CCGT Opportunities in Mexico

Ciclos Combinados en
Mxico - Oportunidades y
desafos

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En asociacin con:

CECC Mxico 2015

Cumbre de Centrales Elctrica de Ciclo Combinado Mxico 2015
26 y 27 de marzo 2015, Ciudad de Mxico
En colaboracin con CECC Mxico 2015 (26 y 27
de marzo, Ciudad de Mxico), FCBI Latam te trae
una gua exclusiva sobre las oportunidades para
desarrollar plantas CC en Mxico. Incluye un
anlisis exhaustivo de la Reforma Energtica, la
lista de todas las plantas CC en operacin junto
con un detallado perfil de los proyectos en
licitacin de la CFE.
El objetivo de esta gua es ayudarte a maximizar
tus oportunidades en Mxico a travs del

conocimiento de la industria e identificando los

socios clave que te permitirn hacer de tu planta
una realidad. En las prximas pginas descubrirs
hacia dnde va la industria CC en Mxico para
poder planear estratgicamente tu lugar en ella.
Para saber ms sobre el nico evento comercial
para centrales CC en Mxico, visita:

www.fcbilatam.com/cecc2015

Ciclos Combinados en Mxico

ndice
Una nueva era para el mercado elctrico en Mxico...1
Esquema 1 Principales cambios en empresas estatales para la
industria CC...2
Centrales CC para impulsar el crecimiento econmico en Mxico.3
Tabla 1 Principales gasoductos para el paso de gas entre Texas y
Mxico...4
Desarrollo del sector de centrales CC, 1998 -2014.4
Grfico 1 Evolucin de la capacidad energtica instalada en el mbito
de las plantas de ciclo combinado en Mxico ..5
Grfico 2 Capacidad energtica instalada por regin5
Tabla 2 Principales operadores del sector en Mxico..6
Grfico 3 Potencia instalada en MW por operador 2014..6
Tabla 3 Plantas operativas de ciclo combinado en Mxico..7
Oportunidades para el desarrollo de planta CC a partir de 2015...............8
Licitaciones pblicas de la CFE8
Venta en el mercado mayorista8
Venta a grupos industriales.9
Tabla 4 Principales grupos industriales de Mxico.9
Anexo 1 Proyectos CC en licitacin por la CFE...11

Ciclos Combinados en Mxico. Oportunidades y desafos fue publicado por FCBI Latam, 2014

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Ciclos Combinados en Mxico

Una nueva era para el mercado elctrico en Mxico
Con 118 millones de habitantes, Mxico
no slo se destaca por ser la segunda
potencia econmica de Latinoamrica slo por detrs de Brasil-, sino que est
previsto que pronto alcance el 14 puesto
en la clasificacin de economas
mundiales elaborado por la consultora
Accenture. Slo en el ao 2013, Mxico
recibi inversin extranjera directa por
valor de 38 mil millones de dlares
americanos, lo que deja entrever un ritmo
de crecimiento intenso que se acentuar
gracias a la introduccin de polticas de
apertura como la reciente Reforma
Energtica aprobada en el pas.
La mencionada Reforma Energtica
articula de forma detallada la estrategia
que seguir Mxico a la hora de garantizar
la continuidad de suministro energtico
de calidad, un factor que resulta
imprescindible para consolidar los
actuales niveles de crecimiento. Tras 76
aos de monopolio estatal tanto en el
mbito de la generacin de energa como
en los sectores del petrleo y el gas, las
nuevas disposiciones normativas han
logrado liberalizar por completo el
mercado energtico nacional para facilitar
as la llegada de ms inversores privados.
Como indican las estimaciones del
Programa Nacional de Infraestructuras
2014-2018, la demanda elctrica en 2018
habr aumentado un 27% con respecto a
2012 y, como consecuencia, se espera que
en los prximos cuatro aos se proceda a
la instalacin de 25 GW adicionales de
capacidad energtica.
La Reforma Energtica de Mxico
introduce adems una serie de cambios
significativos a dos grandes niveles: la
gestin de los recursos fsiles y la
creacin de un nuevo escenario en lo que

