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500
LAS EMPRESAS
EMPRESAS MS
EN MEDELLN: GRANDES DE
CARACTERSTICAS
Y EVOLUCIN
RECIENTE
ANTIOQUIA
EN 2013
Suplentes
Equipo tcnico:
Jefe Investigaciones Econmicas
Olga Mara Ospina Trejos
Presidenta Ejecutiva
Lina Vlez de Nicholls
Edicin y Diagramacin
Tragaluz Editores
Principales
Suplentes
ISSN: 2248-4329
Presidente
Gabriel Harry Hinestroza
Primera Vicepresidenta
Piedad Helena Hernndez Obando
Segundo Vicepresidente
Luis Fernando Hoyos Giraldo
Presidenta Ejecutiva
Lina Vlez de Nicholls
PRESENTACIN
7
8
1.
2.
17
3.
CONCLUSIONES
26
28
29
1.
30
2.
32
40
3.
43
49
4.
54
5.
57
6.
CONSIDERACIONES FINALES
95
BIBLIOGRAFA
97
1.
A. CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA
B. CARACTERSTICAS DE LA OFERTA
C. PRINCIPALES TENDENCIAS
99
101
101
104
105
106
2.
C. TRANSFORMACIN-CAF TOSTADO
3.
4.
CONCLUSIONES
108
108
110
112
113
117
117
117
118
PRESENTACIN
En la presente edicin de la Revista Antioquea de Economa y Desarrollo se desarrollan tres artculos: Las empresas
en Medelln: caractersticas y evolucin reciente, y Las 500
empresas ms grandes de Antioquia, 2013.
El primer artculo caracteriza la base empresarial de la
ciudad de Medelln registrada en la Cmara de Comercio
de Medelln para Antioquia en sus especificidades fundamentales y en su evolucin en la ltima dcada; como base
para el desarrollo de programas e instrumentos de intervencin empresarial en promocin y desarrollo empresarial,
ms especficos y acordes con el potencial de la regin,
por parte del Gobierno municipal y regional y de las dems
instituciones que hacen parte del ecosistema emprendedor
y de apoyo empresarial.
El segundo artculo corresponde al anlisis del desempeo de las 500 empresas ms grandes de Antioquia en el
perodo 2009-2012, en sus principales variables y sectores,
el cual permite evidenciar las dinmicas de estas grandes
corporaciones y su impacto en la economa regional, para
servir de referente y mostrar las enormes potencialidades
en los mercados nacionales e internacionales, as como las
Presidenta Ejecutiva
Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia
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LAS EMPRESAS
EN MEDELLN:
CARACTERSTICAS
Y EVOLUCIN
RECIENTE
1
VOLVER AL CONTENIDO
INTRODUCCIN
Medelln representa el 5,1 % de la poblacin colombiana y el 7,1 % del PIB nacional2. Entre 2005-2012,
esta ciudad registr un crecimiento econmico del 6
% promedio anual, y multiplic en 2,5 veces su ingreso per cpita, alcanzando cerca de USD 11.000.
Este crecimiento estuvo sustentado en un incremento significativo de la inversin pblica y privada, y en
el aumento y especializacin de la base empresarial.
Las empresas se constituyen en la fuente de crecimiento sostenible, y con esto, de la creacin de
empleo y generacin de riqueza y bienestar. Por lo
tanto, no solo es importante que las regiones y las
ciudades cuenten con un buen nmero de firmas,
sino tambin con firmas que tengan capacidad para
insertarse en los mercados, generar valor, ofrecer
ms y mejores bienes y servicios, e interactuar con
otras empresas bajo distintos arreglos productivos.
En este informe se realiza una caracterizacin
sucinta de las empresas ubicadas en Medelln, y un
anlisis de la dinmica empresarial de la ciudad en
los ltimos diez aos. Es importante aclarar que este
ejercicio solo incluye las empresas formales, definidas como tal por estar registradas en la Cmara de
GRFICA 1
2%
2%
5%
5%
37 %
37 %
2%
3%
3%
3%
4%
3%
4%
4%
4% 6%
6%
8%
4. Total de empresas matriculadas y renovadas en el
Registro Pblico Mercantil a
diciembre 31 de 2013.
8%
9%
9%
15 %
15 %
VOLVER AL CONTENIDO
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
CUADRO 1
Pequea
(500-5.000)
Mediana
(5.000-30.000)
Grande
(>30.000)
Rango de activos
(Millones de pesos*)
Total de empresas
Participacin (%)
Micro1
0-50
54.110
76,7
Micro2
50-150
4.337
6,2
3,3
Subdivisin
Micro3
150-283
2.298
Pequea1
283-500
2.139
Pequea2
500-1.500
3.465
4,9
Pequea3
1500-2.833
1.457
2,1
Mediana1
2.833-5.000
962
1,4
Mediana2
5.000-10.000
712
Mediana3
10.000-17.000
385
0,5
Grandes
>17.000
654
0,9
VOLVER AL CONTENIDO
10
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
GRFICA 2
1,84 %
2,21 %
100 %
6,45 %
21,15 %
80 %
Grande
Mediana
Pequea
Micro
60 %
40 %
97,96 %
70,18 %
Fuente: Registro Pblico Mercantil,
Cmara de Comercio de Medelln
para Antioquia.
20 %
0%
Persona Natural
Personas Jurdicas
VOLVER AL CONTENIDO
11
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
Por comunas, un poco ms del 75 % de las empresas en Medelln se concentra en las comunas de La Candelaria, El Poblado, Laureles-Estadio, Beln, Guayabal y La Amrica.
GRFICA 3
1,8 %
1,7 %
2%
2,5 %
1,6 %
1,1 %
0,9 %
28,7 %
3,1 %
3,2 %
01
02
03
5%
04
6,2 %
3,6 %
8,9 %
17 %
12,7 %
La Candelaria
El Poblado
Laureles - Estadio
Beln
Guayabal
La Amrica
Aranjuez
Castilla
Buenos Aires
Robledo
Doce de Octubre
San Javier
Manrique
Villa Hermosa
Santa Cruz
Popular
12
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
CUADRO 2
El
Poblado
LaurelesEstadio
Descripcin Seccin
01
0,87 %
4,56 %
1,98 %
1,11 %
0,94 %
1,09 %
02
0,20 %
1,80 %
0,94 %
0,75 %
0,36 %
0,37 %
03
Industrias manufactureras
16,46 %
8,27 %
13,59 %
15,80 %
31,23 %
15,30 %
04
0,08 %
0,44 %
0,05 %
0,08 %
0%
0,03 %
0,33 %
0,12 %
0,39 %
0,31 %
0,47 %
0,54 %
Construccin
Beln
Guayabal
La
Amrica
ARTCULO 3
2,15 %
6,67 %
4,93 %
5,47 %
4,48 %
6,36 %
49,10 %
20,52 %
29,86 %
36,51 %
32,59 %
36,01 %
Transporte y almacenamiento
2,05 %
1,87 %
2,27 %
2,23 %
4,07 %
2,11 %
9,93 %
7,55 %
9,19 %
8,18 %
5,95 %
7,28 %
Informacin y comunicaciones
1,54 %
4,08 %
3,61 %
3,36 %
2,49 %
2,35 %
1,35 %
5,20 %
3,18 %
2,13 %
1,38 %
1,80 %
Actividades inmobiliarias
2,81 %
10,56 %
4,26 %
2,44 %
2,57 %
2,24 %
4,87 %
15,28 %
10,13 %
8,54 %
5,98 %
9,83 %
2,46 %
4,95 %
4,00 %
3,19 %
3,57 %
3,30 %
0,15 %
0,11 %
0,15 %
0,10 %
0,03 %
0,07 %
VOLVER AL CONTENIDO
13
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
Descripcin Seccin
La
Candelaria
El
Poblado
LaurelesEstadio
Beln
Guayabal
La
Amrica
Educacin
0,61 %
1,10 %
1,88 %
1,38 %
0,58 %
2,01 %
1,56 %
3,31 %
3,09 %
2,25 %
0,44 %
1,90 %
0,71 %
1,07 %
1,18 %
1,63 %
0,64 %
1,90 %
2,77 %
2,53 %
5,27 %
4,57 %
2,24 %
5,51 %
0%
0,01 %
0,04 %
0%
0%
0%
0,01 %
0%
0%
0%
0%
0%
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100 ,00 %
100,00 %
100 ,00%
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
VOLVER AL CONTENIDO
14
ARTCULO 1
01
02
03
GRFICA 4
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
7%
23 %
12 %
ARTCULO 3
01
02
03
04
Menos de 1 ao
Entre 1 y 5 aos
Entre 5 y 10 aos
Entre 10 y 20 aos
Ms de 20 aos
Fuente: Registro Pblico Mercantil, Cmara de Comercio
de Medelln para Antioquia.
22 %
36 %
Segn estudio realizado por la Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia en 20137, en esta
ciudad, del total de empresas creadas en 1 ao determinado, desaparece 3 aos despus el 33 % de
las mismas, al quinto ao ha desaparecido el 42 %,
y a los 10 aos se ha liquidado aproximadamente
el 54 %.
VOLVER AL CONTENIDO
15
ARTCULO 1
01
02
03
GRFICA 5
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
5,3 %
100 %
80 %
01
02
03
04
17,7 %
20,8 %
18,1 %
28,7 %
40 %
20 %
0%
37,3 %
18,3 %
60 %
ARTCULO 3
11,4 %
15,9 %
26,2 %
36,6 %
25,8 %
22 %
25,9 %
35 %
25,6 %
22,8 %
Micro
Pequea
Mediana
Grande
2,9 %
1,6 %
Ms de 20 aos
Entre 10 y 20 aos
Entre 5 y 10 aos
Entre 1 y 5 aos
Menos de 1 ao
Fuente: Registro Pblico Mercantil,
Cmara de Comercio de Medelln
para Antioquia.
2%
VOLVER AL CONTENIDO
16
Medelln cuenta con una base empresarial en expansin. Entre el ao 2000 y 2013, el nmero de empresas
en la ciudad pas de 49.403 unidades productivas a 70.5199. Este crecimiento implic, a su vez, una variacin en el indicador de densidad empresarial10, que pas de 23,91 empresas por cada mil habitantes a 29,17
en dicho lapso.
GRFICA 6
30
25
20
15
10
5
0
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
23,91
24,39
25,54
25,88
25,72
24,59
26,46
28,27
27,87
29,17
VOLVER AL CONTENIDO
17
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
GRFICA 7
Medelln. Estructura empresarial por sectores (participacin %). 2006 vs. 2013
2,9 %
3,9 %
4,5 %
5,3 %
5%
4,8 %
100 %
80 %
60 %
8%
17 %
11,4 %
40 %
20 %
0%
9,1 %
15 %
15,3 %
44,5 %
37,3 %
2006
2013
VOLVER AL CONTENIDO
18
ARTCULO 1
01
02
03
Entre 2003 y 2013, las nuevas empresas constituidas cada ao se incrementaron en 4,3 % promedio anual,
en tanto que las liquidadas crecieron 3 %. Del total de empresas creadas en dicho perodo, en promedio el
27 % correspondi a personas jurdicas y el 73 % a personas naturales.
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
18.000
06
16.000
GRFICA 8
01
02
03
04
N. de empresas
ARTCULO 3
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
2003
2004
2005
2006
2007
Total constituidas
2008
2009
2010
2012
2012
2013
Total liquidadas
VOLVER AL CONTENIDO
19
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
GRFICA 9
5.000
4.000
3.000
Tasa de variacin
promedio anual 2,6 %
2.000
1.000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Constituidas
2.319
2.639
2.471
2.711
2.889
2.837
3.425
4.919
5.870
5.798
5.607
Liquidadas
991
819
799
768
753
773
881
861
1.147
972
1.156
VOLVER AL CONTENIDO
20
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
GRFICA 10
cada ao en cuatro actividades: Servicios financieros, inmobiliarios, empresariales y de alquiler (33 %);
Comercio, restaurantes y hoteles (15 %); Electricidad, gas y agua (12 %), e Industria manufacturera
(11 %). En el perodo 2003-2013, las actividades
econmicas que mejor desempeo mostraron por el
crecimiento de la inversin fueron: Servicios financieros, inmobiliarios y empresariales (crecimiento
promedio anual del 108,6 %), Transporte y comunicaciones (299 %) e Industria manufacturera (46 %).
2.500.000.000
2.000.000.000
Miles de pesos
1.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
VOLVER AL CONTENIDO
21
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
GRFICA 11
ARTCULO 3
01
02
03
04
2.000
N. de sociedades
16 %
1.500
8%
1.000
7%
20 %
500
2003
Servicios financieros,
empresariales e inmobiliarios
Comercio, restaurantes y hoteles
Industria manufacturera
Construccin
2010
2011
2012
2013
Transporte y comunicaciones
Servicios sociales, comunales y personales
Agropecuario, silvicultura, caza y pesca
Explotacin de minas y canteras
Electricidad, gas agua
VOLVER AL CONTENIDO
22
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
GRFICA 12
2%
2% 1%
1%
20 %
6%
15 %
17 %
16 %
17 %
VOLVER AL CONTENIDO
23
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
GRFICA 13
9,2 %
8,6 %
8%
8%
7,4 %
0%
0%
0%
3,5 %
2,8 %
5%
11,1 %
13 %
13 %
20,9 %
15,8 %
15,5 %
15,1 %
14,9 %
6%
5,9 %
10 %
15 %
20 %
25 %
VOLVER AL CONTENIDO
24
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
GRFICA 14
El Poblado
La Candelaria
Laureles - Estadio
Beln
Guayabal
La Amrica
Buenos Aires
Aranjuez
Robledo
Castilla
Doce de Octubre
Villa Hermosa
San Javier
Manrique
Santa Cruz
Popular
29 %
8,2 %
20,3 %
6,6 %
15,4 %
7,6 %
2,4 %
9%
8,4 %
5,9 %
6,6 %
5,1 %
7,4 %
17 %
2,4 %
19,3 %
2,3 %
10,9 %
2,2 %
10,1 %
1,4 %
22,3 %
1,3 %
11,3 %
1,3 %
12,2 %
1,3 %
29,5 %
0,5 %
20,1 %
0,2 %
0%
30,8 %
5%
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
35 %
VOLVER AL CONTENIDO
25
CONCLUSIONES
En los ltimos aos, la ciudad de Medelln ha tenido un desempeo econmico destacado que se ha
dado a la par de un crecimiento significativo en el
nmero de empresas, y de una transformacin en
su estructura empresarial; esto ltimo, coherente
con una economa en la que el sector servicios gana
cada vez mayor participacin.
Actualmente, un alto porcentaje de la base empresarial de la ciudad de Medelln se concentra en
microempresas, que operan como personas naturales, y se dedican fundamentalmente a las actividades de comercio al por menor, servicios de comidas
y bebidas, confecciones, panadera, entre otras. En
su gran mayora, este tipo de unidades productivas
surge como respuesta a necesidades de subsistencia, y es precisamente en ser generadores de autoempleo donde radica su importancia econmica
y social. Sin embargo, estas unidades productivas,
por su naturaleza y caractersticas de operacin, se
alejan de propsitos de generacin de riqueza y de
valor agregado.
VOLVER AL CONTENIDO
26
CONCLUSIONES
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
y propiciar, tambin, una mayor especializacin productiva de la ciudad. No obstante, estos cambios
son an insuficientes para que la economa de Medelln crezca a tasas superiores y se produzcan mayores efectos sobre el empleo y la calidad de este.
En ese sentido, para tener una base empresarial
creciente y ms especializada, los esfuerzos, tanto
del sector pblico como de las instituciones de apoyo, debern continuar orientndose con mayor nfasis hacia tres frentes: formalizacin, emprendimiento y fortalecimiento. De manera simultnea, debe
trabajarse en condiciones de entorno que generen
cada vez mejores posibilidades para los negocios
existentes y promuevan la localizacin de nuevas inversiones, nacionales o extranjeras. Solo un trabajo
simultneo y coordinado en esos aspectos permitir
tanto el crecimiento de la base empresarial como su
transformacin y especializacin.
VOLVER AL CONTENIDO
27
500
EMPRESAS MS
GRANDES DE
ANTIOQUIA
EN 2013
VOLVER AL CONTENIDO
INTRODUCCIN
Este informe presenta la evolucin de los principales indicadores financieros de las 500 empresas
ms grandes de Antioquia en el perodo 2009-20122.
Estas empresas fueron seleccionadas de una base
total de 3.534 compaas de la regin, que reportan informacin financiera a la Superintendencia de
Sociedades, y fueron ordenadas segn los ingresos
operacionales registrados en 20133. Para el anlisis
sectorial se parti de la clasificacin del Cdigo Industrial Internacional Uniforme: Agricultura, ganadera, caza y pesca; Explotacin de minas y canteras;
Industrias manufactureras; Construccin; Comercio
al por mayor y al por menor, Reparacin de vehculos automotores, motocicletas, efectos personales y
enseres domsticos; Hoteles y restaurantes; Transporte, lmacenamiento y comunicaciones; Intermediacin financiera; Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; Educacin; Servicios sociales
y de salud, y Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales.
El anlisis de las 500 empresas ms grandes de Antioquia pretende evidenciar la dinmica
29
30
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
VOLVER AL CONTENIDO
31
VOLVER AL CONTENIDO
32
ARTCULO 1
01
02
03
GRFICA 1
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
2%
0,7 %
89 %
8%
3,7 %
0,4 %
93,9 %
Micro
Pequea
Mediana
Grande
ARTCULO 3
01
02
03
04
Nmero de empresas
Capital
VOLVER AL CONTENIDO
33
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
GRFICA 2
0,1 %
0,1 %
33,4 %
36,4 %
Micro
Pequea
Mediana
Grande
6,7 %
23,5 %
97,7 %
Nmero de empresas
Capital constituido
VOLVER AL CONTENIDO
34
ARTCULO 1
01
02
03
De manera agregada, en los ltimos cuatro aos los aportes relativos de las empresas grandes al capital
constituido han sido muy fluctuantes, sin un patrn constante, llegando a un mximo de 52,24% en 2012
(Grfica 3).
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
GRFICA 3
52,2 %
23,3 %
36,4 %
80 %
Grande
Mipymes
60 %
40 %
72 %
47,8 %
76,7 %
63,6 %
2010
2011
2012
2013
20 %
0%
VOLVER AL CONTENIDO
35
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
CUADRO 1
Empresa
Actividad econmica
COLENER S. A. S.
RITZIO COLOMBIA S. A.
COBRANZAS BANCOLOMBIA S. A.
EPM ITUANGO S. A. E. S. P.
01
CONSTRUCTORA CONCONCRETO S. A.
02
PROBITICOS DE COLOMBIA S. A. S.
INVERSIONES FLEXOGRFICAS S. A. S.
GRUPO MUNKYS S. A. S.
C & F. INTERNATIONAL S. A. S.
03
04
2012
2013
VOLVER AL CONTENIDO
36
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
Las empresas grandes explican tambin el 60 % de la inversin neta realizada por las personas jurdicas
(Grfica 4).
