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Estudios de Mercado

Oficina Econmica y Comercial


de la Embajada de Espaa en Lima

El mercado de
la Consultora
en Per

Estudios de Mercado

El mercado de
la Consultora
en Per

Este estudio ha sido realizado por Jaime Romeo


Armajach bajo la supervisin de la Oficina
Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

Enero 2012

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER

NDICE

I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

II. INTRODUCCIN
1. situacin general del pas
1.1. Inversin privada, pblica y pblico-privada
1.2. Inversin extranjera
2. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados

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15
17

III. ANLISIS DE LA OFERTA


1. Anlisis cuantitativo
1.1. Tamao de la oferta
1.2. Anlisis de la oferta
1.2.1. Principales empresas de Consultora Integral

20
20
20
22
23

1.2.2. Principales empresas de Consultora en Ingeniera

28

1.2.3. Principales empresas de Consultora en Marketing

29

1.2.4. Principales empresas de Consultora en Tecnologas de la Informacin 31


1.2.5. Principales empresas de Consultora en Gestin de Calidad

32

1.2.6. Principales empresas de Consultora en Recursos Humanos

34

1.2.7. Principales empresas de Consultora legal y tributaria

36

1.2.8. Principales empresas de Consultora ambiental

37

1.2.9. Principales
Corporativa
1.2.10.

empresas

de

Consultora

en

Responsabilidad

Principales empresas de Consultora para PYMES

2. Anlisis cualitativo
2.1. Legislacin aplicable
2.2. Condiciones de acceso
2.3. Tributos aplicables
2.3.1. Impuesto sobre la Renta
2.3.2. Impuesto General a las Ventas (IGV)
2.4. Constitucin de una empresa en Per
2.4.1. Sociedad Annima
2.4.2. Sucursales
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Social
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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


2.4.3. Contratos Asociativos
IV. ANLISIS DE LA DEMANDA
1. Sector privado
1.1. Dimensin del Sector Privado
1.2. Descripcin del Sector Privado
1.3. Distribucin geogrfica del Sector Privado
1.4. Evolucin de los sectores de consultora de ingeniera
1.4.1. Sector de la construccin de infraestructura

47
48
51
51
53
54
55
55

1.4.2. Sector minero

59

1.4.3. Sector energtico y agua

61

1.4.4. Sector de telecomunicaciones

64

1.4.5. Sector de transporte y comunicacin

66

1.4.6. Sector financiero y de seguros

68

1.4.7. Sector de industrias manufactureras

69

2. Sector pblico
3. Instituciones multilaterales
V. ANEXOS
1. Listado de direcciones de inters
2. Bibliografa

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER

I.

RESUMEN Y PRINCIPALES
PRINCIPALES CONCLUSIONES

Dentro de un entorno internacional cada vez ms competitivo y globalizado, en las ltimas


dcadas el mercado de la consultora se ha vuelto muy dinmico. El crecimiento acelerado
de las economas en desarrollo y los procesos de reforma por las que han venido atravesando, ha impulsado tanto una expansin de una oferta domstica vigorosa de servicios de
consultora como una incursin agresiva de empresas de consultora consolidadas en pases
desarrollados hacia esas economas.
En este contexto, las empresas consultoras internacionales y las domsticas han estado sujetas a una constante necesidad de adaptacin eficiente, que las ha llevado a buscar diversas modalidades de complementacin y asociacin, cuando no a abiertos procesos de internacionalizacin va apertura de sucursales, fusin, absorcin o adquisicin de empresas
domsticas.
Esta tendencia a la internacionalizacin cobra mayor relevancia en medio de una crisis mundial que viene mostrando un marcado contraste entre pases en desarrollo como el Per cuyas economas han mantenido un interesante dinamismo econmico y pases desarrollados
cuyas economas han sucumbido entrando en recesin.
Es as que se viene dando un renovado inters de empresas consultoras europeas y particularmente espaolas por exportar sus servicios o emprender estrategias ms amplias de internacionalizacin, mirando a Amrica Latina como un mercado de destino atractivo y relativamente accesible, dadas las facilidades que brinda el uso del idioma castellano como primera lengua.
En el ltimo lustro la economa peruana ha conseguido consolidar una dinmica sorprendente. Los negocios gozan de un entorno muy favorable y los mercados internacionales se le
abren al Per a travs de la firma de diversos tratados de libre comercio, que contribuyen a
potenciar su ya acelerada expansin econmica y modernizacin. Este entorno hace especialmente atractivo el desarrollo del mercado de la consultora peruana, con el concurso intensivo de actores nacionales y extranjeros.
El futuro promisorio del mercado de la consultora peruana se afianza en los fundamentos
slidos que posee la economa del Per, dado su equilibrio fiscal prolongado, su baja inflacin, su moderado nivel de deuda externa, su equilibrio externo y el elevado nivel de reservas internacionales, lo que le ha permitido una mejora progresiva en su calificacin riesgoOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

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pas, siendo de las pocas economas emergentes que ha mantenido su grado de inversin
en medio de la crisis mundial.
En este escenario de progreso y globalizacin, los gerentes peruanos requieren de nuevos
conocimientos y habilidades, lo que ha incrementado la importancia de los servicios de consultora. Ha surgido una nueva voluntad de los gobiernos, las entidades de fomento de las
exportaciones y los gremios empresariales de crear capacidades nacionales y regionales para facilitar una exportacin de servicios exenta de restricciones.
Las exportaciones peruanas han venido creciendo de manera estable a tasas del orden de
35% o ms por ao, mostrando cmo las empresas peruanas se enfrentan al reto del mercado global. Para proseguir por esta senda necesitan el apoyo estable de consultoras internacionales que les ayuden a elevar su competitividad en todos los eslabones de la cadena
de valor; desde la provisin de insumos y la produccin hasta el marketing, la distribucin y
la comercializacin.
Los sectores de crecimiento ms prometedor son: la minera, la energa, los hidrocarburos, el
turismo, la construccin de carreteras, puertos y aeropuertos, el saneamiento, las tecnologas de la informacin y la comunicacin, la gestin ambiental y la gestin de recursos humanos. Tambin se espera un crecimiento de la consultora especializada, motivada por la demanda de servicios detallados, que contribuyan a crear elementos diferenciadores frente a la
competencia.
La demanda de servicios de consultora est influida por la inversin privada, la inversin
pblica y los proyectos patrocinados por organismos multilaterales y las entidades de cooperacin para el desarrollo.
En inversin privada, la demanda de servicios de consultora por parte de las empresas tiene
un propsito de crecimiento interno y de fortalecimiento de la competitividad. Estn en
bsqueda de estrategias para obtener los mejores resultados en cada una de sus reas de
gestin y su insercin a los nuevos mercados y/o el mantenimiento en los mercados actuales. Adems, hoy en da las empresas intentan concentrar su actividad en el core business
de su negocio y para ello es necesario apoyarse en agentes externos o servicios de outsourcing especializados, para atender las actividades subsidiarias de la empresa.
En los ltimos cuatro aos la economa peruana ha crecido a una tasa anual promedio del
7.1%, impulsada principalmente por el dinamismo de la demanda interna y externa. En el
2012 el crecimiento se situar entorno al 5%, siendo la economa que ms crecer en Amrica Latina. Particularmente, la inversin privada ha venido creciendo a una tasa promedio
del 8,2% en el mismo periodo, principalmente en los sectores de comunicaciones, minera,
industria, finanzas, y energa, siendo estos sectores altamente demandantes de asesoramiento de empresas consultoras y de ingeniera.
Todo ello representa una oportunidad para las empresas de consultora espaolas que quieran abordar el mercado peruano. Ms an teniendo en cuenta lo propicio que se muestra el
entorno econmico peruano a la inversin extranjera, gracias a un marco legal estable.

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


La inversin pblica genera una demanda por parte del Estado de servicios de consultora y
obras, que se caracteriza por un crecimiento constante en los ltimos aos. La descentralizacin del Estado ha implicado una transferencia de funciones del gobierno central a los gobiernos regionales y locales, por lo que hoy stos son competentes para administrar su presupuesto de inversin, pudiendo directamente realizar convocatorias de proyectos.
Los gobiernos regionales y locales que perciben ingresos por el Canon Minero disponen en
general de abundantes recursos para la inversin. La inversin ejecutada es mucho menor
que los fondos disponibles, los cuales de acuerdo a ley se acumulan en cuentas de esos
mismos gobiernos y no retornan al Tesoro Pblico al final de cada ejercicio presupuestal
anual. Actualmente han ejecutado en promedio alrededor del 50% de los fondos disponibles,
debido a la falta de proyectos realmente interesantes y la limitada capacidad de gestin de la
inversin pblica.
En lo que concierne al Gobierno Central, en el ao 2011 la demanda de servicios (donde se
incluyen los servicios de consultora) financiados con recursos pblicos super los US$
3.500 millones. He aqu una posibilidad a tener en cuenta por empresas espaolas que decidan abordar el mercado peruano a travs de licitaciones pblicas.
La disminucin de la brecha de infraestructura como objetivo primordial del Gobierno constituye una oportunidad para las consultoras espaolas, pues sern necesarios estudios de ingeniera y de impacto ambiental.
No obstante, es necesario mencionar que las empresas internacionales tienen una desventaja con respecto a las peruanas en la concesin de licitaciones pblicas: segn la normativa
peruana, en las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios, las empresas nacionales gozan de un 20% adicional en el puntaje. Del mismo modo, las PYMES peruanas tambin obtienen un trato preferencial.
Tambin existen diferentes Organismos Multilaterales e Instituciones de Cooperacin Internacional que invierten fondos en proyectos para el desarrollo del pas y que para ellos demandan servicios de consultora especializada. Las instituciones ms importantes son el
Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Cooperacin Andina de Fomento.
La oferta del sector de consultora en Per es escasa. Existe un mnimo nmero de empresas consultoras locales (totalmente peruanas), ya que la mayor parte de las consultoras en
Per han sido creadas por empresas internacionales, instaladas en el pas a travs de filiales
y de franquicias. Hoy da las principales consultoras internacionales (KPMG, Ernst&Young,
PWC, Deloitte, McKinsey, Accenture) estn presentes en Per. El gradual crecimiento de la
demanda de servicios de consultora y la afluencia de las grandes empresas ha dinamizado
notablemente el mercado peruano.
Estas empresas de carcter internacional, junto con las locales, estn centradas en el mercado de las empresas medianas y sobre todo grandes. Ello abre una interesante oportunidad
para abarcar el mercado de las micro y pequeas, que se estn enfocando crecientemente a
los mercados de exportacin, en relacin con lo cual vienen demandando un volumen de
servicios de consultora cada vez mayor. Aunque es un colectivo complejo en muchos sentidos (incluyendo su carcter informal [economa sumergida]), hay una cierta tradicin asociativa que puede facilitar el trabajo con este tipo de empresas.
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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER

Tambin se hace necesario aprovechar las oportunidades de alianzas estratgicas que las
empresas consultoras espaolas pueden tener con las peruanas para complementar reas
de especializacin, de modo que se pueda atender el segmento de empresas grandes y medianas.
Por otra parte, es importante mencionar la existencia en Per de diversas entidades que
promueven la consultora, especialmente en las PYMES, lo que representa un aspecto positivo para el desarrollo futuro del sector en ese pas.
En conclusin, el mercado peruano de consultora presenta en todas las reas de especializacin altos ndices de atraccin para las empresas espaolas, visto el alto crecimiento de la
demanda y la escasa oferta presente en el pas. Las ptimas perspectivas futuras que presenta el pas en todos los ndices macroeconmicos, segn las mayores instituciones mundiales, hacen de Per uno de los principales pases objetivo de empresas internacionales en
todos los sectores, tambin en el de servicios de consultora.

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER

II.

INTRODUCCIN

1. SITUACIN GENERAL DEL PAS


El sector servicios es una de las actividades econmicas que ms empleo genera en Per.
En 2010, dicho sector, con un crecimiento de 7,9%, mostr un desempeo muy similar al
Producto Interior Bruto (PIB) global, que ese mismo ao creci 8.8%. Las exportaciones del
sector bordearon los 4,000 millones de dlares al cierre de 2010, influenciadas principalmente por el turismo que aporta cerca del 60% de ese total.
El rubro otros servicios, constituido por consultora, franquicias, software, entre otros, sum
560 millones de dlares en exportaciones, motivado por una ampliacin de mercados y el
fortalecimiento de los principales pases de Latinoamrica1.
El sector servicios ha venido experimentando una liberalizacin con la aprobacin de la Decisin 6592, que ratifica la vigencia de la zona de libre comercio de servicios por los pases
que forman parte de la Comunidad Andina CAN. El proceso de perfeccionamiento culmin
el 14 de diciembre de 2006, teniendo como objetivo eliminar gradual y progresivamente las
medidas que restringen el comercio de servicios entre los pases de la regin.
En cuanto a la Inversin Extranjera, la Comunidad Andina cuenta con un Rgimen Comn de
Inversiones (Decisin 2913) que garantiza un tratamiento igualitario y no discriminatorio a los
inversores extranjeros y otorga a los Pases Miembros la libertad de definir sus polticas de
inversin a travs de sus respectivas legislaciones nacionales.
La oferta del sector de la consultora en Per es, como se deca anteriormente, reducida:
existe un nmero relativamente escaso de empresas consultoras locales (totalmente perua-

Fuente: ANDINA. Agencia Peruana de Noticias

Sectores de servicios objeto de profundizacin de la liberacin o de armonizacin normativa.


www.comunidadandina.org
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Rgimen Comn de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalas

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA
CON
EN PER
nas), correspondiendo el resto del mercado a consultoras extranjeras (incluyendo las grangra
des consultoras mundiales).
La causa del nacimiento tardo de la consultora peruana radica en sus problemas
p
polticos y
econmicos de los aos 70 y 80.
80 El cierre del mercado nacional y la fuerte presencia del secse
tor pblico en el mundo de la empresa hizo que las cuestiones de manejo empresarial y gesge
tin de la calidad pasasen a segundo plano. La gradual revitalizacin del sector privado desde
de finales de los aos 90, y la apertura al exterior, con la firma de acuerdos de libre comercio
con los principales socios comerciales de Per, ha revertido esta tendencia y fortalecido la
demanda de servicios de consultora.
cons
En efecto, desde
esde mediados de 2004, con el fin de eliminar obstculos al intercambio comercome
cial, de consolidar el acceso a bienes y servicios y de favorecer la captacin de inversin pripr
vada,
a, Per negocia con EEUU la
l firma de un Tratado de Libre Comercio
ercio (TLC), que queda ratificado de forma definitiva el da 4 de diciembre de 2007. Este Tratado ha tenido un gran
impacto en el mercado de consultora, asociado a la apertura de nuevas posibilidades coc
merciales en EEUU, y a las mayores facilidades para instalacin de empresas estadounidenestadounide
ses en Per.
Desde entonces, se han suscrito tratados con pases que conjuntamente representan el 94%
del comercio exterior peruano, incluyendo la UE (Tratado conjunto con Colombia y Per,
pendiente de ratificacin).
pas
Analizando la situacin de las exportaciones e importaciones del sector servicios en el pas,
la balanza aparece como negativa lo que muestra que en Per,, propio de un pas con un
sector servicios todava incipiente, un sector turstico con un nivel medio de desarrollo, notable presencia de capital extranjero, y un sector extractivo pujante.
GRFICO 1 . SALDO DE LA BALANZA DE SERVICIOS, 20002000 -2010
20 10 (MILL. US$)

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Banco Central de Reservas del Per, Elaboracin propia

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Espa en Lima

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA
CON
EN PER
La coyuntura econmica del pas y su desempeo en materia de poltica econmica, as coc
mo el favorable clima de negocios, tambin son terreno abonado para el desarrollo del merme
cado de consultora: Per viene creciendo a ritmo rpido (cerca del 7% en 2011), y tiene
unos registros fiscales
cales muy positivos (supervit fiscal del 2% y deuda pblica ligeramente
superior al 20% en 2011).
GRAFICO 2 . EVOLUCIN DE LA DEUDA
DEUDA PBLICA 20002000-2010 (%DEL PIB)

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: MEF. Elaboracin propia

En cuanto al clima de negocios, segn


s
el Foro Econmico
nmico Mundial (Benchmarking National
Attractiveness for Private Investment in LA Infrastructure 2007), Per ocupa el primer puesto
en la regin en receptividad del Gobierno a la inversin privada y en clima para las inversioinversi
nes a nivel sudamericano segn el Banco Mundial (Doing Business 2011).
De acuerdo al ndice de Competitividad Global (2011) del Foro Econmico Mundial, Per
aparece en el puesto 67. De los 12 pilares de la competitividad que mide el Foro Econmico
Mundial4, Per presenta progresos en estabilidad
es
macroeconmica,
econmica, eficiencia de los mercamerc
dos laboral y de bienes, y sofisticacin financiera. Por otro lado, el pas est en las ltimas 30
posiciones, es decir, por debajo del 80% de las economas, en lo que se denomina la triple
i: instituciones,
s, infraestructura e innovacin, y en educacin.

Instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconmica, salud y educacin primaria, educacin superior y


capacitacin, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, sofisticacin del mercado finanfina
ciero,
ro, preparacin tecnolgica, tamao del mercado, sofisticacin empresarial, e innovacin.
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Espa en Lima

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


La favorable evolucin de la economa peruana en 2011 supone la prolongacin de un proceso de ms de una dcada de crecimiento ininterrumpido, histrico para el pas. Durante el
mismo, y gracias a una poltica social ms ambiciosa y rigurosa, las desigualdades sociales
se han atemperado y los ndices de pobreza han disminuido con rapidez. Tambin por esta
va el entorno de negocios ha mejorado, al restar gravedad a los conflictos sociales que anteriormente condicionaban en mayor medida la vida econmica del pas (si bien los problemas distan de estar solucionados).

GRAFICO
GRAFICO 3 . VARIACIN PORCENTAJE INTERANUAL
INTERA NUAL DEL PIB, 20002000 -2011
20 11

12,0%
9,8%

10,0%

8,9%

8,8%

7,7%

8,0%

6,9%

6,8%

6,0%

5,0%

5,0%
4,0%

4,0%

3,0%

2,0%

0,9%
0,2%

0,0%
2000

2001

2002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011

Fuente: INEI, Elaboracin Propia

Al analizar el crecimiento del PIB por actividad econmica, se observa que la manufactura es
el sector que ms influencia tiene en el desarrollo de ste, seguido de la agricultura y la
construccin. Estos sectores juntos conforman el 29,7 % del total del PIB del ao 2010 (datos todava no disponibles para 2011).

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


GRAFICO 4 . CRECIMIENTO DEL PIB
PIB POR ACTIVIDAD ECONMICA,
ECONMICA, 2008
200 8 -2010
20 10 (millones de US$)

14.000.000
12.000.000
10.000.000
Agricultura
8.000.000

Minera
Manufactura
Electricidad y Agua

6.000.000

Construccin
4.000.000
2.000.000
0
2008

2009

2010

Fuente: INEI, Elaboracin Propia (Precios Constantes 1994, Tasa Cambio 2011)

El PIB de la economa peruana se divide principalmente en tres grandes sectores econmicos: servicios, transformacin y extractivo. En el siguiente grfico se puede apreciar que el
sector servicios constituye ms de la mitad de la produccin total del pas. Naturalmente, es
en este sector econmico donde encontramos la presencia del sector de la consultora, objeto de estudio.
GRAFICO
GRAFICO 5 . REPARTO DEL PRODUCTO INTEROR BRUTO POR GRANDES
GRANDES SECTORES ECONMICOS,
ECONMICOS,
2010
10
20
Transformacin;
21,72%

Extractivo; 13,07%

Servicios; 55,55%

Impuestos; 9,66%
Fuente: INEI, Elaboracin Propia (Precios Constantes 1994)

1.1.

Inversin privada, pblica y pblicopblico-privada

La inversin privada, como se aprecia en el siguiente grfico, ha acelerado su ritmo de crecimiento en los ltimos aos. Segn Proinversin, en la ltima dcada la inversin se ha triplicado, hasta alcanzar los 32.953 millones de dlares; en el ao 2011, creci un 11,7%.

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


GRAFICO 6 . CRECIMIENTO DE LA INVERSIN
INVERSIN PRIVADA EN PER
P ER (MILL.
(MILL . US$)

32.953

35.000
29.501

30.000

27.322

25.000

22.387
19.478

20.000
15.117
15.000
10.000

8.668 8.356 8.395 9.221

10.545

12.285

5.000
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Proinversin

Adems de la inversin estrictamente privada, se est promocionando la modalidad de concesin de las infraestructuras que es la Asociacin Pblico-Privada (APP)5, en la que el Estado garantiza al concesionario un nivel de ingresos mnimos anuales: el concesionario busca
el financiamiento y el Estado se compromete al pago en cuotas del costo de inversin, mantenimiento y operacin. Durante las legislaturas de Alejandro Toledo (2001-2006) y especialmente de Alan Garca (2006-2011), una parte sustancial de la inversin impulsada por el sector pblico tom forma de concesin a operadores privados; la Administracin Humala parece que seguir una poltica similar, si bien reconociendo un mayor protagonismo a algunas
empresas pblicas en determinados sectores.
Las APPs suponen una mayor demanda de servicios de consultora, puesto que a la parte de
consultora puramente tcnica de cada proyecto se le asocia otra de carcter financiero y legal unida a la concesin propiamente dicha.
En lo que concierne a la inversin pblica, Per une a su notable capacidad inversora (sobre
todo en los gobiernos subnacionales) una gran escasez de fondos para la realizacin de estudios pre-inversin. Para hacer frente a este problema se cre el Fondo de Promocin a la
Inversin Pblica Regional y Local de Per (FONIPREL), creado por el gobierno central para
la financiacin de estudios de factibilidad para proyectos de inversin de los gobiernos regionales y locales. Se trata de un fondo concursable que puede cubrir hasta el 90% del coste de estos estudios. Su importe es en todo caso reducido (en 2011 unos 23 millones de soles, menos de 7 millones de euros) para las enormes necesidades que tiene el pas en este
mbito.

