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2009
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lector y no suponen juicio alguno por parte de IFC, el Banco Mundial ni dems afiliados acerca de la condicin jurdica de
ningn territorio ni la aprobacin o la aceptacin de esas fronteras.
Cualquier opinin aqu expresada es la de los autores y no representa necesariamente la del Banco Mundial ni la de IFC.
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promueve la divulgacin de su trabajo y, normalmente, autoriza sin demora la reproduccin de partes del producto de
susactividades.
ndice
Lista de siglas y abreviaturas
Prlogo
Prefacio
Resumen
Introduccin
11
12
14
17
Composicin de la industria
19
20
25
La gestin de riesgos
26
28
32
40
46
52
55
55
60
61
68
69
70
71
Bibliografa
72
Notas
74
EBL
EMPEA
FELEBAN
IFC
MPYME
ONG
Organizacin no gubernamental
OCDE
PIB
SIA
TI
Tecnologa de la informacin
YNB
Prlogo
La promocin de un segmento dinmico de las PYMEs se considera una prioridad entre las
metas de desarrollo econmico, tanto en las economas desarrolladas como en las
emergentes. Las PYMEs son uno de los factores principales de creacin de empleo y
crecimiento del producto interno bruto (PIB). Realizan un gran aporte a la diversificacin
econmica y a la estabilidad social, y desempean un papel importante en el desarrollo del
sector privado. Pero el desarrollo de las PYMEs tambin representa un gran desafo: por lo
general, las PYMEs enfrentan limitaciones ms severas para el crecimiento que las grandes
empresas, ya que, por su falta de escala, se ven limitadas en su acceso a los mercados, las
capacidades y el capital.
Las PYMEs mencionan sistemticamente la falta de acceso al financiamiento como una
de las principales barreras para su crecimiento. Los bancos comerciales y las instituciones
financieras suelen considerar que prestar servicio a las PYMEs es riesgoso y costoso,
razn por la cual, en gran medida, no ven satisfechas sus necesidades de servicios
financieros bsicos. Con un acceso tan limitado al financiamiento, los propietarios de las
PYMEs tienen dificultades para realizar las inversiones necesarias para incrementar su
productividad y competitividad, desarrollar nuevos mercados y contratar ms personal.
IFC contribuy, durante ms de 50 aos, a expandir el acceso al financiamiento de las
empresas privadas sostenibles en economas en desarrollo. Al tomar como punto de
partida esos antecedentes, y aprendiendo de la experiencia de bancos que lograron de
manera exitosa prestar servicios a las PYMEs, IFC ha estado trabajando con bancos
comerciales para reconocer y dimensionar la oportunidad no explotada y rentable que
representa el segmento PYME. Los bancos comerciales, con la ayuda de IFC y de otros,
estn aprendiendo a entender y satisfacer las necesidades financieras de las PYMEs, a
gestionar mejor el riesgo que representan y a procesar transacciones de menor monto a
un costo ms bajo con una mejor calidad de servicio.
Estamos orgullosos de nuestro liderazgo en el mbito del financiamiento PYME. Al final
del ejercicio de 2009, IFC contaba con una cartera comprometida de US$6100millones en
200 instituciones financieras orientadas principalmente a PYMEs de pases en desarrollo.
Alrededor de la mitad de esas instituciones tambin recibieron servicios de asesora de IFC.
Estas tenan una cartera total vigente de 1,3 millones de prstamos para PYMEs por un
monto de US$90 600 millones.
IFC realiz una sntesis de las lecciones aprendidas en la Gua informativa de banca
PYME y se propone compartir lo que entendemos son factores clave de xito para
operaciones rentables de banca PYME. Es principalmente una publicacin tcnica,
destinada a directores, gerentes y personal de los bancos de economas en desarrollo
que, si bien advierten la oportunidad no explotada en su mercado local, se preguntan
cul es la manera ptima de abordar el segmento PYME. Tambin es una herramienta
til para los encargados de formular polticas y dems actores del sector financiero que
busquen comprender mejor los fundamentos de las finanzas para las PYMEs. Esperamos
que esta gua constituya una referencia til para muchas instituciones financieras
dispuestas a colaborar ms activamente con las PYMEs en todo el mundo.
Peer Stein
Prefacio
El objetivo de la Gua informativa de banca PYME es compartir y divulgar la experiencia y
los conocimientos de IFC entre las instituciones financieras que contemplen la posibilidad
de brindar o brinden actualmente servicios bancarios para PYMEs. Entre los proveedores de
servicios financieros, a los que la presente gua puede resultar particularmente til para
crear o expandir sus operaciones con las PYMEs, estn los bancos comerciales, los bancos de
inversin, las empresas de arrendamiento financiero, las instituciones de capital privado y
las instituciones de microfinanciamiento. El contenido de esta publicacin tambin puede
ser til para otras organizaciones interesadas en las cuestiones del acceso de las PYMEs al
financiamiento, como los institutos de investigacin, los organismos gubernamentales y las
organizaciones no gubernamentales (ONG).
La Gua informativa de banca PYME se basa en gran medida en investigaciones y estudios
anteriores, y en numerosas entrevistas directas con especialistas en banca PYME y
profesionales del rea de todo el mundo. No apunta a ser prescriptiva y no aboga por
ningn enfoque particular para la banca PYME. Por el contrario, la gua tiene como objetivo
asistir a los proveedores de servicios financieros para que tomen decisiones fundadas,
compartiendo las dificultades, las oportunidades y las prcticas eficaces de la banca PYME
de todas partes del mundo.
La presente gua adopta el marco del SME Banking CHECK Diagnostic (diagnstico CHECK
de banca PYME) de IFC, utilizado para evaluar las operaciones de banca PYME, y su ejercicio
de SME Banking Benchmarking (elaboracin de referencias de banca PYME), utilizado para
analizar los modelos de negocios de prcticas recomendadas. Adems, se proporcionan
ejemplos prcticos de banca PYME de diversas instituciones financieras. Esos ejemplos
pueden servir para destacar una prctica recomendada o, simplemente, para ilustrar una
experiencia de aprendizaje. Las instituciones financieras tratadas en esta publicacin son,
entre otras: el Access Bank, el Bank Muscat, el Eastern Bank Limited, el Hamkorbank, el
ICICI Bank, el NBD Bank, el Standard Chartered y el Wells Fargo. Otras experiencias de
banca PYME se toman de otros bancos y se citan a lo largo del texto cuando corresponde.
