II ESTUDIO DE MERCADO

3.1 Presentacin del caso prctico

Introduccin
La siguiente investigacin tiene como finalidad realizar un anlisis de
factibilidad para instalar una empresa en el ramo de la tecnologa y la
seguridad que preste servicios de implementacin de sistemas de video
vigilancia.
La primera parte del proyecto comprende el estudio de mercado en
donde se determina y cuantifica la demanda y la oferta, se analizan los
precios y se realiza un estudio de comercializacin del producto. En esta fase
se determina si existe un mercado viable para el proyecto que se pretende
realizar; y se decide si el estudio contina.
La segunda parte del proyecto trata sobre el anlisis tcnico de
planta, el cual implica, la determinacin de la localizacin optima, el diseo
de las condiciones de trabajo, cantidad de equipos, materiales y
herramientas para llevar a cabo el proceso, capacidad de produccin,
distribucin de la planta fsica, reas necesarias y aspectos organizativas y
legales para la constitucin de la empresa.
La tercera parte se enfoca en un anlisis econmico a partir de los
resultados obtenidos en el estudio tcnico. Aqu se determina la inversin
inicial, los costos totales de operacin, el capital de trabajo, los esquemas de
financiamientos, clculo de balance general y estado de resultado
proyectado a 5 aos, el punto de equilibrio y la tasa de ganancia. Con todos

los resultados obtenidos con las variables antes mencionadas se realiza la

evaluacin econmica del proyecto.

Antecedentes
La seguridad es factor determinante en la sociedad de hoy en da.
Cada vez son ms las personas, instituciones pblicas y privadas, empresas,
industria y comercios en general que tienen la necesidad de proteger y
resguardar sus activos, ante la inminente ola de inseguridad que nos afecta
da a da.
Cabe mencionar que existen muchas opciones en el mercado para
satisfacer la demanda de seguridad solicitada por un alto porcentaje de la
poblacin; que van desde sistemas de alarmas, empresas de vigilancias y
sistemas de video vigilancia. Con el pasar de los aos y gracias al avance de
la tecnolgica las empresas de vigilancia se han reducido en comparacin
con los sistemas de alarmas y video vigilancia. Esto debido al alto costo que
representa contratar un vigilante en contraste con las otras dos opciones.
La tendencia actual va orientada a los sistemas de video vigilancia,
que por su bajo costo, rpida implementacin, econmicos costos de
mantenimiento y alta disponibilidad operativa; son considerados como
primera opcin dentro de la seleccin del demandante.

Marco de desarrollo y objetivos del estudio

El pas se enfrenta actualmente a uno de los ndices de inseguridad
ms altos de la historia. Sumado a un indicador de inflacin muy elevado y a
una recesin econmica mundial. Dentro de este contexto de crisis
econmica se realiza el anlisis de factibilidad para la creacin de una
empresa que preste servicios de implementacin de sistemas de video
vigilancia; cuyos objetivos principales son:
Demostrar que el proyecto es factible.
Demostrar que el proyecto es rentable.

3.2 Identificacin del producto

Para este caso de estudio el producto se trata de un servicio que
prestara la empresa para la instalacin de sistemas de video vigilancia. Antes
de definir de lo que trata el servicio, es importante mencionar los siguientes
conceptos:
Servicio: Un servicio es un conjunto de actividades que buscan
responder a las necesidades de un cliente.
Calidad de servicio: Es la percepcin que tiene un cliente acerca de la
correspondencia entre el desempeo y las expectativas, relacionada
con el conjunto de los elementos secundarios, cuantitativos y
cualitativos, de un producto o servicio principal.
Sistema: Es un conjunto de partes o elementos organizadas y
relacionadas que interactan entre s para lograr un objetivo.
Video vigilancia: Es una tecnologa de vigilancia visual que combina
los beneficios analgicos de los tradicionales CCTV (Circuito Cerrado
de Televisin) con las ventajas digitales de las redes de comunicacin,

permitiendo la supervisin local y/o remota de imgenes y audio as

como el tratamiento digital de las imgenes, para aplicaciones como el
reconocimiento de matrculas o reconocimiento facial entre otras.
Una vez aclarado los conceptos mencionados anteriormente se puede
definir el producto como un conjunto de dispositivos de video vigilancia
interconectados

travs

de

medios

almbricos

inalmbricos

centralizados en una consola de administracin que permita la visualizacin,

local o remota de las diferentes reas o zonas controladas.
Es importante mencionar que el servicio de instalacin contempla las
siguientes fases:
Visita en sitio para levantamiento de informacin y determinar la

cantidad de equipos. Informe tcnico.

