ESTUDIO DEL MERCADO

de prendas de Alpaca
y mezclas

COMISIN NACIONAL DE LA ALPACA - CONALPACA

Estudio del mercado de

prendas de Alpaca y
otras mezclas

Febrero 2012

Estudio del mercado de prendas

de Alpaca y mezclas
Jos Urquizo Maggia
Ministro de la Produccin
Ernesto Lpez Mareovich
Viceministro de MYPE e Industria
Hillmer Reyes Murillo
Director de Competitividad
Jaquelin Olaza Chacn
Especialista
Diseo y Diagramacin:
Jos Antonio Reccio
Tiraje:
100 ejemplares
Lima, Febrero 2012
Impresin:
Forma e Imagen de
Billy Victor Odiaga Franco
Av. Arequipa 4558 - 4550 Miraflores, Lima - Per
Hecho el depsito legal en la Biblioteca Nacional del Per N 201202204

PRESENTACION
Acorde con los lineamientos de poltica de dinamizar la produccin nacional, el Ministerio de la Produccin realiza un
trabajo de desarrollo y fortalecimiento de la industria de confecciones textiles; una de estas acciones es la realizacin del Estudio de Mercado de la Moda en el Per.
Los empresarios del sector requieren de informacin prctica y precisa sobre las caractersticas de los mercados
objetivos, de los clientes potenciales especficos de dichos mercados, sugirindoles estrategias para que logren
entrar al mercado nacional en forma exitosa.
Este documento es un resumen del ESTUDIO DE MERCADO realizado por encargo de la Direccin de Competitividad del Ministerio de la Produccin y tiene por objeto dar a conocer los parmetros principales del estudio exploratorio de diferentes gamas de prendas en el mercado nacional. El estudio ha tomado como base dos productos bandera del pas: algodn y alpaca.
La informacin brindada en este documento permitir tomar mejores decisiones

en base a informacin sobre

mercados y explorar nuevas oportunidades y nichos de mercado de manera ms especfica.

INTRODUCCIN

El presente documento contiene el resumen de los resultados

de las investigaciones realizadas para el estudio de mercado
referido a las prendas de bra de alpaca en el Per.
La presentacin de la informacin es temtica y se sustenta en
las opiniones y/o respuestas (obtenidas por mtodos
cuantitativos y cualitativos) de empresarios, compradores y
comercializadores de prendas de alpaca.

INTRODUCCIN

Los mbitos en los que se realizaron los estudios fueron las

ciudades de Lima, Arequipa, Cusco, Puno y Ayacucho, para el
caso de empresarios, comerciantes y compradores (en puntos
de venta).
Se realiz un muestreo adicional entre consumidores
nacionales (entrevistados por muestreo domiciliario) que,

adems de las ciudades antes mencionadas, incluy otros

mbitos importantes tales como Trujillo, Chiclayo e Iquitos.
El estudio fue realizado en el mes de diciembre del 2011.

NDICE
Pag.
Informe tcnico

04

I. Sobre la posesin y compra de prendas de bra de alpaca

por los peruanos
05
I. Sobre la situacin de las ventas en el ultimo ao
y las expectativas para corto plazo

08

I. Sobre la compra/ venta de prendas de bra de alpaca

en general

13

I. Evaluacin de algunos aspectos de los comerciantes

por parte de los compradores

22

I. Sugerencias de los compradores para elevar las ventas

de las prendas de bra de alpaca

24

I. Algunos datos sobre las prendas de bra de alpaca

en el pas de residencia de los turistas extranjeros

25

Conclusiones y sugerencias

26

INFORME TCNICO (DE LOS ESTUDIOS CUANTITATIVOS)

El presente Resumen General es el consolidado de informacin
obtenida a travs de una serie de estudios cuantitativos que se
realizaron paralelamente para ser analizados de manera
complementaria y permitan llegar a conclusiones generales sobre el
tema investigado : La situacin del mercado de prendas de bra de
alpaca en nuestro pas.
Los estudios realizados fueron dirigidos a tiendas comerciales de
prendas de bra de alpaca y a sus clientes, adems de informacin
en un mbito ms amplio sobre la posesin de este tipo de prendas
en los hogares peruanos.

El trabajo de campo se llevo a cabo durante el mes de diciembre

del 2011.
Estudio en hogares del pas
Dirigido a hombres y mujeres
mayores de 18 aos de los
niveles A, B, C y D.
Realizado en las ciudades de
Lima, Trujillo, Chiclayo, Iquitos,
Arequipa, Cusco, Huancayo,
Ayacucho y Puno.