GRFICA 4
Miles de pesos
1.400.000.000
1.300.000.000
1.200.000.000
1.100.000.000
1.000.000.000
900.000.000
800.000.000
700.000.000
600.000.000
500.000.000
400.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
0
-100.000.000
-200.000.000
2010
2011
Micro
2012
Pequea
Mediana
2013
Grande
VOLVER AL CONTENIDO
37
ARTCULO 1
01
02
03
Es muy importante el papel de las grandes empresas como jalonadoras del comercio internacional
de la regin. Las empresas grandes de Antioquia
representan el 73 % del valor exportado por la regin;
pero se ha reducido frente a 2005, ya que la media-
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
GRFICA 5
ARTCULO 3
01
02
03
04
2%
2%
5%
14 %
79 %
73 %
3%
22 %
Micro
Pequea
Mediana
Grande
2005
2013
Fuente: DANE.
Clculos: Investigaciones Econmicas Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia.
VOLVER AL CONTENIDO
38
ARTCULO 1
01
02
03
GRFICA 6
16 %
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
39 %
15 %
35 %
20 %
Micro
Pequea
Mediana
Grande
ARTCULO 3
01
02
03
04
36 %
29 %
2005
2013
VOLVER AL CONTENIDO
39
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
GRFICA 7
2%
01
02
03
04
2%
3%
ARTCULO 3
2%
2%
19 %
3%
15 %
4%
4%
5%
6%
8%
14 %
11 %
Fuentes: Registro Pblico Mercantil de la Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia, clculos para la jurisdiccin Cmara, 69 municipios.
Clculos: Unidad de Investigaciones Econmicas, Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia.
VOLVER AL CONTENIDO
40
ARTCULO 1
01
02
03
Cerca del 90 % de las ventas de las 500 empresas ms grandes de la regin estn explicadas por la Industria manufacturera, el Comercio y la Construccin. Es significativo el peso de la industria, que alcanza
casi 50 % del total de las ventas, lo que se traduce en mltiples posibilidades de encadenamiento con los
proveedores regionales (Grfica 8).
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
GRFICA 8
ARTCULO 3
01
02
03
04
7,7 %
35,7 %
0,4 %
0,3 %
0,3 %
0,2 %
0,1 %
47,2 %
Industrias manufactureras
Comercio al por mayor y al por menor
Construccin
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Agricultura, ganadera, caza y silvicultura
Intermediacin financiera
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Explotacin de minas y canteras
Hoteles y restaurantes
Suministro de electricidad, gas y agua
Otras actividades de servicios comunitarios,
sociales y personales
VOLVER AL CONTENIDO
41
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
El impacto de las empresas manufactureras grandes en la regin es muy considerable, tanto en el personal
ocupado como en el consumo intermedio5 y en el valor agregado6 (Grfica 9).
GRFICA 9
2,2 %
17,1 %
3,9 %
27,8 %
10,5 %
ARTCULO 3
01
02
03
04
29 %
52,7 %
Personal ocupado
Pequea
Mediana
21 %
64,5%
Consumo intermedio
Micro
20,1 %
50 %
Valor agregado
Grande
Fuente: DANE, Encuesta Anual Manufacturera 2011. Clculos Unidad de Investigaciones Econmicas.
VOLVER AL CONTENIDO
42
Activos
10.000.000
GRFICA 10
20.000.000
2.000.000
20.000.000
20.000.000
10.000.000
10.000.000
30.000.000
30.000.000
20.000.000
20.000.000
Millones de pesos
40.000.000
40.000.000
Millones de pesos
40.000.000
40.000.000
Millones de pesos
2.500.000
30.000.000
30.000.000
2011
2012 2012
2013 2013
2013
20
1.500.000
1.000.000
2009 2009
2010 2010
2011
2012
500.000
10.000.000
10.000.000
2011
Ganancias
Ventas
Ventas
50.000.000
50.000.000
Millones de pesos
Millones de pesos
30.000.000
Activos
Activos
2009 2009
2010 2010
2011
40.000.000
10.000.000
Evolucin de los activos, las ventas y las utilidades de las 500 empresas
ms
2009 2010
grandes de Antioquia
50.000.000
50.000.000
50.000.000
Millones de pesos
En 2013, las 500 empresas ms grandes de Antioquia registraron ingresos operacionales por $ 45,15
billones y utilidades por $ 2,27 billones.
Sus principales variables financieras presentaron una tendencia creciente desde 2009, tanto en
activos como en ventas, mientras que en utilidades
se presenta un ligero decrecimiento en el ao 2011,
2011
2012 2012
2013 2013
2009 2010
2011
2012
2013
Ganancias
Ganancias
2.500.000
2.500.000
2.000.000
2.000.000
VOLVER AL CONTENIDO
43
ARTCULO 1
01
02
03
El desempeo regional se aleja del de las 500 empresas de Amrica Latina, que reflejaron la desaceleracin de la regin, revirtiendo la tendencia entre 20092012, con reduccin del 1,5 % en ventas y del 3,9
% en utilidades en 2013 (Amrica Economa, 2014).
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
GRFICA 11
Siete sectores presentan un comportamiento superior al crecimiento compuesto de las ventas (8,01
%) del total de las 500 ms grandes. A excepcin del
sector Agricultura, los dems superan los crecimientos sectoriales de las ms grandes de Latinoamrica.
Antioquia. Variacin compuesta anual (%) de las ventas de las 500 empresas ms grandes,
segn sector 2013 / 2009
ARTCULO 3
01
02
03
04
16,55
15,03
14,27
14,16
12,31
11,64
11,59
7,89
6,82
6,5
2,59
8,01
0%
5%
10 %
15 %
20 %
VOLVER AL CONTENIDO
44
ARTCULO 1
01
02
03
En la Grfica 12 se presenta la variacin de las ganancias, por sectores, de las quinientas empresas
ms grandes de Antioquia. Los sectores ms dinmicos, con mayor incremento en las utilidades en
2013, son en su orden: Hoteles y restaurantes; Suministro de electricidad, gas y agua; y Actividades
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
GRFICA 12
-150
-100
-50
232,5
59,1
44,7
33
13,1
11,5
4
Comercio al por mayor y al por menor
Explotacin de minas y canteras
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales.
0
50
100
150
200
250
VOLVER AL CONTENIDO
45
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
Los indicadores de rentabilidad para el agregado de las 500 ms grandes de Antioquia presentan una tendencia creciente en el perodo 2009-2013; pero muestran un comportamiento atpico y superior al promedio
en el 2010, mientras que en 2013 se estabilizan (Grfica 13).
GRFICA 13
Rendimiento de la inversin
6%
10 %
5,38 %
5 % 4,68 %
4,58 %
4,86 % 4,79 %
4%
8,94 %
8 % 7,58 %
7,67 %
7,91 % 7,85 %
6%
3%
4%
2%
2%
1%
0%
0%
2009 2010
2011
2012
2013
5,2 %
4,6 % 4,8 %
5%
4,5 %
2009 2010
2011
2013
2009 2010
2011
2012
2013
4%
3%
2%
1%
0%
2012
VOLVER AL CONTENIDO
46
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
Hay sectores claramente ganadores en 2013 respecto al rendimiento de la inversin: Transporte y comunicaciones, Intermediacin financiera y Electricidad, gas y agua (Grfica 14).
GRFICA 14
03
04
05
Intermediacin financiera
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
11, %
8,7 %
8,1 %
Industrias manufactureras
5,1 %
Construccin
4,3 %
3,1 %
2,8 %
2,1 %
1,4 %
-2 %
0%
2%
4%
6%
8%
10 %
12 %
VOLVER AL CONTENIDO
47
ARTCULO 1
01
02
03
El mayor impacto en la utilidad neta del total de las 500 empresas est explicado por la variacin de las ganancias en aquellas de mayor participacin. En el Cuadro 2 se presentan las empresas de mayor participacin en el total de utilidad neta entre las 500 ms grandes. A su vez, las empresas que aparecen resaltadas
tuvieron un mayor impacto en el incremento de las ganancias dada su alta participacin.
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
CUADRO 2
Empresa
Utilidades
2012
($ miles)
Utilidades
2013
($ miles)
Participacin
%
Variacin %
2013 / 2012
26
SURAMERICANA S. A.
246.998.506
262.910.459
14,55
6,44
CERVECERA UNIN S. A.
156.677.264
205.757.885
11,39
31,32
70
COLENER S. A. S.
65.753.369
160.351.520
8,88
143,86
121.071.488
120.524.099
6,67
16
-0,45
CRISTALERA PELDAR S. A.
93.496.827
84.969.712
4,70
-9,12
97.001.251
74.647.246
4,13
-23,04
15
52.854.373
70.032.290
3,88
32,50
14
94.182.507
66.700.878
3,69
-29,17
13
28.288.492
62.124.140
3,44
119,60
CONTEGRAL S. A.
20.308.020
59.826.709
3,31
194,59
Subtotal utilidades
976.632.097
1.167.844.938
64,65
19,57
VOLVER AL CONTENIDO
48
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
CUADRO 3
03
04
05
Lugar
en el
ranking
06
2.214.328.470
2.563.759.921
15,78
26
SURAMERICANA S. A.
1.965.566.094
2.188.942.089
11,36
1.934.416.021
1.978.012.589
2,25
ARTCULO 3
Empresa
Activos 2012
Activos 2013
Variacin %
01
02
70
COLENER S. A. S.
1.718.989.412
1.843.632.555
7,25
03
15
1.115.852.672
1.379.605.829
23,64
04
CERVECERA UNIN S. A.
1.210.888.578
1.248.793.252
3,13
14
957.501.719
1.144.327.428
19,51
16
CRISTALERA PELDAR S. A.
881.140.532
914.374.695
3,77
13
693.514.871
878.398.192
26,66
CONTEGRAL S. A.
699.782.275
805.935.640
15,17
VOLVER AL CONTENIDO
49
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
Las 10 empresas que presentaron la mayor variacin positiva en los activos se presentan a continuacin:
CUADRO 4
01
02
03
04
427
A. PARRA S. A.
43.529.165
190.285.792
337,15
05
103
45.452.562
195.153.896
329,36
06
322
COLOMBIANA DE QUESOS S. A.
8.130.155
21.104.676
159,59
ARTCULO 3
457
8.178.392
18.650.702
128,05
01
02
03
04
Lugar en
el ranking
Empresa
CRYSTAL S. A. S.
Activos 2012
Activos 2013
Variacin %
311.712.998
681.659.218
118,68
493
INVERSIONES CAMPOAMALIA S. A.
67.449.151
145.018.703
115,00
285
GRUPO RA CATERING S. A. S.
18.118.402
37.273.007
105,72
482
ANDAMIOS Y ENCOFRADOS S. A. S.
11.037.146
22.095.887
100,20
353
INSTELEC LTDA.
10.773.606
20.785.374
92,93
149
C. I. FORTALEZA ASOCIADOS S. A. S.
17.455.637
32.995.000
89,02
VOLVER AL CONTENIDO
50
ARTCULO 1
01
02
03
Las empresas que generaron las mayores utilidades se presentan en el siguiente cuadro:
CUADRO 5
ARTCULO 2
01
02
03
04
Lugar en
el ranking
Empresa
Activos 2012
Activos 2013
Variacin %
26
SURAMERICANA S. A.
246.998.506
262.910.459
6,44
CERVECERA UNIN S. A.
156.677.264
205.757.885
31,33
05
06
70
COLENER S. A. S.
ARTCULO 3
65.753.369
160.351.520
143,87
121.071.488
120.524.099
-0,45
16
CRISTALERA PELDAR S. A.
93.496.827
84.969.712
-9,12
01
97.001.251
74.647.246
-23,05
02
15
52.854.373
70.032.290
32,50
03
14
94.182.507
66.700.878
-29,18
04
13
28.288.492
62.124.140
119,61
CONTEGRAL S. A.
20.308.020
59.826.709
194,60
C. I. FORTALEZA ASOCIADOS S. A. S.
17.455.637
32.995.000
89,02
149
VOLVER AL CONTENIDO
51
ARTCULO 1
01
02
03
Las empresas lderes en capitalizacin (variacin positiva del patrimonio) se presentan en el Cuadro
6. Estas empresas registraron un comportamiento destacado entre las 500 ms grandes al superar
significativamente el crecimiento de 9,32 % registrado para el agregado de empresas en 2013.
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
CUADRO 6
Empresa
Activos 2012
ARTCULO 3
427
A. PARRA S. A.
01
457
02
194
P. C. MEJA S. A.
03
37
04
215
TRILLADORA UNIN S. A.
171
GRUPO LITORAL S. A. S.
482
ANDAMIOS Y ENCOFRADOS S. A. S.
41
INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES DE
VESTUARIO DE MODA S. A.
97
87
CONQUMICA S. A.
149
C. I. FORTALEZA ASOCIADOS S. A. S.
17.455.637
Activos 2013
Variacin %
27.422.680
167.730.114
511,65
3.408.910
13.075.431
283,57
869.550
2.753.379
216,64
22.622.587
65.758.465
190,68
3.597.238
10.076.630
180,12
10.651.953
27.602.212
159,13
1.406.675
3.564.928
153,43
14.647.896
35.170.177
140,10
2.619.169
6.161.416
135,24
23.646.415
52.997.211
124,12
32.995.000
89,02
VOLVER AL CONTENIDO
52
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
El total de ingresos operacionales de las 500 empresas ms grandes se increment 4,40 % en 2013.
Las siguientes son las empresas que registraron crecimientos destacados en sus ventas durante dicho ao.
CUADRO 7
Empresa
103
493
205
469
ADMINISTRADORA DE INVERSIONES S. A.
Activos 2012
Activos 2013
Variacin %
886.477
99.611.116
11.137
INVERSIONES CAMPOAMALIA S. A.
1.297.825
19.193.351
1.378,89
B. & B. CONSTRUCTORES S. A.
1.297.825
19.193.351
962
CRYSTAL S. A. S.
3.795.324
20.539.377
441,18
153.051.577
744.006.229
386,11
10.677.849
40.613.405
280,35
6.931.780
23.429.681
238,00
252
SERVIMOS DE MEDELLN S. A. S.
430
JAVIER LONDOO S. A.
285
GRUPO RA CATERING S. A. S.
11.854.386
35.437.187
198,94
310
12.249.039
32.961.120
169,09
125
PRONINSA S. A. S.
35.900.400
81.526.070
127,09
149
C. I. FORTALEZA ASOCIADOS S. A. S.
17.455.637
32.995.000
89,02
VOLVER AL CONTENIDO
53
VOLVER AL CONTENIDO
54
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
En 2013, el entorno internacional fue un condicionante del desempeo de la regin latinoamericana: al dbil desempeo de las economas desarrolladas se le sum la desaceleracin de las economas
emergentes, situacin que debilit el comercio internacional.
En un complejo entorno internacional el consumo privado se ha mantenido relativamente estable
y ha sido soporte de la economa de Latinoamrica,
mientras que el aporte al crecimiento de la inversin
y las exportaciones se ha debilitado considerablemente. A su vez, la debilidad de la demanda internacional redujo los precios de los productos bsicos
y las fluctuaciones en sus precios son una fuente
de inestabilidad del comercio exterior de la regin
(Banco Mundial, 2013).
Si las condiciones financieras externas se agudizan y se tornan ms restrictivas, se convertiran en
freno a la inversin y al crecimiento de los pases de
la regin. Por esto, es urgente avanzar en la implementacin de un amplio abanico de reformas estructurales para que la expansin econmica a mediano
plazo pueda ser ms slida (Banco Mundial, 2013).
Las ventas y las utilidades de las 500 empresas
ms grandes de Latinoamrica durante 2013 muestran cmo su economa se desacelera (Amrica Economa Intelligence, 2014).
Segn informe de Amrica Economa (2014), entre 2009 y 2012 las 500 empresas ms grandes de
Amrica Latina presentaron altos crecimientos: el
55
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
en las ventas, pero ninguna supera a la AngloAmerican Sur (251.) de Chile: sus ventas disminuyeron
un 24,2 %, lo que le implic retroceder 69 puestos.
Las ocho mineras peruanas tampoco presentaron
buenos resultados: solo tres reportaron ganancias
Southern Peru Copper (230.), Cerro Verde (356.) y
Minsur (483.), sin embargo, no fueron mejores que
en 2012.
retailers mexicanos (17 en total) aumentan sus ventas en 3,9 %, mientras que los chilenos (12) lo hacen
en 3,3 % y los brasileos (27) apenas en 0,4 %.
En cuanto a las utilidades, los mexicanos nuevamente se destacan, con incrementos de 44,5 % en
relacin con 2012.
Otro sector que reporta buenos resultados es el
de Alimentos. En relacin con 2012, aument sus
ventas en 2,1 %, destacndose en este caso las empresas brasileas (10 de 27 del sector), que incrementaron sus ventas en 3,7 %.
Estos datos, sumados a los buenos resultados
de los grandes bancos latinoamericanos y del sector
de alimentos, muestran el impacto de las polticas
expansivas y cmo el consumo interno ha soportado el desempeo de la economa.
VOLVER AL CONTENIDO
56
N. Orden
5
Razn social
CIIU
Total activo
Total
patrimonio
2013
2013
Var. %
ingresos
operacionales
Ingresos operacionales
2012
2013
2013/2012
Utilidad neta
Miles de $
2012
2013
SOLLA S. A.
550.205.588
213.953.813
1.013.892.244
1.183.458.677
16,7%
4.045.351
6.837.488
CONTEGRAL
S. A.
805.935.640
363.287.467
859.348.724
1.064.169.516
23,8%
20.308.020
59.826.709
C. I. J. GUTIRREZ Y CA.
S. A.
G5190
134.632.879
61.059.641
1.240.344.897
983.327.035
-20,7%
9.182.948
5.536.744
DISTRACOM
S. A.
G5051
424.318.820
204.654.575
814.353.656
967.286.658
18,8%
24.034.793
14.403.927
GASEOSAS
POSADA TOBN
S. A.
1.978.012.589
1.628.616.059
922.283.888
964.628.625
4,6%
97.001.251
74.647.246
355.041.515
131.823.550
868.181.914
822.278.472
-5,3%
55.877.714
41.850.495
COLOMBIANA
KIMBERLY
COLPAPEL S. A.
de otros artculos de
D2109 Fabricacin
papel y cartn
2.563.759.921
1.996.193.208
752.268.380
820.123.681
9,0%
65.753.369
160.351.520
CERVECERA
UNIN S. A.
Destilacin, rectificacin y
de bebidas alcohlicas;
D1591 mezcla
produccin de alcohol etlico a
partir de sustancias fermentadas
1.248.793.252
1.024.988.824
718.512.542
757.459.245
5,4%
156.677.264
205.757.885
CRYSTAL
S. A. S.
de prendas de vestir,
D1810 Fabricacin
excepto prendas de piel
681.659.218
370.211.690
153.051.577
744.006.229
386,1%
5.285.335
15.633.291
10
FERRASA S.
A. S.
G5141
615.207.053
304.186.422
821.130.205
685.875.961
-16,5%
-1.454.959
-10.037.780
11
INDUSTRIA COLOMBIANA DE
MOTOCICLETAS
YAMAHA S. A.
