CAPITULO I

ESTUDIO DE MERCADO
1.1

Anlisis de la Demanda
1.1.1 Definicin de la demanda
Los principales demandantes de Edulcorantes son aquellas
personas que lo hacen por motivos de salud, cuidado de la
esttica del cuerpo o ambos.
Las personas que lo hacen por motivos de salud son aquellos que
se encuentran dentro de los grupos de diabticos, hipertensin
arterial e hipercolesterolemia, los diabticos por ejemplo tiene
contraindicadas el consumo de azcar de caa, mientras que las
personas que lo consumen por el cuidado de la esttica del
cuerpo lo hacen para no subir caloras en su ingesta diaria.
Los principales consumidores del edulcorantes a quienes se
pretende llegar formado por las personas diabticas y las
personas que tienen cuidado de la esttica de su cuerpo, ambos
segmentos se encuentran en los niveles socioeconmicos A, B y
C; ubicados geogrficamente en las ciudades de Piura, Chiclayo,
Trujillo, Santa, Lima, Ica, Arequipa y Tacna.
1.1.2 Investigacin del Mercado
1.1.2.1

Tcnicas de Muestreo
a. Muestreo Diabticos
La poblacin meta formado por todos los diabticos
dentro de las ciudades consideradas para el
proyecto, est definida como poblacin infinita.
La ciudad donde se realizar la encuesta ser
Trujillo, por ser una ciudad representativa del Per,
con una poblacin de 759337 habitantes.

Marco Muestral
-

Hospitales

Personas diabticas

Mdicos especialistas en endocrinologa.

Seleccin de la Tcnica de Muestreo

No probabilstica por cuotas, debido a que la
seleccin ser por conveniencia o juicio y porque
se

van

tomar

categoras

de

control

demogrficas.

Categoras de Control
Sexo: Se tomar en cuenta la poblacin a nivel
nacional dividida entre hombres y mujeres, por
ser la diabetes indistinta al sexo, teniendo ambos
la probabilidad de poseerla.
Cuadro 1.1: Estructura Poblacional por Sexo-2002
Sexo

Cantidad

Porcentaje (%)

13454

50.3

Mujeres

13295

49.7

Total

26749

100

Hombres

Fuente: APOYO 2002.

APOYO 2012

Para el muestreo, entre hombres y mujeres se

tomar el 50% para c/u.
Edad: Se tomar a aquellas personas mayores
de 20 aos, por tener un juicio ms certero de las
necesidades de un diabtico .

Cuadro 1.2: Poblacin meta al

2004 segn ciudades
Ciudad

Poblacin

Piura

637437

Chiclayo

776256

Trujillo

759337

Santa

415667

Lima

7237745

Ica

314259

Arequipa

851750

Tacna

277684

Total

11270135

INEI 2010
Fuente: INEI
- 2002

Cuadro 1.3. Porcentaje de diabticos por

edades - 2000
Edades

Diabticos Porcentaje (%)

29 das a 11 mes

0.13

1 a 4 aos

15

0.67

5 a 9 aos

18

0.8

10-14 aos

0.18

15-19 aos

15

0.67

20-49 aos

555

24.61

50-64 aos
65 aos a ms

1012

44.88

633

28.07

Total

2255

100

MINSA 2010
Fuente: MINSA
- 2000

De este cuadro, se harn los clculos necesarios

para determinar los porcentajes de

personas

diabticas a considerar.

Cuadro 1.4. Porcentaje de diabticos por

edades a considerar
Edades

Diabticos

Porcentaje (%)

20-49 aos

555

25.23

50-64 aos
65 aos a ms

1012

46.00

633

28.77

Total

2200

100

MINSA 2010
Fuente: MINSA
2000.

Determinacin del tamao de la muestra :

Para determinar la muestra en un universo infinito
>10000, podemos aplicar la frmula:

Z 2 xPxQ
E2

Donde:
Z=

valor

de

distribucin

normal

estandarizada
P= Proporcin de poblacin que posee
caractersticas
Q=

Proporcin
cumple

de

poblacin

una

que

determinada

caracterstica.
E= Margen de error (Error muestral) =
0,06
Cuadro 1.5: Nivel de confianza segn grado
de confianza

0.90

0.95

0.98

0.99

1.645

1.96

2.33

2.575

Como no se conoce la proporcin

(P)

entonces se asume que esta sea de 50% (P

= 0.50)

