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Sumario:
A travs del presente artculo, el autor desarrolla una serie de consideraciones en torno al
desarrollo de la industria minera, el cual parte de lineamientos generales que permitirn
dar paso al estudio de los procesos tcnicos de la industria minera, en la medida que su
exposicin resulta vital para la plena comprensin del tema en discusin.
1. INTRODUCCIN
La Industria Minera, segn Edmundo F. Catalano (p. 11) abarca no slo mtodos que el
hombre aplica para descubrir y extraer los minerales y rocas esparcidos en la corteza
terrestre, sino tambin los procesos industriales complementarios tendientes a convertir
los minerales extrados en sustancias tiles a todas las industrias que de ella deriva;
descartando, con ello, que su objeto se limite nica y exclusivamente al rea extractiva al
otorgarle legalmente el carcter minero a dichas operaciones no slo por su mutua
dependencia operativa sino, tambin, por compartir los riesgos propios de sta actividad
econmica.
La importancia de la industria minera, para Garca Montufar (p. 26-27), gira entorno a
que sta cumple un rol vital en el proceso econmico de todo pas; pues, los minerales,
son materia prima imprescindible destinados, una vez transformados, a la satisfaccin de
necesidades humanas de primer orden y, an ms, si son materia indispensable para
construir maquinarias destinadas a la elaboracin de productos que consumimos; siendo,
el mineral, el vehculo de vida y muerte para el ser humano cuya trascendencia es
innegable.
As, lo antes expuesto nos lleva a afirmar que es nicamente el Estado quien detenta la
facultad de calificar una actividad u operacin dentro de la esfera minera (segundo prrafo
del artculo VI del T.P del T.U.O de la Ley General de Minera, en adelante Ley), as como la
de otorgar su ejercicio a favor de los particulares a travs de la obtencin de la respectiva
concesin o autorizacin, fuera de las excepciones sealadas expresamente en la ley; ello
debido a que, por su carcter especialsimo, las normas en la materia deben cumplir un rol
regulatorio para el aprovechamiento racional de los recursos minerales evitando no slo su
degradacin irreversible sino, tambin, la destruccin de otros de igual importancia como
resultado de sus operaciones.
chinos) por adquirir algunos de stos. Estas ventas representaran una oportunidad de compra
al descuento para aquellas compaas y fondos que cuenten con liquidez.
Inversin en descenso
La inversin en el desarrollo de nuevos proyectos y ampliaciones tendra una cada de 9%
luego de experimentar un crecimiento anual de 6% en el 2013. El sesgo a la baja en los
precios de los metales y de las acciones mineras an reflejara una industria menos atractiva
para los inversionistas, lo cual generara que las mineras junior tuvieran dificultad para
conseguir financiamiento a travs de acciones o bonos, mientras que las medianas y grandes
moderaran su inversin en exploracin para reducir costos. Pese a esto se observara un
avance sostenido en la inversin en actividades de operacin y mantenimiento de las
operaciones mineras.
Ms en el futuro
La minera metlica crecer a una tasa cercana al 4% en el 2014. Sin embargo, los volmenes
de produccin seran an mayores durante el periodo 2015-2016 a medida que algunos
megaproyectos mineros ingresen a su etapa final de construccin, lo cual impactar
positivamente en el nivel de exportaciones. Incluso se duplicara la produccin de cobre hacia
el 2016 respecto de los niveles alcanzados en el 2012.
Si bien ncash, Cusco, Arequipa y Cajamarca concentran casi el 40% de la produccin minera
actual, los departamentos de Apurmac y Moquegua con los proyectos cuprferos Las Bambas
y Quellaveco- representan el 43% del monto de inversin en proyectos con EIA aprobados a la
fecha (US$8,500 millones). stos iniciaran operaciones en los prximos tres aos, lo cual
cambiara el panorama actual de produccin al convertir a esas regiones en importantes
productoras de cobre con una participacin conjunta del 21% de la produccin total anual al
2019 (1,100 TM de cobre fino).