427.024.616
317.923.489
545.270.793
610.522.148
12,0%
45.017.163
34.415.968
VOLVER AL CONTENIDO
57
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
N. Orden
Razn social
CIIU
Total activo
Total
patrimonio
Var. %
ingresos
operacionales
Ingresos operacionales
Utilidad neta
Miles de $
12
INDUSTRIAS
HACEB S. A.
de aparatos de uso
D2930 Fabricacin
domstico ncp
710.039.156
244.416.321
610.202.600
609.537.351
-0,1%
18.036.533
16.147.632
13
INDUSTRIA COLOMBIANA DE
CAF S. A. S.
878.398.192
551.788.624
661.015.331
607.342.358
-8,1%
28.288.492
62.124.140
14
COMPAA
NACIONAL DE
CHOCOLATES
S. A. S.
de cacao, chocolate
D1581 Elaboracin
y productos de confitera
1.144.327.428
795.079.796
565.567.217
569.825.224
0,8%
94.182.507
66.700.878
15
COMPAA
DE GALLETAS
NOEL S. A. S.
de otros productos
D1589 Elaboracin
alimenticios ncp
1.379.605.829
950.935.496
580.310.198
562.529.062
-3,1%
52.854.373
70.032.290
16
CRISTALERA
PELDAR S. A.
de vidrio y productos
D2610 Fabricacin
de vidrio
914.374.695
608.024.902
628.100.736
547.508.568
-12,8%
93.496.827
84.969.712
17
ALIMENTOS
FINCA S. A. S.
311.439.897
197.334.388
455.188.073
519.605.050
14,2%
14.158.562
14.404.889
18
GASEOSAS LUX
S. A.
Elaboracin de bebidas no
D1594 alcohlicas produccin de aguas
minerales
451.560.055
394.527.491
494.633.522
478.365.031
-3,3%
45.076.742
22.673.002
19
COMERCIAL INTERNACIONAL
DE EQUIPOS Y
MAQUINARIA
S. A. S.
283.978.098
122.316.509
655.069.523
477.650.779
-27,1%
29.119.806
13.070.817
20
COMPAA COLOMBIANA DE
TABACO S. A.
de productos de
D1600 Fabricacin
tabaco
471.945.998
158.796.674
407.117.317
432.082.916
6,1%
34.838.321
36.942.240
21
COMPAA
GLOBAL DE PINTURAS S. A.
619.589.070
344.762.088
402.973.002
399.517.575
-0,9%
29.176.562
37.744.997
ALMACENES
FLAMINGO S. A.
382.782.073
214.460.251
366.511.642
397.086.195
8,3%
17.425.115
9.227.284
23
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
BANACOL S. A.
493.524.026
249.608.024
304.693.000
353.976.035
16,2%
-9.487.591
-16.781.670
24
ZEUSS PETROLEUM S. A.
49.540.134
25.725.519
369.122.938
348.875.898
-5,5%
3.748.603
3.385.940
22
VOLVER AL CONTENIDO
58
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
N. Orden
01
02
03
04
ARQUITECTOS
E INGENIEROS
ASOCIADOS
S. A.
CIIU
F4530
J6719
27
SOCIEDAD
DE COMERCIALIZACIN
INTERNACIONAL
LEONISA S. A.
D1810
28
COMPAA DE
COSMTICOS
VOTRE PASSION
S. A. S.
29
Total
patrimonio
2013
2013
Var. %
ingresos
operacionales
Ingresos operacionales
2012
2013
2013/2012
Utilidad neta
Miles de $
2012
2013
278.709.576
106.531.848
413.601.769
346.278.268
-16,3%
970.082
1.543.411
2.188.942.089
2.121.683.670
291.913.169
337.542.255
15,6%
246.998.506
262.910.459
529.376.348
368.597.323
328.113.091
336.717.182
2,6%
75.103.394
44.525.992
G5131
Comercio al por mayor de productos textiles y productos confeccionados para uso domstico
32.146.245
1.261.707
273.875.913
299.402.170
9,3%
1.336.162
-210.585
CACHARRERA
MUNDIAL S. A. S.
G5190
152.035.267
91.614.810
282.747.540
286.385.876
1,3%
-2.527.051
-78.178
30
JOHN RESTREPO
A. Y CA. S. A.
G5190
142.502.189
32.269.109
264.046.550
268.210.273
1,6%
758.354
-2.156.684
31
PIMPOLLO
S. A. S.
A0123
251.532.206
108.641.781
298.629.843
264.751.198
-11,3%
-32.039.600
-26.873.000
32
NOVAVENTA S.
A. S.
G5190
111.652.077
56.567.296
225.917.380
258.146.010
14,3%
2.406.870
10.812.375
33
ELCTRICAS DE
MEDELLN S. A.
F4530
267.986.221
166.949.059
157.229.694
252.369.088
60,5%
16.601.299
11.418.044
34
C. I. GOLDEX
S. A. S.
G5190
36.595.432
9.693.464
724.987.697
247.096.610
-65,9%
858.882
63.808
35
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES
S. A.
F4530
172.113.336
71.463.787
146.903.020
244.921.084
66,7%
7.466.893
17.390.165
D2411
250.216.410
164.340.445
227.553.983
244.553.813
7,5%
19.211.456
15.269.758
25
26
ARTCULO 3
Razn social
Total activo
36
SURAMERICANA
S. A.
ANHIDRIDOS Y
DERIVADOS DE
COLOMBIA S. A.
37
CONSTRUCTORA
CAPITAL
MEDELLN
S. A. S.
F4521
Construccin de edificaciones
para uso residencial
228.798.462
65.758.465
228.010.268
242.931.675
6,5%
20.372.587
57.290.904
38
SP INGENIEROS
S. A. S.
F4530
194.658.823
138.236.449
209.242.999
241.723.272
15,5%
20.245.591
8.853.710
VOLVER AL CONTENIDO
59
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
N. Orden
Razn social
CIIU
39
MULTIENLACE
S. A.
actividades empresariales
K7499 Otras
ncp
40
SOBERANA
S. A. S.
G5125
Total activo
Total
patrimonio
2013
2013
Var. %
ingresos
operacionales
Ingresos operacionales
2012
2013
2013/2012
Utilidad neta
Miles de $
2012
2013
274.786.795
237.556.880
181.403.327
232.811.575
28,3%
1.166.669
10.320.223
57.299.665
16.805.355
173.060.784
218.013.670
26,0%
2.788.325
3.261.494
INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES DE
VESTUARIO DE
MODA S. A.
de prendas de vestir,
D1810 Fabricacin
excepto prendas de piel
90.372.338
35.170.177
176.086.046
210.954.833
19,8%
12.098.617
20.519.285
CUEROS VLEZ
S. A.
167.287.731
74.518.220
176.625.587
209.328.759
18,5%
2.750.898
5.671.417
43
DEPSITO DE
MEDICAMENTOS POS S. A.
G5135
93.539.230
22.780.332
164.201.858
207.001.073
26,1%
3.343.477
5.211.355
44
CONINSA
RAMN H. S.A.
F4530
339.543.946
148.225.031
139.845.719
201.502.021
44,1%
12.498.153
16.591.355
45
H. A. BICICLETAS S. A.
G5190
175.569.140
140.230.688
183.393.387
200.399.520
9,3%
21.501.085
19.884.569
PROCOPAL S. A.
F4530
205.300.661
128.623.585
222.411.852
199.625.932
-10,2%
2.939.374
8.207.381
G5241
109.545.116
39.466.594
154.385.840
192.498.647
24,7%
4.506.409
4.619.831
de prendas de vestir,
D1810 Fabricacin
excepto prendas de piel
197.362.277
165.501.562
183.796.904
191.422.426
4,1%
6.717.985
15.034.436
G5211
52.399.539
23.119.797
173.163.738
190.734.328
10,1%
2.376.077
1.147.263
93.414.520
32.951.189
198.355.291
189.938.005
-4,2%
2.381.143
2.519.036
205.186.509
100.557.859
181.911.922
187.421.038
3,0%
4.358.669
6.709.710
41
42
46
47
48
49
MADECENTRO
COLOMBIA S. A.
DISTRIBUIDORA
DE TEXTILES Y
CONFECCIONES
S. A.
INVERSIONES
EURO S. A.
50
DISTRIBUIDORA
DE ABONOS
S. A.
G5121
51
PRODUCTOS
AUTOADHESIVOS ARCLAD
S. A.
de otros artculos de
D2109 Fabricacin
papel y cartn
VOLVER AL CONTENIDO
60
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
N. Orden
01
02
03
04
CIIU
52
PRODUCTOS
QUMICOS PANAMERICANOS
S. A.
53
YOKOMOTOR
S. A.
G5011
54
COMPAA
INDUSTRIAL DE
PRODUCTOS
AGROPECUARIOS S. A.
DISTRIBUIDORA
PASTEUR S. A.
ARTCULO 3
Razn social
55
Total activo
Total
patrimonio
2013
2013
Var. %
ingresos
operacionales
Ingresos operacionales
2012
2013
2013/2012
Utilidad neta
Miles de $
2012
2013
380.811.021
163.026.164
188.195.879
176.828.074
-6,0%
2.160.965
-28.647.607
63.776.255
26.581.655
205.012.389
172.989.090
-15,6%
2.768.288
2.355.303
75.577.135
26.820.490
160.031.203
172.942.269
8,1%
103.765
21.986
G5231
71.720.680
50.086.752
160.386.658
168.824.171
5,3%
2.824.280
5.185.385
82.549.099
44.771.065
181.001.257
166.505.934
-8,0%
1.051.695
1.562.635
91.119.291
-754.239
218.005.942
165.958.036
-23,9%
534.086
-16.959.796
193.797.927
110.903.564
161.322.562
164.982.805
2,3%
-4.161.436
-5.011.119
90.767.300
27.057.470
146.567.200
163.743.328
11,7%
468.373
594.969
56
AUTOLARTE
S. A.
G5011
57
ARROZ CARIBE
S. A. S.
de productos de
D1541 Elaboracin
molinera
58
ALIMENTOS
FRIKO S. A. S.
especializada de aves de
A0123 Cra
corral
59
C. I. HERMECO
S. A.
de prendas de vestir,
D1810 Fabricacin
excepto prendas de piel
60
GASES INDUSTRIALES DE
COLOMBIA S. A.
de otros productos
D2429 Fabricacin
qumicos ncp
325.650.856
235.596.095
165.103.877
158.242.094
-4,2%
12.190.334
6.616.464
51.846.347
14.827.964
197.826.713
154.654.444
-21,8%
1.716.936
1.601.287
113.828.138
16.147.631
147.419.973
150.674.434
2,2%
2.712.531
1.381.505
66.770.991
6.695.601
75.696.431
147.993.593
95,5%
62.153
355.596
102.773.931
37.359.247
135.590.118
145.012.019
6,9%
1.131.895
1.959.260
INPROQUIM
S. A.
G5153
61
62
63
64
MERCADEO Y
MODA S. A. S.
de prendas de vestir,
D1810 Fabricacin
excepto prendas de piel
MARKETING
PERSONAL S. A.
G5233
PREMEX S. A.
VOLVER AL CONTENIDO
61
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
N. Orden
Razn social
65
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE
LLANTAS S. A.
66
67
68
69
CIIU
G5030
Total activo
Total
patrimonio
2013
2013
Var. %
ingresos
operacionales
Ingresos operacionales
2012
2013
2013/2012
Utilidad neta
Miles de $
2012
2013
97.887.005
30.057.277
132.693.275
144.668.503
9,0%
709.179
2.076.363
TINTAS S. A.
131.019.451
77.394.133
142.321.138
143.975.074
1,2%
5.702.175
6.395.336
CRISTAR S. A. S
de vidrio y productos
D2610 Fabricacin
de vidrio
257.640.455
219.894.304
138.807.606
143.735.055
3,5%
20.008.092
33.363.690
BREASCOL S. A.
G5051
26.578.584
18.490.015
138.033.676
143.378.583
3,9%
1.712.837
1.923.673
PAPELES Y CARTONES S. A.
192.726.062
170.819.804
137.635.057
141.174.489
2,6%
13.642.237
15.477.272
1.843.632.555
1.843.450.806
140.416.402
140.982.914
0,4%
121.071.488
120.524.099
70
COLENER
S. A. S.
J6719
Actividades de servicios
auxiliares de la intermediacin
financiera ncp
71
CASA BRITNICA S. A.
G5011
63.105.755
19.469.981
128.920.307
140.789.695
9,2%
632.174
793.768
72
JOHN URIBE E
HIJOS S. A.
G5131
Comercio al por mayor de productos textiles y productos confeccionados para uso domstico
114.009.867
48.142.806
123.480.604
137.613.001
11,4%
1.826.595
1.109.484
73
G5131
Comercio al por mayor de productos textiles y productos confeccionados para uso domstico
94.070.117
10.651.550
79.926.491
137.102.275
71,5%
1.689.432
1.920.721
74
MANPOWER
DE COLOMBIA
LTDA.
y suministro de
K7491 Obtencin
personal
23.244.655
13.771.397
149.780.315
133.992.675
-10,5%
2.725.667
-107.628
75
DISTRIBUIDORA
DE VINOS Y
LICORES S. A.
G5127
133.716.004
18.078.873
113.450.191
133.188.595
17,4%
1.889.874
273.929
76
77
HOJALATA Y LAMINADOS S. A.
Tratamiento y revestimiento de
metales; trabajos de ingeniera
D2892 mecnica en general, realizados
a cambio de una retribucin o
por contrato
189.080.727
137.529.931
179.035.766
131.423.805
-26,6%
5.817.561
1.344.055
INTERQUIM S. A.
de otros productos
D2429 Fabricacin
qumicos ncp
81.935.503
41.676.979
110.221.638
125.718.400
14,1%
3.189.449
4.160.592
VOLVER AL CONTENIDO
62
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
N. Orden
Razn social
78
de prendas de vestir,
D1810 Fabricacin
excepto prendas de piel
NUBIOLA
COLOMBIA PIGMENTOS S. A.
CIIU
Total activo
Total
patrimonio
2013
2013
Var. %
ingresos
operacionales
Ingresos operacionales
2012
2013
2013/2012
Utilidad neta
Miles de $
2012
2013
57.471.415
23.181.924
122.734.089
125.179.850
2,0%
1.827.299
722.738
141.314.846
121.701.019
109.700.024
124.012.476
13,0%
3.209.285
9.995.865
ALICO S. A.
de formas bsicas
D2521 Fabricacin
de plstico
104.530.211
41.916.435
115.604.824
123.127.614
6,5%
3.449.384
2.204.796
MANPOWER
PROFESSIONAL
LTDA.
y suministro de
K7491 Obtencin
personal
26.839.629
9.738.323
116.636.505
122.740.909
5,2%
-492.593
2.647.386
INVESA S. A.
Fabricacin de plaguicidas y
D2421 otros productos qumicos de uso
agropecuario
113.247.509
91.876.906
108.910.024
122.339.611
12,3%
5.399.935
5.543.364
83
ALIANZA MAYORISTA S. A. S.
G5190
186.256.636
5.405.003
111.092.615
120.632.126
8,6%
2.251.117
1.158.373
84
AGRCOLA EL
RETIRO S. A.
especializada de
A0113 Produccin
banano
246.746.063
166.800.648
75.571.647
120.393.488
59,3%
-16.024.741
-5.102.482
85
COMPUREDES
S. A.
45.683.806
16.107.425
87.730.358
118.921.336
35,6%
535.567
1.308.397
86
ANTIOQUEA
DE PORCINOS
LTDA.
Produccin, transformacin y
D1511 conservacin de carne y de
derivados crnicos
166.978.611
89.050.604
108.826.873
118.835.984
9,2%
497.318
2.754.305
G5153
97.475.814
52.997.211
116.517.680
117.270.721
0,6%
600.932
1.084.240
F4530
97.725.505
41.917.575
113.490.159
117.234.765
3,3%
5.011.171
4.082.087
89
C & F INTERNATIONAL S. A. S.
G5131
Comercio al por mayor de productos textiles y productos confeccionados para uso domstico
58.582.122
20.105.397
144.446.964
116.177.051
-19,6%
790.300
785.481
90
COMPAA
COMERCIAL
UNIVERSAL S. A.
G5233
61.226.074
12.360.826
83.278.058
115.572.529
38,8%
1.794.166
2.412.935
79
80
81
82
CONQUMICA
S. A.
87
88
VOLVER AL CONTENIDO
63
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
Var. %
ingresos
operacionales
N. Orden
ARTCULO 1
Razn social
91
A. LAUMAYER Y
COMPAA EXPORTADORES
DE CAF S. A.
G5190
45.723.790
11.280.931
139.967.301
114.659.927
92
ANTIOQUEA
DE AUTOMOTORES Y REPUESTOS S. A.
G5011
60.207.429
34.675.664
127.912.514
TENNIS S. A.
de prendas de vestir,
D1810 Fabricacin
excepto prendas de piel
161.247.712
76.935.056
94
IDECAMPO
S. A. S.
especializada de aves de
A0123 Cra
corral
168.894.420
95
AYUR MOTOR
S. A.
G5011
96
COMESTIBLES
DAN S. A.
97
93
98
99
100
101
102
103
CIIU
Total activo
Total
patrimonio
2013
2013
Ingresos operacionales
2012
2013
-18,1%
823.704
446.155
113.530.280
-11,2%
1.551.692
1.530.095
113.141.356
113.335.343
0,2%
2.656.014
2.577.895
106.781.857
129.450.495
106.606.827
-17,6%
-4.931.198
-12.562.969
40.172.991
23.869.948
114.279.806
106.185.598
-7,1%
1.412.935
2.589.436
Produccin, transformacin y
D1511 conservacin de carne y de
derivados crnicos
55.420.565
20.394.112
100.124.433
105.437.524
5,3%
713.877
-1.212.223
DAR AYUDA
TEMPORAL S. A.
y suministro de
K7491 Obtencin
personal
14.402.958
6.161.416
88.421.765
104.482.274
18,2%
232.294
536.234
AMTEX S. A.
de otros productos
D2429 Fabricacin
qumicos ncp
151.516.974
96.851.773
98.526.503
101.858.353
3,4%
2.545.494
8.676.877
EL COLOMBIANO S. A. Y CA.
S. C. A.
de peridicos, revistas y
D2212 Edicin
publicaciones peridicas
135.270.958
95.987.242
91.812.508
101.544.527
10,6%
12.488.607
13.552.053
TIEMPOS S. A.
y suministro de
K7491 Obtencin
personal
17.589.863
4.379.537
86.726.516
100.297.677
15,6%
-665.166
116.778
ARQUITECTURA
Y CONCRETO
S. A. S.
F4559
500.718.077
286.182.661
81.105.699
100.277.884
23,6%
44.555.346
17.033.967
G5142
Comercio al por mayor de pinturas y productos conexos. Comercio al por mayor de productos
intermedios
99.659.261
16.606.868
111.153.235
99.787.251
-10,2%
2.801.352
915.870
F4530
195.153.896
24.107.205
886.477
99.611.116
11136,7%
-4.381.002
-1.818.952
2012
2013
2013/2012
Utilidad neta
Miles de $
VOLVER AL CONTENIDO
64
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
N. Orden
Razn social
104
VEHCULOS DEL
CAMINO S. A. S.
G5011
105
INDUSTRIA DE
ALIMENTOS
ZEN S. A. S.