IFC, miembro del Grupo del Banco Mundial, desarrolla oportunidades para que las
personas puedan salir de la pobreza y mejorar su vida. Promovemos el crecimiento
econmico sostenible en los pases en desarrollo respaldando la expansin del sector
privado, movilizando capital privado y ofreciendo servicios de asesora y mitigacin del
riesgo a empresas y Gobiernos. El monto total de nuestras nuevas inversiones ascendi a
US$15 000 millones en el ejercicio de 2009 y cumpli una funcin primordial en la
bsqueda de soluciones a la crisis financiera. Puede obtener ms informacin en la pgina
web www.ifc.org.
Agradecimientos
El Programa Mundial de Banca PYME de IFC desea agradecer a nuestros donantes
asociados, los Gobiernos de los Pases Bajos, Noruega y Japn, por su aporte y
participacin en el programa.
IFC redact esta Gua informativa de banca PYME bajo la supervisin de un equipo
encabezado por Ghada Teima, con la asistencia de Melina Mirmulstein y Anushka
Thewarapperuma. El equipo desea agradecer los aportes de los expertos evaluadores de
IFC y Banco Mundial: Ary Nam, Ignacio Estvez, Neil Ramsden, Paul Rusten, Peer Stein,
Sergio Shmukler y Tony Lythgoe. Tambin agradecemos a todos los bancos que
compartieron sus experiencias y a nuestros colegas regionales que facilitaron ese proceso.
Queremos agradecer especialmente al equipo de Dalberg Global Development Advisors
de Peter Tynan, Yana Watson y Jason Wendle, a quienes IFC encomend la redaccin
de la presente gua. Dalberg es una empresa consultora de estrategias y polticas
que se especializa en temas relacionados con el acceso al financiamiento en
mercados emergentes.
Resumen
Pueden las PYMEs ser bancarizadas de manera rentable? Es atractivo el mercado
actual? Cmo superan los bancos las dificultades y aprovechan las oportunidades
que brinda el segmento PYME, en particular en los pases en desarrollo? Cul es la
diferencia entre los prstamos PYME y la banca PYME? Cmo pueden los bancos
ampliar con xito sus operaciones de banca PYME?
La presente gua explora esta clase de preguntas. Proporciona un panorama general
del estado actual de la banca PYME y, luego, presenta los enfoques que utilizan los
bancos para acceder a la oportunidad potencial de un mercado desafiante, pero en
crecimiento. Por ltimo, concluye con varias recomendaciones para los bancos que
deseen comenzar a participar estratgicamente en el mercado PYME.
Introduccin
Las PYMEs son un elemento central del desarrollo econmico, en particular en los
mercados emergentesi. A fin de que las PYMEs crezcan y contine su efecto positivo
en la economa, necesitan tener acceso a los servicios financieros, acceso que,
histricamente, ha sufrido limitaciones severas.
Muchas PYMEs de mercados emergentes suelen recurrir a fuentes informales de capital, como los
prstamos de familiares, para satisfacer sus necesidades de financiamiento. Sin embargo, cuando una
pequea o mediana empresa accede a los canales formales, por lo general, recurre a un banco como
fuente primaria de servicios financieros. Los bancos han empezado a prestar atencin a este segmento
no explotado, y los servicios que brindan a las PYMEs son un factor importante para incrementar el
acceso de estas ltimas al financiamiento.
En su definicin ms amplia, el sector bancario incluye: los bancos comerciales y de inversin, las
empresas de arrendamiento financiero, las instituciones de microfinanciamiento y dems instituciones
relacionadas. En la Gua informativa de banca PYME se presta especial atencin a los bancos
comerciales, que son los intermediarios financieros ms importantes en la mayora de las economas,
ya que constituyen el nexo entre ahorros e inversiones. Los bancos comerciales se distinguen en que,
por lo general, prestan a las PYMEs, en lugar de invertir en las PYMEs. A diferencia de otros
proveedores especializados de financiamiento, los bancos comerciales ofrecen una gran variedad de
productos y servicios tales como depsitos, crditos, transacciones y servicios de asesoramiento.
Adems, estn concentrados en las empresas del sector formal, ms que en las microempresas
informales a las que suelen brindar servicios las instituciones de microfinanciamiento. En el grfico 1
se plantea un diagrama del alcance de la banca PYME en comparacin con otras reas del
financiamiento PYME.
Grfico 1: La banca PYME abarca un amplio rango de tamaos de empresas y tipos de financiamiento
Financiamiento
a largo plazo
Capital
privado
Financiamiento
para equipos
Infraestructura financiera
Burs de crdito
Sistemas de pago
Registros de garantas
Arrendamiento financiero
Banca PYME
Microfinanciamiento
Financiamiento
para comercio exterior
Capital
de trabajo
Informales/
ms pequeas
Formales/
ms grandes
iEn toda la Gua informativa de banca PYME, la frase mercados emergentes se refiere a los pases de ingreso mediano ybajo o
pases en desarrollo.
Histricamente, las PYMEs, en especial en los pases en desarrollo (los de ingreso bajo y
medianoii), no han tenido acceso a los productos y servicios financieros. Las instituciones de
microfinanciamiento surgieron para prestar servicio a las ms pequeas de esas empresas, mientras
que las instituciones bancarias, por lo general, se concentraron en las grandes corporaciones. Las
PYMEs estn en el medio de esos dos mercados, donde hay una brecha financiera que suele
denominarse brecha del segmento medio. Sin embargo, en los ltimos aos, esa situacin
comenz a cambiar. La banca PYME est creciendo como industria. Ahora, los bancos estn
demostrando que puede ser rentable prestar servicios al segmento PYME si se cuenta con el
conocimiento apropiado.
10
Empleados
Activos
Ventas
anuales
Micro
<10
<US$100 000
<US$100 000
Pequea
<50
<US$3
millones
<US$3
millones
Mediana
<300
<US$15
millones
<US$15
millones
Variables representativas,
tamao del prstamo
Micro
<US$10 000
Pequea
<US$100 000
Mediana
Ventas mnimas
Ventas mximas
Pequea
US$200 000
US$4 millones
Mediana
US$2 millones
US$16 millones
Corporaciones
y multinacionales
0,9%
Grandes
empresas
510%
Medianas
empresas
20%
Pequeas
empresas
6575%
Microempresas
Objetivo
principal de
los bancos
BRECHA
DE FINANCIAMIENTO
PYME
Microfinanciamiento
0,1%
8%
11%
1549
28%
11%
1014
11%
76%
59
53%
Porcentaje
de empresas
Porcentaje
del ingreso total
100%
80%
60%
40%
20%
iii Cabe sealar que algunos de los 30 pases de la OCDE se clasifican como
pases de ingreso mediano-alto. Vase una lista completa de pases en
www.oecd.org/membercountries.
0%
Ingreso bajo Ingreso mediano Ingreso alto
Fuente: Ayyagari, Beck y Demirg-Kunt (2003).
