-Contenido 1-. Cluster y arena competitiva..........................................................

3
1.1

Definicin del cluster......................................................................3

1.2

Definicin y localizacin de arena competitiva................................4

1.3 Mapeo y anlisis internacional........................................................5

1.3.1
Identificacin de competidores.......................................................8
1.3.2
Identificacin del lder.................................................................10
1.3.3
La estrategia competitiva del lder................................................11
1.4 Mapeo y anlisis nacional..............................................................12
1.4.1
Superficie sembrada y produccin.................................................12
1.4.2
Estructura del consumo nacional..................................................15
1.4.3
Comportamiento de la produccin y el consumo.............................18
1.4.4
Consumo nacional y movimiento de granos....................................20
1.4.5
Identificacin de elementos que integran el cluster nacional.............21
1.4.6
La nueva red de valor de maz en Amrica del Norte......................24
1.4.7
Identificacin de principales jugadores en la nueva Red...................25
1.4.8
La estrategia de diferenciacin en Mxico y los EE UU......................31
1.4.9
Costos de produccin y precios de venta del grano..........................35
1.5 Mapeo y anlisis estatal................................................................37
1.5.1
Ubicacin de las actividades econmicas relacionadas.....................37
1.5.2
Superficie sembrada y produccin.................................................38
1.5.3
Tecnologa de produccin primara.................................................42
1.5.4
Estructura del consumo...............................................................43
1.5.5
La estrategia de diferenciacin en el Estado de Mxico.....................45

2-. Posicin competitiva y visin del cluster.....................................48

2.1

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.....................48

2.2 Red de valor del cluster y nodos detonantes.................................49

2.2.1
Otras redes del maz en el Estado.................................................52
2.2.2
Atractividad de la Industria del productor primario.........................53
2.2.3
Atractividad de la Industria de la masa y la tortilla..........................54
2.2.4
Atractividad de la Industria de la harina de maz.............................55
2.2.5
Atractividad de la Industria pecuaria............................................56
2.2.6
Atractividad de la Industria almidonera..........................................57
2.3

Posicionamiento de la competitividad en nodos detonantes..........58

2.4 Diamante de la competitividad......................................................60

2.4.6
Anlisis de los eslabones de la cadena de valor...............................63

3.- Deteccin de oportunidades de negocio......................................68

3.1.- Matriz tridimensional de Competitividad cluster-........................68
3.2.- reas de oportunidad.....................................................................69

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

reas de oportunidad en Nodos relacionados..................................69

Oportunidades de negocio para empresas relacionadas y de apoyo....70
Cuadro de Estrategias para desarrollar el cluster.............................71
Matriz de acciones para desarrollar el cluster..................................73

4.- Auditoria de polticas.................................................................76

4.1.- Recomendaciones de Polticas Pblicas..........................................76

5.- Planes de accin para desarrollar el cluster................................77

5.1

Participantes en el cluster.............................................................77

5.2.- Propuesta de clusterizacin...........................................................78

5.2.1
Integracin en el nodo del productor primario................................78
5.2.2
Integracin en el nodo de la Industria de la masa y la tortilla...........79
5.2.3
Integracin del nodo de la Industria pecuaria.................................79
5.2.4
Integracin del nodo de la Industria Almidonera.............................80
5.2.5
Integracin del nodo Industria Harinera.........................................80

6.- Cartera de proyectos...................................................................81

7.- Conclusiones...............................................................................84
Bibliografa.......................................................................................90

1-. Cluster y arena competitiva

1.1 Definicin del cluster
El cluster del maz para grano en el presente estudio se circunscribe al Estado de
Mxico y es acotado adems, a la red del productor primario y la Industria
intermedia hasta llegar al consumidor final, ya sea para consumirse como alimento
humano o alimento para ganado. Actualmente se encuentra en una situacin de
precluster, empresas en desarrollo sectorial, con potencial para convertirse en una
agrupamiento que permita generar y distribuir valor a los elementos que componen
la red.
Por sus caractersticas histricas y culturales el pueblo de Mxico es un consumidor
neto de maz, este grano alimenticio esta presente con el nacimiento mismo de las
civilizaciones presentes en nuestra Patria y el Estado.
Participan en esta red una gran diversidad de elementos, en primer lugar desde
luego, el productor del grano cuyo producto es canalizado a
travs de
comercializadores o intermediarios hacia los siguientes eslabones o nodos en la red.
Cabe mencionar que la mayor parte de la cosecha obtenida por estos productores
tiene como destino el autoconsumo a travs de la elaboracin de alimentos
tradicionales para la familia o es dado como alimento al ganado con que cuentan las
familias en el sector rural.
El nodo de los productores es el mas numeroso, se calcula que el nmero de stos
es cercano a los 300 mil, en pequeos predios de 2 ha en promedio. En el nodo de
los comercializadores se han identificado cientos de ellos, con volmenes muy
variables que van desde menos de cien toneladas hasta mas de tres mil ton
comercializadas por ao.
En la red estn presentes dos empresas harineras, con una capacidad instalada de
806 mil ton. Otro actor importante es la industria de la masa y la tortilla, de
acuerdo a clculos de la SECOFI, existen cerca de 15,000 establecimientos de este
tipo en el Estado. Tanto la industria harinera como la de tortilleras requiere para
sus procesos de maz blanco.
El sector pecuario requiere del maz como materia prima para la elaboracin de sus
alimentos, los requerimientos de esta industria son del orden de 500 mil ton. La
industria almidonera tambin es un elemento importante en la red, demanda cada
ao mayores volmenes de grano para sus procesos. Esta industria ha establecido
alianzas con empresas extranjeras. Los proveedores de la materia prima para el
sistema, pueden ser de otros Estados de la Repblica o del extranjero.
En el circuito de la red se encuentran con el mismo nombre genrico, maz, dos
lneas de consumo con caractersticas y mercados diferentes, una es la de maz
blanco para consumo humano y la otra es de maz amarillo, para la industria y la
ganadera.

1.2 Definicin y localizacin de arena competitiva.

El mbito de competencia para la formacin de este aglomerado comprende
nicamente el Estado de Mxico, es decir es acotado a este Estado.
En esta arena competitiva se localiza el mercado de consumidores mas grande del
pas (la cd. de Mxico y rea conurbada), aqu se concentra gran parte de la
industria y tiene fcil acceso a dos de las cuatro regiones productoras mas
importantes del cereal. (Figura 1)
Figura 1.

Estado de Mxico, localizacin.

El Estado de Mxico se localiza en las siguientes coordenadas; al norte 2017'; al

sur 1822 de latitud norte; al este 9836', al oeste 10037' de longitud oeste, este
Estado representa el 1.1% de la superficie del pas, colinda al norte con Michoacn
de Ocampo, Quertaro de Arteaga e Hidalgo; al este con Hidalgo, Tlaxcala, Puebla,
Morelos y el Distrito Federal; al sur con Morelos y Guerrero; al oeste con Guerrero y
Michoacn de Ocampo.
El Estado es atravesado por dos cadenas montaosas, el eje neovolcnico, que
atraviesa el estado de este a oeste, bajo esta provincia fisiogrfica se encuentra el
75% de la Entidad, el 25% restante comprende la cadena montaosa de la Sierra
Madre del Sur y se ubica en los lmites con el Estado de Guerrero, hacia el sur del
Estado.
La superficie estatal se distribuye en 47.43 % dedicada a la agricultura, el 14.47%
presenta vocacin ganadera con pastizales, en bosques se encuentra el 27.81% de
la superficie, se tiene superficie de selva baja en el 5.67% del territorio, con
matorrales se cubre el 0.90% y el 3.72% suelo con otros usos.

El clima preponderante en la entidad corresponde a templado subhmedo con

lluvias en verano, seguido de clido subhmedo con lluvias en verano y semifro
subhmedo con lluvias en verano (Tabla 1).

Tabla 1.

Climas en el Estado

Tipo o subtipo

% de la superficie estatal

Clido subhmedo con lluvias en verano

11.46

Semiclido subhmedo con lluvias en verano

10.42

Templado subhmedo con lluvias en verano

61.03

Semifro hmedo con abundantes lluvias en verano

Semifro subhmedo con lluvias en verano

0.58
11.02

Semiseco templado

5.28

Fro

0.21

FUENTE: INEGI.

1.3 Mapeo y anlisis internacional

En el mundo, entre todos los cereales existentes el maz es el producto agrcola mas
importante, ha desplazado al trigo de este sitio y se perfila como el grano mas
valioso, esto es debido a la gran versatilidad de usos, puede consumirse como
alimento humano en forma directa y en muy diversas formas, utilizarse tambin en
alimentos para ganado o puede transformarse industrialmente en productos con
mayor valor agregado como almidn, glucosa, fructosa, dextrosa, aceites, etanol y
polmetros biodegradables.
Este grano participa como materia prima en una gran diversidad de procesos para
obtener una sinnmero de productos industriales utilizados en diferentes actividades
econmicas tales como la minera, textil, electrnica, farmacutica, alimentaria,
combustibles, bebidas, etc.
Actualmente se considera a esta gramnea como el recurso renovable mas
importante del mundo, cada ao a nivel mundial de cada 4 ha sembradas se
dedican a este cultivo 1.5 ha.
El valor estimado de la produccin mundial en el ao 2001 asciende a 46,561
millones de dlares.

La produccin y el consumo mundial de maz son crecientes, para el 2001 la

produccin se calculo en 587.29 millones de ton con un consumo de 611.98
millones de ton, el consumo en ese perodo creci a una TMCA (Tasa media de
crecimiento anual) de 1.82%, mientras que la produccin lo hizo a una TMCA de
1.83% (Grfica 1).

Grfica 1
Produccin y consumo mundial

620,000

Mil Toneladas

600,000
580,000
560,000
Produccin
Consumo

540,000
520,000
500,000
1995

1996

Fuente: Economic Research Service, USDA

1997

1998

1999

2000

2001

Ao

El gran crecimiento de la produccin de maz es motivado por dos razones

principalmente; la utilizacin del grano para alimentacin animal en los principales
pases consumidores y los nuevos usos que de este cereal se estn dando.
Existe una tendencia a privilegiar el consumo de carne de aves sobre otro tipo de
carnes motivado por un cambio en los hbitos alimenticios a nivel mundial, esta
actividad a su vez demanda una mayor cantidad del grano porque es el principal
ingrediente en la alimentacin avcola.
En 1992 el departamento de Energa y la Agencia para la proteccin del medio
ambiente promovieron y aprobaron el Acta de Aire Limpio (Clean Air Act), en donde
se determina que las gasolinas formuladas y utilizadas en la Unin Americana
deben contener una mezcla de hidrocarburo, etanol (Alcohol etlico) y ETBE (Etil
terbtil ter) estos ltimos considerados como productos oxigenados renovables no
contaminantes.

Es a partir de 1998 y tras ganar un juicio a las empresas petroleras que la

aplicacin de esta ley es obligatoria, todas las gasolinas en ese pas deben contener
un 30% de etanol / ETBE y 70% de hidrocarburo (Snchez R. G., Martnez M. F.,
Lpez I. L., 1998).
La demanda de maz para la produccin de etanol ha crecido fuertemente,
actualmente en la fabricacin de este producto intervienen 17.4 millones de ton con
una TMCA (Tasa media de crecimiento anual) de 14.5% durante el perodo
1980/1981 al 2001/2002. El tipo de grano utilizado en la elaboracin de este
alcohol es maz amarillo no. 2, el commodity o mas comn en ese pas.
Para tener una idea del volumen de grano destinado a la produccin de alcohol, en
los EE. UU. basta mencionar que en Mxico la produccin promedio nacional en los
ltimos aos se ha mantenido alrededor de los 18 millones de ton, cantidad similar
al grano destinado para alcohol en el pas vecino(Grfica 2)
Grfica 2

EE UU Maz destinado para etanol

20
18

millones ton

16
14
12
10
8
6
4
2
0

Fuente: USDA

A partir del mes de octubre de 1998 es obligatorio en los EE UU que las gasolinas
tengan un 30% de etanol / ETBE y 70% de hidrocarburo con lo cual la industria de
la produccin de etanol ha crecido fuertemente demandando con ello grandes
volmenes de grano y con una expectativa creciente en los prximos aos.

1.3.1 Identificacin de competidores.

Los principales pases productores en el mundo son los EE UU y China, seguidos de
lejos por Brasil, Mxico y Argentina. Dos pases nicamente (EE UU y China),
producen el 60% del grano a nivel mundial (Grfica 3).
Grfica 3
Participacin en la produccin mundial

Resto
mundo
27%

EE UU
43%

Brasil
6%
Mxico
3%

China
18%

Fuente: Economic Research Service, USDA

Argentina
3%

ciclo 2000/2001

El comercio mundial del grano se ubica actualmente alrededor de las 70 millones de

ton, en los ltimos cinco aos este creci a una TMCA (Tasa media de crecimiento
anual) de 2.6%, lo cual denota el dinamismo del comercio de este cereal.
Durante el ao 2001 se incorporo al circuito del comercio mundial el 12.5% de la
produccin obtenida en el planeta, la mayor parte de la cosecha obtenida por los
diferentes pases es utilizada en satisfacer su demanda interna.
La participacin de los EE UU en el comercio mundial del cereal es creciente y
dominante, en el 96/97 participaba con el 59% del mercado mundial, cuatro aos
despus su participacin creci hasta el 70%, por esta razn los precios de
referencia a nivel mundial se fijan en los mercados de futuros y fsicos de esa
Nacin.
En el comercio mundial los compradores mas importantes son Japn, Corea del sur,
Mxico, Taiwn, y como regiones frica del Norte / Medio Oriente y Latinoamrica.
(Tabla 2).

Los exportadores importantes en esta arena son los Estados Unidos de Amrica,
Argentina y China. (Tabla 2).
Tabla 2
COMERCIO INTERNACIONAL DE MAIZ

(millones de toneladas mtricas)

CONCEPTO

Importadores
Ex Unin Sovitica 1/
Japn
Corea del Sur
Taiwn
China
Mxico
Unin Europea 2/
Latinoamrica 3/
Africa del Norte/Medio Oriente
Resto de Asia y Oceana
Africa Subsahariana 4/
Otros 5/

1996/97

1997/98

1998/99

1999/00

2000/01

0.6
16.4
7.5
4.5
0.3
4.5
2.2
8.9
9.3
5.8
2.1
2.2

1.1
15.5
6.5
4.5
0.3
4.3
2.7
8.4
10.5
4.8
1.8
1.6

0.6
15.8
7.5
4.8
1.0
4.9
2.3
9.0
11.2
5.7
2.2
2.3

0.6
16.0
8.4
4.9
1.6
5.6
2.3
9.5
11.6
6.1
2.1
2.5

0.6
16.2
8.5
5.0
1.8
5.8
2.3
9.6
12.1
6.4
2.2
2.7

0.2

0.3

0.3

0.3

0.3

64.5

62.2

67.6

71.4

73.5

Unin Europea 2/
China
Argentina
Sudfrica
Europa del Este
Ex Unin Sovitica 1/
Otros 5/

0.7
6.2
13.5
1.3
2.5
0.5
1.7

0.7
4.0
10.0
1.7
1.8
0.4
1.0

0.3
4.0
13.3
1.3
1.3
0.9
1.4

0.3
3.9
14.3
1.2
0.6
1.0
1.2

0.3
3.8
15.1
1.2
0.4
0.9
1.1

Estados Unidos

38.2

42.5

45.1

48.9

50.8

59.2%

68.4%

66.7%

68.4%

69.1%

Estados Unidos

Total comercio mundial

Exportadores

Porcentaje
Participacin de Mercado de US

Fuente: FAO. 2000, los datos del ciclo 2000/2001 son proyecciones.
1/ Incluye transacciones entre pases de la Ex Unin Sovitica
2/ Excluye transacciones entre miembros de la Unin Europea
3/ Excluye a Mxico.
4/ Incluye a Sudfrica
5/ Incluye destinos desconocidos

El valor total de este mercado en el ao 2001 se estima cercano a los 6,700

millones de dlares.
El flujo comercial se realiza de los Estados Unidos de Amrica hacia el lejano
oriente, Japn, Taiwn, Corea y Mxico, y de Argentina hacia Mxico y el medio

Oriente as como de China hacia el lejano Oriente. El transporte del grano se realiza
en barcos especiales cerealeros a granel, se requiere infraestructura especial para el
almacenamiento y manejo del grano en los puertos de salida y entrada, lo cual no
muchos pases poseen. (Figura 2).

Figura 2

Comercio internacional

Mapeo internacional

Exportadores
Importadores

5
EUA
Mxico

Japn

UE

2
China

1
Corea

Taiwn

Argentina

Los
Los EE
EE UU
UU contribuyen
contribuyen con
con
el
el 70%
70% del
del comercio
comercio
mundial
mundial

Japn
Japn es
es el
el primer
primer
comprador
comprador
mundial
mundial del
del cereal
cereal
(22%)
(22%)

Mxico
Mxicoes
esel
el
tercer
tercerimportador
importador
mundial
mundial(8%)
(8%)

Con esta informacin podemos concluir que en el mercado mundial los jugadores
mas importantes son; cuatro grandes compradores (Japn, Corea del Sur, Mxico,
Taiwn) y nicamente tres oferentes importantes (Los EE UU, Argentina y China).
En el equipo de exportadores el peso de los EE UU es muy grande ya que el 70%
del comercio mundial lo realiza este pas.
El lder en la arena internacional es por lo tanto, los EE UU, seguidos de lejos por
China y Argentina.
1.3.2 Identificacin del lder
La produccin mundial ha crecido tres veces en los ltimos 40 aos, en la dcada
de los aos 60 se ubicaba alrededor de 200 millones de ton, en la dcada de los 90
flucta alrededor de los 600 millones de ton, por primera vez en la historia el maz

10

reemplaza al trigo como el cultivo mas importante del mundo por su volumen de
produccin, en esta tendencia
los EE UU son el principal productor y consumidor del mundo, el consumo de este
grano en ese pas arrastra la produccin mundial, durante los ltimos 40 aos esta
nacin ha participado con el 44% en promedio de la produccin mundial, en los
ltimos 6 aos sin embargo, su participacin decreci hasta 40% en promedio, lo
cual denota una ligera perdida de competitividad (Grfica 4).
Grfica 4

700,000
600,000

Participacin de los EE UU en la produccin

mundial

Mundial

EE UU

miles ton

500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0

Fuente: Economic Research Service, USDA

China es el segundo productor y exportador mas importante del orbe, sin embargo
competitivamente esta en camino de convertirse de un exportador neto a
importador en el comercio mundial del cereal, lo cual de acuerdo a proyecciones del
ERS-USDA suceder en los prximos cinco aos, esto motivado tambin por la gran
demanda del grano para usos pecuarios en ese pas. (Allen, Edward W. Economic
Research Service, USDA, 2002
)
1.3.3 La estrategia competitiva del lder
Histricamente, el sistema de comercializacin de los EE UU es el mas eficiente del
mundo y se ha enfocado ha movilizar grandes volmenes de grano (commodities) al
menor costo. Debido a esto, las normas de calidad del maz establecidas en los
EE.UU. aseguran que el maz sea relativamente homogneo, sobre la base de
limitados atributos como el peso especfico, granos daados, granos quebrados y

11

material extrao. La homogeneidad del grano solo es posible si a nivel de campo

tambin se trabaja sobre este criterio, por tal motivo no existe una gran diversidad
de material gentico y prcticamente toda la produccin de ese pas es maz
amarillo, obtenido a partir de hbridos mejorados genticamente.
El USDA (United State Department of Agriculture) hace una clasificacin de los
productores de maz en tres categoras, donde separa 3 poblaciones, el 25% con
menores costos e produccin, el 25% con costos de produccin mas elevados y el
50% de los productores entre estos dos puntos. Las categoras de costos de
produccin en los EE UU comprende granjas con bajos costos que son aquellas
cuyo costo de produccin son menores de US $ 56/ton, son consideradas con altos
costos de produccin cuando el costo por tonelada es superior a los US $ 98/ton, en
el rango entre ambos se ubica la mayor parte de los productores (50%). De acuerdo
a informacin del USDA el 79% de los maiceros en los EE UU producen el 93% de la
produccin total a un costo menor a US $ 106. (Grfica 5)

Grfica 5

60

% productores

50

50

40
30

25

25

<56.3

>98.42

20
10
0

Categorias de costos de produccin US $/ton

Fuente: USDA

El precio de venta actual en el mercado de fsicos de Kansas es de US $ 79, es clara

que la estrategia genrica del lder esta orientada a bajos costos a nivel de
produccin en campo, apuntalada con una infraestructura de distribucin tambin
de bajos costos y eficiente, una mejor logstica de distribucin y mejoras en la
calidad del servicio.

12

1.4 Mapeo y anlisis nacional.

1.4.1 Superficie sembrada y produccin.
El cultivo de maz es el mas importante para Mxico, en un perodo de 21 aos de
1980 al 2000 el promedio de superficie sembrada en el pas fue de 16.3 millones de
ha, de las cuales 8.3 millones (51%) fueron cultivadas con maz para grano, las 8.0
millones de ha restantes (49%) se destinaron a otros cultivos.
La TMCA (Tasa media de crecimiento anual) en ese perodo para toda la superficie
sembrada en el pas fue de 0.4%, mientras que para la superficie de maz fue de
0.5%, ligeramente superior al crecimiento nacional.
En los ltimos 20 aos la superficie agrcola nacional ha crecido ligeramente, con
una tendencia ha mantenerse constante.
La superficie sembrada de maz se mantiene no obstante la apertura del mercado y
las crecientes importaciones del cereal (Grfica 6)
Grfica 6

Mxico, superficie sembrada de maz 1980-2000

9,500,000
9,000,000
8,500,000

Ha

8,000,000
7,500,000
7,000,000
6,500,000
6,000,000
5,500,000
2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

Fuente: SIAP, SAGARPA

1985

1984

1983

1982

1981

1980

5,000,000

Nuestro pas es el cuarto productor mundial del grano, no obstante que participa
nicamente con el 3% del total.

