Reporte de TI Sobre Mexico Hecho en Chile

Estudio de Mercado
Servicios de Animacin
Digital en Mxico
Junio 2013
Documento elaborado por la Oficina Comercial de Chile en Guadalajara, Mxico- ProChile
I.
I.
Tabla de contenido
I. Tabla de contenido ............................................................................................................ 2

II. Resumen Ejecutivo ............................................................................................................ 4
1. Nombre y descripcin del servicio. ............................................................................................ 4
2. Estrategia recomendada ............................................................................................................ 4
2.1. Evaluacin de oportunidades en el mercado para el servicio ( en base anlisis FODA ................ 4
2.2. Recomendaciones para el proveedor nacional............................................................................. 4
2.3. Anlisis FODA ................................................................................................................................ 5
III. Identificacin del servicio ................................................................................................. 6

1. Nombre del servicio.................................................................................................................. 6
2. Descripcin del servicio ............................................................................................................. 6
IV. Descripcin general del mercado importador ................................................................... 6

1. Tamao del mercado ................................................................................................................. 6
2. Crecimiento en los ltimos 5 aos ............................................................................................. 8
3. Estabilidad econmica, poltica, institucional y seguridad jurdica del mercado .......................... 9
4. Poltica nacional y marco legislativo aplicable al sector servicios ................................................. 9
5. Disponibilidad de instrumentos financieros locales para la adquisicin de servicios desde el
exterior......................................................................................................................................... 9
6. Polticas y normativas respecto de las compras pblicas de servicios ....................................... 10
7. Infraestructura y telecomunicaciones disponibles .................................................................... 11
8. Principales mega-proyectos programados o en ejecucin que inciden en la demanda de servicios
................................................................................................................................................... 12
9. Participacin del sector privado en las principales industrias de servicios ................................. 13
V. Descripcin sectorial del mercado importador ................................................................ 13

1. Comportamiento general del mercado..................................................................................... 13
2.Estadsticas de produccin y comercio del servicio ................................................................... 13
3. Proporcin de servicios importados ......................................................................................... 14
4. Dinamismo de la demanda ...................................................................................................... 14
5. Principales players del subsector y empresas competidoras ..................................................... 14
6.Marco legal y regulatorio del subsector .................................................................................... 14
7. Tendencias comerciales del sector ........................................................................................... 15
VI. Competidores ................................................................................................................ 16

1. Principales proveedores externos ............................................................................................ 16
2. Descripcin de los servicios otorgados por competidores locales o externos. ............................ 16
3. Segmentos y estrategias de penetracin de competidores ....................................................... 17
4. Valores aproximados de servicios provistos u ofrecidos por competidores ............................... 17
VII. Obstculos a enfrentar por los exportadores de servicios .............................................. 17

VIII. Indicadores de demanda para el servicio ...................................................................... 17
IX. Otra informacin relevante del mercado de destino ....................................................... 18
X. Contactos relevantes....................................................................................................... 18
XI. Opiniones de actores relevantes en el mercado .............................................................. 19
XII. Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado . 19
XIII. Fuentes de informacin (Links). .................................................................................... 20
Estudio de mercado / Servicios de Animacin Digital Ao 2013
Pgina 3
II.
Resumen Ejecutivo
1. Nombre y descripcin del servicio.

Servicios de Animacin Digital: Cine, Televisin, Video Juegos, Programas Digitales para sectores no tradicionales.
2. Estrategia recomendada
Dar a conocer los grados de especializacin de la empresa, las caractersticas especficas que poseen y lo
que los hace diferenciarse de otra empresa.
Desarrollar nichos especficos de servicios de produccin animada, que sean atractivos para industrias de
desarrollo econmico de sectores locales, como medicina, arquitectura y construccin, aeroespacio.
Informarse sobre el mercado, conocer los proyectos que se estn llevando a cabo y encontrar la
complementariedad para vincular proyectos conjuntos.
2.1. Evaluacin de o portunidades en el mercado para el servicio (en base anlisis

FODA)
Mxico se est caracterizando como uno de los polos de produccin en Amrica Latina en la realizacin de
proyectos para las grandes industrias de la animacin digital, goza de la cercana con Estados Unidos, lo que lo
posiciona en un espacio estratgico, en cuanto a captacin de proyectos a pedido, como para ofrecer o solicitar
financiamientos para la finalizacin de sus proyectos, enfocados a cinematografa y videos.
Sin embargo, aun carece de una estructura organizacional que permita generar clusters de empresas
especializadas que acaparen grandes proyectos en materias especficas como podra ser realidad aumentada.
Carecen de conocimientos matemticos de programacin, por lo que se importa talento de Europa del Este
para cubrir esa necesidad.
2.2. Recomendaciones para el proveedor nacional

Acercamiento con las empresas mexicanas y compartir casos de xito, para crear un escenario de proyectos
conjuntos con la visin ganar-ganar a partir de los diversos niveles de especializacin.
2.3. Anlisis FODA