12
37%
60%
40%
36%
Residual
30%
13%
Informal
51%
Segmento
PYME
47%
20%
0%
31%
39%
16%
10
20
30
40
50
46
31
<20 empleados
27
14
43
28
20-99 empleados
23
11
30
22
100+ empleados
18
7
100
13
Necesidad de conexin
especial con bancos
Trmites bancarios/burocracia
Obstculos financieros
en general
10%
5%
0%
-12
+167%
Bancos
Arrendamientos
financieros
Capital
Crdito para
el comercio
-10
-8
-6
-4
-2
Pequeas empresas
Grandes empresas
14
Productos de transaccin
Productos de asesora
Las PYMEs son tanto la base de las economas en las que trabajamos como la base de
nuestra estrategia bancaria. La banca PYME trae aparejado un mayor nivel de riesgo
que la banca para corporaciones, pero nosotros lo incorporamos al precio, y la banca
PYME es ms rentable El mercado de las PYMEs posee mucha capacidad.
Director de Banca Minorista de un banco de frica
Tamao de
la inversin
Deuda con
banco comercial
Capital
privado
Mercado
grande
82%
18%
83%
3%
Prestamistas
Mercado
pequeo
0%
US$25 000
0%
Malas perspectivas
Microfinanciamiento
0%
Buenas perspectivas
14%
15
16
Crecimiento de
Crecimiento de
240%
233%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Banco
M1
Banco
P1
Segmento de
medianas empresas
Banco
P2
Banco
P3
Banco
P4
Segmento de
pequeas empresas
70%
10
11,0
60%
5%
4%
+28%
8,6
50%
7
40%
3%
30%
2%
1%
2,6
+35%
3,5
0%
Banco
M1
Banco
M2
Segmento de
Banco Banco
P1
P2
Banco
P3
Segmento de
Banco
P4
Fuente:
IFC (2007),
Benchmarking SMEpequeas
Banking Practices
in OECD
medianas
empresas
empresas
and Emerging Markets.
20%
10%
0%
0
Total del banco
Segmento PYME
Cerrar la brecha:
La banca PYME en la actualidad
La industria de la banca PYME es joven y est en pleno desarrollo. Si bien an es
incierto el efecto final causado por la crisis financiera actual, la orientacin general
de los bancos de mercados emergentes hacia las PYMEs no parece haber cambiado
(recuadro2.2). No son solo los bancos pequeos los que prestan servicios con xito
a las PYMEs, contrariamente a lo que indicara el sentido comn. Muchos bancos
grandes tambin han avanzado hacia un segmento inferior para prestar servicios
a las PYMEs y en la actualidad son actores dominantes en sus mercados. Tambin
prestan servicios en ese segmento algunas instituciones de microfinanciamiento
que avanzaron hacia un segmento superior, aunque ese fenmeno es
relativamente infrecuente a causa de su misin orientada a la base de la pirmide.
La brecha importante que existe entre los pases de ingreso alto y bajo en el acceso
del segmento PYME al financiamiento se ha atribuido a factores del entorno
operativo, como las regulaciones y las condiciones macroeconmicas. No obstante,
en general, estos no impidieron el crecimiento de la industria. La mayora de los
Gobiernos tienen polticas para promover el financiamiento para el segmento
PYME, aunque no hay un marco nico que garantice la promocin eficaz.
Si bien hace generaciones que los bancos atienden en alguna medida a las pequeas empresas, la
banca PYME surgi recientemente como una industria diferenciada. En los Estados Unidos,
donde el segmento representa casi el 98% de todas las empresas con empleados, la Agencia Federal
para el Desarrollo de la Pequea Empresa comenz en 1994 a realizar un seguimiento del
otorgamiento de prstamos a las PYMEs. Desde entonces, la cantidad de prstamos para pequeas
empresas (definidos por esa entidad como los prstamos menores de US$1 milln) se multiplic
ms de cuatro veces, superando los 27 millones de prstamos valuados en ms de US$700 000
millones (o el 5% del PIB) en 2008 (grfico 13)22.
La expansin considerable del crdito para pequeas empresas en el mundo desarrollado en las
ltimas dos dcadas puede ser uno de los motivos por los que solo el 30% de los pases
(desarrollados) de la OCDE dicen tener una brecha en el financiamiento mediante deuda para
PYMEs. En cambio, en los pases (en desarrollo) no pertenecientes a la OCDE que respondieron
a una encuesta de expertos en polticas gubernamentales de la OCDE, la proporcin es del 70%
(grfico14)23. Si bien los bancos de todo el mundo son optimistas en cuanto al mercado de las
PYMEs, estos resultados indican que la oportunidad, en trminos de demanda insatisfecha, puede
ser mayor en los pases en desarrollo.
La brecha de financiamiento de deuda vigente en los pases en desarrollo puede ser el reflejo de
que la banca PYME se encuentra en una instancia menor de maduracin en los pases de ingreso
bajo y mediano, donde los bancos tienen ms aversin al riesgo. En la India, uno de los
mercados ms grandes y dinmicos de la banca PYME en el mundo en desarrollo, la cartera
nacional total de prstamos vigentes para PYMEsvi todava es de apenas US$88 000 millones24,
menos que en Taiwn, donde es de US$95 000 millones25. El estado incipiente del mercado de
las PYMEs puede explicar por qu el 74% de los bancos eligi la rentabilidad percibida del
segmento PYME como la razn principal para participar en ese mercado26.
viCabe sealar que los datos de la cartera de prstamos no reflejan plenamente el tamao del mercado de la banca PYME,
ya que los ingresos por productos no crediticios suelen ser mayores que los ingresos generados por prstamos. Sin
embargo, dado que muchos bancos no pueden determinar sus propios ingresos totales por servicios brindados a PYMEs,
son escasos los datos completos sobre el tamao del mercado.
Recuadro 2.1: Fuentes importantes de datos sobre las percepciones y las prcticas de los bancos (comparacin entre pases)
Los siguientes estudios proporcionan tanto profundidad como amplitud (en trminos de cobertura de pases) para la comprensin
de la industria de la banca PYME y han servido como gua para los anlisis de tendencias y enfoques bancarios.
