México Cap 4l

Estudios de Mercado
Oficina Econmica y Comercial

de la Embajada de Espaa en Mxico
El mercado
audiovisual en
Mxico
Estudios de Mercado
EL MERCADO AUDIOVISUAL EN MXICO
El mercado
audiovisual en
Mxico
Este estudio ha sido realizado por Alejandro Cub SnchezGuijaldo bajo la supervisin de la Oficina Econmica y
Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico D.F.
Julio de 2011
NDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
I. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

1. Tendencias generales del consumo
1.1. Factores sociodemogrficos
1.2. Factores econmicos
1.3. Distribucin de la renta disponible
7
7
8
8
13
II. TELEVISIN
1. Introduccin
2. Canales de televisin
2.1. Canales Pblicos
2.1.1.
Canales pblicos federales: 11, 22 y TV UNAM.
2.1.2.
Canales pblicos estatales
2.1.3.
Canales locales
2.2. Canales privados
2.2.1.
Canales privados en abierto
2.2.2.
Canales de pago
3. Televisin en Mxico
3.1. Cuota de pantalla
3.2. Contenidos
3.3. Target
3.4. Cobertura
4. Legislacin aplicable
5. compra-venta de contenidos Televisivos en Mxico
5.1. Precios
5.2. Principales mercados de televisin para realizar compras
6. percepcin del Producto espaol
14
14
15
16
16
16
17
17
17
18
20
20
21
24
25
28
30
31
31
33
III. CINE
1. introduccin
2. Cine en Mxico
2.1. Agentes internacionales
2.2. Distribuidoras
2.3. Exhibidoras
3. Funcionamiento del mercado cinematogrfico
3.1. Distribucin de los ingresos
3.2. Apoyos a la produccin
4.2.1 Principales mercados de cine para realizar compras
4.2.2 Festivales
34
34
35
35
35
39
45
45
46
49
49

4.2.3 Premios
4.3. Legislacin aplicable
4.3.1.
Legislacin nacional
4.3.2.
Acuerdos internacionales
4.3.3.
Aranceles
4. Aspectos endgenos
4.1. Doblaje
5. Anlisis de la demanda: percepcin de la produccin espaola
51
52
52
53
53
54
54
55
IV. INTERNET
1.1. Regulacin
1.2. Perfil del usuario de Internet
56
58
58
V. ANEXOS
1. Listado de direcciones de inters
2. Asociaciones
3. ferias de inters
4. Instituciones y organismos pblicos
61
61
62
62
63
RESUMEN Y PRINCIPALES
PRINCIPALE S CONCLUSIONES
El mercado de la televisin mexicana est caracterizado por la existencia de mltiples

canales de televisin pblicos y privados, aunque en realidad, hay dos grandes
corporaciones (Televisa y TV Azteca) que copan la mayor proporcin de la audiencia y
del mercado publicitario y, por tanto, del presupuesto en el sector audiovisual.
La televisin de pago est controlada por Televisa, tanto en lo referente al cable como a
la televisin por satlite. Sin embargo la irrupcin de DISH ha dinamizado mucho este
mercado. Tanto MVS (para MASTV y DISH) como PCTV producen canales propios para
los que podran adquirir contenidos de terceros. De hecho MVS ha emitido series como
Farmacia de Guardia, Canguros, Periodistas o Fsica y Qumica.
Es, adems, un mercado abierto donde si bien hay un elevado componente de

produccin propia en los canales generalistas lderes de las principales cadenas, se
compran y se venden todo tipo de programas y formatos (aunque parece que la
tendencia actual se decanta por esta ltima modalidad), especialmente en los grandes
mercados internacionales.
El producto audiovisual espaol es un producto conocido y positivamente valorado,

especialmente las series en tono de comedia y los concursos, que tienen buena
aceptacin entre el pblico mexicano. Asimismo, hay un creciente inters en la compra
de formatos ms que productos enlatados.
Los principales agentes de cine internacionales en el mercado mexicano son los

estadounidenses (majors), seguidos muy de lejos por los franceses.
La distribucin, igualmente, est en manos de las majors estadounidenses. Las

distribuidoras mexicanas tienen menores y dispares volmenes de negocio. Como en la
mayora de mercados, el cine estadounidense tiene la mayor cuota de mercado de
pelculas estrenadas (58%), seguido del mexicano (15%). El cine espaol tiene poca
relevancia, a excepcin de pelculas concretas.
Dos grandes exhibidores (Cinpolis y Cinemex) tienen, aproximadamente, el 70% de las

salas existentes en Mxico. En los ltimos cinco aos se han construido ms de 1.000
salas de cine.
En 2010, Mxico fue el quinto pas del mundo por nmero de entradas vendidas (189
millones). Sin embargo, ya que el 44% de la poblacin se encuentra bajo el umbral de la
pobreza tan slo el 3% de la poblacin acude al menos una vez a la semana al cine. Esto
hace prever que los ingresos por taquilla en el mercado mexicano aumenten a medio y
largo plazo de manera paralela al esperado incremento de la clase media.
El mercado mexicano del cine tiene peculiaridades tales como formatos de sala
especiales (VIP y Platino), ahora existentes en otros pases, y un mayor porcentaje de los
ingresos para el exhibidor en detrimento del distribuidor.
A pesar del gran peso del cine estadounidense, el cine espaol es bien valorado por el
espectador mexicano. Determinados directores, ms conocidos, y sus obras, han tenido
gran xito en los ltimos aos.
El festival espaol de cine (ES.Cine) es una buena plataforma para mostrar el cine
espaol, ya que, exceptuando los directores ms conocidos, pocas pelculas tienen
capacidad para introducirse en el mercado mexicano. El cine espaol que se ve en
Mxico proviene de agentes internacionales que lo compran en los grandes festivales.
I.
ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

Segn la Organizacin para la Cooperacin
y Desarrollo Econmicos (OCDE), Mxico
es el pas entre sus miembros que gasta
menos en recreacin y cultura, tan slo un
2% del PIB (Espaa gasta el 5,2%).
Como reflejo de lo anterior, en Mxico se
leen, de promedio, 2,9 libros al ao (7,7 en
Espaa). El grupo de poblacin que ms
lee son los jvenes entre 18 y 22 aos (4,2
libros anuales), mientras que el 47 % de la
poblacin no lee asiduamente.
El sector de los medios de comunicacin
audiovisuales en Mxico, de acuerdo con
informacin
de
Promxico,
estara
conformado por las industrias de
publicidad, televisin abierta, televisin por
cable, marketing y cine1.
Este sector tuvo un crecimiento promedio anual del 4,5 por ciento durante el periodo 20042008. Se espera que la industria de medios de comunicacin en Mxico tenga un
crecimiento anual compuesto del 7,2 por ciento para el perodo 2008-2013; y que alcance
ventas mayores a los 17,4 mil millones de dlares para finales de 2013.
http://mim.promexico.gob.mx/wb/mim/ind_perfil_del_sector

1.1. Factores sociodemogrficos
Mxico tiene una poblacin estimada de 112 millones de habitantes a cierre de 2010, con
datos del ltimo Censo de Poblacin y Vivienda 2010, elaborado por el Instituto Nacional de
Estadstica y Geografa (INEGI), con una tasa de crecimiento 2005-2010 de 1,8%. De estos
112 millones de habitantes, la mitad son menores de 26 aos, por lo que se trata de una
poblacin muy joven. Alrededor del 75% de la poblacin se centra en zonas urbanas y
aproximadamente una quinta parte de la poblacin vive en la Ciudad de Mxico (Distrito
Federal y conurbacin).
1.2. Factores
Factores econmicos
1.2.1. Aspectos generales
La economa mexicana es la decimocuarta ms grande del mundo y la segunda mayor de
Amrica Latina, por detrs de Brasil. El Producto Interior Bruto (PIB) segn el FMI alcanz los
1.039.121 millones de dlares en 2010, lo que supuso una renta per capita de 9.566 dlares,
tambin con datos estimados del FMI. Esto coloca a Mxico como una nacin de renta
media y su cifra representa aproximadamente un tercio del ingreso espaol (el PIB per cpita
espaol ascendi a 30.639 USD en el 2010 segn el FMI).
Mxico est estratgicamente situado en el norte del continente americano con una frontera
de ms de 3.000 Km. con EEUU. Es un pas perteneciente a la Organizacin para la
Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE) desde 1994 y uno de los principales
destinos para la inversin extranjera en el continente americano.
Por otro lado, Mxico ha ido liberalizando sus relaciones comerciales fundamentalmente
desde su adhesin al GATT en 1986. Este grado de apertura se debe, en parte, a los
mltiples acuerdos de libre comercio que ha firmado (11 en total), que ofrecen acceso
preferencial a 43 mercados y a ms de 1.000 millones de consumidores, adems de los
Acuerdos de Complementacin o Asociacin Econmica con pases como Brasil, Argentina,
Per y Cuba que favorecen el intercambio comercial. Sin embargo, los tratados de libre
comercio ms significativos son, sin lugar a dudas, el TLCAN (TLC de Amrica del Norte,
NAFTA por su siglas en ingls) que entr en vigor en 1 de enero de 1994, incrementando
considerablemente las exportaciones mexicanas con los pases miembros (EE.UU. y
Canad) y el TLC con la Unin Europea, que entr en vigor en 2000. Gracias a este ltimo
convenio, el comercio exterior entre Mxico y la UE tambin ha crecido considerablemente.
Por todo lo anterior Mxico puede considerarse como una economa abierta, con un grado
de apertura (M+X)/PIB cercano al 60%.
1.2.2. Coyuntura econmica
En la ltima dcada, el PIB mexicano se ha expandido a una tasa promedio anual de un
1,8% con importantes altibajos (en el 2006 creci 4,4% y en el 2010 5,5%, pero en el 2009,
por ejemplo, decreci un 6,5%). En el lustro posterior a la crisis de 1995, la economa creci
a un ritmo promedio de un 5,5% por ao.
En el ao 2001, la economa de Mxico sufri un doble golpe: una recesin en Estados
Unidos principal mercado para las exportaciones mexicanas, y el acceso de China a la

Organizacin Mundial de Comercio. La combinacin de una dbil demanda externa y una
fuerte competencia de pases asiticos tuvieron como resultado un prolongado periodo de
estancamiento. No obstante Mxico se recuper, y mantuvo un crecimiento constante hasta
2008, ao en que comenz la crisis econmica ms reciente. As, en ese ao se produjo un
deterioro significativo en la situacin econmica del pas por efecto de la crisis global
desencadenada en EEUU y cerraba con un reducido crecimiento del 1,3%. El ao 2009 no
fue mejor, y Mxico estuvo marcado por una fuerte recesin. Las magras polticas contracclicas no lograron contener la cada del empleo ni del PIB, que cerr 2009 con un
descenso del 6,5%, el mayor en dcadas. Al previsible fuerte impacto que tendra la recesin
de EEUU en Mxico, dado el peso de su sector exterior en el PIB y la sealada dependencia
del vecino del norte, se uni la cada histrica de ms del 20% de los ingresos del petrleo,
tanto por el desplome del precio desde su mximo histrico en 2008 como por la cada en la
produccin (recordamos que Mxico ha tenido y sigue teniendo una gran dependencia
respecto a los ingresos derivados del petrleo). El pas cerr 2009 con un dficit del 2,3%, el
ms elevado desde 1990, y una deuda neta del sector pblico del 30,3% del PIB, la mayor
desde 1995, incluyendo la deuda de PEMEX, aunque en niveles inferiores al promedio de la
OCDE y con finanzas comparativamente ms saneadas. El desempleo alcanz en
septiembre de 2009 tambin su mayor nivel en 10 aos, un 6,41%.
No obstante en Mxico, durante 2010 se consolid el proceso de reactivacin de la actividad
que inici a finales de 2009. Hubo una cierta recuperacin de los niveles de produccin, que
fue consecuencia del crecimiento de la economa mundial, en particular, por el de la
actividad industrial en Estados Unidos, principal inversor y comprador de los productos
mexicanos. Este ltimo impuls de manera importante a las exportaciones mexicanas, lo
cual fue transmitindose gradualmente a los componentes del gasto interno. La
recuperacin de los niveles de exportacin, reflej mayores niveles de utilizacin de la
capacidad instalada de la industria manufacturera, sin embargo, a finales de 2010 los niveles
de capacidad utilizada permanecan muy por debajo de los de antes de la crisis. Esto nos
hace pensar que la economa mexicana durante 2010, y a pesar de los resultados positivos,
continu operando por debajo de su PIB potencial.
A lo largo del ao 2010 el PIB aument en trminos reales un 4,5% el primer trimestre, un
7,7% el segundo, un 5,3% en el tercero y un 4,6% en el cuarto, lo que nos arroja una cifra
anual de 5,5%. La captacin de inversiones durante 2010 ascendi a 18.679,3 millones de
dlares, cantidad un 22% mayor a la recibida el ao anterior (15.333,8 MUSD) aunque lejos
de la recibida en 2008 (26.295,4 MUSD) y 2007 (29.734,3 MUSD). Atendiendo a la fuente de
la inversin, la IED qued integrada por 12.020,2 MUSD (64%) de nuevas inversiones, 2.626
MUSD (14%) de reinversin de utilidades y 4.033,1 MUSD (22%) de cuentas entre
compaas.
El empleo tambin experiment un repunte, y durante 2010 se crearon 730.000 empleos
formales. No obstante las tasas de desocupacin y subocupacin permanecieron en niveles
superiores a los prevalecientes durante 2008, es decir, todava existe una importante masa
laboral en condiciones de desempleo o equivalente.
El crecimiento de la actividad econmica tambin se reflej en una recuperacin de las
importaciones, aunque a su vez el buen ritmo de expansin de las exportaciones condujo a
que los dficits de la balanza comercial y de la cuenta corriente se mantuvieran en niveles

