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ndice
NDICE ............................................................................................................... 2
NOVEDADES VERSIN 2005......................................................................... 10
CAPTULO 1.UNA APROXIMACIN AL SISTEMA ....................................... 13
Contenidos ............................................................................................... 13
Conceptos iniciales ............................................................................... 14
Descripcin de la aplicacin ............................................................... 14
Nomenclatura .......................................................................................... 15
Instalacin de servidor en entornos Windows .............................. 16
Instalacin de servidor en entornos Linux ..................................... 21
Preliminares a la instalacin ................................................................ 21
Creacin de carpeta del programa y control de permisos........... 21
Configuracin Servidor SAMBA ....................................................... 22
Instalar Gandia Cati 2005 en Linux .................................................... 26
Configuracin de Gandia Cati 2005 ................................................ 26
Directorio o ruta de directorios en formato de red...................... 28
Directorio o ruta de directorios local ............................................. 28
Fichero Gandiacati.ini...................................................................... 29
Instalacin de clientes .......................................................................... 30
Instalacin de Firebird 1.5 ................................................................... 33
Instalacin de Firebird 1.5 sobre el servidor Windows.................... 34
Instalacin de Firebird 1.5 sobre los clientes Windows .................. 41
Instalacin de Firebird 1.5 sobre el servidor Linux .......................... 47
Configuracin de FIREBIRD en Linux................................................ 48
Comprobar el servicio ........................................................................ 49
Arrancar el servicio............................................................................. 49
Detener el servicio .............................................................................. 49
Gandia Cati 2005
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Arquitectura y componentes............................................................... 54
Arquitectura cliente / servidor .............................................................. 54
Firebird 1.5.............................................................................................. 54
Descripcin de las tablas en Gandia Cati ....................................... 55
Gestin de usuarios en el sistema .................................................... 57
Alta de usuario ....................................................................................... 58
Modificacin de usuario ........................................................................ 59
Borrado de usuario ................................................................................ 59
Nombre del usuario ............................................................................... 59
Login y password del usuario .............................................................. 59
Niveles de autorizacin de los usuarios.......................................... 59
Usuario administrador........................................................................... 60
Usuario diseador.................................................................................. 61
Usuario consultor................................................................................... 62
Usuario entrevistador ............................................................................ 62
Otros usuarios ........................................................................................ 62
Opciones especiales de los usuarios................................................. 63
Opcin de extraccin manual ........................................................... 63
Opcin de modificacin de entrevistas ........................................... 63
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Contenidos
Gandia Cati 2005 es la nueva revisin del software Cati
de TESI. Este sistema permite gestionar de forma
integral el diseo de cuestionarios y el trabajo de campo
en estudios donde el mtodo de contacto con el
entrevistado se realiza mediante el telfono, incluyendo
por tanto herramientas de gestin y control de las bases
de telfonos con las que se alimente el sistema para
atender los diferentes estudios que se desee poner en
marcha. Es un sistema multiusuario con posibilidad
desde 2 a 255 puestos de trabajo. Para ms puestos
contactar con TESI, SL.
Gandia Cati 2005 se compone de los siguientes
mdulos, que desarrollaremos en este sistema de
ayudas / manual:
Usuarios
Prefijos
Telfonos
Estudios
Clientes
Datos
Consultas
Los mdulos de Diseo de cuestionarios, Entrevistas y
Simulacin, Codificacin y proceso de datos (Gandia
BarbWin) son considerados como independientes a
Gandia Cati 2005, puesto que son comunes al resto de
aplicaciones de campo de TESI, recordemos: Gandia
Capi y Gandia HapiNova. No obstante se dispone de
Gandia Cati 2005
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Conceptos iniciales
Dediquemos las primeras lneas de este manual / ayuda
a conocer un poco la estructura interna de este sistema,
lo que ayudar a comprender las relaciones entre los
mdulos que componen la aplicacin.