Estudio en tiendas comerciales

Dirigido a personas propietarias
o administradores de puntos de
venta donde se comercialicen
prendas de bra de alpaca.
Realizado en las ciudades de
Lima, Arequipa, Cusco,
Huancayo, Ayacucho y Puno.

Estudio con compradores

Dirigido a compradores en
puntos de venta donde se
comercialicen prendas de bra
de alpaca.
Realizado en las ciudades de
Lima, Arequipa, Cusco,
Huancayo, Ayacucho y Puno.

I.

SOBRE LA POSESIN Y COMPRA DE PRENDAS DE FIBRA DE ALPACA

POR PERUANOS
4 de cada 10 encuestados sealan poseer prendas de
alpaca en sus hogares .

Posesin de prendas de alpaca en hogares peruanos

39%

Si poseen prendas de
alpaca

61%

No poseen prendas de
alpaca

LIM

CIX

TRU

AQP

AYA

IQT

HCY

CSC

PUN

SI

35%

23%

49%

50%

60%

12%

60%

70%

33%

NO

65%

77%

51%

50%

40%

88%

40%

30%

67%

SI

46%

53%

34%

40%

NO

54%

47%

66%

60%

Existe un uso ms difundido de las prendas de alpaca

en las regiones donde las temperaturas son ms
bajas en ciertos perodos del ao, exceptuando Puno
en que su poblacin no accede a estos productos por
sus altos precios.

Ms de un tercio de los encuestados en Lima poseen

prendas de alpaca en sus hogares, lo que representa,
aproximadamente, unos 400,000 hogares (de los
NSE A, B, C y D).
Una de las principales razones para no usar prendas
de alpaca, adems de sus altos precios, es la picazn
y/o alergia que provoca su uso (respuestas de
aproximadamente un 50% de aquellos que no
poseen estas prendas).
Uno de los principales motivos por los que los
trujillanos poseen prendas de alpaca en cantidad
considerable (49%), a pesar de su temperatura
promedio (poco fra), es porque las adquieren en sus
viajes de turismo a la ciudad de Cusco (para uso
personal o para obsequio).

86

I.

SOBRE LA POSESIN Y COMPRA DE PRENDAS DE FIBRA DE ALPACA

POR PERUANOS

Razones por las que gustan de las prendas de

bra de alpaca

Tipos de prendas mas posedas en los

hogares peruanos

75%
Total mltiple

18%
10%

Abrigan
bien

Son de
calidad

10%

Son
Gustan los
elegantes
diseos

4%
Otras
razones

2%
No
contesta

TOTAL

Hombres

Mujeres

Chompas

70%

74%

67%

Chalinas

30%

26%

33%

Sacos/ sacones

13%

13%

14%

Chalecos

11%

16%

7%

Capas

7%

1%

11%

Otras prendas

11%

9%

12%

Por lo menos 2 personas de cada hogar que poseen productos de alpaca tienen prendas de este material, principalmente en las ciudades de
Lima, Huancayo, Cusco y Puno.
Las ferias artesanales son los principales lugares de compra de estos productos, especialmente en Puno, Huancayo y Ayacucho. En las
ciudades ms grandes se incrementa la compra en tiendas comerciales, destacando las menciones en Arequipa en referencia a las tiendas
de Incalpaca (dos veces al ao el Grupo Inca realiza remates de prendas en sus almacenes).

I.

SOBRE LA POSESIN Y COMPRA DE PRENDAS DE FIBRA DE ALPACA

POR PERUANOS

Proporcin de compradores: peruanos vs. extranjeros

- Segn estudio con compradores -

58%

Compradores extranjeros

La verdad de esta armacin se ratica al consultar

sobre el tema a los comerciantes, que sealan que
aproximadamente la mitad de sus clientes son peruanos
(aunque representan una menor proporcin en sus
ventas pues compran menores volmenes de
mercadera y/o de menor precio que los extranjeros).

42%

Compradores peruanos

Al realizar las encuestas con compradores (en

establecimientos de venta de prendas de bra de
alpaca) se constat que el 42% fueron de origen
peruano.

Proporcin de compradores peruanos y extranjeros

por cada 10 compradores
- Segn estudio con comerciantes Moda

Mediana

Media

Peruanos

5/6

Extranjeros

4/5

Los empresarios del sector - confeccionistas y/o

comerciantes - sealan un incremento sostenido y
considerable de sus ventas en el mercado interno
(aprox. entre el 25% y 30% del total). Este hecho se
debera a la mejora de la capacidad adquisitiva de una
parte de la poblacin.