reducidos. De hecho, en 2010 el dficit de la cuenta corriente como proporcin del PIB
alcanz uno de los niveles ms bajos desde 1990.
En este contexto, la inflacin general anual durante 2010 en promedio fue menor que la
registrada en 2009, habiendo disminuido de 5,31 a 4,16%. La inflacin general anual que se
registr al final del perodo (4,4%) tambin result ms baja que la proyectada por el Banco
de Mxico al inicio del ao y fue consecuencia de la apreciacin paulatina del tipo de cambio
a lo largo de todo 2010, un aumento en los salarios moderado y una ausencia de efectos
laterales de la subida impositiva de finales de 2009.
En general puede decirse que aun por debajo de su potencial, la economa mexicana creci
a buen ritmo durante 2010. Para 2011 tambin se auguran buenos niveles: la CEPAL prev
un crecimiento del 4%, aunque inferior a la media de los pases de la regin (4,2%). La
OCDE estima que ser del 4,4% y el FMI estima un crecimiento del 4,7%.
Entre las debilidades de la economa mexicana figuran la excesiva dependencia de los
EE.UU. y de su ciclo econmico, la excesiva concentracin de los ingresos presupuestarios
en las aportaciones de PEMEX (entre el 30 y el 40% dependiendo del precio internacional del
barril), el declive de la produccin petrolera en los principales yacimientos actuales (p.e.
Cantarell), la amenaza de la competencia china para el sector manufacturero (sobre todo en
EE.UU., principal mercado de la exportacin mexicana), la baja productividad, la prdida de
competitividad y la persistencia de importantes focos de pobreza y desigualdad.
En la siguiente Tabla se pueden ver los datos ms significativos de la economa mexicana:
Cuadro 1: PRINCIPALES
INDICADORES
ECONMICOS
2007
2008
2009
2010
1.086.700
934.700
875.776
1.036.117
PIB (MUSD a precios corrientes) estimacin FMI
1.022.816
1.142.629
874.903
1.039.121
Tasa de variacin real (%)
3,3
1,3
-6,5
5,5
Tasa de variacin nominal (%) (2)
6,6
8,1
-2,5
10,01
Media anual (%)
3,9
5,1
5,31
4,16
Fin de perodo (%)
3,7
6,5
3,57
4,40
PIB
PIB (MUSD a precios corrientes) estimacin
INEGI PIB anual aplicando cambio promedio (1)
INFLACIN
TIPOS DE INTERS DE INTERVENCIN DEL BANCO CENTRAL

Media anual (%) cetes a 28 das
7,2
7,8
5,39
4,40
Fin de perodo (%) cetes a 28 das
7,4
7,9
4,51
4,45
10
Tasa de inters interbancaria a un da
n.d.
8,25
4,5
4,5
Poblacin (x 1.000 habitantes)
106.129
107.012
107.550
108.396
Poblacin activa (x 1.000 habitantes)
45.621
45.178
47.041
47.131
% Desempleo sobre poblacin activa
3,5
4,3
5,3
5,4
0,1
0,2
0,8
del Banco de Mxico. Fin de perodo (3)

EMPLEO Y TASA DE PARO (INEGI)(4)
DFICIT PBLICO (5)
% de PIB
Superavit
0,01
DEUDA PBLICA
en MUSD (interna + externa) BRUTA
235.546
241.503
317.499
359.749
en % de PIB (clculo de la SHCP)
21,7
27
32,7
32,0
en MUSD
271.875,30
291.342,50
229.783
298.473
% variacin respecto al perodo anterior
8,7
7,1
-21,16
29,89
en MUSD
281.949,00
308.603,20
234.385
301.482
% variacin respecto a perodo anterior
10,1
9,4
-24,05
28,63
en MUSD
-10.074
-17.260,30
-4.677
-3.009
en % de PIB (1) aprox.
-0,9
-1,8
-0,53
-0,29
en MUSD
-8.331,20
-15.724,80
-5.238
-5.626
en % de PIB (1)
-0,8
-1,4
-0,6
-0,54
en MUSD (pblica y privada)
124.432
125.233
163.801
190.144
en % de PIB (clculo de la SHCP)
11,3
14,5
16,9
16,9
25.405
26.764
46.536
33.395
18.705
20.583
41.341
28.358
EXPORTACIONES DE BIENES (6)
IMPORTACIONES DE BIENES (6)
SALDO B. COMERCIAL
SALDO B. CUENTA CORRIENTE
DEUDA EXTERNA (7)
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA

en MUSD TOTAL
amortizaciones
11
intereses
6.700
6.181
5.195
5.037
9,3
9,1
20,3
11,2
77.894
85.274
90.837
113.596
3,3
3,3
4,2
4,2
29.734,3
26.295,4
15.338,8
18.679,3
media anual
10,9
11,15
13,50
12,62
fin de perodo
10,9
13,83
13,06
12,37
en % de exportaciones de b. y s.
RESERVAS INTERNACIONALES
en MUSD
en meses de importacin de b. y s.
aprox.
INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA
en MUSD
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DLAR
Fuentes: Datos de empleo (INEGI-ENOE); deuda y finanzas pblicas SHCP Informe sobre la situacin econmica,
finanzas pblicas y deuda pblica. Datos de Balanza de Pagos, tipo de cambio, tipos de inters y reservas
internacionales del Banco de Mxico. Datos de Inversin, Secretara de Economa.
Notas: (1) Para el PIB en millones de dlares se ha hecho un clculo con la cifra de PIB anual proporcionada por el
INEGI en pesos (13.075.798) aplicando el tipo de cambio promedio para el ao 2010 de 12,62 pesos por dlar.
Esta cifra es muy similar a la estimacin del FMI que tambin se recoge en la tabla y se acerca ms al dato
utilizado por el Banco de Mxico para los porcentajes sobre el PIB de los diferentes apartados de la Balanza de
Pagos.
(2) La tasa de variacin nominal calculada por el INEGI, resultado de la variacin del PIB real (5,5%) y del ndice
de Precios Implcitos del Producto (4,4%).
(3) El Banco de Mxico utiliza, oficialmente, desde el 21 de enero de 2008, un nivel objetivo para los tipos de
inters de financiacin interbancaria como instrumento de poltica monetaria en sustitucin de el corto (saldo
objetivo diario para las cuentas corrientes de la banca en el banco central) utilizado hasta ese momento.
(4) Las cifras calculadas por el INEGI para ocupacin y empleo, estn basadas en las estimaciones de poblacin de
la CONAPO (con base en los resultados del Conteo de Poblacin y Vivienda 2005), que difieren de los ltimos
resultados del Censo de Poblacin y Vivienda 2010 (donde la poblacin asciende a 112.336.538 personas). Los
datos sobre ocupacin y empleo con base a los resultados del Censo de Poblacin y Vivienda 2010 en la actualidad
no estn disponibles. Por este mismo motivo y por no confundir con los datos, el INEGI no ha sacado datos
absolutos de poblacin activa del IV trimestre de 2010 ni I trimestre de 2011, por ello en el cuadro est reflejada
la poblacin activa a III trimestre de 2010.
(5) La cifra de dficit pblico que se maneja incluyendo la deuda de PEMEX en el 2010, es del 2,8%.
(6) Los datos de exportacin e importacin consignados en la tabla corresponden con los datos de la Balanza de
Pagos del Banco de Mxico y difieren ligeramente de los datos de ProMxico que se utilizan para el desglose por
pases y productos de la balanza comercial.
(7) Deuda externa: datos de la SHCP.
ltima actualizacin: junio de 2011
1.2.3. Expectat
E xpectativas
xpectativas econmicas para el ao 2011
Las previsiones para el ao 2011 son en general positivas. No obstante no debemos olvidar
que la recuperacin total de la economa mexicana est siempre supeditada a la
recuperacin de la economa estadounidense, y a la demanda de productos mexicanos
(recordemos que la economa mexicana exporta aproximadamente una cuarta parte de su
12

PIB a EEUU, su principal socio comercial), por lo tanto, el crecimiento econmico estar
sustentado en un mayor volumen de las exportaciones de manufacturas dirigidas
principalmente a EEUU. El sector privado por su parte, advierte que si se produjese una
segunda crisis en la economa estadounidense como auguran los ms pesimistas, eso
pondra en peligro todos los buenos pronsticos para Mxico. No obstante a lo largo de
2010 se ha producido una reactivacin del sector industrial mexicano, tal y como hemos
visto, y parece que ste va a continuar durante 2011.
Durante los primeros meses del ao 2011 ha reinado el optimismo y algunos organismos
tanto nacionales como internacionales han venido corrigiendo al alza las estimaciones de
crecimiento para este ao. La Secretara de Hacienda estima un 4,4% de crecimiento del PIB
a cierre de ao y un 4,6% en el primer trimestre. El Banco de Mxico ajust su rango de
crecimiento del 3,8%-4,8% inicial, al 4%-5%. En el caso del FMI la estimacin sube al 4,7%
de crecimiento anual frente al 4,0% inicial.
1.3. Distribucin de la renta disponible
El indicador ms fiable disponible sobre la distribucin de la renta en Mxico es la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que elabora el Instituto Nacional de
Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI). La ltima encuesta recoge datos de 2010 y ha
sido publicada en el 2011.
En esta encuesta se aprecia claramente que las diferencias en los niveles de ingresos y
gastos entre deciles de poblacin son muy notorias. Los deciles I al VI (el 60% de los
hogares con menores ingresos) concentraron slo el 28,4% del ingreso frente al 33,9% que
recibe el decil X (10%), el de mayores ingresos. No obstante parece que la distribucin de la
renta ha mejorado desde 2008, bajando la concentracin de ingresos en el decil X y
aumentando en los deciles del I al VI. No obstante aun siguen existiendo grandes
disparidades y desequilibrios tal y como puede observarse en la tabla adjunta.
Tabla 1: Distribucin del ingreso corriente total trimestral, en deciles de hogares.
Decil
2000
2002
2004
2005
2006
2008
2010
Decil I al VI
25,3
27,0
26,9
26,7
27,6
26,7
28,4
Decil VII al IX
36,1
37,4
36,9
36,8
36,7
37,0
37,7
Decil X
28,6
35,6
36,2
36,5
35,7
36,3
33,9
Total
100
100
100
100
100
100
100
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010.

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/regulares/Enigh/default.aspx
El ndice de GINI tambin nos ofrece una medida de esa desigualdad (*). En el caso de
Mxico, en el 2010 este indicador se sita en el 43,5% habiendo descendido ligeramente
desde 2008 (45,6%) pero muy lejos de una distribucin equilibrada si tenemos en cuenta que
cuanto ms cercano a cero sea el ndice mejor es la distribucin del ingreso.
13
II.
TELEVISIN
1. INTRODUCCIN
El negocio de la televisin en Mxico tiene un valor aproximado de 6.000 millones de
dlares, resultado de la actividad de Televisa, TV Azteca, los sistemas de cable de todo el
pas (Megacable, Cablems, Cablevisin), los sistemas de televisin va satlite (Sky,
Dish) y los presupuestos de televisiones pblicas como el canal 11 y el 22. Las seales de
Televisa y TV Azteca llegan al 93,2% de los hogares mexicanos. Ambas empresas
concentran y acaparan la mayor parte de las concesiones de televisin, lo que les confiere
un importante poder meditico, econmico y poltico.
El sector est regulado por la Cofetel (Comisin Federal de las Telecomunicaciones) que es
el organismo pblico encargado de regular el sector de telecomunicaciones y audiovisual.
Hasta el ao 1989 Televisa mantena un monopolio, tanto en televisin comercial abierta,
como de pago. A partir de esta fecha, comienza a funcionar el sistema MMDS2 operado en la
capital de Mxico por la empresa Multivisin que ofrece seal de televisin de pago. En 1993
culmina el proceso de privatizacin de la televisin mexicana con la venta a TV Azteca de los
canales pblicos, 7 y 13, del Instituto Mexicano de la Televisin (Imevisin). A raz de las
privatizaciones, el Estado tiene actualmente slo dos canales (Canal 11 y Canal 22). Tambin
existe un sistema de televisin regional, agrupado en la Red de Radiodifusoras y Televisoras
Educativas y Culturales de Mxico (La Red), que se ha constituido en una asociacin que,
entre otras actividades, facilita las compras de productos audiovisuales, funcionando de
forma similar a la FORTA en Espaa.
El actual es un momento de definicin del sector audiovisual mexicano, que ha visto nacer
proyectos de televisin de gran envergadura que han tenido xito, como Dish, compaa de
televisin de pago va satlite, as como la incursin de TV Azteca en la fibra y el cudruple
play a travs de Total Play.
Por ltimo, es relevante mencionar que se espera la licitacin de nuevos canales en abierto,
oportunidad que aguarda el Grupo Carso, que actualmente emite Canal Uno por internet.
Servicio de Distribucin Multipunto Multicanal o MMDS (del ingls Multichannel Multipoint Distribution
Service).
14
2. CANALES DE TELEVISIN
De acuerdo con la informacin proporcionada por la Cofetel, en Mxico existen 746
estaciones de TV analgica y 117 de TDT3. De estas, 461 estaciones son concesionarias
(privadas) y 285 permisionarias (pblicas). Esto no implica que existan 746 canales de
televisin ya que muchos emiten en cadena a travs de diversas estaciones, disponiendo as
de una mayor cobertura geogrfica, de modo que se conforman canales regionales y de
cobertura nacional.
Los canales de televisin en Mxico4 se pueden categorizar de la siguiente manera:
Segn la plataforma, los canales de televisin se dividen en abiertos (gratuitos) y de

pago. A su vez, los de pago se subdividen en dos tipos de plataforma: satlite (p.e.
Sky) y cable (Cablevisin). Un mismo canal puede emitirse en diferentes plataformas.
Segn la titularidad, los canales pueden ser pblicos o privados.
Privados: Los grandes grupos privados con mltiples canales son: Televisa,
TV Azteca, PCTV, MVS Multivisin.
Pblicos: Hay tres canales pblicos de mbito federal (aunque no

necesariamente de cobertura amplia): Canal 11, Canal 22 y TV UNAM5
(aunque emite por cable). Por otro lado, hay 28 canales pblicos de mbito
estatal, operados por los gobiernos de los estados o quin estos concesionen
para ello.
Otra forma de distinguir los canales pblicos y privados es:

