El Mercado de La Generación Eléctrica en Nigeria Dic 2013 ICEX

El mercado
de la generacin
elctrica
en Nigeria
Diciembre 2013
Este estudio ha sido realizado por
Pablo Rodrguez, bajo la supervisin de la
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa en Lagos
EL MERCADO DE LA GENERACIN ELCTRICA EN NIGERIA
NDICE
1.
RESUMEN EJECUTIVO
2.
DEFINICIN DEL SECTOR
3.
OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES
1. Anlisis cuantitativo
1.1. Tamao de la oferta
1.2. Anlisis de los componentes de la oferta
8
8
10
4.
DEMANDA
15
5.
PRECIOS
17
1. Plantas de gas
18
2. Plantas de carbn
19
3. Energas renovables
21
4. Precio del gas
23
5. Generacin proyectada
23
6. Supuestos econmicos y financieros

6.1. Inflacin
6.2. Tipo de cambio
6.3. Costo de Capital Promedio Ponderado (CCPP)
23
23
24
24
7. Tarifas de Generacin segn la fuente energtica
27
6.
PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
31
7.
CANALES DE DISTRIBUCIN
32
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
36
9.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
37
10. OPORTUNIDADES
39

de la Embajada de Espaa
en Lagos
11. INFORMACIN PRCTICA
40
1. Ferias y conferencias
40
2. Consejos tiles
40
3. Cmo hacer negocios en Nigeria
41
4. Direcciones de inters
42
12. ANEXO: SIGLAS
44

en Lagos
1.
RESUMEN EJECUTIVO
Nigeria cuenta con una enorme cantidad de recursos naturales en forma de gas, agua y recursos
minerales. Sin embargo, el pas es altamente deficiente en el aspecto energtico. El consumo de
electricidad per cpita es de slo 136 KWh, muy por debajo de sus vecinos menos privilegiados
como Ghana o Costa de Marfil, con consumos medios de 309 KWh y 174 KWh respectivamente.
Los ciudadanos nigerianos se ven obligados a enfrentarse a periodos muy severos de escasez de
combustible y deben hacer largas colas en sus estaciones de servicio para llenar los depsitos,
aun cuando su pas contribuye significativamente a la produccin de crudo mundial. El hecho de
que sus habitantes no sean capaces de disfrutar de los beneficios de la riqueza de su pas es una
clsica paradoja del subdesarrollo. Esta situacin entraa un complejo desafo para el Gobierno
Federal nigeriano y pone en duda muchas de las polticas econmicas llevadas a cabo hasta el
momento.
La decadencia de la red elctrica nigeriana se debe a varios factores, entre los que se incluye una
dbil gobernanza, escasas capacidades institucionales, inversiones equivocadas para afrontar la
situacin de caresta constante y una errnea poltica de precios. Los cambios en la Administracin han contribuido, asimismo, a la ralentizacin de las reformas y a los abruptos cambios de
polticas energticas, lo cual no ha permitido llevar a cabo un desarrollo coherente que ayude a la
industria elctrica a florecer.
El actual Presidente de la Nacin, Goodluck Jonathan, ha puesto la reforma elctrica entre las
prioridades de su Administracin, y son las medidas que ha ido tomando en los ltimos aos las
que, para bien o para mal, darn forma a lo que podr convertirse en una industria muy prometedora y en el motor de la economa nigeriana.
Entre las polticas tomadas en los ltimos aos para impulsar el desarrollo de la industria destacan: la privatizacin de los activos nacionales relativos a la generacin y distribucin elctrica
(hasta febrero de 2013 pertenecientes a la PHCN), as como la concesin de la gestin de la
transmisin a una empresa privada de reconocido prestigio internacional (Manitoba Hydro International1); el ajuste de la poltica de precios para que se adapte mejor tanto a las necesidades de la
industria como al poder adquisitivo y voluntad de pago de los consumidores finales; y el apoyo a
la implantacin de nuevos proyectos de energas renovables, con las limitaciones inherentes a un
pas con depauperadas infraestructuras, donde el coste de generacin de un MWh es infinitamen1
http://www.mhi.ca/

en Lagos
te mayor mediante energas limpias que a travs de los recursos fsiles de extraccin nacional,
especialmente el gas natural.
Como respuesta a la esperada privatizacin del sector elctrico, varias empresas privadas se han
lanzado a la compra, en diversas modalidades, de plantas generadoras y compaas de distribucin, pasando a ser las herederas de la desbancada PHCN. Al mismo tiempo, nuevos emprendedores han tomado parte en el sector mediante la construccin de nuevas plantas, siendo as considerados como nuevos entrantes, que estarn sujetos a regulaciones especficas. En ambos casos, un contenido local mnimo del 51% ser exigido para participar en proyectos de energa.
Para asegurar la capacidad de cobro de las empresas generadoras y motivar la inversin directa,
la NERC ha creado una institucin estatal que actuar de puente entre stas y las distribuidoras
(DISCOS), que adquirir la energa al por mayor y contar con una Garanta de Riesgo Parcial del
Banco Mundial. Esta entidad debera desaparecer una vez el mercado madure y las DISCOS adquieran la solvencia suficiente para garantizar el correcto funcionamiento de la industria.
En este panorama de constante evolucin e inestabilidad surgen nuevas oportunidades de inversin, aunque no exentas de importantes riesgos. El pas sigue puntuando muy bajo en el ranquin
del Doing Business del Banco Mundial, con puntos decisivos como la corrupcin endmica o la
falta de infraestructuras apropiadas como grandes barreras. Por otro lado, la poltica proteccionista que impide a las empresas extranjeras participar en algunas actividades en solitario crea ineficiencias, ya que la falta de entendimiento y de confianza entre los miembros de estas alianzas forzadas ralentiza el avance de los proyectos y complica el entramado gestor necesario para llevar a
cabo sus operaciones locales cotidianas. Como respuesta a estas regulaciones, creadas para motivar el avance de la industria y del saber hacer nacionales, muchos abusos se han llevado a cabo
y el trfico de influencias se ha interpuesto entre el correcto avance de estos sectores y la intervencin internacional experta.
A pesar de las debilidades intrnsecas del mercado nigeriano, el futuro de su industria elctrica es
muy prometedor. La participacin privada en la que han tomado parte importantes empresas multinacionales se presenta como una respuesta muy acertada a la falta de capacidad de gestin
demostrada por las agencias gubernamentales, y es de suponer que la necesidad de crear un
mercado desarrollado y rentable motive iniciativas de reforma apoyadas por planes de ayuda al
inversor desde el Gobierno Central. Existen grandes capitales nacionales que estn interesados
en la inversin en la industria energtica, pero pocos cuentan con la experiencia o el talento suficientes como para llevar a cabo estos proyectos sin un respaldo profesional. Ser ste, por tanto,
un importante hueco a llenar por empresas de ingeniera y gestin de activos energticos que decidan asumir los riesgos de hacer negocios en Nigeria y competir en una industria, si bien subdesarrollada, con una proyeccin inusitada para las prximas dcadas.

en Lagos
2.
DEFINICIN DEL SECTOR
El sector energtico en Nigeria ha adolecido, tradicionalmente, de varias y profundas debilidades

entre las que se cuentan la baja capacidad de generacin energtica, las continuas prdidas de
corriente y los picos de tensin. La ineptitud en la gestin del operador local, PHCN, heredero de
la desfasada NEPA, ha contribuido en gran medida a la ineficiencia del sector. Otras causas patentes de la decadencia de la generacin y distribucin energtica en el pas son la falta de presupuesto, el mal mantenimiento de las instalaciones y la corrupcin institucional. Segn la NERC,
los desafos ms relevantes a los que la industria debe enfrentarse de momento pueden resumirse
en los siguientes puntos:
-
Aguda escasez en la capacidad de generacin;
Escasez del gas natural;
Limitaciones e insuficiencias en la transmisin;
Falta de participacin del sector privado;
Mix de generacin inadecuado (falta de energas renovables);
Inaceptables prdidas tcnicas y no tcnicas;
Excesivos costes financieros para el sector de la distribucin.
El Gobierno Federal, ante la situacin de extrema caresta elctrica del pas inici, en 20052, un
proceso de privatizacin y desregulacin del sector energtico que culmin con la venta de las
ltimas plantas nacionales en 2013. Con motivo de esta privatizacin, numerosos proyectos de
construccin de plantas energticas y de soluciones off grid han sido planteados para paliar la
enorme deficiencia que ha ido soportando el pas desde hace dcadas, aunque pocos han sido
acometidos hasta ahora.
En la actualidad, y de acuerdo con los datos gubernamentales, la capacidad total instalada en el
pas es de 6.852 MW, con una produccin real de unos 3.800 MW. Nigeria tiene construidas 11
plantas trmicas y 3 plantas hidroelctricas, todas operando por debajo de su capacidad instalada.
2 La EPSRA en 2005 elimina el monopolio de NEPA sobre el sector y la divide en distintas empresas de generacin,
transmisin y distribucin elctrica. Tambin abre un marco para la privatizacin y liberalizacin del suministro
elctrico con vistas a la mejora de su competitividad y eficiencia.

