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INFORMACIN GENERAL
Crdoba se abre
a los TLC con
su potencial
agroindustrial
Con suelos que favorecen la prctica ganadera,
adems de tierras que por sus condiciones climticas y de fertilidad son aptas para el desarrollo de diversos cultivos, Crdoba es el departamento ms
productivo en ganadera y con mayores avances en
Crdoba
el sector agroindustrial. Lo anterior, sumado a las
oportunidades en manufacturas e infraestructura
hotelera y turstica representan las fortalezas del departamento para aprovechar los TLC que Colombia
Poblacin
tiene vigentes y en negociacin.
1.658.067
La irrigacin de los Ros San Jorge y Sin, as
Superficie
como las cinagas, estanques y represas que baan al
25.020 km2
% PIB nacional
departamento, favorecen el desarrollo de actividades
(2011)
agrcolas, pisccolas y ganaderas. La regin aporta el
1,71%
Capital
11,5% del la produccin nacional de vacuno con un
Montera
hato de aproximadamente 2,5 millones de cabezas
Nmero de municipios
de ganado.
28 municipios
Escalafn de
La estrategia de productividad y competitividad
competitividad
de Crdoba est enfocada en una moderna transfor(CEPAL)
Puesto 21 de 29
macin de la produccin agropecuaria a partir del
nacional
incremento del valor agregado. Los principales culTasa de desempleo
(2012)
tivos de la zona son: algodn, frjol, ajonjol, pltano,
11,8%
yuca y ame. Sin embargo, tambin hay una oferta
Fuente: Dane
importante de: papaya, sanda, berenjena, aj, ahuyama, maracuy amarillo, mango, cacao, maran y
limn. Un comportamiento similar tienen el caucho,
los lcteos, los crnicos y cueros de ganado bovino,
caprino y ovino. En cuanto al sector de manufacturas, las artesanas de caa flecha, enea, cuero, madera
y cepa de pltano son protagonistas y smbolo cultural del departamento.
Algunos objetivos de Crdoba son enfocarse en la
produccin de frutas, hortalizas frescas y procesadas, derivados lcteos y crnicos con excelentes estndares de calidad. De igual manera, se propone incrementar su produccin de cacao y caucho para tener una mayor participacin en el mercado nacional
e internacional. Tambin busca consolidar la cadena
MILLONES
EXPORTACIONES forestal y acucola con el fin de insertar sus productos en el exterior.
TOTALES DE
Cabe destacar que esta zona tiene aproximadaCRDOBA
mente 350.000 hectreas aptas para el desarrollo de
EN 2012.
cultivos de palma de aceite y 1 milln de hectreas
US$980,6
Twitter: @proexportcol
Principales destinos
de las exportaciones
no mineras* desde
Crdoba en 2012
Ministerio de Minas y
Energa, 2009
2
CONIF 2010.
3
Escalafn de la
competitividad de los
departamentos en
Colombia, 2009
4
Fuente Dane, el PIB y el
PIB per cpita a 2011 a
precios corrientes, tasa
de cambio promedio de
2011 (COP1.848,17)
1
Valor
FOB US$
Venezuela
71.322.902
Lbano
15.022.051
India
5.229.817
Jordania
4.298.558
Tailandia
1.253.095
Per
846.843
China
535.629
Egipto
246.513
Mxico
200.000
Otros
480.272
Total
99.435.680
Exportaciones
totales desde
Colombia
en 2012
60.207,8
(US$ millones)
Crecimiento
2011-2012
5,8%
Principales sectores no
mineros* exportados
desde Crdoba en 2012
Pecuario
Muebles y maderas
5.247.975
1.453.095
Metalmecnica
411.004
Materiales de construccin
297.224
Agrcola
225.114
Agroindustrial
90.153
7.101
Textiles y confecciones
4.069
Otros
5.365
Total
99.435.680
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Sectores de
APUESTA
regional
AGROINDUSTRIA
Apuesta
regional
Apuesta PTP*
Productos
Forestales: restauracin
de reas protectoras y
transformacin de la madera.
Acuicultura: produccin de
tilapia niltico.
Hortofrutcola
Hortalizas procesadas:
berenjena.
Hortofrutcola
Cacao
Chocolatera
Caucho
MANUFACTURAS
#
Productos
Apuesta
regional
Apuesta PTP
SERVICIOS
#
Productos /Servicios
Apuesta
regional
X
Apuesta PTP
Turismo de naturaleza
Fuente: Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad y Agenda Interna del Departamento: Comisiones Regionales,
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
* El Programa de Transformacin Productiva, PTP, es una alianza pblico-privada, creada por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, que fomenta la productividad y la competitividad de sectores con elevado potencial exportador.
Twitter: @proexportcol
SUECIA
Agroindustria
Frutas frescas
Frutas y hortalizas
procesadas
REINO UNIDO
Agroindustria
Alimentos para animales
Frutas frescas
Frutas y hortalizas
procesadas
Hierbas aromticas y
especias
Semillas y frutos oleaginosos
FINLANDIA
Agroindustria
Frutas frescas
ALEMANIA
Agroindustria
Derivados del cacao
Frutas frescas
Frutas y hortalizas
procesadas
Hierbas aromticas y
especias
Hortalizas frescas
Semillas y frutos oleaginosos
Acucola y pesquero
PASES BAJOS
Agroindustria
Alimentos para animales
Derivados del cacao
Frutas frescas
Frutas y hortalizas
procesadas
Hierbas aromticas y
especias
Manufacturas
Artesanas
ESLOVAQUIA
Agroindustria
Frutas frescas
Manufacturas
Artesanas
POLONIA
Agroindustria
Hortalizas frescas
IRLANDA
Agroindustria
Frutas frescas
REPBLICA CHECA
Agroindustria
Frutas frescas
Hortalizas frescas
ESPAA
Agroindustria
Derivados del cacao
Frutas frescas
Frutas y hortalizas
procesadas
Semillas y frutos oleaginosos
Acucola y pesquero
Manufacturas
Artesanas
Madera (muebles y
maderas)
Prendas de vestir
Cueros preparados
PORTUGAL
Agroindustria
Frutas frescas
Manufacturas
Madera (muebles y
maderas)
AUSTRIA
Agroindustria
Frutas frescas
Hortalizas frescas
RUMANIA
Prendas de vestir
Cueros preparados
ITALIA
Agroindustria
Frutas frescas
Frutas y hortalizas
procesadas
Acucola y pesquero
Prendas de vestir
Cueros preparados
Prendas de vestir
Cueros preparados
BLGICA
Agroindustria
Manufacturas
Derivados del cacao
Cermica, arcilla y piedra
Frutas frescas
Prendas
de vestir
Frutas y hortalizas
Cueros preparados
procesadas
Semillas y frutos oleaginosos
Acucola y pesquero
PASES BLTICOS
Agroindustria
Hortalizas frescas
FRANCIA
Manufacturas
Agroindustria
Derivados del cacao
Artesanas
Frutas frescas
Madera (muebles y
Frutas y hortalizas
maderas)
procesadas
Prendas de vestir
Hortalizas frescas
Semillas y frutos oleaginosos Cueros preparados
Acucola y pesquero
Oportunidades
para Crdoba
con EFTA*
Desde el 1 de julio de
2011, el TLC con la
Asociacin de Libre
Comercio (EFTA) tiene
vigencia con Suiza y
Liechtenstein. An est
en etapa de ratificacin
el acuerdo con Noruega
e Islandia.