Elaboracin de propuesta comercial. Presupuesto de ventas.
Implementacin de la propuesta.
Pruebas.
Induccin
3.3 Porcentaje de mercado que el proyecto observara durante el

primer ao
Durante el primer ao de servicio se pretende abarcar el 35% del
mercado, esto se lograra con el impulso de campaas publicitarias a travs
de internet y en las redes sociales, por medio de correos electrnicos y
reforzada para llegar al pblico en general a travs de la radio y la prensa
regional.
3.4 Descripcion (caractersticas fsicas, normas tcnicas)
3.5 Usos y consumidores

Este servicio est destinado a todas las personas naturales o jurdicas

que necesiten proteger su hogar o empresa ante cualquier evento particular
que pueda presentarse; y que para el sector hogar su casa califique dentro
del tipo quinta o casa quinta, en el estado Cojedes.
4.1 Anlisis de la demanda
Para realizar el anlisis de la demanda se aplic una encuesta. Para
llevar a cabo la misma, se seleccion solo una poblacin en particular entre
empresas, comercios y hogares calificados como tipo quinta o casa quinta,
para una poblacin total de 217 empresas, 3087 comercios y 3282 hogares.
Se seleccion una poblacin al azar de 100 empresas y comercios, y de 100
hogares; y se aplic la encuesta. De las 200 encuestas realizadas se tom
una muestra piloto de 100 encuestas, de las cuales 50 pertenecen a
empresas y comercios y las otras 50 a hogares.
A continuacin el cuestionario de la encuesta y sus resultados:
1. En los ltimos aos, ha perdido alguna joya, dinero u objeto de valor
dentro de su hogar? En su empresa ha experimentado perdidas de
mercanca, materiales o productos?
SI ____
NO ____

10%
NO
SI

90%

2. Instalara un sistema de video vigilancia para monitorear y proteger

sus activos o pertenencias?
SI ____ NO ____

20%
SI
80%

NO

3. Sabe usted que es un sistema de video vigilancia y sus beneficios?

SI ____ NO ____

40%
SI

60%

NO

4. Cul es su ingreso mensual?

a. Menos de 50000 bs
b. Entre 51000 y 150000 bs
c. Entre 151000 y 500000 bs
d. Ms
de

30%

500000

40%

bs

a
b

10%
20%

c
d

Con cada una de las preguntas formuladas se pretende cuantificar la

demanda de sistemas de video vigilancia en el Estado Cojedes.

Proyeccin de la demanda
Para realizar el anlisis de la proyeccin de la demanda. Se parti de
un estudio cualitativo de la misma en cuanto a servicios de implementacin
de sistemas de video vigilancia se refiere. No se pudieron aplicar mtodos
cuantitativos, ya que no se cuentan con fuentes histricas de entes pblicos
oficiales o privados que sustenten la demanda de este servicio en el Estado
Cojedes o en el pas en los ltimos aos.
Partiendo de las premisas antes expuestas, se utilizaron como
herramientas de pronstico la encuesta piloto y algunas variables referentes
a la distribucin de la poblacin.
Es importante sealar que este pronstico solo estar enfocado en
empresas y hogares cuyo tipo de vivienda este calificado como quinta o
casaquinta.
Segn el ltimo censo 2011, el estado Cojedes cuenta con una
poblacin de 323.165 habitantes y con 3282 viviendas calificadas como
quintas o casaquintas. Tambin se proyecta con una tasa de crecimiento de
la poblacin de 2,5% anual.
Por otra parte segn estadsticas extraoficiales el estado Cojedes
cuenta para el ao 2009 con 217 empresas y 3087 comercios establecidos.
Los datos arrojados por la encuesta, demuestran la necesidad de las
personas de proteger sus activos o pertenencias. Un 80% de los

encuestados est dispuesto a implementar un sistema de video vigilancia,

segn estas cifras podramos estimar la demanda optimista en 60 contratos
de servicio anuales durante el primer ao; con una demanda pesimista
estimada de 36 contratos de servicio anuales; y una tasa de crecimiento
determinada por la demanda insatisfecha en un 20% anual.
140
120
100
80
Demanda Proyectada (Contratos)

60

Optimista
Pesimista

40
20
0

Aos

4.2 Anlisis de la oferta

Para realizar el anlisis de la oferta se aplic una encuesta. Para llevar

a cabo la misma, se seleccion solo una poblacin en particular entre
empresas, comercios y hogares que cuentan con un sistema de video
vigilancia instalado. Se seleccion una poblacin al azar de 25 empresas y
comercios, y de 25 hogares; y se aplic la encuesta. De las 50 encuestas
realizadas se tom una muestra piloto de 30 encuestas, de las cuales 20
pertenecen a empresas y comercios y las otras 30 a hogares.
El objetivo de la encuesta consiste en determinar el grado de
satisfaccin del cliente con su sistema de video vigilancia, y de esta manera
determinar la calidad de servicio que se est ofreciendo en el mercado.
A continuacin el cuestionario de la encuesta y sus resultados:
1. Cmo califica su sistema de video vigilancia actual?
A. Bueno
B. Regular
C. Malo