en Lagos
En 2004 se lanz el proyecto NIPP (National Integrated Power Project), supervisado por la
UNDPHC, para mejorar el suministro de energa mediante la puesta en marcha de proyectos llave
en mano de generacin y distribucin de energa, pero estos proyectos continan en fase de planificacin. Tras la ltima ronda de privatizaciones, varias empresas han empezado a mostrar inters por la participacin en la construccin de algunas de las plantas proyectadas, para lo que
han buscado empresas de ingeniera y gestin de plantas de energa con experiencia. Debido a la
falta de ingenieras especializadas en Nigeria, estas empresas han sido buscadas siempre fuera
del pas.
El Gobierno Federal tiene proyectado alcanzar una generacin de 10.000 MW para 2014 y de
20.000 MW para 20163, lo cual no parece muy viable si se tienen en cuenta los escasos avances
llevados a cabo en los ltimos aos. Una Hoja de Ruta para la Reforma del Sector Elctrico ha sido publicada en agosto de 2010 detallando los objetivos y los pasos previstos para llevar a cabo
la total privatizacin de la generacin y distribucin elctrica en todo el pas.
Los objetivos pueden verse en la Hoja de Ruta de la Reforma Energtica aqu:

http://nigeriapowerreform.org/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=171

en Lagos
3.
OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamao de la oferta
Siguiendo las instrucciones de la EPSRA, los activos, responsabilidades y funciones del la PHCN
fueron transferidos a 19 empresas sucesoras que incluyen: 7 compaas generadoras, 1 compaa de transmisin y 11 compaas de distribucin. Las compaas sucesoras deben poseer licencias extendidas por la NERC en la fecha de transferencia especificada en sus respectivas rdenes
Grf. III.1. Consumo total de energa en Nigeria,
2010
Gas natural
6%
Hidroelctrica
1%
Petrleo
9%
Biomasa tradicional y
desechos
84%
de transferencia. Las compaas sucesoras deben solicitar en los siguientes seis meses sus licencias regulares de acuerdo con el Apartado IV de la EPSRA. Hasta el momento, estas compaas

en Lagos
no han alcanzado su completa independencia, y una Unidad de Enlace est ocupndose de coordinar sus actividades hasta su completa privatizacin.
Las fuentes de energa ms utilizadas son la biomasa tradicional y los desechos, como puede verse en el grfico III.1., que representan un 82% del total de la energa consumida en Nigeria durante el ao 2010. Esta cifra tan alta se refiere al uso de biomasa para cocinar, principalmente en las
reas rurales. Segn los datos de la IEA para 2009, la tasa de electrificacin de Nigeria era de un
50%, dejando a unos 76 millones de personas sin acceso a la red.
Grf. III.2. Produccin y consumo elctrico

(2008-2012)
Produccin: -8,96%
Consumo: +14,95%
La capacidad total de generacin en Nigeria a da de hoy es de unos 3.800 MW. Como se observa
en el Grfico III.2, la generacin elctrica de Nigeria en los ltimos aos ha seguido una tendencia
decreciente, con una disminucin de casi el nueve por ciento desde 2008. Estos mismos datos reflejan un aumento en la demanda del 15%, el cual puede explicarse por la mejora de las infraestructuras de transmisin desde el ao de referencia.
Del total de generacin elctrica en Nigeria, sobre un 67,1% proviene de plantas trmicas y, el
32,9% restante, de plantas hidroelctricas. El pas no cuenta, en estos momentos, con una cifra
relevante de generacin energtica a travs de energa solar ni elica y no tiene plantas nucleares.
La mayora de los proyectos de energas renovables llevados a cabo en estos momentos en el
pas se tratan de soluciones off-grid.
Una lista completa y actualizada de los herederos de la PHCN puede hallarse en la web de la
NERC (http://www.nercng.org).

en Lagos
1.2. Anlisis de los componentes de la oferta

Compaas de generacin elctrica (Gencos e IPP)
Tras la privatizacin de la PHCN se establecieron siete empresas en las instalaciones de la antigua agencia estatal. Las siete empresas principales son Egbin Power Plc, Ughelli Power Plc, Afam
Power Plc, Sapele Power Plc, Kainji Hydro Electric Plc, Jebba Hydro Electric Plc y Shiroro Hydro
Electric Plc.
Por otro lado, una serie de productores independientes4 (IPP por sus siglas en ingls) hicieron su
aparicin, los principales de los cuales generaron, en 2012, un 25% del total producido en el pas.
La introduccin de los IPP ha sido gradual pero, de acuerdo con la Hoja de Ruta de la Administracin Jonathan, el componente privado de la oferta energtica se multiplicar por dos en menos de
cinco aos. Las tres mayores IPP del pas son Enron/AES, Okpai y Afam VI.
Enron fue la primera que naci, tras la modernizacin de la legislacin en 1998 que permita la
participacin privada en el sector, aunque el proceso de adjudicacin del contrato en BOT de su
planta de gas natural fue muy irregular. En 2000 el proyecto fue transferido a AES Inc Virgina USA
y la planta, con una capacidad de 270 MW, ha estado activa desde 2001.
Ese mismo ao, la entonces NEPA abri un concurso para la construccin en BOO (Build-OwnOperate) de una planta de ciclo combinado de 480 MW, por la que compitieron una serie de compaas pre-cualificadas entre las que se incluan Shell, ExxonMobil, Total, Chevron y Agip. Un
consorcio compuesto por la NNPC (60%), Nigerian Agip Oil Company (20%) y la Phillips Oil Company (20%) present la oferta ganadora. Ntese que, segn el comunicado de la NERC en 2012,
no hubo una licitacin per se. El Gobierno Federal/NNPC simplemente lleg a un acuerdo con las
empresas petrolferas internacionales para construir la planta de energa a travs de esa Joint
Venture. As naci Okpai.
Al igual que con Okpai, el desarrollo de Afam VI fue debido a los persistentes cortes de corriente y
a la poltica de reduccin de la quema de gases de 2001. El proyecto, que empez a funcionar en
2008, consisti en dos operaciones: el reacondicionamiento de la planta de 270MW ya existente
(Afam V) en condiciones AOO (Aquire-Operate-Own) y la adicin de 624 MW (Afam VI) bajo un
contrato en BOO. Las compaas invitadas al concurso fueron Agip, ExxonMobil, Total y Chevron.
Shell Petroleum Development Corporation (SPDC) fue seleccionada como la Joint Venture del
consorcio participado por la NNPC (55%), Shell (30%), Elf (Total) (10%) y Agip (5%). El coste total
del proyecto se estim en unos 540 millones de dlares americanos.
Aunque en la actualidad Okpai y Afam VI son los nicos IPP formados mediante Joint Ventures
con petroleras internacionales, es importante tener en cuenta que, a partir de 2006, el Ministerio
de Recursos Petrolferos anunci planes para la construccin de seis proyectos adicionales similares que sumaran un total de 4.000 MW ms para 2008. Estos proyectos los llev la NNPC en
colaboracin con Agip, Shell, ExxonMobil, Total y Chevron. Ninguno de estos proyectos se materializ, al igual que ocurri con los grandes IPP o las plantas estatales que se haban proyectado
para alcanzar, para finales de 2010, una capacidad total de 21.000 MW.
En la Tabla III.1 se puede apreciar cmo est distribuida la capacidad instalada en el pas hasta el
da de hoy, teniendo en cuenta algunos de los proyectos ms inminentes.
4
NERC ha tramitado al menos 32 licencias de generacin a productores independientes. Puede verse en

http://nigeriasystemoperator.org/planning/interregional y en el peridico BuisnesDay del 12 de marzo de 2012.
10

en Lagos
Tabla.
Tabla. III
III.1. Relacin de centrales elctricas en Nigeria
III.1.1. Plantas de combustibles fsiles
Planta
Regin
Tipo de
planta
Capacidad
instalada
Estado actual
Ao de conscon struccin
AES Barge
Egbin
TGCS5
270 MW
Operativa
2001
Aba Power
Station
Aba
TGCS
140 MW
Operativa
2012
Afam IV-V
Power Station
Afam
TGCS
726 MW
Parcialmente
operativa
1982 (Afam IV)-
Afam VI Power Station
Afam
Alaoji Power
Station(NIPP)
Abia State
Rivers State
2002 (Afam V)
TGCC6
624 MW
Operativa
2010
Abia state
TGCC
1074 MW
Parcialmente
operativa
2012-2015
Calabar Power Station(NIPP)
Calabar
TGCS
561 MW
En construccin
2014
Egbema Power Station(NIPP)
Imo State
TGCS
338 MW
En construccin
2012-2013
Egbin Thermal
Power Station
Egbin
Turbina de
gas
1320 MW
Parcialmente
operativa
1985-1986
Geregu I Power Station
Geregu
TGCS
414 MW
Desconocida
2007
TGCS
434 MW
Operativa
2012
Rivers State
Kogi State
10 Geregu II
Power Station(NIPP)
Geregu
11 Ibom Power
Station(NIPP)
Ikot Abasi
TGCS
190 MW
Parcialmente
operativa
2009
12 Ihovbor Power Station(NIPP)
Benin City
TGCS
450 MW
En construccin
2013
Kogi State
Turbina de gas de ciclo simple
Turbina de gas de ciclo combinado
11

en Lagos
13 Okpai Power
Station
Okpai
TGCC
480 MW
Operativa
2005
14 Olorunsogo
Power Station
Olorunsogo
TGCS
336 MW
Parcialmente
operativa
2007
15 Olorunsogo II
Power Station(NIPP)
Olorunsogo
TGCC
675 MW
Parcialmente
operativa
2012
16 Omoku Power
Station
Omoku
TGCS
150 MW
Operativa
2005
17 Omoku II
Power Station(NIPP)
Omoku
TGCS
225 MW
En construccin
2013
18 Omotosho I
Power Station
Omotosho
TGCS
336 MW
Operativa
2005
19 Omotosho II
Power Station(NIPP)
Omotosho
TGCS
450 MW
Parcialmente
operativa
2012
20 Sapele Power
Station
Sapele
Turbina de
gas y TGCS
1020 MW
Parcialmente
operativa
1978 - 1981
21 Sapele Power
Station(NIPP)
Sapele
TGCS
450 MW
Operativa
2012
22 Delta - Ughelli
Power Station
Ughelli
TGCS
900 MW
Parcialmente
operativa
1966-1990
23
Itobe
Carbn
1200 MW
En proyecto
Capacidad
Ao de conscon struccin
Nombre de la
presa
Itobe Power
Plant
Kogi State
2015-2018
(primera fase
de 600 MW)
III.1.2. Plantas hidroelctricas

Planta
Tipo de
planta
Ro
24 Kainji Power
Station
Presa
800
1968
Kainji Lake
Nger
25 Jebba Power
Station
Presa
540
1985
Lake Jebba
Nger
26 Shiroro Power
Presa
Station
600
1990
Lake Shiroro
Kaduna
12

en Lagos
27 Kano Power
Station
Presa
100
2015[2]
28 Zamfara Power Station
Presa
100
2012[3]
29 Kiri Power
Station
Presa
35
2016
Presa
3050
2018 [40]
30
Mambilla Power Station
Hadejia
Gotowa Lake
Bunsuru
Benue
Gembu, Sum
Sum and Nghu
Lake
Donga
Elaboracin propia a partir de datos facilitados por PHCN