Cuadro 1.6: Tamao de Muestra segn Z

Z

1.645

1.96

2.33

2.575

188

267

377

460

Seleccin de la muestra = 267

Distribucin de la muestra de Acuerdo a sexo

y edad:

Cuadro 1.7. Distribucin de la muestra para

Diabticos
Sexo

Hombre

Edad
20 49 aos

34

12.69

54 64 aos

62

23.13

65 aos a ms

38

14.18

134

50.00

20 49 aos

34

12.69

54 64 aos

62

23.13

65 aos a ms

38

14.18

134

50.00

268

100.00

Sub total

Mujer

Daibeticos Porcentaje (%)

Sub total
Total
Fuente: Cuadros 1.1 y 1.4

b. Muestreo Light
La poblacin meta formada por todas las personas
que cuidan su cuerpo practicando ejercicios, esta
constituida por aquellas mayores de 20 aos, por la
tanto es infinita.
La unidad donde se realizar la encuesta ser
Trujillo, por ser una ciudad representativa

del Per

con una poblacin de 759337 habitantes.

Marco muestral:
-

Gimnasios

Seleccin de la Tcnica de Muestreo:

No probabilstica por cuotas a que la seleccin
ser por convivencias o juicios y porque

se

van a tomar categoras de control demogrfico.

Categoras de control

Nivel socioeconmico: Proporcin de la

poblacin de

acuerdo

a su nivel

socioeconmico reflejado en su estilo de

vida, buenas posibilidades para consumir
edulcorantes con la finalidad de cuidar
su cuerpo.

Cuadro 1.8: Porcentaje segn

nivel socioeconmico
Clases

Porcentaje (%)

3.6

16.3

26.6

34.5

19.0

Total

100.0

APOYO 2012
Fuente: APOYO
- 2003

10

Cuadro 1.9: Porcentaje de

segmento a considerar
Clases

Porcentaje (%)

7.8

35.1

57.2

Total

100.0

APOYO 2012
Fuente: APOYO
- 2003

Se tom el sexo y la edad como

referencia.

Determinacin del tamao de la muestra:

Para determinar la muestra en un universo infinito
>10000, podemos aplicar la formula:
n

Z 2 xPxQ
E2

Donde:
Z= Nivel de Confianza
P= Proporcin de poblacin que posee
caractersticas
Q= Proporcin de poblacin que no
pose caractersticas.
E= Error mximo permisible = 0,06

Cuadro 1.10: Tamao de la muestra segn Z

0.90

0.95

0.98

0.99

1.645

1.96

2.33

2.575

188

267

377

460

Fuente: Cuadros 1.5 y 1.6

11

Seleccin de la muestra = 267; teniendo en

cuenta un grado de confianza =95% y un
nivel de confianza Z = 1,96.

Distribucin de la muestra segn segmento a

considerar
Cuadro 1.11: Distribucin de la Muestra segn
segmento a Considerar
Clases

Personas Light

Porcentaje (%)

21

7.87

93

34.83

153

57.30

Total

267

100.00

Fuente: Cuadro 1.9

1.1.2.2

Resultados
a. Diabticos:

Existe un alto porcentaje de consumidores que si

consumiran edulcorante natural.

Cuadro 1.12 : Potencial de consumidores

diabticos de Edulcorante Natural

Consumen
Edulcorante

Consumira Edulcorante
SI

NO

SI

100%

0%

NO

82%

18%

Total

87%

13%

Fuente: Encuesta

El consumo actual de edulcorante respecto a los

diabticos que hay en cada uno de los intervalos
de edades:

12

Cuadro 1.13: Consumo de miel de yacn de los diabticos

Sexo

Hombre

Mujer

Edad

Consume Edulcorante

Total (%)

SI

NO

20 49 aos

23%

77%

12.69%

54 64 aos

32%

68%

23.13%

65 aos a ms

41%

59%

14.18%

Sub total

32%

68%

50.00%

20 49 aos

12%

88%

12.69%

54 64 aos

39%

62%

23.13%

65 aos a ms

21%

79%

14.18%

Sub total

24%

76%

50.00%

Total

28%

72%

100.00%

Fuente: Encuesta y Cuadros 1.7

La mayora de los actuales

consumidores

adquieren edulcorante en las farmacias de su

preferencia.