Agroindustria
Derivados del cacao
Frutas frescas
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MXICO
Agroindustria
Alimentos para animales
Frutas y hortalizas
procesadas
Lcteos
Semillas y frutos oleaginosos
Acucola y pesquero
Manufacturas
Cermica, arcilla y piedra
Prendas de vestir
Cueros preparados
Manufacturas
Artesanas
Cermica, arcilla y piedra
Madera
(muebles y maderas)
Prendas de vestir
Cueros preparados
EE.UU.
Agroindustria
Alimentos para animales
Derivados del cacao
Frutas frescas
Frutas y hortalizas
procesadas
Hortalizas frescas
Lcteos
Semillas y frutos oleaginosos
Carne de bovino
Acucola y pesquero
CHILE
Agroindustria
Alimentos para animales
Frutas frescas
Frutas y hortalizas
procesadas
Lcteos
Manufacturas
Artesanas
Cermica, arcilla y piedra
Caucho
Manufacturas
Artesanas
Cermica, arcilla y piedra
Caucho
Madera
(muebles y maderas)
Prendas de vestir
Cueros preparados
Prendas de vestir
Cueros preparados
TRINGULO NORTE
EL SALVADOR
Agroindustria
Frutas y hortalizas
procesadas
Manufacturas
Cermica,
arcilla y piedra
Prendas de vestir
Cueros preparados
GUATEMALA
Agroindustria
Alimentos para animales
Semillas y frutos oleaginosos
Acucola y pesquero
Caucho
HONDURAS
Agroindustria
Alimentos para
animales
Semillas y frutos
oleaginosos
Manufacturas
Artesanas
Cermica, arcilla y piedra
Madera (muebles y
maderas)
Manufacturas
Cermica, arcilla y piedra
Madera
(muebles y maderas)
Prendas de vestir
Cueros preparados
Twitter: @proexportcol
Prendas de vestir
Cueros preparados
COSTA RICA
Agroindustria
Derivados del cacao
Frutas frescas
Frutas y hortalizas
procesadas
Hortalizas frescas
Manufacturas
Artesanas
Cermica, arcilla y piedra
Madera (muebles y madera)
BAHAMAS
Manufacturas
Cermica,
arcilla y piedra
REPBLICA
DOMINICANA
Agroindustria
Alimentos para animales
Hortalizas frescas
Acucola y pesquero
Manufacturas
Cermica, arcilla y piedra
Madera (muebles y
maderas)
Prendas de vestir
Cueros preparados
Cermica,
arcilla y piedra
ANTILLAS
HOLANDESAS
Manufacturas
Cermica, arcilla
y piedra
Madera (muebles
y maderas)
HAIT
Manufacturas
Cermica,
arcilla y piedra
ARUBA
Manufacturas
Cermica,
arcilla y piedra
BOLIVIA
Agroindustria
Alimentos para animales
PER
Agroindustria
Carne de bovino
Alimentos para animales
Animales vivos (bovino)
Derivados del cacao
Lcteos
Semillas y frutos oleaginosos
Manufacturas
Artesanas
Cermica, arcilla y piedra
PUERTO RICO
Manufacturas
JAMAICA
Agroindustria
Acucola y pesquero
Manufacturas
Cermica, arcilla y piedra
ECUADOR
Agroindustria
Alimentos para animales
Animales vivos (bovino)
Derivados del cacao
Lcteos
Semillas y frutos oleaginosos
Acucola y pesquero
Manufacturas
Artesanas
Madera (muebles y madera)
Cermica, arcilla y piedra
Prendas de vestir
Cueros preparados
CUBA
Prendas de vestir
Cueros preparados
Manufacturas
Artesanas
Cermica, arcilla y piedra
URUGUAY
Agroindustria
Frutas frescas
Frutas y hortalizas
procesadas
Acucola y pesquero
Prendas de vestir
Cueros preparados
Prendas de vestir
Cueros preparados
TRINIDAD Y TOBAGO
Agroindustria
Alimentos para animales
Derivados del cacao
Frutas y hortalizas
procesadas
BRASIL
Agroindustria
Semillas y frutos oleaginosos
Frutas frescas
Manufacturas
Artesanas
Cermica, arcilla y piedra
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RUSIA
Agroindustria
Derivados del cacao
Frutas frescas
Frutas y hortalizas
procesadas
Carne de bovino
Acucola y pesquero
TURQUA
Agroindustria
Alimentos para animales
Frutas frescas
Prendas de vestir
Cueros preparados
TNEZ
Agroindustria
Carne de bovino
Prendas de vestir
Cueros preparados
LBANO
Agroindustria
Animales vivos (bovino)
ISRAEL
Manufacturas
Madera (muebles y
maderas)
Prendas de vestir
Cueros preparados
JORDANIA
Agroindustria
Animales vivos (bovino)
INDIA
Manufacturas
EMIRATOS RABES
UNIDOS
Agroindustria
Frutas frescas
Twitter: @proexportcol
Madera (muebles y
maderas)
Prendas de vestir
Cueros preparados
TAILANDIA
Prendas de vestir
Cueros preparados
MALASIA
Prendas de vestir
Cueros preparados
JAPN
Agroindustria
Derivados del cacao
Frutas y hortalizas
procesadas
Acucola y pesquero
Manufacturas
Artesanas
Prendas de vestir
Cueros preparados
TAIWN
Agroindustria
Acucola y pesquero.
