LO-150 Processos em SD

Processos em Vendas e distribuio
LO150
Processos em Vendas
e distribuio
SAP AG 1999
Sistema R/3
Release 4.6
Setembro de 1999
Nmero de material 50032960
SAP AG
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0-1
Pr-requisitos para participantes
Recomendvel:
SAP20 - Viso geral do R/3
ou conhecimento equivalente
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0-2
Grupo-alvo
Participantes:
Lder de projeto
Membros da equipe de
projeto
Durao: 5 dias
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Notas suplementares para os usurios

Essa documentao no um programa de auto-ajuda. O conjunto de documentao s completo se

complementado com as explicaes dos instrutores. H um espao para anotaes.
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0-3
Sntese do curso
ndice:
Metas do curso
Objetivos do curso
Matrias do curso
Diagrama de sntese do curso
Cenrio empresarial principal
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0-4
Metas do curso
Este curso prepara o aluno para:

reconhecer os processos bsicos em Vendas e
distribuio
executar as funes mais importantes desde a fase de
pr-vendas at a entrada de pagamento
trabalhar em pares usando uma empresa modelo para
entender os processos bsicos de vendas e
distribuio nos sistemas SAP
aprender a usar as funes SAP
Este curso no abrange o Customizing, pois esta
funo abordada nos cursos de nvel 3.
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0-5
Objetivos do curso
No final deste exerccio, voc dever estar apto a:

atualizar dados bsicos de vendas e distribuio e
nomear as estruturas empresariais necessrias
trabalhar com diferentes documentos de vendas e
distribuio
descrever os itinerrios de vendas e distribuio
para reas como administrao de materiais,
produo (por exemplo, ordens de montagem) e
contabilidade
executar avaliaes nos processos de vendas e
distribuio no sistema R/3
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0-6
Matrias do curso
Prefcio
Captulo 1 Sntese do curso
Captulo 2 Navegao
Captulo 3 Estruturas empresariais em Vendas e distribuio
Captulo 4 Sntese dos processos de vendas
Captulo 5 Dados mestre em Vendas e distribuio
Captulo 6 Vendas do estoque - disponvel
Captulo 7 Vendas do estoque - falta em estoque
Captulo 8 Produo por ordem do cliente
Captulo 9 Devolues e processamento de nota crdito
Captulo 10 Relatrios e anlise nos processos em SD
Captulo 11 ASAP
Captulo 12 Concluso
Anexo
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0-7
Lo150 Diagrama de sntese

IN
CIO
Fatura
Captulo: Navegao
Captulo: Estruturas
empresariais em
vendas e distribuio
Captulo: Viso geral

de vendas
Fatura
Captulo: Proc. de vendas
Captulo: Devolues e
proc. de nota de crdito
Cap.: Proc. de vendas:

Vendas do est. - falta em est.
Fatura
Cap.: Processos de vendas:

Vendas do estoque - disponvel
Cap.: Relatrios e anlises

nos processos em SD
Captulo: ASAP
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Cap.: Dados mestre em

vendas e distribuio
LO150
0-8
Cenrio empresarial principal
A empresa modelo IDES oferece uma variedade de

materiais aos clientes
Um sistema SAP implementado nessa empresa
Voc um membro da equipe de projeto
Durante o curso, vocs verificaro e testaro as
funes SAP para ver se elas podem ser usadas
para os processos de vendas, e de que forma
podem ser usadas
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0-9
Estruturas empresariais em Vendas e distribuio
ndice:
Introduo aos elementos organizacionais
do sistema SAP R/3
Unidades organizacionais no sistema SAP R/3

Estruturas de vendas e distribuio da empresa
modelo IDES AG
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0 - 10
Objetivos do captulo
No final deste captulo, voc dever estar apto a:

Descrever as estruturas de vendas e distribuio
da empresa modelo IDES AG
Identificar as unidades organizacionais e suas
relaes, relevantes para vendas e distribuio
Descrever as caractersticas essenciais dessas
unidades organizacionais
Formar estruturas organizacionais atravs das
Explicar as relaes mais importantes entre as
estruturas organizacionais em vendas e

distribuio
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LO150
0 - 11
Diagrama de sntese: estruturas empresariais
Estruturas empresariais
em Vendas e distribuio
Proc. de ordem
Suprimento
Atividades pr-vendas
Fatura
Expedio
Pagamento
Faturamento
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Este captulo abrange as possibilidades de representao da estrutura organizacional de um

departamento de vendas e distribuio de uma empresa no sistema SAP.
Diversos elementos organizacionais podem ser utilizados e conectados, conforme necessrio.
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0 - 12
Estruturas empresariais: cenrio empresarial
A empresa modelo IDES AG um grupo com
operaes globalizadas.
A IDES AG produz e vende motocicletas. As
montagens so fornecidas por centros na Europa e

Amrica do Norte.
A empresa tambm serve o mercado com
montagens e peas de reposio.
A IDES utiliza, em geral, negociantes que s
vendem veculos IDES.
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0 - 13
Estrutura organizacional da IDES AG
IDES AG
IDES US INC
Nova Iorque
Frankfurt
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A definio da estrutura organizacional no sistema SAP R/3 uma etapa importante. Exige uma
anlise completa de como a organizao deseja executar o seu negcio.
O sistema standard da SAP contm a empresa modelo que est completamente representada no
sistema SAP. IDES significa International Demonstration and Education System.
As demonstraes do instrutor no sistema e os exerccios do curso de treinamento utilizam essa

empresa modelo.
O grupo consolidado, IDES Holding AG, dividido em diversas subsidirias operacionais

independentes. As empresas que so relevantes para esse curso pertencem a essas subsidirias: IDES
AG, em Frankfurt, e IDES US INC, em Nova Iorque.
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0 - 14
Estruturas de vendas e distribuio da IDES AG
IDES AG
Empresa
Escritrio de vendas
Vendas e
distribuio
Frankfurt
Vendas e
distribuio
Berlim
Revend.
Servio
Cadeia de
lojas
Consum.
industrial
Motocicletas
Servios
Alimento
Tinta
Canal de distribuio
Linha de produto
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0 - 15
Estrutura de fornecimento da IDES AG
IDES AG
Vendas e
distribuio
Berlim
Vendas e
distribuio
Frankfurt
Escrit
Escritrio de vendas
Warehouse
Hamburg
Warehouse
Dresden
Warehouse
Berlim
Centro de distrib.
distrib.
7
5 6
3 4
1 2
14
11 12 13
8 9 10
20 21
18 19
28
15 16 17
25 26 27
22 23 24
29 30 31
Proc.
Proc. exped.
exped.
Standard
Hamburgo
Expresso
Hamburgo
Dresden
Berlim
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Nota suplementar:
Esse diagrama mostra a estrutura de fornecimento na IDES AG, independentemente do sistema R/3
(atravs de condies comerciais gerais).
Antes da IDES AG confirmar uma ordem para um cliente, eles verificam de qual centro de
distribuio de depsito o material encomendado deve ser fornecido e se h estoque disponvel.
A entrega de mercadorias , em geral, organizada nessas localizaes. Essas instalaes no esto

disponveis em todas as localizaes onde os produtos so fabricados.
A fim de atender s solicitaes mais urgentes dos clientes, o centro de distribuio do depsito em
Hamburgo pode providenciar entregas expressas.
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0 - 16
Unidades organizacionais em
Vendas e distribuio
R /3
Empresa
rea de vendas
Documento
Org. de vendas
Canal de distribuio
Setor de atividade
Centro
Depsito
Local de expedio
SAP AG 1999
As unidades organizacionais no sistema R/3 representam a estrutura de uma organizao empresarial.

As unidades organizacionais representam as vises legais e organizacionais
de uma empresa.
O mdulo Vendas e distribuio usa as mesmas unidades organizacionais que s podem representar
processos de vendas e distribuio, como organizao de vendas, canal de distribuio, setor de
atividade ou local de expedio. Outras unidades organizacionais, como empresa ou centro, so
usadas em Vendas e distribuio e em outros mdulos no sistema R/3.
possvel representar a estrutura empresarial atravs de unidades organizacionais com base nos
processos empresariais.
Essa no uma lista completa de todas as unidades organizacionais para os processos de vendas e
distribuio no sistema R/3.
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Unidades organizacionais: empresa
Empresa
entidade legal e unidade contbil independente

no nvel da empresa, possvel criar:
balanos exigidos por lei
clculo de lucros e perdas
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Para uma empresa, uma unidade contbil completamente independente pode ser representada como a
menor unidade organizacional na contabilidade externa.
Isso inclui a entrada de todas as transaes contbeis e a criao de todas as provas para uma
demonstrao contbil individual exigida legalmente, como o balano e o clculo de lucros e perdas.
Exemplos de empresa: uma sociedade dentro de uma corporao ou uma subsidiria.
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Unidades organizacionais: Vendas e distribuio
Org. de vendas
responsvel
pela distribuio de mercadorias e servios
pela negociao de condies de vendas
pelo produto e direitos de recurso
SAP AG 1999
A organizao de vendas uma unidade organizacional em Logstica que agrupa a empresa de

acordo com as necessidades de vendas e distribuio. Ela responsvel pela distribuio de
mercadorias e servios. Portanto, tambm responsvel pelos produtos vendidos e pelos direitos de
recurso do cliente.
A unidade organizacional de vendas tambm utilizada, por exemplo, para considerar uma
subdiviso do mercado internacional, nacional ou regional.
A organizao de vendas atribuda unicamente a uma empresa. Porm, mais de uma organizao
de vendas pode ser atribuda a uma empresa. Criar pelo menos uma organizao de vendas no
mdulo de Vendas e distribuio.
Entrar e atualizar seus prprios dados mestre para uma organizao de vendas. Em estatstica de
vendas, a organizao de vendas o nvel de totalizao mais alto. Todos os itens em um documento
de vendas e distribuio, isto , todos os itens de uma ordem, uma entrega ou um documento de
faturamento, pertencem a uma organizao de vendas.
SAP AG
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Unidades organizacionais: canal de distribuio
Org. de vendas
Canal de distrib. 1
Canal de distrib. 2
O canal de distribuio o meio atravs do qual os materiais de

vendas chegam ao cliente.
Ele representa as estratgias para distrib. de mercadorias e/ou
servios ao cliente
P/ exemp.: com. atacadista, com. varejista e com. eletrnico.
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O canal de distribuio o meio atravs do qual os materiais de vendas ou servios chegam ao

cliente.
Diversos canais de distribuio podem ser atribudos a uma organizao de vendas. Criar pelo menos
um canal de distribuio no mdulo de Vendas e distribuio. Utilizado para:
Definir responsabilidades
Obter preos flexveis e
Diferenciar estatsticas de vendas.
SAP AG
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0 - 20
Unidades organizacionais: setor de atividade
Org. de vendas
Setor ativ. 1
Setor ativ. 2
Um setor de atividade representa uma linha

de produo,
por exemplo: motocicletas, peas de reposio,
servios, ...
SAP AG 1999
Um setor de atividade usado para agrupar materiais e servios.
Uma organizao de vendas pode ter diversos setores de atividade atribudos pelos quais
responsvel. Criar pelo menos um setor de atividade no mdulo de Vendas e distribuio.
O sistema usa o setor de atividade para determinar as reas de vendas nas quais atribudo um
material ou um servio.
Um setor de atividade representa, por exemplo, um grupo de produtos. No entanto, possvel, por
exemplo, restringir acordos sobre preos com um cliente para um determinado setor de atividade.
possvel efetuar uma anlise estatstica por setor de atividade.
SAP AG
LO150
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rea de vendas
Org. de
vendas
1 Frankfurt
Canal de
distribuio
Setor de
atividade
2 Com. varejista
2 Motocicletas
reas de
vendas
1
2
2
3 Computad.
1
2
3
2 Berlim
5 Internet
1 Com. atacad.
3 Computad.
1
5
3
2 Motocicletas
1 Bombas
2
1
2
2
1
1
SAP AG 1999
Uma rea de vendas a combinao de uma organizao de vendas, um canal de distribuio e um

setor de atividade. Ela define o canal de distribuio que uma organizao de vendas utiliza para
vender produtos de um determinado setor de atividade.
Cada documento de vendas e distribuio atribudo para apenas uma rea de vendas. Essa
atribuio pode ser modificada.
Uma rea de vendas s pode pertencer a uma empresa. A relao criada atravs da atribuio da
organizao de vendas.
Durante o processamento dos documentos de vendas e distribuio, o sistema acessa diversos dados
mestre de acordo com a rea de vendas. Esses dados mestre incluem, por exemplo, os dados mestre
de cliente, os dados mestre de materiais, os preos e as dedues. Alm disso, o sistema executa
diversas verificaes em relao validade de determinadas entradas, de acordo com a rea de
vendas.
Nota suplementar:
Uma estrutura organizacional simples pode ser melhor do que uma complexa. Por exemplo, ela
simplifica a atualizao dos dados mestre, no define estruturas organizacionais complexas, a fim de
ter opes de relatrios detalhados. Utiliza campos na tela de dados mestre.
SAP AG
LO150
0 - 22
Unidades organizacionais: Centro e depsito
1
1
2
1
2
2
Centro 1
Centro 2
Centro 3
Centro (fornecedor)
C
B
B
AB
Depsito
SAP AG 1999
O centro um local onde o estoque de material mantido. No sistema R/3, um centro pode, por
exemplo, representar uma instalao de produo ou, simplesmente, um agrupamento de localizaes
(depsitos) em proximidade fsica.
Centro e depsito so unidades organizacionais que podem ser usadas por todas as reas de logstica
do sistema R/3.
A administrao de materiais refere-se principalmente ao fluxo de materiais. Do ponto de vista da
adm. de materiais, um centro , acima de tudo, um local onde o estoque de materiais mantido.
Na produo, um centro pode representar uma instalao de produo.
Em vendas e distrib., um centro representa o local de onde os materiais e servios so distribudos
e corresponde a um centro de distribuio. Os estoques relevantes so mantidos aqui.
Na venda de um servio, o centro pode representar o local onde os servios so prestados (isto ,
um escritrio).
Em vendas e distribuio, o centro tem uma funo central:

preciso criar pelo menos um centro para utilizar o mdulo de Vendas e distribuio.
Um centro deve ser atribudo unicamente a uma empresa.
A atribuio entre as organizaes de vendas e os centros no precisa ser nica.
O centro essencial para a determinao do local de expedio.
SAP AG
LO150
0 - 23
Unidade organizacional: local de expedio
Centro 2
Centro 2
7
5 6
3 4
2
1
14
11 12 13
8 9 10
19 20 21
17 18
15 16
26 27 28
25
24
22 23
29 30 31
7
5 6
4
3
1 2
14
11 12 13
8 9 10
19 20 21
17 18
28
15 16
25 26 27
22 23 24
29 30 31
Local de exp. 1
Local de exp.
7
5 6
4
3
1 2
14
11 12 13
8 9 10
19 20 21
17 18
28
15 16
25 26 27
22 23 24
29 30 31
local de exp.
SAP AG 1999
A expedio um mdulo integrado do processamento de vendas e distribuio. O local de

expedio a unidade organizacional de expedio de nvel mais alto que controla as atividades de
expedio. Cada entrega processada por apenas um local de expedio.
O local de expedio pode ser uma rampa de carga, uma sala de malotes ou um depsito ferrovirio.
Tambm pode ser, por exemplo, um grupo de empregados responsveis (apenas) pela organizao de
remessas urgentes.
preciso atribuir um local de expedio no sistema SAP em nvel de centro. Um local de expedio
um lugar fsico e deve estar situado prximo ao centro fornecedor. Mais de um local de expedio
pode ser atribudo a um centro.
Um local de expedio pode tambm ser atribudo a diversos centros. Isso tambm pode ser
apropriado para centros prximos.
SAP AG
LO150
0 - 24
IDES Holding AG no sistema R/3
Empresa
Empresa
1000
1000IDES
IDESAG
AG
Empresa
Empresa
3000
3000IDES
IDESAG
AG
Nova Iorque
Frankfurt
Organizao
Organizaode
devendas
vendas
1000
Frankfurt
1000 Frankfurt
Organizao
Organizaode
devendas
vendas
3000
Nova
Iorque
3000 Nova Iorque
SAP AG 1999
A empresa modelo IDES AG um grupo com operaes globalizadas.
As subsidirias da IDES Holding AG so organizadas de acordo com situaes e leis especficas de

cada pas. Entre essas subsidirias esto a IDES AG, na Alemanha, e a IDES US INC., em Nova
Iorque.
Estrutura no sistema da SAP:
- Empresa
1000 IDES AG
- Empresa
3000 IDES AG
O mdulo de Vendas e distribuio da IDES AG na Alemanha organizado em duas instalaes de

vendas, cada qual tem sua rea de responsabilidade claramente definida.
Estrutura no sistema da SAP:
- Organizao de vendas 1000 Frankfurt
- Organizao de vendas 1020 Frankfurt
Cada organizao de vendas responsvel pelas vendas em seu pas e fixa suas prprias polticas de
distribuio e determinao de preos.
SAP AG
LO150
0 - 25
reas de vendas da IDES Holding AG

no sistema SAP
1000 1IDES AG
Empresa
Org.
Org. de vendas
1000
Frankfurt
12
Revendedor
14 Servio
2 Cadeia
de lojas 2
Canal de distribui
distribuio
02 Moto
cicletas02
1020 1Berlim
08 Servios
05 Alimento
22
Consumidor
industrial
03 Tinta
Setor de atividade
SAP AG 1999
No sistema SAP, os processos de vendas e distribuio so sempre atribudos unicamente a uma rea
de vendas.
Para representar as diferentes maneiras atravs das quais as mercadorias chegam ao cliente, os canais
de distribuio apropriados foram definidos. Nesse curso, a rea de vendas da IDES AG que contm
os seguintes canais de distribuio so usados:
12 Revenda
14 Servio
Para representar diferentes linhas de produto, so definidos os setores de ativ. apropriados. Nesse
curso, so usadas as reas de vendas da IDES AG que contm os seguintes canais de distrib.:
00 Intersetores
02 Motocicletas
08 Servios
As reas de vendas foram definidas com base na organizao de vendas, nos canais de distribuio e
nos setores de atividade. Contudo, as combinaes consideradas foram aquelas nas quais os
processos de vendas e distribuies tiveram que ser representados. Entre elas:
Organizao de vendas 1000, canal de distribuio 12, setor de atividade 00
SAP AG
LO150
0 - 26
O processo de fornecimento na IDES Holding AG

no Sistema R/3
1020
Berlim
1000
Frankfurt
Org. de vendas
1000
IDES AG
Empresa
1000
Hamburgo
1400
Stuttgart
1300
Frankfurt
1100
Berlim
Centro
7
6
3 4 5
1 2
13 14
11 12
21
8 9 10
18 19 20
28
15 16 17
25 26 27
22 23 24
29 30 31
1000
Hamburgo
...
1400
Stuttgart
1100
Berlim
Local de expedi
expedio
SAP AG 1999
Antes da IDES AG confirmar uma ordem para um cliente, eles verificam de qual centro de distrib. de
depsito o material encomendado deve ser fornecido e se h estoque disponvel.
Um centro deve ser atribudo unicamente a uma empresa.