13

El promedio de la produccin nacional de maz durante el perodo 1980-2000 fue de

14.8 millones de ton, sin embargo si analizamos nicamente el perodo 1994-2000
este se eleva a 17.9 millones de ton, que es el estndar de produccin de los
ltimos aos.
La TMCA (Tasa media de crecimiento anual) de la produccin mantuvo un ritmo de
1.7%, superior al crecimiento en superficie, el cual fue de 0.4%.
La apertura comercial con su secuelas de cada de los precios de venta del grano y
las consecuentes prdidas de rentabilidad y disminuciones al ingreso de los
productores primarios no mermaron la produccin nacional, por el contrario a partir
de 1990 inici un repunte en la produccin nacional que se ha mantenido en
alrededor de los 18 millones de ton. (Grfica 7)
Grfica 7

Mxico, produccin nacional de maz 1980-2000

20,000,000
18,000,000

Ton

16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

6,000,000

El crecimiento en la produccin sin ampliar la frontera agrcola sembrada es

explicado por incrementos en el rendimiento promedio nacional el cual ha
aumentado de 1.8 ton/ha en 1980 hasta 2.4 ton/ha en 2000.
El maz se produce en las 32 entidades federativas del pas, en el perodo
comprendido entre 1995 al 2000 el 70% de la produccin se obtuvo de 8 estados;
Chiapas, Guerrero, Jalisco, Edo. de Mxico, Michoacn, Puebla, Sinaloa y Veracruz.

14

La produccin promedio nacional en el perodo sealado fue de 17.9 millones de

ton, con una TMCA de 1.1, en ese perodo la produccin se mantuvo alrededor de
la 18 millones de ton, excepto en el ao 2000 cuando bajo hasta 17.2 millones de
ton.
La TMCA de las producciones de Chiapas(1.8), Guerrero(1.0), Sinaloa(1.9) y
Veracruz(2.0) muestran una tendencia positiva, destacan Veracruz y Sinaloa, en
contraparte muestran una tendencia negativa los Estados de Jalisco, Mxico,
Michoacn y Puebla, el Edo. de Mxico y Puebla mostraron las cadas mas
dramticas con valores de 3.3 en sus TMCA. (Tabla 3)
Tabla 3
PRODUCCIN NACIONAL ANUAL DE MAIZ
Miles Toneladas
ESTADO

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Prom.

TMCA

% prom

Chiapas

1,696

1,544

1,319

1,756

2,136

1,887

1,723

1.8

9.6

Guerrero

1,112

1,072

812

1,132

1,269

1,181

1,096

1.0

6.1

Jalisco

2,231

2,328

2,074

2,783

2,482

2,159

2,343

-0.5

13.1

Mxico

2,146

2,251

2,309

1,592

2,193

1,758

2,042

-3.3

11.4

Michoacn

1,293

1,131

985

1,151

1,383

1,103

1,174

-2.6

6.6

Puebla

1,064

Sinaloa

2,074

Veracruz

1,104

1,183

Otros

5,633

5,637

Total
Nacional

18,353

1,182

797

790

861

870

927

-3.3

5.2

2,701

2,619

1,476

2,319

2,148

1.9

12.0

1,121

948

1,040

1,242

1,106

2.0

6.2

5,538

5,684

4,866

4,672

5,338

-3.1

29.8

18,024 17,656

18,455

17,706

17,191 17,898

-1.1

100.0

1,696

Fuente SAGARPA. Anuarios Estadsticos de la produccin Agrcola1995-2000.

Los Estados jugadores importante por el volumen de produccin son cuatro;

Sinaloa, Jalisco, Mxico y Chiapas, en ese orden de importancia aunque de un peso
muy similar, seguidos por jugadores intermedios como Guerrero, Michoacn, Puebla
y Oaxaca.
1.4.2 Estructura del consumo nacional.
Es un hecho que Mxico es autosuficiente en maz para consumo humano, incluso
produce excedentes, y al mismo tiempo tiene un dficit en maz amarillo.
Intervienen en la alimentacin humana cerca de 10 millones de ton de maz blanco
que son consumidos principalmente como tortillas y derivados tradicionales, el resto
de los 18 millones de ton de la produccin promedio es destinado a alimentacin
pecuaria y a otros usos.

15

Una cantidad similar a la del consumo humano es demandada por el sector pecuario
y la industria almidonera, en la alimentacin animal se requieren 7.9 millones de
ton.
Actualmente el mayor consumo de maz en el Mxico es para la alimentacin
humana, seguido por el consumo pecuario y luego el sector industrial, sin embargo
la demanda para uso pecuario es creciente y en unos pocos aos este ser el
principal destino del grano en Mxico, pero el maz que demanda este sector es
maz amarillo (Tabla 4).
Tabla 4

Demanda

Consumo

Industria de la harina

3.0

12

Industria de la masa y la tortilla

3.3

13

Tortilla tradicional rural

2.9

12

9.7

37

Industria almidonera

2.4

10

Cereales y botanas (Incluye grits)

0.4

Industria pecuaria (Plantas integradas)

3.9

16

Industria pecuaria (Plantas independientes)

2.2

Consumo animal en el sector rural

1.8

10.7

43

4.4

18

25.0

100

Suma la demanda de maz blanco

Demanda de maz amarillo

Otros granos, maz quebrado, importaciones no controladas
Demanda de maz nacional.
Fuente: Elaboracin propia con datos de MASECA, FINCO, CNMI y SAGARPA

En 1997 del consumo estimado el 57% se destinaba a alimentacin humana, cinco

aos despus este porcentaje bajo hasta 40.4%, en contraparte el consumo
pecuario se incremento de 26% hasta 32%, la industria almidonera se mantuvo
alrededor del 10%. (Tabla 5)
Tabla 5.
Destino del consumo nacional
Destino
1997*
Consumo humano
Consumo pecuario
Industria almidonera
Otros usos
Semillas y mermas

(Porciento)
2001*
57
26
11
6

Fuente: 1997 SECOFI, 2001 elaboracin propia con datos de MASECA, FINCO, CNMI, SAGARPA

16

40
32
10
18

El crecimiento en la demanda de granos es empujada por el incremento en la

actividad ganadera, principalmente avicultura y porcicultura.
Los diferentes destinos del grano de acuerdo a su consumo tienden a ubicarse en
diferentes mercados geogrficos en el pas.
La industria de la harina de maz se concentra en el centro y occidente de la
Repblica, en la zona del Golfo de Mxico, la pennsula de Yucatn y Chiapas. La
industria de alimentos pecuarios esta localizada en las regiones ganaderas del
Noroeste, Occidente, Veracruz y la pennsula de Yucatn, por su parte la industria
del almidn se ubica en el Occidente y Centro del pas, no obstante que la industria
de la masa y la tortilla se localiza en todo Mxico, el mayor nmero de
establecimientos de este tipo se localiza en las reas de mayor densidad poblacional
como son las regiones del centro y occidente. (Figura 3 )

Figura 3
Concentracin goegrfica de Mercados
Industria de la
Harina de Maz

Las industrias requieren maces con

diferentes caractersticas
Industria
Almidonera

Industria
Alimentos
Pecuarios

Industria de la
Masa y la
Tortilla

Mxico al igual que los pases desarrollados muestra un cambio en las preferencias
por el consumo de carne, la carne de pollo es la mas consumida en el pas, lo cual
se traduce en un importante crecimiento de esta industria, segn datos de la
SAGARPA el consumo en al ao 2000 ascendi a 4,359,457 kg de carne en canal de
los cuales el 42% correspondi a aves, seguido de carne de bovino con el 32% y
porcinos el 24%, caprinos, ovinos y guajolotes tienen nicamente el 1% cada uno
del consumo total de carnes. (Grfica 8).

17

Grfica 8
GUAJOLOTE
1%
BOVINO
32%

AVE
41%

CAPRINO
1%
OVINO
1%

PORCINO
24%

El futuro crecimiento del consumo en Mxico esta ligado con el crecimiento de la

actividad ganadera, principalmente la avicultura y la porcicultura y el uso industrial
del grano, que son las actividades con un mayor crecimiento.
Paradjicamente no estamos montados en esa tendencia, la demanda de maz
amarillo crece y el pas no produce para este mercado, el cual es cubierto con
importaciones.
1.4.3 Comportamiento de la produccin y el consumo
El cultivo de maz por tratarse de un proceso biolgico esta sujeto a estacionalidad
en la produccin, en el pas se identifican claramente dos pocas de siembra y
cosecha, el mas importante es el Primavera/Verano (PV) y el otro es el
Otoo/Invierno (OI), el ciclo de cultivo esta sujeto al clima, duracin del da,
precipitacin pluvial y luminosidad, como la mayor parte de la siembra se realiza en
condiciones de temporal esta debe realizarse al inicio de la temporada de lluvias y
cuando ha desaparecido el riesgo de heladas, la cosecha se realiza cuando las
precipitaciones pluviales se han retirado en los meses de noviembre a febrero.
Si el clima y la disponibilidad de agua lo permite (si hay riego), se realiza el ciclo OI,
en este ciclo la cosecha es obtenida en los meses de mayo a agosto.
De acuerdo a este comportamiento de la produccin a lo largo del ao se tienen dos
picos de produccin en los meses de noviembre-febrero y mayo-agosto, con sus
vrtices mas altos en diciembre y julio.

18

El consumo en contraparte, no tiene ese comportamiento, la demanda del grano se

mantiene estable a lo largo del ao y se ubica alrededor de las 1445 ton mensuales,
existen por lo tanto un perodo el ao, de marzo a noviembre en los cuales la
produccin no satisface la demanda, y por otro lado durante los meses de
diciembre a marzo existe una sobreproduccin.
Lo anterior obliga al diseo de una estrategia de manejo de inventarios, que eleva el
costo financiero para la industria al operar con produccin nacional, esto en
detrimento de la competitividad de los productores nacionales ya que las empresas
norteamericanas entregan el producto cuando es requerido, con lo cual disminuye el
costo de mantener inventarios. (Grfico 9)
Grfica 9

3000

Produccin

Consumo

Consumo industrial

2500

Ton

2000
1500
1000
500
0
ene feb mar abr may jun

jul ago sep oct nov dic

Al concentrarse la oferta de grano en unos pocos meses se presentan problemas de

almacenamiento, precios bajos y presiones financieras para el pago de
financiamientos, el grueso de la cosecha nacional debe ser comercializada casi
inmediatamente despus de la cosecha a precios bajos.
La siembra del cereal en los EE UU se realiza en los meses de Marzo a Mayo y la
cosecha se realiza de Julio a Octubre con su pico de produccin en agosto y
septiembre, este perodo es de demanda no satisfecha en Mxico, por lo que la
produccin de los EE UU complementa los requerimientos mexicanos para su
industria.

19

1.4.4 Consumo nacional y movimiento de granos

A nivel de consumo por Estados, dos de los principales estados productores, Jalisco
y el Edo. de Mxico tambin se ubican como consumidores importantes (Tabla 6).
Tabla 6
Principales estados productores y consumidores (miles de ton)
Estado
Jalisco
Mxico
Distrito federal
Veracruz
Puebla
Nuevo len
Guanajuato
Michoacn
Sinaloa
Chiapas
Subtotal
Resto pas
Total

Consumo
3650
3650
1925
1500
1275
1125
1075
875
725
650
16450
8550
25000

Produccin promedio
1995-2000
2343
2042
20
1106
927
817
648
1174
2148
1723
12948
4950
17898

Oferta/Demanda
-1307
-1608
-1905
-394
-348
-308
-427
299
1423
1073
-3502
-3600
-7102

El dficit estimado nacional de granos es del orden de 7 millones de ton,

nicamente tres entidades, Jalisco, Estado de Mxico y el Distrito Federal tienen una
demanda no cubierta localmente de 4.5 millones de ton que corresponde al 64% de
la demanda total no cubierta con grano nacional.
De acuerdo a lo anterior podemos concluir que de los cuatro productores
importantes, Jalisco y el Estado de Mxico tienen una demanda no cubierta
localmente, nicamente Sinaloa y Chiapas estn en posibilidad de exportar a otros
Estados.
El movimiento interno de maz en el pas se principalmente de Sinaloa, que tiene el
supervit mas alto hacia Sonora, Jalisco, Estado de Mxico y el Distrito Federal,
Coahuila y Nuevo Len.
Chiapas, segundo estado con supervit, exporta principalmente a Veracruz, Oaxaca
y toda la Pennsula de Yucatn.
Chihuahua y Tamaulipas tambin presentan en excedente del cereal que es
comercializado en los Estados circunvecinos.
Otro Estado importante, Michoacn, canaliza sus excedentes al Bajo y el centro del
pas.

20

El maz de importacin entra principalmente a travs de los puertos del Golfo y su

destino principal es el centro y occidente del pas.
El flujo del grano a nivel nacional se observa en el mapeo del cluster nacional
(Figura 4)

Cluster maz, mapeo nacional

Estado productor
Estado consumidor no productor
Estado productor-consumidor

3
1
4

Figura 4

Los Estados jugadores importantes del pas son; Sinaloa y Chiapas por el lado de la
oferta, por el lado de la demanda estn Jalisco, Edo. de Mxico, Distrito Federal,
Veracruz, Puebla, Nuevo Len y Guanajuato.
A nivel generalizado encontramos en todo el pas una demanda no satisfecha de
granos, con nicamente dos oferentes importantes y siete compradores
importantes.
Cabe mencionar que el Edo. de Mxico y Jalisco tambin son productores
importantes pero no son capaces de autoabastecerse del grano.
1.4.5 Identificacin de elementos que integran el cluster nacional.
En la arena competitiva nacional participan, desde luego los productores primarios
del grano, este cereal es el cultivo mas importante en el pas, existen varios
millones de productores, distribuidos en todo el territorio nacional en una gran
cantidad de ecosistemas, con una tecnologa muy variable, generalmente con costos

21

de produccin no competitivos mundialmente, la oferta es muy diversificada, sin

conexin con los requerimientos del mercado, por lo tanto no integrados en la red.
La carencia de integracin y desarticulacin de los productores a la red aumenta las
ineficiencias e incrementa las tensiones en el cultivo, motivo por el cual en el
segmento de los productores existe un malestar generalizado por la baja
rentabilidad del cultivo.
Ahora en la red de manera importante intervienen los proveedores de maz de los
EE. UU., los cuales se han convertido en los nicos proveedores de maz amarillo
para los requerimientos nacionales.
No todas las regiones y todos los productores acusan ineficiencias productivas,
existen zonas con potencial competitivo con bajos costos de produccin en Jalisco,
Sinaloa, Chihuahua y Chiapas principalmente.
En Mxico existen 5 proveedores importantes de maquinaria agrcola, New Holland
con el 49% del mercado, John Deere con el 36% del mercado, Massey Ferguson con
el 12%, Case International Harvester con el 2% y Valtra con el 1% del mercado. El
parque de tractores estimado para el ao 2001 es cercano a las 130,000 unidades.
El nodo del productor es atendido por una gran cantidad de proveedores de insumos
qumicos como fertilizantes, fungicidas, insecticidas, semillas y asistencia tcnica.
Toda la tecnologa de produccin de maquinaria y equipo as como de la mayora de
los insumos utilizados en la siembra son de procedencia extranjera, existen fbricas
en Mxico de los principales proveedores sin embargo son de capital forneo o estn
en alianzas con empresarios mexicanos.
La produccin primaria normalmente es acopiada
por intermediarios en las
comunidades rurales, los cuales consolidan la oferta que se distribuye en la industria
harinera, industria almidonera, industria de cereales alimenticios, industria pecuaria
y la industria de la masa y la tortilla.
La oferta consolidada mediante
organizaciones de productores o mediante comercializadoras propiedad de
productores no es una prctica comn.
Una proporcin importante del grano es almacenada en las comunidades para luego
ser utilizada en la fabricacin de tortillas tradicionales en el sector rural o destinado
a la alimentacin directa del ganado de las familias.
La industria pecuaria puede estar integrada, es decir ser parte de grupos que
integren la produccin de ganado y la alimentacin de estos, dentro de un proceso
de integracin vertical, o pueden ser plantas de alimentos independientes que
venden sus mezclas de alimentos en el mercado, para ganaderos que no estn
integrados verticalmente.
La industria harinera y de cereales utilizan una red de distribuidores para hacer
llegar sus productos hasta centros de distribucin minorista como tiendas,

22

tortilleras
y supermercados,
la industria del almidn vende a las grandes
empresas refresqueras, industria de panificacin y confitera.
De todos los elementos que participan en la red nicamente la industria harinera
presenta competitividad clase mundial, mantiene presencia internacional con
fbricas en Europa, EE UU y Centroamrica, con ventas en muchos pases del
mundo.
La industria de harina en Mxico esta altamente concentrada, tres grupos
industriales controlan el mercado de la harina de maz en Mxico, estos son;
Maseca, Minsa y Agroinsa, el ms importante es Maseca, lder que marca las pautas
de mercado, en 1999 esta empresa cubra el 70% del mercado nacional, el resto se
distribuy entre los otros dos grupos.
Los cluster estratgicos de la red son el productor del grano, la industria harinera, la
industria de la masa y la tortilla y el sector pecuario (Figura 5).
Figura 5
CLUSTER MAZ NACIONAL. Flujo lgico
CRDITO

SERVICIOS

POLITICAS

P`ROFESIONALES

GUBERNAMENTALES

I&D

TRANSPORTE

Supermercados
Tortilleras

Industria
harinera
Importacin
Industria
refresquera

Proveedores
de insumos
agrcolas

Industria
almidonera

Productor
primario

Proveedores
de maq. Y
equipo

Supermercados

Industria
alimentaria
Tiendas de
abarrotes

Comercializador
Industria
cereales

Consumidor final
Tortilla
tradicional rural

Mercados y
tianguis

Consumo animal
sector rural

Industria
pecuaria

Sector pecuario

Industria de la
masa y la tortilla

Competitividad clase mundial

Cluster relevantes

23

1.4.6 La nueva red de valor de maz en Amrica del Norte.

Con la implementacin del TLC empez la integracin de los mercados en Amrica
del norte, este proceso ya se vena dando antes de la entrada en vigor del acuerdo
comercial, sin embargo se formalizo y se integr mas rpidamente la regin a
partir de la firma del acuerdo.
El resultado en la actividad maicera fue la desarticulacin de la red, los actores se
reacomodaron, se crearon nuevas relaciones y aparecieron nuevos jugadores.
Ahora el futuro se vislumbra como una zona productora de maces commodities en
la franja maicera de los EE UU que adems de atender su demanda interna, ahora
atienden la demanda de la industria y el sector pecuario en Mxico.
La produccin de maz baja a travs del ro Missisipi en barcazas hata los puertos de
Nuevo Orleans, Mobile
o Baton Rouge, donde son transportados en barcos
cerealeros hasta Veracruz, para ser luego descargados y llevados a los centros de
consumo en el centro y occidente del pas, donde se concentra la industria
almidonera y pecuaria del pas.
El sistema funciona eficientemente, mas barato que el transporte interno de Sinaloa
al centro del pas. Dada la cercana relativa del puerto de Veracruz con los puertos
de salida del golfo en la desembocadura del Misssisipi y el tipo de transporte
utilizado los costos de transportacin del grano son bajos. (Figura 6)
Figura 6

La nueva red de valor del maz

Integracin de la
Industria harinera,
almidonera, pecuaria y
de cereales al cinturn
de maz de los EE UU

24

1.4.7 Identificacin de principales jugadores en la nueva Red.

Comercializadores e industriales en los EE UU.
Existe una tendencia hacia la concentracin
en la comercializacin e
industrializacin del grano en los EE UU, cinco empresas en ese pas
concentran el 90% de la industria refinadora, y son adems las principales
empresas exportadoras de maz y de fructosa a Mxico. Nuestro pas es el
segundo importador mas importante de fructosa y de maz de los EE UU.
(Tabla 7)
Tabla 7

Participantes en la Industria.
Nombre
Importancia
%
ADM
35
Cargill
21
CPC Intl.
21
Stanley
12
American Maize
8
Otros
3

El papel de las empresas comercializadoras en el pas es creciente, como

estrategia de penetracin acompaan a su oferta el financiamiento con
recursos federales, generalmente del CCC (Comodity Credit Corporation) y la
entrega oportuna, en el momento en el que el demandante requiera el cereal.
En estas condiciones y ante una demanda creciente de
puede ser cubierta internamente, las importaciones
incluso por encima de las cuotas establecidas en el
Comercio), en el 2001 las importaciones ascendieron
principalmente de maz amarillo no. 2.

maz en Mxico que no

se han incrementado,
TLC (Tratado de Libre
a 6.2 millones de ton,

La industria harinera del pas.

La industria de la harina de maz tiene una demanda de grano de 3.0
millones de ton, es la tercera ms importante consumidora despus de la
industria de la masa y la tortilla con una demanda de 3.3 millones de ton y de
la industria pecuaria con 6.1 millones de ton, sin embargo a diferencia de
esta ltima no consume maz amarillo, su materia prima es maz blanco de
calidad molinera, esto es as porque en el proceso industrial se requiere
materia prima
con atributos estandarizados, los maces criollos o con
caractersticas no deseadas son castigados en el precio.
Los tres grupos que manejan el mercado de dicho producto son Maseca,
Minsa y Agroinsa, siendo las dos primeras las que participan con mayor
porcentaje en dicho mercado, nicamente Maseca mantiene el control del
70% del mercado nacional.

25

El segmento de la harina de maz para masa, del mercado total de la tortilla,

ha crecido de manera importante durante los ltimos cinco aos pasando de
21 % del mercado de la tortilla en Mxico en 1991 hasta un 45 % en 1996.
La capacidad de produccin de Minsa es de 1,400,000 toneladas y cuenta con
8 plantas productoras de harina de maz, 6 en Mxico y dos en Estados
Unidos. Por su parte Maseca tiene 28 plantas, 19 en Mxico, 5 en EUA y 4 en
Centroamrica. Adems cuenta con 14 plantas de fabricacin de tortillas de
maz, trigo y frituras: 3 en Mxico, 10 en EUA y una en Centroamrica.
La produccin de la industria de la harina en el ao 2001 fue la siguiente:
Maz blanco calidad molinera:
Produccin de harina:
Rendimiento en masa:
Rendimiento en Tortilla:

3.0
2.8
6.3
4.9

millones
millones
millones
millones

de
de
de
de

ton
ton
ton
ton

Partiendo de 1.060 kg. de maz se obtiene un kilo de harina del cual se

generan 2.250 kg. de masa para producir 1.750 kg. de tortilla. O puede
usarse directamente la formula 1 ton de maz produce 1.65 ton de tortillas.
La industria produjo en total 2.8 millones de ton de harina a partir de 3.0
millones de ton de maz blanco. En promedio en los ltimos aos Maseca ha
participado con el 70 % de la produccin de harina seguida de Minsa con el
30 %. El proceso de harinizacin o de obtencin de harina a partir del maz
es el siguiente (figura 7):
Figura 7

26

Por sus caractersticas de infraestructura y capacidad de produccin

actualmente la industria harinera presenta las siguientes tendencias:

Participa en el desarrollo de nuevas estrategias de comercializacin y

nuevos mercados para la venta de harina de maz.

