Professional Documents
Culture Documents
Estudios de Mercado
El mercado de
la Consultora
en Per
Estudios de Mercado
El mercado de
la Consultora
en Per
Enero 2012
NDICE
II. INTRODUCCIN
1. situacin general del pas
1.1. Inversin privada, pblica y pblico-privada
1.2. Inversin extranjera
2. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados
9
9
13
15
17
20
20
20
22
23
28
29
32
34
36
37
1.2.9. Principales
Corporativa
1.2.10.
empresas
de
Consultora
en
Responsabilidad
2. Anlisis cualitativo
2.1. Legislacin aplicable
2.2. Condiciones de acceso
2.3. Tributos aplicables
2.3.1. Impuesto sobre la Renta
2.3.2. Impuesto General a las Ventas (IGV)
2.4. Constitucin de una empresa en Per
2.4.1. Sociedad Annima
2.4.2. Sucursales
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima
Social
38
38
42
42
43
44
44
45
46
46
46
3
47
48
51
51
53
54
55
55
59
61
64
66
68
69
2. Sector pblico
3. Instituciones multilaterales
V. ANEXOS
1. Listado de direcciones de inters
2. Bibliografa
72
79
82
82
103
I.
RESUMEN Y PRINCIPALES
PRINCIPALES CONCLUSIONES
Tambin se hace necesario aprovechar las oportunidades de alianzas estratgicas que las
empresas consultoras espaolas pueden tener con las peruanas para complementar reas
de especializacin, de modo que se pueda atender el segmento de empresas grandes y medianas.
Por otra parte, es importante mencionar la existencia en Per de diversas entidades que
promueven la consultora, especialmente en las PYMES, lo que representa un aspecto positivo para el desarrollo futuro del sector en ese pas.
En conclusin, el mercado peruano de consultora presenta en todas las reas de especializacin altos ndices de atraccin para las empresas espaolas, visto el alto crecimiento de la
demanda y la escasa oferta presente en el pas. Las ptimas perspectivas futuras que presenta el pas en todos los ndices macroeconmicos, segn las mayores instituciones mundiales, hacen de Per uno de los principales pases objetivo de empresas internacionales en
todos los sectores, tambin en el de servicios de consultora.
II.
INTRODUCCIN
Rgimen Comn de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalas
EL MERCADO DE LA CONSULTORA
CON
EN PER
nas), correspondiendo el resto del mercado a consultoras extranjeras (incluyendo las grangra
des consultoras mundiales).
La causa del nacimiento tardo de la consultora peruana radica en sus problemas
p
polticos y
econmicos de los aos 70 y 80.
80 El cierre del mercado nacional y la fuerte presencia del secse
tor pblico en el mundo de la empresa hizo que las cuestiones de manejo empresarial y gesge
tin de la calidad pasasen a segundo plano. La gradual revitalizacin del sector privado desde
de finales de los aos 90, y la apertura al exterior, con la firma de acuerdos de libre comercio
con los principales socios comerciales de Per, ha revertido esta tendencia y fortalecido la
demanda de servicios de consultora.
cons
En efecto, desde
esde mediados de 2004, con el fin de eliminar obstculos al intercambio comercome
cial, de consolidar el acceso a bienes y servicios y de favorecer la captacin de inversin pripr
vada,
a, Per negocia con EEUU la
l firma de un Tratado de Libre Comercio
ercio (TLC), que queda ratificado de forma definitiva el da 4 de diciembre de 2007. Este Tratado ha tenido un gran
impacto en el mercado de consultora, asociado a la apertura de nuevas posibilidades coc
merciales en EEUU, y a las mayores facilidades para instalacin de empresas estadounidenestadounide
ses en Per.
Desde entonces, se han suscrito tratados con pases que conjuntamente representan el 94%
del comercio exterior peruano, incluyendo la UE (Tratado conjunto con Colombia y Per,
pendiente de ratificacin).
pas
Analizando la situacin de las exportaciones e importaciones del sector servicios en el pas,
la balanza aparece como negativa lo que muestra que en Per,, propio de un pas con un
sector servicios todava incipiente, un sector turstico con un nivel medio de desarrollo, notable presencia de capital extranjero, y un sector extractivo pujante.
GRFICO 1 . SALDO DE LA BALANZA DE SERVICIOS, 20002000 -2010
20 10 (MILL. US$)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Banco Central de Reservas del Per, Elaboracin propia
10
EL MERCADO DE LA CONSULTORA
CON
EN PER
La coyuntura econmica del pas y su desempeo en materia de poltica econmica, as coc
mo el favorable clima de negocios, tambin son terreno abonado para el desarrollo del merme
cado de consultora: Per viene creciendo a ritmo rpido (cerca del 7% en 2011), y tiene
unos registros fiscales
cales muy positivos (supervit fiscal del 2% y deuda pblica ligeramente
superior al 20% en 2011).
GRAFICO 2 . EVOLUCIN DE LA DEUDA
DEUDA PBLICA 20002000-2010 (%DEL PIB)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
11
GRAFICO
GRAFICO 3 . VARIACIN PORCENTAJE INTERANUAL
INTERA NUAL DEL PIB, 20002000 -2011
20 11
12,0%
9,8%
10,0%
8,9%
8,8%
7,7%
8,0%
6,9%
6,8%
6,0%
5,0%
5,0%
4,0%
4,0%
3,0%
2,0%
0,9%
0,2%
0,0%
2000
2001
2002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011
Al analizar el crecimiento del PIB por actividad econmica, se observa que la manufactura es
el sector que ms influencia tiene en el desarrollo de ste, seguido de la agricultura y la
construccin. Estos sectores juntos conforman el 29,7 % del total del PIB del ao 2010 (datos todava no disponibles para 2011).
12
14.000.000
12.000.000
10.000.000
Agricultura
8.000.000
Minera
Manufactura
Electricidad y Agua
6.000.000
Construccin
4.000.000
2.000.000
0
2008
2009
2010
Fuente: INEI, Elaboracin Propia (Precios Constantes 1994, Tasa Cambio 2011)
El PIB de la economa peruana se divide principalmente en tres grandes sectores econmicos: servicios, transformacin y extractivo. En el siguiente grfico se puede apreciar que el
sector servicios constituye ms de la mitad de la produccin total del pas. Naturalmente, es
en este sector econmico donde encontramos la presencia del sector de la consultora, objeto de estudio.
GRAFICO
GRAFICO 5 . REPARTO DEL PRODUCTO INTEROR BRUTO POR GRANDES
GRANDES SECTORES ECONMICOS,
ECONMICOS,
2010
10
20
Transformacin;
21,72%
Extractivo; 13,07%
Servicios; 55,55%
Impuestos; 9,66%
Fuente: INEI, Elaboracin Propia (Precios Constantes 1994)
1.1.
La inversin privada, como se aprecia en el siguiente grfico, ha acelerado su ritmo de crecimiento en los ltimos aos. Segn Proinversin, en la ltima dcada la inversin se ha triplicado, hasta alcanzar los 32.953 millones de dlares; en el ao 2011, creci un 11,7%.
13
32.953
35.000
29.501
30.000
27.322
25.000
22.387
19.478
20.000
15.117
15.000
10.000
10.545
12.285
5.000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: Proinversin
Adems de la inversin estrictamente privada, se est promocionando la modalidad de concesin de las infraestructuras que es la Asociacin Pblico-Privada (APP)5, en la que el Estado garantiza al concesionario un nivel de ingresos mnimos anuales: el concesionario busca
el financiamiento y el Estado se compromete al pago en cuotas del costo de inversin, mantenimiento y operacin. Durante las legislaturas de Alejandro Toledo (2001-2006) y especialmente de Alan Garca (2006-2011), una parte sustancial de la inversin impulsada por el sector pblico tom forma de concesin a operadores privados; la Administracin Humala parece que seguir una poltica similar, si bien reconociendo un mayor protagonismo a algunas
empresas pblicas en determinados sectores.
Las APPs suponen una mayor demanda de servicios de consultora, puesto que a la parte de
consultora puramente tcnica de cada proyecto se le asocia otra de carcter financiero y legal unida a la concesin propiamente dicha.