Permisionarios (canales pblicos): permisos para explotar un canal de

televisin pblica sin fines de lucro. No tienen derecho a explotar
comercialmente el canal, aunque s se permite el derecho a patrocinio.
Concesionarios: Son las cadenas privadas de televisin, a las que se

permite explotar comercialmente el canal.
Segn el mbito de actuacin los canales pueden ser: locales, estatales o federales6.
Hay una elevada incertidumbre con respecto a cundo se producir el apagn analgico en Mxico. En el IV
informe de Gobierno, el Presidente Caldern declar que se producira en 2015, sin embargo, esto ha generado
un conflicto de competencias entre el Ejecutivo y COFETEL, que llev a la Suprema Corte de Justicia a
suspender todas las acciones que estaba llevando a cabo el Gobierno Federal para realizar el apagn en 2015.
4
En la pgina web http://radiotvmexico.net/ se puede encontrar un listado con todos los canales de TV de
Mxico. Tambin se puede obtener informacin de los principales agentes del mercado audiovisual.
5
TV UNAM: Televisin de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico.
El que tenga un mbito federal asignado no significa que se pueda ver en toda la Repblica ya que tambin
influye la infraestructura del canal.
15

2.1. Canales Pblicos
2.1.1. Canales pblicos federales: 11, 22 y TV UNAM.
UNAM .
Canal 11:
11 : De cobertura nacional y titularidad pblica, emite en abierto con licencia
para emitir en toda la Repblica pero su cobertura, por falta de infraestructura, no es
total. Pese a ser un canal permisionario hay publicidad en su parrilla. Aunque
orgnicamente depende del Instituto Politcnico Mexicano, por algunos sectores es
considerado el canal presidencial ya que el Presidente de la Repblica nombra al
director del canal y el presupuesto lo fija el Congreso de los Diputados. www.oncetvipn.net
Canal 22: Canal de televisin cultural, de titularidad pblica, en abierto, de mbito

federal y permisionario. No obstante, su cobertura es muy limitada, ya que slo se ve
en abierto en el Distrito Federal, y en el resto del pas, se puede ver en las diversas
plataformas de pago. www.canal22.org.mx
TV UNAM: Canal pblico permisionario. Pese a tener licencia para emitir en abierto,
tan solo se recibe a travs de plataformas de pago, por satlite y cable7.
www.tvunam.unam.mx
2.1.2. Canales pblicos estatales

Existen 28 en Mxico y son de titularidad pblica, de mbito estatal y en abierto. Algunos de
ellos tienen cobertura ms amplia, en plataformas de pago (p.e. el canal 134 que pertenece
al Estado de Mxico, se puede ver de forma gratuita en ese Estado, o bien en plataformas de
pago para el resto de la Repblica).
Es importante destacar que actualmente los canales pblicos estatales, junto con los
canales 11 y 22 se encuentran asociados en la Red de Radiodifusoras y Televisoras
Educativas y Culturales de Mxico (La Red), que entre otras actividades facilita las compras
de productos audiovisuales, funcionando de forma similar a la FORTA en Espaa, para
maximizar el uso de los presupuestos de sus asociados (generalmente pequeos).
Debido a la saturacin, del espacio radioelectrico adyacente al asignado a TV UNAM y a que carece de
infraestructura para transmitir su seal a toda la repblica, TV UNAM slo llega a los hogares mexicanos a
travs de plataformas de pago.
16

2.1.3. Canales locales
Los hay de titularidad pblica y privada. Emiten en abierto en su localidad aunque gracias a
las plataformas de satlite y cable pueden llegar a todo Mxico, siendo de pago, en este
mbito de actuacin. En Monterrey destaca Multimedia Milenio canal privado que tiene
cobertura nacional por la televisin de pago. En la actualidad, segn estimaciones de la
Cmara de la Industria de la Radio y la Televisin (CIRT), hay 100 canales locales.
2.2. Canales privados

2.2.1. Canales privados en abierto
Forman el grueso de los canales de TV en Mxico, la CIRT estima que alcanzan la cifra de
270 considerando los diversos mbitos geogrficos. Destacan los de emisin en abierto y
cobertura nacional (los ms conocidos internacionalmente). Las dos corporaciones ms
importantes (Televisa y TV Azteca) tienen cobertura en el 98% del territorio de la Repblica
con sus propios repetidores. Su seal es en abierto, por ley, en toda la Repblica Mexicana.
Entre ambas cadenas se reparten aproximadamente el 95% de la cuota de publicidad en
abierto: 65% Televisa y 30% para TV Azteca.
Televisa:
Televisa Es la compaa de TV ms importante de Mxico, propiedad de la familia
Azcrraga. Sus canales principales se emiten en abierto (aunque tambin se pueden
ver en sistemas de pago, cable o satlite) y, a su vez, producen una serie de canales
que se emiten exclusivamente en sistema de pago.
Los canales principales en abierto son el 2 (Canal de las Estrellas), 5, 9 (Galavisin),
con cobertura nacional y el 4 (Forotv), con emisin en abierto slo en Ciudad de
Mxico, aunque tiene cobertura nacional en sistema de pago. El canal 2 slo
programa produccin propia (telenovelas fundamentalmente), el canal 5 est
orientado principalmente hacia el pblico infantil y joven y emite, principalmente,
programacin de las majors. En cuanto al canal 9 emite programacin propia e
internacional. Desde abril de 2008 este canal, gracias a un acuerdo entre Televisa y
Telemundo, emite programacin de dicha televisora estadounidense, entre la cual
destacan telenovelas y talk shows.
TV Azteca:
Azteca Es la segunda corporacin ms importante de televisin de la Repblica,
propiedad de la familia Salinas. Todos sus canales se emiten en abierto (aunque
tambin se pueden ver por sistemas de pago, cable o satlite).
Sus canales en abierto y de cobertura nacional son el 7 y el 13. En abierto pero con
cobertura local (Ciudad de Mxico) tienen el canal 40 (cultural e informativo).
El canal 13 es su canal principal, orientado a un pblico de clase socioeconmica
media/media-baja, principalmente mujeres. Toda la programacin que emiten es
produccin propia, aunque compran libretos o formatos que adaptan para realizar
producciones.
17

En cuanto al canal 7, est ms dirigido a un pblico joven de clase media y mediaalta. Este canal concentra la mayor parte del presupuesto de compra de TV Azteca
(series, pelculas, programas deportivos, formatos y libretos). En este canal se emiten,
entre otras, las series espaolas Escenas de Matrimonio y El internado.
El canal 40 es de contenidos polticos y culturales. Esta cadena adquiere
documentales a las grandes productoras. www.tvazteca.com
Cadena 3: Canal privado de la ciudad de Mxico, de reciente creacin (lleva cuatro

aos en operacin), que emite en abierto por el canal 28, aunque tambin se ve en
los sistemas de pago de mbito nacional. Pertenece al grupo de medios Grupo
Imagen Multimedia, de la familia Vzquez-Raa.
2.2.2. Canales de pago8

Segn datos de la Cofetel, en junio de 2011 existan 10,8 millones de suscripciones de
televisin de pago en Mxico, lo que indica una escasa penetracin, inferior al 50% en
relacin con el nmero de hogares en el pas, aunque en los dos ltimos aos el crecimiento
ha sido muy elevado (casi tres millones de clientes). El total se reparte en 5,5 millones de
suscriptores de cable, 5,1 millones de satlite, y 0,27 millones de MMDS. Los contenidos de
estas plataformas son tanto de produccin propia como contenidos producidos por
terceros, entre los que se encuentran principalmente los producidos por las majors9.
Cablevisin: Pertenece al grupo Televisa. Tiene una base de 650.000 suscriptores en

Mxico DF y su rea metropolitana. Parte relevante de su parrilla est compuesta por
canales de produccin propia, producidos por Televisa Networks, que aglutina a 16
canales, adems de los canales producidos por las majors, junto a los que se
conforman diversos paquetes.
Televisa tambin es propietaria de Cablems y Cablevisin Monterrey,
Monterrey entre otras
plataformas de cable regionales, aglutinando as en torno al 45% de los suscriptores
de cable en el pas.
8 Adicionalmente a los mencionados en este apartado, TV Azteca est desarrollando un sistema por cable de
fibra ptica, Total Play, que ser competencia directa de Cablevisin, aunque por el momento slo se est
comercializando en algunas colonias de Mxico D.F.; estiman terminar el sistema de cableado en 2 aos para
la Ciudad de Mxico.
Se pueden encontrar los canales habituales en otros mercados: Animal Planet, Animax, Arts, Axn, Baby TV,
BBC World News, Bloomberg, Boomerang, Cartoon Networks, CNN, Cosmopolitan, Discovery Channel, Disney
Chanel, ESPN, Fox, HBO, MGM, MTV, Nacional Geographic, Nickelodeon, Sony, TCM, TNT, Universal
Channel, Warner, entre otros.
18
Megacable:
Megacable: Segundo grupo de cable en importancia, su principal zona de influencia
es Guadalajara. Cerca de 1,8 millones de suscriptores, a los que ofrece entre 50 y
175 canales, dependiendo del paquete.
SKY: lder en tv por satlite, propiedad de Televisa (58,7%), y DirectTV. Alcanza

2,5millones de suscriptores en todo el pas y ofrece ms de 230 canales. Cuenta con
contenidos muy similares a los de Cablevisin aunque con algunos productos
Premium, especialmente en cine y deportes.
MVS Multivisin: Empresa audiovisual y de telecomunicaciones propiedad de la

familia Vargas Guajardo. Inici su actividad en la televisin de pago en 1989 cuando
consigui una licencia para la emisin mediante el sistema de microondas MMDS.
Esta plataforma se denomina MASTV en la actualidad, y se dirige a una poblacin de
reducidos recursos econmicos en 11 ciudades.
En 2008, Multivisin cre un sistema por satlite llamado Dish en asociacin con la
empresa norteamericana Echostar, operadora del sistema Dish Network en Estados
Unidos, y se encuentra en proceso de migrar sus clientes de MASTV a DISH. Esta
plataforma, al igual que la anterior, tiene como objetivo hacer llegar la TV de pago al
sector de la poblacin de menos recursos. Dish tiene cerca de 2 millones de
suscriptores, el 70% de los cuales no haban tenido anteriormente televisin de
pago10.
Dish y MASTV incluyen en su parrilla canales propios de Multivisin, como son 52MX
(canal generalista, estrella del grupo), ZAZ, ExaTV, MC, Multipremier y Cine Latino
(que se emite en otras plataformas en toda Amrica).
Cabe destacar que la disputa por el mercado entre DISH y Televisa, ha llevado a que
los canales de produccin propia de MVS salgan de las plataformas de pago
controladas por Televisa y a que DISH no ofrezca en sus paquetes los canales de
Televisa ni TV Azteca, que ha firmado una exclusiva con SKY.
MVS comercializa la seal del grupo Antena 3 Televisin en Latinoamrica.
www.mvs.com.mx y www.mastv.com.mx
PCTV (Productora y Comercializadora de Televisin): No es un canal propiamente

dicho, sino que agrupa a 187 sistemas de cable, a los que dota de contenidos. Surge
para lograr mejores condiciones para adquirir programacin, producir, comprar
equipamiento para sus sistemas, as como convertirse en interlocutores frente al
Gobierno.
Sus principales canales de produccin propia son TVC; TVC Deportes; TVC Cine
mexicano; TVC platino; TVC Platino Plus y ARTVC.
10
Datos obtenidos en entrevista con la Direccin General de Canales de MVS Televisin.
19
3. TELEVISIN EN MXICO
3.1. Cuota de pantalla
Para analizar el alcance de la televisin en Mxico, se parte de la siguiente tabla en la que se
analiza el equipamiento de comunicacin en el hogar.
DVD
TV en abierto
TV de pago
Fuente: IBOPE, 2009
Tabla 2: Equipamiento audiovisual en el hogar

2000-2001
2004-2005
2006-2007
----64,4%
99,2%
98,5%
98,8%
19,8%
24,0%
28,6%
2008
72,3%
98,4%
30,8%
2009
74,6%
98,8%
32,3%
11
Como se puede observar, la repercusin y penetracin de la televisin es casi absoluta; la

posesin de DVD en el hogar es bastante alta; mientras que la televisin de pago en Mxico
an tiene un largo recorrido por hacer, aunque ha crecido notablemente en los ltimos aos.
La poblacin, segn datos de 2009, invierte un promedio de 2 horas y 52 minutos diarios en
ver la televisin. En el siguiente grfico se puede ver cmo se distribuye dicho tiempo entre
los distintos canales:
Grfico 2: % Tiempo Invertido en TV

Televisa - En abierto
0,07
0,08
TV Azteca - En abierto
0,13
0,51
Tv de pago
Tv local
0,21
VCR
Fuente: IBOPE, 2009
11 IBOPE AGB Mxico grupo dedicado a la mtrica y generacin de conocimiento sobre audiencias de medios
de comunicacin en Mxico, con ms de 20 aos de experiencia. Esta firma pertenece a la red IBOPE
Internacional - AGB Nielsen Media Research con presencia en ms de 40 pases.
20

La grfica muestra que los grandes lderes de la televisin en abierto en Mxico son Televisa
y TV Azteca con gran diferencia, ya que el 8% correspondiente a televisiones locales rene
un conjunto cercano a 100 canales.
3.2. Contenidos
Se presenta a continuacin un ranking en el que figuran, en Mxico, los gneros televisivos
ordenados en funcin del tiempo que permanecen en pantalla, durante 2006. Lideran el
ranking con una notable diferencia los dibujos animados, los magazines, las pelculas y las
telenovelas, estos ltimos en la misma proporcin, seguidos de los informativos.
Tabla 3: Tiempo que ocupa en pantalla cada gnero
Gnero
Tiempo total %
Dibujos animados
16
Magazine
15
Pelcula
12
Telenovelas
12
Noticiero
Programas de televentas
Juegos y concursos
5
3
Talk shows
Comentarios, anlisis,
entrevistas de deporte
Humorsticos
Transmisin de juegos o
competencias
Serie de drama
Series infantiles
Reality shows
Musicales
Serie de comedia
Serie de aventura o accin
Entrevista y debate
Actividades y concursos
Cmicos
Mensaje nacional
Otro
Total
1 00 = 1.765 horas
Fuente: CIMAGEN, 2006
21