El inicio de operaciones en Toromocho (Junn) cuya produccin se estima en 275,000 TM
anuales incrementara la produccin de cobre en 20% el prximo ao y contribuira en siete
puntos porcentuales al crecimiento del PBI de la minera metlica. A este aumento se sumara
el primer ao completo de operacin a capacidad plena de Antapaccay (Cusco).
Principales retos a afrontar
1.
Incremento de costos en la industria: La inflacin de Opex y Capex ha registrado un
incremento promedio de 15% anual en los ltimos diez aos, segn McKinsey. Dado el nuevo
contexto de precios bajos, esto exigir que las compaas busquen nuevas alternativas para
utilizar su capital, hecho que pasar por continuar reduciendo sus planes de expansin y
enfocarse en mejorar la eficiencia de activos y la optimizacin de procesos.
2.
Conflictos sociales: Actualmente afectan al 40% de la cartera total de proyectos
especialmente los que cuentan con EIA aprobado y ocasionarn un posible deterioro futuro
en el entorno de inversin de no ser resueltos. Entre los principales motivos que los generan
figuran las trabas institucionales que dificultan la gestin eficiente de las demandas de las
comunidades involucradas en los proyectos, dado que impiden canalizar la conflictividad
social a travs de las instituciones diseadas para ello. Frente a este escenario, la
aproximacin a la gestin compartida de los recursos pblicos entre las empresas mineras y
el Estado a travs de figuras con iniciativa privada, como son las APP o el cada vez ms
utilizado esquema de obras por impuestos constituir una alternativa para reducir la
conflictividad en las zonas de operacin de las empresas.
3.
Demora en la autorizacin de permisos: La incertidumbre generada por los cambios
en las reglas recientes (Ley de Consulta previa, la implementacin del Senace y el proceso
de zonificacin econmico-ecolgico) incrementara los tiempos de aprobacin de permisos
en un rango entre 30% y 50%, segn McKinsey. Actualmente la espera total debido a tiempo
de aprobacin por parte del gobierno llega a cinco aos en promedio, y, al mismo tiempo,
demanda la interaccin de las empresas con una gran cantidad de organismos estatales. Por
el lado de las ampliaciones, la principal razn para las postergaciones ha sido la demora en la
aprobacin de los estudios de impacto ambiental (EIA).
4.
Cambios en la normatividad: El Per ha perdido atractivo a nivel de potencial minero,
lo cual se refleja que en el ltimo ao haya descendido ocho posiciones en el ndice de
atractividad de la inversin minera, de acuerdo con el Fraser Institute. Slo el 9% de los
encuestados afirma que el actual sistema legal favorece la inversin.
5.
Dficit de infraestructura: Figura como uno de los principales obstculos para captar
inversin minera, dado que cerca del 50% de los inversionistas lo considera un factor
disuasivo para la inversin. Asimismo solamente una de las cuatro principales regiones
mineras est dentro del tercio superior en lo relativo a los indicadores de infraestructura a
nivel regional, segn el Incore 2012.
3.-LA INDUSTRIA MINERA
Para hablar de actividades de la industria minera, se debe hacer alusin al conjunto de
procesos tcnicos que se suceden en forma ordenada y sistematizada en un determinado
periodo de tiempo y espacio geogrfico, a saber:
a) Bsqueda y exploracin de minerales.- Constituyen el conjunto de operaciones
primarias necesarias destinadas al descubrimiento y localizacin de los yacimientos
minerales susceptibles de aprovechamiento; las cuales, en nuestro ordenamiento jurdico
interno, se plasman en las figuras del Cateo y a la Prospeccin las que, pese a ser
actividades diametralmente opuestas debido a los mtodos que emplean, guardan
similitud con el fin que persiguen.