Estudio
Estudio Benchmarking
de IFC (2007)
Benchmarking SME Banking
Practices in OECD and
Emerging Markets
12 bancos (autoseleccionados) de
pases en desarrollo contestaron una
encuesta en lnea para compararse
con otros bancos
El estudio est en marcha y ms bancos
siguen respondiendo a laencuesta
Los temas son los mismos que los del estudio Benchmarking,
pero todos estos bancos corresponden a mercados emergentes
Se indica que la banca PYME es ms rentable, en promedio, que
las operaciones bancarias en general
100%
30
80%
750
27
700
650
24
800
21
550
500
18
450
400
2005
2006
Volumen (US$)
de prstamos
<US$1 milln
2007
2008
MI L L ON E S D E P R S TA M O S
M I LE S D E M IL L ON E S DE U S$
800
15
Cantidad
de prstamos
<US$1 milln
60%
40%
20%
0%
Hay brecha
19
Composicin de la industria
Una visin clsica del mercado de la banca PYME sostiene
que son los pequeos bancos locales especializados en
segmentos de nichos de mercado quienes proveen servicios a
este mercado. Utilizan un enfoque de crdito basado en las
relaciones que se apoya en informacin blanda recopilada
mediante un contacto personal. Sin embargo, en respuesta a la
rentabilidad percibida y a la competencia en otros segmentos
bancarios27, muchos bancos de mayor envergadura (nacionales
privados y pblicos, y extranjeros) comenzaron a avanzar
hacia un segmento inferior en direccin a la prestacin de
servicios bancarios al segmento PYME.
Si bien ese fenmeno se observ tambin en el mundo
desarrollado, es particularmente llamativo que, en la actualidad,
muchos de los actores ms fuertes en los pases de ingreso bajo
y mediano son bancos grandes, cuya casa matriz se encuentra
con frecuencia en pases de ingreso alto. Varios bancos
multinacionales ubicados en Londres tienen grandes
operaciones de banca PYME en Asia, frica y Oriente Medio.
En Brasil y en la India, algunos de los bancos nacionales ms
grandes tambin son los ms activos en el mercado PYME.
De acuerdo con lo indicado por la industria bancaria de cuatro
pases, el grfico 15 pone de relieve la percepcin de que los
bancos grandes son actores dominantes en la industria. Aunque
estos no se adecuan principalmente a los prstamos basados en
relaciones, s tienen ciertas ventajas para atender al segmento
PYME. Con frecuencia, emplean modelos de negocios ms
modernos, formulan enfoques personalizados de calificacin
crediticia basada en estadsticas, aprovechan sus contactos con
grandes multinacionales para llegar a los proveedores de las
PYMEs y brindan, a escala, productos no crediticios,
sofisticados y basados en tecnologa28.
Sin embargo, los bancos grandes no son los nicos recin
llegados al mbito PYME. Algunas instituciones de
microfinanciamiento comenzaron a estudiar el segmento
superior para prestar servicios a las PYMEs. Dos de las
instituciones ms prominentes de microfinanciamiento de
Bangladesh empezaron a prestar servicios al segmento PYME
ofreciendo prstamos relativamente grandes a la base del
mercado. Fue muy similar a lo que hacan los bancos grandes al
principio, cuando ofrecan prstamos relativamente pequeos
al extremo superior del mercado PYME. Para empezar a prestar
servicios a las PYMEs, las instituciones de microfinanciamiento
suelen comenzar con microempresarios graduados, es decir,
clientes que empezaron como microprestatarios individuales
y crecieron en sofisticacin y tamao para calificar como
pequeas empresas.
Para algunas instituciones de microfinanciamiento, el ascenso a la
banca PYME se facilit por una relajacin de las restricciones
regulatorias en materia de tamao y vencimientos de los
prstamos. Otras se convirtieron en bancos regulados con el fin
de entrar en el mercado. Por ejemplo, una red internacional de
instituciones de financiamiento comercializaba sus operaciones
100%
88%
Bancos grandes
75%
100%
92%
50%
Bancos pblicos
0%
0%
62%
38%
Bancos dedicados
a nichos
de mercado
0%
13%
54%
Otros
intermediarios
financieros
0%
38%
0%
23%
Bancos pequeos
Argentina
13%
Chile
0%
Colombia
0%
Serbia
20
100%
16%
80%
14%
60%
12%
40%
10%
20%
8%
0%
6%
Pases desarrollados
Pases en desarrollo
4%
2%
0%
80%
60%
Pases desarrollados
Pases en desarrollo
40%
20%
Pases desarrollados
Pases en desarrollo
21
22
10%
20%
30%
40%
50%
Factores
macroeconmicos
40%
30%
Regulacin
20%
10%
Competencia en
el segmento PYME
0%
Sin burs de crdito
Entorno jurdico
y contractual
10
20
50%
40%
30%
Regulations
20%
10%
Competition in the SME segment
0%
Sin burs de crdito
Legal and
environment
Fuente:
Love contractual
y Mylenko (2003).
30
40
50
2006
2007
2008
23
24
Para contextualizar el anlisis de cmo enfocan los bancos el desafo de prestar servicios a las
PYMEs, adoptamos un marco estndar de cadena de valor para banca, que consiste en cinco etapas
independientes y una tarea transversal. Las cinco etapas de esta cadena de valor para banca son:
1) entender el mercado, 2) desarrollar productos y servicios, 3) adquirir y seleccionar clientes,
4)prestar servicios a clientes y 5)gestionar la informacin y los conocimientos. A lo largo de estas
cinco etapas se desarrolla la tarea transversal, continua y crtica, de la gestin de riesgos. En cada
etapa de la cadena de valor, hay acciones y consideraciones particularmente pertinentes para el
segmento PYME. En el grfico 20 se proporciona un panorama condensado de las actividades
principales de cada etapa de la cadena de valor para banca en el contexto de la prestacin de servicios
a las PYMEs, es decir, la cadena de valor de la banca PYME.
La seccin 3.1 empieza por subrayar algunas consideraciones fundamentales de la gestin de riesgos
en relacin con cada etapa secuencial de la cadena de valor, con particular nfasis en la gestin de
riesgos crediticios. Cada una de las cinco secciones subsiguientes (3.2 a 3.6) se ocupa en detalle de
una etapa de la cadena de valor de la banca PYME. Cada seccin analiza los desafos que enfrentan
los bancos, describe cmo enfocan los bancos esta etapa y proporciona ejemplos de los bancos lderes
que avanzan hacia la excelencia en la banca PYME. El captulo 4 complementa ese anlisis con una
descripcin ms detallada de las lecciones surgidas de la experiencia de los bancos a lo largo de la
cadena de valor de la banca PYME y del modo en que los bancos se incorporan estratgicamente al
mercado PYME.