Factores Internos
Fortalezas
Debilidades
Cercana con empresas

de EEUU y mayor
acceso a proyectos.
Vinculacin entre
productores mexicanos
en Mxico y
Productores latinos en
EE.UU.
Impulso y apoyos
gubernamentales para
la financiacin de
proyectos de animacin
en cine.
Desventajas del proveedor

nacional frente a
proveedores locales y de
terceros pases.
El empresario mexicano
no es proclive a compartir
grandes proyectos.
Vinculacin con el
Sector Privado y
conocimiento de los
proyectos tanto
empresariales como de
Gobierno en fomento a
la Industria.
Dar a conocer casos de

xito o niveles de
especializacin para que
se puedan aterrizar
grandes proyectos como
empresas
latinoamericanas
Diversificar los nichos

de especializacin,
ofrecer variedad de
servicios de animacin.
Compartir los niveles de

riesgos con las empresas
mexicanas, ser socios en
los grandes proyectos y
mantenerse en las
dificultades.
Factores Externos
Oportunidades
Bajos costos de
produccin de los
servicios.
Alta capacidad
humana y con
conocimientos
especializados.
Amenazas
Fuerte tendencia a la
especializacin en
videojuegos, a
comparacin de
Europa del Este que se
especializan en
estructuras
matemticas y
programacin de
efectos, por ejemplo.
Pgina 5
III.
Identificacin del servicio
1. Nombre del servicio

Servicio de Animacin Digital
2. Descripcin del servicio

Productos desarrollados por computadora como: aplicaciones de animacin digitales, videojuegos y simuladores
audiovisuales.
IV.
Descripcin general del mercado

importador
1. Tamao del mercado
Mxico se encuentra dentro de los top 10 pases comercializadores del sector de produccin y compra de equipo
de tecnologas de la informacin. Segn el siguiente grfico, export USD$35.000 millones e import USD$28.000
millones.
Fuente: Select - http://www.select.com.mx/index.php
En cifras totales del mercado de TICs se registraron en 2011 USD$38.007 millones; en proyecciones de los aos
2012 $USD46.665 millones y en 2013 USD$52.052 millones. Con crecimiento de 11,9% y 6,6% respectivamente.
De acuerdo con el siguiente grfico la distribucin porcentual de los sectores ms representativos de las
Tecnologas de Informacin, excepto Comunicaciones, considera los Servicios de TI con la segunda posicin.
EVOLUCION DEL MERCADO EN MEXICO
Fuente: Select, 2012 http://www.select.com.mx/selectblog/?p=1627

Mxico a nivel Latinoamrica, lidera el sector de industrias creativas, con un valor facturado de alrededor de 4 mil
millones de dlares; en este sector se concentran los servicios de animacin. Adems a la ciudad de Guadalajara,
se le ha denominado ciudad creativa, gracias a las fuertes inversiones en este rubro.
1
Segn una publicacin de Select , uno de los componentes primordiales de las empresas creativas en efectos
visuales lo constituye la fuerza de trabajo. Si bien, estas empresas tienen un componente tecnolgico visto a
travs del software y del equipamiento especializado que manejan, la mayor valorizacin de estos servicios y
productos se mide con base en el valor creativo e innovador del artista visual.
E r i c k R o d r g u e z . Servicios Visuales y Digitales: uso de hardware y software. E n :

http://www.select.com.mx/selectblog/?p=1483
Pgina 7
A continuacin, se muestra una grfica realizada con base a 22 empresas; donde se muestra la prevalencia
relativamente superior de los diseadores grficos generalistas o que realizan mltiples actividades de
2
produccin y/o animacin digital a diferencia de algn otro puesto .
Fuente: Select, 2011.
De acuerdo a cifras de Select del 2011, en Mxico ms del 80% de las empresas que ofertan servicios
visuales/digitales utilizan Macintosh como plataforma para la realizacin de sus actividades.
2. Crecimiento en los ltimos 5 aos

3
De acuerdo a Vanguardia , la animacin como industria en Mxico tiene entre once y doce aos. Es as como en
los ltimos aos la industria de la animacin en cine y televisin en Mxico ha tenido una mayor participacin.
El pas ha registrado un avance en materia de TI, prueba de ello son los resultados del estudio 2011 de la Unidad
de Inteligencia de The Economist (EIU por sus siglas en ingls) auspiciado por la Business Software Alliance
(BSA), en el que se expone que en relacin a 2009, Mxico escal cuatro posiciones en materia de
4
Competitividad en TI, colocndose en la posicin 44 entre 66 naciones
Mxico est catalogado ser el pas con la ms importante industria creativa de Amrica Latina y ocupa el nivel
18 a nivel mundial, segn el Creative Economy Report de la UCTAD, 2010.
Op. cit. 1
http://www.vanguardia.com.mx/seabrepasolaindustriadelaanimaciondigitalmexicana-587644.html
4
PWC, http://www.pwc.com/es_MX/mx/industrias/perspectiva-industrial/mayo/creativa.jhtml
3
Pgina 8
La nacin azteca, es el principal consumidor de videojuegos en Latinoamrica, con ms de la mitad de las ventas
de la regin. Entre el 2004-2010, la industria tuvo un crecimiento promedio anual de 17,1% En 2011, Mxico
5
represent el 38,9% de ahorro en costos de produccin de video juegos, en comparacin con Estados Unidos.
3. Estabilidad econmica, poltica, institucional y seguridad jurdica
del mercado
Mxico cuenta con 12 tratados y acuerdos comerciales con 44 pases, los cuales representan el 15 por ciento de la
poblacin mundial. Adems, el sistema legal y poltico de Mxico favorece el desarrollo de nuevos negocios y
ofrece seguridad jurdica para la inversin.
Segn datos del Foro Econmico Mundial, Mxico ha ascendido a diferencia de pases europeos y de acuerdo a
algunos indicadores como la estabilidad econmica y el tamao del mercado se le califica muy bien.
4. Poltica nacional y marco legisl ativo aplicable al sector servicios