Os centros da IDES AG incluem, por exemplo:
- Centro 1000 Hamburgo
- Centro 1400 Stuttgart
- Centro 1300 Frankfurt
- Centro 1100 Berlim
Alm disso, os centros fornecedores precisam atribuir uma organizao de vendas a um canal de
distribuio:
O centro 1000 Hamburgo e o centro 1400 Stuttgart so centros fornecedores para a organizao de
vendas 1000 e o canal de distribuio 12.
O centro 1100 Berlim o centro fornecedor da organizao de vendas 1020 e o canal de
distribuio 20.
O centro 1300 Frankfurt no um centro fornecedor para vendas e distribuio.
O fornecimento organizado por diversos locais de expedio que so atribudos aos centros
fornecedores:
O local de expedio 1000 Hamburgo processa as entregas do centro 1000
O local de expedio 1100 Berlim processa as entregas do centro 1100
SAP AG
LO150
0 - 27
Resumo
Voc agora deve estar apto a:

Descrever as estruturas de vendas e distribuio
da empresa modelo IDES AG
Identificar as unidades organizacionais no
sistema R/3 que so relevantes para vendas e

distribuio
Descrever as caractersticas essenciais dessas
Formar estruturas organizacionais atravs das
Explicar as relaes mais importantes entre as
estruturas organizacionais em vendas e

distribuio
SAP AG 1999
SAP AG
LO150
0 - 28
Sntese dos processos de vendas

ndice:
Ativ. pr-vendas
Processar solic. de clientes
Proc. de ordem
Entrar ordens do cliente
Suprimento
Esclarecer suprimento pontual

de materiais encomendados
Expedio
Fornecer ordem
Faturamento
Faturar entrega
Fatura
Pagamento
Lanar entrada de pagamento
SAP AG 1999
SAP AG
LO150
0 - 29

Explicar a cadeia de processos para o
processamento de ordem
Criar uma ordem do cliente
Acionar o fornecimento de uma ordem do cliente
Realizar o picking de fornecimento e lanar a
sada de mercadorias
Faturar um fornecimento ao cliente
Lanar o pagamento na conta do cliente
SAP AG 1999
SAP AG
LO150
0 - 30
Processos de vendas: sntese de diagrama
Proc.
Proc. de
de ordem
ordem
Origem
Origem do
do
estoque
estoque
Atividades
pr-vendas
Pagamento
Pagamento
Fatura
Expedio
Expedio
Faturamento
Faturamento
SAP AG 1999

O processamento de ordem eficiente liga todas as atividades de atendimento ao cliente em uma srie
de processos integrados. O componente de aplicao Vendas e distribuio do sistema SAP torna
possvel o processamento de ordem. As etapas em um processo de vendas so reproduzidas pelos
documentos eletrnicos que esto interligados.
O processo de vendas e distribuio da SAP comea pelo estabelecimento e manuteno das relaes
com o cliente, e termina com o faturamento de mercadorias ou servios fornecidos ao cliente. Lanar
a entrada dos pagamentos do cliente parte do componente de aplicao Contabilidade financeira do
sistema SAP.
O ciclo de Administrao de ordens de cliente pode iniciar com as Atividades pr-vendas.
Por exemplo: em resposta a uma solicitao de cotao de um cliente, criada e enviada uma
cotao.
Como parte do processamento de ordem, criado um documento de vendas.
Durante o suprimento, o sistema SAP determina o fornecedor das mercadorias, com base nos dados
gravados no sistema. O fornecedor pertence a um de seus centros fornecedores, se for, de qual deles?
O fornecedor um fornecedor externo, e se for, qual deles?
Como parte do processamento de expedio, o fornecimento de mercadorias organizado e
executado.
No processo de faturamento, a fatura criada e todos os dados necessrios para a Contabilidade so
transferidos.
Como parte dos processamentos dos pagamentos, os itens pendentes so verificados e as entradas de
pagamentos so lanadas.
SAP AG
LO150
0 - 31
Processo de vendas: cenrio empresarial
Estabelecimento e manuteno das relaes com o

cliente
Recebimento de ordens
Resposta s perguntas dos clientes em relao aos
materiais, preos e s datas de entrega
Programao com base nas necessidades do
cliente e na disponibilidade de material
Picking e fornecimento de mercadorias
Atualizao de estoque de material e contas do
consumo do material
Criao de uma fatura e atualizao dos custos de
vendas
SAP AG 1999
SAP AG
Verificao dos itens pendentes do cliente e

lanamento das entradas de pagamento
LO150
0 - 32
Estabelecimento e manuteno das relaes com o

cliente
As atividades pr-vendas podem incluir:
A criao e o acompanhamento dos contatos do cliente
Listas de correspondncia
Respostas s perguntas do cliente recebidas
por e-mail, fax etc.
Solicitaes de cotao
Cotaes
SAP AG 1999
Medidas de marketing especficas, como, por exemplo, campanhas por mala direta, pela internet,
contatos estabelecidos em feira comercial ou pelo telefone, podem acionar processo de vendas.
Essas campanhas podem gerar uma solicitao do cliente desvinculada da cotao ou uma
solicitao de cotao. Solicitaes de cotaes e cotaes ajudam a determinar os dados importantes
relativos venda e podem ser gravados como documentos. Se o cliente passar uma ordem,
possvel consultar esses dados.
Use essas informaes pr-vendas para planejar e avaliar as estratgias de vendas e marketing, e
como base para estabelecer relaes comerciais de longo prazo com os clientes, quando, por exemplo
rastrear vendas perdidas
gravar dados sobre pr-vendas para ajudar na negociao de contratos
vender mercadorias e servios para grandes organizaes que exigem documentao do processo
inteiro.
SAP AG
LO150
0 - 33
Processamento de ordem
Os empregados do departamento Atendimento ao cliente

recebem ordens por escrito e pelo telefone.
Geralmente, as ordens standard contm:
Informaes sobre o cliente e materiais
Condies para determinao do preo
de cada item
Quantidades e datas de fornecimento
Informaes sobre o processamento
de expedio
Informaes sobre faturamento
SAP AG 1999
Uma ordem do cliente um documento eletrnico que registra a solicitao de mercadorias ou

servios de um cliente.
A ordem do cliente contm todas as informaes necessrias para processar a solicitao do cliente
durante o processamento de ordem.
Assim, o componente de vendas prope, automaticamente, dados dos registros mestres e controla as
tabelas previamente armazenadas. Como resultado, podem ocorrer erros de entrada durante o
processamento de ordem e a entrada de dados redundantes evitada.
possvel entrar uma ordem do cliente com muitos itens em uma nica tela.
SAP AG
LO150
0 - 34
Suprimento
Nessa etapa do processo em Vendas e distribuio,

possvel:
verificar a disponibilidade das mercadorias encomendadas
editar a demanda no MRP
O MRP organiza e monitora o processo de

suprimento real.
Isso inclui produtos:
produzidos internamente e/ou
externamente
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A forma como um material adquirido para uma ordem do cliente pode depender do tipo de material
e da transao de vendas.
O suprimento pode, por exemplo:
Ser do estoque disponvel
Ser garantido pelo reabastecimento
Acionar a produo por ordem do cliente
Iniciar a entrega atravs de fornecedores externos (fornecimento direto a terceiros)
Organizar a entrega de outro depsito (transferncia de estoque).
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LO150
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Expedio
O processamento de expedio permite:

Criar entregas
Executar o picking (atravs da criao de
solicitaes de transporte)
Embalar
Lanar sada de mercadorias
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O processamento de expedio em Vendas e distribuio comea ao ser criado o documento de

fornecimento. O documento de fornecimento controla, apia e monitora todos os sub-processos do
processamento de expedio, como
Picking e confirmao (opcionais) (ordens de transferncia),
Embalagem (opcional),
Planejamento e monitorizao do transporte (opcional) (documento de transporte) e
O lanamento de sada de mercadorias (documentos de sada de mercadorias).
Quando um documento de fornecimento criado, os dados so copiados da ordem do cliente, como

materiais e quantidades confirmadas.
A criao de uma ordem de transferncia requer a cpia de informaes do documento de

fornecimento para a ordem de transferncia, para processamento pela administrao de depsito. A
ordem de transferncia essencial para controlar o movimento de mercadorias no depsito. A ordem
de transferncia baseada em um princpio simples: qual a origem e o destino das mercadorias
dentro do depsito. Existe um local de origem e um local de destino para cada ordem de
transferncia.
O lanamento da sada de mercadorias pode modificar a qualidade, assim como o valor do estoque.
As modificaes baseadas em quantidade so feitas com contas de balano e contas de modificao
de estoque na contabilidade financeira.
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LO150
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Faturamento
O faturamento permite:
Criar faturas para fornecimentos e servios
Criar notas de crdito e dbito
Cancelar documentos de faturamento lanados
previamente
Transferir automaticamente os dados do
documento de faturamento para a
contabilidade
Fatura
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A criao de um documento de faturamento compreende da cpia de informaes da ordem do

cliente e do documento de fornecimento para o documento de faturamento. Os itens de fornecimento,
assim como os itens de ordens (por exemplo, servios), podem ser referncias para o documento de
faturamento.
O documento de faturamento desempenha algumas funes importantes:

O documento de vendas e distribuio ajuda a gerar faturas.
O documento de faturamento atua como uma origem de dados para a Contabilidade Financeira
(FI), para auxiliar a monitorar e administrar os pagamentos do cliente.
Ao criar um documento de faturamento, as contas do Razo sero, em geral, atualizadas

automaticamente.
Durante esse processo, o sistema R/3 executa:
um lanamento de dbito nas contas a receber do cliente e
um lanamento de crdito na conta de receitas.
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LO150
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Pagamento
O pagamento um processo que parte do mdulo de

aplicao Contabilidade financeira.
O pagamento permite:
O lanamento de pagamentos e apresentao de faturas
A verificao de diferenas
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Ao lanar uma entrada de pagamento, as contas do Razo so, em geral, atualizadas

automaticamente.
Durante esse processo, o sistema R/3 executa

um lanamento de dbito na conta de caixa e
uma nota de crdito nas contas a receber do cliente.
SAP AG
LO150
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Documentos em Vendas e distribuio

S
I
S
T
E
M
A
I
N
F
O
V
E
N
D
A
S
Pr-vendas
Contato
Contato
Solicitao
Solicitao
Contrato
Contrato
Cotao
Cotao
Programa
Programa de
de
remessas
remessas
Proc. de ordem
Origem do
estoque
Expedio
Ordem
Ordem
Fornec.
Fornec.
Ordem
Ordem de
de
transporte
transporte
Faturamento
Pagamento do cliente/
Contab. financeira
Sada
Sada de
de
merc.
merc.
Expedio
Expedio
A
D
M
M
A
T
E
R
I
A
I
S
P
L
A
N
E
J
P
R
O
D
U
Doc.
Doc. fatur.
fatur.
Contas
Contas
aa receber
receber
Conta
Conta de
de estoque
estoque
de
de materiais
materiais
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Esse slide representa a relao entre os processos no processamento de ordem no sistema SAP. A
seqncia, que comea na parte superior, representa a ordem de eventos no processo de vendas.
As caixas representam os documentos contbeis financeiros e os documentos de vendas.

As atividades e promoes de vendas so documentos para apoio de vendas em pr-vendas.
Os documentos de vendas so documentos entrados durante o processamento de ordem e de prvendas. Solicitaes de cotaes, cotaes, contratos, programas de remessas e ordens standards
so exemplos de tipos de documentos de vendas.
Entregas, ordens de transferncia e expedies so documentos do processamento de expedio.
O documento de sada de mercadorias contm modificaes que envolvem o estoque e a base
para os documentos contbeis relevantes.
O documento de faturamento um documento em faturamento e a base para os documentos
contbeis relevantes.
As sees esquerda e direita deste slide representam as principais interfaces entre Vendas e
distribuio e o Sistema de informaes (data warehouse da SAP), Administrao de materiais e
Planejamento da produo.
SAP AG
LO150
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Criao de uma ordem
Cotao 1
Cliente 1
Cotao 2
Cliente 1
Cotao 3
Cliente 2
Itens
pendentes?
A cotao
ainda
vlida?
Ordem 1
OR 6732
Conf. da ordem
Ordem 2
Ordem 3
OR 6911
OR 7191
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Um documento de vendas criado em uma rea de vendas.
Uma ordem do cliente pode se referir a uma transao comercial que j existe no sistema. Por
exemplo, uma ou mais solicitaes de cotaes e cotaes podem ser documentos de referncia. O
sistema R/3 copia os dados relevantes da ordem.
Uma cotao tambm pode resultar em diversas ordens do cliente. Isso permite que todas as cotaes
sejam agrupadas para um cliente.
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Estrutura de documento de vendas
Cabealho
Ordem standard
Emis. da ordem 2387
Rec. mercadoria 4876
Item 1
Item Material Qtd.
Div. remessa 1
10 1400-100 20 PC
1
Item 2
Div. remessa 1
01 Nov
20 PC
20 1400-200 50 PC
Div. remessa 2
01 Nov
20 PC
01 Jan
30 PC
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Um documento de vendas agrupado em trs nveis: cabealho, item e diviso de remessa. Os dados
so distribudos nesses nveis da seguinte forma:
Cabealho de documento de vendas
Os dados no cabealho do documento so vlidos para o documento inteiro. Isso inclui, por
exemplo, os dados relativos ao cliente.
Itens de documento de vendas
Cada item no documento de vendas contm seus prprios dados. Isso inclui, por exemplo, os dados
sobre o material e quantidades encomendadas.
Cada documento de vendas pode ter diversos itens, enquanto os itens individuais podem ser
controlados de maneira diferente. Os exemplos incluem item de material, item de servio, item
gratuito ou item de texto.
Item de divises de remessa
As divises de remessa contm quantidades de fornecimento e datas de remessa. Elas pertencem
apenas a um item. Cada item que tem uma entrega posterior no processo de vendas e distribuio
deve ter, pelo menos, uma diviso de remessa. O item pode ter diversas divises de remessa, por
exemplo, quando a quantidade encomendada deve ser fornecida em diversos fornecimentos parciais
em tempos diferentes.
Para processar os documentos de vendas eficientemente, os dados podem ser exibidos e processados
em diferentes vises. As vises so agrupadas em telas de item, cabealho e sntese. Um novo
documento de vendas entrado em uma tela de sntese.
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Criao de entregas
Ordem 1
Cliente 1
Ordem 2
Cliente 1
Ordem 3
Cliente 2
Local exped.?
Data remessa?
Rec. merc.?
Remessa 1
Remessa 2
Remessa 3
REM 80006732
REM 80006834
REM 80007322
Nota de remessa
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possvel criar uma entrega em um local de expedio para ordens prontas para fornecimento. O
sistema R/3 copia os dados relevantes da ordem para a entrega.
possvel criar uma ou diversas entregas a partir da ordem. Tambm possvel agrupar itens de
diversas ordens em uma entrega. Para agrup-las com xito, todas as ordens devem ter as mesmas
caractersticas essenciais ao processo de expedio, por exemplo:
local de expedio
data de vencimento
endereo de entrega
O sistema da SAP pode criar remessas on-line ou em segundo plano para serem processadas durante
as horas de menos trnsito.
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Estrutura de documento de remessa
Cabealho
Fornec.
Item 1
Item Material Qtd
Item Material Qtd
Item 2
10 1400-100
Item 3
20
20 UN
1400-200 30 UN
30 1400-300
10 UN
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Um documento de vendas est agrupado em dois nveis: cabealho e item. Os dados so distribudos
nesses nveis, da seguinte forma:
exemplo, os dados para o recebedor da mercadoria e programas para processamento de expedio.
Itens de documento de fornecimento
Cada item no documento de vendas contm seus prprios dados. Isso inclui dados sobre o
material, as quantidades e os pesos, assim como informaes sobre o estoque.
Cada documento de vendas pode ter diversos itens, enquanto os itens individuais podem ser
controlados de maneira diferente. Os exemplos incluem item de material, item gratuito ou item de
texto.
O documento de fornecimento no contm divises de remessa. Cada diviso de remessa no

documento de vendas pode se tornar um item no documento de fornecimento.
Para processar os documentos de fornecimento eficientemente, os dados podem ser lidos e

processados em diferentes vises. As vises so agrupadas em telas de item, cabealho e sntese.
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Picking
Fornecimento 2
Receb. merc. 2
Fornecimento
1
Receb. merc. 1
Sistema de
depsito?
Ordem
de trans. 1
OT 327
Lista de
picking
Ordem
de trans. 2
Ordem
de trans. 3
OT 413
OT 417
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Criao de uma ordem de transferncia para uma entrega.
Uma ordem de transferncia criada para um sistema de depsito. Durante esse processo, s so
considerados os fornecimentos necessrios para o picking. O sistema R/3 copia os dados relevantes
do fornecimento.
O sistema R/3 pode agrupar diversas entregas em um grupo de ordens de transferncia, desde que
tenham o mesmo sistema de depsito. A seleo para entrega pode ser restrita posteriormente, por
exemplo, atravs da data de picking e da seleo de determinados locais de expedio.
Para otimizar o picking, possvel criar listas de picking que incluam todos os fornecimentos
relevantes. A fim de facilitar o trabalho do transportador, possvel ordenar a lista de acordo com a
posio no depsito e o material e tambm somar as quantidades por material.
O sistema R/3 pode criar ordens de transferncia on-line ou em segundo plano para serem executadas
durante as horas de menos trnsito.
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Lanamento de sada de mercadorias
A
A A
Fornec.
Sada merc.
Fornecimento
Suprimento e
demanda
Material M1
Preo venda
Clc. custos
100 PC
25 UNI
12 UNI
Estoque
avaliado
Documento
contbil
M1
Cotao
Ord. cliente
Lista de doc.
de fat. a fazer
UNI
Documentos
CO
Data fatur. Doc.
10 Jun
12 Jun
17 Jun
80002673
80002697
80002763
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Ao lanar sada de mercadorias, o sistema automaticamente:

Atualiza as quantidades na administrao de estoque e necessidades de fornecimento em MRP.
Atualiza a modificao de valor nas contas de balano para contabilidade de materiais (os
lanamentos do documento contbil relevante so baseados no custo do material)
Gera outros documentos contbeis, por exemplo, para Controlling
Gera a lista de documentos de faturamento a fazer
Atualiza o status em todos os documentos de vendas relevantes
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Criao de um documento de faturamento
Remessa 1
Cliente 1
Remessa 2
Cliente 1
Remessa 3
Cliente 2
Pagador?
Data de
faturamento?
Pas de destino?
Doc. de fatur. 1
F290003733
Fatura
Doc. de fatur. 2
Doc. de fatur. 3
F290006834
F290006913
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Uma fatura pode ser criada para uma nica remessa ou ordem do cliente.
As faturas podem ser agrupadas atravs de critrios de seleo, como cliente, data de faturamento e
pas de destino.
O sistema SAP pode agrupar fornecimentos em um documento de faturamento, desde que esses
fornecimentos compartilhem caractersticas de faturamento essenciais, por exemplo:
Pagador
Data do documento de faturamento
Pas de destino
O sistema da SAP pode criar faturas on-line ou em segundo plano para serem processadas durante as
horas de menos trnsito.
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Estrutura de documento de faturamento
Cabealho
Doc. fatur.
Pagador
3761
Item 1
Item Material Qtd.
Faturada
Item 2
10 1400-100 20 PC
Item 3
20 1400-200 30 PC
30 1400-300 10 PC
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Um documento de vendas inclui dois nveis: cabealho e item. Os dados so distribudos da seguinte
forma:
exemplo, os dados sobre o pagador e a data de faturamento.
Itens de documento de faturamento
Cada item no documento de vendas contm seus prprios dados. Isso inclui, por exemplo, os
dados sobre o material, quantidades de faturamento e valores lqidos para os itens. Cada
documento de faturamento pode ter diversos itens.
Para processar os documentos de faturamento eficientemente, os dados podem ser lidos e

processados em diferentes vises. As vises so agrupadas em telas de item, cabealho e sntese.
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Efeitos do documento de faturamento

