EL SECTOR MINERO EN COLOMBIA

En el 2012, la minera represent el 2,3% del PIB colombiano _____________________________ 3

Clasificacin de la minera en Colombia ________________________________________________ 4
Estructura del sector minero _________________________________________________________ 5
La minera en la economa nacional ___________________________________________________ 6
Participacin de minas y canteras en el empleo nacional __________________________________ 9
Produccin ________________________________________________________________________ 9
Principales minas y volumen de produccin ____________________________________________ 13
Explotacin ______________________________________________________________________ 14
Comercio exterior _________________________________________________________________ 15
Exportaciones de carbn ___________________________________________________________ 16
Exportaciones de ferronquel ________________________________________________________ 19
Exportaciones de oro ______________________________________________________________ 21
Exportaciones de es meraldas ________________________________________________________ 22
Precios de los minerales ____________________________________________________________ 24
Proyectos mineros _________________________________________________________________ 26
Para tener en cuenta ______________________________________________________________ 28

TABLAS
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla

1: Posicin arancelaria __________________________________________________________ 4

2: Produccin de carbn________________________________________________________ 10
3: Produccin de ferronquel ____________________________________________________ 10
4: Produccin de oro___________________________________________________________ 11
5: Produccin de Esmeraldas ____________________________________________________ 12
6: Exportaciones de carbn, 2012 ________________________________________________ 16
7: Pas destino exportaciones de carbn __________________________________________ 17
8: Pas destino exportaciones de ferronquel 2012 __________________________________ 20
9: Pas destino exportaciones de oro 2012 _________________________________________ 22
10: Exportaciones de esmeraldas 2012 ___________________________________________ 22
11: Pas destino exportaciones de esmeraldas _____________________________________ 23
12: Precios de los minerales colombianos _________________________________________ 25
13: Precios FOB de exportacin del carbn colombiano ______________________________ 25

2004-2013. Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse
o transmitirse por ningn procedimiento electrnico o mecnico, incluyendo fotocopias, impresin, grabacin
magntica o cualquier almacenamiento de informacin y sistemas de recuperacin, sin permiso escrito de
Legiscomex.com.

GRFICAS

Grfica
Grfica
Grfica
Grfica
Grfica
Grfica
Grfica
Grfica
Grfica
Grfica
Grfica
Grfica
Grfica
Grfica
Grfica
Grfica
Grfica

1: Estructura del sector minero colombiano _______________________________________ 5

2: Crecimiento del PIB _________________________________________________________ 6
3: Variacin anual de explotacin de minas y canteras 2011-2012 ____________________ 7
4: Variacin de la produccin por sector explotacin de minas y canteras ______________ 8
5: Crecimiento econmico por tipo, 2012 _________________________________________ 8
6: Participacin de minas y canteras en el empleo nacional 2012 _____________________ 9
7: Principales minas y volumen de produccin ____________________________________ 13
8: Explotacin de minas y canteras (ltima informacin disponible 2011) _____________ 14
9: Total exportaciones mineras colombianas (ltimos cinco aos) ____________________ 15
10: Total importaciones mineras colombianas (ltimos cinco aos) ___________________ 16
11: Exportaciones de carbn en los tres ltimos aos ______________________________ 17
12: Modo de transporte exportaciones de carbn 2012 _____________________________ 19
13: Exportaciones de ferronquel en los tres ltimos aos __________________________ 20
14: Exportaciones de oro en los tres ltimos aos _________________________________ 21
15: Exportaciones de esmeraldas en los tres ltimos aos __________________________ 23
16: Modo de transporte exportaciones de esmeraldas, 2012 ________________________ 24
17: Proyectos mineros en fila para entrar en produccin____________________________ 27

2004-2013. Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse
o transmitirse por ningn procedimiento electrnico o mecnico, incluyendo fotocopias, impresin, grabacin
magntica o cualquier almacenamiento de informacin y sistemas de recuperacin, sin permiso escrito de
Legiscomex.com.

