El negocio logstico en

Uruguay
Bruno Gili

Julio 2013

Contenido

El negocio logstico y los cambios en el comercio mundial

Hiptesis para el desarrollo de un Uruguay Logstico

Evaluacin de los drivers para el desarrollo del sector
Los dilemas para el desarrollo del negocio

La importancia de la logstica en el mundo actual

Liberalizacin del comercio

Utilizacin de contenedores
Cambios en las redes de transporte
Avances de las TIC`s
Reduccin de aranceles externos

Facilita el comercio
Estimula el crecimiento
Incrementa la competitividad
Aumenta la productividad
Constituye el soporte para el
sector industrial

CADENAS GLOBLAES
DE SUMINISTRO
adquieren mayor
relevancia
Un SISTEMA
LOGSTICO
eficiente tiene
derrames
importantes
sobre las
economas
3

El desempeo logstico y los flujos del comercio

IDL
Bajo Alto

Fuente: OMC
Fuente: Banco Mundial

Limitantes para el
desarrollo del HUB:
Regin NO forma parte de
las rutas principales del
comercio
4

Sin embargo, cambios en el comercio mundial abren

una ventana de oportunidades para el negocio

Fuente: OMC

El comercio internacional ha crecido de forma

pronunciada durante los ltimos treinta aos, mucho
ms que el producto mundial

Han surgido nuevos jugadores, en especial las

economas emergentes han aumentado su peso

Se espera que el comercio entre estas economas

contine superando la dinmica entre desarrollados
5

En particular, considerando la evolucin esperada

de la riqueza en economas emergentes
Se espera que la riqueza aumente, generando
cambios en los patrones de consumo
Amrica Latina aumentar sus importaciones
de bienes de consumo al tiempo que
mantendr la dinmica de sus exportaciones
tradicionales
59%
42%
27%
Fuente: OCDE

Perspectivas 2030: un mundo

de 8 mil millones de persona,
liderado por el crecimiento de
las clase media

Cul ha sido el desempeo del sector en Uruguay?

El sector Transporte,
Almacenamiento y Comunicaciones
fue el sector ms dinmico de la
ltima dcada, impulsando el
crecimiento de la economa

Sin embargo, el driver principal del

desempeo fue Comunicaciones
7

Contenido

El negocio logstico y los cambios en el comercio mundial

Hiptesis para el desarrollo de un Uruguay Logstico

Evaluacin de los drivers para el desarrollo del sector

Los dilemas para el desarrollo del negocio

Las fortalezas de Uruguay como hub logstico

1) Ubicacin geogrfica

2) Marco Legal y seguridad jurdica

Ley de Zonas Francas
Ley de Puerto Libre
Ley de Promocin y Proteccin de Inversiones

3) Consolidacin de la Institucionalidad
del sector que apuntala un vocacin.

4) Infraestructura (en particular, portuaria y

conectividad)

10

?
?

10

10

10

Conexin a travs de hidrova Paraguay-Paran

5) Mayor competitividad en tiempos de

transito y costos

6) Know - How

10

10
9

Las fortalezas de Uruguay como hub logstico

1)Ubicacin geogrfica y conexin a
travs de hidrova Paraguay-Paran

Ubicacin estratgica permite posicionarse como

punto de acceso al comercio regional y como CDR

Asimetras en el Mercosur: Uruguay no forma parte

del centro del bloque, sino de la periferia interna

Periferia EXTERNA

Periferia INTERNA

Fuente: Estrategia para consolidar a Uruguay

como centro de distribucin regional
Juan Labraga

Centro del
Mercosur

Cuyo ARG
Patagonia ARG

Uruguay

Noroeste ARG
Centro Oeste BRA
Nordeste BRA

Paraguay

San Pablo
Buenos Aires

Sur de Brasil

Norte BRA
10

Las fortalezas de Uruguay como hub logstico

2) Marco Legal y seguridad jurdica
Marco reglamentario favorable: regmenes de Puerto Libre y Zonas Francas, Ley de promocin de Inversiones
Esto constituye un diferencial importante con Argentina

3) Consolidacin de la Institucionalidad del sector que apuntala un vocacin

1987

Ley de Puerto Libre

2001

PROLOG
2001-2003-2006-2008

1992
Ley de Zonas
Francas

Concesin de la Terminal
Especializada de
Contenedores del Puerto

CONALOG

INALOG

2009

2010

Clster de Transporte & Logstica

2005-2009

4) Infraestructura (en particular, portuaria y conectividad)

Segn el Foro Econmico Mundial, la calidad de la infraestructura en Uruguay es superior respecto a Argentina
y Brasil. Adems nuestro pas cuenta con una buena infraestructura portuaria (hay siete puertos comerciales),
un aeropuerto que funciona bajo sistema de aeropuerto libre y con la red vial ms densa de todos Sudamrica

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Las fortalezas de Uruguay como hub logstico

1) Ubicacin geogrfica

2) Marco Legal y seguridad jurdica

Ley de Zonas Francas
Ley de Puerto Libre
Ley de Promocin y Proteccin de Inversiones

3) Consolidacin de la Institucionalidad
del sector que apuntala un vocacin.

4) Infraestructura (en particular, portuaria y

conectividad)

10

?
?

10

10

10

Conexin a travs de hidrova Paraguay-Paran

5) Mayor competitividad en tiempos de

transito y costos

6) Know - How

10

10
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Contenido

El negocio logstico y los cambios en el comercio mundial

Hiptesis para el desarrollo de un Uruguay Logstico
Evaluacin de los drivers para el desarrollo del sector

Los dilemas para el desarrollo del negocio

El desempeo logstico y sus principales drivers

A pesar de la
favorable
evolucin, Uruguay
permanece
rezagado

Fuente: Banco Mundial

Uruguay logr recortar la brecha en los ltimos

cinco aos pero an necesita ganar terreno en
trminos de su desempeo logstico
Fuente: Banco Mundial
14

Cmo se percibe el desempeo logstico

uruguayo segn el Banco Mundial?
ndice de Desempeo
Logstico (IDL)
en la regin
2012

El IDL abarca seis dimensiones

relevantes para el desarrollo logstico:
1. Eficiencia del proceso aduanero
(40)
2. Calidad de los servicios logsticos
(48)
3. Calidad de la Infraestructura (55)
4. Facilidad de acordar embarques a
precios competitivos (60)
5. Capacidad de seguir y rastrear los
envos (61)
6. Frecuencia con la cual los
embarques llegan al consignatario
en el tiempo (81)

64

45

60
90
56
39
49

El Ranking
contempla el
desempeo de
155 economas
15

A nivel regional, Uruguay es el pas con el mayor

avance
Diferencia en la posicin dentro del ranking

Uruguay ha sido el pas

2012-2007

de la regin con mayor

avance en los ltimos
cinco aos, adelantando
23 posiciones

Fuente: Banco Mundial

Entre 2007 y 2012 los avances ms

importantes se registraron a nivel de la
eficiencia aduanera y de la calidad y
competencia de los servicios logsticos
16

Factores claves para el negocio HUB: dnde

estamos respecto a nuestros vecinos?

El desarrollo de un Hub en Argentina o Brasil representa una amenaza

para el negocio en Uruguay
La calidad y la eficiencia de
los servicios logsticos
Esencial para la eficiencia del
comercio y para la
confiabilidad y predictibilidad
de la Cadena de Suministro

Puntualidad del Servicio

Seguimiento y localizacin

En esta dimensin, Uruguay

slo supera el desempeo de
Bolivia y de Paraguay dentro
de la regin

Importante tambin en
trminos de confiabilidad y
predictibilidad de la Cadena
de Suministro

Fuente: Banco Mundial

17

reas claves para la consolidacin de Uruguay

como HUB: INFRAESTRUCTURA
Sin embargo, Uruguay
presenta ventajas comparativas
respecto a sus vecinos en casi
todos los elementos que hacen
a la Infraestructura para el
negocio logstico

Inversin en infraestructura
ferroviaria NO es SUFICIENTE
Proyectos en curso, rehabilitacin
de vas:

Calidad de la infraestructura es una

limitacin para aprovechar las
oportunidades que la regin est abriendo
para negocios globales ...

Algorta - Fray Bentos

(USD 120 millones)
Montevideo - Ro Branco
(USD 300 millones)

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Infraestructura de puertos
Siete puertos comerciales
Montevideo
Nueva Palmira

Fray Bentos
Colonia

Paysand

Juan Lacaze
Salto

Puerto de Aguas Profundas

1)

Su desarrollo involucra una inversin en el entorno de los USD

1.000 millones dentro del marco PPP

2)

Principal institucin Pblica detrs de su desarrollo: MTOP

3)

Proyecto determinante para mejorar la competitividad de la

produccin

4)

Se espera que tenga cinco veces ms actividad que el puerto de

MVDO

5)

Base logstica para la prospeccin de hidrocarburos, terminal

energtica y para almacenamiento y distribucin de combustibles
y petrleo

Fuente: Uruguay XXI

19

Por ahora, PPP no se han consolidado y el gap de

infraestructura sigue creciendo
Contexto y antecedentes:
Inversin en mantenimiento vial
aument en 2005-10, pero no fue
suficiente para cubrir aumento de
costos viales y del trfico.
Inversin del ao 2010 medida en
canastas viales fue igual a la
inversin del ao 2000, pero el
trfico (tons/km) se duplic en el
mismo perodo.