Con respecto a los programas preferidos por los televidentes mexicanos, en el siguiente
ranking se ofrece el top 15 de programas en 2009 en funcin del rating. Como se puede
observar, 2/3 de los 15 programas ms vistos pertenecen al gnero de las telenovelas.
Tabla 4 : Top 15 anual por rating. Mejor emisin por programa12
Programas
Canal
Sortilegio
2 NAC
Maana es
para
siempre
Fecha
Gnero
Rat%
Rat#
Shr%
09/10/2009 Telenovelas
14,26
6.3870,23
44,73
2 NAC
14,19
6.840,07
46,52
Hasta que el
dinero nos
separe
2 NAC
12,98
6.254,27
45,12
Corazn
salvaje
2 NAC
11,29
5.441,85
36,02
FSN
Pachuca vs
UNAM
13
NAC
31/05/2009
Deportes
10,23
4.932,67
36,67
FSN Cruz
Azul vs
Monterrey
13
NAC
13/12/2009
Deportes
9,07
4.372,00
36,46
Mi pecado
2 NAC
9,02
4.345,46
37,44
Camaleones
2 NAC
8,88
4.280,50
38,74
Un gancho
al corazn
2 NAC
8,86
4.272,27
29,31
10
Alma de
hierro
2 NAC
8,80
4.237,41
30,34
11
Los exitosos
Prez
2 NAC
8,77
4.225,83
30,28
12
Rating (Rat% o Rat#): Indica qu porcentaje o nmero de televidentes o telehogares que estn en el
universo de un target, est viendo un evento (canal y periodo determinados).
Share (Shr%): Indica que porcentaje del encendido corresponde a cada canal.
NAC: Nacional
22

12
Hazme rer y
sers
millonario
2 NAC
26/04/2009
13
En nombre
del amor
2 NAC
14
FSI Costa
rica vs
Mxico
15
12
Corazones
Reality
Show
8,67
4.179,91
26,79
8,51
4.099,20
41,37
2 NAC
05/09/2009
Deportes
8,31
4.004,56
28,09
2 NAC
02/08/2009
Concurso
8,22
3.963,14
29,72
Fuente: IBOPE, 2009

La telenovela es un gnero que tiene ya ms de 50 aos de historia en Mxico y est
ampliamente aceptado por la poblacin mexicana en todos los niveles sociales, de modo
que el gran pblico sigue siendo fantico de las telenovelas. Una de sus principales
particularidades es que la economa de la serie y la telenovela son muy distintas. Mientras
que la primera es cara y de una docena de captulos por temporada, la segunda es mucho
ms barata y puede extenderse fcilmente hasta los dos centenares de episodios sin
interrupcin.
Por ltimo, en el siguiente grfico se puede observar la procedencia de los distintos
programas emitidos en la televisin mexicana. La mayor parte, casi un 70% de la
programacin, es nacional mientras que la restante tiene procedencia estadounidense en su
mayor parte y un insignificante 3% pertenece al resto de pases, liderado por Japn.
Grfico 3: Procedencia de la programacin de TV en

Mxico
2%
1%
30%
Mexico
EEUU
67%
Japn
Otros
Fuente: Cimagen, 2006
23
3.3. Target
El 98,8% de las viviendas en Mxico cuentan con aparato de televisin, contando de
promedio, cada hogar, con dos televisores.
Tabla 5 : Televisores
Televisores en el hogar
Total
AMCM13 Guadalajara Monterrey Provincia
Ubicacin fija del televisor 98,8%
96,1%
93,7%
93,2%
96,5%
Nmero de televisores:
1 televisor
36,7%
39,4%
24,1%
25,8%
38,2%
2 televisores
40,2%
40,6%
44,9%
43,3%
38,7%
3 o ms
23,1%
20,0%
31,0%
30,9%
23,2%
1,9
2,2
2,2
1,9
Habitacin principal
37,4%
38,4%
33,3%
37,6%
37,4%
Otra habitacin
20,3%
16,6%
29,0%
22,2%
21,2%
Sala principal
33,6%
35,2%
29,5%
30,5%
33,6%
Promedio
Ubicacin del televisor:
Fuente: IBOPE, 2009
13
rea metropolitana de la Ciudad de Mxico
24

3.4. Cobertura
Cobertura
Como se puede observar en el grfico, de lunes a viernes, la audiencia sigue una progresin
creciente hasta llegar al mximo punto que se produce en la franja horaria comprendida
entre las 21 y las 22 horas.
Grfico 4 : Encendido por hora de Lunes a Viernes

Viernes (Tvr %)14
Fuente: IBOPE, 2009
14 Tvr% es el porcentaje de hogares o televidentes que estn viendo la televisin en un momento dado sin
importar el canal
25

El esquema es muy similar para los fines de semana, con un leve retraso en la hora de
mxima audiencia como podemos observar en el siguiente grfico:
Grfico 5 : Encendido por hora de Sbado y Domingo (Tvr %)

30
25
20
15
10
06
.0
0
07 -07
. 0 .0
0
0
08 -08
. 0 .0
0
0
09 -09
. 0 .0
0
0
10 -10
. 0 .0
0
0
11 -11
. 0 .0
0
0
12 -12
. 0 .0
0
0
13 -13
. 0 .0
0
0
14 -14
. 0 .0
0
0
15 -15
. 0 .0
0
0
16 -16
. 0 .0
0
0
17 -17
. 0 .0
0
0
18 -18
. 0 .0
0
0
19 -19
. 0 .0
0
0
20 -20
. 0 .0
0
0
21 -21
. 0 .0
0
0
22 -22
. 0 .0
0
0
23 -23
. 0 .0
0- 0
24
.0
0
Fuente: IBOPE, 2009
El share indica qu porcentaje del encendido corresponde a cada canal. Se hace un anlisis,
en lugar de por canales, por tipo de seal: TV abierta, TV de Pago y OT VCR VJ (Otros Vdeo
Cassette Recorder y Vdeo Juegos):
Tabla 6:
6 : Share
Share por tipo de seal
Shr%
LV
TV Abierta
78,48 72,88 76,88
TV Pago
Pago
13,87 16,85 14,72
OT VCR VJ
SD L-D
7,65 10,27
8,4
Fuente: IBOPE, 2009
26
Grfico 6: Share por tipo de seal de Lunes a

Domingo
8%
15%
TV en abierto
77%
TV de pago
OTV / VCR / VJ
Fuente: Ibope, 2009

Segn informes de CANITEC (Cmara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por
Cable), la televisin abierta juega un papel importante dentro de la oferta de la televisin pero
las alternativas que da la televisin de pago hacen atractivo el servicio para el consumidor. El
negocio de la TV de pago en Mxico crece a un ritmo superior al 15% anual. En junio de
2011 la industria de TV de pago acumul 10,8 millones de suscriptores 5,5 millones de
suscriptores de cable, 5,1 millones de satlite, y 0,27 millones de MMDS.
En el mercado mexicano, al igual que en otros muchos, se da un fenmeno de
concentracin15 de la industria. En Mxico, la industria de cable est altamente atomizada,
con ms de 200 empresas grandes, medianas y pequeas, ofreciendo el servicio. En los
ltimos meses, se ha producido la compra por parte de los grandes grupos, de los medianos
y pequeos. Esta tendencia va a seguir en el futuro16 y es previsible que tambin nos
enfrentemos a procesos de consolidacin cruzada entre empresas de cable y telefnicas.
15
http://homozapping.com.mx/2011/03/la-concentracion-de-televisa-en-television-por-cable/
16
http://www.comunicacionysociedad.cucsh.udg.mx/pdf/cys14_10/109-142.pdf
27
4. LEGISLACIN APLICABLE
Pese a existir una legislacin general de mbito federal, cada uno de los 32 estados de la
Repblica Mexicana17 puede elaborar legislacin del mercado audiovisual. Sirva como
ejemplo el Estado de Jalisco que tiene en vigor el Reglamento para el funcionamiento del
Consejo Consultivo del Sistema Jalisciense de Radio y Televisin y el Acuerdo que Crea el
Organismo Pblico Desconcentrado denominado Sistema Jalisciense de Radio y
Televisin18.
Ley Federal de Telecomunicaciones19 - Tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y
explotacin del espectro radioelctrico de las redes de telecomunicaciones y de la
comunicacin va satlite.
Ley Federal de Radio y Televisin20 (LFRT).(LFRT).- Ley de orden pblico y tiene por objeto
regular el servicio de radiodifusin.
La Ley establece en el artculo 2: El servicio de radiodifusin es aqul que se presta
mediante la propagacin de ondas electromagnticas de seales de audio o de audio y

video asociado, haciendo uso, aprovechamiento o explotacin de las bandas de frecuencias
del espectro radioelctrico atribuido por el Estado precisamente a tal servicio; con el que la
poblacin puede recibir de manera directa y gratuita las seales de su emisor utilizando los
dispositivos idneos para ello.
El uso, aprovechamiento o explotacin de las bandas de frecuencias del espectro
radioelctrico para prestar el servicio de radiodifusin slo podr hacerse previa concesin o
permiso del Ejecutivo Federal
Reglamento de TV y Audio Restringido21 (RTVAR) - Tiene por objeto regular el servicio de
televisin y audio restringidos. Este reglamento determina, entre otros, que:
17
Antes de exhibir cualquier pelcula en Mxico debe ser presentada a la Direccin

General de Radio, Televisin y Cine para que le d la calificacin correspondiente.
El 7-8% de las pelculas proyectadas sean de origen mexicano (dependiendo del tipo
de canal), cantidad y tipo de publicidad a emitir.
Leyes y poderes estatales: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/gobiernos.htm
18
Legislacin audiovisual del Estado de Jalisco:

http://congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/buscador_leyes_estatales.cfm
19
DOF 30-11-2010: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/118.pdf
20
DOF 19-06-2009: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/114.pdf
DOF 29-02- 2000:

http://www.senado.gob.mx/telecom_radiodifusion/content/marco_normativo/docs/reglamento_tvaudio_restringi
do.pdf
21
28
Horarios de programacin y lmites para la proteccin a los grupos desfavorecidos.
La Comisin Federal de Competencia resolver los casos en que existan prcticas

monopolsticas en la venta, distribucin o comercializacin de programacin para la
televisin restringida, incluyendo aqulla que sea radiodifundida.
Asimismo ordena a la Secretara de Comunicaciones y Transportes los trminos y

condiciones bajo los cuales los concesionarios y permisionarios tendrn acceso a
dicha programacin, de tal forma que se eviten prcticas anticompetitivas y se
garantice una sana competencia entre los prestadores del servicio de televisin
restringida, sin perjuicio de las facultades de la Comisin Federal de Competencia.
29
5. COMPRA-VENTA DE CONTENIDOS TELEVISIVOS EN MXICO

Mxico es un mercado abierto a la compra, venta e intercambio de todo tipo de contenidos
(pelculas, series, programas educativos, documentales) as como formatos (programas,
series).
Las cadenas de televisin mexicanas compran directamente (a distribuidores extranjeros,
canales de televisin, compaas productoras), tambin va los grandes distribuidores
mexicanos de pelculas (Macondo, Caliope, Gussi, Quality Films, Zima..) as como en los
mercados de Cannes y NAPTE22. De acuerdo con la informacin facilitada por diferentes
directores de compra de canales televisivos en Mxico, si bien la mayor parte del
presupuesto se destina a realizar compras en los principales mercados audiovisuales:
NAPTE (Estados Unidos) y los dos mercados de Cannes -MIPCOM y MIPTV y L.A.
Screenings (para las cadenas privadas), tambin es interesante contar con otras
posibilidades. En este sentido, la Spain TV Expo en Miami era un evento muy bien valorado
por algunos de los operadores mexicanos.
La tendencia ms reciente prioriza la compra de formatos (de series o concursos
principalmente) sobre la compra de producto enlatado, sobre todo en lo relativo a compra
de producto europeo.
Las grandes cadenas privadas compran grandes paquetes y programas en todos los
mercados internacionales. Televisa tiene, adems, contratos de exclusividad con los majors
Warner, Universal y Dream Works. TV Azteca tiene contrato de exclusividad con Disney.
En el caso de televisiones ms pequeas, principalmente las pblicas, con presupuestos
mucho ms reducidos, realizan intercambios y compras con otras televisiones similares. En
el caso de TV UNAM, tiene colaboraciones e intercambios con cadenas espaolas como TV
Catalua, TV Andaluca y TV Pas Vasco. Tambin compran algo de producto espaol las
televisiones pblicas estatales, como p.e. Vaya Semanita, emitido por la TV de Nuevo Len,
Madrid Visto desde el Aire (TV de Jalisco) o La cocina de Pedro Subijana (TV de Yucatn).
En Mxico hay aproximadamente 10 cadenas o plataformas televisivas con poder de compra
(Televisa y sus televisiones de pago-, TV Azteca, MVS, Cadena 3, PCTV, los canales
pblicos: 11, 22 y TV UNAM).
En lo que respecta a las dos grandes cadenas, Televisa, la principal cadena de televisin en
Mxico, tanto en niveles de audiencia como cobertura, es una gran empresa compradora y
vendedora de programas y contenidos. Generalmente acude a los mercados internacionales
para realizar ventas de sus propios catlogos, y tiene acuerdos de compra y venta de
contenidos con entidades como Telemundo y Univisin.
Por su parte, TV Azteca gasta la mayor parte de su presupuesto de adquisiciones en L.A.
Screenings, donde los majors ofrecen sus repertorios de pelculas y series. El resto lo gastan
en los mercados a los que acuden, NAPTE y Cannes (MIPCOMM y MIPTV), principalmente
22
Festival ms importante de venta de contenidos de TV de Estados Unidos.
30

con programacin europea. TV Azteca estima que en algn momento ha llegado a gastar en
producto audiovisual espaol en torno a un 10% de su presupuesto para el Canal 7. Han
comprado productos como Escenas de Matrimonio, Aida, El internado o El juego de la oca.
5.1. Precios
Sobre la formacin de los precios, no existe un patrn de precios establecido en la compra /
venta de contenidos audiovisuales, de modo que los precios se generan dependiendo de la
rentabilidad relativa que cada cadena puede obtener de cada programa.23
Asimismo, los precios de compra en Mxico son sustancialmente menores a los que existen
en otros pases, en parte debido a la existencia de un duopolio en el mercado privado, con
gran poder desde el lado de la demanda, y en el que adems no se produce una
competencia feroz entre estos dos operadores por los contenidos24. El resto de los canales,
especialmente los pblicos, disponen de presupuestos muy pequeos para compra en el
extranjero.
Ante la posible realizacin de co-producciones entre productoras mexicanas y europeas, es
preciso tener en cuenta la diferencia de costes entre ambos mercados. Un episodio de una
telenovela puede costar unos 40.000 USD en Mxico y, sin embargo, en Espaa se pueden
necesitar 100.000 /150.000 USD para esa misma produccin.
5.2. Principales mercados de televisin para realizar compras