Estudio de Mercado Sector minero en Colombia

Inteligencia de mercados/Sector Minero en Colombia

En el 2012, la minera represent el 2,3% del PIB colombiano

Por: Legiscomex.com
Mayo 15 del 2013

En el 2012, las exportaciones del sector minero sumaron USD34.277 millones. El carbn
fue el mineral que ms se export con USD7.034 millones, equivalente s al 20% del total de
las ventas internac ionales del sector.
Segn informacin suministrada por el Ministerio de Minas y Energa, al cierre del 2012, la
economa mundial creci un 4%, los minerales metlicos fueron los productos que presentaron el
mayor crecimiento, con un 19,0%. En Colombia, la minera represent el 2,3% del Producto
Interno Bruto (PIB), lo que evidenci un crecimiento del sector en los ltimos cinco aos, debido
al aumento de la demanda de pases como los asiticos, interesados en la compra del coltn, el
ferronquel y las materias primas para la industria tecnolgica.
El desarrollo de la minera en Colombia se debe a que el pas se encuentra ubicado en medio del
cinturn andino y del escudo amaznico, lo que hace posible que estas tierras sean frtiles para
los minerales. El pas cuenta con las reservas de carbn ms grandes de Latinoamrica, es uno
de los principales productores de ferronquel y es el mayor productor de esmeraldas, reconocidas
por su tamao y transparencia.
Hasta el 2012, el crecimiento del sector minero fue significativo, sin embargo, en el primer
bimestre del 2013 hubo un decrecimiento del 18,4% en las exportaciones, segn la Asociacin del
Sector de la Minera a Gran Escala.
Esta reduccin se debe, en gran parte, a la cada en los precios de los minerales, al alto nmero
de requisitos para adquirir un ttulo minero, al vencimiento de licencias y a las trabas que pone el
Gobierno Nacional para la obtencin de la licencia ambiental y las licencias previas , y a la
disminucin de la demanda por parte de los pases con problemas econmicos. Adems, para
Eduardo Alfonso Chaparro, director de la Cmara de minera de la ANDI, Asomineros, tambin se
debe a que hace falta una mayor inversin extranjera, que se dificulta por el agotamiento de las
fuentes de financiacin.
Chaparro cree que las metas de exportacin para el 2013 no se podrn cumplir; se tratar de
recuperar los vacios en trminos de produccin y de pasar, de la mejor manera posible, el mal
momento de los precios. Continuaremos con la discusin sobre la normatividad y la legislacin
ambiental y por supuesto la reglamentacin del cdigo minero.

Mayo 15 del 2013

Pgina 3 de 28

Estudio de Mercado Sector minero en Colombia

Clasificacin de la minera en Colombia

Segn el Departamento Nacional de Planeacin (DNP), en la economa colombiana se consideran

representativos siete grupos de minerales por su volumen, valor de produccin y generacin de
empleo, estos son: los minerales metlicos, las piedras preciosas, los metales bsicos, los metales
de la industria del acero, los materiales industriales, los materiales energticos y los materiales
para la construccin.
Mediante el artculo 317 de la Ley 685 del 2001, el Gobierno Nacional estableci al Ministerio de
Minas y Energa como la autoridad encargada de todos los asuntos mineros del pas. Esta entidad
realiz la clasific acin de los minerales con el objetivo de facilitar la identificacin de los productos
mineros.
Ver PDF
http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos PDF /clasificacion_minerales.pdf
Para efectos de este anlisis, se t endrn en cuenta solo el carbn, el oro, las esmeraldas y el
ferronquel, ya que son los principales bienes explotados en Colombia y que, segn el Arancel de
Aduanas, se clasifican en las siguientes posiciones arancelarias:

Tabla 1: Posicin arancelaria

Partidas Arancelarias

Descripcin

2616.90.10.00

Minerales de oro y sus concentrados

2616.90.90.00

Los dems

2701.11.00.00

Antracitas

2701.12.00.10

Hullas trmicas

2701.12.00.90

Las dems hullas

2701.19.00.00

Las dems hullas

2702.10.00.00

Lignitos, incluso pulverizados, pero sin aglomerar

2702.20.00.00

Lignitos aglomerados

7202.60.00.00

Ferronquel

7103.10.10.00

Esmeraldas

71.03.10.90.00

Las dems

Fuente: Arancel Armonizado de Colombia, Legis Editores S.A.

Mayo 15 del 2013

Pgina 4 de 28

Estudio de Mercado Sector minero en Colombia

Estructura del sector minero

El Ministerio de Minas y Energa realiz una estructuracin de los entes de control a cargo del
sistema minero para optimizar la gestin del Gobierno y para permitirles a los usuarios realizar
sus trmites, a travs del suministro de informacin confiable y con fuentes oportunas.

Grfica 1: Estructura del sector m inero colom biano

Fuente: Ministerio de Minas y Energa de Colombia.

Mayo 15 del 2013

Pgina 5 de 28

Estudio de Mercado Sector minero en Colombia

La minera en la economa nacional

En el 2012, el Producto Interno Bruto (PIB) alcanz un crecimiento del 4% y registr una
desaceleracin del 6,6%, respecto al 2011. De igual forma, el resultado fue inferior a lo
pronosticado por el Banco de la Repblica a principios de ao, que estimaba el aumento fuera del
5%.

Grfica 2: Crecim iento del PIB

Fuente: Banco de la Repblica con informacin del DANE.

Este comportamiento se deriv, en gran medida, por el menor dinamismo de la inversin y de las
exportaciones netas, especialmente, durante el segundo semestre. En los sectores productivos, la
conducta de las ramas se caracteriz por el contraste del desempeo del primer semestre del ao
y la desaceleracin del segundo. Los rubros de mayor dinamismo fueron, la minera, en un 5,9%;
los servicios adicionales, en un 5,7%; el financiero, en un 5%; el transporte y las comunicaciones,
en un 4%, y el comercio, en un 4,1%.