6
Segn un estudio de Poltica Digital ; en Mxico se llev a cabo una Agenda Digital Nacional (ADN), la cual se
refiere al conjunto de polticas pblicas enfocadas al uso de las TIC encaminadas a contribuir al desarrollo
econmico y social de un pas a travs del potencial que ofrece el uso de las mismas para mejorar la calidad de la
educacin, incrementar la transparencia, aumentar la productividad y competitividad, y hacer mejor gobierno,
mediante mayor participacin y compromiso ciudadano.
Con las polticas pblicas adoptadas en la actualidad, Mxico puede presumir que es uno de los pases con la tarifa
de interconexin mvil ms baja del mundo, pero con una de las penetraciones ms pobres.
5. Disponibilidad
de instrumentos financieros
adquisicin de servicios desde el exterior
locales
para
la
PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO
Programa de financiamiento para emprendedor a
7
travs de la banca comercial
El programa capital semilla proporciona apoyo

financiero temporal para el arranque y etapa inicial del
negocio, a los proyectos de emprendedores que son
incubados por alguna de las incubadoras de negocios
que forman parte del sistema nacional de incubacin
de empresas de la Secretara de Economa.
Programa para el desarrollo de las industrias de alta

8
tecnologa (prodiat) :
El Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta

Tecnologa tiene como objetivo general contribuir a
fomentar la transferencia y adopcin de tecnologas de
vanguardia para potenciar la competitividad de los
Promxico, Fuente: Estudio Competitive Alternatives 2012, KPMG
http://www.politicadigital.com.mx/pics/edito/multimedia/20939/num62_multimedia.pdf
http://www.economia.gob.mx/mexico-emprende/programas/6704-programa-de-financiamiento-para-emprendedor-atraves-de-la-banca-comercial
8
: http://www.cefp.gob.mx/notas/2009/notacefp0062009/prodiat.pdf
7
Pgina 9
sectores precursores y de alta tecnologa, atendiendo

las fallas de mercado que obstaculizan el crecimiento
de la produccin, el empleo, la productividad y la
competitividad de las empresas y de la industria en
general, por medio del otorgamiento de apoyos de
carcter temporal.
Programa para el desarrollo de la industria de software
9
(prosoft):
Programas de estmulo a la innovacin:
10
6. Polticas y normativas
Es el programa sectorial de la Secretaria de Economa

que se encarga de apoyar y potenciar el crecimiento de
las empresas de la Industria de TI en todo el territorio
nacional.
Los programas de estimulo a la innovacin, incentivan
la inversin en investigacin y desarrollo tecnolgico,
mediante el otorgamiento de estmulos econmicos
complementarios a las empresas que realicen
actividades de IDT, con la finalidad de incrementar su
competitividad, la creacin de nuevos empleos de
calidad e impulsar el crecimiento econmico del pas.
respecto de las compras pblicas de
servicios
En Mxico, se aplica la Norma Oficial Mexicana (NOM) NOM-162-SCFI-2004, Electrnica-Audio y video-discos
compactos grabados con audio, video, datos y/o videojuegos-informacin comercial e identificacin del
fabricante. Disponible en: http://www.consumidor.gob.mx/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/NOM-162SCFI-2004.pdf
Las compras pblicas se realizan mediante publicaciones en Compranet - http://www.compranet.gob.mx/.
Aquellos servicios que demanda el Gobierno Federal se publican en el Diario Oficial de la Federacin http://www.dof.gob.mx/, las licitaciones pueden ser internacionales, exclusivas para mexicanos o mixtas.
7. Infraestructura y telecomunicaciones disponibles