Doc. fatur.
90006834
Documento
contbil
10006834
Conta de adm. de
cred. de clientes
Sistema info
de vendas
Anlise de lucros
Ord. cliente
120
100
80
60
40
Fornecimento
20
0
1
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Ao gravar o documento de faturamento, o sistema gera automaticamente todos os documentos

necessrios para contabilidade. Na contabilidade, o sistema R/3 executa um lanamento a dbito na
conta a receber do cliente e um lanamento a crdito na conta de receitas.
O documento contbil contm todos os lanamentos concludos na contabilidade financeira que

referem-se determinao de preos em SD, por exemplo, contas a receber ou a venda lquida obtida
e os impostos sobre as contas do Razo relevantes.
Ao gravar o documento de faturamento, os documentos posteriores para contabilidade podem ser

gerados automaticamente pelo sistema, por exemplo, para os componentes Controlling (CO), anlise
de rentabilidade, anlise de segmento de mercado (CO-PA) ou consolidao (FI-LC).
Quando o documento de faturamento lanado, tambm ocorre o seguinte:

o status em todos os documentos de vendas, fornecimento e faturamento atualizado
as estatsticas de vendas no sistema de informaes de vendas so atualizadas
a conta de crdito de clientes atualizada
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Fluxo de documentos no sistema da SAP
Ordem
standard
Entrega
Doc. fatur.
Documento
contbil
Documento
Ordem standard 6839
.Fornecimento 80002832
. . Ordem de transferncia WMS 482
. . Sada merc. GD: fornec 4900001537
.
. . Fatura 90005371
. . . Documento contbil 100001276
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Os documentos em um processo de vendas esto interligados atravs do fluxo de documentos. Isso

permite acessar o histrico e o status atual dos processos de venda a qualquer momento.
possvel exibir o fluxo de documentos como uma lista de documentos ligados. Todos os
documentos antecedentes e subseqentes so exibidos, dependendo de qual documento a lista
aberta.
A partir dessa lista, possvel exibir os documentos relevantes ou abrir as snteses de status para os
documentos.
Dessa forma, o sistema fornece uma sntese do desenvolvimento dos processos de venda a qualquer
momento, e possvel responder s perguntas dos clientes de forma rpida e confivel.
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0 - 49
Fluxo de documentos no nvel de item
Ord. cliente
Ord. cliente
Fornecimento
Fornecimento
Doc. fatur.
Doc. fatur.
Item 1
Div. remessa 1
Item 2
Item 1
Item 1
Item 2
Item 2
Item 3
Item 3
Div. remessa 1
Div. remessa 2
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O fluxo de documentos atualizado no nvel de linha e do cabealho do documento.
Apenas os documentos de vendas contm divises de remessa. Como cada diviso de remessa
contm sua prpria data, cada diviso de remessa a receber torna-se um item em um documento de
remessa. No entanto, os documentos de remessa e faturamento no precisam de divises de remessa.
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Processos de vendas: Resumo

Explicar a cadeia de processos para o
processamento de ordem
Criar uma ordem do cliente
Acionar o fornecimento de uma ordem do cliente
Realizar o picking do fornecimento e lanar a
sada de mercadorias
Faturar um fornecimento ao cliente
Lanar o pagamento na conta do cliente
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Dados mestre em Vendas e distribuio

ndice:
Dados mestre de cliente
Dados mestre material
Reg. info cliente-material
Dados mestre de mensagens
Log de dados incompletos
Dados mestre da condio na determinao do preo
Proc.
Proc.de
de ordem
ordem
Origem
Origem do
do
estoque
estoque
Atividades
pr-vendas
Pagamento
Pagamento
Fatura
Expedio
Expedio
Faturamento
Faturamento
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SAP AG
LO150
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Objetivos do tema

Atualizar dados mestre de clientes
Atualizar dados mestre de materiais
Atualizar info cliente-material
Emitir mensagens para documentos de vendas
Trabalhar com log de dados incompletos
Explicar os efeitos dos dados mestre nos
processos em vendas e distribuio
Atualizar os dados mestre de condies e
explicar as funes da determinao de preos
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SAP AG
LO150
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Dados mestre: sntese de diagrama
Dados mestre em
Vendas e distribuio
Proc.
Proc. de
deordem
ordem
Origem
Origem do
do
estoque
estoque
Atividades
pr-vendas
Fatura
Expedio
Expedio
Pagamento
Pagamento
Faturamento
Faturamento
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Os dados mestre so relevantes para cada processo em vendas e distribuio
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LO150
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Cenrio empresarial
A IDES AG adiciona novos clientes sua base.

A IDES oferece um novo material que similar a
um material existente.
A IDES precisa criar todos os registros mestre para
refletir corretamente sobre o novo cliente, o novo
material e as necessidades empresariais especiais
do cliente.
definido um preo para o novo material, que ser
vlido para todos os clientes.
Para determinados clientes so definidos preos
especiais e descontos.
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SAP AG
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Origem dos dados em documentos de vendas

Tabelas de controle
Ordem
Dados mestre
de clientes
Emissor da ordem 2300
Receb. da merc. 788
Dados mestre cliente
Dados mestre
de materiais
Material
info
Item Material
Qtd
10 1400-100
10
20 1400-200
20
30 1400-410
15
Dados mestre
de mensagens
Dados mestre
de condi
condies
Tabelas de controle
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Vrias fontes de dados podem ser copiadas para uma ordem do cliente ou para um documento de
vendas e distribuio. A maioria delas so valores propostos que o usurio pode sobregravar no
documento de vendas e distribuio, se necessrio.
Essas fontes de dados incluem, por exemplo:
Dados mestre de clientes
Dados mestre de materiais
Dados mestre de condies (Os dados mestre so criados e atualizados nos dados mestre de vendas
e distribuio para a determinao automtica de preos. Por exemplo, um preo de material ou
um desconto de cliente).
Mensagem uma informao enviada ao cliente atravs de diversos meios, como correio
eletrnico, EDI ou fax. Os exemplos incluem a impresso de uma cotao ou uma confirmao da
ordem, confirmaes da ordem atravs de EDI ou faturas via fax.
Tabelas de controle: possvel criar e atualizar essas tabelas no Customizing. Os valores propostos
de diversos dados podem ser controlados em documentos de vendas e distribuio, dependendo das
opes da tabela.
Um documento de vendas pode servir como fonte de dados para outro documento de vendas. Por
exemplo, uma cotao pode servir como uma fonte de dados para uma ordem do cliente.
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LO150
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Mestre de clientes

Dados gerais
Relevantes para vendas
e distribuio e
contabilidade
rea de vendas
Dados
Vlido p/ todas as unidades

organizacionais
Dados da empresa

e distribuio
Relevantes p/ contabilidade
Vlido para:
Org. de vendas
Canal de distribuio
Setor de ativid.
Vlido para:
Empresa
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O mestre de cliente agrupa os dados em categorias: dados gerais, dados da rea de vendas e dados da
empresa.
Os dados gerais so relevantes para vendas e distribuio e para contabilidade. So armazenados

centralmente (dependente de mandante), a fim de evitar redundncia de dados. So vlidos para
todas as unidades organizacionais em um mandante.
Os dados da rea de vendas so relevantes para vendas e distribuio. So vlidos para a respectiva
rea de vendas (organizao de vendas, canal de distribuio e setor de atividade).
Os dados da empresa so relevantes para contabilidade. So vlidos para a respectiva empresa.
O mestre de cliente contm todos os dados necessrios para processar ordens, fornecimentos, faturas
e pagamentos de clientes.
SAP AG
LO150
0 - 57
Dados sobre fichas de registros para dados gerais
Mestre de clientes
Dados gerais
Endereo
Nome, endereo, idioma, ...
Dados controle
Classificao fiscal,...
Oper. de pgto
Dados bancrios, ...
Marketing
Setor ind., classif. de cliente, ...
Locais descarga Horas de entrada de merc., ...

Dados de export. Dados p/ controle de export., ...
Pessoas contato End. de parc. de negcios, ...
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A fim de atualizar os dados gerais no mestre de clientes, que relevante para vendas e distribuio e
contabilidade, os campos de dados so agrupados em diversas fichas de registro.
Os dados gerais so atualizados independentemente das unidades organizacionais.
Os dados gerais no mestre de clientes so especificados nas fichas de registro a seguir:

Endereo
Dados de controle
Operaes de pagamento
Marketing
Locais de descarga
Dados de exportao
Pessoas de contato
Ao modificar as opes do Customizing, possvel ocultar determinados campos em uma ficha de

registro ou torn-los campos de entrada necessrios.
SAP AG
LO150
0 - 58
Dados sobre rea de vendas para fichas de

registro
Mestre de clientes
Dados da rea de vendas
Ordens
Escritrio, moeda,
regio vendas, grupo preo, ...
Expedio
Condies de exp., centro

fornecedor, zona de trans., ...
Doc. fatur.
Classificao de IVA liquidado,

condies de pagamento, ...
Funes
do parceiro
Emissor da ordem, recebedor

da fatura, o pagador, ...
SAP AG 1999
possvel atualizar os dados da rea de vendas de diversas maneiras, dependendo da rea de vendas
(organizao de vendas, canal de distribuio, setor de atividade).
Os dados da rea de vendas no mestre de clientes so especificados nas fichas de registro a seguir:
Ordens
Expedio
Documento de faturamento
Funes de parceiro

SAP AG
LO150
0 - 59
Funes do parceiro no mestre de clientes
Emissor da ordem*
ordem*
Rec.
Rec. da mercad.*
mercad.*
.....
Pessoal
Agente de frete
Funes
do parceiro
Pessoas de contato
Pagador*
Pagador*
Recebedor da fatura*
*fun
*funes obrigat
obrigatrias
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As funes de parceiro so armazendas para o mestre de clientes nos dados da rea de vendas do
mestre de clientes (ficha de registro Funes do parceiro). Ao processar uma ordem do cliente, elas
so copiadas como valores propostos nos documentos.
As funes obrigatrias a seguir so necessrias para processamento de ordem: emissor da ordem,

recebedor da mercadoria, recebedor da fatura e pagador. No curso do processamento de uma ordem,
elas podem diferir umas das outras ou podem ser idnticas.
Emissor da ordem: passa a ordem.
Recebedor da mercadoria: recebe mercadorias ou servios.
Recebedor da fatura: recebe a fatura de mercadorias ou servios.
Pagador: responsvel pelo pagamento da fatura.
Outras funes de parceiros, como pessoa de contato ou agente de frete, no so necessrias para
processamento de ordem.
SAP AG
LO150
0 - 60
Dados sobre fichas de registro de empresas
Mestre de clientes
Dados de empresa
Adm. de conta
Conta de reconciliao, ...
Oper. de pgto
Mt. de pgto., bloq. de pgto., ...
Correspondncia
Proc. cobrana, responsvel, ...
Seguro
Montante segurado, ...
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A fim de atualizar os dados gerais no mestre de clientes, que relevante para vendas e distribuio e
contabilidade, os campos de dados so agrupados em diversas fichas de registro.
possvel atualizar os dados da empresa de diversas formas, de acordo com a empresa.
Os dados da empresa no mestre de clientes compreendem as fichas de registro a seguir:

Administrao de conta
Operaes de pagamento
Correspondncia
Seguro

SAP AG
LO150
0 - 61
Efeitos das modificaes no mestre de clientes

Mestre de clientes (antigo)
Cliente
Mestre de clientes (novo)
2300
Cliente
Endereo Mannheimer Str. 14

69115 Heidelberg
Modificar
mestre
de clientes
Incoterms EXW Hamburgo
2300
Endereo City Ring 212

68125 Mannheim
Incoterms CIF Mannheim
Exibir ordem do cliente

Cliente
2300
Endereo
Mannheimer Str. 14
69115 Heidelberg
Incoterms
EXW Hamburgo
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Quando um registro mestre modificado aps ter sido usado para criar documentos (ordens,
fornecimentos, documentos de faturamento, ....), as modificaes no afetam os documentos j
criados. Contudo, o endereo no mestre de clientes uma exceo. No entanto, se fosse necessrio,
os dados teriam que ser modificados nos documentos manualmente, exceto o endereo.
SAP AG
LO150
0 - 62
Mestre de materiais
Dados mestre de materiais

Dados bsicos 1
Vendas: Org.vendas
Relevantes p/ todas as reas

e distribuio
Vlido para:
Canal de distribuio
Vlido p/ todas as unidades

organizacionais
Compras
Relevantes p/ administrao
de materiais
Vlido para: Centro
Outros
Relevantes p/ engenharia,
MRP, contabilidade,...
Vlido para:
Vendas: dados gerais/ cent.

e distribuio
Vlido para:
Centro fornecedor
SAP AG 1999
O mestre de materiais agrupado em diversas vises: dados bsicos, dados de vendas e distribuio,
dados de compras, diversos dados posteriores de engenharia/design, contabilidade, custos,
administrao de depsito, etc.
Os dados bsicos so relevantes para todas as reas. So vlidos para todas as unidades
organizacionais em um mandante.
Vendas: os dados sobre organizao de vendas so relevantes para vendas e distribuio. So vlidos
para a respectiva organizao de vendas e o canal de distribuio.
A venda: os dados de centro so relevantes para vendas e distribuio. So vlidos para o respectivo
centro fornecedor.
Existem dados adicionais para diversas outras reas. Isso vlido para diversas unidades
organizacionais.
SAP AG
LO150
0 - 63
Dados sobre fichas de registros de vendas
Mestre de materiais
Relevante para vendas e distribuio
Dados bsicos 1
N de material, descrio de material,

unid. med. bsica, setor de ativ....
Vendas: org.vend. 1
Centro fornecedor, grupo de material,

classificao fiscal, ...
Vendas: org.vend. 2
Grupo de materiais, grupo de bnus,

hierarquia de produtos ...
Vendas: ger./ cent.
Verif. de dispon., grupo de trans.,

grupo de carga ...
Comrcio exterior
Exportar
Grupo de exp/imp,
regio de origem, ...
Texto de SD
Texto de item para vendas
SAP AG 1999
H diversas fichas de registro no mestre de materiais que so vlidas para vendas e distribuio:
Os dados bsicos so relevantes para todas as reas. Os dados gerais so atualizados
independentemente das unidades organizacionais.
Org. vendas dados 1, Org. vendas dados 2, e os textos de vendas so vlidos para a organizao de
vendas e o canal de distribuio.
Vendas: dados gerais/centro e comrcio exterior: dados de exportao so vlidos para o centro
fornecedor.

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0 - 64
Vendas de intersetores
Diviso de cabealho
Mestre de materiais
Material 1400-100
Setor de ativ. 02
Mestre de materiais
Ord. cliente
rea de vendas 1000 / 12 / 00
Item
Material
Material 1400-200
10
1400-100
02
Setor de ativ. 02
20
1400-200
02
Mestre de materiais
30
M-12
Setor de ativ.
07
Material M-12
Setores de atividade
de itens
Setor de ativ. 07
SAP AG 1999
possvel usar esse tipo de processamento para entrar mltiplos materiais com diversos setores de
atividade em uma ordem do cliente.
De acordo com o tipo de documento de vendas, possvel controlar no Customizing o seguinte:

Se h possibilidade de entrar mltiplos materiais com diversos setores de atividade para uma
ordem.
A maneira como o sistema responde (com ou sem uma mensagem de advertncia).
Se o setor de atividade sobre o nvel de item copiado do registro mestre de material ou se o setor
de atividade no cabealho do documento tambm copiado para o item.
SAP AG
LO150
0 - 65
Vendas especficas de setor de atividades

Diviso de cabealho
Mestre de materiais
Material 1400-100
Setor de ativ. 02
Mestre de materiais
Ord. cliente
rea de vendas 1000 / 12 / 02
Item
Material
Setor de ativ.
Material 1400-200
10
1400-100
02
Setor de ativ. 02
20
1400-200
02
Mestre de materiais
Material M-12
Setores de atividade
de itens
Setor de ativ. 07
SAP AG 1999
possvel usar esse tipo de processamento para entrar mltiplos materiais com diversos setores de
atividade em uma ordem do cliente.
O sistema pode controlar isso no Customizing, de acordo com o tipo de documento de vendas.
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LO150
0 - 66
Registro info cliente-material
Mestre mat.
Mestre de clientes
Informaes de cliente-material
Cliente
2300
Org. de vendas 1000
Canal de distribuio 12
Texto breve de material
Dados especficos do cliente:

Texto breve cliente-material
1400-100 Luzes front. luxo

1400-200 Lanterna traseira
S3000H lanterna dianteira

R1700 lanterna traseira + dados adicionais
SAP AG 1999
possvel usar as informaes de cliente-material para registrar dados para uma conbinao de
determinados clientes e materiais.
Se existir uma info de cliente-material para um cliente e um material, esses valores propostos so
preferenciais para os valores do cliente ou do mestre de materiais ao processar um documento
(ordem ou fornecimento)
O registro de informaes de cliente-material pode ser usado para atualizar os seguintes dados:
Fazer uma referncia cruzada entre o nmero de material do cliente com o nmero de material e o
texto breve de material do cliente.
Definir informaes de expedio para esse cliente e material (como tolerncias de fornecimentos,
definindo se o cliente aceita fornecimentos parciais, ou o centro de fornecedor proposto).
SAP AG
LO150
0 - 67
Entrada de ordem atravs de info cliente-material

Pedido
Motomarkt Heidelberg
N cliente:
2300
N pedido: 12970-B
Item
1
2
Material
S3000
R1700
Entrada
de
ordem
Qtd
10
10
Ord. cliente
Info cliente-material
Cliente
Material
1400-100
2300
Mat.clien.
S3000
1400-200
R1700
Ficha de registro Emissor do pedido

It. ped. N mat. cliente
1
S3000
2
R1700
Texto breve
Lanterna dianteira
Lanterna traseira
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As ordens de cliente podem ser feitas com o nmero de material do cliente atravs da ficha de
registro Emissor do pedido.
O sistema encontra o mestre de materiais associado atravs do info cliente-material.
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LO150
0 - 68
Mensagem
Dados mestre
de mensagens
Tipo de mensagem:
Funes do parceiro
Meio de
transmisso
Tempo
Idioma
Ord. cliente
Determ. de
mensagem
Tipo de mensagem: Conf. do pedido