Mayo 15 del 2013

Pgina 6 de 28

Estudio de Mercado Sector minero en Colombia

Grfica 3: Variacin anual de explotacin de m inas y canteras 2011- 2012

Fuente: DANE.

Para el 2012, el sector minero colombiano represent el 7,7% del PIB nacional, incluido petrleo,
sin este rubro simboliz el 2,3%. A pesar de completar cinco aos de expansin, el crecimiento
del ltimo ao estuvo por debajo de la tasa registrada en promedio desde el 2008. En el primer
semestre registr un incremento del 11,2%, mientras que en el segundo tan solo un 1,1%. De
esta forma, el acumulado fue del 5,9%, frente al aumento del 14,4% en el 2011.
Este resultado obedeci al retroceso de la produccin de carbn, particularmente, en el ltimo
semestre, lo que ocasion que su valor agregado durante el ao solo se incrementara en un
3,9%, frente al 15% del ao anterior. Por su parte, la produccin de petrleo no mostr
contracciones, no obstante, si se desaceler considerablemente, al pasar de un aumento del
17,3%, a un 5,5%, en el mismo periodo. Estos rubros sufrieron disminuciones en la oferta debido
a los problemas de orden pblico y dificultades en el transporte. De igual forma, se observaron
inconvenientes con el otorgamiento de licencias ambientales. Todos estos hechos contribuyeron a
que la produccin de carbn y petrleo estuvieran por debajo de lo previsto , segn datos del
Bando de La Repblica.
Por su parte, la produccin de minerales no metlicos creci en un 1,8%, frente al crecimiento del
11,3% registrado en el 2011. Por el contrario, la extraccin de minerales metlicos present un
crecimiento del 19%.

Mayo 15 del 2013

Pgina 7 de 28

Estudio de Mercado Sector minero en Colombia

Grfica 4: Variacin de la produccin por sector explotacin de m inas y canteras

Fuente: DANE.

El Ministerio de Minas y Energa prev que la participacin de Colombia en el presupuesto mundial

de exploracin de minas hasta el 2019 ser del 4% por ao, lo que equivale a USD4,76 billones.

Grfica 5: Crecim iento econm ico por tipo, 2012

Fuente: DANE, clculos SMGE

Mayo 15 del 2013

Pgina 8 de 28

Estudio de Mercado Sector minero en Colombia

Participacin de minas y canteras en el empleo nacional

El sector que experiment el mayor crecimiento en su nmero de ocupados en el trimestre

comprendido entre noviembre del 2012 y enero del 2013 fue el de minas y canteras con un 12%,
puesto que pas de 210.362 a 235.521 empleos directos. La llegada de diversas multinacionales
al pas para explotar los minerales ha generado un significativo aumento del empleo.

Grfica 6: Participacin de m inas y canteras en el em pleo nacional 2012

Fuente: Ministerio de Minas y Energa

Produccin

La produccin minera colombiana est basada principalmente en la industria del carbn, el

ferronquel, el oro y las esmeraldas.
Colombia es reconocida como uno de los principales pases productores de carbn trmico en el
mundo, segn informacin de la Cmara de Mineros de la ANDI, Asomineros. El 90% del carbn
proviene de los yacimientos de los departamentos del Cesar y La Guajira y casi su totalidad se
exporta.
La segunda zona productora de carbn es la de Boyac y Cundinamarca. El carbn de esta zona
se destina al consumo interno: generacin de energa elctrica, el coque, la industria nacional y
tan solo el 15,2% se exporta.

Mayo 15 del 2013

Pgina 9 de 28

Estudio de Mercado Sector minero en Colombia

En el 2012, la produccin de carbn en Colombia tuvo un decrecimiento de 18 millones de

toneladas con respecto al 2011, se prev que para el 2019 la cifra crecer un 29,7%, segn el
Ministerio de Minas y Energa con base en el estudio de Estimacin de la Produccin Minera
Colombiana por Distritos, basada en las proyecciones del PIB minero latinoamericano.

Tabla 2: Produccin de carbn

Volumen
Ao

Ton

2000

38.242.000

2001

43.911.000

2002

39.484.000

2003

50.028.093

2004

53.888.000

2005

59.675.000

2006

66.191.863

2007

69.902.202

2008

73.502.000

2009

72.807.412

2010

74.350.133,26

2011

85.803.229,12

2012

67.495.333,31

Fuente: 1990-2000, Histrico MME; 2001-2003, Minercol; 2004 2011, Ingeominas, y 2012
en adelante, Servicio Geolgico Colombiano. Nota: Los datos del 2012 estn a III trimestre.