La menor proporcin de compradores nacionales

(comparados con los extranjeros) se presenta en la
ciudad de Arequipa en que la moda, la mediana y el
promedio es de 2 (de cada 10). La mayor proporcin de
compradores nacionales se constata en Ayacucho y
Huancayo.

10

II.

SOBRE LA SITUACIN DE LAS VENTAS EN EL LTIMO AO

Y LAS EXPECTATIVAS DE CORTO PLAZO
Solo en Lima y Arequipa los comerciantes han tenido resultados aceptables
durante los ltimos 12 meses. En el resto de ciudades los comerciantes han
visto negativamente afectadas sus ventas.

Situacin de las ventas en los ltimos

doce meses
(Estudio en puntos de venta)

Hay que considerar que Lima y Arequipa no solo reciben turistas de

recreacin u ocio, sino adems visitantes nacionales y extranjeros que
trabajan en grandes e importantes empresas en considerable proporcin.

49%

Situacin de las ventas en los ltimos doce meses

4%

(Estudio en puntos de venta Por regiones)

11%

36%

LIM

AQP

AYA

HCY

CSC

PUN

3%

50%

8%

10%

Sigue igual

67%

40%

20%

17%

42%

20%

Se ha incrementado

Se han incrementado

Siguen igual

Ha disminuido

23%

10%

70%

75%

58%

60%

No contesta

Han disminuido

No contesta

7%

10%

10%

Porcentaje de incremento o disminucin de las ventas en los ltimos 12 meses

(Estudio en puntos de venta)

Se han incrementado
Han disminuido

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

60%

27%

20%

13%

13%

13%

13%

15%

4%

18%

19%

9%

3%

7%

6%

12%

11

II.

SOBRE LA SITUACIN DE LAS VENTAS EN EL LTIMO AO

Y LAS EXPECTATIVAS DE CORTO PLAZO
Razones del incremento de las ventas

Razones de la disminucin de las ventas

(Solo entre quienes sealan que la venta se increment)

(Solo entre quienes sealan que la venta disminuy)

73%

Mayor ujo turstico

67%

Mayor variedad de productos

33%

Otras respuestas
No contesta

37%

Menor variedad de productos

27%

Precios mas bajos

48%

Precios mas altos

47%

Mayor capacidad adquisitiva

84%

Menor capacidad adquisitiva

5%

Por el clima

21%

Otras respuestas

21%

No contesta

5%

Los empresarios confeccionistas comerciantes sealaron (en las entrevistas en profundidad) que uno de los aspectos que ms afectan las
ventas de las prendas de bra de alpaca, y otros productos artesanales, son las convulsiones sociales (protestas violentas, bloqueo de
carreteras), que son frecuentes en la zona de la Sierra Sur del pas, ya que disminuyen considerablemente el ujo de turistas nacionales y
extranjeros, especialmente en momentos de crisis en que es previsible una disminucin de la cantidad de visitantes del exterior.

12

II.

SOBRE LA SITUACIN DE LAS VENTAS EN EL LTIMO AO

Y LAS EXPECTATIVAS DE CORTO PLAZO

Situacin de las ventas en los prximos

doce meses
(Estudio en puntos de venta)
10%

23%

La mala experiencia con las ventas del ao anterior hacen que los
comerciantes de Ayacucho, Huancayo y Puno tengan perspectivas
pesimistas con respecto a las ventas proyectadas para los prximos 12
meses.
En sentido contrario se observa el comportamiento de los comerciantes de
Lima y Arequipa que tienen mucho optimismo con respecto a las ventas
para el 2012, siendo que ninguno considera que dichas ventas sern
menores que en el ao anterior.
Los comerciantes de Cusco son mas cautos con respecto al futuro
inmediato, pero con una posicin mas optimista que pesimista.

36%

31%

Se incrementar

Seguir igual

No contesta

Disminuir

Situacin de las ventas en los ltimos prximos doce meses

(Estudio en puntos de venta Por regiones)
LIM

AQP

AYA

HCY

CSC

PUN

Se incrementar

53%

70%

20%

8%

25%

Seguir igual

40%

30%

30%

33%

58%

20%

50%

50%

17%

30%

8%

50%

Disminuir
No contesta

13

7%

II.

