidores especializados
Aprox. 70% de ventas va

distribuidores multiproducto o
especializados en tubo
Venta directa de productores

Distribucin presente en sectores
de baja precisin
Fuente: Asociacin Alemana de Productores de Tubo de Acero (ESTA), anlisis Idom Consulting
20
Diagnstico del Sector a nivel mundial

D. Prximos pasos
25
Conclusiones del diagnostico del sector.

El consumo ha crecido un 14% TACC** en el periodo 2006 -2010, frente a un 11% de la

produccin local
Evolucin produccin, importacin, exportacin y consumo aparente
(2001-2011*, miles de millones de USD)
+11%
+17%
1,9
1,3
PRODUCCIN*
2,0
1,3
2,9
3,7
1,5
1,8
2,2
4,5
1,7
2,8
5,6
2,1
3,5
6,5
2,3
4,2
5,5
1,7
3,7
6,9
2,0
+14%
+262%
4,8
CONSUMO
APARENTE
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
+19%
+1%
11,2
+11%
EXPORTACIONES
0,5
0,4
0,5
0,4
0,7
0,5
0,9
0,6
1,1
1,4
0,8
1,1
1,9
1,5
1,5
1,3
1,1
+135%
1,2
0,9
1,0
IMPORTACIONES
2,1
1,6
2,5
1,9
3,3
4,2
1,1
2,4
3,0
5,0
1,3
3,7
7,0
1,8
5,1
9,1
2,5
6,4
7,2
1,5
5,6
8,5
1,9
6,4
3,5
2,5
11,2
2,8
8,2
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
7,0
5,5
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
+14%
+19%
8,4
+434%
3,7
4,4
11,2
4,6
3,7
3,0
3,6
+311%
2,7
2,3
4,0
2,9
14,2
13,7
5,7
7,5
9,2
10,4
8,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Astillero
Siderurgia
Metalmecnica
Fuente: DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadstica

tlc.co.gov
*No se disponen de datos de produccin para 2011
**Tasa anual de crecimiento compuesto
Astillero
Siderurgia
Metalmecnica
27

Resumen evolucin de los sectores
Sectores
Peso de la produccin nacional s/ consumo ap. de

Colombia (%)
Sector.
Siderrgico
TACC consumo
06-10
% produc nacional Ev prod nacional

s/consumo 10
s/ cons 06-10n(%)
Largos
78
(6)
<0,5
Planos
1,9
19
(7)
20
25,5
62
(4)
34
Estructura y
Galvanizado
23
86
0*
Materiales
construccin
9,2
61
(1,2)
8,8
16,7
53
(0,5)
21
31
6,6
10
7,4
22,5*
19
29
18
(23)
<2
Tubera Metlica
Sector Metalmecnico
Exportaciones
(2010; % s/ventas)
Materiales
Elctricos
Bienes de Capital
Maquinaherramienta
Sector Astillero
Datos a mejorar
Datos destacados
* El peso de la produccin nacional sobre la mquina herramienta es residual, suponiendo solo el 9% del
consumo nacional
28

El sector siderrgico Colombiano no ha desarrollado los primeros eslabones de la cadena lo que provoca
dependencia en aprovisionamiento de materias primas (chatarra) y falta de capacidad en la produccin de
laminado en caliente
Produccin
de hierro
Produccin
de acero
Colada
Lingotes
Mineral de
hierro
Laminacin
en caliente
Laminacin
en fro
Acabado
Railes y
accesorios
Vigas
Productos Largos
Materias
Primas
Bloom (tocho)
Pellets de
hierro
Alto horno
Perfiles pesados
(>80 mm)
Acera (BOF)
Secciones
Alambrn
Plantas de
coque
Billet (palanquilla)
Barras
Chatarra
Tubos
DRI (Hierro
prerreducido)
Tubos sin costura

Tubos soldados
Flejes
Slab (Planchn)
Produccin en COL
NO producido en COL
Fuente: Anlisis Idom Consulting
Aceros
elctricos
Chapa gruesa
Bobina laminada
en caliente
Aceros
recubiertos y
galvanizados
Bobina laminada
en fro
Productos
planos
Tubo verde sin

costura
Horno de arco
elctrico (EAF)
31

El tamao medio de las empresas colombianas es inferior al de los competidores del

entorno as como de las empresas de referencia a nivel mundial, lo que dificulta su
competitividad en mercados internacionales
Comparativa del tamao medio de empresas en Colombia con otros pases
(2010; tamao empresa)
+52%
+360%
Siderrgica largo
(horno alto, Mill ton)
2,3
Brasil
Alemania
China
-22%
3,5
4,5
3,5
Brasil
Alemania
Korea
0,5
Colombia
0,03
0,05
Colombia
Espaa pequea
Colombia
0,06
24
Brasil
0,10
+2500 Espaa grande

5.849
+800
+300
5
+67%
+20%
+100%
Astillero
(Miles de GTs)
3,0
+29%
+600%
Metalmecnica
(Estructuras, Mill ton )
3,5
0,5
Colombia
Siderrgica plano
(horno alto, Mill ton)
-14%
204
Alemania
Korea
Fuente: Anlisis Idom
33

La falta de gama y desventaja en posicin de costes, son las principales causas de la

evolucin del sector
Importaciones a
COL no cubierta
por el pas (%) *
Sector Metalmecnico
Sector.
Siderrgico
Sectores
Desventaja en costes
(% sobrecoste COL vs pais)
Mxico
EEUU
Largos
20
10
15
Planos
67
15
10
Tubera Metlica
59
15
10
Estructura y
Galvanizado
20
15
Materiales
construccin
50
10
10
Materiales
Elctricos
63
25
20
Bienes de Capital
72
20
20
Maquinaherramienta
99
30
30
91
25
-5
Sector Astillero
Desventaja en coste
electricidad
(% sobrecoste COL vs pas)
Mxico
EEUU
20
Fuentes: Supersociedades, informes financieros empresas, registro Produccin Nacional ; ANDI; Anlisis Idom
Notas:
*En el Registro Nacional de Produccin y la base de datos de la ANDI la inscripcin es voluntaria, por lo que es posible que los
datos no sean totalmente exhaustivos
de coste no incluyen subsidios, incentivos a inversin, diferenciales en consumo especfico de mp y energa etc.
30
Desventaja en divisa
(% revaluacin COP vs pas;
01-10)
Mxico
40
EEUU
20
Datos a mejorar
Datos destacados
34

El coste laboral unitario de Colombia es superior al de los pases del entorno y de

referencia, debido a que los costes laborales no compensan la baja productividad
El salario mnimo en Colombia es un 66% inferior al de Estados Unidos, y el VA un 80% menor
Coste salarial (USD/hora)