Fuente: Las Asociaciones Pblico Privadas en el Per. ProInversin

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


Pero el sector pblico demanda servicios de consultora en otros mbitos, adems de la
obra pblica: aspectos como la modernizacin de la gestin pblica o la formacin del funcionariado estn recibiendo una creciente atencin por parte de las autoridades peruanas y
pueden ofrecer oportunidades de negocio interesantes para las consultoras espaolas.
GRAFICO 7. EVOLUCIN GASTO DEL GOBIERNO SEGN SECTORES,
SECTORES, 2006
2006 -2010
2010 (miles
miles de , TASA 2011
2011)
11 )
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000

Bienes
Consultoria de Obras

5.000.000

Obras
Servicios

4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: SEACE, Elaboracin Propia

1.2.

Inversin extranjera

Otro aspecto que hay que mencionar a la hora de describir el mercado peruano, es la evolucin de los procesos de privatizacin y concesiones. Per es un pas muy abierto a la inversin exterior: la Constitucin de 1993 prev para el inversor extranjero el mismo trato que
para el nacional, y el pas ofrece tambin a la empresa extranjera los llamados contratosley o contratos de estabilidad, que aseguran que se mantendr el marco normativo para la
inversin (particularmente en el mbito fiscal) durante la vida del proyecto.
Alrededor de la inversin extranjera pueden aparecer importantes oportunidades para las
empresas consultoras, tanto para las que trabajan con ellas en sus mercados de origen, como para aquellas que pueden proveer servicios no ofrecidos por las consultoras locales. Los
siguientes grficos ofrecen una aproximacin al tamao y composicin del stock de inversin extranjera en Per.

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


GRAFICO
RAFICO 8 . STOCK DE INVERSIN EXTRANJERA
EXTRANJERA DIRECTA, 199
1 997
99 7 -2010
20 10
Fuente: Proinversin, Elaboracin Propia

25.000

18000
16000

20.000

14000

Millones de US$

GRAFICO
GRAFICO

16867
15466
14101

14153

7379
6301

12.233

6000

13.109

20.781
19.418

12305

8231

8000

13969

13090

17.613

12000
DENCIA STOCK INVERSIN
EXTRANJERA,
EXTRANJERA, 2010
20 10
9634
10000
15.000

14036

15803

9 . PRO
PROCE-

15.231 15.587

14.031 14.158 14.043 13.753

40009.559

10.000
7.285

8.102

2000
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

5.000

0
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: Proinversin, Elaboracin Propia

Panam; 4,48%
Brasil; 4,88%

Espaa; 21,20%

Chile; 6,37%

Holanda; 6,52%

USA; 15,24%

Reino Unido;
21,04%

Los sectores en los cuales se ha centrado principalmente el inters de las compaas extranjeras son minera, comunicaciones, industria, finanzas y energa. Las inversiones en estos
sectores son de gran importancia debido a la incidencia que tienen en la generacin de
proyectos en el rea de ingeniera y construccin por la infraestructura requerida.

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16

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


GRAFICO 10.
10 . STOCK DE INVERSIN
INVERSIN EXTRANJERA SEGN SEC
SECTOR, 2010
20 10

2,27% 1,52%
1,42%
2,54%
2,56%

Minera
23,32%

3,79%

Comunicaciones
Finanzas
Industria

13,42%

Energa
Comercio
Servicios
18,23%

Vivienda
Petrleo

14,73%

Transporte
14,88%

Construccin

Fuente: INEI, Proinversin, Elaboracin Propia

2. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES


RELACIONADOS
Vista la complejidad que constituye definir las caractersticas del sector de la consultora en
general, el presente estudio se centrar en los segmentos ms relevantes en el mercado peruano, con especial incidencia en los que pueden presentar mayores oportunidades de negocio para las empresas espaolas.
As, el sector de la consultora se podra dividir en consultora empresarial y consultora de
ingeniera.
ingeniera La primera se divide a su vez en:
-

Consultora integral; que rene las consultoras que atienden todas las reas de gestin de la empresa (estrategia, finanzas, produccin, marketing, recursos humanos,
tecnologas de la informacin).

Consultora en marketing; relacionada con la gestin del rea de marketing y ventas.

Consultora en Tecnologas de la Informacin; gestiona la parte de software, redes de


informacin, etc.

Consultora en sistemas de gestin; asesora en la gestin de las reas de calidad,


medio ambiente, seguridad, responsabilidad social, etc. y ayuda a la empresa a obtener la certificacin correspondiente.

Consultora en Recursos Humanos.

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17

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


-

Consultora legal y tributaria; relacionada con aspectos jurdicos y con el pago de impuestos.

Aparte de los subsectores en los que estn especializadas las empresas de consultora, existen algunas de estas empresas que se dirigen slo a PYMES.
En el sector de consultora en ingeniera, los rubros que estn teniendo mayor importancia
son: minera, energa, hidrocarburos, viales, saneamiento (tratamiento de agua y de afluentes) y salud (hospitales y equipamiento). Es notable el crecimiento de la facturacin de las
mayores empresas de ingeniera. Analizando su facturacin en las distintas reas de especializacin, se observan altos porcentajes de crecimiento desde 2009 a 2010.
El siguiente grfico muestra la evolucin de la facturacin, segn los datos de la publicacin
The Top 10.000 companies 2011, entre el ao 2008 y 2009 (ltimo disponible) en las siguientes reas de especializacin: Consultora TIC, Asesora Legal, Contabilidad y Asesora Tributaria, Marketing, Consultora Integral y Consultora en Ingeniera.
GRAFICO 11.
11. EVOLUCIN DE LA FACTURACIN
FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES
PRINCIPALES EMPRESAS DE CONSULTORA,
CONSULTORA,
2008
200 8 - 2009
200 96
800.000

747.265

700.000
556.616

600.000
528.434
467.009

500.000
418.901

410.881

400.000

2009
2008

300.000
200.000
88.869
78.323

100.000

133.832
94.240

12.245
11.395
0
Consultora en
Marketing

Asesora legal

Contabilidad y
asesora
tributaria

Consultora en
Consultora
Consultora en
TIC
Integral, RRHH y
Ingeniera
otras

Fuente: Per: The Top 10.000 companies 2011. Elaboracin propia. Tasa de cambio aplicada ao 2009: US$1=S/3.011

Para identificar las empresas de stas reas de especializacin, se tiene en cuenta la Clasificacin Internacional Industrial Uniforme (CIIU) para cada uno de los subsectores, como
muestra la siguiente tabla.

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18

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


TABLA 2.
2 . CLASIFICACIN CIIU DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS
RELACIONADAS CON EL SECTOR
SECTOR DE LA CONCONSULTORA
CIIU

DESCRIPCIN

7411

Actividades jurdicas

7412

Actividades de contabilidad, tenedura de libros y auditora; asesoramiento en materia de impuestos

7413

Investigacin de mercados y realizacin de encuestas


de opinin pblica

7210

Consultores en equipo de informtica

7414

Actividades de asesoramiento empresarial y materia


de gestin

7421

Actividades de arquitectura e ingeniera y actividades


conexas de asesoramiento

7220

Consultores en programas de informtica y suministro


de programas de informtica

7290

Otras actividades de informtica

Fuente: DEN Per.com, Directorio Electrnico de Negocios

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19

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER

III.

ANLISIS DE LA OFERTA
OFERTA

1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamao de la oferta
Uno de los elementos que contribuyen a dimensionar el mercado de la consultora en Per
es el correspondiente a los niveles de facturacin de las principales empresas del sector:
segn los datos ms recientes, en 2009 los ingresos de estas compaas ascendieron a US$
1.687 millones. Esta cifra incluye los ingresos provenientes de todas las reas de negocio de
estas empresas, que pueden ser diferentes a la consultora.
Analizando el siguiente grfico, los mayores ingresos del sector derivan de las reas de consultora en ingeniera, consultora integral y consultora en Tecnologas de la Informacin y
Comunicacin.
GRAFICO 12.
12 . TAMAO DEL MERCADO CONSIDERANDO
CONSIDERANDO LA FACTURACIN
FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES
PRINCIPALES EMPRESAS DE CONSULTORA,
CONSULTORA, 2009
20 09 (MILES DE US$)
Fuente: Per: The Top 10.000 companies 2011. Elaboracin propia.
MERCADO TOTAL DE
CONSULTORA
Consultora en Ingeniera
Consultora Integral, RRHH y
otras
Consultora en TIC

Contabilidad y asesora tributaria

Asesora legal

Consultora en Marketing
0

200.000

400.000

600.000

800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000

Tasa de cambio aplicada ao 2008: US$1=S/3,011

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20

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


Analizado los datos de facturacin de las principales empresas del sector en 2009, de
acuerdo con Per: The Top 10.000 companies 2011, se puede deducir la distribucin de estas empresas segn sus reas de especializacin; tal y como muestra el siguiente grfico.
GRAFICO 13.
13 . DISTRIBUCIN SEGN AREAS
A REAS DE ESPECIALIZACIN
ESPECIALIZACIN DE LAS PRINCIPALES
PRINCIPAL ES EMPRESAS
DE CONSULTORIA EN EL PER, 2009
2009 (%)
Consultora en
Marketing
1%

Asesora legal
5%
Contabilidad y
asesora tributaria
6%

Consultora en
Ingeniera
32%

Consultora en TIC
25%

Consultora Integral,
RRHH y otras
31%

Fuente: Per: The Top 10.000 companies 2011 Elaboracin propia.

El 32% de las principales consultoras en Per se dedican a la consultora en ingeniera, el


31% a la consultora integral y de RRHH y un 25% al subsector de las tecnologas de la informacin y la comunicacin. En menor medida le sigue la consultora en asesora tributaria,
legal y marketing.
La organizacin representativa de estas empresas es la Asociacin Peruana de Consultora
(APC). Aunque su nombre indique que esta Asociacin incluye empresas consultoras en
cualquier subsector, sus miembros (alrededor de 17 empresas) forman parte del grupo de
consultora de ingeniera. La totalidad de estas empresas atienden tanto al sector pblico
como al privado.
No obstante, si adems de las principales empresas consultoras se tiene en cuenta el resto
de la oferta de consultora en Per y se cuantifican segn su rea de especializacin, se obtiene el siguiente grfico.

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21

EL MERCADO DE LA CONSULTORA
CON
EN PER

GRAFICO 14.
14 . EMPRESAS DE CONSULTORA
CONSULTORA DISTRIBUIDAS POR ESPECIALIDAD
Produccin y
Logstica 14%

Medio Ambiente 6%

Legal y estructuras
empresariales 18%
e-Business
Business 2%

Gestin y
Organizacin 18%

Finanzas y
Contabilidad 16%
Marketing y
Comunicacin 13%

Gestin Humana
13%

Fuente: eConsulting. Directorio de Consultora Empresarial. CONFIEP. Elaboracin propia.

Por otra parte, es importante mencionar la tendencia existente entre las empresas del sector
por complementar su oferta con actividades de capacitacin,
capacitacin, que incluyen la realizacin de
cursos, seminarios, talleres y conferencias, principalmente.
1.2. Anlisis de la oferta
Las empresas de servicios de consultora en Per se pueden clasificar en tres categoras did
ferentes segn el servicio que ofrecen:
-

Servicio integral. Suelen ser empresas consultoras multinacionales o empresas ldeld


res que abarcan reas de alto nivel como las de ingeniera o implantacin de soluciosoluci
nes tecnolgicas.

Servicio total. Son aquellas que aunque no tengan conocimiento de cada una de las
reas, brindan todo tipo de consultora gracias a la subcontratacin.

Especializadas. Responden a las necesidades del mercado,


mercado, especializadas en reas
especficas de gestin empresarial, y pertenecen a este grupo las pequeas y mediamedi
nas empresas.

Por otro lado, y aparte de estas empresas, la oferta de la consultora no estara completa sin
tener en cuenta los consultores independientes. stos, en su mayora, estn especializados
en el rea de gestin y organizacin, seguida por el rea de finanzas y contabilidad, y por la
asesora legal y de estructuras empresariales.

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Espa en Lima

22

EL MERCADO DE LA CONSULTORA
CON
EN PER

GRAFICO 15.
15 . CONSULTORES INDEPENDIENTES
INDEPENDIENTES POR ESPECIALIDAD
ESPECIALIDAD

Produccin y
Logstica
17%

Medio Ambiente
4%

Legal y estructuras
empresariales
16%
e-Business
1%
Finanzas y
Contabilidad
19%

Gestin y
Organizacin
20%
Mercadeo y
Comunicacin
12%

Gestin Humana
11%

Fuente: eConsulting. Directorio de Consultora Empresarial. CONFIEP. Elaboracin propia.

Se detallan a continuacin las principales empresas del sector de la consultora en cada uno
de los principales subsectores desarrollados en Per, segn sus niveles de facturacin7 e
importancia en el mercado..
1.2.1. Principales empresas de Consultora Integral

Price Waterhouse Coopers8

Inici su actividad en Per en 1924, bajo la denominacin de Price Waterhouse Peat & Co., y
a partir de 2000, despus de la fusin con los representantes de la firma Coopers & Lybrand,
cambi su nombre al actual.
Actualmente, en Per, las
as firmas locales PricewaterhouseCoopers Sociedad Civil de ResRe
ponsabilidad Limitada y Dongo-Soria
Dongo Soria Gaveglio y Asociados Sociedad Civil forman parte de la
organizacin mundial PricewaterhouseCoopers y reciben el respaldo tcnico de la menciomenci
9
nada organizacin internacional .
reas de negocio que comprenden10:

Nivel de facturacin segn Peru: The Top 10,000 Companies, 2011.

Fuente: www.pwc.com/pe

Ambas facturan de forma independiente, como se puede apreciar en la Tabla 3, pg. 44.
44

10

Fuente: eConsulting. Directorio de Consultora Empresarial

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Espa en Lima

23

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


-

Finanzas y contabilidad: Asesora financiera general, control de costos, valoracin,


peritaje y tasacin.

Gestin humana: Capacitacin y desarrollo del personal, gestin del personal, sistemas de remuneraciones.

Gestin y organizacin: Planificacin Estratgica, reingeniera/reestructuracin, sistemas de informacin.

Produccin y logstica: Control de inventarios

Legal y estructuras empresariales: Asesora laboral y tributaria, proyectos.

E-business: Comercio electrnico.

Sus actividades estn dirigidas a diversos sectores de la economa, y su cartera de clientes


est conformada por empresas de todos los tamaos y por el sector pblico.

Ernst & Young11

Tras varias fusiones, Ernst & Young nace en 1989 cuando la firma Arthur Young se fusiona
con Ernst & Whinney. A partir de entonces, la empresa se expande en Latinoamrica y va
adquiriendo otras empresas con las que va reforzando sus reas econmicas.
Sus reas de negocio comprenden:
-

Auditora

Legal y tributaria

Consultora

Finanzas corporativas y outsourcing.

Sus principales clientes pertenecen a los sectores de consumo masivo, telecomunicaciones,


sector minero y sector elctrico.

Deloitte12

Empresa de envergadura multinacional con servicios en:


-

Asesora financiera: Finanzas corporativas, servicios de reestructuraciones y de transacciones.

Tributaria y legal: Asesoramiento laboral y laboral-tributario.

Auditora: Herramientas computarizadas de auditora.

11

Fuente: www.ey.com

12

Fuente: www.deloitte.com.pe

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24

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


-

Consultora: Administracin del desempeo del negocio, capital humano, Tecnologas


de la Informacin.

Enterprise Risk Services: Aseguramiento de controles, auditora interna, ERM13, Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo, seguridad y privacidad.

Outsourcing.

Los rubros a los que se dirige Deloitte son las industrias de consumo; hidrocarburos, energa
y minera; manufactura; sector pblico; servicios financieros; tecnologa, medios y telecomunicaciones.

BDO Consulting S.A.C.14

Importante multinacional norteamericana presente en 85 pases y que cuenta con ms de


16.000 profesionales vinculados.
En Per, BDO brinda, entre otros, servicios integrales de:
-

Auditoria y consultora tributaria.

Consultora de negocios: Direccin y ejecucin de proyectos; planeamiento estratgico y planes de negocio; modelamiento de negocios y rediseo de procesos; automatizacin de procesos utilizando soluciones BPM (Business Process Management);
productividad de las operaciones; assessment de procesos crticos de negocios;
procesos de Take Over y fusin de negocios y operaciones; procesos de fusin financiera, operativa, tecnolgica y organizativa, etc.

Consultora de Tecnologas de la Informacin: Planeamiento Estratgico de Tecnologas de Informacin (PETI); evaluacin de servicios de Tecnologas de Informacin (Assessment); evaluacin econmica-financiera de proyectos de TI (Business Case);
asesora en la preparacin de requerimientos para propuesta de TI (RFP); conduccin
de procesos de convocatoria, evaluacin y seleccin de TI; asesora en procesos de
negociacin y manejo de contratos de TI

Consultora en recursos humanos: Bsqueda y seleccin de ejecutivos y personal;


evaluacin por competencias y potencial; evaluaciones psicotcnicas y 360; estudios de sistemas de compensacin, beneficios e Incentivos; diseo organizacional;
clima organizacional; capacitacin de personal; implantacin de sistemas de Recursos Humanos.

Outsourcing contable, de normas y administrativo.

13

ERM: Enterprise Risk Management

14

Fuente: www.bdo.com.pe

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25

EL MERCADO DE LA CONSULTORA
CON
EN PER

APOYO Consultora15

Esta empresa pertenece al Grupo APOYO, que es uno de los mayores lderes en el campo
de consultora y marketing en Per. Este Grupo est formado por APOYO Consultora, APOAP
YO Comunicacin Corporativa, APOYO Opinin y Mercadeo, y APOYO Publicaciones,
Pub
entre
otras.
Brinda servicios de:
-

Asesora econmica: servicios de asesora empresarial, informes de riesgo sectorial y


empresas lderes, informes especiales.

Consultora empresarial: estudios econmicos, competencia y regulacin, consultora


de
e negocios, asesora financiera, gestin pblica, telecomunicaciones, asesora ini
mobiliaria.

Las principales fortalezas de la firma son su equipo profesional, su metodologa para evaluar
mercados y empresas y su base de datos actualizada de los distintos sectores de la economa.
Los clientes de APOYO Consultora pertenecen en su mayora a la mediana y gran empresa,
siendo de poca importancia el sector pblico y la pequea empresa.

GRAFICO 16.
16 . COMPOSICIN PORCENTUAL
PORCENTUAL DE LA CARTERA DE CLIENTES DE APOYO CONSULTORIA
Sector pblico
5%

Gran empresa
50%

Pequea
empresa
5%

Mediana
empresa
40%

Fuente: eConsulting. Directorio de Consultora Empresarial

15

Fuente: www.apoyoconsultoria.com

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Espa en Lima

26

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER

Macroconsult S.A.16

El Grupo Macroconsult S.A. es una de las consultoras con mayor reconocimiento en Per,
habiendo participado en importantes procesos de privatizacin de Per en los sectores de
telecomunicaciones, minero y elctrico.
Est especializada en diferentes reas, y de acuerdo con cada una de ellas, Macroconsult se
organiza en:
- Macroconsult: Sus actividades de consultora econmica comprenden siete lneas principales de servicios: nlisis macroeconmico y proyecciones; estudios de impacto econmico y
social; estimaciones de demanda; regulacin y competencia; polticas pblicas, reforma y
modernizacin del Estado; estrategias de desarrollo sectorial y regional.
- Macroinvest: Sus actividades de consultora financiera comprenden tres lneas principales
de servicios: fusiones y adquisiciones, financiamiento y evaluacin de inversiones empresariales.
- Macrogestin: comprende estudios de viabilidad econmico financiera; reestructuracin
empresarial; estudios de mercado y sistemas de control empresarial.
Su cartera de clientes est encabezada por la mediana empresa, seguida de la gran empresa
y el sector pblico. En una pequea proporcin, la pequea empresa.
Su mayor fortaleza es su equipo humano, con socios con gran experiencia en consultora
empresarial. Adems, goza de capacidad comprobada en investigacin econmica y de una
amplia red de contactos locales e internacionales.