Descripcin de la aplicacin
Nomenclatura utilizada
Requisitos del sistema
Acceso remoto desde TESI
Arquitectura
cliente
/
servidorBase_de_datos_y_arquitectura_cli
ente_servidor
Descripcin de las tablas en el sistema
Usuarios en el sistema
Descripcin de la aplicacin
Gandia Cati es un software orientado a la realizacin de
entrevistas telefnicas, y es fruto de la experiencia
adquirida por el personal de nuestra compaa, dedicado
desde hace ms de 20 aos a proponer al mercado
soluciones para una gestin mucho ms gil y
autosuficiente del trabajo. Un paso ms, y como
siempre, hacia delante. TESI propone un sistema de
entrevistas asistidas por ordenador en el que lo
importante es que lo difcil sea sencillo. Por ello, tiene en
sus manos un producto que esperemos sea de su
agrado y le facilite el complejo, pero a la vez importante
trabajo que usted, investigador, realiza para la sociedad.
Gandia Cati es un sistema modular, donde algunos de
los mdulos estn integrados en una nica aplicacin y
otros externos a la misma. Como podemos observar se
Gandia Cati 2005
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pueden destacar
aplicacin:
TESI
cinco
grandes
mdulos
en
la
Nomenclatura
En este manual / ayuda se usa:
Este tipo de letra para hacer referencia a
textos u rdenes de programa que deben
aparecer en la pantalla, como entradas de
men, nombres de variable, o condiciones
que se deben escribir.
En alguna ocasin aparecern tambin
textos como ste <CTRL ALT G>, que
significa pulsar de forma simultnea las
teclas Ctrl, Alt y G para efectuar una
operacin.
Las entradas de men se escriben
utilizando el smbolo > para enlazarlas,
estando en cursiva los textos de las
opciones.
Apuntar, trmino utilizado para situar el
puntero del ratn sobre un objeto
determinado.
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Fichero Gandiacati.ini
El Gandia Cati utiliza un fichero de configuracin INI,
denominado gandiacati.ini, en el que almacena los
parmetros para poder conectar con la base de datos
que se encuentra en el directorio BD/Cati.FDB. A
continuacin
pasamos
a
detallar
algunas
especificaciones sobre este fichero.
[database]
Tipobd=INTERBASE
Servidor=192.0.3.111
Unidad=
Pathbd=/home/TESI/Gandia
2005/BD/Cati.FDB
Cati
LINUX=1
Para un correcto funcionamiento del programa
normalmente slo tendramos que ajustar los
parmetros Servidor y Pathbd. A continuacin
detallamos cada lnea que encontramos en el fichero de
configuracin.
TIPOBD
Especifica el tipo de Base de datos con el que trabaja
Gandia Cati, actualmente, slo existe una posibilidad:
INTERBASE. No confundir con FIREBIRD, que es el
motor de base de datos que realmente vamos a utilizar,
ya que, en un principio FIREBIRD es, era y ser
INTERBASE, de ah que se ponga este parmetro.
SERVIDOR
Con este parmetro le decimos al programa el nombre o
ip de la mquina donde reside el programa. Para
instalaciones LINUX es recomendable poner la ip, as la
conexin se realizar ms rpido al no tener que buscar
el host.
UNIDAD
Este parmetro se utiliza para versiones WINDOWS.
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PATHBD
Indicamos la ruta donde se almacena la base de datos
del Gandia Cati, Cati.FDB. Si estamos en una
instalacin sobre LINUX hay que poner la ruta utilizando
la barra de dividir (/), como hemos comentado antes, y
tener en cuenta las maysculas y las minsculas.
Si se siguen todos los pasos descritos en este
documento el parmetro Pathbd tendra que quedar
como mostramos en el ejemplo.
En una instalacin sobre WINDOWS 2000 Server
tendramos que escribir la ruta en formato local
especificando la unidad y el directorio y el fichero
Cati.FDB.
LINUX
Indica si estamos sobre una instalacin del servidor con
sistema operativos LINUX. Si estamos sobre LINUX
pondramos un 1, si no pondramos un 0.
Instalacin de clientes
Al introducir el CD de instalacin, se ejecuta el programa
Inicio1.exe. Si no fuera as, ejecutar manualmente (doble
clic en explorador) el fichero del miso nombre que se
encuentra en el directorio raz de su unidad de CD. Al
ejecutarse aparece la siguiente pantalla:
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1.5
sobre
el
Instalacin
servidor
1.5
sobre
el
de
Firebird
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new
password
for
SYSDBA
user:
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Permisos en carpetas
La carpeta de instalacin de Gandia Cati 2005 y la
carpeta Gandia Designer 2005 (ambas fijadas en la
misma ruta de instalacin bajo la carpeta TESI) as
como la carpeta definida como Carpeta de Estudios
(pueden estar ubicadas en distintos lugares fsicos)
deben ser compartidas con permisos de control total.
