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Marketing Agro-Alimentar
Lus M. Cunha
lmcunha@fc.up.pt
Avaliao
Relatrio
Apresentao oral (10 min)
Apresentao de poster
50 % exame
Marketing Agro-Alimentar
Bibliografia
[1] Schaffner, D. J., W. R. Schroeder e M. D. Earle, Food
Marketing: An International Perspective, McGraw Hill, Boston,
1998.
[2] Caldentey, P., T. Haro, A. Titos e J. Briz, Marketing
Agrario, 2 Ed., Ed. Mundi-Prensa, Madrid, 1994.
[3] Dionsio P., J. V. Rodrigues , J. Lendrevie , D. Lindon,
Mercator 2000 - Teoria e Prtica do Marketing, Publicaes D.
Quixote, 2000.
Alertam-se os alunos para a existncia do acesso Biblioteca
Digital Nacional (B-On), atravs do qual podero aceder a um
vasto conjunto de literatura cientfica. Pretende-se desta forma,
incitar os alunos ao contacto com a metodologia cientfica e ao
desenvolvimento das capacidades de consulta, sntese,
seleco de prioridades e anlise crtica dos contedos.
Cap. 1 INTRODUO AO
MARKETING
Marketing Agro-Alimentar
ptica de produo
ptica de vendas
ptica de consumidor
Marketing Agro-Alimentar
marketing
estratgico
necessidades dos clientes
apoia-se
na
anlise
das
Marketing Agro-Alimentar
Cap. 2 INTRODUO AO
MARKETING
AGRO-ALIMENTAR
Marketing Agro-Alimentar
Consumidores
Retalhistas
Distribuidores
Transformadores
Produtores
Hortofrutcolas
Lacticnios
Cereais
Gorduras
Carnes
EUA
Europa
sia
Outros mercados
Mercados
Produtos alimentares
Cadeia agro-alimentar
Transformadores
Distribuidores
Retalhistas
Consumidores
Desenvolvimento
Produo
Armazenagem
Transporte
Marketing
Compra e venda
Desenvolvimento
Processamento
Armazenagem
Transporte
Marketing
Compra e venda
Distribuio
Armazenagem
Transporte
Marketing
Compra e venda
Compra e
venda
Armazenagem
Marketing
Compra e
venda
Transporte
Armazenagem
Consumo/uso
Servios
Fornecimento de m.p., de embalagem, etc. ou prestao de servios (transporte, logstica, etc.)
Marketing Agro-Alimentar
www.clubeprodutores.sonae.pt
Cadeias agro-alimentares:
tipo de produto
Cadeias de produtos alimentares frescos
(mercados agrcolas)
Cadeias de produtos processados (mercados de
bens de grande consumo)
Cadeias de produtos agro-alimentares
processados usados como m.p. para outras
cadeias que se processam adicionalmente
(indstrias de 1 e 2 transformao) (mercados
industriais)
http://www.frulact.pt/cms/index.php?id=1&L=0
Marketing Agro-Alimentar
Crescimento
da
concorrncia
e
da
diversificao da oferta
Rpido desenvolvimento e expanso de
grandes cadeias de distribuio
Aumento das expectativas e do nvel de
exigncia dos consumidores
Aumento das expectativas dos investidores
Mudanas extremamente rpidas
(tecnologia, comunicao, comrcio)
RETALHO/DISTRIBUIO
PRODUO AGRO-INDUSTRIAL
PRODUO AGRCOLA
Parcerias horizontais
Fluxo
de produtos
Marketing Agro-Alimentar
Parcerias horizontais:
Aumentar
Parcerias verticais:
Comrcio
45,0%
Agricultura
1,2%
Outras act.
6,9%
Pesca
0,1% Act. Imob.
6,6%
Aloj. e rest.
2,8%
Construo
10,5%
I. transf.
27,0%
Marketing Agro-Alimentar
Ind. Alim.
15,9%
Outras I.
transformador
as
56,4%
Fab. de
coque, p.
petrol.
7,6%
Fab.
automveis
7,1%
Fab. outros
prod. min.
n/met.
7,0%
Fab. prod.
metlicos
6,0%
Animal
Vegetal
Mineral
10
Marketing Agro-Alimentar
N. empresas
% do total
empresas
% emprego
% volume
negcios
< 20
256 063
92,4
30,1
14,7
20 a 99
16 545
6,0
18,1
15,8
100
4 588
1,6
51,8
69,5
98,4
48,2
30,5
Portugal, 2002
89,1 % total das empresas
Empresas - 20 trabalhadores
33,7 % emprega
13,8 % volume de vendas
10,9 % total das empresas
Empresas + 20 trabalhadores
67,2 % emprega
86,1 % volume de vendas
11
Marketing Agro-Alimentar
Volume de
negcios
(106 euros)
N de empresas
N de
trabalhadores
At 9
10-19
20 e mais
Total
Portugal
Indstria
Transformadora
Indstria
AgroAlimentar
272 445,6
68 413,0
10 866,6
15,88
3,98
615 015
78 790
8 565
10,87
1,39
3 121 431
911 635
99 268
571 628
24 138
19 249
203 283
92 386
615 966
21 604
11 894
65 770
10,88
3,18
22
12
66
Em 2004:
http://www.infoline.pt/
12
Marketing Agro-Alimentar
Pases
terceiros
3%
M ercado
Nacional
87%
Sugestes de leitura/consulta:
13
Marketing Agro-Alimentar
3 Comportamento do
consumidor face aos
bens agro-alimentares
Marketing
Agro-Alimentar
3.1 Introduo
3.2 Consumo alimentar e despesa
familiar nas economias desenvolvidas:
evoluo e mudanas estruturais
3.3 O Consumidor e as questes
nutricionais
3.3.1
14
Marketing Agro-Alimentar
1995
Preos 1989
Total
Prod. Alimentares e beb. no alc.
Preos 1995
2000
Preos 2000
Preos 2000
6 506
100
11 569
100
13 247
13 828
100
1919
29,5
2 435
2,1
2 686
2 579
18,7
241
3,7
325
2,8
393
391
2,8
Vest. e calado
605
9,3
725
6,3
743
912
6,6
806
12,4
2 382
20,6
2 744
2 734
19,8
460
7,1
773
6,7
868
989
7,2
Sade
193
3,0
529
4,6
659
719
5,2
Transportes
964
14,8
1 802
15,6
2 144
2 070
15,0
Comunicaes
69
1,1
226
2,0
214
451
3,3
Lazer e cultura
255
3,9
425
3,7
461
663
4,8
40
0,6
145
1,3
179
175
1,3
Ensino
Hotis, restaurantes, cafs
641
9,9
1 055
9,1
1230
1307
9,5
313
4,8
747
6,5
926
837
6,1
(1) No possvel o clculo correspondente a 1989, a preos de 2000, devido a diferenas de nomenclatura no IPC
Fonte: INE- Inqurito aos Oramentos Familiares, 2002 (disponvel em: www.ine.pt)
1989: 29,5 %
1995: 21,0 %
2000: 18,7 %
1989: 12,4 %
1995: 20,6 %
2000: 19,8 %
15
Marketing Agro-Alimentar
1989: 14,8 %
1995: 15,6 %
2000: 15,0 %
1989: 1,1 %
1995: 2,0 %
2000: 3,3 %
Terciarizao
da estrutura
do consumo
16
Marketing Agro-Alimentar
DK
EL
F(1)
IRL
NL
P (2)
FIN
UK
Produtos alimentares e
bebidas no
alcolicas
13,3
13,1
11,1
16,6
18,3
16,2
15,2
19,0
10,1
10,5
13,4
18,7
14,2
15,4
10,5
2,3
4,2
2,8
3,5
2,7
2,7
7,2
1,9
2,0
2,1
2,6
2,8
2,9
2,9
3,0
Vesturio e calado
5,4
5,5
5,7
8,6
7,4
5,6
5,9
7,5
5,9
6,0
6,6
6,6
4,6
5,2
5,5
26,2
28,4
31,2
21,9
27,5
23,2
23,0
24,7
27,4
26,7
23,9
19,8
28,1
26,8
28,3
Mveis, artigos de
decorao,
equipamento
domstico e
despesas correntes
de manuteno da
habitao
6,5
6,4
7,4
7,5
5,0
7,6
4,7
7,6
8,2
7,2
7,2
7,2
4,5
5,0
7,3
Sade
Transportes
Comunicaes
Lazer, distraco e cultura
4,7
2,4
3,6
6,3
2,5
5,2
1,8
4,4
2,4
1,1
2,4
5,2
3,7
3,0
1,1
12,5
14,1
13,3
11,2
12,5
14,5
13,0
13,7
15,4
10,3
14,4
15,0
17,0
13,4
13,6
2,2
2,1
2,5
3,3
2,0
2,0
2,3
2,5
2,1
2,2
2,6
3,3
2,8
2,6
2,3
10,7
11,2
11,9
4,5
6,2
7,6
6,3
8,7
10,4
12,3
4,8
10,7
14,6
13,4
Ensino
0,5
0,4
0,5
2,4
1,4
0,5
1,4
0,8
0,1
1,2
0,3
1,3
0,2
0,1
1,3
5,7
4,1
4,9
8,8
9,2
6,9
4,9
4,6
9,6
7,0
5,4
9,5
4,1
3,8
7,9
10,0
8,1
5,0
5,5
5,1
8,1
10,8
7,1
8,0
15,3
8,9
6,1
7,1
7,2
5,8
17
Marketing Agro-Alimentar
Valor nacional
25
20
15
10
R = 0,883
0
0
10
20
30
40
Cereais e arroz
Razes e tubrculos
Acares
Leguminosas secas
Produtos hortcolas
Frutos, incluindo a azeitona
Carnes e miudezas
Ovos
Pescado
Leite e derivados
leos e gordura
Bebidas
Bebidas alcolicas
Bebidas no alcolicas
Produtos
vegetais
Produtos
animais
Bebidas
18
Marketing Agro-Alimentar
Pescado: +1,2 %
Cereais e arroz: + 1,2 %
leos e gorduras: + 52,7 %
19
Marketing Agro-Alimentar
Vinho: -39,4 %
Cervejas: + 64 %
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Cereais e Arroz
Grupos de produtos
312,8
309,5
319,3
320,6
317,2
312,9
322,7
320,9
325,5
328,8
328,8
332,4
334,4
323,9
Razes e tubrculos
360,0
366,5
375,9
373,7
353,4
336,4
309,6
282,2
280,5
269,0
250,1
247,9
242,2
235,4
Acares
85,8
87,6
84,4
85,5
86,8
88,5
89,3
90,1
89,3
90,4
90,2
91,8
92,6
92,3
Leguminosas secas
15,9
18,6
16,2
15,4
14,0
12,9
12,6
11,8
11,8
11,5
11,5
11,3
11,2
11,8
Produtos hortcolas
139,7
143,5
134,0
139,7
129,0
131,8
151,5
145,4
163,6
169,6
180,8
193,2
198,3
202,4
200,0
209,3
211,3
219,5
226,6
229,9
232,9
237,6
222,5
250,3
252,8
248,8
261,7
259,5
143,6
148,0
150,2
156,1
162,5
162,6
162,0
169,6
179,2
188,0
190,4
188,5
191,2
187,6
Ovos
19,2
18,6
19,5
20,0
20,8
19,7
19,5
19,7
21,1
20,8
21,6
23,0
22,7
21,9
289,5
292,3
297,0
301,1
304,8
300,3
309,1
319,2
324,4
334,2
331,8
341,3
341,8
343,5
Pescado
66,0
68,8
67,9
68,5
68,4
67,7
66,5
64,9
65,1
65,5
61,1
60,3
58,4
60,2
leos e gorduras
93,0
92,1
93,2
95,3
98,8
100,3
99,7
103,7
104,6
106,3
105,2
102,5
101,1
102,4
13,2
13,7
14,0
14,3
14,8
15,3
15,9
16,1
17,5
18,4
17,8
18,9
19,5
19,2
20
Marketing Agro-Alimentar
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Cereais e Arroz
100,0
98,9
102,1
102,5
101,4
100,0
103,2
102,6
104,1
105,1
105,1
106,3
106,9
103,5
Razes e tubrculos
100,0
101,8
104,4
103,8
98,2
93,4
86,0
78,4
77,9
74,7
69,5
68,9
67,3
65,4
Acares
100,0
102,1
98,4
99,7
101,2
103,1
104,1
105,0
104,1
105,4
105,1
107,0
107,9
107,6
Leguminosas secas
100,0
117,0
101,9
96,9
88,1
81,1
79,2
74,2
74,2
72,3
72,3
71,1
70,4
74,2
Produtos hortcolas
100,0
102,7
95,9
100,0
92,3
94,3
108,4
104,1
117,1
121,4
129,4
138,3
141,9
144,9
100,0
104,7
105,7
109,8
113,3
115,0
116,5
118,8
111,3
125,2
126,4
124,4
130,9
129,8
100,0
103,1
104,6
108,7
113,2
113,2
112,8
118,1
124,8
130,9
132,6
131,3
133,1
130,6
Ovos
100,0
96,9
101,6
104,2
108,3
102,6
101,6
102,6
109,9
108,3
112,5
119,8
118,2
114,1
100,0
101,0
102,6
104,0
105,3
103,7
106,8
110,3
112,1
115,4
114,6
117,9
118,1
118,7
Pescado
100,0
104,2
102,9
103,8
103,6
102,6
100,8
98,3
98,6
99,2
92,6
leos e gorduras
100,0
99,0
100,2
102,5
106,2
107,8
107,2
111,5
112,5
114,3
113,1
110,2
108,7
110,1
100,0
103,8
106,1
108,3
112,1
115,9
120,5
122,0
132,6
139,4
134,8
143,2
147,7
145,5
91,4
88,5
91,2
Hortcolas: + 45 %
Estimulantes (cafs, misturas de cafs e seus
sucedneos, cacau, chocolate): + 45 %
Carnes e miudezas: + 31 %
Frutos: + 31%
Lacticnios: + 19%
Ovos: + 14 %
Gorduras: + 10 %
Acares: + 8 %
Cereais: + 4 %
crescimentos moderados
21
Marketing Agro-Alimentar
22
Marketing Agro-Alimentar
Equilibrada:
Comer maior qt. alimentos pertencentes aos grupos de
maior dimenso e menor qt dos que se encontram nos
grupos de menor dimenso, por forma a ingerir o n. de
pores recomendado
Variada:
Comer alimentos diferentes dentro de cada grupo
variando diariamente, semanalmente e nas diferentes
pocas do ano
23
Marketing Agro-Alimentar
Necessidades dirias de
alimentos
24
Marketing Agro-Alimentar
Bebidas no alcolicas
1 caf cheio
1 caf mdio
1 caf curto
1 refrigerante de cola
1 chvena de ch
1 descafeinado
125 mg de cafena
115 mg de cafena
104 mg de cafena
45 mg de cafena
36 mg de cafena
2 mg de cafena
Bebidas alcolicas
25
Marketing Agro-Alimentar
26
Marketing Agro-Alimentar
Principais benefcios
alimentao saudvel:
prtica
de
uma
constrangimentos situacionais
estilo de vida
Fontes de informao
Profissionais de sade
Tv/rdio
Profissionais de sade
27
Marketing Agro-Alimentar
(http://ec.europa.eu/health/ph_publication/eb_food_en.pdf).
(http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_238_en.pdf).
28
Marketing Agro-Alimentar
Hbitos alimentares:
Factores scio-demogrficos
Participao crescente da mulher
no mercado de trabalho:
Factores tecnolgicos
Factores de mercado
Factores de risco
50,0%
Total
40,0%
Homens
30,0%
Mulheres
20,0%
10,0%
0,0%
1970
1981
1991
2001
29
Marketing Agro-Alimentar
Comportamento do Consumidor
face aos bens agro-alimentares
30
Marketing Agro-Alimentar
reconhecimento
do problema
exposio
memria
ateno
cultura
classe social
famlia
situao fsica
influncias
pessoais
pesquisa
interna
estmulo
avaliao
das alternativas
compreenso
factores
individuais:
reteno
processo de
compra
pesquisa
exterior
rendimento
motivao
envolvimento
conhecimento
atitudes
personalidade,
valores, estilo de
vida
resultados
satisfao
descont.
Modelo de Howard-Sheth
import.
compra
estmulos
comercial
e simblico:
qualidade
preo
diferenciao
servio
disponibilidade
person.
classe
social
cultura
organ.
tempo
disp.
inibidores
procura info
comport.
compra
predisposies
sensib. info
enviesamt.
perceptual
inteno
motivaes
de
escolha
critrios
de
escolha
marcas
referncia
estmulos
sociais
atitude
conhecimento
famlia
grupo
de
referncia
classe social
estmulos
sit.
financeira
ateno
satisfao
conceitos perceptuais
conceitos de aprendizagem
respostas
31
Marketing Agro-Alimentar
atitude
estmulo
percepo
reconhecimento
do problema
aprendizagem
caractersticas da envolvente:
cultura
classe social
famlia
grupos de referncia
factores situacionais
memorizao
recolha e
tratamento
de
informao
avaliao
das
alternativas
form. atitudes
compra
motivaes
Estado de Implicao
interesse
identificao
valor hednico
presso social
risco
causas
esfera cognitiva
estado de implicao
grau (forte/fraco)
natureza (durvel/situacional)
esfera afectiva
consequncias
pesquisa e tratamento
de informao
dissonncia cognitiva
32
Marketing Agro-Alimentar
Causas da implicao
Procurou-se
analisar
as
causas
da
implicao
para certas categorias de
produtos: champanhe, aspirador,massas
alimentcias, perfumes e roupa
Causas da implicao
Interesse
Prazer
Identificao
Conseq. m
compra
Incerteza
da compra
Vestidos
123
147
166
129
99
Perfumes
120
154
164
116
97
Massas
69
73
74
56
80
Pilhas elctricas
36
39
59
65
98
Champanhe
75
128
123
123
119
108
94
78
130
111
Aspirador
33
Marketing Agro-Alimentar
Consequncias da implicao
Recolha de informao
Tratamento de informao
Dissonncia cognitiva
Consequncias da implicao
Consumidor fortemente
implicado
Consumidor fracamente
implicado
O consumidor procura
informao
O consumidor trata a
informao
O consumidor avalia as
alternativas da compra
Dissonncia cognitiva
presente
O consumidor procura a
soluo ptima
34
Marketing Agro-Alimentar
Consequncias da implicao
Automvel
Apartamento
Servios financeiros
Seguros (de sade, p.ex.)
Produtos
tecnologicamente
avanados
(computadores, hi-fi,
maq. fotogrficas...)
pensar antes de agir
Produtos de grande
consumo: produtos
alimentares, higiene
pessoal e limpeza
Produtos de compra
corrente (produtos
familiares ao consumidor)
agir e eventualmente
pensar
Tomada de
deciso de
compra
Compra
habitual
Forte
implicao
Fraca
implicao
Deciso
complexa
Deciso
limitada
Sensibilidad
e marca
Inrcia
35
Marketing Agro-Alimentar
CRISES
ALIMENTARES
RISCO
PERCEBIDO
36
Marketing Agro-Alimentar
Estudo DG XXIV
Consumidores desejam o mximo de informao: data de
durabilidade mnima, modalidade de conservao, origem
do produto, denominao de origem protegida, presena
OGM, produtos qumicos
Produto
37
Marketing Agro-Alimentar
No
8
Risco tcnico
a funo de probabilidade de um
efeito nocivo para a sade e da
gravidade desse efeito, como
consequncia de um perigo.
Magnitude do
acaso/perigo
Probabilidade
de ocorrncia
38
Marketing Agro-Alimentar
Tecnicamente:
Magnitude do
acaso/perigo
Probabilidade
de ocorrncia
Probabilidade
de ocorrncia
Socialmente:
Gravidade
das consequncias
39
Marketing Agro-Alimentar
Pouco Problemt.
Problemt.
(%)
(%)
Extremam.
Problemt.
(%)
19.1
26.7
54.2
21.9
27.4
50.7
Resduos de pesticidas
Resduos de antibiticos para
animais
Hormonas de crescimento
20.9
27.4
51.6
Aditivos
25.0
32.4
42.6
Bactrias
25.6
24.6
49.8
Irradiao
34.6
26.1
39.3
Toxicas
54.9
22.8
22.3
Cientistas:
Consumidores:
Microbiana
Pesticidas
Micotoxinas
Embalagem/interaco/migrao
Aditivos qumicos
Pesticidas
Potenciadores de
crescimento
Resduos
Aditivos
OGM
40
Marketing Agro-Alimentar
Risco percebido
Risco percebido
Perda
Fsico:
Risco
do Desempenho:
41
Marketing Agro-Alimentar
Financeiro:
Social:
Psicolgico:
Sentimento de culpa
Risco
de Perda de Tempo:
42
Marketing Agro-Alimentar
Percepo do risco
Probabilidade
de compra
Estratgias de
reduo de risco
Percepo
do risco
+
Estratgias de
reduo de risco
Probabilidade
de compra
- Marca conhecida
- Preo
- Marca lder
- Rotulagem
- Imagem de loja
- Guia/info ao consumidor
- Infl. das redes de sociabilidade
informais
- Capacidade de atendimento dos
empregados
43
Marketing Agro-Alimentar
Percepo da qualidade
Qualidade
Tcnica
Caract. higinico-sanitrias
(estado microbiolgico, componentes
txicos, etc.)
Qualidade
Nutritiva
Valor biolgico, esp. geogrficas
Qualidade
Hednica
Qualidade
alimentar
percepcionada
Caractersticas organolpticas
Caractersticas extrnsecas
(aspecto, embalagem)
Qualidade
de Utilizao e de Servio
Caractersticas comerciais
Caractersticas de servio
Percepo da qualidade
Apreciao global
44
Marketing Agro-Alimentar
Percepo da qualidade
Caractersticas observveis/
no observveis
teor de gordura
Percepo
carne
vegetais
Produto
Qualidade
Pessoa
Situao
Uso
Experincia
Preferncias
Capacidades sensoriais
vinho
Indicadores de
qualidade
Indicadores
intrnsecos de
qualidade
Indicadores extrnsecos de
qualidade
45
Marketing Agro-Alimentar
Indicadores intrnsecos
de qualidade
Indicadores intrnsecos
de qualidade
46
Marketing Agro-Alimentar
Indicadores extrnsecos
de qualidade
Marca/denominao de origem
Preo
Imagem de loja
Frequncia com que o anncio publicitado
Embalagem/rotulagem/apresentao
Indicadores extrnsecos
de qualidade
marca
percepo
da marca
imagem
loja
percepo
da loja
+
preo
qualidade
percebida
preo
percebido sacrifcio
- associado
compra
+
valor
percebido
inteno
de compra
47
Marketing Agro-Alimentar
Indicadores extrnsecos
de qualidade
Protagonismo
da distribuio moderna
Influncia
dos media
(TV, rdio, Internet)
Uniformizao
da procura
Uniformizao
dos critrios de escolha
e seus significados
Generalizao
do uso de sinais externos
para inferir qualidade
marca
Batista, 2004
Laranjas
Iogurtes slidos de aromas
Sumos de fruta (nctares ou sumos 100 % fruta)
Caf em saco
Carne de vaca pr-embalada
48
Marketing Agro-Alimentar
Questionrio
Discordo
completamente
10
Indicadores de
qualidade
Valor nutritivo
Aroma do produto
Textura (cremoso ou no cremoso)
Composio
Teor de acar (light ou normal)
Higiene e limpeza do produto
Cor do produto
Extenso do prazo de conservao
Frescura do produto
Aparncia/aspecto do produto
49
Marketing Agro-Alimentar
Indicadores de
qualidade
Reputao/credibilidade do estabelecimento
comercial
Capacidade de atendimento dos empregados
do espao comercial
Disposio dos produtos no espao
comercial
Condies de higiene e limpeza do espao
comercial
Influncia da famlia
Indicadores de
qualidade
50
Marketing Agro-Alimentar
Indicadores de
qualidade
Laranjas
Indicadores mais valorizados na percepo da qualidade
51
Marketing Agro-Alimentar
Iogurtes slidos de
aromas
Indicadores mais valorizados na percepo da qualidade
Familiarizao com o produto, Higiene e
limpeza do espao comercial
Valor nutritivo, Preo, Marca
Textura (cremosidade), Promoes
Sumos de fruta
Indicadores mais valorizados na percepo da qualidade
Reputao/credibilidade do estabelecimento
comercial
Capacidade de atendimento dos empregados
52
Marketing Agro-Alimentar
Aroma
Utilidade, higiene e limpeza da embalagem,
Familiarizao com o produto
Origem/lote
Preo
53
Marketing Agro-Alimentar
Principais concluses
Perigos
alimentares
Perigos
microbiolgicos
Perigos
qumicos
Perigos fsicos
Perigos
tecnolgicos
Perigos
nutricionais
Marca: iogurte
Embalagem: caf
Dimenses
do risco
Percepo
do risco
Medo
Desconhecimento
Extenso
Probabilidade
de compra
Estratgias
reduo
risco
- Marca conhecida
- Preo
- Marca lder
- Rotulagem
- Imagem de loja
- Guia/info ao consumidor
- Infl. das redes de sociabilidade
informais
- Capacidade de atendimento dos
empregados
54
Marketing Agro-Alimentar
Marketing
Agro-Alimentar
55
Marketing Agro-Alimentar
Produtos biolgicos
Pagamento por
explorao aos
agricultores
independentemente
da produo
Preocupao do
consumidor face
S&Q
CAP
reformada
Custos elevados com
a agricultura na UE
Agricultura de
produtos
biolgicos
Obrigaes
para com o
ambiente
Regulamentao comunitria
Regulamento (CEE)
2092/91
56
Marketing Agro-Alimentar
Smbolo biolgico
B
DK
D
EL
E
F
IRL
I
L
NL
A
P
FIN
S
UK
EU-15
rea
(ha)
11.774
93.201
414.293
15.402
269.465
218.775
24.411
577.475
744
22.268
287.899
29.533
116.206
127.329
78.833
2.287.608
1999
%
0,51
4,07
18,11
0,67
11,78
9,56
1,07
25,24
0,03
0,97
12,59
1,29
5,08
5,57
3,45
100,0
rea
(ha)
18.515
137.294
452.327
21.451
352.164
315.771
29.360
911.068
888
26.350
272.635
46.918
136.662
155.463
425.945
3.302.812
2000
%
0,56
4,16
13,70
0,65
10,66
9,56
0,89
27,58
0,03
0,80
8,25
1,42
4,14
4,71
12,90
100,0
rea
(ha)
20.667
157.676
546.023
26.707
380.920
369.933
27.231
1.040.377
1.074
32.334
272
48.066
147.268
174.227
578.803
3.823.306
%
0,54
4,12
14,28
0,70
9,96
9,68
0,71
27,21
0,03
0,85
7,11
1,26
3,85
4,56
15,14
100,0
Evoluo
1998-2000
76 %
69 %
32 %
73 %
41 %
69 %
12 %
80 %
44 %
45 %
-6%
63 %
27 %
37 %
634 %
67 %
57
Marketing Agro-Alimentar
480
2.228
9.194
4.183
7.392
6.233
762
38.616
26
835
20.207
542
4.984
3.027
1.462
100.171
1999
%
0,48
2,22
9,18
4,18
7,38
6,22
0,76
38,55
0,03
0,83
20,17
0,54
4,98
3,02
1,46
100,00
n.
exploraes
577
3.099
10.425
4.923
11.812
8.668
972
47.705
28
1.004
19.741
740
5.197
3.540
2.538
120.969
2000
%
0,48
2,56
8,62
4,07
9,76
7,17
0,80
39,44
0,02
0,83
16,32
0,61
4,30
2,93
2,10
100,00
n.
exploraes
624
0,47
3.466
2,61
12.740
9,61
5.343
4,03
13.394 10,10
9.576
7,22
852
0,64
53.630 40,46
31
0,02
1.129
0,85
18.630 14,05
723
0,55
5.225
3,94
3.626
2,74
3.563
2,69
132.552 100,00
Evoluo
1998-2000
30 %
56 %
39 %
28 %
81 %
54 %
12 %
39 %
19 %
35 %
-8%
33 %
5%
20 %
144 %
32 %
15%
52%
Prados e forragem
Horticultura
Cultura arvenses
Outros
21%
12%
58
Marketing Agro-Alimentar
Razes
que
explicam
desenvolvimento do nicho
biolgica na Europa:
o
rpido
agricultura
Vendas a retalho
(milhes $US)
2.800-3.100
1.550-1.750
1.250-1.400
1.200-1.300
725-775
425-475
350-400
325-375
200-250
40-50
750-850
10.000-11,000
11,000-13.000
850-1,000
350-450
75-100
23.000-25.000
% Vendas Totais
Prod. alim.
1,7-2,2
1,5-2,0
1,0-1,5
3,2-3,7
1,0-1,5
1,5-2,0
2,2-2,7
2,0-2,5
1,0-1,5
0,5
2,0-2,5
1,5-2,0
0,5
0,5
-
Crescimento anual
2003-2005
5-10%
10-15%
5-15%
5-10%
5-10%
10-15%
0-5%
5-10%
5-10%
10-20%
15-20%
10-20%
-
*Finlandia, Grcia, Portugal, Espanha, Noruega, Polnia, Hungria, Repblica Checa, Estnia, Litunia
59
Marketing Agro-Alimentar
Dinamarca
68
Sua
40
Austria
31
Alemanha
23
Europa-8
Itlia
17
Reino Unido
16
Holanda
15
Frana
14
Consumidor:
Preocupao com a sade (relao da
sade com a alimentao)
Receio do consumidor em relao S&Q
alimentares (relacionado com a sade)c
Preocupao com a conservao do meio
ambiente
60
Marketing Agro-Alimentar
Risco
Egosta
(beneficia o ind.)
Altrusta
(beneficia a
sociedade)
61
Marketing Agro-Alimentar
Mercado actual
Po
Prod. congelados
Cereais
Produtos frescos
(vegetais, fruta,
produtos lcteos,
carne)
Doces
Snacks
Bebidas
Frutos do mar
EUA
Fonte: ITC (1999).
31
62
Ao produtor
10
15
10
33-42
20
5
5
10
17.5
7
62
Marketing Agro-Alimentar
Oferta (retalho):
Mercado
ustria
Dinamarca
Frana
Itlia
Alemanha
Holanda
Sucia
Sua
Reino Unido
Supermercados Lojasesp.
77
13
70
15
45
45
25-33
33
25
45
20
75
90
5
60
30
65
17.5
EUA
Fonte: ITC (1999).
31
62
Ao produtor
10
15
10
33-42
20
5
5
10
17.5
7
Barreiras:
Produtos
63
Marketing Agro-Alimentar
Barreiras:
Preos premium
4. Segmentao e
posicionamento
Marketing
Agro-Alimentar
64
Marketing Agro-Alimentar
Segmentao
Comunicao
Preo
Distribuio
Produto
Critrios
Comunicao
Preo
Distribuio
Produto
Critrios/variveis
Geogrficos
Continente
Pas
Regio
Zona
Cidade
Clima
...
Demogrficos
Idade
Sexo
Profisso
Ciclo de Vida
Rendimento
Educao
...
Psicogrficos
Classe Social
Estilo de Vida
Personalidade
...
Produto
Benefcios
Quantidades
consumidas
Utilizao
...
65
Marketing Agro-Alimentar
Exemplos
CONSUMO DE LEITE UHT PER CAPITA
REAS NIELSEN:
100
91,2
88,4
84
90
82,6
80
73,2
70
53,6
60
50
40
30
20
10
0
V IV III S III N II
I
Iniciador
Influenciador
Decisor
Comprador
Utilizador
66
Marketing Agro-Alimentar
Caractersticas do
agregado
Resposta
promoo
Referncias
Sexo
(ns)
Idade
(+)
(ns)
Webster (1965)
Bawa e Shoemaker (1987a); Jolson et al. (1987)
(-)
(ns)
Narasimhan (1984)
Blattberg et al.. (1978); Bawa e Shoemaker (1987a);
Montgomery (1971)
Dimenso do agregado
(+)
(ns)
Mulher activa
(-)
(ns)
Rendimento
(ns)
Nvel de instruo
(+)
Casa espaosa
(+)
Posse de viatura
(+)
Habitat urbano
(+)
Fidelidade s marcas
(-)
Fidelidade loja
(-)
Sensibilidade ao preo
(+)
67
Marketing Agro-Alimentar
Resultados externos
Inputs internos
Objectivos
Motivaes
Valores
GRUPO
Escolhas
Estilo de vida
Ocupao profissional
Padres de compra
OBJECTIVO
MOTIVAO
VALOR
Sobrevivncia
Melhorar
Resignao
Escapar
adverdisidade
Esperana e f
Esperteza e sorte
Segurana
Parecer bem sucedidos na
vida
Sucesso material e
controlo
Respons. famil.
Inveja
Aceitao social
Status social
Sucesso
Prestgio
Inquietos
Porcuram identidade
Autoconfiana
Auto-satisfao
Reformadores
Melhoria social
Conscincia social
Auto-estima e
altrusmo social
Constrangidos
Resignados
Inconformados
Adaptados
Integrados
Ambiciosos
Vencedores
Transformadores
68
Marketing Agro-Alimentar
Resignados
9%
Reformadores
22%
Inquietos
12%
Inconformados
4%
Integrados
30%
Ambiciosos
9%
Vencedores
14%
69
Marketing Agro-Alimentar
ESCOLHAS
M arca do carro
Grupo
Francisco
Renaut Laguna
Integrado
M iguel
A mbicioso
Lus
Land Rover
Defender
70
Marketing Agro-Alimentar
Leite
Pasteurizado
UHT
Detergentes
Mquina
Manual
Magro
Meio-Gordo
Gordo
71
Marketing Agro-Alimentar
SEGMENTAO DE BENS
ORGANIZACIONAIS
Volume de compras do
cliente
Aplicao/utilizao
Natureza da organizao
72
Marketing Agro-Alimentar
VANTAGENS DA
SEGMENTAO
73
Marketing Agro-Alimentar
PRODUTOS
SEGMENTOS
S1
S2
S3
P1
S1
P1
P2
P3
S1
S3
P1
P2
P2
P3
Concentrao
S2
Especializao
selectiva
P3
S2
S3
X
X
X
Especializao
segmento
74
Marketing Agro-Alimentar
S1
P1
S2
S3
X X
P2
P3
5. POLTICAS DE MARKETING:
O MARKETING-MIX
Marketing
Agro-Alimentar
75
Marketing Agro-Alimentar
Marketing Mix
Variveis
poltico-legais
Variveis
econmicas
Fornecedores
comunicao
Clientes
preo
Variveis
scio-culturais
Grupos
regulamentares
Variveis
tecnolgicas
Segmentao
Comunicao
Preo
Distribuio
Produto
S1
Critrios
S2
Comunicao
Preo
Distribuio
Produto
76
Marketing Agro-Alimentar
Poltica de produto
Embalagem
funo de comunicao
Preo
Servios associados:
servios ao consumidor
(linha verde)
Marca
Prod. aliment. trad. c/ DP
Bem
alimentar
Caractersticas intrnsecas:
propriedades fsicoqumicas
propriedades higinicosanitrias
propriedades sensoriais
do alimento
Embalagem:
funo tcnica
Servios associados:
garantir a S&Q
Caract.
comerciais
77
Marketing Agro-Alimentar
Funes da
embalagem
Suporte
ao posicionamento
Instrumento de venda
Auxilia o merchandising
Identificao no ponto de venda
Meio de comunicao
Embalagem
Meio de informao
Cores
Formato
Materiais utilizados
Grafismo
Informaes legais
Informaes teis
78
Marketing Agro-Alimentar
Marca
funo
de identificao
facilita
a aquisio
diferenciao
garantia
mnima
de
qualidade
e constante
79
Marketing Agro-Alimentar
percepo
da marca
imagem
loja
percepo
da loja
+
preo
qualidade
percebida
preo
percebido sacrifcio
- associado
compra
+
valor
percebido
inteno
de compra
Protagonismo
da distribuio moderna
(hipers, supers, discount)
Uniformizao
da procura
Uniformizao
dos critrios de escolha
e seus significados
Generalizao
do uso de sinais externos
para inferir qualidade
marca
80
Marketing Agro-Alimentar
81
Marketing Agro-Alimentar
82
Marketing Agro-Alimentar
83
Marketing Agro-Alimentar
Poltica de gama
Azeite Gallo
http://www.nestle.pt/
Poltica de
Gama
Profundidade e largura de uma gama
Profundidade
Largura
84
Marketing Agro-Alimentar
Ciclo de vida do
produto
VV
(, $)
Lucro
Tempo
alimentos
para
microondas
Vinho do
Porto
chocolates
alimentos
gua
funcionais engarrafada
20%
10%
Elevado
ESTRELA
Forte rendibilidade
Fortes necessidades financeiras
Fluxo de fundos = 0
Estratgia: manter a posio
PONTO DE INTERROGAO
Fraca rendibilidade
Fortes necessidades financeiras
Fluxo de fundos muitoEstratgia: ganhar quota ou sair
Reduzido
VACA LEITEIRA
Elevada rendibilidade
Fracas necessidades financeiras
Fluxo de fundos muito +
Estratgia: rendibilizar
CO
Fraca rendibilidade
Fracas necessidades financeiras
Fluxo de fundos = 0
Estratgia: sair ou reformular
Crescimento
do mercado
0%
10
(+)
Rendibilidade
Gerao de liquidez
0,5
0,1
(+)
Necessidades
financeiras
(-)
(-)
85
Marketing Agro-Alimentar
Reduzida (<1)
Elevado
ESTRELA
Forte rendibilidade
Fortes necessidades financeiras
Fluxo de fundos = 0
Estratgia: manter a posio
PONTO DE INTERROGAO
Fraca rendibilidade
Fortes necessidades financeiras
Fluxo de fundos muito Estratgia: ganhar quota ou sair
Reduzido
VACA LEITEIRA
Elevada rendibilidade
Fracas necessidades financeiras
Fluxo de fundos muito +
Estratgia: rendibilizar
CO
Fraca rendibilidade
Fracas necessidades financeiras
Fluxo de fundos = 0
Estratgia: sair ou reformular
20%
10%
Crescimento
do mercado
0%
10
(+)
Rendibilidade
Gerao de liquidez
0,5
0,1
(+)
Necessidades
financeiras
(-)
(-)
Modelo BCG
Ciclo de vida da actividade
86
Marketing Agro-Alimentar
Marca
Produtos alimentares tradicionais
com denominao protegida
Poltica de
Preo
87
Marketing Agro-Alimentar
Preo
Poltica de desnatao
Poltica de penetrao
88
Marketing Agro-Alimentar
PREO
Determinao do preo
CUSTO
CONCORRNCIA
Determinao do preo
de custo total
Preo de referncia
da concorrncia
Determinao do preo
psicolgico
- preo de custo
+ uma margem
PROCURA
PREO DE VENDA
euros
lucro
custos totais
custos variveis
custos fixos
Q1
quantidade
89
Marketing Agro-Alimentar
Aumento de produtividade e
reduo dos custos
Economias
de escala
Economias de experincia
Economias de gama
Economia de escala
Diminuio dos custos unitrios atravs do
aumento do volume de operaes
Custos
unitrios
C1
C2
C3
v1
v2
v3
Volume vendas
90
Marketing Agro-Alimentar
Economia de experincia
Os custos de produo diminuem graas
aprendizagem realizada pela acumulao da
produo
Custos
unitrios
C1
C2
Concorrente 1
Concorrente 2
v1
v2
Volume de produo
acumulada
Economias de gama
Aproveitamento de sinergias
entre recursos e ou actividades
Variedade
de operaes
Complexidade
91
Marketing Agro-Alimentar
Elasticidade da procura em
relao ao preo
e>1 -
e =-
Q/Q
P/P
e<1
e<0 -
- 20%
10%
- 5%
10%
20 %
10%
Procura
elstica
Procura
inelstica
ou rgida
Bens de
Giffen
92
Marketing Agro-Alimentar
Preo de referncia
ponto de
referncia
comparao
preo de
referncia
preo
de venda
inteno
de
compra
Preo de referncia
Preo de Referncia Interno
Preo de Referncia Externo
93
Marketing Agro-Alimentar
informao
exterior ao ponto
de venda
preo de referncia
interno
(final)
94
Marketing Agro-Alimentar
95
Marketing Agro-Alimentar
EXACTIDO
DO PREO
21,1
47,1
31,8
10
7
POUPE
96
Marketing Agro-Alimentar
Relao preo-qualidade
Relao preo-qualidade
97
Marketing Agro-Alimentar
Relao preo-qualidade
preo
+
sacrifcio
qualidade
Valor
percebido
compra
Relao preo-qualidade
preo
+
sacrifcio
sinal
qualidade
sensibilidade
ao preo
sensibilidade
ao produto
98
Marketing Agro-Alimentar
Relao preo-qualidade
Procurou-se avaliar a influncia
da percepo do preo no
comportamento do consumidor,
para bens de grande consumo
(Lichtenstein, et al., 1993)
Relao preo-qualidade
Preo percebidos de uma forma negativa
99
Marketing Agro-Alimentar
Relao preo-qualidade
Preos percebidos de uma forma positiva
Relao preo-qualidade
recorda com exactido o preo
do produto comprado
preo
+
recorre s promoes
100
Marketing Agro-Alimentar
Relao preo-qualidade
Indivduos
Classe do produto
Informao disponvel no
acto de compra
Relao preo-qualidade
a) Variaes de qualidade
percebidas entre as marcas
b)
Inferncia da Qualidade
pelo preo
Inferncia da Qualidade
pelo preo
a)
b) Ausncia de variaes de
qualidade percebidas
Nvel de familiaridade
sinais
exteriores
Nvel de familiaridade
sinais
exteriores
101
Marketing Agro-Alimentar
DESNATAO
PENETRAO
102
Marketing Agro-Alimentar
Poltica de
Distribuio
103
Marketing Agro-Alimentar
Produtor
BARREIRAS A ULTRAPASSAR
(atravs dos circuitos e canais)
Distncia ou espao
Tempo
Conhecimento ou percepo
Valor ou custos
Consumidores
UTILIDADE DE TEMPO
UTILIDADE DE POSSE
UTILIDADE DE LUGAR
INTERMEDIRIOS
Consumidores
Produtor
GROSSITAS
RETALHISTAS
104
Marketing Agro-Alimentar
Consumidor
Produtores agrcolas
Venda por distribuidores automticos
Circuito Curto
Produtor
Retalhista
Consumidor
Retalho integrado
Circuito Longo
Produtor
Grossista
Consumidor
Retalhista
Retalho independente
Formas de comrcio
Com pontos de venda
Associado
Centrais
de compra
Cadeias
voluntrias
Independente
Independente
Canal
Grossista
Canal
Retalhista
Integrado
CADEIAS
Cash & Carry
Integrado
Associado
Cooperativa
de retalhistas
Franchising
CADEIAS
Supers
Hipers
Lojas disconto
Convenincia
105
Marketing Agro-Alimentar
106
Marketing Agro-Alimentar
107
Marketing Agro-Alimentar
108
Marketing Agro-Alimentar
Ranking
2003
Pas de origem
Vendas lquidas
(mil milhes de
euros)
Vendas
estrangeiro %
N.
pases
Wal-Mart
EUA
229,632
22
13
Carrefour
Frana
77,688
51
31
Grupo Metro
(Makro)
Alemanha
56,409
49
29
4
5
Ahold
Holanda
52
84
17
Tesco
R. Unido
50,092
21
14
Krogner
USA
45,435
Rewe
Alemanha
40,8
29
14
Costco
USA
37,957
20
Target
USA
37,754
10
11
Aldi
Alemanha
34,494
42
12
19
Companhia
11
14
Schwarz (Lidl)
Alemanha
34,349
42
12
10
InTerMarch
Frana
34,052
28
15
15
Auchan
Frana
30,046
47
13
17
21
Leclerc
Franca
28
20
20
Tengelmann (Plus)
Alemanha
24,203
51
16
28
30
El Corte Ingls
Espanha
15,049
Universo Nielsen
Hipermercados:
Estabelecimentos com caractersticas anlogas aos
supermercados, possuindo uma rea de venda igual ou superior a
2.500 metros quadrados.
Supermercados:
Estabelecimentos que comercializam produtos alimentares, higiene
pessoal e cosmtica, limpeza caseira e outros produtos,
funcionando em regime de livre-servio e possuindo entre 400 e
2.499 metros quadrados.
Incluem-se os estabelecimentos com menos do que 400 metros
quadrados que pertencem s principais cadeias de supermercados,
incluindo os estabelecimentos tipo discount.
109
Marketing Agro-Alimentar
Universo Nielsen
Livre-servios
Estabelecimentos com caractersticas idnticas s
mercearias, quanto aos produtos tratados, possuindo uma
rea de venda compreendida entre 50 e 399 metros
quadrados e funcionando em regime de livre-servio e que
no pertencem s cadeias de supermercados.
.
Mercearias:
Estabelecimentos que comercializam pelo menos 8 tipos de
produtos alimentares e trs classes de produto de higiene
pessoal e cosmtica ou limpeza caseira; as Grandes
distinguem-se das Pequenas por terem caixa de sada e
menos de 50 metros quadrados de rea de venda ou, no
tendo caixa de sada, terem mais de 2 empregados
Universo Nielsen
Puros Alimentares:
Estabelecimentos que comercializam, pelo menos 5 classes
de produtos alimentares e no comercializam produtos de
higiene pessoal e cosmtica ou de limpeza caseira (a no
ser excepcionalmente, lminas de barbear). Pertencem
categoria dos puros alimentares lojas como pastelarias,
leitarias, charcutarias e confeitarias.
110
Marketing Agro-Alimentar
2.601 40,8
Super.
1999
3054
36,2
2003
2004
2005
912
14,3
1982
23,5
854
13,4
1502
17,8
485
7,6
515
6,1
673
6,7
783
7,4
821
1.129 17,7
1046
12,4
873
8,7
850
8,0
797
7,1
118
1,4
80
0,8
67
0,6
55
0,5
211
2,1
232
2,2
221
2,0
83,1 %
grandes
Super.
pequenos
Livre servio
Mercearias
Outros
159
2,5
7,3
alimentares
Drogarias
Total
236
3,7
219
2,6
6.376
100
8.436
100
1999
2003
2004
Hipers
1.691
32
1.985
28
2.186
26
2005
Super.
821
16
1.784
25
2.205
26
769
15
1.351
19
2.150
26
grandes
Super.
79,8 %
pequenos
Livre servio
Mercearias
Outros
485
515
673
783
8,8
821
1.129
21
1.046
15
873
10
850
9,5
797
8,7
8,5
159
118
80
67
0,8
55
0,6
211
232
2,6
221
2,4
alimentares
Drogarias
Total
236
219
5.289
100
7.019
100
111
Marketing Agro-Alimentar
1999
2003
2004
2005
Hipers
35
43
58
59
62
5,1
Super.
143
247
280
288
306
6,3
619
835
1.003
1.025
1.078
5,2
Livre servio
2.544
2.370
2.706
2.869
3.044
6,1
Mercearias
-3,0
Outros
2.210
1.000
681
651
544
-16,4
Drogarias
1.946
1.450
1.702
1.778
1.699
-4,4
Total
grandes
Super.
pequenos
alimentares
Supers
Supers
Livre- Tradicionais
25,3
17,1
40,9
13
ustria
11,3
17,5
45,7
25,6
Blgica
14,9
45,4
30,5
6,3
2,9
Dinamarca
3,7
19
25,2
38,6
16,0
1,1
Espanha
32,6
19,7
19,0
17,4
11,4
Finlndia
30,7
28,1
17,4
23,8
Frana
52,7
24,4
10,0
4,3
8,6
Gr-
45,0
16,4
10,2
28,4
0,0
Grcia
14,8
20,7
31,5
22,0
11,0
Holanda
4,7
39,3
46,6
8,5
0,9
Hungria
15,2
7,5
27,1
22,8
27,3
Irlanda
13,8
43,0
11,4
31,6
0,0
Itlia
18,8
17,7
27,2
18,7
17,7
Noruega
5,4
19,5
48,0
25,9
1,3
Polnia
15,4
3,7
13,7
11,7
55,5
Bretanha
Portugal
35
24,8
18,6
10,4
11,3
Sucia
20,8
36,4
28,9
12,0
1,9
Sua
19,7
31,5
24,2
19,5
5,1
112
Marketing Agro-Alimentar
Populao
Alemanha
60000
82260
Ratio
0,729
ustria
6249
8132
0,768
Blgica
8770
10310
0,851
Dinamarca
1861
5368
0,347
Espanha
56913
40266
1,413
Polnia
Finlndia
2823
5195
0,543
Frana
37598
59344
0,634
It lia
Grcia
Gr-
2,447
2,392
Irlanda
82783
58789
1,408
Grcia
16894
10554
1,601
Noruega
Holanda
4663
16105
0,290
Blgica
Hungria
24950
10197
2,447
Irlanda
8335
3897
2,139
2,139
1,767
1,601
Espanha
Bretanha
Itlia
2,941
Hungria
Port ugal
1,413
Gr-Bretanha
Sua
102204
57844
1,767
Frana
4409
4523
0,975
Finlndia
Polnia
113630
38632
2,941
Portugal
23742
9927
2,392
4812
8909
0,540
Sua
6019
7261
0,829
0,829
ustria
0,768
Alemanha
Noruega
Sucia
1,408
0,975
0,851
0,729
0,634
0,543
Sucia
0,54
Dinamarca
0,347
0,29
Holanda
Volume
QM
Vendas ()
Relativa
Crescimento das
vendas
(%)
2004/2005 (%)
1. Modelo Continente
2.344.000.000
3,43
2. Intermarch/Ecomarch
1.555.000.000
0,66
11,76
3. Jumbo/Po de Acar
1.145.000.000
0,49
3,37
4. LIDL
972.000.000
0,41
5,99
5. Pingo Doce
853.400.000
0,36
3,77
6. Feira Nova
669.756.453
0,29
1,02
7. Dia/Minipreo
614.222.072
0,26
-5,16
8. Carrefour
498.000.000
0,21
-3,49
9. E-Leclerc
270.000.000
0,12
0,75
10. Plus
132.000.000
0,06
33,22
11. Alisuper
42.290.627
0,02
-10,87
12. Ulmar
40.387.746
0,02
-9,42
13. Pluricoop
35.934.861
0,02
-5,16
17.587.366
0,01
-3,38
113
Marketing Agro-Alimentar
3 Grupo Os Mosqueteiros
114
Marketing Agro-Alimentar
115
Marketing Agro-Alimentar
Vendas globais
(mil milhes de euros)
Vendas MP
%
Wal-Mart
252,501
37
Carrefour
91,429
32
Ahold
71,690
23
Grupo Metro
65,545
13
Tesco
55,417
45
Seven & I
47,769
27
Krogner
47,680
24
Rewe
44,891
25
Target
43,860
46
Costo
41,625
12
Auchan
41,260
25
Schwarz
37,762
63
Aldi
37,747
95
InterMarch
37,686
35
Taxa crescimento
%
Refeies prontas
32
Papel e plstico
31
Congelados
25
Pet Food
21
11
Alimentar
19
14
-1
14
Bebidas no alcolicas
12
Limpeza domstica
10
Snacks e pastelaria
Bebidas alcolicas
Cuidados pessoais
Alimentao infantil
13
Cosmticos
23
116
Marketing Agro-Alimentar
N mero
N UT S II
Continente
Norte
Centro
Lisboa
A lentejo
A lgarve
745
230
137
310
38
30
72,2
75,2
62,8
81,4
50,7
57,7
% no to tal de
vo lume de vendas
1133 726
344 920
213 867
485 837
31851
57 250
14,9
14,6
13,6
17,9
6,9
11,3
Cabaz 1:
Representando o consumo mdio de uma famlia portuguesa
tpica, este cabaz destina-se a quem escolhe os produtos com
base na marca. Englobando 100 produtos, de caractersticas e
marcas bem definidas, estes foram distribudos por 12 categorias:
gordura e leos, lacticnios e ovos, outros produtos alimentares,
charcutaria, bebidas, produtos de higiene pessoal, de limpeza
para casa, fruta, legumes, peixe, aves, carne de porco e de vaca.
Cabaz 2:
Este cabaz destina-se ao consumidor que entra na loja e escolhe a
marca mais barata. Abrangendo 81 produtos, idntico ao Cabaz
1, excepto nas categorias de carne, peixe, frutas e legumes que
foram excludas.
117
Marketing Agro-Alimentar
Total
Minipreo
100
Pingo Doce
100
Continente
101
Ecomarch
102
Feira Nova
102
Intermarch
102
Jumbo
102
Carrefour
103
E. Leclerc
103
Modelo
103
Po de Acar
10
Modelo Bonjour
106
Novo Horizonte
106
Ulmar
106
Paradi
108
Internet
104
118
Marketing Agro-Alimentar
Mercearia
Carrefour
Continente
Jumbo
Pingo Doce
E. Leclerc
Modelo
100
100
101
102
102
103
Cabaz 2
Minipreo
Ulmar
Pingo Doce
Carrefour
Jumbo
Ecomarch
S/ carnes,
fruta, e
legumes
Minipreo
Continente
Jumbo
Carrefour
Pingo Doce
Modelo
100
101
103
106
107
107
Feira Nova
103
Intermarch
107
E. Leclerc
105
Intermarch
Minipreo
103
104
109
109
104
104
107
107
E. Leclerc
Modelo
120
124
105
110
Feira Nova
Modelo
Bonjour
Intermarch
Po de
Acar
Ulmar
106
106
Ecomarch
Modelo
Bonjour
Po de
Acar
Super Cor
Continente
Po de
Acar
Froiz
Novo
Horizonte
E. Leclerc
Plus
Lidl
Continente
Carrefour
Jumbo
Po
de
Acar
Modelo
Bonjour
Minipreo
Feira Nova
109
108
Modelo
113
Super
Desconto
Pingo Doce
125
Novo
Horizonte
Ulmar
Internet
110
Feira Nova
112
Paradi
Internet
Novo
Horizonte
Tomita
Internet
128
132
110
110
100
101
102
104
104
105
109
113
Novo
Horizonte
Ecomarch
115
118
Froiz
Internet
111
109
109
100
104
108
110
113
116
117
118
119
125
128
6,41 6,41
6,21
5,76
Servio ps-venda
6,91
6,45
Q produtos
Agradibilidade
5,48
Prazer em comprar
5,40
Descanso e distrao
7,81
5,27
Varid. Produtos
4,58
Varid Marcas
4,51
Grandes superfcies
Comrcio tradicional
6,31
4,47
Liberdade escolha
6,58
6,58
5,07
Preos baixos
6,73
7,84
7,78
10
119
Marketing Agro-Alimentar
1 opo
Estabelecimentos
2 opo
Supermercado
tradicionais
Hipermercado
Mercado municipal
Supermercado
Hipermercado
Hipermercado
Supermercado
Supermercado
Estabelecimentos tradicionais
Discount
Hipermercado
Discount
Supermercado
Produtos no alimentares
Estabelecimentos
tradicionais
(equipamento do lar)
120
Marketing Agro-Alimentar
Lares %
88,8
88,8
75,6
70,4
75,1
70
74,1
69,4
70,9
58
58,9
Supermercados
Hipermercados
45,9
38,9
4
1
T rimestre T rimestre
03
04
89,5
87,4
63,2
38,9
36,5
3
T rimestre
03
88,9
Lojas discount
36
2
T rimestre
04
Mercearias
3
T rimestre
04
11,1
11,1
10,7
5,2
4,9
4,8
11,2
11,4
4,9
5,3
Actos de compra
10
8
6
4
2
0
2,6
2,9
2,6
3 Trimestre 03
2,6
2,4
3,3
3,3
2,9
2,8
2,4
2,4
2,2
4 Trimestre 03
1 Trimestre 04
2 Trimestre 04
Supermercados
Lojas discount
Hipermercados
Total
2,8
2,3
3 Trimestre 04
Mercearias
121
Marketing Agro-Alimentar
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
2,2
2
1,3
1,3
om
D
ua
r
Q
1,6
1,6
taf
ta
- fe
ui
nt
afe
ir a
fe
ir a
Se
gu
nd
a-
Supermercados
1,6
1,5
1,4
ir a
1,4
1,3
1,6
1,5
in
go
1,5
1,4
1,4
1,8
1,7
Se
x
1,5
ei
ra
1,8
1,7
Discount
Hipermercados
11,7%
Interior Norte
Litoral Centro
52,1%
18,9%
43,0%
21,4%
Litoral Norte
44,1%
Grande Lisboa
44,1%
28,1%
Supermercados
22,8%
28,1%
37,9%
Lojas discount
7,3% 11,9%
8,5%
18,2%
38,8%
Grande Porto
Hipermercados
16,4%
45,8%
28,3%
T otal
17,0%
Mercearias
13,2%
4,1%12,5%
13,8%
5,8% 13,7%
14,3%
4,4% 14,4%
13,5%
15,0%
2,8% 11,4%
5,3% 12,7%
Outros estabelecimentos
122
Marketing Agro-Alimentar
Hipermercados:
Regies Marktest: Grande Lisboa/Grande Porto
N. de pessoas no lar: + de 3 pessoas
Classe social: A/B
Supermercados
Regies Marktest: Sul e Litoral Centro
N. de pessoas no lar: + de 3 pessoas
Classe social: A/B e C1
A/B: Classe Alta/Mdia Alta
C1: Classe Mdia
Lojas Discount:
Regies Marktest: Grande Lisboa/Grande Porto
N. de pessoas no lar: + de 3 pessoas
Classe social: C1
Mercearias:
Regies Marktest: Interior Norte
N. de pessoas no lar: 1 ou 2 pessoas
Classe social: C2/D
C1: Classe Mdia
C2: Classe Mdia Baixa
D: Classe Baixa
123
Marketing Agro-Alimentar
Formas de comrcio
Via comrcio electrnico: infra-estruturas
Formas de comrcio
Via comrcio electrnico: estimativas comrcio electrnico
124
Marketing Agro-Alimentar
Formas de comrcio
Via comrcio electrnico: estimativas de vendas
Formas de comrcio
Distribuio:
Portugal: 4 %
UE: 8 %
Hotelaria e restaurao:
Portugal: 7 %
UE: 12 %
Indstria:
Portugal: 8 %
UE: 11 %
Transportes e comunicaes
Portugal: 3 %
UE: 9 %
Portugal: 7 %
UE: 15 %
125
Marketing Agro-Alimentar
Poltica de
comunicao
Poltica de comunicao
Publicidade
126
Marketing Agro-Alimentar
Major Media*
World
Western Europe
Central & Eastern Europe
Africa/M.East/ROW
North America
Asia/Pacific
Latin America
US$ Millions
(current prices)
$500.000
$450.000
$400.000
$350.000
$300.000
$250.000
$200.000
$150.000
$100.000
$50.000
$0
2005
2006
2007
2008
2009
Publicidade:
10 maiores anunciantes em Portugal
Jan a Dez 2004
Milhares de euros
Cinema
Vodafone Telecel
595
Modelo Continente
Telecomunicaes
Mveis Nacionais
(TMN)
151
Outdoor
Press
Rdio
TV
Total
9217
7465
5203
60202
82682
2271
1286
5305
57804
66666
1939
7026
6013
47876
63004
Procter Gamble
11
1181
Reckitt Benckiser
271
89
23
61376
61759
4459
558
287
51939
57288
1831
5259
44
48384
55518
3625
6568
3964
36331
51147
6852
8721
7645
21877
45095
1072
269
371
41810
43707
Danone Portugal
SA
44
657
Santa Casa da
Misericrdia de
Lisboa
Lactogal-Prod.
Alimentares SA
185
61630
62822
292. 242
milhares de euros
Fonte: APAN
127
Marketing Agro-Alimentar
Publicidade
Entre os 20 maiores
investidores publicitrios,
encontramos 6 da rea do
grande consumo,
5 telecoms (entre as quais,
as trs primeiras posies),
4 bancos, 2 da distribuio e
3 de outros sectores
http://www.marktest.pt/produtos_servicos/Mediamonitor/default.asp?c=1485&n=1644
Publicidade
Repartio do Investimento publicitrio
por meios, milhares de euros
Ano
TV
Rdio
Imprensa
Exterior
Cinema
Total
Var %
1990
129.204
23.209
110.115
32.966
N/Disponvel
295.493
32%
1991
164.124
28.686
143.170
42.343
N/Disponvel
378.323
28%
1992
216.234
41.480
171.172
50.349
N/Disponvel
479.235
27%
1993
267.016
37.140
163.102
52.349
N/Disponvel
519.608
8%
1994
345.298
34.981
173.981
56.394
N/Disponvel
610.653
18%
1995
396.897
52.053
202.613
67.184
N/Disponvel
718.748
18%
1996
500.815
65.489
214.664
80.024
1.995
862.987
20%
1997
607.832
95.055
250.583
89.142
2.494
1.045.106
21%
1998
709.916
97.754
311.504
103.873
4.397
1.227.444
17%
1999
836.204
105.569
375.256
126.950
7.125
1.451.104
18%
2000
1.106.859
126.161
454.628
152.111
7.653
1.847.412
27%
2001
1.353.358
142.622
454.942
172.791
7.793
2.131.506
15%
2002
1.419.420
127.334
413.526
191.081
6.918
2.158.280
1%
2003
1.672.856
172.080
592.549
200.154
9.902
2.647.542
2004
1.892.813
189.031
675.473
224.770
13.392
2.991.079
11,4 %
2005
2.483.635
187.322
702.571
252.186
13.600
3.639.314
21,7%
Fonte: www.apan.pt
128
Marketing Agro-Alimentar
Publicidade
http://www.marktest.pt/produtos_servicos/Mediamonitor/default.asp?c=1485&n=1644
Publicidade: objectivos
Objectivos de Comunicao:
Tomada de Conhecimento
Ateno
Atitude positiva
imagem
129
Marketing Agro-Alimentar
Publicidade: objectivos
Tomada de
Conhecimento
Lembrar-se da
mensagem
Ateno
Reconhecimento da
mensagem Atribuio
correcta do emissor
Atitude
positiva
Reforo da atitude
favorvel
Alterao da atitude
anteriormente
negativa
Publicidade: persuaso
Condicionamento clssico
Repetio da mensagem
Implicao/envolvimento
Elaboration Likelihood Model
130
Marketing Agro-Alimentar
Publicidade:
condicionamento clssico
estmulo
no
condicionado
estmulo
condicionado
situao
agradvel
emoo
agradvel
resposta
no
condicionada
produto
emoo
agradvel
resposta
condicionada
Agros:
Leite biolgico
habituao
agradar
repetio do estmulo
tdio
131
Marketing Agro-Alimentar
Publicidade
Efeitos da repetio
Frequncia da mensagem
Complexidade da mensagem
Publicidade
Frequncia da mensagem
Three exposures to an ad are enought for
persuasion to occur.
(Krugman, 1972)
1 exposio: interesse pelo tema
2 exposio: interesse pela mensagem
3 exposio: relembrar
132
Marketing Agro-Alimentar
marca nova
repetio mens.
133
Marketing Agro-Alimentar
Estado de envolvimento
TV
Fraca implicao
Jornal
Forte implicao
134
Marketing Agro-Alimentar
Mecanismos de regulao da
publicidade
Restries legais:
Bebidas alcolicas
Tabaco
Publicidade dirigida a menores
Tabaco
Publicidade
Cdigo da Publicidade
135
Marketing Agro-Alimentar
Publicidade
Bebidas alcolicas
Cdigo da Publicidade
Publicidade
Bebidas alcolicas
Decreto-Lei n. 332/2001
de 24 de Dezembro
"Artigo 1
136
Marketing Agro-Alimentar
Publicidade
Cdigo da Publicidade
Mecanismos de regulao
AUTO-REGULAO E CDIGOS DE BOAS
PRTICAS
Cdigo de Conduta do ICAP - Instituto Civil de
Autodisciplina da Publicidade
Cdigo de Boas Prticas na Comunicao Comercial
das
Bebibas
Alcolicas
( iniciativa da APAN Associao Portuguesa de
Anunciantes )
Cdigo de Boas Prticas na Comunicao Comercial
para Menores
http://www.apan.pt/legis.php?AIL=7
137
Marketing Agro-Alimentar
Auto-regulao: sanes
recusa por parte dos meios de comunicao em publicar anncios contra os quais
tenha sido apresentada uma queixa e qual o organismo de autodisciplina tenha
dado razo;
Publicidade
Publicidade: dirigida a menores
Criana
crtica
Profissionais
de marketing
Criana
absorvente
Estado, prof.
de sade, pais
138
Marketing Agro-Alimentar
Program.infantil
27,48
15,48
Anncios
17,34
1,58
2,43
2,24
SIC
RTP
TVI
139
Marketing Agro-Alimentar
SIC
RTP
TVI
Total
Alimentao
49
63
126
238
Entretenimento
41
54
37
132
Produtos de limpeza
Produtos
farmacuticos
Programao
34
92
135
261
Publicaes
32
41
Vendas a retalho
13
12
25
Artigos
pessoais/crianas
16
19
Artigos
pessoais/adultos
10
11
21
Utilidades
Logotipo
46
76
95
217
Patrocnios
10
15
47
72
SVA
(servios)/adultos
SVA (servios)/jovens
30
30
Informao ao
pblico
17
26
Concurso DOT
(responder a uma
pergunta para ganhar
certos prmios)
29
29
Total
234
416
489
1139
140
Marketing Agro-Alimentar
Por
ser
divertido
Eficcia
prmios
Nesquik
1,2
1,6
Pelas
imagens
msicas,
coro ou
guio
2,0
Mc
2,4
4,0
2,4
Chocapic
1,6
1,2
4,4
Coca-cola
1,6
4,0
Filipinos
0,4
0,4
Cini-Minis
Animais
2,8
Pref.
Presena
Infl.
produtos crianas, de aq. de
pessoas prod. feito
famosas pelos pais,
amigos.
3,2
1,2
1,6
0,4
14,5
0,4
3,6
2,4
0,4
0,4 15,4
0,4
4,4
0,4
0,8 11,6
6,0
0,4
2,0
2,8
0,4
0,4
7,2
0,4
1,6
1,6
Danoninho
0,8
0,8
0,4
Sumol
1,2
1,6
Estrelitas
0,4
1,6
1,6
Fanta
0,4
0,4
0,8
0,8
0,8
1,6
1,6
0,4
1,6
0,4
0,8
0,8
Compal
0,4
0,4
1,2
1,2
0,8
Ice-T
1,2
1,2
Pizza-hut
0,8
0,4
Total
11,2
23,7
11,2
3,6
2,4
0,4
4,4
2,0
Danone
Kinder
12,0
3,6
Telepizza
Suissinho
ns Total
28,1
6,8
3,6
0,4
2,4
4,4
2,4
2,0
0,8
13,7
2,8
0,4
2,8
0,4
0,4
2,0
1,6
2,4
100
Frana
Alemanha
Ocidental
Grcia
Reino Unido
Itlia
Repblica
Checa
Polnia
Sucia
Espanha
Portugal
Sexo
masculino
18,3
26,8
Sexo
feminino
18,1
26,5
33,1
30,0
17,0
27,6
14,5
23,6
25,1
11,2
9,7
21,1
23,2
29,41
11,2
25,3
33,71
141
Marketing Agro-Alimentar
Obesidade infantil e
televiso
OMS:
Obesidade infantil e
televiso
142
Marketing Agro-Alimentar
143
Marketing Agro-Alimentar
Promoes de
vendas
144
Marketing Agro-Alimentar
ACRSCIMO DA OFERTA :
oferta base + oferta promocional
PONTUAL (excepcional)
DIVERSIDADE DE SEGMENTOS A ATINGIR:
distribuidores, fora de venda, cliente final
COMUNICAO COMPORTAMENTAL
AGIR SOBRE AS VENDAS
145
Marketing Agro-Alimentar
Promoes de vendas
Famlias das Principais Tcnicas Promocionais
Red. preos
Ofertas
Experimentao
gratuita
Jogos &
concursos
- Vale
de desconto
- Brinde
- Amostras
gratuitas
- Concursos
- Vale
de desconto
prxima compra
Preo de
lanamento
- Leve 3 pague 2
- Mais
- Degustao
quantidade
produto
Prmio amostra - Demonstrao
- Jogos
Promoes de vendas
146
Marketing Agro-Alimentar
Promoes de vendas
Classificao das tcnicas promocionais pelo
consumidor
Tcnicas Promocionais
leve 2, pague 1
amostra gratuita (correio)
preo especial
Brinde in pack
cupes (jornais)
vale in pack
reutilizao da embalagem
Promoes de vendas
Classificao das tcnicas promocionais pelo
consumidor
Preo especial
Brinde in pack
L2 P1
Vales in pack
Amostra gratuita
Embalagem
(mailing)
Cupes
(jornais)
147
Marketing Agro-Alimentar
Promoes de vendas
GANHOS
PROMOES
MONETRTIAS
RED. DE
CUSTOS
Natureza do benefcio
Vantagem
Promocional
Imediata
Dar +
Concreta
Embalagem
Quantidade
Amostras
Psicolgica
Jogos resultado
imediato
Pedir -
Diferida
Dar +
Pedir -
148
Marketing Agro-Alimentar
TCNICAS
PREFERIDAS
Depende...
149
Marketing Agro-Alimentar
150
Marketing Agro-Alimentar
PROMOCES
PORQU ??
UTILIDADE DE TRANSACO
TOTAL=
UAQ +
TR
151
Marketing Agro-Alimentar
Promoes de vendas
Actividade
Promocional
em Portugal
Oferta
Distribuio
152
Marketing Agro-Alimentar
Promoes de vendas
PERCEPO PROMOCIONAL DO CONSUMIDOR
PORTUGUS
Variveis
Scio-econmicas
- rendimento dos agreg.
- nvel de instr. comprador
- idade do comprador
Oferta promocional
- classe de produto
- ponto de venda
Comportamento
de compra face
promoo
Influncia
do preo
na deciso
de compra
Percepo
promocional
Habitual e no activo
Habitual e activo
No habitual e no activo
No habitual e activo
Promoes de vendas
553 inquiridos
Classe de produtos:
iogurte
leo
arroz
detergente mquina
Pontos de vendas:
hipermercados
153
Marketing Agro-Alimentar
Promoes de vendas
- Red. de preo
- Novidade
- 3 por 2
- Outras
-Tcnicas <3% de
respostas
71,8
6,3
3,3
8,4
10,2
Promoes de vendas
influncia
da
percepo
promocional
na
154
Marketing Agro-Alimentar
Promoes de vendas
Promoes de vendas
155
Marketing Agro-Alimentar
Promoes de vendas
PERCEPO PROMOCIONAL DO CONSUMIDOR
PORTUGUS
O consumidor portugus prefere as tcnicas
promocionais que oferecem uma vantagem
certa e imediata.
Promoes de vendas
Certa
da vantagem
promocional
Incerta
Imediata
Diferida
Escala:
(%)
(%)
Cupo a
deduzir na
prxima
compra
(%)
(%)
(%)
-muito desf./desf.
-nem fav./nem desf.
-fav./muito fav.
0,7
14,9
84,3
2,2
20,6
76,9
2,9
39,1
58,0
7,3
58,0
34,7
6,5
50,9
42,6
Cluster
Reduo
de preo
+
quantidade
de produto
Colecionsmo
Concurso
(ganhar um
carro)
156
Marketing Agro-Alimentar
Promoes de vendas
PERCEPO PROMOCIONAL DO CONSUMIDOR
PORTUGUS
Percepo promocional
Envolvente comercial
6. Plano de Marketing
Marketing
Agro-Alimentar
157
Marketing Agro-Alimentar
Definio da actividade
Anlise interna da empresa
Anlise do meio envolvente
Estabelecimento de objectivos de
marketing
Determinao das polticas de
marketing
Determinao das aces,
programas e oramentos
Avaliao e controlo do plano de
158
Marketing Agro-Alimentar
Anlise S.W.O.T.
PONTOS FORTES
Strenghts
PONTOS FRACOS
Weaknesses
AMEAAS
Threats
OPORTUNIDADES
Opportunities
econmico
EMPRESA
social e
cultural
Envolvente
Global
polticolegal
tecnolgico
159
Marketing Agro-Alimentar
Econmico
PIB
Inflao/Taxa de Juro
Consumo privado
Consumo Pblico
Exportaes/Importaes
Emprego/Desemprego
Poder de compra
Tecnolgico
produtos
servios
mercados
canais de distribuio
meios de comunicao
160
Marketing Agro-Alimentar
Poltico/Legal
Estabilidade
Legislao laboral
Restries ao comrcio externo
Legislao anti-monoplio
Scio-cultural
Estilos de vida
Valores sociais
Demografia (taxas de
natalidade, estrutura etria da
populao)
Nvel de educao
Distribuio do rendimento
161
Marketing Agro-Alimentar
Regulamentao
Atitude colectiva
162
Marketing Agro-Alimentar
OBJECTIVOS
Quantificveis
aumentar a qualidade
reduzir a taxa de produtos defeituosos para 25%
Enquadrados no tempo
aumentar a QM em 15%
aumentar a QM em 15% nos prximos 3 anos
Marketing Mix
Produto
Preo
Comunicao
Distribuio
163
Marketing Agro-Alimentar
164