As, tenemos que la primera comprende acciones empricas rudimentarias destinadas al
descubrimiento de yacimientos a travs de la remocin de la superficie del terreno
mediante el mtodo del tanteo; mientras que, la segunda, utiliza sobre grandes
extensiones de terreno superficial, mtodos cientfico-tecnolgicos areos o terrestres;
tales como: electromagnetos, la toma de muestras de terreno, entre otros. As mismo,
resulta necesario sealar que ambas actividades no requieren de licencia o autorizacin
estatal alguna para su ejercicio (Rgimen de Libertad), sin embargo, se encuentran sujetas
a limitaciones legales cuyo correlato se encuentra en la proteccin del orden e inters
El socavn es una especie de galera principal que tiene por finalidad la extraccin de sustancias minerales, el
transporte, desage y ventilacin de dos o ms minas; pudindose entender, en el sentido lato, como toda clase de
excavacin abierta en el suelo para el laboreo de la concesin; mientras que, en sentido estricto, dicho trmino alude
al forado (tnel) con declive abierto en la corteza terrestre generado para facilitar la eliminacin, ventilacin, acarreo
de minerales, paso de personas y maquinarias.
4.- Caractersticas de la Industria Minera.Sabes Cmo se Buscan, extraen y se procesan los recursos Minerales?
La minera juega un papel trascendental en nuestra historia por la ingente riqueza que ha
producido y por el gran potencial de recursos naturales y humanos que poseemos que
representan prosperidad futura y que en el presente se traduce en una abundante riqueza
proveniente de la exportacin de metales y la con siguiente generacin de divisas. En estos
momentos en que se efecta la privatizacin, existe paz social y estabilidad econmica, el
marco legal promocional y las asociaciones de empresas nacionales con extranjeras para
efectuar inversiones de riesgo compartido, nos permiten vislumbrar que la minera seguir
siendo por muchos aos ms el motor de la economa nacional. La minera moderna se ha
convertido en una actividad altamente sofisticada que utiliza equipos de avanzada tecnologa
para encontrar yacimientos mineral es y convertir sus minas en productos comercializables
con la mnima alteracin ambiental, para lo cual es preciso pasar por una serie de etapas que
requieren especialistas en cada una de ellas: gelogos, mineros, metalurgistas,
comercializadores, etc. y emplea para sus procesos auxiliares otros especialistas como
de concentrados los que en esta etapa si pueden ser comercializados para ser vendidos a las
fundiciones y refineras como es el caso de la Oroya, Cajamarquilla, Ilo, Sider Per en el pas,
o si no a fundiciones y refineras del extranjero principalmente en Japn, USA, Brasil y
Europa.
Fundiciones y Refinera
En las funciones el concentrado es llevado a latas temperaturas para poder eliminar la mayor
cantidad de impurezas, posteriormente se lleva a procesos de refinacin donde los metales
alcanzan una pureza elevada.
En las refineras se lleva a cabo la refinacin por fundiciones sucesivas o acendrado o si no
por disolucin elctrica.
PLOMO
En enero de 2014, la produccin de plomo fue de 21,995 T.M.F que representa un incremento
del 8.01% en comparacin al mismo periodo del ao 2013.
En el referido mes; Cia. Minera Milpo, Emp. Administradora Chungar, Volcan Cia. Minera, Soc.
Minera Corona, Ca. de Minas Buenaventura y Trevali Per representaron el 53.60% de la
produccin nacional. Las principales empresas que registraron crecimiento respecto a lo
reportado hace un ao fueron: Cia. Minera Milpo (45.75%), Emp. Administradora Chungar
(21.72%) y Soc. Minera Corona (45.39%), mientras que Cia. Minera Volcan y Ca. Minas
Buenaventura disminuyeron su produccin en 30.91%, 19.90% respectivamente. Cabe hacer
notar que la empresa Trevali Per, por su parte, comenz a registrar produccin de plomo
desde octubre del 2013.