En el 2012, la produccin de ferronquel lleg a 127.508 toneladas (ton), 19% ms que en el

2011 cuando se present una baja que redujo su volumen anual en un 29% con respecto al 2010.

Tabla 3: Produccin de ferronquel

Ao

Volumen

Total Anual
Volumen

Ton

Ton

Q1

Q2

Q3

Q4

Q4

2007

36.709,81

37.294,91

37.402,45

33.875,05

145.282,22

2008

23.380,78

30.806,80

31.707,41

40.743,19

126.638,18

2009

39.630,58

38.817,13

35.898,98

39.281,13

153.627,83

2010

35.374,37

39.603,30

34.627,18

35.634,05

145.238,89

2011

22.521,23

19.298,24

28.224,09

33.327,79

103.371,34

Mayo 15 del 2013

Pgina 10 de 28

Estudio de Mercado Sector minero en Colombia

Ao

2012

Volumen

Total Anual
Volumen

Ton

Ton

Q1

Q2

Q3

Q4

Q4

36.486,62

35.261,01

34.702,58

21.058,35

127.508,57

Fuente: UPME, Cerromatoso S.A. Datos a noviembre de 2012.

Anteriormente, Colombia fue un importante productor de oro en el mundo, no obstante, en los

ltimos 10 aos no ha sido muy significativa su participacin en el mercado y apenas aporta el
1,5% del total mundial. Aunque a nivel nacional su extraccin es relativamente alta, estas minas
son explotadas por pequeos empresarios.
La produccin de oro se ha mantenido constante en los ltimos cuatro aos, sin embargo, al
tercer semestre del 2012 hubo una leve cada de 217.289 onzas en su produccin, con respecto al
2011. El Ministerio de Minas y Energa estima que para el 2019 su extraccin aumentar un 41%.

Tabla 4: Produccin de oro

Volumen
Gramos

Volumen
(Onz.- troy)

Gr

Oz-Troy

2000

37.018.364

1.190.167,80

2001

21.812.571,60

701.290,32

2002

20.823.402,76

669.487,81

2003

46.514.584,23

1.495.478,31

2004

37.738.642,66

1.213.325,29

2005

35.786.248,12

1.150.554,36

2006

15.682.836,49

504.214,80

2007

15.481.547,10

497.743,20

2008

34.321.020,01

1.103.446,20

2009

47.837.774,64

1.538.019,86

2010

53.605.657,37

1.723.461,75

2011

55.907.832,32

1.797.478,17

2012*

49.149.386,50

1.580.189,13

Ao

Fuente: Banco de la Repblica, Ministerio de Minas y Energa, Minercol, Ingeominas

(2004-2011), Servicio Geolgico Colombiano (2012 en adelante).
* Los datos del 2012 actualizados a III trimestre.

Mayo 15 del 2013

Pgina 11 de 28

Estudio de Mercado Sector minero en Colombia

Segn Fedesmeraldas, el 55% de las esmeraldas del mercado mundial provienen de Colombia,
adems el pas cuenta con las ms grandes del mundo, que pueden llegar a pesar entre 50 y 200
quilates en comparacin con las producidas en pases como Brasil o Zimbabwe que se encuentran
entre los dos y los tres quilates.
Aunque en el 2012 su produccin se redujo en un 26% con respecto al 2011, contina siendo la
ms importante a nivel mundial. Durante el 2010 alcanz una cifra rcord de 5.230.291,18
quilates.

Tabla 5: Produccin de Esm eraldas

Volumen
Ao

Quilates

2000

8.454.385,36

2001

5.499.057

2002

5.391.000

2003

8.963.000

2004

9.825.000

2005

6.746.000

2006

5.734.000

2007

3.388.946

2008

2.121.562

2009

2.944.777,66

2010

5.230.291,18

2011

3.402.349,82

2012

903.664,40

Fuente: 1990-1997 Mineralco; 1998-2003 Minercol Ltda; 2004 - 2011 Ingeominas

con base en pago de regalas; 2012 Servicio Geolgico Colombiano. Nota: Los datos
del 2012 actualizados a III trimestre.

Ver tabla produccin de otros minerales colombianos

http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos PDF/produccion-minera-colombiana.pdf

Mayo 15 del 2013

Pgina 12 de 28

Estudio de Mercado Sector minero en Colombia

Principales minas y volumen de produccin

A continuacin, Legiscomex.com presenta la relacin de las minas colombianas ms importantes

por tener los mayores volmenes de produccin y las empresas que tienen su concesin.

Grfica 7: Principales m inas y volum en de produccin

Fuente: Ingeominas, UPME.