En Mxico no existen mercados importantes en los que compren los canales de televisin,
pero los operadores s acuden a los principales mercados internacionales. Destacan
fundamentalmente los mercados de Cannes (MIPTV y MIPCOM), que son los dos festivales
de contenidos ms importantes a nivel mundial; los canales privados, adems de asistir a los
mercados previamente mencionados, tambin acuden a la feria NAPTE (EE.UU.) y las
grandes cadenas privadas asisten regularmente al mercado L.A. Screenings, donde los
majors ofertan sus catlogos de producciones.
MIPTV: Es el mayor festival de venta de contenidos, de todo tipo, para la

televisin. Acuden gran parte de las cadenas de TV del mundo a comprar y
23La compaa pblica britnica BBC vendi el programa Animal Planet a diferentes canales de televisin
mexicanos a precios distintos.
24
Segn TV Azteca los precios de compra de pelculas mexicanas anteriores a 1990 fueron aproximadamente
5.000 USD por cada pelcula, con derecho de emisin ilimitado en Mxico, EE.UU. y L.A. Para las pelculas
ms recientes, 1990-2005, el precio puede oscilar entre 20.000 / 30.000 USd. Slo las pelculas mexicanas ms
recientes y de xito pueden llegar a tener precios ms acordes con precios internacionales: 80.000 / 100.000
USD con derecho de emisin por 3/5 aos, por 3 5 retransmisiones.
31

vender contenidos. Se celebra todos los aos en Cannes (Francia) entre marzo y
abril. www.mipworld.com.
MIPCOM: Similar al MIPTV pero con contenidos para todo tipo de soportes
audiovisuales. Se celebra anualmente en octubre en Cannes. www.mipworld.com.
NAPTE: El festival ms importante de venta de contenidos de Estados Unidos. Se

suele celebrar en enero. No tiene lugar de celebracin fijo. La edicin de 2010 se
celebr en Las Vegas y la de 2011 tiene su sede en Miami. www.natpe.org.
L.A. Screenings: nicamente para las cadenas ms comerciales. Los majors de la

industria audiovisual (Universal, Warner, Buenavista (Disney), Twentieth
Century) ofrecen sus catlogos de contenidos y formatos.
Si bien en Mxico no existen mercados de contenidos audiovisuales para la televisin como

tal, existe una feria, Expo Cine, Video y Televisin que organiza la revista Telemundo (la
principal revista del sector audiovisual en Mxico), aunque se trata de una feria de carcter
tcnico, para proveedores de equipos y sistemas del sector audiovisual. AETIC25 particip en
la edicin de 2010.
25 Asociacin Multisectorial de Empresas de la Electrnica, las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin

y de las Telecomunicaciones .
32
6. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

El producto espaol es conocido en Mxico y los principales compradores de los canales
audiovisuales mexicanos tienen contactos regulares con los principales canales y
productores audiovisuales espaoles, principalmente en los mercados internacionales.
Los productos espaoles que tienen mayor xito en Mxico son las series en tono de
comedia (Aqu no hay quien viva, Farmacia de Guardia, Canguros) as como los concursos
(Password, El Juego de la Oca). Las series dramticas y las pelculas no gozan de tanta
aceptacin.
Existe adems mucho inters por la compra de series y concursos en el sistema de
formato que puede permitir la adaptacin y produccin del programa en Mxico, llegando
incluso a grabarse en otros pases como forma de reducir gastos.
33
III.
CINE
1. INTRODUCCIN
En el sector cinematogrfico mexicano se encuentran directores tan conocidos como
Guillermo del Toro, actores internacionales como Gael Garca Bernal, Diego Luna o Salma
Hayek, adems de guionistas o fotgrafos que aparecen con frecuencia en los crditos de
pelculas estadounidenses, como es el caso de Guillermo Arriaga o Rodrigo Prieto.
Pese a la importancia de actores y directores famosos, el cine mexicano tan solo puede
hacer frente a las grandes producciones estadounidenses con el apoyo del sector pblico,
sin el cual probablemente se vera obligado a dirigirse al pblico menos culto, que se inclina
por las producciones en su propia lengua en lugar del cine en versin original, que le obliga a
leer.
Entre 2000 y 2005 se realizaron en el pas 128 pelculas de largometraje, es decir, un
promedio de 25 al ao. Aunque los estrenos de cine nacional significan un porcentaje muy
reducido del total de la exhibicin, apenas un 9% del promedio anual de 260 cintas nuevas
exhibidas, frente al 65% que pertenece a cintas estadounidenses. El pblico de
producciones nacionales es de 8,5 millones de espectadores. En un pas de ms de 100
millones de habitantes, es una cantidad reducida pero nada despreciable.
En cuanto a la distribucin nos encontramos que la mayor parte del mercado lo copan las
majors, en torno al 80% de la audiencia. En el mercado de la exhibicin dos compaas,
Cinemex y Cinpolis, controlan la mayor parte del mercado.
34
2. CINE EN MXICO
2.1. Agentes internacionales
Existe gran cantidad de agentes internacionales que operan en todo el mundo entre los que
destacan los estadounidenses. Los ms avanzados en el mercado latinoamericano, y por
ende en el mexicano, son los agentes franceses, excluyendo las majors.
Algunos agentes internacionales son:
Majors (EEUU):
o
Paramount
Fox
Warner-Universal
Columbia
Sony
Disney
Piramid (Francia).
Wild Bunch (Francia).
Celuloid Dreams (Francia).
Latido Films (Espaa).
Filmax (Espaa).
Media Era (Alemania).
Fortsimo (Holanda y Hong Kong)
2.2. Distribuidoras
La distribuidora es la encargada de decidir y pagar el nmero de copias de la pelcula y el
gasto en publicidad. Dependiendo de la importancia y tamao de la pelcula, la distribuidora
realizar ms o menos copias. A continuacin se realiza una categorizacin dependiendo del
nmero de copias26:
o
900 copias.
Grandes pelculas distribuidas por las majors
200-300 copias. Pelculas medianas de distribuidores locales.
26 La categorizacin es orientativa. La distribuidora decide el nmero exacto de copias dependiendo de sus

previsiones de ingresos.
35

o
150 copias.
Habitualmente para pelculas mexicanas de xito.
60-80 copias.
Pelculas de tamao medio. Las producciones espaolas se

encuentran en esta categora.
1-15 copias.
Pelculas de arte.
Como en el resto del mundo, el cine ms visto en Mxico es el estadounidense (Tabla 7). El
57,8% de las pelculas que se exhibieron en 2010 procedieron de este pas. El siguiente pas
con ms cuota de pantalla es Mxico, 15%. En parte, debido a la obligatoriedad, al mewnos
sobre el papel, de exhibir un 10% de pelculas mexicanas en los cines. El resto de pases se
reparten la cuota de pantalla restante (27,2%).
Tabla 7: Estrenos de pelculas por pas en Mxico

Pas
EEUU
Mxico
Otros
Total
N de pelculas
170
44
80
294
Cuota de estrenos
57,8%
15%
27,2%
Ingresos
81,0%
5,7%
13,3%
Fuente: Canacine, 2010
En la tabla 8 se muestran las pelculas espaolas estrenadas durante 2010:

Tabla 8: ltimas pelculas espaolas estrenadas en Mxico
INGRESOS
ASIST. x
COPIA
ING X
COPIA
913.957
$39.912.220
2.356
$102.867
85.094
$4.521.668
1.702
$90.433
13
22.826
$904.753
1.756
$69.596
1,493%
GUSSI
60
119.015
$5.519.963
1.984
$91.999
9,106%
23-04-10
GUSSI
50
108.361
$5.205.537
2.167
$104.111
8,587%
REGRESA
22-01-10
QUALITY
230
398.157
$17.969.223
1.731
$78.127
29,643%
LA TETA ASUSTADA
15-01-10
CANANA
10
22.775
$959.590
2.278
$95.959
1,583%
GIRASOLES CIEGOS
01-10-10
PLAN B
10
11.134
$530.898
1.113
$53.090
0,876%
DIARIO DE UNA NINFMANA
24-09-10
ALFAVILLE
14
13.105
$518.977
936
$37.070
0,856%
10
AGORA
10-09-10
GUSSI
50
213.542
$10.086.054
4.271
$201.721
16,639%
11
CELDA 211
25-06-10
QUALITY
133
247.681
$11.659.802
1.862
$87.668
19,235%
12
CAMINO
07-05-10
VIDEOCINE
60
105.886
$4.761.556
1.765
$79.359
7,855%
GOTCHA
05-02-10
CORAZON
80
59.642
$2.502.226
746
$31.278
4,128%
Total
710
1.322.124
$60.618.579
1.862
85.378
100%
NO
DISTRIBUID
COPIAS ASISTENTES
ORA
PELICULA
ESTRENO
LOS OJOS DE JULIA
04-02-11
UNIVERSAL
388
14-01-11
ZIMA
50
CONOCERAS AL HOMBRE
DE
LA VIDA LOCA
01-10-10
CHURUBUSCO
OCENOS
21-05-10
LA PONTFICE
6
7
13
mkt
share
Fuente: En Pesos Mexicanos, Rentrak
Coproducciones espaolas
Producciones espaolas
Los totales no incluyen las pelculas de 2011
36

Igualmente se muestra la cuota de mercado del cine espaol en 2010:
Tabla 9: Cuota de mercado del cine Espaol en 2010

Porcentaje del total de asistentes
0,70%
Porcentaje del total de ingresos
0,67%
Fuente: Rentrak
Pese al porcentaje del 57,8% de estrenos, las pelculas estadounidenses (distribuidas por las
majors) facturan algo ms del 81% de ingresos en el mercado. Mientras que el resto de
pelculas se reparten el 19% restante (grfico 7). El cine mexicano tiene una cuota de taquilla
del 5,7% en el ao 2010 y el espaol tiene una cuota del 0,7%.
Grfico 7: Porcentaje de Ingresos por distribuidora en Mxico

Disney
13%
Warner
9%
7%
5%
Paramount
Fox
15%
5%
Sony
3%
Universal
19%
Corazn
6%
17%
20%
Gussi
Videocine
Otras
Tan slo en tres pases las pelculas estadounidenses no son las lderes del mercado:
o India 15% de cuota de mercado.
o China N.D. Legislacin restrictiva para cine forneo.
o Corea del Sur 50% de cuota de mercado.
37

En la actualidad existe un exceso de distribuidoras en Mxico ya que es muy fcil abrir una
distribuidora, aunque el mercado es muy complicado para mantenerse. Por ello se abren y
cierran varias distribuidoras al ao.
Dependiendo de su tamao de facturacin y del nmero de entradas las distribuidoras se
clasifican:
Majors (EEUU):
Son las grandes distribuidoras de Hollywood. Empresas transnacionales con
presencia en casi todos los pases del mundo. Estas son:
Paramount
Fox
Warner-Universal
Columbia27
Sony
Disney
Grandes (Mexicanas):
o
Corazn Films. Ha firmado un acuerdo con Filmax (agente

internacional espaol) para distribuir en Mxico las pelculas del agente
espaol.
Gussi Artecinema
VideoCine. Propiedad de Televisa. Tiene departamentos de

distribucin y de produccin. Televisa tambin tiene otra empresa de
produccin que se llama Televicine. Distribuyen su produccin propia
y alguna pelcula estadounidense.
Medianas (Mexicanas):
o
Zima
Quality Films
Pequeas (Mexicanas):
o
27
Canana. Propiedad de Gael Garca Bernal y Diego Luna.
Alianza estratgica de distribucin de Sony y Disney.
38

o
Nueva era. Especializada en pelculas francesas.
Mantarraya.
Border Films
Alfha Ville. El 90% de la pelculas que trae son de festivales,

principalmente pelculas europeas. Desde el ao 2004 ha distribuido
94 pelculas. El pasado ao la empresa factur 100 millones de pesos
(ms de 6 millones de euros). Aun as esta facturacin es poco
representativa, ya que una de sus pelculas, El Infierno, tuvo especial
xito.
2.3. Exhibidoras
En Mxico hay 4.946 salas de cine, con ms de 1.000 en DF. En el mercado existen cuatro
grandes exhibidoras: Cinpolis, Cinemex, Cinemark y Lumiere. El resto son pequeas salas
con un mercado residual.
Como se puede observar en el grfico 8, el 46,3% de los cines son propiedad de Cinpolis,
el exhibidor con ms presencia en toda la Repblica durante 2010. El segundo exhibidor en
Mxico es Cinemex, que centra su presencia en Ciudad de Mxico, hasta el ao 2009 era el
lder en DF. Desde el ao 2010 Cinpolis tiene un 45% de la cuota en este mercado mientras
que Cinemex tiene el 40%. Cinemex, para aumentar su presencia, recientemente ha
adquirido a MMC, compaa con ms presencia que Cinemex en el resto de la Repblica.
Grfico 8: Cuota de salas por exhibidor en Mxico