Cada Administrador del Sistema se responsabilizar de
su poltica de seguridad si desea establecer cambios en
la configuracin base: dominios, nivel de permisos
inferior al total, etc.
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Arquitectura y componentes
Arquitectura cliente / servidor
La aplicacin Gandia Cati es un software gestionado por
una aplicacin servidora de bases de datos y una serie
de clientes conectados al mismo. El sistema gestor de
base de datos que se utiliza es Firebird 1.5. Firebird es
la evolucin de Interbase en cdigo abierto. Firebird es
desarrollada y mantenida por el grupo de
desarrolladores Borland apostaron por el desarrollo de
este producto con licencia open source.
Firebird 1.5
El servidor de base de datos (Firebird), es el sistema
que recibir todas las peticiones de los usuarios. Se
trabaja en multipuesto, todos sobre una nica base de
datos de tipo relacional que contendr una cantidad
determinada de informaciones. Esta base de datos se
compone de tablas ficheros de datos para los no
iniciados que se relacionan entre s, proporcionando
un conjunto de utilidades necesarias para llevar a cabo
nuestro trabajo.
Esta forma de trabajar es conocida como aplicacin
cliente / servidor. En una red, establecemos un lugar de
trabajo que ser servidor; y en este PC ser donde
instalemos el programa servidor. En el resto de puestos
de trabajo en los que queramos trabajar, se instalar el
programa cliente; es decir, un programa que pide al
servidor que le sirva el programa u otras aplicaciones.
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Descripcin
Tabla donde almacenamos los telfonos
que va a utilizar el sistema para la
realizacin de entrevistas. No almacena
toda la informacin disponible, ya que se
guarda la tabla origen de telfonos, cuya
descripcin puede verse en el siguiente
punto. Cada telfono de origen se guarda
con un identificador nico denominado
id_tel.
Tabla importada desde el origen de
telfonos. Se solicitar la identificacin
de dos campos, el telfono y un
descriptivo para el mismo. Contiene
todos los campos que son susceptibles
de ser mostrados en la extraccin de
telfono para el trabajo de campo. Estas
tablas son el punto de inicio para la
creacin de la tabla general de telfonos.
Tabla donde se recogen los prefijos /
entidades que necesitamos utilizar para
la generacin de informes de campo.
Tabla que recoge las claves de acceso
de los usuarios del sistema Gandia Cati.
Tabla con la informacin bsica del
cliente que nos encarga el estudio.
Tabla que recoge la informacin del
estudio.
Tablas que contienen informaciones
varias necesarias para la realizacin de
las entrevistas de un estudio. Existe una
tabla o ms por cada estudio.
Tablas donde se recogen las
informaciones bsicas de la situacin del
campo telefnico. Existe una tabla por
cada estudio.
Tabla que contiene los campos
sealados como tales en las
importaciones de telfonos.
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Tabla
09) Tabla de cuotas
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Descripcin
Contiene la informacin de las cuotas
reales (lo que se ha hecho) y previstas
(lo que se pretende hacer) de cada
estudio. A esta tabla se tiene acceso
desde Gestin de estudios.
Tablas internas a las que el usuario no
tiene acceso real, sino que puede
consultarlas. Para introducir datos o
modificarlo utiliza las opciones de campo.
Un estudio tendr tantas tablas de datos
como mdulos de 254 variables o
fraccin se puedan obtener. La variable
que une estas tablas es el nmero de
registro. Existe una o ms tabla/s por
cada estudio.
Tabla que recoge los cdigos de los
estados de los telfonos en campo.
Tabla que recoge el flujo seguido por
cada entrevista realizada en un estudio.
Existe una tabla por cada estudio.
Tabla que recoge las distintas incidencias
que se producen con los telfonos de
campo de un estudio. Existe una tabla
por cada estudio.
Tabla que rene las descripciones y
cdigos de las incidencias particulares
que asimiladas a las incidencias por
defecto puede introducir un usuario para
un estudio.