Grado de penetracin de internet: 30%11
En 2011, se duplic el uso de Smartphones (58%) para conectarse a internet respecto al ao anterior
(26%), en consecuencia el uso de PC y laptop ha disminuido en este mismo periodo de tiempo.12
En 2012, se registraron 35.161.145 usuarios de internet.13
14
El precio ms bajo en Mxico por Mega es de 11.77 dlares .
http://www.prosoft.economia.gob.mx/acercade.htm
http://www.conacyt.gob.mx/tecnologica/estimulo/Paginas/default.aspx
11
CNN.
12
Hbitos de los usuarios de internet en Mxico, AMIPCI.
13
CNN.
14
El Universal.
10
Pgina 10
De acuerdo con el informe sobre las Acciones del Fortalecimiento de Banda Ancha y Tecnologas de la Informacin
y Comunicaciones, 2012; al tercer trimestre de 2011, Mxico contaba con 13 millones de accesos de banda ancha
fija, equivalentes a una penetracin de 11,4% y con 7,8 millones de accesos de banda ancha mvil y un 7% de
penetracin.
En cuanto a cobertura Mvil Red 3G, se muestra en el siguiente mapa, el servicio con mayor grado de influencia
en las zonas urbanas y aquellas zonas rurales con radiobase para cobertura de carreteras principalmente o
conexin entre una localidad urbana y otra.
Fuente: Acciones de Fortalecimiento de Banda Ancha y Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones, Secretara de Comunicaciones y
Transportes.
Para poder ofrecer un servicio de calidad adecuada, son necesarias grandes capacidades de transporte y acceso.
Una parte fundamental de la red es, por lo tanto, la red dorsal de fibra ptica que permite el transporte de
grandes volmenes de informacin a altas velocidades. Actualmente, las redes de fibra ptica en Mxico alcanzan
una longitud aproximada de ms de 201 mil kilmetros
Netflix Amrica Latina, cuenta con 33 millones de suscriptores que ven ms de 1000 millones de horas de
contenido audiovisual en lnea, ha creado una lista de los proveedores con el mejor servicio de conexin a
internet en Mxico.
Pgina 11
8. Principales mega-proyectos programados o en ejecucin que
inciden en la demanda de servicios

Amrica Mvil espera revolucionar su negocio este 2013 con la instalacin de un cable submarino de fibra ptica
con el que se convertira en el principal distribuidor de contenido audiovisual por internet en Amrica Latina. El
proyecto, en que invertir 500 millones de dlares, casi la mitad de lo que Carlos Slim invirti en todo Mxico en
2012, conectar a Brasil, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Mxico, Puerto Rico y Repblica Dominicana. El
cable, de nombre AMX-1, transmitir cientos de millones de pelculas, documentales y series al ao, ir a ms de
6,000m por debajo del ocano Atlntico y medir ms de 17.000 km, lo cual equivale a casi la mitad de la
circunferencia de la Tierra.
El Proyecto de Ciudad Creativa Digital (proyecto a 15 aos) en Guadalajara Jalisco, no se ha concretado, pero
actualmente se contemplan recursos para ejecutar por USD$1,6 millones de dlares por parte del Gobierno
Regional de Jalisco y USD$8.3millones por parte del Gobierno Municipal de Guadalajara para la intervencin de
40Ha, de 380 del total que contemplara el complejo digital. Se contempla crear un nodo de produccin
audiovisual, digital, interactiva, que sea centro de produccin de contenidos para el mercado hispanohablante.
A finales de 2010 la SCT contrat la fabricacin del nuevo Sistema Satelital Mexicano (MEXSAT), el cual consta de
tres satlites (uno para servicios fijos y dos para servicios mviles), dos centros de telemetra y control y dos
telepuertos. Estos satlites operarn en las bandas L, Ku planificada, C extendida y Ku extendida y prestarn
servicios de comunicacin mvil y fija (voz, datos y video) a las entidades de seguridad nacional y servicios de
banda ancha para programas de carcter social.
9. Participacin del sector privado en las principales industrias de
servicios
El sector de las Tecnologas de la Informacin, est integrado por 2.785 compaas y 23 clusters especializados. En
15
cuanto a talento humano, cada ao se gradan en Mxico aproximadamente 115.000 ingenieros del sector.
La produccin de servicios de animacin est enfocada en las industrias de cinematografa, dibujos animados,
comerciales publicitarios y video juegos; sin embargo, pocas empresas se estn especializando en nichos de
servicios para la industria de la construccin y arquitectura, servicios para el sector salud, realidad aumentada o
de inteligencia militar, y aeroespacial.
15
Promxico, Estudio Competitive Alternatives 2012 KPMG
Pgina 12
V.
Descripcin sectorial del mercado

importador
1. Comportamiento general del mercado
En Mxico existen poco ms de 380 empresas dedicadas a la animacin digital para cine y televisin, muchas de
16
ellas con apenas un par de empleados .
El mercado nacional de animacin digital es dominado por media decena de empresas: Kaxan y MataCube de
Jalisco, nima Estudios en Ciudad de Mxico e Imagination Films en Quertaro. En el estado de Jalisco existe el
17
primer estudio en el pas con la tecnologa para pelculas de animacin en 3D, el Chapala Media Park.
Entre los principales clientes se encuentran industrias de entretenimiento como las televisoras ms importantes
de Mxico, el cine, caricaturas, videojuegos; as como reas de servicios, marketing, reas educativas, industriales,
culturales.
2. Estadsticas de produccin y comercio del servicio