26
Grfico 20: Actividades principales en cada una de las cinco etapas de la cadena de valor
de la banca PYME
Gestin de riesgos
Entender
el mercado PYME
Desarrollar
productos
y servicios
Adquirir
y seleccionar
clientes PYME
Definir el segmento
Disear y agrupar
Lanzar al mercado
PYME
productos crediticios
productos y servicios
y no crediticios
ofrecidos a los clientes
Investigar las necesidades y preferencias Asegurar la
Crear una cartera
de lasPYMEs
rentabilidad de la
creciente y diversificada
Generar subsegmentos oferta de productos Distinguir los clientes
del mercado
Desarrollar
potenciales rentables
tecnologas para
delos no rentables
otorgamiento de
prstamos PYME
especficos
La gestin de riesgos
La gestin de riesgos siempre es una funcin fundamental de
los bancos, pero se vuelve especialmente fundamental en una
industria relativamente nueva como la banca PYME, porque
hay poca informacin sobre cmo mitigar los riesgos en ese
segmento. Los riesgos, en s mismos, no son nicos: para todo
tipo de banca existe el riesgo crediticio, de mercado, estratgico
y operativo. Sin embargo, gestionar esos riesgos es ms
complejo en el contexto de clientes ms pequeos, con
transacciones potencialmente ms frecuentes y de menor
monto. Deben priorizarse dos categoras principales de riesgo:
el riesgo crediticio y el riesgo de que la prestacin de servicios
al cliente tenga un costo excesivo.
El riesgo crediticio es el riesgo de perder ingresos y activos por
pagos atrasados o por falta de pago de prstamos u otros
productos crediticios. Es una preocupacin importante en la
banca PYME, porque, a diferencia de las grandes corporaciones,
las PYMEs con frecuencia no pueden suministrar informacin
financiera verificable. Como resultado de esa asimetra en la
informacin, la mayora de los prstamos bancarios realizados a
las PYMEs estn garantizados o, dicho de otro modo, exigen
garantas. Como las PYMEs suelen carecer de las garantas
exigidas, se limita el tamao del mercado. Los bancos de
mercados emergentes indican que ms del 80% de los
prstamos PYME estn garantizados46. En consecuencia, los
bancos que encuentran otras maneras de gestionar el riesgo
crediticio sin exigir garantas tienen una ventaja competitiva
potencial cuando prestan servicios a las PYMEs.
El riesgo de sobrecostos es resultado de la incertidumbre de
los bancos con respecto al mejor modelo operativo para prestar
servicios a las PYMEs. Mientras que los clientes corporativos
se caracterizan por un volumen bajo de transacciones con alto
valor, las PYMEs suelen necesitar un mayor volumen de
Prestar
servicios a
clientes PYME
Gestionar
la informacin
y los conocimientos
Satisfacer las
Modelar y gestionar los
necesidades de los
riesgos utilizando datos
clientes actuales
de cartera
Cultivar nuevos
Utilizar datos actuales de
negocios mediante la
los clientes para adaptar
venta cruzada
los enfoques de servicios
Realizar seguimientos Analizar y responder a
de los prstamos
los datos de rentabilidad
a nivel de los segmentos,
Utilizar equipos orgalos productos y los
nizados para la prestaclientes
cin de servicios en la
etapa inicial y final
Entender
el mercado PYME
Desarrollar
productos
y servicios
Adquirir
y seleccionar
clientes PYME
Prestar
servicios a
clientes PYME
Gestionar
la informacin
y los conocimientos
Enriquecer el enfoque Utilizar productos Concentrar la adquisi- Dedicar procesos Mejorar las capacidades
operativo y de detersofisticados pero
cin de clientes en los y personal al
de anlisis de rentabiliminacin de precios
estandarizados
clientes cercanos a la segmento PYME
dad para desagregar el
entendiendo el nivel y
para minimizar los
cartera actual
para simplificar
ingreso y los costos por
la naturaleza de la
costos de transaccin Separar el desarrollo
lasoperaciones
unidades clave (sucursal,
demanda insatisfecha Incrementar el
producto, cliente)
de negocios del
Utilizar canales
de las PYMEs, incluso
valor total de cada
manejo de las
directos, como
Aprovechar y aplicar las
las preferencias de
cliente PYME ofrerelaciones para una
sucursales y centros innovaciones que ahorran
servicios
ciendo y agrupando
mayor eficiencia
de atencin telefcostos detectados en las
Segmentar el mercauna gran variedad de Utilizar procesos
nica para reducir el
sucursales
do a fin de detectar y
productos y servicios
costo del manejo
automatizados de
limitar los efectos de los
de las relaciones
seleccin para reducir
factores relacionados
los costos de
Ajustar el nivel de
con las caractersticas
suscripcin
servicio personal
de las PYMEs que imal tamao o valor
pulsan el costo
de la PYME
27
28
Seales de alerta
temprana
Proceso
de recuperacin
Aprobacin
del crdito
Seguimiento
Gestin de prstamos
improductivos
Reestructuracin
de prstamos
Cobranzas
Venta de prstamos
29
356%
Base de clientes
220%
178%
100%
Ejercicio de 2006
189%
140%
Ejercicio de 2007
Ejercicio de 2008
30
Pequea empresa
81%
30%
25%
60%
20%
30%
15%
10%
10%
5%
50
45
40
35
30
25
20
15
10
2,5
0,5
0,1
0,25
0%
9%
Small enterprise
30
No est
organizado para
prestar
25 servicios
a las PYMEs
por
20separado
1 estructura
2 segmentos
separada para
que prestan
las PYMEs* servicios por separado
a las pequeas
y medianas empresas
Pases desarrollados
15
9%
Medium enterprise
Pases en desarrollo
10
*La estructura
separada puede prestar servicios solamente a las
pequeas, a las medianas empresas, o a las pequeas y medianas
empresas en forma conjunta.
5
0
estructurar
su enfoque para prestarles servicios. La mayora de
0.10.250.5 1 2.5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
los bancos (el 90% de los 91 bancos consultados en la encuesta
Around the World ) informan que prestan servicios, por lo
menos, a parte del mercado PYME, separados de los servicios
que prestan a los dems clientes (grfico 24). Sin embargo,
son relativamente pocos los bancos que subsegmentan sus
clientes PYME y atienden a esos segmentos de acuerdo con
sus necesidades.