8,85
Coste laboral unitario
6,46
-72%
2,47
0,21
2,43
1,08
0,20
0,98
-33%
0,14
0,14
0,13
Colombia EEUU Espaa China
-74%
Mxico
Per
Productividad (USD de valor agregado/hora)
0,06
61,75
Colombia EEUU Espaa China
Mxico
46,05
Per
-81%
Se ha considerado el coste laboral unitario como diferencial del coste de

la mano de obra directa de los sectores metalmecnicos
- Se ha calculado como la relacin entre el coste salarial1
(USD/hora) y la productividad (VA/hora) por trabajador
11,51
17,28
8,00
Colombia EEUU Espaa China Mxico
Notas: 1) Se han considerado salarios mnimos

Fuente: OIT (Organizacin Internacional del Trabajo); The Conference Board Total Economic Database 2012
11,95
Per
35

El precio de la electricidad en Colombia se encuentra por encima de los pases del

entorno y de referencia (sobrecoste de 0,03 USD/kWh sobre precio EEUU, -34%)
El precio del gas en Colombia se encuentra dentro de la media, aunque es superior a todos los
pases del entorno (sobrecoste del 40% respecto a EEUU y 91% respecto Venezuela)
Precio electricidad
(USD/kWh)
-71%
0,03
Venezuela
0,05
0,05
0,05
Per
Corea del Sur
Turqua
-91%
3,00
4,10
5,10
0,05
China
-40%
5,30
Ecuador
0,08
-34%
0,07
0,06
Precio gas1
(USD/MMBTU)
EEUU
Mexico
8,50
0,10
0,08
UE-27
9,70
10,00
Turquia
UE-27
0,12
Colombia
India
14,00
14,00
Corea del Sur
China
5,90
0,75
Venezuela
India
Per
EEUU
Mexico
Ecuador
Colombia
El elevado coste de la energa en Colombia supone un factor limitante para la realizacin de inversiones aguas arriba
Falta de compromiso de aseguramiento de gas por parte del Gobierno ha paralizado proyectos de inversin
Nota: 1) Los precios del gas estn referenciados a la distribucin de Henry Hub
Fuente: CEPAL, Anlisis Idom
Pases con los que Colombia tiene firmado TLC o est en negociaciones
37

Los elevados costes energticos desincentivan las inversiones en los primeros

eslabones de produccin de acero, ya que son sectores de alto consumo energtico
El peso de la energa oscila entre el 30% y el 40% de los costes de transformacin para los
agentes siderrgicos segn sea la ruta empleada y el nivel de integracin
Estructura tipo costes transformacin en funcin de la ruta de
produccin (% sobre el coste total)
Resto costes
100
100
Electricidad
Gas natural
54%
73%
32-37%
11-17%
11-14%
Alto horno (BOF)

Producto plano
10-14%
Horno arco
elctrico (EAF)
Producto largo
Fuente: IISI, Benchmark UE, Informacin empresas colombianas, Anlisis Idom
38
Visin de negocio y oportunidades
Lneas estratgicas a nivel nacional
Lneas estratgicas a nivel regional
Proyecto bandera
D. Prximos pasos
41
Visin de negocio a 2027 y lneas estratgicas propuestas.

La visin del negocio propuesta para el sector a 2027 es multiplicar por 5 el nivel de
facturacin, hasta alcanzar los 35.000 mill de USD, incrementando destacadamente el nivel
de exportaciones hasta superar el 20%/vtas, y concentrando 120.000 empleos
Evolucin estimada facturacin por sectores
(2012-2027; Miles Mill USD y TACC)
35
0,6
+10%
Evolucin estimada exportacin por sectores

(2012-2027; Miles Mill USD y TACC)
+3%
Astillero
102
4
10,5
Siderrgico
(30%)
76
2
(3%)
22
0,4
8
Astillero
0,3 1,6
(20%)
Siderrgico
6,0
8
0,2
2
(24%)
14
0,3
3,0
+17%
24,0
Metalmecnico
(68%)
3,5
15,0
6,0
(73%)
2012
0,9
10,0
2017
Evolucin estimada empleo

(2012-2027; miles de personas y TACC)
1,5
0,8 0,0 0,4 0,0 2,5
0,6 0,2 1,1
2022
2027
2012
2017
2022
14
11
(14%)
0,1 6,0
Metalmecnico
(76%)
2027
88
3
12
119
5 Astillero
17
Siderrgico
(14%)
63
(83%)
73
2012
2017
84
2022
98
Metalmecnico
(82%)
2027
El desarrollo del sector tendr un impacto total sobre el valor agregado del pas de 59.400 Mill
USD en 2027 (efecto directo e indirecto), aproximadamente un 7% del PIB colombiano en esa
fecha
42
Visin de negocio del sector a 2027
Para ello ser necesario que atraer una inversin acumulada de hasta 15.000 Mill USD en
el perodo
Inversiones acumuladas para cada subsector
(perodo 2012-2027; miles de Mill USD)
1,0
0,8
0,1
15,2
Astillero
Mquina
Herramienta
Total
1,2
1,2
1,4
1,8
2,6
5,2
Planos
Largos
Material
elctrico
Materiales
construccin
Tubos
Bienes
de capital
Estructuras y
Galvanizado
Nota: Se han considerado ratios de inversin de 4% sobre ventas, adems de inversiones para ampliacin de planos (1.300 Mill USD/1 Mill tn de aumento de capacidad),
productos largos (280 Mill USD/1 Mill tn de aumento de capacidad) y tubos (270 Mill USD/1 Mill tn de aumento de capacidad)
Fuente: Anlisis Idom Consulting
44

Actuales
Productos
Nuevos
Se han identificado oportunidades del sector va captacin de una mayor cuota en

Colombia, abordando nuevos mercados o desarrollando nuevos productos y servicios
Nuevos productos en Colombia
Nuevos productos en nuevos

mercados
Ampliar gama de productos

Cubriendo las importaciones
Aprovechar programas para
desarrollo de producto: programa
offset (Defensa), Innovacin abierta
con empresas lderes
Incentivo consumo acero (automocin,
lnea blanca, astillero, otros)
Incorporacin del sector

metalmecnico colombiano a las
grandes cadenas de produccin
globalizadas en eslabones
especializados (EE.UU)
Reforzar mercado en Colombia
Reforzar presencia o entrada en otros

mercados
Incremento de participacin de las

empresas del sector en grandes
proyectos (infraestructuras, minera,
hidrocarburos)
Incentivo consumo acero
(construccin)
Siderurgia y metalmecnica:
Inmediato refuerzo cuota de mercado:
CAN, Venezuela, Centroamrica
Corto plazo: resto Amrica Latina
Medio y largo plazo: NAFTA, UE y
resto de mercados con TLC
Astillero:
Reparaciones en el caribe
Construccin buques hasta 10.000
GTs
Actuales
Nuevos
Mercados
50