Muchos de estos datos, aunque oficiales, son difciles de contrastar, y la capacidad real de muchas de estas plantas puede variar enormemente con respecto a la informacin disponible.
Compaas de distribucin (Discos)
Las compaas de distribucin elctrica son aquellas autorizadas por una licencia de la NERC para adquirir energa elctrica de las compaas generadoras y distribuirla a los consumidores localizados en sus reas de cobertura. Se incluyen en esta categora once compaas hasta el momento, herederas de las instalaciones de distribucin de la PHCN y otras que puedan surgir en el futuro7. Las empresas distribuidoras herederas de la PHCN son: Kaduna Electricity Distribution Company Plc, Ibadan Electricity Distribution Company Plc, Kano Electricity Distribution Company Plc,
Yola Electricity Distribution Company Plc, Ibadan Electricity Distribution Company Plc, Eko Electricity Distribution Company Plc, Jos Electricity Distribution Company Plc, Enugu Electricity Distribution Company Plc, Benin Electricity Distribution Company Plc, Port Harcourt Electricity Distribution Company Plc, Ikeja Electricity Distribution Company Plc y Abuja Electricity Distribution Company Plc.
Transmisin
La generacin elctrica suele llevarse a cabo en zonas cercanas a fuentes de energa como ros,
minas de carbn y tuberas de gas. La energa generada debe ser transmitida a las diferentes reas de distribucin del pas para su consumo. En Nigeria, la transmisin elctrica es potestad de la
Transmission Company of Nigeria (TCN), que cuenta con una licencia nica para ello debido a las
peculiaridades del negocio. El Gobierno Federal ha dado la concesin de la gestin de TCN a un
contratista externo, Manitoba Hydro International, por un perodo de cinco aos8. El Gobierno Federal espera que la buena reputacin de Manitoba les sirva de puente para acceder a financiacin
multilateral y de los Fondos de Desarrollo para poner en marcha las reformas necesarias entre
2013 y 2016.
7 La EPSRA permite la tramitacin de licencias de distribucin a otras entidades adems de las herederas de la
PHCN.
8 Ver artculo en el peridico ThisDay acerca de la oferta ganadora para el contrato de gestin de la TCN, disponible
online en http://www.thisdaylive.com/articles/canadians-to-manage-power-transmission-company/112958.
13

en Lagos
Nigerian Bulk Electricity Trading Plc (NBET)

Hasta que el mercado elctrico se desarrolle por completo en Nigeria, las Discos pueden no tener
la capacidad financiera suficiente como para entrar directamente en acuerdos de compra con las
Gencos. NBET es el organismo encargado de adquirir la energa generada por las Gencos y los
IPP y revendrsela a las Discos. NBET tambin podr vender la electricidad a empresas que resulten elegibles por su consumo segn la seccin 100 de la EPSRA y las Regulaciones de Elegibilidad de los Consumidores tramitadas por la NERC. El propsito de esto es que las empresas generadoras tengan un mercado solvente y estable para la energa que produzcan y atraer, de esta
manera, la inversin en el sector durante esta etapa de transicin.
Para aumentar la confianza de los inversores potenciales en esta entidad, el Banco Mundial ha extendido una Garanta de Riesgo Parcial a esta agencia estatal, tratando de evitar as las consecuencias que la falta de solvencia de las compaas locales de distribucin pueda tener sobre el
desarrollo del mercado de la energa elctrica en Nigeria.
Detallistas
Los detallistas actan, principalmente, de intermediarios financieros entre los distribuidores y los
consumidores que decidan contratar sus servicios. Uno de los beneficios que los detallistas pueden proporcionar a sus clientes es la venta a precio fijado, actuando as de escudo ante las fluctuaciones de precios del mercado mayorista de cara al consumidor final. Es an un sector inminente pendiente del desarrollo del proceso de privatizacin y de la mejora de las infraestructuras
energticas.
14

en Lagos
4.
DEMANDA
Con una capacidad de generacin de 3.800 MW y una demanda estimada de unos 10.000 MW,
Nigeria cuenta con una poblacin altamente insatisfecha con respecto al estado de sus infraestructuras energticas. De los casi 170 millones de habitantes que tiene el pas, alrededor de un
40% de la poblacin tiene acceso a la red elctrica, lo cual arroja un dato de unos 100 millones de
personas que viven en estos momentos sin electricidad. El pas se ha enfrentado, durante dcadas, a varios problemas de falta de inversin, mala gestin y escasa planificacin en este terreno;
slo 19 de las 79 unidades de generacin elctrica existentes en 1999 estaban operacionales, y
menos de un 2% del Plan de Desarrollo de la Transmisin (1995-2005) ha sido implementado.
Hasta el ao 2007, la ltima lnea de transmisin haba sido levantada en 19879, y poco ms se ha
avanzado hasta la fecha.
La cifra de consumo per cpita del pas de unos 136kWh per cpita, extraordinariamente baja y
muy lejos de otros pases emergentes como Brasil, China o Sudfrica, con consumos medios de
1.934kWh, 1.379kWh y 4.500kWh respectivamente. Este dficit ha tenido un efecto muy negativo
sobre el crecimiento econmico del pas, los servicios de salud, los servicios educativos y el estado de las infraestructuras. En el Grfico IV.1 puede observarse el desarrollo del consumo per cpita entre 2000 y 2011. La proyeccin es evidentemente al alza, y se espera que aumente significativamente en los prximos aos con el tendido de nuevas lneas de transmisin, el desarrollo de la
industria y el aumento de la clase media.
Los consumidores en Nigeria se dividen en seis categoras: residencial, comercial, industrial,
alumbrado pblico, consumidores con tarifas especiales y consumidores internacionales, como
puede verse en el Grf. IV.2. La cuota residencial de la base de clientes representa un 60% del total en lo que respecta al uso de la red. Sin embargo, en lo que respecta a ingresos percibidos por
el consumo, la categora residencial slo contribuye al 27%, por debajo tanto de la comercial
(32,9%) como de la industrial (33,3%). Esta paradoja se da por dos razones: en primer lugar, existe una estructura tarifaria diferente para clientes residenciales y comerciales, y los residenciales
pagan tarifas ms bajas; por otro lado, una gran parte del suministro residencial no est adecuadamente medido, y slo se le factura por consumo medio. Ante la ausencia de una medicin
9 Tallapragada y Adebusuyi, 2007, Economic polocy options for a prosperous Nigeria, Palgrave Mcmillan, Collier,
Soludo, Patillo, Eds.
15

en Lagos
Fuente: Banco Mundial. Datos en KWh

apropiada la cantidad facturada es, en el mejor de los casos, una estimacin aproximada. Segn
el Departamento de Gestin del Rendimiento Empresarial de la PHCN, el nmero total de conexiones a la red es de unos 4,5 millones, de los cuales unos 3,04 millones estn siendo medidos.
Basndonos en estos datos, ms del 30% de los clientes se encuentran, actualmente, sin medir.
No obstante, el nmero real de conexiones es muy difcil de obtener debido, entre otros factores,
a la corrupcin.
Fuente: NERC
16

en Lagos
5.
PRECIOS
La NERC es la agencia independiente reguladora de la NESI10, creada por la Ley de la Reforma del
Sector de la Energa Elctrica en 2005. Una de sus funciones principales, contenida en la seccin
32(d) de la EPSRA es asegurar que los precios cobrados por los licenciatarios son justos para los
consumidores y suficientes para permitir a los licenciatarios financiar sus actividades y percibir
ganancias suficientes para una operatividad eficiente.
Con la intencin de crear una poltica de precios adecuada para la NESI, NERC decidi introducir,
en 2008, un orden tarifario multi-anual (MYTO por sus siglas en ingls) como marco para determinar la estructura tarifaria del sector. Se crea as un plan de precios a 15 aos con revisiones peridicas cada cinco aos. La ltima revisin fue en junio de 2013.
Adems de las revisiones quinquenales, las tarifas son revisadas anualmente, y son susceptibles
de aplicrseles un modificador del 5% de acuerdo a la tasa de inflacin interanual, el tipo de
cambio y el precio del gas.
En el MYTO se tiene en cuenta cada componente funcional de la Industria Elctrica (generacin,
transmisin, distribucin y venta al detalle). Este documento est basado en los siguientes principios:
10
Cada unidad de la cadena de suministro debera poder recuperar sus costes operativos,
incluyendo una tasa razonable de retorno de la inversin.
Los precios deberan propiciar un nivel de inversin industrial eficiente.
Los precios deberan ser predecibles y se debera garantizar cierta estabilidad para motivar
la inversin privada.
La estructura tarifaria debera ser transparente, fcil de entender y de implementar.
La estructura de precios debera incentivar las reducciones de costes operativos, la eficiencia y las mejoras en la calidad del servicio.
Los precios deberan ser asequibles para las distintas clases de la sociedad y deberan
apoyar la Tarifa Nacional Uniforme.
Industria Nigeriana de Proveedores de Energa
17