85
68
51
34
17
0
Not setup t
31
32
3
2
1 segmento
2 segmentos:
pequeas
y medianas
3 segmentos;
por ejemplo,
pequeas,
pequeas
principales,
medianas
Productos de depsito
0%
Cuenta corriente
Caja de ahorro
Depsitos a plazo
Otros productos de inversin
Fondos mutuos de inversin
Ninguno
Banca por Internet
Pago de impuestos
Seguros
Pago de salarios
Pago a proveedores
Transferencias
Otros pagos
Tarjeta de dbito
Dbito automtico
Tarjeta de crdito
para ejecutivos
Cambio de divisas
Cobranza de deudas
Ninguno
Varios tipos de prstamos
Productos de financiamiento
33
Lneas de crdito
Sobregiros
Tarjeta de crdito
Arrendamiento financiero
Descuento de cheques
Financiamiento
de comercio exterior
Carta de crdito
Factoraje
Ninguno
Current
Saving
Term d
Other investmen
Mutu
Internet b
Payment
In
Payment o
Payment to s
Other pa
De
Automat
Foreign ex
Collection of rec
Loans, vario
Lines o
Ov
Cre
Check disc
Foreign trade fi
Letter o
Fa
34
16
Crdito
32%
38%
Depsito
9
Otros
10
4
Depsito
42%
29%
Otros
12
24%
4
Segmento de
pequeas empresas
Crdito
Segmento de
medianas empresas
OCDE
32%
Mercados emergentes
Polticas de seleccin
ysuscripcin
Estructura de contratos
Mecanismos
deseguimiento
Calificacin
crediticia de
pequeas
empresas
Informacin dura
(puntos de datos)
sobre la empresa
Segn calificacin de
la PYME a partir de
unmodelo estadstico
No se requiere garanta,
tasas de inters ms altas
Observacin de reembolsos
dentro de los plazos
Prstamos a
partir del estado
financiero
Estados financieros
auditados
Segn fortaleza
(y credibilidad) de los
coeficientes financieros
delas PYMEs
Revisin continua de
estados financieros
Prstamos a
partir de relacin
Informacin
blanda sobre la
PYME, su dueo
y la comunidad,
recopilada a lo largo
del tiempo
Segn decisin o
recomendacin del
oficial de prstamos
principalmente
Variedad de estructuras
Factoraje
Valor de la garanta:
cuentas por cobrar
El agente comisionado
compra las cuentas por
cobrar sin restricciones, de
modo que se hace cargo
delcrdito y la cobranza
El prestamista es dueo
delas cuentas por cobrar
Prstamos
basados en
activos
Valor de la garanta:
cuentas por cobrar
oinventario
Segn el valor de
lagaranta
El mtodo principal de
reembolso es una garanta
en activos
Problemticos, ya que
el valor de los activos
debe actualizarse con
regularidad
Arrendamiento
financiero
El arrendador compra
el activo y lo alquila al
prestatario, que muchas
veces puede comprarlo al
final del arrendamiento
financiero
Observacin de reembolsos
dentro de los plazos
Prstamos a
partir de activos
fijos
Valor de la garanta:
bienes inmuebles,
equipos
Segn el valor de
mercado estimado del
activo, y coeficientes de
cobertura que miden la
capacidad de las PYMEs
de pagar su deuda
Observacin de reembolsos
dentro de los plazos
Tecnologa
Fuente: Berger y Udell (2006), A more complete conceptual framework for SME finance.
35
36
37
Un nuevo emprendimiento: Los bancos y las inversiones en el capital social de las PYMEs
en mercados emergentes
Mediante la participacin en inversiones de capital y
cuasicapital, algunos bancos pioneros de los mercados
emergentes estn redefiniendo el financiamiento
bancario de las PYMEs. A partir del aprovechamiento de
las precisiones logradas, basadas en la comprensin de este
segmento y de su acceso al capital, la banca PYME espera
crear funciones rentables en el espacio de capital privado de
mercados emergentes, de rpido crecimiento. Si tienen xito,
contribuirn a suministrar el capital de riesgo a largo plazo
que necesitan las PYMEs de alto crecimiento, locual genera
un efecto positivo sobre la economa a nivel general.
Tramitacin
de solicitud
de operacin
Banco nacional
Proveedor externo
deasistencia tcnica
Asistencia
tcnica
Capital
de riesgo
PYME
PYME
PYME
PYME
Capital
de trabajo
38
La banca PYME no se trata solo de ofrecer prstamos, sino del valor total de
larelacin que se le puede ofrecer a la PYME. Esto abarca las oportunidades
inherentes al plano de los pasivos como as tambin al de las transacciones.
V. Chandok, gerente general principal, ICICI Bank
1438
Cajeros automticos
4713
Empleados
35 000
14 000 000
900 000
46 000
Activos totales
US$74000 millones
vii Los tipos de cambio de INR (Rs) a USD (US$) usados son 51,4 Rs/US$
para las cifras de 2009, 43,5 para las de 2007, y 43,7 para las de 2005.
39
2,5
6
2
1,5
Tasa compuesta
de crecimiento
2
anual 27%
0,5
0
Ejercicio de 2005
Ejercicio de 2007
Ejercicio de 2009
200
100
0
Ejercicio de 2005
Ejercicio de 2007
Ejercicio de 2009
Segmentacin eficaz
P R STAM O S PY ME (M I LL O NE S D E U S$ )
40
Enfoques de extensin
Gerentes Desarrolladores
de relaciones de negocios
Correo
postal
Centro de
atencin
telefnica
Referencias
Po
s poco prob
ciale
ab
le
ten
on
ntes
clie
en la cad
en
a
min
oristas
ro
nist
mi
su
es referid
ent
os
Cli
es
Desarrollo
de negocios
ac
les
a
tu
Por ltimo, otro mtodo que usan los bancos para generar
reconocimiento y, al mismo tiempo, trabajar para desarrollar la
demanda potencial de servicios bancarios consiste en ofrecer
talleres y servicios de asesoramiento financiero a las PYMEs.
Uno de los bancos ms importantes de Australia, que est entre
los bancos grandes que adoptaron este enfoque, cre un grupo
destinado a brindar soluciones para el flujo de caja con el fin de
educar y asesorar a las PYMEs en relacin con los productos de
transacciones. En la India, el ICICI Bank se asoci con IFC y
con IBM para suministrar, entre otros recursos, herramientas
pyme a travs de Internet. Estos bancos consideran que lo que
invierten para conocer ms acerca del segmento PYME apoya
un sector fundamental de la economa nacional y un mercado
de suma importancia para sus estrategias a largo plazo.
Clie
nt
Vincu
lad
os
c
41
Clientes
PYME actuales
Manejo
de relaciones
42
La suscripcin de crditos
se realiza principalmente en
la sede central?
La suscripcin de crditos
est separada de las ventas?
0%
50%
100%
Argentina
Chile
Colombia
Serbia
Benchmarking,
mercados de la OCDE
Benchmarking,
mercados emergentes
Argentina
Chile
Colombia
Serbia
Benchmarking,
mercados de la OCDE
Benchmarking,
mercados emergentes
No
80%
60%
40%
20%
0%
43
44
Muchos propietarios de pequeas empresas nos dijeron que ramos los primeros
entenerlos en cuenta de manera significativa, al ofrecerles una lnea de crdito.