El costo promedio en Mxico de la produccin de la Industria de Servicios de Videojuegos ronda los USD$ 2
millones de dlares, la produccin de una pelcula animada, ronda los USD$ 8 millones de dlares. Hoy en da la
industria de videojuegos ya super a la del cine.
El mercado de los videojuegos vale 30% ms a nivel mundial comparado con el de las pelculas. La industria de
los videojuegos vende 16 mil millones de dlares cada ao en todo el planeta. La importancia del cine animado:
de 5,000 pelculas que se producen al ao en el mundo, slo 30 son animadas. Y esas 30 se llevan el 15% de las
18
ventas totales. Significa que menos del 1% de las pelculas producidas tienen el 15% del mercado total.
3. Proporcin de servicios importados

El principal servicio medible de importacin de animacin son los videojuegos, a travs de la internacin de los
cartuchos con programas para consolas. Los principales proveedores de Mxico son Japn y Estados Unidos.
16
Un nuevo centro de animacin digital abre en Mxico. Disponible en:

http://www.vanguardia.com.mx/unnuevocentrodeanimaciondigitalabreenmexico-1482946.html
17
Op. cit 16
18
Ricardo Gmez Quiones, CEO de Kaxan Games en entrevista para la Revista Telemundo.
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Pas
Japn
Estados Unidos
China
Taiwn
Pases no identificados
Puerto Rico
Total
Valor USD 2012

7,583,947.00
2,580,508.00
848,184.00
719.00
200.00
16.00
11,013,574.00
%
68.8599995
23.4302507
7.70126028
0.00652831
0.00181594
0.00014528
100
Fuente: Siavi con datos de Secretara de Economa
4. Dinamismo de la demanda
La Produccin de los Servicios de Animacin, conforme se concrete la Ciudad Creativa en Mxico, importantes
empresas se instalarn y demandarn la puesta en marcha de proyectos para producciones de mega proyectos
cinematogrficos y videojuegos especializados.
5. Principales players del subsector y empresas competidoras

Las principales empresas de Servicios de Animacin en Mxico son:
Metacube, http://www.metacube.com.mx/
Kaxan Studios, http://www.kaxanmediagroup.com/
nima Studios, http://www.animaestudios.com/
Por otro lado, en 2011, se cre la Asociacin Nacional de Productores de Animacin, Efectos Visuales y Medios
Interactivos (ANPAEM) est conformada en la presidencia por Carlos Gutirrez ( Metacube), el Vicepresidente
Fernando de Fuentes (nima Estudios), el segundo Vicepresidente Ricardo Arnaiz (Animex), el Secretario Jos C.
Garca de Letona (Fx Shop) y el Tesorero Gabriel Riva Palacio (Huevo Cartoon)
6. Marco legal y regulatorio del subsector

El Sector de las Industrias Creativas en Servicios de Animacin, tiene un fundamental apoyo del Gobierno
mexicano, a travs de Programas de Promocin e Incentivos para la creacin de los servicios, compra de equipo y
licencias en materia de software. Por otro lado, a travs del Gobierno, se ha impulsado y generado una campaa
para llevar a cabo patentes y registros de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI); por
otro lado la Ley Federal de Derechos de Autor, ampara aquellas creaciones que estn registradas a travs de
personas fsicas o morales.
Como ejemplo, se puede mencionar la frase Da de los Muertos La compaa Walt Disney Company, retir sus
solicitudes ante la United States Patent and Trademark Office (USTDO) y el IMPI bajo el nombre Disney Pixar Da
de los Muertos ya que mediante un litigio, la empresa Metacube gan los derechos, puesto la empresa mexicana
se encuentra trabajando en un largometraje animado denominado Da de los Muertos La Pelcula.
Pgina 14
7. Tendencias comerciales del sector

Las empresas al ir creciendo se van a especializar en nichos de especializacin en animacin no tradicional, es
decir aquella que no se encuentran dentro del subsector del entretenimiento y que se desarrollan principalmente
para sectores productivos especficos como la aeronutica, medicina o construccin y el principal motor de este
desarrollo en Mxico ser la Ciudad Creativa Digital, puesto tender a la diversificacin de la industria.
VI.
Competidores
1. Principales proveedores externos