Carne de bovino.
HONG KONG
Agroindustria
Frutas frescas
AUSTRALIA
Agroindustria
Acucola y pesquero
Manufacturas
Artesanas
Prendas de vestir
Cueros preparados
SINGAPUR
Agroindustria
Frutas frescas
Frutas y hortalizas
procesadas
Hierbas aromticas y
especias
Acucola y pesquero
Prendas de vestir
Cueros preparados
VIETNAM
Agroindustria
Carne de bovino
Prendas de vestir
Cueros preparados
INDONESIA
Agroindustria
Alimentos para animales
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10
OPORTUNIDADES
LEGUMBRES Y
HORTALIZAS FRESCAS
CANAD
Cada vez es ms comn que los canadienses se dediquen al cuidado de su salud, por esta razn son exigentes al momento de consumir alimentos frescos,
de buena calidad y precio. Ms del 75% de la oferta
de verduras en ese mercado es importada y aunque
el sabor es un criterio de compra importante, tambin
se tiene en cuenta que sean productos tnicos y representativos de la cocina internacional. La mayor demanda es por verduras como la lechuga, la zanahoria,
la cebolla, el tomate y el pimentn.
El canal de distribucin para los alimentos frescos
consta de tres etapas: un importador que distribuye
directamente el producto a las grandes superficies,
un brker o agente que se encarga de negociar los
productos importados para venderlos directamente
a las grandes superficies y minoristas, y por ltimo, el
canal de alimentos industriales procesados que se encarga de distribuir el producto al sector institucional,
servicio de alimentacin del Estado o a los minoristas.
Arancel Arancel
general cobrado a Acuerdo
Colombia
9%
Posicin
Descripcin
0702.00
Tomates frescos
0703.10
Cebollas y chalotes
10%
0705.11
Lechugas
10%
0706.10
Zanahorias y nabos
0%
TLC
3,40%
FRUTAS FRESCAS
FRANCIA
En Francia ms del 70% de la poblacin se ejercita mnimo una vez a la semana y son cada vez ms
conscientes de la importancia de comer saludablemente. Debido a problemas de obesidad, se ha incrementado el consumo de frutas especialmente
en navidad y ao nuevo. Tambin son usadas para
la preparacin de nuevos cocteles en restaurantes y
hoteles.
Los bananos, mangos, aguacates y pias se consumen durante todo el ao. Los franceses prefieren consumir bebidas que se adapten a sus necesidades, es decir, aquellas envasadas en pequeas
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11
TURQUA
El Gobierno de Turqua muestra preocupacin
por los hbitos alimenticios, el modo de vida sedentario y el aumento de las cifras de obesidad. Es
el segundo pas europeo con mayor cantidad de poblacin obesa y personas mayores de 15 aos. Sin
embrago, debido a las numerosas campaas publicitarias y a la tendencia creciente del uso de tratamientos mdicos y cambios en los hbitos de consumo se abren oportunidades para la exportacin
de frutas frescas y procesadas desde Colombia.
El sistema de distribucin turco de alimentos est
dominado por pequeos vendedores conocidos
como bakkals. Sin embargo, su participacin ha disminuido por el aumento de supermercados y mayoristas.
FRUTAS FRESCAS
SUECIA
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12
OPORTUNIDADES
FRUTAS FRESCAS
CURAZAO
CANAD
La preocupacin por el medioambiente y
el gusto por los alimentos saludables son factores que predominan en la decisin de los
canadienses al momento de adquirir frutas
frescas. Certificaciones como Fair Trade son
apreciadas por los compradores porque agregan valor a los productos. Es necesario destacar que los gustos de los consumidores estn
enfocados principalmente en sabores exticos y tnicos, que ofrezcan variedad a precios
cmodos. Crece el inters por el consumo
de frutas tropicales como la pia, el mango,
la guayaba, la papaya y el aguacate, dejando
atrs la percepcin que se tena de stos
como productos exticos.
El canal de distribucin para los alimentos
frescos consta de tres etapas: un importador
que distribuye directamente el producto a
las grandes superficies, un agente que se encarga de negociar los productos importados
para venderlos directamente a las grandes
superficies y minoristas, y por ltimo, el canal de alimentos industriales procesados que
se encarga de distribuir el producto al sector
institucional, servicio de alimentacin del
Estado o a los minoristas.
Arancel
Arancel
Posicin Descripcin general cobrado a Acuerdo
Colombia
Dtiles, higos, pias (anans), aguacates
0804
(paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos.
0804.30 Pias
0804.40 Aguacates
Guayabas,
0804.50 mangos y
mangostanes
0%
Twitter: @proexportcol
0%
TLC
Posicin
0804
0804.30
0804.40
Descripcin
Arancel
general
10,5%
5%
10,5%
5%
5%
5%
0804.50
0805
0805.10
5%
Naranjas
Limones (Citrus limn,
Citrus limonum) y limas
5%
(Citrus aurantifolia, Citrus
latifolia)
Melones, sandas y papayas, frescos
0807
Acuerdo
0805.50
Arancel
cobrado a
Colombia
5%
5%
NMF
0807.20
Papayas
10,50%
NMF
0810
0810.10
NMF
Fuente: Trademap
10,50%
NMF
13
CARNE BOVINA
RUSIA
Con ms de un milln de toneladas de carne importada en
2010, Rusia es uno de los mayores compradores del mundo tras
la crisis econmica de 2008. Para
el consumidor ruso es muy importante que en su alimentacin
est presente la carne, ya que es
concebido como un alimento que
proporciona salud y bienestar.
La comercializacin vara dependiendo si el producto es
fresco, congelado o transformado.
Los canales ms adecuados
para la carne fresca y congelada
son grandes distribuidores como
los hipermercados, supermercados y las tiendas de conveniencia. Tambin existen los llamados cash & carry, que si bien son
tiendas pequeas, se dedican a la
comercializacin de este tipo de
producto. Por ltimo, estn los
mercados tradicionales y HORECA (hotel, restaurante y caf),
a donde llega la carne congelada
proveniente de pases como Argentina o Australia.
Posicin
15 partidas
del captulo
02 y 3
partidas del
captulo 05.