Expansin continua de la capacidad de produccin.

Incrementa los inventarios de maz a los estndares de la industria.

Expansin gradual continua hacia los mercados de Estados Unidos, Europa

y Centroamrica.

Una de las grandes ventajas de esta industria es que cuenta con recursos
financieros suficientes e infraestructura para realizar investigacin tanto
tecnolgica (procesos) como para el desarrollo de nuevos productos.
Actualmente el precio al consumidor final del kilogramo de harina de maz es
de $ 4.00 y el de la tortilla tradicional es de $ 5.00, para la elaboracin de
cada kilo de tortilla se requieren 570 gramos de harina de maz mismos que
se obtienen del procesamiento de 710 gramos de maz. En el pas el 47% de
las 10.4 millones de ton consumidas de tortillas son elaboradas a partir de
harina de maz.
La industria de la masa y la tortilla.
Esta industria es la segunda ms importante en nuestro pas, durante el
pasado ao demando 3.3 millones de ton de maz, en este caso cada
pequea tortillera es una industria independiente por lo cual los estndares
para la materia prima no son tan estrictos como en el caso de la industria
harinera.
Las ventas de tortilla representan el rengln individual de mayor volumen en
la industria de los productos alimenticios en Mxico.
Segn informacin publicada por el INEGI en nuestro pas existen unos
100,000 establecimientos dedicados directamente a la fabricacin de tortillas,
esto es, tortilleras y molinos de nixtamal, mismos que generan en conjunto
ms de 160,000 empleos directos.
El mercado de la tortilla en Mxico alcanza un volumen de 10.4 millones de
toneladas anuales. De dicho volumen la industria de la masa y la tortilla
participa con el 53 %. En 2001 los requerimientos de maz y la produccin de
esta industria fueron:
Maz grano:
Masa:
Tortilla:

3.3 millones de ton

5.6 millones de ton
5.5 millones de ton

27

A partir de 1.060 kg. De maz se obtienen 1.800 kg de masa y se produce

1.450 kg de tortilla.
Las caractersticas culturales del consumo de tortilla por los mexicanos, los
cuales demandan un producto caliente y recin elaborado implica una
cercana estrecha con los consumidores, lo cual no ha permitido la
implementacin de empresas grandes, ms bien predominan los
establecimientos de tipo familiar. Este tipo de agroindustria muestra un
dinamismo creciente.
El proceso de elaboracin de tortilla tradicional se presenta en la siguiente
esquema (figura 8)
Figura 8

GRANO DE MAIZ
(HUMEDAD 13%)

Fuente: Martinez, F. A. FIRA Boletin Informativo

En esta industria los principales problemas son sus altos costos de operacin
y su alto grado de contaminacin. La modernizacin de la operacin de
produccin de masa y tortillas lleva a la optimizacin de costos a travs de la
tecnologa, misma que est desarrollada y disponible, ya que la industria
harinera saco al mercado una mezcla de granos de maz precocido integral
deshidratado, que entre sus ventajas ofrece mayor capacidad de produccin
de tortilla, reduccin de gastos de produccin, tiempo, equipo, personal y

28

evita la contaminacin por aguas residuales ya que se omite el proceso de

nixtamalizacin.
La industria almidonera
La industria del almidn participa con el 10 % del consumo de Maz en
Mxico. El almidn tiene aplicaciones en la industria alimentara, textil,
farmacutica, adhesivos, tintas, etctera.
Adems del consumo de maz nacional, la industria almidonera es uno de los
principales importadores de maz amarillo No. 2 proveniente de Estados
Unidos dado que no existe la oferta suficiente de este grano en el pas. Por
otro lado, importan adems maces cerosos de EUA y maces altos en amilosa
que son considerables como productos de calidad especial y se utilizan para la
produccin de almidones modificados.
Dentro de la industria del maz, el sector almidonero a tendido un crecimiento
importante, la TMCA (Tasa media de crecimiento anual) durante el perodo
1992 al 2001 fue de 9.5%, durante el ao 1992 el consumo de esta industria
comprendi nicamente 965 mil ton de maz, diez aos despus en el 2001
se ubico en 2.4 millones de ton de consumo, convirtindose en el 4
consumidor industrial mas importante.
La industria almidonera adems de su produccin de almidn, almidones
modificados, glucosa, dextrinas, dextrosa, grits de maz para cervecera, y
otras bebidas como whisky, elabora el jarabe de maz rico en fructosa (JMRF).
Actualmente dos empresas en el pas producen el JMRF; Arancia y Almidones
mexicanos, la primera esta asociada con ADM (Archer Daniels Midland) y la
segunda con Stanley Manufacturing Co. ADM participa con el 35% del
mercado de la industria refinadora de maz en los EE UU y es la empresa mas
fuerte en este rubro, tiene adems una importante participacin en la
comercializacin del grano. Stanley tiene el 12% del mercado
Estadounidense.
La industria almidonera se concentra en el centro del pas en los Estados de
Jalisco, Mxico y Quertaro.
El proceso de molienda hmeda utilizado por la industria almidonera resulta
tambin la base para la obtencin de los nuevos productos tales como
plsticos, materiales de empaque, fibras y textiles, etctera.
La industria aceitera en nuestro pas tambin utiliza maz amarillo en su
proceso, el aceite de maz es obtenido a partir del germen del grano.
El proceso de molienda hmeda para la obtencin de diversos productos de
maz se presenta en la figura 9.

29

Figura 9

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA MOLIENDA HUMEDA DEL GRANO DE MAIZ.

REMOJO

GRANO DE MAIZ

DEGERMINACION

SEPARACION
DEL GERMEN

TRITURADO
SECADO

CRIBADO

SEPARACION
CENTRIFUGA

GERMEN

LAVADO ALMIDON

GLUTEN

GLUCOSA
18% HUMEDAD

EXTRACCION
DE ACEITE

PASTA DE GERMEN

FIBRA

LECHADA
(30% DE SOLIDOS)

DEXTROSA

ACEITE
SECADO

DEXTRINAS

TOSTADO

FRUCTOSA

ALMIDON SECO
13% HUMEDAD

Fuente: Martinez, F. A. FIRA Boletin Informativo

La industria de cereales y botanas.

Existen otras industrias asociadas al sector alimentario que utilizan al maz
como materia prima en sus procesos, producen principalmente cereales para
el desayuno, botanas o frituras, palomitas, bebidas, etc. Estas empresas
utilizan el grano de maz blanco o amarillo y lo procesan directamente o
utilizan harinas, grits o combinaciones de estos.
La demanda de este segmento industrial es estimada en 400 mil ton de maz.
La industria pecuaria.
En 1997 esta industria consumi un total de 3.8 millones de toneladas de
maz, cinco aos despus los requerimientos de esta industria ascendieron a
6.1 millones de ton esta actividad creci en los ltimos cinco aos a una
TMCA de 9.9%, este sector junto con la industria almidonera son las
actividades mas dinmicas y las de mayor demanda de maz amarillo de
importacin.

30

El maz que se destina a la industria pecuaria, se dirige al consumo avcola en

primer lugar, seguido del porccola y el resto en el consumo de otras especies.
La
avicultura demanda por si sola 7 millones de granos forrajeros,
principalmente maz. En la grfica 10 se puede ver la produccin total de
alimentos balanceados en Mxico por cada lnea ganadera.
Grfica 10
OTROS
3%

BOVINO-CARNE
10%
PORCINO
21%

AVICULTURA
48%
BOVINO-LECHE
18%

En el ao de 1992 la industria pecuaria en Mxico estaba integrada por 80

plantas localizadas a lo largo de toda la Repblica Mexicana, contando con
una capacidad instalada de 7 millones 80 mil toneladas. (Martnez, F. 1993)
La capacidad nacional de produccin de alimentos balanceados para animales
en 1999 se estim en 28.6 millones de toneladas con una produccin de 19.3
millones de ton de alimentos balanceados. Actualmente el pas cuenta con
384 plantas industriales, de las cuales 246 estn integradas a la actividad
primaria y 138 son independientes.
Este segmento industrial consume en materias primas 12.4 millones de ton
de granos forrajeros, 3.5 millones de ton de pastas oleaginosas y 3.4 millones
de ton de otros insumos, genera adems 31,000 empleos directos y 155,000
empleos indirectos. (CANACINTRA, Sector Alimentos balanceados 1999, va
Internet).
1.4.8 La estrategia de diferenciacin en Mxico y los EE UU
La estrategia de diferenciacin de un commodity como es el maz se vislumbra como
una va para mantener competitividad cuando la va de costos se agota.
El consumo de maces especializados o diferenciados es una realidad en Mxico, el
mercado de este tipo de productos se expande, sin embargo an por su tamao no

31

se percibe en la red un impacto fuerte, detonante, no obstante tambin es una

estrategia genrica en los EE UU, los caminos seguidos por los productores de
ambos pases para buscar la diferenciacin no son los mismos.
En los EE UU se busca la especializacin pensando en el maz como materia prima
para el desarrollo de una industria, as los MVA (Maces con Valor Agregado o
Value-Enhanced Corn) son calificados sobre atributos de rendimiento industrial.
(Tabla 8)
Los maces con valor agregado (MVA) se definen como aquellos maces que poseen
caractersticas de calidad particulares que aumentan su valor para el usuario final.
El avance de la gentica, la bioingeniera y el desarrollo de los canales de
comercializacin para los maces con valor agregado, han hecho posible que una
gran variedad de maces con caractersticas especiales puedan abastecerse a los
procesadores del grano para la alimentacin animal, molienda hmeda, molienda
seca y molienda alcalina (botanas).
Los MVA se clasifican en dos categoras generales de acuerdo al uso dado al grano y
a la forma de manejo:
o

Maces con modificacin gentica. La composicin del grano es modificada por

medio de la manipulacin gentica (por cruzas o por medio de bioingeniera)
para dar origen a granos con caractersticas especiales como por ejemplo
maz con alto contenido de aceite, alto contenido de protenas, presencia de
compuestos especiales, contenido de pigmentos naturales, almidn con alto
grado de amilopectina, etc.

Maces con manejo especial. Se tiene especial cuidado en el tratamiento para

manejo del grano, en donde el maz ha sido producido y manejado de tal
manera que mejora ciertas caractersticas buscadas por el mercado, como la
disminucin de fracturas por el estrs, maz orgnico o grano libre de
pesticidas.

Los MVA reciben en el mercado Estadounidense un premio o sobreprecio que

depende del valor del atributo buscado, del rendimiento de la variedad que produce
el atributo en comparacin con los rendimientos normales, el volumen de
produccin y el riesgo de comercializacin sujeto a negociacin entre las partes que
realizan la transaccin, en la cantidad adicional o manejo especial requerido por el
productor o la firma comercializadora y el volumen del commodity en el mercado
interno y su exportacin.
De acuerdo a lo anterior podemos observar que los premios o sobreprecios por
calidad para los MVA estn sujetos a condiciones de libre mercado, a los costos de
obtener o mantener el atributo buscado, a la presencia de sustitutos y a la demanda
final de los productos obtenidos a partir de los MVA.

32

Tabla 8

Principales atributos de los maces con Valor Agregado (MVA)

Variedad,
tipo, raza
Maces azules,
negros y rojos
Maz con
endospermo
duro

Alto en Lisina
Maz Orgnico
Alto en aceite
Alto en
protena

Cerosos

Amarillo

Alto en
almidn
Maces azules,
negros y rojos

Alto en
amilosa

Destino
Alimentacin
Industria de la
fructosa
Poblacin general
Industria de
alimentos y
poblacin en
general
Industria de
alimentos
Forraje

Producto nuevo

Nuevos usos

Totopos de color
Botanas de color
Tortillas de color
Grits para cervecera

Variedad en la alimentacin

Botanas
Totopos
Protena de alta calidad

Variedad en la alimentacin
Mejoramiento de calidad de
alimentos

Forraje

Alimento para ganado

Industria de
conservacin de
alimentos.

Estabilizante y espesante de
alimentos.

Alimentacin sana y atencin

a nichos de mercado.
Mejoramiento de la
alimentacin en el ganado
Mejoramiento de la
alimentacin en el ganado
Calidad y eficiencia en
procesos

Industria de la
conservacin de
alimentos.

Emulsificante de aderezos
para ensaladas.

Calidad, diversificacin y
eficiencia en procesos

Adhesivo en cintas y
papeles engomadas.

Proceso de empaque

Alcohol grado alimenticio

Componente de alimentos,
conservacin.

Industria de
combustibles
Industria
almidonera
Industria
alimentaria
Industria textil

Etanol
Grano almidonoso

Combustible menos
contaminante
Mayor rendimiento industrial

Pigmentos innocuos

Pigmentos para alimentos

Textiles

Prendas textiles

Industria de
empaques

Materiales para empaques

biodegradables

Nuevos materiales de
empaques

Industria de
empaques

Adhesivos para la fabricacin

de corrugados

Nuevos adhesivos

Industria de
plsticos

Polmeros para la fabricacin

de plsticos biodegradables

Plsticos biodegradables

Industria de cintas
y papelera con
engomado.
Industria
alimentaria

Alimento sano

Sustitucin de insumos en
cervecera.

Alimento para ganado

Potencial de
demanda
**

***

**
***
**
*

***

***

**
***

***

Confitera
Dulces de goma
Mayor variedad en confitera
Bajo estrs a
Industria
Grano resistente a manejo
Mayor eficiencia en fbrica
**
las fracturas
almidonera
*
Baja pero estable
**
Alta
***
Muy alta
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin del FIRA Boletn informativo no. 309, Oportunidades de desarrollo
del maz mexicano. 1998.

33

En Mxico, los atributos buscados estn muy ligados a la alimentacin humana, la

especializacin de los maces inici desde tiempos prehispnicos.
La diferenciacin natural del maz es causada por las condiciones climticas,
edficas y topogrficas de nuestro pas, sin embargo el aislamiento tnico es un
factor determinante en la diversidad tan grande de los maces mexicanos, los
grupos autctonos desde tiempos inmemoriales han seleccionado cierta variabilidad
de maces dentro de los tipos regionales. El maz como base de la alimentacin
mexicana tiene diversas aplicaciones culinarias, existiendo por lo regular para cada
especialidad culinaria un maz especifico (Hernndez C. J, 1999).
Adems del grano, tambin se consumen el jugo de la caa verde como golosina o
para preparar bebidas fermentadas, las hojas verdes sirven para envolver alimentos
como los tamales llamados corundas que se elaboran con masa de maz, con las
espigas se preparan tamales, los elotes se pueden cortar en pedazos para formar
parte de guisos (pucheros o moles de olla), los granos de elote se usan para sopas,
tortas, esquites y otros guisos. El maz cacahuazintle proporciona deliciosos elotes
asados o cocidos y atoles, adems del tradicional pozole.
Ya convertidos los elotes en mazorcas, semisecos, se martajan y dan por resultado
la sopa de huachales de la cuaresma zacatecana o los tlaxcales y los garapaches.
Los granos tostados y garapiados reciben el nombre de ponteduro.
Con harina de maz seco y molido, se preparan tamales, galletas, alfajores, gorditas
dulces, pemoles. Si se le tuesta, puede convertirse en pinole endulzado con azcar
o piloncillo y an aadrsele al cacao. El pinole a su vez puede convertirse en bebida
o harina para repostera. Industrialmente se hace fcula de maz.
Cuando los granos de mazorca se someten a cocimiento con cal, proceso llamado
nixtamalizacin, para molerlo y transformarlo a masa. Este proceso permite dar a la
masa caractersticas peculiares que se traducen en productos, principalmente
tortillas, con propiedades de flexibilidad, textura y sabor muy especiales.
Si bien con la masa se hacen diversas bebidas, tlacoyos, gorditas, molotes, picadas,
chalupas, sopes, tamales, polentas, chapandongos y tamales de cazuela, las tortillas
vuelven a multiplicar los platillos y dada la creatividad de las cocineras mexicanas
surgen enchiladas, papadzules, quesadillas, tacos (fritos, sudados, de tortilla recin
hecha), bocoles, garnachas, chilaquiles, gondonches (gorditas con leche cuajada),
flautas, huaraches, memelas, panuchos, tostadas, enfrijoladas, entomatadas,
salbutes, peneques: las variedades oaxaqueas, los totopos y las tlayudas; ya las
tortillas decoradas de Quertaro y Jalisco.
De tamales hay una rica variedad: envueltos con hojas seca de maz o totomoxtle
con hoja de pltano, con hojas de milpa; rellenos de carne guisada de mil formas,
chiles, verduras, dulce. No se quedan atrs la gran variedad de atoles.
Una plaga de maz el hongo llamado cuitlacoche, es uno de los ms sabrosos y
apreciados y se utiliza en varios guisos. El gusano elotero, tambin es comestible.

34

De maz se hacen decenas de bebidas, muchas de las cuales proporciona refresco y

nutrientes para el trabajo de campo, sobre todo en climas tropicales: el tascalate
chiapaneco de cacao, maz o tortilla tostada, achiote y canela, el achocote
hidalguense, el popo veracruzano, el pozol y el chorote tabasqueos, el pizante de
Nayarit, la tanchuera yucateca, el tesgino o batri entre los tarahumaras, hecho de
maz germinado, cocido y molido y despus fermentado en ollas de barro, es una
bebida ritual.
No obstante que la tradicin culinaria del pueblo mexicano marca la tnica, la
tendencia en el crecimiento del sector pecuario y la industria en el pas hace
necesaria la bsqueda de la especializacin para satisfacer esa demanda creciente
que debe ser atendida, en este segmento de mercado an no explotado se
encuentra el mayor potencial de diferenciacin de nuestros granos.
La diferenciacin ha hecho necesario modificar la presentacin de las estadsticas,
antes del ao 2000 la SAGARPA clasificaba al cultivo en nicamente dos conceptos;
maz forrajero y maz grano, a partir del ao 2000 en los anuarios estadsticos
aparecen nuevos rubros como maz amarillo, blanco grano y palomero, an queda
pendiente cuantificar algunos maces especializados como zapalote y de colores
(morados, rojos cafs).
De esta manera podemos observar que en el ao 2000 se sembraron 28,551 ha de
maz amarillo con una produccin de 228,290 ton, principalmente en el estado de
Chihuahua con rendimientos bajo riego de 8 ton/ha.
Se tiene el antecedente aunque no se ha cuantificado de siembras de maz amarillo
en Jalisco y Quertaro.
En ese mismo ao se sembraron 903 ha de maz palomero con una produccin de
2,102 ton, en el estado de Tamaulipas.
1.4.9 Costos de produccin y precios de venta del grano
Para determinar la viabilidad del cultivo en el pas, se analizaron los costos de
produccin promedio, mximos y mnimos unitarios de los productores del pas, as
como los precios unitarios a los cuales vendieron estos productores.
La informacin se recab de la base de datos con los resultados de las encuestas de
rentabilidad de FIRA aplicadas a los productores sujetos de crdito que atiende la
Banca comercial.
Los resultados mostraron una clara tendencia de los productores mexicanos a
disminuir sus costos de produccin, esta tendencia es movida por una disminucin
en los precios de venta del productor, lo cual obliga al productor a ser mas eficiente
para mantenerse en el mercado.

35

Durante los aos 1993-2001 el costo mximo de produccin para el promedio de los
productores nacionales decreci a una TMCA de 7.7%, el costo promedio de
produccin lo hizo a una TMCA de 10.1%, el costo mnimo tuvo una TMCA de
14.3%.
Por su parte el precio de venta del grano decreci a una tasa de 7.4%.
Podemos observar que los costos de produccin mostraron una pendiente negativa
mayor que el comportamiento del precio de venta del grano, es decir los costos de
produccin decrecieron en una mayor proporcin respecto a los precios de venta.
(Grfica 11)
Esto nos muestra que los productores ante un entorno de alta presin competitiva,
reaccionaron y realizaron acciones tendientes a disminuir sus costos de produccin
de una manera ms agresiva que las disminuciones en el precio de venta del grano.
Grfica 11

3500

costo prom

costo mx

costo mn

precio

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Esta informacin tambin nos proporciona el costo de produccin actual a nivel
nacional, el cual se ubica en US $88/ton, para el promedio nacional, US $ 134/ton
para el costo mximo promedio y US $ 50/ton para el costo mnimo promedio.
Recordemos que el costo promedio nacional para los EE UU se ubica en US $
79/ton.

36

1.5 Mapeo y anlisis estatal.

1.5.1 Ubicacin de las actividades econmicas relacionadas.
Por sus caractersticas la actividad econmica que ocupa la mayor superficie en la
entidad es la agricultura, el 47% de la superficie estatal es utilizada para la siembra
de diversos cultivos, el mas importante es el maz, de la superficie total del estado
en los ltimos cinco aos el 35% es ocupada con el cultivo de este grano (Figura
10).
Las zonas de produccin se ubican en el corredor Toluca-Almoloya-Atlacomulco, en
las faldas del volcn Popocatepetl y un poco menos en la regin de la tierra caliente.
Figura 10
Ubicacin de las actividades
Masa y la
Tortilla

Produccin de
grano

Industria
harinera

Industria
almidonera

Industria
pecuaria

Por su cercana al Distrito Federal el Estado de Mxico concentra una gran poblacin
en las zonas colindantes, razn por la cual tambin presenta una gran concentracin
de tortilleras.