En lo que concierne a la inversin pblica, Per une a su notable capacidad inversora (sobre
todo en los gobiernos subnacionales) una gran escasez de fondos para la realizacin de estudios pre-inversin. Para hacer frente a este problema se cre el Fondo de Promocin a la
Inversin Pblica Regional y Local de Per (FONIPREL), creado por el gobierno central para
la financiacin de estudios de factibilidad para proyectos de inversin de los gobiernos regionales y locales. Se trata de un fondo concursable que puede cubrir hasta el 90% del coste de estos estudios. Su importe es en todo caso reducido (en 2011 unos 23 millones de soles, menos de 7 millones de euros) para las enormes necesidades que tiene el pas en este
mbito.
14
Bienes
Consultoria de Obras
5.000.000
Obras
Servicios
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2006
2007
2008
2009
2010
1.2.
Inversin extranjera
Otro aspecto que hay que mencionar a la hora de describir el mercado peruano, es la evolucin de los procesos de privatizacin y concesiones. Per es un pas muy abierto a la inversin exterior: la Constitucin de 1993 prev para el inversor extranjero el mismo trato que
para el nacional, y el pas ofrece tambin a la empresa extranjera los llamados contratosley o contratos de estabilidad, que aseguran que se mantendr el marco normativo para la
inversin (particularmente en el mbito fiscal) durante la vida del proyecto.
Alrededor de la inversin extranjera pueden aparecer importantes oportunidades para las
empresas consultoras, tanto para las que trabajan con ellas en sus mercados de origen, como para aquellas que pueden proveer servicios no ofrecidos por las consultoras locales. Los
siguientes grficos ofrecen una aproximacin al tamao y composicin del stock de inversin extranjera en Per.
15
25.000
18000
16000
20.000
14000
Millones de US$
GRAFICO
GRAFICO
16867
15466
14101
14153
7379
6301
12.233
6000
13.109
20.781
19.418
12305
8231
8000
13969
13090
17.613
12000
DENCIA STOCK INVERSIN
EXTRANJERA,
EXTRANJERA, 2010
20 10
9634
10000
15.000
14036
15803
9 . PRO
PROCE-
15.231 15.587
40009.559
10.000
7.285
8.102
2000
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
5.000
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Panam; 4,48%
Brasil; 4,88%
Espaa; 21,20%
Chile; 6,37%
Holanda; 6,52%
USA; 15,24%
Reino Unido;
21,04%
Los sectores en los cuales se ha centrado principalmente el inters de las compaas extranjeras son minera, comunicaciones, industria, finanzas y energa. Las inversiones en estos
sectores son de gran importancia debido a la incidencia que tienen en la generacin de
proyectos en el rea de ingeniera y construccin por la infraestructura requerida.
16
2,27% 1,52%
1,42%
2,54%
2,56%
Minera
23,32%
3,79%
Comunicaciones
Finanzas
Industria
13,42%
Energa
Comercio
Servicios
18,23%
Vivienda
Petrleo
14,73%
Transporte
14,88%
Construccin
Consultora integral; que rene las consultoras que atienden todas las reas de gestin de la empresa (estrategia, finanzas, produccin, marketing, recursos humanos,
tecnologas de la informacin).
17
Consultora legal y tributaria; relacionada con aspectos jurdicos y con el pago de impuestos.
Aparte de los subsectores en los que estn especializadas las empresas de consultora, existen algunas de estas empresas que se dirigen slo a PYMES.
En el sector de consultora en ingeniera, los rubros que estn teniendo mayor importancia
son: minera, energa, hidrocarburos, viales, saneamiento (tratamiento de agua y de afluentes) y salud (hospitales y equipamiento). Es notable el crecimiento de la facturacin de las
mayores empresas de ingeniera. Analizando su facturacin en las distintas reas de especializacin, se observan altos porcentajes de crecimiento desde 2009 a 2010.
El siguiente grfico muestra la evolucin de la facturacin, segn los datos de la publicacin
The Top 10.000 companies 2011, entre el ao 2008 y 2009 (ltimo disponible) en las siguientes reas de especializacin: Consultora TIC, Asesora Legal, Contabilidad y Asesora Tributaria, Marketing, Consultora Integral y Consultora en Ingeniera.
GRAFICO 11.
11. EVOLUCIN DE LA FACTURACIN
FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES
PRINCIPALES EMPRESAS DE CONSULTORA,
CONSULTORA,
2008
200 8 - 2009
200 96
800.000
747.265
700.000
556.616
600.000
528.434
467.009
500.000
418.901
410.881
400.000
2009
2008
300.000
200.000
88.869
78.323
100.000
133.832
94.240
12.245
11.395
0
Consultora en
Marketing
Asesora legal
Contabilidad y
asesora
tributaria
Consultora en
Consultora
Consultora en
TIC
Integral, RRHH y
Ingeniera
otras
Fuente: Per: The Top 10.000 companies 2011. Elaboracin propia. Tasa de cambio aplicada ao 2009: US$1=S/3.011
Para identificar las empresas de stas reas de especializacin, se tiene en cuenta la Clasificacin Internacional Industrial Uniforme (CIIU) para cada uno de los subsectores, como
muestra la siguiente tabla.
18
DESCRIPCIN
7411
Actividades jurdicas
7412
7413
7210
7414
7421
7220
7290
19
III.
ANLISIS DE LA OFERTA
OFERTA
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamao de la oferta
Uno de los elementos que contribuyen a dimensionar el mercado de la consultora en Per
es el correspondiente a los niveles de facturacin de las principales empresas del sector:
segn los datos ms recientes, en 2009 los ingresos de estas compaas ascendieron a US$
1.687 millones. Esta cifra incluye los ingresos provenientes de todas las reas de negocio de
estas empresas, que pueden ser diferentes a la consultora.
Analizando el siguiente grfico, los mayores ingresos del sector derivan de las reas de consultora en ingeniera, consultora integral y consultora en Tecnologas de la Informacin y
Comunicacin.
GRAFICO 12.
12 . TAMAO DEL MERCADO CONSIDERANDO
CONSIDERANDO LA FACTURACIN
FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES
PRINCIPALES EMPRESAS DE CONSULTORA,
CONSULTORA, 2009
20 09 (MILES DE US$)
Fuente: Per: The Top 10.000 companies 2011. Elaboracin propia.
MERCADO TOTAL DE
CONSULTORA
Consultora en Ingeniera
Consultora Integral, RRHH y
otras
Consultora en TIC
Asesora legal
Consultora en Marketing
0
200.000
400.000
600.000
20
Asesora legal
5%
Contabilidad y
asesora tributaria
6%
Consultora en
Ingeniera
32%
Consultora en TIC
25%
Consultora Integral,
RRHH y otras
31%
21
EL MERCADO DE LA CONSULTORA
CON
EN PER
GRAFICO 14.
14 . EMPRESAS DE CONSULTORA
CONSULTORA DISTRIBUIDAS POR ESPECIALIDAD
Produccin y
Logstica 14%
Medio Ambiente 6%
Legal y estructuras
empresariales 18%
e-Business
Business 2%
Gestin y
Organizacin 18%
Finanzas y
Contabilidad 16%
Marketing y
Comunicacin 13%
Gestin Humana
13%
Por otra parte, es importante mencionar la tendencia existente entre las empresas del sector
por complementar su oferta con actividades de capacitacin,
capacitacin, que incluyen la realizacin de
cursos, seminarios, talleres y conferencias, principalmente.
1.2. Anlisis de la oferta
Las empresas de servicios de consultora en Per se pueden clasificar en tres categoras did
ferentes segn el servicio que ofrecen:
-
Servicio total. Son aquellas que aunque no tengan conocimiento de cada una de las
reas, brindan todo tipo de consultora gracias a la subcontratacin.
Por otro lado, y aparte de estas empresas, la oferta de la consultora no estara completa sin
tener en cuenta los consultores independientes. stos, en su mayora, estn especializados
en el rea de gestin y organizacin, seguida por el rea de finanzas y contabilidad, y por la
asesora legal y de estructuras empresariales.
22
EL MERCADO DE LA CONSULTORA
CON
EN PER
GRAFICO 15.