MAXIMIXE17

Empresa peruana de consultora que desde sus comienzos ha ido creciendo gracias a su
profundo conocimiento del mercado peruano. Esto le permite atender el segmento de las
PYMES, su mayor cliente, y entidades del sector pblico.
La estructura de Maximixe es matricial, para generar sinergias entre divisiones estratgicas y
centros de excelencia sectoriales. Sus cinco divisiones estratgicas son: Consultora Integral, Inteligencia Econmica, Comunicacin Global, Marketing y Mercados y Escuela.
Su portafolio de servicios comprende:
-

Asesora econmica CASER (Club de Anlisis Estratgico de Riesgos)

16

Fuente: www.macroconsult.com.pe

17

Fuente: www.maximixe.com

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27

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


-

Estudios relacionados con el desarrollo econmico y social, para brindar soporte integral al Gobierno central y Gobiernos regionales

Microfinanzas, orientado al sector bancario en el desarrollo de las microfinanzas (servicios financieros para PYMES)

Investigacin de mercados (estudios cuantitativos y cualitativos)

Reestructuracin empresarial

Sistema de gestin de la calidad ISO 9001:2000

Valoracin de los derechos de propiedad y activos intangibles

Valoracin de activos reales

Valoracin de empresas en marcha

Plan de direccin y marketing estratgico

Gestin y control de fondos

Entre las fortalezas de Maximixe destacan su planteamiento estratgico, y su profundo conocimiento en materia de economa, banca y finanzas corporativas.
1.2.2. Principales empresas de Consultora en Ingeniera

Cesel S.A18

Firma privada peruana de ingeniera de consulta, con gran desarrollo de complejos proyectos de ingeniera multidisciplinarios, y con presencia en Per y Latinoamrica.
En sus comienzos se dedic con mayor nfasis a diseos civiles y estructurales, as como a
proyectos portuarios y de industria pesada. Posteriormente, fue cubriendo prcticamente todo el rango de servicios de consultora en ingeniera: carreteras, sistemas de transmisin y
distribucin de energa elctrica, agua potable y alcantarillado, terminales portuarios martimos y fluviales, generacin hidroelctrica y trmica, medio ambiente, minera, siderurgia, irrigaciones, hospitales y centros de salud, aeropuertos, edificaciones, presas y tneles, mecnica e industria pesada, hidrocarburos, refineras, conservacin de energa, control y telecomunicaciones.

18

Fuente: Brochure CESEL Ingenieros.

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28

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER

Tecsur S.A19

Est especializada en operaciones y proyectos de ingeniera mediante el diseo, ejecucin


de obras y servicio logstico en los diversos sectores productivos. Sus servicios de ingeniera
estn enfocados en la elaboracin de estudios definitivos y replanteo de proyectos integrales; asesora en calidad de energa de sistemas elctricos y estudios de compensacin de
energa reactiva y ahorro de energa.
Sus clientes principales son las empresas elctricas, empresas petroleras y de gas, empresas mineras, construccin, industria, e instituciones.

GMI S.A. Ingenieros Consultores20

Empresa consultora de ingeniera que forma parte del Grupo Graa y Montero. Est especializada en ingeniera, supervisin, geomtica y medioambiente. De esta manera, brinda una
serie de servicios relacionados con la consultora: estudios de pre-Inversin, anteproyectos
de Ingeniera o Ingeniera Preliminar, estudios de pre-Factibilidad, estudios de factibilidad,
estudios definitivos a nivel de licitacin, diseos ejecutivos a nivel de construccin, supervisin de estudios definitivos y/o diseos ejecutivos, supervisin de obras, gerencia de proyectos, gerencia de construccin, asesora especializada.
GMI S.A. est afiliada con la empresa ECOTEC, dedicada a la consultora en medio ambiente
y al desarrollo de proyectos de Ingeniera en Saneamiento Ambiental. Brinda una gama de
servicios cuya finalidad es la proteccin ambiental en los sectores principalmente, minero,
hidrocarburos, elctrico, agrcola, industrial, turismo y transporte. Realiza estudios de evaluacin y monitoreo de impacto ambiental, gerencia y supervisin de proyectos de ingeniera
y acompaamientos ambientales a empresas nacionales e internacionales; y disea medidas
de mitigacin para controlar la contaminacin ambiental.
1.2.3. Principales empresas de Consultora en Marketing

Cunto S.A21

El Instituto Cunto es una asociacin civil peruana, sin nimo de lucro, dedicada principalmente a la generacin, recopilacin, anlisis y difusin de informacin estadstica.
Sus reas de consultora empresarial son:
-

Mercadeo y comunicacin: Anlisis e investigacin de mercados, marketing estratgico.

19

Fuente: www.tecsur.com.pe

20

Fuente: www.gmisa.com.pe

21

Fuente: www.cuanto.org

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29

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


-

Gestin y organizacin: Sistemas de informacin.

Administracin del Medio Ambiente.

Esta institucin es la encargada de realizar las encuestas ENNIV (Encuestas de hogares


orientadas a la medicin de niveles de vida), que son referencia de anlisis en el Per.
Sus clientes son los organismos privados, la gran empresa y el sector pblico, principalmente.

Compaa Peruana de Investigacin de Mercados (CPI)22

Con una experiencia de ms de 30 aos en el mercado peruano, esta empresa est especializada en el campo de la Investigacin de Mercados y Asesoramiento en el rea de Marketing.
Su oferta incluye:
-

Estudios cualitativos ad-hoc.

PCM (Productos, Consumidores y Medios), concepto basado en la interrelacin de


informacin en una base de datos, para definir el perfil del consumidor y su comportamiento frente a productos y marcas determinadas.

Estudios de opinin pblica

Estudios corporativos sobre medios de comunicacin.

Consultora en mercadeo.

Corporacin de Compaas de Research23

Empresa peruana con actividad en el mbito nacional e internacional. Adems de su sede en


Per, cuenta con oficinas propias en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
Est conformada por las divisiones: Retail audit. Research y Ad Hoc Research, a travs de
las cuales realiza investigaciones sobre productos y servicios, calidad del servicio, comportamiento del consumidor, comunicacin y empresas, negocios y mercados, auditoras sistemticas mensuales y bimensuales, tests de mercado, paneles y censos.
Entre sus fortalezas se encuentra su certificacin en ISO 9000, su infraestructura fsica y tecnolgica, y su reconocida experiencia en estudios especiales (ad-hoc) y sistemticos (auditora de mercado).

22

Fuente: www.cpi.com.pe

23

Fuente: www.ccrlatam.com

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30

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER

APOYO Opinin y Mercado24

Empresa del Grupo Apoyo dedicada a la investigacin de mercados y al anlisis de la opinin pblica. Su oferta engloba:
-

Productos de diagnstico

Productos de validacin de producto

Productos de evaluacin de desempeo

Estudios de opinin

Estudios multiclientes

Entre sus fortalezas se encuentra el respaldo del Grupo Apoyo y su reconocimiento en el


sector, adems de la aplicacin rigurosa de controles de calidad en todos sus procesos.
1.2.4. Principales empresas de Consultora en Tecnologas de la Informacin

GMD25

GMD forma parte de la Corporacin Graa y Montero y nace como una empresa de proyectos en el campo de la Tecnologa de la informacin (TI), a raz de la estrategia de diversificaron de GYM, e inicia sus actividades representando a la empresa Digital Equipment Corp. Su
misin es proveer soluciones de tecnologa de la informacin al sector corporativo peruano
(grandes instituciones pblicas y empresas privadas), su mercado objetivo.
Ofrece soluciones que cubren desde la provisin de equipos de cmputo y telecomunicaciones, pasando por la integracin de sistemas y soluciones de negocios, hasta la completa externalizacin de procesos y formacin de sociedades comerciales.
Su oferta se divide en cuatro lneas de negocios:
-

Outsourcing: desde la provisin de equipos hasta la consultora e implantacin de soluciones.

Informacin: relacionada con el desarrollo de aplicaciones.

Plataforma: hardware y software.

E-business.

La empresa tiene alianzas estratgicas con Microsoft, HP, SAP, Oracle, Cisco, Computer
Associates, Meta4, Citrix Partner, y Vmware.

24

Fuente: www.apoyo.com

25

Fuente: www.gmd.com.pe

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31

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


Cuenta con una cartera importante de clientes, que va desde el sector de la banca y finanzas
(BBVA Banco Continental, Banco de Crdito BCP), hasta la industria, entidades pblicas
(Congreso del Per, Indecopi), y servicios pblicos (telecomunicaciones, electricidad y
gas).

Cosapi Soft26

Cosapi Soft forma parte de la empresa Cosapi Organizacin Empresarial dedicada al desarrollo de Sistemas de Informacin y a la asesora y consultora empresarial especializada.
Cosapi Soft est organizada en Unidades de Negocio. Cada Gerente de Unidad de Negocio
es responsable de los resultados y de las actividades de comercializacin, operacin y administracin de la unidad que tiene a su cargo. stas Unidades de Negocio son: Sarabank,
Fondos Mutuos, Adryan, ERP27-BPCS Y Peoplesoft, Business Intelligence, EAM28 Maximo,
Ingenieria de Software, Outsourcing, Empresas de servicio pblico, E-security, Identidad digital, E-business, Desarrollo Tecnolgico, Sistemas integrados y CRM29.
Cosapi Soft tiene alianzas estratgicas con compaas extranjeras proveedoras de software
y servicios, en reas de Business Intelligence, IMS (Information and Applications Management), EIM (Enterprise Information Management), Internet, seguridad, comunicaciones y certificacin digital, principalmente.
Su mayor cliente es la mediana empresa, seguida por la grande y pequea empresa.
1.2.5. Principales empresas de Consultora en Gestin de Calidad

Bureau Veritas30

Es una compaa de servicios que se especializa en prestar servicios enfocados a la gestin


de la calidad, salud, seguridad y ambiente, y responsabilidad social. Ofrece una amplia gama
de servicios tcnicos y soluciones en los campos de certificacin, valoracin de conformidad, consultora y adiestramiento.
Los servicios que ofrece estn dirigidos a cubrir las necesidades en las reas de certificacin, valoracin de conformidad de estndares, consultora y adiestramiento de empresas
con actividad en los sectores que conforman sus reas de negocio. Estas reas son: energa

26

Fuente: www.cosapisoft.com.pe

27

ERP: Enterprise Resource Planning

28

EAM: Enterprise Asset Management

29

CRM: Customer Relationship Management

30

Fuente: www.bureauveritas.com.pe

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

32

EL MERCADO DE LA CONSULTORA
CON
EN PER
y procesos, comercio internacional, transporte y logstica, martima, construccin civil, biebi
nes de consumo, certificacin, e-Business
e
y aeronutica y espacio.
En el rea de consultora ofrece servicios de sistemas de gestin de calidad, de medio ama
biente, inocuidad de los alimentos, seguridad, responsabilidad social, estudios de impacto
ambiental, auditoras, valorizaciones
La composicin porcentual de su
su cartera de clientes se muestra en el siguiente grfico.
grfico
GRAFICO 17.
17. CARTERA
CARTERA DE CLIENTES DE BUREAU
BPequea
UREAU VERITAS S.A.
Empresa
20%
Mediana
Empresa
50%
Gran Empresa
30%

Fuente: eConsulting. Directorio de Consultora Empresarial. CONFIEP. Elaboracin propia.

Qualitas del Per31

Empresa de origen peruano dedicada al mejoramiento de capacidades organizacionales a


travs de servicios de consultora, capacitacin y auditoria. Est especializada en la impleimpl
mentacin y mantenimiento de Sistemas de Gestin de la Calidad, Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional, temas que forman parte de la Responsabilidad Social Empresarial, entre
otros, siguiendo normas internacionales reconocidas tales como ISO 9001,
900 ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 17025, Codex Alimentarius,etc.
Sus principales clientes pertenecen a organizaciones
organizaciones del sector pblico y privado en rubros
como: minera, industria, pesca, alimentos, agroindustria, hotelera, hidrocarburos, metalmeta
mecnica, comunicaciones,
comunicaciones servicios de ensayos de laboratorios,
aboratorios, servicios de educacin,
servicios de soporte tcnico,
cnico, servicios
s
de salud,
alud, municipalidades, y organismos
organis
del Gobierno.
Su cartera de clientes est compuesta tanto por organismos privados, mediana y gran eme
presa, y sector pblico.

31

Fuente: www.qualitas.com.pe

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Espa en Lima

33

EL MERCADO DE LA CONSULTORA
CON
EN PER
GRAFICO 18.
18 . CARTERA DE CLIENTES DE QUALITAS DEL PER S.A.C.

Sector pblico
20%

Organismos
privados
20%

Mediana
Empresa
30%

Gran Empresa
30%

Fuente: eConsulting.
ing. Directorio de Consultora Empresarial. CONFIEP. Elaboracin propia.

Entre sus fortalezas principales destaca su personal altamente cualificado y multidisciplinamultidisciplin


rio, y la disponibilidad de una infraestructura y tecnologa moderna y adecuada a las exigenexige
cias del mercado.
1.2.6. Principales empresas de Consultora
Consultora en Recursos Humanos

Campoverde Consultores Asociados S.A.32

Firma
irma consultora peruana fundada en 1973, dedicada a la investigacin, diseo, implemenimpleme
tacin y seguimiento de sistemas de direccin organizacional, as como a la bsqueda y ses
leccin de ejecutivos.
Los sectores que abarca su consultora son los sectores de Comercializacin, Construccin,
Industria, Minera, Petrleo, Informtica, Salud, Servicios, Cadena de Supermercados, BanBa
cos y Financieras,
ncieras, Transporte y Equipo pesado, Educacin, Organismos Gubernamentales,
etc.
Entre sus acciones de consultora destacan: planeamiento estratgico, talleres de formacin,
protocolos de gestin y sucesin en empresas familiares, cambio de mando organizacional,
organizac
estructuracin de escalas salariales
Por otro lado, el rea de Servicios de Potencial Humano (SPH) ofrece servicios de:

32

Evaluacin y seleccin de gerentes y ejecutivos de alto nivel.


nivel

Evaluacin y anlisis de puestos.


puestos

Estructuracin de escalas salariales.

Talleres de induccin.
induccin

Diagnstico de necesidades y planes de capacitacin con enfoque de Knowledge


Management.

Fuente: www.campoverde.com.pe

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Espa en Lima

34

EL MERCADO DE LA CONSULTORA
CON
EN PER
-

Redefinicin de perfiles.
perfiles

Servicios ad hoc segn los requerimientos de los clientes.


clientes

Su cartera de clientes est formada en su mayora


mayora por la gran empresa, representando poco
peso la pequea y mediana empresa, y el sector pblico.
GRAFICO 19.
19. CARTERA DE CLIENTES DE CAMPOVERDE CONSULTORES
CONSULTORES ASOCIADOS S.A.

Sector pblico
5%

Pequea
empresa
5%

Mediana
empresa
10%

Gran empresa
80%
Fuente: eConsulting. Directorio de Consultora Empresarial. CONFIEP. Elaboracin propia.

Sus principales fortalezas las constituyen el pleno conocimiento que tiene de la empresa y el
empresariado peruano, sus 28 aos de experiencia en procesos de cambio en las organizaorganiz
ciones, resultados tangibles en mejora de la productividad mediante
mediante equipos integrados, y la
participacin en procesos de fusiones culturales y en el manejo en empresas familiares.

Manpower33

Se trata de una de las principales empresas de consultora de recursos humanos, con oficinas en 72 pases.
Est especializada en reclutar personal permanente y temporal; evaluacin del empleado,
entrenamiento; transicin de carreras y servicios de consultora organizacional.
Los rubros a los que se dirige son: administrativo, financieros, industriales, promocin y venve
tas, minero, petrolero y gasfero.
Ofrece una serie de soluciones en la parte de servicios de consultora en recursos humanos:

33

Administracin de recursos humanos.

Evaluacin de la calidad, pruebas y capacitacin para empleados.

Administracin on-site
site de la plantilla (nmina de empleados).

Fuente: www.manpowerperu.com.pe

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Espa en Lima

35

EL MERCADO DE LA CONSULTORA
CON
EN PER
-

Soluciones flexibles para atender fluctuaciones en necesidades de personal.


personal

Acuerdos mundiales y multinacionales.

Medicin y actualizacin de las aptitudes de los empleados a ser tenidas en cuenta


en el proceso de seleccin.

Programass de reubicacin.

Asignacin y administracin de personal temporal.

Programas de Proveedor Principal (donde Manpower coordina los servicios de mltimlt


ples proveedores de recursos humanos).

Subcontratacin total de las funciones de la empresa.

Tasa Worldwide
e S.A.C.34

Importante empresa a nivel mundial en bsqueda


bsqueda de ejecutivos, con cotizacin en la bolsa
de Nueva York.
Sus principales clientes son la gran y mediana empresa.
GRAFICO 20.
20. CARTERA DE CLIENTES DE TASA WORLDWIDE S.A.C.
S.A.C.

Mediana
Empresa
40%

Gran
Empresa
60%

Fuente: eConsulting. Directorio de Consultora Empresarial. CONFIEP. Elaboracin propia.

1.2.7. Principales empresas de Consultora legal y tributaria

Estudio Ferrero Abogados35

Compaa peruana que brinda servicios legales integrales y est especializada en las sis
guientes reas: Administrativo,
Administrativo aduanas y comercio exterior,, aeronutico, competencia y
propiedad intelectual, construccin e inmobiliario, contratos, corporativo, inversin privada

34

Fuente: www.tasaworldwide.com

35

Fuente: www.ferrero.com.pe

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Espa en Lima

36

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


nacional y extranjera, labora, inmigraciones y seguridad social, litigios y solucin de controversias, medio ambiente, minera, telecomunicaciones, hidrocarburos y electricidad, tributario, turismo, loteras y juegos de azar.
Posee una importante cartera de clientes de diferentes sectores; como Electroper S.A.,
Mapfre Per, Banco Central de Reserva.
Cuenta con alianzas con firmas de abogados de ms de 50 pases y estudios de abogados.

Rodrigo Elias & Medrano Abogados S.C.R.L.36

Fundado en 1965, brinda servicio en todas las reas del Derecho. En 1973 estableci una
oficina en Madrid bajo el nombre de LC. Rodrigo Abogados, mediante la cual ofrece servicios de enlace a los clientes espaoles que desean invertir en el Per o viceversa.
Entre sus reas de trabajo se encuentran: aduanas y comercio exterior, aeronutica, asesora
corporativa internacional, bancario y financiero, construccin y contratacin con el Estado,
fusiones y adquisiciones, libre competencia, litigios, derecho laboral, seguros, reestructuracin patrimonial

Barreda Moller S.C.R.L.

Estudio de abogados con clientes nacionales e internacionales.


Barreda Moller fue constituido inicialmente para asesoras en prctica general, desarrollando
con los aos prctica en Propiedad Intelectual (marcas, nombres y lemas comerciales; patentes de inversin, modelos de utilidad y diseos industriales; derechos de autos; litigios;
competencia desleal e infracciones; licencias); derecho civil, constitucional y administrativo;
y procesos judiciales, aduaneros y arbitrales.
1.2.8. Principales empresas de Consultora ambiental

Walsh Per Ingenieros y Cientficos Consultores

Empresa dedicada a desarrollar estudios y proyectos ambientales con 17 aos de experiencia en Per.
Su cartera de clientes est formada por empresas de energa, hidrocarburos, de infraestructura, de minera, de industria y de transporte. Asesora a estas empresas en la obtencin de
sus permisos ambientales y sociales, as como en el cumplimiento de sus operaciones con la
normativa requerida.

36

Fuente: www.estudiorodrigo.com

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37

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


1.2.9. Principales empresas de Consultora en Responsabilidad Social Corporativa

Responde37

Responde es una consultora de negocios, especializada en temas de Responsabilidad Social Corporativa.


Promueven la difusin de la Responsabilidad Social Empresarial a travs de talleres ad-hoc
para empresas, exposiciones y conferencias. Entre sus fortalezas destacan el conocimiento
del mercado regional y nacional de la RSC y sus relaciones con los organismos de la sociedad civil, gremios empresariales, universidades y medios de comunicacin.

SASE Consultores38

Grupo empresarial que brinda servicios de asesora y consultora en el campo del desarrollo
econmico y responsabilidad social empresarial.
Entre sus principales clientes se encuentran tanto organismos de cooperacin internacional,
como instituciones pblicas, privadas (nacionales y extranjeras), organismos no gubernamentales, asociaciones y consorcios.
Cuentan con convenios de colaboracin con la Pontificia Universidad Catlica del Per
(PUCP), el Consorcio de Organizaciones Privadas de Promocin al Desarrollo de la Micro y
Pequea Empresa (COPEME) y el Instituto Peruano de Administracin de Empresas (IPAE).
1.2.10. Principales empresas de Consultora para PYMES

Senati-Centropyme39

SENATI es el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial.