37

En el oriente se concentra tambin la Industria pecuaria, la industria harinera y la

industria almidonera.
1.5.2 Superficie sembrada y produccin
El Estado de Mxico es uno de los cuatro jugadores mas importantes en la arena
competitiva nacional, participo en promedio con el 11.4% de la produccin nacional
y el 14.4% del consumo.
El promedio de superficie sembrada en el intervalo 1980-2000 fue de 661,563 Ha,
de un total de 787,569 Ha sembradas, analizada la informacin en intervalos de
tiempo obtenemos la tabla 9, y el comportamiento de la superficie sembrada se
percibe en la grfica 11.
Tabla 9
Estado de Mxico, promedio de superficie sembrada Ha.
Maz
Otros cultivos
Total

1980-2000
661,563
152,249
813,812

1980-1984
721,723
123,067
844,789

1985-1989
696,600
142,111
838,711

1990-1994
639,276
150,152
789,428

1995-2000
600,804
186,765
787,569

Grfica 11

1000000

Estado de Mxico, superficie agrcola total y

sembrada de maz 1980-2000

900000

Ha

800000
700000
600000
500000
400000

Total

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

300000

Maz

38

Este Estado presenta una clara prdida de superficie agrcola, en 1980 se

sembraban 824 mil ha de las cuales 686 mil ha (83%) correspondan al cultivo de
maz, 21 aos despus la superficie se redujo hasta 781 mil ha agrcolas
correspondiendo a maz 588 mil ha(75%), existe una prdida aproximada de suelos
agrcolas de 40 mil ha y disminucin de la superficie de maz de 98 mil ha. (Grfica
11)
La TMCA para la superficie total en el perodo comprendido entre 1980-2000 fue de
0.2%, mientras que para la superficie sembrada de maz fue de 0.7%, con lo cual
observamos una mayor prdida de superficie sembrada de este cereal.
Ya veamos que la superficie sembrada de este grano a nivel nacional se ha
incrementado, se han mejorado los rendimientos nacionales y por lo tanto existe
una mayor produccin del cereal, aunque se ha estabilizado en los ltimos ocho
aos (Grfica 12).
Este fenmeno no se ha dado en el Estado de Mxico, donde la produccin promedio
en un perodo de 21 aos (1980-2000) es de 1.84 millones de ton, la TMCA en ese
perodo para la Repblica fue de 1.7, en contraparte para el Estado fue de -0.1

Grfica 12

Produccin nacional y estatal de maz 1980-2000

19,000,000
17,000,000
15,000,000

Ton

13,000,000
11,000,000
9,000,000

Nacional

7,000,000

Mxico

5,000,000
3,000,000
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

1,000,000

La cosecha del cereal obtenida en el la Entidad ha decrecido muy ligeramente, si

consideramos el decremento en la superficie sembrado podemos observar que no

39

obstante una mayor prdida de superficie cultivada, la produccin se ha mantenido

mas o menos en el mismo nivel.
La produccin promedio en el Estado para diferentes perodos de tiempo expresada
en millones de ton se observa en la tabla 10.
Tabla 10
Produccin de maz en el Estado Mxico. 1980-2000 (millones de ton)
Produccin

1980-1984
1.92

1985-1989
1.60

1990-1994
1.79

1995-2000 1980-2000
2.04
1.84

Los rendimientos unitarios entre los aos 1995-2000 son superiores en el Estado de
Mxico (3.5 Ton/Ha) tomando como referencia la media nacional (2.4 Ton/Ha),
similares a Jalisco (3.5 Ton/Ha), debajo de Sinaloa (6.1 Ton/Ha), pero superiores al
Edo de Chiapas (1.9 Ton/Ha).
Los promedios en rendimiento unitario para los principales Estados productores
durante diferentes perodos de tiempo se observa en la tabla 11.
Tabla 11
Rendimientos unitarios promedio de principales Estados productores de
maz. (Ton/Ha)
Estado
Nacional
Chiapas
Jalisco
Mxico
Sinaloa

1980-1984
1.8
2.4
2.5
2.8
1.3

1985-1989
1.7
1.8
2.6
2.5
2.1

1990-1994
2.2
1.8
3.4
2.8
5.0

1995-2000
2.4
1.9
3.5
3.5
6.1

1980-2000
2.0
2.0
3.0
2.9
3.7

A nivel nacional los rendimientos unitarios se han incrementado durante los ltimos
21 aos, La TMCA en los rendimientos unitarios nacionales fue de 1.2%, mientras
que para el Estado se ubico en 0.5%, lo cual denota un crecimiento por debajo del
promedio nacional y an mas abajo que otros estados competidores como Jalisco
(2%) o Sinaloa (10%), aunque esta por arriba de Chiapas que tuvo una TMCA de
0.7%.
Este indicador, conjuntamente con el de produccin total en el Estado es una seal
del resultado de los programas estatales enfocados al desarrollo del sector
agropecuario, especialmente maz, y cuestiona fuertemente la efectividad de los
programas destinados al incremento de este grano, ya que no han impacto
positivamente la produccin en la entidad.

40

El valor de la produccin en el perodo 1980-2000 analizado a pesos constantes del

ao 2000 ha sido muy variable con una tendencia negativa, la TMCA presentada fue
de 3.0% , lo cual denota una cada en el valor de la produccin del orden del 50%
entre 1980 y 2000, el mayor valor alcanzado fue en el ao de 1981 cuando el valor
del grano cosechado fue de un poco mas de 12 mil 853 millones de pesos, el
mnimo valor observado es de cerca de 4 mil 339 millones de pesos. La cada en el
valor del grano es explicada por la poltica de precios al alinear estos a los precios
internacionales (Grfica 13)
.

Estado de Mxico, valor de la produccin de

maz. (2000=100)
14,000,000

Pesos x 1000

13,000,000
12,000,000
11,000,000
10,000,000
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

5,000,000
4,000,000

Resaltan como atpicos los aos de 1982 y 1988, cuando el valor de la produccin
disminuyo fuertemente, esto es explicado si analizamos los datos de siniestralidad,
durante esos aos el 15% y 35% de la superficie sembrada se perdi por
fenmenos climticos, por lo cual la produccin del grano disminuy fuertemente
hasta menos de 1 milln de ton cosechadas en 1988.

41

La siniestralidad del cultivo medida como la superficie siniestrada sobre la superficie

sembrada en el Estado es baja, normalmente se ubica por abajo del 5%, con un
promedio histrico en los ltimos 21 aos de 4.7% de superficie siniestrada, lo cual
es un indicador del buen potencial productivo regional con aos excepcionales como
1982 y 1988 en los cuales siniestros meteorolgicos mermaron enormemente la
produccin de grano, en el primer aos fueron sembradas 752,644 has y se
obtuvieron 1,695,000 ton en el segundo ao fueron sembradas 679,246 ha y la
cosecha obtenida fue de nicamente 707,342 ton (Grfica 14).
Grfica 14

Siniestralidad del cultivo 1980-2000

40.00%

Nacional
Mxico
Jalisco

35.00%
30.00%

25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

0.00%

Comparativamente la siniestralidad estatal es baja respecto al promedio nacional, la

cual se ubica para el mismo perodo en un promedio de 12.6% y respecto a otro
estado competidor como Jalisco tambin se encuentra abajo, ya que en este Estado
el promedio fue de 7.0%.
En trminos generales y considerando que se trata de negocios sujetos a
variaciones en el clima, la siembra y cosecha de maz en el Estado es de bajo
riesgo, sin embargo algunas estrategias de administracin del riesgo, tales como
los seguros, agricultura por contrato y otros pueden mejorar el perfil de riesgo del
cultivo.
1.5.3 Tecnologa de produccin primara
La tecnologa utilizada esta en funcin de las condiciones de humedad o de riego
disponibles, de acuerdo a estudios realizados por el Instituto Nacional de

42

Investigaciones Agropecuarias y Forestales (INIFAP) en el Estado, de las 600 mil ha

sembradas del cereal, nicamente la mitad 300 mil ha, son potencialmente
competitivas, de esta superficie con potencial 250 mil ha son de temporal y las
restantes 50 mil son de punta de riego, es decir, utilizan un riego al inicio de la
siembra y el desarrollo del cultivo es realizado bajo condiciones de temporal.
Otro factor que adems incide en la tecnologa es la gran variedad de climas
presentes en la Entidad, existen regiones con trpico seco, templados clidos en el
suroeste del estado, templados subhmedos en el centro, templados al norte,
semidesrticos en el noreste y por su ubicacin existen zonas montaosas y de alta
montaa. Esta gran variabilidad de climas ha dado origen a una gran diversidad de
variedades y razas de maz que actualmente son cultivadas, de acuerdo a
estimaciones de investigadores de la SEDAGRO pueden existir alrededor de 500
materiales criollos, aunque la mayora de ellos ya contaminados por hbridos y
variedades mejoradas.
La tecnologa Temporal Mejorado Fertilizado (TMF) o riego mejorado fertilizado
(RMF), que se refiere al uso de semillas mejoradas en condiciones de temporal y
con la dosis de fertilizacin recomendada para altos rendimientos es utilizada
nicamente en el 10% de la superficie total cultivada, la superficie restante es
cultivada bajo tecnologa Temporal Criollo fertilizado (TCF) o inclusive temporal
criollo sin fertilizantes.
El rendimiento unitario promedio en el Edo. de los ltimos aos es de 3.2 ton/ha,
sin embargo las zonas con buen potencial producen hasta 6 ton tanto en variedades
criollas como hbridos mejorados, existen por lo tanto criollos regionales que con un
buen manejo de la tecnologa pueden producir igual que los maces mejorados.
El rendimiento de grano por efecto de tecnologa debe estar ligado al efecto
competitivo, es decir la tecnologa debe apoyar un mayor ingreso del productor por
efecto de la diferenciacin o de reduccin en costos.
Existe tecnologa disponible como la labranza de conservacin que permite reducir
costos de produccin y que por lo tanto permite mejorar la competitividad del
productor primario.
1.5.4 Estructura del consumo
Adems de encontrarse entre los cuatro principales productores del pas, el Estado
de Mxico y Jalisco son los mas grandes consumidores de maz, el Estado de
Mxico participa con el 11% de la produccin nacional y con el 14% del consumo,
el cual se distribuye en diversas actividades, el consumo en la entidad se encuentra
diversificado estando presentes prcticamente la mayora de los elementos que
componen la red maz, el detalle del consumo estimado se observa en la tabla 12.

43

Tabla 12

Estructura de Consumo en el Edo. De Mxico

Sector

Volumen Tn.

Participacin %

Avicultura

255,500

1_/

Industria Almidonera

511,000

1_/

14

Industria de la Masa y la Tortilla

561,320

15

Industria Harinera

533,970

15

Porcicultura

84,120

1_/

Ganadera Bovina Leche

182,000

1_/

Autoconsumo, maces
diferenciados y consumo
animal.

1,522,210

42

CONSUMO TOTAL ANUAL

3,650,120Tn.

OFERTA ESTATAL ANUAL PROMEDIO (95-2000)

2,042,000 Tn.

DFICIT ESTATAL ESTIMADO

1,608,120 Tn.

1_/ Maz amarillo importado.

Fuente: Estimacin realizada por la Subdireccin de Anlisis de Cadenas Porductivas de FIRA a partir de datos
de produccin de SAGAR, produccin de carne en canal de cerdo, produccin de leche de vaca, produccin de
huevo y consumo de tortilla estatal.

Este Estado es el tercer productor del grano en el pas con una oferta cercana a los
dos millones de toneladas en el perodo 1995-2000, el consumo anual estimado es
de 3,650,120 ton, por lo tanto hay un dficit en el Estado de 1,608,120 ton.
Es consumo de maz en la Entidad es dirigido hacia diferentes segmentos de
consumidores, la industria avcola utiliza 255 mil ton de grano para la elaboracin
de sus alimentos, otros grandes consumidores ganaderos son la porcicultura cuya
demanda estimada es de 84 mil ton y la ganadera bovina de leche con 182 mil
toneladas, la actividad ganadera utiliza maz amarillo, proveniente completamente
del exterior ya que el estado no es productor de este tipo de grano.
Otro consumidor importante de maces amarillos es la industria almidonera cuya
demanda estimada anual es de 511 mil ton, la industria de la masa y la tortilla
utiliza 561 mil ton en sus procesos para la elaboracin de tortillas consumidas en
caliente y la industria harinera con dos plantas operando con capacidad para 806
mil ton de molienda opera nicamente al 66% de su capacidad procesando
nicamente 533 mil ton del cereal, esta industria presenta caractersticas muy
especiales ya que su materia prima es el grano de maz blanco el cual no obstante
que se produce en el Edo. de Mxico el aprovisionamiento de esta materia prima
proviene de otras entidades federativas, para ejemplificar esto podemos tomar el
caso de MASECA en el Estado. Maseca tiene dos plantas, una en Chalco y otra en
Teotihuacan, la planta ubicada en Chalco actualmente no opera y la de Teotihuacan
con una capacidad de 506 mil ton, obtiene su aprovisionamiento del Estado de
Jalisco (50%), desde le Estado de Sinaloa (30%) maz blanco importado de los EE.
UU. (20%), no usa la industria harinera en sus procesos maces blancos del Estado.

44

El autoconsumo es el principal destino de la produccin en la entidad, de acuerdo a

estimaciones de FIRA en autoconsumo y comercio de maces diferenciados como
cacahuazintle, maces de color y otros es utilizado 1 milln 522 mil ton, por lo tanto
al circuito de la produccin comercial se incorporan nicamente 500 mil ton.
El Edo. de Mxico se ubica alrededor del D. F. y presenta la mayor concentracin
urbana del pas, de hecho es el Estado mas poblado. Esta situacin le permite tener
tambin el mayor mercado de consumidores de productos de maz.
La industria de la harina de maz, la industria almidonera y la industria de la masa y
la tortilla se concentran en el centro del pas y alrededor del D. F., existe por lo
tanto un mercado altamente concentrado en el centro del pas, donde se ubica
precisamente el Edo. de Mxico.
1.5.5 La estrategia de diferenciacin en el Estado de Mxico.
De acuerdo a estimaciones de la SEDAGRO, tan solo el 10% de la superficie total
cultivada se siembra con maces hbridos, el resto utiliza criollos regionales, la
semilla en estos casos es escogida de acuerdo a las caractersticas deseables por el
productor, dentro de la misma produccin obtenida el ciclo anterior.
La gran diversidad de criollos y razas en el Edo. es producto de la seleccin de
generaciones de personas que han buscado usos especficos para el cereal, se han
identificado claramente dos tipos de maz que tienen nichos de mercado y se
cotizan en forma independiente al valor de los commodities, estas razas son el maz
cacahuazintle y los maces de color. El primero por las caractersticas de su harina
es utilizado para la elaboracin de pozole, atoles y tamales y los segundos para
preparar tortillas, tlacoyos, nachos y tostadas.
La superficie cultivada con maz cacahuazintle, de acuerdo a estimaciones realizadas
por personal de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Estado de Mxico es de
5,000 ha ubicadas en Toluca, Metepec, Calimaya, Rayn, Zinacantepec,
Mexicalzingo, Tenango del Valle y San Antonio la Isla.
El potencial de crecimiento para esa zona es de hasta 8,000 ha, esto por las
caractersticas propias para la produccin de este grano, que debe ubicarse en
regiones aisladas para evitar la contaminacin con otras variedades y la altura a la
cual se desarrolla el cultivo (2,200-2,800 msnm), los rendimientos de grano
observados en la zona productora son de 3.5 ton en promedio.
Se sabe de la existencia de otras regiones productoras ubicadas en los estados de
Hidalgo y Tlaxcala.
En maces de color (Pintos, rosados, rojos, negros y azules) de acuerdo
a
estimaciones de la misma Secretaria, se cultivan actualmente 8, 000 ha, cabe

45

mencionar que el cultivo de este grano hasta hace poco se realizaba de manera
marginal, por su ciclo mas precoz se siembra en reas de temporal deficiente y
cuando el temporal inicia tarde, la seleccin y uso de este maz no ha sido
mejorado por los productores, de tal suerte que el rendimiento promedio de este
tipo de grano es de 2.0 ton/ha, sin embargo en condiciones de uso adecuado de
tecnologa y humedad estas variedades pueden incrementar sus rendimientos hasta
10 ton/ha, la demanda por este tipo de maz se ha incrementado por lo cual la
superficie para el prximo ciclo puede acercarse a las 10,000 ha.
Existe en el Edo de Mxico una zonificacin para la produccin de maces
diferenciados desarrollada por la SEDAGRO (Secretara de Desarrollo Agropecuario,
del gobierno del Estado), as el cacahuazintle se circunscribe a las zonas altas entre
2,200 y 2,800 m, los maces harinosos son ubicados en las zonas de alta
productividad, cabe mencionar que este grano es el destinado a la alimentacin en
forma de tortillas y harinas para prepararlas, es la zona de mas difcil competitividad
no obstante que es la regin con los mayores rendimientos. (Tabla 13)
Tabla 13
Municipios con potencial de diferenciacin
Cacahuazintle
Color
Toluca
Toluca
Calimaya
Atlacomulco
Mexicalzingo
Jilotepec
Santa Maria
Rayn
Tenango del Valle
San Antonio La
Isla
Juchitepec

Calidad proteica
Valle de Bravo
Otzoloapan
Zacazonapan
Tejupilco
Valle de Bravo
Ixtapan del Oro
Coatepec Harinas
Tejupilco
Tlatlaya
Amatepec

Harinosos
Toluca
Almoloya
Zinacantepec
Atlacomulco
Ixtlahuaca
Jocotitln
Acambay
Cocotitln
Tenango del aire
Amecameca

Forrajeros
Tejupilco
Texcoco
Zumpango

Los maces de color (negros, azules, rosados, rojos) son muy demandados para
tlacoyos y tortillas, las zonas que pueden especializarse en esta produccin son
Toluca, Atlacomulco y Jilotepec. Los maces de alta calidad proteica son de reciente
introduccin, an no son sembrados extensamente, no obstante por su calidad
alimenticia pueden obtenerse buenos precios.
La produccin de maz forrajero es ubicada en zonas de riego o punta de riego, cabe
mencionar que Zumpango y parcialmente en Texcoco las aguas utilizadas en el
riego provienen de aguas negras de la Cd. de Mxico y del Edo. de Mxico
Esta zonificacin esta orientada hacia los mercados tradicionales, no contempla
maces especficos para la industria almidonera, la industria pecuaria, la industria de
la masa y la tortilla, botanas y grits. Es decir lo que debe buscarse es una mayor

46

especificidad de acuerdo a las caractersticas demandadas por cada uno de los

mercados.
La vocacin de las regiones para la produccin de tipos o variedades especficas del
grano debe ir acompaada de una estrategia de integracin, es decir el desarrollo
de una regin va junto a la comercializacin segura del grano por una industria o
consumidor especfico. (figura 11)
Figura 11

Regiones con potencial de diversificacin

Variedad/tipo
Cacahuacintle

Calidad harinera

Color

Calidad proteina

Forrajeros

47

Si las acciones no se realizan conjuntamente se corre el riesgo de promover y

obtener maces diferenciados que no cuentan con un mercado seguro y el efecto en
los productores se traduce en malestar e inconformidad.
Por otro lado es importante no destruir la gran diversidad gentica presente en el
Estado mediante una poltica que preserve los criollos y materiales originales.

2-. Posicin competitiva y visin del cluster

2.1 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
FORTALEZAS
o

El Edo. se encuentra dentro del mercado ms grande y diversificado de

maces y productos de maz.

Una gran cultura de productos alimenticios diferentes obtenidos a partir de

maz.

El maz forma parte de la cultura de los agricultores (Gran arraigo).

La mayor parte de la superficie agrcola del Estado esta dedicada a este

cultivo (76%).

OPORTUNIDADES
o

Demanda creciente de la Industria Almidonera y Pecuaria.

Necesidades de tecnologa para maces especializados como materia prima

industrial, tradicionales y criollos.

Consumo de una gran variedad de alimentos a partir de maz.

Mercado de alimentos de maz tradicionales en expansin (Cacahuacintles,

morados, etc.)

Mercado nacional y exterior de subproductos de maz en expansin

(totomoxtle, huitlacoches, etc.).

Nuevos usos industriales a partir del maz con un mercado potencial muy
grande.

DEBILIDADES

48

Bajos precios del maz commodity.

Bajos rendimientos para competir en el mercado de commodities.

Red no integrada para agregar valor al producto.

Agricultura empresarial poco desarrollada.

Minifundio, que dificulta economas de escala.

o Costos de produccin no competitivos

AMENAZAS
o

Destruccin de la diferenciacin por el apoyo intensivo a los maces de altos

rendimientos (commodities).

Uso de maces importados para satisfacer demanda de maces especializados.

Uso de maces importados para la industria, alimentacin de ganado y

alimentacin humana.

Presin por el uso del suelo.

Erosin y problemas de acidez en suelos.

2.2 Red de valor del cluster y nodos detonantes.

La red de valor del cluster del Estado de Mxico sigue un comportamiento muy
similar a la Red nacional, se agregan a esta como competidores los productores de
otras regiones del pas, la industria harinera es proveedora tambin de la Industria
de la masa y la tortilla. (Figura 12). Cabe mencionar que bajo el nombre genrico
de Maz, funcionan otras redes de maces especializados mas pequeas, como la de
los maces de colores y cacahuazintle.
En la red del maz en la Entidad existen 300,000 familias dedicadas a la siembra de
este cereal, en una superficie total de aproximadamente 600,000 ha (perodo
1995-2000), por lo tanto la superficie promedio por productor es de 2 ha, la
produccin total del Estado es cercana a las 2,000,000 de ton (perodo 1995-2000),
sin embargo entra al circuito de la comercializacin cerca de 500 mil ton del grano,
el resto es consumido por los propios productores para alimentacin familiar y
alimentacin de ganado.
En la comercializacin del cereal participan cerca de 20 agentes con un flujo
comercial de mas de tres mil toneladas por ao, se han identificado asimismo 100
agentes que comercializan entre mil y tres mil toneladas por ao y existen cientos
de agentes que comercializan menos de 100 toneladas por ao, cabe mencionar que
no obstante el volumen de grano comercializado, este no se ha realizado a travs de
los mecanismos oficiales, como CONASUPO, que durante los ltimos 6 aos de
operacin nunca logro acopiar mas del 12 % de la produccin estatal de grano.