Mayo 15 del 2013

Pgina 13 de 28

Estudio de Mercado Sector minero en Colombia

Explotacin

En los ltimos cuatro aos, se han concedido cerca de 1.064 ttulos mineros en Colombia, segn
la Agencia Nacional de Minera, que es la autoridad encargada de la fiscalizacin, el seguimiento y
el control de la actividad minera en el pas. Actualmente, en este pas hay cerca de 10.000 ttulos
mineros legales vigentes.
Durante el 2011, el valor agregado del sector minero colombiano registr un crecimiento del
14,3%, debido al incremento en el valor agregado del carbn mineral en 15,4%, segn cifras del
DANE. Los minerales no metlicos aumentaron un 5,2%, en tanto que los minerales metlicos
descendieron un 11,3%.

Grfica 8: Explotacin de m inas y canteras (ltim a inform acin disponible 2011)

Fuente: DANE - Direccin de Sntesis y Cuentas Nacionales

Mayo 15 del 2013

Pgina 14 de 28

Estudio de Mercado Sector minero en Colombia

Comercio exterior

En los ltimos dos aos, las exportaciones del sector minero han tenido un significativo
crecimiento, en el 2012 sumaron USD34.277 millones, un 7,4% ms que en el 2011. Este sector
represent el 56,87% del total de las ventas externas colombianas durante el 2012.

Grfica 9: Total exportaciones m ineras colom bianas (ltim os cinco aos)

Las importaciones de minerales en Colombia durante el 2012 fueron de USD182 millo nes, un
8,79% ms que en el 2011. En comparacin con el 2008, se redujeron en un 42,82%.

Mayo 15 del 2013

Pgina 15 de 28

Estudio de Mercado Sector minero en Colombia

Grfica 10: Total im portaciones m ineras colom bianas (ltim os cinco aos)

Exportaciones de carbn

Las exportaciones de carbn durante el 2012 fueron de USD7.298,8 millones, las hullas trmicas
se posicionaron en el primer lugar con una participacin del 96,38%.

Tabla 6: Exportaciones de carbn, 2012

Posicin
arancelaria
2701120010

Descripcin
Hullas trmicas

2701120090

Las dems

2701190000
2701110000
2702100000
2702200000

Valor FOB USD

7.034.312.463

%
Participacin
96,38%

263.763.471

3,61%

Las dems hullas

567.720

0,01%

Antracitas
Lignitos, incluso pulverizados,
pero sin aglomerar
Lignitos aglomerados

199.821

0,00%

3.341

0,00%

0,00%

7.298.846.817

100,00%

Total exportaciones
Fuente: Arancel Armonizado de Colombia, Legis Editores S.A.

Mayo 15 del 2013

Pgina 16 de 28

Estudio de Mercado Sector minero en Colombia

Las exportaciones de carbn durante el 2012 presentaron un decrecimiento del 4,7% con respecto
a las realizadas en el 2011. A pesar de esta leve baja, las ventas externas del carbn crecieron un
13,49% en los tres ltimos aos, al pasar de USD5.520,78 millones en el 2010 a USD7.298,85
millones en el 2012.

Grfica 11: Exportaciones de carbn en los tres ltim os aos

Los principales destinos de exportacin del carbn durante el 2012 fueron Pases Bajos (20,26%)
con USD1.478,9 millones, Reino Unido (10,45%), Turqua (10,14%), EE UU (6,90%), Israel
(6,80%) y Espaa (6,65%). Adems, se realizaron ventas menores a 35 pases ms.

Tabla 7: Pas destino exportaciones de carbn

Pas destino

%
Participacin

Pases Bajos

Valor USD FOB

1.478.944.188

Reino Unido

763.078.134

10,45%

Turqua

740.013.343

10,14%

Estados Unidos

503.315.491

6,90%

Israel

496.064.395

6,80%

Mayo 15 del 2013

20,26%

Pgina 17 de 28

Estudio de Mercado Sector minero en Colombia

Pas destino
Espaa

Valor USD FOB

485.559.863

%
Participacin
6,65%

Chile

418.490.648

5,73%

China

344.174.914

4,72%

Portugal

316.357.721

4,33%

Brasil

289.992.006

3,97%

Repblica de Corea

173.573.960

2,38%

Dinamarca

167.089.412

2,29%

Irlanda

159.523.609

2,19%

Italia

157.802.688

2,16%

Puerto Rico

113.688.475

1,56%

Francia

109.777.775

1,50%

Canad

100.314.366

1,37%

Croacia

77.819.429

1,07%

Argentina

65.829.230

0,90%

Guatemala

50.929.412

0,70%

Alemania

50.722.434

0,69%

Mxico

25.678.139

0,35%

Per

25.059.386

0,34%

Repblica Dominicana

21.645.150

0,30%

Blgica

21.119.942

0,29%

Eslovenia

20.601.847

0,28%

Islas Caimn

20.514.827

0,28%

India

19.808.682

0,27%

Guadalupe

19.807.386

0,27%

Japn

17.748.744

0,24%

Tyaiwn, Provincia de China

13.619.784

0,19%

Venezuela

12.879.944

0,18%

Polonia

5.983.886

0,08%

Suiza

4.652.481

0,06%

Ucrania

4.629.497

0,06%

Honduras

1.462.549

0,02%

Trinidad y Tobago

339.656

0,00%

Cuba

200.695

0,00%

Ecuador

15.774

0,00%

Malasia

9.530

0,00%

Tailandia

7.425

0,00%

7.298.846.817

100,00%

Total exportaciones

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con informacin del DANE

Mayo 15 del 2013

Pgina 18 de 28

Estudio de Mercado Sector minero en Colombia

El 98,83% de las exportaciones de carbn durante el 2012 se realizaron por medio del modo
martimo, el 1,17% por transporte terrestre y menos del 1% de forma area.