en Lagos
Es por tanto tarea del Gobierno establecer una estructura de precios que tenga en cuenta,
adems de estos factores, la voluntad de pago del consumidor y su capacidad de adquisicin.
Una parte significativa de la poblacin nigeriana recurre a formas de generacin energtica autnomas basadas en diesel u otros combustibles fsiles ms caros. Se estima que unos 4.000 MWs
son generados de esta forma11, lo cual sobrepasa la capacidad de la red elctrica nacional. Esta
forma de generacin es muy cara, lo cual deja mucho hueco al administrador para establecer estructuras tarifarias asequibles por debajo de este nivel de precios.
El precio del gas es uno de los mayores determinantes en Nigeria y es central para la generacin,
disponibilidad y precios finales. Alrededor de la mitad del total generado en el pas es energa
trmica, y esta proporcin ir aumentando en los prximos aos mientras que se limitar el uso
de energa hidrulica debido a barreras de capital.
El nuevo Orden Tarifario de 2012 determin que los precios de referencia para la generacin de
electricidad se basarn en los costos de una planta de ciclo combinado, y este ser el precio que
se abonar a todos los generadores que contribuyan a la red nacional. La planta de ciclo combinado, elegida por la abundancia del gas en Nigeria y su precio relativamente bajo, est considerada como una de las plantas ms eficientes, y la NERC lo ha puesto como referente para todos los
nuevos participantes en el sector de la generacin en Nigeria.
1. PLANTAS DE GAS
El precio de la electricidad que se deber pagar a los generadores se ha establecido a un nivel
que haga posible a los nuevos participantes cubrir sus costes de ciclo de vida, que incluyen los
costes del combustible, los costes operativos y el retorno de la inversin a largo plazo. La NERC
ha tenido en cuenta los siguientes puntos para calcular los costes marginales a largo plazo
(CMLP) para proveedores mayoristas de energa, tomando como referencia la planta de gas de ciclo combinado:
-
Factor de Capacidad: Las nuevas plantas tendrn un alto nivel de disponibilidad y deberan
ser capaces de funcionar a la mxima capacidad de generacin durante gran parte del
tiempo que estn en funcionamiento para cubrir la demanda. En el Orden Tarifario de 2008
se estableci que una nueva planta deba tener una capacidad disponible del 70%; sin
embargo, tras tener en cuenta las condiciones en las que se encuentran, las GENCOS Sucesoras de la PHCN tendrn un Factor de Capacidad del 65%.
Factor de Prdida Marginal12: Los generadores debern proveer de la electricidad suficiente como para cubrir su contrato ms las prdidas de transmisin. La electricidad que provea la empresa generadora al distribuidor/detallista se calcula multiplicando la corriente inyectada en un punto en particular de la red por el FPM de ese punto. El FPM adoptado para el use en el sector es del 8,05%.
Eficiencia de conversin: Se refiere a la eficiencia en convertir energa trmica en energa

elctrica. La cifra del Orden Tarifario de 2008 fue del 34%, pero ha sido revisada a la baja
al 32%.
11
Nigerias Electricity Sector Electricity and Gas Pricing Barriers, Tallapragada, Banco Mundial.
12
FPM.
18

en Lagos
Requisitos Auxiliares: Este es el uso energtico interno de la planta, que ha sido revisado a
la alta, del 1% en 2008 al 2% en 2012.
Tiempo de Construccin: El tiempo que se tarda en completar y comisionar la planta ha sido revisado a 3 aos en lugar de los 2 aos del Orden Tarifario de 2008.
Vida de la planta: Se refiere al tiempo estimado que tendr que transcurrir para recuperar
los costes para calcular los costes marginales a largo plazo de una nueva planta. Una vida
til de 20 aos ha sido establecida en este caso.
Disponibilidad de la planta: El porcentaje del tiempo que la planta debe estar disponible
para generar electricidad es del 95%.
Costes de capital: Incluyen los siguientes componentes:

o Ingeniera, abastecimiento y construccin (EPC);
o Planificacin y aprobacin;
o Servicios profesionales;
o Adquisicin de la tierra;
o Costes de infraestructuras (incluyendo agua);
o Recambios y talleres de reparacin;
o Conexin a la red de transmisin elctrica;
o Conexin, manipulacin y almacenaje de combustible.
Combustible: El coste del combustible ser asumido por el proveedor pero repercutido en
el cliente final a travs de las DISCOS/detallistas.
Operacin y mantenimiento fijos y variables: Estos son los costes en los que el generador
incurrir para proveer del servicio a los consumidores. Aqu se incluyen los costes laborales, de materiales, de renta, etc. Los costes fijos no van en funcin de la energa producida. Estos permanecen invariables con respecto al Orden de 2008, pero han sido adaptados de acuerdo al aumento del tipo de cambio y de la tasa de inflacin.
2. PLANTAS DE CARBN
La NERC ha desarrollado la metodologa para derivar el CMLP de una planta de carbn en Nigeria. Esto se ha hecho para aprovechar las grandes cantidades de carbn disponibles en el pas y,
al mismo tiempo, abrir el mercado para dar a los inversores potenciales ms opciones.
Para la generacin basada en el carbn existen dos fuentes de carbn posibles: el producto nacional y el importado. La importacin de carbn puede ser una solucin a corto plazo a la espera
de que las minas de carbn nacionales lleguen a estar plenamente operacionales. Sin embargo,
se han tomado los precios de importacin como referencia para motivar la minera local y desmotivar la importacin.
19

en Lagos
Tabla V.1. Requisitos tcnicos de las plantas para las Nuevas Entrantes (2012)
Descripcin
Unidades
Requisitos
TGCC
TGCC
Grandes
Hidroelctricas
Carbn
(GENCOS
Sucesoras)
(Nuevos
entrantes)
MW
250
250
300
250
US$/KWh
950
1.200
1.800
2.730
2.496.000
2.496.000
2.217.000
899.000
NGN/MWh
904
920
140
1.674
Capacidad instalada
Coste de capital
Coste de O+M13 (fijo)
Coste de O+M (variable)
Factor de Capacidad
65
80
65
70
Requisitos Auxiliares
7,5
Vida til
Aos
20
20
40
40
Tiempo de construccin
Aos
Eficiencia de conversin
32
34
42
10
Disponibilidad
95
95
40
86
11
Costes de combustible
1,8
1,8
4,30
NGN/MW/Ao
Fuente: NERC, Multi Year Tariff Order 2012-2017

Los requisitos tenidos en cuenta en el CMLP para plantas de carbn son los siguientes:
-
Capacidad instalada por unidad generadora: La capacidad efectiva real de una planta para
Nigeria se ha establecido en 250MW. Este sera el caso de una planta refrigerada por agua
subcrtica.
Eficiencia trmica: Las estimaciones de la tasa trmica han sido basadas en la produccin
de plantas de carbn existentes en Australia y Asia. La NERC ha establecido un 42% teniendo en cuenta la tasa trmica media, el envejecimiento, la frecuencia de carga de inicios y la extensin de la vida til.
Disponibilidad de la planta: La disponibilidad es la proporcin de tiempo en un ao que la

planta est disponible para generar. Los tiempos de cortes que reducen la disponibilidad
consisten en los cortes previstos para mantenimiento y los cortes que se dan por razones
tcnicas. Esta disponibilidad ha sido establecida al 86%.
Tiempo de construccin: El tiempo de construccin requerido para este tipo de planta es

de 4 aos.
Costes de O+M fijos: Estos costes incluyen mantenimiento, operatividad y otros gastos
generales. Los costes fijos estimados ascienden a 32.000 dlares por MW.
13
Operacin y Mantenimiento
20

en Lagos
Vida til de la planta: Para calcular el CMLP de una nueva planta se ha establecido una vida til de 40 aos.
Factor de capacidad: La NERC ha adoptado la postura de establecer el factor de capacidad basndose en el rendimiento real de los generadores de carbn subcrtico. El factor
de capacidad ha sido establecido, siguiendo esta metodologa, en un 70%. Las nuevas
plantas tendrn un mayor nivel de disponibilidad y, por tanto, debern funcionar a mximo
rendimiento durante una gran parte del tiempo para cubrir la demanda.
Uso interno/auxiliar: La planta de carbn subcrtico requerir un sistema de refrigeracin

hidrulico, por tanto el uso auxiliar est estimado en un 7,5%.
Coste de capital: El coste estimado de capital incluye los mismos componentes que las
plantas de gas (ver apartado anterior).
Costes variables: Se estima que sean de $0,96/MWh.
3. ENERGAS RENOVABLES
La NERC ha considerado el uso de diferentes fuentes de energas renovables con la intencin de:
-
Motivar la generacin integrada, reduciendo as la carga en la red de transmisin y las

prdidas en la distribucin asociadas a la red;
Encoraginar la adquisicin y estimular la innovacin en tecnologas relacionadas con las

energas renovables; y
Reducir el efecto invernadero de las emisiones de gas mediante la reduccin de la dependencia en las fuentes de energa de origen fsil.
Los costes de la generacin elctrica varan de acuerdo con la fuente de energa renovable utilizada. Por lo tanto, los requisitos especficos variarn en funcin de la tecnologa utilizada y dependern de:
-
Los costes de inversin de la planta;
Los costes de O+M;
Los costes del combustible (donde aplique);
Los costes financieros y el retorno sobre el capital invertido;
La vida til estimada de la planta; y
La capacidad de la planta.
En vista de los altos costes de las plantas de energas renovables la NERC ha establecido, hasta
2017, un lmite en la generacin nacional por energas renovables en el 10%. Este lmite ser revisado cuando el Gobierno Federal establezca su poltica para el mix energtico.
Las cuatro tecnologas que la NERC ha tenido en cuenta para elaborar sus Tarifas FIT14 son la
energa elica, la solar, la pequea hidroelctrica y la biomasa/biodiesel. Para computar la canti-
14
Fedd-In-Tariffs
21

en Lagos
dad recibida por una estacin energtica a travs de una mezcla de fuentes,, la cantidad de electricidad renovable generada por una planta acreditada se calcula con la siguiente ecuacin:
GENporER = CTE (FSL + AUX + (DLEG*(1-MLF)))
Donde:
-
GENporER: Es la cantidad de electricidad renovable generada por una planta en un ao.
CTE: Es la cantidad total de electricidad, en MWh, generada por la planta en un ao, segn
las mediciones de todas las terminales generadores de la planta.
FSL: Es la cantidad (si aplica) de electricidad, en MWh, generada por la planta en el ao

usando fuentes energticas no renovables.
AUX: Es la prdida auxiliar, en MWh, de la planta en un ao.
DLEG: Es la electricidad, en MWh, transmitida o distribuida por la planta en un ao.
MLF: Es el factor de prdida marginal.
Tabla V.2.
V.2 . Requisitos tcnicos para las tarifas FIT (2012)
Descripcin
Unidades
Requisitos
Elica
Capacidad instalada
Coste de capital
Coste de O+M (fijo)
Coste de O+M (variable)
MW
Solar
Pequea
hidroelctrica
Biomasa
10
10
2.525
5.545
3.500
4.000
2.900.000
9.570.000
5.655.000
8.370.000
NGN/MWh
232
87
87
775
Factor de Capacidad
38
33
60
68
Requisitos Auxiliares
10
Vida til
Aos
25
25
25
25
Tiempo de construccin
Aos
US$/KWh
NGN/MW/Ao
22

en Lagos
4. PRECIO DEL GAS

Los precios del gas han sido regulados desde la adopcin del MYTO en 2008 y estos precios se
han aplicado tambin en las tarifas de 2012-2016 como indica a continuacin:
Tabla V.3. Costa del gas y de su transmisin (2012(2012 -2016)
Precio (US$/mmbtu)
2012
2013
2014
2015
2016
1,80
1,80
2,30
2,37
2,44
5. GENERACIN PROYECTADA
Esta es una variable muy significativa en la determinacin de las tarifas. Bajo el MYTO de 2008, la
capacidad de generacin proyectada se haba puesto a 4.000 MW para 2008; 6.000 MW para
2009, 10.000MW para 2010; y 16.000 MW para 2011. Sin embargo, ninguna de las proyecciones
llegaron nunca a conseguirse, causando un mayor desequilibrio en el mercado y contribuyendo
significativamente al pobre rendimiento del MYTO. Para evitar que se repitiese este problema, la
NERC ha establecido nuevas metas menos ambiciosas y ms realistas para los prximos aos,
como puede observarse en la Tabla V.4.
Tabla V.4.
(2012--2016)
V.4 . Capacidad de Genracin proyectada para la red nacional (2012
Ao
Capacidad de generacin bruta (Gwh)
2013
40.884
2014
50.601
2015
56.242
2016
59.034