Por su parte, CENTROPYME es una unidad de servicios del SENATI, cuya funcin principal
es apoyar a la microempresa y a la pequea empresa, adems de coordinar los servicios para las PYMES con los diferentes programas y rganos operativos del SENATI. Cuenta con la
cooperacin del Fondo y Contravalor PER-SUIZA y SWISSCONTACT.
Su objetivo es fortalecer la capacidad competitiva de las PYMES, para mejorar la calidad de
sus productos y la productividad de sus talleres, y para facilitar su acceso al mercado y a las
nuevas tecnologas.
Los servicios que ofrecen son:
-

37

Diagnstico empresarial

Fuente: www.respondeperu.com

38

Fuente: www.sase.com.pe

39

Fuente: www.senati.edu.pe

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38

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


-

Asesora tcnica

Asesora en aspectos productivos

Capacitacin

Sus mayores fortalezas son la atencin especializada a actividades productivas y PYMES, y


su cobertura nacional con instalaciones propias y unidades mviles. Los sectores econmicos en los que acredita experiencia son, entre otros: agroindustria, productos alimenticios y
bebidas; artesana; cueros y calzado; industria manufactura diversa; industria metlica y maquinaria; ONG; servicios internacionales

Mercadeando S.A.40

Se trata de un centro de servicios para la PYME creado en 1995 como una divisin del Grupo de Mercadeo Total S.S. en Joint Venture con la Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperacin COSUDE, a travs del Programa DESIDE- Apoyo al Mercado de Servicios para la
Pequea Empresa, operado por Swisscontact. Tienen actividad a nivel nacional en un nmero importante de provincias y a nivel internacional en Ecuador, Bolivia, Venezuela y Colombia.
Sus servicios van dirigidos hacia entidades de cooperacin, organismos privados de desarrollo y pequeas empresas.
Se trata de servicios de consultora (diagnsticos comerciales, diseo de planes y estrategias de marketing, seleccin de profesionales en marketing y ventas, asesora en aplicaciones de Benchmarking, PRIME Plan de Respuesta Interactiva al Mercado-), estudios de
mercado, y comunicacin empresarial (creacin y diseo de marcas comerciales, desarrollo
de envases, creacin y diseo de logotipos, desarrollo de lemas comerciales slogan-, diseo de manual de identidad corporativa, diseo de campaas de publicidad y promocin,
consultora en comunicacin, imagen corporativa y publicidad).
Sus clientes los conforman organismos de Cooperacin Internacional, organismos del Estado, organismos no gubernamentales de desarrollo, consorcios de organismos no gubernamentales, mdulos y centros de servicios, gremios empresariales y empresas privadas.

40

Fuente: www.mercadeando.com

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39

EL MERCADO DE LA CONSULTORA
CON
EN PER
GRAFICO
GRAFICO 21.
21 . CARTERA DE CLIENTES DE MERCADEANDO S.A.

Sector
Pblico
10%

Organismos
privados
10%
Gran Empresa
10%

Pequea
Empresa
40%

Mediana
Empresa
30%

Fuente: eConsulting. Directorio de Consultora Empresarial. CONFIEP. Elaboracin propia.

A continuacin se detallan las principales empresas (las primeras 3.000) de Per por CIIU,
segn Peru: The Top 10,000 companies 2011, junto con sus ingresos totales de 2009
200 y el
ranking que ocupan de acuerdo con estos ingresos.

1095

17138

MIRANDA & AMADO ABOGADOS S.C.R.L.

1127

16410

RODRIGO ELIAS & MEDRANO ABOGADOS S.C.R.L.

1221

15508

ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA S.R.L.

1735

10308

BARREDA MOLLER S.C.R.L.

2456

6671

ESTUDIO RUBIO LEGUIA NORMAND Y ASOCIADOS S.C.R.L.

2526

6416

REPRESENTACIONES H. DE C. S.A.C.

2743

5869

CIUU

EMPRESA

RANK
INGRESOS
2009
200 9

INGRESOS
TOTALES
2009
200 9

PRICEWATERHOUSE COOPERS S.C.R.L.

969

19964

MEDINA ZALDIVAR PAREDES & ASOCIADOS S.C.

1149

16224

ERNST & YOUNG ASESORES S.C.R.L.

1195

15785

BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.

1383

14073

DELOITTE & TOUCHE S.R.L.

1688

10511

BELTRAN, GRIS Y ASOCIADOS S. CIVIL R.L.

1788

9892

7411
ASESORIA LEGAL

MUIZ, RAMIREZ, PEREZ-TAIMAN


PEREZ
& OLAYA S.C.R.L.

7412
CONTABILIDAD Y
TRIBUUASESORA TRIB
TARIA

TABLA 3 . PRIMERAS EMPRESAS DEL


COMPANIES
IES 2011
DEL RANKING DE PERU: THE
THE TOP 10,000 COMPAN
2 011 POR CIIU
CIUU
EMPRESA
INGRESOS
RANK
INGRESOS
TOTALES
2009
2009
200 9
200 941

41

En miles de US$ (tasa de cambio aplicada para 2009 US$1= S/3.011)

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa


Espa en Lima

40

EMPRESA

RANK
INGRESOS
2009
200 9

INGRESOS
TOTALES
2009
200 9

IPSOS APOYO OPINION Y MERCADO S.A.

1596

11394

CIUU

EMPRESA

RANK
INGRESOS
2009
200 9

INGRESOS
TOTALES
2009
200 9

TELEFONICA GESTION DE SERVICIOS COMPARTIDOS PERU

404

51096

BELCORP INTERNATIONAL S.A.

410

50920

7414
INTEECONSULTORA INT
GRAL, RRHH Y OTRAS

CIUU

7413
CONSULTORIA
EN MARK
ARKEETING

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER

7421
ARQUITECTURA, INGENIERA Y ACT. CONEXAS DE ASESORAMIENTO

CIUU

RACIONALIZACION EMPRESARIAL S.A.

524

37615

COCA COLA SERVICIOS DEL PERU S.A.

575

36309

MANPOWER PROFESSIONAL SERVICES S.A.

631

31844

ADMINISTRACION DE EMPRESAS S.A.

723

27759

OVERALL STRATEGY S.A.C.

807

24772

ANDEAN MANAGEMENT S.A.C.

838

23780

EMPRESA

RANK
INGRESOS
2009
200 9

INGRESOS
TOTALES
2009
200 9

TECSUR S.A.

277

73215

COBRA PERU S.A.

376

54466

C.A.M.E. CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.

526

37564

CICSA PERU S.A.C.

611

33679

BOART LONGYEAR S.A.C.

688

28975

CESEL S.A.

782

25500

GMI S.A. INGENIEROS CONSULTORES

819

24529

MWH PERU S.A.

997

18511

WALSH PERU S.A.

1099

17033

GEOTEC S.A.

1155

16181

C.N. MINERA Y CONSTRUCCION S.A.C.

1164

16077

GEODRILL S.A.C.

1237

15296

A.R.P.L. TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A.

1390

14036

AMEC (PERU) S.A.

1485

12834

VECTOR PERU S.A.C.

1530

11373

POLYSIUS DEL PERU S.A.

1600

10598

KNIGHT PIESOLD CONSULTORES S.A. (PERU)

1670

10353

INCIMMET S.A.

1733

9687

MASTER DRILLING PERU S.A.C.

1823

9358

S. & Z. CONSULTORES ASOCIADOS S.A.

1890

8392

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

41

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER

7220 Y 7290
CONSULTORA EN TIC Y OTRAS
ACTIVIDADES DE INFORMTICA

CIUU

EMPRESA

RANK
INGRESOS
2009
200 9

INGRESOS
TOTALES
2009
200 9

IBM DEL PERU S.A.C.

221

90586

GMD S.A.

571

36393

SISTEMAS ORACLE DEL PERU S.A.

791

25083

SAP PERU S.A.C.

837

23789

MICROSOFT PERU S.R.L.

993

18609

GRUPO SYPSA S.A.C.

995

18566

ROCKWELL AUTOMATION DE PERU S.A.

1365

14115

CR SERVICE E.I.R.L.

1685

10518

SYNAPSIS PERU S.A.

1907

9298

ADEXUS PERU S.A.

1937

8905

CISCO SYSTEMS PERU S.A.

2533

6394

Fuente: Per: The Top 10.000 companies 2011

2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Legislacin aplicable
Per promueve la inversin privada tanto nacional como extranjera a travs del otorgamiento
de garantas, libertades y derechos, tanto a favor de los inversores como de sus inversiones.
De este modo, la inversin extranjera que se efecte en el pas no requiere autorizacin previa. En materia de inversin privada, la poltica peruana se basa en la premisa de plena libertad, libre acceso y competencia en todos los sectores de la economa, incluso en los espacios reservados anteriormente para el Estado. El nico requisito es notificar al organismo
Proinversin que la inversin se ha realizado.
En el marco de lo establecido por el Decreto Legislativo 662, PROINVERSION (Agencia de
Promocin de la Inversin Privada), en representacin del Estado, puede celebrar con los inversores extranjeros, antes de la realizacin de la inversin y el registro correspondiente,
convenios para garantizarles derechos tales como: estabilidad del rgimen tributario referido
al impuesto a la renta vigente al momento de celebrarse el convenio, estabilidad del rgimen
de libre disponibilidad de divisas, del derecho de libre remesa de utilidades, dividendos, capitales y otros ingresos que perciba, y estabilidad del derecho a la no discriminacin.
Adems, se puede otorgar estabilidad en el rgimen de contratacin de mano de obra y en
los regmenes especiales de exportacin (admisin temporal, zonas francas...).
Un factor relevante es la ausencia de un Convenio de Doble Imposicin en vigor con Espaa,
al no haber recibido ratificacin parlamentaria el Convenio suscrito por ambos gobiernos en
2006.

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42

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER

2.2. Condiciones de acceso


El conocimiento de los impuestos y requisitos necesarios para la introduccin de servicios
en otros pases es una de las cuestiones clave antes de comenzar con la investigacin de
proyectos abiertos a licitacin. Es necesario como primer paso conocer la competencia existente entre la empresa exportadora y la empresa local, a travs de los costos, tiempos y
trmites necesarios en todo el proceso exportador.
A continuacin se describe el rgimen de prestacin de servicios en el marco de la Organizacin Mundial del Comercio OMC y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
AGCS. En este Acuerdo se encomienda a los gobiernos Miembros de la OMC liberalizar progresivamente el comercio de servicios mediante sucesivas rondas de negociaciones, a cuya
celebracin se comprometen los pases Miembros (programa incorporado del AGCS).
En noviembre de 2001 tuvo lugar la Conferencia Ministerial de Doha, cuyas negociaciones se
desarrollaron por dos vas: la va de las negociaciones bilaterales y/o plurilaterales a fin de
mejorar las condiciones del mercado para el comercio de servicios; y la va de las negociaciones multilaterales entre todos los Miembros de la OMC para establecer las normas y disciplinas necesarias.
Los servicios, al contrario de los bienes, no estn sometidos al pago de aranceles, sino que
se rigen por el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC. El AGCS define
cuatro formas de suministro para el comercio de servicios42:
-

Suministro fronterizo: servicios suministrados de un pas a otro (por ejemplo, conferencias telefnicas internacionales).

Consumo en el extranjero: consumidores o empresas que hacen uso de un servicio


en otro pas (por ejemplo, turismo).

Presencia comercial: empresas extranjeras que establecen filiales o sucursales para


suministrar servicios en otro pas (por ejemplo, bancos extranjeros que se establecen
en un pas para realizar operaciones en l).

Presencia de personas fsicas: particulares que se desplacen de su pas para suministrar servicios en otro pas ( por ejemplo, modelos o consultores)

Como obligaciones generales, los pases miembro del AGCS estn obligados a no dar un
trato menos favorable que el previsto en su Lista de Compromisos43 a los servicios y proveedores de servicios de cualquier otro pas Miembro. De igual manera, deben publicar todas
las medidas de aplicacin general y establecer servicios nacionales de informacin, que de-

42

Fuente: Organizacin Mundial del Comercio. www.wto.org

Cada Miembro de la OMC debe elaborar una Lista de compromisos especficos en la que se indiquen los servicios respecto de los cuales el Miembro garantiza el acceso a los mercados y el trato nacional, as como cualquier
limitacin que exista al respecto.
43

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43

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


ben responder a las peticiones de informacin formuladas por otros Miembros. Otras obligaciones de aplicacin general son el establecimiento de procedimientos de revisin administrativa y de recurso y de disciplinas aplicables a las actividades de monopolios y proveedores exclusivos.
En cuanto a los compromisos especficos, figura el de acceso a los mercados: pueden imponerse limitaciones al nmero de proveedores de servicios, de operaciones de servicios o
de personas empleadas en un sector; al valor de las transacciones; a la forma jurdica que
debe adoptar el proveedor del servicio; o a la participacin de capital extranjero. Por otra
parte se encuentra el Trato Nacional, que implica que el Miembro de que se trate no aplique medidas discriminatorias que beneficien a los servicios nacionales o a los proveedores
nacionales de servicios.
En los gastos de la etapa pre-productiva de los proyectos de inversin, existe un rgimen de
devolucin anticipada del IGV44.
2.3. Tributos aplicables
2.3.1. Impuesto sobre la Renta
Se trata de un tributo de periodicidad anual, que se aplica sobre las rentas obtenidas por los
contribuyentes domiciliados en el pas, sin tener en cuenta la nacionalidad de las personas
naturales, el lugar de constitucin de las empresas ni la ubicacin de la fuente productora.
Asimismo, grava a los contribuyentes no domiciliados en el pas, slo con respecto a sus
rentas provenientes de fuente peruana. En el caso de empresas, el impuesto se aplica sobre
cualquier ganancia o beneficio derivado de operaciones con terceros, as como sobre el resultado por exposicin a la inflacin determinado al cierre de cada ejercicio econmico.
Las tasas del impuesto sobre la renta se determinan con base en la clase de contribuyente y
a la categora de la renta de la siguiente manera:
Contribuyentes domiciliados: El impuesto a cargo de las personas jurdicas domiciliadas se determinar aplicando la tasa del 30% sobre su renta neta. Adicionalmente pagarn
4.1% sobre toda suma cargada como gasto, que resulte en realidad una disposicin indirecta de beneficios, no susceptible a posterior control tributario. Para las personas naturales la
tasa imponible es del 15% sobre su renta neta global anual; si esta renta supera las 54 UIT45
se aplica una tasa del 30% sobre el exceso.
Contribuyentes no domiciliados: A los intereses provenientes de crditos externos se
les aplica un 4.99%, siempre que los prstamos en efectivo se acrediten con el ingreso de la

44

Fuente: Proinversin

El valor de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria) es de S./ 3.650 en 2012. Es el Ministerio de Economa y Finanzas del Per la entidad al cargo de su actualizacin. Los incrementos en los ltimos aos han sido de
S/ 50.
45

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44

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


moneda al pas (a travs del sistema financiero nacional) y que el crdito no devengue un inters anual superior en 3 puntos a la tasa preferencial predominante en la plaza de donde
provenga. Los intereses que, como resultado de la utilizacin de sus lneas de crdito en el
exterior, abonen al exterior los bancos y las empresas financieras establecidas en el pas soportan una tasa del 1%.
Los dividendos y otras formas de distribucin de beneficios recibidas de la personas jurdicas pagarn un 4.1%, va retencin por el pagador, con carcter definitivo.
Las acciones que se perciban por concepto de la capitalizacin de beneficios, reservas, primas, excedente de reevaluacin no sern consideradas como dividendo ni como otra forma
de distribucin de utilidades.
Los servicios prestados por empresas no domiciliadas en Per a empresas locales estn sujetas a una retencin del 30%, excepto en el caso de que el servicio prestado califique como
asistencia tcnica46 en el que la retencin es del 15%.
Por ltimo, es importante sealar que en el caso de los prstamos matriz-filial la devolucin
de ese crdito desde Per a Espaa, es decir, desde la filial a la matriz, est gravada al 30%.
El concepto que se grava son las regalas que la empresa espaola ha obtenido en Per a
partir del mencionado prstamo.
2.3.2. Impuesto General a las Ventas (IGV)
Grava el consumo de bienes y servicios realizados en Per. La tasa total del IGV es de 18%,
que incluye 16% de IGV propiamente dicho y un 2% del Impuesto de Promocin Municipal.
El IGV es equiparable al IVA espaol.
TABLA 4 . RGIMEN DE IMPUESTOS DE PER

Impuestos

Ingresos

Tasa Aplicable

Renta

30%

Dividendos

4,1%

Regalas

30%

Intereses para prstamos


otorgados en el exterior
General a las ventas (IGV)

4,99%
18%

Fuente: Proinversin

La asistencia tcnica es un servicio independiente (suministrado desde el exterior o en el pas) que se da


cuando una persona se compromete a aplicar ciertas destrezas o tcnicas especializadas y no patentables (incluyendo el adiestramiento de personal) que sean indispensables para continuar con los procesos productivos, de
comercializacin o cualquier otra actividad requerida por el usuario. (Ley Impuesto a la Renta, Tasas)
46

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45

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


2.4. Constitucin de una empresa en Per
Antes de establecer una empresa en el pas, se ha de decidir si se va a constituir una empresa nueva o una sucursal. Posteriormente se decidir la forma empresarial. Las leyes en Per
reconocen diferentes formas empresariales, entre las que destacan la Sociedad Annima, la
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, la Sucursal, la Asociacin en participacin y el Consorcio. De estas formas societarias, las sociedades annimas, las sucursales de
empresas extranjeras y los contratos de naturaleza asociativa son las ms comunes en el
pas, por las ventajas que otorgan.
2.4.1. Sociedad Annima
El capital social est representado en acciones, teniendo los socios la calidad de accionistas. Puede adoptar cualquier denominacin, pero debe figurar necesariamente la indicacin
Sociedad Annima o las siglas S.A.. Adems, en el caso de las modalidades especiales de
sociedades annimas segn su estructura societaria, capital social y nmero de accionistas,
se deber consignar las siglas S.A.C. para la Sociedad Annima Cerrada o S.A.A. para la
Sociedad Annima Abierta. En la S.A.A. el nmero de accionistas tiene que ser como mnimo
dos, ya sean personas naturales o jurdicas, residentes o no residentes, mientras que el
nmero mximo es ilimitado. En el caso de la S.A.C. el nmero mximo de accionistas es
veinte.
El capital social est dividido en acciones nominativas y se integra por aportes de los socios,
quienes no responden personalmente por las deudas sociales. Para constituir la sociedad es
necesario que tenga su capital suscrito totalmente y cada accin suscrita est desembolsada por lo menos en un 25%. No hay una exigencia de capital mnimo a la hora de constituir
la sociedad.
Hay dos formas de constituir una sociedad annima: en un solo acto (Constitucin Simultnea), o en forma sucesiva (Constitucin por Oferta a Terceros). En ambos casos debe intervenir el Notario Pblico y los fundadores de la sociedad deben entregarle a este los documentos e informacin necesaria para poder iniciar su constitucin.
2.4.2. Sucursales
Las empresas extranjeras, domiciliadas o no en el pas, pueden libremente establecer sucursales en Per. Para ello, deben inscribirlas en el Registro Mercantil del lugar de su funcionamiento.
La sucursal carece de personalidad jurdica independiente de su matriz. Est dotada de representacin legal permanente y goza de autonoma de gestin en el mbito de las actividades que la sociedad principal le asigna.

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46

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER

2.4.3. Contratos Asociativos


Estos contratos regulan la participacin de varios intervinientes en un negocio o empresa en
la que tienen un inters comn. Pueden adoptar tres formas: el contrato de Asociacin en
Participacin, el Consorcio y la Joint Venture. Los contratos asociativos no generan una persona jurdica, deben constar por escrito y no estn sujetos a inscripcin en el Registro.
Las empresas extranjeras que deseen establecer empresas nuevas o sucursales deben
cumplir ciertas formalidades administrativas:
-

Registro nico de Contribuyentes (RUC): Se obtiene ante la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT), rgano administrador de impuestos en
Per.

Registro de Inversin Extranjera: Las inversiones extranjeras destinadas al capital de


una empresa, as como las formalizadas contractualmente con una empresa peruana,
incluyendo las asociaciones en participacin y cualquier otra forma de asociacin de
riesgo se registran en la Agencia de Promocin de la Inversin Privada (PROINVERSION) segn Decreto Supremo N 191-2003 EF. Este trmite no es obligatorio, aunque si recomendable, ya que dicha institucin ayuda al inversor extranjero ante cualquier duda o problema con el que se pueda encontrar.

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47

EL MERCADO DE LA CONSULTORA
CON
EN PER

IV.

ANLISIS DE LA DEMANDA
DEMANDA

Existen tres entes principales que forman parte de


de la cartera de clientes de las empresas
consultoras: ell sector pblico (los gobiernos centrales y regionales del pas), el sector privado (empresas grandes y medianas principalmente, constituyendo las pequeas empresas un
mercado no objetivo) y las instituciones
instituciones internacionales independientes.
Entre las empresas del sector privado, las que mayor demanda generan son las medianas,
seguidas por las grandes y luego por las pequeas, como puede verse en la tabla siguiente.
siguiente
GRAFICO 22.
22. CARTERA DE CLIENTES DE CONSULTORA

Sector pblico
12%

Organismos privados
10%
Pequea empresa
20%

Gran empresa
25%

Mediana empresa
33%
Fuente: e-Consulting. CONFIEP

La tabla siguiente engloba las reas econmicas a la que pertenecen las empresas demandema
dantes de servicios de consultora.