8%
42%
Bueno

Malo

50% Regular

2. En cuanto a calidad de imagen, como califica su sistema de video

vigilancia?
A. Bueno
B. Regular
C. Malo

6% 4%

Bueno

Malo

Regular

90%

3. Est usted satisfecho con su sistema de video vigilancia actual?

SI ____ NO ____

20%

SI
80%

Proyeccin de la oferta

NO

Al igual que para el anlisis de la demanda, no se cuentan con datos

estadsticos de entes oficiales pblicos o privados que ayuden a pronosticar
la oferta del mercado en cuanto a servicios de implementacin de sistemas
de video vigilancia.

120
100
80

Oferta Proyectada (Contratos)

60
Optimista

40

Pesimista

20
0

Aos

Segn el resultado de las encuestas, la calidad de servicio en cuanto a

ofertas de sistemas de video vigilancia demuestra que es muy baja. De esta
manera existe un mercado potencial ofreciendo una buena calidad de
servicio. De acuerdo a los pronsticos de la oferta optimista y pesimista, se
puede proyectar con una tasa de inflacin oficial para finales de 2014 de un
39% con oscilaciones de entre 3 y 9 puntos anuales; segn esta tasa la
oferta optimista estara estimada en 50 contratos con oscilaciones anuales
de 3 puntos, contra una tasa pesimista estimada en 26 contratos con
oscilaciones de 9 puntos anuales.
Anlisis de precios

Los precios para el servicio de implementacin de sistemas de video

vigilancia quedaran determinados por la cantidad de puntos de control o
cmaras de seguridad a instalar, como se muestra en la siguiente tabla:
Cantidad de puntos
Menos de 10
Entre 11 y 30
Entre 31 y 50
Ms de 50

Precio por punto

2000 Bs
1750 Bs
1450 Bs
1100 Bs

Es importante sealar que estos precios no contemplan el estudio

tcnico ni los materiales necesarios para la implementacin del sistema. El
estudio tcnico no es ms que un informe detallado realizado por uno de los
tcnicos de la empresa donde se determina la cantidad de cmaras a
instalar, asi como los materiales necesarios para llevar a cabo dicha tarea.
Esta asesora tcnica tendra un costo adicional de 3000 Bs.
4.4 Estudio de comercializacin
El producto a comercializar se trata de un servicio que prestara la
empresa, por tal razn la comercializacin del servicio no se realizara a
travs de distribuidores o canales, sino que se contratara el servicio
directamente con el consumidor final y no se utilizaran intermediarios.
4.5 Materia Prima

Cmaras para exteriores tipo domo.

Cmaras para interiores tipo domo.
Cmaras para exteriores tipo bala.
Cmaras para interiores tipo bala.
Cmaras para interiores tipo oculta.
Cable UTP nivel 5.
Conectores RJ45.
DUR 4, 8, 16 y 24 canales.
Video balum

4.6 Conclusiones generales del estudio de mercado.

El servicio a comercializar no tiene como base fuentes estadsticas
histricas que permitan ver el comportamiento del mercado; sin embargo,
segn la muestra piloto de la encuesta realizada y los anlisis de oferta,
demanda y precios. El mercado se muestra cada vez mas interesante y en
constante crecimiento seun los nuevos avances tecnolgicos.
Para el primer ao de prestacin de servicio se estima una demanda
optimista de contratos de servicios al ao de una demanda pesimista de 36
contratos de servicios al ao, en un mercado donde la cantidad de oferentes
es reducido y donde la calidad de servicio es muy baja.
En general el mercado se muestra muy atractivo y por lo tanto el
xito del proyecto ante este es indiscutible.

Estudio tcnico
3.1 Objetivos y aspectos importantes:
Verificar la posibilidad tcnica de la prestacin del servicio.
Analizar y determinar el tamao, localizacin de las instalaciones as
como la cantidad de materiales y equipos necesarios para llevar a
cabo el proceso productivo.
3.2 Localizacin de la planta
Para determinar la localizacin de las instalaciones de la empresa, se
realizara un anlisis de una serie de factores claves en las dos ciudades
principales del estado Cojedes, utilizando en este sentido el mtodo de los
puntos ponderados:

San Carlos
Factor

Peso

Tinaquillo

Calificaci

Ponderaci

Calificaci

Ponderaci

0.40
0.30

7.0
4.0

2.8
1.2

9.0
8.0

3.6
2.4

Empresarial
Mercado

0.15

7.5

1.125

8.0

1.2

Sector Hogar
Disponibilidad

0.10

6.0

0.6

8.5

0.85

de MP
Disponibilidad

0.05

5.0

0.25

5.0

0.25

Alquiler
Mercado
Sector

de MO
5.975

8.30

Segn los resultados obtenidos en la tabla anterior, Tinaquillo apunta

a ser la ciudad seleccionada para instalar la emresa, debido a que cuenta
con las cuotas de alquiler mas bajas en el mercado empresarial y hogar
mayoritario.
3.3 Determinacin de la capacidad instalada optima de la planta
De acuerdo al anlisis y proyeccin de la demanda optimista y
pesimista para el primer ao de entrada en operaciones de la empresa esta
debe contar con una capacidad minima para atender 60 centrales de
servicios al ao, lo cual es equivalente a 50 contratos por mes, todo esto
visto desde un punto optimista.
3.4 Descripcin del proceso productivo.

El proceso productivo de la empresa, inicia con la prestacin del

servicio, y consta de un cronograma de actividades planificadas para la
realizacin del trabajo, como se indica a continuacin:
Estudio tcnico en sitio: permite determinar el alcance del servicio
y la cantidad de materiales, equipos y mano de obra a utilizar; asi
como estimar la cantidad de horas o das necesarias para culminar
con la tarea. Tambin se hacen las recomendaciones necesarias y
se establezcan las condiciones minimas operativas para poder
ejecutar el servicio.
Implementacion del sistema video vigilancia: consiste en la
instalacin del sistema, lo cual contempla cableado estructurado,
instalacin de cmaras de seguridad en los diferentes puntos de
control e instalacin del servidor de administracin principal.
Configuracion puesta a tono y pruebas: permite establecer los
diferentes estndares de configuracin para obtener las mejores
prestaciones de los dispositivos en cuanto a calidad de imagen y a
velocidad de transmisin se refiere. En este punto se cuidan los
detalles de iluminacin, enfoque, pixelado y congelamiento de la
imagen, realizando una serie de pruebas en cada uno de los
puntos de control.
Por ultimo se configura el servidor de administracin principal
estableciendo los niveles de acceso para el personal autorizado.
Induccin al personal
Se indica al personal autorizado como acceder al sistema, como
monitorear un punto de control, como buscar una grabacin ante cualquier
evento que pueda presentarse, como exportar alguna grabacin para
guardarla n una memoria externa y en general como funciona el software de
administracin del servidor.

6.1 Criterio de seleccin de equipos y maquinarias

Para la seleccin de los equipo se evaluaron los precios de
diferentes proveedores y se escogio la mejor entre precio y marca, como se
muestra en la siguiente tabla:
Equipo
Probador

Cantidad
2

Precio
24500 Bs

Proveedor
Chip

Ubicacin
Zulia

cmara V-Guard
Probador

19500 Bs

Electronic
Casa

Caracas

28360 Bs

Electronica
Corporacion

Barquisimeto
Caracas

cmara C-Mode
Kit herramientas

redes Quest
Kit herramientas

18999 Bs

Lara
Casa

redes Lanpro
Taladro porttil

29999 Bs

Electronica
Elecsa

Valencia

craftsman
Taladro porttil

24000 Bs

Epa

Valencia

Skill
Mini laptop

16000 Bs

Ivoo

Valencia

Siragon
Laptop Siragon
Cinta Metrica

1
2

52000 Bs
2640 Bs

Ivoo
Epa

Valencia
Valencia

100 mts Trupper

Cinta mtrica

1640 Bs

Makro

Valencia

2511 Bs

Epa

Valencia

100 mts
Fermetal
Juego
destornilladores
10 piezas
Stanley

6.2 Calculo de la mano de obra necesaria

La proyeccin optimista para el primer ao es de 60 contratos de
servicio al ao, es decir 5 contratos de servicio por mes, para lo cual se
requiere el siguiente personal:
1 Asistente Administrativo 8000 Bs.
1 Personal de mantenimiento 5500 Bs.
2 Tecnicos 15000 Bs.
2 Ayudantes de tcnicos 8000 Bs.
6.3 Justificacion de la cantidad de equipos y maquinarias
Se propone la compra de dos equipos de cada tipo, esto es para
poder atender dos solicitudes de contratos al mismo tiempo por mes.
6.4 Pruebas de control de calidad
Se contemplan dentro de una de las fases del contrato de servicio, y
consiste an una vez terminada la implementacin del sistema, medir el
voltaje de la seal transmitida en los diferentes puntos de control asi como
garantizar una optima calidad de imagen.
6.5 Mantenimiento que se aplicara por la empresa
No se aplicara ningn tipo de mantenimiento especializado, ya que
solo se contara con equipos sencillos que no requieren de un tipo de
mantenimiento especial. Por el contrario se contratara una persona para
mantener el rea de trabajo limpia.