En el ao 2013, el Per ocup el cuarto lugar como productor de plomo nivel mundial
participando del 5% del total, y en Latinoamrica mantiene el primer lugar como productor de
este metal.
MOLIBDENO
Respecto a la produccin nacional de molibdeno, en enero de 2014 se produjo 1,437 T.M.F lo
cual es 46.34% mayor a lo producido en enero del ao anterior.
Las empresas productoras de este metal que incrementaron durante el referido mes su
produccin fueron: Southern Per Copper Corp. que creci 0.34%; mientras que Soc. Minera
Cerro Verde increment en 76.81% su desempeo en este metal, por ltimo, Ca. Minera
Antamina registr un incremento del 284% en su produccin de molibdeno. El Per, es el
cuarto productor mundial de este metal, participando del 6.72% del total de molibdeno
extrado en el mundo.
HIERRO
En el mes de enero de 2014, se obtuvieron resultados positivos respecto al ao anterior en la
produccin nacional de hierro, al incrementarse en 9.21% durante el primer mes del ao. La
empresa que produce hierro en el Per es Minera Shougang Hierro Per S.A.A. que obtuvo
644,218 TMF de hierro.
ESTAO
En la produccin nacional de estao del mes de enero, se obtuvo resultados de expansin en
una tasa de 26.73% de crecimiento respecto a similar mes del ao anterior. MINSUR S.A.
produjo 2,015 T.M.F. en enero de 2014 en su unidad minera San Rafael (Puno) es la nica
productora de este metal en el pas. En Latinoamrica, el Per es el primer productor de este
metal.
PLATA
La produccin de plata comenz con buen pie en el primer mes del ao, con una
produccin 274,725 Kg. finos, lo cual represent un crecimiento de 1.91%, con
relacin a la produccin obtenida en el mismo periodo del 2013.
Es importante mencionar, que este crecimiento se debe al aumento de la produccin
de Compaa Minera Milpo, como resultado de la ampliacin en su planta de Cerro
Lindo en el ao 2013 y al incremento en la produccin de Minera Volcan, en sus
unidades mineras Carahuacra (135.27%) y Colombia y Socavn Santa Rosa en
276.53%, adems del crecimiento de su empresa subsidiaria Chungar S.A., en su
unidad minera Animon, la cual increment su produccin en 36.23% como resultado
de una implementacin exitosa del proyecto de ampliacin de capacidad de su planta
de tratamiento.
Nuestro pas es el tercer productor de plata a nivel mundial, detrs de China y Mxico,
con un participacin del 14.06% en la produccin mundial de plata.ORO
En enero del presente ao la produccin de oro a nivel nacional llego hasta los
11,089,193 gr finos, registrando una cada del 5.80% con respecto al mismo periodo
del ao anterior. Cabe sealar que dentro de las principales empresas que crecieron
tenemos al Consorcio Minero
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17,098
Reservas Mineras
La palabra reserva nos trae a la mente algo que posee un valor y que puede ser usado
cuando uno lo necesite. Ser esta percepcin vlida cuando se refieren a las reservas
mineras? Todo aquel material que tiene contenido de algn mineral es reserva? Cmo es
que podemos decir qu es una reserva minera y qu no? O todo el subsuelo es una reserva
minera slo por contener minerales?
El presente Informe Quincenal tiene la intencin de aclarar este concepto, la utilidad del
mismo y sobre todo la relevancia de este concepto a la hora de evaluar un proyecto con
potencial minero.
Un primer punto a tener en cuenta
Los minerales estn distribuidos en forma desigual en la corteza terrestre, es ms, se
encuentran dispersos y mezclados con otros materiales.
Debido a ello, el primer paso de la actividad minera es buscar e identificar volmenes
considerables de tierra que presenten altas leyes1 de contenido de mineral, a esto se le
conoce como yacimiento.
Algunos yacimientos estn ms cerca de la superficie que otros, formando cuerpos, vetas o
mantos.