concierne al mercado elctrico. Por una

parte, se llevar a cabo una profunda
renovacin de
aquellas empresas
estatales que hasta ahora controlaban la
industria energtica a travs de
monopolios.
Desde la creacin en 1937 de la Comisin
Federal de Electricidad (CFE) bajo el
mandato del presidente Lzaro Crdenas,
este organismo pblico ha sido el nico
con autoridad para producir, transmitir y
distribuir electricidad en territorio
mexicano. Sin embargo, tras perder la
exclusividad en estos servicios como
consecuencia de las medidas que
impondr la Reforma, la CFE jugar en los
prximos aos un papel visiblemente
diferente en el futuro marco regulatorio.
No obstante, la principal transformacin
que traer consigo la Reforma Energtica
se encuentra en la aparicin de un
mercado elctrico mayorista. Una nueva
institucin, el Centro Nacional de Control
de Energa (CENACE), se encargar de
administrar las tareas de transmisin y
distribucin,
mientras
que
el
departamento de la CFE destinado
expresamente a la generacin elctrica
tendr que competir directamente con los
promotores privados en el plano de la
venta al por mayor.

Opciones para desarrollar centrales

de Ciclo Combinado
o Licitaciones de la CFE; con ms de
3.8GW en cartera
o Mercado elctrico mayorista;
pronosticado para el 2016
o Venta a grupos industriales; Mxico
como lder en el mundo de la
manufacturacin

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Fuera del citado mercado mayorista, la
CFE continuar ejerciendo sus funciones
de transmisin y distribucin de
electricidad a travs de los concursos de
adjudicacin
organizados
por
el
mecanismo de Trabajo Pblico Financiado,
adems de estar facultada para seguir
generando energa por medio de los
Acuerdos de Compra de Energa (PPAs,
por sus siglas en ingls) que promueva
junto a productores independientes de
energa (PIE). En la actualidad existen
aproximadamente 3.8 GW de energa
abiertos en licitaciones internacionales,
aunque en los prximos meses se
anunciarn oficialmente nuevas ofertas
pblicas
para
seguir
asignando
capacidades de produccin energtica.

La Reforma tambin facilita una tercera

va para el desarrollo energtico que est
ligado a la posibilidad de que los grupos
industriales opten por generacin para su
autoconsumo. No slo resultar ms
sencillo para las fbricas generar su propia
energa, sino que tambin les estar
permitido instalar capacidades superiores
a las requeridas, con el fin de que puedan
vender los excedentes en el mercado
mayorista. Esta novedad implica adems
la aparicin de un nuevo tipo de
competidor para la CFE y los agentes
privados que alterar notablemente el
panorama energtico mexicano.

Esquema 1 Principales cambios en empresas estatales para la industria CC

Antes

Post Reforma
CFE

CFE
Monopolio en el
sistema elctrico:

CENACE

- Generacin

Gestiona el mercado
elctrico mayorista

- Transmisin

Compite con
operadores privados en
el mercado elctrico:
- Generacin
- Distribucin para
usuarios cualificados

- Distribucin

PEMEX

CENAGAS

(Gas y Petroqumicos
bsicos)
Monopolio sobre:
- Explotacin de gas
natural
- Importacin de gas
natural

Administra, coordina y
gestiona:

PEMEX
(Gas y Petroqumicos
bsicos)

- Gasoductos de gas
natural

Compite con
operadores privados en
el mercado del gas:

- Almacenamiento de
gas natural

- Explotacin
- Importacin

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Centrales CC para impulsar el crecimiento econmico
en Mxico
Mxico posee una gran variedad de
recursos naturales para impulsar un
crecimiento econmico slido. Por
ejemplo, Mxico tiene extraordinarios
niveles de radiacin solar capaz de
producir alrededor de 5kWh/m2 por da.
Sin embargo, tanto el gobierno federal
como los principales grupos industriales
estn optando por las plantas de turbinas
de gas de ciclo combinado (CCGT, por sus
siglas en ingls) debido a su naturaleza
fiable y eficaz. De las 15 plantas
proyectadas por el Programa Nacional de
Infraestructuras 2014-2018, siete de ellas
se correspondern con esta tecnologa, al
tiempo que desde la CFE se asegura que,
para el ao 2017, el 72% de toda la
electricidad generada en Mxico tendr su
origen en la queda de gas natural.
Las centrales de ciclo combinado pueden
presumir de un historial productivo
marcado por su alta eficiencia, por lo que
resultan especialmente adecuadas para el
desarrollo energtico de Mxico. Una
planta de ciclo combinado presenta un
porcentaje de efectividad del 60% en
comparacin con el 34-42% que
caracteriza a las convencionales, as los
operadores requieran menos combustible
para generar ms electricidad.
De la misma manera, el gas utilizado para
el funcionamiento de las plantas de ciclo
combinado puede encontrarse a la vuelta
de la esquina. La construccin de
gasoductos que atraviesan la frontera con
Estados Unidos permite a los promotores
hacerse con el combustible ms accesible
y competitivo del mercado. Esta va
resulta ms barato que importar el gas de
Rusia o Per y luego cubrir los costos del

proceso de regasificacin. As, la

proliferacin de las turbinas de ciclo
combinado en Mxico est en ntima
conexin con la revolucin del shale gas
en Texas.
Con anterioridad a la ratificacin de la
Reforma Energtica, la gestin del gas
natural estaba dominada exclusivamente
por las sociedades estatales CFE y
Petrleos Mexicanos (PEMEX). Constituido
en el ao 1938, PEMEX ha mantenido
hasta ahora el monopolio absoluto tanto
en el sector del gas como en el del
petrleo -incluyendo la explotacin de
yacimientos y la importacin-, una
posicin que ahora se ver contrarrestada
con la creacin de un nuevo organismo
que regular el mercado del gas natural:
el Centro Nacional de Control de Gas
Natural (CENAGAS). Su principal funcin
consistir en administrar, coordinar y
operar en todo lo relativo al trnsito del
gas y a su debido almacenamiento.
Por su parte, la CFE y PEMEX seguirn
vinculados a las labores de instalacin y
mantenimiento de la red de gasoductos
en base a licitaciones pblicas de mbito
internacional, un mtodo que asimismo
facilitar el suministro de gas natural de
Texas a territorio mexicano. La tabla 1
ofrece una descripcin de los seis
gasoductos clave que actuarn como
pasos fronterizos para la provisin del gas,
una serie de ambiciosos proyectos que,
como apuntan expertos analistas de la
industria, tendrn que asegurarse ante
todo de que cuentan con el
imprescindible derecho de paso que, en
el caso de no conseguirlo, podra acabar
frenando su propia construccin.

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Tabla 1 Principales gasoductos para el paso de gas entre Texas y Mxico
Nombre
Los
Ramones

Desde
Camargo
(Tamaulipas)

Norte
Noroeste

Ssabe
(Sonora)

Hasta
Apaseo el
Alto
(Guanajuato)
Mazatln
(Sinaloa)

El Encino
La Laguna
Waha
San Elizario

Distancia
1000 km

1780 km

Inversin
2500
millones
USD
1100
millones
USD
650 millones
USD
495 millones
USD

Fecha
Diciembre
2015
Sin fecha
definida

El Encino
La Laguna
(Chihuahua) (Durango)
Waha (Texas) San Elizario
(frontera con
Chihuahua)
Waha
Waha (Texas) Presidio
Presidio
(frontera con
Chihuahua)
Ojinaga El Ojinaga
El Encino
Encino
(frontera con (Chihuahua)
Texas)

423 km

A largo plazo, Mxico podr operar sus

centrales de ciclo combinado con sus
propias reservas de gas natural, teniendo
en cuenta que el estado posee una parte
considerable de las reservas de gas
localizadas en la Eagle Ford Formation.
No obstante, la explotacin a gran escala
de estos recursos necesita en estos
momentos de un grado de inversin
econmica excesivamente alto.