49

En la industria harinera se ubican actualmente 2 plantas en operacin, una de

MASECA y otra de MINSA con una capacidad instalada conjunta de 806,000 ton., la
materia prima usada por esta Industria en el Estado proviene casi en su totalidad de
otros Estados de la repblica o de importaciones.
En el rea conurbana de la cd. de Mxico se estiman cerca de 15,000
establecimientos dedicados a la produccin de tortilla tradicional (tortilleras), con
un consumo creciente del producto.
El sector pecuario demanda cerca de 500 mil ton, que provienen principalmente de
acopiadores y compras directas a los productores del Estado o de vendedores de
otros Estados.
Figura 12
CLUSTER MAZ ESTADO DE MXICO. Flujo lgico
CRDITO

SERVICIOS

POLITICAS

P`ROFESIONALES

GUBERNAMENTALES

Importacin

Proveedores
de insumos
agrcolas

I&D

TRANSPORTE

Industria de la
masa y la tortilla
Tiendas de
autoservicio

Productor de
otros Estados

Industria
almidonera

Distribuidores
Tiendas de
abarrotes

Productor
primario

Proveedores
de maq. Y
equipo

Comercializador
Industria
cereales
Consumidor final
Tortilla
tradicional rural

Mercados y
tianguis

Industria
pecuaria

Industria
harinera

Sector pecuario

Tortilleras

Industria
almidonera
Consumo animal
sector rural

Competitividad clase mundial

Cluster relevantes

La industria de la harina de maz juega un papel importante en el Estado, su

consumo de grano estimado es cercana a las 500 mil ton. La industria harinera
normalmente utiliza canales propios de distribucin y canalizan a tortilleras y
tiendas de autoservicio.

50

Existe un grupo de minoristas de granos que distribuyen maz para diversos usos, el
cual sin embargo no es muy significativo en el flujo total.
Cabe mencionar que dentro de esta cadena entra un grupo de maces que por sus
caractersticas reciben precios de compra diferentes al commodity, estos granos
diferenciados o especiales, de origen prehispnico, cuentan con nichos de mercado
mas lucrativos, son utilizados en la alimentacin humana y tal como ya se menciono
integran pequeas subredes.
En esta cadena a nivel primario el rol de productor puede ser desempeado por
agricultores mexiquenses, de otros Estados o estadounidenses, ya que del consumo
total estimado para el Edo. de 3 millones 650 mil ton, cerca de 1 milln 608 ton
corresponden principalmente a maz amarillo proveniente de importacin, en este
caso la industria pecuaria y harinera importan directamente el cereal.
Los nodos detonantes del cluster son; Los productores primario, la industria
harinera, la industria de la masa y la tortilla, la industria almidonera y la industria
pecuaria.
A nivel nacional las actividades mas dinmicas y que se perfilan como las principales
consumidoras del grano son la industria pecuaria y la industria del almidn,
industrias que utilizan en sus procesos maz amarillo de importacin, por lo cual los
productores nacionales, y por lo tanto los productores del Estado de Mxico se
encuentran actualmente al margen del proceso de integracin en esta Red.
Esta situacin ha provocado una dependencia completa del maz amarillo de
importacin para uso industrial y la red del maz estatal, al igual que la nacional se
han integrado a la zona de produccin de maz de los EE. UU.
Hay un nodo que actualmente no existe en la Red en el Estado, el cual es
importante desarrollar porque tiene un potencial muy grande de expandir el
mercado e incrementar la demanda del grano.
Este nodo es la Industria de los Maces con Valor Agregado (MVA), tal como
comentamos a partir del maz pueden obtenerse plsticos biodegradables, textiles,
adhesivos, materiales de empaque, combustibles, colorantes, etc. , con una gran
ventaja; en su elaboracin participa una materia prima (el maz) renovable, fiable,
confiable, biodegradable, por lo cual no es agresiva con el medio ambiente, y cuya
produccin es muy grande y an puede incrementarse.
El desarrollo de una industria de estas caractersticas representa una oportunidad
de inversin nica en Mxico, la cual debe ser aprovechada por inversionistas de
origen nacional, si no es as ser aprovechada por inversionistas de otras naciones,
de los EE UU, principalmente.
La tendencia en esa nacin por el consumo de este tipo de productos llegara a
Mxico por los productos terminados, con lo cual el valor agregado se trasladara a

51

aqul pas, donde se observa una clara estrategia para desarrollar toda una
industria a partir del maz con nuevos productos, existe una poltica federal de
subsidios y apoyos para la construccin de plantas industriales que utilicen el maz
como materia prima.

2.2.1 Otras redes del maz en el Estado.

En esta entidad federativa se encuentran criollos y razas producto de la seleccin de
generaciones de personas, se han identificado claramente dos tipos de maz que
tienen nichos de mercado y se cotizan en forma independiente al valor de los
commodities, estas razas son el maz cacahuazintle y los maces de color, los cuales
forman sus propias redes de valor.
En el caso del cacahuazintle se observa un alto grado de especializacin geogrfica
en la red, as los productores se ubican a lo largo de las faldas del nevado de Toluca
en el eje Calimaya-Nativitas, la industrializacin del grano es en pequeas plantas,
casi artesanales, el acopio del grano se da en Nativitas, la industria mas formal se
ubica en le Distrito Federal y rea conurbada, desde la central de abasto se
distribuye hacia la Cd. de Mxico. Se observa una red poco eficiente en proceso de
integracin.
A pesar de que este grano recibe un sobreprecio de hasta 120% mas que el maz
commodity los
precios a lo largo de la red son mas o menos estables a partir de la Industria, la
variabilidad en el precio es grande en la produccin primaria y el siguiente proceso
que es el descabezado, el precio del maz puede crecer hasta diez veces al pasar de
un actor a otro en la cadena productiva. (Figura 13).

52

Figura 13
Red de valor cacahuacintle
ABARROTES

CENTRALES
DE ABASTO

POZOLEROS

MER CADOS Y
TIANGUIS
RESTAURANT
AMA DE CASA

PROVEEDORES
DE INSUMOS
AGRICOLAS

PRODUCTORES

ACOPIADORES

INDUSTRIA

POZOLEROS

DISTRIBUIDORES
PROVEEDORES
DE PLSTICOS
E INSUMOS

ABARROTES

PEQUEOS
PROCESADORES
LOCALES

TIENDAS DE
AUTOSERVICIO

Los
maces de color (Pintos, rosados, rojos, amarillos, negros y azules) tienen su propia
red y el destino final es el consumo en tortillas, tlacoyos, botanas.

53

2.2.2 Atractividad de la Industria del productor primario.

- Estado actual del cluster usando el anlisis de las cinco fuerzas PRODUCTORES PRIMARIOS
Poco capital para iniciar.
La curva de aprendizaje del proceso no es
prolongada.
La rentabilidad de la actividad es baja.

Competidores
Potenciales
Amenaza de
nuevos ingresos

Barreras de entrada bajas

Mayor poder de negociacin de los

compradores.
La posibilidad de que los compradores
se integren hacia la produccin es baja.

Barreras de salida bajas.

Existen en el Estado cerca 120

compradores importantes.

No operan economas de escala.

Barreras de salida bajas.

Existen mltiples canales de

comercializacin.

Proveedores

RIVALIDAD
Poder de negociacin
de compradores

Poder de negociacin
de proveedores

Oferta de insumos muy dispersa.

No hay rivalidad intensa entre los

productores.

Compradores

El mayor poder de negociacin recae en el

proveedor.
No hay posibilidad que los proveedores se
integren hacia la produccin.
Proveedores de maquinaria altamente
concentrados.
Proveedores de servicios tcnicos de calidad
escasos.
Escasos proveedores de semilla de calidad.

Amenaza de
sustitutos

Sorgo nacional o importado como

sustituto de maz amarillo.
Maz blanco y amarillo proveniente de
importaciones.

Sustitutos

Los insumos impactan el costo de produccin.

Los proveedores de los productores presentan una oferta dispersa, estos tienen un mayor
poder de negociacin que los agricultores, no existe posibilidad de que los proveedores se
dediquen a la produccin, no hay presencia de servicios tcnicos especializados, no existen
proveedores de semilla para los requerimientos de la industria, el costo de los insumos
impacta fuertemente los costos de produccin.
En el segmento del productor primario, los requerimientos de capital para iniciarse en el
cultivo no son altos, aprender la tecnologa no es una tarea difcil. Actualmente los
productores no estn integrados para aprovisionarse de insumos, tampoco lo estn para
industrializar su producto, por lo que no operan en el sector economas de escala, la
comercializacin del grano es realizada a travs de mltiples intermediarios que operan en el
Estado, los productores no tienen poder de negociacin frente a los compradores. La
rentabilidad en el segmento es baja. La rivalidad no es intensa entre los productores
primarios.
La palanca negociadora se inclina hacia los compradores, la facilidad para conseguir grano
nacional o importado as lo determina, se trata de intermediarios. No se vislumbra la
posibilidad de que estos se integren hacia la produccin, las barreras para salir son bajas.

El sorgo es un sustituto del maz amarillo, los maces blancos de importacin

pueden sustituir a los maces blancos del la Entidad.

54

2.2.3 Atractividad de la Industria de la masa y la tortilla.

- Estado actual del cluster usando el anlisis de las cinco fuerzas INDUSTRIA DE LA MASA Y LA TORTILLA

Poco capital para iniciar.

La curva de aprendizaje del proceso no es
prolongada.
La rentabilidad de la actividad es alta.

Competidores
Potenciales
Amenaza de
nuevos ingresos

Los compradores son los consumidores

finales.
Los compradores no tienen poder de
negociacin.

Barreras de entrada bajas

La posibilidad de que los compradores

se integren hacia la produccin es nula.

No operan economas de escala.

Barreras de salida bajas.

Canales de comercializacin directo al

consumidor final.

RIVALIDAD
Proveedores

Poder de negociacin
de compradores

Poder de negociacin
de proveedores

Oferta de materia prima muy dispersa.

La rivalidad es intensa entre los

empresarios de la masa y la
tortilla.

Compradores

El mayor poder de negociacin recae en el

proveedor.
No hay posibilidad que los proveedores se
integren hacia la produccin de tortillas.
Proveedores de maquinaria altamente
concentrados.
Aparecen nuevos proveedores, con maz
importado.
Los insumos impactan moderadamente el costo
de produccin.

Tortilla de harina.
Pan de harina de trigo.
Amenaza de
sustitutos

Sustitutos

El negocio en este nodo esta representado en las tortilleras en barrios y colonias, son
locales pequeos, que producen y venden diariamente por el hbito de consumo del pueblo
mexicano. El capital requerido para iniciar es poco, la curva de aprendizaje de la tecnologa y
administracin del negocio no es prolongada, la rentabilidad en estas empresas es alta, las
barreras para entrar no son altas, no operan economas de escala, la posibilidad de que
estos empresarios se dediquen a la produccin de grano son remotas, los consumidores
finales son directamente las amas de casa, restaurantes, y centros de comida rpida
mexicana (taqueras y lugares de antojitos y comida mexicana) clientes que tampoco se
dedicaran a la produccin e tortillas.
El poder de negociacin lo tiene el nodo industrial ante sus proveedores del grano y ante sus
compradores.
Por el lado de los proveedores se encuentra una oferta dispersa de maz, los proveedores de
maquinaria se encuentran altamente concentrados. La industria tiene la posibilidad de
acceder a maces importados. Dentro de los insumos la materia prima y la mano de obra no
impacta significativamente en los costos de produccin totales, pero el gas utilizado en el
cocimiento si. Los productos sustitutos son la tortilla de harina de trigo y el pan de harina de
trigo. La rivalidad en el segmento es intensa.

55

2.2.4 Atractividad de la Industria de la harina de maz.

- Estado actual del cluster usando el anlisis de las cinco fuerzas INDUSTRIA DE LA HARINA DE MAZ

Se requiere mucho capital para iniciar.

Competidores

La curva de aprendizaje del proceso es

prolongada y difcil, por el dominio
tecnolgico requerido.

Potenciales

La rentabilidad de la actividad es alta

aunque actualmente es decreciente.

Amenaza de
nuevos ingresos

Los compradores son las tortilleras que

utilizan harina en su proceso,
supermercados y distribuidores
minoristas.
Los compradores no tienen poder de
negociacin.

Barreras de entrada altas.

La posibilidad de que los compradores

se integren hacia la produccin es nula.

Canales de comercializacin controlados

por la industria.

La Industria puede integrarse para

producir tortillas.

Hay identidad de marca

Proveedores

RIVALIDAD

Poder de negociacin
de compradores

Poder de negociacin
de proveedores

nicamente tres empresas en el

mercado (Gruma., Minsa y
Oferta de materia prima (grano) muy dispersa. Agroinsa), con el control casi
total de Gruma .
El proveedor cuenta con poder de negociacin
limitado.
No hay posibilidad que los proveedores se
integren hacia la produccin de harina.
Proveedores de maquinaria altamente
concentrados.
Aparecen nuevos proveedores, con maz
importado o proveedores extranjeros para las
plantas en el exterior.

Barreras de salida muy altas.

Compradores

Harina de trigo para Tortilla.

Harina de trigo para pan.
Amenaza de
sustitutos

Sustitutos

Los insumos impactan moderadamente el costo

de produccin.

La industria de la harina de maz esta altamente concentrada, nicamente dos empresas

operan en el Estado y una de ellas tiene el control del mismo, sin embargo la competencia
es intensa. La palanca negociadora esta en la industria. El capital requerido, para iniciar es
cuantioso, la curva de aprendizaje del proceso productivo, administracin y mercadotecnia
es prolongada, la rentabilidad es alta aunque durante los ltimos dos perodos ha sido
decreciente, las barreras de entrada son elevadas, existe un control de la industria sobre los
canales de distribucin, el mercado ubica las dos marcas posicionadas en el mercado.
Los compradores mas importantes de la industria son las tortilleras que utilizan en su
proceso harina de maz, supermercados y distribuidores minoristas, la posibilidad de que sus
compradores ingresen al segmento es remota, sin embargo la industria si puede incursionar
en el segmento de las tortilleras no tradicionales. Las barreras para salir son muy altas,
sobre todo por la inversiones de capital requeridas.
Los proveedores de maz para esta industria estn dispersos, aunque cuenta con
proveedores extranjeros que tienden a sustituir a los nacionales, los proveedores no tienen
el poder de negociacin, los insumos impactan moderadamente los costos de produccin.

Esta industria es lder en el diseo de maquinaria para sus procesos y para

tortilleras. Los sustitutos de los productos de esta industria son la harina de trigo
para pan y tortillas.

56

2.2.5 Atractividad de la Industria pecuaria.

- Estado actual del cluster usando el anlisis de las cinco fuerzas INDUSTRIA PECUARIA

Se requiere mucho capital para iniciar.

La curva de aprendizaje del proceso es
prolongada y difcil, por el dominio
tecnolgico requerido.
La rentabilidad de la actividad es
moderado.

Competidores
Potenciales
Amenaza de
nuevos ingresos

Barreras de entrada altas.

Canales de comercializacin controlados
por la industria. Canales nicos en la
industria integrada.
Hay identidad de marca en la Industria no
integrada a la actividad pecuaria,no hay
identidad en la industria integrada.

Proveedores

RIVALIDAD

Los compradores de la industria integrada

son los mismos ganaderos propietarios de la
industria, en la industria independiente son
ganaderos no integrados.
Los compradores no tienen poder de
negociacin en el caso de ganaderos
independientes.
La posibilidad de que los compradores
integrados se integren hacia la produccin
es probable, la industria independiente es
mas difcil que se integre a la produccin
ganadera.
Barreras de salida altas.
Poder de negociacin
de compradores

Poder de negociacin
de proveedores

Rivalidad intensa en plantas

independientes, no hay rivalidad
entre las plantas integradas.

Compradores

Oferta de materia prima por proveedores de

maz amarillo de los EE UU.
El proveedor cuenta con poder de
negociacin.
No hay posibilidad que los proveedores se
integren hacia la produccin ganadera.
Los insumos impactan el costo de
produccin.

Amenaza de
sustitutos

No se vislumbra amenaza de
sustitutos.

Sustitutos

En este segmento se encuentran dos tipos de plantas industriales, las primeras son aquellas
integradas a la red ganadera, principalmente avcola y porccola, las otras son
independientes, pertenecientes a grandes grupos no ganaderos o pequeas plantas.
Los recursos de capital requeridos para instalar una planta de alimentos son considerables,
aunque mucho menores que en la industria harinera. Esta industria precisa de conocimientos
muy especializados de nutricin animal y de materia prima de alta calidad, el dominio
tecnolgico para la fabricacin de mezclas alimenticias puede llevar tiempo, por lo cual la
curva de aprendizaje es prolongada. Los canales de comercializacin para plantas
independientes son las pequeas distribuidoras de alimentos o ganaderos aledaos a la
ubicacin de las plantas, en el caso de plantas integradas se realiza entrega directa en la
granja.
Hay identidad de marca para la industria pecuaria independiente. Las barreras de entrada
son altas. La palanca negociadora se inclina hacia la industria independiente, para esta
industria existe el riesgo de que los ganaderos no integrados continen la tendencia de
integrndose hacia la produccin de alimentos.
El grano utilizado por la industria es maz amarillo de importacin. No existe la posibilidad de
que los proveedores ingresen como fabricantes de alimentos pecuarios. Los insumos
impactan moderadamente el costo de produccin. No existen sustitutos para los alimentos
balanceados de uso pecuario.

57

2.2.6 Atractividad de la Industria almidonera.

- Estado actual del cluster usando el anlisis de las cinco fuerzas INDUSTRIA ALMIDONERA

Se requiere mucho capital para iniciar.

Competidores

La curva de aprendizaje del proceso es

prolongada y difcil, por el dominio
tecnolgico requerido.

Potenciales

La rentabilidad de la actividad es alta.

Amenaza de
nuevos ingresos

Canales de comercializacin controlados

por la industria.

Proveedores

RIVALIDAD

La Industria almidonera tiene pocas

posibilidades actualmente de integrarse
para competir con sus compradores.
Barreras de salida muy altas.
Poder de negociacin
de compradores

Poder de negociacin
de proveedores

Tendencia a formar alianzas con proveedores

No existe poder de negociacin en la

industria refresquera, en la cervecera y
alimentos el poder de negociacin es
limitado.
La posibilidad de que los compradores
se integren hacia la produccin es nula.

Barreras de entrada altas.

Hay identidad de marca.

Los compradores son cerveceras,

industria refresquera y de alimentos.

nicamente tres empresas en el

mercado, la rivalidad es
moderada.

Compradores

Oferta de materia prima concentrada.

El proveedor cuenta con poder de negociacin.
Existe la posibilidad que los proveedores se
integren hacia la produccin mediante alianzas.
Proveedores de maquinaria altamente
concentrados.

Amenaza de
sustitutos

Azcar de caa.
Grits de arroz, sorgo, trigo

No hay proveedores nacionales de maz amarillo..

Los insumos impactan moderadamente el costo
de produccin.

Sustitutos

La industria almidonera esta representada en el Estado por dos empresas. Se requiere una
gran cantidad de capital para incursionar en el segmento, la curva de aprendizaje es
prolongada y difcil, principalmente por el dominio tecnolgico requerido, los canales de
comercializacin estn bien definidos, hay identidad de marca. La industria del sector se
encuentra en un proceso de alianzas con proveedores en el los EE UU, por lo cual se dificulta
el ingreso.
Los compradores mas importantes son las empresas de refrescos, la industria alimentaria
con requerimientos de glucosa, fructuosas, dextrinas y estabilizantes alimenticios, la
industria cervecera tambin demanda de sus productos. No es factible que los compradores
ingresen en el cestos.
La palanca de negociacin es controlada por la industria con respecto a los compradores, las
barreras de salida son altas
El proveedor de maz amarillo, que tambin son los principales almidoneros en los EE UU, al
aliarse con la industria nacional, cuenta con poder de negociacin ante el segmento.
La maquinaria requerida para el proceso es de importacin y estn altamente concentrados,
los insumos impactan moderadamente en el costo de produccin.

58

2.3 Posicionamiento de la competitividad en nodos detonantes.

La estrategia genrica con la cual compiten en el mercado los diferentes nodos
detonantes es la siguiente:
Nodo
Productor primario
Industria harina de maz
Industria pecuaria
Industria almidonera
Industria de la masa y la tortilla

Estrategia competitiva
Bajos costos
Bajos costos
Integrada; Bajos costos
Independiente; Bajos costos
Bajos costos
Bajos costos

Sin embargo para mejorar la competitividad del cluster es necesario un movimiento

en las posiciones desde las cuales compiten (figura 14).
Figura 14

Movimientos en el posicionamiento competitivo en nodos detonantes

Actual

DIFERENCIACIN

Posicinamiento deseable

Industria de la masa y la tortilla

Productor maz-blanco
Productor maz-amarillo
Industria harinera

Industria pecuaria independiente

Industria pecuaria integrada

BAJOS COSTOS

Industria almidonera

NICHOS DE MERCADO

La industria almidonera y la industria pecuaria integrada se encuentran actualmente

en una posicin competitiva favorable por las caractersticas propias de su mercado,

59

por lo cual no es deseable que se muevan de su posicin en las actuales condiciones

del entorno.
El productor de maz amarillo debe moverse hacia la diferenciacin del grano en
virtud de las dificultades de la competencia del commodity o maz amarillo
estadounidense que compite en un segmento de bajos costos y con una muy alta
eficiencia.
El productor de maz blanco debe acentuar ms e incrementar la diferenciacin de
su grano, sobre todo en maces especializados y de uso alimenticio, buscando
nichos de mercado. La oportunidad grande para este grano es colgarse a un
esquema de suministro de materia prima ideal para la industria.
La industria de la masa y la tortilla es deseable que incursione en la diferenciacin
de su producto y buscando nichos de mercado, tales como tortillas de color, de
sabores, de procesos diferentes, orgnicas, de texturas, sabores y tamaos
diferentes, buscar nichos de alto valor y exigentes.
En al caso de la industria de la harina de maz, que actualmente se posiciona en
bajos costos, debe buscar diferenciar su producto y atender nichos especficos, con
harinas diferenciadas, para diferentes productos, atoles, tamales, de colores,
enriquecidas. Por las caractersticas de su mercado y su proceso de produccin tiene
menos flexibilidad para diferenciarse que su competidor; la industria de la masa y la
tortilla.
La industria almidonera se ubica en un producto que es materia prima para la
elaboracin de bebidas y estabilizantes de alimentos, aunque se mueve en una
posicin de bajos costos su posicin es favorable para competir.
Para la industria pecuaria integrada, con una posicin actual de bajos costos, la
posicin es favorable. Por tratarse de una industria integrada el valor agregado es
trasladado a la actividad ganadera, por lo tanto debe mantenerse en bajos costos.
Este no es el caso de las plantas industriales de alimentos independientes que
mantienen una estrategia de bajos costos y atienden segmentos de mercado no
considerados por la industria integrada, tales como alimentos para peces, animales
exticos, venados, animales domsticos, etc. Y desde luego a ganaderos no
integrados a alguna plante de alimentos. Esta industria debe moverse ligeramente
hacia la diferenciacin sin modificar sustancialmente sus bajos costos.