15 . CONSULTORES INDEPENDIENTES
INDEPENDIENTES POR ESPECIALIDAD
ESPECIALIDAD
Produccin y
Logstica
17%
Medio Ambiente
4%
Legal y estructuras
empresariales
16%
e-Business
1%
Finanzas y
Contabilidad
19%
Gestin y
Organizacin
20%
Mercadeo y
Comunicacin
12%
Gestin Humana
11%
Se detallan a continuacin las principales empresas del sector de la consultora en cada uno
de los principales subsectores desarrollados en Per, segn sus niveles de facturacin7 e
importancia en el mercado..
1.2.1. Principales empresas de Consultora Integral
Inici su actividad en Per en 1924, bajo la denominacin de Price Waterhouse Peat & Co., y
a partir de 2000, despus de la fusin con los representantes de la firma Coopers & Lybrand,
cambi su nombre al actual.
Actualmente, en Per, las
as firmas locales PricewaterhouseCoopers Sociedad Civil de ResRe
ponsabilidad Limitada y Dongo-Soria
Dongo Soria Gaveglio y Asociados Sociedad Civil forman parte de la
organizacin mundial PricewaterhouseCoopers y reciben el respaldo tcnico de la menciomenci
9
nada organizacin internacional .
reas de negocio que comprenden10:
Fuente: www.pwc.com/pe
Ambas facturan de forma independiente, como se puede apreciar en la Tabla 3, pg. 44.
44
10
23
Gestin humana: Capacitacin y desarrollo del personal, gestin del personal, sistemas de remuneraciones.
Tras varias fusiones, Ernst & Young nace en 1989 cuando la firma Arthur Young se fusiona
con Ernst & Whinney. A partir de entonces, la empresa se expande en Latinoamrica y va
adquiriendo otras empresas con las que va reforzando sus reas econmicas.
Sus reas de negocio comprenden:
-
Auditora
Legal y tributaria
Consultora
Deloitte12
11
Fuente: www.ey.com
12
Fuente: www.deloitte.com.pe
24
Enterprise Risk Services: Aseguramiento de controles, auditora interna, ERM13, Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo, seguridad y privacidad.
Outsourcing.
Los rubros a los que se dirige Deloitte son las industrias de consumo; hidrocarburos, energa
y minera; manufactura; sector pblico; servicios financieros; tecnologa, medios y telecomunicaciones.
Consultora de negocios: Direccin y ejecucin de proyectos; planeamiento estratgico y planes de negocio; modelamiento de negocios y rediseo de procesos; automatizacin de procesos utilizando soluciones BPM (Business Process Management);
productividad de las operaciones; assessment de procesos crticos de negocios;
procesos de Take Over y fusin de negocios y operaciones; procesos de fusin financiera, operativa, tecnolgica y organizativa, etc.
Consultora de Tecnologas de la Informacin: Planeamiento Estratgico de Tecnologas de Informacin (PETI); evaluacin de servicios de Tecnologas de Informacin (Assessment); evaluacin econmica-financiera de proyectos de TI (Business Case);
asesora en la preparacin de requerimientos para propuesta de TI (RFP); conduccin
de procesos de convocatoria, evaluacin y seleccin de TI; asesora en procesos de
negociacin y manejo de contratos de TI
13
14
Fuente: www.bdo.com.pe
25
EL MERCADO DE LA CONSULTORA
CON
EN PER
APOYO Consultora15
Esta empresa pertenece al Grupo APOYO, que es uno de los mayores lderes en el campo
de consultora y marketing en Per. Este Grupo est formado por APOYO Consultora, APOAP
YO Comunicacin Corporativa, APOYO Opinin y Mercadeo, y APOYO Publicaciones,
Pub
entre
otras.
Brinda servicios de:
-
Las principales fortalezas de la firma son su equipo profesional, su metodologa para evaluar
mercados y empresas y su base de datos actualizada de los distintos sectores de la economa.
Los clientes de APOYO Consultora pertenecen en su mayora a la mediana y gran empresa,
siendo de poca importancia el sector pblico y la pequea empresa.
GRAFICO 16.
16 . COMPOSICIN PORCENTUAL
PORCENTUAL DE LA CARTERA DE CLIENTES DE APOYO CONSULTORIA
Sector pblico
5%
Gran empresa
50%
Pequea
empresa
5%
Mediana
empresa
40%
15
Fuente: www.apoyoconsultoria.com
26
Macroconsult S.A.16
El Grupo Macroconsult S.A. es una de las consultoras con mayor reconocimiento en Per,
habiendo participado en importantes procesos de privatizacin de Per en los sectores de
telecomunicaciones, minero y elctrico.
Est especializada en diferentes reas, y de acuerdo con cada una de ellas, Macroconsult se
organiza en:
- Macroconsult: Sus actividades de consultora econmica comprenden siete lneas principales de servicios: nlisis macroeconmico y proyecciones; estudios de impacto econmico y
social; estimaciones de demanda; regulacin y competencia; polticas pblicas, reforma y
modernizacin del Estado; estrategias de desarrollo sectorial y regional.
- Macroinvest: Sus actividades de consultora financiera comprenden tres lneas principales
de servicios: fusiones y adquisiciones, financiamiento y evaluacin de inversiones empresariales.
- Macrogestin: comprende estudios de viabilidad econmico financiera; reestructuracin
empresarial; estudios de mercado y sistemas de control empresarial.
Su cartera de clientes est encabezada por la mediana empresa, seguida de la gran empresa
y el sector pblico. En una pequea proporcin, la pequea empresa.
Su mayor fortaleza es su equipo humano, con socios con gran experiencia en consultora
empresarial. Adems, goza de capacidad comprobada en investigacin econmica y de una
amplia red de contactos locales e internacionales.
MAXIMIXE17
Empresa peruana de consultora que desde sus comienzos ha ido creciendo gracias a su
profundo conocimiento del mercado peruano. Esto le permite atender el segmento de las
PYMES, su mayor cliente, y entidades del sector pblico.
La estructura de Maximixe es matricial, para generar sinergias entre divisiones estratgicas y
centros de excelencia sectoriales. Sus cinco divisiones estratgicas son: Consultora Integral, Inteligencia Econmica, Comunicacin Global, Marketing y Mercados y Escuela.
Su portafolio de servicios comprende:
-
16
Fuente: www.macroconsult.com.pe
17
Fuente: www.maximixe.com
27
Estudios relacionados con el desarrollo econmico y social, para brindar soporte integral al Gobierno central y Gobiernos regionales
Microfinanzas, orientado al sector bancario en el desarrollo de las microfinanzas (servicios financieros para PYMES)
Reestructuracin empresarial
Entre las fortalezas de Maximixe destacan su planteamiento estratgico, y su profundo conocimiento en materia de economa, banca y finanzas corporativas.
1.2.2. Principales empresas de Consultora en Ingeniera
Cesel S.A18
Firma privada peruana de ingeniera de consulta, con gran desarrollo de complejos proyectos de ingeniera multidisciplinarios, y con presencia en Per y Latinoamrica.
En sus comienzos se dedic con mayor nfasis a diseos civiles y estructurales, as como a
proyectos portuarios y de industria pesada. Posteriormente, fue cubriendo prcticamente todo el rango de servicios de consultora en ingeniera: carreteras, sistemas de transmisin y
distribucin de energa elctrica, agua potable y alcantarillado, terminales portuarios martimos y fluviales, generacin hidroelctrica y trmica, medio ambiente, minera, siderurgia, irrigaciones, hospitales y centros de salud, aeropuertos, edificaciones, presas y tneles, mecnica e industria pesada, hidrocarburos, refineras, conservacin de energa, control y telecomunicaciones.
18
28
Tecsur S.A19
Empresa consultora de ingeniera que forma parte del Grupo Graa y Montero. Est especializada en ingeniera, supervisin, geomtica y medioambiente. De esta manera, brinda una
serie de servicios relacionados con la consultora: estudios de pre-Inversin, anteproyectos
de Ingeniera o Ingeniera Preliminar, estudios de pre-Factibilidad, estudios de factibilidad,
estudios definitivos a nivel de licitacin, diseos ejecutivos a nivel de construccin, supervisin de estudios definitivos y/o diseos ejecutivos, supervisin de obras, gerencia de proyectos, gerencia de construccin, asesora especializada.