Tabla que recoge las configuraciones de
MODEM que existen en los puestos de
trabajo para marcacin automtica.
Define los estudios en los que cada
usuario est autorizado.
Guarda los valores bsicos para la
extraccin del telfono en cada estudio
cuando sta se realiza de forma
automtica.
Tabla que recoge el histrico de las
selecciones de telfonos de la tabla
general que se han hecho para un
estudio determinado.
Tabla que guarda el descriptivo y el
cdigo de los distintos tipos de acciones
que se pueden dar en el sistema.
Tabla que contiene los diferentes tipos de
pausa que los entrevistadores pueden
realizar en los diferentes estudios en los
que estn autorizados.
Tabla que guarda los descriptivos y los
cdigos de las distintas incidencias
generales que se pueden producir en la
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Tabla
21) Tabla de tipos de rellamada
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Descripcin
extraccin del telfono.
Tabla que guarda el descriptivo y el
cdigo de los distintos tipos de rellamada
que se pueden dar en el sistema.
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Alta de usuario
Proceso que permite introducir un nuevo usuario en el
sistema. Para ello acceder a gestin de usuarios y
pinchar en Usuarios -> Aadir y rellenar los campos del
dilogo.
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Modificacin de usuario
Proceso que permite modificar las caractersticas del
usuario. Debemos tener en cuenta que la modificacin
de las mismas se tendr en cuenta a partir del momento
en que el usuario se autentifique de nuevo ante el
sistema. Sin embargo modificaciones en el mbito de la
extraccin manual o en el permiso para modificar
entrevistas son automticas.
Borrado de usuario
Eliminar un usuario de la tabla de usuarios. Este proceso
no se podr realizar si el usuario est activo en el
sistema.
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Usuario administrador
Denominamos administrador del sistema, a la figura
encargada de gestionar toda la base de datos de la
aplicacin. Es el usuario ms importante de todo el
sistema, y se le supone responsable de la correcta
operatividad del entorno.
Decimos que es la persona responsable, pues de l
dependen todas las tablas que forman parte del sistema
Gandia Cati:
Dar de alta / baja / modificacin de
usuarios.
Dar de alta / baja / modificacin de tablas
de telfonos.
Dar de alta / baja / modificacin de
estudios.
Crear ficheros de entrevistas e incidencias
Obtener informes del trabajo de campo
Gestin de la base de datos con la
aplicacin Panel de Control
Los distintos niveles de acceso se ven reflejados en la
pantalla de acceso, pues algunas funciones estarn
desactivadas. En el caso del administrador, estn todas
activas como se puede observar.
La aplicacin merece un tratamiento aparte ya que el
administrador del sistema es el nico que puede acceder
a una esta aplicacin especial que permite controlar de
forma externa la base de datos.
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Usuario diseador
La figura del diseador de cuestionarios se corresponde
con la persona/s (tantas como licencias de trabajo)
encargada de redactar fsicamente los cuestionarios
para realizar las entrevistas en lnea.
El diseador tiene prohibido el acceso a cualquier otra
parte del sistema, que no sea el diseo de cuestionarios,
y bloquea el acceso al cuestionario en el que est
diseando
a
entrevistadores,
administrador
y
consultores.
Mientras que se disea (o modifica algo en el estudio)
no se pueden realizar otras cosas con ese estudio, ya
que queda inactivo. Si otro diseador intentara acceder
a ese cuestionario, mientras que otro usuario ya lo est
utilizando, le aparecera un mensaje de utilizacin de
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Usuario consultor
Figura pensada para obtener informes de campo. Su
aplicacin Gandia Cati queda reducida a trabajar con las
consultas de telfonos.
El consultor puede:
obtener listados de telfonos en un
estudio
obtener listados de
telfonos en un estudio
incidencias
de
Usuario entrevistador
Figura clave en un sistema de este tipo, pues es quien
realiza las entrevistas. Accediendo con un login y
password de entrevistador, la pantalla inicial slo
permite el acceso al mdulo de trabajo de campo, donde
se
encuadran
las
operaciones
de
realizacin/modificacin de entrevista, simulacin de
entrevista y mantenimiento de tablas de cliente.