El sector puede impulsar el nivel de penetracin del acero hasta niveles de pases del entorno
fomentando el uso del el sector de la construccin, en el corto plazo y fomentando el desarrollo de sectores demanda
aguas abajo (automotriz, astillero, lnea blanca, ferroviario, otros) en el medio y largo
Evolucin consumo de acero aparente per capita
(2001-2011, kg acero per capita)
Largos
Planos
110
75
105
70
100
65
95
Mxico
Mxico
90
60
85
80
55
Brasil
50
-40%
Peru
75
Brasil
70
Argentina
65
45
-64%
60
LatAm
40
Colombia
35
-4%
55
LatAm
50
45
-38%
40
30
35
Colombia
30
25
25
20
Peru
20
15
15
10
10
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Alacero, Banco Mundial
5
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
51

Los grandes proyectos de sectores de hidrocarburos, minera e infraestructura, son

una oportunidad para impulsar las ventas de productores del sector
Agentes de compra
Empresas pblicas
de rgimen privado
y subcontratistas
(EPCs)
Concesiones de
infraestructuras
Volumen de compra
ECOPETROL tiene previsto invertir 60.000 Millones de USD
aproximadamente en el periodo 2011- 2020 en produccin, refino,
transporte y biocombustibles
Esto se puede trasladar en un volumen de compra de productos del
sector de 3.000 a 6.000 millones de USD*
Los objetivos de inversin en nuevas concesiones superan los 40 bill

USD**
*Se considera que compras de piping y accesorios suponen entre un 5 -10% del total de la inversin
** ANI
52
PR-2
Lneas estratgicas. Promocin. Reforzar cuota en mercados actuales
Para aprovecharlas se deben reforzar mecanismos de acercamiento de oferta y demanda

Ejemplos de mecanismos de acercamiento de oferta y demanda
Mesas sectoriales
Comit de Promocin y Uso del Acero
Otros
Iniciativas PROPAS
Compre colombiano
Expometlica
Otros
Mecanismos que planteen visibilidad sobre compras (volumen , patrones y criterios ) a largo plazo por parte de
empresas lderes
Mecanismos para compartir capacidades de produccin por parte de productores del sector y qu capacidades van a
desarrollar
Software de productos metalmecnicos para el sector hidrocarburos realizado por la ANDI (Software cadena de
hidrocarburos, mercado de bienes y servicios)
Documento de desarrollo de proveedores realizado por Ecopetrol
Innpulsa Innovacin abierta
Otros
Mecanismos para trasladar a compradores (pblicos y privados) ventajas del acero
Asesoras sobre tipos de acero, normas tcnicas, etc.
Incidir en las licitaciones para incluir el acero como material de construccin en edificacin y construcciones civiles
Compromisos de compra a medio palzo(por parte de la demanda) y de inversin (por parte de la oferta)
*Se considera que compras de piping y accesorios suponen entre un 5 -10% del total de la inversin
** ANI
Medidas existentes en Colombia

53
MN-6
APROXIMACIN A ALTO NIVEL

Lneas estratgicas. Normativa. Compras pblicas
Y revisar la normativa de compras pblicas

ya que la normativa actual no alcanza al grueso de canales de compra de productos del sector
Sector
Canal de compra
Compra va EPCistas (Fluor, Technip,
Chiyoda, SK, otros)
Energa /
Hidrocarburos
/ Minero
Infraestructuras
de transporte
(carreteras,
portuario,
ferroviario,
aeropuertos )
Defensa
(armamento
ligero y
explosivos,
buques)
Compra por parte de empresas

pblicas de rgimen privado (ISA,
Ecopetrol, otros)
Entidades pblicas (A nivel estatal, de

departamento, municipal)
Concesionarios (Acciona, OHL, Isolux)
Compra directa
Compra de empresas del sector

(Indumil, COTECMAR)
Volumen de
compra
(% sector)
Implicaciones de compras pblicas

Los EPCistas no estn afectados por normativa de
compras y no tienen obligacin de comprar producto
colombiano
La ley no regula las compras realizadas por empresas con
participacin pblica inferior al 50%
Algunas tienen reglamentos internos de compra que
otorgan un puntaje a la promocin de la industria nacional.
Sin embargo, no resultan efectivas para la compra a
productores nacionales
Los proyectos de extraccin y produccin dependen de la
ANH por lo que se ven afectados por la ley 816 de
compras pblicas, sin embargo hasta ahora el
cumplimiento de dicha ley no se ha evaluado
Se rigen por la ley 816, asignando un puntaje
comprendido entre el 10% y el 20% a las ofertas que
incorporen contenido colombiano para estimular la
industria colombiana, pero no incluye porcentajes
mnimos de compra
Los concesionarios no estn afectados por la
normativa de compras y no tienen obligacin de
comprar producto colombiano
Tienen mayor libertad para asignar compras a
empresas colombianas
ND
54

La empresas colombianas pueden, adems, desarrollar nuevos productos para el

mercado local cubriendo importaciones de productos no fabricados actualmente (1/2)
% de importaciones no
cubiertas por empresas
colombianas
Tubos
Posibles productos a fabricar

7208 Productos laminados en
caliente
67 7225 Laminados planos aleados
Planos
Largos
Consumo (Ktn; 2011)
20
16
721633 perfiles en h, laminados en

caliente >80 mm
722830 las dems barras de aceros
aleados, laminadas o extruidas en
caliente
7305 Los dems tubos (por ejemplo:

soldados o remachados) > 16
Colombia
Resto Latam
490
3.700
307
1.565
28
182
22
72
201
376
Fuente: DANE; ANDI; Base de Datos de produccin Nacional, Ministerio de Comercio, Agosto 2012; trademap: se han considerado los productos importados de mayor volumen por
subsector
55

La empresas colombianas pueden, adems, desarrollar nuevos productos para el

mercado local cubriendo las importaciones de productos no fabricados actualmente (2/2)
% de importaciones no
cubiertas por empresas
colombianas
Estructuras y
galvanizado
Material de
construccin
Material elctrico
Importaciones (2011; USD Mill)

Posibles productos a fabricar
Mquina
herramienta
Colombia
Resto Latam
730810 Puentes y partes de puentes, de fundicin de hierro o de acero
Mill USD
15,4
97,15
7307 Accesorios de tubera (por ejemplo: empalmes (racores), codos,

manguitos
Mill USD
100
1.178,1
8502 Grupos electrgenos y convertidores rotativos elctricos
Mill USD
161
3.600
8501 Motores y generadores, elctricos, excepto los grupos

electrgenos.
8544 Cables y conductores
8536 Aparatos de corte y seccionamiento
Mill USD
117
3.400
Mill USD
Mill USD
110
76
7.980
7.750
Mill USD
342
4.875
Mill USD
216
6.055
8413 Bombas para lquidos, incluso con dispositivo medidor

incorporado y partes
8414 Bombas de aire o de vaco, compresores de aire u otros gases y
ventiladores y partes
8481 Vlvulas para tuberas, calderas y depsitos
7311 Recipientes para gas comprimido
Mill USD
Mill USD
95
69
5.730
366
8467 Herramientas neumticas, hidrulicas o con motor incorporado