G5190
106
O-TEK INTERNACIONAL S. A.
de artculos de
D2529 Fabricacin
plstico ncp
ESTUDIO DE
MODA S. A.
G5233
01
108
02
03
04
Total
patrimonio
2013
2013
Var. %
ingresos
operacionales
Ingresos operacionales
2012
2013
2013/2012
Utilidad neta
Miles de $
2012
2013
21.626.730
4.424.190
87.535.756
98.354.373
12,4%
289.729
388.987
485.709.816
294.648.659
155.980.871
98.228.372
-37,0%
868.980
-2.877.249
136.086.464
56.001.344
57.779.244
98.017.423
69,6%
-7.822.952
20.159.135
68.892.330
12.026.051
116.295.620
97.559.075
-16,1%
1.133.302
-4.528.399
LANDERS Y CA
S. A. S.
de aparatos de uso
D2930 Fabricacin
domstico ncp
87.369.766
33.832.638
92.354.270
97.441.626
5,5%
801.450
-9.936.978
109
K-C ANTIOQUIA
GLOBAL LTDA.
de otros artculos de
D2109 Fabricacin
papel y cartn
121.791.672
25.099.600
90.900.656
96.972.103
6,7%
-1.717.153
6.544.489
110
TEXCOMERCIAL
S. A.
G5139
46.504.890
17.572.577
82.234.916
95.368.335
16,0%
7.972
91.764
111
MISIN EMPRESARIAL
S. A. SERVICIOS
TEMPORALES
y suministro de
K7491 Obtencin
personal
6.788.520
2.488.080
81.997.352
93.821.559
14,4%
451.970
586.944
107
ARTCULO 3
CIIU
Total activo
AGAVAL S. A.
G5234
69.715.605
25.759.261
82.737.745
93.149.254
12,6%
871.979
2.455.142
DISTRILECHE
S. A.
G5190
29.368.272
5.002.154
82.080.797
90.868.391
10,7%
327.576
326.259
UNIPLES S. A.
G5190
22.417.031
13.504.813
73.714.856
90.343.028
22,6%
1.742.845
2.125.349
115
CADENA S. A.
99.537.387
42.629.749
77.907.862
90.135.908
15,7%
2.573.236
145.461
116
AGRCOLA
SARA PALMA
S. A.
especializada de
A0113 Produccin
banano
283.680.045
206.592.968
79.667.919
87.927.353
10,4%
-3.597
245.079
117
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
EXPOFARO
S. A. S.
G5132
124.207.653
55.432.540
86.274.712
87.607.585
1,5%
867.671
-2.293.379
112
113
114
VOLVER AL CONTENIDO
65
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
N. Orden
Razn social
118
EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S. A.
119
120
CIIU
Total activo
Total
patrimonio
2013
2013
Var. %
ingresos
operacionales
Ingresos operacionales
2012
2013
2013/2012
Utilidad neta
Miles de $
2012
2013
G5131
Comercio al por mayor de productos textiles y productos confeccionados para uso domstico
61.649.010
19.924.587
81.464.293
86.431.593
6,1%
4.821.312
2.076.077
DISTRIBUIDORA ANDINA DE
LICORES S. A.
G5127
44.314.296
8.805.409
110.959.245
85.809.046
-22,7%
1.604.910
918.326
DISTRIKIA S. A.
G5011
21.763.411
3.469.336
92.203.209
84.898.352
-7,9%
379.469
402.932
G5241
38.206.639
30.206.221
75.615.065
84.087.212
11,2%
5.061.202
16.708.806
DISTRICONDOR
S. A.
121
122
EL ROBLE MOTOR S. A.
G5011
10.745.648
4.580.484
54.331.417
83.930.511
54,5%
387.869
1.371.802
123
DISTRIBUIDORA
TROPICANA
LIMITADA
G5190
22.680.443
9.302.947
78.524.429
83.205.000
6,0%
1.020.875
896.285
124
COMODIN
S. A. S.
de prendas de vestir,
D1810 Fabricacin
excepto prendas de piel
81.782.473
10.922.693
83.123.314
82.996.400
-0,2%
1.472.302
1.153.044
125
PRONINSA
S. A. S.
J6719
279.166.813
206.127.047
35.900.400
81.526.070
127,1%
6.056.411
6.506.991
126
COLORQUMICA
S. A.
de otros productos
D2429 Fabricacin
qumicos ncp
181.110.736
125.489.399
79.315.864
80.522.793
1,5%
3.900.442
6.555.270
TUSCANIA S. A.
64.515.942
36.670.188
72.723.738
79.767.008
9,7%
2.428.211
4.387.100
C. I. DISTRIHOGAR S. A. S.
45.155.165
21.366.704
73.291.476
79.480.895
8,4%
196.466
354.741
127
128
Actividades de servicios
auxiliares de la intermediacin
financiera ncp
129
CONCRETOS Y
ASFALTOS S. A.
CONASFALTOS
F4530
213.053.852
142.370.890
55.137.518
78.779.334
42,9%
1.204.726
2.368.226
130
EMPRESA METALMECNICA
DE ALUMINIO
S. A.
de otros productos
D2899 Fabricacin
elaborados de metal ncp
77.826.586
46.353.097
76.808.476
78.618.558
2,4%
825.637
4.559.962
VOLVER AL CONTENIDO
66
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
Var. %
ingresos
operacionales
N. Orden
ARTCULO 1
Razn social
131
INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS
MACEDONIA
S. A.
G5125
37.162.043
9.175.632
83.944.251
78.484.928
-6,5%
-7.700.159
-1.503.983
132
LCTEOS BETANIA S. A.
12.217.535
2.321.757
73.452.893
77.879.068
6,0%
421.205
332.771
133
EMPLEAMOS
S. A.
y suministro de
K7491 Obtencin
personal
17.524.591
7.162.846
77.050.384
77.450.108
0,5%
650.957
1.205.111
134
COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES
ANTIOTRADING
LTDA.
G5121
11.311.811
3.929.091
50.316.336
75.414.241
49,9%
366.392
312.530
135
INVERSIONES
DROPOPULAR
S. A.
G5135
58.130.013
29.161.782
76.659.309
73.717.759
-3,8%
187.902
207.839
136
AGROPECUARIA
SAN FERNANDO
S. A.
industrias manufactureras
D3699 Otras
ncp
72.093.714
43.197.285
66.878.138
73.678.329
10,2%
6.764.610
7.403.031
137
INDUSTRIA,
MERCADEO Y
COLOR S. A. S.
de prendas de vestir,
D1810 Fabricacin
excepto prendas de piel
59.149.294
10.742.584
70.144.224
73.323.162
4,5%
1.594.103
1.227.692
138
NAFTALINA
S. A. S.
de prendas de vestir,
D1810 Fabricacin
excepto prendas de piel
57.439.981
5.508.719
65.341.474
73.208.341
12,0%
481.825
391.650
139
GRIFFITH COLOMBIA S. A.
de otros productos
D1589 Elaboracin
alimenticios ncp
45.154.839
30.177.986
67.085.500
73.194.365
9,1%
3.079.067
2.317.566
140
DISTRIBUIDORA
DE CONFITES
S. A.
G5190
36.758.694
14.802.441
72.068.670
72.609.542
0,8%
-243.668
8.563
141
PALMAS DEL
CESAR S. A.
Produccin, transformacin y
D1511 conservacin de carne y de
derivados crnicos
115.986.646
67.802.565
75.407.340
72.185.546
-4,3%
2.201.351
3.389.216
142
ESPUMAS PLSTICAS S. A.
de colchones y
D3614 Fabricacin
somieres
91.616.137
81.907.692
69.234.603
71.255.764
2,9%
9.404.125
10.079.563
143
SURTIVENTAS
S. A.
G5190
17.667.063
13.836.891
69.342.237
71.063.391
2,5%
1.717.770
2.047.601
144
G5121
54.393.305
30.898.603
70.593.380
70.988.435
0,6%
489.088
1.325.326
CIIU
Total activo
Total
patrimonio
2013
2013
Ingresos operacionales
2012
2013
2013/2012
Utilidad neta
Miles de $
2012
2013
VOLVER AL CONTENIDO
67
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
N. Orden
01
02
03
04
CIIU
145
TUYOMOTOR
S. A.
G5011
146
PRODENVASES
S. A. S.
de otros productos
D2899 Fabricacin
elaborados de metal ncp
INTEGRAL S. A.
147
148
ARTCULO 3
Razn social
REDLLANTAS
S. A.
Total activo
Total
patrimonio
2013
2013
Var. %
ingresos
operacionales
Ingresos operacionales
2012
2013
2013/2012
Utilidad neta
Miles de $
2012
2013
13.434.889
6.763.112
69.485.519
70.100.222
0,9%
604.347
864.718
88.987.056
64.172.258
73.721.909
69.356.157
-5,9%
1.958.248
831.846
Actividades de arquitectura e
K7421 ingeniera y actividades conexas
de asesoramiento tcnico
219.644.555
189.552.784
62.347.789
68.847.428
10,4%
4.009.166
4.186.973
G5052
52.278.448
18.865.882
70.988.827
68.679.382
-3,3%
2.227.716
2.180.437
32.995.000
1.089.894
50.550.919
67.965.608
34,4%
269.206
262.561
149
C. I. FORTALEZA
ASOCIADOS
S. A. S.
G5124
150
AVCOLA NACIONAL S. A.
especializada de aves de
A0123 Cra
corral
79.394.264
43.296.858
61.620.033
67.602.048
9,7%
2.902.525
2.239.867
151
COLOMBIANA
DE HILADOS
LTDA.
e hilatura de fibras
D1710 Preparacin
textiles
59.742.341
55.846.049
65.965.494
67.300.457
2,0%
-850.427
5.448.676
EXPLANAN S. A.
F4530
30.219.613
18.664.650
39.004.027
67.106.349
72,0%
1.588.602
2.022.383
PRODUCTORA
DE INSUMOS
AGROPECUARIOS SOMEX
S. A.
27.610.980
16.834.947
65.179.180
66.735.868
2,4%
283.239
288.995
DURESPO S. A.
G5190
61.737.113
46.664.958
67.109.630
66.559.015
-0,8%
3.831.017
4.754.716
155
EMPRESA INTERNACIONAL
DE SOLUCIONES DE ENERGA ELCTRICA
TEMPORAL
S. A. S.
48.967.586
25.634.281
83.973.944
66.262.791
-21,1%
4.642.597
7.204.834
156
MOLINOS
SANTA MARTA
S. A. S.
de productos de
D1541 Elaboracin
molinera
99.748.040
82.884.148
68.042.633
66.110.865
-2,8%
15.238.677
5.838.564
157
COLOMBIANA
DE CUEROS S. A.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
35.028.578
9.031.608
68.816.445
65.682.348
-4,6%
197.382
709.541
152
153
154
VOLVER AL CONTENIDO
68
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
N. Orden
01
02
03
04
CIIU
Total
patrimonio
2013
2013
Var. %
ingresos
operacionales
Ingresos operacionales
2012
2013
2013/2012
Utilidad neta
Miles de $
2012
2013
TECNAS S. A.
de otros productos
D1589 Elaboracin
alimenticios ncp
48.315.679
14.811.961
61.695.510
65.458.810
6,1%
1.462.412
1.501.039
159
MICROPLAST
ANTONIO PALACIO & COMPAA S. A. S.
88.241.095
72.054.210
63.531.898
65.389.683
2,9%
3.564.712
4.747.759
160
PIC COLOMBIA
S. A.
65.633.821
56.825.480
64.365.998
65.227.886
1,3%
2.891.115
3.659.178
161
de otros productos
D2899 Fabricacin
elaborados de metal ncp
91.252.103
50.091.600
65.351.594
65.175.003
-0,3%
1.558.140
1.708.865
162
DISTRIBUIDORA
KIRAMAR S. A.
G5134
26.666.978
11.639.012
64.061.926
64.865.609
1,3%
577.053
1.136.691
163
FERROSVEL
S. A. S.
G5141
25.590.272
5.218.891
71.078.298
64.799.608
-8,8%
-587.286
118.000
164
OMYA ANDINA
S. A.
de otros productos
D2699 Fabricacin
minerales no metlicos ncp
134.140.871
92.905.555
52.486.813
64.239.264
22,4%
5.972.885
4.512.692
165
G5190
32.100.989
9.616.188
69.114.238
63.785.820
-7,7%
751.288
320.687
G5239
28.788.406
7.467.669
52.863.347
62.812.797
18,8%
92.670
823.946
167
DISTRIBUIDORA
COLOMBIANA
DE SENTIMIENTOS DE BELLEZA S. A.
G5233
12.952.296
4.256.809
68.943.206
62.102.274
-9,9%
989.932
720.363
168
DIESEL ANDINO
S. A.
G5011
22.531.267
10.598.552
66.332.477
60.990.733
-8,1%
427.639
514.095
169
TIENDAS DE
ROPA NTIMA
S. A.
G5233
27.665.197
9.770.244
59.264.121
60.456.453
2,0%
771.609
874.168
170
AGRCOLA SANTAMARA S. A.
especializada de
A0113 Produccin
banano
153.299.675
114.819.474
52.845.239
59.431.743
12,5%
528.284
624.023
158
ARTCULO 3
Razn social
Total activo
166
PROVECOL ANTIOQUIA S. A.
VOLVER AL CONTENIDO
69
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
N. Orden
01
02
03
04
CIIU
171
GRUPO LITORAL S. A. S.
G5135
172
CURTIMBRES
DE ITAG S. A.
173
MINEROS NACIONALES S. A.
174
Total
patrimonio
2013
2013
Var. %
ingresos
operacionales
Ingresos operacionales
2012
2013
2013/2012
Utilidad neta
Miles de $
2012
2013
37.615.125
27.602.212
55.668.230
59.407.059
6,7%
1.513.813
1.744.743
103.814.760
54.900.703
64.841.785
59.127.996
-8,8%
379.031
295.782
56.961.013
36.429.676
65.903.357
58.778.307
-10,8%
9.276.457
4.217.031
H. B. FULLER
COLOMBIA
S. A. S.
de otros productos
D2429 Fabricacin
qumicos ncp
52.694.359
32.476.692
56.033.929
57.774.720
3,1%
7.403.974
9.627.171
175
PRODUCTORA Y
COMERCIALIZADORA ODONTOLGICA NEW
STETIC S. A.
66.609.954
33.617.203
46.058.393
56.721.987
23,2%
869.449
428.535
176
SERVICIOS
GENERALES
SURAMERICANA
S. A. S.
J6599
340.565.724
281.820.854
57.519.220
56.175.546
-2,3%
19.550.150
9.392.846
177
CORRUGADOS
DEL DARIN
S. A.
115.601.816
93.242.099
46.444.105
56.081.913
20,8%
413.602
-37.440
178
DISSANTAMARIA S. A.
G5190
22.326.572
6.220.747
53.967.381
55.950.947
3,7%
117.142
105.736
179
DYNA Y CA.
S. A.
G5141
44.683.916
26.476.332
60.685.205
55.117.637
-9,2%
-798.257
235.290
180
ZAPATA Y VELSQUEZ S. A.
G5151
5.646.879
734.066
66.749.821
55.033.643
-17,6%
861.225
9.194
181
LICOSIN
S. A. S.
G5190
31.061.178
16.171.207
57.284.594
54.975.227
-4,0%
2.916.316
2.176.427
182
G5137
39.210.424
19.998.868
62.182.191
54.909.806
-11,7%
-1.987.852
-2.275.877
G5030
31.138.783
11.876.929
55.857.083
54.796.764
-1,9%
502.593
858.409
de muebles para el
D3611 Fabricacin
hogar
75.852.150
38.669.142
51.761.017
54.697.129
5,7%
1.036.709
413.041
ARTCULO 3
Razn social
Total activo
183
184
AUTOFAX S. A.
SOCODA S. A.
VOLVER AL CONTENIDO
70
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
N. Orden
Razn social
185
COLOMBIANA
FLEXOGRAFICA
DE PLSTICOS
S. A.
186
ALCNTARA
ASOCIADOS
S. A.
G5131
CRNICOS Y
ALIMENTOS
S. A.
MARROCAR
S. A.
187
ARTCULO 3
01
02
03
04
188
189
DISTRIBUCIONES AGRALBA
S. A.
CIIU
Total activo
Total
patrimonio
2013
2013
Var. %
ingresos
operacionales
Ingresos operacionales
2012
2013
2013/2012
Utilidad neta
Miles de $
2012
2013
87.796.449
65.448.412
50.481.231
54.470.205
7,9%
2.380.158
13.083.346
Comercio al por mayor de productos textiles y productos confeccionados para uso domstico
69.290.554
32.838.642
49.358.311
54.448.642
10,3%
3.752.214
3.311.748
G5223
12.339.313
3.852.941
51.427.473
54.265.953
5,5%
-140.233
46.294
G5233
45.529.397
28.391.575
47.073.176
54.179.820
15,1%
3.647.122
4.472.706
G5153
26.854.760
5.341.313
44.058.087
53.724.089
21,9%
289.246
442.706
190
FIGURAS INFORMALES S. A.
FIGURN
de prendas de vestir,
D1810 Fabricacin
excepto prendas de piel
44.957.719
6.939.454
48.134.895
53.706.369
11,6%
1.024.877
1.083.943
191
AGRINAL COLOMBIA S. A. S.
40.552.799
33.157.067
188.546.781
53.469.984
-71,6%
2.005.245
1.693.530
192
CONSTRUCCIONES A. P. S. A.
F4530
19.382.688
7.776.099
48.776.835
53.093.525
8,8%
1.196.415
1.691.847
193
IMPORTADORA
CELESTE S. A.
G5030
21.252.177
9.239.191
48.181.164
52.794.331
9,6%
1.172.536
1.247.831
P. C. MEJA S. A.
F4549
18.098.916
2.753.379
36.072.659
52.539.640
45,6%
334.777
595.130
195
INGEOMEGA
S. A.
de vapor y agua
E4030 Suministro
caliente
11.415.879
7.889.737
54.115.670
51.894.371
-4,1%
910.968
1.419.032
196
PAVIMENTAR
S. A.
F4530
85.534.643
49.862.981
67.570.893
51.634.089
-23,6%
1.989.256
2.126.234
197
R. Y R. LUBRICANTES S. A.
G5151
121.844.723
67.562.177
55.764.374
51.296.905
-8,0%
2.121.481
1.339.745
194
VOLVER AL CONTENIDO
71
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
Razn social
198
COMERCIALIZADORA S Y E Y
CA S. A.
F4549
38.578.457
21.602.707
63.269.591
50.476.408
-20,2%
1.425.481
88.077
199
CONSTRUCCIONES CONALTURA S. A.