GMI S.A. est afiliada con la empresa ECOTEC, dedicada a la consultora en medio ambiente
y al desarrollo de proyectos de Ingeniera en Saneamiento Ambiental. Brinda una gama de
servicios cuya finalidad es la proteccin ambiental en los sectores principalmente, minero,
hidrocarburos, elctrico, agrcola, industrial, turismo y transporte. Realiza estudios de evaluacin y monitoreo de impacto ambiental, gerencia y supervisin de proyectos de ingeniera
y acompaamientos ambientales a empresas nacionales e internacionales; y disea medidas
de mitigacin para controlar la contaminacin ambiental.
1.2.3. Principales empresas de Consultora en Marketing
Cunto S.A21
El Instituto Cunto es una asociacin civil peruana, sin nimo de lucro, dedicada principalmente a la generacin, recopilacin, anlisis y difusin de informacin estadstica.
Sus reas de consultora empresarial son:
-
19
Fuente: www.tecsur.com.pe
20
Fuente: www.gmisa.com.pe
21
Fuente: www.cuanto.org
29
Con una experiencia de ms de 30 aos en el mercado peruano, esta empresa est especializada en el campo de la Investigacin de Mercados y Asesoramiento en el rea de Marketing.
Su oferta incluye:
-
Consultora en mercadeo.
22
Fuente: www.cpi.com.pe
23
Fuente: www.ccrlatam.com
30
Empresa del Grupo Apoyo dedicada a la investigacin de mercados y al anlisis de la opinin pblica. Su oferta engloba:
-
Productos de diagnstico
Estudios de opinin
Estudios multiclientes
GMD25
GMD forma parte de la Corporacin Graa y Montero y nace como una empresa de proyectos en el campo de la Tecnologa de la informacin (TI), a raz de la estrategia de diversificaron de GYM, e inicia sus actividades representando a la empresa Digital Equipment Corp. Su
misin es proveer soluciones de tecnologa de la informacin al sector corporativo peruano
(grandes instituciones pblicas y empresas privadas), su mercado objetivo.
Ofrece soluciones que cubren desde la provisin de equipos de cmputo y telecomunicaciones, pasando por la integracin de sistemas y soluciones de negocios, hasta la completa externalizacin de procesos y formacin de sociedades comerciales.
Su oferta se divide en cuatro lneas de negocios:
-
E-business.
La empresa tiene alianzas estratgicas con Microsoft, HP, SAP, Oracle, Cisco, Computer
Associates, Meta4, Citrix Partner, y Vmware.
24
Fuente: www.apoyo.com
25
Fuente: www.gmd.com.pe
31
Cosapi Soft26
Cosapi Soft forma parte de la empresa Cosapi Organizacin Empresarial dedicada al desarrollo de Sistemas de Informacin y a la asesora y consultora empresarial especializada.
Cosapi Soft est organizada en Unidades de Negocio. Cada Gerente de Unidad de Negocio
es responsable de los resultados y de las actividades de comercializacin, operacin y administracin de la unidad que tiene a su cargo. stas Unidades de Negocio son: Sarabank,
Fondos Mutuos, Adryan, ERP27-BPCS Y Peoplesoft, Business Intelligence, EAM28 Maximo,
Ingenieria de Software, Outsourcing, Empresas de servicio pblico, E-security, Identidad digital, E-business, Desarrollo Tecnolgico, Sistemas integrados y CRM29.
Cosapi Soft tiene alianzas estratgicas con compaas extranjeras proveedoras de software
y servicios, en reas de Business Intelligence, IMS (Information and Applications Management), EIM (Enterprise Information Management), Internet, seguridad, comunicaciones y certificacin digital, principalmente.
Su mayor cliente es la mediana empresa, seguida por la grande y pequea empresa.
1.2.5. Principales empresas de Consultora en Gestin de Calidad
Bureau Veritas30
26
Fuente: www.cosapisoft.com.pe
27
28
29
30
Fuente: www.bureauveritas.com.pe
32
EL MERCADO DE LA CONSULTORA
CON
EN PER
y procesos, comercio internacional, transporte y logstica, martima, construccin civil, biebi
nes de consumo, certificacin, e-Business
e
y aeronutica y espacio.
En el rea de consultora ofrece servicios de sistemas de gestin de calidad, de medio ama
biente, inocuidad de los alimentos, seguridad, responsabilidad social, estudios de impacto
ambiental, auditoras, valorizaciones
La composicin porcentual de su
su cartera de clientes se muestra en el siguiente grfico.
grfico
GRAFICO 17.
17. CARTERA
CARTERA DE CLIENTES DE BUREAU
BPequea
UREAU VERITAS S.A.
Empresa
20%
Mediana
Empresa
50%
Gran Empresa
30%
31
Fuente: www.qualitas.com.pe
33
EL MERCADO DE LA CONSULTORA
CON
EN PER
GRAFICO 18.
18 . CARTERA DE CLIENTES DE QUALITAS DEL PER S.A.C.
Sector pblico
20%
Organismos
privados
20%
Mediana
Empresa
30%
Gran Empresa
30%
Fuente: eConsulting.
ing. Directorio de Consultora Empresarial. CONFIEP. Elaboracin propia.
Firma
irma consultora peruana fundada en 1973, dedicada a la investigacin, diseo, implemenimpleme
tacin y seguimiento de sistemas de direccin organizacional, as como a la bsqueda y ses
leccin de ejecutivos.
Los sectores que abarca su consultora son los sectores de Comercializacin, Construccin,
Industria, Minera, Petrleo, Informtica, Salud, Servicios, Cadena de Supermercados, BanBa
cos y Financieras,
ncieras, Transporte y Equipo pesado, Educacin, Organismos Gubernamentales,
etc.
Entre sus acciones de consultora destacan: planeamiento estratgico, talleres de formacin,
protocolos de gestin y sucesin en empresas familiares, cambio de mando organizacional,
organizac
estructuracin de escalas salariales
Por otro lado, el rea de Servicios de Potencial Humano (SPH) ofrece servicios de:
32
Talleres de induccin.
induccin
Fuente: www.campoverde.com.pe
34
EL MERCADO DE LA CONSULTORA
CON
EN PER
-
Redefinicin de perfiles.
perfiles
Sector pblico
5%
Pequea
empresa
5%
Mediana
empresa
10%
Gran empresa
80%
Fuente: eConsulting. Directorio de Consultora Empresarial. CONFIEP. Elaboracin propia.
Sus principales fortalezas las constituyen el pleno conocimiento que tiene de la empresa y el
empresariado peruano, sus 28 aos de experiencia en procesos de cambio en las organizaorganiz
ciones, resultados tangibles en mejora de la productividad mediante
mediante equipos integrados, y la
participacin en procesos de fusiones culturales y en el manejo en empresas familiares.
Manpower33
Se trata de una de las principales empresas de consultora de recursos humanos, con oficinas en 72 pases.
Est especializada en reclutar personal permanente y temporal; evaluacin del empleado,
entrenamiento; transicin de carreras y servicios de consultora organizacional.
Los rubros a los que se dirige son: administrativo, financieros, industriales, promocin y venve
tas, minero, petrolero y gasfero.
Ofrece una serie de soluciones en la parte de servicios de consultora en recursos humanos:
33
Administracin on-site
site de la plantilla (nmina de empleados).
Fuente: www.manpowerperu.com.pe
35
EL MERCADO DE LA CONSULTORA
CON
EN PER
-
Programass de reubicacin.
Tasa Worldwide
e S.A.C.34
Mediana
Empresa
40%
Gran
Empresa
60%
Compaa peruana que brinda servicios legales integrales y est especializada en las sis
guientes reas: Administrativo,
Administrativo aduanas y comercio exterior,, aeronutico, competencia y
propiedad intelectual, construccin e inmobiliario, contratos, corporativo, inversin privada
34
Fuente: www.tasaworldwide.com
35
Fuente: www.ferrero.com.pe
36
Fundado en 1965, brinda servicio en todas las reas del Derecho. En 1973 estableci una
oficina en Madrid bajo el nombre de LC. Rodrigo Abogados, mediante la cual ofrece servicios de enlace a los clientes espaoles que desean invertir en el Per o viceversa.