60

2.4 Diamante de la competitividad.

Diamante de la competitividad
PRODUCTOR PRIMARIO
No hay rivalidad local entre productores
del grano, el maz por ser un commodity
responde a precios estandarizados, las
condiciones no son favorables para el
surgimiento de nuevas empresas por la
baja rentabilidad, entre los productores la
estrategia generica mas buscada es
bajos costos, aunque existe una cultura
por buscar el subsidio gubernamental
para complementar el ingreso.

Estrategia,
estructura y
rivalidad

Las industrias demendantes del grano

requieren
de
materia
prima
especializada. Existen maces que estn
muy ligados al consumo alimenticio
tradiconal. La oferta estatal no cubre los
requerimientos demandados por su
industria.

Contexto local que no

fomenta la inversin y
modernizacin del
sector.

Condiciones
de los
factores
En la agricultura la mano de obra no
calificada, abundancia de recursos,
tecnologa
tradicional,
costos
de
produccin elevados, infraestructura de
riego escasa, aunque existen zonas con
precipitaciones pluviales adecuadas,
recursos
de
capital
escasos
y
dificultades para accesarlos, canales
comerciales
no
desarrollados,
productores supeditados a pocos
intermediarios. Parque de maquinaria
agrcola obsoleto. La investigacin no
corresponde a los requerimientos del
mercado. Se carece de infraestructura
adecuada de acopio y almacenamiento.

No existe competencia
enrgica entre los
productores.

Industrias
relacionadas
y de soporte

Condiciones
de la
demanda
Existe un gran nmero de proveedores
de insumos qumicos e la Entidad, que
tambin otorgan asistencia tcnica,
tambin estn presentes proveedores
de maquinaria y equipo.
Existen dos entidades de investigacin
en el Estado una depende de la
SEDAGRO (Secretara de desarrollo
agropecuario) y la otra es federal
(INIFAP), un nmero no determinado de
despachos de asistencia tcnica operan
en la zona, pero su impacto an es
limitado

Diamante de la competitividad
INDUSTRIA DE LA MASA Y LA TORTILLA
La rivalidad local entre industriales de la masa
y la tortilla es intensa, existe un contexto de
reglas en la competencia, la inversin es
sostenida, la industria es madura, la industria
crece de acuerdo a la demanda, los precios de
la tortilla son concertados en las camaras
industriales. Las barreras de entrada son
bajas, las condiciones son favorables para el
surgimiento de nuevas empresas. La
estrtegia generica es bajos costos, no
obstante que en localidades rurales comienza
a verse la venta de tortillas de colores, por lo
cual empieza a vislumbrarse una estrategia de
diferenciacin.
Condiciones
de los
factores
No se requiere un alto grado de
especializacin en recursos humanos,
por sus caracteristicas esta no es una
industria muy demandante de recursos
de capital. Aunque existen tecnlogias
innovadoras no han sido adoptadas, de
hecho la tecnologa de produccin se
mantiene igual desde hace 70 aos.

Estrategia,
estructura y
rivalidad

Contexto local que

fomenta la inversin de
manera moderada pero
no fomenta la
modernizacin del
sector.
Existe competencia
entre los productores.

Industrias
relacionadas
y de soporte

El consumidor es exigente, cada vez

demanda tortillas de mayor calidad, y de
maces diferenciados. La demanda de
tortillas crece lenta y contantemente, de
acuerdo al incremento de la poblacin.
Un porcentaje importante de tortilleras
utilizan harina de maz en sus procesos.

Condiciones
de la
demanda
Las gaseras que proporcionan el gas
butano utilzado para el cocimiento del
nixtamal y las tortillas no agregan
competitividad porque el insumo es caro;
Gran parte de la industria no utiliza el
proceso tradicional de nixtamalizacin en
sus proceso, es decir utiliza harina de
maz directamente por lo que su
proveedor es la industria harinera. Existe
una tendencia a comercializar en las
tortillerias otros productos relacionados
tales como frijoles precocidos, encurtidos
y otros alimentos. La maquinaria
utilizada depende de un solo proveedor y
las reparaciones pueden realizarse en
talleres especializados.

61

Diamante de la competitividad
INDUSTRIA DE LA HARINA DE MAZ
Este nodo esta compuesto por tres empresas,
con el dominio del 70% del mercado por una de
ellas, sin embargo a rivalidad local es intensa,
existe un contexto de reglas en la competencia, la
inversin es sostenida, aunque la rentabilidad de
los ltimos aos en Mxico ha sido decreciente, la
industria se encuentra ne un proceso de
expansin mundial, hay demanda externa, los
precios de la harina estn sujetos a las
condiciones del mercado. Las barreras de entrada
son muy altas, las condiciones no son favorables
para el surgimiento de nuevas empresa. La
estrtegia generica es bajos costos, aunque
empieza a
aparecer harina diferenicada,
enriquecida y de color, para tamales, atoles, etc. .
Condiciones
de los
factores

Estrategia,
estructura y
rivalidad

Contexto local que

fomenta la inversin y
fomenta la
modernizacin del
sector.
Existe competencia en
la industria.

A nivel de planta no se requiere un alto

grado de especializacin en recursos
humanos, pero para puestos de
direccin, de aprovisionamiento de
insumos y de operacin se requiere
personal calificado, es una industria muy
demandante de recursos de capital.
La industria utliza tecnlogia de punta,
cuenta con sistemas de comunicacin y
de informacin mundiales.
Estas empresas avanzan en la
especializacin de los factores.

El consumidor local es exigente, cada

vez demanda tortillas de mayor calidad,
y de maces diferenciados. La demanda
de harina no ha crecido por la prdida de
mercado ante la tortilla tradicional.
La competencia para el sector esta
dentro del pas, no hay competidores
externos.

Industrias
relacionadas
y de soporte

Condiciones
de la
demanda
Esta industria presenta una gran
cantidad de proveeedores, de hidrxido
de calcio, de papel para empaques, de
combustibles y tecnlogia. La maquinaria
utilizada es diseo propio asi como los
procesos.
En el Estado de Mxico no cuenta con
un sistema de proveeedores de maz.
Esta empresa es competitiva a nivel
mundial pero no tiene proveedores en
Mxico clase mundial.

Diamante de la competitividad
INDUSTRIA PECUARIA
El sector esta compuesto por dos tipos de
industrias, aquellas que son propiedad de los
ganaderos y se encuentran integradas, y aquellas
fbricas de alimentos para ganado que son
independientes. La rivalidad en las empresas
independientes es intensa., las empresas
integradas comercializan muy poco de su
produccin. Se promueve la inversin en el
sector, las barreras de entrada son altas, existe
un contexto de reglas para la competencia, la
rentabilidad de la industria es moderada, las
condiciones son favorables para el surgimiento de
nuevas empresas. La estratgia gnerica es bajos
costos, aunque es utilizada la diferenciacin
mediante el otorgamiento de valor agregado.
Condiciones
de los
factores
A nivel de planta no se requiere un alto
grado de especializacin en recursos
humanos, sin embargo para la
formulacin del alimento es necesaria la
participacin de personal altamente
especializado, es una industria muy
demandante de recursos de capital.
La industria utliza tecnlogia de punta.
Estas empresas avanzan en la
especializacin de los factores.

62

Estrategia,
estructura y
rivalidad

Contexto local que

fomenta la inversin y
fomenta la
modernizacin del
sector.
Existe competencia en
la industria
independiente.

Industrias
relacionadas
y de soporte

Los ganaderos son exigentes con el

alimento proporcionado por sus plantas,
los ganaderos no integrados tambin son
exigentes
con
las
plantas
iindependientes.
La
demanda
de
alimentos de calidad y bajos costos
tienen una demanda creciente por el
consumo en aumento de aves y cerdos
en la alimentacin. La demanda de este
sector se concentra principalmente en
maz amarillo.
Condiciones
de la
demanda
La calidad del alimento depende mucho
de la calidad de los insumos, por lo que
las industria es exigente con sus
proveedores de materia prima, insumos
quimicos, nutrientes y equipo para la
formulacin de las mezclas. Se requiere
la participacin de empresas y
despachos muy especializados en
aspectos de nutricin animal.
Esta industria en el aprovisionamiento de
maz amarillo se ha integrado a los EE
UU.

Diamante de la competitividad
INDUSTRIA ALMIDONERA
En el sector participan nicamente tres grupos
empresariales, no existe una competencia
definida e intensa porque la demanda es
grande,
de
hecho
es
cubierta
con
importaciones. Existe una tendencia de las
empresas
a
establecer
alianzas
con
proveedores de maz de los EE UU, que
tambin son los principales refinadores de maz
en ese pas, existe un contexto de reglas para
la competencia, la rentabilidad de la industria es
alta, las condiciones son favorables para el
surgimiento de nuevas empresas. La estratgia
gnerica es bajos costos. Las barreras de
entrada son altas.
Condiciones
de los
factores
A nivel de planta no se requiere un alto
grado de especializacin en recursos
humanos, sin embargo para el proceso
industrial es necesaria la participacin de
personal altamente especializado, es
una industria muy demandante de
recursos de capital.
La industria utliza tecnlogia de punta.
Estas empresas avanzan en la
especializacin de los factores.

Estrategia,
estructura y
rivalidad

Contexto local que

fomenta la inversin y
fomenta la
modernizacin del
sector.
Existe moderada
competencia en la
industria.

Los consumidores de productos de las

almidoneras son exigentes, ya que estos
productos son intermedios para llegar al
consumidor final por lo tanto la calidad
es importante. Los principales clientes
de la industrioa son las refresqueras, las
cerveceras y fabricas de alimentos, esto
nos da una idea del nivel de
compradores y sus exigencias. La
demanda por los productos de esta
industria es creciente.
Condiciones
de la
demanda
Este
sector
requiere
del
aprovisionamiento de maz amarillo, por
lo cual se se ha integrado a los EE UU,
no existen en el Estado proveedores de
maz para esta industria. La maquinaria
es de importacin. Los proveeedores de
energa no agregan competitividad.

Industrias
relacionadas
y de soporte

Conclusiones del diamante de la competitividad.

El diamante
Nodo
Productor primario

Entorno para la competitividad

Contexto local que no fomenta la inversin y modernizacin
del sector.
No existe competencia enrgica entre los productores.

Industria de la masa y Contexto local que fomenta la inversin de manera

la tortilla
moderada pero no fomenta la modernizacin del sector.
Existe competencia entre los productores.
Industria de la harina Contexto local que fomenta la inversin y
de maz
modernizacin del sector.
Existe competencia en la industria.

fomenta la

Industria almidonera

Contexto local que fomenta la inversin y fomenta la

modernizacin del sector.
Existe moderada competencia en la industria.

Industria pecuaria

Contexto local que fomenta la inversin y

fomenta la

63

modernizacin del sector.

No hay competencia en las plantas integradas Existe
competencia en la industria independiente.

2.4.6 Anlisis de los eslabones de la cadena de valor

Eslabonamiento en los nodos detonantes del cluster

CADENA DE VALOR DEL PRODUCTOR
Infraestructura de la empresa

Contratacin
mano de obra

Administracin de
recursos humanos

tecnolgico

Abastecimiento

Asistencia
Tcnica

Asistencia
Tcnica

Desarrollo

Bsqueda de
proveedores

Planeacin,
Movimiento de
maquinaria e
insumos.
Almacenamiento

Insumos
Maquinaria y
Equipo Agrcola
Prep.
terreno,
Siembra,
Cultivo,
Aplicacin
de
insumos.

Servicios de
transportacin
Trmites:

Convenios de

Agua

Compra-venta

Capital
Subsidios
Permisos
Coberturas

Cosecha,
Encostalado

Logstica interna

Operaciones

Logstica externa

Mercadotecnia y

Servicio

ventas

Valor agregado competitivo en la Red

Cadena de
valor
Productor

64

Eslabn
relevante
Produccin.

Contribucin a la competitividad
En el eslabn precedente el proveedor de
insumos y asistencia tcnica inhibe el
desempeo del productor. En la cadena de
valor del productor, la calidad y oportunidad
de las operaciones realizadas en la produccin
van a impactar en gran medida en la calidad

de la materia prima (maz) que se utilizar

por los eslabones siguientes en la Red.

Eslabonamiento en los nodos detonantes del cluster

CADENA DE VALOR DEL PRODUCTOR
Infraestructura de la empresa

Contratacin
mano de obra

Administracin de
recursos humanos
Desarrollo

Asistencia
Tcnica

Asistencia
Tcnica

tecnolgico

Abastecimiento

Bsqueda de
proveedores

Planeacin,
Movimiento de
maquinaria e
insumos.
Almacenamiento

Insumos
Maquinaria y
Equipo Agrcola
Prep.
terreno,
Siembra,
Cultivo,
Aplicacin
de
insumos.

Servicios de
transportacin
Trmites:

Convenios de

Agua

Compra-venta

CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA ALMIDONERA

Capital
Subsidios
Permisos

Infraestructura de la empresa
Alianzas de la industria con proveedores extranjeros.

Coberturas

Cosecha,
Encostalado

Logstica interna

Operaciones

Logstica externa

Mercadotecnia y

Servicio

ventas

Contratacin
de mano de
obra.

Administracin de
recursos humanos

Nuevos
productos.

Desarrollo
tecnolgico

Abastecimiento

Personal de
ventas

Compras de
granos e
insumos
Almacenamiento
de granos y
materias primas

Investigacin
de mercados

Maquinaria y
equipo
Remojo.
Desgerminacin
.

Almacn,
distribucin.

Triturado.

Expansin
de mercado,
bsqueda de
nuevos
mercados.

Cribado.

Servicios de
atencin a
clientes,
resolucin de
reclamaciones

Separacin.
Lavado almidn.
Lechada.
Secado

Logstica interna

Operaciones

Logstica externa

Mercadotecnia y Servicio
ventas

Valor agregado competitivo en la Red

Cadena de
valor
Industria
Almidonera

Eslabn
relevante
Mercadotecnia
Ventas

Contribucin a la competitividad
y La industria se encuentra en un proceso de
alianzas con los proveedores extranjeros. El
eslabn relevante en esta cadena es
Mercadotecnia y Ventas, la demanda del
producto es creciente y el mercado an no
asimila los nuevos usos de los productos de la
industria almidonera. Hacia atrs la cadena
del productor agrega valor competitivo al
proveer
a
la
industria
de
maces

65

especializados, altos en almidn, amilosa,

etc. Hacia adelante esta cadena agrega valor
al mejorar la imagen e incrementar el uso de
glucosas y almidones derivados del maz.

Eslabonamiento en los nodos detonantes del cluster

CADENA DE VALOR DEL PRODUCTOR
Infraestructura de la empresa

Contratacin
mano de obra

Administracin de
recursos humanos
Desarrollo

Asistencia
Tcnica

Asistencia
Tcnica

tecnolgico

Abastecimiento

Bsqueda de
proveedores

Planeacin,
Movimiento de
maquinaria e
insumos.
Almacenamiento

Insumos
Maquinaria y
Equipo Agrcola
Prep.
terreno,
Siembra,
Cultivo,
Aplicacin
de
insumos.

CADENA DE VALOR INDUSTRIA PECUARIA

Servicios de
transportacin
Trmites:

Convenios de

Agua

Compra-venta

1/ Para plantas integradas

Subsidios
Permisos

Infraestructura de la empresa
El 65% de las plantas se encuentran integradas a la produccin ganadera, son
propiedad de productores.

Coberturas

Cosecha,
Encostalado

Logstica interna

Operaciones

2/ Para plantas independientes

Capital

Logstica externa

Mercadotecnia y

Servicio

ventas

Contratacin de
mano de obra

Administracin de
recursos humanos

Personal de
ventas

Balanceo de
raciones.

Desarrollo
tecnolgico

Abastecimiento

Compras de
maz amarillo
e insumos
Almacenamiento
de granos y
materias primas

Maquinaria y
equipo
Almacn,
distribucin.
1/

Limpieza.
Molido.
Mezclado.

Promocin y
publicidad en
plantas
independientes
.
Canales de
distribucin
externos

Servicios de
atencin a
clientes,
resolucin de
reclamaciones

2/

Logstica interna

Operaciones

Logstica externa

Mercadotecnia y Servicio
ventas

Valor agregado competitivo en la Red

Cadena de
valor
Industria Pecuaria

66

Eslabn
relevante

Contribucin a la competitividad

Logstica
externa En este sector encontramos dos tipos de plantas
(Plantas
con los mismos procesos; plantas integradas a la
integradas).
produccin pecuaria cuyos propietarios son los
mismos ganaderos y plantas independientes.
Mercadotecnia
y Para el caso de las plantas integradas el eslabn
ventas
(Plantas relevante es la logstica
externa, ya que el
independientes).
aprovisionamiento con oportunidad a sus socios es
muy importante. Para las plantas independientes
el eslabn relevante es el Mercadotecnia
y
Ventas, ya que la rivalidad por el mercado es
intensa. Hacia atrs la cadena de valor del
productor agrega valor a esta cadena al proveer

de maz de calidad, hacia adelante esta cadena

contribuye a la competitividad de la Red ganadera,
al proporcionar alimento con oportunidad y calidad

Eslabonamiento en los nodos detonantes del cluster

CADENA DE VALOR DEL PRODUCTOR
Infraestructura de la empresa

Contratacin
mano de obra

Administracin de
recursos humanos
Desarrollo

Asistencia
Tcnica

Asistencia
Tcnica

tecnolgico

Abastecimiento

Bsqueda de
proveedores

Planeacin,
Movimiento de
maquinaria e
insumos.
Almacenamiento

Insumos
Maquinaria y
Equipo Agrcola
Prep.
terreno,
Siembra,
Cultivo,
Aplicacin
de
insumos.

Servicios de
transportacin
Trmites:

Convenios de

Agua

Compra-venta

CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA HARINERA

Capital
Subsidios
Permisos
Coberturas

Infraestructura de la empresa

Cosecha,
Encostalado

Logstica interna

Operaciones

Logstica externa

Mercadotecnia y

Servicio

ventas

Administracin de
recursos humanos
Desarrollo
tecnolgico

Abastecimiento

Compras de
granos e
insumos
Almacenamiento
de granos y
materias primas

Contratacin
de mano de
obra.

Personal de
ventas

Diseo de
maquinaria

Investigacin
de mercados

Maquinaria y
equipo
Limpieza del
grano.

Almacn,
distribucin.

Nixtamalizaci
n continua.

Expansin
de mercado,
bsqueda de
nuevos
mercados.

Molienda.

Servicios de
atencin a
clientes,
resolucin de
reclamaciones

Secado.
Enfriado.
Harinizacin.
Empaque.

Logstica interna

Operaciones

Logstica externa

Mercadotecnia y Servicio
ventas

Valor agregado competitivo en la Red

Cadena de
valor
Industria
Harinera

Eslabn
relevante
Mercadotecnia
Ventas

Contribucin a la competitividad
y El segmento de la Industria harinera es muy
competido y sobre todo compite con otro
segmento de la red; la industria de la masa y
la tortilla. Este sector ha visto disminuidas
sus utilidades en el pas en los ltimos ciclos,
por lo cual sus estrategias e valor se enfocan
hacia aspectos de mercado. El productor
como
proveedor
contribuye
a
la
competitividad de la Industria al aportar
materia prima de calidad. Hacia delante la
industria
aporta
competitividad
a
las

67

tortilleras que utilizan harina mediante

estrategias de mercadotecnia directa y en
medios masivos de comunicacin.

Eslabonamiento en los nodos detonantes del cluster

CADENA DE VALOR DEL PRODUCTOR
Infraestructura de la empresa

Contratacin
mano de obra

Administracin de
recursos humanos
Desarrollo

Asistencia
Tcnica

Asistencia
Tcnica

tecnolgico

Abastecimiento

Bsqueda de
proveedores

Planeacin,
Movimiento de
maquinaria e
insumos.
Almacenamiento

Insumos
Maquinaria y
Equipo Agrcola
Prep.
terreno,
Siembra,
Cultivo,
Aplicacin
de
insumos.

CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA DE LA MASA Y LA

TORTILLA

Servicios de
transportacin
Trmites:

Convenios de

Agua

Compra-venta

Capital
Subsidios
Permisos

Infraestructura de la empresa

Coberturas

Cosecha,
Encostalado

Logstica interna

Operaciones

Unidades pequeas de produccin y consumo direto.

Logstica externa

Mercadotecnia y

Servicio

ventas

Contratacin de
mano de obra

Administracin de
recursos humanos
Desarrollo

Eficiencia en
procesos

tecnolgico

Abastecimiento

Compras de
granos
Planeacin,
almacenamiento.

Presentacin y
empaque

Maquinaria y
equipo

Almacn,
distribucin

Limpieza.
Trmites:

Nixtamalizacin

Agua

(Agua + cal).

Capital

Enjuague y

Venta
directa al
consumidor,
tortilla
caliente.

Venta de otros
productos
relacionados y de
conveniencia

Subsidios

limpieza.

Permisos

Molienda
Laminado
Troquelado y
cocido

Logstica interna

Produccin

Logstica externa

Mercadotecnia y Servicio
ventas

Valor agregado competitivo en la Red

Cadena de
valor

68

Eslabn
relevante

Contribucin a la competitividad

Industria de la Mercadotecnia
masa y la tortilla Ventas

y El segmento de la Industria de la masa y la

tortilla
(Tortilla
tradicional)
compite
directamente con las tortilleras que utilizan
harina de maz en su procesos. Hacia atrs el
productor contribuye a la competitividad de
este segmento al proporcionar maz con
calidad organolptica superior. La cadena de
valor siguiente es la del consumidor final, las
tortilleras venden adems de la imagen,
producto con caractersticas que el ama de
casa demanda.

3.- Deteccin de oportunidades de negocio

3.1.- Matriz tridimensional de Competitividad clusterLa red de inteligencia competitiva nos permite dar cohesin, unir proveedores,
compradores, productores, industria e instituciones relacionadas y de soporte.

RED DE INTELIGENCIA COMPETITIVA

Industria relacionada de
soporte e
infraestructura
Industria energa y
qumica.
Infraestructura
hidrulica y
bancaria
Red de agua potable
drenaje, energa
elctrica

Red de
telecomunicacio
nes, empresas
de
mercadotecnia

Red de
carreteras
ferrocarriles
y puertos

Maquinaria de
transformacin y
productos de apoyo
Energa
Petroqumica
metal mecnica

Ingenieros en
alimentos y
procesos,
Maquinaria
industrial
Radio, Televisin
Peridicos y
revistas,Internet

Transporte

Fuerzas
Generadoras:
Abastecimiento
(proveedores de
materias primas)
Empaque
(proveedorescomponentesproductos finales)

Materias primas e insumos

Agroqumicos, Semillas
Agua, Capital
Combustibles, cal,
minerales traza.