F4521
Construccin de edificaciones
para uso residencial
72.071.662
37.628.350
37.873.846
50.406.948
33,1%
17.742.784
9.529.844
PLASMAR S. A.
de artculos de
D2529 Fabricacin
plstico ncp
27.803.269
9.869.103
47.295.216
49.923.940
5,6%
987.553
1.246.529
201
CORTEACEROS
S. A.
G5141
41.210.726
18.536.603
52.338.010
49.865.152
-4,7%
1.324.270
1.385.863
202
CENTRO SUR
S. A.
F4521
Construccin de edificaciones
para uso residencial
134.174.973
74.516.138
36.923.447
49.641.480
34,4%
11.400.566
8.012.121
203
COMPLEMENTOS HUMANOS
S. A.
y suministro de
K7491 Obtencin
personal
6.887.458
1.428.313
34.374.427
49.295.979
43,4%
230.071
362.573
204
INDUSTRIAS DE
ALUMINIO ARQUITECTNICO
Y VENTANERA
S. A.
38.059.826
18.587.784
42.524.181
49.147.941
15,6%
2.483.945
7.714.933
205
B & B CONSTRUCTORES
S. A.
F4521
Construccin de edificaciones
para uso residencial
67.157.108
2.297.880
4.627.027
49.146.920
962,2%
11.963
553.883
206
ALIMENTOS
CORONA S. A.
G5125
12.397.485
3.572.081
41.639.759
48.594.561
16,7%
47.583
65.298
207
ACEROS INDUSTRIALES S. A.
de otros productos
D2899 Fabricacin
elaborados de metal ncp
57.980.072
22.047.196
46.598.951
48.521.895
4,1%
1.218.106
728.759
208
DEPSITO SAN
PO LTDA.
G5141
16.298.240
4.018.007
36.992.032
48.273.269
30,5%
588.048
1.075.115
209
DISCURRAMBA
S. A. S.
G5190
19.067.309
4.403.868
48.502.604
48.243.916
-0,5%
2.350.331
1.936.547
210
QUMICOS Y
PLSTICOS
INDUSTRIALES
S. A.
G5153
39.884.745
21.739.290
45.838.677
48.241.146
5,2%
345.752
-1.237.378
200
ARTCULO 3
01
02
03
04
Var. %
ingresos
operacionales
N. Orden
ARTCULO 1
CIIU
Total activo
Total
patrimonio
2013
2013
Ingresos operacionales
2012
2013
2013/2012
Utilidad neta
Miles de $
2012
2013
VOLVER AL CONTENIDO
72
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
N. Orden
Razn social
CIIU
211
LABORALES
MEDELLN S. A.
y suministro de
K7491 Obtencin
personal
212
INGENIERA Y
CONSTRUCCIONES LTDA.
F4530
213
LABORATORIO
PROFESIONAL
FARMACUTICO
S. A.
214
CENTRO DE
SERVICIOS
MUNDIAL
S. A. S.
215
Total activo
Total
patrimonio
2013
2013
Var. %
ingresos
operacionales
Ingresos operacionales
2012
2013
2013/2012
Utilidad neta
Miles de $
2012
2013
10.703.974
1.812.246
44.204.798
47.839.670
8,2%
29.261
9.979
19.422.127
13.819.049
21.808.018
47.539.120
118,0%
2.145.818
6.623.142
37.629.244
10.946.369
40.201.917
47.483.062
18,1%
1.274.923
629.383
J6719
Actividades de servicios
auxiliares de la intermediacin
financiera ncp
65.903.765
28.310.921
49.024.647
46.984.068
-4,2%
5.473.914
-1.740.298
TRILLADORA
UNIN S. A.
G5126
36.947.902
10.076.630
27.202.649
46.469.435
70,8%
163.841
463.487
216
PAPELES Y NEGOCIOS S. A.
G5190
15.758.134
6.736.957
46.301.452
46.459.801
0,3%
392.604
1.822.740
217
CARNES CASA
BLANCA S. A.
Produccin, transformacin y
D1511 conservacin de carne y de
derivados crnicos
39.042.407
11.906.542
42.793.245
46.092.429
7,7%
133.770
185.815
COMERCIALIZADORA PROXXON S. A.
G5151
16.881.656
12.817.427
43.840.968
45.999.651
4,9%
144.372
496.834
GISAICO S. A.
F4530
49.659.256
41.793.895
51.111.396
45.736.256
-10,5%
4.121.465
8.213.583
220
TRILLADORA LA
MONTAA
S. A. S.
G5125
13.439.206
10.503.286
33.404.049
45.647.197
36,7%
1.331.544
1.752.031
221
INMEL INGENIERA S. A. S.
F4542
Trabajos de electricidad
19.792.382
7.527.226
47.252.983
45.233.833
-4,3%
518.061
719.580
222
HUMAX PHARMACEUTICAL
S. A.
industrias manufactureras
D3699 Otras
ncp
58.226.329
9.971.965
38.314.025
45.100.266
17,7%
2.616.903
3.069.108
223
PONQU RAMO
DE ANTIOQUIA
S. A.
de otros productos
D1582 Elaboracin
alimenticios
41.697.550
32.595.823
45.002.602
45.038.793
0,1%
890.585
1.988.195
224
COMERCIALIZADORA RAGGED
Y CA. S. A.
de prendas de vestir,
D1810 Fabricacin
excepto prendas de piel
25.730.336
8.481.394
35.634.963
44.946.706
26,1%
27.300
1.238.705
218
219
VOLVER AL CONTENIDO
73
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
N. Orden
01
02
03
04
CIIU
Total
patrimonio
2013
2013
Var. %
ingresos
operacionales
Ingresos operacionales
2012
2013
2013/2012
Utilidad neta
Miles de $
2012
2013
DROMAYOR
MEDELLN S. A.
G5135
14.668.550
2.339.693
55.889.083
44.824.987
-19,8%
-3.800.657
-4.273.427
CELSA S. A.
65.062.133
47.328.691
34.781.850
44.720.830
28,6%
3.482.984
12.320.530
227
DEPSITO DE
DROGAS MNACO S. A.
G5135
23.272.633
5.337.219
54.891.640
44.682.271
-18,6%
551.006
1.481.986
228
bsicas de hierro y de
D2710 Industrias
acero
139.726.749
131.135.126
43.499.904
44.610.431
2,6%
-1.918.118
3.025.677
229
JUAN D. HOYOS
DISTRIBUCIONES S. A.
G5239
14.449.303
1.924.574
36.184.534
44.444.975
22,8%
387.603
608.147
230
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
COLOMBIANA
DE AUTOPARTES S. A.
13.113.023
3.626.010
37.696.130
44.385.383
17,7%
94.873
220.166
231
PRODUCTOS
ALIMENTICIOS
BARY S. A.
Elaboracin de alimentos
D1521 compuestos principalmente por
frutas, legumbres y hortalizas
18.965.025
12.531.213
38.840.328
44.176.009
13,7%
3.110.276
3.504.088
232
COMPAA DE
ALIMENTOS
COLOMBIANOS
CALCO S. A.
a la mesa de comidas
H5521 Expendio
preparadas en restaurantes
28.296.716
22.290.904
39.152.464
43.767.030
11,8%
1.259.540
2.360.685
233
I6339
20.756.597
14.896.276
34.318.728
43.118.499
25,6%
2.988.329
3.071.491
234
JUAN NEUSTADTEL S. A. S.
G5190
30.045.905
13.373.731
41.617.756
43.050.435
3,4%
1.741.419
1.678.200
235
INDUSTRIA
METALRGICA
PRODUCTORA
DE ACCESORIOS PARA LA
CONSTRUCCIN S. A. S.
F4530
36.463.835
8.088.114
21.742.792
42.471.241
95,3%
-1.875.375
2.652.857
236
FEDERAL S.
A. S.
Elaboracin de productos de
D1541 molinera
15.197.105
4.544.867
42.387.986
42.466.218
0,2%
323.270
330.285
225
226
ARTCULO 3
Razn social
Total activo
VOLVER AL CONTENIDO
74
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
N. Orden
Razn social
237
INGENIERA Y
VAS S. A.
F4530
238
PLSTICOS
TRUHER S. A.
de artculos de
D2529 Fabricacin
plstico ncp
239
240
DAES S. A.
ENERGA & POTENCIA S. A.
ZBC S. A.
CIIU
Total activo
Total
patrimonio
2013
2013
Var. %
ingresos
operacionales
Ingresos operacionales
2012
2013
2013/2012
Utilidad neta
Miles de $
2012
2013
42.476.774
17.524.116
35.787.821
42.360.726
18,4%
776.341
2.096.117
59.544.126
33.693.554
37.883.842
42.231.709
11,5%
1.058.262
1.504.496
31.260.040
13.957.667
41.257.004
42.224.354
2,3%
1.216.775
1.409.369
59.534.485
21.792.558
42.390.562
42.187.041
-0,5%
119.107
-498.689
G5151
G5234
30.349.150
26.206.097
35.589.604
42.119.747
18,3%
2.303.842
3.989.310
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S. A.
F4530
31.504.903
17.138.145
27.296.695
41.958.306
53,7%
680.395
2.314.989
MICRODENIER
S. A.
G5131
Comercio al por mayor de productos textiles y productos confeccionados para uso domstico
31.024.993
10.433.725
36.014.391
41.928.465
16,4%
1.199.595
1.046.701
244
DISTRIBUIDORA
FARMACUTICA
ROMA S. A.
G5135
13.419.168
5.166.921
37.278.622
41.768.456
12,0%
192.132
366.897
245
FBRICA DE
CALZADO KONDOR LTDA.
16.862.227
4.836.351
33.454.761
41.574.038
24,3%
252.198
284.848
TRONEX S. A. S.
G5190
73.464.536
57.818.451
38.814.006
41.198.325
6,1%
-7.559.491
-10.455.896
G5125
25.746.184
13.441.566
40.094.220
41.031.551
2,3%
1.194.151
1.015.488
H Y R DISTRIBUCIONES S. A.
G5190
12.636.480
4.769.027
43.887.771
40.970.062
-6,6%
388.023
375.132
UMO S. A.
39.450.897
16.091.307
38.562.868
40.956.231
6,2%
472.537
1.461.569
24.816.212
13.738.042
34.551.088
40.705.252
17,8%
1.423.322
2.626.727
241
242
243
246
247
248
ABURR LTDA.
249
250
COMERCIAL
Y SERVICIOS
LARCO S. A.
F4543
Trabajos de instalacin de
equipos
VOLVER AL CONTENIDO
75
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
N. Orden
251
R O R INGENIERA S. A.
252
253
254
ARTCULO 3
01
02
03
04
Razn social
255
CIIU
Total activo
Total
patrimonio
2013
2013
Var. %
ingresos
operacionales
Ingresos operacionales
2012
2013
2013/2012
2012
2013
17,9%
360.529
549.877
40.613.405
280,4%
399.542
147.669
38.313.200
40.440.175
5,6%
1.473.061
979.706
34.525.428
31.152.573
40.340.881
29,5%
1.766.434
818.828
23.925.243
2.838.007
31.149.780
40.248.692
29,2%
-1.331.630
-3.755.283
F4549
9.755.686
5.413.543
34.505.788
40.667.988
SERVIMOS DE
MEDELLN
S. A. S.
G5127
37.099.975
18.327.175
10.677.849
AGENCIA DE
AUTOMVILES
S. A.
G5030
51.585.021
34.861.176
QUIPUX S. A.
Consultores en programas de
K7220 informtica y suministro de programas de informtica
78.172.014
TRICHEM DE
COLOMBIA
S. A. S.
G5153
Utilidad neta
Miles de $
STOP S. A.
de prendas de vestir,
D1810 Fabricacin
excepto prendas de piel
59.957.553
31.638.277
46.040.381
40.234.545
-12,6%
702.793
734.334
257
INGENIEROS
DISEADORES
ASOCIADOS
SOCIEDAD
ANNIMA
Actividades de arquitectura e
K7421 ingeniera y actividades conexas
de asesoramiento tcnico
21.011.450
10.490.671
34.492.417
40.067.910
16,2%
2.318.850
2.043.254
258
DISTRIBUIDORA
TROPITODO
S. A. S.
G5190
16.043.399
6.399.968
39.227.606
39.920.211
1,8%
268.099
319.528
BONEM S. A.
26.337.777
14.973.378
43.478.354
39.875.000
-8,3%
1.546.300
1.220.872
ALMACENES
E INDUSTRIAS
ROCA S. A.
39.793.503
20.698.377
37.124.661
39.791.730
7,2%
115.073
476.394
7.726.316
1.817.032
34.910.717
39.594.573
13,4%
466.440
813.930
256
259
260
PISENDE S. A. S.
261
G5241
VOLVER AL CONTENIDO
76
ARTCULO 1
01
02
03
N. Orden
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
CIIU
Total
patrimonio
2013
2013
Var. %
ingresos
operacionales
Ingresos operacionales
2013
1,7%
125.333
313.646
39.320.262
-1,8%
168.109
96.607
33.027.727
39.146.777
18,5%
928.319
1.314.772
31.441.790
45.741.626
39.126.863
-14,5%
1.928.653
548.871
5.314.601
1.080.517
38.433.368
39.104.532
1,7%
127.649
227.384
8.729.347
6.498.258
33.786.731
38.651.189
14,4%
943.481
1.009.720
30.977.671
15.619.339
42.767.673
37.910.188
-11,4%
-2.989.686
-555.493
SIMEX S. A. S.
de artculos de
D2529 Fabricacin
plstico ncp
71.068.000
54.924.626
46.765.690
37.858.835
-19,0%
2.517.547
1.126.238
CORRUMED
S. A. EMPAQUES
CORRUGADOS
23.899.254
7.221.960
39.016.163
37.774.687
-3,2%
1.140.462
234.535
MAPER S. A.
Fabricacin de motores y
excepto motores para
D2911 turbinas,
aeronaves, vehculos automotores y motocicletas
24.374.878
10.362.721
29.899.718
37.764.343
26,3%
1.772.379
1.731.467
272
INDUSTRIAS ST.
EVEN S. A.
de prendas de vestir,
D1810 Fabricacin
excepto prendas de piel
40.434.062
34.895.111
36.611.354
37.529.271
2,5%
1.546.732
5.611.361
273
ARANGO HERMANOS S. A.
17.531.401
10.825.134
37.225.536
37.214.865
0,0%
410.709
381.915
274
SERVICIOS Y
TRANSPORTES
LIMITADA
I6042
Transporte intermunicipal de
carga por carretera
32.280.884
14.890.575
31.887.698
37.203.585
16,7%
242.863
892.839
275
I. D. C. INVERSIONES S. A.
F4530
21.782.141
11.880.319
18.908.436
37.117.778
96,3%
249.039
921.606
263
2012
2013
2013/2012
Utilidad neta
Miles de $
2012
FERRETERA
LOS FIERROS
S. A.
G5241
10.738.606
2.893.137
38.690.637
39.345.997
SUPERORIENTE
S. A.
G5125
6.327.179
877.500
40.049.951
264
F4530
10.981.941
5.572.714
265
AUTOAMRICA
S. A.
G5011
41.916.882
266
y suministro de
K7491 Obtencin
personal
267
INTEGRALES
COLOMBIA
S. A. S.
G5134
268
TEJIDOS DE
PUNTO LINDALANA S. A. S.
ARTCULO 2
Razn social
Total activo
262
269
270
271
VOLVER AL CONTENIDO
77
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
N. Orden
Razn social
276
C. I. MAQUILA
INTERNACIONAL DE CONFECCIN S. A.
277
CADENA COURRIER S. A.
278
CENTRO ACEROS S. A.
279
280
C. I. ALMASEG
S. A.
CENOR S. A.
CIIU
de prendas de vestir,
D1810 Fabricacin
excepto prendas de piel
Total activo
Total
patrimonio
2013
2013
Var. %
ingresos
operacionales
Ingresos operacionales
2012
2013
2013/2012
Utilidad neta
Miles de $
2012
2013
30.805.556
9.357.492
34.456.848
36.959.538
7,3%
1.085.194
706.263
8.292.137
3.595.907
34.513.091
36.936.004
7,0%
1.151.226
952.148
33.703.340
12.668.823
40.306.416
36.862.662
-8,5%
348.461
14.751
G5155
9.097.471
4.321.262
44.437.721
36.489.509
-17,9%
579.634
575.985
G5141
13.080.166
8.194.714
32.643.338
35.877.069
9,9%
774.617
758.440
I6412
281
GLOBAL GARLIC S. A.
G5125
19.989.616
6.366.548
36.727.595
35.843.205
-2,4%
1.059.192
1.125.427
282
LICORRUMBA
S. A. S.
G5190
11.726.092
4.231.704
36.405.213
35.810.654
-1,6%
1.790.699
1.706.332
283
AHORA S. A. S.
SERVICIOS TEMPORALES
y suministro de
K7491 Obtencin
personal
6.569.471
1.271.419
39.537.017
35.751.227
-9,6%
126.958
-132.496
284
CARIBE MOTOR
DE MEDELLN
S. A.
G5011
65.697.692
27.471.392
18.861.299
35.664.844
89,1%
281.325
-1.987.583
285
GRUPO RA CATERING S. A. S.
de otros productos
D1589 Elaboracin
alimenticios ncp
37.273.007
28.656.860
11.854.386
35.437.187
198,9%
1.099.981
4.476.079
26.342.196
7.958.750
26.874.755
35.403.076
31,7%
-5.346.811
2.005.816
16.125.432
5.802.430
29.207.942
35.281.895
20,8%
394.311
585.270
19.917.420
13.847.876
38.736.934
35.161.103
-9,2%
-47.371
-139.523
EVERFIT S. A.
286
G5233
287
FLORES EL
CAPIRO S. A.
especializada de flor
A0112 Produccin
de corte bajo
288
PROMOCIONES
Y MERCADEO
MARTNEZ HERMANOS S. A.
G5190
VOLVER AL CONTENIDO
78
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
N. Orden
Razn social
289
LICORES DE LA
SABANA LIMITADA
290
ENSENADA S. A.
291
ARTCULO 3
01
02
03
04
CIIU
Total activo
Total
patrimonio
2013
2013
Var. %
ingresos
operacionales
Ingresos operacionales
2012
2013
2013/2012
Utilidad neta
Miles de $
2012
2013
G5190
7.808.907
2.579.948
35.638.101
35.154.049
-1,4%
1.047.987
1.363.067
G5153
34.089.570
14.170.790
34.201.723
35.081.893
2,6%
157.745
208.786
G5233
21.688.456
13.939.162
30.490.376
34.754.529
14,0%
764.557
1.013.004
9.521.314
4.567.681
33.985.119
34.647.645
1,9%
512.443
545.152
4.709.267
1.253.918
39.384.284
34.541.119
-12,3%
481.706
102.344
292
AGROCOMERCIAL CAGIR
EMPRESA UNIPERSONAL
G5122
293
TEMPOTRABAJAMOS S. A.
y suministro de
K7491 Obtencin
personal
294
MERCALLANTAS
S. A.
G5030
33.527.174
4.715.306
34.006.123
34.463.074
1,3%
157.874
-328.568
14.862.374
4.678.689
34.758.906
34.263.696
-1,4%
43.748
-968.947
SAITEMP LTDA.
y suministro de
K7491 Obtencin
personal
4.358.734
484.775
36.303.497
34.229.556
-5,7%
165.189
160.035
297
DISTRILECO
CAUCASIA S. A.
G5190
8.027.662
2.479.157
36.086.006
34.107.460
-5,5%
278.923
526.882
298
ENLACE OPERATIVO S. A.