8515 Maquinas y aparatos para soldar (aunque puedan cortar)
8462 Mquinas de enrollado y curvado, prensas y cizalla
8466 Partes y accesorios de otras mquinas
Mill
Mill
Mill
Mill
88
43
32
19
1.360
950
1.200
900
7%
50%
63%
Bienes
de capital
Ud
72%
99%
USD
USD
USD
USD
Fuente: DANE; ANDI; Base de Datos de Produccin Nacional, Ministerio de Comercio, Agosto 2012; Trademap: se han considerado los productos importados de mayor volumen por
subsector
56

A medio plazo el desarrollo de otros sectores consumidores de acero como automocin,

lnea blanca, astillero, ingeniera mecnica o accesorios para tubera, con altos
consumos en acero de elevada calidad, puede jalonar la demanda
Sectores
Demanda actual
(Miles tons)
Situacin 2027
Otros sectores consumidores de acero Aplicacin
(Miles tons)
Automotriz
140
70
Lnea blanca
12
25
El sector de autopartistas ha estimado en su Plan de Negocios a 2032 que la facturacin se va

a multiplicar por 2,3 en Colombia, alcanzando cifras de produccin nacional de 100.000
vehculos ao
GM Colmotores ha inaugurado en noviembre de 2012 su planta, en la que esperan ensamblar
hasta 60.000 vehculos al ao
Consumidor de productos con altos requerimientos tcnicos y de acabado

Est prevista la ampliacin de la principal planta productora de lnea blanca en Colombia con el
objetivo de exportar neveras a pases del entorno
Se prev un aumento de la demanda basado en el desarrollo de la industria constructora naval

de Colombia hasta 50.000 tons en 2027 (0,2 ton de acero por GT producido)
Astillero
n.d.
Ingeniera
mecnica
n.d.
n.d.
Sector muy dependiente del resto de sectores industriales

En la prctica, se importa la materia prima de otros pases debido a la inexistencia de oferta en
Colombia
Ferrocarril
n.d.
n.d.
Sector prcticamente inexistente en Colombia, su desarrollo depender de la ejecucin de

corredores ferroviarios prioritarios en los planes nacionales de infraestructuras
Consumidores de aceros de altos requerimientos mecnicos
50
Otros sectores
n.d.
n.d.
Energas renovables: actualmente no se ha desarrollado en Colombia, pero el desarrollo del

sector implicara la aparicin de un volumen de demanda de aceros de altas prestaciones en el
pas
Industria Petroqumica: Se prev un volumen elevado de inversiones en el sector petroqumico
Fuente: DANE; ANDI; Entrevistas con la Cmara de la ANDI de electrodomsticos y PTP autopartes, Documento Plan de Negocio de autopartes
59

El sector metalmecnico colombiano puede aspirar a posicionarse a corto plazo como

proveedor de partes y piezas para ir evolucionando a medio y largo plazo a lo largo de
la cadena de valor del sector
Para eso, se deben potenciar las actividades de promocin internacional de la cadena
siderrgica y metalmecnica con las compaas que controlan la cadena
Potencial cadena de valor basada en la integracin horizontal
Controlador de la
cadena
Compaas multinacionales
con sede en EEUU, UE,
Japn, Corea
Largo plazo
Proveedores de
piezas de
ensamble
principales
Compaas con presencia
productiva multilocal
Elevada especializacin
tecnolgica
Proveedores de
sub-ensambles
Proveedores de
partes y piezas
Compaas de tamao
medio con posible
implantacin productiva
internacional
Nivel tecnolgico avanzado
Compaas de reducido
tamao que trabajan como
maquiladoras
Nivel tecnolgico medio
Medio plazo
Colombia
Corto plazo
Fuente: Propuesta de Poltica de Desarrollo Industrial Metalmecnico basada en las nuevas inversiones petroleas, ANDI
60
Proyecto bandera
D. Prximos pasos
63
Propuesta preliminar de Lneas estratgicas
Se han consensuado con el sector las lneas estratgicas por eje de actuacin del PTP
Partiendo de una propuesta preliminar de lneas estratgicas con base en las conclusiones de las
fase anteriores Diagnstico del sector en Colombia y contrastando su inters para las empresas
del sector mediante reuniones y cuestionarios
Lneas
estratgicas
40
20
64
Lneas estratgicas. Promocin
Promocin. Lneas estratgicas de actuacin

Brechas
Promocin
2
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
Marco
Normativo
Infraestructura
6
Sostenibilidad
7
Capital humano
COLOMBIA
Bajo nivel de consumo
per cpita de productos
de acero en Colombia
Mix de consumo de
productos siderrgicos
en Colombia est
principalmente
orientado hacia el
sector de la
construccin aunque
existen posibles nichos
industriales
En algunos
subsectores
metalmecnicos
tienen posibilidad de
incrementar su gama de
producto en Colombia
para cubrir la demanda
atendida actualmente
por importaciones, por
ejemplo:
Material elctrico:
63%
Bienes de capital:
72%
Maquina
herramienta: 99%
Propuesta de lneas estratgicas
PR-1
PR-2
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
Desarrollar estrategias
para promover el
consumo de acero per
cpita a nivel nacional
En el corto plazo, fomentando el uso

del el sector de la construccin
En el mediano plazo fomentando el
desarrollo de sectores demanda
aguas abajo (automotriz, astillero,
linea blanca, ferroviario, otros)
Incremento de
participacin en grandes
proyectos del pas
mediante refuerzo de
medidas de acercamiento
de oferta y demanda
Los sectores de hidrocarburos e

infraestructuras de transporte
acometern proyectos en el periodo
2013-2020 que requerirn una
demanda significativa de productos
del sector
Evaluar la factibilidad de
desarrollar nuevas gamas
de productos no
producidos en Colombia
Corto plazo: aprovechando nichos

actualmente cubiertos por
importadores (p.ej de productos
planos, material elctrico y bienes de
equipo) con un volumen de mercado
relevante en Colombia
Medio y largo plazo: participacin de
las empresas del sector en
programas de innovacin abierta y
desarrollo de productos con
empresas tractoras (hidrocarburos,
defensa, minera, otros )
PR-3
Siderurgia y Metalmecnica
Siderurgia
Metalmecnica
Astillero
Transversal
65
Lneas estratgicas. Promocin
Promocin. Lneas estratgicas de actuacin