Servicios de
postventa

Formacin de recursos
humanos, Asistencia
tcnica, Investigacin
Crdito

Empaques, papel, maz

especializado.
Bases de datos
Diseo
Formacin de
recursos humanos
Innovacin

Mercadotecnia
y ventas
Redes de
distribucin

Servicios relacionados de
apoyo y especializados

Empaques, papel,
combustible,
sistemas
de
comunicacin

Lneas de productos clave

Maz blanco, maz amarillo, harina de maz,
Tortillas, Alimentos para ganado,
Carbohidratos derivados del almidn
Necesidades
Alimentacin (Fuente de carbohidratos, protenas y minerales),
Materia prima para productos alimenticios
Empaque y conservacin de alimentos

Compradores
Amas de casa, Restaurantes, comedores industriales, industria
refresquera, ganaderos

Publicidad
Comisionistas
Estudios de mercado

Logstica de
exportacin e
importacin
Informtica.

Sistemas de
escucha al cliente

69

3.2.- reas de oportunidad.

Las reas de oportunidad de negocio entre los diferentes elementos del cluster
estatal las localizamos en la de la tablas 12 y 13.
3.2.1 reas de oportunidad en Nodos relacionados

Productor
primario

Industria de la
masa
y la tortilla
Industria
harinera

Industria
pecuaria

70

Tiendas de abarrotes

Tiendas de autoservicio

tortillaIndustria de la masa y la

Industria pecuaria

Industria cereales

Industria harinera

Comercializador

Productor primario

Proveedores de maq. Y equipo

Tortilleras independientes

Ganaderos independientes

bebidasIndustria de alimentos y

Nodo
detonante

Industria almidonera

Proveedores de qumicos

Nodos relacionados

Industria de los
MVA

Industria
almidonera

Este nodo no existe actualmente, sin embargo

tiene un potencial importante de generar
negocios, por lo que es trascendente construirlo.

3.2.2 Oportunidades de negocio para empresas relacionadas y de apoyo.

Despachos de mercadotecnia

SCT

SEMARNAT

Comunicaciones e informtica

Transportistas

Banca de primer piso

Banca de desarrollo

INIFAP

microcrditoCajas de ahorro y

Nodo
detonante

SDE - GEM

SEDAGRO - GEM

Empresas e Instituciones relacionadas y de apoyo

Productor
primario

Industria
pecuaria

Industria de la
masa
y la tortilla
Industria
harinera

Industria de los
MVA

Industria
almidonera

71

Oportunidad de negocio.

Oportunidades de negocio de alto impacto(consolidan el cluster).

Una vez determinadas las reas de oportunidad es posible identificar aquellas

necesidades que aglutinen y mejoren la competitividad del cluster acotado as como
las estrategias que permitan satisfacer esas necesidades, todo esto con una visin
de integracin del cluster.
3.2.3 Cuadro de Estrategias para desarrollar el cluster
Nodo detonante
Necesidad / objetivo
Bajar costos de produccin.

Productor
primario

Diferenciacin
Incrementar rendimientos

Tecnologa de produccin

Aprovechamiento de
subproductos

Investigacin de procesos.
Mejoramiento de la calidad.
Estudios de mercado.

Alta calidad organolptica

Industria de la
masa y la tortilla

Mayor rendimiento de materia

prima : producto final
Tortilla diferenciada (color,
grosor, textura, sabor)

Logstica de aprovisionamiento
Oferta de grano consolidada

Industria
harinera

Estandarizacin del producto

Alta calidad harinera
Mayor rendimiento de materia
prima : producto final

72

Estrategias

Tecnologa para bajar costos de

produccin.
Economas de escala,
Integracin.
Modelo de negocio para materia
prima ideal

Modelo de negocio para materia

prima ideal.
Modelo de negocio para materia
prima ideal.
Modelo de negocio para materia
prima ideal.
Programa de administracin de
inventarios.
Desarrollo de infraestructura de
almacenamiento.
Comercializacin a travs de un
canal.
Modelo de negocio para materia
prima ideal.
Modelo de negocio para materia
prima ideal.
Modelo de negocio para materia
prima ideal.

Harina con mayor valor

nutricional
Logstica de aprovisionamiento

Industria
pecuaria

Alto contenido de protena

Modelo de negocio para materia

prima ideal.

Mayor digestibilidad

Modelo de negocio para materia

prima ideal.

Mayor concentracin de
carotenos y flavonoides.

Industria
almidonera
Industria de los
MVA

Modelo de negocio para materia

prima ideal.
Programa de administracin de
inventarios.
Desarrollo de infraestructura de
almacenamiento.

Modelo de negocio para materia

prima ideal.

Incrementar produccin.

Aumentar oferta de maz amarillo

nacional.

Mayor eficiencia en planta.

Modelo de negocio para materia

prima ideal.

Necesidad de maz amarillo

nacional.

Consolidar una oferta nacional.

Plsticos biodegradables.
Textiles y fibras biodegradables.
Materiales de empaque.
Aditivos para alimentos.

Investigacin de tecnologa
Modelo de negocio para materia
prima ideal
Proyecto para establecimiento de
plantas industriales
Estudio de mercado

El modelo de negocio para la materia prima ideal, es una estrategia de

diferenciacin, consiste en que el industrial de cada segmento, se ponen de
acuerdo con el productor de grano sobre las caractersticas ideales o de la calidad
del maz, el atributo buscado puede ser mayor contenido de protena, mayor
contenido de aceite, mayor contenido de almidn, maz amarillo o de colores, sobre
esta base de manera conjunta se busca entre el material gentico disponible la
semilla que rena estas caractersticas, se realizan pruebas para determinar
rendimientos en campo y luego pruebas de laboratorio e industriales con el fin de
identificar los materiales sobresalientes para la caracterstica buscada. Una vez
ubicada la materia prima ideal de acuerdo al destino del grano, el productor bajo
contrato entrega el producto con un premio, por tratarse de un maz especializado
(Figura 14).

73

Figura 14

Productor-Proveedor

Identificacin de materia
prima ideal

Modelo de negocio para materia prima ideal

Industria de la harina
Industria pecuaria
Masa y la Tortilla
Otro tipo de industria

Con este esquema la Industria mejora rendimientos, optimiza procesos y aumenta

la calidad de sus productos, adems proporciona una base para la diversificacin a
nivel industrial.
Este forma de trabajo actualmente la promueve Gruma en varios Estados del pas,
tambin lo utiliza la Industria de la masa y la tortilla.

Productor primario

3.2.4 Matriz de acciones para desarrollar el cluster

Estrategias
Acciones

74

o
o

Diseo del paquete tecnolgico.

Implementacin de la
transferencia de Tecnologa
(Difusin, capacitacin,
demostracin, Asistencia
Tcnica).

Organizacin de productores
para compras en comn, oferta
de grano y contratos de
compra-venta.

Tecnologa para bajar costos de produccin.

Economas de escala, Integracin.

Participantes
INIFAP, Sedagro*,
FIRA, Sagarpa,
Organizaciones de
productores, CIMO.
Productores lderes,
Fundacin
PRODUCE.
Sedagro*,
Secretara de
economa,
Organizaciones de
productores,
productores lderes,
Instituciones de
microfinanciamiento.
Transportistas.

o
o
o
o
o

Identificacin de atributos de
materia prima.
Pruebas de campo y
laboratorio.
Organizacin de productores.
Asistencia Tcnica.
Contratos de compra-venta

Modelo de negocio para materia prima ideal

Tecnologa de produccin para incremento en

rendimientos

tortillaIndustria de la masa y la

Investigacin de procesos.
Mejoramiento de la calidad.
Estudios de mercado.

o
o
o

Modelo de negocio para materia prima ideal

en base a atributos.
Alta Calidad Organolptica.
Mayor rendimiento de maz :
producto final.
-Tortilla diferenciada, color, olor,
sabor, textura.

o
o
o
o
o
o

Investigacin de tecnologas
para incremento de
rendimientos en maces
commodity y diferenciados.
Investigacin de usos de
subproductos, calidad,
normatividad y nuevos usos.
Estandarizar procesos para
obtencin de subproductos.
Estudio de mercado para
subproductos de maz.
Identificacin de atributos de
materia prima usada en tortillas
de color, (textura, grosor,
sabor), de mayor eficiencia en
fabricacin y / o de alta calidad
organolptica
Organizacin de productores.
Asistencia Tcnica.
Contratos de compra-venta
Pruebas de campo y planta.
Asistencia Tcnica.
Contratos de compra-venta

Compradores de
grano de la Industria
harinera, Industria
de la masa y la
tortilla, Industria
almidonera,
Industria pecuaria, y
otras industria que
utilicen el grano de
maz commodity o
diferenciado,
Sedagro, Sagarpa,
Organizaciones de
productores*,
lderes de
productores.
Secretara de
Economa, Empresas
semilleras,
Fundacin
PRODUCE.
INIFAP*, Sedagro,
Sagarpa.

CONACYT, CIMO,
Secretaria
economa,
Despachos de
consultores*,
Despachos de
mercadotecnia,
productores lderes.
Industria de la masa
y la tortilla, lideres
de productores,
Organizaciones de
productores*, FIRA,
Bancos de primer
piso, Empresas
semilleras.

75

Industria de la harina de maz

o
o
o
Programa de administracin de inventarios.
Desarrollo de infraestructura de
almacenamiento.

o
Compras a travs de un canal.

Modelo de negocio para materia prima ideal

buscando atributos de:
Calidad harinera.
Materia prima
estandarizada.
Mayor rendimiento Grano :
Harina.
Harina con mayor valor
nutricional.

o
o
o
o
o

o
o
o
Programa de administracin de inventarios.
Desarrollo de infraestructura de
almacenamiento.

Industria pecuaria

76

Modelo de negocio para materia prima ideal

buscando mayores atributos alimenticios.
Protena.
Digestibilidad.
Mayor contenido de
aceites, carotenos,
flavonoides.

o
o
o

Estudio de tiempos y
movimientos.
Anlisis de financiamiento de
inventarios.
Habilitacin a infraestructura de
almacenamiento.
Construccin de infraestructura
de almacenamiento.

Promover la oferta consolidada

de grano.
Estandarizar las
especificaciones del grano
mediante el esquema de
materia prima ideal.
Identificacin de atributos de
materia prima.
Pruebas de campo y
laboratorio.
Organizacin de productores.
Asistencia Tcnica.
Contratos de compra-venta

Estudio de tiempos y
movimientos.
Anlisis de financiamiento de
inventarios.
Habilitacin a infraestructura de
almacenamiento.
Construccin de infraestructura
de almacenamiento.

Identificacin de atributos de
materia prima.
Pruebas de campo y
laboratorio.
Organizacin de productores.
Asistencia Tcnica.
Contratos de compra-venta

Industria de la
harina de maz,
Transportistas,
Secretaria de
desarrollo
econmico del
GEM*, Sedagro,
Organizaciones de
productores,
productores lderes,
Secretaria de
comunicaciones y
Transporte, Banca
de primer piso,
FIRA, Despachos de
consultores.
Almacenadoras.
Industria de la
harina de maz,
Banca de primer
piso, FIRA,
Organizaciones de
productores*,
productores lderes.
Compradores de
grano de la Industria
harinera, Sedagro,
Sagarpa,
Organizaciones de
productores*,
lderes de
productores.
Secretara de
Economa, Inifap,
Sedagro, Empresas
semilleras.
Industria de la
harina de maz,
Organizaciones de
productores,
productores lderes,
Secretaria de
desarrollo
econmico del
GEM*, Sedagro,
Almacenadoras,
Empresas de
transportistas,
Banca de primer
piso, FIRA
Compradores de
grano de la Industria
pecuaria, Sedagro,
Sagarpa,
Organizaciones de
productores de
agricultores y
ganaderos*, lderes
de productores de
maz, lderes de
productores
ganaderos.
Secretara de
Economa, Inifap,
Sedagro, Fundacin
PRODUCE.

o
o
o

Industria almidonera

Aumentar oferta de maz amarillo nacional.

o
o
Modelo de negocio para materia prima ideal.

o
o
o
o
o
o

Industria de los MVA

Consolidar una oferta estatal.

o
o
Investigacin de tecnologa.
Modelo de negocio para materia prima ideal.
Elaborar Proyecto para establecimiento de
plantas industriales.

o
o
o
o
o
o

Investigacin de variedades en
diferentes localidades.
Diseo del paquete tecnolgico.
Implementacin de la
transferencia de Tecnologa
(Difusin, capacitacin,
demostracin, Asistencia
Tcnica).

Identificacin de atributos de
materia prima.
Pruebas de campo y
laboratorio.
Organizacin de productores.
Asistencia Tcnica.
Contratos de compra-venta
Promocin del cultivo de maz
amarillo.
Organizacin de productores.
Diseo de la logstica de
entrega.

Compra o desarrollo de
tecnologa.
Identificacin de atributos de
materia prima.
Pruebas de campo y
laboratorio.
Organizacin de productores.
Asistencia Tcnica.
Contratos de compra-venta
Estudio de mercado
Financiamiento para el proyecto

Industria
almidonera, INIFAP,
Sedagro, Empresas
semilleras,
Organizaciones de
productores,*
productores lderes,
Fundacin
PRODUCE, FIRA,
Banca de primer
piso.
Industria
almidonera, INIFAP,
Sedagro,
Organizaciones de
productores*,
productores lderes,
Fundacin
PRODUCE,
Empresas semilleras
Industria
almidonera, INIFAP,
Sedagro,
FIRA, Empresas
semilleras,
Organizaciones de
productores*,
productores lderes,
Fundacin
PRODUCE.
Inversionistas,
Banca de primer
piso, FIRA, INIFAP,
Sedagro, Secretaria
de Desarrollo
econmico del
GEM*, Secretaria de
Comercio y Fomento
Industrial,
Despachos de
mercadotecnia,
SEMARNAT.

* Entidad que puede liderear el cumplimiento de las estrategias

77

4.- Auditoria de polticas.

AUDITORIA DE POLITICAS PUBLICAS
Gobierno

Estructura y Rivalidad

Condiciones de los factores

Recursos Humanos
Moderado gasto en educacin y capacitacin
sin vinculacin con las empresas. El sistema
no ofrece el expertice que se requiere. Apoyo
limitado en Capacitacin Empresarial.
Ciencia y Tecnologa
Investigacin por universidades e Institutos.
Con apoyo de Conacyt y otras fuentes.
Innovacin por las propias empresas. A nivel
primario participan las Fundaciones con
recursos de gobierno y empresas. Existen
dependencias que estimulan la
Asistencia tcnica y Transf. de Tecnologa que
operan con recursos limitados. No hay
incentivos para promover la investigacin
privada. La investigacin no se orienta al
desarrollo de maces especializados.
Infraestructura
No desarrollada adecuadamente, hay apoyos
de Alianza para el Campo. Carencia de
infraestructura de almacenamiento
Recursos Naturales
La produccin se realiza en zonas cuya aptitud
para el cultivo no es adecuada. Las polticas
de proteccin ambiental no limitan la
produccin

El gobierno se ha retirado como regulador de precios,

actualmente se buscan leyes que propicien la competencia, no
existen facilidades para la formacin de nuevas empresas en el
sector industrial por el burocratismo. El esquema impositivo
desestimuela la inversin. La poltica de apertura del gobierno
es agresiva lo cual ha propiciado fuertes golpes a los
participantes del cluster, para lo cual se han utilizado paliativos
como procampo.
El cambio en la estructura productiva esta produciendo una
recomposicin en las empresas.
Hay una adecuada oferta de recursos pblicos y privados para
la formacin de nuevas empresas, as como su
aprovisionamiento de recursos de capital de trabajo.

Industrias relacionadas y

Demanda

de soporte
El gobierno no provee informacin para el
cluster, no se promueve la modernizacin
del transporte y esquemas de
administracin de inventarios, no existe
una poltica de construccin de cluster. La
relacin entre el gobierno y cmaras
industriales es adecuada. El sistema de
proteccin gubernamental creo monopolios
locales que desestimulan la competitividad
de las industrias relacionadas.
.

El Gobierno retiro su intervencin, el

mercado es libre orientado hacia
preferencias y demandas especificas del
mercado.
Hay apoyos estatales y federales que
presionan al incremento de precios a favor del
productor. La demanda es creciente, sin
embargo no corresponde a la oferta, el
gobierno puede participar activamente en
subsanar esta distorsin de mercado.

4.1.- Recomendaciones de Polticas Pblicas.

Estructurar un esquema de capacitacin especifico para los diferentes nodos del cluster.
Orientar la Investigacin de SEDAGRO e INIFAP hacia las necesidades del cluster y que
contribuyan a su integracin.
Crear un esquema de investigacin compartida entre empresas-gobierno
Coadyuvar a la formacin de un sistema de asistencia tcnica empresa-Gobierno FederalGobierno Estatal, orientado a la integracin del cluster.
Desarrollar infraestructura de comunicaciones y acopio de grano as como la administracin
de inventarios

78

Definir con claridad las polticas ambientales.

Establecer una poltica de desarrollo de infraestructura de comunicacin.
Crear un entorno legal y administrativo favorable para la formacin de nuevas empresas,
incentivar sobre todo aquellas que den nuevos usos al maz (Cluster MVA, Plsticos,
Qumicos)

5.- Planes de accin para desarrollar el cluster.

5.1 Participantes en el cluster
Alrededor del maz se encuentra un grupo numeroso de actores econmicos que
participan y se benefician del grano, existe toda una industria de maquinaria y
equipo para la produccin primaria y los procesos industriales, se encuentra y
tambin la industria qumica, desde luego interviene el productor del cereal, as
mismo estn muy relacionados con este producto los ganaderos, los industriales de
la masa y la tortilla, la industria de edulcorantes, de almidones, se benefician
tambin un gran nmero de acopiadores y comercializadores del grano y la minera
por el gran consumo de cal requerido en los procesos de nixtamalizacin (figura
15).

Figura 15
La red de valor maz

Menudista de
granos
Asistencia
Tcnica

Almacenes
Industria
equipos

Industria
Tractores

Industria
Qumica

Acopiadores

Industria
Qumica
(cidos)

Proveedor
insumos
agrcolas

Industria
Plsticos

Industria
almidonera

Industria
de la masa
y la tortilla

Sector
pecuario

Porcicultores
Aditivos y
nutrientes
sintticos

Industria
Harinera

Engordadores
de bovinos
Veterinarios

Industria
Bioquimica
(Enzimas)

Cluster del
maz

Avicultores
Fbricas de
alimentos

Productor

Mineria
(Cal)

Ama de casa
(Consumidor)

Restaurant

Tiendas de
autoservicio

Industria
del
papel

Mineria
(Cal)

Maquinaria y
equipo

79

El cluster es alimentado por dos tipos de materia prima; maz amarillo y maz
blanco, no obstante de ubicarse en un mismo agrupamiento, por esta particularidad
es conveniente realizar las actividades de integracin a nivel de cada segmento
industrial.

5.2.- Propuesta de clusterizacin.

Con el fin de hacer operativo el esquema de clusterizacin se propone la integracin
en dos niveles, primero en cada uno de los nodos, para posteriormente ligarlos o
integrarlos a un cluster general. Lo anterior por la gran diversidad de usos del
maz, cada segmento industrial requiere de materia prima especifica.

5.2.1 Integracin en el nodo del productor primario.

CLUSTER MAZ. INTEGRACIN DE PRODUCTORES DE MAZ
MERCADOS Y CLIENTES
Industria de la masa y la tortilla

Industria pecuaria independiente

Industria harinera

Industria pecuaria integrada

PRODUCTOS

Maz blanco

Maz amarillo

Maz diferenciado

EMPRESAS LIDERES
Productores independientes

Organizaciones de productores
PROVEEDORES

Ayuntamiento municipal
Maq. y Equipo
Acopiadores de maz

Empresas semilleras

Transportistas

Refacciones

Proveedores de agroqumicos
Proveedores de fertilizantes

Aseguradoras

INFRAESTRUCTURA ECONOMICA
Uniones de
Crdito
TELMEX

SAGARPA
CFE

UAAAN

UACH

Bancos
1er. Piso

FIRA
DESPACHOS A.T.

Sist. ITESM

BANCOMEXT

Gob. del Edo.

SEDAGRO
CONAGUA

INIFAP

FUNDACION PRODUCE

El nodo mas importante por integrar es el del productor primario, ya que se

transforma en el proveedor de la red, es el mas numeroso, disperso, con la
tecnologa mas retrazada y con la rentabilidad mas baja, por lo que requiere mayor
atencin.

80

5.2.2 Integracin en el nodo de la Industria de la masa y la tortilla.

CLUSTER MAZ. INTEGRACIN INDUSTRIA DE LA MASA Y LA TORTILLA
MERCADOS Y CLIENTES
Ama de casa.

Restaurantes

Tiendas de autoservicio

PRODUCTOS
Tortilla caliente, recin elaborada

EMPRESAS LIDERES
Cmara de la Industria de la masa y la tortilla
PROVEEDORES

Ayuntamiento municipal
Comercializadoras
de maz

Maq. y Equipo Industrial

Acopiadores de maz

Gaseras

Organizaciones de productores de maz

Refacciones industriales

CFE

Proveedores de Cal

Proveedores de papel

Transportistas

Aseguradoras

INFRAESTRUCTURA ECONOMICA
Uniones de
Crdito

CFE

TELMEX

FIRA

UACH
SEDAGRO

DESPACHOS A.T.

SAGARPA

Bancos
1er. Piso

Sist. ITESM

INIFAP
CONAGUA

Gob. del Edo.

BANCOMEXT
SCT

NAFIN

FUNDACION PRODUCE

5.2.3 Integracin del nodo de la Industria pecuaria

CLUSTER MAZ. INTEGRACIN INDUSTRIA PECUARIA
MERCADOS Y CLIENTES
Ganaderos integrados

Distribuidoras de alimentos para ganado.