Estas proyecciones asumen que las mejoras en la capacidad de generacin vendrn exclusivamente de las GENCOS sucesoras de la PHCN y estn basadas en expectativas realistas para las
mejoras en la eficiencia y en la remodelacin y expansin de las instalaciones y finalizacin de los
proyectos de la NIPP. Estas cifras sern revisadas dos veces al ao.
6. SUPUESTOS ECONMICOS Y FINANCIEROS

Para elaborar las tarifas, se tomaron una gran cantidad de supuestos econmicos y financieros,
que incluyen las siguientes variables:
6.1. Inflacin
Una tasa de inflacin del 13% ha sido adoptada como base. Esto, sin embargo, est sujeto a revisiones bianuales. En el case de que se diera un cambio significativo, esto se vera reflejado en las
tarifas y ajustado en consecuencia.
23

en Lagos
Tabla V.5. Supuesto de tasa de inflacin en Nigeria (2012(2012 -2016)
Inflacin (%)
2012
2013
2014
2015
2016
13
13
13
13
13

En el MYTO la tasa de inflacin se usa para asegurar que los inversores sean compensados contra el creciente coste de hacer negocios en Nigeria y que los trabajadores de la industria reciban
salarios justos. Para lograr esto, la NERC ha tenido en cuenta los siguientes valores:
-
Costo de Capital Promedio Ponderado (CCPP);
Costes laborales fijos;
Costes administrativos fijos;
Costes O+M variables;
Otros costes O+M fijos;
Inversiones en Capital.
6.2. Tipo de cambio

Al ser un importador de equipamiento y componentes para la generacin de electricidad Nigeria
est expuesto al riesgo de tipo de cambio. El modelo del MYTO toma en consideracin este riesgo y lo ajusta de manera bianual durante sus revisiones menores.
Tabla V.6. Tipos de cambio supuestos Naira/Dlar (2012(2012 -2016)
Tipo de cambio
2012
2013
2014
2015
2016
161
169
178
189
198

6.3. Costo de Capital Promedio Ponderado (CCPP
(CCPP)
CPP)
El coste de capital incluido en el MYTO est destinado a proporcionar un rendimiento de los activos existentes y los incentivos adecuados para futuras inversiones. El coste de capital es un
componente importante de la tarifa y se incluye en el clculo anual de ingresos esperados como
un retorno sobre el valor del capital invertido. El valor de activos regulados en el inicio de un ao
determinado se calcula tomando el costo de reposicin depreciado de los activos de capital al
inicio del procedimiento inmediato de doce meses, y aadiendo las inversiones en nuevos activos
de capital adquiridos durante el mismo perodo.
El Modelo de Valoracin de Activos de Capital (MVAC) se utiliza para estimar un CCPP para la
NESI. Si bien este enfoque da un mtodo para estimar el costo promedio de capital en un sector y
es ampliamente utilizado por los reguladores, se requiere tener en cuenta la volatilidad de los rendimientos en el sector, as como el costo interno de la deuda. Incluso en pases desarrollados, el
clculo de un CCPP con frecuencia requiere la estimacin de un nmero de las entradas. El CCPP
ha sido calculado por la NERC a un nivel que atraiga fondos de inversin a la industria, pero no es
suficiente para producir ganancias exageradas.
24

en Lagos
El sistema proporciona estimaciones de la rentabilidad apropiada sobre el capital y los rendimientos de capital se miden en relacin con la prima de riesgo del mercado de renta variable en su
conjunto. Por tanto:
Re = Rf + e (Rm Rf)
Donde:
Re: Son los rendimientos de capital;
Rf: Es la tasa libre de riesgo observada en el Mercado;
e: Es la correlacin entre el riesgo de capital y el riesgo del mercado en su conjunto;
Rm: Es el rendimiento de la cartera de mercado; y
Rm Rf: Es la prima de riesgo del mercado.
El CCPP se encuentra entre el costo del capital y el costo de la deuda, y se calcula as:
CCPP = Rd x D/(D+E) + Re x E/(D+E)
Donde:
D: Es el valor de mercado total de la deuda;
E: Es el valor de mercado total del capital;
Rd: Es el coste nominal de la deuda; y
Re: Es el coste total nominal del capital.
Esta frmula no incluye los efectos de los impuestos. La frmula que incluye los efectos de los
impuestos especficamente el impuesto de sociedades (Tc) y es comnmente usada por la
Administracin es as:
CCPP nominal despus de impuestos (w) = Re x E/V + Rd (1-Tc) x D/V
Donde:
Tc: Es la tasa impositiva de la compaa
V: Es el valor de mercado total de la empresa (deuda ms capital)
Se le aplica una transformacin para derivar una estimacin del CCPP real antes de impuestos de
esta forma:
CCPP real antes de impuestos (RW) = [(1 + w/(1-Tc)) / (1 + l)] 1
Donde:
w: Es el CCPP nominal despus de impuestos dado por la ecuacin anterior
l: Es la tasa de inflacin
La tasa impositiva de empresa usada es la tasa general de sociedades del 32%.
25

en Lagos
6.3.1. Estimacin de los componentes del CCPP

Tasa libre de riesgo
El rendimiento de los bonos del gobierno es considerado aqu como la tasa libre de riesgo. El
NERC ha tenido en cuenta los rendimientos de los bonos del Tesoro pertinentes sobre Nigeria, y
ha seleccionado una tasa libre de riesgo de dieciocho por ciento (18%).
Coste de la deuda
El NERC adopt un costo nominal de la deuda de veinticuatro por ciento (24%) para las empresas
generadoras, reflejando as los niveles de deuda actuales de negocio y proyecto. El coste de la
deuda se determina generalmente mediante la adicin de una prima de riesgo de la deuda, y a
veces un costo de transaccin, a la tasa libre de riesgo.
Rd = Rf + DRP + DIC
Donde:
DRP: Es la prima de riesgo de la deuda
DIC: Es el coste de emisin de deuda en Nigeria
Betas
Beta refleja el riesgo intrnseco a un activo con respecto al mercado como un todo (normalmente
representado la bolsa de valores). Las betas de capital reflejarn el riesgo financiero afrontado por
los accionistas, que a su vez est influenciado por el nivel de apalancamiento ya que altos niveles
de deuda aumentan el riesgo de los accionistas.
El suministro de electricidad no es un rea en la que exista una historia inversora de la que extraer
informacin relativa al riesgo y el NERC no ha considerado posible derivar en betas estadsticamente significativas. No se le ha aplicado, por tanto, ningn valor para el Orden Tarifario de 2012.
Apalancamiento
El ratio capital/deuda se usa para sopesar el rendimiento de la deuda y del capital en el clculo
del CCPP.
En el pasado, los IPP en otros pases en desarrollo se han financiado utilizando altos ratios de
apalancamiento muy comnmente en una relacin 80:20 de deuda sobre capital. No obstante, el
Banco Mundial considera que, en el futuro, una mayor cautela de los prestamistas har que los
gestores de los proyectos asuman un mayor grado de riesgo mediante la aceptacin de ratios
menores. La entidad ha sugerido que en el futuro estos ratios se acerquen ms a la cifra de 60:40.
La NERC ha decidido aplicar un ratio de apalancamiento del 70:30 en el desarrollo del CCPP para
la NESI.
26

en Lagos
Estimacin del CCPP

Estos son los supuestos tomados en cuenta por la NERC para el clculo del CCPP:
Tasa libre de riesgo
18%
Rendimiento nominal sobre el capital
29%
Coste nominal de la deuda
24%
Nivel de apalancamiento (Deuda/capital)
70%/30%
Impuesto de sociedades
32%
Con estos supuestos, la NERC estima los siguientes ndices para los CCPP de la NESI:
CCPP nominal antes de impuestos
25%
CCPP nominal despus de impuestos
17%
CCPP real antes de impuestos
11%
CCPP real despus de impuestos
7%
7. TARIFAS DE GENERACIN SEGN LA FUENTE ENERGTICA

En las tablas siguientes se muestran los precios al por mayor calculados a travs de los CMLP de
las plantas trmicas, de carbn, solares fotovoltaicas y de biomasa para cada ao entre 2012 y
2016. A medida que la NESI se desarrolle ir siendo posible hallar datos ms fiables y verdicos en
lo tocante a su rendimiento, y el sub-sector de las renovables ir siendo cada vez ms viable con
el surgimiento de tecnologas ms econmicas y el establecimiento de polticas gubernamentales
slidas. La NERC se ha propuesto revisar muy de cerca estos supuestos en el caso de las renovables.
El precio total al por mayor ha sido calculado para cada ao como un coste de capacidad y
energa. El coste de capacidad se comprende de un coste de operacin y mantenimiento, un costo de capital y dos tercios del coste impositivo. Por otro lado, el coste energtico est formado
por el coste del combustible, el coste variable operacional y de mantenimiento, el coste por
prdida en la transmisin y un tercio del coste impositivo. El coste de capacidad y energa ser
incluido en los contratos al por mayor y ser la base de los pagos a las generadoras elegibles. Sin
embargo, los generadores de electricidad renovable no tendrn derecho al pago por capacidad,
pero se les abonar el precio mayorista total en base a la energa con la que contribuyan a la red.
27

en Lagos
Tabla V.7.
V.7 . Precio al mayor de generacin para plantas de gas (Sucesoras)
2012
2013
2014
2015
2016
Precios de contrato al
por mayor (NGN/MWh)
9.563
10.257
12.140
13.172
14.296
Coste de capacidad
(NGN000/MW/mes)
3.515
3.789
4.084
4.403
4.747
Coste de energa
(NGN/MWh)
5.389
5.758
7.290
7.944
8.658
Tabla V.8
V.8 . Precio al mayor de generacin para plantas de gas (Nuevos entrantes)
2012
2013
2014
2015
2016
por mayor (NGN/MWh)
10.743
11.534
13.520
14.665
15.910
Coste de capacidad
(NGN000/MW/mes)
4.359
4.701
5.071
5.470
5.902
Coste de energa
(NGN/MWh)
5.568
5.951
7.499
8.169
8.902
Tabla V.9.
V.9 . Precio al mayor de generacin para plantas de carbn (Nuevos entrantes)
2012
2013
2014
2015
2016
por mayor (NGN/MWh)
25.106
27.024
29.097
31.559
34.232
Coste de capacidad
(NGN000/MW/mes)
13.971
15.103
16.328
17.651
19.083
Coste de energa
(NGN/MWh)
11.135
11.921
12.769
13.907
15.150
28

en Lagos
Tabla V.10.
V.10 . Precio al mayor de generacin para grandes hidroelctricas (Sucesoras)
2012
2013
2014
2015
2016
por mayor (NGN/MWh)
4.898
5.290
5.715
6.174
6.671
Precios al por mayor

incluyendo los costes
HYPADEC (NGN/MWh)
6.368
6.877
7.429
8.026
8.672
Costes HYPADEC
(NGN/MWh)
1.470
1.587
1.714
1.852
2.001
Coste de capacidad
(NGN000/MW/mes)
4.928
5.317
5.737
6.191
6.681
Coste de energa
(NGN/MWh)
1.439
1.560
1.692
1.835
1.991

Tabla V.11.
V.11 . Tarifa de entrada al mayor para pequeas hidroelctricas
por mayor (NGN/MWh)
2012
2013
2014
2015
2016
23.561
25.433
27.456
29.643
32.006

Tabla V.12.
V.12 . Tarifa de entrada al mayor para plantas elicas terrestres
por mayor (NGN/MWh)
2012
2013
2014
2015
2016
24.543
26.512
28.641
30.943
33.433

Tabla V.13.
V.13 . Tarifa de entrada al mayor para plantas solares
por mayor (NGN/MWh)
2012
2013
2014
2015
2016
67.917
73.300
79.116
85.401
92.192
29

en Lagos
Tabla V.14.
V.14 . Tarifa de entrada al mayor para plantas de biomasa
por mayor (NGN/MWh)
2012
2013
2014
2015
2016
27.426
29.623
32.000
34.572
37.357
30

en Lagos
6.
PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
En Nigeria no existe ninguna empresa espaola que se encuentre, actualmente, operando en los
sectores de generacin, transmisin o distribucin de energa elctrica. Existen, no obstante, algunas empresas de ingeniera que han participado en proyectos puntuales para inversores dentro
de esta industria, aunque su peso es poco representativo, y en ningn caso ha habido inversin
directa espaola. Por esta razn, la marca Espaa no es muy conocida en Nigeria en lo que respecta al sector elctrico, aunque es evidente que se beneficia ampliamente del abrazo de Alemania en la generalizacin desinformada de calidad europea, que en Nigeria se contrasta con las
calidades locales o chinas como una garanta de buen hacer.
31

en Lagos
7.
CANALES DE DISTRIBUCIN
El mercado de generacin, transmisin y distribucin elctrica en Nigeria se encuentra, actualmente, en un momento de cambio muy importante, en el que los activos estn pasando a ser gestionados por empresas privadas, lo cual se espera que mejore la calidad de las infraestructuras y
la rentabilidad de la industria. Sin embargo, la actual configuracin del aparato de distribucin
elctrica es slo provisional, y fue establecido de esta manera por la Administracin Jonathan para minimizar los riesgos financieros de los potenciales inversores privados ante la falta de solvencia de muchas empresas de distribucin elctrica. En el Grf. VII.1. vemos un esquema de la situacin actual de la distribucin elctrica en el pas.
Durante este primer perodo, el BET deber llevar una labor de intermediario, ejecutando acuerdos
de adquisicin de energa (PPA) con los IPP y GENCOS y revenderla, mediante la concesin de
contratos irrevocables, tanto a las DISCOS como a los consumidores a gran escala (elegible customers en el grfico). El Banco Mundial le ha concedido, para motivar la inversin privada, una
Garanta de Riesgo Parcial (PRG) dada la falta de solvencia de las compaas de distribucin.
Como estipula la EPSRA, sin embargo, la BET no tiene calidad de monopolista, lo que significa
que las DISCOS ms solventes y los consumidores elegibles podrn negociar directamente sus
PPA con las GENCOS y las IPP. Ms an, segn la misma ley, cuando el Ministerio de Energa indique que el mercado se ha desarrollado hasta un estadio ms competitivo, la BET dejar de ejecutar PPA y empezar a migrar los acuerdos existentes a las DISCOS y los consumidores elegibles15. Los que no puedan ser migrados sern gestionados hasta finalizar su perodo de validez.
Otro agente importante durante esta primera etapa de restructuracin de la distribucin ser el
Operador del Sistema (llamado Market Operator/System Operator en el Grf. VII.1), que deber
ocuparse de la implementacin y de la administracin de las leyes de mercado, as como de trazar e implementar sus procedimientos, entre ellos: la administracin del sistema de medicin comercial; la administracin del sistema de pago y de los arreglos comerciales del mercado de la
energa, incluyendo servicios auxiliares; reporte peridico de la implementacin de las leyes de
mercado; formacin de los participantes en las leyes de mercado, sus procedimientos y sus
acuerdos comerciales; y la supervisin de que los participantes cumplan con estas leyes y con el
cdigo de la red elctrica.
15
BET, declaraciones.
32

en Lagos
Grf. VII.1. Mapa de la distribucin elctrica en Nigeria
Fuente: Infraestructure Consortium for Africa (ICA)

Como puede observarse, se espera que las nuevas plantas operen en este mercado transicional
durante, al menos, el futuro cercano. La intencin es que, en los prximos cinco aos,
Tres fases se han previsto (aproximadamente, una primera de 1 a 5 aos, otra de 5 a 10 aos y
otra a partir de 10 aos), aunque esta lnea de tiempo no es inamovible. Tentativamente, la meta
para los prximos 5 aos sera regular los precios, segn NERC, sobre la base de los costes del
ciclo de vida de un nuevo operador eficiente. En el segundo perodo, NERC planea incorporar, por
un lado, tarifas reguladas basadas en los contratos mayoristas, y tarifas no reguladas basadas en
contratos bilaterales. Ser slo en la tercera etapa cuando se establezcan las tarifas al por mayor
no regulados, basadas en contratos bilaterales, teniendo en cuenta el tiempo necesario para
hacer que las DISCOS sean econmicamente viables16.Canales habituales y principales distribuidores del sector.
Transcurridas estas tres etapas, el mercado mayorista de la energa debera tener el aspecto que
se muestra en el Grf. VII.2 segn las expectativas del Gobierno Federal. Al mismo tiempo, se espera que surjan nuevos sub-mercados, a saber: un mercado forward de energa, un mercado spot
y un mercado de servicios auxiliares.
16
Informacin facilitada por un Consultor de la BPE
33

en Lagos
Grf. VII.2. Proyeccin del mercado elctrico en Nigeria
Fuente: Infraestructure Consortium for Africa (ICA)

A pesar de la planificacin aparente, existen muchas opiniones enfrentadas con respecto a la realizacin de este proyecto de mercado mayorista, y la aguda inestabilidad estructural del pas lleva
a pensar en la posibilidad de que el proyecto sufra varios cambios durante su ejecucin o, incluso, no llegue nunca a realizarse.
El sistema de transmisin nigeriano consiste en un total de alrededor de 5.650 km de 39 lineas de
transmisin de 330 KV. Las lneas de 330 KV alimentan a 28 subestaciones de 330/132 KV con
una capacidad combinada de 6.894 MVA o 4.600 MVA a una utilizacin del 80%. Asimismo, las lineas de 132 KV alimentan 119 subestaciones de 132/33 KV, con una capacidad combianda de
8.882 MVA o 5.800 a un factor de utilizacin del 75%17.
La red de transmisin est dominada por lneas de 132 KV, como se muestra en la Tabla VII.1, lo
cual contribuye a una baja capacidad de transmisin. La red se caracteriza, tambin, por frecuentes cortes debidos al envejecimiento de los equipos, la sobrecarga y el vandalismo. Durante los
aos 2003 a 2005, Nigeria experiment los mayores problemas de cortes de tensin, sumando un
total de 3.585 cortes en 2005 en la red de 132 KV, de los que 731 fueron cortes forzados, al mismo tiempo que en las lneas de 330 KV experimentaba 529 cortes, de los que 225 fueron forzados.
La red de distribucin se compone de alrededor de 80.000 Km. de lneas areas de 11 KV y 415
V, adems de 15.000 sub-estaciones en 9 zonas regionales que atienden a 50 distritos de consumidores.
17
Datos procedentes de PHCN.
34

en Lagos
Tabla VII.1.
VII.1 . Evolucin de la red de transmisin elctrica
elctrica (1973 2011)
1973
1996
2011
Lneas de 0,4 KV (Km.)
441
12.928
N/D
Lneas de 1,1 KV (Km.)
1.986
7.929
N/D
Lneas de 33 KV (Km.)
1.262
5.000
24.000
1.012
6.000
6.687
N/D
N/D
5.650
Subestaciones de 330/132 KV
23
28
Subestaciones de 132/33 KV
14
91
119
Centro de Control Nacional
Centro de Control Nacional