Inversin en Mantenimiento de la Red Vial

(millones de USD corrientes)

2000-10:
USD 1.152 MM
(en precios viales de 2010)

Adicionalmente,
desde 2010 se
acumula un GAP del
orden de los USD 200
MM anuales.
Fuente: Necesidades de inversin en infraestructura vial en Uruguay, informe
elaborado para la Cmara de la Construccin del Uruguay.

Plan APPs 2011: inversiones viales

por un monto de USD 1.250 MM
20

La percepcin de las empresas sobre infraestructura

En promedio,
las empresas
del sector
logstico
perciben la
situacin de la
infraestructura
mejor que el
resto de las
empresas
encuestadas

21

reas claves para la consolidacin de Uruguay como

HUB: FACILIDAD PARA EL COMERCIO
TOP 5 (132 pases)

Uruguay tambin
cuenta con un marco
ms favorable para las
actividades comerciales,
en particular, en lo que
refiere al Clima de
negocios
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Contenido

El negocio logstico y los cambios en el comercio mundial

Hiptesis para el desarrollo de un Uruguay Logstico
Evaluacin de los drivers para el desarrollo del sector
Los dilemas para el desarrollo del negocio

Algunos Dilemas estratgicos a considerar

Uruguay como puerta de salida y/o entrada?

Gobernanza del proceso de inversiones en Uruguay.
Existen contradicciones entre inversiones PAP y otros
Puertos. Impacto sobre plan de inversiones en
transporte terrestre.
Negociaciones en el Mercosur
Qu priorizar?

24

La insercin externa como DILEMA: puerta de

salida en lugar de entrada
Existen buenas razones para suponer que al menos en el corto plazo, el
escenario regional poco amigable para Uruguay no cambiar.

Uruguay debe redefinir estrategia de insercin externa contemplando

actividades que estimulen el desarrollo de economas de escala

Concepcin de Uruguay como un eslabn de la cadena comercial entre el cono sur

americano de la vertiente atlntica y Asia.
Rol de Uruguay en la integracin regional al revs, en lugar de ser la puerta de
entrada a las economas grandes de Amrica del Sur, convertirse en su puerta de
salida.
25

Existe una oportunidad de convertirse en puerta de

salida
Segn USDA (United States Department of Agriculture) en menos de diez aos la
produccin agrcola de la regin se duplicar impactando sobre una infraestructura que
est siendo usada casi a plena capacidad.
Condiciones de navegabilidad del Ro Uruguay son

precarias.
Sistema de gobierno de las obras en el ro es muy
complejo.
Escaso margen de Argentina para financiar obras de
infraestructura

Oportunidad alojar en territorio

uruguayo infraestructura que facilite
canalizacin de la produccin agrcola
regional hacia los mercados globales
(asiticos).
26

 sin embargo, para viabilizar construccin del

PAP se requiere:
1) Mejorar calidad y competitividad
de la infraestructura logstica.

Es necesario avanzar en las

iniciativas dentro del marco PPP.
Perolas oportunidades de
inversin son atractivas para los
grandes capitales?

3) Identificar y promover instalacin

de actividades ancla que aseguren
escala mnima de operacin

Uruguay cuenta con ventaja

respecto a Argentina y Brasil
pero debe acortar distancias
respecto a pases lderes como
Alemania, Singapur u Holanda

2) Desarrollar una nueva red terrestre

(vial y/o ferroviaria) que conecte litoral
oeste con zona atlntica.

Minera de gran porte

Energa
27

Edificio FERRERE
Juncal 1392 | +598 2900 1000
Montevideo, 11000 Uruguay
www.cpa.com.uy

Anlisis FODA del sector logstico

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Marco legal orientado a promover desarrollo

logstico e IED
Proceso de institucionalidad avanzado
Sistema de promocin de Inversiones
Avance en la capacitacin y educacin referente al
sector

Estabilidad poltica e
institucional
Ubicacin geoestratgica
MERCOSUR?
Nivel de educacin de la
poblacin elevado

DEBILIDADES
Conocimiento incipiente del Uruguay
Logstico
Infraestructura no acompaa el
desarrollo del sector
Amrica Latina no forma parte de las
rutas ms dinmicas del comercio
Falta de un sistema de informacin y
monitoreo de las actividades del HUB

AMENAZAS
Rebrote proteccionista en la regin
Crisis internacional
Polmica referente a Uruguay como
Paraso Fiscal
Mejoras en los puertos de la regin, en
particular Argentina y Brasil

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