Brechas
Promocin
2
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
Marco
Normativo
MERCADOS
INTERNACIONALES
Pases del entorno
Presencia reducida en
mercados del entorno
Venezuela y CAN
Existen oportunidades
de reforzar la presencia
con la gama actual en
esos mercados a corto
plazo
Resto de pases
El sector cuenta con
una presencia residual
en el resto de mercados
PR4
Apoyar el proceso de
internacionalizacin del
sector siderrgico y
metalmecnico mediante
incremento de
exportaciones y fomento
de implantaciones
productivas en mercados
objetivos
Infraestructura
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
Donde
Inmediato refuerzo cuota de
mercado: CAN, Venezuela,
Centroamrica
Corto plazo: resto Amrica Latina
Medio y largo plazo: NAFTA, UE y
resto de mercados con TLC
Cmo
Aprovechando el conocimiento de
PROEXPORT y otras entidades
pblicas y actividades de apoyo a la
internacionalizacin de empresas
Potenciando instrumentos para
apoyar la implantacin de empresas
en el exterior y la actividad
exportadora
Sostenibilidad
7
Capital humano
Siderurgia
Metalmecnica
Astillero
Transversal
66
Siderurgia
Metalmecnica
Astillero
Transversal
Lneas estratgicas. Fortalecimiento
Fortalecimiento. Lneas estratgicas de actuacin (1/2)

Brechas
Promocin
2
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
Marco
Normativo
Infraestructura
6
Sostenibilidad
7
Capital humano
DESARROLLO DE
INVERSIONES
Las empresas
nacionales pierden
cuota de mercado por:
- Penalizacin en costes
por falta de
capacidades en
primeros eslabones de
la cadena
- Falta de
encadenamiento
productivo aguas
abajo con los
principales sectores
FO-1
cliente(downstream)
Atraer inversiones ancla

que fomenten la mejora de
competitividad de la cadena
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
FO-1.1 Analizar a viabilidad de
explotar de forma competitiva el
mineral de hierro para la produccin
de acero
FO-1.2 Desarrollo de capacidades
para la fabricacin de productos
planos laminados en caliente

FO-1.3 Desarrollo de capacidades

productivas del sector productor de
tubos, con y sin costura (tubo verde
y tubos con costura de gran
dimetro)
FO-1.4 Otros eslabones de
mertalmecnica (I) forja para bridas y
accesorios y grandes piezas, (II)
doblado y soldado para estructuras
pesadas y (III) gran mecanizado,
(IV) estampacin, (V) troquelera,
(VI) fundicin de hierro, acero y otros
metales
FO-1.5 Incremento de las
capacidades de reparacin y
construccin de buques de mayor
dimensin y complejidad
67
FO1.2
Lneas estratgicas. Fortalecimiento. Planta de planos
Para el sector de planos, se identifican 4 posibles rutas de produccin de laminado en

caliente: laminacin de planchn, acera de horno de arco elctrico con empleo de DRI,
horno alto con mineral de hierro importado y horno alto con mineral de hierro local
Laminacin de Planchn
Horno elctrico con

importacin de briquetas
Horno Alto con mineral de hierro

importado
Horno Alto con mineral de

hierro local
Materias
Primas
Materias
Primas
Materias
Primas
Materias
Primas
Produccin de
hierro
Produccin de
hierro
Produccin de
hierro
Produccin de
hierro
Produccin de
acero
Produccin de
acero
Produccin de
acero
Produccin de
acero
Colada
continua
Colada
continua
Colada
continua
Colada
continua
Laminacin en
caliente
Laminacin en
caliente
Laminacin en
caliente
Laminacin en
caliente
Laminacin en
fro
Laminacin en
fro
Laminacin en
fro
Laminacin en
fro
Acabados
Acabados
Acabados
Acabados
68
FO1.4
Lneas estratgicas. Fortalecimiento. Bienes de capital
En el medio y largo plazo el subsector de bienes de equipo puede aspirar a desarrollar

capacidades en productos de doblado y soldadura de planos pesada
Desglose de componentes de doblado y soldadura
de planos pesada
Desglose de componentes de gran mecanizado

Demanda
Demanda
Mquina
herramienta
Piezas mecano soldadas
Estructura gras STS

(portacontenedores)
Gras
Petroquimica
Equipos para
plantas
industriales
Tanques y esferas
Recipientes a precisin y
equipos pesados
Plantas
siderrgicas
Estructura
metlica equipos
Energa
hidrulica
Compuertas
Desaladoras
Otros
Filtros
Componentes aerogeneradores
(>2MW): buje bancada
Otros:, eje, corona, carcasas
multiplicadoras,
Ferroviario
Boggie
Cruzamientos
Naval
Motores 4T
Hlice
Otros: eje,
Equipos para
plantas
industriales
Multiplicadoras
Filtros depuradoras
Tuneladoras
Mdulos offshore y subsea
Equipos para laboratorios de
investigacin
Mesa, bancada, columnas

Otros: cabezal, carros,
consola, puente
Elico
Tramos de torres
Elico
Otros
Mquina
herramienta
Siderurgia
Componentes equipos de
laminacin: bastidores,
acoplamientos, otros
Castilletes
Equipos: Tijeras,
Bobinadora
Energa
hidrulica
Carcasas de turbinas
Ejes, carcasas, otros
Nuclear
Cambiadores de calor
Componentes para
mquinas rotativas
Otros
Volumen de
mercado alto
Volumen de
mercado medio
Volumen de
mercado bajo
Fuentes: Entrevistas con actores del sector; Anlisis Idom Consultora
70
Lneas estratgicas. Fortalecimiento
Fortalecimiento. Lneas estratgicas de actuacin (2/2)

Brechas
Promocin
2
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
Marco
Normativo
Infraestructura
6
Sostenibilidad
7
Capital humano
FALTA DE
COMPETITIVIDAD
Existen brechas en
productividad respecto
a pases del entorno
FOMENTO
ASOCIATIVIDAD Y
COOPERACIN
Desventaja en costes
por falta de
capacidades en
primeros eslabones
de la cadena y
reducido tamao de
las empresas
Elevada atomizacin
del sector,
Bajo grado de
asociatividad sectorial
Se necesita
incrementar tamao
medio de empresas
colombianas para
acceder a grandes
proyectos nacionales
y mercados
internacionales
FO-2
FO4
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
Promover mejora de la
productividad de las
empresas
Realizar diagnsticos de empresas

p.ej diagnsticos de lean
manufacturing que permitan
identificar principales brechas de
productividad
Desarrollo de esquemas de
asociatividad entre
empresas del sector,
especialmente en
departamentos con peso
del sector significativo:
Boyaca- Cundinamarca,
Santander, Risaralda,
Caldas, Valle, Atlntico Bolivar
FO.4.1 Desarrollo de esquemas de

colaboracin para acceso a
mercados internacionales
FO.4.2 Desarrollo de actividades de

cooperacin para reduccin de
costes (materias primas, energa,
logstica, )
FO-4.3 Crear clster sector
siderrgico y metalmecnico:
Boyaca- Cundinamarca;
Antioquia para la fabricacin de
estructuras y galvanizado
FO-4.4 Crear clster del sector
astillero en Bolvar aprovechando
los planes regionales de del sector
Fomento de fusiones, absorciones,
otros)*
Siderurgia
Metalmecnica
Astillero
Transversal
74
FO-2
Lneas estratgicas. Fortalecimiento. Mejora de productividad
De cara a detectar las fuentes de diferenciales de productividad, las empresas debern

acometer operaciones de anlisis de la organizacin productiva actual e implementar
mecanismos de mejora continua a lo largo de toda la cadena de valor
Entre las principales actividades que se pueden desarrollar, destaca la colaboracin con los
principales expertos en el sector (Japn, Alemania)
Sistemtica de Lean manufacturing y medidas de mejora de la productividad
Actuaciones del PTP en materia Kaizen