Cuadro 1.14: Preferencia de los

lugares de compra por diabticos

Sexo

Lugar de compra
Farmacias

Importado

Mujer

75%
88%

25%
12%

Total

82%

18%

Hombre

Fuente: Encuesta

Hay un cierto porcentaje de diabticos que usan

otros

edulcorantes en sus bebidas, como el

azcar con gran aceptacin.

13

Cuadro 1.15: Consumo de Productos Sustitutos

Consume de
edulcorante

Otros
productos
diferentes

Total %

SI

NO

Miel de abeja
Azcar rubia

12%

3%

7%

20%

29%

25%

Azcar Blanca

2%

14%

10%

Ninguno

66%

54%

58%

Fuente: Encuesta

La salud es el motivo que ms incide en los

diabticos que consumen
indeferencia

y el

edulcorantes, la

desconocimiento

son

los

motivos que ms influyen en las personas que

no consumen edulcorante.

Cuadro 1.16: Motivos que determinan el

consumo de Edulcorante en los Diabticos

Motivos

Consume de
edulcorante

Total (%)

SI

NO

100%

10%

40%

La Indiferencia

0%

35%

27%

Desconocmiento

0%

37%

21%

Pdto.Quimico

0%

8%

5%

Costumbre

0%

3%

4%

Costoso

0%

7%

3%

personas

que

La Salud

Fuente: Encuesta

Dentro

de

las

consumiran

edulcorante el tamao de la presentacin del

producto de mayor aceptacin es el mediano.

14

Cuadro 1.17 : Preferencias por el tamao del

producto en los diabticos
Tamao

Total

Grande

15%

Mediano

45%

Chico

40%

Total

100%

Fuente: Encuesta

b. Light

El mayor consumo de edulcorante se da en nivel

socioeconmico A, como se muestra en el
siguiente cuadro.

Cuadro 1.18 : Consumo de edulcorante segn

nivel socioeconmico de Personas Light
Nivel
Socioecon
mico

Consume de
edulcorante

Total %

SI

NO

A
B

33.10%

61.90%

7.87%

6.45%

93.55%

34.83%

3.27%

96.73%

57.30%

Total

7.12%

92.88%

100.00%

Fuente: Encuesta y Cuadro 1.11

La

mayora

de

personas

Light

consumen

edulcorante porque no quieren subir de peso.

15

Cuadro 1.19 : Motivo de consumo de

edulcorante en personas Light
Consume de
Nivel
edulcorante
Socioecon
No subir de
mico
Salud
Peso

Total %

Hombre

75%

25%

Mujer

63%

37%

80%

Total

66%

34%

100%

20%

Fuente: Encuesta

De las personas que consumen edulcorantes, un

alto porcentaje lo hace en pastillas y muy seguido
el de los sachets, siendo el liquido el menos
consumido, debido a que en el mercado recin
estn saliendo edulcorantes lquidos.

Cuadro 1.20 : Tipo de presentacin que

Actualmente se prefiere en personas Light
Nivel
Socioecon
mico

Como lo Consumo
Liquido

Pastilla

Sachet

A
B

0%

29%

71%

0%

75%

25%

30%

32%

38%

Total

17%

47%

36%

Fuente: Encuesta

La miel de abeja y el azcar rubia son los

productos mas usados por las personas Light
para endulzar sus bebidas.

16

Cuadro 1.21 : Consumo de Productos sustitutos de

personas Light que consumen Edulcorante
Otros Productos

Total

Miel de Abeja

30%

Azcar Blanca

15%

Azcar Rubia

30%

Otros

0%

Ninguno

25%

Total

100%

Fuente: Encuesta

De las personas que consumen Edulcorante, lo

hacen mayormente con infusiones y caf.

Cuadro 1.22 : Productos con que se toma el

Edulcorante en Personas Light
Bebidas

Total

Infusiones y caf

40%

Refrescos

13%

Jugos

27%

Leche

20%
Total

100%

Fuente: Encuesta

Las farmacias son los lugares de compra ms

preferidas por las personas Light.

Cuadro 1.23 : Lugar de Compra de

Edulcorante en Personas Light
Bebidas

Total

Farmacia

55%

Fuera del Pas

25%

Super Market

20%

Total

100%

Fuente: Encuesta

17

Equal es el edulcorante con mayor aceptacin, el

cual se tiene que importar, seguido se tiene a
Dulcoryl que es el ms conocido en el medio.