Descripcin
Carne bovina
Arancel
general
Mnimo
15%
Mximo
50%
Arancel
cobrado
a Colombia
Mnimo
11%
Mximo
38%
Acuerdo
SGP
CRNICOS
PER
Per no figura entre los principales pases productores de carne bovina en el mundo, su produccin es baja y la demanda aumenta cada vez ms.
El gusto por los buenos cortes de res, carne magra y madura es cada vez mayor entre la poblacin
peruana. Cabe resaltar que los socios suplidores
de carne en Per son otros pases de Suramrica y
Estados Unidos. Colombia es actualmente uno de
los principales proveedores en cortes de res, pero
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14
OPORTUNIDADES
COBERTURAS
DE CHOCOLATE
JAPN
El consumo de chocolate ha mostrado una tendencia ascendente durante los ltimos aos en Japn. Cada vez existen ms panaderas que ofrecen
productos con altos estndares de calidad por lo
que son indispensables mejores materias primas
para su elaboracin. Dadas las propiedades del cacao colombiano, las coberturas de chocolate son
una gran oportunidad en este mercado, por lo que
es necesario ajustar el producto a los gustos del
consumidor japons.
El producto es comercializado por importadores
mayoristas, quienes se encargan de distribuirlo a las
cadenas de panaderas o restaurantes.
ARANCEL:
Gran parte de los
productos colombianos del sector de
frutas y hortalizas
procesadas pagaban aranceles entre
0% y 26%. Otros
ingresaban pagando
aranceles mixtos1.
A partir de la entrada
en vigencia del
acuerdo comercial, el 92% de los
productos del sector
ingresarn sin arancel y el 8% de los
que tenan arancel
mixto, les eliminaran
la parte del arancel
ad valorem2.
1. Arancel compuesto o mixto: que contiene tanto elementos ad-valorem, como especficos. Ej.: 10% sobre el valor + $2 por kilogramo.
2. Arancel ad-valorem: impuesto sobre el valor del producto. Ej.: 20% sobre el valor del producto.
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15
ACUCOLA Y PESQUERO
ALEMANIA
Alemania es el quinto consumidor ms grande de
la Unin Europea y depende de las importaciones
para cubrir su demanda. El pescado hace parte de
la dieta balanceada de un alemn y su popularidad
ha aumentado con el paso de los aos. En cuanto a
las presentaciones, el congelado es el preferido por
los consumidores, seguido de conservas, marinados, crustceos, moluscos, pescados frescos y ahumados. El mercado alemn est ms orientado a los
filetes, el pescado entero no tiene acogida. Las especies de pescado ms populares son: el abadejo de
Alaska, el arenque, el salmn y la trucha. Con respecto a la oferta colombiana, los compradores alemanes estn interesados en camarones, tanto de
cultivo como salvajes, filetes de tilapia frescos y
congelados, conservas y trucha. Es muy importante
para los importadores y minoristas que las especies importadas no estn en va de extincin, adems Alemania es uno de los pases que vende ms
productos certificados MSC (Marine Stewardship
Council). El mercado ha mostrado inters por pescado BIO (ecolgico).
Aunque las ventas de pescado en Alemania estn
dominadas por las grandes cadenas de descuentos y
supermercados, stas no importan directamente, por
ello los canales de distribucin ms importantes son
los importadores y los agentes. Algunos de estos importadores se especializan en diferentes productos y
son quienes distribuyen a los supermercados, al sector hotelero y gastronmico. Las grandes compaas
procesadoras prefieren importar directamente del
origen, sin ningn intermediario.
RUSIA
Tradicionalmente los rusos han consumido pescado y otros frutos de mar, pero recientemente se
ha visto un incremento en el nmero de restaurantes de comida japonesa y mens asiticos que ofrecen platos basados en dichos productos, entre los
que se incluyen calamares, camarones, pulpos, al
igual que variedad de productos preparados y semi
preparados.
Rusia es el principal importador de truchas en el
mundo. En las grandes metrpolis rusas, el camarn forma parte de la canasta familiar bsica. Los
anillos de calamar, camarones, variedades de pes-
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16
OPORTUNIDADES
MATERIALES DE CONSTRUCCIN
BRASIL
INDIA
Por los programas del Gobierno de Brasil que estimulan la construccin de vivienda se espera un crecimiento del 10% en la demanda de esos productos.
As mismo, hay planes para incentivar la remodelacin o ampliacin de las casas existentes, haciendo
nfasis en nuevos cuartos, salas y cocina. Los materiales de construccin, tanto nacionales como importados, deben cumplir con las normas tcnicas establecidas por el INMETRO (Instituto Nacional de
Metrologa), adscrito al Ministerio del Desarrollo,
Industria y Comercio Exterior. www.inmetro.gov. br.
Los exportadores deben buscar las grandes redes
de materiales de construccin, que hacen la importacin directamente. Las principales son: C&C Casa
e Construo, Telhanorte, DiCico, Center Castilho y
Leroy Merlin.
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17
ESTADOS UNIDOS
TRINGULO NORTE
Este sector ha ido creciendo en el mercado, as
como la demanda de productos que ofrecen variedad, calidad y precios cmodos. Se buscan productos dirigidos al sector de construccin, tales como:
grifera, cermica, acabados y accesorios en general.
Productos de ferretera, como las herramientas e insumos (calentadores) que se utilizan en las construcciones y en cualquier hogar.
El productor nacional o internacional distribuye
los productos con importadores y distribuidores que
llegan al consumidor final. Los mrgenes de intermediacin que se manejan oscilan entre 25% y 30%
para los mayoristas, y 30% 40% para los minoristas.
SI QUIERE CONOCER
MS TENDENCIAS Y
OPORTUNIDADES CONSULTE
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Los materiales de construccin deben cumplir con los cdigos de construccin pertinentes a
la zona en la que se desee comercializarlos, que dependen, entre
otros factores, del medioambiente
(en el sur del pas se necesitan
materiales resistentes a huracanes, mientras que en el norte se
requieren productos capaces de
soportar cambios extremos de
temperatura y humedad). Los exportadores deben considerar tambin la preferencia por productos
verdes, certificados de comercio
justo, el mercado tnico y la existencia de nichos de lujo. En trminos generales la amplitud del
mercado estadounidense ofrece
diversidad de espacios y tendencias en las que se pueden concentrar los exportadores.