As, en un yacimiento puede encontrarse distintos niveles de concentracin2 y volumen, en
distintas zonas del mismo, los cuales sern rentables por encima de determinados precios,
como se muestra en el ejemplo de la figura adjunta.
Determinando las Reservas
Una vez identificado el yacimiento, se procede a determinar el volumen de mineral que se
podra obtener del mismo. A esto se le denomina reservas y son generalmente clasificadas
en:
o Reservas probadas.- Volumen de mineral que se calcula usando como base los resultados
obtenidos de los trabajos de muestreo y sondajes. Los estudios permiten establecer
matemticamente la geometra de la reserva, su volumen y la ley del mineral, por lo que se
indica que se tiene certeza de su continuidad.
o Reservas probables.- Volumen de mineral que se calcula en base a informacin menos
exhaustiva que en el caso de las reservas probadas. Tanto la geometra, como el volumen
de mineral y la ley han sido inferidos a partir de estudios preliminares, por lo que se indica
que existe riesgo de discontinuidad.
En este punto cabe preguntarse: el costo de construir una mina y operarla ser justificable
econmicamente, dada las caractersticas del yacimiento? El volumen de mineral que hemos
identificado ser suficiente? Es decir, este volumen de mineral identificado como reserva
tendr valor econmico?
Qu determina que una reserva minera tenga valor econmico?
Lo que sucede es que los minerales presentes en el subsuelo no tienen un valor en s mismos.
Su valor se va forjando a travs de las diversas etapas del proceso de productivo minero
hasta convertirse en un producto que s es posible vender en el mercado. Entonces las
reservas sern consideradas econmicas cuando el valor que se espera obtener por su venta
supera los costos en los que se estima incurrir para sacarlos del subsuelo y procesarlos.
Cabe indicar adems que, segn la legislacin peruana, las reservas mineras estn definidas
como la suma del mineral probado y probable y que sean econmicamente explotables.
Una vez definido esto, vale la pena detenerse para aclarar un concepto de suma importancia
en la determinacin de las reservas: la ley de corte. Para determinar si se trata de reservas
probadas o probables con valor econmico se tiene que definir la ley mnima o Ley de corte
a la que se puede trabajar el yacimiento obteniendo rentabilidad.
Es decir, en tanto la ley de un mineral nos indica la cantidad (cobre, plomo, plata, etc.),
expresada en porcentaje (%), onzas por tonelada (oz/t) o gramos por tonelada (g/t) del
mineral presente en el yacimiento3, la ley de corte (cut off), ser aquella ley mnima cuyo
valor cubre todos los costos indispensables para que la reserva minera resulte
econmicamente rentable. El volumen de material cuya ley se encuentre por debajo de la ley
de corte, ser considerado desmonte (ya que el valor econmico del reducido contenido
metlico no justifica su tratamiento por no cubrir los costos del proceso productivo).
As, por ejemplo, si la ley de corte de una mina que produce cobre, es de 1%, se trabajar
nicamente aquellas zonas del yacimiento en las que el contenido de cobre est por encima
del 1%. Cada mina tiene una ley de corte particular, la cual se establece en funcin de las
caractersticas del yacimiento, el mtodo de produccin y la tcnica de procesamiento
empleada.
Factores que afectan a las reservas mineras
El factor que afecta ms directamente a las reservas mineras son las fluctuaciones de las
cotizaciones de los metales. Por ejemplo, en un contexto de precios bajos el volumen de
reservas se reduce, ya que se extraern nicamente aquellas reservas rentables. La paradoja
es que esto se da sin que el yacimiento sufra modificacin alguna. En consecuencia, con
precios ms bajos habr menos reservas y la vida til de la mina ser menor.