Tanto es as, que el desarrollo de las

plantas de ciclo combinado en Mxico
depende todava en gran medida de la
oportunidad de seguir accediendo al gas
natural que se obtiene en Texas a precios
accesibles, as como de las incontestables
ventajas que ofrece esta clase de
tecnologa a la hora de generar
electricidad

277 km

Marzo
2017
Enero
2017

230 km

450 millones Junio

USD
2017

245 km

400 millones Marzo

USD
2017

Desarrollo del sector de centrales CC, 1998 -2014

En la actualidad existen 36 plantas de esta
tipologa en Mxico que concentran
alrededor de 19 GW de capacidad
energtica instalada. Las primeras de
estas construcciones fueron promovidas
por la CFE, pero a finales de la dcada de
1990 la industria experiment un notable
desarrollo gracias a la introduccin del
mecanismo que favoreca la entrada en

escena de los productores de energa

independientes (IPP). Entre 2001 y 2003,
los niveles de produccin energtica
derivados de esta tecnologa aumentaron
el doble, pasando de 5 521 MW hasta 11
832 MW. Hoy en da se puede decir que la
potencia instalada en 2014 es al menos
cinco veces mayor que la que haba en
1998.

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Grfico 1 Evolucin de la capacidad energtica instalada en el mbito de las
plantas de ciclo combinado en Mxico
25000
20000

MW

15000
10000
5000
0
1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Ao

Las plantas de ciclo combinado en

operacin se encuentran muy prximas a
los yacimientos de gas, hasta el punto de
que 30% de ellas estn ubicadas
estratgicamente en el noreste del pas,
muy cerca de la frontera con Texas. A
nivel nacional, el 60% de estas
instalaciones se concentran en las

regiones del norte, mientras que el 21% se

sitan en el centro y el 19% en el sur del
pas. La predileccin por el rea norte de
Mxico es clara en este aspecto, ya que
todas las nuevas plantas previstas para los
prximos aos quedarn instaladas a lo
largo de esta zona.

Grfico 2 Capacidad energtica instalada por regin

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Despus de la CFE, el principal operador
en esta industria es el gigante espaol
Iberdrola, que controla el 22% de la
generacin a pesar de contar nicamente
con cinco plantas, seguido por la japonesa
Mitsui & Co., la tambin espaola Gas
Natural Fenosa y la estadounidense
InterGen, quienes poseen el 14%, el 12.5%

y el 11.5%, respectivamente. Asimismo,

tambin existen otras plantas cuya
propiedad depende directamente de
conglomerados industriales, como la
central trmica La Caridad (500 MW) que
suministra electricidad diaria a la empresa
Grupo Mxico.

Tabla 2 Principales operadores del sector en Mxico

Nombre
Iberdrola
Gas Natural
Fenosa
Mitsui & Co.
InterGen

Procedencia
Espaa
Espaa

MW en Mxico
4 330
2 441

Pgina web
www.iberdrolamex.com
www.gasnaturalfenosa.com.mx

Japn
Estados Unidos

3 748
2 106

www.mitsui.com/mx
www.intergen.com

Grfico 3 Potencia instalada en MW por operador - 2014

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
CFE

Iberdrola

Mitsui & Co.

Gas Natural

InterGen

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Other

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Tabla 2 Plantas operativas de ciclo combinado en Mxico
Nombre
Altamira III, IV
Altamira V
La Laguna II
Monterrey III
Tamazunchale
La Caridad
Norte I
Hermosillo
Naco-Nogales
Tuxpan III, IV
Rio Bravo II
Tuxpan V

Ubicacin
Tamaulipas
Tamaulipas
Durango
Nuevo Len
Potos
Sonora
Durango
Sonora
Sonora
Veracruz
Tamaulipas
Veracruz

Tipo
PIE
PIE
PIE
PIE
PIE
Privada
PIE
PIE
PIE
PIE
PIE
PIE

Operador
Iberdrola
Iberdrola
Iberdrola
Iberdrola
Iberdrola
Gas Natural
Gas Natural
Gas Natural
Gas Natural
Gas Natural
Mitsui & Co.
Mitsubishi

Capacidad
1 036 MW
1 212 MW
498 MW
449 MW
1 135 MW
500 MW
450 MW
250 MW
258 MW
983 MW
495 MW
495 MW

Apertura
2003
2006
2005
2002
2007
2014
2010
2001
2003
2003
2002
2006

Propiedad
CFE
CFE
CFE
CFE
CFE
Grupo Mxico
CFE
CFE
CFE
CFE
CFE
CFE

Saltillo
Rio Bravo III
Rio Bravo IV
Valladolid
Altamira II
Tuxpan II
Norte II
La Rosita
Chihuahua III
Campeche
Bajio
Merida III

Ramos Arizpe, Coahuila

Tamaulipas
Tamaulipas
Yucatan
Tamaulipas
Veracruz
Chihuahua
Baja California
Chihuahua
Yucatn
Guanjuato
Yucatan

PIE
PIE
PIE
PIE
PIE
PIE
PIE
PIE
PIE
PIE
PIE
PIE

242.5 MW
495 MW
500 MW
525 MW
495 MW
495 MW
433 MW
1 100 MW
259 MW
252 MW
495 MW
484 MW

2001
2004
2005
2006
2002
2001
2013
2003
2003
2003
2002
2000

Mexicali
Benito Juarez
Valle de Mxico
Tula
Monterrey II
El Sauz
Dos Bocas
Huinal I
Huinal II
Rosarito
Samalayuca II
San Lorenzo

Baja California
Juarez
Mexico City
Hidalgo
Nuevo Len
Queretaro
Veracruz
Nuevo Len
Nuevo Len
Baja California
Chihuahua
Ciudad Juarez

PIE
Alquiler
PdCFE
PdCFE
PdCFE
PdCFE
PdCFE
PdCFE
PdCFE
PdCFE
Alquiler
PdCFE

Mitsui & Co.

Mitsui & Co.
Mitsui & Co.
Mitsui & Co.
Mitsui & Co.
Mitsubishi
Kepco
InterGen
InterGen
InterGen
InterGen
AES Corp.
Nichimen Corp.
Sempra Energy
CFE
CFE
CFE
CFE
CFE
CFE
CFE
CFE
CFE
CFE
CFE

489 MW
522 MW
552 MW
489 MW
450 MW
603 MW
452 MW
378 MW
450 MW
274 MW
700 MW
455 MW

2003
1998
2004
1981
2000
1981
1978
1981
1998
2009
1998
2009

CFE
CFE
CFE
CFE
CFE
CFE
CFE
CFE
CFE
CFE
CFE
CFE
Grupo Hermes
CFE
CFE
CFE
CFE
CFE
CFE
CFE
CFE
CFE
CFE
CFE
CFE

Referencias:
PIE: Productor Independiente de Energa
CFE: Comisin Federal de Energa
PdCFE: Propiedad de la CFE

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Oportunidades para el desarrollo de planta CC a partir
de 2015
La Reforma Energtica en Mxico abre
tres vas distintas para la promocin de
nuevas centrales de ciclo combinado en el
pas: a travs de licitaciones pblicas de
mbito internacional dispuestas por la
CFE, la venta privada en el mercado
mayorista y la produccin de energa para
el autoconsumo de grupos industriales.

Licitaciones pblicas de la CFE

La CFE maneja actualmente varios
proyectos de plantas de ciclo combinado un total de 3.5 GW- que forman parte del
Programa Nacional de Infraestructuras
2014-2018 (consultar el Anexo XX para
ms detalles sobre su planificacin) y que
sern adjudicados en funcin de las
especificaciones previstas en cada
concurso pblico internacional. Todos
ellos sern concedidos durante el llamado
perodo de transicin y, por tanto, su
reparto se ver determinado por los
procedimientos establecidos antes de la
entrada en vigor de la Reforma.
Tambin se espera que la CFE inicie
nuevos proyectos a lo largo de los
prximos aos, incluso cuando el mercado
mayorista se encuentre ya plenamente
operativo. Adems de intentar satisfacer
la creciente demanda energtica, las
futuras plantas tendrn como objetivo
primordial reemplazar a las antiguas
centrales termoelctricas propiedad de la
CFE, ya que adems de suponer una grave
amenaza
medioambiental,
estas
construcciones no han dejado de perder
competitividad con el paso de los aos.