Entre sus reas de trabajo se encuentran: aduanas y comercio exterior, aeronutica, asesora
corporativa internacional, bancario y financiero, construccin y contratacin con el Estado,
fusiones y adquisiciones, libre competencia, litigios, derecho laboral, seguros, reestructuracin patrimonial
Empresa dedicada a desarrollar estudios y proyectos ambientales con 17 aos de experiencia en Per.
Su cartera de clientes est formada por empresas de energa, hidrocarburos, de infraestructura, de minera, de industria y de transporte. Asesora a estas empresas en la obtencin de
sus permisos ambientales y sociales, as como en el cumplimiento de sus operaciones con la
normativa requerida.
36
Fuente: www.estudiorodrigo.com
37
Responde37
SASE Consultores38
Grupo empresarial que brinda servicios de asesora y consultora en el campo del desarrollo
econmico y responsabilidad social empresarial.
Entre sus principales clientes se encuentran tanto organismos de cooperacin internacional,
como instituciones pblicas, privadas (nacionales y extranjeras), organismos no gubernamentales, asociaciones y consorcios.
Cuentan con convenios de colaboracin con la Pontificia Universidad Catlica del Per
(PUCP), el Consorcio de Organizaciones Privadas de Promocin al Desarrollo de la Micro y
Pequea Empresa (COPEME) y el Instituto Peruano de Administracin de Empresas (IPAE).
1.2.10. Principales empresas de Consultora para PYMES
Senati-Centropyme39
37
Diagnstico empresarial
Fuente: www.respondeperu.com
38
Fuente: www.sase.com.pe
39
Fuente: www.senati.edu.pe
38
Asesora tcnica
Capacitacin
Mercadeando S.A.40
Se trata de un centro de servicios para la PYME creado en 1995 como una divisin del Grupo de Mercadeo Total S.S. en Joint Venture con la Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperacin COSUDE, a travs del Programa DESIDE- Apoyo al Mercado de Servicios para la
Pequea Empresa, operado por Swisscontact. Tienen actividad a nivel nacional en un nmero importante de provincias y a nivel internacional en Ecuador, Bolivia, Venezuela y Colombia.
Sus servicios van dirigidos hacia entidades de cooperacin, organismos privados de desarrollo y pequeas empresas.
Se trata de servicios de consultora (diagnsticos comerciales, diseo de planes y estrategias de marketing, seleccin de profesionales en marketing y ventas, asesora en aplicaciones de Benchmarking, PRIME Plan de Respuesta Interactiva al Mercado-), estudios de
mercado, y comunicacin empresarial (creacin y diseo de marcas comerciales, desarrollo
de envases, creacin y diseo de logotipos, desarrollo de lemas comerciales slogan-, diseo de manual de identidad corporativa, diseo de campaas de publicidad y promocin,
consultora en comunicacin, imagen corporativa y publicidad).
Sus clientes los conforman organismos de Cooperacin Internacional, organismos del Estado, organismos no gubernamentales de desarrollo, consorcios de organismos no gubernamentales, mdulos y centros de servicios, gremios empresariales y empresas privadas.
40
Fuente: www.mercadeando.com
39
EL MERCADO DE LA CONSULTORA
CON
EN PER
GRAFICO
GRAFICO 21.
21 . CARTERA DE CLIENTES DE MERCADEANDO S.A.
Sector
Pblico
10%
Organismos
privados
10%
Gran Empresa
10%
Pequea
Empresa
40%
Mediana
Empresa
30%
A continuacin se detallan las principales empresas (las primeras 3.000) de Per por CIIU,
segn Peru: The Top 10,000 companies 2011, junto con sus ingresos totales de 2009
200 y el
ranking que ocupan de acuerdo con estos ingresos.
1095
17138
1127
16410
1221
15508
1735
10308
2456
6671
2526
6416
REPRESENTACIONES H. DE C. S.A.C.
2743
5869
CIUU
EMPRESA
RANK
INGRESOS
2009
200 9
INGRESOS
TOTALES
2009
200 9
969
19964
1149
16224
1195
15785
1383
14073
1688
10511
1788
9892
7411
ASESORIA LEGAL
7412
CONTABILIDAD Y
TRIBUUASESORA TRIB
TARIA
41
40
EMPRESA
RANK
INGRESOS
2009
200 9
INGRESOS
TOTALES
2009
200 9
1596
11394
CIUU
EMPRESA
RANK
INGRESOS
2009
200 9
INGRESOS
TOTALES
2009
200 9
404
51096
410
50920
7414
INTEECONSULTORA INT
GRAL, RRHH Y OTRAS
CIUU
7413
CONSULTORIA
EN MARK
ARKEETING
7421
ARQUITECTURA, INGENIERA Y ACT. CONEXAS DE ASESORAMIENTO
CIUU
524
37615
575
36309
631
31844
723
27759
807
24772
838
23780
EMPRESA
RANK
INGRESOS
2009
200 9
INGRESOS
TOTALES
2009
200 9
TECSUR S.A.
277
73215
376
54466
526
37564
611
33679
688
28975
CESEL S.A.
782
25500
819
24529
997
18511
1099
17033
GEOTEC S.A.
1155
16181
1164
16077
GEODRILL S.A.C.
1237
15296
1390
14036
1485
12834
1530
11373
1600
10598
1670
10353
INCIMMET S.A.
1733
9687
1823
9358
1890
8392
41
7220 Y 7290
CONSULTORA EN TIC Y OTRAS
ACTIVIDADES DE INFORMTICA
CIUU
EMPRESA
RANK
INGRESOS
2009
200 9
INGRESOS
TOTALES
2009
200 9
221
90586
GMD S.A.
571
36393
791
25083
837
23789
993
18609
995
18566
1365
14115
CR SERVICE E.I.R.L.
1685
10518
1907
9298
1937
8905
2533
6394
2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Legislacin aplicable
Per promueve la inversin privada tanto nacional como extranjera a travs del otorgamiento
de garantas, libertades y derechos, tanto a favor de los inversores como de sus inversiones.
De este modo, la inversin extranjera que se efecte en el pas no requiere autorizacin previa. En materia de inversin privada, la poltica peruana se basa en la premisa de plena libertad, libre acceso y competencia en todos los sectores de la economa, incluso en los espacios reservados anteriormente para el Estado. El nico requisito es notificar al organismo
Proinversin que la inversin se ha realizado.
En el marco de lo establecido por el Decreto Legislativo 662, PROINVERSION (Agencia de
Promocin de la Inversin Privada), en representacin del Estado, puede celebrar con los inversores extranjeros, antes de la realizacin de la inversin y el registro correspondiente,
convenios para garantizarles derechos tales como: estabilidad del rgimen tributario referido
al impuesto a la renta vigente al momento de celebrarse el convenio, estabilidad del rgimen
de libre disponibilidad de divisas, del derecho de libre remesa de utilidades, dividendos, capitales y otros ingresos que perciba, y estabilidad del derecho a la no discriminacin.
Adems, se puede otorgar estabilidad en el rgimen de contratacin de mano de obra y en
los regmenes especiales de exportacin (admisin temporal, zonas francas...).
Un factor relevante es la ausencia de un Convenio de Doble Imposicin en vigor con Espaa,
al no haber recibido ratificacin parlamentaria el Convenio suscrito por ambos gobiernos en
2006.
42
Suministro fronterizo: servicios suministrados de un pas a otro (por ejemplo, conferencias telefnicas internacionales).
Presencia de personas fsicas: particulares que se desplacen de su pas para suministrar servicios en otro pas ( por ejemplo, modelos o consultores)
Como obligaciones generales, los pases miembro del AGCS estn obligados a no dar un
trato menos favorable que el previsto en su Lista de Compromisos43 a los servicios y proveedores de servicios de cualquier otro pas Miembro. De igual manera, deben publicar todas
las medidas de aplicacin general y establecer servicios nacionales de informacin, que de-
42
Cada Miembro de la OMC debe elaborar una Lista de compromisos especficos en la que se indiquen los servicios respecto de los cuales el Miembro garantiza el acceso a los mercados y el trato nacional, as como cualquier
limitacin que exista al respecto.