7.725.471
2.748.567
41.288.210
33.936.127
-17,8%
-379.621
-893.820
299
INDUSTRIAS
METLICAS
CORSAN S. A.
de otros productos
D2899 Fabricacin
elaborados de metal ncp
24.163.648
14.844.365
35.088.880
33.925.251
-3,3%
63.391
197.448
MULTIELECTRO
S. A. S.
G5235
19.342.764
8.932.419
32.065.204
33.880.126
5,7%
1.641.965
1.821.485
295
296
300
VOLVER AL CONTENIDO
79
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
N. Orden
301
302
303
304
Razn social
FERRAGRO S. A.
CIIU
Total activo
Total
patrimonio
2013
2013
Var. %
ingresos
operacionales
Ingresos operacionales
2012
2013
2013/2012
Utilidad neta
Miles de $
2012
2013
G5141
16.465.827
1.539.080
33.290.521
33.864.608
1,7%
20.906
150.875
ALMACN
RODAMIENTOS
S. A.
G5190
43.165.957
29.812.285
33.374.866
33.850.777
1,4%
1.419.371
1.118.195
INGEANT S. A.
F4521
Construccin de edificaciones
para uso residencial
29.339.040
7.624.616
31.950.875
33.466.193
4,7%
1.304.925
891.490
PRODUCTOS
LCTEOS AURA
S. A. AURALAC
S. A.
11.135.039
4.376.821
29.796.125
33.454.963
12,3%
736.069
1.190.491
G5241
21.187.520
15.316.255
34.433.097
33.446.552
-2,9%
1.400.810
545.861
Construccin de edificaciones
para uso residencial
54.925.226
27.169.087
29.862.401
33.240.545
11,3%
3.611.351
3.741.796
32.509.316
16.203.289
32.450.131
33.189.811
2,3%
944.296
3.473.980
CASA FERRETERA S. A.
305
306
COMPAA DE
CONSTRUCTORES ASOCIADOS S. A.
F4521
307
ABRASIVOS DE
COLOMBIA S. A.
industrias manufactureras
D3699 Otras
ncp
308
FGA FONDO
DE GARANTAS
S. A.
J6599
44.198.494
27.121.399
23.385.026
33.053.159
41,3%
4.577.326
6.049.334
309
DISTRIBUIDORA
COLOMBIA G.
C. S. A.
G5235
36.543.662
9.931.671
32.297.010
32.961.481
2,1%
355.535
378.503
310
CONSTRUCCIONES Y VAS
INGENIEROS
CONTRATISTAS
E. U.
F4530
12.281.221
7.341.755
12.249.039
32.961.120
169,1%
311.784
1.445.419
311
TRANSFORMADORES SUNTEC
S. A.
19.816.007
11.161.243
36.615.586
32.906.100
-10,1%
1.946.298
1.810.152
312
FRANCISCO
MURILLO & CA.
LTDA.
G5190
14.348.058
7.238.349
32.732.481
32.752.152
0,1%
957.465
974.031
VOLVER AL CONTENIDO
80
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
N. Orden
313
314
Razn social
CIIU
Total activo
Total
patrimonio
2013
2013
Var. %
ingresos
operacionales
Ingresos operacionales
2012
2013
2013/2012
Utilidad neta
Miles de $
2012
2013
DUCON S. A. S.
de muebles para
D3612 Fabricacin
oficina
15.585.153
4.891.009
28.734.825
32.690.859
13,8%
1.589.362
1.785.110
ADA S. A.
y suministro de
K7491 Obtencin
personal
11.006.321
4.955.233
28.378.974
32.469.122
14,4%
475.962
742.137
G5231
17.225.032
4.815.940
27.022.350
32.273.582
19,4%
197.925
1.345.664
LABORATORIOS
FUNAT S. A. S.
315
316
G. M. P. PRODUCTOS QUMICOS S. A.
G5159
22.301.210
5.228.891
35.918.875
32.093.571
-10,6%
71.580
-552.749
317
MANUFACTURAS MUOZ
S. A. S.
de muebles para el
D3613 Fabricacin
hogar
31.505.401
24.912.951
33.383.954
32.091.933
-3,9%
388.363
1.359.118
318
G5141
16.439.897
3.033.960
31.196.161
32.006.159
2,6%
511.989
280.391
319
ALMACENES
Y TALLERES
MOTO PRECISIN S. A.
G5030
20.735.933
7.992.531
35.098.892
31.986.903
-8,9%
523.779
592.169
VARIADORES
S. A.
G5161
23.627.420
9.370.103
37.622.940
31.834.267
-15,4%
613.183
1.409.597
AKITA MOTOS
S. A.
G5030
32.933.243
4.097.553
34.817.121
31.789.495
-8,7%
680.263
-2.276.655
322
COLOMBIANA
DE QUESOS
S. A.
21.104.676
7.292.564
13.903.504
31.344.710
125,4%
7.654
13.127
323
DEPSITO DE
DROGAS PROFESIONAL S. A.
G5135
13.451.930
5.789.805
31.933.542
30.984.820
-3,0%
252.427
337.522
324
C. I. UNIFORMES, ROPA Y
CALZADO QUIN
LO S. A.
34.254.294
16.749.067
28.897.684
30.958.900
7,1%
645.111
1.041.878
320
321
VOLVER AL CONTENIDO
81
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
Var. %
ingresos
operacionales
N. Orden
ARTCULO 1
Razn social
325
FASHION KAVARISS S. A. S.
de prendas de vestir,
D1810 Fabricacin
excepto prendas de piel
45.698.266
5.982.471
22.621.356
30.954.512
326
SULFOQUMICA
S. A.
de otros productos
D2429 Fabricacin
qumicos ncp
25.893.968
20.267.102
32.333.899
VAS S. A.
F4549
25.583.502
10.641.071
328
EMPAQUES Y
SERVICIOS SUPERIORES S. A.
6.829.989
329
FLORES DE
ORIENTE
S. A. C. I.
especializada de flor
A0112 Produccin
de corte bajo
330
FRUTAS DE
EXPORTACIN
S. A. S.
G5121
331
EL ZARZAL S. A.
327
332
333
334
335
336
CIIU
Total activo
Total
patrimonio
2013
2013
Ingresos operacionales
2012
2013
36,8%
718.775
982.471
30.921.708
-4,4%
4.066.794
1.806.755
22.735.418
30.908.709
35,9%
1.586.657
711.914
3.202.823
26.879.368
30.775.132
14,5%
540.185
2.310.019
21.762.217
10.439.458
27.320.545
30.646.950
12,2%
-848.097
118.638
1.911.844
475.644
22.798.513
30.365.624
33,2%
87.907
89.039
8.627.646
6.378.669
30.671.297
30.280.334
-1,3%
132.203
186.407
18.661.091
10.213.210
27.841.271
30.158.507
8,3%
874.622
721.700
57.361.770
8.752.856
33.661.808
30.146.409
-10,4%
-741.069
24.311
G5153
2012
2013
2013/2012
Utilidad neta
Miles de $
CARBONES SAN
FERNANDO S. A.
y aglomeracin de
C1010 Extraccin
hulla (carbn de piedra)
SEDIC S. A.
8.863.987
5.866.380
22.928.582
30.144.316
31,5%
2.504.367
1.803.188
OCCIDENTAL
DE EMPAQUES
S. A.
50.517.394
47.856.837
28.303.801
30.086.042
6,3%
1.846.145
2.262.098
MAYUN LTDA.
G5141
23.726.483
7.464.437
29.627.127
30.080.203
1,5%
574.331
573.519
337
CNV CONSTRUCCIONES
S. A.
F4530
22.634.807
8.659.472
32.394.534
29.940.958
-7,6%
1.496.407
490.360
338
INVERPRIMOS
S. A.
G5190
17.742.414
8.520.073
28.709.561
29.892.939
4,1%
1.286.720
1.104.674
VOLVER AL CONTENIDO
82
01
02
03
Razn social
339
CONFECCIONES
PORKY COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL S. A.
de prendas de vestir,
D1810 Fabricacin
excepto prendas de piel
12.601.657
5.599.217
26.037.303
29.856.594
14,7%
1.625.697
1.527.217
TEJILAR S. A.
e hilatura de fibras
D1710 Preparacin
textiles
30.572.800
19.736.194
29.291.434
29.761.678
1,6%
1.355.534
1.536.129
341
CACHARRERA
BOMBAY S. A.
G5190
10.000.858
4.410.675
27.553.839
29.474.630
7,0%
212.056
377.228
342
MEZCLAS BIOMIX S. A.
18.310.958
6.476.757
34.229.967
29.429.883
-14,0%
918.868
304.529
343
CONSTRUCTORA AMATISTA
S. A.
F4521
Construccin de edificaciones
para uso residencial
32.987.618
2.044.957
25.425.736
29.250.668
15,0%
2.561.812
647.520
344
I6412
9.434.395
5.708.852
23.326.048
28.921.106
24,0%
1.789.810
2.314.609
345
INDUSTRIAS DE
ACERO S. A.
30.074.663
16.672.289
26.465.188
28.881.138
9,1%
1.165.772
1.308.256
FIBRATORE S. A.
de artculos de
D2529 Fabricacin
plstico ncp
31.338.677
14.207.067
32.836.908
28.852.579
-12,1%
536.872
490.203
BIKE HOUSE
S. A. S.
G5139
20.371.933
7.602.443
22.234.393
28.566.532
28,5%
1.663.095
2.131.429
G5135
14.887.720
4.299.506
28.779.145
28.489.696
-1,0%
117.950
306.869
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
Var. %
ingresos
operacionales
N. Orden
ARTCULO 1
340
346
347
348
COMDICA S. A.
CIIU
Total activo
Total
patrimonio
2013
2013
Ingresos operacionales
2012
2013
2013/2012
Utilidad neta
Miles de $
2012
2013
SERACIS LTDA.
de investigacin y
K7492 Acitividades
seguridad
6.856.405
3.481.386
27.921.737
28.448.612
1,9%
579.614
589.930
350
PRODUCTORA
DE SOFTWARE
S. A.
Consultores en programas de
K7220 informtica y suministro de programas de informtica
15.356.626
7.690.406
28.774.326
28.318.774
-1,6%
798.533
784.417
351
LAUMAYER
COLOMBIANA
COMERCIALIZADORA S. A.
G5190
22.913.710
14.621.874
24.909.659
28.305.098
13,6%
2.126.532
2.052.689
352
COLECCIONES
EXCLUSIVAS DE
TEXTILES S. A.
G5131
Comercio al por mayor de productos textiles y productos confeccionados para uso domstico
16.468.164
10.280.328
36.843.492
28.146.493
-23,6%
2.783.112
1.381.334
349
VOLVER AL CONTENIDO
83
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
N. Orden
353
Razn social
INSTELEC LTDA.
CIIU
Total activo
Total
patrimonio
2013
2013
Var. %
ingresos
operacionales
Ingresos operacionales
2012
2013
2013/2012
Utilidad neta
Miles de $
2012
2013
20.785.374
8.772.199
22.601.916
28.027.675
24,0%
732.177
1.195.779
76.464.830
31.282.180
43.407.141
27.796.044
-36,0%
719.238
870.164
20.513.800
14.063.935
31.156.835
27.790.315
-10,8%
1.704.532
1.647.733
40.236.212
31.698.934
22.425.731
27.737.380
23,7%
1.825.312
2.200.151
14.017.408
6.466.868
34.831.562
27.626.830
-20,7%
3.673.877
3.086.165
354
PRTICOS
INGENIEROS
CIVILES S. A.
F4530
355
ANDES CAST
METALS FOUNDRY LTDA.
SUPLEMDICOS
S. A. S.
G5136
357
PRODUCTOS Y
MATERIALES DE
CONFECCIN
S. A. S.
de prendas de vestir,
D1810 Fabricacin
excepto prendas de piel
358
SIGMAPLAS
S. A.
G5190
15.960.483
7.002.136
34.830.939
27.492.511
-21,1%
155.383
87.777
CONINTEL S. A.
F4530
51.259.860
25.931.477
27.120.482
27.408.792
1,1%
766.932
1.382.623
360
NEWTRANS
LIMITADA
G5051
4.672.889
1.652.970
24.532.723
27.335.023
11,4%
132.195
155.983
361
COMERCIALIZADORA TECNISUMER S. A.
G5163
11.747.454
4.202.075
29.126.083
27.282.695
-6,3%
572.045
716.659
362
VERTICE INGENIERA S. A.
F4521
Construccin de edificaciones
para uso residencial
52.869.456
5.246.121
44.643.417
27.251.082
-39,0%
1.907.733
467.062
363
INDUSTRIA
PAPELERA INDUGEVI S. A.
31.755.063
26.040.591
27.806.936
27.170.069
-2,3%
2.749.938
2.086.078
364
SENCO DE COLOMBIA S. A.
de otros productos
D2899 Fabricacin
elaborados de metal ncp
19.436.224
6.430.447
24.617.745
27.168.544
10,4%
573.642
250.922
365
DIVERTRNICA
MEDELLN S. A.
O9219
26.047.412
7.470.341
24.805.817
27.100.795
9,3%
84.542
234.636
LAURA S. A.
de prendas de vestir,
D1810 Fabricacin
excepto prendas de piel
42.977.531
29.787.506
26.674.765
27.033.794
1,3%
3.185.460
3.433.287
356
359
366
VOLVER AL CONTENIDO
84
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
N. Orden
367
368
Razn social
CIIU
Total activo
Total
patrimonio
2013
2013
Var. %
ingresos
operacionales
Ingresos operacionales
2012
2013
2013/2012
2012
2013
13,6%
466.599
748.653
26.744.920
7,4%
505.025
520.824
ARTEXTIL LTDA.
24.137.247
16.037.542
23.597.105
26.813.124
SERVIBARRAS
LTDA.
15.229.234
4.634.161
24.894.974
G5152
13.810.013
4.856.104
26.026.546
26.722.336
2,7%
432.260
416.606
DISCARROS
HYUNDAI S. A.
G5011
16.368.683
3.533.225
33.270.018
26.691.548
-19,8%
50.651
-138.087
ALGAMAR S. A.
de otros productos
D2899 Fabricacin
elaborados de metal ncp
28.822.926
15.901.687
30.133.379
26.671.584
-11,5%
2.158.813
1.151.852
372
SUMINISTROS
INTEGRALES
LTDA.
G5190
18.111.931
5.792.865
27.855.711
26.633.632
-4,4%
17.451
21.298
373
AIRE AMBIENTE
S. A.
F4549
19.608.874
5.885.873
32.779.456
26.602.048
-18,8%
186.022
563.810
374
AGROPECUARIA
GRUPO 20 S. A.
especializada de
A0113 Produccin
banano
64.115.554
47.904.123
22.670.301
26.516.279
17,0%
158.749
153.105
375
ELECTROCONTROL S. A.
60.721.725
46.172.716
30.254.652
26.479.112
-12,5%
1.074.454
327.127
376
NOPCO COLOMBIANA S. A.
de otros productos
D2429 Fabricacin
qumicos ncp
21.634.491
6.429.051
26.533.208
26.428.330
-0,4%
219.334
-57.242
VITAMAR S. A.
G5190
8.544.284
3.817.094
25.553.077
26.400.285
3,3%
135.576
471.574
378
ESPUMAS MEDELLN S. A.
industrias manufactureras
D3699 Otras
ncp
64.805.939
35.167.778
24.286.623
26.215.791
7,9%
2.756.790
1.816.108
379
ASFALTADORA
COLOMBIA
LTDA.
F4530
8.879.170
5.160.273
16.251.832
26.133.429
60,8%
317.769
736.187
380
COMPAA DE
SERVICIOS S. A.
de otros tipos de
D3190 Fabricacin
equipo elctrico
23.837.007
13.249.651
32.692.846
26.117.261
-20,1%
489.434
113.523
CREACIONES
NADAR S. A.
G5239
17.003.630
11.800.892
23.503.895
26.043.145
10,8%
2.165.212
2.646.005
UCAYALI LIMITADA
G5052
17.973.067
8.559.541
23.443.030
25.859.880
10,3%
1.070.638
1.139.905
369
370
371
377
381
382
BYCSA S. A.
Utilidad neta
Miles de $
VOLVER AL CONTENIDO
85
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
Var. %
ingresos
operacionales
N. Orden
ARTCULO 1
Razn social
383
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EL
GLOBO S. A.
de prendas de vestir,
D1810 Fabricacin
excepto prendas de piel
18.136.930
7.492.204
18.272.464
25.773.906
41,1%
48.298
149.650
DISMERCA S. A.
G5011
7.984.606
3.445.807
20.328.716
25.761.394
26,7%
620.127
414.588
385
ADITIVOS Y QUMICOS S. A.
de otros productos
D2429 Fabricacin
qumicos ncp
27.963.116
9.547.505
22.716.731
25.757.480
13,4%
1.955.408
1.753.424
386
COMERCIALIZADORA
NACIONAL DE
ALIMENTOS
S. A. S.
G5125
2.649.481
1.356.294
31.868.071
25.677.443
-19,4%
15.260
37.659
387
PRODUCTOS
PETROLEROS
INDUSTRIALES
S. A.
G5151
11.188.820
9.596.404
26.670.121
25.614.103
-4,0%
515.178
643.139
DYVAL S. A.
de otros productos
D1589 Elaboracin
alimenticios ncp
6.291.105
2.598.417
23.108.617
25.589.930
10,7%
203.631
121.179
de prendas de vestir,
D1810 Fabricacin
excepto prendas de piel
27.747.836
12.563.876
22.699.385
25.416.925
12,0%
211.481
904.455
SANEAR S. A.
Actividades de arquitectura e
K7421 ingeniera y actividades conexas
de asesoramiento tcnico
11.611.286
6.566.419
21.674.539
25.382.178
17,1%
645.112
694.788
391
SIBELCO COLOMBIA S. A. S.
de otros productos
D2699 Fabricacin
minerales no metlicos ncp
50.782.151
10.670.680
29.550.422
25.351.153
-14,2%
-7.346.641
-6.949.939
392
ALTERNATIVA
DE MODA
S. A. S.
de prendas de vestir,
D1810 Fabricacin
excepto prendas de piel
19.972.190
7.588.967
22.796.056
25.323.119
11,1%
1.227.950
1.475.698
AGROEMPAQUES S. A.
G5121
12.024.594
3.185.484
20.645.596
25.275.171
22,4%
21.826
134.920
384
388
389
390
393
394
395
CIIU
Total activo
Total
patrimonio
2013
2013
Ingresos operacionales
2012
2013
2013/2012
Utilidad neta
Miles de $
2012
2013
CARPAS IKL
S. A.
20.479.418
16.568.675
27.827.104
25.271.646
-9,2%
1.541.523
1.603.931
INDUSTRIAS
FAACA COLOMBIA S. A.