SOBRE LA SITUACIN DE LAS VENTAS EN EL LTIMO AO

Y LAS EXPECTATIVAS DE CORTO PLAZO

Razones del optimismo con respecto a las ventas

Razones del pesimismo con respecto a las ventas

(Solo entre quienes sealan que la venta se incrementar)

(Solo entre quienes sealan que la venta disminuir)

40%

32%
Falta publicidad

Vendrn ms turistas el 2012

15%

Venden solo calidad

13%

Por las estas que se vienen

Por huelgas

20%

Disminucin de turistas

20%
13%

Publicidad "Cmprale al Per"

10%

Sube la materia prima

Temporada de frio en el exterior

10%

Por crisis mundial

8%

Reconocimiento internacional

10%

Incremento de informalidad

8%

Buen momento econmico

10%

Por el clima

8%

17%

Otras respuestas
No contesta

40%

Otras respuestas

5%

No contesta

5%

Los empresarios confeccionistas comerciantes sealaron (en las entrevistas en profundidad) que uno de los aspectos que ms afectan las
ventas de las prendas de bra de alpaca, y otros productos artesanales, son las convulsiones sociales (protestas violentas, bloqueo de
carreteras), que son frecuentes en la zona de la Sierra Sur del pas, ya que disminuyen considerablemente el ujo de turistas nacionales y
extranjeros, especialmente en momentos de crisis en que es previsible una disminucin de la cantidad de visitantes del exterior.

14

II.

SOBRE LA SITUACIN DE LAS VENTAS EN EL LTIMO AO

Y LAS EXPECTATIVAS DE CORTO PLAZO
Principales problemas de los comerciantes

Atributos para enfrentar a la competencia

(Estudio de comerciantes)

(Estudio de comerciantes)

Precios de la competencia/
competencia informal

72%

Falta de capital/ falta de

nanciamiento

28%

Sistema de pago de los

proveedores

26%

27%

Garanta sobre los productos/

9%

Pago con tarjeta de crdito/ dbito

6%

Espacio en el negocio/ local amplio

2%

Orientacin sobre la calidad de los

1%

Colores de temporada/ colores de

1%

Prestigio

23%

Ninguno

53%

Precios mas bajos/ mejores precios

15%

Problemas de reposicin de stocks

59%

Calidad de la mercadera que ofrece

40%

Abuso de autoridades de control

comercial/ tributario

Ninguno
No contesta

66%

Buen trato al cliente/ atencin de

Falta de poder adquisitivo de la

gente/ crisis econmica

Conictos sociales

70%

Variedad de productos y marcas

83%

9%
No contesta

15

1%
4%
7%

III. SOBRE LA COMPRA/ VENTA DE PRENDAS DE ALPACA EN GENERAL

Sudamrica

Compradores segn procedencia

(Estudio con compradores en puntos de venta)
Sudamerica

40%

Europa

29%

Norteamerica

42%

58%
Asia

Peruanos

24%
3%

Centroamerica

2%

Oceania

2%

Argentina
Chile
Brasil
Bolivia
Otros pases
Europa

Espaa
Holanda
Italia
Blgica
Alemania
Noruega
Francia
Otros pases
Norteamrica

EE.UU.
Mxico
Canad

Extranjeros

Asia
NOTA: Los resultados corresponden al mes de diciembre y se reere a personas que compraron prendas de alpaca en
puntos de venta de la muestra

16

Japn
Otros pases

III. SOBRE LA COMPRA/ VENTA DE PRENDAS DE ALPACA EN GENERAL

Compradores extranjeros con mayor disposicin de gasto
segn procedencia
(Estudio de compradores en puntos de venta)

75%

59%

39%
34%

22%

19%

16%
10%
6%

5%

17

4%

4%

2%

1%

1%

1%

1%

III. SOBRE LA COMPRA/ VENTA DE PRENDAS DE ALPACA EN GENERAL

Colores predominantes segn las tendencias de la moda para prendas de bra de alpaca
(Estudio de comerciantes)

Para caballeros

Para damas
46%

Negro

29%

Marrn

13%

Fucsia

20%

Gris

17%

Rosado

24%

Plomo

18%

Blanco

27%

Azul

21%

Rojo

12%

Negro

Blanco

15%

Anaranjado

Beige

15%

Verde/ verde petrleo

9%

Beige

9%

9%

Colores oscuros

11%

Natural

7%

Gris

9%

Rojo

7%

Amarillo

9%

Morado

9%

Caf
No sabe/ no contesta

6%
3%

No sabe/ no contesta

18

4%

III. SOBRE LA COMPRA/ VENTA DE PRENDAS DE ALPACA EN GENERAL

Marcas y productos de mayor demanda
(Estudio de comerciantes)
Las 10 marcas principales
Diseos de mayor demanda
33%
33%