43
43
44
Fuente: Proinversin
El valor de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria) es de S./ 3.650 en 2012. Es el Ministerio de Economa y Finanzas del Per la entidad al cargo de su actualizacin. Los incrementos en los ltimos aos han sido de
S/ 50.
45
44
Impuestos
Ingresos
Tasa Aplicable
Renta
30%
Dividendos
4,1%
Regalas
30%
4,99%
18%
Fuente: Proinversin
45
46
Registro nico de Contribuyentes (RUC): Se obtiene ante la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT), rgano administrador de impuestos en
Per.
47
EL MERCADO DE LA CONSULTORA
CON
EN PER
IV.
ANLISIS DE LA DEMANDA
DEMANDA
Sector pblico
12%
Organismos privados
10%
Pequea empresa
20%
Gran empresa
25%
Mediana empresa
33%
Fuente: e-Consulting. CONFIEP
La tabla siguiente engloba las reas econmicas a la que pertenecen las empresas demandema
dantes de servicios de consultora.
48
49
Contabilidad y costos
Comercio Exterior
Marketing y ventas
Calidad
Informtica
Legal
Reestructuracin Empresarial
Tributarios
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Como puede verse, existe todava relativa falta de inters en este colectivo por cuestiones como la
calidad en la gestin, la mejora de procesos productivos o el marketing; la demanda est muy sesgada hacia los servicios de consultora legal y tributaria, as como a cuestiones coyunturales como la reestructuracin empresarial (cuya demanda se multiplic en el ao 2009, durante el cual las PYMEs locales sufrieron notablemente).
Segn resultados obtenidos en un estudio de campo realizado por CONFIEP47 los problemas
que ms limitan el uso de la consultora por parte de las PYMES, son en su mayor medida el
desconocimiento de tales empresas acerca del beneficio de la consultora; el escaso desarrollo que perciben las empresas del mercado de consultora empresarial; las malas experiencias que han recibido en consultora con anterioridad; la baja calidad de la consultora, la
Trabajo de campo realizado por CONFIEP, que incluye focus group a consultores empresariales independientes y firmas de consultora, encuestas muestrales a empresarios y entrevistas a funcionarios y dirigentes de instituciones y organizaciones que promueven el uso de la consultora en el Per.
47
50
1. SECTOR PRIVADO
1.1. Dimensin del Sector Privado
Si el cliente procede del sector privado, el principal canal es la venta directa, la cual requiere
el conocimiento previo de los requerimientos del cliente, con base en los cuales se elabora
una propuesta para ser presentada a los clientes; posteriormente se lleva a cabo la negociacin que termina con una toma de decisiones. Hay que tener en cuenta que el encargado de
tomar la decisin sobre la contratacin de la consultora es el jefe de departamento del sector objetivo as como el gerente general de la empresa.
El mercado para los servicios de consultora en Per puede dimensionarse considerando la
magnitud del sector empresarial peruano, entre medianas y grandes empresas pues son las
que necesitan de asesora formal.
Para esto, a continuacin se dar una visin general del sector empresarial peruano segn la
dimensin de las empresas as como los principales sectores donde estas empresas operan.
En un principio se dimensionar el mercado de la consultora analizando el tejido empresarial
peruano, compuesto principalmente por micro y pequeas empresas, y luego se analizarn
los principales sectores productivos potenciales compradores de dichos servicios.
Conviene de inicio sealar que en la terminologa legal peruana MYPE quiere decir micro- y
pequea empresa 48, con lo que no es equiparable a la PYME espaola. Tambin debe re-
48
La Nueva Ley Mype vigente desde el 01.10.2008, modifica el Art. 3 de la Ley N 28015. As, el Art. 5 del TUO
de la Ley Mype queda redactado de la siguiente forma: Artculo 5.- Caractersticas de las MYPE: Las MYPE deben reunir las siguientes caractersticas concurrentes.
Microempresa: de uno (1) hasta diez (10) trabajadores inclusive y ventas anuales hasta el monto mximo de 150
Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Pequea Empresa: de uno (1) hasta cien (100) trabajadores inclusive y
ventas anuales hasta el monto mximo de 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). El incremento en el monto
mximo de ventas anuales sealado para la Pequea Empresa ser determinado por Decreto Supremo refrendado por el MEF cada dos (2) aos y no ser menor a la variacin porcentual acumulada del PBI nominal durante el
referido periodo. (...). UIT=S/.3650.
51
Nmero de empresas
Microempresa
667.210
Pequea empresa
17.330
2.376
Total
686.916
Fuente: INEI
Estos nmeros indican que el 97% de las empresas peruanas cuentan con menos de 10
empleados: se reduce el mercado del sector de consultora que principalmente se dirige a
empresas de mayor tamao. Las pequeas empresas potenciales compradoras de servicios
de asesora tributaria constituyen el 4% de las empresas peruanas; y las medianas y grandes
empresas no alcanzan el 1%. Esta es en todo caso una realidad en proceso de cambio, dado que el propio crecimiento econmico del pas (y el hecho de estar ste volcado hacia el
exterior en gran medida) terminar por elevar el tamao medio de la empresa; tambin podra esperarse una creciente formalizacin de empresas asociada a este proceso, si bien aqu
intervienen otros factores.
GRFICO 24.
24 . CATALOGACIN EMPRESAS
EMP RESAS PERUANAS SEGN SU DIMENSIN
DIMENSIN
Pequea empresa;
2,52%
Mediana y Gran
empresa; 0,35%
Microempresa;
97,13%
52
Credicorp49.
Es el mayor holding financiero de Per, constituido de la escisin de las empresas financieras del Grupo Romero, el cual tiene inversiones que van desde el rubro de consumo masivo
hasta el desarrollo portuario con ms de 30 empresas a nivel de Amrica Latina.
-
Gloria50.
Est constituido por empresas de sectores productivos y comerciales, distribucin de energa elctrica y transporte de carga. Posee el 80% del mercado de lcteos y derivados, el 33%
del mercado azucarero, el 18% del mercado cementero y 80% del mercado de papeles y
cartones.
-
El grupo econmico Graa y Montero constituye la ms antigua y grande corporacin constructora del Per. Maneja seis empresas principales en el pas: GyM en el sector construccin; GMD empresa especializada en temas de tecnologas de la informacin; GMP empresa
de servicios petroleros; GMI, ingeniera de proyectos; Concar, encargada de la operacin y
mantenimiento de carreteras; y Larcomar, dedicada a alquileres de locales comerciales, estacionamientos y publicidad esttica.
Tiene actividad tanto a nivel nacional como en otros pases de la regin latinoamericana.
Respecto a las micro y pequeas empresas en Per, los sectores que ms abundan son:
comercio, servicios, agricultura y pesca, y manufactura. De igual manera, estos sectores
presentan un potencial de desarrollo viable y crecimiento sostenible52.
49
Ocupa el puesto nmero 1 del ranking de grupos econmicos del Per (2009). Per: The Top 10.000 Compa-
nies 2011.
50
Ocupa el puesto nmero 7 del ranking de grupos econmicos del Per (2009). Per: The Top 10.000 Compa-
nies 2011.
51
Ocupa el puesto nmero 16 del ranking de grupos econmicos del Per (2009). Per: The Top 10.000 Compa-
nies 2011.
52
53
53
54
EL MERCADO DE LA CONSULTORA
CON
EN PER
GRAFICO 25.
25 . DISTRIBUCIN DE LAS
LA S MYPES PERUANAS
Sur 18%
Centro 7%
Este 4%
Norte 19%
Lima y Callao
52%
55
6.000
5.620
5.255
5.000
4.216
4.000
4.475
3.620
3.104
3.000
2.267
2.000
2.119
2.281
2.384
2.495
2.705
1.000
0
2000
2001
2002
2 003
2 004
2 005
2 006
2 007
2 008
2 009
2 010
2 011
En el grfico siguiente se puede observar que en 2000 se inicia un perodo de dos aos de
cadas consecutivas, durante el cual se presenta una disminucin en las inversiones pblicas
y privadas como consecuencia de la paralizacin de los procesos de concesiones y privatizaciones y el cese de inversin en obras pblicas. Sin embargo, a partir de octubre de 2001,
el sector se recupera gracias al programa del Gobierno llamado Mivivienda54, al posterior
lanzamiento del Programa Techo Propio y al impulso de la autoconstruccin. Tambin han
contribuido de manera importante: la inversin privada en infraestructura con obras como el
Proyecto Gasfero de Camisea y la reforma del Aeropuerto Jorge Chvez, la construccin,
mantenimiento y mejora de carreteras y caminos rurales, as como la mejora de distintos
puertos del pas, sealadamente las dos terminales de El Callao.