La principal competencia mundial en el desarrollo de servicios de diseo de arte en animacin se concentra en
San Jos, Estados Unidos y Londres; en anuncios publicitarios Vancouver y de Videojuegos en Montreal; en cuanto
a programacin por la gran especializacin matemtica es Rusia y Europa del Este. En Mxico, los principales
desarrolladores se encuentran en Guadalajara y Ciudad de Mxico y se especializan en arte, no en programacin
de diseo.
2. Descripcin de los servicios otorgados por competidores locales o
externos.
Entrevista a Enrique Rosales Ruiz, Director de la Ingeniera en Animacin Digital, Universidad Panamericana,
efectuada con fecha 17 de mayo de 2013
En Mxico existen cuatro mercados verticales de animacin digital:
Cine
En Mxico existen las facilidades de llevar a cabo producciones cinematogrficas, en primer lugar, gracias
a los apoyos e incentivos gubernamentales para financiar largomentrajes, que para cualquier otro
servicio de entretenimiento. Un ejemplo de ello es el la Ley de Estimulo Fiscal de apoyo a la industria
cinematogrfica Eficine 226 es un estmulo fiscal para los contribuyentes que otorga el Artculo 226 de la
Ley del Impuesto sobre la Renta y que apoya la produccin o postproduccin de largometrajes de ficcin,
animacin y/o documental. A travs de Eficine, los contribuyentes que inviertan en proyectos
cinematogrficos en Mxico pueden obtener un crdito fiscal, equivalente al monto de su inversin,
contra el impuesto sobre la renta en el ejercicio en el que se determine el crdito.
Es complicado en Mxico que las pelculas mexicanas produzcan utilidades, ya que existen muy pocos
distribuidores de producciones cinematogrficas y una cadena muy fuerte de exhibicin de salas de cine,
Cinpolis, por lo que las mayores ganancias las obtiene el exhibidor. nima Studio es un ejemplo de
empresa grande, que se especializa en animacin de pelculas, ya que fue la productora de El Chavo del 8,
proyecto conjunto con Televisa. Sin embargo, el cine ms demandado es el de Hollywood.
Pgina 15
Televisin
Las mayores utilidades que pueden generar las empresas en los servicios de animacin, son aquellos
destinados a la televisin, ya que en la mayora de las novelas o pelculas para la televisin, videos
musicales y en los propios comerciales publicitarios se requiere mayor dramatizacin en las escenas o
creacin de escenarios.
Las grandes agencias de publicidad que son contratadas por empresas para crear sus comerciales, los
cuales requieren de personajes u objetos animados que despierten curiosidad y puedan crear mayor
impacto en el consumidor final. Estas agencias de publicidad contratan a Productoras de Servicios de
Animacin, que son empresas de podran contar con una plantilla laboral de 10 personas especializadas
en Arte, Diseo y Programacin.
La produccin de un comercial de televisin animado de 30 segundos podra costar desde USD$15.000
hasta USD$170.000
Mercado de Simulacin / Videojuegos
El mercado de videojuegos en Mxico es de los ms grandes del mundo. Existen videojuegos desde los
ms sencillos como son juegos casuales para smartphones o redes sociales o los ms elaborados en los
que se requieren 3 aos y un equipo de mil personas, como juegos de guerra para los gamers y
enfocados a jvenes-adultos. En Mxico de las empresas ms importantes son Kaxan Games y Larva
studios.
Animacin no tradicional
Son aquellos servicios que se requieren para sectores productivos ajenos a los servicios de animacin,
pero que demandan software para sus capacitaciones, entrenamientos, estudios o presentaciones, por
ejemplo empresas de construccin, arquitectura o aviacin que requieren de simuladores para la
presentacin de sus proyectos en render arquitectnico, operaciones de maquinaria, sea gras o aviones;
sector salud, aquellos centros de investigacin donde se necesita explorar el cuerpo humano y se lleve a
cabo a travs de realidad aumentada; sector militar, donde se requiere del diseo de vehculos u
armamento.
En Mxico aun no est bien desarrollada la cultura de clusters para atraer proyectos grandes y que
requieren servicios especializados de animacin no tradicional.
3. Segmentos y estrategias de penetracin de competidores

Las principales empresas extranjeras establecidas en Mxico son del sector publicitario y de gestin de medios,
como por ejemplo Ogilvy y Young & Rubicam y Leo Bunett (EEUU) Las empresas mexicanas se especializan en la
produccin de comerciales publicitarios, videojuegos y largometrajes.
4. Valores
aproximados de servicios provistos u ofrecidos por

competidores
La produccin de un comercial de televisin animado de 30segundos podra costar desde USD$15.000 hasta
USD$170.000
Pgina 16
El costo promedio en Mxico de la produccin de la Industria de Servicios de Videojuegos ronda los USD$ 2
millones de dlares, la produccin de una pelcula animada, ronda los USD$8 millones de dlares.
VII.
Obstculos a enfrentar por los

exportadores de servicios
La disponibilidad del capital humano y los costos competitivos han convertido a Mxico en el proveedor
natural de servicios de TI para los mercados de Norte y Sudamrica. Mxico cuenta con costos operativos
bajos, posee talento altamente calificado y es un hub de exportacin de servicios de alto valor agregado.
La consultora Gartner, ubica al pas como el cuarto proveedor global de servicios de TI y se proyecta en
2013, registre el tercer lugar.
Como destino de inversin, se sita en la segunda posicin de Latinoamrica, al desarrollar el 23% del
total de proyectos de software.
Se registr en 2010, una produccin aproximada de USD$11.000 millones en software y tecnologas de la
informacin.
VIII.
Indicadores de demanda para el

