Professional Documents
Culture Documents
Aspectos Generales
v Sector de Supermercados ha experimentado durante las ltimas
dcadas una expansin acelerada en Amrica Latina y resto del
mundo.
v Constituye opcin preferente en las ventas al detalle o retail, tanto en
economas desarrolladas como en desarrollo.
v Mercado minorista en el mundo gener en 2010 ms de US$10.5
billones en ventas, y proyecta crecimiento anual de 5% hasta el 2015
(MarketLine, 2011)
v Dentro del retail, elemento importante lo constituyen los centros de
distribucin, en especial los de las cadenas.
v Auge de cadenas de supermercados y/o hipermercados, obedece a
polticas de precios bajos y otras estrategias de mercado que induce
al consumidor a optar por estos establecimientos.
Continuacin
v A nivel de Centroamrica el sector de supermercados ofrece
similares caractersticas, donde dos o tres cadenas concentran el
mercado:
Alrededor de un 70% de los productos son vendidos por los mercados
tradicionales (mercados de abastos, mercaditos, pulperas, tiendas de
conveniencia, entre otros).
Supermercados e hipermercados ofrecen variedad de productos bajo
un mismo techo.
Se realizan alianzas con otros negocios (bancos, cafeteras,
panaderas, etc.), mediante arrendamientos de espacios fsicos.
Compras complementarias realizadas en pulperas o mercaditos.
Mayormente visitados por clases alta y media.
La seguridad constituye un problema comn que limita el consumo en
los mercados pblicos.
T iendas
24
Y IP
1
L o s
S elec t
L a
A ndes
o
E c o n
1
Continuacin
v Del total anterior, 43 estn localizados en el Distrito Central y 21 en San Pedro
Sula. Un total de 5 corresponden al formato de hipermercados (4 en el Distrito
Central y 1 en San Pedro Sula).
v Al relacionar rea de ventas de los supermercados con la poblacin, se tiene
que a cada m2, corresponde 20.08 habitantes para el Distrito Central y 19.57
para San Pedro Sula.
v Mayor expansin de supermercados en dos principales ciudades del pas, a
travs del incremento en la participacin de las cadenas de supermercados, es
decir: La Colonia, 24; y Walmart de Mxico y Centroamrica, 29 (Grupo
Walmart: Walmart, 1; Paiz, 6; Maxi Despensa, 3; Despensa Familiar, 19).
v Ambas operan bajo los dos formatos: supermercados e hipermercados.
v Existen otras tiendas con otro tipo de formato, y son las que atienden al cliente
previa presentacin de una membresa, vale decir, PriceSmart y Stock.
v Hay participacin de otros actores en el retail fuera del formato de
supermercados: mercados de abastos; ferias; tiendas de conveniencia; tiendas
pequeas (mercaditos, bodegas y pulperas).
Continuacin
v Otro segmento importante que participa en el sector lo constituye el abastecimiento
a los supermercados, a travs de los Proveedores.
v Aspectos a tomar en cuenta en el abastecimiento: permisos; cumplimiento de
estndares de calidad; capacidad de volumen de abastecimiento; entre otros.
v Nmero de proveedores depende del tamao y movimiento de un determinado
supermercado.
v Los supermercados tienen la libertad de comprar al proveedor que les ofrezca
productos de calidad, precios, prontitud en entrega, entre otros aspectos.
v No obstante, el modelo de compras centralizado al que han evolucionado los
supermercados, en especial las cadenas, ha implicado varios cambios para los
productores, dificultando la entrada a los de pequea escala, en vista de las
exigencias (calidad, cumplimiento, constancia).
v Consistente con el modelo sobre la Dinmica de la Relacin SupermercadoProductor (Berdegue, 2005): a medida que dicha dinmica avanza, los
productores en pequea escala necesitan llevar a cabo importantes cambios en
trminos tecnolgicos y organizacionales, en un tiempo relativamente corto.
Continuacin
El traslado de un sistema de
abastecimiento vinculado a
los mayoristas tradicionales
(supermercados de menor
tamao), hacia uno de
m a y o r i s t a s m s
especializados (grandes
cadenas), y finalmente a
centros de acopio y
distribucin ms
especializados, lleva implcito
cambios sustanciales en
trminos de calidad del
producto a ser entregado.
a
s, ros
o
c e s
gi ci lo
l an or es
o
n
i
p or
cn f
te s y dos eed
os le ta v
bi na n ro
m cio me s/p
a
C iza ple ore
n im ct
ga r du
or se ro
p
Abastecimiento internacional
Centros de distribucin
Productores seleccionados
Mayoristas especializados
Mayoristas tradicionales
Tiempo
Productor
Proveedor/Distribuidor
Centro de
Distribucin
Supermercados,
Mercaditos y
Otros
Consumidor Final
Transporte
Propio o
Ajeno
Continuacin
Algunos Hallazgos:
v Modalidad de ventas utilizada por mayora de supermercados es presencial, o a
travs de ventas directas.
v Supermercados ms grandes, especialmente las cadenas, mantienen alianzas
estratgicas con bancos, farmacias, cafeteras, entre otros; y su relacin es
comercial a travs de contratos de arrendamiento.
v En su mayora, los supermercados atienden estratos poblacionales de nivel medio.