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Espa en Lima

48

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


TABLA 5.
5 . AREAS ECONMICAS DEMANDANTES
DEMANDANTES DE CONSULTORA
CONSUL TORA

Agroindustria, alimentos, bebidas, tabaco


Comercio
Banca, seguros, Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP
Instituciones pblicas
Industria, manufactura diversa
Transporte
Hostelera/ turismo/ restaurantes
Servicios varios
Gremios empresariales
Industria metlica y maquinaria
Minera, petrleo y energa
Textil y confecciones
Construccin
Salud
Agricultura, ganadera y forestal
Organismos internacionales
Pesquera
Industria metlica bsica
ONG
Qumica, caucho y plstico
Telecomunicaciones
Cueros y calzado
Madera, muebles y papel
Municipalidades
Educacin
Artesana
Otros gremios /sindicatos
Industria minerales no metlicos
Fuente: e-Consulting. CONFIEP

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49

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


La demanda de consultora es diferente dependiendo del tipo de cliente. Las grandes empresas demandan principalmente consultora estratgica o de negocio (lo que incluye el rea
de Tecnologas de la Informacin) con la que intentan mantener o incrementar su competitividad; consultora especializada (transporte martimo, ingeniera); y consultora en recursos
humanos.
Por otro lado, las pequeas y medianas empresas tienen otras necesidades, dirigidas sobre
todo al rea tributaria.
GRAFICO
GRAFICO 23.
23. DEMANDA DE CONSULTORIA
CONSULTORIA EN LA PEQUEA Y MEDIANA
MEDIANA EMPRESA

Contabilidad y costos
Comercio Exterior
Marketing y ventas
Calidad
Informtica
Legal
Reestructuracin Empresarial
Tributarios
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fuente: e-Consulting, Elaboracin Propia

Como puede verse, existe todava relativa falta de inters en este colectivo por cuestiones como la
calidad en la gestin, la mejora de procesos productivos o el marketing; la demanda est muy sesgada hacia los servicios de consultora legal y tributaria, as como a cuestiones coyunturales como la reestructuracin empresarial (cuya demanda se multiplic en el ao 2009, durante el cual las PYMEs locales sufrieron notablemente).

Segn resultados obtenidos en un estudio de campo realizado por CONFIEP47 los problemas
que ms limitan el uso de la consultora por parte de las PYMES, son en su mayor medida el
desconocimiento de tales empresas acerca del beneficio de la consultora; el escaso desarrollo que perciben las empresas del mercado de consultora empresarial; las malas experiencias que han recibido en consultora con anterioridad; la baja calidad de la consultora, la

Trabajo de campo realizado por CONFIEP, que incluye focus group a consultores empresariales independientes y firmas de consultora, encuestas muestrales a empresarios y entrevistas a funcionarios y dirigentes de instituciones y organizaciones que promueven el uso de la consultora en el Per.
47

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50

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


falta de coincidencia entre los servicios ofrecidos por los consultores y los requerimientos y
realidad de las empresas, adems de los altos costos en relacin con el beneficio de las empresas; y el hecho de que las empresas no consideren la consultora como algo prioritario
dentro de un entorno poco favorable.
En cuanto a la encuesta sobre los mecanismos de seleccin de los servicios de consultora,
el 55% de los encuestados seleccionan consultores segn recomendaciones o bsqueda
personalizada del cliente a travs de sistemas virtuales y directorios especializados promovidos por instituciones de reconocido prestigio. Asimismo, se encontr que el xito depende
de la satisfaccin de antiguos clientes y contactos, as como del prestigio ganado.

1. SECTOR PRIVADO
1.1. Dimensin del Sector Privado
Si el cliente procede del sector privado, el principal canal es la venta directa, la cual requiere
el conocimiento previo de los requerimientos del cliente, con base en los cuales se elabora
una propuesta para ser presentada a los clientes; posteriormente se lleva a cabo la negociacin que termina con una toma de decisiones. Hay que tener en cuenta que el encargado de
tomar la decisin sobre la contratacin de la consultora es el jefe de departamento del sector objetivo as como el gerente general de la empresa.
El mercado para los servicios de consultora en Per puede dimensionarse considerando la
magnitud del sector empresarial peruano, entre medianas y grandes empresas pues son las
que necesitan de asesora formal.
Para esto, a continuacin se dar una visin general del sector empresarial peruano segn la
dimensin de las empresas as como los principales sectores donde estas empresas operan.
En un principio se dimensionar el mercado de la consultora analizando el tejido empresarial
peruano, compuesto principalmente por micro y pequeas empresas, y luego se analizarn
los principales sectores productivos potenciales compradores de dichos servicios.
Conviene de inicio sealar que en la terminologa legal peruana MYPE quiere decir micro- y
pequea empresa 48, con lo que no es equiparable a la PYME espaola. Tambin debe re-

48
La Nueva Ley Mype vigente desde el 01.10.2008, modifica el Art. 3 de la Ley N 28015. As, el Art. 5 del TUO
de la Ley Mype queda redactado de la siguiente forma: Artculo 5.- Caractersticas de las MYPE: Las MYPE deben reunir las siguientes caractersticas concurrentes.
Microempresa: de uno (1) hasta diez (10) trabajadores inclusive y ventas anuales hasta el monto mximo de 150
Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Pequea Empresa: de uno (1) hasta cien (100) trabajadores inclusive y
ventas anuales hasta el monto mximo de 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). El incremento en el monto
mximo de ventas anuales sealado para la Pequea Empresa ser determinado por Decreto Supremo refrendado por el MEF cada dos (2) aos y no ser menor a la variacin porcentual acumulada del PBI nominal durante el
referido periodo. (...). UIT=S/.3650.

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51

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


searse que en Per hay en este colectivo un altsimo nivel de informalidad (economa sumergida), con lo que la mayor parte de la realidad empresarial local escapa a los registros
pblicos y por tanto no est recogida en las cifras que se comentan a continuacin.
El nmero total de MYPE formales en el ao 2008 ascendi a 684.540, lo cual representa el
99.65% del universo empresarial formal nacional. Este estrato empresarial se ha convertido
en el ms importante del pas. Slo el 0.35% del total de empresas est conformado por
medianas y grandes empresas.
TABLA 6 . PER: DISTRIBUCIN DE
DE LAS EMPRESAS FORMALES
FORMALES SEGN RANGO DE TAMAO
TAMAO
(A noviembre del 2008)
Tipo de Empresa

Nmero de empresas

Microempresa

667.210

Pequea empresa

17.330

Mediana y Gran empresa

2.376

Total

686.916

Fuente: INEI

Estos nmeros indican que el 97% de las empresas peruanas cuentan con menos de 10
empleados: se reduce el mercado del sector de consultora que principalmente se dirige a
empresas de mayor tamao. Las pequeas empresas potenciales compradoras de servicios
de asesora tributaria constituyen el 4% de las empresas peruanas; y las medianas y grandes
empresas no alcanzan el 1%. Esta es en todo caso una realidad en proceso de cambio, dado que el propio crecimiento econmico del pas (y el hecho de estar ste volcado hacia el
exterior en gran medida) terminar por elevar el tamao medio de la empresa; tambin podra esperarse una creciente formalizacin de empresas asociada a este proceso, si bien aqu
intervienen otros factores.
GRFICO 24.
24 . CATALOGACIN EMPRESAS
EMP RESAS PERUANAS SEGN SU DIMENSIN
DIMENSIN

Pequea empresa;
2,52%

Mediana y Gran
empresa; 0,35%

Microempresa;
97,13%

Fuente: INEI , Elaboracin Propia

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52

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER

1.2. Descripcin del Sector


Sector Privado
El mercado peruano se caracteriza por la preeminencia de algunos grandes grupos econmicos, conglomerados que actan en sectores variados y que tienen un enorme peso en la
vida empresarial del pas. Algunos ejemplos pueden ser los siguientes:
-

Credicorp49.

Es el mayor holding financiero de Per, constituido de la escisin de las empresas financieras del Grupo Romero, el cual tiene inversiones que van desde el rubro de consumo masivo
hasta el desarrollo portuario con ms de 30 empresas a nivel de Amrica Latina.
-

Gloria50.

Est constituido por empresas de sectores productivos y comerciales, distribucin de energa elctrica y transporte de carga. Posee el 80% del mercado de lcteos y derivados, el 33%
del mercado azucarero, el 18% del mercado cementero y 80% del mercado de papeles y
cartones.
-

Graa y Montero (G&M)51.

El grupo econmico Graa y Montero constituye la ms antigua y grande corporacin constructora del Per. Maneja seis empresas principales en el pas: GyM en el sector construccin; GMD empresa especializada en temas de tecnologas de la informacin; GMP empresa
de servicios petroleros; GMI, ingeniera de proyectos; Concar, encargada de la operacin y
mantenimiento de carreteras; y Larcomar, dedicada a alquileres de locales comerciales, estacionamientos y publicidad esttica.
Tiene actividad tanto a nivel nacional como en otros pases de la regin latinoamericana.
Respecto a las micro y pequeas empresas en Per, los sectores que ms abundan son:
comercio, servicios, agricultura y pesca, y manufactura. De igual manera, estos sectores
presentan un potencial de desarrollo viable y crecimiento sostenible52.

49

Ocupa el puesto nmero 1 del ranking de grupos econmicos del Per (2009). Per: The Top 10.000 Compa-

nies 2011.
50

Ocupa el puesto nmero 7 del ranking de grupos econmicos del Per (2009). Per: The Top 10.000 Compa-

nies 2011.
51

Ocupa el puesto nmero 16 del ranking de grupos econmicos del Per (2009). Per: The Top 10.000 Compa-

nies 2011.
52

Divisin de Consultora Universidad ESAN. Lima, Per.

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53

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


Es bien clara la necesidad de asesoramiento externo que tienen estas empresas: implementacin de mejoras en reas de personal, financieras, calidad Sin embargo, su debilidad financiera hace que no sean por el momento clientes de relevancia para las consultoras, aunque en el futuro podran llegar a tener alguna significacin, como se coment en la introduccin.
1.3. Distribucin geogrfica
geogrfica del Sector Privado
Antes de describir los canales de distribucin del sector de la consultora en Per hay que
resaltar el desigual desarrollo del pas, cuyo mercado se encuentra concentrado en Lima.
El mercado del consumo as como el tejido empresarial en Per se concentra en su mayor
parte en la capital. Por el puerto de El Callao ingresan la mayora de mercancas procedentes
del exterior y transitan tambin de salida la mayor parte de las exportaciones del pas (ste
es el nico puerto peruano que tiene trfico de doble direccin). El resto de las regiones tiene un desarrollo comparativamente menor, si bien se percibe en ellas un creciente dinamismo, asociado a la aparicin de grupos econmicos locales y a la riqueza natural (minera y
agraria) de muchas de ellas.
Las empresas consultoras y consultores independientes se encuentran ubicados en Lima. La
apertura de oficinas en otras provincias est relacionada con el rea de actividad de la consultora, segn la necesidad de cercana con el cliente y el carcter permanente o espordico
de los servicios prestados (ej. las consultoras de RRHH cuentan con oficinas en las principales ciudades del pas, para as poder atender en el mbito nacional).
En las micro- y pequeas empresas existe un mayor nivel de dispersin: de la totalidad de
MYPEs formales existentes en Per, el 18.7% estn ubicadas en el Norte del pas, principalmente concentradas en comercio y servicios (80%). Asimismo, aproximadamente el 8.6% de
estas unidades productivas se dedica a la manufactura, mientras que el 6.5%, a actividades
agropecuarias.
Por otro lado, en cuanto al Sur de Per, ste concentra el 17.5% de las microempresas formales, de las cuales, el 50.6% se dedica al comercio, el 33% a servicio, el 9.7% a manufactura y el 4.3% a actividades agropecuarias. Asimismo, el centro del pas, sin incluir Lima,
concentra el 7.1% de las microempresas formales, mientras que el Este, concentra slo el
4.3% de este estrato empresarial, que se dedica bsicamente a comercio y servicios53.

53

Fuente: La Situacin de la Micro y Pequea Empresa en el Per. Prompyme.

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54

EL MERCADO DE LA CONSULTORA
CON
EN PER

GRAFICO 25.
25 . DISTRIBUCIN DE LAS
LA S MYPES PERUANAS

Sur 18%

Centro 7%
Este 4%

Norte 19%
Lima y Callao
52%

Fuente: SUNAT. Declaracin de la Renta Elaboracin propia.


propia

1.4. Evolucin de los sectores de consultora de ingeniera


La actividad de ingeniera est muy condicionada en el pas por las actividades extractivas y
por la brecha de infraestructura, que est generando una intensa actividad inversora en
sectores como la energa elctrica, transporte vial, agua y saneamiento, sector portuario y un
largo etctera.
1.4.1. Sector
ctor de la construccin de infraestructura
Las oportunidades de negocio aparecen por dos vas, las licitaciones pblicas y las compras
de servicios privadas realizadas por los titulares de concesiones pblicas. Las
La primeras
comportan un nivel de complejidad importante, incluyendo una notable litigiosidad, mientras
que las segundas tienen una mayor flexibilidad legal y frecuentemente son de competencia
restringida (por invitacin).
En cuanto al sector en su conjunto
conjunt (no hay datos disponibles solamente sobre infraestructuinfraestruct
ra), segn la Cmara Peruana de la Construccin (CAPECO),
(CAPECO), tuvo un gran crecimiento dud
rante el ao 2010, registrndose que creci a un ritmo de 14.85% ese ao. Con este resultado, el sector aport en 2010
10 ms de un punto porcentual al desempeo econmico del pas.
Este crecimiento se explica porque se mantiene la expectativa positiva del dinamismo en la
ejecucin de obras tales como la construccin de viviendas y las obras viales y de pavimenpavime
tacin. Loss grandes factores del crecimiento fueron el incremento de la inversin pblica y
privada, y las concesiones de infraestructura pblica,
pblica, adems del acceso al financiamiento.
financiamiento
Por su parte,, las grandes inversiones se han dado en el mbito inmobiliario, retail
retai (dominado
por los pequeos formatos como bodegas, ferreteras y galeras minoristas) y de infraestructura minera.

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Espa en Lima

55

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


Como muestra el siguiente grafico, el boom de la construccin en Per empez en el ao
2001, desde entonces el sector ha pasado de producir alrededor de 2.000 millones de dlares a 5.620 millones de dlares en el ao 2011.
GRAFICO 26.
26 . CRECIMIENTO DEL PIB EN EL SECTOR DE LA CON
CONS
ONS TRUCCIN, 20002000 -201
20 1 1 (MILLONES $)

6.000
5.620
5.255

5.000
4.216

4.000

4.475

3.620
3.104

3.000
2.267

2.000

2.119

2.281

2.384

2.495

2.705

1.000
0
2000

2001

2002

2 003

2 004

2 005

2 006

2 007

2 008

2 009

2 010

2 011

Fuente: INEI, Elaboracin Propia

En el grfico siguiente se puede observar que en 2000 se inicia un perodo de dos aos de
cadas consecutivas, durante el cual se presenta una disminucin en las inversiones pblicas
y privadas como consecuencia de la paralizacin de los procesos de concesiones y privatizaciones y el cese de inversin en obras pblicas. Sin embargo, a partir de octubre de 2001,
el sector se recupera gracias al programa del Gobierno llamado Mivivienda54, al posterior
lanzamiento del Programa Techo Propio y al impulso de la autoconstruccin. Tambin han
contribuido de manera importante: la inversin privada en infraestructura con obras como el
Proyecto Gasfero de Camisea y la reforma del Aeropuerto Jorge Chvez, la construccin,
mantenimiento y mejora de carreteras y caminos rurales, as como la mejora de distintos
puertos del pas, sealadamente las dos terminales de El Callao.

Fondo Mivivienda: creado en enero de 1998, busca promover el acceso de la poblacin a la propiedad privada
de vivienda y fomentar el ahorro, mediante la creacin de mecanismos de financiamiento con participacin del
sector privado.
54

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56

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


El siguiente grfico muestra el ndice de crecimiento interanual del sector.
GRAFICO 27.
27 . INDICE DE CRECIMIENTO
CRECIMIENTO INTERANUAL DEL SECTOR
SECTOR CONSTRUCCIN PERUANO,
PERUANO, 20002000 2011
2011

20,00%
17,43%

16,61% 16,46%
14,76%

15,00%

10,00%

8,40%

7,65%

6,15%

6,95%

4,51% 4,66%

5,00%

0,00%
2000

2001

2002

2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011

-5,00%
-6,91% -6,54%
-10,00%

Fuente: INEI, Elaboracin Propia

Es importante puntualizar que el Gobierno durante el ao 2010 cont con recursos e invirti
cerca del 8.0% del PIB en obras de infraestructura, lo cual tiene no solamente un efecto dinamizador en el sector de la consultora y la construccin, sino tambin promueve la inversin privada en las zonas de los proyectos, cuyos montos ms altos se encuentran en las
provincias del pas.
Consultora de Ingeniera
En el siguiente grfico se muestra el ranking de la situacin de las infraestructuras en Per,
segn el World Economic Forum, celebrado en Ro de Janeiro en 2010. El ndice de deficiencia de calidad de infraestructura y las condiciones propicias para la inversin privada gracias
a la promocin del Gobierno, indican unas importantes oportunidades para inversionistas,
tanto nacionales como extranjeros, empresas de ingeniera y por tanto de consultora, para la
construccin de carreteras, aeropuertos, electricidad e infraestructuras en general.

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57

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


GRAFICO
GRA FICO 28.
28 . INDICE DE CALIDAD EN INFRAESTRUCTURA POR SECTORES, 2010
2010

General

3,6

Ferrocarriles

1,9

Aeropuertos

4,5

Puertos

3,3

Carreteras

3,3

Electricidad

4,8
0

Fuente: World Economic Forum, Ro de Janeiro 2010

La actividad de consultora de Ingeniera de Obras en Per est regulada por normatividad


legal y requiere de registro en CONSUCODE (Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado), donde hay 6 especialidades:
-

Obras Urbanas, Edificaciones y afines

Obras Viales, Puertos y afines

Obras de Saneamiento y afines

Obras Electromecnicas y afines

Obras Energticas y afines

Represas, Irrigaciones y afines

Obras menores

Los principales canales de comercializacin utilizados en el sector son la venta directa y la


participacin en licitaciones pblicas y privadas.
Segn Proinversion, se prev una tendencia positiva en el crecimiento de la consultora de
sta rea para los prximos aos, que generar empleo y un impulso para el desarrollo de
nuevas tecnologas involucradas en la actividad de ingeniera. En marzo de 2012, Proinversin lanz una nueva cartera de concesiones por un valor mayor de US$ 10.000 millones en
proyectos relacionados con diversos sectores55.

55

Fuente: Diario Gestin. 21-03-12

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58

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


TABLA 7.
7 . LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS
EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN PER
ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C
G.Y.M. S.A.
TECHINT S.A.C.
CONIRSA S.A.
CBI PERUANA S.A.C.
Fuente: Per: The Top 10.000 companies 2011

1.4.2. Sector minero


El Per es un pas minero, pues produce 15 metales, como oro, cobre, zinc, plomo, plata,
estao y hierro, siendo los dos primeros los ms relevantes con diferencia. Existen cerca de
60 empresas grandes y medianas y ms de 100 unidades mineras. La legislacin minera es
moderna y como en otros sectores- otorga el mismo tratamiento a inversionistas peruanos
y extranjeros.
Dentro del sector minero, el sector de la consultora tiene cabida en el llamado Plan de Cierre de Minas. Se trata de un instrumento de gestin ambiental previo al inicio de las operaciones que conlleva la ejecucin de medidas que permiten la rehabilitacin del entorno antes, durante y despus del cierre de las operaciones mineras.
La presentacin del Plan de Cierre es obligatoria para toda empresa minera que se encuentre en operacin o exploracin, y es complementario al Estudio de Impacto Ambiental (para
minimizar los posibles impactos ambientales) y al Programa de Adecuacin y Manejo Ambiental (PAMA). De este modo, dichos estudios pueden transformarse en oportunidades de
negocios para los servicios de consultora del medio ambiente, siendo solicitados por empresas interesadas en actividades de exploracin en los sectores mineros, hidrocarburos y
electricidad.
El sector de la explotacin minera es uno de los principales motores de la economa peruana, como muestra la siguiente grafica. En 2010 se atribuye a dicho sector una produccin
bruta de ms de 4.000 millones de dlares. Al relacionar esta cifra con los cerca 2.500 millones que se producan en 2000, se evidencia el crecimiento constante que este sector ha tenido en la ltima dcada.

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59

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


GRAFICO 29.
29 . PIB DEL SECTOR MINERO PERUANO, 20002000 -2010
20 10 (MILLONES DE $)

5.000

4.000

3.023
3.000
2.457

3.189

3.639

3.690

2005

2006

4.079

4.103

4.098

2008

2009

2010

3.790

3.357

2.700

2.000

1.000

0
2000

2001

2002

2003

2004

2007

Fuente: INEI, Elaboracin Propia

Es relevante evidenciar el crecimiento interanual que ha tenido el sector minero. Como se


puede apreciar, entre 2001 y 2005 el crecimiento ha sido extraordinario superando el 5% todos los aos. Aunque a partir del ao 2009 el crecimiento es muy inferior, el sector sigue
manteniendo una tendencia de expansin, si bien su crecimiento futuro vendr condicionado por la resolucin de los conflictos sociales que acompaan buena parte de los nuevos
proyectos mineros.