servicio
Los principales demandantes de servicios animados para atraer a la mayor cantidad de personas, son las grandes
empresas mexicanas o internacionales con presencia en Mxico como: Coca Cola, Grupo Bimbo, Cerveceras
Corona, Heineken, Servicios de Telefona como Telcel o Movistar, todas en sus comerciales publicitarios, incluyen
animacin digital para consumidores A, B, C+ es decir, dirigida una poblacin de cuando menos 40 millones de
personas.
Otro servicio de animacin de masas, es aquel enfocado al cine, en Mxico una sola empresa de exhibicin de
pelculas, tiene ms de 1000 salas.
IX.
Otra informacin relevante del

mercado de destino
Considerando que la tendencia de los productos finales de los servicios de animacin sern los videojuegos, se
calcula que en Mxico, la poblacin que cuenta con internet es de 22 millones de de personas, de las cuales 16
Pgina 17
millones son jugadores activos de algn videojuego, se estim que en el 2011 se gast una suma de 1.200
millones de dlares en videojuegos, la mayor parte se gast en juegos de consola.
El tiempo que los jugadores mexicanos pasaron disfrutando de algn videojuego hace la suma de 29.000.000 de
horas al da, la mayor parte lo hizo a travs de una consola, despus por algn juego en las redes sociales.
120.000 usuarios de las redes sociales, usan tarjetas de prepago, la participacin de los jugadores activos que
19
gasta el dinero en los juegos es del 57%.
X.
Opiniones de actores relevantes en

el mercado
Entrevista a Enrique Rosales Ruiz, Director de la Ingeniera en Animacin Digital, Universidad Panamericana,
efectuada con 17 de mayo de 2013
La principal demanda de servicios de animacin son principalmente los comerciales publicitarios, que se
identifican como proyectos de corto plazo y que requieren de relativamente poco personal; sin embargo,
los servicios con mayor crecimiento son los video-juegos complejos, los cuales requieren mayor personal y
tiempo para producirlos.
En Mxico no existe an un centro de anlisis de tendencias del mercado o anlisis del consumidor que
detecte la demanda de los servicios de animacin, por lo que las producciones de animacin surgen de
ideas propias del animador.
Los principales jugadores de distribucin del sector en cuanto a cine son Cinpolis, en televisin Televisa y
TV Azteca, en aplicaciones para video juegos son Apple y Google para Android, existen otras empresas de
Estados Unidos que distribuyen video juegos, como Zynga, Electronic Arts o Rovio de Finlandia que
funcionan como intermediarios de video juegos mexicanos; sin embargo en Mxico no existen
distribuidoras mexicanas de videojuegos; la nica excepcin es Televisa Home Entertainment, pero no es
relevante su participacin en el mercado.
XI.
Recomendaciones de la Oficina
Comercial sobre la estrategia comercial
en el mercado
El consumo de los productos no se encuentra determinado por una demanda especfica, si no por caractersticas
emocionales y sensoriales, por lo que este servicio intangible, debe tener la capacidad de generar sensaciones que
19
Infographic 2011, Mxico http://www.newzoo.com/ENG/1605-Infograph_MX.html
Pgina 18
atraigan al consumidor, que lo mantengan en esa emocin y le genere curiosidad por lo que se encontrar, sea
otra versin del mismo servicio, otro aparato con ms funciones o aplicaciones u otra imagen que utilice el mismo
concepto inicial (por ejemplo, crear mundos intergalcticos) en niveles con mayores grados de dificultad.
Estas diferencias y atractivos que puede generar la empresa en el espectador, es lo que la distinguir del resto que
se enfoca en el arte o el diseo, ya que, entre ms especializado sea el servicio y mayor satisfaccin produzca,
mayor ser el valor a pagar por l. Es importante dar a conocer el grado de especializacin de la empresa
productora, marcar la diferencia y crear la necesidad de la demanda.
XII.
Empresa
Contactos relevantes
Telfono
Contacto
Pgina web
Observacin
KAXAN
52(33) 30 30
69 00
pr@kaxanmediagroup.
com
http://en.kaxangames.com/
Desarolladora de
Videojuegos.
SOFTELLIGENCE
Tel.
+52(442)2451
565,
800:01800
000 5337
clientes@softelligence.
com.mx
http://www.softelligence.com
.mx
Sistemas de
desarrollo.
SIGMA
DESARROLLO
EMPRESARIAL
DE SOFTWARE
52 (55) 90003939, Tel.:

(55) 55501740 Directo
Lic. Jaime Moran,

jmoran@cognosae.co
m.mx
http://www.sigmadesarrollo.c
om.mx
Sistemas de
desarrollo.
PROCETI IT
SERVICES
No incluido
http://twitter.com/#!/
proceti
http://www.proceti.com
Sistemas de
desarrollo.
Ace publicidad
(0155) 1997
8575 / 5545
9501 / 4430
4466
contacto@acepublicid
ad.net
www.acepublicidad.net
desarrolladores
de publicidad
rea 6
5570 3007 /
5570 2707
contacto@area6.com.
mx
www.area6.com.mx
desarrolladores
de publicidad
2623-0561
contacto@amap.com.
mx
http://www.amap.com.mx/so
cios/
Asociacion de
Agencias de
Publicidad y
Marketing
AMAP
Pgina 19
Gyroscopik
Studios
(33)33352627
jobs@gyroscopik.com
Larva Studios
http://www.gyroscopik.com/
espaniol.html
Proyectos
animados.
http://www.larvagamestudios
.com/index.html
Estudios de
Videojuegos
Metacube
1371-3334 /
1371-3397
cgutierrez@metacube.
com.mx
http://www.metacube.com.m
x/
Estudios de
animacin
MasFusion
(33)30307406
info@masfusion.com
http://www.masfusion.com/
Creative Media
Agency
XIII.
Fuentes de informacin (Links).
Primera edicin de Monterrey Game Conference (MGC), un evento internacional de desarrolladores de