Los colombianos deben identificar distribuidores aliados en las
distintas zonas que se comprometan con el crecimiento en ventas
del producto. El canal ideal son
los distribuidores con experiencia, un inventario y un portafolio
importante de clientes. La mayora de los revestimientos colombianos se estn vendiendo en zonas costeras (Costa Este y Sur),
debido no slo a la mayor concentracin de latinos, sino tambin a
la facilidad y costo en trminos
logsticos. No obstante, existen
oportunidades para nuestros productos en zonas como el Midwest,
siempre y cuando estructuremos
de manera adecuada el factor de
transporte interno e identifiquemos importadores/distribuidores
que sirvan de aliados para la apertura de estas zonas.
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18
OPORTUNIDADES
FRUTAS Y HORTALIZAS PROCESADAS
MXICO
Frutas como (pia, mango y papaya); vegetales (zanahoria, calabacitas, y brcoli) y tubrculos
(papa y pltano) son los ms demandados en este mercado. En
conservas vegetales el consumidor prefiere empaques al vaco
(pouche) y tetra pack, dejando a
un lado los enlatados. En general,
se prefieren los empaques ecolgicos y fciles de usar. Los importadores exigen precios econmicos debido a que ofrecen al cliente
CHILE
Si bien Chile es un pas productor de frutas por excelencia, existe una creciente tendencia por nuevos
sabores tropicales. Aunque estos se han asociado con
una gama limitada de productos como el banano, el
mango y la pia, hay una influencia creciente entre
productores de helados, jugos y conservas por incluir
frutas como el maracuy y la guayaba.
Esto se debe principalmente al grado de sofisticacin del consumidor chileno que continuamente est
en la bsqueda de nuevos sabores. El consumidor
aprecia que los productos tengan certificaciones de
calidad y trazabilidad.
Almacenes de cadena: el principal canal de venta
para las pulpas es el detal en formato de hiper y supermercados. Se destacan Walmart, Jumbo, Unimarc
y Bigger.
Twitter: @proexportcol
Posicin
13 partidas
del captulo 8
y 39 partidas
del captulo
20.
Posicin
13 partidas
del captulo 8
y 39 partidas
del captulo
20.
Descripcin
Descripcin
Frutas y
hortalizas
procesadas
Frutas y
hortalizas
procesadas
Arancel
general
Arancel
general
Mnimo
6%
Mximo
6%
Mnimo
0%
Mximo
20% +
0.36%
Arancel
cobrado
a Colombia
Mnimo
0%
Mximo
0%
Arancel
cobrado
a Colombia
Mnimo
0%
Acuerdo
Mximo
0%
ACE No. 24
Acuerdo
Colombia PAR
19
Posicin
50 posiciones
arancelarias
de los
captulos 06,
34, 44,46, 58,
67-70, 90
Descripcin
Artesanas
Arancel
general
Mnimo
0%
Mximo
16,5%
Arancel
cobrado
a Colombia
Mnimo
0%
Mximo
0%
Acuerdo
TLC
ARTESANAS
ESTADOS UNIDOS
El consumo de productos artesanales en Estados Unidos con
propsitos decorativos o de uso
prctico se ha incrementado en
los ltimos aos, especialmente
las ventas de bolsas de mano con
agarrador, de prendas de vestir
con textiles tpicos y de productos de madera para el hogar.
Saber escoger el canal adecuado para la exportacin de
las artesanas es quizs uno de
los puntos trascendentales en
el xito de las ventas. Son muchos los canales, pero muy pocos
permiten llegar al consumidor
a precios competitivos para lograr presencia significativa en el
mercado. Se recomienda usar las
tiendas especializadas y los importadores mayoristas para llegar ms fcilmente al consumidor final.
MADERA
CHINA
En los ltimos aos la exportacin de madera de Colombia
a China ha presentado un crecimiento sin precedentes. Se demandan especies como Cumara,
Blsamo y Jotoba para la fabricacin de pisos. El empresario prefiere proveedores que ofrezcan
productos con alguna transformacin.
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20
LOGROS TLC
US$7.392
PRIMERA EXPORTACIN
DE MATERIALES
DE CONSTRUCCIN
A ESTADOS UNIDOS
EN 2012.
En 2012 las
exportaciones de
Crdoba a EE.UU.
aumentaron
US$14.131.007,
es decir 22,9%
frente a lo
exportado en
2011.
En 2012
Crdoba export
por primera vez
cueros en bruto
y preparados
al mercado
mexicano por
US$200.000.
225,9%
INCREMENTO DE LAS EXPORTACIONES
DE LEGUMBRES Y HORTALIZAS
FRESCAS DESDE CRDOBA
AL MERCADO CANADIENSE EN 2012.
STAS REGISTRARON UN AUMENTO DE
US$5.545 CON RESPECTO AL TOTAL
EXPORTADO EN 2011.
78,8%
CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES
DE MANUFACTURAS E INSUMOS
BSICOS DESDE CRDOBA HACIA
ESTADOS UNIDOS DURANTE 2012,
EL AUMENTO FUE DE US$3.472 CON
RESPECTO A 2011.
US$4.267.308
US$6.278
US$126.525
Exportaciones de bovinos
a Jordania en 2012. A ese
destino tambin se exportaron
semillas y frutos oleaginosos
por US$10.933.
Exportaciones de frutas a
Espaa en 2012.
Exportaciones de cermica,
arcilla y piedra a Aruba en
2012.
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21
Logstica de
exportacin
Para Crdoba los puertos ubicados en Bolvar son los de mayor
cercana, al estar a 473 kilmetros de distancia. Sin embargo,
tambin existen otras opciones
en la Regin Caribe, como las
zonas portuarias del Atlntico
y Magdalena. Adicionalmente,
est disponible la infraestructura
logstica que ofrece el Puerto
de Buenaventura en el Valle del
Cauca.
El departamento de Bolvar
cuenta con una privilegiada posicin geogrfica que le permite
a su capital, Cartagena, tener uno
de los puertos ms importantes
del Caribe.
Adems, maneja gran parte de
la carga del comercio exterior
deColombia y conecta al pas conel resto del mundo a travs del
Ocano Atlntico y el Canal dePanam.
Desde los tres puertos de uso
pblico ubicados en Bolvar (Sociedad Portuaria Regional de
Cartagena, Terminal de Cartagena del grupo Compas y Sociedad de Contenedores de Cartagena, Contecar), en 2012 se exportaron 2.374.363 toneladas y se
importaron 4.449.729 toneladas,
lo que represent el 21% del comercio exterior de Colombia por
va martima.