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60

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


GRAFICO 30.
30 . INDICE DE CRECIMIENTO
CRECIMIENTO INTERANUAL DEL SECTOR
SECTOR MINERO,
MINERO, 2000
20 0000 -2010
20 10
12,00%
10,70%
10,00%

9,01%
7,75%

8,00%

7,09%

6,00%

5,20%

5,01%

4,00%
2,64%

2,38%
1,37%

2,00%

0,58%

-0,13%

0,00%
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

-2,00%

Fuente: INEI, Elaboracin Propia

TABLA 8 . LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS


EMPRESAS DE MINERA EN PER
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUC. DEL PERU
CIA. MINERA ANTAMINA S.A.
MINERA YANACOCHA S.R.L.
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.
Fuente: Per: The Top 10.000 companies 2011

1.4.3. Sector energtico y agua


En el caso del sector de hidrocarburos, segn el ranking elaborado por Word Mackenzie,
Per es lder en captacin de inversiones en este sector en Amrica Latina. Los recientes
descubrimientos y confirmaciones de reservas -especialmente de gas natural- han disminuido el riesgo geolgico de las exploraciones, sobre todo en la zona de Camisea, y han incentivado el incremento de la inversin en el sector. Los contratos de exploracin de hidrocarburos suscritos por el Gobierno peruano sumaran 95 aproximadamente a diciembre de
2011. Esto, sumado al mayor consumo de combustibles y a la mayor exigencia en cuanto a
su contenido de azufre, ha impulsado la inversin en refino (ms de US$ 1,500 millones en

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61

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


los prximos cuatro aos). Per cuenta con normas de promocin de la inversin especficas
para la industria de hidrocarburos y las licitaciones de concesiones petroleras han despertado el inters de importantes empresas petroleras del mundo56.
La empresa estatal Petroper est adquiriendo un creciente protagonismo en el mercado
energtico. Se est planteando su participacin de nuevo en actividades de extraccin (esta
parte de la empresa se haba privatizado en los aos 90), as como su involucramiento en el
polo petroqumico que el gobierno peruano plantea desarrollar en el sur del pas. Por otra
parte, la empresa va a sacar a Bolsa el 20% de su capital en los prximos meses, lo que requerir asesoramiento en materia de gobierno corporativo, adems de suponer probablemente una nueva priorizacin de las cuestiones medioambientales.
Al margen de lo anterior, Petroper ha licitado la reforma de su refinera de Talara, para ampliar su capacidad y ajustar las gasolinas producidas en ella a los estndares impuestos por
el gobierno peruano. Se trata de un gran proyecto, de unos 1.700 millones de dlares, que
ha sido adjudicado a la empresa espaola Tcnicas Reunidas.
En el caso del sector elctrico, el fuerte crecimiento de la demanda de energa (tanto residencial como especialmente por parte del sector extractivo) est impulsando nuevos proyectos en el sector. As, se contemplan inversiones por ms de US$ 1,600 millones en generacin elctrica (hidroelctricas y plantas trmicas a gas natural) y transmisin elctrica. En
cuanto a energas renovables, el Gobierno peruano ha establecido un objetivo modesto de
cobertura del 5% de la demanda a partir de fuentes renovables no-hidro; esto ha permitido
el desarrollo en el pas de un puado de proyectos de energa fotovoltaica y elica, donde
tienen un notable protagonismo las empresas espaolas.
Por lo que respecta al sector del agua y saneamiento, Per tiene unos niveles de cobertura
todava muy reducidos, con lo que la inversin en infraestructura en este sector tiene un alto
nivel de prioridad para el Gobierno Humala (como ya lo tena con la anterior Administracin).
La actividad inversora del Estado peruano se est centrando en el medio rural, donde las
oportunidades comerciales son menores para la empresa extranjera. En el mbito urbano, la
inversin suele venir a travs de las empresas prestadoras de servicios y saneamiento, de
propiedad municipal; por tanto, se instrumenta normalmente a travs de licitaciones pblicas, si bien existe asimismo una parte canalizada va concesin hacia la inversin privada, de
importancia relativamente menor en estos momentos.
El sector de la electricidad y agua, aunque no ha vivido un boom como los sectores anteriores presenta una evolucin creciente constante. La produccin interna bruta que se atribuye a este sector, como muestra la siguiente grafica, ha pasado de ser 939 millones de
dlares en 2000 a 1.567 millones de dlares en el ao 2010.

56

Fuente: Revista Negocios Internacionales, Octubre 2008. COMEXPERU

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62

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


GRAFICO 31.
31 . PIB DEL SECTOR ELEC
ELECTRICIDAD Y AGUA PERUANO,
PERUANO, 20002000 -2010
20 10 (MILLONES DE $)

1.800
1.600
1.334

1.400
1.200
1.000

939

1.006 1.043

954

1.089 1.150

1.437 1.454

1.567

1.230

800
600
400
200
0
2000 2001

2002

2003 2004

2005

2006 2007

2008

2009 2010

Fuente: INEI, Elaboracin Propia

El grfico que aparece a continuacin muestra lo expresado anteriormente, el sector crece a


un ritmo constante superior al 5% anual, y es relevante evidenciar como nunca en la ltima
dcada ha experimentado un decrecimiento de produccin.
GRAFICO 32. INDICE DE CRECIMIENTO
CRECIMIENTO INTERANUAL
INTERANUAL DEL SECTOR ELETRICIDAD
ELETRICIDAD Y AGUA, 20002000 -2 010

9,00%
7,81%

8,00%

7,21%
7,00%

7,19%

6,44%

6,00%

5,29%

5,17%
5,00%

4,28%

4,00%

3,53%
3,11%

3,00%
2,00%

1,60%
1,16%

1,00%
0,00%
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: INEI, Elaboracin Propia

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63

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


TABLA 9 . LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS
EMPRESAS DE ENERGA Y AGUA EN PER
LUZ DEL SUR S.A.A.
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LIMA NORTE S.A.A.
EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU ELECTROPERU S.A.
ENERSUR S.A.
SERVICIO DE AGUA POT. Y ALCANTARILLADO DE LIMA SEDAPAL S.A.
Fuente: Per: The Top 10.000 companies 2011

1.4.4. Sector de telecomunicaciones


Este sector ha sufrido grandes cambios en Per desde el inicio de su reforma a mediados de
la dcada de los 90: primero la privatizacin de las empresas pblicas de telecomunicaciones en 1994 y a partir de 1998 el ingreso de un mayor nmero de empresas al mercado, las
cuales emplean distintas tecnologas y ofrecen nuevos productos a distintos segmentos de
mercado. De esta manera, la red telefnica fija se ampli satisfaciendo la demanda; se desarrollaron otros mercados de telecomunicaciones como el de servicios mviles, internet, televisin por cable y alquiler de circuitos57.
Como resultado, este sector se ha convertido en el principal receptor de inversin extranjera
en Per, y por tanto gener la entrada de grandes consultoras multinacionales en lo relacionado con la consultora especializada. No obstante, este es un sector an en desarrollo, lo
cual puede favorecer la entrada de nuevos competidores.
En el siguiente grfico se pueden apreciar los principales hechos ocurridos en el sector de
las telecomunicaciones, los cuales delimitan fases en el desarrollo de los mercados de los
servicios respectivos.

Fuente: OSIPTEL Organismo Supervisor de Inversin Privada en Telecomunicaciones. Compendio de Estadsticas de los Mercados de Servicios Pblicos de Telecomunicaciones en el Per al 2006.

57

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64

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


GRAFI
GRAFICO 3 3 . CRE
CRECIMIENTO DEL MERCADO DE TE
TELECOMU
LECOMUNICA
NICA CIONES PE
P ERUANO, 2000
200 0 -2006
100

80

60

40

20

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

-20

Telefona Fija

Telefona mvil

Internet

Cable

Tups

Fuente: OSIPTEL, Elaboracin propia

El sector de las telecomunicaciones, por su convergencia con las tecnologas de la informacin (hardware, software y servicios) tiene gran incidencia en la oferta y demanda de los servicios de consultora.
La tendencia del mercado es hacia la concentracin en unas pocas empresas, tanto en el
segmento de consultora integral como en el de consultora especializada.
La importancia de las tecnologas de la informacin, como elemento que favorece la eficacia
y competitividad de las empresas, ha llevado a que las empresas de consultora integral
atiendan ste rea de gestin, hacindola parte de sus soluciones y contribuyendo a la concentracin del mercado. Las empresas de consultora especializadas en ste rea dan asesora a empresas medianas y grandes, por lo que no est muy desarrollada la consultora para PYMES en este sector58.
TABLA 10.
10 . LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS
EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES
TELECOMUNICACIONES EN PER
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
TELEFONICA MOVILES S.A.
AMERICA MOVIL PERU S.A.C.
NEXTEL DEL PERU S.A.
TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C.
Fuente: Per: The Top 10.000 companies 2011

58

Fuente: Actualizacin del impacto de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin en el Per. INEI

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65

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


1.4.5. Sector de transporte y comunicacin
El Per cuenta con ms de 78.000 km. de carreteras, de las cuales 16.705,79 km. son rutas
nacionales. Estas rutas estn conformadas por 8.711,02 km. longitudinales y 7.994,77 km.
transversales.
Las principales vas longitudinales son la carretera Panamericana (Norte y Sur) que une los
pueblos y ciudades de la costa del Per. La carretera Marginal de la Selva une los pueblos
del norte central, cercanos a la frontera con el Ecuador, con los pueblos del sur cercanos a
la frontera con Bolivia. Transversalmente destaca la carretera Central, que se inicia en Lima y
se adentra hacia la sierra peruana atravesando, en el kilmetro 132, el abra de Ticlio a 4.818
m. sobre el nivel del mar; desde donde se inicia un descenso hacia las ciudades de La Oroya
y Tarma, continuando hasta el Valle de Chanchamayo, en el departamento de Junn.
El sector del transporte y comunicacin es uno de lo ms activos en Per en los ltimos
aos: la produccin relacionada a este sector ha pasado de los cerca de 3.500 millones de
dlares en 2000 hasta los casi 7.000 millones en 2010.
GRAFICO 34.
34 . PIB DEL SECTOR TRANSPORTE
TRANS PORTE Y COMUNICACIN PERUANO, 20002000 -2010
20 10 (MILLONES DE
$)

8.000
6.797

7.000

6.372

2008

2009

5.767

6.000
5.000
4.000

6.346

4.442
3.551

3.536

3.665

2000

2001

2002

3.846

4.850

4.093

3.000
2.000
1.000
0
2003

2004

2005

2006

2007

2010

Fuente: INEI, Elaboracin Propia

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66

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


El siguiente grfico pone de relieve el crecimiento interanual en la ltima dcada que nos
muestra la potencialidad del sector en el futuro.
GRAFICO 35.
35. INDICE DE CRECIMIENTO
CRECIMIENTO INTERANUAL DEL SECTOR
SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIN,
COMUNICACIN,
20002000 -2010
2010
18,00%
15,90%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
7,86%

9,12%

8,42%

8,00%
6,26%

6,04%
6,00%
4,00%

4,70%
3,53%
2,52%

2,00%
0,41%

-0,44%
0,00%
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

-2,00%

Fuente: INEI, Elaboracin Propia

TABLA 1 1 . LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS


EMP RESAS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
COMUNICACIONES EN PER
LAN PERU S.A.
LAN AIRLINES S.A. SUC. PERU
LAN CARGO S.A.SUC PERU
TRANS AMERICAN AIRLINES S.A.
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAA S.A.
Fuente: Per: The Top 10.000 companies 2011

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67

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


1.4.6. Sector financiero y de seguros
Al igual que los dems sectores, el sector financiero y de seguros muestra una tendencia
positiva que va del ao 2002 hasta el ao 2010. El siguiente grfico muestra cmo se ha pasado de una produccin de 1.205 millones de dlares en 2000 a una produccin de 2.605
millones en 2010, ltimo ao registrado.
GRAFICO 36.
36. PIB DEL SECTOR FINAN
FINANCIERO Y SEGUROS PERUANO,
PERUANO, 20002000-2010
2010 (MILLONES DE $)

3.000
2.605
2.348

2.500
2.059
2.000

1.827
1.616
1.426

1.500
1.205

1.070

1.189

1.271

1.287

2003

2004

1.000

500

0
2000

2001

2002

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: INEI, Elaboracin Propia

El crecimiento interanual se ha mantenido relativamente constante a partir del ao 2004, con


un promedio cercano al 11% anual. Tambin evidencia el siguiente grfico la pequea recesin que se vivi en el sector en el 2001, vista la coyuntura econmica desfavorable de todo
el pas.

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68

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


GRAFICO
GRAFICO 37.
37 . INDICE DE CRECIMIENTO
CRECIMIENTO INTERANUAL DEL SECTOR
SECTOR FINACIERO
FINACIERO Y SEGUROS, 20002000 -2010
20 10

15,00%
11,79% 11,54% 11,25% 12,31%
9,98%

9,86%

9,75%

10,00%
6,48%
5,00%
1,36%

1,21%

0,00%
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

-5,00%

-10,00%
-12,62%
-15,00%

Fuente: INEI, Elaboracin Propia

TABLA 1 2 . LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS


EMP RESAS DEL
DEL SECTOR FINANCIERO Y SEGUROS EN PER
BANCO DE CREDITO DEL PERU
BANCO CONTINENTAL
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU
SCOTIABANK PERU
RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS
Fuente: Per: The Top 10.000 companies 2011

1.4.7. Sector de industrias manufactureras


El siguiente grfico muestra la produccin relativa al sector de las manufacturas en Per: con
un PIB de 11.691 millones de dlares producidos en 2010 es uno de los sectores ms activos en el pas. Analizando la ltima dcada se ve cmo el sector casi ha doblado su produccin desde 2000 hasta 2010, pasando de una produccin de 6.692 millones de dlares a
11.691 millones en el 2010.

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69

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


GRAFIC0 38.
38 . PIB DEL SECTOR INDUSTRIAS
INDUSTRIA S MANUFACTURERAS PERUANO,
PERUANO, 20002000 -2010
20 10 (MILLONES DE
$)
14.000
11.691

12.000

11.087
10.288

10.162
10.000

9.147
8.508

8.000
6.692

6.735

2000

2001

7.118

7.372

7.918

6.000

4.000

2.000

0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: INEI, Elaboracin Propia

Una vez analizada la produccin es interesante estudiar el crecimiento interanual del sector
que nos muestra la vitalidad y las potencialidades de la industria manufacturera peruana en
los prximos aos. Considerando los datos registrados por el INEI, en los ltimos 5 aos el
crecimiento ha sido superior al 10% anual, lo que permite pronosticar el buen estado del
sector tambin en los prximos aos.

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70

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


GRAFICO 39.
39 . INDICE DE CRECIMIENTO
CRECIMIENTO INTERANUAL DEL SECTOR
SECTOR INDUSTRIAS MANUFACTURERAS,
MANUFACTURERAS,
20002000-2010
2010
15,00%
12,00%
9,99%
10,00%

8,34%
6,90%
5,50%

6,94% 6,99%

5,37%

5,00%

3,45%
0,65%

0,00%
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

-5,00%

-7,77%
-10,00%
Fuente: INEI, Elaboracin Propia

TABLA 1 3 . LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS


EMP RESAS MANUFACTURERAS EN PER
ALICORP S.A.A.
UNION DE CERVECERIAS PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.
GLORIA S.A.
CORPORACION JOSE R. LINDLEY S.A.
NESTLE PERU S.A.
Fuente: Per: The Top 10.000 companies 2011

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71

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER

2. SECTOR PBLICO
Cuando el cliente es el sector pblico, la empresa consultora tendr que participar en licitaciones del Estado. A travs de estas licitaciones, el Estado adjudica a la empresa ms idnea, segn el tipo de proyecto, la realizacin del mismo mediante un proceso de seleccin
transparente, para as obtener mejores resultados.
Las decisiones sobre contratacin de consultoras responden a necesidades estructurales y
la decisin sobre los proveedores se lleva a cabo mediante procesos pblicos (adjudicaciones y licitaciones) regidos por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, LCAE
(Ley 26850 de 1998) y su reglamento (DS N 013-2001-PCM). El Organismo de Supervisin
de la Contratacin del Estado es el encargado desde 2008 de supervisar las licitaciones estatales y dirimir controversias originadas en torno a stas.
Para poder participar en los procesos de contratacin de servicios de consultora por parte
del Estado59, es necesario que la empresa consultora se inscriba en el Registro Nacional de
Proveedores, denominado RNP, a travs del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que es el nico organismo encargado de desarrollar, administrar y operar
este Registro. Este registro tiene vigencia de 1 ao y pueden ser inscritas empresas que no
estn domiciliadas en el pas. A travs de este RNP el Estado obtiene y administra informacin acerca de todos sus proveedores, los que adems son clasificados de acuerdo a diversos criterios.
Adems de requerir informacin con la que ya el Estado cuenta (RUC, DNI, poderes de representacin inscritos en SUNARP60), se exige la presentacin de una serie de documentos,
para calificar a los proveedores de acuerdo a ciertos criterios. Entre los criterios mencionados se encuentran61:

Capacitacin tcnica y de contratacin

Solvencia econmica

Organizacin suficiente

De la misma forma, la empresa consultora espaola tendr que cumplimentar un formulario


llamado Formulario para la Inscripcin como Proveedor de Servicios y otra serie de formularios de Servicios Institucionales e Inhabilitados.

59
Se pueden encontrar convocatorias de licitaciones pblicas de servicios y obras en la pgina Web
www2.miempresa.gob.pe
60

Superintendencia Nacional de los Recursos Pblicos

61

Fuente: Propuestas para acelerar el proceso de compras pblicas, 2007. Instituto Peruano de Economa

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72

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


Segn normativa, las entidades del Estado deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones PAAC- donde se prevn las compras de bienes, contratacin de servicios y
ejecucin de obras que se desarrollarn a lo largo del ao.
La forma de convocar a un proceso de seleccin es a travs de la publicacin del mismo en
el SEACE y en algunos casos, se requiere adems invitaciones. PROMPYME tambin difunde dicha informacin entre las micro y pequeas empresas.
Cuando las entidades del Estado requieren comprar o contratar, deben convocar un proceso
de seleccin (excepto para el caso de Convenio Marco y Exoneraciones). Existen diversos
tipos de procesos de seleccin cuya clasificacin est basada directamente en el costo estimado del bien o servicio (si el costo aumenta, el tiempo para participar se incrementa):

Licitacin Pblica

Concurso Pblico

Adjudicacin Directa Pblica

Adjudicacin Directa Selectiva

Adjudicacin de Menor Cuanta

Los valores referenciales (valor en dinero que la Entidad Estatal estima debe costar el Bien o
Servicio que requiere) por cada tipo de Proceso de Seleccin en el sector servicios, se ilustra
en el siguiente cuadro.
GRAFICO 40.
40. PROCESO DE SELECCIN
SELECCIN SEGN VALOR REFERENCIAL PARA SERVICIOS
SERVICIOS

S/. 40 mil

S/. 200
20 0 mil

S/. 400
40 0 mil

Fuente: Cmo participar en las compras del Estado. www.miempresa.gob.pe

Segn el tipo de procedimiento, se distinguen:


- Procedimientos clsicos: son los procesos de seleccin que involucran el desarrollo de una
serie de etapas, establecidas en la normativa de contrataciones y adquisiciones. El principal
tipo de proceso utilizado en 2011 es la Adjudicacin de Menor Cuanta.
En este tipo de procedimiento, las variables que se evalan son la Calidad (dado por las mejoras a los requerimientos tcnicos mnimos), el Plazo (dado por las mejoras en el tiempo de
entrega del bien o ejecucin del servicio, sin embargo, influye sobre este la demora en el
proceso de seleccin, desde los actos preparatorios y convocatorio hasta la firma del contrato), y el Precio. Los principales rubros contratados a diciembre de 2011 a travs de este
procedimiento son los bienes (43.2%), los servicios (23,2%) y las obras (14,2%).
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73

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


- Procedimientos especiales: son procesos de seleccin especiales para Petroper (Competencia Menor, Competencia Mayor y Contrataciones Directas), las mismas que cuentan con
plazos y montos especiales.
- Subasta Inversa: una entidad del Estado realiza la adquisicin de bienes comunes o la contratacin de servicios comunes a travs de una oferta pblica y, en la cual, los participantes
ofertarn, mediante lances sucesivos, los menores precios: Valor Referencial (el estimado
por la Entidad Pblica) versus Valor Adjudicado (o Valor de Buena Pro). De esta forma, la Calidad y el Plazo ya se encuentran predefinidas en la Ficha Tcnica y en la pro forma del contrato, respectivamente, por lo que slo se discute el Precio: se adjudicar la Buena Pro a la
propuesta de menor costo, no siendo aplicable puntajes, bonificaciones, promociones u
otros beneficios adicionales que impliquen una evaluacin distinta62. Esta modalidad se puede realizar de manera presencial o electrnica a travs del Sistema Electrnico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE).
- Convenio Marco: el CONSUCODE convoca a una Licitacin o Concurso Pblico, para seleccionar a los proveedores que cumplen con ciertos requisitos mnimos para atender la demanda estatal. Son relevantes la evaluacin de la Calidad versus el Precio. Una vez que estos son seleccionados, sus productos y ofertas son publicados en un Catlogo Electrnico, a
partir del cual cada entidad pblica realizar su pedido. Un Convenio tiene una duracin
mnima de 6 meses y mximo de 1 ao.
Todo proceso de compra tiene cuatro momentos clave que son: la convocatoria, la presentacin de propuestas, la buena pro y la firma del contrato.
Las etapas a tener en cuenta en el proceso de seleccin son63:
1. Compra de las bases por parte de la empresa licitante, que contienen el tipo de proceso, el calendario, el valor referencial, las especificaciones tcnicas, los documentos
que se deben presentar, la forma de entrega de las propuestas y los criterios de calificacin y evaluacin. Para comprar las bases el postor debe contar con el certificado
de inscripcin vigente en el Registro Nacional de Proveedores y presentar los documentos requeridos.
2. Presentacin de consultas, dudas, sugerencias y observaciones de los postores.
3. Integracin de bases para producir una versin mejorada que contempla las consultas y sugerencias y de los postores.
4. Presentacin de propuestas.