Uno de los puntos ms destacables de la

Reforma Energtica hace referencia a la
implementacin de un paquete de fuertes
medidas anticorrupcin, normas que
garantizarn
la
transparencia
e
imparcialidad de los diferentes procesos
de adjudicacin y cuyo cumplimiento ser
supervisado con atencin por la
asociacin civil Transparencia Mexicana.
El compromiso del gobierno por velar por
la equidad de estas licitaciones pblicas se
puso de manifiesto este ao cuando la
CFE se vio obligada a anular un contrato
con Iberdrola relativo al proyecto de la
central Norte III. La propuesta original de
la empresa tuvo que ser reevaluada
despus de que la tambin espaola
Abengoa - sociedad que fue descalificada
de la competicin debido a un error en su
propuesta- emitiera una reclamacin y
exigiera una revisin del proceso, peticin
que finalmente llevara al departamento
legal de la CFE a descubrir que la
propuesta de Iberdrola no cumplan con
todos los requisitos expuestos por la
propia CFE en las bases del concurso.

Venta en el mercado mayorista

El nuevo marco regulatorio tambin
asienta las bases para la creacin de un
mercado energtico al por mayor que ser
gestionado y supervisado por el CENACE.
Esto permitir a los promotores de
plantas de ciclo combinado la venta de
energa en el conocido como spot
market, concretamente a la CFE y a los
llamados Usuarios Cualificados -trmino
que engloba a fbricas, hospitales,
hoteles, bancos y otros sectores

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Ciclos Combinados en Mxico

productivos-, con una demanda mnima
de 3 MW que despus se ver reducida a
1 MW. Asimismo, la CFE tambin podr
incluir, en su oferta como proveedora,
energa procedente de agentes privados
sin necesidad de un Acuerdo de Compra
de Energa, as como comercializar su
propia electricidad.
El principal desafo que entraa la
construccin de nuevas plantas por medio
de la iniciativa privada reside en la
dificultad de asegurar su adecuada
financiacin, dado que los bancos suelen
optar por aquellos planes de inversin que
ofrecen una mayor seguridad, como las
ofertas pblicas que promueve la CFE con
un Acuerdo de Compra de Energa a 25
aos.
Estas iniciativas de la CFE no solo
garantizan la estabilidad de precios y el
consiguiente retorno de la inversin para
la entidad bancaria, sino que tambin
demuestran que la planificacin privada
de este tipo de proyectos sin el respaldo
de un Acuerdo de Compra requiere
indudablemente
de
un
mercado
mayorista bien asentado que reduzca la
incertidumbre financiera y proteja las
inversiones.

Venta a grupos industriales

Segn un informe reciente publicado por
el Boston Consulting Group, Estados
Unidos y Mxico se han convertido en dos
estrellas emergentes a nivel global en
numerosos sectores industriales, una
reputacin que se debe, entre otras
razones, a los costes energticos
reducidos de los que disfrutan ambos
pases gracias a las nuevas reservas de gas
y petrleo localizadas en Estados Unidos.
Aunque producir en Mxico resultaba el
doble de caro que hacerlo en China
alrededor del ao 2000, en la actualidad la
segunda
potencia
econmica
latinoamericana ha logrado superar al
gigante asitico en varias unidades de
negocio al destacarse como una nacin
muy competitiva en el campo de los
artculos de bajo coste. De hecho, cada
vez ms empresas multinacionales
deciden trasladar sus instalaciones a
Mxico para sacar el mximo partido a
esta ventajosa tendencia.
En este sentido, la Reforma Energtica se
encargar de facilitar a estos grupos
industriales la puesta en marcha de sus
propias centrales con el fin de garantizar
un suministro energtico barato y
accesible.

Tabla 4 Principales grupos industriales de Mxico

Nombre
FEMSA
Grupo Alfa
Grupo Mxico
Walmart
Peoles
CEMEX
Grupo Idesa
Grupo Bimbo
Mexichem

CEO/Director
Jos Antonio Fernndez
lvaro Fernndez
Germn Larrea
Jernimo Arango
Alberto Baillres
Fernando Gonzlez
Jos Luis Uriegas
Daniel Servitje
Antonio Carrillo

Sector
Produccin de bebidas
Conglomerado
Minera
Comercio
Minera y qumicos
Construccin
Petroqumicos
Alimentacin
Petroqumicos