2,82%
6,28%
11,27%
46,34%
Cinpolis
Cinemex/MMC
33,30%
Cinemark
Lumiere
Otras
39

De los 20 complejos ms visitados, 18 pertenecen a Cinpolis y tan slo dos a Cinemex.
Estos 20 complejos reciben ms de un milln de visitantes al ao y los dos primeros,
ubicados en DF, Universidad y Perisur (Cinpolis), superan los 1,8 millones de personas.
Los complejos multiplex (de 8 a 15 salas) y megaplex (16 o ms salas) incluyen un formato
de cine existente en Mxico, las denominadas salas VIP (Cinpolis) o Platino (Cinemex), con
butacas ms amplias y servicios ampliados (camareros, ccteles), en las que hay menor
nmero de butacas y tienen un mayor precio por entrada (algo ms del doble por trmino
medio). El crecimiento de estos grandes complejos, con menor nmero de butacas que las
salas de cine tradicionales ha sido paralelo al aumento del nmero de centros comerciales,
gracias al incremento de la clase media. Las previsiones de las exhibidoras son que el
aumento de las salas multicine siga en los prximos aos, aunque no con un crecimiento tan
fuerte como hasta ahora.
El crecimiento de este tipo de complejos, sumado al aumento del nmero de salas, ha
provocado que la ocupacin media de las salas de cine se haya reducido progresivamente
desde el ao 2005 (grfico 11). En la actualidad, Mxico es el pas con el porcentaje ms alto
de multicines 89,1%, seguido de Estados Unidos de Amrica, con 78,9%. Espaa se sita
en 5 lugar, con un 64,6%. De las casi 5.000 salas existentes en Mxico, 2.500 tienen una
antigedad inferior a los 10 aos. Es reseable el crecimiento del nmero de salas de cine en
Mxico durante el ltimo lustro (en 2005 existan 3.550 salas, 4.946 en 2010). En 2010
aument el nmero de salas en 27528 en Mxico, un 5,6% ms que el ao anterior.
Grfico 9: Ocupacin media por proyeccin en Mxico

46,732
42,547
2005
2006
42,183
2007
40,506
39,234
38,255
2008
2009
2010
28
323 aperturas, 48 cierres.
40

Aun as, la evolucin del precio de las entradas en Mxico (grfico 11) ha sido positiva y el
precio medio ha aumentado en 5 aos algo ms de 11 pesos y en los dos ltimos aos hasta
seis puntos porcentuales por encima de la inflacin (tabla 10).
Tabla 10: Variacin porce ntual de l

2006
Variacin en
5,1%
precio promedio
Inflacin
3,6%
pre cio me dio de las e ntradas e n M xico

2007
2008
2009
2010
3,6%
3,1%
10,6%
10,0%
3,9%
6,5%
3,6%
4,4%
Grfico 10: Variacin del precio medio de las entradas en Mxico

47,87
50
43,5
45
40
35,06
36,83
38,14
39,32
35
30
25
20
15
10
5
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Valor en pesos. Fuente: Canacine, 2010
En 2010, la asistencia por habitante en Mxico se sita en 1,7 visitas por persona al ao,
similar a pases como Italia o Alemania, mientras que Espaa tiene 2,2 visitas por habitante
al ao. Por otro lado, un 44% de la poblacin se encuentra bajo el umbral de la pobreza29 y
tan slo un 3% acude con asiduidad al cine (una vez a la semana).
Mexico se encuentra en quinto lugar mundial en cuanto a nmero de asistentes a las salas
de cine30, con 189 millones de entradas vendidas en 2010, un 5,4% ms que en 2009. En
primer lugar se encuentra India con 2.706 millones de entradas vendidas, seguido de
Estados Unidos de Amrica con 1.239 millones de entradas vendidas (Grfico 11).
29
http://www.informe.gob.mx/pdf/Informe_de_Gobierno/3_1.pdf
30
Segn datos de la Canacine.
41
Grfico 11: Venta de entradas por pas

India
2.706
EEUU
1.239
China
374
Francia
206
Mxico
189
Japn
174
Reino Unido
169
Rusia
162
Corea del Sur
147
Brasil
135
Millones de entradas. Fuente: Canacine, 2010
Aun as, en trminos de ingresos de taquilla, en 2010

(Tabla 11), la Repblica Mexicana se encuentra en el
14 lugar con 717 millones de USD. EEUU encabeza
el listado con 9.710 millones de dlares, seguido de
Japn, 6 en entradas vendidas en el ranking por
pases.
La diferencia en el ranking entre los ingresos por
taquilla y el nmero de entradas vendidas, se debe al
bajo coste de las entradas en India o Mxico en
comparacin con Japn o EEUU. Mxico pasa del 5
lugar al 14 lugar (el precio medio de las entradas es
de 47,87 pesos, 2,8 euros).
Los aumentos en visitantes y precio de las entradas
incrementaron los ingresos por taquilla registrados
de 2006 a 2010 en 2.854 millones de pesos (grfico
12).
Tabla 11: Ingresos por taquilla

Pas
EEUU
Japn
Francia
India
Reino Unido
China
Alemania
Rusia
Australia
Corea del Sur
Italia
Espaa
Canad
Mxico
Ingresos
9.710
2.515
1.779
1.606
1.556
1.507
1.221
1.056
1.041
995
975
863
859
717
Mill. USD. Fuente: Canacine, 2010
42
Grfico 12: Ingresos de taquilla en Mxico

10.000
9.057
9.000
7.807
8.000
7.000
6.782
7.172
6.203
5.817
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Mill. de pesos. Fuente: Canacine, 2010
La distribucin del nmero de salas (grfico 8), durante 2010, no indica la afluencia de
pblico a las mismas. Cinpolis tiene el 46,34% de las salas y recibe el 58,1% de los
asistentes al cine (grfico 13), casi 12 puntos porcentuales por encima de su nmero de
salas. Por el contrario, Cinemex disminuye seis puntos su ocupacin respecto a su nmero
de salas.
Grfico 13: Asistencia por exhibidor en Mxico

2,8%
5,3%
6,5%
Cinpolis
27,3%
58,1%
Cinemex/MMC
Cinemark
Lumiere
Otras
43

En la actualidad se estrenan en el mercado mexicano una media de 8 pelculas a la semana.
Esto no implica que todas las pelculas acudan a todas las salas de cine, ya que existen
complejos especializados, o no todas las pelculas tienen en circulacin un gran nmero de
copias. A la hora de estrenar, los exhibidores son los que deciden la fecha de estreno de
cada una de las pelculas, negociando con los distribuidores, las mejores fechas para un
estreno. Como en todo mercado existen actores con mayor poder de decisin (las majors),
que cierran sus fechas de estreno con los exhibidores con meses e incluso aos de
antelacin.
Para el Cine de Arte existen circuitos como Otro Enfoque (Cinpolis) o salas
especializadas como Cines Lumiere Reforma.
44
3. FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO CINEMATOGRFICO

Es importante mencionar que, en el caso del mercado mexicano, cuando se importa el
master es necesario contar con un agente importador incluido en el Padrn General de
Importadores del SAT (Servicio de Administracin Tributaria).
3.1. Distribucin de los ingresos

Del precio de la entrada se descuenta el porcentaje de derechos de autor, y descontado este
porcentaje, la exhibidora se queda el 60% de la taquilla, mientras que la distribuidora obtiene
el 40% de los ingresos de taquilla31, a excepcin de la primera semana, que es 55% para la
exhibidora y 45% para la distribuidora.
Del porcentaje que se queda la distribuidora, habitualmente, el 50% va al agente
internacional de ventas. Del 50% restante, el 15-20% se lo queda el agente internacional de
ventas mientras que el resto va a parar a la productora de la pelcula.
Es importante mencionar que la distribuidora tiene que pagar al agente internacional un

anticipo a fondo perdido, denominado mnimo garantizado, correspondiente a los ingresos
mnimos que el agente internacional se asegura por la pelcula. Del mnimo garantizado se
31
Mxico es un mercado peculiar ya que en el resto del mundo la exhibidora se suele quedar el 50%, lo mismo
que la distribuidora. Esta situacin se debe a la historia del cine mexicano. COTSA era la distribuidora
pblica de cine que tena el monopolio en Mxico y trabajaba con esos porcentajes, que bsicamente se han
mantenido tras la desaparicin de la distribuidora.
45

descuentan los gastos de distribucin (coste de las copias, doblaje, subtitulado). Una vez
cubiertos esos ingresos, tanto distribuidora como agente internacional van al 50%32.
En ocasiones, los agentes internacionales ceden las pelculas sin mnimo garantizado y
comparten los ingresos y gastos con la distribuidora.
Por su parte, el productor se puede reservar los territorios que considere importantes o en
los que tiene presencia, para distribuir personalmente la pelcula.
Cuando una distribuidora compra la pelcula, determina, junto con el agente de distribucin:
mbito geogrfico: Donde puede comercializar la pelcula el distribuidor.
Tiempo: Periodo en que la distribuidora puede comercializar la pelcula en el

mercado asignado. Suele ser un periodo que va de los 5 a los 7 aos.
Soportes: Internet, DVD, TV.
3.2. Apoyos a la produccin
El cine mexicano recibe una creciente cantidad de apoyos pblicos, como se desprende de
la informacin reflejada en los siguientes grficos, relativa a las pelculas apoyadas por el
Estado y las que finalmente se estrenan en salas de cine.
Grfico 14: Produccin de largometrajes

apoyados por el Estado
92
100
69
80
76
80
2007
2008
70
60
38
40
20
0
2005
2006
2009
2010
Fuente: Imcine, 2010
32
El mnimo garantizado de las pelculas que distribuye Alfha Ville est en torno a los 12.000 dlares.
Igualmente la distribuidora tiene que realizar un presupuesto de gastos y unas estimaciones de ingresos para
la pelcula. Estas pelculas se suelen distribuir con 12-15 copias.
46
Grfico 15: Pelculas mexicanas estrenadas

apoyadas por el Estado
50
34
40
30
20
42
42
2009
2010
37
22
14
10
0
2005
2006
2007
2008
Fuente: Imcine, 2010

Todos los fondos pblicos son cogestionados por el Instituto Mexicano de Cinematografa
(IMCINE), organismo pblico descentralizado que impulsa el desarrollo de la actividad
cinematogrfica nacional a travs del apoyo a la produccin y el estmulo a creadores.
El IMCINE fue fundado en 1983 con el propsito de garantizar, tal y como dicen sus
estatutos, la continuidad y la superacin artstica del cine mexicano. Se trata de un
organismo pblico descentralizado, con personalidad jurdica y patrimonio propios que rinde
cuentas a la Comisin Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupcin33. El
IMCINE se encarga de impulsar el desarrollo de la actividad cinematogrfica nacional en los
mbitos de la produccin, distribucin y exhibicin, en el territorio nacional y en el extranjero.
Para cumplir con sus objetivos de apoyo a la produccin cinematogrfica el IMCINE cuenta
con dos programas:
1. Programa de Estmulo a Creadores: consiste en apoyar la escritura de guiones, el
desarrollo de proyectos y talleres de guin en apoyo a organizaciones civiles y
educativas, privadas, pblicas y sociales
2. Programa de Apoyo a la Produccin: tanto largometrajes, como cortometrajes
Adems, coordina, las actividades administrativas de FOPROCINE (Fondo para la
produccin Cinematogrfica de Calidad), fideicomiso que apoya el cine de autor y
experimental; y FIDECINE (Fondo de Inversin y Estmulos al Cine), que promueve el cine
comercial. Tambin proporciona apoyo a las actividades de valoracin cinematogrfica.
33La Comisin tiene por objeto coordinar las polticas y acciones para prevenir y combatir la corrupcin y
fomentar la transparencia.
47

Eficine 22634
Eficine 226 (conocido como Ley 226) es un estmulo fiscal para los contribuyentes que
otorga el Artculo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta35 y que apoya la produccin o
postproduccin de largometrajes de ficcin, animacin y/o documental.
A travs de Eficine, los contribuyentes que inviertan en proyectos cinematogrficos en
Mxico pueden obtener un crdito fiscal, equivalente al monto de su inversin, contra el
impuesto sobre la renta en el ejercicio en el que se determine el crdito.
Los contribuyentes pueden dedicar hasta un 10% de su Impuesto de Sociedades a la
produccin de cine mexicano. La bolsa, que determina la Hacienda Pblica, tiene un mximo
de 500 millones de pesos anuales (30,3 millones de euros).
Eficine 226 tambin determina un mximo de 20 millones de pesos de subvencin por
pelcula, pudiendo cubrir las ayudas un 80% del coste de la pelcula.
Foprocine36
Foprocine (Fondo para la Produccin Cinematogrfica de Calidad), es un fideicomiso con
convocatorias de apoyo para produccin o postproduccin de largometrajes (de 75 minutos
o ms) de ficcin, documental y/o animacin.
Los sujetos de apoyo deben ser casas productoras o personas fsicas mexicanas; la
participacin de directores extranjeros est sujeta a su vinculacin con una casa productora
mexicana, as como la necesidad de contar con al menos dos aos de residencia legal en
Mxico y una trayectoria reconocida en la cinematografa mexicana. La administracin del
Foprocine recae en el Imcine y se coordina a travs de la Direccin de Apoyo a la
Produccin Cinematogrfica.
Las convocatorias se calendarizan a lo largo del ao segn autorizacin del Comit Tcnico
del Fondo. Foprocine otorga recursos en contratos de coproduccin va capital de riesgo o
contratos de crdito. No se trata de recursos a fondo perdido. El apoyo del Foprocine puede
combinarse con fondos de Eficine 226, no as con fondos de Fidecine.
Fidecine37
34
Fuente: http://www.imcine.gob.mx/eficine-226.html
35
Diario Oficial de la Repblica. Lunes 7 de diciembre de 2009. Segunda Seccin pgina 34.
36
Fuente: http://www.imcine.gob.mx/foprocine.html
48