M. Bernstein, jefe de rea de Banca para Pequeas Empresas
11 000
Cajeros automticos
12 300
Empleados
281 000
Clientes
70 000 000
2 000 000
Activos
US$1,3 billones
45
23,4
25
21,3
18,1
20
14,5
103
15
10
Tasa compuesta
de crecimiento anual 17%
79
120
90
86
84
150
60
30
realizadas
desde
las
sucursales
locales
apuntan
estratgicamente a los clientes de mercado masivo en los
canales de prestacin ms eficaces. Al mismo tiempo, el
banco inicia un contacto directo con las PYMEs mediante
conferencias y talleres destinados a concientizar a las
pequeas empresas acerca de opciones de financiamiento,
desarrollo de negocios, gestin y otros temas importantes
para su xito. Estas iniciativas plantean el compromiso del
banco con el sector y ayudan a captar nuevos clientes.
Adems, ofrecen retroinformacin til que el banco puede
aplicar para buscar nuevas maneras de satisfacer las
necesidades de los clientes.
0
2004
2005
2006
2007
46
Hemos notado que las PYMEs, de hecho, valoran las relaciones ms que
cualquier otro segmento, mientras que los grandes clientes corporativos
lasdan por sentado. Las PYMEs estn dispuestas a pagar un precio ms alto
por esta relacin. No quieren ser tratadas como un nmero de cuenta.
Gerente General Principal de un banco lder de la India
47
20%
40%
60%
80%
Venta de productos
no crediticios
Aprobacin
de prstamos
Gestin de riesgos
Recuperacin
de prstamos
improductivos
10
100
1000
30
75
27
B A N C O S PA R T I C I PA N T E S
Enfoques
0%
58
158
50
200
50
110
200
5000
35
85
70
120
40
70
48
Gerente de relaciones
dedicado
Gerente de relaciones
virtual
Gerente de cartera
Sin gerente
contadores
agronegocios
cuidado de nios
planificadores financieros
franquicias
farmacias
Las PYMEs solo reciben ofertas de productos que resuelven problemas aislados,
por ejemplo, liquidez, financiamiento y servicios de inversin. Sin embargo, estos
servicios no reflejan los requisitos intrnsecos de las empresas clientes, como las
adquisiciones, las ventas y la comercializacin, o el cumplimiento de pedidos.
Heckl y Moormann (2007)
49
50
Ningn banco ambicioso puede ignorar el mercado PYME. Con una situacin
poltica razonablemente estable, confiamos en poder ingresar a un mercado
emergente y ofrecer servicios de banca PYME de manera rentable.
Mandeep Vohra, director de Pequeas Empresas, Banca PYME
>1500
Cajeros automticos
5500
Empleados
>70 000
Pases
>70
30
Clientes
14 000 000
Clientes PYME
550 000
Activos
Separacin y dedicacin
El Standard Chartered sostiene que parte del mrito por el
xito de sus operaciones PYME corresponde a la separacin
fundamental del segmento PYME como un negocio aparte.
Esta separacin se da en el nivel ms alto: las operaciones
PYME se coordinan mediante una estrategia mundial y son
analizadas continuamente en busca de posibles mejoras. La
coordinacin mundial permite que el banco aproveche la
homogeneidad y la escala, sin dejar de beneficiarse a
partir del conocimiento local. Tambin redunda en una
asignacin visible de recursos al segmento PYME. El Standard
Chartered designa equipos PYME de ventas, atencin y
51
Diferenciacin
El Standard Chartered desarroll un enfoque innovador para
abordar el desafo de equiparar la atencin al cliente con
la eficiencia en trminos de costos. A diferencia de otros
bancos lderes, que establecen un nivel de atencin para las
pequeas empresas y otro para las medianas, el Standard
Chartered estableci cuatro niveles. En general, ofrece un
gerente de relaciones dedicado a las empresas con ms de
US$10 millones en ingresos por ao, pero para las empresas
ms pequeas, utiliza el valor que el cliente representa para
el banco para asignarlo a uno de los otros tres niveles de
atencin: sin gerente de relaciones (solo servicios de mercado
masivo), un gerente de cartera que trabaja con las empresas
ms pequeas en grupos, o un gerente de relaciones virtual,
que ofrece atencin principalmente desde un centro de
atencin telefnica.
Tasa compuesta
de crecimiento
anual
40%
Operaciones cambiarias
Prstamos
Capital comercial
y de trabajo
150
230
110
Primer semestre
de 2003
Primer semestre
de 2008
52
Gestin de la informacin
y los conocimientos
Cliente
individual
Client segment
Sucursal
Unidad
de negocios
Producto
Client segment
Cliente
individual
Sucursal
Unidad
de negocios
Producto
Estados
financieros
completos
Una banca PYME sostenible exige que los bancos realicen una
gestin eficaz de la informacin y los conocimientos: los bancos
deben aprender conscientemente a partir de la experiencia e
incorporar ese aprendizaje a su ciclo de planificacin estratgica
para los negocios PYME. Este aprendizaje es especialmente
importante porque la banca PYME es una industria joven y
dinmica. Hay escasos expertos y menos enfoques
comprobados. Existen importantes oportunidades para los
bancos capaces de entender las nuevas caractersticas del
mercado. Las principales herramientas que facilitan este
aprendizaje son la TI y los SIA. De hecho, la capacidad
tecnolgica para analizar datos sobre grandes volmenes de
clientes ha sido un catalizador importante para la solucin del
problema de cmo tener una banca PYME rentable. La gestin
eficaz de la informacin y los conocimientos implica un uso
estratgico de estas herramientas, destinado a mejorar las
operaciones.
Estado de
Solo
resultados
10
Nada
ingresos
EsBranch
posible que el primer desafo sea tcnicamente complejo, ya
que incluye la integracin de sistemas de datos en todas las
funciones del banco y las regiones. Tambin es posible que este
Business unit
desafo sea el ms obvio: puede ser evidente la falta de
componentes fsicos y programas necesarios para gestionar
Product
efectivamente los sistemas de informacin, en especial en
mercados0 emergentes;5 o puede 10ser evidente la falta de
coordinacin entre sedes. Por ejemplo, cuando los sistemas de
datos de las sucursales no estn integrados centralmente, muchos
bancos no pueden identificar totalmente sus carteras PYME.
Es ms probable todava pasar por alto el segundo desafo para
convertir la informacin en conocimiento. Este incluye
53
54
Como se indic en detalle en esta gua informativa, muchos bancos desarrollaron enfoques que
les permiten aprovechar la oportunidad que ofrece el mercado PYME. Gracias a ello, est mejor
trazada la ruta de los bancos que quieran entrar o expandirse en el mercado PYME. Aquellos
que pretendan abordar el mercado estratgicamente pueden 1) integrar las lecciones de la
experiencia actual sobre la banca, 2) respetar un proceso claro para iniciar la entrada en el
mercado o la expansin, y 3) utilizar herramientas existentes para entender la oportunidad y
evaluar sus operaciones de banca PYME.