Fondo Mivivienda: creado en enero de 1998, busca promover el acceso de la poblacin a la propiedad privada
de vivienda y fomentar el ahorro, mediante la creacin de mecanismos de financiamiento con participacin del
sector privado.
54
56
20,00%
17,43%
16,61% 16,46%
14,76%
15,00%
10,00%
8,40%
7,65%
6,15%
6,95%
4,51% 4,66%
5,00%
0,00%
2000
2001
2002
-5,00%
-6,91% -6,54%
-10,00%
Es importante puntualizar que el Gobierno durante el ao 2010 cont con recursos e invirti
cerca del 8.0% del PIB en obras de infraestructura, lo cual tiene no solamente un efecto dinamizador en el sector de la consultora y la construccin, sino tambin promueve la inversin privada en las zonas de los proyectos, cuyos montos ms altos se encuentran en las
provincias del pas.
Consultora de Ingeniera
En el siguiente grfico se muestra el ranking de la situacin de las infraestructuras en Per,
segn el World Economic Forum, celebrado en Ro de Janeiro en 2010. El ndice de deficiencia de calidad de infraestructura y las condiciones propicias para la inversin privada gracias
a la promocin del Gobierno, indican unas importantes oportunidades para inversionistas,
tanto nacionales como extranjeros, empresas de ingeniera y por tanto de consultora, para la
construccin de carreteras, aeropuertos, electricidad e infraestructuras en general.
57
General
3,6
Ferrocarriles
1,9
Aeropuertos
4,5
Puertos
3,3
Carreteras
3,3
Electricidad
4,8
0
Obras menores
55
58
59
5.000
4.000
3.023
3.000
2.457
3.189
3.639
3.690
2005
2006
4.079
4.103
4.098
2008
2009
2010
3.790
3.357
2.700
2.000
1.000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2007
60
9,01%
7,75%
8,00%
7,09%
6,00%
5,20%
5,01%
4,00%
2,64%
2,38%
1,37%
2,00%
0,58%
-0,13%
0,00%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
-2,00%
61
56
62
1.800
1.600
1.334
1.400
1.200
1.000
939
1.006 1.043
954
1.089 1.150
1.437 1.454
1.567
1.230
800
600
400
200
0
2000 2001
2002
2003 2004
2005
2006 2007
2008
2009 2010
9,00%
7,81%
8,00%
7,21%
7,00%
7,19%
6,44%
6,00%
5,29%
5,17%
5,00%
4,28%
4,00%
3,53%
3,11%
3,00%
2,00%
1,60%
1,16%
1,00%
0,00%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
63
Fuente: OSIPTEL Organismo Supervisor de Inversin Privada en Telecomunicaciones. Compendio de Estadsticas de los Mercados de Servicios Pblicos de Telecomunicaciones en el Per al 2006.
57
64
80
60
40
20
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
-20
Telefona Fija
Telefona mvil
Internet
Cable
Tups
El sector de las telecomunicaciones, por su convergencia con las tecnologas de la informacin (hardware, software y servicios) tiene gran incidencia en la oferta y demanda de los servicios de consultora.
La tendencia del mercado es hacia la concentracin en unas pocas empresas, tanto en el
segmento de consultora integral como en el de consultora especializada.
La importancia de las tecnologas de la informacin, como elemento que favorece la eficacia
y competitividad de las empresas, ha llevado a que las empresas de consultora integral
atiendan ste rea de gestin, hacindola parte de sus soluciones y contribuyendo a la concentracin del mercado. Las empresas de consultora especializadas en ste rea dan asesora a empresas medianas y grandes, por lo que no est muy desarrollada la consultora para PYMES en este sector58.
TABLA 10.
10 . LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS
EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES
TELECOMUNICACIONES EN PER
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
TELEFONICA MOVILES S.A.
AMERICA MOVIL PERU S.A.C.
NEXTEL DEL PERU S.A.
TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C.
Fuente: Per: The Top 10.000 companies 2011
58
Fuente: Actualizacin del impacto de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin en el Per. INEI
65
8.000
6.797
7.000
6.372
2008
2009
5.767
6.000
5.000
4.000
6.346
4.442
3.551
3.536
3.665
2000
2001
2002
3.846
4.850
4.093
3.000
2.000
1.000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2010
66
9,12%
8,42%
8,00%
6,26%
6,04%
6,00%
4,00%
4,70%
3,53%
2,52%
2,00%
0,41%
-0,44%
0,00%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
-2,00%
67
3.000
2.605
2.348
2.500
2.059
2.000
1.827
1.616
1.426
1.500
1.205
1.070
1.189
1.271
1.287
2003
2004
1.000
500
0
2000
2001
2002
2005
2006
2007
2008
2009
2010
68
15,00%
11,79% 11,54% 11,25% 12,31%
9,98%
9,86%
9,75%
10,00%
6,48%
5,00%
1,36%
1,21%
0,00%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
-5,00%
-10,00%
-12,62%
-15,00%
69
12.000
11.087
10.288
10.162
10.000
9.147
8.508
8.000
6.692
6.735
2000
2001
7.118
7.372
7.918
6.000
4.000
2.000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Una vez analizada la produccin es interesante estudiar el crecimiento interanual del sector
que nos muestra la vitalidad y las potencialidades de la industria manufacturera peruana en
los prximos aos. Considerando los datos registrados por el INEI, en los ltimos 5 aos el
crecimiento ha sido superior al 10% anual, lo que permite pronosticar el buen estado del
sector tambin en los prximos aos.
70
8,34%
6,90%
5,50%
6,94% 6,99%
5,37%
5,00%
3,45%
0,65%
0,00%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
-5,00%
-7,77%
-10,00%
Fuente: INEI, Elaboracin Propia
71
2. SECTOR PBLICO
Cuando el cliente es el sector pblico, la empresa consultora tendr que participar en licitaciones del Estado. A travs de estas licitaciones, el Estado adjudica a la empresa ms idnea, segn el tipo de proyecto, la realizacin del mismo mediante un proceso de seleccin
transparente, para as obtener mejores resultados.
Las decisiones sobre contratacin de consultoras responden a necesidades estructurales y
la decisin sobre los proveedores se lleva a cabo mediante procesos pblicos (adjudicaciones y licitaciones) regidos por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, LCAE
(Ley 26850 de 1998) y su reglamento (DS N 013-2001-PCM). El Organismo de Supervisin
de la Contratacin del Estado es el encargado desde 2008 de supervisar las licitaciones estatales y dirimir controversias originadas en torno a stas.
Para poder participar en los procesos de contratacin de servicios de consultora por parte
del Estado59, es necesario que la empresa consultora se inscriba en el Registro Nacional de
Proveedores, denominado RNP, a travs del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que es el nico organismo encargado de desarrollar, administrar y operar
este Registro. Este registro tiene vigencia de 1 ao y pueden ser inscritas empresas que no
estn domiciliadas en el pas. A travs de este RNP el Estado obtiene y administra informacin acerca de todos sus proveedores, los que adems son clasificados de acuerdo a diversos criterios.
Adems de requerir informacin con la que ya el Estado cuenta (RUC, DNI, poderes de representacin inscritos en SUNARP60), se exige la presentacin de una serie de documentos,
para calificar a los proveedores de acuerdo a ciertos criterios. Entre los criterios mencionados se encuentran61:
Solvencia econmica
Organizacin suficiente
59
Se pueden encontrar convocatorias de licitaciones pblicas de servicios y obras en la pgina Web
www2.miempresa.gob.pe
60
61
Fuente: Propuestas para acelerar el proceso de compras pblicas, 2007. Instituto Peruano de Economa
72
Licitacin Pblica
Concurso Pblico
Los valores referenciales (valor en dinero que la Entidad Estatal estima debe costar el Bien o
Servicio que requiere) por cada tipo de Proceso de Seleccin en el sector servicios, se ilustra
en el siguiente cuadro.