Meio de transm.: Imprimir mens.
Fun. parc.: AG 2300
Tempo:
imediatamente ao gravar
Idioma:
DE
Imprimir
Confirm. da ordem 6177
Motomarkt Heidelberg
Nmero do cliente 2300
Ser fornecido:
Item
Material
1
S3000
2
R1700
Total
Qtd.
10
10
Valor
650
300
950
SAP AG 1999
Mensagem uma informao enviada ao cliente atravs de vrios meios, como correio eletrnico,
EDI ou fax. Os exemplos incluem a impresso de uma cotao ou uma confirmao da ordem,
confirmaes da ordem atravs de EDI ou faturas via fax.
Assim como na determinao de preos, a determinao de mensagens ocorre atravs da tcnica de

condies.
A mensagem pode ser enviada para diversos documentos de distribuio e vendas (ordem,
fornecimento, documento de faturamento).
Nos dados mestre da mensagem, o meio de transmisso, o tempo e a funo de parceiro so definidos
para um tipo de mensagem.
Os tipos de mensagens incluem, por exemplo: cotao, confirmao de ordem, fatura.
As funes de parceiro incluem, por exemplo: emissor da ordem, recebedor da mercadoria e

recebedor da fatura.
O meio de transmisso inclui, por exemplo: impressora, telex, fax, correio eletrnico e EDI.
Os tempos nos quais a mensagem enviada incluem: imediatamente ao gravar ou atravs de um

programa standard (RSNAST00) que executado regularmente.
O layout de uma mensagem pode ser modificado atravs de um formulrio no SAPScript. O

formulrio atribudo a um tipo de mensagem.
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LO150
0 - 69
Ordem do cliente
Nmero do pedido
Condies de pagamento
Item Material
Item
10
20
1400-100
1400-200
Qtd.
10
10
Peso
Dados em falta
No do pedido
_
12 KG
Cond. de pagamento
Peso
A: Entrar nmero do pedido
Abrir:
a) automaticamente ao gravar
b) atravs da barra de menu
SAP AG 1999
Cada documento de vendas e distribuio contm dados necessrios para os documentos e para
processamento posterior.
O sistema determina quais os campos exibidos no log de dados incompletos quando o usurio no os
preenche durante o processamento da ordem.
Esse log de dados incompletos ser exibido a) automaticamente ao gravar as entradas. Tambm
possvel abrir ao selecionar Processar -> Log de dados incompl.
No Customizing, possvel decidir quais campos devem fazer parte do log de dados incompletos.
As funes de log de dados incompletos esto disponveis na ordem do cliente e no fornecimento.
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LO150
0 - 70
Mestre de condies
Dados mestre de condies

Sobretaxas / Descontos
Preos
para cliente
para material
p/ grupo de determ. de preo
para grupo de materiais
para cliente/material
p/ cliente/grupo de mat.
p/ grupo de determ. de preo/
grupo de materiais
Outros
Preo de materiais
Lista de preos
Especficos do cliente
Outros
Fretes
Frete Incoterms 1 + 2
Outros
Impostos
IVA
Outros
SAP AG 1999
Os dados do mestre de condies incluem preos, sobretaxas e descontos, fretes e impostos.
possvel definir dados mestre de condies (registros de condies) para ser dependente de vrios
dados. possvel, por exemplo, atualizar um preo de material especificamente de cliente ou definir
um desconto para ser dependente do cliente e do grupo de materiais.
No Customizing, possvel controlar os dados nos quais os preos, as sobretaxas e descontos, fretes
ou impostos possam ser dependentes. ( possvel definir condies dependentes de qualquer campo
de documento). Os casos mais recorrentes j foram definidos no sistema standard.
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LO150
0 - 71
Registros mestre de condio na determinao do

preo
Registro mestre de condies

KA00 Promoo de vendas
Tipo de condio
1000
Org. vendas
Canal de distribuio
12
Cliente
2300
Material
1400-100
Validade
01.03. - 01.04.
de 1000 UNI
de 2000 UNI
de 3000 UNI
Validade
02.04. - 01.06.
1- %
2- %
3- %
de 1000 UNI
de 2000 UNI
de 3000 UNI
1- %
2- %
3- %
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O tipo de condio define usos mltiplos para uma condio.
possvel ter uma porcentagem, uma quantidade dependente ou uma sobretaxa ou desconto de
montante dependente, dependendo do tipo de condio.
Ao definir um perodo de validade, possvel restringir um acordo sobre preos a um certo perodo.
possvel atualizar valores em um registro de condies (preo, sobretaxa, desconto) de acordo com
uma escala. No h limite para o nmero de nveis de escala.
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LO150
0 - 72
Determinao de preos em ordens do cliente
Item de ordem do cliente

Ficha de registro Condies
Material
Qtd
Dados mestre
de condies
Preos
Sobretaxas
Descontos
Fretes
Impostos
Bruto
Det. preos
automtica
Desconto
1400-100
20 unidades
1300
130-
Frete
30
Lquido
1200
IVA liquidado
120
Total
1320
SAP AG 1999
possvel visualizar preos, sobretaxas, descontos, frete e impostos (condies) para uma transao
comercial atravs da funo de determinao de preos automtica. Tambm possvel modificar
essas condies manualmente.
A determinao de preos efetuada atravs da tcnica de condies.
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LO150
0 - 73
Dados mestre comuns - Canais de distribuio

Cliente / material ou
dados mestre de condies para
canal de distribuio representativo
Cliente / material ou
dados mestre de condies sem
canal de distribuio prprio
Dados mestre
cliente
vlido para:
Dados mestre
de materiais
Org Vd 1000
vlido para:
Dados mestre
de materiais
Org Vd 1000
CaDist 12
CaDist 14
Dados mestre
de condies
Org Vd 1000
Dados mestre
cliente
vlido para:
para:
CaDist 12
Dados mestre
de condies
Org Vd 1000
CaDist 14
SAP AG 1999
Se no for necessrio diferenciar os dados mestre (cliente/material e dados mestre de condies) de

acordo com os canais de distribuio, ser preciso definir um canal de distribuo representativo. Os
dados mestre para o canal de distribuio representativo se aplicam a todos os canais de distribuio
para os quais foi definida essa referncia no Customizing.
Ao fazer isso, possvel minimizar o esforo de entrada e atualizao de dados mestre.
Alm disso, possvel atualizar as estatsticas dos canais de distribuio, sem precisar criar dados
mestre para os diversos canais de distribuio.
SAP AG
LO150
0 - 74
Dados mestre comuns - Setores de atividade

Cliente ou dados mestre de
cond. p/ setor de atividade
representativo
Cliente ou dados mestre de

cond. sem setor de ativ.
representativo
Dados mestre
de clientes
Org Vd 1000
Dados mestre
de clientes
vlido para:
Setor ativ. 00
Setor ativ. 01
Dados mestre
de condies
Org Vd 1000
Org Vd 1000
vlido para:
para:
Dados mestre
de condies
Org Vd 1000
Setor ativ. 00
Setor ativ. 02
SAP AG 1999
Se no for necessrio diferenciar os dados mestre (cliente ou dados mestre de condies) de acordo
com os setores de atividade, ser preciso definir um setor de atividade representativo. Os dados
mestre para o setor de atividade representativo se aplicam a todos os setores de atividade para os
quais foi definida essa referncia no Customizing.
Ao fazer isso, possvel minimizar o esforo de entrada e atualizao de dados mestre.
Alm disso, possvel atualizar as estatsticas dos setores de atividade, sem precisar criar dados
mestre para os diversos setores de atividade.
SAP AG
LO150
0 - 75
Dados mestre: resumo do captulo

Atualizar dados mestre de clientes
Atualizar dados mestre de materiais
Atualizar info cliente-material
Emitir mensagens para documentos de vendas
Trabalhar com log de dados incompletos
Explicar os efeitos dos dados mestre nos
processos em vendas e distribuio
Atualizar os dados mestre de condies e explicar
as funes da determinao de preos
SAP AG 1999
SAP AG
LO150
0 - 76
Vendas do estoque - disponvel

ndice:
Proc. de ordem
Fa
Fatura
Tipo de documento de vendas

Funes de documento de vendas
Suprimento
Programao da expedio
Determ. do local de exp./itinerrio
Bloqueio de fornecimento
Expedio
Processar lista de faturamento

Determ. do local de exp./itinerrio
Bloqueio de fornecimento
Faturamento
Processar lista de faturamento
SAP AG 1999
SAP AG
LO150
0 - 77

iniciar diferentes processos de vendas atravs da
seleo do tipo de documento de vendas apropriado
explicar como o centro fornecedor, o local de
expedio e o itinerrio so determinados
automaticamente
fornecer aos clientes datas de remessa
determinadas automaticamente no sistema e poder
ver a programao em detalhes
para cada etapa do processo
agrupar e processar ordens do cliente prontas para

entrega
agrupar e processar documentos para faturamento
SAP AG 1999
SAP AG
LO150
0 - 78
Diagrama de sntese de processos com estoque
Proc. de
ordem
Suprimento
Atividades prvendas
Pagamento
Fatura
Expedio
Faturamento
SAP AG 1999
Este captulo presumir que todos os materiais necessrios esto disponveis.
Os processos empresariais no estgio de pr-vendas no esto includos.
SAP AG
LO150
0 - 79
Processos com estoque: cenrio empresarial
Entrega de estoque disponvel; os negociantes

encomendam com base nas previses
Reconhecimento automtico da lealdade do cliente
ao oferecer descontos especiais
Reduo de custos atravs do agrupamento
automtico de ordens para processamento de
expedio
Criao automtica de documentos de faturamento
em processamento coletivo com prazos fixos para
faturamento
SAP AG 1999
SAP AG
LO150
0 - 80
Tipos de documentos de vendas
Ordem standard
Solicitao de nota
de crdito/dbito
Rep. de artigos
em consignao
Contrato
Tipos de documentos
de vendas
Devolues
Remessa grtis
Vendas vista
Ordem
imediata
SAP AG 1999
Em vendas, em geral, deve ser executada uma srie de atividades. Diferentes tipos de processos
empresariais podem ser identificados e controlados atravs do tipo de documento de vendas.
O sistema standard da SAP oferece ao usurio uma srie de tipos de documentos de vendas para
processos de vendas e distribuio que ocorrem com freqncia, por exemplo:
ordem standard para vendas em prazos fixos para remessa e em relao fatura
ordem imediata e vendas vista para vendas do centro, com ou sem fatura
remessa grtis para vendas e distribuio em prazos fixos para remessa e sem fatura
devolues, para retornar as mercadorias com defeito, e nota de crdito ou substituio de
fornecimento
Voc pode utilizar esses processos sem efetuar qualquer mudana neles ou us-los como uma
referncia para criar o seu prprio processo.
possvel controlar os documentos em Vendas atravs do tipo de documento de vendas. Anlogo a

isso, possvel controlar os documentos em expedio com o tipo de fornecimento e os documentos
em faturamento com o tipo de faturamento.
SAP AG
LO150
0 - 81
Funes de documento de vendas
Verificao de
disponib.
Programao
da expedio
Documento
de vendas
Texto
Transferncia de
necessidades
Determinao
de preos
Sistema info de
vendas e distrib.
Mensagem
Verificao
de crdito
SAP AG 1999
Determinadas funes so executadas automaticamente, dependendo da transao comercial. Essas

funes so ativadas ou desativadas diretamente ou indiretamente atravs do tipo de documento de
vendas.
Exemplos
Como parte do processo de vendas normal, o sistema determina, automaticamente, o local no qual
o cliente recebeu a mercadoria encomendada. Para isso, ative as funes de programao da
expedio e verificao de disponibilidade. Essas funes no so necessrias para solicitaes de
notas de crdito.
No necessrio determinar preos para as remessas grtis.
Voc define um grupo de mensagens que seja relevante para o processamento de ordens do cliente
e outro grupo de mensagens para contratos.
Nota suplementar:
Mensagem a informao trocada entre parceiros de negcios, por exemplo, uma confirmao de
ordem, um formurio de fatura, uma mensagem eletrnica para um empregado,...
SAP AG
LO150
0 - 82
Determinao automtica do centro fornecedor
Cliente
2387
Material 1400-100
Centro
1000
Rec. da mercadoria
Cliente
Centro
4876
100
Materiais
Material 1400-100
Material 1400-200
Material 1400-300
Centro
1200
Centro fornecedor
Ordem standard
Emis. da ordem 2387
Ordem standard
Emis. da ordem
Rec. mercadoria
Item Material Qtd.

Pos. Material M
Item Material Qtd.

Pos. Material M
10 1400-100 20 PC
Centro 1000
2387
4876
10 1400-200 20 PC
Centro 1100
Ordem standard
Emis. da ordem
Rec. mercadoria
2006
2007
Item Material Qtd.

Pos. Material M
10 1400-300 20 PC
Centro 1200
SAP AG 1999
O centro tem uma funo central na rea de logstica. Em SD, ele tem o papel de centro fornecedor.
Durante o processamento do item, o sistema R/3 tenta determinar o centro fornecedor relevante
automaticamente a partir dos dados mestre. A entrada pode ser modificada manualmente em uma
data posterior.
O sistema procede de acordo com a seguinte estratgia de pesquisa:

Na primeira etapa da pesquisa, o sistema verifica se alguma coisa foi estabelecida no registro info
cliente-material
Na segunda etapa da pesquisa, o sistema verifica se alguma coisa foi estabelecida no registro info
cliente-material do recebedor da mercadoria.
Na terceira etapa da pesquisa, o sistema verifica se alguma coisa foi estabelecida no registro
mestre de materiais.
Se nenhuma dessas etapas de pesquisa tiver xito, nenhum centro fornecedor definido no item de
documento de vendas.
Em geral, o item no pode ser processado sem um centro. Por exemplo, no pode haver qualquer
determinao automtica do local de expedio ou determinao de impostos automtica, nenhuma
verificao de disponibilidade pode ser executada e nenhuma entrega pode ser preparada.
SAP AG
LO150
0 - 83
Local de expedio
7
5 6
3 4
2
1
14
11 12 13
21
8 9 10
18 19 20
28
15 16 17
25 26 27
22 23 24
29 30 31
Centro fornecedor
Local de exp. 1
7
5 6
3 4
2
1
14
11 12 13
8 9 10
20 21
18 19
28
15 16 17
25 26 27
22 23 24
29 30 31
Itinerrio
Local de exp. 2
7
5 6
3 4
2
1
14
11 12 13
21
8 9 10
18 19 20
28
15 16 17
25 26 27
22 23 24
29 30 31
Rec. mercadoria
Local de exp. 3
SAP AG 1999
O local de expedio a unidade organizacional do R/3 responsvel pelo processamento da

expedio.
Para dar ao cliente um prazo de entrega para o material encomendado, o sistema deve considerar
todo o tempo de trajeto preliminar necessrio para os diferentes processos no processamento de
transporte e expedio.
possvel definir tempos necessrios no local de expedio para a preparao e carregamento de

mercadorias.
O local de expedio definido para cada item de documento no documento de vendas.

O valor proposto automtico pode ser modificado manualmente em uma data posterior, se voc
quiser ter locais de expedio alternativos.
SAP AG
LO150
0 - 84
Itinerrio
Trajeto 2
Trajeto 1
Trajeto 3
Trajeto 2
Pontos de
chegada
Pontos
de partida
SAP AG 1999
O itinerrio o canal de transporte de uma entrega do centro fornecedor para o recebedor de

mercadoria.
Pode consistir de mais de uma seo e tem um ponto de partida e um ponto de chegada.
possvel usar esse itinerrio para definir o tempo de trnsito real (perodo no qual a mercadoria est
sendo transportada) e o tempo do ciclo de produo para planejamento de transporte.
O itinerrio , em geral , definido para cada item de documento no documento de vendas.

O valor proposto automtico pode ser modificado manualmente em uma data posterior para obter
itinerrios alternativos.
SAP AG
LO150
0 - 85
Determinao automtica do local de expedio

Info clientematerial
Emissor da
ordem
Rec. mercadoria
Material
Material
Condies de
expedio
Mais rpida
Grupo de
carregamento
Local de expedio
(valor proposto)
Centro fornecedor
=
Hamburgo 1
1000
Menor
custo
Outro
local de exp.
alternativo
Hamburgo 2
=
1400
Stuttgart
SAP AG 1999
O sistema tenta determinar um local de expedio para cada item a ser fornecido.
O sistema R/3 usa trs locais separados como chaves de pesquisa para determinar o local de
expedio automaticamente. Esses dados so definidos normalmente nos seguintes registros mestre:
- a condio de expedio nos dados especficos de vendas e distribuio para o emissor de
mercadoria (Viso: Expedio)
- o grupo de carrregamento nos dados especficos de vendas e distribuio para o material (Viso:
SD: Geral/Centro)
- para o centro fornecedor, vide o slide Determinao automtica do centro fornecedor
Nota suplementar:
possvel usar a condio de expedio para definir as necessidades do cliente no sistema R/3, assim
como as ordens a serem fornecidas.
SAP AG
LO150
0 - 86
Determinao automtica do itinerrio
Emissor da
ordem
Zona de partida
p/ local de expedio
Hamburgo
Stuttgart
Condies de
expedio
Mais rpida
Rec. mercadoria
Material
Grupo de
transporte
Zona de transporte
p/ rec. de mercadoria
=
Chicago
Menor custo
Itinerrio
Itiner. rodov. Norte-Sul
=
Regensburg Itiner. rod. Oeste-Leste
SAP AG 1999
O sistema tenta determinar um itinerrio para cada item a ser fornecido.
O sistema R/3 usa quatro locais separados como chaves de pesquisa para determinar o itinerrio
automaticamente. Em geral, esses dados so definidos nos registros mestre e no Customizing:
- a zona de partida no Customizing para o local de expedio
- a condio de expedio nos dados especficos de vendas e distribuio para o emissor de
mercadoria (Viso: Expedio)
- o grupo de transporte nos dados especficos de vendas e distribuio para o material (Viso: SD:
Geral/Centro)
- a zona de transporte nos dados gerais do recebedor de mercadoria
SAP AG
LO150
0 - 87
Programao da expedio
1
Data da
ordem
6
Disponib.
Organiz.
de material do transp.
Carreg.
Sada de
merc.
Data da
remessa
SAP AG 1999
Durante a programao de transporte e expedio, o local no qual a mercadoria chega ao cliente pode
ser confirmado (data de remessa confirmada). So considerados aqui diferentes ciclos de produo: o
tempo de pick/embalagem, tempo de carregamento, tempo do transporte do ciclo de produo e o
tempo de trnsito.
Os dados a seguir desempenham um papel na programao da expedio:

- Data da ordem: data na qual a ordem foi emitida.
- Data da disponibilidade de materiais: data na qual deve estar disponvel mercadoria suficiente
para picking e embalagem.
- Data de carregamento: data na qual o picking e a embalagem devem estar concludos (e o modo
de transporte deve estar l), a fim de que o carregamento possa ser iniciado pontualmente.
- Data da sada de mercadorias: data na qual a mercadoria deve deixar o centro fornecedor para
que ela chegue ao cliente em uma hora especfica.
- Data de remessa: data na qual a mercadoria chega aos clientes. Aqui, h uma diferena entre:
Data de remessa desejada: data na qual o cliente deseja receber a mercadoria.
Data de remessa confirmada: data na qual a chegada da mercadoria aos clientes pode ser
confirmada.
SAP AG
LO150
0 - 88
Programao do transporte
Berlim
Tempo de trnsito?
2 dias
Tempo do transporte
do ciclo de produo?
Itinerrio: 0011
Berlim - Munique
2 dias
Munique
SAP AG 1999
Ao determinar uma data de remessa, possvel considerar os tempos necessrios para entregar a
mercadoria atravs de um itinerrio para o cliente.
O tempo total inclui:

- Tempo de trnsito:
tempo necessrio para transportar a mercadoria para o cliente
- Tempo do transporte do ciclo de produo:
tempo necessrio para preparar o transporte das mercadorias.
SAP AG
LO150
0 - 89
Programao regressiva
Entrada
ordens
Disponib.
material
Planej.
do transp.
Data ordem
Data de prep.
do material
Data planej.
do transporte
Carreg.
Data carreg.
Sada de
merc.
Data sada
merc.
Data da
remessa
Data de rem.
desejada
Tempo trns.
Tempo carr.
Tempo pick/emb.
Tempo do ciclo
de produo
O
O sistema
sistema R/3
R/3 usa
usa oo maior
maior
desses
desses dois
dois tempos
tempos no
no clc.
clc.
da
prog.
de
expedio.
da prog. de expedio.
Planej. do transporte
SAP AG 1999
O objetivo da programao da expedio e do transporte para que o cliente confirme a data da

remessa para o material encomendado.
Na programao regressiva, a data de preparao dos materiais e a data de planejamento do

transporte so calculadas a partir da data de remessa necessria ao cliente. A entrega deve ser criada
no incio das duas datas (data de seleo da entrega)
- Se ambas as datas forem aps a data da ordem e o material estiver disponvel na data de
preparao dos materiais, a data da remessa necessria confirmada para o cliente.
Uma diviso de remessas criada em um item de documento de vendas. A data da diviso de
remessa corresponde data de remessa confirmada, que corresponde ao forneceimento
necessrio do cliente.
- Se uma ou duas datas forem anteriores data da ordem, trs podem estar sem confirmao da
data de remessa necessria. No entanto, o sistema tenta aceitar a data mais prxima possvel
(programao progressiva).
SAP AG
LO150
0 - 90
Programao progressiva
1
Entrada
ordens
Data ordem
8
Disponib.
material
Planej.
do transp.
Nova data prep. Data de planej.

do material
do transporte
Carreg.
Data carreg.
Sada de
merc.
Data sada
merc.
Receb.
Data de
remessa
confirmada
Tempo trns.
Tempo carreg.
Tempo pick/emb.
Ciclo de produo
Planej. do transporte
A data de remessa
confirmada determinada
com base na nova data de
preparao de materiais.
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Se o resultado da programao regressiva significar que a data de remessa desejada pelo cliente no
pode ser confirmada, o sistema atualiza a programao com uma programao progressiva.
- A programao progressiva considera os paralelos de tempo dos fluxos de trabalho para
planejamento e recuperao de transporte e para picking/embalagem de materiais. O mais longo
dos dois perodos relevante para a programao. A data de seleo para a entrega a primeira
das datas de preparao de materiais ou a data de planejamento de transporte.
- O primeiro tempo no qual o material est disponvel a nova data de preparao de materiais.
Esse o local emitido para a nova programao da expedio.
Duas divises de remessa so garantidas para o item de documento de vendas:
- A data da primeira diviso de remessa corresponde data de remessa desejada do cliente e no
possui qualquer quantidade confirmada.
- A data da segunda diviso de remessa mostra a data de remessa confirmada e o montante
confirmado.
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LO150
0 - 91
Processamento coletivo na expedio
Lista de fornec.
Seleo
Ordem
Ordem
Entrega
Ordem
Ordem
Entrega
Ordem
Ordem
Entrega
Ordem
Ordem
Local de expedio: 1200

Data de seleo: at 15/05
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Para agilizar e facilitar a expedio, o sistema R/3 oferece a lista de fornecimentos que permite
processar mais de um fornecimento ao mesmo tempo. O sistema rene automaticamente os itens das
ordens do cliente selecionadas no menor nmero possvel de entregas. Essa funo pode ser
executada por:
Processamento on-line da lista de fornecimentos
Criao de um job em background a ser executado em horas de menos trnsito.
A definio de entregas no sistema depende do local de expedio, da data de seleo e de outros

critrios que so agrupados em folhas de registro diferentes. Aps definir esses critrios, possvel
controlar a seleo das transaes prontas para expedio. As opes de seleo variam de acordo
com o cenrio de fornecimentos e o papel do usurio.
Voc recebe uma lista das transaes em questo com base na seleo. Nessa lista, possvel fazer
uma seleo mais precisa atravs da ordenao e da filtragem.
possvel criar entregas a partir da lista, tanto on-line quanto em background, e tambm pass-las
para os documentos.
Nota suplementar: ao definir a data de seleo, voc define a data na qual os itens prontos para
fornecimento devem ser considerados para processamento coletivo. Essa a ltima data que voc
pode iniciar o processamento de expedio, a fim de que as mercadorias cheguem ao cliente
pontualmente. Tanto corresponde data de preparao de materiais quanto data de planejamento
de transporte.
SAP AG
LO150
0 - 92
Opes de entrega
Remessa completa
Ordem
Entrega
Entrega
Fornec.
Fornec.parciais
Ordem
Entrega
Ordem
Conf.
Conf. da ordem
Entrega
Ordem
SAP AG 1999
Existem campos nos dados mestre e no documento de vendas onde possvel armazenar os detalhes
do cliente para preparar os fornecimentos.
Se o cliente solicitar o fornecimento completo, a ordem deve ser fornecida em uma nica remessa.
Todos os itens devem ser fornecidos ao mesmo tempo. Se nem todos os itens da ordem puderem
ser transferidos com a quantidade da ordem completa na entrega, aparece um aviso no qual o
cliente solicita o fornecimento completo.
Se o cliente no solicitar um fornecimento completo, possvel definir um acordo parcial com o
cliente.
Por exemplo, se o cliente permitir o agrupamento de ordens, o sistema R/3 agrupa as ordens nas
entregas atravs da lista de fornecimentos. Itens agrupados de diferentes ordens do cliente s so
bem-sucedidos se tiverem diversas caractersticas em comum, por exemplo:
Mesmo local de expedio (sada de mercadorias do mesmo local)
Data que a remessa est pronta (data na qual o processo de expedio deve comear, tanto a data
de preparao de materiais quanto a data do planejamento de transporte)
Mesmo recebedor da mercadoria (entregas com o mesmo destino)
Itinerrio (mesmo mtodo de transporte e itinerrio)
Incoterms (termos de responsabilidade da International Chamber of Commerce para frete em
trnsito).
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LO150
0 - 93
Picking no processamento de expedio
7
6
5
4
3
2
13 14
12
9 10 11
20 21
19
17 18
15 16
27 28
24 25 26
22 23
31
29 30
1
8
Local de expedio
Sistema de depsito
Fornecimento
Ordem de
trans.
Qtd. de fornec.
Item Mat. Qtd. Qtd.

forn. picking
Item Material Qtd.

pick
10 1400-100
20
20
20 1400-200
12
12
Qtd. de picking
10 1400-100
20
20 1400-200
12 At
Qtd.picking
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possvel controlar um item em uma entrega, na qual o picking solicitado.
O picking executado atravs da criao de solicitaes de transferncia com as quais possvel

acionar e pesquisar os movimentos de depsito. Os itens nas solicitaes de transferncias contm os
materiais e as quantidades para o picking, que correspondem s quantidades de fornecimento. Ao
mesmo tempo, as quantidades de fornecimento so transferidas para a entrega como quantidades de
picking.
possvel imprimir a lista de picking a partir da solicitao de transferncia para utilizar no depsito.
A confirmao de picking pode ser automtica ou pode ser executada em uma etapa de
processamento separado.
SAP AG
LO150
0 - 94
Processamento coletivo no picking
Lista
Lista de
de trabalho
trabalho
Seleo
Entrega
Entrega
Solicitao
de transf.
Entrega
Entrega
Entrega
Solicitao
de transf.
Entrega
Solicitao
de transf.
Entrega
Entrega
Entrega

Data de picking: at 16 de maio
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Tambm possvel iniciar o picking atravs do processamento coletivo. Para isso, voc seleciona
uma lista de trabalho de todas as entregas definidas para picking e cria deversas solicitaes de
transferncia ao mesmo tempo. O sistema agrupa, automaticamente, os itens de entrega no mnimo
de solicitaes de transferncia possvel.
O processamento coletivo pode ser definido da seguinte forma:

- manualmente (on-line)
- criao de um job em background a ser executado em horas de menos trnsito.
O sistema controla a definio das entregas atravs do local de expedio, da data de seleo e de
outros critrios. Voc recebe uma lista das transaes em questo com base na seleo. Nessa lista,
possvel fazer uma seleo mais precisa atravs da ordenao e da filtragem.
SAP AG
LO150
0 - 95
Opes de picking
Fornec.
Ordem de trans.
Sistema SAD
externo
Imprimir lista de picking
Criar nova ord.

de trans.
para qtd. diferentes
Confirmao
Processar
diferenas
Copiar qtd. de picking
(fornecimento parcial)
Itens de fornec.
completos
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Na solicitao de transferncia, voc imprime a(s) lista(s) de picking para o depsito. Essa etapa
pode ser executada automaticamente.
Em vez de imprimir a lista de picking, possvel avanar os dados de solicitao de transferncia,
por exemplo, atravs da entrada de dados mveis (MDE) para um sistema de depsito externo.
Se voc no executar uma confirmao automtica, possvel confirmar manualmente as

quantidades transportadas para vigilncia e controle de picking. possvel confirmar montantes
diferentes e definir o motivo para tal confirmao com um cdigo de desvio.
Se no for possvel transportar a quantidade completa, possvel

- transportar as quantidades pendentes atravs de outra solicitao de transferncia
- reduzir as quantidades de fornecimentos na entrega atravs da cpia de quantidades
transportadas
SAP AG
LO150
0 - 96
Processamento coletivo para o lanamento de

sada de mercadorias
Lista
Lista de
de trabalho
trabalho
Seleo
Entrega
Entrega
Entrega de
mercadorias
Entrega
Entrega
Entrega
Entrega de
mercadorias
Entrega
Entrega de
mercadorias
Entrega
Entrega
Entrega

Data de mov. merc.: at 17 de maio
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possvel implementar o lanamento da sada de mercadorias atravs do processamento coletivo.

Para isso, selecionar uma lista de trabalho de todas as entregas do lanamento de sada de
mercadorias e lanar diversas entregas de mercadorias ao mesmo tempo. O sistema agrupa,
automaticamente, os itens de entrega no mnimo de documentos possvel.
O processamento coletivo pode ser definido da seguinte forma:

- manualmente (on-line)
- criao de um job em background a ser executado em horas de menos trnsito.
O sistema controla a definio das entregas atravs do local de expedio, da data de seleo e de
outros critrios, como o agente de frete ou o itinerrio. Voc recebe uma lista das transaes em
questo com base na seleo. Se necessrio, a lista tambm pode ser acionada em nvel de item.
Nessa lista, possvel fazer uma seleo mais precisa atravs da ordenao e da filtragem.
Aps terminar a seleo, preciso lanar a sada de mercadorias.
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LO150
0 - 97
Processamento coletivo no faturamento
Lista
Lista de
de doc.
doc.
de
de fat.
fat. aa fazer
fazer
Entrega
Entrega
Entrega
Seleo
Doc. de
faturam.
Entrega
Doc. de
faturam.
Entrega
Doc. de
faturam.
Entrega
Organizao de vendas: 1000

Data de faturamento: at 20 de maio
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Para agilizar e facilitar o faturamento, o sistema R/3 oferece a lista de documentos de faturamento a
fazer que permite processar mais de um documento de faturamento ao mesmo tempo. O sistema
agrupa tantos itens para faturamento quanto for possvel no mnimo possvel de documentos de
faturamento.
Essa funo pode ser executada atravs:

- do processamento manual da lista de documentos de faturamento a fazer (processamento online)
- da criao de um job em background a ser executado em horas de menos trnsito.
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0 - 98
Opes de faturamento
Diviso da fatura
Fatura separada para

cada entrega
Ordem
Entrega
Doc. de
faturam.
Entrega
Doc. de
faturam.
Entrega
Doc. de
faturam.
Ordem
Entrega
Ordem
Processamento
coletivo
Doc. de
faturam.
Entrega
Doc. de
faturam.
Ordem
Entrega
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Ao processar a lista de documentos de faturamento a fazer, o sistema R/3 consolida o maior nmero
possvel de itens de fornecimento, com o menor nmero possvel de documentos de faturamento.
Dependendo da configurao do sistema, esses itens podem ser itens de ordem ou itens de entrega.
Para que o agrupamento tenha xito, os itens devem ter caractersticas comuns especficas, por
exemplo, a mesma data de faturamento, o mesmo recebedor de mercadoria, o mesmo pagador ou as
mesmas condies de pagamento.
O sistema standard contm uma srie de opes para criar documentos de faturamento. possvel
escolher a opo que melhor se adapta s suas necessidades. Estas so algumas das opes mais
comuns:
- Diviso de faturas.
H uma ordem do cliente para a qual possvel definir uma entrega. Dois documentos de
faturamento so criados a partir da entrega.
- Documento de faturamento separado para cada entrega:
H uma ordem do cliente na qual foram definidas duas entregas. Dois documentos de
faturamento so criados a partir da entrega.
- Fatura coletiva.
H duas ordens do cliente nas quais foram definidas trs entregas (por exemplo, recebedor de
mercadoria ou fornecimento parcial diferentes). Um documento de faturamento criado a partir
das entregas.
SAP AG
LO150
0 - 99
Listas de trabalho
Fatura
Ordem
Fornec.
lista trab.
Ordem
Ordem
6713
Entrega
Entrega
Faturamento
da
Doc. de
lista de
faturam.
Doc.
de
90001316
trabalho
Entrega
Lista de
trabalho
Picking
Lista de
trabalho
Transf.
Transf.
Ordem de
trans.
218
Material
Lanar sada de
Material
merc.
Doc.do
material
49011239
faturam.90
Doc.
de
001317
faturam.
90001318
Documento
contbil
Doc.
contbil100
Doc.
009317
contbil100
009318
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Esse slide oferece uma sntese das opes para o processamento coletivo no processamento de
vendas e distribuio.
1. A lista de fornecimentos utilizada para processar os documentos de vendas para entregas.
2. A lista de trabalho utilizada para criar entregas a serem transportadas.
3. A lista de trabalho de sada de mercadorias utilizada para entregas a serem lanadas para
lanar sada de mercadorias.
As transaes que necessitam de picking s so consideradas aqui aps o picking ter sido
executado com xito.
4. possvel usar a lista de documentos de faturamentos a fazer para processar entregas (e, se
necessrio, ordens tambm) para documentos de faturamento.
As entregas s so consideradas, se a sada de mercadorias tiver sido executada com xito.
SAP AG
LO150
0 - 100
Resumo

iniciar diferentes processos de vendas atravs da
seleo do tipo de documento de vendas apropriado
explicar como o centro fornecedor, o local de
expedio e o itinerrio so determinados
automaticamente
fornecer aos clientes datas de remessa
determinadas automaticamente no sistema e ver a
programao em detalhes
para cada etapa do processo
agrupar e processar ordens do cliente prontas

para entrega
agrupar e processar documentos para

faturamento
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LO150
0 - 101
Vendas do estoque - falta em estoque

ndice:
Proc. de ordem
Entrada de ordem para materiais

com estoque insuficiente
Suprimento
Transf. de necess. e verif. de

disponibilidade
Processamento de atrasos
Expedio
Fornecimentos parciais
Expedio
Fatura
Faturamento
Liqid. de custos de frete

Transferncia do doc. de
faturamento para o doc. contbil
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0 - 102
Processos sem estoque: objetivos do captulo

Criar ordens do cliente para diferentes situaes
de estoque
Processar fornecimentos com quantidades
parciais
Explicar a expedio dos fornecimentos

Descrever como os custos de frete so faturados
ao cliente
Explicar como as informaes financeiras so
transferidas do doc. de faturamento para o doc.

contbil
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0 - 103
Diagrama de sntese de processos sem estoque
Suprimento
Proc. de
ordem
Fatura
Expedio
Faturamento
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Em vendas e distribuio, preciso haver suprimento dos materiais para o processamento

de ordem. Por esse motivo, o sistema executa uma verificao de disponibilidade. Isso
pode levar a uma falta em estoque, se houver pouco ou nenhum material disponvel.
SAP AG
LO150
0 - 104
Cenrio empresarial
Para criar ordens para materiais, cujo estoque
insuficiente
Para isso, preciso verificar o estoque disponvel e
pode solicitar informaes sobre as primeiras datas de

remessa possveis.
Em alguns casos, o cliente tambm autoriza um
fornecimento parcial, se no puderem entregar o

montante completo
Para reunir diversas entregas e carreg-las em um
caminho para transportar os materiais para os clientes
Ocorrem custos de frete, os quais voc fatura ao cliente

Para verificar quais contas foram lanadas para um
documento contbil pertencente ao documento de

faturamento
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LO150
0 - 105
Verificao de disponibilidade na ordem do cliente
Ordem standard
Mestre de material
Item
Material
Setor de ativ. 10
Material 1400-310
Pos 10 Mat 1400-310
Verif. de disponib. 02
Tabelas de controle S
Ocorre uma verificao de disponib. durante o proc. de ordem quando:

O material requer uma verificao de estoque
A verificao de disponib. definida no Customizing para essa transao
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Na ficha de registro Vendas e distribuio no mestre de materiais, possvel: entrar em Centro/Geral

no campo verificao de disponibilidade, qual o tipo de verficao de disponibilidade que deve ser
executado para esse material durante o processamento da ordem.
Existem tambm diversas tabelas no Customizing, nas quais a verificao de disponibilidade tambm
dependente.
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LO150
0 - 106
Verificao da data de disponibilidade do material
1
Data ordem
6
Data de prep.
de materiais
Planej.
trans.
Carreg.
Sada de
merc.
Data rem.
desejada
Ordem
do cliente
Item
Material
Setor de ativ. 10 Pos 10

Mat 1400-310
A disponibilidade verificada na data

de preparao do material.
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A data de preparao do material determinada atravs da programao da expedio.