Encuadrados dentro del PTP, la direccin
del eje Fortalecimiento, Promocin e
Innovacin organiz varios talleres
acerca de la metodologa Kaizen
metodologa japonesa de mejora
continua
El principal objetivo de dichos talleres se
centra en la gestin de calidad, procesos
de mejora continua y formacin de
capital humano para la mejora de la
competitividad
Los talleres fueron impartidos por el
experto japons Sr. Kuniaki Kato
La participacin total en los talleres fue
cercana a las 300 empresarios
Fuente: Presentacin Lean Manufacturing de Idom Consulting, pgina web PTP
75
FO4.3
CASO CLSTER PAS VASCO

Lneas estratgicas. Fortalecimiento. Desarrollo clsteres
El clster vasco siderrgico tiene como principal clave de xito la inclusin de todos los
agentes del sector, tanto actores directos (productores, transformadores, ingenieras,
bienes de equipo, proveedores de insumos), como a entidades de soporte y tambin los
principales sectores de consumo
Alcance cluster siderrgico vasco
Ingenieras, proveedores tecnolgicos y de equipos
Fusin
Fusin
Colada
Colada
Continua
Continua
Laminacin
Tratamiento
trmico
Acabado
Acabado
Medio
Medio
ambiente
ambiente
Construccin
Electrodos
Automocin
Ferro aleaciones
Maquinaria
Refractarios
Materias
primas
Acera
Laminacin
Acabado
Transformacin
Petro-qumica
Fuentes
energa
Naval
Gases
Energa,
packaging y
aplicaciones
electrnicas
Logstica
Organismos
Organismos
gubernamentales
Centros
tecnolgicos
Universidades
Asociaciones
siderrgicas
Sectores de consumo
Proveedores de insumos
Materias
primas
Instituciones colaboradoras
77
Lneas estratgicas. Fortalecimiento, promocin e innovacin
Innovacin. Lneas estratgicas de actuacin

Brechas
Promocin
2
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
Poltica de I+D e
instrumentos
No existe una poltica de
innovacin sectorial a
nivel nacional
Falta de mecanismos de
apoyo a la I+D,
especialmente para
PYMES
El 40% de las regalas de
2012 para proyectos de
I+D se quedo sin asignar
Marco
Normativo
IN-1
Desarrollar agenda de
investigacin nacional
del sector
Identificar reas de investigacin que

fomente la actividad innovadora en las
empresas, que la oriente hacia la
demanda y favorezca la adopcin de
mejores prcticas internacionales
Promover acceso de las

empresas a proyectos de
I+D
Fomentar la cultura de innovacin de

las empresas y promover el acceso a
proyectos de I+D mediante
herramientas de apoyo existentespara
el aprovechamiento de recursos
Fomentar colaboracin Universidad
Empresa
Fomentar la colaboracin de los
astilleros con COTECMAR para llevar
a cabo proyectos conjuntos de I+D+i
Colaborar con agentes extranjeros de
primer nivel (empresas, centros
tecnolgicos) para la transferencia
tecnolgica a empresas y para
adaptar las mejores prcticas de I+D
Crear equipamientos
tecnolgicos dotados de
mediospara desarrollar
proyectos de I+D
Crear centro tecnolgico siderrgico

metalmecnico
IN-2
Infraestructura
6
Sostenibilidad
7
Capital humano
Centros Tecnolgicos
No existen centros de
I+D en Colombia para el
sector siderrgico,
metalmecnico y astillero
IN-3
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
Siderurgia
Metalmecnica
Astillero
Transversal
78
Lneas estratgicas. Marco normativo
Marco normativo. Lneas estratgicas de actuacin (1/4)

Brechas
Promocin
2
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
Marco
Normativo
Marco jurdico
(arancelario y legal)
El sector denuncia la
existencia de
importaciones en
condiciones de
competencia desleal
La carga de la prueba
recae en la empresa
afectada
Existen casos de
proteccin arancelaria
negativa (Astilleros)
Necesidad de
adecuacin de la carga
tributaria al contexto
internacional
MN-2
Potenciar la
colaboracin entre la
Administracin y el
sector privado de cara a
obtener un marco
normativo que facilite la
competencia de las
en condiciones de
igualdad con empresas
de otros pases:
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
MN-2.1 Proponer medidas para la
reduccin de la competencia desleal
(DIAN, SIC)
MN-2.2 Estudiar idoneidad de

posibles medidas de defensa
comercial (dumping, salvaguardias)
MN-2.3 Estudiar necesidad de

revisin de la estructura arancelaria
aplicada a productos del sector
(protecciones efectivas negativas,
niveles arancelarios)
MN-2.4 Estudiar posible aplicacin de
mecanismos de reduccin de carga
impositiva
Infraestructura
6
Sostenibilidad
7
Capital humano
Apoyo a inversiones
Existe un gap de
productividad de las
respecto a las empresas
del entorno y de clase
mundial
MN-3
Metalmecnica y Astillero
Estudiar la
conveniencia de
potenciar los
mecanismos de
atraccin de inversin
Siderurgia
Creando condiciones que faciliten la

bancabilidad de los proyectos
(certidumbre sobre disponibilidad y
precio de suministros, participacin de
entidades financieras del estado en
capital de la inversin, otros)
Metalmecnica
Astillero
Transversal
79
MN-3
Crisis financiera
Lneas estratgicas. Marco normativo. Apoyo a la inversin
A pesar del aumento de la inversin en activos fijos que ha propiciado un incremento

de la productividad en Colombia entre 2003 y 2010, el sector todava se encuentra por
debajo de valores de productividad de pases del entorno y de referencia
Evolucin de CAPEX en activos fijos y VA/empleado
(2004-2010; Mill USD, miles de USD)
Siderurgia
Comparativa productividad Colombia vs otros pases

Siderurgia (ton/hombre)
550
47
39
28
38
29
490
41
431
33
21
03
21
61
04
05
110
133
138
175
`06
07
08
09
200
+116% 232
119
10
Per
Colombia
Metalmecnica
46
34
48
48
61
62
04
05
`06
07
Unin
Europea
51
Estados
Unidos
61.8
50.0
113
60
94
+50%
03
Mxico
42
36
34
Argentina
Metalmecnica (USD VA/hora)