GRAFICO 40.
40. PROCESO DE SELECCIN
SELECCIN SEGN VALOR REFERENCIAL PARA SERVICIOS
SERVICIOS
S/. 40 mil
S/. 200
20 0 mil
S/. 400
40 0 mil
73
Artculo 31 del Decreto Legislativo 1017. Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado vigente desde el 1
de febrero de 2009.
62
63
Fuente: CONSUCODE-OSCE
74
Fuente: Ley n 27143, Ley de Promocin Temporal del Desarrollo Productivo Nacional. Congreso de la Repblica
64
Fuente: Propuestas para acelerar el proceso de compras y adquisiciones del Estado, 2011. Instituto Peruano
de Economa.
65
66
75
67
76
EL MERCADO DE LA CONSULTORA
CON
EN PER
GRAFICO 4 1 . FASES DE UN PROYECTO
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
PBL ICA
Es necesario estudiar las diferencias que existen entre el presupuesto y la ejecucin del gasga
to de inversin en los diferentes gobiernos peruanos: nacional, locales y regionales. Para ese
to, se incluye el siguiente grfico con datos de SIAF-MEF
SIAF
del 2011.
Ess importante tener en cuenta que al final del ao solamente poco ms del 50% del presupres
77
Millones de soles
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Gobierno Nacional
Gobiernos Regionales
Gobiernos Locales
Ejecucin Devengado
78
3. INSTITUCIONES MULTILATERALES
Las instituciones multilaterales tienen un papel significativo en Per, si bien quiz de menor
relevancia que el que pueden tener en otros pases de la regin. Su mecnica de funcionamiento es muy similar: en cada proyecto financian a una agencia ejecutora local, que es
quien maneja las licitaciones correspondientes segn sus propias reglas; sin embargo, al recibir fondos multilaterales la agencia se compromete a respetar adems las normas de procurement de la multilateral correspondiente, lo que ofrece a las empresas participantes un
elemento adicional de seguridad. El incumplimiento de esas normas puede dar lugar a una
cancelacin de la financiacin multilateral para el proyecto en cuestin.
En Per operan dos grandes instituciones multilaterales
-
Banco Mundial (BM). Est formado por el BIRF, Banco Internacional de Reconstruccin y Fomento (que centra sus actividades en los pases de ingreso mediano y los
pases pobres con capacidad crediticia) y por la AIF, Asociacin Internacional de Fomento (que ayuda a los pases ms pobres del mundo). Por lo general, el BM asume
compromisos de financiamiento para proyectos de inversin de entre US$10.000 millones y US$15.000 millones anuales en promedio, los cuales suponen oportunidades
de negocios a empresas y organizaciones nacionales e internacionales.
De esta manera, es el Prestatario quien prepara y presenta al Banco un borrador del
Anuncio General de Contrataciones68. El Banco se encargar de tramitar la publicacin de dicho anuncio en el Development Business online (UNDB online) y en el Development Gateways (dgMarket)69. Adems, debe publicar una solicitud de expresin
de inters por cada contrato de consultora en la gaceta nacional o peridico nacional
o en un portal electrnico sin costo de acceso. Se deben conceder por lo menos 14
das a partir de la fecha de publicacin en el UNDB online para la recepcin de respuestas antes de proceder a confeccionar la lista corta de consultores.
Posteriormente, se prepara y se emite el Pedido de Propuestas y la Carta de Invitacin para la celebracin del contrato con la empresa consultora70.
68
Fuente: Normas: Seleccin y Contratacin de Consultores por Prestatarios del Banco Mundial, enero 2011.
69
UNDB es una publicacin de las Naciones Unidas. Para informacin sobre suscripciones
ment Business, United Nations, GCPO Box 5850, New York, NY 10163-5850, USA
www.devbusiness.com; e-mail: dbsubscribe@un.org); Development Gateway Market es un
Development Gateway Foundation, 1889 F Street NW, Washington, DC 20006, USA
www.dgmarket.com)
70
Debe indicar la fuente de financiamiento, proporcionar los detalles del Contratante, los nombres de las firmas
en la lista corta, la fecha, la hora y la direccin para la presentacin de las propuestas. Aqu tambin se incluye
toda la informacin necesaria para ayudar a los consultores a preparar propuestas que respondan a lo solicitado,
asegura la mayor transparencia posible al procedimiento de seleccin al suministrar informacin sobre el proceso
79
Estabilidad macroeconmica
Crecimiento
Necesidades bsica
Gobernabilidad
Los montos de financiamiento disponible del Banco son de US$700 millones por ao
en promedio y un mximo de $3.5 billones sobre el horizonte total del EAP del ao
fiscal 2007 al 2011.
Cabe destacar por ltimo el Fondo espaol para Amrica Latina y el Caribe, financiado por Espaa y manejado por el Banco Mundial. Dotado con 40 millones de dlares,
pretende financiar distintas actividades de asistencia tcnica (fortalecimiento institucional, estudios de viabilidad, diseminacin conocimientos etc). Es tambin un fondo
desligado.
-
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Promueve el desarrollo de sus pases prestatarios por medio de prstamos y cooperacin tcnica (reembolsable y no reembolsable). El programa de cooperacin tcnica no reembolsable suele ascender a varias
decenas de millones de dlares anuales. Espaa mantiene en el BID un fondo fiduciario para asistencia tcnica, que financia este tipo de operaciones en distintos pases
de Latinoamrica; se trata de donaciones bsicamente desligadas, es decir, la consultora puede ser realizada por cualquier empresa y no solamente consultoras espaolas, si bien subsiste un pequeo componente ligado.
Aquella empresa consultora que desee participar en una licitacin pblica internacional de un proyecto financiado en todo o en parte por el BID, debe cumplimentar unos
Documentos Estndar de Adquisiciones, llamados Documentos de Precalificacin
para Adquisicin Servicios de Consultora y Gua para Usuarios, disponibles en la
pgina web del BID.
de evaluacin e indicar los criterios y factores de evaluacin y su ponderacin respectiva, y el puntaje mnimo
aceptable de calidad.
80
Igualdad y productividad
Integracin internacional
81
V.
ANEXOS
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
2. BIBLIOGRAFA
2.1 Libros y publicaciones consultadas
I. Actualizacin de Estadsticas de la Micro y Pequea Empresa. CODEMYPE y MINTRA
II. Asociaciones Pblico Privadas.
Privadas. Situacin Actual. ProInversin
III. Diario El Peruano
IV. Diario Gestin
V. Diferentes estudios y gua de Inversin ICEX. Ofecome Lima
VI. eConsulting. Directorio de Consultora Empresarial. CONFIEP y GTZ (Cooperacin
Tcnica Alemana)
VII. La Situacin de la Micro y Pequea Empresa
Empresa en el Per. MINTRA y PROMPYME.
VIII. Las Asociaciones Pblico Privadas en el Per. ProInversin
IX. Informacin de Oportunidades de Multilaterales, Per. EXTENDA.
X. The Top 10.000 companies 2011
11.. Per Top Publications
2011
2.2 Direcciones de pginas Web consultadas
103
PROGRAMA MI EMPRESA
http://www.miempresa.gob.pe/
104
Universidades
UNIVERSIDAD ESAN
Sr. Alberto Calagua F., Divisin de Consultora
UNIVERSIDAD DE LIMA
Sr. Marcial Pealoza, Asistente Unidad de Cooperacin Externa
Instituciones
CONFIEP
Sr. Jose Luis Altamira Nieto, Director de Desarrollo y Proyectos
105
Empresas
MACROCONSULT
Sra. Mnica Com, Gerente General.
macroconsult@macrocon.com.pe
MAXIMIXE
Sr. Jorge Chvez lvarez, Gerente General.
maximixe@maximixe.com
PETROPER S.A.
Sr. Javier Alegra Tenorio, Gerente Dpto. Desarrollo Sostenible
Sr. Vctor Alta Mirano, Gerente Dpto. Planeamiento Estratgico
Sr. Alfredo Coronel Escobar, Gerente Dpto. Planeamiento Operativo
106