Sin marca de Puno

Alpaca Camargo

25%
25%

Incalpaca/ Tumi/ Inca Tops

25%
22%
13%
12%

Itesa
Puchica

7%
7%

Alpaca Beb

7%
6%

Ayacucho Textiles
Baby Rabit

7%

Classics

6%
4%

Alpaca Andina

6%
4%

LIM

AQP

AYA

HCY

CSC

PUN

Con motivos incaicos

59%

80%

30%

60%

42%

83%

50%

Color entero

24%

10%

40%

30%

25%

17%

30%

Rayadas

9%

3%

20%

10%

17%

10%

No sabe/ no contesta

7%

7%

10%

17%

10%

Materiales de mayor demanda

6%
6%

4%

TOTAL

TOTAL

LIM

AQP

AYA

HCY

CSC

PUN

Mezclas

57%

83%

40%

60%

42%

58%

50%

Alpaca 100%

33%

10%

40%

40%

33%

33%

50%

No sabe/ no contesta

10%

7%

20%

17%

8%

En el estudio cualitativo se mencion que si se desea ampliar el

mercado interno y externo, y masicarlo, sera conveniente
elaborar diseos con colores de moda, que se puedan usar en el
trabajo y en compromisos sociales. En Arequipa existe una fuerte
tendencia en ese sentido.

Marcas que comercializan

Marcas que ms venden

19

III. SOBRE LA COMPRA/ VENTA DE PRENDAS DE ALPACA EN GENERAL

Sobre los comportamientos diferenciados por tipo de cliente
(Estudio de comerciantes)
Hombres

Mujeres

Extranj.

Nacional

Buscan prendas de calidad y pagan precios mas elevados

46%

37%

Buscan prendas de calidad y pagan precios mas elevados

57%

20%

Buscan prendas de regular calidad a precios intermedios

47%

44%

Buscan prendas de regular calidad a precios intermedios

35%

69%

Buscan prendas de bajo precio relativizando la calidad

17%

41%

Buscan prendas de bajo precio relativizando la calidad

23%

38%

Hombres

Mujeres

Extranj.

Nacional

Buscan prendas de color entero

72%

25%

Buscan prendas de color entero

33%

Buscan prendas con motivos pero poco recargados

34%

57%

Buscan prendas con motivos pero poco recargados

Buscan prendas con motivos muy recargados

13%

28%

Buscan prendas con motivos muy recargados

51%
51%

59%
42%

Total mltiple

9%

Total mltiple
Hombre

Mujer

Ambos

Nc

Quin se ja mas en el precio

10%

51%

38%

1%

Quin adquiere mas prendas de moda

31%

35%

27%

Quin inuye en decisin (en pareja)

14%

53%

Qu grupo compone la mayora de clientes

11%

Quin se afecta ms por descuentos/ ofertas

9%

Extranj.

Nacional

Ambos

Nc

Quin se ja mas en el precio

24%

46%

30%

7%

Quin adquiere mas prendas de alpaca 100%

73%

14%

11%

2%

32%

1%

Quin se siente ms inuido por la pareja

8%

43%

48%

1%

24%

65%

Qu grupo compone la mayora de clientes

38%

31%

31%

53%

34%

4%

Quin se afecta ms por descuentos/ ofertas

12%

51%

36%

1%

Total 100%

Total 100%

20

III. SOBRE LA COMPRA/ VENTA DE PRENDAS DE ALPACA EN GENERAL

Tipos de prendas ms compradas en las tiendas

- Estudio de compradores 54%

Chompas

17%
41%

Chalinas

24%
29%

Gorros/ chullos

34%
27%

Guantes

Chalecos

Capas

Otros productos

Tipos de prendas mas posedas en los

hogares peruanos

21%

6%
8%
6%
6%

TOTAL

Hombres

Mujeres

Chompas

70%

74%

67%

Chalinas

30%

26%

33%

Sacos/ sacones

13%

13%

14%

Chalecos

11%

16%

7%

Capas

7%

1%

11%

Otras prendas

11%

9%

12%

Poco menos de la mitad de los encuestados

(compradores) adquieren prendas en dos o tres tiendas,
en mayor proporcin al tratarse de compradores
nacionales.

16%
10%

Las ciudades en que los compradores adquirieron la

mayor cantidad de sus prendas son Lima, Cusco y Puno
(Extranjeros: Cusco y Puno Nacionales: Lima, Cusco y
Puno).

Productos comprados en la tienda (muestra)

Otros productos comprados en el Per

21

III. SOBRE LA COMPRA/ VENTA DE PRENDAS DE ALPACA EN GENERAL

Informacin/ motivacin para la compra

(Estudio de compradores)

Usos de las prendas adquiridas

(Estudio de compradores)
45%

Pasaba y le gust una prenda

Recomendacin en el hospedaje

Lo motiv y llev el gua

Figura en su gua de viaje

Recomendacin del entorno

Otras motivaciones

Extranjeros

12%

1%

9%

Lleva para obsequiar

33%

Para ambas situaciones

No contesta

8%

2%

0%

68%

12%

1%

51%
56%

Solo para uso personal

16%
26%

38%

2%
2%

Extranjeros

Nacionales

9%

Aquellos que llevan ms prendas para obsequiar son

los norteamericanos, los asiticos (hasta 7 de cada 10)
y los compradores nacionales.

9%

Aquellos que menos llevan para obsequiar son los

turistas sudamericanos.
Hasta 6 mujeres de cada 10 compra prendas pensando
en obsequiarlas, mientras que en el caso de los
hombres la proporcin mxima es de 4 de cada 10.

Nacionales

22

III. SOBRE LA COMPRA/ VENTA DE PRENDAS DE ALPACA EN GENERAL

Sobre los montos gastados por los compradores

(Estudio de compradores)
Monto mximo registrado en
compras de clientes nacionales :

Montos gastados por los compradores

(En los puntos de venta de la muestra)

S/. 700,00

54%

Hasta S/. 100,00

Monto mximo registrado en

compras de clientes extranjeros :

S/. 1 500,00

18%

De S/. 101,00 a S/. 200,00

Sobre los montos gastados por los compradores

(Por procedencia del cliente En nuevos soles)

10%
6%

De S/. 201,00 a S/. 300,00

Media

Mediana

Moda

TOTAL

161

90

80

Extranjeros

193

100

80/ 200

Nacionales

117

85

80

Media

Mediana

Moda

Amrica del Sur

165

80

80

Amrica del Norte

226

150

100/ 400

Europa

226

120

300

Asia

167

180

180/ 200

De S/. 301,00 a S/. 400,00

De S/, 401,00 a S/. 500,00
De S/. 501,00 a S/. 1 000,00
De S/. 1 001,00 a S/. 1 500,00

8%

1%

2%
1%
1%

6%

2%
0%

Extranjeros

23

29%

Nacionales

62%

III. SOBRE LA COMPRA/ VENTA DE PRENDAS DE ALPACA EN GENERAL

Predisposicin de comprar prendas de
alpaca antes de iniciar su viaje

Compras para uso personal y para

negocio

(Estudio de compradores)

(Estudio de compradores)

72%
78%

59%
53%
44% 44%

32%

56%

44%

3%

8%

7% 7%4%

12%
8%
0%

8% 8%
4%
Europeos

Asiticos

Europeos

Norteamericanos

0%

12%

Norteamericanos

2%

12%
6%
4%

Sudamericanos

9%

16%

Nacionales

12%

Sudamericanos

56%

44%

Extranjeros

16%

Nacionales

80%

31%

26%

Extranjeros

80%

Venan dispuestos a comprarlas

Solo para su uso u obsequio

Se les ocurri comprar en el lugar de destino

Lleva para vender en su lugar de residencia

No contesta

Para ambas situaciones

No contesta

24

0% 0%
Asiticos

42% 42%

82%

77%

IV. EVALUACIN DE ALGUNOS ASPECTOS DE LOS COMERCIANTES

POR PARTE DE LOS COMPRADORES

Calicacin de algunos aspectos de los comerciantes por parte de los compradores

(Estudio de compradores)

CALIDAD DE LAS PRENDAS

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala

Nc

Compradores extranjeros

38%

50%

7%

5%

Compradores nacionales

21%

66%

9%

3%

1%

DISEOS DE LAS PRENDAS

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala

Nc

Compradores extranjeros

42%

46%

11%

1%

Compradores nacionales

14%

61%

21%

1%

3%

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala

Nc

Compradores extranjeros

17%

68%

14%

1%

Compradores nacionales

5%

45%

40%

7%

3%

PRESENTACION DEL PUNTO DE VENTA

25

IV. EVALUACIN DE ALGUNOS ASPECTOS DE LOS COMERCIANTES

POR PARTE DE LOS COMPRADORES

Calicacin de algunos aspectos de los comerciantes por parte de los compradores

(Estudio de compradores)

CALIDAD DE LA ATENCION

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala

Nc

Compradores extranjeros

23%

64%

12%

1%

Compradores nacionales

9%

35%

54%

2%

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala

Nc

Compradores extranjeros

11%

55%

23%

5%

2%

4%

Compradores nacionales

7%

22%

34%

17%

3%

17%

PROMOCION DE GUIAS/ HOSPEDAJE

26

V.

SUGERENCIAS DEL COMPRADOR PARA ELEVAR LAS VENTAS DE LAS

PRENDAS DE FIBRA DE ALPACA
Sugerencias de los compradores para elevar las ventas de las prendas de bra de alpaca
(Estudio de compradores)
18%

Publicidad (revistas/ TV)

17%

16%

Colores ms modernos/ elegantes/ vivos

7%

Innovacin de diseos/ nuevos/ originales

25%

Buena atencin/ buen trato/ amabilidad

10%

Promociones/ ofertas

10%

Precios mas bajos/ mas baratos

3%

Ofrecer productos de calidad

3%

Decoracin/ mejora de puntos de venta

20%
19%

25%
17%

2%

Extranjeros

21%
8%
8%

Mas variedad de prendas

Mas tiendas/ mas establecimientos

5%

Catlogos/ folletos

1%

Ms tallas

1%

Ofrecer mas informacin

1%

Otras sugerencias

40%

7%

5%
5%
4%
12%

27

21%

Nacionales

VI. ALGUNOS DATOS SOBRE LAS PRENDAS DE ALPACA

EN EL PAS DE RESIDENCIA DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS
Percepcin sobre la demanda de prendas de alpaca
en su pas

Percepcin sobre la dicultad para conseguir

prendas de alpaca en su pas

(Solo turistas extranjeros)

(Solo turistas extranjeros)

19%

19%

13%

40%

Alta demanda

Regular demanda

38%

30%

41%

Baja demanda

Fcil

Regular

Difcil

No sabe

Percepcin sobre la diferencia de precios de prendas

de alpaca con respecto al Per
(Solo turistas extranjeros)
TOTAL

Sudamrica

Norteamrica

Europa

Asia

10% mas caro

4%

7%

4%

20% mas caro

23%

32%

28%

8%

11%

30% mas caro

23%

17%

32%

27%

11%

40% mas caro

10%

8%

8%

21%

50% mas caro

11%

2%

4%

16%

56%

Mas del 100% mas caro

5%

4%

12%

No sabe

24%

30%

24%

16%

22%

28

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS DEL ESTUDIO CUALITATIVO

Con respecto al enfoque para las mejoras en el Sector

Dentro de los procesos que conforman la cadena de valor existe un considerable desnivel de capacidades, por
lo que se observan procesos de gran problemtica y desarrollo incipiente y otros de alto desarrollo (del sector industrial) aunque con pocos protagonistas.
Con respecto al desarrollo de la comercializacin
En el mercado interno existe alta incidencia de parte de los guas tursticos para motivar el consumo hacia
ciertos establecimientos, no necesariamente formales ni responsables en el cumplimiento de lo que se ofrece a la
clientela.

29

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS DEL ESTUDIO CUALITATIVO

Con respecto al mercado local
39% de los encuestados en el pas sealan que poseen prendas de alpaca en sus hogares para uso de los miembros de la
familia ( entre 2 y 3 personas por hogar), principalmente en las zonas de bajas temperaturas, tales como Arequipa, Cusco, Ayacucho
y Huancayo. Lima y Trujillo son otras ciudades donde se registra un considerable uso de prendas de fibra de alpaca por considerarla
una prenda de calidad.
En Puno, a pesar de su clima fro, el porcentaje de posesin de estas prendas es del 33 %, debido al alto precio de estos
productos.
Los comercializadores indican que casi la mitad de sus clientes son peruanos, proporcin que se incrementara si se desarrollan prendas con diseos de moda, elegantes y para uso cotidiano (para trabajo o compromisos sociales).
Se debera buscar el incremento del consumo nacional de prendas de fibra de alpaca, en un trabajo focalizado, de expansin
paulatina, el cual se debe iniciar en la ciudad de Lima que concentra la mayor cantidad de poblacin del pas y de los ms altos niveles de ingresos econmicos.
De igual manera como los grandes almacenes privados (Saga, Ripley, Topy Top) realizan campaas para motivar a los clientes
potenciales, se deberan utilizar piezas publicitarias e informativas que generen el deseo por adquirir este tipo de prendas (paneles,
afiches, avisos en medios, entre otros).
Con las experiencias adquiridas en Lima, se plantearan y desarrollaran acciones efectivas para elevar el consumo en otras
ciudades del pas ( de las ms pobladas a las menos pobladas).
Con respecto a la evolucin del mercado
Segn la mayora de comerciantes sus ventas en los ltimos 12 meses han disminuido con respecto al periodo anterior, mientras que los empresarios industriales / confeccionistas sealan un incremento en la participacin del mercado interno en sus ventas.
Este hecho se estara debiendo, en buena medida, a un crecimiento del numero de establecimientos en el mbito nacional
(principalmente Lima y Cusco) y a las disminuciones del flujo turstico nacional y extranjero por problemas de conflictos.
Arequipa es la Ciudad donde se obtuvieron mejores resultados en las ventas durante el periodo 2011. Es una Ciudad en
crecimiento sostenido comercialmente, es el mbito en el que se muestra ms optimismo con respecto a la expectativa de ventas
para los prximos 12 meses, seguido por la ciudad de Lima.

30

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS DEL ESTUDIO CUALITATIVO

Con respecto a la motivacin de Compra

Aproximadamente un 80 % de los turistas nacionales y extranjeros se informan y motivan para comprar prendas de fibra de
alpaca por datos recibidos en los hospedajes o por sus recorridos en establecimientos comerciales de la ciudad destino. No existe
un sistema planificado, uniforme y controlado de promocin del consumo de este tipo de productos.
1 de cada 10 turistas (principalmente extranjeros) es orientado en sus compras por el Gua Turstico que contrata para su
recorrido por la ciudad. Estos guas direccionan a los compradores hacia los establecimientos que mayores comisiones les ofrezcan,
sin importar las condiciones del servicio ni la calidad de los productos.
Sistemas audiovisuales de promocin de productos peruanos y material grfico en cada habitacin de los hospedajes en las
ciudades destino, entre otros esfuerzos promocionales y publicitarios, podran motivar a los visitantes a realizar compras no pensadas.
Sistemas de redes de mercados tales como las de productos de belleza, ropa interior, utensilios para cocina, etc., podran
lograr un incremento del consumo interno, siempre que se lancen al mercado diseos modernos, elegantes y de uso cotidiano
(para el trabajo ejecutivo o reuniones sociales).
Organizar y asociar a los comerciantes para inversiones publicitarias conjuntas permitira dinamizar el mercado a bajo costo
para cada integrante del grupo.

31

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS DEL ESTUDIO CUALITATIVO

Con respecto al enfoque del negocio
La concepcin mayoritaria de la poblacin asocia prendas de fibra de alpaca con motivos incaicos (como producto artesanal) y, por tanto, es lo que ms se disea y se vende. La mayora de diseos apuntan al mercado turstico extranjero.
Si alguna persona piensa en comprar una prenda de alpaca, lo primero que se le vendra a la mente es concurrir a una feria
artesanal, pues all encontrar la mayor oferta del mercado.
Aquellos que compran prendas de fibra de alpaca dicen que lo hacen porque abriga bien, por ser un producto de calidad.
Sus principales aspectos negativos son que pica/ocasiona reacciones alrgicas.
El mercado turstico, sea de visitantes nacionales o extranjeros, seguir comprando prendas con diseos incaicos, por tanto,
hay que focalizarse en desarrollar nuevos mercados que se sustenten en la calidad del producto y su caractersticas de abrigo u
otro atributo motivacional; un mercado por la concepcin de alto precio est en disposicin y capacidad de pago por los beneficios de la prenda.
En estos momentos existe un incremento en la venta deportivas, asociadas a la marca, cuyos productos tienen precios mas
elevados que las prendas de alpaca. Este hecho ocurre por un trabajo sostenido de marketing, basado en el desarrollo de imagen
de marcas, lo que seala el camino a seguir.
Con respecto al impulso hacia nuevos mercados
Una considerable proporcin del mercado interno prefiere las prendas de fibra de alpaca de color entero o con motivos
poco recargados, principalmente en el sector masculino.
La gama de colores de cada coleccin deben adecuarse a las exigencias de la moda, para lo cual hay que estar monitoreando permanentemente las tendencias del mercado.
Las prendas de fibra de alpaca mas usadas por el hombre son chompas cerradas y abiertas, chalecos, mientras que las mujeres orientan su preferencia mayoritaria hacia chompas, chalinas y capas o sacones.
Alrededor de la mitad de los compradores seala que compra prendas de fibra de alpaca para obsequiar a gente de su
entorno. Las caractersticas de calidad y precio que se le asignan a este producto lo convierte en un preciado artculo para alguien
que recibe un obsequio de este tipo (imagen y mensaje del que obsequia).

32

CONALPACA

Ministerio de la Produccin PRODUCE

Direccin General de Industria
Calle Uno Oeste N 060 Urbanizacin Crpac, San Isidro Lima 27 Per
Central telefnica : 616 - 2222
www.produce.gob.pe