Fidecine (Fondo de Inversin y Estmulos al Cine) es un fideicomiso de apoyo a la
produccin, postproduccin, distribucin y exhibicin de largometrajes (de 75 minutos o
ms) de ficcin y/o animacin que otorga apoyos va capital de riesgo y crditos.
La decisin de los proyectos que apoya el Fidecine depende de la opinin del Comit
Tcnico integrado por un miembro de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, la
Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematogrficas, el Sindicato de Trabajadores de
la Produccin Cinematogrfica de la Repblica Mexicana, el sector de la produccin, el
sector de los distribuidores y el sector de los exhibidores. Adems de los apoyos a la
produccin, el Fidecine otorga otros estmulos por desempeo sobresaliente en festivales
nacionales y extranjeros.
Si una pelcula recupera el 100% del apoyo recibido, cuenta con una reserva equivalente al
apoyo previamente otorgado para realizar el siguiente proyecto.
El apoyo del Fidecine puede combinarse con el de Eficine 226, no as con el de Foprocine.
4.2.1 Principales mercados de cine para realizar compras
En Mxico no existen mercados importantes en los que compren las distribuidoras de Cine.
Entre los mercados principales de mbito internacional se encuentran:
Festival Internacional de Cine de San Sebastin. www.sansebastianfestival.com
Festival Internacional de Cannes. Se celebra anualmente en febrero. www.festival-
cannes.com
Festival Internacional de Cine de Berln. Ms conocido como la Berlinale. Se

celebra anualmente en febrero. En 2011 celebr su 61 edicin. www.berlinale.de
Ventana
Sur.
Se
celebra
anualmente
en
diciembre
en
Buenos
Aires.
www.ventanasur.com.ar
America Film Market. Se celebra anualmente en diciembre en Santa Mnica

(Estados Unidos). www.afma.com
Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Se celebra anualmente a finales de

marzo en Guadalajara (Mxico). www.guadalajaracinemafest.com
4.2.2 Festivales
Mxico cuenta con ms de 50 festivales de cine. Encontramos los de carcter nacional:
37
Encuentro de Cine y Vdeo de Quertaro
Fuente: http://www.imcine.gob.mx/fidecine.html
49

Encuentro Hispanoamericano de Vdeo Documental Independiente Contra el silencio

de todas las voces (Ciudad de Mxico)
Encuentro Internacional de Documental Escenarios (Ciudad de Mxico)
Festival Binacional de Cine Independiente El Chamizal (Ciudad Jurez, Chihuahua)
Festival Cinema Europa (Ciudad de Mxico)
Festival Cinematogrfico de Verano (Ciudad de Mxico)
Festival de Cine de Baja California
Festival de Cine en el Campo (Zacatecas, Puebla, Jalisco, Morelos y Verazcruz)
Festival de Cine Franco-Mexicano de Acapulco
Festival de Cine Franco-Mexicano (Ciudad de Mxico)
Festival de Cine Latinoamericano en Oaxaca
Festival de Cine Lsbico Gay Mexicano, Acapulco
Festival de Cortometraje El cine a las calles (Ciudad de Mxico)
Festival de Cortometraje Mexicano, Yucatn
Festival Internacional de Animacin de Mxico (CutOut Fest)
Festival Internacional de Cine Africano de la Ciudad de Mxico (Africala)
Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de Mxico (DOCSDF)
Festival Internacional de Cine de Acapulco, de Riviera Maya, de la Ciudad de

Chihuahua, de Monterrey, de Morelia, de Guadalajara, de Puerto Vallarta, de Mazatln
Festival Internacional de Cine Contemporneo de la Ciudad de Mxico
Festival Internacional de Cine Expresin en Corto (Guanajuato)
Festival Internacional de Cine Judo (Ciudad de Mxico)
Festival Internacional de Cine para Nios (Distrito Federal y Estado de Mxico)
Festival Internacional de Cine Universitario Kinoki (Ciudad de Mxico)
Festival Internacional de Cine y Vdeo Indgenas
Festival Internacional de Escuelas de Cine (Ciudad de Mxico)
Festival Mantarraya de Cortometraje Universitario (Nayarit)
Festival Nacional de Cine y Vdeo Cientfico (Aguascalientes)
Festival Nacional de Cortometraje Juvenil Fimarte
Festival Nacional de Cortometraje Universitario en Vdeo CortoCinema (Len,

Guanajuato)
Festival Pantalla de Cristal (Ciudad de Mxico)
Festival y Muestra Internacional de Cortometrajes Corto Creativo UDC (Tijuana)
50

Foro Internacional de la Cineteca (Puebla, Tuxtla, Len y Oaxaca)
Fronteras Migrantes: Festival de Cine Digital en Zacatecas
Gira de Documentales Ambulante (Ciudad de Mxico)
Jornada de Cortometraje Mexicano (Ciudad de Mxico)
Macabro: Festival de Horror en Cine y Vdeo (Ciudad de Mxico)
Mix Mxico: Festival de Diversidad Sexual en Cine y Vdeo (Ciudad de Mxico)
Muestra Internacional de Cine de la Cineteca (Ciudad de Mxico)
Muestra Internacional de Cine Documental (Docstown) (Ciudad de Mxico)
Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisin (Ciudad de Mxico)
Riviera Maya Underground Film Festival
Shorts Shorts Film Festival Mxico (Ciudad de Mxico)
Tour de Cine Francs (Ciudad de Mxico)
Urban Fest (Ciudad de Mxico)
Vdeo-Fest Bienal Internacional de Vdeo y Cine Contemporneo (Mexicali, Baja

California)
Y los definidos como multidisciplinarios:

Festival Cultural Ceiba Tabasco
Festival de la Ciudad de Mrida
Festival de Mxico en el Centro Histrico
Festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado Internacional (Hermosillo, Sonora)
Festival Francs Acapulco
Festival Internacional Cervantino (Guanajuato)
Festival Internacional Tamaulipas
4.2.3 Premios
El premio con ms prestigio en la industria del cine en Mxico es el Ariel, premio otorgado
por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematogrficas, instituido en 1946 para
reconocer pblicamente a los realizadores, creadores, intrpretes y tcnicos de las pelculas
mexicanas. Por ejemplo, en la edicin de 2011 obtuvieron el premio a la Mejor Pelcula, El
Infierno de Bandido Films y Tambin la Lluvia como Mejor Pelcula Iberoamericana.
Adems, destacan los premios otorgados por el Festival Internacional de Cine de
Guadalajara (FICG), el de Morelia (FICM), el de Cine Contemporneo de la Ciudad de Mxico
(FICCO), las Diosas de Plata de Periodistas Cinematogrficos de Mxico (PECINE) y los de la
Cmara Nacional de la Industria Cinematogrfica y del Vdeograma (CANACINE).
51
4.3.
Legislacin aplicable
4.3.1. Legislacin nacional
Ley Federal de la Cinematografa38: Trata de articular cierta proteccin al cine mexicano,

habindose producido en el actual sexenio, frente al anterior, un cierto giro proteccionista a
la legislacin, tomando un posicionamiento de excepcin cultural.
La Ley Federal de Cinematografa establece en su Artculo 1 que promover la produccin,
distribucin, comercializacin y exhibicin de pelculas, as como su rescate y preservacin,

y puntualiza que procurar siempre el estudio y atencin de los asuntos relativos a la
integracin, fomento y desarrollo de la industria cinematogrfica nacional, marcando el
carcter protegido del cine Mexicano. Asimismo, el Artculo 14 establece que el Estado
fomentar el desarrollo de la produccin cinematogrfica nacional mediante los apoyos e
incentivos que la ley seale. Para ello, el Estado cre los ya mencionados Fondo de
Inversin y Estmulos al Cine (Fidecine), y Fondo para la Produccin Cinematogrfica
(FOPROCINE) que brindan apoyo financiero, garanta e inversiones a productores,
distribuidores, comercializadores de pelculas nacionales.
En cuanto a la exhibicin, el Artculo 19 establece que se reservar el 10% del tiempo total
de exhibicin para la proyeccin de pelculas mexicanas. Adems, toda pelcula nacional
debe estrenarse en salas por un perodo no inferior a una semana, y dentro de los 6 meses
siguientes a la fecha en que el filme sea inscrito en el registro pblico correspondiente.
Ley del Impuesto sobre la Renta39: En el ao 200540 se incorpor el artculo 226: Se otorga
un estmulo fiscal a las personas fsicas o morales, con independencia de la actividad que
desempeen, por los proyectos de inversin productiva que realicen en el ejercicio fiscal
correspondiente, consistente en acreditar el 10% del Impuesto sobre la Renta, que se cause
en el ejercicio por las inversiones en la produccin cinematogrfica nacional...
En la ltima modificacin realizada de la Ley del Impuesto de la Renta, del 31 de diciembre
de 2010, se incluy en el captulo VI del Estmulo Fiscal a la Produccin Cinematogrfica
Nacional. En la modificacin de la Ley del Impuesto sobre la Renta se modific el artculo
226 y se incluy el 226 bis en el que establecieron los lmites al apoyo fiscal.
38 Diario Oficial de la Federacin 29 de marzo de 2001: http://sic.conaculta.gob.mx/documentos/588.pdf,

modificada por: DOF 28 de abril de 2010: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/103.pdf
39
Ley del Impuesto sobre la Renta: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/82.pdf
40
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lisr/LISR_ref08_29dic05.doc
52

4.3.2. Acuerdos internacionales
Acuerdo Latinoamericano de Coproduccin Cinematogrfica41: Firmado el 11 de

noviembre de 1989. Su artculo 3 dispone: Las obras cinematogrficas realizadas en
coproduccin, de conformidad con lo previsto en este Acuerdo, sern consideradas como

nacionales por las autoridades competentes de cada pas coproductor. Estas obras se
beneficiarn de las ventajas previstas para las obras cinematogrficas nacionales por las
disposiciones de la ley vigente en cada pas coproductor.
El acuerdo est firmado por: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Espaa (Por
adhesin), Mxico, Nicaragua, Panam, Per, Repblica Dominicana, Uruguay (Por
adhesin) y Venezuela
Acuerdo para la creacin del Mercado Comn Cinematogrfico Latinoamericano42: El

acuerdo seala en el artculo 1 que tiene por objeto implantar un sistema multilateral de
participacin de espacios de exhibicin para las obras cinematogrficas certificadas como

nacionales por los Estados signatarios del presente Acuerdo, con la finalidad de ampliar las
posibilidades de mercado de dichos pases y de proteger los vnculos de unidad cultural
entre los pueblos de Iberoamrica y el Caribe.
En el artculo 4 indica que cada Estado miembro del presente Acuerdo tendr derecho a
una participacin anual de cuatro obras cinematogrficas nacionales de duracin no inferior

a los 70 minutos que concurrirn en el Mercado Comn Cinematogrfico Latinoamericano,
las cuales podrn variar de un pas a otro.
Los pases firmantes son: Brasil, Cuba, Ecuador, Mxico, Nicaragua Panam, Per y
Venezuela. Espaa no es firmante del acuerdo.
4.3.3. Aranceles
Las pelculas cinematogrficas que se importan son los master para realizar las copias en
Mxico. La partida arancelaria correspondiente a las pelculas es la 3706.10.02. El master
est exento de arancel cuando el producto proviene de la UE y presenta un certificado
EUR1. En el caso de que el origen del film no sea de los pases que han llegado a un
acuerdo con Mxico, el arancel es del 5%. El IVA aplicable es del 16% (11% si el producto
nicamente se distribuye en la regin o franja fronteriza)43.
Como norma general la importacin cuesta unos 40.000-50.000 pesos a la distribuidora
(encargada de correr con los gastos).
41
Acuerdo Latinoamericano de Coproduccin Cinematogrfica:

http://www.ancine.gov.br/media/acuerdo_latino_americano_coproduccio_cinematografica.pdf
42
Acuerdo para la creacin del Mercado Comn Cinematogrfico Latinoamericano:
http://www.ancine.gov.br/media/mercadocomun.pdf
43
Fuente: DIA
53
4. ASPECTOS ENDGENOS
4.1. Doblaje
Como es sabido, la industria del cine, acompaada de la del doblaje, ofrece al pblico la
posibilidad de ver una pelcula en diferentes idiomas, e incluso pueden encontrarse varias
versiones de doblaje dentro de la misma lengua.
El espaol, tercer idioma ms hablado del mundo, compartido por casi 400 millones de
personas, es muy rico en cuanto a sus variedades lingsticas. Existen veinte naciones de
habla hispana, por lo tanto, los usos lingsticos son muchos: caribeo, colombiano,
venezolano, peruano, mexicano, etc.
El problema que se plantea en el doblaje en espaol es cmo manejar las distintas
modalidades lingsticas con estndares vlidos para todos los hablantes del mismo idioma,
sin cambiar significativamente el mensaje original.
Hoy en da, algunas compaas cinematogrficas consideran importante invertir en varias
versiones de doblaje al espaol, de modo que las audiencias tengan la posibilidad de elegir.
De esta manera, a pesar de los elevados costes que implica la realizacin de cada doblaje,
las empresas del cine estarn seguras de que sus productos llegarn a muchos y diferentes
mercados hispanos.
54
5. ANLISIS DE LA DEMANDA:
DEMANDA: PERCEPCIN DE LA PRODUCCIN ESPAOLA
El cine espaol con mayor xito en Mxico es aquel en el que aparecen actores o directores
consagrados, aunque tambin tendra cabida el denominado Cine de Arte ya que existen
cierto nmero de salas especializadas en este tipo de cine.
En Mxico tienen mucho xito, por ejemplo, las pelculas de Almodovar, e igualmente han
tenido xito pelculas como El Laberinto del Fauno y Celda 211.
Durante el ao 2010 se estrenaron 11 pelculas espaolas: La Vida Loca, Ocenos, La
Pontfice, Regresa, La Teta Asustada, Girasoles Ciegos, Diario de una Ninfmana, gora,
Celda 211, Camino y Gotcha.
El festival espaol de cine (ES.Cine) de reciente creacin es una buena plataforma para
mostrar el cine espaol. Durante 2011 ha celebrado su cuarta edicin.
Con datos de 2011del ICAA, Espaa, con 199 pelculas producidas (62 de las cuales fueron
documentales) fue el noveno pas del mundo en cuanto a produccin y el cuarto europeo (en
2010 fue el segundo. De las 199, 151 son ntegramente espaolas. El cine espaol tiene una
cuota de mercado del 13,3% en el mercado nacional.
Analizando la recaudacin de pelculas espaolas en el extranjero en 2011, se observa que
con una muestra de 19 pases, que son: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Brasil,
Colombia, Corea, Chile, Estados Unidos/Canad (se contabiliza como mercado nico),
Francia, Holanda, Italia, Japn, Mxico, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido/Irlanda (se
contabiliza como mercado nico), Rusia y Venezuela, las pelculas espaolas recaudaron
185 millones de euros y fueron vistas por 30 millones de espectadores. Sin embargo, en
Espaa recaudaron casi la mitad con 93 millones de euros.
El pas que ms pelculas espaolas ha exhibido durante 2011 ha sido Mxico con 36
pelculas, un 44% ms que en 2010. Tambin es interesante detallar que de las 36 pelculas
espaolas vistas en Mxico, slo 3 son coproducciones con este pas. Sin embargo, este
elevado nmero contrasta con la recaudacin de 8 millones de euros que el cine espaol
tuvo en Mxico, ocupando el sexto lugar despus de Estados Unidos (50 millones de euros),
Francia (22 millones), Italia (15 millones), Alemania (14,8 millones) y Brasil (12,2 millones).
55
IV.
INTERNET
Menos de un 30% de la poblacin, 30,6 millones de personas, son usuarios de la red en