Grfica 12: Modo de transporte exportaciones de carbn 2012

Exportaciones de ferronquel

Las exportaciones de ferronquel (p.a. 7202600000) durante el 2012 sumaron USD881,1 millones
y presentaron un incremento del 8,4% con respecto al 2011. As mismo, en los ltimos tres aos,
las ventas externas de este mineral registraron un decrecimiento del 4,8%.

Mayo 15 del 2013

Pgina 19 de 28

Estudio de Mercado Sector minero en Colombia

Grfica 13: Exportaciones de ferronquel en los tres ltim os aos

Los principales pases destino de las exportaciones de ferronquel fueron China con USD392
millones y una participacin del 44,49%, seguido de Pases Bajos, con USD242,8 millones; ee uu,
con USD75,9 millones; Espaa, con USD47,8 millones; Corea, con USD43,4 millones, e Italia, con
USD34,3 millones, entre otros.

Tabla 8: Pas destino exportaciones de ferronquel 2012

Valor FOB
USD

%
Participacin

China

392.027.483

44,49%

Pases Bajos

242.848.955

27,56%

EE UU

75.904.661

8,61%

Espaa

47.860.718

5,43%

Repblica de Corea

43.406.226

4,93%

Italia

34.346.843

3,90%

India

22.258.207

2,53%

Sudfrica

11.503.282

1,31%

Japn

11.008.739

1,25%

3.448

0,00%

Pas destino

Ecuador
Total exportaciones
Mayo 15 del 2013

881.168.562

100,00%
Pgina 20 de 28

Estudio de Mercado Sector minero en Colombia

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con informacin del DANE.

Las exportaciones de ferronquel se realizaron en un 99,9% (USD881,1 millones) por modo

martimo, tan solo el 0,0003% (USD3.448 FOB) se efectu por medio de transporte terrestre.

Exportaciones de oro

Las exportaciones de oro (p.a. 2616909000 ) durante el 2012 fueron de USD12,71 millones, un
49% menos que en el 2011 (USD24,47 millones). En los tres ltimos aos, las ventas de este
mineral tuvieron un decrecimiento del 25,6%.

Grfica 14: Exportaciones de oro en los tres ltim os aos

Durante el 2012, el oro colombiano se export a dos pases. El principal destino fue Suiza con el
93,96%, seguido de EE UU con el 6,04%.

Mayo 15 del 2013

Pgina 21 de 28

Estudio de Mercado Sector minero en Colombia

Tabla 9: Pas destino exportaciones de oro 2012

Pas destino

Valor FOB USD

%
Participacin

11.945.506

93,96%

767.633

6,04%

12.713.139

100,00%

Suiza
Estados Unidos
Total
exportaciones

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con informacin del DANE.

Actualmente, el oro colombiano se exporta en su t otalidad a travs del modo areo por la
seguridad de este metal precioso.

Exportaciones de esmeraldas

Las exportaciones de esmeraldas durante el 2012 fueron de USD5,2 millones y el 99,7% de las
ventas internacionales correspondieron a la posicin arancelaria 7103101000.

Tabla 10: Exportaciones de esm eraldas 2012

Posicin
arancelaria

Descripcin

Valor FOB USD

%
Participacin

7103101000

Esmeraldas

5.226.843

99,7%

7103109000

Las dems

10.665

0,3%

5.237.508

100,00%

Total exportaciones

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con informacin del DANE.

Durante el 2012, las ventas externas de esmeraldas (USD5,42 millones) disminuyeron un 3,6%
con respecto al 2011 (USD5,23 millones). Entre el 2010 y el 2012 las exportaciones de este
mineral crecieron un 29,1%.

Mayo 15 del 2013

Pgina 22 de 28

Estudio de Mercado Sector minero en Colombia

Grfica 15: Exportaciones de esm eraldas en los tres ltim os aos

En el 2012, el principal destino de las esmeraldas fue la Zona Franca de Bogot con el 88,8%.
Otros pases importantes en las ventas externas de este mineral fueron EE UU (4,25%), Hong
Kong (3,28%) y Japn (1,60%), entre otros.