Aunque la Sociedad Portuaria
de Cartagena es un puerto multipropsito, ha especializado su
infraestructura en el manejo de
contenedores, carga refrigerada
y carga suelta principalmente.
Por su parte, Contecar y Terminal de Cartagena del grupo Compas manejan todo tipo de carga
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22
INVERSIN
PROMOCIN DE LA INVERSIN
COLOMBIANA EN EL EXTERIOR
Agroindustria e
infraestructura
hotelera son
los puntales
de inversin
de Crdoba
Segn el Banco Mundial, de los pases latinoamericanos Colombia es el que ms reformas ha hecho
para facilitar las inversiones y el tercero ms amigable para hacer negocios en la regin. Adems es el
sexto en el mundo que ms protege al inversionista.
Su crecimiento constante, la estabilidad macroeconmica, los incentivos tributarios, su ubicacin
estratgica, entre otras variables, hacen de Colombia una excelente opcin para su inversin. Por su
parte, Crdoba ofrece oportunidades en los sectores de biocombustibles, camaronicultura, silvicultura e infraestructura hotelera, entre otros.
AGROINDUSTRIA
BIOCOMBUSTIBLES
Este departamento cuenta con
aproximadamente 350.000 hectreas aptas para el desarrollo de
cultivos de palma de aceite y un
milln de hectreas para caa de
azcar. La palma de aceite se ha
ido consolidando nacionalmente
como uno de los cultivos de tardo
rendimiento ms importantes en
trminos econmicos y sociales.
Actualmente, Colombia es uno
de los principales productores de
palma de aceite en Amrica Latina
y el quinto productor en el mundo.
Vale la pena destacar que la experiencia de dcadas en la siembra
de caa de azcar en este pas ha
permitido el desarrollo de rendimientos por hectreas superiores
Twitter: @proexportcol
CEREALES
a los de Brasil en 33% y Ecuador
37%. (Ministerio de Minas y Energa, 2009).
Colombia ha centrado su produccin de etanol y biodisel en
los insumos agrcolas con la ms
alta eficiencia energtica del mercado, como lo son la caa de azcar y la palma de aceite. Para 2020
se espera que el mercado interno
colombiano alcance una demanda
por 1.400 millones de litros de etanol y 1.200 de biodisel anual. As
mismo, la actual poltica de mezclas de biocombustibles con combustibles fsiles permite inferir
que la demanda por estos cultivos aumentar an ms durante la
prxima dcada.
El departamento de Crdoba
cuenta con ms de 600.000 hectreas tecnificadas para la siembra de cereales, aproximadamente 40.000 hectreas de maz
amarillo y 29.800 hectreas de
maz blanco, con un rendimiento
promedio de 4,8 toneladas por
hectrea. Con una adecuada
tecnificacin pueden alcanzar
mximos de 6 toneladas por hectrea. (Fenalce, 2011).
Se obliga que
las mezclas de
combustibles fsiles
con biocombustibles
sea de E20 y alcance
para 2020 una mezcla
de B20.
23
INFRAESTRUCTURA
HOTELERA Y TURSTICA
CAMARONICULTURA
En esta zona, la temperatura
promedio del agua de mar oscila
entre los 27 y 32 grados centgrados y es ptima para el cultivo de
P. Vannamei, tambin conocido
como camarn blanco. (IGAC,
2010).
El sector acucola colombiano
es considerado una de las industrias ms organizadas y respetuosas de las normativas ambientales
y sanitarias del pas, razn por la
cual los camarones colombianos
tienen acceso a casi todos los des-
EN EL SECTOR DE AGROINDUSTRIA EL
DEPARTAMENTO DE CRDOBA ES FUERTE EN LA
PRODUCCIN DE BIOCOMBUSTIBLES Y CEREALES.
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24
TURISMO
Porro y
sombrero
vueltiao:
insignias de
Crdoba ante
el mundo
Twitter: @proexportcol
25
REVISTADE
DELAS
LASOPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES
REVISTA
1.883
2.464
2.706
2.601
2009
2010
2011
2012
2011
430
Venezuela
2012
358
EE. UU. *
189 181
141 146
146 145
Espaa
Chile
Mxico
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27
TIPS
MXICO
de negociacin con
ESTADOS
UNIDOS
1. Es necesario visitar el
mercado para conocer las
exigencias del consumidor,
comparar precios de bienes
y servicios, identificar la
competencia y empaparse
de la cultura.
2. El empresario debe saber
en detalle cul es
su oferta, mercado,competencia
y, en particular,
los beneficios
potenciales de
la propuesta que
hace a su contraparte estadounidense.
3. A la hora de negociar, la
presentacin de la propuesta
debe ser clara, precisa y
concisa. Tambin es importante ser sincero, directo
y no ocultar informacin
crucial.
4. En el proceso de presentacin del modelo de negocios es fundamental ganar
la confianza y aceptacin de
su contraparte estadounidense.
5. El cumplimiento oportuno
de los plazos es de vital
importancia. Una violacin
grave de un plazo pueden
ocasionar el fin abrupto de
la negociacin dado que
denota falta de seriedad, de
cuidado o de inters.
CANAD
1. A los canadienses les
gusta negociar concesiones, la posicin de
partidas especficas da un
cierto grado de maniobra.
2. El entorno de la negociacin es formal en las
grandes ciudades (Toronto,
Montreal) y ms flexible en
la zona oeste del
pas (Edmonton,
Calgary, Vancouver).
3. Es bastante
usual la tctica
de Split the
difference (partir la
diferencia), cuando se est
en la negociacin final del
precio.
4. El sentido del humor en
este pas es una cualidad
muy apreciada, sobre todo
en situaciones de cierta
tensin o incertidumbre.
5. La distribucin de productos est dominada por
un nmero muy reducido
de empresas concentradas
geogrficamente. Es
importante contactarse con
el importador distribuidor
que trabaja y conoce la
regin.
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28
TIPS DE NEGOCIACIN
TRINGULO NORTE
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
1. En Honduras se consideran
muy importantes las relaciones
personales, por lo tanto es
recomendable que se realicen
llamadas telefnicas, visitas y
reuniones sociales frecuentes
para establecer un mejor
contacto a la hora de hacer
negocios.
2. Generalmente los
hondureos son
poco arriesgados
para negociar y
por eso la toma de
decisiones suele
ser lenta. Tambin es
aconsejable dejar todo
por escrito.