52
40
306
08
VA/empleado (Mil USD/emp)

Inversin activos fijos (Mill USD)
09
10
11.5
12.0
Colombia
Per
17.3
20.0
Mxico
Argentina
Unin
Europea
Estados
Unidos
Fuente: DANE; Alacero; OIT; The Conference Board Total Economic Database 2012; Anlisis Idom Consulting
81
Lneas estratgicas. Marco normativo
Marco normativo. Lneas estratgicas de actuacin (2/4)

Brechas
Compras pblicas
Hay una baja
participacin de las
empresas del sector en
grandes proyectos de
compra pblica
Promocin
2
MN-6
Fortalecimiento
3
Elaborar propuesta
sectorial para la
promocin de las
polticas de compras
pblicas del AAPP,
empresas publicas de
rgimen privado,
subcontratistas (EPCs) y
concesionarios
La normativa actual no resulta efectiva

para fomentar la compra de productos
del sector
Adecuar marco normativo

para reducir el coste del
suministro energtico,
adecundolo a pases del
entorno**
Adecuar marco normativo para reducir

el coste del suministro energtico,
adecundolo a pases del entorno**
Innovacin
4
Marco
Normativo
Infraestructura
6
Sostenibilidad
7
Suministro energtico:
Los costes energticos
penalizan
especialmente al
sector siderrgico La
falta de aseguramiento
de suministro
energtico ha
paralizado proyectos
de inversin en el
sector
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
La legislacin actual no afecta a gran

parte de las compras publicas
empresas publicas con rgimen
privado, EPCistas, y concesionarios
Actualmente el nivel de verificacin de
la norma de contenido local presenta
oportunidades de mejora
MN-7
Capital humano
Metalmecnica y Astillero
Nota: * Ligado a lnea de innovacin y promocin
Siderurgia
Metalmecnica
Astillero
Transversal
82
Lneas estratgicas. Infraestructura y sostenibilidad
Infraestructura. Lneas estratgicas de actuacin (1/2)

Brechas
Promocin
2
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
Marco
Normativo
Infraestructura
6
Sostenibilidad
7
Capital humano
MACRO
Existen cuellos de
botella en los
principales corredores
terrestres del pas
El transporte ferroviario
es prcticamente
inexistente
Los puertos necesitan
mejorar su operatividad
y eficiencia
Como resultado de la
situacin actual, existe
una desventaja
competitiva logstica de
20 a 35 USD/ tn frente a
EE.UU y Mxico
MICRO
Colombia carece de
laboratorios para
certificar y homologar
determinados productos
La DIAN no cuenta con
laboratorios
homologados para
realizar anlisis fsico /
qumicas a las
importaciones
IF-1
IF-2
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
Promover e impulsar
infraestructuras de
transporte terrestre clave
para el sector
Las infraestructuras de mayor

inters son los corredores terrestres
Bogot-Cartagena/Barranquilla y
Bogot-Buenaventura
Promover e impulsar el
transporte fluvial y
ampliacin y mejora de la
navegabilidad en los ros
Magdalena y Meta
Carencia de puertos, muelles y

equipos, especialmente en Meta
Apoyar la
adecuacin/homologacin
de laboratorios
Certificacin de productos de las

Anlisis de productos importados
por parte de la DIAN
Necesidades de buques
especializados para ros, los barcos
que se emplean para transporte
fluvial no estn adaptados
IF-5
Siderurgia
Metalmecnica
Astillero
Transversal
88
IF-1
En Colombia el coste de transporte por carretera es entre 20 y 35 USD/ton superior al de

Estados Unidos y Mxico (hasta un 70% de sobrecoste frente a EEUU)
El coste de transporte por tren es de unos 5-10 USD/tn ms barato que por carretera para una
distancia de unos 1.000 km tanto en Mxico como en Estados Unidos
Comparativa costes logsticos en Colombia vs Mxico vs Estados Unidos
Colombia
Bogot-Barranquilla (~980 km): 70-80 USD/ton

Bogot-Cartagena (~1.050 km): 75-85 USD/ton
Estados Unidos
Camin: 1,5 USD/km para plataforma sencilla de 27 tn

Tren: 45 USD/tn para furgn de 71 tn para 1000 km
USD/ton
Mxico
Coste de transporte de 1 tn a 1.000 km (USD/tn)

Carretera
Tren
Diferencia respecto
Colombia carretera
Colombia
75-85
Mxico
55-60
45-50
20-25 (35%-40%)
Estados Unidos
45-50
40-45
30-35 (65%-70%)
Fuente: Entrevistas empresas; Anlisis Idom
Tren
Carretera
Km
89
Sostenibilidad. Lneas estratgicas de actuacin (1/2)

Brechas
Promocin
2
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
Marco
Normativo
Infraestructura
6
Sostenibilidad
7
Capital humano
DIMENSIN
AMBIENTAL
El sector siderrgico
presenta un gran
impacto ambiental en
materia de emisiones,
consumo de recursos y
generacin de residuos;
metalmecnica y
astillero cuentan con
menor impacto
El sector carece de gua
ambiental propia
Creciente
responsabilidad
ambiental en mercados
objetivo (EEUU, UE)
El sector de astilleros
no presenta retos
medioambientales en
nuevas construcciones.
Sin embargo, en
reparaciones deben
manejarse materiales
contaminados
procedentes de buques
a reparar y granalla y
pinturas con metales
pesados

Desarrollar poltica
ambiental del sector,
apostando por un
posicionamiento sectorial
que refuerce la
competitividad
manteniendo criterios de
sostenibilidad
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
SO-1.1 Desarrollar de una agenda
medioambiental nacional del sector
- Elaborar propuesta sectorial para la

promocin de las polticas de
compras pblicas a empresas
colombianas
SO-1.2 Desarrollar planes de ahorro y
eficiencia energtica que permitan
reducir el impacto ambiental de las
plantas
SO-1
Siderurgia
Metalmecnica
Astillero
Transversal
91
Sostenibilidad. Lneas estratgicas de actuacin (2/2)

Brechas
Promocin
2
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
DIMENSIN
ECONMICA Y
SOCIAL
Falta de adecuacin a
los estndares
internacionales de
seguridad industrial y
salud ocupacional ,
especialmente en
pequeas empresas
Desarrollo prcticas
justas, ticas y
transparentes
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
Potenciar actuaciones de
seguridad industrial y salud
ocupacional en las
empresas del sector
Fomentar la obtencin de OHSAS

18001(Seguridad industrial y Salud
ocupaciones )
Fomentar actividades en
materia de responsabilidad
social empresarial,
favoreciendo la relacin con
el entorno
Fomentar la obtencin de la SA8000

(Responsabilidad Social)
SO-2
Marco
Normativo
Infraestructura
SO-3
Sostenibilidad
7
Capital humano
Siderurgia
Metalmecnica
Astillero
Transversal
94
Lneas estratgicas. Capital humano
Capital humano. Lneas estratgicas de actuacin