Origen
1890
1974
1978
1952
1887
1906
1956
1945
1998

Pgina web
www.femsa.com
www.grupoalfa.com.mx
www.gmexico.com
www.walmartmexico.com.mx
www.penoles.com.mx
www.cemex.com
www.grupoidesa.com
www.grupobimbo.com
www.mexichem.com

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Ciclos Combinados en Mxico

Considerando la proximidad geogrfica
entre Mxico y las reservas texanas de gas
natural, queda claro que los sistemas de
ciclo combinado constituyen la solucin
ms idnea y efectiva de cara a la
necesidad de mantener los costes de
produccin lo ms bajo posible.
La nueva normativa pone a disposicin de
estas sociedades diversas opciones para el
desarrollo de plantas de ciclo combinado,
como plantear un proyecto compartido
entre la empresa y un operador de
energa determinado: en este caso, el
grupo industrial sera el propietario de la
potencia energtica que requerira para su
propio abastecimiento, mientras que el
operador tendra la potestad de vender el
resto en el mercado mayorista. Otra

posibilidad incluye el diseo de un

proyecto de llave en mano, en el cual el
promotor construira la planta para la
empresa y sta se encargara de operarla.
Por ltimo, tambin estara permitido
firmar un Acuerdo de Compra de Energa
(PPA) que otorgara la propiedad de la
planta al operador y que determinara un
precio fijo para la electricidad vendida al
grupo industrial.
La siguiente tabla presenta un listado de
grupos industriales en Mxico que podran
estar interesados en las ventajas de las
centrales de ciclo combinado como va
para asegurar un suministro energtico
eficaz en la realizacin de sus actividades
productivas.

Esperamos que esta gua haya sido de utilidad para entender el potencial de la industria CC
en Mxico.
En CECC Mxico 2015 este potencial ser parte del debate entre promotores lderes como
Gas Natural Fenosa, grupos industriales clave como Grupo Mxico e instituciones de
financiamiento como el Banco de Desarrollo de
Norte Amrica.
Para participar, ponte en contacto con:
Mercedes Galndez
T: +44 (0) 207422 4348
E: mercedes@fcbilatam.com

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Ciclos Combinados en Mxico Oportunidades y desafos

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Ciclos Combinados en Mxico

Anexo 1 Proyectos CC en licitacin por la CFE
CCGT Norte III
Ubicacin: Ciudad Jurez, Chihuahua (Norte
Capacidad: 788 MW
Combustible: Gas natural de la CFE
Modalidad: Productor Independiente de Energa
Inversin estimada: 1028 millones de dlares
Fecha Lmite para propuestas: 3/11/2014
Fallo Contractual: 5/12/2015
Operacin Comercial: Octubre de 2017

CCGT Guaymas II
Ubicacin: Empalme, Sonora (Noroeste)
Capacidad: 704 MW
Combustible: Gas natural de la CFE
Modalidad: Obra Pblica Financiada
Inversin estimada: 818 millones de dlares
Fecha lmite para propuestas: 21/11/2014
Fallo Contractual: 5/12/2015
Operacin Comercial: Mayo de 2017

CCGT Guaymas III

Ubicacin: Empalme, Sonora (Noroeste)
Capacidad: 683 MW
Combustible: Gas natural de la CFE
Modalidad: Obra Pblica Financiada
Inversin estimada: 725 millones de dlares
Fecha lmite para propuestas: 28/1/2015
Fallo contractual: 26/2/2015
Operacin Comercial: Julio de 2017

CCGT Noreste (Escobedo)

Ubicacin: Escobedo, Nuevo Len (Noreste)
Capacidad: 889 MW
Combustible: Gas natural de la CFE
Modalidad: Productor Independiente de Energa
Inversin estimada: 1473 millones de dlares
Fecha lmite para propuestas: 4/2/2015
Fallo contractual: 27/2/2015
Operacin Comercial: Diciembre de 2017

CCGT Noroeste (Topolobampo II)

Ubicacin: Ahome, Sinaloa (Noroeste)
Capacidad: 786 MW
Combustible: Gas natural de la CFE
Modalidad: Productor Independiente de Energa
Inversin estimada: 1084 millones de dlares
Fecha lmite para propuestas: 20/3/2015
Fallo contractual: 11/5/2015
Operacin Comercial: Abril de 2018

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