Cuadro 1.24 : Participacin de

Edulcorante en el Mercado
Marca

Porcentaje

Dulcoryl

20%

Dulkre

5%

Equal

25%

Marco Sweet

10%

Nutra List

10%

Stack

15%

Sutil

5%

No Recuerda

10%

Total

100%

Fuente: Encuesta

El total de las personas que si consumen

edulcorantes

artificiales

dijeron

que

si

consumiran edulcorante de origen natural y de

los que no consumen el 75% dijeron que si lo
haran.

Cuadro 1.25 : consumidores Potenciales

Light de Edulcorante Natural

Consumen
Edulcorante

Consumira Edulcorante
SI

NO

SI

100%

0%

NO

75%

25%

Fuente: Encuesta

De

los

encuestados

que

se

mostraron

interesados en consumir el edulcorante natural, el

18

motivo principal en el caso de los hombres es la

salud y el de las mujeres es el de estar en forma.

Cuadro 1.26 : Motivos para consumir edulcorante en las

Personas Light
Razn para consumir Edulcorante
Natural

Consumira
Edulcorantes

SI

Salud

Ninguna

Otra

Hombre

41%

54%

0%

5%

38%

Mujer

61%

36%

0%

2%

62%

53.40%

42.72%

0%

3.88%

77%

13%

25%

63%

0%

38%

Sub total
Hombre
NO

Total

Estar en
Forma

Mujer
Sub total
Total

23%

21%

56%

0%

62%

19.67%

22.95%

57.38%

0%

23%

45.69%

38.20%

13.11%

3%

100

Fuente: Encuesta

El

tamao

de

mayor

aceptacin

por,

los

consumidores Light es el mediano, por su fcil

manipulacin.

Cuadro 1.27 : Preferencias por el tamao del

producto en las Personas Light
Tamao

Total

Grande

20%

Mediano

43%

Chico

37%

Total

100%

Fuente: Encuesta

1.1.3 Situacin Actual

19

1.1.3.1

Estimacin de la Demanda Actual

a. Diabticos
Segn datos del Ministerio de Salud el 5% de la
Poblacin Peruana conoce que posee diabetes, de
los

cuales

el

28%

de

los

diabticos

son

consumidores de edulcorantes que se encuentran

dentro de los niveles socioeconmicos considerados
en las personas Light.
La

poblacin

aproximada

en

las

ciudades

consideradas en el proyecto es de 11270135

habitantes, de los cuales 563507 habitantes son
diabticos, por tanto, el 28% son consumidores de
edulcorantes, equivalente a 157782 personas.
b. Light
Segn los clculos en la ciudad representativa de
Trujillo el 3.13% de la poblacin son las personas
que pertenecen al segmento Light, nmero que
tomaremos para los clculos a nivel nacional. De
este porcentaje de personas el 7.12% consumen
edulcorantes.
La

poblacin

aproximada

en

las

ciudades

consideradas en el proyecto dentro de las categoras

de control, est dada por una poblacin aproximada
de 11270135 habitantes, de los cuales 352755
habitantes son Light, por tanto, el 7.12% de estos
son consumidores de edulcorantes, equivalentes a
25116 personas.
c. Total
El

total

aproximado

edulcorantes

artificiales

de

consumidores

por

parte

de

de

nuestro

mercado objetivo es de 182898 personas entre Light

y Diabticos.
20

1.1.4 Caracterstica de la Demanda

1.1.4.1

Demanda de Edulcorante
a. Diabticos

El consumo de edulcorante se ve influenciado por

el nivel socioeconmico, es decir, que a mayor
nivel el consumo se incrementa.

El motivo de consumo es la salud, debido que el

azcar se encuentra contraindicado.

El consumidor acostumbra adquirir el producto en

las farmacias.

El tamaa de mayor preferencia en un producto

liquido es el mediano por su fcil manipulacin.

b. Light

El consumidor de edulcorantes se encuentra

dentro de los niveles socioeconmicos A, B y C.

El motivo de consumo se da para no subir de

peso, cuidando as la esttica del cuerpo.

L consumidor acostumbra adquirir el producto en

las farmacias y Supermarket dentro del pas.

El tamao de mayor preferencia en un producto

liquido es el mediano y pequeo por su fcil
manipulacin.

El

consumidor

mayormente

consume

el

edulcorante con las infusiones y caf.