Brechas
Promocin
2
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
Necesidad de mejora
de la formacin tcnica
y tecnolgica
Falta de oferta de
formacin superior para
algunos perfiles
demandados por el
sector
- En el caso del sector
astillero la oferta de
formacin superior
naval puede suponer
un cuello de botella

Adecuar la oferta
formativa, buscando su
alineacin con las
necesidades de las
empresas
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
Adecuar oferta tcnica y tecnolgica

a necesidades del sector (adecuacin
de programas en Colombia, y/o
acuerdos con oferta formativa de
referencia, p.ej Fundacin
MetalAsturias)
Potenciar programas formativos para

alta gerencia de empresas
CH-1
Potenciar oferta formativa superior de

ingeniera naval
Marco
Normativo
Infraestructura
6
Sostenibilidad
7
Capital humano
Parte de las brechas en

productividad se puede
salvar adoptando
mtodos de
organizacin de
produccin de clase
mundial
CH-2
Promover la formacin a
perfiles clave en pases de
referencia facilitar la
comprensin y asimilacin
de mtodos de produccin
de clase mundial
Siderurgia
Siderurgia: EEUU, UE
Metalmecnica: EEUU, UE, Japn
Astillero: Corea, Japn, EEUU, UE
Metalmecnica
Astillero
Transversal
95
Proyecto bandera
D. Prximos pasos
105
Visin de negocio a 2027 y lneas estratgicas

propuestas. Proyecto bandera
Se propone la creacin del Centro Tecnolgico siderrgico-metalmecnico como proyecto bandera

Elevado
A lo largo del proyecto se han identificado y priorizado 4 alternativas para el proyecto bandera
Magnitud de
la inversin
Apalanca
vtjas. Comp.
Del sector
Bajo
Desarrollo de
una regin
Otras consideraciones
Prioridad
Planta de
produccin
de planos
laminados
en caliente
El proyecto beneficiar indirectamente a gran parte de

los negocios del sector de metalmecnica y permitir
servir otros sectores de consumo de acero incipientes en
Colombia (automotor, lnea blanca, astillero, otros)
Sin embargo, es previsible que el proyecto sea
desarrollado por una sola empresa del sector.
Limitndose la participacin del resto de empresas o el
PTP a fases iniciales (facilitar los habilitantes del
proyecto)
Centro
tecnolgico
siderrgicometalmecni
co
Uno de los principales brechas del sector es la falta de

capacidad productiva especialmente en productos de alto
valor
La creacin del centro apoyar el desarrollo de
productos, facilitando la participacin de los productores
colombianos en grandes proyectos y permitir reducir
costes (energa. Materia prima)
Clster
siderrgicometalmecni
co
Clster
astillero
En el corto plazo existe un bajo encadenamiento entre

los sectores de siderrgica y metalmecnica
El clster facilitar (I) el acceso a mayores mercados

(reparacin, construccin en el medio plazo), (II) la
mejora competitiva de las empresas (mediante
transferencia de mtodos de produccin y reduccin de
costes , (III)s como el desarrollo de la cadena de
proveedores
106
Prximos pasos
Para alcanzar la ambicin propuesta resulta crtico el compromiso pblico y privado
Compromisos a realizar por el sector

privado
Compromisos a realizar por el sector

pblico
Incrementar la asociatividad
mediante:
Cooperacin
Clsteres
Concentracin de empresas
Facilitar las condiciones para la

atraccin de inversiones ancla
(p.ej suministro y precio de
energa)
Acometer inversiones para:

Completar eslabones de
cadena de valor
Incrementar la productividad
Fomentar la participacin de
productores colombianos en
grandes proyectos del pas
Facilitar la competencia de las
empresas colombianas en
condiciones de igualdad (p.ej
mejora de aduanas)
112

Plan de Negocio para El Sector Siderúrgico

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Plan de Negocio para El Sector Siderúrgico

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Plan de Negocio para el sector siderrgico,

Bogot, 27 de agosto de 2013

A. Metodologa del proyecto

B. Conclusiones del diagnostico del sector

C. Visin de negocio a 2027 y lneas estratgicas propuestas

17478 Resumen del proyecto

Presentacin del proyecto y de la firma consultora

El Programa de Transformacin Productiva (PTP), promovido por el Ministerio de

Tercerizacin de procesos de negocio

Industria de la comunicacin grfica

Chocolatera, confitera y sus materias primas

Software & tecnologas de la informacin

Industria de autopartes y vehculos

Palma, Aceites y grasas vegetales

Cosmtica y artculos de aseo

Siderurgia, metalmecnica y astillero

Energa elctrica, bienes y servicios conexos

Fuente: Programa de Transformacin Productiva Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

17478 Resumen del proyecto

Metodologa y estado de avance del proyecto

Se ha desarrollado un anlisis y caracterizacin de los sectores Siderrgico y Astillero

Productos largos: barra corrugada, barra lisa, perfiles ligeros, secciones

Tubera metlica con y sin costura

Estructuras metlicas y cables estructurales

Elementos de medida, manmetros, termmetros, vlvulas

Produccin y reparacin de embarcaciones

17478 Resumen del proyecto

Metodologa y estado de avance del proyecto

Se ha completado la formulacin del plan de desarrollo

Diagnstico del Sector

Diagnstico del Sector

Formulacin del Plan

Presentacin del estudio

Elaboracin de documento final

17478 Resumen del proyecto

Metodologa y estado de avance del proyecto

A lo largo del proyecto se ha contado con la participacin activa de los principales

Actuaciones de participacin de las empresas a lo largo

Se han celebrado 10 talleres regionales para recoger las

Adicionalmente se han celebrado reuniones con 20 instituciones Medellin 15

Se han realizado reuniones de trabajo con el comit de PTP y el

17478 Resumen del proyecto

A. Metodologa y estado de avance del proyecto

B. Conclusiones del diagnostico del sector

Diagnstico del Sector a nivel mundial

Diagnstico del Sector en Colombia

C. Visin de negocio a 2027 y lneas estratgicas propuestas

17478 Resumen del proyecto

Diagnstico del sector a nivel mundial.

Principales palancas de desarrollo

Polticas de apoyo a la internacionalizacin y exportaciones

Apoyo a la consolidacin y competitividad de las PYMES

17478 Resumen del proyecto

Diagnstico del sector a nivel mundial.

El sector siderrgico ha experimentado un fuerte incremento de capacidad, mientras que la

17478 Resumen del proyecto

Anlisis sectorial mundial. Siderurgia

El mayor aumento de capacidad instalada frente a produccin ha originado un aumento

Evolucin produccin y capacidad mundial de acero lquido

Corea del Sur Japn

* Proyecciones segn estimaciones adoptadas por Idom Consulting

17478 Resumen del proyecto

Anlisis sectorial mundial. Siderurgia