Mxico, lo que supone una parte muy reducida de la poblacin mexicana que asciende a
112 millones de habitantes. Esto es debido a que la gran mayora de los mexicanos no
cuenta con los recursos suficientes, tanto econmicos como educativos, para utilizar este
medio. Concretamente, 25,6 millones de internautas se concentran en zonas urbanas y slo
5 millones en zonas no urbanas. La Tasa de Penetracin Nacional de Internet en personas
mayores a los 6 aos es del 32,5%.
Grfico 16: Usuarios de Internet en Mxico

2005-2009 (millones)
40
34,8
35
30,6
27,6
30
23,9
25
20
20,2
17,2
15
10
5
0
2005
2006
2007
2008
2 009
2010
Fuente: Cofetel, 2011
De todos modos, si bien el mercado mexicano se encuentra en una posicin atrasada

respecto a otros pases latinoamericanos, el crecimiento de usuarios entre 2007 y 2010 ha
sido de un 45%.
El 40% de los usuarios de Internet se conectan desde su casa y otro 36% desde un ciber
caf, lo que refleja que una gran cantidad de hogares mexicanos no cuentan con un PC o
conexin a Internet, pero an as buscan la forma de conectarse a la red.
56
Grfico 17: Posesin de tecnologa

11%
34%
13%
Ordenador
Videojuegos
16%
Cmara digital
Videoc mara
26%
MP3
Fuente: Fuente: TGI Mxico, 2010
Se puede ver en grfico 17, segn la red de encuestas Global TGI (Target Group Index), que
el 34% de la poblacin mexicana era poseedora de un ordenador en 2010. Dentro de los
hogares con posesin de ordenador, el 73% tiene acceso a Internet.
En cuanto a conexiones a Internet existen 6,9 millones de cuentas registradas, de las cuales
7% son de baja velocidad y 93% de banda ancha, de las cuales 5 millones son ADSL con
velocidad promedio de 512Kbps proporcionado por Telmex, principal empresa de
comunicaciones en Mxico; y 1,1 millones de conexiones por cable con velocidades entre 1
y 4 Mbps.
Tabla 12
12 : Uso de Internet
2005 2006 2007 2008 2009
No us en los ltimos 3 meses
68%
65%
63%
58%
54%
Us en los ltimos 3 meses
32%
35%
37%
42%
46%
Usado en los ltimos 30 das
26%
29%
32%
38%
42%
Usado en los ltimos 7 das
12%
13%
15%
14%
14%
9%
11%
11%
19%
24%
Usado ayer
Fuente: TGI Mxico, 2009
57

1.1. Regulacin
El marco regulatorio de las telecomunicaciones en Mxico se fundamenta en la Ley Federal
de Telecomunicaciones de 1995. Regula el uso, aprovechamiento y explotacin del espectro
radioelctrico, de las redes de telecomunicaciones y de la comunicacin va satlite. Incluye
la facultad del Estado para otorgar las concesiones y permisos correspondientes a los
particulares, establecer el registro de las empresas que comercializan el acceso y la
interconexin, as como otros servicios relacionados con Internet.
La autoridad reguladora de las telecomunicaciones en Mxico es la Comisin Federal de
Telecomunicaciones (COFETEL), rgano administrativo desconcentrado de la Secretara de
Comunicaciones y Transportes, con autonoma tcnica y operativa.
En cuanto a polticas o fondos especiales para telecomunicaciones rurales, E-Mxico es sin
duda el principal proyecto del Gobierno Federal. Participan adems del Gobierno, empresas
privadas de tecnologa de cmputo y telecomunicaciones, y plantea conectar va Internet a
los ciudadanos con los servicios de salud, educacin y con diferentes instancias para
realizar gestiones burocrticas.
1.2. Perfil del usuario de Internet
Si tratamos de elaborar un perfil de los usuarios de internet en Mxico, en primer lugar se
observa que el 66% de los internautas mayores de edad trabajan.
Grfico 18: Situacin laboral entre la poblacin mayor

de edad (18-64 aos)
70%
60%
50%
64%
66%
Trabaja
40%
30%
36%
20%
No trabaja
34%
10%
0%
Total de la poblacin
Internautas
Fuente: AMIPCI, 2011
En cuanto al gnero, las mujeres internautas crecieron un punto porcentual de 2008 a 2009,
situndose la proporcin para 2009 en un 45% de usuarios del gnero femenino y un 55%
masculino.
58

Como se ha comentado anteriormente, la penetracin de Internet se ve muy afectada por el
nivel socioeconmico. Si se atiende a los niveles socioeconmicos establecidos por la AMAI
(Asociacin Mexicana de Agencias de Investigacin), clasificados de mayor a menor poder
adquisitivo en: A/B, C+, C, D+ y D/E, se puede observar que un 48% de los internautas se
encuentran en los niveles ms bajos, mientras que estos representan aproximadamente un
60% de la poblacin.
Grfico 19: Composicin de los internautas por

nivel socioeconmico en 2008
12%
40%
ABC+
29%
C
D+
19%
D/E
Tabla 13:
13 : Distribucin porcentual de niveles socioeconmicos
Nivel
Localidades mayores de
Localidades mayores de
400.000 habitantes
50.000 habitantes
A/B
7,3%
7,2%
C+
14,2%
14%
18,2%
17,9%
D+
35,9%
35,8%
D/E
24,4%
25%
Fuente: AMAI, 2009
Adems, se puede comprobar en el grfico 20 como el crecimiento en el nivel ABC+ es

mayor que en el resto de niveles. Mientras que el nivel C y el D+ subi 5 y 4 puntos
respectivamente, el nivel ABC+ creci 8 puntos en 2009.
59
Grfico 20: Aumento de los internautas por nivel

socioeconmico
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
71%
63%
43%
48%
33%
37%
2008
20% 20%
ABC+
D+
2009
D/E

En cuanto a la edad, los ms jvenes son los ms habituados al uso de Internet. Casi 7 de
cada 10 jvenes entre 12 y 19 aos, y 6 de cada 10 entre 20 y 24 aos, son usuarios de
Internet. El rango de 25 a 44 aos presenta un importante potencial de crecimiento, sin
embargo, el grupo de edad que mayor crecimiento tuvo del 2008 al 2009 fue el comprendido
entre los 35 y los 44 aos.
Grfico 21: Penetracin de los internautas por edad

del grfico
0,7
0,68
0,63
0,6
0,61
0,55
0,5
0,38
0,35
0,4
0,31
0,3
0,24
2008
0,23
0,19
0,2
2009
0,10,12
0,1
0
12-19
20-24
25-34
35-44
45-54
55-64
60
V.
ANEXOS
1. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS
Cablevisin. www.cablevision.net.mx
Cablemas. www.cablemas.com.mx
Canal 1 TV. www.canal1tv.com
Canal 11. www.oncetv-ipn.net
Canal 22. www.canal22.org.mx
Cinemas Lumiere. www.cinemaslumiere.com
Cinemex. www.cinemex.com
Cinpolis. www.cinepolis.com.mx
Comisin Federal de las Telecomunicaciones (Cofetel). www.cft.gob.mx
Corazn Films. www.corazonfilmsmexico.com
Dish. www.dish.com.mx
En Medios. www.enmedios.com
Grupo Milenio. www.milenio.com
Grupo MVS. www.mvs.com.mx y www.mastv.com.mx
Ibope. www.ibopeagb.com.mx
Productora y Comercializadora de Televisin. www.pctv.com.mx
Rentrak. www.rentrak.com
Televisa TV. www.televisa.com
Televisn de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico (TV UNAM).

www.tvunam.unam.mx
Televisin por Cable Networks. www.tvxcable.tv
Total Play. www.totalplay.com.mx
61
Tv Azteca. www.tvazteca.com
Sky Mxico. www.sky.com.mx
2. ASOCIACIONES
Asociacin Mexicana de Agencias de Investigacion de Mercado y Opinin

Pblica. www.amai.org
Asociacin Mexicana de Internet (AMIPCI). www.amipci.com.mx
Cmara Nacional de
www.canacine.org.mx
Cmara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisin (CIRT).

www.cirt.com.mx
Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de Mxico (La

Red). www.lared.org.mx
la
Industria
Cinematogrfica
del
Videograma.
3. FERIAS DE INTERS
America Film Market. www.afma.com
Festival Internacional de Cannes. www.festival-cannes.com
Festival Internacional de Cine de Berln. www.berlinale.de
Festival Internacional de Cine de Guadalajara. www.guadalajaracinemafest.com
Festival Internacional de Cine de San Sebastin. www.sansebastianfestival.com
L.A. Screenings: www.lascreenings.org
MIPTV. www.mipworld.com
MIPCOM. www.mipworld.com
NAPTE: www.natpe.org
Ventana Sur. www.ventanasur.com.ar
62
4. INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PBLICOS
Agencia Nacional del Cine Brasileo. www.ancine.gov.br
Cmara de de Diputados de la Repblica Mexicana. www.diputados.gob.mx
Centro de la Imagen (Cimagen). centrodelaimagen.conaculta.gob.mx
Consejo Nacional de
www.conaculta.gob.mx
Diario Oficial de la Repblica Mexicana. www.dof.gob.mx
Instituto Mexicano de la Cinematografa. www.imcine.gob.mx
Presidencia de la Repblica Mexicana. Informe sobre el estado de la Repblica.

www.informe.gob.mx
Promxico. www.promexico.gob.mx
Senado de la Repblica Mexicana. www.senado.gob.mx
Servicio de Administracin
www.sat.gob.mx
la
Cultura
Tributaria
de
de
las
la
Artes
Repblica
(Conaculta).
Mexicana.
63

México Cap 4l

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

México Cap 4l

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Estudios de Mercado

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO AUDIOVISUAL EN MXICO

EL MERCADO AUDIOVISUAL EN MXICO

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

I. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico D.F.

EL MERCADO AUDIOVISUAL EN MXICO

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico D.F.

EL MERCADO AUDIOVISUAL EN MXICO

El mercado de la televisin mexicana est caracterizado por la existencia de mltiples

Es, adems, un mercado abierto donde si bien hay un elevado componente de

El producto audiovisual espaol es un producto conocido y positivamente valorado,

Los principales agentes de cine internacionales en el mercado mexicano son los

La distribucin, igualmente, est en manos de las majors estadounidenses. Las

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico D.F.

EL MERCADO AUDIOVISUAL EN MXICO

Dos grandes exhibidores (Cinpolis y Cinemex) tienen, aproximadamente, el 70% de las

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico D.F.

EL MERCADO AUDIOVISUAL EN MXICO

ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico D.F.

EL MERCADO AUDIOVISUAL EN MXICO

EL MERCADO AUDIOVISUAL EN MXICO

EL MERCADO AUDIOVISUAL EN MXICO

PIB (MUSD a precios corrientes) estimacin FMI

Tasa de variacin real (%)

Tasa de variacin nominal (%) (2)

Media anual (%)

Fin de perodo (%)

TIPOS DE INTERS DE INTERVENCIN DEL BANCO CENTRAL

Fin de perodo (%) cetes a 28 das

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico D.F.

EL MERCADO AUDIOVISUAL EN MXICO

Tasa de inters interbancaria a un da

Poblacin (x 1.000 habitantes)

Poblacin activa (x 1.000 habitantes)

% Desempleo sobre poblacin activa

del Banco de Mxico. Fin de perodo (3)

DFICIT PBLICO (5)

en % de PIB (clculo de la SHCP)

% variacin respecto al perodo anterior

% variacin respecto a perodo anterior

en % de PIB (1) aprox.

en MUSD (pblica y privada)

en % de PIB (clculo de la SHCP)

EXPORTACIONES DE BIENES (6)

IMPORTACIONES DE BIENES (6)

SALDO B. CUENTA CORRIENTE

DEUDA EXTERNA (7)

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico D.F.

EL MERCADO AUDIOVISUAL EN MXICO

EL MERCADO AUDIOVISUAL EN MXICO

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico D.F.

EL MERCADO AUDIOVISUAL EN MXICO

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico D.F.

EL MERCADO AUDIOVISUAL EN MXICO

Segn la plataforma, los canales de televisin se dividen en abiertos (gratuitos) y de

Segn la titularidad, los canales pueden ser pblicos o privados.

Pblicos: Hay tres canales pblicos de mbito federal (aunque no

Otra forma de distinguir los canales pblicos y privados es: