SB Investtrader HomeBroker Web 2.0

HomeBroker Web 2.
0
Manual do Usurio
SolutionTech Consultoria e Projetos em Informtica
suportehb@solutiontech.com.br
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ndice
Objetivo...................................................................................................................................6
Tecnologias Utilizadas...............................................................................................................6
Configurao mnima necessria................................................................................................6
Caractersticas e principais objetos.............................................................................................6
Primeiro logon e assinatura digital..............................................................................................7
Tela de Logon...........................................................................................................................8
CUSTOMIZAO DA INTERFACE ...............................................................................................9
Aba Principal..................................................................................................................................9
Salvar Configuraes....................................................................................................................12
Restaurar Configurao Padro.....................................................................................................12
Bloquear Funes de Layout.........................................................................................................12
Teclas de Atalho...........................................................................................................................12
BARRA DE TAREFAS................................................................................................................13
Menu.......................................................................................................................................13
Status de Roteador BM&F.........................................................................................................13
Status de Roteador Bovespa......................................................................................................13
Conta.......................................................................................................................................13
Login.......................................................................................................................................13
Sub Contas...............................................................................................................................14
ITENS DE MENU......................................................................................................................14
1. Cotao..............................................................................................................................15
2. Ordem................................................................................................................................19
2.1. Aba Ordem............................................................................................................................20
2.2. Aba Stop Compra...................................................................................................................22
2.3. Aba Stop Venda.....................................................................................................................23
2.4. Aba Stop Mvel......................................................................................................................24
2.5. Aba Agendada.......................................................................................................................27
2.6. Aba Travas............................................................................................................................28
2.7. Aba Ttulo.............................................................................................................................29
3. Livro de Ofertas...................................................................................................................31
4. Status de Ordem.................................................................................................................33
4.1. Aba de Ordem.......................................................................................................................33
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4.2. Aba de Stop..........................................................................................................................36

4.3. Aba Agendada.......................................................................................................................38
4.4. Aba Ttulo.............................................................................................................................39
4.5. Aba Custdia.........................................................................................................................40
5. Custdia.............................................................................................................................41
6. Grficos..............................................................................................................................42
7. Notcias...............................................................................................................................43
8. Onde Investir......................................................................................................................43
9. Negcios.............................................................................................................................43
10. Ranking de Corretoras.......................................................................................................44
10.1. Ranking...............................................................................................................................44
10.2. Net Ranking.........................................................................................................................44
11. Destaques
.....................................................................................................................45
12. Cotao Rpida.................................................................................................................46

13. Feed RSS..........................................................................................................................47
14. Ajuda................................................................................................................................48
14.1. Manual................................................................................................................................48
14.2. Curso de Mercado................................................................................................................48
14.3. POP.....................................................................................................................................48
14.4. Tesouro Direto.....................................................................................................................48
14.4.1. Manual.........................................................................................................................49
14.4.2. Operar..........................................................................................................................49
14.5. Aluguel de Aes.................................................................................................................49
14.5.1. Descrio......................................................................................................................49
14.5.2. FAQ .............................................................................................................................49
14.6. Outras Informaes.............................................................................................................49
15. Minha Conta......................................................................................................................49

15.1. Meus Dados Cadastrais........................................................................................................50
15.2. Alterar Dados.......................................................................................................................51
15.3. Operar Ordem Stop..............................................................................................................51
15.4. Operar Tesouro Direto..........................................................................................................53
16. Favoritos...........................................................................................................................54
17. IPO...................................................................................................................................56
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18. WTR.................................................................................................................................57
18.1. Documentos........................................................................................................................57
18.1.1. Cartilha do Investidor....................................................................................................57
18.1.2. Regulamento.................................................................................................................58
18.2. Mercados.............................................................................................................................58
18.3. Cadastro..............................................................................................................................58
18.3.1. Pessoa Fsica.................................................................................................................58
18.3.2. Pessoa Jurdica..............................................................................................................58
18.4. Simulador............................................................................................................................58
18.5. Logar e Operar....................................................................................................................59
19. Movimentao...................................................................................................................59
19.1. Aviso de Depsito................................................................................................................60
19.2. Pedido de Retirada...............................................................................................................61
19.3. Transferncia entre Contas...................................................................................................62
19.4. Transferncia de Custdia....................................................................................................62
19.5. Transferncia de Garantias BM&F.........................................................................................63
19.6. Visualizar.............................................................................................................................63
19.6.1. Pedido de Retiradas.......................................................................................................63
19.6.2. Transferncia entre Contas............................................................................................64
19.6.3. Transferncia de Custdia..............................................................................................64
19.6.4. Transferncia de Garantias BM&F...................................................................................65
20. Relatrios..........................................................................................................................65
20.1. Extrato Detalhado................................................................................................................66
20.2. Nota de Corretagem.............................................................................................................68
20.3. Custdia..............................................................................................................................69
20.4. Financeiro............................................................................................................................70
20.5. Volume de Corretagem.........................................................................................................71
20.6. Saldo Consolidado................................................................................................................72
20.7. Extrato de Conta Margem.....................................................................................................73
20.8. Custdia Consolidada...........................................................................................................74
20.9. Extrato Tesouro Direto.........................................................................................................75
21. Ttulos Disponveis.............................................................................................................76

22. Alerta de Cotao..............................................................................................................77
23. Perspectivas......................................................................................................................78
23.1. Importar Arquivo................................................................................................................78
23.2. Exportar arquivo.............................................................................................................79

24. Histrico de funcionalidades...............................................................................................80
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24.1. Verso 0.5.x........................................................................................................................80

24.2. Verso 0.6.x........................................................................................................................80
24.3. Verso 0.7.0........................................................................................................................81
24.4. Verso 0.7.1........................................................................................................................81
24.5. Verso 0.7.2........................................................................................................................81
24.6. Verso 0.7.3........................................................................................................................81
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Objetivo
O HomeBroker Web 2.0 foi desenvolvido visando explorar todos os recursos da Web 2.0,
otimizando as funcionalidades da ferramenta de ordem j conhecidas nas verses anteriores. Entre
as novas caractersticas disponveis, possvel realar as possibilidades de customizao do layout
pelo usurio, uma navegao mais intuitiva, alm do leitor de feeds RSS e a presena de mltiplas
reas de trabalho.
Tecnologias Utilizadas
O HB Web 2.0 foi desenvolvido em plataforma Microsoft .NET para ambiente Web
(ASP.NET), utilizando padro de arquitetura MVC e Banco de Dados MS SQL Server 2005 (ou
superior). A aplicao compatvel com os principais browsers do mercado, tais como: Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome e Safari.
Configurao mnima necessria

Requisitos
- Windows XP, Vista ou 7 com todas as atualizaes de Segurana;
Linux ou Mac OSX (desde que rodando um dos navegadores
listados abaixo)
IE 7.0 ou 8.0, Firefox 3.0+, Chrome 4.0+, Safari 4.0+
Liberar PopUps para o Site da Corretora
Manter AntiVrus e AntiSpy atualizados
Acesso a internet com Banda Larga com 1 mbps
Configuraes Mnimas
Pentium IV 2.0 Ghz ou AMD(compatvel)
512MB de memria RAM(1 GB recomendado)
Monitor Colorido
Resoluo mnima do Monitor: 1024 x 768 pixels
Configuraes Recomendadas
Intel Core 2 Quad ou AMD (compatvel)
2 GB de memria RAM
Caractersticas e principais objetos

Pelo padro proposto para a Web 2.0, a interface da aplicao deve estar livre para ser
configurada de acordo com necessidade do usurio. A seguir, sero exibidos e descritos os
principais elementos disponveis, acompanhados das descries bsicas para operao.
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Primeiro logon e assinatura digital

Ao primeiro logon o usurio solicitado a cadastrar uma assinatura digital. Aps o
preenchimento e validaes o usurio pode ter acesso interface do HomeBroker Web2.0.
Observao: Para maior segurana no esquea de seguir as orientaes para escolha da

senha.
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Tela de Logon
Tela de Logon
Caso tenha esquecido sua senha clique no link Esqueci Minha Senha e a tela Solicitao de nova
senha exibida.
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CUSTOMIZAO DA INTERFACE
Aba Principal
Tela 1
Os cones abaixo so utilizados para:

- Salvar configurao.
- Restaurar configurao padro.
- Bloqueio de funes do layout.
- Chamada para o manual do HBWeb2.
- Acesso a tela de Atalhos (Tela 2).
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Tela 2
Ao iniciar o HB Web 2.0, a interface exibida com a aba Principal contendo elementos
configurados de acordo com um padro pr-estabelecido pela Corretora, ou de acordo com
customizaes realizadas posteriormente pelo usurio.
Uma caracterstica importante desta nova verso a possibilidade de customizao dos
itens exibidos na interface, ajustados de acordo com as necessidades do usurio. Como exemplo,
pode-se criar uma aba com vrios Livros de Ofertas, uma outra com janelas de Cotao e Ordem,
e uma terceira mista, com uma instncia de cada recurso. A imagem abaixo (Tela 3) demonstra a
aba Principal customizada com uma janela de Ordem.
Tela 3
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Para adicionar uma nova aba, utilize o cone (+) e escolha um nome para a mesma no
campo de texto que ser exibido. Abaixo, um exemplo de uma nova aba criada (Tela 4), nomeada
como Cotaes, com duas janelas Livros de Ofertas.
Tela 4
Para excluir uma aba criada, clique no cone (x) direita. A aba ser excluda, juntamente
com todos os seus elementos internos.
Para navegar entre as abas, basta clicar em seu nome e esta ser ativada, juntamente com
todos os seus elementos internos.
Obs.: a aba principal a default e, portanto, no pode ser excluda.
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Salvar Configuraes
Quando um novo elemento for adicionado a uma aba, ser necessrio salvar a
configurao do usurio para manter as alteraes efetuadas. Esse recurso executado atravs
do clique no cone,
- Salvar Configuraes.
Restaurar Configurao Padro

Esta opo restaura a configurao padro definida pela corretora. Esse recurso ativado
atravs do clique no cone,
- Restaurar Configurao Padro.
Bloquear Funes de Layout

Uma vez habilitada, esta opo impede o deslocamento e o redimensionamento das janelas
na interface. Esse recurso ativado atravs do clique no cone,
- Bloquear Funes de Layout.
Teclas de Atalho
- Permite o acesso a uma tela contendo configuraes de teclas de atalho (ver tela 2).
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BARRA DE TAREFAS
A Barra de Tarefas (Tela 5) constitui um elemento essencial na interface do HBWeb2. O
modo Barra de Tarefas permite exibir os itens de menu, status de roteadores BM&F e Bovespa,
opes para login, opes de conta e sub-conta (no caso do acesso ser feito por um assessor).
Tela 5
As opes exibidas so as seguintes: Menu, Conta, Login, Sub Contas (se o acesso for
feito por um assessor), Status de Roteador Bovespa, Status de Roteador de BM&F.
Menu
Exibe as opes de menu, que podem variar de acordo com o que for configurado
mediante itens contratados.
Status de Roteador BM&F
- Sinaliza o status do roteador BM&F.

Se o status for exibido em verde, o roteador est ativo, se for exibido em vermelho estar
inativo.
Status de Roteador Bovespa
- Sinaliza o status do roteador Bovespa.

A representao similar ao do roteador BM&F.
Conta
Possibilita ao cliente escolher o tipo de conta a ser utilizados em operaes que pode ser
conta Depsito ou conta Investimento.
Login
Opo que possibilita a autenticao do usurio, tanto por login quanto pelo cdigo do
cliente.
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Sub Contas
Se o cliente for assessor, pode utilizar e operar contas de outros usurios. Ao selecionar um
outro cliente, os dados de custdia so atualizados para exibir a custdia do cliente selecionado.
Dessa forma, o assessor pode administrar conta e/ou operar pelo usurio selecionado.
ITENS DE MENU
Ao clicar no elemento [Menu] (Tela 6) da Barra de Tarefa, os itens disponveis so
exibidos.
Tela 6
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So os seguintes os itens de menu disponveis pela tela acima (Tela 6):

Relatrios (com sub-menu), Movimentao (com sub-menu), WTR (com sub-menu), IPO,
Favoritos (com sub-menu), Minha Conta (com sub-menu), Ajuda (com sub-menu), Feed RSS,
Cotao Rpida (F3), Destaques, Ranking de Corretoras, Negcios, Onde Investir, Notcias, Grfico
(Alt-G), Custdia, Status de Ordem (F6), Livro de Ofertas (Alt-B), Ordem (F5/F9), Cotaes (AltM), Alerta de Cotao (Alt+A), Suporte On-Line, Perspectivas, Bovespa, Ttulos Disponveis.
Observao: os itens dispostos dependem de configurao prvia pelo que for contratado
pela Corretora.
Somente as telas relacionados s operaes permitem a gravao do layout. So elas:
Cotao, Ordem, Custdia, Status, Livro de Oferta, Grfico (somente quando estiver integrado ao
sistema HomeBroker Web2.0), Notcias, Negcios, Ranking de Corretoras, Destaques, Cotao
Rpida.
1. Cotao
Opo que exibe tela de cotao. Essa tela exibe as cotaes a partir dos papis
cadastrados em carteira.
Procedimento:
Clicar no [menu] e, em seguida, na opo [Cotao] e a tela Cotao (Tela 7) exibida
(ALT+ M).
Tela 7
Operaes:
Incluso e excluso de carteira, papis, comentrios, e reverso para cotao rpida.
Aps a incluso de carteira atravs do cone (+), a incluso dos papis pode ser efetuada
preenchendo o campo Papel e clicando no cone (+). A tela exibir as cotaes dos papis inclusos
na carteira, como no exemplo exibido abaixo (Tela 8):
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Tela 8
Para excluir uma carteira, clique no cone (x). A carteira ser excluda com todos os seus
Papis. Para excluir um papel, clique no cone (x) exibido ao lado do seu nome.
Dicionrio de Papis: exibe a tela do dicionrio de papis. (Tela 9)
Tela 9
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Atravs do Dicionrio de Papis, possvel filtrar e consultar dados dos Papis. H opes
de filtro para: Papel, Empresa e Origem (Bovespa / BM&F).
Para acessar o menu de opes da janela de cotaes, utilize o cone disponvel na parte
superior direita da janela (Tela 10). As seguintes opes esto disponveis: Opes de Colunas e
Ordenar Papis.
Tela 10
- Permite a configurao das colunas exibidas no

monitor (Tela 11).
- Permite a ordenao alfabtica dos papis exibidos no monitor de cotao.
Tela 11
- exibe a coluna selecionada.

- exibe todas as colunas.
- oculta a exibio de todas as colunas.
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- oculta a exibio da coluna selecionada.
Se for necessrio retornar ao padro de configurao salvo previamente, clique no boto

Restaurar. Para gravar a configurao feita, clique no boto Salvar.
Ao clicar em Ordenar Papis, a tela para ordenar papis (Tela 12) ativada, permitindo a
ordenao dos papis existentes na carteira ativa.
Tela 12
- exibe o Papel selecionado.