El usuario entrevistador tiene
complementarias importantes:
dos
atribuciones
Otros usuarios
La figura del codificador y tambin la de tcnico de
estudio pueden ser otros usuarios que intervienen en los
estudios. El proceso de codificacin ser explicado
ampliamente en el Manual del Usuario de Gandia
Codificacin, pues es un proceso que se realiza de
forma externa a la aplicacin general.
La figura del tcnico de estudio quien procesa los
datos requerir de un conocimiento del software con el
que se procesarn los datos. TESI dispone de Gandia
BarbWin para ello, por lo que se recomienda una lectura
del Manual del Usuario de Gandia BarbWin.
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Gestin de clientes
Los estudios que vamos a realizar, suelen corresponder
a un cliente final. En este apartado damos de alta los
clientes de nuestros estudios. Cuando se produce el alta
de un estudio, se debe asignar (no obligatorio) un cliente
al mismo, lo que permitira en la vista de estudios por
clientes localizar de forma rpida todos los estudios de
un mismo cliente.
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formato
en
el
que
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Buscar telfonos
Se implementa tambin una bsqueda de telfonos
dentro de la tabla general de telfonos.
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Organizacin de estudios
Cuando accedemos a la ventana de estudios, se
muestra una ventana dividida en dos partes. A la
izquierda un rbol (semejante al de gestin de telfonos)
y a la derecha el conjunto de estudios que cumplan el
criterio seleccionado:
Estado del estudio, considerando el estar
abiertos o cerrados
Fecha de alta, fecha en la que sincopor
el cuestionario y por tanto se creo la ficha
del estudio.
Fecha
de
cierre
prevista,
fecha
aproximada que se calcula para cerrar el
estudio y organiza en base a fecha
superada, cierre previsto en la prxima
semana, prximo mes o prximo trimestre.
Cliente, estudios sin cliente asignado o
clasificados por cleinte.
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Aviso al administrador
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Patrones de rellamada
En la siguiente ficha del dilogo de alta de un estudio, se
contemplan los datos de rellamada asignados a un
estudio particular. Cinco son los tipos de rellamada
automtica que no suponen contacto directo con el
entrevistado.
No contesta
Contestador
Fax
Comunica / Ocupado
Avera
A estos cinco estados se les puede asignar un nmero
de horas y minutos que deben pasar hasta que se haga
de nuevo la rellamada de forma automtica, es decir sin
intervencin ninguna del entrevistador.
Si en intervalo de rellamada establecemos 0 horas y 0
minutos, esto significa que rechazamos la llamada, es
decir, que no contemplamos en nuestro estudio la
posibilidad de que existan rellamadas de ese tipo. En
nuestro registro de incidencias, si esto sucediera se
anotaran dos incidencias, la incidencia normal (no
contesta, contestador, fax, comunica/ocupado y
averiado) y a continuacin otra incidencia de rechazo de
la entrevista. Este telfono no volvera a aparecer en la
ventana de entrevistas en este estudio.
Adems de esta informacin, se contempla tambin la
posibilidad de establecer un mximo de das llamando y
mximo de llamadas al da para las distintas rellamadas.
Hacemos notar en este aspecto, que en el momento en
que se produzca un aplazamiento (un contacto con el
entrevistado fijando fecha y hora de rellamada), estos
dos parmetros dejan de aplicarse y ese telfono saldr
tantas veces como sea necesario hasta su rechazo
manual.
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Datos de cuotas
Para conocer como se crean las cuotas en el estudio ver
el apartado correspondiente en la ayuda del diseador
de cuestionarios.
Asignacin de valores de cuotas
Actualizacin de cuotas
Tipos de cuotas
Asignacin de valores de cuotas
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Las
cuotas
automticas
sern
implementadas
relacionando la tabla auxiliar de campo y su campo
ID_TEL y la variable ID_TEL de la entrevista. Vase el
apartado correspondiente en el manual de Gandia
Qest.
Protocolo de presentacin
Espacio reservado para escribir el texto de introduccin
que el operador debe leer para iniciar la entrevista ante
el contacto con el entrevistado:
Buenos das, mi nombre es y trabajo para ... etc.