Por el contrario, si se vislumbra un escenario internacional con mejores precios (como el
actual), no slo se trabajar con las reservas probadas, sino que adems se trabajara en
zonas de reservas probables. Asimismo, dado un contexto de precios altos, se podran
trabajar yacimientos considerados como marginales. El mayor nivel de precios justificara el
trabajo de mineral con menor contenido metlico. Contrariamente al caso anterior, el nivel de
reservas sera mayor y se estara incrementando la vida til de la mina.
El volumen de reservas tambin puede verse afectado por el incremento de costos indirectos
(tributos, por ejemplo) As, una excesiva y creciente carga tributaria encarece el producto, por
lo que se tendra que extraer aquellas reservas que permitan obtener ganancias. En este
caso, estaramos exigiendo una mayor ley de corte al yacimiento, como consecuencia de un
encarecimiento en los costos, lo que puede frenar el inicio de algunos proyectos mineros
debido a que ya no seran econmicamente rentables.
Finalmente, la tecnologa es otro factor que influye en la determinacin de una reserva
minera. Los ltimos avances tecnolgicos (en mtodos de extraccin y procesamiento) han
permitido reducir costos y tiempos, lo que lleva a que las empresas operen, de manera ms
eficiente y limpia, obtenindose mayores volmenes y aadiendo reservas marginales a las
que tenan inicialmente.
Las reservas en el Per
En el Per, se tiene informacin sobre las reservas mineras correspondiente al ao 2009 (ver
cuadro adjunto). En el cuadro, se muestran tambin, las cifras publicadas para 1996, las
mismas que al ser comparadas con las recientes cifras, muestran un sustancial incremento
para la mayora de metales que produce el pas. Zi
Los resultados que se muestran dan cuenta de la inversin realizada en el sector minero,
sustentada en este caso en un mayor nmero de labores nuevas y complementarias de
exploracin que se han dado tanto en zonas aledaas como nuevas, con el objeto de ampliar
el horizonte de vida (reservas) de su operacin.
Finalmente podemos indicar que para mantener o incrementar el nivel de reservas mineras en
el tiempo resulta indispensable seguir realizando trabajos de exploracin, de modo que no
slo aseguremos la ampliacin de las reservas disponibles, sino que podremos hacer frente a
escenarios de precios adversos con mayor soltura y al mismo tiempo estaremos alargando el
ciclo productivo minero del pas. Metal19962009Cobre (miles de TMF)30,160 63,886 Oro
(miles de onzas finas)44,214 70,924
11.-
POTENCIAL MINERO:
Potencial Minero
La riqueza mineral del Per tiene su origen en los procesos tectnicos del levantamiento de la
cordillera de los Andes, que fundieron y elevaron sustancias minerales a capas superficiales
de la corteza terrestre, siendo depositadas mayormente en yacimientos minerales
polimetlicos, los cuales se encuentran distribuidos en la cordillera.
Mantener un marco legal que propicie un desarrollo sostenible y equitativo del sector
minero.
Actualizar las normas mineras con el objeto de optimizar la estabilidad jurdica de las
inversiones, mejorar las condiciones para la inversin privada en las actividades de
exploracin y explotacin de recursos minerales, as como en las de transporte, labor
general, beneficio y comercializacin de estos recursos.
Desarrollar el nuevo concepto de minera que priorice y privilegie la disponibilidad y acceso
del recurso agua antes del inicio de las actividades mineras con una poltica de inclusin
social y desarrollo sostenible de las comunidades de su entorno.
Propiciar que las actividades mineras se desarrollen en condiciones de mayor seguridad
para los trabajadores y la sociedad, preservando el medio ambiente y manteniendo
relaciones armoniosas con la comunidad.
Desarrollar y promover la investigacin de estudios geolgicos y el inventario y evaluacin
de recursos minerales.
Mitigar los efectos sociales, ambientales y de seguridad de la pequea minera y minera
artesanal.
Promover la generacin de mayor valor agregado en el sector minera.
Fortalecer la institucionalidad del sector minero y promover el funcionamiento de la
Ventanilla nica.
13.- CONCLUSIONES