Nessa data, uma quantidade suficiente de material tem que estar disponvel para o
fornecimento ao cliente na data de remessa desejada.
O sistema calcula a data, regressivamente, a partir da data de remessa desejada pelo

cliente.
O sistema calcula o tempo necessrio para o picking, embalagem, carregamento e

transporte das mercadorias.
SAP AG
LO150
0 - 107
Verificao de centro
Ordem standard
Cliente
2300
Item Material
10
1400-310
Qtd.
Peso
10
1000
Centro (fornecedor)
A verificao de disponibilidade executada para o

centro (fornecedor) no nvel de item.
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O sistema acessa as informaes na seguinte ordem para propor o centro fornecedor standard:
1. Info cliente-material
2. Registro mestre do recebedor da mercadoria
3. Registro mestre de material
Se o centro de fornecimento for entrado manualmente durante o processamento da ordem, a entrada

substitui o valor proposto.
No info cliente-material, possvel atualizar para um cliente o valor proposto para um material
especfico.
possvel encontrar o centro fornecedor no mestre de materiais na folha de registro Vendas e

distribuio: Org. vendas. 1. Centro fornecedor
possvel encontrar o centro fornecedor no mestre de clientes na folha de registro Expedio:
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LO150
0 - 108
Controle da verificao de disponibilidade
Movimento de entrada
Estoque
Pedido
Solic. de
compra
Outras nec.
vendas
Ordem
planejada
Reservas
Tempo
Movimento de sada
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No Customizing, possvel configurar os elementos includos na verificao de disponibilidade, de

acordo com a transao utilizada. Desta forma, possvel definir os tipos de estoque (por exemplo,
segurana, estoque em transferncia ou estoque em controle de qualidade), as entradas (como
pedidos ou ordens de produo) e sadas de estoque (por exemplo, ordens do cliente, reservas feitas
pela Administrao de Materiais) que devem ser considerados na verificao.
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LO150
0 - 109
Transferncia de necessidades
Produo
interna
Vendas e
distribuio
Neces.
Admin.materiais/
MRP
Suprimento
externo
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A comunicao entre vendas e distribuio e o suprimento executada atravs das necessidades.
A transferncia do tipo de necessidades pode influenciar a verificao de disponibilidade.
O responsvel pelo planejamento de necessidades recebe informaes sobre as ordens do cliente no

sistema e as quantidades de que o SD necessita para o fornecimento dessas ordens.
O material para a ordem pode ser proveniente da produo interna ou de suprimentos externos.
Se no houver material disponvel suficiente, os pedidos podem ser feitos atravs do planejamento de
materiais.
SAP AG
LO150
0 - 110
Fornecimentos completos e parciais

Fornec. completo
Ordem do cliente
Entrega
1400-100 10 itens
1400-200 10 itens
1400-300 20 itens
1400-100 10 itens
1400-200 10 itens
1400-300 20 itens
Fornec. parciais
Entrega
1400-100 4 itens
1400-200 2 itens
Ordem cliente
1400-100 10 itens
1400-200 10 itens
1400-300 20 itens
Entrega
1400-100 6 itens
1400-200 8 itens
Entrega
1400-300 20 itens
SAP AG 1999
Os acordos sobre fornecimentos realizados com o cliente tambm afetam o resultado da verificao
de disponibilidade.
Dependendo dos acordos para fornecimento completo/parcial na ordem do cliente, possvel

fornecer uma ordem em um fornecimento completo ou em diversos fornecimentos parciais.
Em um fornecimento completo, todos os itens com as quantidades de ordens so fornecidos.
Para fornecimentos parciais, possvel distribuir uma ordem com itens ou quantidades de diversos
fornecimentos.
SAP AG
LO150
0 - 111
Acordo de fornecimento parcial
Ordem do cliente
Mestre de clientes
Cliente 300
Fornec. completo
Forn. parcial/itens
Mx. fornec. parc.
Cliente 300
Cliente 30
Fornec. completo

Material 1400-100
Forn. parc./item
Mx forn. parc. 5
Cliente Forn. parc./itens
Mx. fornec. parc.
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O cdigo para o controlling dos fornecimentos completos/parciais proposto a partir do registro

mestre de clientes. A proposta para o nvel de item proveniente do info cliente-material, se um
acordo cliente e material for atualizado l. Esses cdigos podem ser modificados manualmente
durante a entrada da ordem do cliente.
O cliente pode solicitar, por exemplo, um fornecimento completo, o que significa que todos os itens
na ordem do cliente devem ser fornecidos juntos. Se o cliente concordar com um fornecimento
parcial, a ordem pode ser atendida em diversos fornecimentos. Se o cliente concordar com o
fornecimento parcial, a ordem pode ser atendida em diversos fornecimentos.
Com a utilizao do cdigo "Fornecimento completo", possvel determinar se todos os itens de uma
ordem sero fornecidos de uma nica vez. No nvel de item, tambm possvel definir se as
quantidades de fornecimento podem ser divididas.
Os acordos de fornecimento parcial existentes so:

_ Fornecimento parcial permitido
A Entrar um fornecimento com quantidade diferente de 0
B Criar apenas um fornecimento (tambm com quantidade = 0)
C Apenas um fornecimento completo pode ser executado
D Fornecimento posterior preferencial
SAP AG
LO150
0 - 112
Caso 1: confirmao da data de remessa desejada

Disponib. materiais
Data da remessa
Quantidade da ordem: 10
Estoque em depsito
100
Pedido
Pedido
60
50
Tempo
40
Ordem do cliente
50
Ordem do cliente
100
Ordem do cliente
Movimento de sada
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Com a utilizao da programao da expedio, o sistema verifica se as mercadorias estaro

disponveis na data de disponibilidade de materiais.
A verificao de disponibilidade inclui:

Estoque atual
Movimentos de entrada planejados (como pedidos, requisies de compra, ordens planejadas)
Movimentos de sada planejados (como ordens do cliente, fornecimentos).
No caso 1, a situao em relao aos movimentos de sada a seguinte:

Os movimentos de sada existentes so:
Estoque: 100 unidades
Pedidos com quantidades de 50 e 60 unidades
H tambm os seguintes movimentos de sada futuros:

ordens do cliente com quantidades de 100, 40 e 50 unidades.
Nessa situao de sada, preciso entrar outra ordem do cliente para 10 unidades.
O sistema executa a programao da expedio (programao regressiva) com base na data de
remessa desejada pelo cliente, e determina a data de disponibilidade do material. Depois, o sistema
executa uma verificao de disponibilidade para essa data.
SAP AG
LO150
0 - 113
Resultado do caso 1: confirmao da data de

remessa desejada
Disponib. materiais
Data da remessa
100
60
50
10
Tempo
40
50
100
Movimento de sada
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A verificao de disponibilidade mostra que o sistema pode confirmar as 10 unidades para a data de
remessa solicitada.
SAP AG
LO150
0 - 114
Case 2: confirmao para uma data posterior

Disponib. materiais
Data da remessa desejada
100
60
50
Tempo
40
50
100
Movimento
de sada
O cliente solicita fornec. completo
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A situao original do Caso 2 a mesma da primeira:

Os movimentos de sada existentes so:
Pedidos existentes com quantidade de 50 e 60 unidades
Tambm existem os seguintes movimentos de sada futuros:

As ordens do cliente existentes com quantidades de 100, 40 e 50 unidades.
Nesse caso, contudo, o cliente solicita um "fornecimento completo"
Nessa situao de sada, voc entra outra ordem do cliente para 20 unidades.
remessa desejada do cliente e determina a data de disponibilidade dos materiais. Depois executa uma
verificao de disponibilidade para essa data.
SAP AG
LO150
0 - 115
Resultado do Caso 2: confirmao para uma data

posterior
Colocao disposio
Data da remessa
100
60
50
Tempo
20
40
50
100
Movimento
de sada
Coloc. disposio
Data de
confirmao
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Em caso de falta de estoque, o sistema utiliza a verificao de disponibilidade e a programao de

expedio para determinar a prxima data possvel para confirmar as mercadorias para o cliente.
Devido ao acordo de fornecimento completo, as quantidades no podem ser divididas.
preciso confirmar as 20 unidades para uma data posterior.
Com base na data de disponibilidade de materiais, o sistema utiliza a programao de expedio

(programao progressiva) para calcular a data de confirmao para as 20 unidades.
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LO150
0 - 116
Caso 3: fornecimentos parciais

Disponib. materiais
100
60
50
Tempo
40
50
100
- O cliente solicita o fornec. o mais rpido possvel
- O cliente permite fornecimentos parciais
Movimento de sada
SAP AG 1999
Se o cliente e o tipo do documento de vendas permitirem, a quantidade solicitada na ordem do cliente

pode ser dividida em vrios fornecimentos parciais.
A situao do caso 3 a mesma dos casos 1 e 2.

Os movimentos de sada de estoque so:
Pedidos com quantidades de 50 e 60 unidades
H tambm os seguintes movimentos de sada futuros:

ordens do cliente com quantidades de 100, 40 e 50 unidades.
No entanto, no caso 3, o cliente precisa da mercadoria o mais rpido possvel e permite que as
quantidades do fornecimento sejam divididas em fornecimentos parciais.
Nessa situao de sada, preciso entrar outra ordem do cliente para 20 unidades.
remessa desejada pelo cliente, e determina a data de disponibilidade do material. Depois, o sistema
executa uma verificao de disponibilidade para essa data.
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LO150
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Resultado do Caso 3: fornecimentos parciais

Coloc. disp.
Data da remessa
100
60
50
10
10
Tempo
40
Coloc. disp.
100
50
Data de
confirmao
Coloc. disp.
Movimento
de sada
- O cliente solicita o fornec. o mais rpido possvel

- O cliente permite fornecimentos parciais
Data de
confirmao
SAP AG 1999
Quando o estoque no suficiente, o sistema utiliza a situao de disponibilidade e a programao de

expedio para determinar a data mais prxima em que as mercadorias podero ser enviadas ao
cliente.
O acordo de fornecimento parcial significa que a quantidade pode ser dividida.
possvel confirmar as 20 unidades para duas datas futuras, com 10 unidades em cada.
Com base na data de disponibilidade de material, o sistema utiliza a programao de expedio,

calculando dois fornecimentos parciais, com 10 unidades cada.
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LO150
0 - 118
Caso 4: verificao com tempo de reposio

Disponib. materiais
100
60
50
20
Tempo
20
40
50
100
Tempo de reposio
Movimento
de sada
Data de disponib. de material com TR
Disponibilizao de materiais
sem TR
TR = tempo de reposio
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possvel considerar todos os movimentos de entrada e sada. Recomenda-se, no entanto, que a

verificao de disponibilidade s seja implementada ao final do tempo de reposio.
Por exemplo, produtos comercializveis: prazo de fornecimento programado + tempo de

processamento da entrada de mercadorias,
Mercadorias acabadas: tempo de produo interna
O sistema considera que o material estar disponvel, no mximo, ao fim do tempo de reposio.
A verificao de disponibilidade s executada at o fim do tempo de reposio.
Se for realizada uma verificao de disponibilidade no estudo de caso 4 sem incluir o tempo de
reposio, o resultado ser igual ao do estudo de caso 2. O cliente solicita um fornecimento
completo. No possvel disponibilizar 20 unidades at a data de chegada (movimento de entrada)
do ltimo pedido de 60 unidades.
Porm, se o sistema verificar a disponibilidade utilizando o tempo de reposio, possvel

disponibilizar 20 unidades para a data de chegada (movimento de entrada) do pedido de 50 unidades.
Apenas as entradas e sadas de estoque que ocorrem dentro do tempo de reposio so consideradas
nessa verificao.
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LO150
0 - 119
Um item de ordem atrasado se:

a quantidade de uma ordem no estiver totalmente confirmada
a data de remessa desejada para um item de ordem no puder

ser mantida
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H dois tipos de processamento de ordens em atraso:
Manual com processamento de atrasos

possvel usar o processamento de atrasos para listar documentos de vendas para materiais e para
process-los com referncia confirmao. Isso significa que as quantidades ATP podem ser
reatribudas e qualquer falta pode ser compensada. Isso significa que as quantidades ATP podem
ser reatribudas e qualquer falta pode ser compensada.
Atravs da reprogramao
possvel usar a prioridade de fornecimento (disponvel no registro mestre de clientes da ordem
do cliente) como um critrio de ordenao da reprogramao automtica.
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LO150
0 - 120
Fluxo de documentos com sada da expedio
Ordens do cliente
Entregas
Doc. transporte
Documento de frete
Sada merc.
Doc. faturamento
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A funo de transporte opcional.
possvel utiliz-la para agrupar fornecimentos que tenham as mesmas necessidades de transporte,
como agente de frete, destino, itinerrio ou meios de transporte.
Normalmente, o transporte criado antes de lanar a sada de mercadoria.
A liqidao dos custos de frete do transporte tambm opcional.
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LO150
0 - 121
Criao de documentos de transporte

Doc. de transporte
10884
Entregas
Data
Destino
15.5
15.5
15.5
18.5
20.5
HH
Hannover
Hannover
Colnia
HH
.
.
.
Fornec.
Agente de frete 1058

Local de partida Dresden
80000311
80000620
80000636
80000639
80000711
Data
Destino
Fornec.
15.5
15.5
15.5
HH
80000311
Hannover 80000620
Hannover 80000636
Status do planej. do
transporte =
A (no processada) ou
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B (parcialm. processado)
Local do planej. do transporte: 1200

para: 15 de maio
Dest.: Chicago ou Nashville
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Ao usar a funo "Criar transporte", o sistema determina os fornecimentos a serem transportados e

define as necessidades de transporte.
Os fornecimentos individuais podem ser atribudos aos transportes manualmente. A seqncia dos
fornecimentos em um transporte determinada automaticamente a partir da seqncia na qual eles
esto listados.
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0 - 122
Carregamento e embalagem de transportes
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No momento do transporte, possvel embalar os itens em itens de expedio com a utilizao de

meios auxiliares de expedio. A funcionalidade aqui utilizada basicamente a mesma do
fornecimento. Porm, no possvel gerar ou entrar itens manualmente para a administrao de
estoque/faturamento.
Os itens embalados so atribudos ao meio de transporte necessrio (caminhes, por exemplo).
Os elementos de expedio do fornecimento so copiados e no podem mais ser modificados.
Ao contrrio da embalagem no fornecimento, a embalagem no transporte pode ser realizada para

vrios fornecimentos.
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LO150
0 - 123
Faturamento de custos de frete ao cliente

Ordem 1
Clien 2300
Ordem 2
Clien 1174
Item 10:
7500 UNI
Item 10:
2250 UNI
Entrega 1
Entrega 2
Peso 800 KG
Peso 400 KG
Transp 9123
Peso 1200 KG
Documento
de frete
Fatura 1
Valor lq. 600 UNI
Item 10: 7500 UNI

Frete
400 UNI
2/3
1/3
Fatura 2
Item 10: 2250
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possvel faturar os custos de frete ao cliente, com base nos custos de frete efetivo que foram
calculados nas reas de processamento dos custos de frete e transporte para liqidao com o agente
de frete. Os custos de frete so exibidos como uma entrada no documento de faturamento do cliente.
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LO150
0 - 124
Conexo com a contabilidade financeira
Documento contbil
Documento
de faturamento 300
Cliente
23
Org. vendas
1000
Canal distrib.
10
Setor ativ.
00
Preo
Empresa:
Determinao
de contas
IVA liquidado
12
Adicional de frete 20
1220
Montante final
132
Cliente 2300
132
Receitas de vendas
100
Receitas de fretes
20
10020
IVA liquidado
1000
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O sistema transfere os dados do documento de faturamento em faturas, notas de crdito e dbito para
a contabilidade financeira e lana esses dados para as contas determinadas.
possvel definir a determinao de contas para que dependam de vrios critrios no Customizing,
para que as contas correspondentes possam ser determinadas. Os seguintes critrios so definidos no
sistema standard:
Plano de contas
Organizao de vendas
Grupo de classificaes contbeis do pagador ( possvel dividir os clientes, por exemplo, em
clientes domsticos e estrangeiros)
Grupo de classificaes contbeis materiais ( possvel dividir os materiais, por exemplo, em
servios e mercadorias comerciais)
Chave de conta ( possvel dividi-la em preos, excedentes e dedues diferentes)
Definir a determinao de contas requer um acordo por parte da contabilidade financeira e da

contabilidade de custos pelos motivos mencionados acima.
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LO150
0 - 125
Processos sem estoque: resumo do captulo

Criar ordens do cliente para diferentes situaes de
estoque
Processar fornecimentos com quantidades de
fornecimentos parciais
Explicar a expedio dos fornecimentos atravs da
funcionalidade do transporte
Descrever como os custos de frete so faturados
ao cliente
Explicar como as informaes financeiras so
transferidas do documento de faturamento para o

documento contbil
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LO150
0 - 126
Produo por ordem do cliente

ndice:
Atividades
pr-vendas
Suporte de vendas
Proc. solic. cot. / Proc. cotao
Determ. de categoria de itens
Proc ord.
clien.
Entrada de ord. cliente com mat.

que exigem montagem especfica
do cliente
Suprimento
Prod. por ordem do cliente com

exemplo de ordem de montagem
Expedio
Embalagem
Entrega do estoque da ordem do
cliente
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LO150
0 - 127
Produo por ordem do cliente:

objetivos do captulo

descrever as atividades pr-vendas
criar uma cotao
explicar as teclas de funo das categorias de itens
criar uma ordem do cliente com referncia a uma
cotao
rastrear o status de ordens de montagem para
ordens do cliente da produo por ordem do

cliente
embalar itens para a entrega
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0 - 128
Diagrama de sntese da produo por

ordem do cliente
Proc. de
ordem
Atividades prvendas
Suprimento
Expedio
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No processamento da ordem , provvel que vrias atividades de pr-vendas ocorram antes do

processamento.
No processamento da ordem, possvel determinar para suprimento que um produto deve ser
fabricado de acordo com as necessidades individuais do cliente. Esta ordem corresponde a uma
produo por ordem do cliente.
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LO150
0 - 129
Cenrio empresarial
Antes de passar uma ordem, o cliente deseja ter
informaes sobre preos de materiais e prazos de

fornecimentos
Voc fornece ao cliente uma cotao para o meterial
necessrio
O cliente aceita a cotao e passa uma ordem

O cliente encomenda uma motocicleta, que deve ser
fabricada de acordo com suas prprias necessidades.
Isso requer cooperao entre Vendas e distribuio e
Produo.
Antes da motocicleta ser fornecida, deve ser
embalada.
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LO150
0 - 130
Tarefas do suporte de vendas
Promoo vendas
Dados mestre
Parc. de negcios
Produtos
Mala direta
SIVD
Avaliaes para:
Entradas de ordem
Nmeros de vendas
K
U
N
D
E
Ativ. de vendas
Visitas
Telefonemas
Cartas
Rep. de vendas
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Apoio aos empregados de Vendas e Distribuio e Marketing em todas as atividades envolvidas na

conquista e posterior assistncia aos clientes. No Sistema de suporte de vendas, possvel
implementar as seguintes atividades:
- Preparar informaes sobre clientes, clientes em potencial, pessoas de contato, concorrentes e
seus produtos
- Administrar contatos, tais como chamadas telefnicas e visitas a clientes
- Utilizar campanhas de mala direta
- Acessar diretamente o Sistema de Informaes de Vendas e distribuio (SIVD), que dispe de
uma ampla gama de avaliaes, como, por exemplo, nmeros de vendas e o nmero de entradas
de ordens.
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LO150
0 - 131
Documentos pr-vendas
Solicitaes so
pedidos de cotaes
ou informaes de
vendas novinculadas que um
cliente faz empresa.
O perodo de validade
pode ser usado como
um limite de
processamento
Solicitao/Cotao
Vlido desde
01.01
Dados
cliente
Vlido mestre
at
02.05
Item
Material
Qtd
Preo
10
1400-100
10
6030
20
1400-200
20
As cotaes so
ofertas de uma rea
de vendas para um
cliente de
fornecimento de
produtos ou servios
em condies
especficas.
As cotaes so
legalmente vinculadas
durante o perodo de
validade do cliente.
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Os clientes enviam solicitaes de cotao referentes, por exemplo, a preos ou prazos de

fornecimento para determinadas mercadorias.
Voc fornece ao cliente uma cotao para um determinado material, com informaes sobre preos,
prazos de fornecimento etc.
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LO150
0 - 132
Fluxo de documentos na fase pr-vendas
Cotao
Solicitao
Emissor da ord. 2300
Item
Material
Qtd.
10
1400-100
Status: c/ ref. completa
Ordem
Emissor da ord.
ord. 2300
Emissor da ord.
ord. 2300
Item
Material
Qtd.
Item
10
1400
10
Material Qtd.
1400
Status: c/ ref. parcial
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No sistema standard da SAP, a solicitao considerada como referncia completa assim que o
cliente recebe uma cotao correspondente solicitao.
Uma cotao pode ser referenciada pelo tempo que for necessrio para que o montante completo ou a
data de validade sejam atingidos.
Na fase de pr-vendas, o fluxo de documentos consiste em solicitaes de cotaes e cotaes

propriamente ditas. Se o cliente aceita a cotao, a ordem do cliente criada em seguida.
Tambm possvel criar cotaes sem precisar de uma solicitao de cotao do cliente.
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LO150
0 - 133
Categorias de itens
ITEM 10:
ITEM 20:
ITEM 30:
MATERIAL
TEXTO
VALOR
Determ. de preos,
relev. do doc. fatur.
Categoria
de item
Protocolo de dados
incompletos
Relev. do fornecimento,
div. de rem. permitidas
Parceiros, textos
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A funo de categoria de itens possibilita um monitoramento adicional dos documentos de vendas.
Atravs da funo de categoria de item, o sistema pode processar um material de modo diferente em
cada tipo de documento de vendas.
A categoria de item no documento de vendas definida atravs do tipo de documento de vendas e do

material.
Uma categoria de item pode influenciar, por exemplo:

Se o sistema executa a determinao de preos automtica
Se o item aparece em uma fatura
Os campos que so registrados no protocolo de dados incompletos, se no tiverem sido entrados na
ordem
As funes do parceiro que pertencem ao item
Os tipos de textos que pertencem ao item
Se o item aparece em um fornecimento
Se possvel criar divises de remessa para o item
SAP AG
LO150
0 - 134
Item normal de determinao de categoria de itens

Solicitao
Item
Material
Categoria de item
10
1400-200
Item normal AFN
Mestre de materiais
Material 1400-200
Grupo de
categ. de itens
NORM
Ordem standard
Item
Material
Categoria de item
10
1400-200
Item normal AFN
SAP AG 1999

grupo de categoria de itens do mestre de materiais.
O grupo de categoria de item encontrado no mestre de materiais na folha de registro Vendas e

distribuio: atualizado na Organizao de vendas. Dados 2.
Outra categoria de item de uma na ordem standard encontrada para o material com o grupo de
categoria de itens Norm.
SAP AG
LO150
0 - 135
Determinao de categoria de itens

na ordem standard
Mestre de materiais
Material 1400-200
Ordem standard
Grupo de
categ. de itens

NORM
Item
Material
10
1400-200
Categoria de item
Item normal AFN
prod. P/ord. cliente
TAK
Mestre de materiais
Material 1400-700
Grupo
de categ. de itens 0001
SAP AG 1999

grupo de categoria de itens do mestre de materiais.
O grupo de categoria de item encontrado no mestre de materiais na folha de registro Vendas e

distribuio: na Organizao de vendas. Dados 2.
Outra categoria de item alm daquela para um material com grupo de categoria de item 0001
encontrada para um material com o grupo de categoria de item Norm.
SAP AG
LO150
0 - 136
Fluxo da produo por ordem do cliente

SD
Ordem
MM / PP
Cliente
neces. do cliente
MRP
Produo
Fornecimento
Entrada merc.
Sada de
merc.
Faturamento
Estoque de ordem
reduzido
ordem do cliente
estoque
SAP AG 1999
A produo por ordem do cliente caracteriza-se pelo fato dos materiais no serem armazenados no
depsito, mas produzidos especialmente para uma determinada ordem do cliente.
Uma necessidade individual de cliente gerada a partir do item de ordem do cliente e transferida
para o MRP (PP).
possvel usar o MRP para planejar necessidades. Aps ter feito isso, a produo executada.
Fabricado o produto, as entradas de mercadorias so lanadas para o estoque da ordem
especificamente para esse item de ordem do cliente.
Assim que o fornecimento estiver pronto para ser efetuado, possvel entr-lo no SD e lanar a sada
de mercadorias. Isso reduz o estoque da ordem do cliente. Em seguida, o documento de faturamento
entrado em SD.
SAP AG
LO150
0 - 137
Produo por ordem do cliente sem

processamento de montagem
Ordem do cliente K
Outras necessidades de vendas
Execuo MRP
Detalhamento das
necessidades
dependentes
Ordem planejada
Ordem de produo
Quantidade, data
SAP AG 1999
A quantidade necessria (necessidades independentes previstas), a data da remessa e as

especificaes de configurao so transferidas da ordem do cliente para o MRP (PP) como uma
necessidade individual de cliente.
A previso utilizada para gerar uma ordem planejada. Nesse ponto, so explodidas as listas tcnicas
(BOMs), e as necessidades para as montagens e os componentes so gerados.
Quando a produo iniciada, uma ordem de produo criada a partir da ordem planejada.
O sistema transfere a quantidade confirmada e a data da remessa da ordem de produo para a ordem
do cliente.
SAP AG
LO150
0 - 138
Produo por ordem do cliente sem

processamento de montagem
ordem do cliente K
Quantidade, data
Ordem de produo
SAP AG 1999
Os componentes individuais para o produto final j foram produzidos para a produo por ordem do
cliente com produo de montagem. Voc s precisa montar os componentes de acordo com as
necessidades do cliente. Isto significa que a exploso da lista tcnica deve ser feita em um s nvel,
no sendo necessrio gerar necessidades dependentes.
Isso significa que voc no precisa, a esse ponto, de uma execuo de planejamento para a produo
por ordem do cliente com processamento de montagem. possvel criar uma ordem de produo
diretamente da ordem do cliente.
O sistema transfere os dados da quantidade confirmada e a data da remessa, da ordem de produo

para as divises de remessa da ordem do cliente.
Qualquer alterao nas divises de remessa confirmadas ou na data da remessa imediatamente

visvel na ordem do cliente e/ou na ordem de produo.
SAP AG
LO150
0 - 139
Contabilidade de custos por item
Objeto CO para
Ord. do cliente
Item
Det.preos
Ord. do cliente
Rec.plan. Custos plan.
Clc. custos
Doc. faturam.
Rec.plan. Cust.atuais
Material
amostras
Liqidao
Ordem(s)
de produo
CO-PA
Demonst.
Resultados
SAP AG 1999
No processamento de ordem do cliente, os custos e a receita de vendas para um item de ordem do

cliente so coletados do mdulo de controlling e calculados para demonstrao de resultados.
A determinao de preos na ordem do cliente define as receitas de vendas planejadas (valor lquido
2), e a receita de vendas real lanada no documento de faturamento.
Os custos planejados so comparados com a receita. Eles se originam do clculo de custos unitrios
ou do produto, ou do preo de avaliao do mestre de material (preo standard ou preo mdio
mvel).
Os custos reais so calculados a partir da retirada, das ordens de produo, da alocao da atividade
interna e das sobretaxas.
Os custos e as receitas de vendas reais calculados so liquidados na Demonstrao de resultados COPA, para determinar o lucro ou prejuzo.
SAP AG
LO150
0 - 140
Embalagem
Fornecimento
Elem. exped. VSE 1V
Itens
14001400-700 1
VSE 7
elem.
elem.
14001400-100 5 elem.
elem.
14001400-200 5 elem.
elem.
14001400-310 20 elem.
elem.
VSE 5
Caixa 1
VSE 2
Paleta
1
Container
1
Caixa 1
VSE 3
Caixa 1
VSE 6
Paleta
1
VSE 4
Caixa 1
SAP AG 1999
Durante a embalagem, possvel combinar itens de remessa e embal-los em diferentes elementos de

expedio. possvel marcar os itens a serem embalados na remessa e atribu-los a elementos de
expedio.
Um elemento de expedio pode ser embalado em outro elemento de expedio. Por exemplo, os
elementos de expedio (EE) 1 e 2 esto sendo embalados no EE 5.
SAP AG
LO150
0 - 141
Entrega do estoque da ordem do cliente
Entrega
Receb. da merc. 2300
Material
Qtd. Forn.
1400-700
1 unid.
Estoque
Sa
Sada de
merc.
merc.
Material
1400-700
Est.ord.cliente 0 unid
A sa
sada de merc.
merc. para entrega de um material produzido individualmente
reduz o estoque da ordem do cliente.
cliente.
SAP AG 1999
Quando a Produo acabar de produzir o material, lanada a entrada de mercadorias no estoque da

ordem do cliente.
A ordem do cliente um estoque especial que s pode ser usado para uma ordem do cliente
especfica.
Aps a sada de mercadorias para entrega, o estoque da ordem do cliente devidamente reduzido.
SAP AG
LO150
0 - 142
Resumo do captulo

Descrever as atividades pr-vendas
Criar uma cotao
Explicar as teclas de funo das categorias de
itens
Criar uma ordem do cliente com referncia a uma
cotao
Rastrear o status de ordens de montagem para
ordens do cliente da produo por ordem do

cliente
Embalar itens para a entrega
SAP AG 1999
SAP AG
LO150
0 - 143
Devolues e processamento de nota de crdito

ndice:
Proc. de
ordem
Devolues
Solicitao de nota de crdito
Solic. de correo de fatura
Fornec.
Entrada de mercadorias nas

devolues de estoque bloqueado
Rechnung
Faturamento
Pagamento
Nota de crdito p/ devolues

Nota de crdito p/ solic. de
nota de crdito
Correo de fatura
Doc. contbil com montante
creditado ao cliente
SAP AG 1999
SAP AG
LO150
0 - 144
Devolues/Nota crdito: objetivos do captulo

Processar uma reclamao relativa a um
processo de vendas e distribuio
Executar os seguintes processos de vendas e
distribuio e explic-los em detalhes:

Processamento de devolues
Proces. de nota crdito e nota de dbito
Correo de fatura
Cancelamento de um documento de faturamento
SAP AG 1999
SAP AG
LO150
0 - 145
Devolues/notas de crdito: diagrama de sntese
Devolues e
proc. de nota de crdito
Proc.
Proc. de
deordem
ordem
Origem
Origem do
do
estoque
estoque
Fatura
Expedio
Expedio
do
ica
f
i
n
Da
Faturamento
Faturamento
SAP AG 1999
Ocorrem reclamaes e devolues em praticamente todas as reas de negcios. Dependendo da

transao, as mercadorias so devolvidas ou as faturas so corrigidas.
Esse captulo lida com vrios processos que j foram implementados no sistema standard.
SAP AG
LO150
0 - 146
Devolues/ Nota de crdito: cenrio empresarial
Mercadorias danificadas ou faturas incorretas

resultam em reclamaes.
Se a reclamao relativa a mercadorias de valor,
elas devem ser devolvidas. O material danificado
deve, em primeiro lugar, ser verificado. Para isso,
ele armazenado em um lugar especfico.
Os clientes recebem uma nota de crdito quando a
reclamao tem procedncia. Voc deve certificarse de que o montante correto seja creditado na
conta do cliente. Antes de emitir uma nota de
crdito, necessrio obter a aprovao de uma
pessoa autorizada.
SAP AG 1999
SAP AG
LO150
0 - 147
Processos no processamento de reclamaes
Ord. do cliente
Devolues
Entrega
Solicitao de
nota de crd.
Doc. fatur.
Solic. nota
de dbito
Solic. de
correo
de fatura
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So criadas devolues, uma solicitao de nota de crdito, uma solicitao de nota de dbito ou uma
solicitao de correo de fatura, aps ter:
- criado uma ordem do cliente
- fornecido e faturado as mercadorais ao cliente
So criadas devolues, se o cliente devolver as mercadorias a voc.
criada uma solicitao de correo de fatura, se houver uma diferena no preo ou na quantidade
no documento de faturamento.
O faturamento executado aps a verificao e aprovao atravs da criao de uma nota de crdito
ou de dbito.
SAP AG
LO150
0 - 148
Processamento de notas de crdito e dbito

Nota de cr
crdito
Nota de crd.
Doc.fat.
Solicitao de
nota de crd.
Bloq.
fatur.
Ordem
OK
Nota de d
dbito
Doc.
fatur.
Documento
contbil
Nota de dbito
Solic. nota
de dbito
Bloq.
fatur.
Ordem
Documento
contbil
SAP AG 1999
Os processos para nota de crdito e dbito so os mesmos.
possvel criar solicitaes de notas de crdito e dbito atravs da referncia da fatura ou ordem de
cliente. Em seguida, o sistema pode transferir o montante correto a partir do documento anterior.
Entrar o motivo da ordem (motivo para ajuste) para fins de avaliao.
Um bloqueio de faturamento atribudo, automaticamente, para a solicitao da nota de crdito ou

de dbito. Isso evita o faturamento imediato. Aps verificar o documento, ele pode ser aprovado
atravs da eliminao do bloqueio de faturamento.
Durante o lanamento dos documentos de faturamento (nota de crdito ou dbito), so criados os

documentos contbeis necessrios. Ao fazer isso, os montantes corretos so creditados a ou debitados
da conta do cliente.
SAP AG
LO150
0 - 149
Aprovao de uma nota de crdito
Solicita
Solicitao de
nota de cr
crdito
Item Material
10
20
M1
M2
Qtd.
Bloq.
fatur.
Motivo p/
rejeio
10
3
Bloq.
fatur.
11
Nota de crd.
S/ nota crdito
OK
SAP AG 1999
Antes de criar uma nota de crdito, h uma etapa de verificao e aprovao no sistema standard R/3.
Esse procedimento executado atravs da implementao de um bloqueio de faturamento.
Os tipos de documentos de vendas de devolues, solicitaes de nota de crdito, de nota de dbito
e de correo de fatura no contm um bloqueio de faturamento correspondente.
Esses documentos so verificados por um empregado autorizado. As reclamaes no autorizadas

so rejeitadas atravs da entrada de um motivo para a rejeio dos itens em questo. Aps todos os
itens terem sido verificados, o documento pode ser liberado para faturamento. Isso elimina o
bloqueio de faturamento.
Os itens rejeitados no so transferidos para os documentos de faturamento. No entanto, eles

permanecem disponveis para fins de avaliao.
SAP AG
LO150
0 - 150
Processamento de devolues
Devolues
Doc.
fatur.
Ordem
Devolues
Bloq.
fatur.
Devolues
Aceitar mercad.
devolvida
(Lan. entr. merc.)
Armaz. em
estoque
de devolues
OK
Nota de crd.
Criar nota de
crdito, aps
eliminar o
bloqueio de
faturamento
Bloq.
fatur.
SAP AG 1999
Tambm possvel criar devolues com referncia a um documento de faturamento ou uma ordem.
Isso significa que o sistema recebe todas as informaes necessrias, por exemplo, sobre acordos de
preo e quantidade, do documento original. Dessa forma, o montante correto pode ser processado
posteriormente.
Entrar o motivo da ordem para fins de avaliao.
No processamento de devolues, h uma etapa de aprovao que executada pela implementao

de um bloqueio de faturamento automtico.
Quando as mercadorias tiverem sido devolvidas ao depsito, a entrada de mercadorias lanada com
base em uma devoluo. Normalmente, esse procedimento no executado no estoque livre, mas em
um estoque de devolues separado. Esse lanamento pode ser executado antes ou depois da nota de
crdito ter sido criada.
Aps a aprovao da devoluo (ou seja, aps eliminar o bloqueio de faturamento), a nota de crdito
e os documentos contbeis necessrios so entrados atravs do faturamento da transao. O montante
correto automaticamente creditado na conta do cliente. Essa etapa pode ser executada
independentemente do recebimento da mercadoria devolvida.
SAP AG
LO150
0 - 151
Processamento de correes de fatura
Correo de fatura
Doc.
fatur.
Solic. de
correo
de fatura
Nota de
crdito
Bloq.
fatur.
Bloq.
fatur.
Documento
contbil
OK
SAP AG 1999
possvel usar a correo de fatura para executar as correes das quantidades ou valores, que j
foram faturadas ao cliente. Uma solicitao de correo de fatura criada sempre com referncia a
um documento de faturamento incorreto.
O cliente recebe um documento que lista o seguinte: a quantidade e o preo originais, a quantidade e
o preo corretos, assim como o montante creditado a ou debitado da conta do cliente.
SAP AG
LO150
0 - 152
Procedimento de correo de fatura
Solic. de correo
de fatura
Doc. de fatur.
90006711
Item 10
Item 20
Item SG
Item nota de crd. 10

Item nota de crd. 20
Item nota db.
10
Item nota db.
20
Nota de crd.
90010241
Item 10
Item 20
eliminado
em pares
SAP AG 1999
Um item de nota de crdito e um item de nota de dbito so criados na solicitao de correo de

fatura para todos os itens no documento de faturamento incorreto. No incio do processamento, o
valor lqdo do documento zero. Todos os itens da nota de crdito so listados no documento e,
em seguida, todos os itens da nota de dbito.
As modificaes podem ser executadas nos itens de nota de dbito. Os valores lqidos creditados
resultam em uma diferena entre os itens de nota de crdito e os itens de nota de dbito.
Os itens de nota de crdito e nota de dbito so sempre eliminados em pares. possvel eliminar
todos os pares de itens que no foram modificados.
SAP AG
LO150
0 - 153
Cencelamento de um documento de faturamento
Doc. fatur.
Pagador 2300
Item Material Fat.
Qtd.
10 1400-100
20
20 1400-200
12
Fluxo de documentos
Fatura 90006839
. Conta 100001276
. Cancel. fatura 90008527
. . Conta 100001296
SAP AG 1999
O cancelamento de um documento de faturamento pode ser necessrio, se os termos de pagamento

ou o endereo de um pagador tiver mudado.
Um documento de faturamento individual (cancelamento do documento de faturamento) e um novo

documento contbil so criados. Esse procedimento retrocede todos os lanamentos do documento de
faturamento incorreto ao lanar cada linha de lanamento novamente.
SAP AG
LO150
0 - 154
Devolues/Nota crdito: resumo do captulo

processar uma reclamao relacionada a um
processo de vendas e distribuio
executar os seguintes processos de vendas e
distribuio e explic-los em detalhes:

processamento de devolues
processament de nota de crdito e

nota de dbito
correo de fatura
cancelamento de um documento de faturamento
SAP AG 1999
SAP AG
LO150
0 - 155
Relatrios e anlises nos processos em SD

ndice:
Fontes de informaes em SD
List./ list.trab.

Listas e relatrios
listas e relatrios on-line
listas de trabalho
fluxo de documentos
Sistema info de vendas e
distribuio
estruturas de informaes
anlise standard
SAP AG 1999
SAP AG
LO150
0 - 156

Descrever as ferramentas de relatrio e anlise
no sistema SAP R/3.
Usar o processamento de lista para localizar
informaes de transaes e organizar tarefas.
Analisar informaes de vendas e distribuio
utilizando as anlises standard disponveis no

Sistema de informaes de vendas e
distribuio (SIVD).
Explicar as estruturas de informaes.
SAP AG 1999
SAP AG
LO150
0 - 157
Relatrios e anlises: diagrama de sntese
Rel. e anlise sobre

os processos SD
Proc.
ordem
Proc.
de de
ordem
Origem do estoque
Atividades
pr-vendas
Fatura
Expedio
Expedio
Pagamento
Pagamento
Faturamento
Faturamento
SAP AG 1999
Os relatrios e anlises tm um papel importante em todos os nveis de vendas e distribuio.

So necessrios, por exemplo, para determinar e agrupar informaes em nvel de documento

individual.
Alm disso, as funes de relatrio e anlise so necessrias para controlar determinados processos
em vendas e distribuio, a fim de intervir a tempo no caso de irreguridades.
Alm do mais, a administrao precisa de relatrios que agrupem dados de todas as transaes
comercias em um determinado perodo de tempo.
SAP AG
LO150
0 - 158
Relatrios e anlises: cenrio empresarial
A IDES rev todos os aspectos dos negcios
para identificar oportunidades de reduo de

custos e aumento de eficincia.
Para assegurar um processamento de ordem
eficaz, as operaes pendentes devem ser

identificadas rapidamente e as informaes
detalhadas dos documentos precisam ser
listadas especificamente.
A equipe de administrao de ordem do cliente
deve atender s solicitaes da administrao

de relatrios sobre os ndices de performance e
transaes.
SAP AG 1999
SAP AG
LO150
0 - 159
Fontes de informaes SD
Bibliot.
Bibliot. Info
Anlise
standard
Anlise
flexvel
ABAP query
Listas SD
e relatrios
SIS
Estrutura Info
Dados mestre
e documento
SAP AG 1999
O Sistema de informaes de vendas (SIVD) parte do mdulo de Vendas e distribuio. Com o

SIVD, possvel compactar dados de documentos de vendas para obter informaes teis para as
decises comerciais estratgicas. O SIVD contm anlises standard, assim como anlises flexveis
para ajudar na avaliao de dados estatsticos.
O sistema SAP fornece a funcionalidade da lista padro para criar listas de trabalho em vendas,
fornecimento, picking e faturamento.
A Biblioteca de informaes de logstica permite integrar anlises standard e flexveis e tambm seus
prprios relatrios. possvel estruturar e ampliar a biblioteca de informaes conforme desejado.
Se os relatrios standard no atenderem suas necessidades, possvel utilizar ABAP queries para
extrair informaes do banco de dados para um relatrio.
SAP AG
LO150
0 - 160
Listas e relatrios
Listas on-line
Atrasos
fornecem dados de documentos
exibem documentos, por exemplo,

para cliente ou material
com um status especfico
permitem rever e modificar documentos
Lista de
fornec.