Suplementario
Fuente: TCN
La nica parte de la cadena de suministro elctrico que no ser privatizada ser la transmisin. En
su lugar, se ha concedido la gestin de las lneas a la canadiense Manitoba, cuya experiencia y
eficiencia demostrada en otros mercados alrededor del mundo promete mejorar el pobre rendimiento de las lneas areas nigerianas.
35

en Lagos
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
Nigeria cuenta con ciertas barreras generales comunes a prcticamente todos sus sectores, propios de un pas en desarrollo muy proteccionista y preocupado por impulsar la creacin de empleo local y la formacin de sus trabajadores. Al mismo tiempo, todas estas medidas estn marcadamente afectadas por la corrupcin endmica caracterstica del pas. No obstante, estos frenos son principalmente burocrticos, y pueden ser fcilmente solventados a travs de los servicios de un abogado local. Consultar la Gua de Inversiones 2013 en la pgina web de la Oficina
Comercial (www.nigeria.oficinascomerciales.es) para ms informacin.
Como parte del proteccionismo propio del pas, en Nigeria existen varias leyes que versan sobre
el contenido local que deben poseer las empresas que decidan invertir en ciertas reas de la economa, entre las que se encuentra la NESI. La Ley18 que regula el contenido local de las empresas
del sector elctrico puede encontrarse en la pgina web de la NERC. Mediante esta ley, ninguna
empresa o consorcio que sea 100% extranjero podr adquirir, construir u operar una GENCO,
DISCO o IPP. Para participar en este mercado deber tener un mnimo de contenido local, que
puede aportarse mediante alianzas estratgicas, participaciones o nombramientos.
En lo que respecta a la maquinaria y el equipamiento necesarios para la realizacin de las actividades ordinarias de una panta de energa, en principio no debera ser necesario su registro en las
agencias de homologacin nigerianas al no ser su destino la comercializacin. Sin embargo, en la
prctica varios empresarios han admitido tener que hacerlo para evitar complicaciones en el puerto de destino. Los procedimientos para su registro en SON pueden encontrarse en la Gua de Inversiones 2013 mencionada ms arriba.
18
Regulations on National Content Development for the Nigerian Supply Industry, 2013.
36

en Lagos
9.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
Aunque
se
estn
haciendo
reformas
y la privatizacin del sector ya es una realidad, continuos retrasos han ido poniendo trabas al proceso de transformacin de la industria elctrica nigeriana. Inicialmente, la total privatizacin deba
haberse alcanzado en mayo de 2011; una nueva fecha lmite se puso para abril de 2012. Finalmente, no fue hasta mediados de 2013 cuando las plantas estatales y las DISCOS pasaron a manos privadas. Las razones de estos retrasos son varias, pero desgraciadamente todas confluyen
en la mala gobernanza crnica del pas, la exagerada burocracia, la falta de personal cualificado
en la Administracin Pblica y la corrupcin.
El sector elctrico nigeriano requiere de sustanciales reformas para lograr acelerar el desarrollo
econmico del pas y lograr el objetivo de reduccin de la pobreza. Nigeria debera centrar sus
polticas energticas en el desarrollo, y asegurarse de que la planificacin energtica se haga en
trminos de precios de mercado y se tenga en cuenta el impacto medioambiental de las inversiones. Las reformas deben ofrecer garantas sobre la rentabilidad de la inversin, as como la posibilidad de repatriar beneficios sin trabas. La participacin privada en el sector energtico debe ser
el principal foco de atencin de la Administracin, que ya ha atrado a grandes firmas como General Electric a la NESI. Estas grandes multinacionales, adems de traer capitales, proporcionarn
un saber hacer y una formacin al personal local que ser vital para el desarrollo de la industria,
cuyo rendimiento deber mejorar significativamente en los prximos cinco a diez aos.
El futuro cercano del sector en Nigeria sigue siendo incierto, aunque hay algunas voces optimistas
que afirman que se espera que Nigeria, India y Vietnam experimenten las mayores tasas de crecimiento del PIB per cpita hasta 205019. El mismo grupo sita a Nigeria entre los 11 pases en
desarrollo que destacan por su poblacin joven y su actual estado de empobrecimiento de la poblacin, pero con enormes expectativas de crecimiento en todos los sectores. De acuerdo con la
BET, las condiciones en continua evolucin del mercado sern capaces de atraer la inversin directa y se crearn nuevas IPP, siempre y cuando el MYTO 2012 demuestre haber encontrado un
punto de equilibrio adecuado en su poltica de precios.
Segn Eberhard y Nawaal20, en Nigeria existe una enorme voluntad de pago por un suministro
elctrico ininterrumpido, con lo que existe una demanda latente real, con capacidad de pago y
19
Citigroup Global Markets
20
Eberhard y Nawaal, 2012. Light Inside: the experience of independent power projects in Nigeria. ICA
37

en Lagos
necesidad inminente. La industria precisa desesperadamente de un tejido elctrico fiable, y tanto

el sector comercial como el industrial se ven ahogados por los gastos derivados de la falta de corriente elctrica, la cual han de suplir con equipos autnomos infinitamente ms caros. Ante esta
necesidad evidente, un alto nmero de empresarios nigerianos han buscado en las empresas extranjeras con experiencia en el sector alianzas estratgicas para gestionar nuevas plantas a lo largo y ancho del pas.
Se han llevado a cabo algunas iniciativas para potenciar el ambiente de inversin, incluyendo la
mencionada PRG que el Banco Mundial le concedi a la BET para motivar la inversin privada. A
pesar de que el proceso de planificacin ha ido siendo interrumpido por los cambios polticos y la
intermediacin de numerosas agencias gubernamentales, el actual enfoque llevado a cabo con
una fuerte direccin ejecutiva puede llegar a traer algo de coherencia al sector elctrico y, como
consecuencia, contribuir enormemente al desarrollo general del pas.
Nigeria tiene potencial y recursos de sobra para llevar a cabo una revolucin energtica que cambie la faz del pas en el futuro cercano. Paralelamente a la reforma del sector elctrico se estn llevando a cabo grandes avances en otras industrias, especialmente en el sector de la construccin,
que est creando nuevos espacios residenciales, de oficinas e industriales en casi todos los estados nigerianos. Sin embargo, no debe olvidarse que Nigeria calific en el puesto 147 en el Doing
Business del Banco Mundial para 2014, peor an que en 2013, lo cual se debe a las profundas
debilidades intrnsecas de la economa y de la poltica locales. Los altos niveles de corrupcin, la
falta de transparencia en los procesos de compra-venta tanto gubernamentales como privados,
las dificultades logsticas y la falta de informacin son slo algunas de las constantes que dificultan profundamente la inversin privada en el pas. Las oportunidades existen, pero los riesgos que
entraa invertir en la economa nigeriana siguen siendo elevados.
38

en Lagos
10.
OPORTUNIDADES
Las plantas de energa que antes pertenecan a la PHCN han sido vendidas o se encuentran ahora
en proceso, por lo que no existe ya la oportunidad de adquirir estos activos a da de hoy. Sin embargo, proyectos en BOT o en condiciones similares han ido surgiendo continuamente a lo largo
de este ltimo ao, y es en estos proyectos donde la participacin espaola sera bien recibida.
Ante la falta de personal cualificado en Nigeria, las empresas nigerianas buscan socios extranjeros
que decidan participar con ellos en la adquisicin, mantenimiento y gestin de plantas de energa
y empresas de distribucin, aunque las modalidades de participacin no siempre tienen que incluir desembolsos de capital. Hay grandes capitales en el pas que estn actualmente invirtiendo
en el sector energtico, pero necesitan el saber hacer de empresas con experiencia para poder
gestionar este tipo de compaas.
A medida que se vaya desarrollando la industria, otros sub-sectores se vern beneficiados, especialmente el de los componentes elctricos como cables, transformadores, fusibles, etc. Asimismo, con la participacin obligada en el sector de generacin y distribucin de empresas extranjeras, una mayor preocupacin por la calidad de los productos y de los servicios contratados se ir
desarrollando, creando as nuevos nichos para productos de difcil entrada hasta el momento.
Por ltimo, con el desarrollo de una red estable y constante de suministro elctrico, nuevas oportunidades se abren para el inversor extranjero en Nigeria. Nigeria es, quiz, uno de los pases africanos donde la produccin local puede ser ms rentable debido a su localizacin privilegiada, su
participacin en instituciones regionales, las facilidades gubernamentales a la industria y el tamao de su mercado. No obstante, hay varios factores que han frenado, tradicionalmente, la entrada
de inversin directa, entre los que destaca muy particularmente la falta de un suministro elctrico
estable y fiable. Ante un crecimiento de esta industria y una mejora de las infraestructuras, todos
los sectores podrn beneficiarse de la posibilidad de establecerse en el pas sin necesidad de incurrir en los constantes gastos y riesgos que ocasiona depender de equipos autnomos para el
funcionamiento cotidiano de la empresa.
39

en Lagos
11.
INFORMACIN PRCTICA
1. FERIAS Y CONFERENCIAS
-
Power Nigeria,
Nigeria 23 25 de septiembre, 2014. Eko Hotel, Lagos.
Feria del sector elctrico con mucha participacin extranjera que se realiza cada ao. Puede visitarse su web en www.power-nigeria.com
Nigeria Alternative Energy Expo,

Expo 22 24 de octubre, 2014. Shehu Yaradua Center, Abuja.
Exposicin dedicada a las energas renovables que tiene lugar en la capital. En su pgina
web puede hallarse ms informacin: www.nigeriaalternativeenergyexpo.org
Nigeria Energy and Power Investment Summit,

Summit 28 29 de noviembre, 2013. Transcorp
Hilton, Abuja
Conferencias muy centradas en las posibilidades de la privatizacin del sector elctrico.
Su direccin web es: http://www.nigeriaenergyandpower.com/
2. CONSEJOS TILES
-
A la llegada al aeropuerto, resulta conveniente el tener asegurado el transfer al hotel, sea

con el servicio del mismo o con algn cliente de confianza. En ltimo caso, se puede recurrir a los servicios de Hertz, en el mismo aeropuerto (siempre con conductor). En ningn
caso coger un taxi de los que se ofrecen a los pasajeros al salir de la terminal.
A la hora de coger un taxi, no es recomendable hacerlo en la calle. Conviene hablar con

recepcin de los hoteles para reservar uno (adems, los de la calle no tienen aire acondicionado) y hacerlo para todo el da (alrededor de 12.000 nairas, algo ms de 60 euros por
todo el da).
Los desplazamientos o paseos andando deben evitarse, especialmente por la noche.
Los cambios de moneda en los hoteles son lgicamente ms desfavorables. Resulta ms

ventajoso llamar a un cambista. No hay ningn problema para cambiar euros.
El uso de tarjeta de crdito est fuertemente desaconsejado, excepto en algunos hoteles

muy relevantes. En el caso de usarla, conviene no perderla de vista.
Los horarios habituales de trabajo son de 8:30 a 17:00.