Artculo 31 del Decreto Legislativo 1017. Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado vigente desde el 1
de febrero de 2009.

62

63

Fuente: CONSUCODE-OSCE

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74

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


Para la asignacin de la buena pro (adjudicacin) se evalan las propuestas, tanto tcnicas
como econmicas, con base a determinados factores y criterio para asignarles su respectivo
puntaje. El mtodo de evaluacin y calificacin de propuestas debe objetivamente permitir
una seleccin de la calidad y tecnologa requeridas, dentro de los plazos ms convenientes y
al mejor costo total. Dicho mtodo exigir la presentacin de los documentos estrictamente
necesarios por parte de los postores.
En el caso de la contratacin de servicios, los factores tenidos en cuenta en la evaluacin
tcnica son: calidad de la propuesta, postor, personal propuesto, plan de trabajo e innovacin tecnolgica, si aplica. En la evaluacin financiera se considera el precio final y la oferta
de financiamiento, si procede.
Tras varias modificaciones en el tiempo con respecto a la Ley n 27143, Ley de Promocin
Temporal del Desarrollo Productivo Nacional, entr en vigor el Artculo 6 de la Ley N 28242,
cuyo texto indica que en los procesos de adquisicin de bienes y servicios para el otorgamiento de la buena pro, se agregar un 20% adicional a la sumatoria de la calificacin
tcnica y econmica obtenida por los postores de bienes y servicios elaborados dentro del
territorio nacional, conforme al Reglamento de la materia64.
Del mismo modo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios, la legislacin
nacional otorga a las Micro y Pequeas Empresas-MYPES diversos tratos preferenciales con
la finalidad de promover su competitividad y formalizacin. El otorgamiento de tratos preferenciales a las micro y pequeas empresas incentiva, de un lado a que dichas empresas no
busquen crecer para as mantener los beneficios, y tambin a que las empresas grandes o
medianas se fraccionen para obtener el trato preferencial65.
Para la realizacin de parte de sus actividades, OSCE ha dispuesto de la cooperacin internacional, tanto a travs del prstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a travs
del proyecto Modernizacin y Descentralizacin del Estado como de Cooperaciones
Tcnicas No Reembolsables otorgadas por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a travs de los proyectos Transparencia en la Adquisiciones Estatales y Transparencia en la Adquisiciones Estatales en la Regin Fronteriza Per
Ecuador66.
Uno de los requisitos que deben cumplir las empresas que resulten ganadoras de la buena
pro en los procesos de seleccin de proveedores del Estado, es que el postor ganador presente la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Esta constancia es

Fuente: Ley n 27143, Ley de Promocin Temporal del Desarrollo Productivo Nacional. Congreso de la Repblica
64

Fuente: Propuestas para acelerar el proceso de compras y adquisiciones del Estado, 2011. Instituto Peruano
de Economa.
65

66

Plan Estratgico Institucional 2007-2011 (Gerencia de Investigacin Desarrollo y Planeamiento)

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75

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


emitida por OSCE y tiene una vigencia de 30 das desde su emisin. Adicionalmente, se deben presentar las garantas que aseguren la ejecucin y cumplimiento del contrato; stas
son, la carta fianza, la pliza de caucin y una garanta de fiel cumplimiento por el 10% del
monto total del contrato con vigencia hasta su finalizacin. Por ltimo se debe presentar el
contrato asociativo en caso que se acte con consorcio.
Segn la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N.27444, todas las entidades
administrativas estn obligadas a publicar su Texto nico de Procedimientos Administrativos
(TUPA) cada dos aos, correspondiente a los trmites administrativos de su dependencia, en
el cual se incluyen los requisitos, costos, plazos de ejecucin, lugar de trmite, autoridades
Existen diferentes resoluciones legales por parte del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado que incluye una relacin de proveedores, participantes, postores y contratistas sancionados por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La mayora
de inhabilitaciones de proveedores para contratar con el Estado es debido a las siguientes
causas: Proveedores Inhabilitados por haber presentado documentos falsos o inexactos, por
dar lugar a la Resolucin del contrato por causal atribuible a su parte, por no haber suscrito
el contrato injustificadamente, por haber incidido en causal de reincidencia, por participar en
el proceso de seleccin, sin contar con inscripcin vigente en el Registro Nacional de Proveedores, o por no mantener su oferta hasta la suscripcin del contrato.
SNIP (Sistema Nacional
Nacional de Inversin Pblica)67
El SNIP se cre en el ao 2000 con el fin de elevar la eficiencia en los procesos de inversin
pblica. Cubre los proyectos estatales, y tambin los subnacionales, desarrollados por gobiernos regionales o locales.
El sistema se proyecta sobre las tres fases clsicas de los proyectos de inversin: preinversin, inversin y post-inversin. Siendo particularmente importante la primera, pues es
necesario que el SNIP d el visto bueno a la viabilidad del proyecto para que ste pueda ser
ejecutado.
La siguiente imagen ilustra las fases por las que ha de pasar un PIP.

67

Ministerio de Economa y Finanzas SNIP.

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA
CON
EN PER
GRAFICO 4 1 . FASES DE UN PROYECTO
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
PBL ICA

Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas SNIP. Elaboracin propia

El SNIP acta de forma descentralizada,


descentralizada, delegando facultades entre los gobiernos locales,
regionales y el gobierno nacional (cada ministerio tiene un presupuesto asignado). Como
primer paso en las funciones del SNIP, las Unidades Formuladoras (responsables de la evaev
luacin de post-inversin)
inversin) formulan
formulan el proyecto de inversin pblica; posteriormente se evaleva
a, se declara su viabilidad, se prioriza y autoriza la ejecucin del proyecto y por ltimo se
ejecuta a travs de las Unidades Ejecutoras (encargadas de elaborar los estudios de PrePre
inversin).
GRFICO
GRFICO 4 2 . FASES DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN
INVERSIN PBLICA

Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas SNIP. Elaboracin propia

Es necesario estudiar las diferencias que existen entre el presupuesto y la ejecucin del gasga
to de inversin en los diferentes gobiernos peruanos: nacional, locales y regionales. Para ese
to, se incluye el siguiente grfico con datos de SIAF-MEF
SIAF
del 2011.
Ess importante tener en cuenta que al final del ao solamente poco ms del 50% del presupres

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Espa en Lima

77

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


puesto ha sido realmente ejecutado. Por tanto, como resultado, existen grandes oportunidades en el pas para la venta de servicios al Gobierno central.
Analizando el gobierno local las diferencias son todava mayores: en este caso el presupuesto realmente ejecutado es muy inferior al disponible. Los gobiernos regionales son los que
disponen del menor presupuesto y considerando las 2 variables: presupuesto institucional
modificado y ejecutado, se pueden concluir las mismas consideraciones hechas por los anteriores dos casos de anlisis.
En conclusin existen grandes oportunidades para las empresas tanto peruanas como espaolas para la venta de servicios a la administracin pblica: solamente la mitad del presupuesto real del ao 2011 ha sido realmente ejecutado, lo que muestra tambin la debilidad
de las empresas presentes en el pas a presentar proyectos y licitaciones pblicas.
GRFICO 4 3 . PRESUPUESTO Y EJECUCIN
EJECUCIN DEL GASTO DE INVERSIN
INVERSIN POR NIVELES DE GOBIERNO,
GOBIERNO,
2 0 11
14.000
12.000

Millones de soles

10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Gobierno Nacional

Gobiernos Regionales

Presupuesto Institucional Modificado

Gobiernos Locales

Ejecucin Devengado

Fuente: SIAF MEF, Elaboracin propia

A esta oportunidad por parte de las empresas de consultora nacionales e internacionales en


Per, dada la diferencia existente entre el presupuesto pblico y el gasto que se hace del
mismo, hay que aadirle la brecha de infraestructuras en el pas, constituyendo un objetivo
clave para la inversin pblica a corto plazo.

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER

3. INSTITUCIONES MULTILATERALES
Las instituciones multilaterales tienen un papel significativo en Per, si bien quiz de menor
relevancia que el que pueden tener en otros pases de la regin. Su mecnica de funcionamiento es muy similar: en cada proyecto financian a una agencia ejecutora local, que es
quien maneja las licitaciones correspondientes segn sus propias reglas; sin embargo, al recibir fondos multilaterales la agencia se compromete a respetar adems las normas de procurement de la multilateral correspondiente, lo que ofrece a las empresas participantes un
elemento adicional de seguridad. El incumplimiento de esas normas puede dar lugar a una
cancelacin de la financiacin multilateral para el proyecto en cuestin.
En Per operan dos grandes instituciones multilaterales
-

Banco Mundial (BM). Est formado por el BIRF, Banco Internacional de Reconstruccin y Fomento (que centra sus actividades en los pases de ingreso mediano y los
pases pobres con capacidad crediticia) y por la AIF, Asociacin Internacional de Fomento (que ayuda a los pases ms pobres del mundo). Por lo general, el BM asume
compromisos de financiamiento para proyectos de inversin de entre US$10.000 millones y US$15.000 millones anuales en promedio, los cuales suponen oportunidades
de negocios a empresas y organizaciones nacionales e internacionales.
De esta manera, es el Prestatario quien prepara y presenta al Banco un borrador del
Anuncio General de Contrataciones68. El Banco se encargar de tramitar la publicacin de dicho anuncio en el Development Business online (UNDB online) y en el Development Gateways (dgMarket)69. Adems, debe publicar una solicitud de expresin
de inters por cada contrato de consultora en la gaceta nacional o peridico nacional
o en un portal electrnico sin costo de acceso. Se deben conceder por lo menos 14
das a partir de la fecha de publicacin en el UNDB online para la recepcin de respuestas antes de proceder a confeccionar la lista corta de consultores.
Posteriormente, se prepara y se emite el Pedido de Propuestas y la Carta de Invitacin para la celebracin del contrato con la empresa consultora70.

68

Fuente: Normas: Seleccin y Contratacin de Consultores por Prestatarios del Banco Mundial, enero 2011.

69

UNDB es una publicacin de las Naciones Unidas. Para informacin sobre suscripciones
ment Business, United Nations, GCPO Box 5850, New York, NY 10163-5850, USA
www.devbusiness.com; e-mail: dbsubscribe@un.org); Development Gateway Market es un
Development Gateway Foundation, 1889 F Street NW, Washington, DC 20006, USA
www.dgmarket.com)

contactar a Develop(Pgina de Internet:


portal electrnico de
(Pgina de Internet:

70
Debe indicar la fuente de financiamiento, proporcionar los detalles del Contratante, los nombres de las firmas
en la lista corta, la fecha, la hora y la direccin para la presentacin de las propuestas. Aqu tambin se incluye
toda la informacin necesaria para ayudar a los consultores a preparar propuestas que respondan a lo solicitado,
asegura la mayor transparencia posible al procedimiento de seleccin al suministrar informacin sobre el proceso

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


El tiempo que se concede a los consultores para la presentacin de propuestas no
ser inferior a cuatro semanas ni superior a tres meses.
El Banco Mundial y el Gobierno peruano crearon la llamada Estrategia de Alianza al
Pas (EAP) 2007-2011, por la cual se detallan las reas prioritarias para el BM en su
asistencia a Per:
o

Estabilidad macroeconmica

Crecimiento

Sostenibilidad de medio ambiente

Necesidades bsica

Contrato social (programas sociales, salud y educacin)

Gobernabilidad

Los montos de financiamiento disponible del Banco son de US$700 millones por ao
en promedio y un mximo de $3.5 billones sobre el horizonte total del EAP del ao
fiscal 2007 al 2011.
Cabe destacar por ltimo el Fondo espaol para Amrica Latina y el Caribe, financiado por Espaa y manejado por el Banco Mundial. Dotado con 40 millones de dlares,
pretende financiar distintas actividades de asistencia tcnica (fortalecimiento institucional, estudios de viabilidad, diseminacin conocimientos etc). Es tambin un fondo
desligado.
-

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Promueve el desarrollo de sus pases prestatarios por medio de prstamos y cooperacin tcnica (reembolsable y no reembolsable). El programa de cooperacin tcnica no reembolsable suele ascender a varias
decenas de millones de dlares anuales. Espaa mantiene en el BID un fondo fiduciario para asistencia tcnica, que financia este tipo de operaciones en distintos pases
de Latinoamrica; se trata de donaciones bsicamente desligadas, es decir, la consultora puede ser realizada por cualquier empresa y no solamente consultoras espaolas, si bien subsiste un pequeo componente ligado.
Aquella empresa consultora que desee participar en una licitacin pblica internacional de un proyecto financiado en todo o en parte por el BID, debe cumplimentar unos
Documentos Estndar de Adquisiciones, llamados Documentos de Precalificacin
para Adquisicin Servicios de Consultora y Gua para Usuarios, disponibles en la
pgina web del BID.

de evaluacin e indicar los criterios y factores de evaluacin y su ponderacin respectiva, y el puntaje mnimo
aceptable de calidad.

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


El Prestatario es el responsable de presentar al Banco el borrador del Anuncio General de Contrataciones y de la publicacin del mismo. El procedimiento es muy similar
al del Banco Mundial.
Adicionalmente, el Prestatario supervisa el desempeo de los consultores y se encarga de asegurar que llevan a cabo el trabajo asignado de conformidad con el contrato.
Como parte de la preparacin del proyecto, el Prestatario debe preparar antes de las
negociaciones del prstamo un Plan de Adquisiciones aceptable para el Banco que
detalle: (a) los contratos de servicios de consultora necesarios para llevar a cabo el
proyecto durante un perodo inicial de al menos 18 meses, (b) los mtodos propuestos para la seleccin de los servicios de consultora, y (c) los procedimientos de revisin del Banco. El Prestatario debe actualizar el Plan de Adquisiciones anualmente o
segn sea necesario durante el ejecucin del proyecto.
Con capacidad para aprobar operaciones por ms de US$ 8.000 millones anuales, el
BID concede prstamos a un bajo tipo de inters y con un perodo de amortizacin
que vara entre 15 y 25 aos. Las reas prioritarias del BID son:
o

Igualdad y productividad

Crecimiento y bienestar social

Integracin internacional

Proteccin del medio ambiente y respuesta al cambio climtico

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER

V.

ANEXOS

1. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS


1.1. Representaciones oficiales en Espaa:
Consulado de Per en Madrid
Cristbal Bordi, 49, 1 dcha. 28006 Madrid
Telf. 91 5629012
Fax: 91 5629111
Web: www.consuladoperumadrid.org/
e-mail: info@consuladoperumadrid.org
Consulado de Per en Sevilla
Av. de Mara Luisa s/n, Pabelln de Per, 41013 Sevilla
Telf. 954232819
Fax: 954237925
Web: www.consuladoperusevilla.es/
e-mail: consuladoperusevilla@yahoo.es
Embajada de Per
Prncipe de Vergara, 36, 5 dcha. 28001, Madrid
Telf. 91 4314242
Fax. 91 5776861
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Web: www.embajadaperu.es/
e-mail: lepru@embajadaperu.es

1.2. Representaciones oficiales espaolas en Per


Agencia Espaola de Cooperacin Internacional (A.E.C.I.D.
(A.E.C.I.D.)
A.E.C.I.D.)
Av. Jorge Basadre, 465.
San Isidro - Lima 27
Telf. 00 51 1 212 4080
Fax: 00 51 1 221 2301
Web: www.aecid.pe
e-mail: otc@aecid.pe
Cmara de Comercio de Espaa en Per
Los Naranjos, 323.
Lima 27
Telf. 00 51 1 440 13 67 -422 21 35
Fax: 00 51 1 440 13 67
Web: www.cocep.org.pe/
e-mail: cocep@cocep.org.pe
Consulado de Espaa
Los Pinos, 490.
San Isidro - Lima 27
Telf. 00 51 1 221 76 73- 221 72 07 - 440 41 79
Fax: 00 51 1 4220347
Web: www.consuladolima.com.pe
e-mail: cog.lima@mae.es

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


Embajada de Espaa
Av. Jorge Basadre, 498.
San Isidro - Lima 27
Telf. 00 51 1 221 76 73 - 221 72 07 - 440 41 79
Fax: 00 51 1 440 20 20
e-mail: embespe@correo.mae.es
Oficina Econmica y Comercial de Espaa
Av. Jorge Basadre, 405.
San Isidro - Lima 27
Telf. 00 51 1 442 17 88 - 442 17 89
Fax: 00 51 1 442 17 90
e-mail: lima@mcx.es

1.3. Principales organismos peruanos de la Administracin Pblica


Banco Central de Reserva del Per
Jr. Antonio Mir Quesada, 441.
Lima 27
Telf. 00 51 1 4276250
Web: www.bcrp.gob.pe
CONSUCODE (Consejo Superior de Contrataciones
Contrataciones y Adquisiciones del Estado)
Estado)
Gregorio Escobedo, cuadra 7.
Lima 11
Telf. 00 51 1 6135555
Web. www.consucode.gob.pe
INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la
Propiedad Intelectual)
Calle de la Prosa, 104.
Lima 41
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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


Telf. 00 51 1 2247800
Fax: 00 51 1 2240348
Web. www.indecopi.gob.pe
Ministerio de Economa y Finanzas
Jr. Junn, 319.
Cercado de Lima - Lima 1
Telf. 00 51 1 3115930
Web: www.mef.gob.pe
e-mail: postmaster@mef.gob.pe
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Calle Uno Oeste, 50, Urb. Crpac.
San Isidro. Lima 27
Telf. 00 51 1 5136100
Web: www.mincentur.gob.pe
Ministerio de Energa y Minas
Av. Las Artes Sur, 260.
Lima 41
Telf. 00 51 16188700
Web: www.minem.gob.pe
Ministerio de Relaciones Exteriores
Jr. Lampa 545.
Lima 1
Telf. 00 51 1 6232400
Web. www.rree.gob.pe
Ministerio de la Produccin (equivalente al Ministerio de Industria)
Calle Uno Oeste, 60.

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


San Isidro. Lima 27
Telf. 00 51 1 616 2222
Web. www.produce.gob.pe
Ministerio de Justicia
Scipin Llona, 350.
Miraflores - Lima 18
Telf. 00 51 1 440 4310; 440 0262; 440 4361; 222 1153
Web. www.minjus.gob.pe
PROMPERU (Promocin de la exportacin)
Av. Repblica de Panam, 3647.
Lima 27
Telf. 00 51 1 2221222
Web. www.promperu.gob.pe
PROINVERSION (Agencia de Promocin de la Inversin Privada)
Av. Enrique Canaval Moreyra, 150, piso 9.
Lima 27
Telf. 00 51 1 6121200
Fax: 00 51 1 2212931
Web. www.proinversion.gob.pe
Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT)
Av. Senz Pea, 286.
Callao
Telf. 00 51 1 315 0730- 00 51 1 0 801 12 100
Web. www.sunat.gob.pe
Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)
Los Laureles, 214.