Tabla 11: Pas destino exportaciones de esm eraldas

Pas destino
Zona Franca de Bogot S.A.

Valor FOB USD

%
Participacin

4.655.000

88,88%

Estados Unidos

222.729

4,25%

Hong Kong

171.706

3,28%

Japn

84.017

1,60%

Suiza

42.800

0,82%

Alemania

31.645

0,60%

China

9.152

0,17%

Federacin de Rusia

7.500

0,14%

India

5.670

0,11%

Panam

3.000

0,06%

Blgica

1.889

0,04%

Emiratos rabes Unidos

1.500

0,03%

500

0,01%

Per
Mayo 15 del 2013

Pgina 23 de 28

Estudio de Mercado Sector minero en Colombia

Valor FOB USD

%
Participacin

Australia

200

0,00%

Canad

200

0,00%

5.237.508

100,00%

Pas destino

Total exportaciones

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con informacin del DANE.

El 88,8% de las esmeraldas export adas en el 2012 utiliz el transporte terrestre; el 11%, el areo
y menos del 1%, el martimo.

Grfica 16: Modo de transporte exportaciones de esm eraldas, 2012

Precios de los minerales

El crecimiento productivo del oro en los ltimos cinco aos no ha sido el ms significativo, sin
embargo, su precio en el mercado ha mantenido una tendencia al alza. En el 2012 la onza de oro
tuvo un valor de USD1.667,56, USD95,92 ms que en el 2011.
Por otra parte, el nquel (mineral producto del ferronquel) tuvo una cada en su precio del 2012
de USD5.344,82 por tonelada con respecto al 2011.

Mayo 15 del 2013

Pgina 24 de 28

Estudio de Mercado Sector minero en Colombia

Tabla 12: Precios de los m inerales colom bianos

Ao

Precios minerales
USD/oz troy

2000
2001
2002
2003

ORO
279,3
271
310,1
363,8

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

USD/Ton

PLATA
5
4,4
4,6
4,9

PLATINO
544,8
529,6
539,13
691,31

ESTAO PLOMO
5.429,00
454,4
4.478,30
476,1
4.060,10
452,7
4.200,00
480

ALUMINIO
1.545,70
1.439,00
1.349,60
1.350,00

COBRE
1.811,20
1.575,60
1.559,40
1.700,00

ZINC
NIQUEL
HIERRO
1.127,80 8.611,50
28,79
883,1
5.921,40
30,03
778,7
6.771,80
29,33
900
9.835,20
31,95

409,72
444,74
603,46
647,46
871,79

6,7
7,31
11,54
13,35
14,96

845,31
896,87
1.142,31
1.173,43
1.569,75

8.106,40
8.094,00
8.764,00
12.129,00
20.325,82

956,6
980
1.288,00
1.720,00
2.256,15

1.809,00
1.898,00
2.363,00
2.568,00
2.826,27

3.057,10
3.299,00
6.718,00
5.760,00
6.927,40

1.136,60
1.311,00
3.273,00
3.546,00
2.024,70

14.685,50
15.547,00
24.232,00
38.968,00
20.936,69

37,9
65
77,35
84,7
140,6

973,38
1.224,39
1.571,64
1.667,56

14,7
20,15
35,16
31,08

1.207,93
1.583,92
1.722,40
1.548,50

13.549,36
20.386,57
26.094,26
20.936,36

1.717,71
2.147,18
2.400,58
2.042,22

1.664,06
2.172,27
2.397,48
2.012,72

5.148,35
7.521,54
8.820,06
7.947,78

1.654,35
2.159,88
2.192,45
1.939,28

14.644,04
21.798,40
22.886,55
17.541,73

101
163,75
167,79
128,5

Fuente: Bolsa de Metales de Londres (LME) y Kitco. Algunos datos fueron ajustados segn lo publicado en
http://www.kitco.com/gold.londonfix.html. Segn lo publicado en http://www.indexmundi.com/es/precios de-mercado/?mercancia=aluminio&meses=240. Elabor: UPME, Los valores del 2012 son un promedio de
cada mes y se encuentran actualizados a Noviembre.

En el 2012, el precio de las antrac itas aument un 21,59% con respecto al 2011. Por otra parte,
las posiciones arancelarias, como las hullas trmicas, no tuvieron un buen comportamiento en su
valor de exportacin, reducindose en un 1,25% con relacin al 2011. Tambin disminuy el valor
de las dems hullas en un 8,09% y el coque y semicoque en un 18,88%. Esta situacin tiene
preocupado al sector minero, puesto que, segn Eduardo Alfonso Chaparro, presidente de
Asomineros, las expectativas para el 2013 es que esta tendencia a la baja contine.