Aunque segmento de poblacin con nivel de ingresos altos, acude preferentemente
a dos supermercados (i.e. Mas x Menos y PriceSmart); ambos compiten con
productos importados en su mayora.
v A nivel nacional, aproximadamente el 30% de los productos lo venden los
supermercados y el resto los mercaditos, bodegas, pulperas, ferias, entre otros.
v En cuanto a proveedores, stos son nacionales e internacionales. La proporcin de
lo importado y lo local, vara de acuerdo a cada establecimiento.
(p.e. en el caso de algunos supermercados, los productos importados podran representar hasta
el 70% del producto en gndola; y en el caso de otros, la relacin es 75% nacional y 25%
importado; y estn los ms pequeos que solo venden producto nacional).
ANLISIS DE COMPETENCIA
Mercado Relevante
Producto: Servicio de venta al detalle,
donde participan los supermercados
e hipermercados.
Sustituibilidad en el Mercado
v El grado de sustituibilidad se genera entre agentes econmicos competidores, en funcin
del mercado relevante definido.
v La medicin de la sustituibilidad de uno por otro establecimiento estara determinada por
el nivel de eleccin que tengan los consumidores.
v Para valorar el nivel de preferencia de los consumidores, se realiz una encuesta,
tomando una muestra de 728 hogares: 420 en el Distrito Central y 308 en San Pedro
Sula.
Continuacin
Principales Resultados
Hogares por Ciudad, Segn Lugar de Compra
Prioridad 1
CIUDADES
Distrito Central
Total
Supermercado
199
47.4
162
52.6
361
49.6
Hipermercado
56
13.3
49
15.9
105
14.4
100
23.8
53
17.2
153
21.0
23
5.5
23
7.5
46
6.3
1.4
1.0
1.2
27
6.4
1.9
33
4.5
Bodegas
1.0
2.9
13
1.8
Mercaditos
0.5
0.6
0.5
Otros
0.7
0.3
0.5
420
100.0
308
100.0
728
100.0
Mercados Pblicos
Pulperas
Feria del Agricultor
BANASUPRO
Total
Ir
Continuacin
La frecuencia de visitas es en
su mayor parte semanal,
seguido por dos veces al mes.
40.0
38.0
32.5
200
35.0
30.0
25.0
150
20.0
100
50
14.4
10.4
15.0
10.0
5.0
4.7
0.0
Todos los das Una vez por Dos veces por Una vez al mes Dos veces al
semana
semana
mes
N Hogares
% Partic.
Continuacin
Hogares por Ciudad, segn Razn de Compra
CIUDAD
Razn de compra
Distrito Central
Total
Precios
327
77.9
217
70.5
544
74.7
Calidad
83
19.8
58
18.8
141
19.4
Variedad
119
28.3
104
33.8
223
30.6
82
19.5
52
16.9
134
18.4
Fcil Acceso
179
42.6
116
37.7
295
40.5
Total
420
100
308
100
728
100
Seguridad
Ir
Continuacin
Al relacionar el lugar
preferido de compra
segn nivel de ingreso del
hogar, se tiene que a
medida que el ingreso
crece, el mayor consumo se
c o n c e n t r a e n
supermercados e
hipermercados.
Hogares situados en el
rango de ms bajo ingreso
(i.e. < de Lps. 5,000.00),
prefieren hacer sus compras
en su mayora en los
mercados pblicos (38.9%).
Cabe observar que, es en
este nivel de ingresos donde
las compras en pulperas y
BANASUPRO, registran los
mayores porcentajes.
1
N
2
%
Total
Supermercado
17
23.6
119
46.5
148
58.5
62
49.2
15
71.4
361
49.6
Hipermercado
15
5.9
37
14.6
47
37.3
28.5
105
14.4
Mercados Pblicos
28
38.9
74
28.9
44
17.4
5.6
153
21
Pulperas
10
13.9
21
8.2
11
4.3
3.2
46
6.3
1.4
0.8
1.2
2.4
1.2
11
15.3
16
6.3
1.6
1.6
33
4.5
Bodegas
6.9
1.2
13
1.8
Mercaditos
1.2
0.8
0.5
Otros
1.6
0.5
72
100
256
100
253
100
12
6
100
21
100
728
100
Total
Concentracin de Mercado
Barreras de Entrada
Estructurales y Administrativas, que versan sobre distorsiones que
si bien afectan a los supermercados establecidos, constituyen
disuasivos para potenciales entrantes a este mercado. Se
mencionan, entre otras las siguientes:
v Falta de entrega del producto a tiempo y completo por parte de los
proveedores.
v Limitaciones a supermercados pequeos que no pueden importar y
conseguir mejores precios.
v Nivel excesivo de inversin para instalar un supermercado de tamao
promedio y que sea competitivo.
v Excesivo y lento proceso de trmites aduaneros.
v Complejidad en los trmites y permisos aplicados.
v Complejidad y tardanza en el proceso de obtencin y renovacin de
registros sanitarios.
Determinacin de Precios
v Sector observa notable dispersin de precios, en funcin de la cantidad y
variedad de artculos que se comercializan.
v Precios determinados por cada supermercado, en funcin de sus costos,
precios de compra a proveedores, mrgenes de ganancia e informacin que
el mismo mercado le proporciona.
v Supermercados estn en libertad de monitorear precios entre s (informacin
obtenida de boletines, prensa, Internet, televisin, entre otros.
v Excepciones aplican por controles (congelamientos) eventuales de precios
establecidos por las autoridades gubernamentales (canasta bsica).
v A priori, las empresas participantes en el sector de los supermercados
estaran operando con algn grado de competencia efectiva en lo
concerniente a precios, principalmente en el mercado relevante en anlisis.
Principales Conclusiones
Sobre la Sustituibilidad en el Mercado
v El grado de sustituibilidad se genera entre agentes econmicos competidores, en funcin del mercado
relevante definido. Su medicin estara determinada por el nivel de eleccin que tengan los
consumidores.
v De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada, y que de alguna forma definen el grado de
sustituibilidad que se produce entre los diferentes formatos, el lugar preferente de compra son los
supermercados (que incluye a los hipermercados).
v Dentro de los supermercados e hipermercados, el lugar preferido de compra, recae sobre las cadenas
conformadas por La Colonia y Grupo Walmart.
v En cuanto a la frecuencia de visitas a los supermercados, se tiene que el mayor porcentaje de los
hogares encuestados (38%) tienen por costumbre visitar estos establecimientos una vez por semana
y un 32.5%, los visitan dos veces en el mes.
v Los criterios de eleccin estuvieron determinados por: precios, fcil acceso, variedad, calidad, y
seguridad. Estos criterios definen a los supermercados e hipermercados (principalmente a las
cadenas) y que es donde se presenta algn grado de competencia efectiva (al competir entre si y
auto disciplinarse en cuanto a precios).
Recomendacione
s
v Motivar a los supermercados de menor tamao a mejorar los criterios de eleccin que estn
a su alcance, y que permitieron la mayor afluencia de hogares a los supermercados
medianos y en mayor medida a los de gran escala.
v Utilizar como alternativa de competencia de parte de los pequeos y medianos
supermercados en relacin a las cadenas de supermercados, la asociacin en bloque a
efecto de importar productos de consumo, que les permita obtener mejores precios y reducir
costos, que de manera individual resultaran elevados.
v Motivar a instituciones como la Secretara de Industria y Comercio (SIC), a travs de la
Subsecretara de la MIPYME y el Sector Social de la Economa, el INFOP, la Escuela
Agrcola Panamericana El Zamorano, entre otras; a desarrollar programas de
capacitacin que le permita a los proveedores pequeos mejorar las relaciones comerciales
con los supermercados, en cuanto a atender los estndares requeridos por estos ltimos.
v Incentivar a los proveedores en gran escala, a establecer reglas claras en cuanto al
otorgamiento de tratos preferenciales con relacin a precios y otras bonificaciones por
compras en volumen a los supermercados de mayor tamao, a efecto de que asimismo se
favorezca, de acuerdo a su volumen de compra, a los supermercados ms pequeos, de
manera que estos ltimos puedan competir en mejores condiciones en el mercado.