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


Lima 27
Telf. 00 51 1 2218990
Fax: 00 51 1 4417760
Web: www.sbs.gob.pe

1.4. Otras direcciones de inters


ADEX (Asociacin de Exportadores)
Exportadores)
Javier Prado Este, 2875.
Lima 41
Telf. 00 51 1 3462530
Fax: 00 51 1 3461879
Web. www.adexperu.org.pe
APC (Asociacin Peruana de Consultora)
Consultora)
Av. Rivera Navarrete, 762; piso 11.
San Isidro. Lima 27
Telf. 00 51 14414180
Fax: 00 51 1 4414182
e-mail: rdelgado@cesel.com.pe
BM. Banco Mundial en Per
Av. lvarez Caldern, 185 Piso 7
San Isidro - Lima
Telf. 00 51 1 615 0660
Fax: 00 51 1 421 7241
Web. www.bancomundial.org.pe
BID. Banco Interamericano de Desarrollo en Per
Dean Valdivia, 148 piso 10
San Isidro - Lima

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


Telf. 00 51 1 2157800
Fax: 00 51 1 4423466
Web. www.iadb.org/countries/home.cfm?lang=es&id_country=pe
Cmara de Comercio de Lima
Av. Giuseppe Garibaldi, 396. Lima 11
Telf. 00 51 1 4633434
Fax: 00 51 1 4633686
www.camaralima.org
Confederacin Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP)
Av. Vctor Andrs Belande, 147. Lima 27
Telf. 00 51 1 2217730- 2217694- 2217839
Fax: 00 51 1 2217225
Web: www.confiep.org.pe
COMEXPERU (Sociedad de Comercio Exterior del Per)
Per )
Bartolom Herrera, 254. Lima 18
Telf. 00 51 1 4225784
Fax: 00 51 1 4225942
Web. www.comexperu.org.pe
CAF. Corporacin Andina de Fomento en Per
Av. Enrique Canaval y Moreyra, 380 Edif. Torre Siglo XXI, piso 9
San Isidro Lima 27
Telf. 00 51 1 2213566
Fax: 00 51 1 2210968
Web. www.caf.com/view/index.asp?ms=17&pageMs=34184
PROCAPITALES (Asociacin de empresas promotoras
promotoras del mercado de capitales)
capitales)
Las Camelias, 820, of.601. Lima 27

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


Telf. 00 51 1 4401080
www.procapitales.org
SMV (Superintendencia del Mercado de Valores)
Valores)
Av. Santa Cruz, 315. Lima 18
Telf. 00 51 1 6106300
Fax: 00 51 1 6106326
Web. www.conasev.gob.pe
SNI (Sociedad Nacional de Industrias)
Industrias)
Los Laureles, 365. Lima 27
Telf. 00 51 1 4218830
Fax: 00 51 1 4422573
Web: www.sni.org.pe

1.5 Directorio clasificado por sectores econmicos


Asesora Legal
BARREDA MOLLER S.C.R.L.
Av. Angamos Oeste, 1200
Lima 18
Telf. 00 51 1 2215715
Fax: 00 51 1 4411916
mail@barredamoller.com
ERNST & YOUNG ASESORES S.C.R.L.
Av. Vctor Andrs Belande, 171
San Isidro Lima 27
Telf. 00 51 1 4114444
Fax: 00 51 1 4114445

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89

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


eyperu@pe.ey.com
ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA S.R.L.
Av. de la Floresta, 497 piso 5
San Borja Lima 41
Telf. 00 51 1 6188500
Fax: 00 51 1 3727171
estudio@echecopar.com.pe
ESTUDIO RUBIO LEGUIA NORMAND Y ASOCIADOS S.C.R.L.
Av. Dos de Mayo, 1321
San Isidro Lima 27
Telf. 00 51 1 4424900
Fax: 00 51 1 4423511
abogados@erubio.com.pe
ESTUDIO OSTERLING S.C.
Av. Santo Toribio, 143 piso 3
San Isidro. Lima
Telf. 00 51 1 611 8282
osterling@osterlingfirm.com
ESTUDIO FERRERO ABOGADOS S.C.R.L.
Av. Vctor A. Belaunde, 395
San Isidro. Lima 27
Telf. 00 51 1 5137200
Fax: 00 51 1 44200903
postmast@ferrero.com.pe
MIRANDA & AMADO ABOGADOS S.C.R.L.
Av. Larco, 1301 piso 20 Torre Parque Mar

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EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


Miraflores - Lima 18
Telf. 00 51 1 6104747
Fax: 00 51 1 6104748
ldbernardis@mafirma.com.pe
RODRIGO ELIAS & MEDRANO ABOGADOS S.C.R.L.
Av. San Felipe, 758
Lima 11
Telf. 00 51 1 6191900
Fax: 00 51 1 6191919
postmaster@estudiorodrigo.com
Contabilidad y asesora tributaria
CAIPO Y ASOCIADOS S.C. (KPMG)
Av. Javier Prado Oeste, 203
San Isidro - Lima 27
Telf. 00 51 1 611-3000
Fax: 00 51 1 421-6943
caipoaudi@kpmg.com.pe
GRIS HERNANDEZ Y ASOCIADOS S.C. (DELOITTE)
Las Begonias 441, Piso 6
San Isidro, Lima 27
Telf. 00 51 1 211 8585
Fax: 00 51 1 211 8586
deloitteperu@deloitte.com
MEDINA ZALDIVAR PAREDES & ASOCIADOS S.C. (ERNST & YOUNG)
Av. Vctor Andrs Belaunde, 171
San Isidro. Lima

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91

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


Telf. 00 51 1 411 4444
Fax: 00 51 1 411 4445
eyperu@pe.ey.com
PRICEWATERHOUSE COOPERS S.C.R.L.
Av. Santo Toribio, 143, piso 8,
San Isidro - Lima
Telf. 00 51 1 411 5800
Fax: 00 51 1 211 6500
marianella.espinoza@pe.pwc.com
Consultora en Marketing
IPSOS APOYO OPININ Y MERCADO S.A.
Av. Reducto, 1363
Miraflores - Lima 18
Telf. 00 51 1 241-8141
Fax: 00 51 1 445-2982
alfredo.torres@ipsos-apoyo.com.pe
Consultora integral, RRHH y otras
ACCENTURE PERU S.R.L.
Av. Vasco Nuez de Balboa Nro. 659
Miraflores. Lima 18
Telf. 00 51 1 617 9000
APOYO CONSULTORA S.A.C.
Av. Armendriz, 424
Miraflores, Lima 18
Telf. 00 51 1 213 1100

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92

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


Fax: 00 51 1 241 4032
mktpromo@lucky.com.pe
ADMINISTRACIN DE EMPRESAS S.A. (AESA)
Av. Javier Prado Este, 770
San Isidro - Lima
Telf. 00 51 1 4422030
Fax: 00 51 1 2210274
mining@aesa.com.pe
CORPORACION GENERAL DE SERVICIOS (COGESA)
Nicols Arriola, 780
La Victoria - Lima
Telf. 00 51 1 2154130
Fax: 00 51 1 2154161
LUCKY S.A.C.
Jr. General Manuel de Mendiburu, 1230
Int 102 Miraflores. Lima
Telf. 00 51 1 6107400
Fax: 00 51 1 6107424
mktpromo@lucky.com.pe
MANPOWER PROFESSIONAL SERVICES S.A.
Av. Las Camelias, 290,
San Isidro - Lima
Telf. 00 51 1 2125454
Fax: 00 51 1 2227475
recepcion@manpowerperu.com.pe

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93

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


MCKINSEY & COMPANY.INC.PERU
Av. Vctor A. Belande 147
San Isidro Lima
Telf. 00 51 1 712-9300
Fax: 00 51 1 712-9339
TGESTIONA (TELEFONICA
(TELEFONICA GESTION DE SERVICIOS COMPARTIDOS PERU S.A.C.)
S.A.C.)
Schell, 310
Miraflores - Lima
Telf. 00 51 1 2106161
Fax: 00 51 1 4190882
atencionalcliente@tgestiona.com.pe
Arquitectura, ingeniera y actividades conexas de asesoramiento
BUENAVENTURA INGENIEROS
Sector actividad: Ingeniera, minera, obras y medio ambiente
Larrabure y Unanue, 146
Lima 1
Telf. 00 51 1 626-6200
Fax: 00 51 1 433-2842
calarco@bisa.com.pe
TECSUR S.A.
Sector actividad: Ingeniera, energa, logstica.
Psje. Calando, 158
San Juan de Miraflores - Lima
Telf. 00 51 1 700 0000
Fax: 00 51 1 700 2520
tecsur@tecsur.com.pe

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94

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


CENERGIA
Sector actividad: Medioambiente; energa; control desastres naturales
Centro de Conservacin de Energa y del Ambiente
C/ Derain, 198
Lima 41
Telf. 00 51 1 475 9671 / 476 1527 / 476 3761 / 476 1449
Fax: 00 51 1 224 9847
tecnica@cenergia.org.pe
COSAPI S.A.
Sector actividad: Ingeniera, Construccin y gerencia de proyectos
Av. Repblica de Colombia, 791
San Isidro - Lima 27
Telf. 00 51 1 211 3500
Fax: 00 51 1 224 8665
postmaster@cosapi.com.pe
BARRIGA DALL'ORTO S.A.
Sector actividad: Ingeniera y consultora
C/ Las Garzas, 406
San Isidro - Lima
Telf. 00 51 1 440 4323 / 440 5570 / 421 8569 / 441 2699
JCL CONSULTORES S.A.C.
Sector actividad: Transportes e infraestructura
Av. Colonial, 4849
Callao - Lima
Telf. 00 51 1 5611848
Fax: 00 51 1 5611848
jcl_consultores_sac@yahoo.com

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95

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


HIDROENERGA CONSULTORES EN INGENIERA
Sector actividad: Agua y saneamientos; energa
C/ Atahualpa, 352
Miraflores - Lima
Telf. 00 51 1 241 2048
Fax: 00 51 1 446 5032
hidroenergia@terra.com.pe
AMEC PER S.A.
Sector actividad: Ingeniera minera, petrolera, nuclear, logstica
C/ Las Begonias, 441, Piso 8
San Isidro - Lima 27
Telf. 00 51 1 221 3130
Fax: 00 51 1 221 3143
carlos.orellana@amec.com
MWH PER S.A.
Sector actividad: Agua, energa, infraestructura e industria
C/ Las Palmeras, 428
San Isidro - Lima
Telf. 00 51 1 513 8700
Fax: 00 51 1 422 3292
lylian.a.leon@mwhglobal.com
CESEL S.A.
Sector actividad: Transporte, infraestructuras, Ingeniera, construccin
Av. Jos Glvez Barrenechea, 634
San Isidro - Lima 27
Telf. 00 51 1 705 5000
Fax: 00 51 1 705 5050
svalderrama@cesel.com.pe

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96

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER

GMI S.A. INGENIEROS CONSULTORES


Sector actividad: Ingeniera, geomtica, medio ambiente, construccin
Av. Paseo de la Repblica, 4667 Dpto 501
Surquillo, Lima
Telf. 00 51 1 4463725
Fax: 00 51 1 4440373
GMI@gmisa.com.pe
KNIGHT PIESOLD CONSULTORES S.A.
Sector actividad: Minera, medio ambiente, energa, agua, construccin, telecomunicaciones
C/ Aricota, 106. 5 piso
Santiago de Surco Lima
Telf. 00 51 1 202 3777
Fax: 00 51 1 202 3778
lima@knightpiesold.com
MAS ERRAZURIZ DEL PERU S.A.C.
Sector actividad: Ingeniera industrial, minera, hidroelctrica, infraestructura
C/ Costa Azul, 334 Urb. El Morro
Chorrillos Lima
Telf. 00 51 1 2022300
Fax: 00 51 1 4673476
info@maserrazuriz.cl
ARPL TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A.
Sector actividad: Ingeniera, tecnologas de la informacin
Av. Carlos Villaran, 508, 4 piso
Lima 13
Telf. 00 51 1 265 7272
Fax: 00 51 1 4702339
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97

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


jaimesb@arpl.com
WALSH PERU S.A. INGENIEROS
INGENIEROS Y CIENTIFICOS CONSULTORES
CONSULTORES
Sector actividad: Medio ambiente, reforestacin, estudios sociales
C/ Alexander Fleming, 187 Urb. Higuereta
Lima 33
Telf. 00 51 1 448 0808
Fax: 00 51 1 448 0808
postmast@walsh.com.pe
VECTOR PERU S.A.C.
Sector actividad: Ingeniera civil, medio ambiente, construccin
C/ Esquilache, 371, Piso 6
San Isidro, Lima 27
Telf. 00 51 1 203 4600
beckett@vectoreng.com
Consultora en Responsabilidad Social Corporativa
RESPONDE S.A.C.
Av. del Parque Norte, 1160
San Borja, Lima
Telf. 00 51 1 2232323
info@responde.pe
SASE CONSULTORES S.A.C.
Av. Angamos Oeste, 1160
Miraflores, Lima
Telf. 00 51 1 4414442
Fax: 00 51 1 4216309

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98

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


Consultora en TIC y otras actividades de informtica
IBM DEL PERU S.A.C.
Av. Javier Prado Este, 6230
La Molina, Lima
Telf. 00 51 1 6256000
GMD S.A.
Paseo de la Repblica, 4675 Oficina B-101
Lima 34
Telf. 00 51 1 2136300
Fax: 00 51 1 4469667
j_dasso@gmd.com.pe
GRUPO SYPSA S.
S.A.C.
Choquehuanca, 535
Lima 27
Telf. 00 51 1 616 7070
Fax: 00 51 1 616 7099
avives@sypsa.com
SAP ANDINA Y DEL CARIBE
CARIBE CA SUC DEL PERU
Paseo de la Repblica, 4675 Oficina B-101
San Isidro Lima 27
Telf. 00 51 1 615-6900
Fax: 00 51 1 615-6901
Karin.flores@sap.com

SISTEMAS ORACLE DEL PER S.A.


Av. El Derby 055, piso 7

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99

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


Santiago de Surco - Lima 33
Telf. 00 51 1 6151000
ww@oracle.com
SYNAPSIS PER S.A.
Miguel Dasso 104
San Isidro Lima 27
Telf. 00 51 1 517 1003
Fax: 00 51 1 517 1232
jsilva@synapsis.com.pe

1.6 Consultoras espaolas establecidas en Per


CLARKE, MODET & CO. PER S.A.C.
Av. San Felipe 539, Jess Mara Lima 11
Telf. 00 51 1 461 2073
clarke@clarkemodet.com
CRYSTALIS CONSULTING PERU S.A.C.
Av. El Pinar 124, Oficina 902
Santiago de Surco Lima 33
Telf. 00 51 1 372 0600
info.pe@crystalisconsulting.com
DATUM INTERNATIONAL S.A.
Av. Trinidad Morn 740
Lince Lima 14
Telf. 00 51 1 215 0600
datum@datum.com.pe

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100

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER

DELAWARE CONSULTORIA PERU S.A.C.


C/ Tinajones 181, Of. 1001
Santiago de Surco Lima 33
Telf. 00 51 1 271 6707
acentenos@grupodelaware.com
ICEACSA PERU S.A.C.
C/ Jos Gonzles 640
Miraflores Lima 18
Telf.
mariapaz@iceacsa.es
INCOSA
Av. Del Pinar 124, Of. 303
Santiago de Surco Lima 33
Telf. 00 51 1 372 0413
peru@incosa.es
INMARK PER, S.A.
Av. Arequipa 4055
Miraflores Lima 18
Telf. 00 51 1 221 7070
vmf@grupoinmark.com
INNOVACION CIVIL PERUANA LTDA. INNCIPE
C/ Jos Eusebio del Llano Zapata 331, Of. 201
Miraflores Lima 18
Telf. 00 51 1 713 9299
jjpedraza@inncipe.pe
J. A. LLORENTE & O. CUENCA, S.A.

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101

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


Av. Las Camelias 491 piso 7, San Isidro Lima 27
Telf. 00 51 1 222 9491
recepcion_lima@llorenteycuenca.com
LLORENS MINING S.A.C.
Av. Larco 345 - Of. 114 - Miraflores Lima
Telf. 00 51 1 719 7098
info@llorensmining.com
MONTREALEX S.A.C.
C/ Matier 778
San Borja Lima 41
Telf. 00 51 1 226 8332
montrealex@montrealexperu.com
TCNICA Y PROYECTOS SUCURSAL DEL PER (TYPSA)/ TCNICA Y GESTIN DE
PROYECTOS S.A. (TEGEPSA)
Av. Jos Pardo 601, Of. 1002, Miraflores Lima 18
Telf. 00 51 712 0500
tegepsa@tegepsa.com.pe

1.7. Instituciones que fomentan el uso de la consultora en Per


ADEX Asociacin de Exportadores
Cmara de Comercio de Lima -Comit Gremial de Servicios Subcomit de Consultora y
Asesora Empresarial
Centro de Innovacin Tecnolgica del Cuero, Calzado e Ind. Conexas -CITEccal
Centro de Innovacin Tecnolgica de la Madera CITEMadera
Centro de Innovacin Tecnolgica Vitivincola CITEVitivincola
Corporacin Financiera de Desarrollo COFIDE
Convenio de Exportaciones ALA/Unin Europea PROMPEX
Sociedad de Comercio Exterior del Per COMEXPer
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102

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


Comit de la Pequea Industria de la Sociedad Nacional de la Industria COPEI-SNI
Asociacin Nacional de Instituciones de Desarrollo del Sector Informal IDESI Nacional
Servicio de Informacin Empresarial InfoSIEM
Instituto de Desarrollo Urbano PIRKA
Proyecto de Reduccin y Alivio de la Pobreza PARA/CONFIEP USAID
Red de Centros de Servicios Empresariales CESEM-PROMPEX
Servicio Nacional de Aprendizaje y Trabajo Industrial SENATI
Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico Swisscontact
Universidad del Pacfico
Fuente: e-Consulting. CONFIEP.

2. BIBLIOGRAFA
2.1 Libros y publicaciones consultadas
I. Actualizacin de Estadsticas de la Micro y Pequea Empresa. CODEMYPE y MINTRA
II. Asociaciones Pblico Privadas.
Privadas. Situacin Actual. ProInversin
III. Diario El Peruano
IV. Diario Gestin
V. Diferentes estudios y gua de Inversin ICEX. Ofecome Lima
VI. eConsulting. Directorio de Consultora Empresarial. CONFIEP y GTZ (Cooperacin
Tcnica Alemana)
VII. La Situacin de la Micro y Pequea Empresa
Empresa en el Per. MINTRA y PROMPYME.
VIII. Las Asociaciones Pblico Privadas en el Per. ProInversin
IX. Informacin de Oportunidades de Multilaterales, Per. EXTENDA.
X. The Top 10.000 companies 2011
11.. Per Top Publications
2011
2.2 Direcciones de pginas Web consultadas

AGENCIA DE PROMOCIN DE LA INVERSIN PRIVADA (PROINVERSION)


http://www.proinversion.gob.pe/

ANDINA. AGENCIA PERUANA DE NOTICIAS

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103

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


http://www.andina.com.pe

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU (BCRP)


http://www.bcrp.gob.pe/

CMARA DE COMERCIO DE LIMA


http://www.camaralima.org.pe/

CMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAA EN EL PER


www.cocep.org.pe/

CONFEDERACIN NACIONAL DE INSTITUCIONES EMPRESARIALES PRIVADAS


(CONFIEP)
http://www.confiep.org.pe/

CONSEJO SUPERIOR DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO


(CONSUCODE)
http://www.consucode.gob.pe/

DEN PERU.COM; DIRECTORIO ELECTRNICO DE NEGOCIOS


http://www.denperu.com.pe

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIN


DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI)
http://www.indecopi.gob.pe/

INSTITUTO ESPAOL DE COMERCIO EXTERIOR


http://www.icex.es/

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA E INFORMTICA DEL PER


http://www.inei.gob.pe/

INSTITUTO PERUANO DE ECONOMA


http://www.ipe.org.pe/

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS


http://www.mef.gob.pe/

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIN DEL EMPLEO


http://www.mintra.gob.pe/

MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS


http://www.minem.gob.pe/

PROGRAMA MI EMPRESA
http://www.miempresa.gob.pe/

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

104

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (SUNAT)


http://www.sunat.gob.pe/

SOCIEDAD DE COMERCIO EXTERIOR DEL PERU (COMEXPERU)


http://www.comexperu.org.pe/

2.3 Entrevistas realizadas


2.3.1

Universidades

Centro de Consultora y Servicios y Servicios Integrados de la Pontificia Universidad


Catlica del Per -INNOVAPUCP
Sr. Carlos Wendorff, Presidente Ejecutivo.

UNIVERSIDAD DEL PACFICO


Sr. Pedro P. Franco, Profesor del Centro de Investigacin.

UNIVERSIDAD ESAN
Sr. Alberto Calagua F., Divisin de Consultora

UNIVERSIDAD DE LIMA
Sr. Marcial Pealoza, Asistente Unidad de Cooperacin Externa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERA. CONSULT-FIIS


Sr. Ing. Daniel Valdivia Crdenas, Director Ejecutivo
2.3.2

Instituciones

CONFIEP
Sr. Jose Luis Altamira Nieto, Director de Desarrollo y Proyectos

ASOCIACIN PERUANA DE CONSULTORA -APC


Sr. Ral Delgado, Presidente.

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105

EL MERCADO DE LA CONSULTORA EN PER


cesel@cesel.com.pe
2.3.3

Empresas

MACROCONSULT
Sra. Mnica Com, Gerente General.
macroconsult@macrocon.com.pe

MLAGA-WEBB & ASOCIADOS


Sra. Victoria Van Oordt de Basurto, Gerente.
mw@malaga-webb.com

MAXIMIXE
Sr. Jorge Chvez lvarez, Gerente General.
maximixe@maximixe.com

PETROPER S.A.
Sr. Javier Alegra Tenorio, Gerente Dpto. Desarrollo Sostenible
Sr. Vctor Alta Mirano, Gerente Dpto. Planeamiento Estratgico
Sr. Alfredo Coronel Escobar, Gerente Dpto. Planeamiento Operativo

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