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Borrado de un estudio
Proceso que provoca la eliminacin fsica del registro del
estudio, lo que conlleva:
Eliminacin del registro en tabla de
estudios
Eliminacin de la tabla de campo del
estudio
Eliminacin de las tablas
(entrevistas) del estudio
de
datos
selecciones
de
de
la
tabla
origen
de
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siguen
el
orden
siguen
un
orden
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Borrar telfonos
En algn caso se puede desear tambin eliminar la tabla
de campo actual y sustituirla por otra totalmente distinta.
Esto no modifica la situacin de cuotas, ni otro
parmetro del estudio.
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de
ltima
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ltima
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el
nmero
de
telfonos
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Ejemplo de proceso
Veamos que sucede con un telfono que es extrado en
nuestro sistema:
(Gestin de telfonos)
Un telfono es incorporado al sistema, y recibe un
cdigo de identificacin nico; como origen se le asigna
el nombre del fichero seguido por un carcter _ y el
nombre de la tabla de datos. Si es un fichero Dbase o
Paradox, el nombre de la tabla de forma directa.
Se le asignan de forma automtica datos como fecha de
inicio la fecha del da en que se incorpora, fecha y
hora de ltimo uso vacos, y por ltimo el nmero de
llamadas a ese nmero se establece en 0. Estos datos
sern utilizados por el programa en la parte de Informes
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por
una
incidencia
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Fichero de entrevistas
La creacin del fichero de entrevistas est sujeta a los
siguientes filtros:
Estados de las entrevistas: finalizada con
xito o con exceso de cuotas, aplazada,
rechazada o rechazada por exceso de
cuotas.
Rango de fecha y hora para el inicio de la
entrevista
Rango de fecha y hora para el fin de la
entrevista.
Slo se generar el fichero con las entrevistas que
tengan cualquiera de los estados seleccionados,
iniciadas desde la fecha elegida y finalizadas hasta la
fecha elegida.
Gandia Cati 2005
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la
extraccin
manual
de
Modificar el telfono
Accedemos a una ventana similar al detalle del telfono,
donde se pueden incluir hasta dos telfonos alternativos.
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Iniciar la entrevista
Cuando se pulsa el botn de iniciar entrevista aparece la
ventana de entrevista con la primera pantalla diseada
del cuestionario.
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La ventana de entrevista
Al iniciar, recuperar una aplazada o modificar una
entrevista nos aparece lo que denominaremos la
ventana de entrevista. Es en este escritorio donde el
operador de campo realiza sus funciones.
A su alcance, adems de hacer la entrevista, dispone las
posibilidades de:
Visualizar los datos grabados de la propia
entrevista, mostrndose en un dilogo los
campos, sus textos extra y los valores
asociados. Existe la posibilidad de tornar
los valores en las etiquetas de valor.
Duracin de la entrevista actual
Pausar / Continuar de la entrevista
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Aplazar la entrevista
Anular la entrevista
Informacin sobre las pginas (posicin
actual / total de pginas)
Entrevistas realizadas (entrevista n /
entrevistas almacenadas)
Histrico del trabajo de campo del telfono
al que se est entrevistando
Visualizacin de la tabla de datos de las
entrevistas
Visualizacin de las tablas auxiliares del
cuestionario
Visualizacin del estado de las cuotas en
el estudio
Detalle del telfono
Descriptivo del telfono, campo que se
defini como descriptivo cuando se realiz
la importacin del telfono a la base
general de telfonos
Identificador
del
telfono,
campo
autonumrico identificador nico del
telfono en la base general. Todas las
vinculaciones del sistema Cati se realizan
con este campo.
Telfono en tabla campo (sombra azul el
utilizado)
Telfono alternativo 1 (sombra azul el
utilizado)
Telfono alternativo 2 (sombra azul el
utilizado)
Visualizacin de las tablas auxiliares del cuestionario
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exceso de cuotas
o fijado por el
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campos
de
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Cuotas finalizadas
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para
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Base general
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Alternativos
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para
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telfono
o sin
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o Contestador
o Fax
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Entrevistas y telfonos
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Trabajo en curso
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Acciones / Breaks
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Resumen de actividad
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Estos
informes
permiten
realizar
fcilmente
comparaciones de inspeccin sobre el trabajo de campo.
Informes histricos
Informes realizados sobre estudios que han sido
eliminados de la actividad, bien por haber sido cerrados
o bien por haber sido borrados.
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Ficha general
Histrico de acciones
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