Continuacin
v Motivar a la Secretara de Agricultura y Ganadera (SAG), a travs de SENASA, u otra
Institucin gubernamental que corresponda, a eliminar o al menos reducir los bloqueos a
la importacin de productos relevantes, lo que permitira a los supermercados que estn
en condiciones de importar, poder ofrecer productos de mejor calidad, variedad en
marcas y precios competitivos.
v Incentivar a instituciones como Alcaldas Municipales, Secretara de Salud Pblica, SAGSENASA, entre otras; a efecto de reducir barreras administrativas, que estaran limitando
la competencia en el sector de los supermercados.
v Finalmente, en vista del dinamismo reciente observado en el sector de los
supermercados, as como de las distorsiones identificadas en el mismo, la CDPC est
considerando realizar en un tiempo prudencial un monitoreo, a travs de una nueva
encuesta, a efecto de vigilar la evolucin o el comportamiento que haya experimentado
dicho sector .
Muchas Gracias!
www.cdpc.hn
No.
Part. (%)
No.
Part. (%)
Total
HHI
No.
Part. (%)
HHI
La Colonia
16
38.1
1,451.2
14.3
204.1
19
30.2
909.5
Grupo Walmart
20
47.6
2,267.6
42.9
1,836.7
29
46.0
2,118.9
Delikatessen
2.4
5.7
0.0
0.0
1.6
2.5
Mas x Menos
2.4
5.7
0.0
0.0
1.6
2.5
PriceSmart
2.4
5.7
4.8
22.7
3.2
10.1
Stock
4.8
22.7
0.0
0.0
3.2
10.1
YIP
2.4
5.7
0.0
0.0
1.6
2.5
Colonial
0.0
0.0
9.5
90.7
3.2
10.1
Junior
0.0
0.0
9.5
90.7
3.2
10.1
10
Los Andes
0.0
0.0
4.8
22.7
1.6
2.5
11
Selecto
0.0
0.0
4.8
22.7
1.6
2.5
12
La Antorcha
0.0
0.0
4.8
22.7
1.6
2.5
13
La Econmica
0.0
0.0
4.8
22.7
1.6
2.5
42
100.0
3,764.2
21
100.0
2,335.6
100.0
3,086.4
63
Regresar
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Supermercados
La Colonia
Grupo Walmart
Delikatessen
Price Smart
Stock
YIP
Selecto
La Econmica
La Colonia
Grupo Walmart
Delikatessen
Price Smart
Stock
YIP
Selecto
La Econmica
4,234.3
2010
24.1
59.1
0.8
13.0
0.9
0.6
0.5
0.9
2011
25.9
55.9
0.8
14.4
0.9
0.6
0.6
0.9
100.0
100.0
580.3
3,497.7
0.6
169.8
0.8
0.4
0.2
0.9
673.2
3,129.9
0.6
206.4
0.8
0.3
0.3
0.8
4,250.7
4,012.4
Fuente: Elaboracin propia, con base a datos proporcionada por los supermercados.
Regresar
HHI: Hogares por Ciudad Segn Supermercados Visitados ltimos Treinta Das
Prioridad 1
Distrito Central
San Pedro Sula
Total
Supermercado
2
2
N
%
Part.
N
%
Part.
N
%
Part.2
La Colonia
210
50.0 2,500.0
20
6.5
42.2
230
31.6
998.1
Grupo Wall Mart
145
34.5 1,191.9
71
23.1
531.4
216
29.7
880.3
Ms x Menos
3
0.7
0.5
0
0.0
0.0
3
0.4
0.2
YIP
6
1.4
2.0
0
0.0
0.0
6
0.8
0.7
Price Smart
6
1.4
2.0
1
0.3
0.1
7
1.0
0.9
Colonial
0
0.0
0.0
13
4.2
17.8
13
1.8
3.2
Junior
0
0.0
0.0
67
21.8
473.2
67
9.2
84.7
Los Andes
0
0.0
0.0
8
2.6
6.7
8
1.1
1.2
Selecto
0
0.0
0.0
3
1.0
0.9
3
0.4
0.2
La Antorcha
0
0.0
0.0
55
17.9
318.9
55
7.6
57.1
La Econmica
0
0.0
0.0
9
2.9
8.5
9
1.2
1.5
Ninguno
50
11.9
141.7
60
19.5
379.5
110
15.1
228.3
Otro
0
0.0
0.0
1
0.3
0.1
1
0.1
0.0
420
100.0 3,838.2
308
100.0 1,779.4
728
100.0 2,256.4
1/ Incluye: Maxi Despensas (bodegas); Despensa Familiar; Supermercado Paiz; e
Hipermercado.
Fuente: Elaboracin propia, con base a informacin obtenida de Encuesta Estudio Sectorial de
Supermercados.
Regresar
Regresar
Regresar