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actualmente esos
usuarios atienden
sus
necesidades.
Conocer los futuros usuarios del proyecto. Quines son, donde
estn, y si estaran dispuestos a adquirir o utilizar los productos
a determinados precios y estimar el comportamiento futuro.
Conocer las caractersticas de empresas competidoras.
Determinar las estrategias de marketing adecuadas para lograr objetivos planteados en el
proyecto.
Tcnicas de Proyeccin
Uno de los objetivos del estudio de mercado es demostrar que existe un sector de la poblacin que
carece o le es insuficiente el servicio que requiere, para ello es necesario estimar la demanda y
oferta que soportara en el segmento al cual se piensa dirigir el proyecto.
Para efectos del pronstico o proyeccin de la demanda y de la oferta de bienes y servicios existen
varios mtodos; adems su uso depende del tipo de bien o servicio, de las caractersticas del
mercado y de los factores clave que determinan la tasa de crecimiento de ese mercado.
Lo importante es que los proyectistas reflejen con el mximo nivel de objetividad, el
comportamiento esperado de las variables de la demanda o de la oferta. Los resultados dependen
de la cantidad y calidad de informacin secundaria disponible, de la calidad de informacin primaria
acopiada en el entorno especfico del proyecto, de la definicin de criterios y la seleccin de
parmetros para hacer la proyeccin.
Balance Demanda - Oferta
Con los datos proyectados de la demanda y oferta del producto y/o servicio en el segmento
elegido, se obtiene la brecha de mercado; cuando la demanda supera a la oferta en distintos
periodos se dice que existe una demanda insatisfecha la cual puede ser cubierta por el proyecto
segn su capacidad.
Cobertura del proyecto
Direccin de Proyectos I
En base al balance de la oferta y la demanda se pronostica las ventas que soportar el proyecto en
distintos periodos de tiempo, acorde a su capacidad, recursos y estrategia comercial que se piensa
seguir. As se define la cobertura del proyecto como la porcin de la demanda insatisfecha que
sern cubiertas por el mismo.
Cobertura del Proyecto
Pronstico de Venta
x 100
Demanda insatisfecha
Ejemplo 1
Una empresa de confecciones de polo tienen una demanda insatisfecha en su mercado de 12,000
unidades mensuales y su pronstico de venta es satisfacer slo con 8,000 unidades. Cunto sera
la cobertura del proyecto?
Solucin
Cobertura del Proyecto
8,000
x 100
12,000
Cobertura del Proyecto
67%
Direccin de Proyectos I
Luego de agregar lnea de tendencia, puede seleccionar el tipo de tendencia que requiere:
Exponencial, lineal, logartmica, polinomial, potencial, puede asignar un nombre a la lnea de
tendencia y debe activar las casillas Presentar ecuacin en el grfico y Presentar el valor R
cuadrado en el grfico, el mejor modelo para su proyeccin es el que tenga R2 ms prxima a 1.
Eligiendo Cerrar, el grfico se mostrar con la correspondiente lnea de tendencia y los datos
requeridos para hacer estimaciones.
Ejemplo 2
Una Empresa requiere proyectar la demanda potencial de juegos de entretenimiento electrnico
para nios antes de decidir respecto de la conveniencia de emprender una ampliacin de sus
instalaciones en otro sector de la ciudad. La informacin disponible en la cadena de negocios de la
empresa (doce locales en total) muestra los promedios histricos anuales de venta por local
expresado en miles que se exponen en el siguiente cuadro.
Local Pob.Infantil(X)
Ventas
(Y)
14.680
3.845
22.930
5.450
16.650
5.099
35.990
8.890
32.480
6.681
38.770
9.678
10.030
4.542
24.260
4.557
52.460
13.289
10
36.800
10.506
11
17.340
5.134
12
43.690
9.066
Utilizando el ajuste de lneas de tendencia, haga la respectiva proyeccin teniendo en cuenta cul
es el mejor modelo de tendencia, si la poblacin infantil asociada al sector donde se requiere
instalar el nuevo local fuera 45 mil personas.