3. El precio es un factor primordial para los hondureos cuando
van a elegir un producto, aunque
tambin son exigentes en cuanto
a la calidad y el servicio.
4. Durante las negociaciones
se debe evitar levantar la voz o
mostrarse impaciente, ya que
los hondureos consideran esto
como un gesto agresivo.
5. En este pas suelen prestar
mucha atencin a los grados
acadmicos y ttulos profesionales y se tiene mucho respeto
por las personas de mayor
edad.
UNIN EUROPEA
1. La Unin Europea es un
gran bloque compuesto por
muchas culturas, idiomas y
costumbres. Se recomienda
tener informacin precisa del
pas con el que se
Twitter: @proexportcol
29
EFTA
CHILE
LIECHTENSTEIN
1. Es recomendable contactar un
intermediario. Los bancos, las
consultoras y las asociaciones de
empresarios facilitan el contacto
con las empresas de este pas.
2. Es muy importante enfatizar los
compromisos en cuanto a tiempos
de entrega y prestacin de servicios.
3. La amabilidad y el respeto por las decisiones
de la contraparte son
comportamientos ms
valorados.
4. Las negociaciones
se realizan a ritmo lento.
Los compradores se toman
el tiempo para cambiar su posicin
inicial, por lo que es conveniente
tener claro hasta donde se puede
llegar.
5. La toma de decisiones est muy
jerarquizada. La primera visita
debe realizarse al mximo directivo
y en adelante las negociaciones
se realizan con ejecutivos de nivel
medio.
SUIZA
1. El ambiente en las reuniones es
muy serio, por lo que no se deben
hacer bromas ni animar a los interlocutores a mostrarse ms alegres.
2. La cultura de negocios en Suiza
es muy reacia al riesgo. Pedirn
mucha informacin y tomarn
precauciones antes de implicarse
en un nuevo negocio.
3. Si la compaa que se
presenta lleva muchos
aos en el negocio,
conviene destacarlo
en la documentacin y
en las presentaciones.
Los suizos valoran
mucho la tradicin.
4. Las decisiones estn jerarquizadas, especialmente en la Suiza
francesa e italiana. Sin embargo,
antes de que el directivo responsable tome una decisin las partes
implicadas deben ponerse de
acuerdo.
5. En el seguimiento de las operaciones, se recomienda utilizar
los medios escritos (carta- fax o
e-mail).
largo plazo.
3. En general buscan productos
que tengan una buena relacin
entre precio y calidad. Sin embargo, el diseo y las novedades
son muy bien vistas.
4. La caracterstica primordial de
los importadores europeos es su
compromiso con las normas y
las regulaciones. El tema medio
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30
Capactese y
fortalezca sus
conocimientos
en comercio
exterior.
Conozca las
herramientas
de promocin
Identifique la potencialidad
de su producto
Identifique
su posicin
arancelaria.
Identifique la
potencialidad
del producto
en los
mercados.
Conozca la demanda
de su producto
Ruta
Exportadora,
la gua hacia
los nuevos
negocios
1. EST LISTO
PARA EXPORTAR?
2. IDENTIFIQUE
LA POTENCIALIDAD
DE SU PRODUCTO
Si la empresa se
encuentra lista para
exportar, el siguiente paso
es identificar la partida
arancelaria de su producto.
Para ello, la Ruta
Exportadora cuenta con
un enlace a la Direccin
de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) donde
podr referenciar esta
informacin.
Despus de identificar
su producto, debe analizar
su comportamiento en los
mercados internacionales,
los principales proveedores
y el valor exportado
por Colombia. Para
esto Proexport dispone
de dos herramientas:
el identificador de
oportunidades que le
permitir conocer las
estadsticas de exportacin
desde el ao 2010,
las importaciones, los
mercados potenciales
para su producto, los
principales proveedores y
algunos enlaces de inters.
Tambin encontrar
una Bodega de datos
que le permitir ampliar
la informacin sobre las
exportaciones colombianas
por pas de destino,
principales sectores y
subsectores, partidas
arancelarias, volmenes
exportados y departamento
de origen desde el ao
2010. Por ltimo es clave
evaluar las Condiciones
de acceso en el mercado
potencial. Para ello, la
Ruta Exportadora de
Proexport ha creado una
herramienta que identifica
las principales condiciones
de acceso, informacin
general sobre el pas, y
enlaces a pginas web
de organismos oficiales
o no gubernamentales
Oportunidades
y tendencias
3. CONOZCA
LA DEMANDA
DE SU PRODUCTO
Proexport ha realizado
un trabajo de identificacin
de oportunidades
comerciales en diferentes
mercados. En el enlace
Conozca ms sobre las
oportunidades de negocio
encontrar informacin
sobre tendencias y
principales canales de
distribucin que Proexport
ha identificado en los
mercados internacionales.
Asimismo, encontrar
en el enlace Conozca
las publicaciones de
Proexport informacin de
mercados y productos con
oportunidad.
Para aumentar la
eficiencia y la efectividad
de las exportaciones,
es importante tomar
las mejores decisiones
logsticas. La Ruta le
ayudar a conocer la
infraestructura disponible
en el pas, la logstica que
necesita y las alternativas
de transporte que tiene
en el mercado de destino.
4. SIMULE SUS
COSTOS DE
EXPORTACIN
Twitter: @proexportcol
la exportacin de un
producto. Las alianzas
son un punto crucial al
momento de incursionar a
un mercado internacional,
es por ello que la Ruta
Exportadora enumera
las principales ventajas
que ofrecen las alianzas
e invita a evaluar si
son necesarias en el
proceso exportador. De
igual manera Proexport
facilita a las empresas
que trabajan de manera
conjunta con la entidad, el
acceso a servicios Courier
y asesora con consultores
especializados en
condiciones preferenciales.
5. CONOZCA LAS
HERRAMIENTAS DE
PROMOCIN
La Ruta exportadora
dispone de los calendarios
y temas que se abordarn
en los seminarios y
actividades de Promocin
que Proexport tiene
programados para que los
empresarios aprovechen
al mximo, los acuerdos
comerciales vigentes y
futuros que tiene el pas.
Lo invitamos a
que conozca otras
herramientas para el
exportador en wwww.
colombiatrade.com.co
31
SERVICIOS
SERVICIOS PARA
EMPRESARIOS
Informacin sobre
comercio exterior en los
Centros de Informacin
de Proexport, oficinas en
Colombia y pgina web.
www.proexport.com.co
Seminarios de divulgacin de oportunidades.