11.332.038
3.193.007
44.060.187
25.241.207
-42,7%
2.013.986
914.644
VOLVER AL CONTENIDO
86
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
N. Orden
Razn social
396
MIGUEL GMEZ
Y COMPAA
S. A.
G5141
397
PEGAUCHO
S. A. S.
398
01
02
03
04
Total
patrimonio
2013
2013
Var. %
ingresos
operacionales
Ingresos operacionales
2012
2013
2013/2012
Utilidad neta
Miles de $
2012
2013
11.971.528
3.066.807
22.372.434
25.202.748
12,7%
228.795
271.543
de otros productos
D2429 Fabricacin
qumicos ncp
11.371.473
4.752.789
24.360.030
25.199.235
3,4%
498.295
475.225
COLPLAST
S. A. S.
de artculos de
D2529 Fabricacin
plstico ncp
13.648.777
7.793.351
21.038.661
25.096.536
19,3%
1.571.705
1.554.802
399
SOCIEDAD
MERCANTIL DE
AUTOMOTORES
S. A.
G5011
14.218.504
12.986.305
26.042.111
25.090.740
-3,7%
361.376
612.168
400
DISEOS EXCLUSIVOS
S. A. S.
de prendas de vestir,
D1810 Fabricacin
excepto prendas de piel
12.746.165
8.362.224
27.202.069
25.084.940
-7,8%
1.513.086
886.648
401
I. A. S. A.
INGENIEROS
ASOCIADOS
F4530
10.928.622
6.186.834
25.761.386
25.073.668
-2,7%
442.394
694.231
URBANIZA S. A.
F4521
Construccin de edificaciones
para uso residencial
62.295.570
1.132.895
26.258.281
25.005.633
-4,8%
406.411
396.118
403
16.930.310
12.864.907
24.235.472
24.978.605
3,1%
2.664.393
2.087.480
404
PLASTEXTIL
S. A.
de formas bsicas
D2521 Fabricacin
de plstico
17.697.720
6.353.791
28.034.898
24.874.474
-11,3%
79.662
39.354
AVINCO S. A.
a la mesa de comidas
H5521 Expendio
preparadas en restaurantes
8.268.278
1.709.917
22.032.015
24.871.352
12,9%
-983.372
-131.190
406
DISTRIMEDICAL
LTDA.
G5136
10.060.217
3.029.396
16.011.205
24.799.057
54,9%
317.801
609.568
407
INDUSTRIAS
EMU S. A.
Fabricacin de plaguicidas y
D2421 otros productos qumicos de uso
agropecuario
14.876.217
6.070.322
20.961.740
24.723.105
17,9%
185.410
688.064
TODO COMERCIO DE
CONFECCIONES
S. A.
G5233
16.434.135
5.418.999
24.066.511
24.705.416
2,7%
935.710
871.976
CASAMAGNA
S. A.
G5235
8.278.506
2.174.185
22.731.928
24.666.942
8,5%
33.543
442.922
ARTCULO 3
CIIU
Total activo
402
405
408
409
VOLVER AL CONTENIDO
87
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
Var. %
ingresos
operacionales
N. Orden
ARTCULO 1
Razn social
410
CHOUCAIR
CRDENAS
TESTING S. A.
Consultores en programas de
K7220 informtica y suministro de programas de informtica
11.788.089
7.775.718
26.298.441
24.575.646
-6,6%
1.213.260
910.226
411
37.564.557
13.925.226
25.497.800
24.507.793
-3,9%
877.914
752.150
412
INDUSTRIAS
KENT Y SORRENTO S. A.
de formas bsicas
D2521 Fabricacin
de plstico
25.339.307
13.477.611
21.830.992
24.489.094
12,2%
-705.287
633.520
413
JARAMILLO
PETS Y CA.
S. C. A.
G5190
18.259.251
14.566.527
18.587.520
24.344.680
31,0%
1.655.108
2.143.799
414
LA RECETA Y
CA S. A.
a la mesa de comidas
H5521 Expendio
preparadas en restaurantes
7.954.929
2.939.880
18.037.779
24.230.284
34,3%
238.931
597.845
415
MATERIALES
SU CONSTRUCCIN S. A.
G5141
9.549.111
3.194.268
22.587.644
24.173.827
7,0%
22.180
120.642
416
CREATUM ACCESORIOS S. A.
industrias manufactureras
D3699 Otras
ncp
24.704.671
14.257.337
25.833.616
24.164.203
-6,5%
675.947
460.940
R. P. MDICAS
S. A.
G5249
26.724.301
8.705.669
23.498.349
24.133.137
2,7%
1.482.222
1.241.774
418
ROTOPLAST
S. A.
de formas bsicas
D2521 Fabricacin
de plstico
28.703.647
12.818.928
22.848.518
24.103.712
5,5%
394.132
-1.922.823
419
DISTRIBUIDORA
COLCEMENTO
LIMITADA
G5141
6.311.428
2.788.474
22.136.823
24.075.608
8,8%
515.926
523.218
420
INVERSIONES
GIRALDO GMEZ LIMITADA
G5190
2.791.840
477.275
20.797.256
24.038.365
15,6%
128.816
131.694
421
INGENIERA Y
CONTRATOS
LIMITADA
F4530
29.270.731
20.492.758
20.018.793
23.959.722
19,7%
591.571
1.525.544
422
FORJAS BOLVAR S. A. S.
32.009.377
27.008.432
21.758.268
23.853.632
9,6%
580.067
736.287
LABORATORIOS
ECAR S. A.
28.564.570
19.153.876
21.035.587
23.840.085
13,3%
10.947
90.867
417
423
CIIU
Total activo
Total
patrimonio
2013
2013
Ingresos operacionales
2012
2013
2013/2012
Utilidad neta
Miles de $
2012
2013
VOLVER AL CONTENIDO
88
ARTCULO 1
01
02
03
N. Orden
Razn social
424
SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACIN INTERNACIONAL BANAFRUT S. A.
G5137
425
ANTIOQUEA
DE NEGOCIOS
S. A.
426
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
427
CIIU
Total activo
Total
patrimonio
2013
2013
Var. %
ingresos
operacionales
Ingresos operacionales
2012
2013
2013/2012
Utilidad neta
Miles de $
2012
2013
29.967.528
1.662.654
19.096.051
23.826.611
24,8%
218.273
43.437
171.466.265
103.823.065
21.630.261
23.825.460
10,1%
2.256.473
1.824.077
INDUSTRIAL
CONCONCRETO
S. A. S.
de piedra, arena y
C1411 Extraccin
arcillas comunes
158.469.090
146.770.802
24.141.308
23.769.309
-1,5%
10.191.946
3.505.021
A. PARRA S. A.
190.285.792
167.730.114
21.382.006
23.756.466
11,1%
9.067.568
11.168.642
19.781.272
5.472.826
20.341.324
23.572.068
15,9%
589.731
551.486
15.697.585
11.856.024
23.068.137
23.430.185
1,6%
860.376
888.527
44.043.836
4.055.177
6.931.780
23.429.681
238,0%
37.979
268.931
56.279.299
36.903.658
19.399.998
23.361.838
20,4%
34.098
36.716
LABORATORIOS
DELTA S. A.
G5135
429
INDUSTRIAS
METLICAS
SUDAMERICANAS S. A.
de otros productos
D2899 Fabricacin
elaborados de metal ncp
430
JAVIER LONDOO S. A.
F4521
431
BANANERAS
FUEGO VERDE
S. A.
especializada de
A0113 Produccin
banano
MUNDIAL DE
MARCAS LTDA.
G5233
31.073.644
6.737.046
28.471.672
23.128.108
-18,8%
184.717
204.096
COMERCIALIZADORA FERROCEMENTO J. J.
S. A.
G5141
5.781.564
1.568.154
17.869.976
22.753.064
27,3%
403.333
207.457
FRIGOCARNES
S. A. S.
G5125
4.742.503
3.208.040
21.928.644
22.748.785
3,7%
117.337
127.341
428
432
433
434
Construccin de edificaciones
para uso residencial
VOLVER AL CONTENIDO
89
ARTCULO 1
01
02
03
N. Orden
FERROCORTES
G. M. Y CA
S. C. A.
01
02
03
04
436
05
06
437
01
02
03
04
2013
2013
Var. %
ingresos
operacionales
Ingresos operacionales
2012
2013
2013/2012
Utilidad neta
Miles de $
2012
2013
G5241
14.606.886
8.556.804
23.806.925
22.713.978
-4,6%
1.360.182
1.063.349
DOLPHINS PLUS
S. A.
G5051
6.363.249
3.665.536
21.160.051
22.622.275
6,9%
663.094
523.534
FERNNDEZ Y
CA. S. A.
G5141
7.375.822
5.105.172
21.636.778
22.580.782
4,4%
135.158
233.449
G5030
12.923.501
2.958.611
19.799.859
22.470.394
13,5%
461.343
629.021
CREDIOFERTAS
S. A. S.
G5235
12.007.271
2.702.140
19.860.919
22.340.393
12,5%
785.783
993.806
440
FABRICACIN
AISLAMIENTOS
Y MONTAJES
S. A. S.
Mantenimiento y reparacin de
y equipo, realizados
K7491 maquinaria
fuera de la unidad de produccin.
16.387.032
9.440.923
19.582.664
21.855.363
11,6%
684.780
897.802
441
ADMINISTRACIN DE
RECURSOS Y
OPORTUNIDADES S. A.
G5190
14.366.584
5.044.689
27.815.113
21.713.480
-21,9%
1.291.449
813.863
442
LADRILLERA
SAN CRISTBAL
S. A.
de vidrio y productos
D2692 Fabricacin
de vidrio
13.508.404
10.210.096
20.897.410
21.703.128
3,9%
2.873.771
2.289.960
443
AUTOMOTORA
S. A. S.
G5011
3.402.875
1.272.303
21.362.785
21.682.623
1,5%
169.267
-386.919
444
G5211
5.849.049
4.497.770
21.022.938
21.585.382
2,7%
256.986
236.652
RONELLY S. A.
G5190
12.701.599
7.307.589
22.787.989
21.543.333
-5,5%
501.609
487.251
CELULARES Y
TECNOLOGA
S. A. S.
G5249
6.896.396
2.047.307
21.567.814
21.435.809
-0,6%
246.723
136.606
435
ARTCULO 3
CIIU
Total
patrimonio
ARTCULO 2
Razn social
Total activo
438
439
445
446
DISPARTES S. A.
VOLVER AL CONTENIDO
90
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
N. Orden
01
02
03
04
CIIU
447
MULTICENTRO
DE SERVICIOS
S. A. S.
G5051
448
SERVICIOS
INDUSTRIALES
DE PERSONAL
S. A.
y suministro de
K7491 Obtencin
personal
449
DISTRIBUIDORA
Y PROMOTORA
GENERAL S. A.
G5135
A. R. LOS RESTREPOS S. A.
ARTCULO 3
Razn social
450
Total activo
Total
patrimonio
2013
2013
Var. %
ingresos
operacionales
Ingresos operacionales
2012
2013
2013/2012
Utilidad neta
Miles de $
2012
2013
2.893.418
1.706.202
22.060.732
21.418.544
-2,9%
81.161
64.244
3.052.198
1.122.107
24.032.833
21.346.946
-11,2%
113.300
196.722
8.734.361
2.641.113
19.932.440
21.334.895
7,0%
355.915
331.106
G5241
20.459.193
5.167.350
20.983.719
21.310.727
1,6%
213.087
85.886
451
ESTRELLA DEL
SUR LTDA.
G5051
2.396.742
437.713
22.824.710
21.298.605
-6,7%
248.402
190.312
452
MATERIALES
INDUSTRIALES
S. A.
de otros productos
D2699 Fabricacin
minerales no metlicos ncp
19.438.941
6.740.598
21.157.158
21.290.488
0,6%
-1.933.000
-3.900.434
453
INDUSTRIAS
DEL HIERRO
S. A.
F4530
32.999.969
8.970.028
25.946.023
21.201.922
-18,3%
739.179
771.082
454
MEJISULFATOS
S. A.
de otros productos
D2429 Fabricacin
qumicos ncp
29.722.458
6.740.264
32.325.080
21.183.687
-34,5%
976.049
-3.853.446
455
RIMO PLSTICAS S. A.
de artculos de
D2529 Fabricacin
plstico ncp
11.237.072
5.048.045
20.610.884
21.090.649
2,3%
477.138
1.607.862
456
UNIN MEDICAL S. A. S.
de prendas de vestir,
D1810 Fabricacin
excepto prendas de piel
13.864.287
7.386.112
17.954.076
21.080.717
17,4%
899.469
1.088.077
457
ANDINA DE
CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. A.
F4530
18.650.702
13.075.431
20.015.410
21.058.223
5,2%
489.237
738.765
458
ELECTROQUMICA WEST S. A.
de otros productos
D2429 Fabricacin
qumicos ncp
17.103.603
7.732.483
17.288.273
21.044.543
21,7%
427.903
408.232
WASH S. A. S.
12.546.064
7.380.449
17.117.867
21.012.989
22,8%
663.738
961.654
459
VOLVER AL CONTENIDO
91
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
N. Orden
Razn social
PREVER S. A.
461
CIIU
Total activo
Total
patrimonio
2013
2013
Var. %
ingresos
operacionales
Ingresos operacionales
2012
2013
2013/2012
Utilidad neta
Miles de $
2012
2013
O9303
34.726.807
14.845.817
18.276.735
20.986.987
14,8%
-1.318.878
587.467
SUDISTRIBUIDOR S. A.
G5139
12.935.218
5.809.475
19.713.649
20.912.725
6,1%
780.023
556.915
462
TBWA COLOMBIA S. A. S.
K7430 Publicidad
7.852.211
3.360.251
12.077.696
20.785.165
72,1%
546.952
801.658
463
LITOEMPAQUES
S. A. S.
de otros productos
D2899 Fabricacin
elaborados de metal ncp
24.531.219
22.537.909
21.325.668
20.740.067
-2,7%
244.248
-73.423
464
INGENIERA
ESPECIALIZADA
S. A.
Actividades de arquitectura e
K7421 ingeniera y actividades conexas
de asesoramiento tcnico
11.121.869
4.050.442
14.652.782
20.712.833
41,4%
497.604
869.517
465
AUTOMATIZACIN S. A.
G5261
15.499.697
8.255.035
19.077.662
20.613.403
8,0%
1.983.043
1.812.250
466
ESPECIALIDADES OFTALMOLGICAS S. A.
14.542.834
10.918.062
19.709.301
20.566.915
4,4%
4.810.165
1.905.907
467
14.986.147
12.359.797
20.680.233
20.565.730
-0,6%
721.419
971.161
468
FLORES SILVESTRES S. A. C. I.
especializada de flor
A0112 Produccin
de corte bajo
29.651.660
24.055.098
17.778.130
20.560.669
15,7%
29.100
199.792
469
ADMINISTRADORA DE INVERSIONES S. A.
J6719
Actividades de servicios
auxiliares de la intermediacin
financiera ncp
80.740.652
75.805.721
3.795.324
20.539.377
441,2%
3.747.437
20.004.754
470
IMPORTADORA
JAPN S. A.
G5030
10.506.432
5.433.884
23.459.092
20.518.525
-12,5%
410.122
489.136
471
SUPERTEX MEDICAL S. A.
de tejidos y artculos
D1750 Fabricacin
de punto y ganchillo
20.607.813
10.456.597
21.152.657
20.469.548
-3,2%
267.023
-1.059.489
472
MECNICOS
UNIDOS S. A.
42.313.119
32.562.135
20.290.007
20.402.099
0,6%
558.891
990.178
473
SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACIN INTERNACIONAL SPRING
FARMS S. A.
especializada de flor
A0112 Produccin
de corte bajo
5.017.457
1.749.748
19.474.800
20.398.010
4,7%
589.885
119.402
460
VOLVER AL CONTENIDO
92
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
N. Orden
Razn social
474
COMERCIAL DE
EMPAQUES Y
PAPELES S. A.
G5141
475
DORICOLOR
S. A.
476
CIIU
Total activo
Total
patrimonio
2013
2013
Var. %
ingresos
operacionales
Ingresos operacionales
2012
2013
2013/2012
Utilidad neta
Miles de $
2012
2013
9.346.817
6.541.613
18.802.757
20.351.364
8,2%
637.511
526.546
de otros productos
D2429 Fabricacin
qumicos ncp
13.394.462
7.256.562
17.298.257
20.246.738
17,0%
2.947.988
973.116
ARREDONDO MADRID
INGENIEROS
CIVILES A. I. M.
LIMITADA
Actividades de arquitectura e
K7421 ingeniera y actividades conexas
de asesoramiento tcnico
13.538.469
7.306.868
13.860.684
20.153.858
45,4%
1.226.671
2.538.382
477
ACUATUBOS
S. A.
G5141
11.117.755
3.410.173
13.700.975
20.093.857
46,7%
347.558
677.036
478
de otros productos
D2429 Fabricacin
qumicos ncp
13.964.431
10.024.053
16.317.776
20.002.065
22,6%
988.170
1.593.415
479
BANANERAS DE
URAB S. A.
especializada de
A0113 Produccin
banano
99.569.469
78.972.707
19.613.666
19.947.814
1,7%
218.858
287.035
480
NUTRIMENTOS
SPER S. A. S.
5.030.334
2.658.588
22.315.513
19.889.217
-10,9%
201.966
117.605
481
SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACIN INTERNACIO. CONSULTORA Y SERV.
BANANEROS
S. A. S.
G5137
5.578.727
2.963.828
16.196.345
19.880.488
22,7%
239.742
283.259
482
ANDAMIOS Y
ENCOFRADOS
S. A. S.
G5190
22.095.887
3.564.928
11.563.350
19.772.941
71,0%
214.259
283.253
483
CENTURIN
S. A.
especializada de
A0113 Produccin
banano
49.824.144
19.379.195
15.767.789
19.740.043
25,2%
-4.626.153
-6.250.647
PROPLS S. A.
de artculos de
D2529 Fabricacin
plstico ncp
30.366.968
18.255.253
18.406.703
19.713.447
7,1%
941.201
625.877
CALORCOL S. A.
de otros productos
D2699 Fabricacin
minerales no metlicos ncp
27.098.258
20.314.106
15.853.581
19.666.348
24,0%
637.739
739.013
11.569.258
1.656.639
15.821.958
19.583.266
23,8%
131.000
741.291
484
485
POLIKEM S. A.
486
G5153
VOLVER AL CONTENIDO
93
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
ARTCULO 3
01
02
03
04
N. Orden
Razn social
CIIU
ESTACO S. A.
488
DISTRIBUIDORA
JORGE MARIO
URIBE G. S. A.
G5190
489
C. I. CREYTEX
S. A.
490
AGROCHIGUIROS S. A.
491
492
EXTRUSIONES
S. A.
de otros productos
D2519 Fabricacin
de caucho ncp
493
INVERSIONES
CAMPOAMALIA
S. A.
F4521
Construccin de edificaciones
para uso residencial
MUNDIAL DE
PARTES S. A.
G5030
Total activo
Total
patrimonio
2013
2013
Var. %
ingresos
operacionales
Ingresos operacionales
2012
2013
2013/2012
Utilidad neta
Miles de $
2012
2013
11.318.485
1.932.325
20.627.774
19.429.151
-5,8%
620.322
445.656
37.121.211
15.614.552
20.934.015
19.383.808
-7,4%
171.953
-270.663
de prendas de vestir,
D1810 Fabricacin
excepto prendas de piel
19.261.625
9.837.790
16.126.664
19.331.564
19,9%
215.063
-88.517
especializada de
A0113 Produccin
banano
29.511.414
20.254.857
17.174.416
19.275.133
12,2%
-133.650
-696.350
22.949.083
13.202.248
15.141.038
19.268.449
27,3%
1.642.671
3.166.345
11.339.619
9.060.483
18.611.897
19.209.559
3,2%
1.379.026
1.343.880
145.018.703
15.802.149
1.297.825
19.193.351
1378,9%
267.086
245.884
11.398.300
3.520.585
18.411.080
19.190.385
4,2%
694.539
580.183
INDURAL S. A.
44.987.671
23.106.567
19.253.371
19.113.398
-0,7%
811.355
379.334
496
QUINTANA
S. A. S.
19.807.616
4.927.407
24.692.994
19.066.875
-22,8%
636.133
565.104
497
CONSULTORAS
ELCTRICAS Y
ELECTRNICAS
CONSULTEL
S. A. S.
F4530
7.684.905
4.335.707
15.864.192
19.039.489
20,0%
453.074
499.456
FIRPLAK S. A.
industrias manufactureras
D3699 Otras
ncp
8.641.163
2.235.914
14.895.588
18.908.037
26,9%
151.705
485.454
PRODUCTORA Y
DISTRIBUIDORA
INTERNACIONAL DE ALIMENTOS S. A.
de otros productos
D1589 Elaboracin
alimenticios ncp
9.324.643
5.412.456
15.583.204
18.817.335
20,8%
942.473
1.238.345
DISTRIBUIDORA
DE QUMICOS
INDUSTRIALES
S. A.
8.778.407
1.952.243
22.631.260
18.775.888
-17,0%
2.261.578
966.976
487
494
495
498
499
500
I6425
G5153
VOLVER AL CONTENIDO
94
CONSIDERACIONES FINALES
95
CONSIDERACIONES FINALES
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
gin debe pasar necesariamente por medidas que garanticen un entorno competitivo,
donde se garantice la disponibilidad de mano
de obra calificada, infraestructura, servicios
pblicos, centros de investigacin, institucionalidad y la existencia de clusters regionales
en la actividad econmica como difusores de
innovacin y desarrollo tecnolgico.
ARTCULO 3
01
02
03
04
VOLVER AL CONTENIDO
96
BIBLIOGRAFA
Pginas web:
http://rankings.americaeconomia.com/las500-mayores-empresas-de-latinoamerica-2014/
http://rankings.americaeconomia.com/2013/ranking_multilatinas_2013/ranking.php
http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp Consultado julio 2014
http://www.portafolio.co/negocios/crecimientoempresas-colombia
VOLVER AL CONTENIDO
97
EL CLUSTER
DEL CAF, UNA
APUESTA POR LA
ESPECIALIZACIN
PRODUCTIVA EN
LAS REGIONES DE
ANTIOQUIA
VOLVER AL CONTENIDO
INTRODUCCIN
hectreas cultivadas de caf4, 16 % de la produccin nacional valorada en cerca de 390 mil millones
de pesos5 y la produccin del 50 % del caf tostado
de Colombia.
La estructuracin de una iniciativa cluster de caf
en Antioquia obedece a la necesidad que tiene el
departamento de recuperar la posicin competitiva que ha perdido en el negocio. Por concentrarse
histricamente en el mercado de los commodity, ha
expuesto a los diferentes actores del negocio a la
volatilidad del precio del grano y, con esto, a importantes riesgos frente a su sostenibilidad y oportunidades de crecimiento. El reto est, entonces, en
desarrollar opciones estratgicas que respondan a
las nuevas oportunidades que representa un mercado de caf con enfoque de valor (especializado) que
crece al 7 %, mientras el de volumen (commodity) lo
hace a tasas cercanas al 2 %.
VOLVER AL CONTENIDO
99
INTRODUCCIN
ARTCULO 1
01
02
03
ARTCULO 2
01
02
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05
06
ARTCULO 3
01
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03
04
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100
A. CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA
El principal criterio para entender cmo se mueve la
demanda de caf en el mundo, es ser conscientes
de que el comercio internacional de caf est altamente concentrado. Algunos datos que soportan
dicha afirmacin:
5 comercializadores internacionales compran cerca de la mitad de la produccin mundial de caf oro (Neuman, Volcaf, Esteve,
Cargill, Arom).
10 empresas tostadoras controlan el 63 %
del caf tostado vendido (Nestl, Philips Morris, Sara Lee, Procter & Gamble).
3 empresas controlan el mercado de caf tostado molido (Kraft Food, Sara Lee/DE y Nestl). Estas empresas producen cafs estndar,
buscan combinaciones cada vez ms econmicas y priorizan precios antes que calidad.
2 empresas controlan el segmento de caf
soluble (Nestl y Kraft Food)
VOLVER AL CONTENIDO
101
ARTCULO 1
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GRFICA 1
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05
06
02
03
04
<5%
Consumo
Gourmet
40 %
Gran consumo
Clase media
Marca
Producto
(4)
Marca
distribuidor
25 %
(Calle, trabajo,
burbjas, greca, ...)
N. Formatos
experiencia
Marcas
Premium
Consumo Gourmet
Nuevos formatos
De consumo
Consumo masivo
Indiferenciado
Cad. de Cafet.
(JV, OMA, ...)
G. D. O. Y Retail organiz.
01
20 %
20 %
ARTCULO 3
Mercado estimado:
989 MM Cop - 520m USD
ARTCULO 2
Consumo masivo
Indiferenciado
Tienda
De barrio
Horeca
5 % - 10 %
(Calle, trabajo,
burbjas, greca, ...)
Aos 90
Institucional
2012
Hbitos de consumo de caf:
60 % hogar 40 % F. hogar
55 % es en
oficina
VOLVER AL CONTENIDO
102
ARTCULO 1
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ARTCULO 2
01
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04
05
06
En trminos de hbitos de consumo de caf, se estima que en Colombia 60 % del caf se consume
en el hogar y el restante, mayoritariamente en la oficina. En la medida en que el consumo crezca en el
pas como se estima, en un 30 %, entre el 2011 y
2017, esta situacin evidencia una oportunidad para
el desarrollo del mercado fuera de casa a travs de
canales especializados.
ARTCULO 3
01
02
03
04
VOLVER AL CONTENIDO
103
ARTCULO 1
01
02
03
B.
La siguiente es la distribucin de la produccin mundial de caf verde, en la que Colombia ocupa el quinto
lugar en el ranking de pases productores, con una produccin equivalente al 5,4 % del total mundial:
ARTCULO 2
01
02
03
04
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06
CUADRO 1
01
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04
ARTCULO 3
CARACTERSTICAS DE LA OFERTA
Produccin en %
Brasil
50.826
35,18 %
Vietnam
22.000
15,23 %
Indonesia
11.250
7,79 %
Etiopa
8.100
5,61 %
Colombia
8.000
5,54 %
India
5.258
3,64 %
Mxico
5.160
3,57 %
Honduras
4.900
3,39 %
Per
4.750
3,29 %
Guatemala
Otros
TOTAL MUNDIAL
6. Federacin Nacional de
Cafeteros, estadsticas histricas, 2013.
3.100
2,15 %
21.134
14,63 %
144.478
100,00 %
La produccin de caf en Colombia est distribuida entre varios departamentos: Antioquia participa
con cerca del 16 % de la produccin nacional, muy
cerca de Huila (16,30 %), departamento que en los
VOLVER AL CONTENIDO
104
ARTCULO 1
01
02
03
C.
El crecimiento del consumo de caf en el mundo es liderado por los pases productores / exportadores que
ya representan el 26 % del total y los pases emergentes que representan actualmente el 18 %. Brasil, por
ejemplo, representa 14 % del consumo mundial de caf, siendo una evidencia del potencial del mercado
local para los pases productores.
ARTCULO 2
01
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06
PRINCIPALES TENDENCIAS
GRFICA 2
ARTCULO 3
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03
04
MILLONES DE SACOS
164,8
137,9
TAC: 2 %
109,5
TAC: 2,3 %
2001
7. Fuente: elaborado en el
marco del programa Rutas
Competitivas (Innpulsa
Colombia-CCMA), a partir de
informacin de World coffee
consumption, International
Coffee Organization, 2012.
2011
2020 e
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105
ARTCULO 1
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ARTCULO 2
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06
ARTCULO 3
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02
03
04
8. Hoteles, restaurantes y
cafeteras.
En el mbito nacional se espera un crecimiento sostenido del consumo (30 % entre 2011 y 2017), entre
otras, por las siguientes razones:
Cambian los hbitos de consumo y hacen
evolucionar los canales de comercializacin
del caf tostado.
La gran distribucin organizada (GDO) se consolida, y crece la marca blanca o marca de
distribuidor. Los criterios de compra de la gran
distribucin organizada (GDO) no dejan espacio a los cafs superpremium de pequeo y
mediano caficultor.
D.
CAF VERDE
VOLVER AL CONTENIDO
106
ARTCULO 1
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ARTCULO 2
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06
ARTCULO 3
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04
CAF TOSTADO
En el mercado del caf han aparecido nuevos formatos, especialmente influenciados por el consumo
fuera de casa, aquellos se consolidan rpidamente
tanto en el mbito nacional como internacional, generando nuevos criterios de compra:
Tienda de barrio:
VOLVER AL CONTENIDO
107
El cluster del caf tiene como epicentro el Suroeste antioqueo e integra cerca de 60 empresas productoras, comercializadoras y transformadoras, que
aportan valor a la cadena y facturan USD 504 millones9. Algunas caractersticas comunes de este grupo de empresarios son:
Enfoque en produccin de caf con buen perfil de taza10.
Orientacin hacia mercados especializados.
Integracin desde la finca hasta el mercado:
Han incursionado en el negocio del caf tostado en una bsqueda para agregar valor.
Cuentan con canales propios, como es el
caso de las tiendas especializadas de caf.
Turismo experiencial cafetero: productores
que tienen en sus fincas oferta especializada
para turistas interesados en conocer la cultura
cafetera.
Con el fin de caracterizar la industria del caf en el
departamento, a continuacin se presenta una descripcin de los principales eslabones del negocio.
VOLVER AL CONTENIDO
108
ARTCULO 1
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02
03
ARTCULO 2
01
02
03
04
05
06
de la cadena, han logrado desarrollar de manera independiente sus propios nichos de mercado, tanto
en el pas como en el mundo, lo que los convierte en
agentes clave de la cadena por su capacidad para
consolidar oferta y de ofrecer servicios de trilla y tostin a productores de menor tamao. En la siguiente
grfica, se enuncian las principales caractersticas
de dichos productores, incluyendo la descripcin de
cmo est compuesto su mercado.
ARTCULO 3
01
02
03
04
GRFICA 3
VOLVER AL CONTENIDO
109
ARTCULO 1
01
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03
B. COMERCIALIZADORES
DE CAF VERDE
ARTCULO 2
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02
03
04
05
06
GRFICA 4
Teniendo en cuenta la composicin de la oferta productiva del departamento, en la que 88 mil de los 93
mil productores son pequeos, el rol de las cooperativas de caficultores y de la Federacin Nacional de
Cafeteros ha sido clave para establecer relaciones
ARTCULO 3
01
02
03
04
90 %
Produccin
Produccin
y beneficio
9%
Trilla
1%
Mercado Verde
Internacional
Mercado Verde
Nacional
Tostadora
Mercado Tostado
Nacional
110
ARTCULO 1
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06
ARTCULO 3
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GRFICA 5
exportado a travs de 11 comercializadores independientes, llegando a 26 pases, los ms representativos son Estados Unidos, Blgica, Alemania y
Canad.
Frente a la comercializacin internacional del caf,
tanto para cooperativas como para exportadores independientes, el reto est en consolidar mercados
especializados, en los que un mayor perfil de taza
se pueda traducir en mayor distribucin de valor a lo
largo de la cadena, de la finca a la taza.
Beneficio
Trilla
Tostin
Comercializacin
Cooperativa de
Antioquia
Cooperativa de
Occidente
Asociados
Sacos
Facturacin
Fuente: elaboracin propia a
partir del informe de gestin
de las cooperativas-FNC,
2012.
20.850
Cooperativa Salgar
984.000
257
Cooperativa de Andes
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ARTCULO 1
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C.
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TRANSFORMACIN-CAF TOSTADO
GRFICA 6
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TOSTADOR
Microtostadores
- Independientes
- Con finca
- Cooperativas
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ARTCULO 1
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GRFICA 7
ARTCULO 2
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Caf Verde
Caf
Tostado
Microlote
Tienda
Experiencial
85
Especializado
por mercado
Canales Esp.
por mercado
80
Estandar
Premium
+
90
Escala SCAA
Multinacional
Commodity
Masivo
Verde
Tostado
Nivel de transformacin
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ARTCULO 1
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ARTCULO 2
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ARTCULO 3
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En la grfica anterior, se puede observar cmo algunos productores han tratado de encontrar posiciones de valor diferentes a travs del mejoramiento
de sus cultivos con el fin de acceder al mercado de
microlote13. Estos productores se han enfrentado
a diferentes obstculo por ser un canal donde priman los altos puntajes, la exclusividad del producto
y es difcil garantizar su sostenibilidad en el tiempo
(sin una estrategia orientada a ese mercado). Es as
como para el caf verde se perfila una opcin intermedia de generacin de valor en la que la diferencia
se marca desde un caf especializado por mercado, es decir, en el que el perfil del producto da respuesta a los gustos y caractersticas de cada cliente. Pese a que en la actualidad este es un mercado
poco explorado, existen productores con capacidad
para desempearse exitosamente en este segmento. Todo lo anterior pone de manifiesto la necesidad
que tiene el productor de conocer su pirmide de
calidad y con eso desarrollar la estrategia adaptada
a cada mercado.
Como segunda alternativa, y en vista de que el
mercado del caf verde tiene una limitada distribucin del valor hacia los productores, estos incursionaron en la transformacin del producto, por lo que
actualmente Antioquia cuenta con aproximadamente 96 marcas de caf tostado de los productores
tradicionales de verde, buscando lograr una posicin dentro de los canales de comercializacin del
caf tostado.
Ahora bien, en esta segunda estrategia y en su esfuerzo por ingresar a los canales convencionales de
comercializacin (GDO, tiendas de barrio, HORECA,
entre otros), se han encontrado con diferentes barreras, difciles de superar teniendo en cuenta, entre
otras condiciones, sus limitadas posibilidades de inversin en el desarrollo del canal, por lo que las ventas de muchos de estos caficultores se concentran
en su crculo social.
En general, las dificultades que se encontraron
los productores en el mercado del caf verde y en el
mercado del tostado al implementar dicha estrategia
de integracin horizontal, se deben bsicamente a
que se est compitiendo en ambos segmentos a la
vez asumiendo que es uno solo, aunque, en realidad,
se trata de negocios muy diferentes, y desconociendo los criterios de compra que rigen cada mercado.
Por todo lo anterior, un proceso de reflexin estratgica como el realizado desde la iniciativa cluster, resulta decisivo para el desarrollo del sector por
cuanto permite a cada actor conocer en detalle cul
es su opcin de mercado y con esto implementar
las acciones necesarias para desarrollar de manera
ajustada a su realidad cada oportunidad.
VOLVER AL CONTENIDO
115
ARTCULO 1
01
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Retomando los elementos de anlisis de la grfica anterior, y conforme a los retos y tendencias
del mercado de caf, para la identificacin de las
diferentes opciones estratgicas del cluster se han
seleccionado como variables de anlisis el nivel de
transformacin (verde) y el nivel de calidad del caf
(escala SCAA).
ARTCULO 2
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GRFICA 8
Partiendo de este cruce de variables, las siguientes son las opciones estratgicas identificadas con
la respectiva descripcin de los factores claves de
xito que debe cumplir cada empresario para su implementacin:
ARTCULO 3
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MicroCaficultor
Especializado
MicroTostador
3
Escala SCAA
90
85
Desarrollo de factores
clave en el tostado
con VR agregado
Oferta de caficultores
Consolidador
especializados
Especializado
Por mercado
/ nicho
80
Tostador
Integrado
Multicanal
Acceso a mercados
especializados consolidadores
Tostador
Estndar
Consolidador
Commodity
Verde
Tostado
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ARTCULO 1
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ARTCULO 3
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A. OFERTA DE CAFICULTORES
ESPECIALIZADOS
Productores con nfasis en el desarrollo de microlotes (> 90 puntos en la escala SCAA) o lotes destinados a mercados especializados (entre 85 y 90
puntos en la escala SCAA).
Para que un empresario logre tener xito en la
implementacin de esta opcin estratgica, debe
cumplir, entre otras, las siguientes caractersticas:
Garanta de exclusividad y ptima calidad en
el producto.
Trazabilidad: capacidad para reconstruir la
historia del producto desde su siembra, manejo en cosecha y poscosecha.
Alto conocimiento de los criterios de compra
de cada cliente (perfil de taza, volumen, etc.).
Generacin de relaciones de confianza con el
cliente (mediano plazo).
B. ACCESO A MERCADOS
ESPECIALIZADOSCONSOLIDADORES
Empresas orientadas hacia la consolidacin de oferta con nfasis en la atencin de mercados especializados. Pese a que actualmente las cooperativas
y algunos productores grandes cumplen el rol de
consolidadores, el reto est en hacerlo para mercados diferenciados, para lo que deben cumplir, entre
otras, las siguientes caractersticas:
Conocimiento de la produccin de los proveedores de caf y su pirmide de calidad de
C. DESARROLLO DE FACTORES
CLAVE EN TOSTADO CON VALOR
AGREGADO
Empresas orientadas al desarrollo de canales de comercializacin con nfasis en caf especializado y
microlotes. Para lograr un desempeo satisfactorio
en esta opcin estratgica, los empresarios deben
cumplir, entre otros, con los siguientes atributos:
Capacidades logsticas y tcnicas desarrolladas para el abastecimiento de cafs especializados por mercado y microlotes.
Relaciones comerciales desarrolladas para
la estructuracin de perfiles para canales
HORECA.
Baristas formados y disponibles para el desarrollo de los canales.
Estrategias de promocin y free press para
motivar consumo de caf de calidad superior
en canales HORECA e institucionales.
Estrategias de desarrollo del canal retail o multicanal (experiencial, cafetera especializada).
VOLVER AL CONTENIDO
117
CONCLUSIONES
Entendiendo los grandes desafos que son inherentes a la bsqueda del desarrollo de las regiones, las
iniciativas cluster son un instrumento clave en este
propsito por su capacidad para mejorar la competitividad de un territorio, ya que permiten transformar
la realidad de un negocio, partiendo de una reflexin
estratgica que posteriormente se traduce en objetivos superiores y comunes para los diferentes actores que lo integran.
En el caso del caf en el departamento, desarrollar el mercado especializado por encima del mercado del commodity es el reto fundamental de la
iniciativa cluster caf de Antioquia. Las tendencias
del negocio demuestran que es precisamente en
este mercado de valor donde existen las mayores
oportunidades, porque crece tres veces ms que el
mercado de volumen.
Resulta igualmente clave tener presente que
existen diferencias sustanciales entre el negocio del
caf verde y el negocio del caf tostado, y que no es
VOLVER AL CONTENIDO
118
CONCLUSIONES
ARTCULO 1
01
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ARTCULO 2
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03
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05
06
ARTCULO 3
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