1.2

Anlisis de la Oferta
1.2.1 Definicin de la Oferta
La oferta de edulcorante en el Per est dado por varias marcas,
que buscan ganar un espacio en el mercado, buscando
inicialmente a las personas diabticas, sin embargo con las
ltimas tendencias Light han visto un mercado potencial en las
21

personas que tienen un cuidado del cuerpo. Adems existen

edulcorantes que se encuentran en restaurantes y cafeteras de
prestigio impulsando el consumo del producto tratando de ganar
nuevos mercados . Si bien es cierto la oferta est entrando al
mercado, pero an no se encuentra satisfecho debido a que el
consumo de edulcorantes artificiales se ve limitado por el precio,
costumbre y en algunos casos por cualidades que sus productos
no pueden ofrecer, como un producto natural.
1.2.2 Situacin Actual
El mercado anual de productos edulcorantes se estima en
aproximadamente

un

milln

de

dlares,

volumen

poco

significativo, teniendo en cuenta el mercado potencial del

producto, siendo las marcas con mayor presencia en nuestro
medio: Dulcoryl, Hermesetas, Star, Sucaryl, Naturalist, Sukrin,
Equal, Zutil, Marco Sweet, Sweetn love, Zuker light, Snack y
Same. De los cuales se treparyten el mercado segn la Tabla N
1.28.

Cuadro 1.28 : Participacin de Marcas de

Edulcorante en el Mercado
Marca

Porcentaje

Dulcoryl

22%

Dulkre

4%

Equal

18%

Marco Sweet

11%

Nutra List
Stack

7%
18%

Sutil

2%

Hermesetas

2%

Otros

16%
Total

100%

Fuente: Encuesta

1.3

Perspectivas del Mercado

1.3.1 Demanda Potencial de Edulcorante
22

En el siguiente anlisis se consider la Tasa de Crecimiento

Poblacional de 1.5% , para proyectar los datos a 10 aos se
anlisis (2015-2024), la demanda potencial total est determinada
por la suma de personas diabticas y Light que estn dispuestas
a consumir nuestro producto.
Para el caso de los Diabticos se consider el 5% perteneciente a
este sector, referido a la poblacin del rea considerada para el
proyecto, de los cuales el 87% estara dispuestos a consumir
nuestro producto.
Para el caso de los Light se consider el 3.13% perteneciente a
este sector, referido a la poblacin del rea considerada para el
proyecto, de los cuales el 77% estaran dispuestos a consumir
nuestro producto.

Cuadro 1.29 : Demanda Potencial de

Edulcorantes (Consumidores)

Ao

Tipologia

Total

Diabeticos

Light

2005
2015

497605

275696

773300

2016
2006

505069

279831

784900

2007
2017

512645

284029

796673

2018
2008

520334

288289

808624

2019
2009

528139

292614

820753

2020
2010

536062

297003

833064

2021
2011

544102

301458

845560

2022
2012
2023
2013
2024
2014

552264

305980

858244

560548

310569

871117

568956

315228

884184

Fuente: Encuesta, INEI, MINSA - 2000

1.3.2 Demanda Proyectada de Edulcorante

De la demanda potencial se dividirn en dos grupos para el
anlisis de la demanda proyectada, el primer grupo est referido a
las personas que actualmente consumen edulcorantes y que
estn dispuestos a consumir nuestro producto, considerando
como meta 50% del segmento. El segundo grupo est referido a

23

las personas que no consumen actualmente edulcorantes y estn

dispuestos a consumir nuestro producto, considerando como meta
el 60% del segmento.
Por tanto para determinar la demanda proyectada se sumara el
alcance considerado en los dos segmentos, para luego considerar
un porcentaje de introduccin durante los tres primeros aos
hasta alcanzar cubrir el total de la demanda proyectada
determinada por el anlisis anterior.

24

Cuadro 1.30 : Demanda Proyectada de Edulcorantes (Consumidores)

Tipologia

Segmento

Consume
Diabeticos No Consume
Sub Total
Consume
Light

No Consume
Sub Total
Total

Porcentaje de Introduccion
Demanda Proyectada

Ao
2005
2015

2006
2016

2007
2017

2008
2018

2009
2019

2010
2020

2011
2021

2012
2022

2013
2023

2014
2024

32030

32510

32998

33493

33995

34505

35023

35548

36081

36622

123543

125396

127277

129187

131124

133091

135088

137114

139171

141258

155573

157907

160275

162679

165120

167596

170110

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Fuente: Encuesta, INEI, MINSA - 2000.