Tabla 13: Precios FOB de exportacin del carbn colom biano

Antracitas

Hullas Trmicas

Dems Hullas (Metalrgico)

Coque y Semicoque

USD/Ton

USD/Ton

USD/Ton

USD/Ton

2000

50,94

26,06

23,78

79,81

2001

78,93

30,68

23,4

74,6

2002

76,12

30,66

30

76,48

2003

78,01

27,6

22,54

77,36

2004

91,41

35,11

33,41

111,61

2005

100,3

45,16

60,93

151,19

2006

107,05

46,37

72,97

128,83

Ao

Mayo 15 del 2013

Pgina 25 de 28

Estudio de Mercado Sector minero en Colombia

Antracitas

Hullas Trmicas

Dems Hullas (Metalrgico)

Coque y Semicoque

USD/Ton

USD/Ton

USD/Ton

USD/Ton

2007

116,65

48,42

68,27

133,88

2008

121,5

74,28

126,97

191,54

2009

108,46

76,95

102,37

194,37

2010

159,85

77,31

125,84

291,44

2011

261,72

96,77

189,59

357,28

2012

318,24

95,56

174,25

289,79

Ao

Fuente: Datos de comercio exterior DANE. Elabor: UPME, las cifras se encuentra actualizadas a octubre del
2012 y antracita a agosto. Los precios corresponden al promedio anual del valor de las exportaciones y el
volumen total (ton).

Segn Fenalco, existe una gran dificultad para estimar el precio de las esmeraldas , debido a la
carencia de estandarizacin y a la diversidad en colores, tamaos y cortes de las piedras. Las
principales caractersticas para ponerle precio a esta piedra preciosa son: su transparencia, color,
corte y quilates. Es necesario que tenga un alto grado de transparencia para ser considerada una
gema superior.
Una de las esmeraldas c olombianas ms preciada es la gota de aceite de color verde profundo
con una excelente transparencia y brillo del cristal, segn informacin de esta agremiacin.

Proyectos mineros

El 2012 ha mostrado un crecimiento de la minera en el PIB colombiano, participacin que viene

en ascenso desde el 2008, lo que ha llevado a muchas empresas de talla mundial a interesarse en
invertir en Colombia.
Actualmente, la explotacin de las minas y canteras es realizada por grandes multinacionales
pertenecientes al sector privado, como lo son la Multinacional Drummond (EE UU), Anglo
American Coal (Reino Unido) y Cementos Mexicanos-Cemex (Mxico), entre otros, quienes llevan
varios aos ejecutado proyectos a gran escala en nuestro pas.
Otras compaas como Greystar (Canad), Anglogold Ashanti (Sudfrica - EE UU), Ro Tinto
Mining (Reino Unido), CVRD (Brasil) han llegado recientemente a Colombia para desarrollar
proyectos de exploracin en bsqueda de yacimientos de diversos minerales como el oro y los
metales preciosos.
A continuacin, el listado de los proyectos mineros que estn ad portas de entrar en la etapa de
produccin durante los prximos aos. Tambin, se incluyen en el listado aquellos que expandirn
su produccin.

Mayo 15 del 2013

Pgina 26 de 28

Estudio de Mercado Sector minero en Colombia

Grfica 17: Proyectos m ineros en fila para entrar en produccin

Fuente: Unidad de Planeacin Minero Energtica UPME Informacin disponible al 2010.

Mayo 15 del 2013

Pgina 27 de 28

Estudio de Mercado Sector minero en Colombia

Para tener en cuenta

Segn el Ministerio de Minas y Energa, un contrato de concesin minero es un acuerdo que se

celebra entre el Estado y una persona o empresa, en este se fijan las condiciones para adelantar
la actividad. Es necesario incorporar en dicho documento las etapas de exploracin, construccin,
montaje y explotacin. El acuerdo tiene una duracin mxima de 30 aos, aunque puede ser
prorrogado, de acuerdo al Cdigo de Minas vigente. Si se realiza alguna accin de este tipo en el
suelo y subsuelo sin un contrato previo, aunque la mina se encuentre en propiedad privada, se
estar incurriendo en una falta penal y ser sancionado por ejercer la minera de manera ilegal.
Es necesario tener presente que los acuerdos que se realicen deben estar respaldados por las
guas ambientales para la etapa de exploracin y contar con una licencia ambiental para las
etapas de construccin, montaje y explotacin. Actualmente, se han identificado cerca de 75
pasos para adquirir un ttulo mineo en Colombia, segn la Cmara de minera de la A NDI.
Ver ms informacin en:
http://www.gobiernoenlinea.gov.co/tramite.aspx?traID=4367
Los concesionarios tambin estn en la obligacin de proteger los valores culturales, sociales y
econmicos de las comunidades y grupos tnicos del rea donde se adelante la actividad minera.
Hay que tener en cuenta que existen varios territorios que han sido declarados por el Gobierno
Nacional como reservas naturales, por lo tanto est completamente prohibida cualquier tipo de
exploracin o explotacin en los mismos.

Mayo 15 del 2013

Pgina 28 de 28