- exibe todos os Papis.
- oculta a exibio de todos os Papis.
- oculta a exibio do Papel.
Para ordenar em ordem alfabtica crescente, clique no boto A-Z. Para ordenar em ordem
decrescente, clique no boto Z-A. O boto Restaurar recupera a ordenao dos papis na ordem
em que foram carregados quando a tela foi chamada.
Redimensionar cone para redimensionar a janela pelo nmero de colunas, se o nmero
de colunas for menor que o tamanho mximo.
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cones para cada cotao (Novo) :

Adicionar comentrio inclui comentrio relativo ao papel selecionado.
Reverter para cotao rpida ao ser clicado abre tela de cotao rpida para o papel
selecionado.
2. Ordem
Tela de Ordem. Esta tela contm as seguintes abas: [Ordem], [Stop Compra],
[Stop Venda], [Stop Mvel], [Agendada], [Travas], [Ttulo].
Procedimento:
Clique no [Menu] e, em seguida, na opo [Ordem] ou pressiona as teclas F5 (Ordem de
Compra) ou F6 (Ordem de Venda). A tela de ordem exibida com a aba [Ordem] ativa. (Tela 13)
Tela 13
Ao clicar no cone direita, no canto superior da janela, a opo Fechar Boleta exibida
(Tela 14).
Tela 14
Com essa opo selecionada, aps o envio da ordem, a boleta fechada automaticamente.
Esse recurso equivalente em todas as abas.
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2.1. Aba Ordem

Procedimento:
Clique na Aba [Ordem] e a tela para envio de Ordem exibida (Tela 13).
Operaes:
Comprar o usurio escolhe a validade (tipo): DES (Data Especfica), DIA (Limitada),VAC
(Vlido at Cancelar), EOC (Executar ou Cancelar), preenche a boleta inserindo Papel, Quantidade
e Preo. Os dados do papel so exibidos na boleta. Aps as validaes, o usurio inclui assinatura
digital e clica no boto Enviar. A ordem de compra ser enviada com status aberto/pendente.
Vender idntica compra, considerando o processo de venda e a custdia do cliente.
Limpar Limpa os dados da boleta para uma prxima operao.
Definio dos campos:
Validade Data de validade da ordem;
Papel Campo para especificar o Papel;
Quantidade Quantidade do Papel (obs.: a quantidade deve ser mltiplo do lote);
Preo Preo do papel;
Valor Valor da operao;
Fator Cot. Fator de Cotao;
Lote Min. Lote mnimo para negociao do Papel;
Ult. Neg. - Preo da Ultima Negociao do Papel selecionado;
Var. - Percentual da variao do preo do Papel;
Limite BMF - valor das Garantias depositadas pelo Cliente, para negociao no
WebTrading BM&F (WTr), avaliadas segundo os critrios definidos pela
BM&F, que ajustado de forma a refletir os valores pendentes de
Liquidao, definitivos e provisrios;
Inferior margem inferior para operar em BMF;
Superior margem superior para operar em BMF;
Ass. Digital Senha cadastrada na 1 vez que o usurio loga no sistema;
Manter Mantm a assinatura digital, evitando a necessidade de digit-la para toda nova
ordem lanada.
cones:
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Dicionrio de papis
Relatrios Onde Investir (Recurso opcional)
Grfico (Recurso opcional)
Detalhes (Tela 15).
Tela de detalhes
Tela 15
2.2. Aba Stop Compra
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Tela 16
Procedimento:
Clique na Aba [Stop Compra] e a boleta de Stop Compra exibida (Tela 16).
Operaes:
Comprar o usurio escolhe a data de validade, preenche os campos da boleta: Papel,
Quantidade, Preo de Disparo, Preo Limite. Os dados do papel so exibidos na boleta. Aps as
validaes, se estas forem positivas, o cliente inclui assinatura digital e clica no boto Comprar. A
ordem de compra ser enviada com os parmetros desejados e com status aberto/pendente.
Definio dos campos:
Validade Data de validade da ordem;
Quantidade Quantidade do Papel (obs.: a quantidade deve ser mltiplo do lote);
Preo de Disparo Indica o preo para disparar a ordem;
Preo Limite Indica o preo que vai para o lanamento da ordem;
Lote Min. Lote mnimo para negociao do Papel;
Var. - percentual da variao do preo do Papel;
Inferior margem inferior para operar em BM&F;
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Superior margem superior para operar em BM&F;

Ass. Digital Senha cadastrada na 1 vez que o usurio loga no sistema;
Manter Mantm a assinatura digital, evitando a necessidade de digit-la para toda nova
ordem lanada.
2.3. Aba Stop Venda
Tela 17
Procedimento:
Clique na Aba [Stop Venda] e a boleta de Stop Venda exibida (Tela 17).
Operaes:
Vender o usurio escolhe a data de validade, preenche os campos da boleta: Papel,
Quantidade, Preo de Disparo (Loss/Gain), Preo Limite (Loss/Gain). Os dados do papel so
exibidos na boleta. Aps as validaes, se estas forem positivas, o cliente inclui assinatura digital e
clica no boto Vender. A ordem de venda ser enviada com os parmetros desejados e com
status aberto/pendente.
Definio dos campos:
Validade data de validade da ordem;
Quantidade Quantidade do papel (obs.: A quantidade deve ser mltiplo do lote);
Loss - o preenchimento dos valores de Loss so obrigatrios e so valores abaixo do
ltimo negcio.
Prc. Disparo - preo programado para envio da ordem limitada do Loss.
Prc. Limite - preo da ordem enviada quando o parmetro stop for disparado (Quando o
preo de disparo for atingido).
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Gain - o preenchimento opcional e so valores acima do ltimo negcio.

Prc. Disparo - preo programado para envio da ordem limitada do Gain.
Prc. Limite - preo da ordem enviada quando o parmetro stop for disparado (Quando o
preo de disparo for atingido).
Simultneo se checado, indica que o processamento se dar para Loss e Gain
simultaneamente.
Exibe ajuda sobre operao de Stop Venda Simultneo.
Lote Min. Lote mnimo para Negociao do Papel;
Ult. Neg. - Preo da tima Negociao do Papel selecionado;
Inferior Margem inferior para operar em BMF;
Superior Margem superior para operar em BMF;
2.4. Aba Stop Mvel
Tela 18
Procedimento:
Clique na Aba [Stop Mvel] e a boleta de Stop Mvel exibida (Tela 18).
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Operaes:
Vender o usurio escolhe a data de validade, preenche os campos da boleta: Papel,
Quantidade, Preo de Disparo, Preo Limite, Incio, Ajuste. Os dados do papel so exibidos na
boleta. Aps as validaes, se estas forem positivas, o usurio inclui assinatura digital e clica no
boto Vender. A ordem de venda ser enviada com status aberto/pendente.
Definio dos campos:
Quantidade Quantidade do papel (obs.: A quantidade deve ser mltiplo do lote);
Preo de Disparo Indica o preo para disparar a ordem;
Preo Limite Indica o preo que vai para o lanamento da ordem;
Superior margem superior para operar em BMF;
Ajuste valor do ajuste que atualiza o preo de disparo.
Conceito:
Acompanha a variao do mercado e atualiza o preo de disparo conforme especificao do
usurio no valor de ajuste. O ajuste sempre atua elevando o preo de disparo para cima,
acompanhando a oscilao positiva do preo. A variao entre o preo de disparo e preo limite
mantida, refletindo os ajustes conforme especificao feita quando ocorre o lanamento da ordem
stop mvel.
Mecanismo:
Quando a cotao do papel no mercado atinge o valor definido para o preo de incio (da
movimentao), o valor do preo de disparo acrescido do valor de ajuste. O preo limite se
ajusta automaticamente pela mesma diferena do que foi especificado no ato do lanamento da
ordem. Ao ocorrer os ajustes, pela movimentao do preo da cotao do papel, se esta chegar a
um valor menor ou igual ao preo de disparo, o gatilho disparado e a ordem lanada ao preo
limite do ltimo ajuste feito.
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Exemplo de movimentao de preo e lanamento de ordem stop mvel:

Compra a 10,00
Colocado stop de venda:
Preo de disparo: 9,60
Preo limite: 9,50
Incio da mov.: 10,50
Ajuste: 0,50
Papel subiu para 10,50 ( atingiu o preo de incio da movimentao )
Preo limite: 10,00
Papel caiu para 10,30
Preo limite: 10,00
Papel subiu para 10,70
Preo limite: 10,00
Papel subiu para 10,85
Preo limite: 10,00
Papel subiu para 11,00 (atingiu preo para movimentao)
Preo limite: 10,50
Papel caiu para 10,58
Stop disparado. Preo da venda lanada: 10,50
2.5. Aba Agendada
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Tela 19
Procedimento:
Clique na Aba [Agendada] e a boleta de Ordem Agendada exibida (Tela 19). Mdulo
Adicional.
Operaes:
Comprar o usurio escolhe a validade (tipo), e preenche os campos da boleta: Papel,
Quantidade, Preo, e data de envio da ordem (agendamento). Os dados do papel so exibidos na
boleta. Aps as validaes, se estas forem positivas, o usurio inclui assinatura digital e clica no
boto Comprar. A ordem de compra ser enviada com status aberto/pendente.
Vender Idem em relao venda e clicando no boto Vender.
Definio dos campos:
Env. - data do envio da ordem;
Quantidade Quantidade do Papel (obs.: A quantidade deve ser mltiplo do lote);
Preo Preo da ordem;
Valor valor da operao;
Ult. Neg. - Preo da ltima Negociao do Papel selecionado;
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Superior margem superior para operar em BMF.
2.6. Aba Travas
Tela 20
Procedimento:
Clique na Aba [Travas] e a boleta de Travas exibida (Tela 20). Mdulo opcional.
Operaes:
Vender No carregamento da tela, o boto Vender est desabilitado. O usurio escolhe o
tipo de Trava (alta ou baixa), e preenche os campos da boleta: Papel, Quantidade, Preo,
Garantia. Os dados do papel so ento exibidos na boleta. Aps as validaes, se estas forem
positivas, o boto Vender fica disponvel. O usurio inclui a assinatura digital e clica no boto
Vender. A ordem de venda ser enviada com status aberto/pendente.
Definio dos campos:
Papel Campo para especificar o Papel para a trava;
Quantidade Quantidade da ordem (obs.: A quantidade deve ser mltiplo do lote);
Preo Preo da ordem;
Garantia Listagem dos papis da mesma srie que podem ser escolhidos como garantia;
Lote Min. Lote de Negociao do Papel;
Tel: (21) 2516-0190

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Var. - Percentual da variao do preo do Papel;

Inferior Margem inferior para operar em BMF;
Superior Margem superior para operar em BMF.
Condies de negociao:
S podem ser travados papis que tenham como garantia papis objetos iguais e da
mesma srie.
S pode ser travada uma quantidade menor ou igual a da garantia escolhida.
Podem ser criadas travas at que se complete uma quantidade de garantia escolhida.
2.7. Aba Ttulo
Exibe aba de boleta de Ttulo (operaes com ttulos pblicos no Tesouro Direto). Nesta
aba, so efetuadas as consultas de ttulos disponveis para compra ou venda , incluso e alterao
de item na cesta, localizada na Tela Status de Ordem na aba Ttulo. Mdulo opcional.
Tela 21
Procedimento:
Clique na Aba [Ttulo] e a boleta de Ttulo exibida (Tela 21). Mdulo opcional.
Descries dos campos:
Tipo - Tipo de operao realizada.
Ttulo - Tipo de ttulo a ser selecionado para operao.
Tel: (21) 2516-0190

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Data de Venc. - Data de Vencimento do ttulo selecionado para operao. O campo

preenchido quando selecionamos o tipo de ttulo.
Quantidade - Quantidade do item. No preenchimento desse campo, o valor do item
calculado e o campo preenchido.
Valor - Valor da operao. No preenchimento desse campo, quantidade do item
calculada e o campo preenchido.
Preo unitrio - Valor de operao correspondente a quantidade de 1 ttulo. O campo
atualizado quando o campo quantidade ou o campo valor preenchido.
Taxa CBLC - Valor correspondente a taxa devida para CBLC. O campo recebe um valor
quando a quantidade ou valor forem informados.
Taxa Ag. Cust - Valor correspondente a taxa devida para o Agente de Custdia. O campo
recebe valor quando a quantidade ou valor forem informados.
Total - Valor correspondente ao somatrio do valor da operao com as taxas de CBLC e
Agente de Custdia. O campo atualizado quando o campo quantidade ou o campo valor
preenchido.
Regras:
Na incluso de item h uma verificao se existe cesta criada. Se no existir, a ferramenta
cria uma nova cesta. Caso contrrio, a cesta existente ser utilizada para novas incluses.
A cesta fica com o seu status Pendente at a confirmao ou desistncia da cesta.
Se houver confirmao da cesta, o status passa para em Liquidao. Depois, em D+1, a
cesta liquidada, quando a Agente de Custdia efetua o pagamento do boleto Jumbo. No caso
de cancelamento o status passa para Cancelado.
A operao s efetuada quando h incluso de itens na cesta e a respectiva confirmao.
Quando ocorrer algum problema que impea a continuidade do processamento, o status da
cesta passa para Ignorado, no sendo mais processada.
Tel: (21) 2516-0190

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3. Livro de Ofertas
Tela 22 A
- Grfico: acessa o Grfico de Integradores.

- Mostrar Coluna Corretora
Tela 22 B
- Grfico: acessa o Grfico de Integrador.

- Remover Coluna Corretora
Procedimento:
Clique no [Menu] e, em seguida, na opo [Livro de Ofertas] (ALT + B). A tela do Livro de
Ofertas exibida (Telas 22 A e 22 B).
Funes:
Tel: (21) 2516-0190

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Mostra as melhores ofertas tanto de compra quanto de venda do papel escolhido pelo
usurio. A seleo do papel realizada atravs do campo Papel (Telas 22A e 22B ).
Apenas um livro de ofertas pode ser aberto por papel.
Ao lado esquerdo, so exibidas as ltimas ofertas de compra do papel selecionado,
ordenadas pelo maior preo.
Ao lado direito so exibidas as ltimas ofertas de venda do papel selecionado, ordenadas
pelo menor preo.
So exibidos em cada linha o Cdigo da Corretora, o Nome da Corretora, a Quantidade da
Oferta e o Preo da Oferta.
O Grfico de Fora, exibido acima dos painis de compra e venda, indica maior fora de
compra ou de venda por quantidade.
Ao se clicar em uma posio de oferta de Compra no Livro de Ofertas, sero atualizados
na tela de lanamento de Ordens para Venda o somatrio da quantidade at a posio do
cursor e o preo daquela posio. Caso o clique seja efetuado em uma posio de oferta de
Venda no Livro de Ofertas, sero atualizados na tela de lanamento de Ordens para
Compra o somatrio da quantidade at a posio do cursor e o preo daquela posio.
A totalizao de quantidade de Compra e Venda acumulada da primeira linha at a linha
selecionada exibida na parte inferior da janela do Livro de Ofertas.
Ao clicar no cone superior direita, as opes Siga Monitor e Ocultar Corretora so
exibidas (Tela 23):
Tela 23
A opo Siga Monitor exibe as ofertas de Papel selecionado pelo monitor de cotaes. A
opo Ocultar Corretora, oculta a coluna Corretora no Livro de Ofertas, quando selecionada.
Observao: em um mesmo instante, vrios Livros de Ofertas podem estar abertos, mas
a opo Siga Monitor s estar ativa em uma das instncias.
Tel: (21) 2516-0190

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4. Status de Ordem
Tela que exibe os status das ordens enviadas, alm dos dados de custdia do usurio (Tela
24).
Tela 24
Procedimento:
Clique no [Menu] e, em seguida, na opo [Status de Ordem]. A tela de Status de Ordem
(Tela 24) exibida com as seguintes Abas: [Ordem], [Stop], [Agendada], [Custdia].
Ao clicar no cone direita disponvel quando a aba Ordem est selecionada, a opo
Opes de Coluna exibida (Tela 25):
Tela 25
Ao clicar em Opes de Coluna, a tela Configurao de Colunas de Status de

Ordem exibida. A tela e operaes de configuraes so similares ao da tela de Cotao.
4.1. Aba de Ordem
Tela que exibe os status das ordens negociadas.
Procedimento:
Clique na Aba [Ordem] e a tela de status das Ordem exibida (Tela 24).
Operaes:
Filtrar o usurio pode escolher a Origem (Ambos, Web, Mesa), a Bolsa (Ambos, BM&F,
Bovespa) e a data de Movimento. Ao clicar no boto Atualizar, a tela de status ser atualizada de
acordo com o filtro executado. Opes mais especficas de filtros podem ser acionadas pelo cone,
- cone para acessar a tela Filtro de Ordens (Tela 26).
Tel: (21) 2516-0190

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Tela 26
Atravs da tela Filtro de Ordens, o usurio pode utilizar uma ou mais opes combinadas
de filtro, alm de restringir por Papel. Se houver resultado para o filtro aplicado, o mesmo ser
exibido na tela de Status de Ordem.
Resumo de ordens exibe dados resumidos das ordens por dia, atravs do cone,
- cone que exibe a tela Resumo das Ordens (Tela 27)
Tela 27
Tel: (21) 2516-0190

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Limpar Limpa os dados do filtro.

Alterar/Cancelar Altera e Cancela ordens de acordo com o status da ordem (abaixo)
- cone para acessar alterao de ordem, quando disponvel.
- cone para acessar o cancelamento de ordem, quando disponvel.
Descrio dos campos:
C/V Exibe o tipo de ordem: C para ordens de Compra, V para ordens de Venda.
Papel Exibe o papel da operao.
Qtd. - A quantidade da operao.
Preo Preo da ao.
Qtd.Exec. - Quantidade executada na operao
Prc.Md. Preo mdio
Origem origem de lanamento da ordem (FIX, WEB, MESA, STOP)
exibe tela de detalhes da ordem (Tela 28)
Tel: (21) 2516-0190

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Tela de Detalhes:
Tela 28
Alterar Permite a alterao da ordem, dependendo do status.

Cancelar Permite o cancelamento da ordem, dependendo da status.
Status Exibe o status da ordem.
Data do Envio Exibe a data de envio da ordem.
Tipo Tipo da ordem (DES,DIA,TON,VAC,EOC).
Validade Data de Validade da ordem.
Cd.Cli Cdigo do Cliente.
4.2. Aba de Stop
Tel: (21) 2516-0190

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Tela que exibe os status das ordens stop negociadas.
Tela 29
Procedimento:
Clique na Aba [Stop] e a tela de Status de Ordem Stop exibida (Tela 29).
Operaes:
Filtrar o usurio pode escolher as seguinte opes para filtro: Enviada (Sim/No) e
Movimento (data de movimento da operao). Ao clicar no boto Atualizar a tela de status ser
atualizada de acordo com o filtro executado.
Descrio dos campos:
C/V O tipo de ordem, C para ordens de Compra e V para ordens de Venda.
Papel O papel da operao.
Qtd. - A quantidade do Papel.
Prc.Limite O preo de lanamento da ordem.
Prc.Disp. - O preo de disparo da ordem.
Incio Mv. - O preo em que a ordem stop (mvel) comea a se ajustar.
Ajuste Mv. - O valor de ajuste da ordem stop (mvel).
Env. - Exibe o valor N para as ordens no enviadas e S para as enviadas.
Canc. - Permite o cancelamento de uma ordem stop, dependendo do status.
Loss/Gain exibe Loss ou Gain, conforme o caso.
Data/Hora Exibe data/hora da operao.
Validade Data de validade da ordem stop.
Cd.Cli Cdigo do cliente.
Data/Hora Env./Canc. - Exibe a data/hora do envio ou do cancelamento da ordem stop.
Tel: (21) 2516-0190

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4.3. Aba Agendada

Tela que exibe os status das ordens agendadas negociadas. Mdulo adicional.
Tela 30
Procedimento:
Clique na Aba [Agendada] e a tela de Status de Ordem Agendada exibida (Tela 30).
Operaes:
Filtrar o usurio pode escolher as seguinte opes para filtro: Enviada (Sim/No), Data
de Cadastro (data de envio da ordem). Ao clicar no boto Atualizar, a tela de status ser
atualizada de acordo com o filtro executado.
C/V O tipo de ordem, C para ordens de Compra e V para ordens de Venda.
Papel O papel da operao.
Quantidade A quantidade da operao.
Preo O preo do papel.
Cancelar Permite o cancelamento da ordem, dependendo dos status.
Status Exibe o status da ordem.
Data de cadastro Data de lanamento da ordem agendada.
Validade Data de validade da ordem.
Cd.Bolsa Cdigo do Cliente.
Disparo Data de disparo da ordem.
Tel: (21) 2516-0190

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4.4. Aba Ttulo

Tela que exibe dados de operao com ttulos do Tesouro Direto. Mdulo opcional.
Tela 31
Procedimento:
Clique na Aba [Ttulo] e a tela de Ttulo exibida (Tela 31).
Operaes:
Filtrar Filtro por Tipo (Compra/Venda) e Movimento. Aps clicar no boto Atualizar, os
dados atualizados dos ttulos agrupados por protocolo sero exibidos.
- Filtrar ttulos: permite acessar a tela Filtro de Ttulos (Tela 32).
Tela 32
Atravs da janela Filtro de Ttulos (Tela 32), o usurio pode utilizar uma ou mais opes
de status combinados, e tambm restringir a consulta por Protocolo. Se houver resultado para o
filtro aplicado, ele ser exibido na tela de Status de Ttulo.
- Alterar: permite a alterao do ttulo, quando disponvel. (*)
Tel: (21) 2516-0190

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- Excluir: permite a excluso do ttulo, quando disponvel. (*)

(*) S disponvel quando a cesta de ttulos estiver pendente.
Confirmar permite confirmar a cesta.(*)
Desistir permite desistir da cesta.(*)
(*) S disponvel quando a cesta de ttulos estiver pendente.
Protocolo - O nmero do protocolo da cesta.
Status - O status do ttulo.
Quantidade A quantidade do ttulo da cesta.
Prc. Unit. O preo unitrio do ttulo da cesta.
Tx. CBLC Exibe a taxa CBLC do ttulo da cesta
Tx. Ag. Cust Exibe a taxa Agente de Custdia do Ttulo da cesta.
Subtotal Exibe o somatrio do valor da operao com as taxas.
Total Exibe o somatrio dos subtotais dos ttulos da cesta.
4.5. Aba Custdia
Tela que exibe dados de custdia do usurio.
Procedimento:
Clique na Aba [Custdia] e a tela de Custdia exibida (Tela 33).
Tela 33
Operaes:
Filtrar o usurio pode escolher as seguintes opes para filtro: Agrupar
(Analtica/Sinttica), Mercado (Todos/Vista/Opo/Termo), Bolsa (Bovespa/BM&F) e Data de
Cadastro (data de envio da ordem). Ao clicar no boto Atualizar, a tela de status ser atualizada
de acordo com o filtro executado.
Tel: (21) 2516-0190

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C+
V
R
Alugar
Mercado
Cdigo
Empresa
Qtd.Abertura
Compra
Venda
Qtd. Atual
Prc.Fech.Ant.
Valor
ltima
Valor Atual
Resultado
Comprar mais para os Papis ou Ttulos exibidos.

Vender mais para os Papis ou Ttulos exibidos.
Reverter operao efetuada.
Disponibilizar para emprstimo a custdia para os Papis exibidos.
Exibe o tipo de mercado da custdia para os Papis exibidos.
Cdigo do Papel.
Nome da empresa relacionada aos Papis exibidos.
Quantidade de abertura (data de movimento) para os Papis
exibidos.
Quantidades de compras no dia para os Papis exibidos.
Quantidades de vendas no dia para os Papis exibidos.
Quantidades atuais para os Papis exibidos.
Preo de fechamento anterior para os Papis exibidos.
Valor do saldo financeiro da quantidade em custdia pelo preo de
fechamento.
Preo da ltima cotao dos Papis exibidos.
Valor do saldo financeiro da quantidade em custdia pelo preo da
ltima cotao.
Diferena entre Valor Atual e Valor
5. Custdia
Tela que exibe dados de custdia do usurio.
Tela 34
Procedimento:
Clique em [Menu] e, em seguida, na opo [Custdia]. A tela de custdia exibida (Tela
34).
Os recursos para os mercados Vista, Opo e Termo so idnticos aos da aba Custdia
(item 4.4) includa na tela Status de Ordem. A tela acima exibe uma opo de filtro para clientes
habilitados para operar Tesouro Direto. Nela so exibidos os resultados em custdia de operaes
com ttulos pblicos do Tesouro Direto. Esta tela exibida atravs para o filtro Mercado: R. Fixa e
Bolsa: Bovespa.
Tel: (21) 2516-0190

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6. Grficos
Exibio de tela com grficos Bovespa por Papel selecionado (Tela 35). Pode-se exibir por
perodos de variaes especficos e com recursos para anlises. Mdulo Opcional.
Tela 35
Tel: (21) 2516-0190

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7. Notcias
Tela para exibio de notcias.
Tela 36
Procedimento:
Clique em [Menu] e, em seguida, na opo [Notcias]. A tela de Notcias exibida (Tela
36). Pode-se realizar filtro pela origem das notcias e buscas por contedos especficos.
8. Onde Investir
Link para o site Onde Investir. Mdulo opcional.
9. Negcios
Tela que exibe os negcios realizados no dia para um determinado Papel, distinguindo a
parte Compradora, Vendedora, Preo, Quantidade, Hora e Nmero de Negociao.
Tela 37
Tel: (21) 2516-0190

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Procedimento:
Clique em [Menu] e, em seguida, na opo [Negcios]. A tela de Negcios exibida (Tela
37).
10. Ranking de Corretoras

10.1. Ranking
Exibe tela com o ranking de Corretoras por Papel escolhido.
Tela 38 - A
Procedimento:
Clique em [Menu] e, em seguida, na opo [Ranking de Corretoras]. A tela de Ranking de
Corretoras exibida (Tela 38 -A) por padro. O usurio pode filtrar o contedo exibido por Papel,
onde sero exibidos os maiores negcios do Papel escolhido em ordem decrescente por
Quantidade, Compra/Venda, Volume e N. de Negcios.
10.2. Net Ranking
Exibe tela com contendo o saldo por volume em cada corretora.
Procedimento:
Semelhante ao do ranking, clicando no boto Net Ranking. A tela de Net Ranking (Tela 38
B) exibida.
Tel: (21) 2516-0190

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Tela 38 - B
11. Destaques
Abre a tela Destaques, exibindo as Maiores Altas, Maiores Volumes, Maiores Baixas e
Papis mais negociados.
Tela 39
Procedimento:
Clique em [Menu] e, em seguida, na opo [Destaques]. A tela de Destaques (Tela 39)
exibida.
Tel: (21) 2516-0190

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12. Cotao Rpida

Exibe a tela Cotao Rpida, com dados de cotao de Papel especificado.
Tela 40
Procedimento:
Clique em [Menu] e, em seguida, na opo [Cotao Rpida] (F3). A tela de Cotao
Rpida exibida (Tela 40). Para exibir dados de cotao de um Papel, digite o Papel e clique no
boto Ok.
Descries dos cones:
Abre a tela de detalhes do Papel selecionado.
Abre o Livro de Ofertas do Papel selecionado.
Abre o Grfico de Integrador com o Papel selecionado.
Abre a boleta de Compra com os dados da Cotao Rpida.
Abre a boleta de Venda com os dados da Cotao Rpida.
Tel: (21) 2516-0190

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13. Feed RSS

Exibe tela com leitor de feeds RSS.
Tela 41
Procedimento:
Clique em [Menu] e, em seguida, na opo [Feed RSS]. A tela Feed RSS exibida (Tela
41).
Para cadastrar um feed, clique no cone (+) esquerda e informe o ttulo e a url do novo
feed. Para alternar entre os feeds cadastrados, utilize a listagem exibida na parte superior direita
da tela. Para remover um feed cadastrado, selecione-o na listagem e, em seguida, clique no cone
(-).
! - OBSERVAO: o RSS pode ser usado, mas com cuidado, pois pode tomar
toda a Banda utilizada.
Tel: (21) 2516-0190

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14. Ajuda
Exibe links do submenu ajuda (Tela 42).
Tela 42
14.1. Manual
Link de chamada para o manual.
14.2. Curso de Mercado
Link de chamada para o Curso de Mercado do site BM&F BOVESPA.
14.3. POP
Link de chamada pgina POP (Proteo de Investimento com Participao) do site
BM&FBOVESPA.
14.4. Tesouro Direto
Exibe submenu de ajuda para Tesouro Direto.
Tela 43
Procedimento:
Clique em [Menu] e, em seguida, na opo [Tesouro Direto]. O submenu exibido com as
seguintes opes: [Manual] e [Operar] (Tela 43).
Tel: (21) 2516-0190

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14.4.1. Manual
Link para o manual do Tesouro Direto.

14.4.2. Operar
Link direcionando para o site do Tesouro Direto.

14.5. Aluguel de Aes
Exibe submenu para Aluguel de Aes.
Tela 44
Procedimento:
Clique em [Menu] e, em seguida, na opo [Aluguel de Aes]. O submenu exibido com
as seguintes opes: [Descrio] e [FAQ] (Tela 44).
14.5.1. Descrio
Link para pgina de informaes sobre Aluguel de Aes na CBLC.

14.5.2. FAQ
Link para pgina de FAQ na CBLC.

14.6. Outras Informaes
Link para o site da SolutionTech contendo informaes teis para investidores.
15. Minha Conta

Exibir submenu de [Minha Conta].
Tel: (21) 2516-0190

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Tela 45
Procedimento:
Clique em [Menu] e, em seguida, na opo [Minha Conta]. O submenu exibido com as
seguintes opes: [Meus Dados Cadastrais], [Alterar Dados], [Operar Ordem Stop] e [Operar
Tesouro Direto] (Tela 45).
15.1. Meus Dados Cadastrais
Exibe tela Visualizao cadastral.
Procedimento:
Clique em [Minha Conta] e, em seguida, na opo do submenu [Meus Dados Cadastrais] .
A tela Visualizao Cadastral exibida, com as seguintes opes: [Ficha Cadastral]
(Visualizar/Imprimir), [Contrato Aditivo] (Visualizar/Imprimir), [Dados Cadastrais]
(Visualizar/Alterar) (Tela 46).
Tela 46
Operaes:
Visualizar/Imprimir permite a visualizao e/ou impresso de: [Ficha Cadastral] e
[Contrato Aditivo].
Tel: (21) 2516-0190

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Visualizar/Alterar permite a visualizao e/ou alterao de [Dados Cadastrais].

Fechar sai da tela.
15.2. Alterar Dados
Exibe tela para alterao dos seguintes dados: senha, assinatura digital e email.
Tela 47
Procedimento:
O usurio clica em [Minha Conta] e, em seguida, na opo do submenu [Alterar Dados] . A
tela Alterao de Dados exibida (Tela 47).
Operao:
O cliente preenche os dados necessrios e clica no boto Alterar. Caso a validao seja
positiva, a operao efetuada.
15.3. Operar Ordem Stop
Exibe tela para permissionamento de operao com ordens stop (Tela 48).
Tel: (21) 2516-0190

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Quando ainda no h permisso para operar ordens stop, a tela para pedido de permisso
exibida:
Tela 48
Operao:
Digite a sua assinatura digital e clique no boto Enviar. A partir deste momento, o usurio
ficar habilitado a operar ordens stop.
Aps a habilitao de operao com ordem stop a tela a seguir exibe confirmao do
permissionamento (Tela 49).
Tela 49
Tel: (21) 2516-0190

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15.4. Operar Tesouro Direto

Exibe tela para permissionamento para operao com ttulos pblicos do Tesouro Direto.
Quando ainda no h permisso para operar no Tesouro Direto, a tela para pedido de
permisso exibida (Tela 50):
Tela 50
Operao:
Digite a sua assinatura digital e clique no boto Enviar. A partir deste momento, o usurio
ficar habilitado a operar no Tesouro Direto.
Aps a habilitao de operao no Tesouro Direto, a tela de confirmao do
permissionamento exibida (Tela 51).
Tel: (21) 2516-0190

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Tela 51
16. Favoritos
Exibir opes do menu [Favoritos].
Tela 52
Procedimento:
Clique em [Menu] e, em seguida, na opo [Gerenciar Favoritos] . A tela [Favoritos]
exibida (Tela 53).
Tela 53
Tel: (21) 2516-0190

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Categoria permite a incluso de categoria para classificao dos favoritos a serem
cadastrados, permitindo a criao de sub-menus por categorias. Para incluir uma categoria, devese clicar no (+). A tela para incluso de favoritos exibida (Tela 54):
Tela 54
Operao:
Digite uma descrio para a categoria e, em seguida, clique no boto OK. Uma categoria
adicionada.
Endereo permite a incluso de um endereo para link de favorito a ser adicionado na
categoria selecionada.
Favorito permite a incluso de um nome para o favorito.
Aps a incluso de categoria, pode-se adicionar favoritos a esta categoria. Os favoritos de
uma categoria constituiro sub-menus. Para se excluir uma categoria e todos os favoritos a ela
relacionada, clicar em (x). Uma tela de alerta exibida (Tela 55), informando que todos os
favoritos da categoria sero excludos.
Tela 55
Tel: (21) 2516-0190

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17. IPO
Exibe tela para solicitar cadastro de Pedido de Reserva de Oferta Pblica.
Tela 56
Procedimento:
Clique em [Menu] e, em seguida, na opo [IPO] . A tela Pedido de Reserva de Oferta
Pblica exibida (Tela 56).
Operao:
O usurio seleciona Empresa com oferta pblica e clica no boto Reservar. A tela para
entrada no aplicativo de Ofertas Pblicas exibida (Tela 57).
Tela 57
Tel: (21) 2516-0190

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18. WTR
Exibe opes do submenu de [WTR].
Tela 58
Procedimento:
Clique em [Menu] e, em seguida, na opo [WTR] . As opes [Documentos], [Mercados],
[Cadastro], [Simulador] e [Logar e Operar] so exibidas (Tela 58).
18.1. Documentos
Exibe opes de [Documentos].
Tela 59
Procedimento:
Clique em [WTR] e, em seguida, [Documentos] . As opes [Cartilha do Investidor] e
[Regulamento] so exibidas (Tela 59).
18.1.1. Cartilha do Investidor
Chamada para o documento Cartilha de Orientao para o Investidor.

Procedimento:
Clique em [Documentos] e, em seguida, [Cartilha do Investidor] . O documento Cartilha
de Orientao para o Investidor exibido.
Tel: (21) 2516-0190

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18.1.2. Regulamento
Chamada para o documento Regulamento de Operaes.

Procedimento:
Clique em [Documentos] e, em seguida, [Regulamentos] . O documento Regulamento
de Operaes exibido.
18.2. Mercados
Chamada para pgina do site BM&F BOVESPA contendo informaes de mercado para
BM&F.
18.3. Cadastro
Exibe opes de [Cadastro].
Tela 60
Procedimento:
Clique em [Cadastro] e, em seguida, nas opes:
(Tela 60).
[Pessoa Fsica] ou [Pessoa Jurdica]
18.3.1. Pessoa Fsica
Chamada para ficha cadastral de Pessoa Fsica para WTR no site da BM&F BOVESPA.
18.3.2. Pessoa Jurdica
Chamada para ficha cadastral de Pessoa Jurdica para WTR no site da BM&F BOVESPA.
18.4. Simulador
Chamada para o simulador de Mercado Futuros no site da BM&F BOVESPA.
Tel: (21) 2516-0190

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18.5. Logar e Operar

Chamada para tela de Login, de entrada no site da BM&F BOVESPA.
19. Movimentao
Exibe tela com opes para [Movimentao].
Tela 61
Procedimento:
Clique em [Menu] e, em seguida, [Movimentao]. As opes [Aviso de Depsito], [Pedido
de Retirada], [Transferncia entre Contas], [Transferncia de Custdia] e [Visualizar] so exibidas
(Tela 61).
Tel: (21) 2516-0190

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19.1. Aviso de Depsito

Exibe tela para realizar aviso de depsito (Tela 62).
Tela 62
Tel: (21) 2516-0190

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19.2. Pedido de Retirada

Exibe tela de Pedido de Retirada (Tela 63).
Tela 63
Tel: (21) 2516-0190

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19.3. Transferncia entre Contas

Exibe tela para realizar transferncia entre Conta Depsito e Conta Investimento (Tela 64).
Tela 64
19.4. Transferncia de Custdia

Exibe tela para realizar transferncias de Custdia (Tela 65).
Tela 65
Tel: (21) 2516-0190

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19.5. Transferncia de Garantias BM&F

Exibe tela para realizar transferncias de Garantias BM&F (Tela 66).
Tela 66
19.6. Visualizar
Exibe tela que de relatrios para: [Pedido de Retiradas] (Tela 67), [Transferncia entre
Contas] (Tela 68), [Transferncia de Custdia] (Tela 69), [Transferncia de Garantias BM&F]
(Tela 70).
19.6.1. Pedido de Retiradas
Tela 67
Tel: (21) 2516-0190

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19.6.2. Transferncia entre Contas
Tela 68
19.6.3. Transferncia de Custdia
Tela 69
Tel: (21) 2516-0190

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19.6.4. Transferncia de Garantias BM&F
Tela 70
20. Relatrios
Exibe opes do submenu de [Relatrio].
Tela 71
Procedimento:
Clique em [Menu] e, em seguida, [WTR] . As opes: [Extratos Detalhados], [Nota de
Corretagem], [Custdia], [Financeiro], [Volume de Corretagem], [Saldo Consolidado], [Extrato de
Conta Margem], [Clientes], [Custdia Consolidada], [Todos] so exibidas (Tela 71).
Todas as opes de relatrio possuem recursos para gerao de arquivo e impresso.
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20.1. Extrato Detalhado

Este relatrio mostra a movimentao financeira do cliente em um determinado perodo.
Na tela de chamada do relatrio h um cone (canto superior direito) que permite alternar
a janela como pop-up ou como janela do HomeBroker (Tela 72).
CONE PARA ALTERNAR O PADRO DA TELA
Tela 72
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Tela 73
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20.2. Nota de Corretagem

Este relatrio refere-se a Nota fiscal da operao (Fatura). Ele contm todas as operaes
de um determinado prego (Tela 74).
Tela 74
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20.3. Custdia
Exibe relatrio de Custdia (Tela 75).
Tela 75
Tel: (21) 2516-0190

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20.4. Financeiro
Exibe relatrio financeiro do cliente (Tela 76).
Tela 76
Tel: (21) 2516-0190

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20.5. Volume de Corretagem

Exibe relatrio de Volume de Corretagem (Tela 77).
Tela 77
Campos:
Movimento, Cdigo, Nome, Login, Assessor, Volume, Corretagem, IRRFs s/ operaes,
IRRFs s/ DayTrade, Emolumentos, Taxa de TER/OPC/FUT, Taxa de registro.
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20.6. Saldo Consolidado

Exibe relatrio de Saldo Consolidado (Tela 78).
Tela 78
Campos disponveis:
Cdigo, Nome, Assessor, Total, Disponvel, D1, D2, D3, D4
Tel: (21) 2516-0190

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20.7. Extrato de Conta Margem

Exibe relatrio de Extrato de Conta Margem (Tela 79).
Tela 79
Tel: (21) 2516-0190

Pgina 73 de 81
20.8. Custdia Consolidada

Exibe relatrio de Custdia Consolidada (Tela 80).
Tela 80
Tel: (21) 2516-0190

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20.9. Extrato Tesouro Direto

Exibe relatrio de Extrato de Tesouro Direto (Tela 81).
Tela 81
Tel: (21) 2516-0190

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21. Ttulos Disponveis

Exibe book de Ttulos Disponveis do Tesouro Direto. (opcional)
Procedimento:
Clique em [Menu] e, em seguida, [Ttulos Disponveis] . A tela do book de Ttulos
Disponveis exibida (Tela 82).
Tela 82
Operao:
Filtro por Ttulo, Data de Vencimento, Indexador.
Campos:
Ttulo cdigo do ttulo pblico.
Vencimento Data de vencimento do ttulo.
Indexador - ndices utilizados para clculo da taxa de juros.
Tx. Juros a.a. - Taxa de Juros ao ano.
Pr. Unit. - Preo unitrio de um Ttulo.
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22. Alerta de Cotao

Objetivo:
Permite monitorar cotaes de papis que so registrados. Para esses papis determina-se
um valor de cotao limite. Quando a cotao atingir o limite demarcado, o aplicativo envia um
alerta atravs de um e-mail, que dever ser especificado. Pode-se estabelecer limites para mais ou
menos de um valor especificado para uma cotao especificada.
Procedimento:
Clique em [Menu] e, em seguida, [Alerta de Cotao] . A tela Alerta de Cotao exibida
(Tela 83).
Tela 83

Papel Cdigo do papel que ser monitorado para o envio do alerta
Preo - operaes lgicas que definiro o condio para o envio do alerta em relao a
um valor estabelecido no campo.
Texto campo designado para especificar uma mensagem curta para o alerta a ser
enviado.
Validade campo data limite para o envio do alerta.
Operaes:
Incluir - O usurio digita cdigo do papel, a condio em relao ao preo da cotao, o
valor da cotao a ser utilizado como referncia, o endereo de e-mail para o qual a mensagem
de alerta dever ser enviada e a descrio da mensagem de alerta que dever ser enviada. Ao
clicar no boto Incluir os dados digitados atualizam a lista. Para qualquer papel que tenha a
condio satisfeita haver o envio de e-mail, conforme os dados armazenados.
Limpar para limpar todos os campos o usurio clica no boto Limpar.
Tel: (21) 2516-0190

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23. Perspectivas
Objetivo:
Armazenar a configurao de um layout que esteja sendo utilizada ou para algum objetivo
especfico. Alguns dos benefcios so: possibilidade de criar um backup de layout muito utilizado e
a possibilidade de compartilhamento com um grupo selecionado de um mesmo layout.
Procedimento:
Clique em [Menu] e, em seguida, [Perpectivas] . O sub-menu contendo as opes:
[Importar Arquivo] e [Exportar Arquivo] exibido (Tela 84).
Tela 84
23.1. Importar Arquivo

Objetivo:
Importar arquivo contendo gravao de layout que ser atualizado na interface.
Procedimento:
Clique na opo de menu [Perpectivas] e em seguida em [Importar arquivo]. A tela para
Importar arquivo exibida. (Tela 85).
Tela 85
Operaes:
Browse clique no boto Browse... para acessar o arquivo config.txt na estrutura de
diretrio.
OK Clique no boto OK, para recuperar as configuraes de layout do arquivo
importado.
Fechar clique no boto Fechar para fechar a tela.
Tel: (21) 2516-0190

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23.2. Exportar arquivo

Objetivo:
Exportar arquivo contendo gravao de layout da interface.
Procedimento:
Clique na opo de menu [Perpectivas] e em seguida em [Exportar arquivo]. O arquivo
config.txt exportado e exibida tela (Tela 86) para gravao na estrutura de diretrio.
Tela 86
Tel: (21) 2516-0190

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24. Histrico de funcionalidades

24.1. Verso 0.5.x
Melhorias visuais e de performance na janela de Ordem;
Funcionalidade de Travas na janela de Ordem;
Filtro de Notcias;
Insero de Comentrios nos papis cadastrados no Monitor de Cotaes;
Boto 'Restaurar Configurao Padro', para layout do usurio;
Janela de Cotao Rpida.
24.2. Verso 0.6.x
Funcionalidade para acesso ao Tesouro Direto;
Leitor de feeds RSS;
Melhoria de performance no envio/recebimento de dados;
Melhorias na janela de exibio dos grficos;
Melhorias visuais na janela Status de Ordem;
Melhorias visuais na janela Monitor de Cotaes;
Reformulao no layout do menu iniciar;
Relatrio de Extrato detalhado;
cone de link para o manual do aplicativo;
Janela 'Teclas de Atalho';
Boto 'Reverter para Cotao Rpida' no Monitor de Cotaes;
Possibilidade de configurar o nmero de papis exibidos em uma carteira;
Envio de ordens Stop antes do horrio de funcionamento do prego;
Boto 'Bloquear Funes de Layout';
Links para Grfico, Compra e Venda do papel na janela de Cotao Rpida;
Janela Alertas de Cotao;
Extenso da funcionalidade 'Siga Monitor' as janelas Livro de Ofertas, Cotao Rpida,

Negcios, Ranking de Corretoras;
Importao e Exportao do arquivo de configurao do usurio;
Exibio dos cones das janelas abertas na barra do menu iniciar.
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24.3. Verso 0.7.0
Reformulao no gerenciamento e exibio dos Favoritos;
Reformulao no menu exibido nas janelas;
Possibilidade de alterao de ordens com status 'Parcialmente Executada';
Novo gerenciamento de janelas, com reajuste automtico da rea de trabalho do HB;
Envio de ordens Stop com data de validade.
24.4. Verso 0.7.1
Reformulao no mecanismo que trata as Sesses do usurio;
Exibio da verso corrente do HB (tela de Atalhos);
Exibio dos navegadores compatveis na tela inicial do HB;
Suporte a grficos da Apligraf cujos dados sejam enviados por POST.
24.5. Verso 0.7.2
Janela 'Meus Dados Cadastrais';
Melhorias diversas no layout;
Boto 'Mostrar/Remover Coluna Corretora' no Livro de Ofertas.
24.6. Verso 0.7.3
Melhoria de performance na consulta de ordens do Status de Ordens;
Melhoria de performance no Monitor de Cotaes.
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4.2. Aba de Stop..........................................................................................................................36

12. Cotao Rpida.................................................................................................................46

15. Minha Conta......................................................................................................................49

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21. Ttulos Disponveis.............................................................................................................76

23.2. Exportar arquivo.............................................................................................................79

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24.1. Verso 0.5.x........................................................................................................................80

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Configurao mnima necessria

IE 7.0 ou 8.0, Firefox 3.0+, Chrome 4.0+, Safari 4.0+

Liberar PopUps para o Site da Corretora

Manter AntiVrus e AntiSpy atualizados

Acesso a internet com Banda Larga com 1 mbps

Pentium IV 2.0 Ghz ou AMD(compatvel)

512MB de memria RAM(1 GB recomendado)

Resoluo mnima do Monitor: 1024 x 768 pixels

Intel Core 2 Quad ou AMD (compatvel)

Caractersticas e principais objetos

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Primeiro logon e assinatura digital

Observao: Para maior segurana no esquea de seguir as orientaes para escolha da

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Os cones abaixo so utilizados para:

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Restaurar Configurao Padro

Bloquear Funes de Layout

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- Sinaliza o status do roteador BM&F.

Status de Roteador Bovespa

- Sinaliza o status do roteador Bovespa.

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So os seguintes os itens de menu disponveis pela tela acima (Tela 6):

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- Permite a configurao das colunas exibidas no

- exibe a coluna selecionada.

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- oculta a exibio da coluna selecionada.

Se for necessrio retornar ao padro de configurao salvo previamente, clique no boto