videojuegos con conferencias, talleres y expo interactiva. Del 25 al 28 de Abril del 2013 en la Arcada en el
Centro Internacional Negocios CINTERMEX. www.mtygameconf.com
Infographic, 2011 http://www.newzoo.com/ENG/1605-Infograph_MX.html
Servicio de Anlisis sobre el mercado de las Tecnologas de la Informacin:
http://www.select.com.mx/selectblog/?p=1627
Revista Vanguardia:
http://www.vanguardia.com.mx/seabrepasolaindustriadelaanimaciondigitalmexicana-587644.html
Anlisis del Mercado TICS: PWC, http://www.pwc.com/es_MX/mx/industrias/perspectivaindustrial/mayo/creativa.jhtml
APPS, herramientas: http://revistadelconsumidor.gob.mx/?p=28807
Videojuegos: http://revistadelconsumidor.gob.mx/?p=29158
Consumo del Cine en Mxico: http://revistadelconsumidor.gob.mx/?p=29073
Pgina 20

Reporte de TI Sobre Mexico Hecho en Chile

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Estudio de Mercado

Documento elaborado por la Oficina Comercial de Chile en Guadalajara, Mxico- ProChile

I. Tabla de contenido ............................................................................................................ 2

III. Identificacin del servicio ................................................................................................. 6

IV. Descripcin general del mercado importador ................................................................... 6

V. Descripcin sectorial del mercado importador ................................................................ 13

VI. Competidores ................................................................................................................ 16

VII. Obstculos a enfrentar por los exportadores de servicios .............................................. 17

Estudio de mercado / Servicios de Animacin Digital Ao 2013

1. Nombre y descripcin del servicio.

2.1. Evaluacin de o portunidades en el mercado para el servicio (en base anlisis

2.2. Recomendaciones para el proveedor nacional

2.3. Anlisis FODA

Cercana con empresas

Desventajas del proveedor

Dar a conocer casos de

Diversificar los nichos

Compartir los niveles de

Estudio de mercado / Servicios de Animacin Digital Ao 2013

Identificacin del servicio

1. Nombre del servicio

2. Descripcin del servicio

Descripcin general del mercado

Fuente: Select - http://www.select.com.mx/index.php

EVOLUCION DEL MERCADO EN MEXICO

Fuente: Select, 2012 http://www.select.com.mx/selectblog/?p=1627

E r i c k R o d r g u e z . Servicios Visuales y Digitales: uso de hardware y software. E n :

Estudio de mercado / Servicios de Animacin Digital Ao 2013

Fuente: Select, 2011.

2. Crecimiento en los ltimos 5 aos

Estudio de mercado / Servicios de Animacin Digital Ao 2013

3. Estabilidad econmica, poltica, institucional y seguridad jurdica

4. Poltica nacional y marco legisl ativo aplicable al sector servicios

El programa capital semilla proporciona apoyo

Programa para el desarrollo de las industrias de alta

El Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta

Promxico, Fuente: Estudio Competitive Alternatives 2012, KPMG

Estudio de mercado / Servicios de Animacin Digital Ao 2013

sectores precursores y de alta tecnologa, atendiendo

Programas de estmulo a la innovacin:

Es el programa sectorial de la Secretaria de Economa

respecto de las compras pblicas de

7. Infraestructura y telecomunicaciones disponibles

Estudio de mercado / Servicios de Animacin Digital Ao 2013

Estudio de mercado / Servicios de Animacin Digital Ao 2013

8. Principales mega-proyectos programados o en ejecucin que

inciden en la demanda de servicios

9. Participacin del sector privado en las principales industrias de

Promxico, Estudio Competitive Alternatives 2012 KPMG

Estudio de mercado / Servicios de Animacin Digital Ao 2013

Descripcin sectorial del mercado

2. Estadsticas de produccin y comercio del servicio

3. Proporcin de servicios importados

Un nuevo centro de animacin digital abre en Mxico. Disponible en:

Estudio de mercado / Servicios de Animacin Digital Ao 2013

Valor USD 2012

Fuente: Siavi con datos de Secretara de Economa

5. Principales players del subsector y empresas competidoras

6. Marco legal y regulatorio del subsector

Estudio de mercado / Servicios de Animacin Digital Ao 2013

7. Tendencias comerciales del sector

1. Principales proveedores externos

2. Descripcin de los servicios otorgados por competidores locales o

Estudio de mercado / Servicios de Animacin Digital Ao 2013