40

en Lagos
La mayor parte de los nigerianos no realiza una gran comida al medioda, por lo que en el
caso de tener planeado un encuentro largo con uno de ellos, es recomendable hacer un
desayuno fuerte. Los desayunos de trabajo no son habituales.
Resulta totalmente desaconsejable el comprar bebida o comida en la calle.
No olvidar el uso de repelentes de mosquitos al amanecer y al anochecer.
3. CMO HACER NEGOCIOS EN NIGERIA

-
Cobrar por anticipado es la prctica habitual, y obligatoria en un primer encuentro. Aunque

esto resulta muy restrictivo, es la nica manera de evitar graves problemas, como sera el
que el importador decidiera no retirar la mercanca (ha sucedido frecuentemente con empresas espaolas) o que decidiera no pagar. Esta prctica la llevan a cabo incluso empresas que llevan exportando ms de 20 aos, independientemente de su pas de origen.
Confirmar cada cita el da antes o el mismo da para evitar ausencias.
Las reuniones fuera del hotel son aconsejables. Durante el da y con un taxi de confianza,
no hay mayor riesgo, y es la mejor manera de valorar el potencial de una empresa en un
pas en el que la nica fuente de informacin sobre las empresas es las que ellas proporcionen, al no haber sistemas de registro donde deban depositarse las cuentas. Adems, el
que las empresas nigerianas tengan que acudir al hotel para verse con las espaolas lgicamente restringe mucho los posibles candidatos, por varias razones. En primer lugar, los
que visitan el centro a primera hora tienen que hacer frente a importantes atascos, que no
sufren los que van desde el centro a las afueras. En segundo lugar, dado el diferente concepto del tiempo de los africanos, es mucho ms conveniente abordarles en su despacho,
donde se les puede encontrar, que esperar que sean puntuales en un lugar que puede estar muy distante de su lugar de trabajo. En tercer lugar, es una muestra de inters el desplazarse a sus empresas. Por ltimo, algunos sectores (minera, agricultura) se encuentran
localizados muy lejos de Lagos, de forma que es altamente improbable que se desplacen
a esta ciudad para una cita.
Saludar con un apretn de manos a los hombres. Dado que muchas mujeres no lo hacen,
es mejor esperar a que tomen la iniciativa.
Dirigirse a ellos por Mr. /Mrs. y el apellido, y, en el caso de que tuvieran ttulo (chief, alhaji), utilizarlo.
En muchas ocasiones, se establece un vnculo o relacin entre las partes, en lo que suele
emplearse los primeros minutos de cualquier reunin (no impacientarse por ello). En el caso de que les inviten a comer o cenar, o a algn acontecimiento del tipo de boda o funeral,
es muy recomendable el asistir.
En correspondencia con lo anterior, en el caso de ser anfitriones, agasajarlos en el caso de

que visiten Espaa.
Recordar la falta de transparencia y corrupcin. Aunque oficialmente prohibida, muchas

veces es vista como un elemento tradicional y consustancial a un negocio por los interlocutores.
41

en Lagos
En el caso de discusiones, deben hacerse en privado, jams hacer reconvenciones en

pblico.
Las peticiones de exclusividad son una de las primeras cuestiones que suscitan. Hay que
ser muy precavidos a la hora de concederlas.
En las citas se recomienda puntualidad, aunque ellos es muy posible que lleguen tarde (el
conocido African time). Las negociaciones pueden llevar mucho tiempo, con largos intercambios de correos y puede pasar una temporada sin que den seales de vida, aunque
cuando ellos solicitan algo, se espera una respuesta rpida. El mundo de los negocios en
Lagos es limitado e interconectado, con lo que conviene en cualquier caso quedar bien
con la contraparte.
Hacerse con una tarjeta SIM local supone un ahorro considerable de costes y facilita la
comunicacin con el cliente.
4. DIRECCIONES DE INTERS
Las opciones de turismo son muy limitadas en Lagos, se limitan al Museo Nacional y a algn mercado tradicional, como los de Balogun o Lekki.
El listado de los restaurantes y pubs ms frecuentados se recogen en el mapa que se entrega
como documentacin adjunta.
La Oficina Comercial tiene acuerdos con los siguientes hoteles:
Southern Sun Ikoyi

47, Alfred Rewane Rd., Ikoyi, Lagos
Tel.: +234 1 2805200
Fax: +234 1 280 5201
Correo electrnico: markl@southernsun.com
Sitio web: www.southernsun.com
The Lamia Inn Guest House

19A, Idejo Street, Victoria Island, Lagos
Tel.: +234 07038560758
42

en Lagos
Otras direcciones tiles:
Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Lagos

Plot 933 Idejo Street, Victoria Island, Lagos
P.O. Box 50495, Ikoyi
Tel.: +234 8033332978
Fax: +234 1 4627596
Correo electrnico: lagos@comercio.mineco.es
Sitio web: www.oficinascomerciales.es
Consulado General de Espaa en Lagos

Oficina: 21C Kofo Abayomi Road Victoria Island
P.O. Box 74759 Victoria Island, Lagos
Tel: (234-1) 4617618, 2805488
Emergencia consular: 08033474583
Fax: (234-1) 4617397
E-mail: cog.lagos@maec.es
Para legalizar documentos: Cog.lagos.leg@maec.es
Cmara de Comercio e Industria de Lagos

Mr. Muda Yusuf (Director General)
E-mail: myusuf@lagoschamber.com; yusufmuda@yahoo.com
Sitio web: www.lagoschamber.com
EN CASO DE EMERGENCIA CONTACTAR CON:

CON:
Pablo Martinez Segrelles (consejero comercial): VOIP - 913436132
Luis Mayoral Gabaldn (agregado comercial): VOIP - 913492879
Emergencia consular: +234 8033601658
43

en Lagos
12.
ANEXO: SIGLAS
BET: Bulk Electricity Trader
BPE: Bureau of Public Enterprises
CMLP: Coste Marginal a Largo Plazo
DISCO: Distribution Company
EPSRA: Electric Power Sector Reform Act
GENCO: Generation Company
HYPADEC: Hydro Electric Power Area Development Commission
IEA: International Energy Agency
IPP: Independent Power Provider
MMBTU: Millones de Unidades Trmicas Mtricas Britnicas
MVAC: Modelo de Valoracin de Activos de Capital
MYTO: Multi Year Tariff Order
NEPA: National Electric Power Authority
NERC: Nigerian Electricity Regulatory Commission
NESI: Nigerian Electricity Supply Industry
NIPP: National Integrated Power Project
PHCN: Power Holding Corporation of Nigeria
PRG: Garanta de Riesgo Parcial
SON: Standards Organization of Nigeria
TCN: Transmission Company of Nigeria
TGCC: Turbina de Gas de Ciclo Combinado
44

en Lagos

El Mercado de La Generación Eléctrica en Nigeria Dic 2013 ICEX

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El Mercado de La Generación Eléctrica en Nigeria Dic 2013 ICEX

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El mercado

EL MERCADO DE LA GENERACIN ELCTRICA EN NIGERIA

DEFINICIN DEL SECTOR

OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES

4. Precio del gas

6. Supuestos econmicos y financieros

7. Tarifas de Generacin segn la fuente energtica

PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

PERSPECTIVAS DEL SECTOR

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LA GENERACIN ELCTRICA EN NIGERIA

11. INFORMACIN PRCTICA

3. Cmo hacer negocios en Nigeria

12. ANEXO: SIGLAS

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LA GENERACIN ELCTRICA EN NIGERIA

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EL MERCADO DE LA GENERACIN ELCTRICA EN NIGERIA

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LA GENERACIN ELCTRICA EN NIGERIA

DEFINICIN DEL SECTOR

El sector energtico en Nigeria ha adolecido, tradicionalmente, de varias y profundas debilidades

Aguda escasez en la capacidad de generacin;

Escasez del gas natural;

Limitaciones e insuficiencias en la transmisin;

Falta de participacin del sector privado;

Mix de generacin inadecuado (falta de energas renovables);

Inaceptables prdidas tcnicas y no tcnicas;

Excesivos costes financieros para el sector de la distribucin.

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LA GENERACIN ELCTRICA EN NIGERIA

Los objetivos pueden verse en la Hoja de Ruta de la Reforma Energtica aqu:

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LA GENERACIN ELCTRICA EN NIGERIA

OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LA GENERACIN ELCTRICA EN NIGERIA

Grf. III.2. Produccin y consumo elctrico

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LA GENERACIN ELCTRICA EN NIGERIA

1.2. Anlisis de los componentes de la oferta

NERC ha tramitado al menos 32 licencias de generacin a productores independientes. Puede verse en

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LA GENERACIN ELCTRICA EN NIGERIA

1982 (Afam IV)-

Afam VI Power Station

Calabar Power Station(NIPP)

Egbema Power Station(NIPP)

Geregu I Power Station

12 Ihovbor Power Station(NIPP)

Turbina de gas de ciclo simple

Turbina de gas de ciclo combinado

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LA GENERACIN ELCTRICA EN NIGERIA

III.1.2. Plantas hidroelctricas

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LA GENERACIN ELCTRICA EN NIGERIA

28 Zamfara Power Station

Mambilla Power Station

Elaboracin propia a partir de datos facilitados por PHCN

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LA GENERACIN ELCTRICA EN NIGERIA

Nigerian Bulk Electricity Trading Plc (NBET)

Oficina Econmica y Comercial