Lista de
doc.
de fat.
a fazer

Cotaes

pendentes

Listas de trabalho
exibem o trabalho que necessita ser

processado
permitem organizar tarefas em unidades

de trabalho eficientes
SAP AG 1999
O sistema R/3 fornece listas para todo o ciclo de administrao de ordens do cliente.
H duas categorias de listas.

- Listas on-line:
Algumas listas on-line exibem documentos de vendas, fornecimento ou faturamento para um
cliente, um material, ou uma combinao dos dois.
Outras listas on-line exibem documentos com um determinado status que requer ao de algum
(por exemplo, todos os documentos bloqueados para fornecimento).
- Listas de trabalho:
As listas de trabalho permitem selecionar determinadas tarefas para o processamento em vendas
e distribuio. Voc seleciona as tarefas de acordo com a rea de responsabilidade e diversos
critrios de seleo (data, elemento organizacional ou cliente).
SAP AG
LO150
0 - 161
Exemplo: lista de ordens do cliente
Emissor ord.: C1
Emissor ord.: C1
Ordem do cliente 1241
Funes:
- Ordenar - Campos adicionais
- Procurar - Modificar documento
- Totalizar - Status do documento
SAP AG 1999
preciso entrar as informaes para restringir as opes na tela de seleo. Em seguida, o sistema
R/3 exibe uma lista de documentos relevantes.
possvel processar essa lista depois, ao

filtrar, ordenar e totalizar funes
adicionar ou eliminar campos adicionais (colunas)
A partir da lista, tambm possvel:

exibir ou modificar uma ordem do cliente e retornar lista
exibir informaes de status (status global, status de fornecimento etc.) para cada documento.
SAP AG
LO150
0 - 162
Exemplo: documentos com um status especfico
Vlido no momento
Pendente
Bloqueado
Incompleto
Ord. cliente
Ord. cliente
Ord. cliente
Cotao
Cotao
Cotao
SAP AG 1999
possvel exibir listas de documento atravs da data e de mais alguns critrios de seleo.
possvel, por exemplo:
exibir listas de solicitaes de cotaes ou cotaes que devem ser processadas em um tempo
determinado no tempo
exibir listas de ordens do cliente que ainda sero fornecidas
exibir listas de documentos incompletos de distribuio e vendas nos quais esto faltando
informaes importantes para as etapas do processo posterior.
SAP AG
LO150
0 - 163
Processamento de listas de trabalho
Lista
Lista de
de fornec.
fornec.
Ord.
cliente
Entrega
Ord.
cliente
Ord.
cliente
Ord.
cliente
Entrega
Lista
Lista de
de doc.
doc.
de
de fat.
fat. aa fazer
fazer
Doc. fatur.
Outbound
Entrega
delivery
Entrega
Doc. fatur.
Entrega
SAP AG 1999
O sistema R/3 fornece ferramentas para processar vrias listas de trabalho.
Na primeira etapa, so necessrios critrios especficos (por exemplo, data, unidade organizacional
responsvel, . .) de todos os documentos para processamento. Ao fazer isso, possvel organizar o
trabalho para atender s necessidades comerciais.
Na segunda etapa, o sistema processa a lista de trabalho. As tarefas de diversos documentos de

referncia podem ser agrupadas apropriadamente, e as mltiplas tarefas de um documento anterior
podem ser divididas em diversos documentos.
A lista de remessas a fazer e a lista de doc. de faturamento a fazer so apenas dois exemplos de listas
de trabalho.
SAP AG
LO150
0 - 164
Fluxo de documentos
Ordem
standard
Entrega
Fatura
Documento
contbil
Documento
Ordem standard 6839
. Entrega 80002832
. . Ordem de transferncia WMS 482
. . Entrega merc. GD: forn. 4900001537
.
. . Fatura 90005371
. . . Conta 100001276
SAP AG 1999
O fluxo de documentos outra funo da lista on-line. Ele exibe o histrico de documentos
relacionados.
O fluxo de documentos acompanha o progresso de uma ordem do cliente para responder s

solicitaes do cliente. Ele exibe todos os documentos associados ordens do cliente.
possvel selecionar um documento para exibio e retornar ao fluxo de documentos.
Tambm possvel exibir o status do documento completo e de cada partida individual.
SAP AG
LO150
0 - 165
Fontes de informaes no sistema SAP R/3
EIS
SIL
SIP
PIS
Lucro/ Rentabilidade Qualificao

custos Itens pend.
empregados
Ordens
Estoque
Capacid.
pocas
R1 1988 1994
. ------ -----R4 ------ ----------- ----------- ------
CIS
100
Tempo
0
100
Orde
o
ns
ment
fatura
e
.
d
c
s
o
n
e
D
s
Ord
ra
rojeto
de
comp
Orde P
rdenseno
O
n
t
s
prod
nu
uode ma
SAP AG 1999
O Open Information Warehouse da SAP permite visualizar dados a partir de diversas perspectivas
empresariais.
Pode-se executar anlises em diversos nveis, para tomar decises, com dados especficos de uma ou
diversas aplicaes.
O Sistema de informaes de logstica (SIL) utilizado para revisar e analisar os ndices em toda a
rea de logstica no sistema R/3.
SAP AG
LO150
0 - 166
Sistema de informaes de logstica
SIL
SIVD
SIQM
SIC
SIPM
BCO
SIT
SIP
1988
----------------
SD
QM
MMMMPUR
PM
1994
----------------
MMMMIM
WM
PP
SAP AG 1999
Na rea do SIL, esto disponveis vrios sistemas de informaes especficos com interface
padronizada e funcionalidades bsicas semelhantes.
Os seguintes sistemas de informaes esto disponveis em Logstica:

SIVD
Sistema info de vendas e distribuio
SIC
Sistema de informaes para compras
BCO
Controlling de estoques
SIT
Sistema de informaes de transporte
SIP
Sistema de informaes para produo
SIQM
Sistema de informaes para administrao de qualidade
SIPM
Sistema de informaes para manuteno
SAP AG
LO150
0 - 167
Conceitos de data warehouse
Online
Analytical
Processing
OLAP
Ferram.
Ferram. an
anlise
DATA
WAREHOUSE
Informa
Informaes agregadas
OLTP
Dados
externos
Planejamento
de produo
Contabilidade
financeira
Adm.Materiais
Vendas e
distribuio
Processamento
de transao
on-line
Mdulos de aplica
aplicao integrada
SAP AG 1999
medida que voc utiliza transaes on-line, o SIL atualiza informaes relevantes. Tambm
possvel atualizar informaes de outros sistemas no SIL.
O SIL agrega e armazena essas informaes no data warehouse. Os dados podem ser agregados em
uma base qualitativa ou quantitativa:
- reduo quantitativa atravs do agregamento em nvel de perodo
- reduo qualitativa atravs da seleo de ndices especficos
Em seguida, possvel utilizar as ferramentas no SIVD para analisar essas informaes agregadas. A
agregao leva ao aperfeioamento do tempo de resposta e da qualidade dos relatrios de resultados.
SAP AG
LO150
0 - 168
Como as estruturas de informaes so

organizadas
Sxxx
Unid. de tempo
398
157
Caractersticas
005
ndices
Semana
Org.
de vendas
Cliente
Abril
Abril11
11
Seg Ter Qua Qui Sex SabDom
Entrada
ordens
Volume
de vendas
Nmero de
itens ordens
Qtd. de
fornec.
...
SAP AG 1999
O Sistema de informaes de vendas baseado em estruturas de informaes. Essas so tabelas de

estatstica especiais que contm dados transacionais de diferentes aplicaes. Esses dados so
constantemente coletados e atualizados pelo sistema.
As estruturas de informaes contm trs tipos bsicos de informaes:

- As caractersticas correspondem a critrios definidos pelo usurio para coletar dados sobre
determinado assunto.
Por exemplo, no SD normalmente necessrio obter informaes de vendas sobre organizaes
de vendas, clientes e materiais.
- Uma unidade de perodo tambm um critrio utilizado em estruturas de informaes.
possvel coletar dados para um determinado perodo, por exemplo, para um dia, uma semana,
um ms ou perodo contbil.
- Os ndices so medidas de desempenho. Eles fornecem informaes comerciais importantes
especficas para uma caracterstica. Entrada de ordem, volume de vendas e devolues, por
exemplo, so fundamentais em SD.
SAP AG
LO150
0 - 169
Estruturas de informaes em SD
Unid. tempo
398
157 005
Caractersticas
ndices
Sxx . .
S001 cliente
Cliente
Cliente Material
Org Vd CaDist . . . Unid. de

tempo
Entrada
ordens
Volume
vendas
Devol.
...
S002 Esc. vendas
S501 estr. info prpria
S066/67 Limite crdito
S003 Org. vendas
...
S060
S004 Material
S501 estr. info prpria
S009/14 Suporte vendas
Bnus
Sxxx . .
S005 Local expedio

Sxxx . .
SAP AG 1999
H vrias estruturas de informaes standard de Vendas e Distribuio disponveis no sistema R/3

(por exemplo, S001-S006). possvel utilizar a anlise standard para avaliar dados sem precisar de
configuraes adicionais no Customizing.
Tambm h estruturas de informaes disponveis no sistema standard interno: por exemplo,

estruturas de informaes para Administrao de crdito, Processamento de bnus e Suporte de
vendas, ou para o processamento de contratos.
Como alternativa, possvel criar estruturas de informaes prprias no Customizing utilizando

intervalos de nomes S501 - S999.
SAP AG
LO150
0 - 170
Anlise standard
Anlise do cliente
Pesquisa
p/ visualizar
o cliente
Informaes
adicionais
Org.
vendas
Valor da
ordem
Montante
faturado
1000
100.000
90.000
Anlise ABC
Mestre de materiais
Mestre de clientes
Documentos
Funes
Classificao
Org. vendas 1000

Cliente
Valor pedido Montante
faturado
Pesquisa
p/visualizar Smith Inc. 60.000
o perodo Brown Inc. 40.000
50.000
40.000
Classificao dual
Comparao
terico/real
Curva de freqncia
acumulada
Correlao
Org. vendas: 1000

Cliente: Smith Inc.
Ms
Valor pedido Montante
faturado
SAP AG 1999
Fev.1998 25.000
Mar.1998 35.000
.
.
.
20.000
30.000
A anlise standard fornece funes extensivas para criar apresentaes sofisticadas e anlises para os
dados.
A anlise baseada em estruturas de informaes. Na primeira etapa, o volume de dados necessrios

selecionado de acordo com as caractersticas e o perodo da estrutura info. Esses dados so exibidos
em uma lista inicial. Nas listas esto disponveis diversas caractersticas expandidas. Todas as
anlises podem ser gravadas.
possvel abrir as transaes standard diretamente da anlise atual para exibir, por exemplo, dados
mestre ou informaes de documentos.
possvel usar uma grande variedade de ferramentas para analisar os dados selecionados e
apresentar os resultados. Essas ferramentas incluem curvas de freqncias acumuladas, a anlise
ABC, sries cronolgicas, correlao, avaliaes Top N e outras ferramentas para comparao.
Em seguida, possvel exibir esses dados graficamente.
Alm disso, os resultados da anlise podem ser:

impressos
transferidos como um file para o PC local
transferidos para um programa de planilha eletrnica
enviados para um ou mais empregados atravs do componente Office R/3 da SAP
SAP AG
LO150
0 - 171
Anlise flexvel
Caractersticas
ndices
Tcnica
Tcnica
Pick
Pick up
up
Cliente
Cliente
Material
Material
Ms
Ms
398
398
157
157 005
005
Valor
Valor da
da
ordem
ordem
N
N de
de itens
itens da
da ordem
ordem
Abril 1996
Maro 1996
Valor da ordem N de itens da ordem Valor da ordem N de itens da ordem

Total
Smith Inc.
Impressora 6512
Computador H217
Miller Inc.
Impressora a laser
PC
$ 200.000
66
$ 240.000
$ 90.000
24
$ 100.000
26
$ 40.000
$ 50.000
18
8
$ 40.000
$ 60.000
16
10
$ 110.000
42
$ 114.000
49
$ 60.000
$ 50.000
2
40
$ 75.000
$ 65.000
4
45
75
SAP AG 1999
A anlise flexvel no SIL possibilita determinar a forma na qual os dados devem ser agrupados em
um suprimento de relatrio individual.
A forma e o contedo da lista necessria so definidos atravs do menu. O programa relevante , em

seguida, gerado no background. A lista resultante fornece uma variedade de possibilidades para
processamento on-line interativo.
Esse procedimento o tornar apto a:

- agrupar as caractersticas e os ndices de diferentes estruturas de informaes em uma lista
- usar as prprias frmulas para calcular novos ndices a partir dos existentes
- selecionar entre uma variedade de layouts.
SAP AG
LO150
0 - 172
Resumo

Descrever as ferramentas de relatrio e anlise
no sistema SAP R/3.
Usar o processamento de lista para localizar
informaes de transaes e organizar tarefas.
Analisar informaes de vendas e distribuio
utilizando as anlises standard disponveis no

Sistema de informaes de vendas e
distribuio (SIVD).
Explicar as estruturas de informaes.
SAP AG 1999
SAP AG
LO150
0 - 173
Resumo
INCIO
Fatura
Captulo: Introduo
Captulo: Estrutura
empresarial
vendas e distrib.
Fatura
Captulo: Produo por

ordem do cliente
Captulo: Devolues e
proces. nota crdito
SAP AG 1999
SAP AG
Captulo: Dados mestre

vendas distribuio
Captulo: Viso geral

de vendas
Captulo: Vendas do
estoque - falta
Captulo: Relatrios e
anlise nos
processos em SD
LO150
Fatura
Captulo: Vendas do estoque

- disponvel
Captulo: ASAP e IMG
0 - 174
Objetivos do curso

atualizar dados bsicos de vendas e distribuio e
nomear as estruturas do empreendimento

necessrias
trabalhar com diferentes documentos de vendas e
distribuio
descrever os itinerrios de vendas e distribuio
para reas como administrao de materiais,

produo (por exemplo, ordens de montagem) e
contabilidade
realizar avaliaes nos processos de vendas e
distribuio no sistema R/3
SAP AG 1999
SAP AG
LO150
0 - 175
Exerccios/Outras leituras recomendadas
Repita os exerccios! Utilize dados IDES ou

seus prprios dados
Leia a documentao on-line
Leia a documentao IMG
Leia as informaes de release
SAP AG 1999
SAP AG
LO150
0 - 176
Anexo
ndice:
Funes do usurio
Dados IDES
Esta seo contm material suplementar a ser usado como

referncia
Este material no faz parte do curso standard
Portanto, o instrutor tem a opo de no abord-lo durante a
apresentao do curso
SAP AG 1999
SAP AG
LO150
0 - 177
Funes do usurio para

SD (vendas e distribuio)
Gerente de vendas
Representante de vendas
Pessoal responsvel pelo processamento de ordem do cliente
Pessoal responsvel pelo processamento de fatura
SAP AG 1999
Para que os usurios do SAP possam trabalhar com menus personalizados e relativos ao centro de
trabalho, as funes de usurio acima j so definidas por Vendas e distribuio.
SAP AG
LO150
0 - 178
Funes do usurio para

LE (execuo de Logstica)
Gerente de expedio
Encarregado da expedio
Encarregado do transporte
Responsvel por contas a pagar e custos de frete
Gerente de custos de frete
Gerente de transporte
Organizador do transporte
Encarregado pela administrao do depsito
Gerente do depsito
Auxiliar de depsito
SAP AG 1999
Para que os usurios do SAP possam trabalhar com menus personalizados e relativos ao centro de
trabalho, as funes de usurio acima j so definidas por Vendas e distribuio.
SAP AG
LO150
0 - 179

LO-150 Processos em SD

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Processos em Vendas e distribuio

Nmero de material 50032960

Pr-requisitos para participantes

Notas suplementares para os usurios

Essa documentao no um programa de auto-ajuda. O conjunto de documentao s completo se

Este curso prepara o aluno para:

No final deste exerccio, voc dever estar apto a:

Lo150 Diagrama de sntese

Captulo: Viso geral

Captulo: Proc. de vendas

Cap.: Proc. de vendas:

Cap.: Processos de vendas:

Cap.: Relatrios e anlises

Cap.: Dados mestre em

Cenrio empresarial principal

A empresa modelo IDES oferece uma variedade de

Estruturas empresariais em Vendas e distribuio

do sistema SAP R/3

Unidades organizacionais no sistema SAP R/3

No final deste captulo, voc dever estar apto a:

da empresa modelo IDES AG

Identificar as unidades organizacionais e suas

relaes, relevantes para vendas e distribuio

Descrever as caractersticas essenciais dessas

Formar estruturas organizacionais atravs das

Explicar as relaes mais importantes entre as

estruturas organizacionais em vendas e

Diagrama de sntese: estruturas empresariais

Este captulo abrange as possibilidades de representao da estrutura organizacional de um

Diversos elementos organizacionais podem ser utilizados e conectados, conforme necessrio.

Estruturas empresariais: cenrio empresarial

A empresa modelo IDES AG um grupo com

A IDES AG produz e vende motocicletas. As

montagens so fornecidas por centros na Europa e

A empresa tambm serve o mercado com

montagens e peas de reposio.

A IDES utiliza, em geral, negociantes que s

vendem veculos IDES.

Estrutura organizacional da IDES AG

As demonstraes do instrutor no sistema e os exerccios do curso de treinamento utilizam essa

O grupo consolidado, IDES Holding AG, dividido em diversas subsidirias operacionais

Estruturas de vendas e distribuio da IDES AG

Estrutura de fornecimento da IDES AG

A entrega de mercadorias , em geral, organizada nessas localizaes. Essas instalaes no esto

As unidades organizacionais no sistema R/3 representam a estrutura de uma organizao empresarial.

Unidades organizacionais: empresa

entidade legal e unidade contbil independente

Exemplos de empresa: uma sociedade dentro de uma corporao ou uma subsidiria.

Unidades organizacionais: Vendas e distribuio

A organizao de vendas uma unidade organizacional em Logstica que agrupa a empresa de

Unidades organizacionais: canal de distribuio

O canal de distribuio o meio atravs do qual os materiais de

O canal de distribuio o meio atravs do qual os materiais de vendas ou servios chegam ao

Unidades organizacionais: setor de atividade

Um setor de atividade representa uma linha

Um setor de atividade usado para agrupar materiais e servios.

Uma rea de vendas a combinao de uma organizao de vendas, um canal de distribuio e um

Unidades organizacionais: Centro e depsito

Em vendas e distribuio, o centro tem uma funo central:

Unidade organizacional: local de expedio

A expedio um mdulo integrado do processamento de vendas e distribuio. O local de

IDES Holding AG no sistema R/3

A empresa modelo IDES AG um grupo com operaes globalizadas.