Ganaderos independientes

PRODUCTOS
Alimento para ganado

EMPRESAS LIDERES
Ganaderos con integracin industrial

PROVEEDORES

Ayuntamiento municipal
Comercializadoras
de maz
Acopiadores de maz

Plantas Industriales independientes

Organizaciones de productores de maz
CFE

Maq. y Equipo Industrial

Proveedores de forrajes

Refacciones industriales
Transportistas

Proveedores de micronutrientes

Proveedores de colorantes y otros qumicos

INFRAESTRUCTURA ECONOMICA
Uniones de
Crdito
TELMEX

CFE

SAGARPA
FIRA

DESPACHOS A.T.

UACH

Bancos
1er. Piso

SEDAGRO
CONAGUA

Sist. ITESM
INIFAP

BANCOMEXT
SCT

FUNDACION PRODUCE

Gob. del Edo.

NAFIN

81

5.2.4 Integracin del nodo de la Industria Almidonera

CLUSTER MAZ. INTEGRACIN INDUSTRIA ALMIDONERA
MERCADOS Y CLIENTES
Cerveceras

Industria alimenticia

Tiendas y supermercados

PRODUCTOS
Grits para cervecera y alimentos

Aditivos para productos alimenticios

Edulcorantes

EMPRESAS LIDERES
Industria almidonera
PROVEEDORES

Ayuntamiento municipal

Acopiadores de maz

Organizaciones de productores de maz

CFE

Comercializadoras
de maz

Maq. y Equipo Industrial

Proveedores de forrajes

Transportistas

Refacciones industriales
Proveedores de colorantes y otros qumicos

INFRAESTRUCTURA ECONOMICA
Uniones de
Crdito

CFE

TELMEX

SAGARPA

Bancos
1er. Piso

UACH

FIRA

Sist. ITESM

SEDAGRO

DESPACHOS A.T.

BANCOMEXT

Gob. del Edo.

INIFAP

CONAGUA

NAFIN

FUNDACION PRODUCE

5.2.5 Integracin del nodo Industria Harinera.

CLUSTER MAZ. INTEGRACIN INDUSTRIA HARINERA
MERCADOS Y CLIENTES
Tortilleras

Tiendas de autoservicio

PRODUCTOS
Harina de maz

EMPRESAS LIDERES
MINSA

GRUMA

PROVEEDORES

Ayuntamiento municipal
Comercializadoras
de maz

Maq. y Equipo Industrial

Acopiadores de maz

CFE

Organizaciones de productores de maz

Refacciones industriales

Proveedores de empaques

Proveedores de Cal

Transportistas

Proveedores de qumicos

INFRAESTRUCTURA ECONOMICA
Uniones de
Crdito
TELMEX

CFE

FIRA

UACH
SEDAGRO

DESPACHOS A.T.

82

Bancos
1er. Piso
INIFAP

CONAGUA

SAGARPA
Sist. ITESM

Gob. del Edo.

BANCOMEXT
SCT

FUNDACION PRODUCE

NAFIN

6.- Cartera de proyectos

Nodo:

Productor primario

Tecnologa para bajar costos de produccin. Economas de escala, Integracin,.

Proyecto
1.- Labranza de
conservacin
2.- Hbridos o
materiales de
mayor rendimiento
3.- Paquete
tecnolgico para
mayores
rendimientos
4.- Tecnologa para
produccin de
maces
diferenciados
tradicionales
5.- Esquema de
transferencia de
Tecnologa.
6.- Organizacin
de productores
7.- Infraestructura
de acopio
8.- Maquinaria
para cosecha
mecnica
9.- Maquinaria
para cosecha
mecnica

10.- Integracin
de superficie

Nodo:

Proyecto

Objetivo

Responsable

Nuevas tecnologas para producir el grano en

condiciones de mayor competitividad.

FIRA

Incremento en la oferta del grano y disminucin de

costos

Empresas
semilleras.

Incremento en la oferta del grano

INIFAP

Desarrollo de tecnologa para produccin de maces

diferenciados tradicionales, cacahuazintle, morados,
palomeros, etc.

INIFAP

Transferir la tecnologa al productor

Sedagro

Consolidar organizaciones con fines productivos,

compras y ventas en comn
Consolidar la oferta, administracin de inventarios,
financiamiento a las cosechas.

Sedagro
Sedagro

Cosecha oportuna, disminucin de costos.

Sedagro-FIRA

Cosecha oportuna, disminucin de costos.

Sedagro-FIRA

Economas de escala, disminucin de costos.

Sedagro

Productor primario
Industria de la masa y la tortilla
Industria de la harina de maz
Industria pecuaria
Industria almidonera
Industria de los MVA (Por construir)
Objetivo

Responsable

83

Modelo de negocio para materia prima ideal

11.- Identificacin
de germoplasma
con atributos
deseados
12.- Pruebas de
campo

Provisin de grano en condiciones de mayor

competitividad
Determinar rendimientos en campo

INIFAPRepresentante de
la Industria
INIFAPEmpresas
semilleras.

13.- Pruebas de
laboratorio e
industriales

Seleccin de materiales sobresalientes

14.- Pruebas
industriales

Rendimiento industrial del atributo buscado

15.- Habilitacin
de siembras

Siembra de materiales, consolidar organizaciones

con fines productivos, compras y ventas en comn

Organizaciones
de productoresIndustria
FIRA-Banca
comercial

16.- Compra de
cosechas

Consolidar la oferta, administracin de inventarios,

financiamiento a las cosechas.

Industria
especifica.

INIFAP-Industria

Nota: Este modelo se repite para cada una de las industrias estratgicas; harinera,
masa y tortilla, almidonera, pecuaria.
Nodo:

Productor primario

Aprovechamiento de subproductos del maz

Proyecto

Responsable
Industria
especificaDespacho
industrial.
Despecho de
mercadotecnia.

19.- Estudio de
mercado

Mayor penetracin de mercado, nuevos mercados

Despacho de
investigacin de
mercados.

20.Financiamiento a
subproductos

Esquema de financiamiento a subproductos de maz

FIRA-Banca de
primer piso.

Nodo:

Proyecto

84

Objetivo

17.- Desarrollo de
Tecnologas para
Consolidacin del mercado de subproductos como
subproductos de
totomoxtle, hojas, etc.
maz
18.- Mejoramiento
de calidad y
Posicionamiento en el mercado.
presentacin de
subproductos.

Industria
Industria
Industria
Industria

de la masa y la tortilla
de la harina de maz
pecuaria
almidonera
Objetivo

Responsable

Administracin de inventarios y desarrollo de infraestructura de almacenamiento

21.- Estudio de
tiempos y
movimientos
22.- Organizacin
de productores
23.Financiamiento a
infraestructura de
almacenamiento

24.Financiamiento de
inventarios

Determinar la logstica de aprovisionamiento de

grano para las industrias estratgicas.

Sedagro

Oferta consolidada y estandarizada de grano.

Sedagro

Habilitar la infraestructura de financiamiento

FIRAOrganizaciones
de productores

Optimizar la administracin de inventarios

FIRA-Industria
especifica

Nota: Este modelo aplica para cada una las industrias estratgicas.

Nodo:

Proyecto
25.- Ubicacin de
variedades en
localidades
26.- Diseo de
tecnologas de
produccin

Industria pecuaria.
Industria almidonera.
Objetivo
Determinar las mejores zonas de produccin de maz
amarillo en el Estado.
Contar con las mejores tecnologas de produccin,
con orientacin a bajos costos.

Responsable
Sedagro
Sedagro

85

Aumentar la oferta de maz amarillo

Industria de los MVA

27.- Desarrollo de
un esquema de
transferencia de
tecnologa y
Asistencia tcnica
28.- Promocin de
la siembra.
29.- Organizacin
de productores
para la produccin

30.- Habilitacin
de siembras

Transferir a los productores la tecnologa

desarrollada.

Sedagro

Promover la siembra de maz amarillo.

SagarpaSedagro

Organizar a los productores para producir.

Sedagro

Financiamiento para la siembra

FIRA-Banca de
primer piso.

Nodo:

Industria de los MVA.

Proyecto

Objetivo

Responsable

31.- Estudio de
mercado

Identificar el potencial de mercado de los nuevos

productos del maz.

32.- Desarrollo de
tecnologa
35.- Identificacin
de materia prima
ideal
33.- Anlisis
tcnico y
financiero de
viabilidad.
34.- Organizacin
de productores
para la produccin
35.Financiamiento de
la planta
industrial.
36.- Habilitacin
de siembras

Contar con la tecnologa para la produccin de

plsticos y fibras.

Despacho de
investigacin de
mercados
Despacho
Industrial

Identificar el tipo de grano a utilizar en el proceso.

Inifap

Determinar la viabilidad del proyecto

Despacho de
evaluacin de
proyectos

Organizacin de productores para la produccin

Sedagro

Obtener los recursos para financiar la empresa

FIRA-Banca de
primer piso

Obtener recursos para la siembra del cereal

FIRA-Banca de
primer piso

7.- Conclusiones.
Cluster y arena competitiva
El maz es el cultivo con mayor superficie sembrada en el mbito mundial.

86

La produccin y demanda del grano va en aumento, el crecimiento en esta ltima es

motivada por dos razones principalmente; la utilizacin del grano para alimentacin
animal en los principales pases consumidores y el uso del grano como materia
prima para nuevos productos.
La tendencia en el consumo de carne de aves es creciente con lo cual se arrastra la
demanda de maz, este grano es el principal ingrediente en la alimentacin avcola,
existe por otro lado un mercado en expansin para nuevos productos obtenidos a
partir del grano tales como combustibles, plsticos biodegradables, alimentos, etc.
En dos pases se concentra el 60% de la produccin mundial; Los EE UU y China.
En el mercado mundial existen cuatro grandes compradores; Japn, Corea del sur,
Mxico y Taiwn; y nicamente tres oferentes importantes, los EE UU, Argentina y
China.
El lder en la arena competitiva mundial son los EE UU, como productor, consumidor
y exportador, la estrategia competitiva del lder, se sustenta en bajos costos de
produccin del grano.
El cultivo de maz es el mas importante en Mxico, de las 16 millones de ha
cultivadas en los ltimos 20 aos el 50% correspondi a este cereal.
Desde 1993 la produccin nacional se ha ubicado en alrededor de 18 millones de
ton.
El 70% de la produccin nacional se concentra en 8 Entidades federativas ( Chiapas,
Guerrero, Jalisco, Estado de Mxico, Michoacn, Puebla, Sinaloa y Veracruz).
Mxico es autosuficiente en la produccin de maz para consumo humano.
La demanda de maz blanco para consumo humano es estimada en 9.7 millones de
ton, este se distribuye entre la Industria de la masa y la tortilla (3.3 millones de
ton), la Industria de la Harina (3.0 millones de ton) y la tortilla tradicional rural (2.9
millones de ton).
La demanda nacional de maz amarillo es estimada en 10.7 millones de ton. La
Industria pecuaria integrada para la fabricacin de alimentos requiere de 3.9
millones de ton, otros consumidores importantes son la Industria almidonera y la
Industria pecuaria independiente cuyas necesidades ascienden a 2.4 y 2.2 millones
de ton.
La demanda del cereal en el pas es impulsada por un incremento en la actividad
ganadera, principalmente por la avicultura y la porcicultura, seguido por la Industria
almidonera.

87

El crecimiento en la demanda se ubica por lo tanto en maz amarillo para uso

pecuario e industrial.
En el pas existen cuatro estados productores importantes; Sinaloa, Jalisco, Estado
de Mxico y Chiapas,
sin embargo nicamente Sinaloa y Chiapas tienen
excedentes, los otros dos estados son deficitarios.
En virtud del crecimiento de la demanda de maz amarillo por la industria pecuaria y
almidonera y la carencia de oferta nacional, estas industrias se han integrado a la
produccin proveniente de los EE UU.
En los EE UU se busca tambin la diferenciacin del grano, ah el objetivo es la
especializacin del maz para el desarrollo de una industria especifica, los atributos
buscados tratan de satisfacer una necesidad industrial, como produccin de alcohol,
alto contenido de lisina, de aceites, ceroso, alto contenido de almidn, etc.
En Mxico, los atributos buscados estn muy ligados a la alimentacin humana y
estn determinados por la cultura alimenticia.
El Estado de Mxico es el tercer productor mas importante del grano en el pas,
participa con el 11% de la produccin y el 14% del consumo.
Durante el perodo 1995-2000
correspondiendo a maz 600 mil.

se sembraron

en la Entidad

787 mil has

La TMCA (Tasa media de crecimiento anual) para la superficie sembrada en el

Estado durante el perodo 1980-2000 fue de 0.2% y para la superficie sembrada
con maz de -0.7%, se observa una clara prdida de superficie agrcola y una
prdida an mayor para la superficie dedicada a este cultivo.
La produccin promedio en el Estado durante el perodo 1995-2000 fue de 2.04
millones de ton similar al perodo 1980-1984 cuando se alcanzo una cosecha de
1.92 millones de ton.
Los resultados anteriores contrastan con el comportamiento nacional donde se ha
tenido un incremento en la produccin. Es decir, a escala nacional se ha crecido y la
Entidad se mantiene en el mismo rango de produccin.
Sin embargo, el valor de la produccin ha disminuido en un 50% durante los ltimos
20 aos.
El ndice de siniestralidad en el Estado es
nacional y de Jalisco.

bajo (4.7%) respecto al promedio

El Estado de Mxico tiene un consumo anual estimado en 3,650,120 ton y una

produccin promedio de 2,042,000 ton.

88

Al desagregar la demanda, el dficit de granos corresponde a 1,032,620 ton de

maz amarillo y 575,500 ton de maz blanco.
El maz amarillo es requerido principalmente para la Industria almidonera, la
avicultura y la porcicultura y maz blanco para la Industria harinera.
Posicin competitiva y visin del cluster.
El Estado de Mxico se encuentra en el mercado ms grande y diversificado de
maces y productos de maz, existe adems una gran cultura de alimentacin a base
de este grano, el 35% del territorio estatal es destinado a este cultivo.
El comportamiento de los precios de maz presenta una tendencia de bajos precios,
los rendimientos estatales son bajos, la red de valor no se encuentra integrada, por
otro lado no se tiene una cultura empresarial, el minifundio dificulta economas de
escala y los costos de produccin no son competitivos.
Existe una demanda creciente por la Industria almidonera y pecuaria de maces
amarillos, no hay tecnologa para la produccin de maces diferenciados, se observa
un crecimiento del mercado de productos alimenticios en el pas y a nivel mundial.
Bajo el actual esquema de querer sustituir criollos por hbridos, existe la amenaza
de perder la ventaja competitiva que da la diferenciacin. Los productores
extranjeros pueden satisfacer las necesidades del consumo tanto de maz blanco
como de maz amarillo, por su cercana a la zona urbana existen fuertes presiones
por el uso del suelo.
Dentro de la red maz los nodos detonantes son el productor primario, la industria
harinera, la industria almidonera, la industria pecuaria y la industria de la masa y la
tortilla.
En el nodo del productor primario no hay rivalidad, las barreras de entrada son
bajas y la palanca negociadora esta a favor del comprador.
En la industria de la masa y la tortilla la rivalidad es intensa, las barreras de entrada
son bajas y la palanca negociadora esta en poder de la Industria de la masa y la
tortilla.
Para el segmento de la Industria de la harina de maz las barreras de entrada son
altas, los canales de comercializacin estn controlados, la rivalidad es alta y la
palanca negociadora es controlada por la Industria harinera.
La Industria pecuaria presenta una rivalidad intensa en las plantas independientes,
las barreras de entrada son altas, la palanca negociadora se encuentra en la
Industria pecuaria.

89

Las barreras de entrada en el segmento de la Industria almidonera son altas,

existen nicamente tres empresas en el mercado, la palanca negociadora esta a
favor de la industria, bajo el esquema de alianzas estratgicas el poder de
negociacin se ubica en el mbito del proveedor.
La posicin competitiva actual de la industria almidonera y pecuaria es favorable,
no es as para la industria de la masa y la tortilla que debe moverse hacia una
mayor diferenciacin y nichos de mercado, as como la industria harinera, el
productor de maz blanco debe buscar tambin diferenciarse y atacar nichos de
mercado.
El entorno para la competitividad (diamante de competitividad) en el productor
primario no son favorables para la competencia y modernizacin del sector, en el
caso de la Industria de la masa y la tortilla el entorno estatal fomenta la inversin,
en nuevas plantas, pero no fomenta la modernizacin del sector, la competencia en
este segmento es intensa, en la Industria harinera las condiciones son favorables
par realizar inversiones, sin embargo las altas barreras de entrada impiden nuevas
inversiones, en la industria pecuaria existen condiciones para realizar inversiones,
no obstante las barreras de entrada son altas por el control de los canales de
distribucin que tienen las plantas independientes.
Deteccin de oportunidades de negocio.
Las reas de oportunidad ms importantes detectadas en el Estudio corresponden al
productor primario con la industria pecuaria, al productor primario con la industria
de la masa y la tortilla, al productor primario con la industria harinera.
Hay un rea de oportunidad an no visualizada por los inversionistas del Estado, el
futuro del grano se ubica en los nuevos usos y an no inicia el desarrollo de una
industria de este tipo, el cluster de los maces con valor agregado (MVA) tiene un
potencial muy grande de generar negocios.
Existen tambin oportunidades de negocio para las empresas e Instituciones
relacionadas y de apoyo, para el Gobierno del estado, la banca y las Instituciones de
Investigacin.
Las estrategias en el nodo del productor primario para el desarrollo del cluster se
ubican en bajar costos de produccin, diferenciarse, incrementar rendimientos y
aprovechar subproductos.
En el nodo de la Industria de la masa y la tortilla deben buscarse mejorar la calidad
organolptica de la tortilla, mejorar el rendimiento industrial, diferenciarse hacia
tortillas de colores, de texturas y sabores diferentes, adems debe trabajarse en la
logstica de aprovisionamiento del grano.

90

Para la Industria harinera es importante trabajar en consolidar la oferta,

estandarizar la materia prima, mejorar la calidad harinera, mejorar la eficiencia en
planta y optimizar la logstica de aprovisionamiento de maz.
Las necesidades de la Industria pecuaria se ubican en mejorar la cantidad y calidad
nutrimental y digestiva del grano.
La industria almidonera se encuentra con un mercado potencial muy grande, por lo
tanto debe buscar incrementar produccin, mejorar la eficiencia en planta y cubrir
sus necesidades de maz amarillo localmente.
En las relaciones de negocio entre el productor y las diferentes industrias debe
buscarse un modelo de aprovisionamiento de materia prima ideal en donde los
productores se convierten en proveedores de materia prima con cualidades o
atributos especiales para cada segmento industrial, por tratarse de materia prima
sobre pedido se otorga un premio o sobreprecio al grano.
Auditoria de polticas.
Las polticas pblicas que pueden potencializar y contribuir a la integracin del
cluster son:

Estructurar un esquema de capacitacin

Reorientar la investigacin
Coadyuvar a la formacin de un esquema de asistencia tcnica
Desarrollar infraestructura de vas de comunicaciones y acopio de grano
Definir las polticas ambientales
Establecer sistemas de informacin de mercado, inventario, seguimiento de
siembras y cosechas en lneas
Crear un entorno legal y administrativo favorable para la formacin de nuevas
empresas, sobre todo aquellas que den nuevos usos al maz (MVA)

Planes de accin para desarrollar el cluster.

Se propone realizar la clusterizacin en dos etapas, primero trabajar a nivel de cada
uno de los nodos para integrarlos al productor primario para posteriormente unirlos
en un cluster nico. Esto es as por la diversidad de intereses motivado por la
diferente materia prima utilizada.
El nodo mas importante por desarrollar es el del productor primario.
El eslabn mas importante dentro de la cadena de valor del productor es la
produccin porque de ah parte el producto con los atributos para cada segmento
industrial. El productor puede ser impactado por incrementos en los precios de los
insumos provenientes de la cadena de valor del proveedor, en la cadena de valor de

91

la industria almidonera el eslabn que agrega valor es la mercadotecnia y ventas,

porque la industria se encuentra en expansin, para la industria pecuaria se ubican
dos eslabones importantes, la logstica externa y la mercadotecnia y ventas, en el
primer caso aplica para la Industria pecuaria integrada y en el segundo caso para la
Industria pecuaria independiente, la cadena de valor de la Industria harinera
agrega valor hacia adelante por el eslabn de mercadotecnia y ventas, en virtud de
que sus clientes principales son tortilleras a las cuales apoya con un esquema de
promocin y ventas.
Cartera de proyectos
Para la integracin del cluster se han identificado 39 proyectos, algunos de inversin
en bienes de capital, en infraestructura, otros de inversin en investigacin, en
estudios especiales, en gestin y organizacin y de capital de trabajo para toda la
red.
Los proyectos identificados son:
Tecnologa para bajar costos de produccin, economas de escala e integracin.
1.- Labranza de conservacin
2.- Hbridos o materiales de mayor rendimiento
3.- Paquete tecnolgico para mayores rendimientos
4.- Tecnologa para produccin de maces diferenciados tradicionales
5.- Esquema de transferencia de Tecnologa.
6.- Organizacin de productores
7.- Infraestructura de acopio en el nodo del productor primario
8.- Maquinaria para cosecha mecnica
9.- Integracin de superficie
Modelo de negocio para materia prima ideal.
10.- Identificacin de germoplasma con atributos deseados
11.- Pruebas de campo
12.- Pruebas de laboratorio e industriales
13.- Pruebas industriales
14.- Habilitacin de siembras
15.- Compra de cosechas
Aprovechamiento de subproductos del maz.
16.- Desarrollo de Tecnologas para subproductos de maz
17.- Mejoramiento de calidad y presentacin de subproductos.
18.- Estudio de mercado
19.- Financiamiento a subproductos
Administracin de inventarios y desarrollo de infraestructura de almacenamiento.
20.- Estudio de tiempos y movimientos
21.- Organizacin de productores
21.- Financiamiento a infraestructura de almacenamiento

92

23.- Financiamiento de inventarios

Aumentar la oferta de maz amarillo.
24.- Ubicacin de variedades en localidades
25.- Diseo de tecnologas de produccin
26.- Desarrollo de un esquema de transferencia de tecnologa y Asistencia tcnica
27.- Promocin de la siembra.
28.- Organizacin de productores para la produccin
29.- Habilitacin de siembras
Industria de los MVA.
30.- Estudio de mercado
31.- Desarrollo de tecnologa
32.- Identificacin de materia prima ideal
33.- Anlisis tcnico y financiero de viabilidad.
34.- Organizacin de productores para la produccin
35.- Financiamiento de la planta industrial.
36.- Habilitacin de siembras

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