56
Grfico 38: Cinco reas estratgicas constituyen los cimientos del desempeo de la banca PYME
Desempeo
de la banca
PYME
Generacin
de ingresos
Mercados
y productos
Calidad
de los
activos
Canales
de venta y
prestacin
de servicios
Eficiencia
operativa
Gestin
de riesgos
crediticios
TI y SIA
negocio y la
internacional.
dependencia
respecto
del
Grfico 39: Ubicacin de las cinco reas estratgicas de la herramienta de diagnstico CHECK
en la cadena de valor de la banca PYME
Entender
el mercado PYME
Desarrollar
productos
y servicios
comercio
Adquirir y
seleccionar
clientes PYME
Prestar servicios
a clientes PYME
Gestionar
la informacin
y los conocimientos
5. TI y SIA
57
58
59
60
Cmo lo haremos?
Qu obstculos internos enfrentamos como banco que
mercado exitosa?
Qu riesgos externos deben mitigarse proactivamente?
Cules son los dos riesgos externos ms importantes que
61
62
ofrece alguno?
Qu tipos de productos de crdito se ofrecen?
Qu caractersticas (por ejemplo, opciones de plazo de
20%
PYMEs;
tiene una red amplia de cajeros automticos;
cuenta con personal que entienda las necesidades de las
empresas.
Por medio de la recopilacin de datos que comparan el servicio
del banco con el de la competencia y al explicitar el
conocimiento de las PYMEs sobre las ofertas del banco, es
posible entender mejor el carcter de la oportunidad de
mercado abordable en forma inmediata, y resaltar reas de
fortaleza y debilidad. En otras palabras, si muy pocas PYMEs
tienen una idea positiva de un banco, capturar grandes
segmentos del mercado puede ser ms problemtico. En
trminos ms amplios, cada una de las actividades del anlisis
del contexto competitivo profundiza la inteligencia del banco
respecto de la competencia y los clientes, y mejora su capacidad
para posicionarse estratgicamente y desarrollar una experiencia
adaptada al cliente PYME.
Estimar el valor de la oportunidad
8%
PYMEs sin
PYMEs con
cuentas bancarias cuentas bancarias
18%
Todas
las PYMEs
Cules?
68%
40%
PYMEs con
10200
empleados
Penetracin
del mercado
existente
Mercado
no explotado
Captura improbable
Es probable que los capture el Banco XYZ
63
64
75
15
50
10
25
2006
2009
M IL E S D E P R S TA MOS
MIL LON E S D E U S $
65
66
Descripcin
Competencias bsicas
Criterios
Estrategia
Visin
Formulacin de estrategia
Compromiso con la banca PYME
Financiamiento sostenible
Configuracin
de la organizacin
Definicin de PYME
Configuracin de la organizacin
Liderazgo y gerencia
Funciones
Contratacin
Conjunto de capacidades
Desarrollo profesional
Cultura del desempeo
Cobertura de mercado
Capacidades de
segmentacin
Inteligencia de mercado
Segmentacin
Anlisis
Rango de productos
Catlogo de productos
Productos exclusivos para PYME
Desarrollo de productos
Diseo de productos
Determinacin de precios
Estandarizacin de productos
Organizacin y estrategia
deventas
Cultura de ventas
Organizacin de ventas
Competencias de ventas
Adquisicin de clientes
Construccin de la marca
Iniciativa en la tramitacin de solicitud
Red de sucursales
Canales de prestacin
deservicios de bajo costo
Capacidades de ventas
cruzadas y relacionadas con
productos de mayor valor
Cultura
Herramientas
Anlisis
Gestin y organizacin
Suscripcin de crditos
Criterios de aprobacin
Administracin de crditos
Seguimiento de cartera
Proceso de seguimiento
Seales de alerta temprana
Gestin temprana de atrasos
Revisiones de cartera
Gestin de deudas
incobrables
Procesos de recupero
Reprogramacin
Determinacin de reservas
Anlisis
Generacin de modelos
deriesgo
Arquitectura de componentes
fsicos
Arquitectura de programas
Espectro de funciones
Aptitud para su actualizacin sostenida
enel tiempo
Capacidades analticas
Informacin de clientes
Prcticas de minera de datos
Mercados, productos
y servicios
Cultura de ventas y
canales de prestacin
de servicios
Gestin de riesgos
crediticios
TI/SIA
Cuadro 5: Ejemplo de calificacin para el criterio de canales de prestacin de servicios de bajo costo
Canales de prestacin de servicios de bajo costo
En formacin
Emergente
Desarrollado
De primera lnea
Las sucursales
son el nico canal
de prestacin de
servicios. Algunas
tienen cajeros automticos, utilizados
principalmente por
titulares de tarjetas
internacionales.
Hay centros de atencin telefnica que automatizan el procesamiento de llamadas entrantes de clientes existentes y potenciales.
Los clientes estn bien equipados con tarjetas
de crdito y banca por Internet.
Estrategia
Banco de
primera lnea
Su banco
Gestin
de recursos
humanos
Configuracin
de la organizacin
Liderazgo
y gerencia
67
68
Apndice A
Ejemplos de definiciones de PYME
Empleados
Ventas anuales
Micro
<10
<2 millones
Pequea
<50
<10 millones
Mediana
<250
<50 millones
Micro
Pequea
Mediana
Cuadro 8: A menudo, ni siquiera dentro de un mismo pas existe una nica definicin de PYME
Pas
Empleados
Estados Unidos
Canad
10250
Mxico
Sudfrica
Tailandia
Turqua
10250
Fuentes: IFC (2004), SME Landscape in Egypt, Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequea Empresa de los Estados Unidos,
Direccin General de Estadsticas de Canad.
Apndice B
69
Estudios de casos
Ejemplos
puntuales
Temas
EBL, Bangladesh
Hamkorbank, Uzbekistn
70
Apndice C
Servicios de inversin
La parte financiera de la asistencia de IFC comprende cuatro
tipos principales de inversin:
Los prstamos incluyen prstamos prioritarios, subordinados
Las
las PYMEs;
segmenten clientes y desarrollen una propuesta de valor slida
Servicios de asesoramiento
canales adecuados;
de riesgos
independientes y objetivos;
utilicen las herramientas de clasificacin y calificacin
MILLONES DE US$
7000
Herramientas de conocimiento
6000
4000
3000
5000
1000
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
2000
Apndice D
Acerca de IFC
Corporacin Financiera Internacional
IFC, como brazo del sector privado del Grupo del Banco
Mundial, comparte su misin:
combatir la pobreza con pasin y profesionalismo, para
71
72
Bibliografa
Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequea Empresa de los
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