Encuentre la programacin en la pgina web de
la entidad.
Actividades de promocin: ruedas de negocios,
misiones de exportadores y de vendedores,
misiones exploratorias,
ferias internacionales y
showrooms, entre otros.
Confidencialidad. Proexport garantiza confidencialidad en la informacin
especializada que suministra a la empresa.
Actualidad empresarial.
Inscrbase en el correo
seminarios@proexport.
com.co y reciba informacin actualizada sobre
tendencias y oportunidades de mercado, as
como invitacin a las
actividades que desarrolla
Proexport.
Lnea gratuita:
019003310021
www.proexport.com.co
CALI
Carrera 2 oeste
No. 6 - 08, oficina 403.
Tel.: +57 (2) 892 0291 / 94
/ 96 / 97
Correo electrnico:
arubio@proexport.com.co
CARTAGENA
Centro de Convenciones de
Cartagena.
Tel.: +57 (5) 654 4320.
Correo electrnico:
mpimiento@proexport.com.co
CCUTA
Calle 10 No. 4 26. Piso 4.
Torre A. Edificio Cmara de
Comercio de Ccuta.
Telefax: +57 (7) 571 7979 -
ccorrea@proexport.com.co
PEREIRA
Carrera 13 No. 13 40 Oficina 402. Centro Comercial
Uniplex. Av Circunvalar Tel.:
+57 (6) 335 5005.
Correo electrnico:
esanchez@proexport.com.co
CENTROS DE INFORMACIN
No. CENTRO DE INFORMACIN
1
ABURR SUR
2
ARMENIA SEDE UNIVERSIDAD
3
ARMENIA SEDE CMARA
4
BARRANQUILLA SEDE UNIVERSIDAD
5
BARRANQUILLA SEDE CMARA
6
BOGOT SEDE CENTRO
7
BOGOT SEDE NORTE
8
BUCARAMANGA
9
CALI SEDE UNIVERSIDAD
10
CALI SEDE CMARA
11
CARTAGENA
12
CCUTA
13
IBAGU
14
MANIZALES
15
MEDELLN
16
NEIVA
17
PALMIRA
18
PASTO
19
PEREIRA
20
POPAYN
21
SAN ANDRS
22
SANTA MARTA
23
TUNJA
24
DUITAMA
25
SOGAMOSO
26
VALLEDUPAR
27
VILLAVICENCIO
DIRECCIN
Calle 48 # 50-16 Piso 4 Itagu - Antioquia
Carrera 14 # 05-29 primer piso
Carrera 14 # 23 - 15 piso 3
Universidad del Norte km. 5 Va Puerto Colombia 4to piso
Va 40 # 36-135 Antiguo Edificio de la Aduana
Calle 28 # 13 A - 15 piso 1
Calle 74 # 14-14 Torre A Piso 3
Carrera 19 # 36-20 Piso 2
Calle 2A # 24C-95 Barrio San Fernando
Calle 8 # 3-14 piso 6
Centro Comercial Ronda Real 2. Local 151 Sector Santa Lucia
Calle 10 # 4-26 Ed. Cmara de Comercio 4 piso Torre A
calle 10 # 3-76 Mesanine Edificio Cmara de Comercio de Ibagu
Carrera 23 # 26-60 Piso 3 oficina comercio exterior
Avenida 38 # 51-105 (Diagonal a estacin Niqua del Metro)
Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia / Bello Antioquia
Carrera 5 # 10-38 Piso 3
Calle 28 # 30-15 off. 301
Calle 18 # 28-84 Edif. Cmara de Comercio de Pasto 2 piso
Carrera 8 # 23-09 piso 2
Carrera 7 # 4-36
Avenida Newball Edifico del SENA, San Andrs islas.
Av. Libertador # 13-94 Cmara de comercio
Calle 21 # 10-52 piso 1
Transversal 19 # 23-141
Carrera 11 # 21-112
Clle 15 # 4-33 Centro. Of. 305
Av. 40 # 24A-71 piso 3
TELFONO
(4) 444-2344
(6) 746-2646
(6) 741-2300
(5) 350-9784
(5) 330-3749
(1) 307-8028
(1) 325-7500
(7) 652-7000
(2) 554-1584
(2) 8861373
(5) 653-5029
(7) 582-9527
(8) 2772000
(6) 884-1840
(4) 261-3600
(8) 871-3666
(2) 273-4658
(2) 731-1445
(6) 338-6640
(2) 824-3625
(8) 512-3066
(5) 423-0828
(8) 742-0099
(8) 760-2596
(8) 770-2954
(5) 585-5600
(8) 681-7777
L iberta
y O rd e n
C 0 M 16 Y 100 K 0
C 100 M 68 Y 0 K 12
C 0 M 100 Y 81 K 4
Ministro
de Comercio,
Industria y Turismo.
Sergio
Daz-Granados
Presidenta
de Proexport
Mara Claudia Lacouture
Vicepresidente de
Exportaciones
Ricardo Vallejo
Vicepresidente de
Inversin
Juan Carlos Gonzlez
Vicepresidente de
Turismo
Enrique Stellabatti
ESPAA (Madrid)
ESTADOS UNIDOS (Washington,
Atlanta, Chicago, Los ngeles,
Nueva York, Houston, Miami
y San Francisco)
FRANCIA (Pars)
INDIA (Nueva Delhi)
Vicepresidenta de
Planeacin
Mara Cecilia Obando
Gerente de Mercadeo y
Comunicaciones
Diana Herazo
Directora de
Informacin Comercial
Claudia Bedoya
INDONESIA (Yakarta)
JAPN (Tokio)
MXICO (Ciudad de Mxico
y Guadalajara)
PER (Lima)
PORTUGAL (Lisboa)
REINO UNIDO (Londres)
Coordinador de
Comunicaciones
Javier Hndez
Contenido
Informacin Comercial
Edicin
Sonia Lpez Ortiz
Mery Crdenas Collante
Diana Arrieta Marn
RUSIA (Mosc)
TURQUA (Estambul)
TRINGULO NORTE
(Guatemala )
VENEZUELA (Caracas)
Direccin:
Calle 28
No. 13 A 15
Telfonos: 5600100
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Diseo y
Preprensa
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