Solucin
Tendencia Lineal
Tendencia Exponencial
14.000
14.000
y = 2.9282e0.0287x
R = 0.8819
12.000
12.000
10.000
10.000
Ventas (Y)
8.000
6.000
Exponencial (Ventas
(Y))
4.000
8.000
Ventas (Y)
6.000
4.000
2.000
2.000
0.000
0.000
y = 0.2445x
R = 0.8472
20.000
40.000
60.000
0.000
0.000
Direccin de Proyectos I
20.000
40.000
60.000
Tendencia Polinmica
Tendencia Logartmica
14.000
14.000
12.000
y = 5.131ln(x) - 9.466
R = 0.7578
12.000
10.000
10.000
Ventas (Y)
8.000
6.000
Ventas (Y)
8.000
Logartmica (Ventas
(Y))
4.000
6.000
Polinmica (Ventas
(Y))
4.000
2.000
2.000
0.000
0.000
20.000
40.000
0.000
0.000
60.000
20.000
40.000
60.000
Tendencia Potencial
14.000
y = 0.6627x0.7113
R = 0.8027
12.000
10.000
8.000
Ventas (Y)
6.000
4.000
2.000
0.000
0.000
20.000
40.000
60.000
De este modo, si la poblacin infantil asociada al sector donde se requiere instalar el nuevo local
fuera 45 mil personas, entonces el modelo predecira ventas de 10.801 x 1,000 = S/.10, 801 soles.
Modelos de series de tiempo
Pronostican el valor futuro de la variable que se desea estimar extrapolando el comportamiento
histrico de los valores observados para esa variable.
Promedio mvil simple
Este mtodo utiliza como pronstico para el prximo periodo el promedio de los n valores de datos
ms recientes de la serie de tiempo.
Yt+1= y1+yt-1++yt-n+1
n
Donde y es el valor proyectado para la variable y.
Ejemplo 3
Fashion Moda se dedica a la venta de prendas de vestir para damas y tiene una demanda
estacional como sigue:
Ao
Invierno
Primavera
Verano
Otoo
Total
1997
10
1998
20
1999
10
10
30
Direccin de Proyectos I
2000
10
17
16
45
2001
13
20
28
70
2002
19
34
34
90
2003
27
39
48
11
125
2004
26
44
56
22
148
2005
38
51
70
21
180
2006
44
67
81
28
220
2007
51
79
107
33
270
Solucin
Para realizar la proyeccin del ao 2008 en una forma total calcularemos mediante la regresin
lineal, ya que no tenemos valores para X, adoptaremos el criterio siguiente:
Ao
1997
-5
10
1998
-4
20
300
1999
-3
30
250
2000
-2
45
200
2001
-1
70
2002
90
150
2003
125
100
Lineal (Y)
2004
148
2005
180
2006
220
Tendencia Central
y = 25.555x + 109.82
R = 0.9579
50
0
-6
-4
-2
-50
2007
5
270
Utilizando la forma grfica obtenemos lo que se muestra en la figura de tendencia central
Entonces la proyeccin para el ao 2008 es:
2008
263
Direccin de Proyectos I
A o
Estacin
Invierno
1997
1998
1999
Demanda
A ctual
2
3
4
2.50
2.88
1.391
Otoo
3.25
3.63
0.276
Invierno
4.00
4.38
1.143
Primavera
4.75
4.88
1.231
Verano
5.00
5.25
1.333
Otoo
5.50
6.00
0.333
Invierno
6.50
6.88
1.018
Primavera
10
7.25
7.38
1.356
Verano
10
7.50
7.88
1.270
8.25
9.13
0.329
Invierno
10
10.00
10.75
0.930
Primavera
17
11.50
11.38
1.495
Verano
16
11.25
11.63
1.376
12.00
12.38
0.162
Invierno
13
12.75
14.25
0.912
Primavera
20
15.75
16.63
1.203
Verano
28
17.50
18.25
1.534
19.00
20.75
0.434
Invierno
19
22.50
23.25
0.817
Primavera
34
24.00
23.25
1.462
Verano
34
22.50
23.50
1.447
24.50
25.13
0.119
Invierno
27
25.75
27.50
0.982
Primavera
39
29.25
30.25
1.289
Verano
48
31.25
31.13
1.542
Otoo
11
31.00
31.63
0.348
Invierno
26
32.25
33.25
0.782
Primavera
44
34.25
35.63
1.235
Verano
56
37.00
38.50
1.455
Otoo
22
40.00
40.88
0.538
Invierno
38
41.75
43.50
0.874
Primavera
51
45.25
45.13
1.130
Verano
70
45.00
45.75
1.530
Otoo
21
46.50
48.50
0.433
Invierno
44
50.50
51.88
0.848
Primavera
67
53.25
54.13
1.238
Verano
81
55.00
55.88
1.450
Otoo
28
56.75
58.25
0.481
Invierno
51
59.75
63.00
0.810
Primavera
79
66.25
66.88
1.181
107
67.50
Otoo
2002
Otoo
2003
2004
2005
2006
2007
IE
Verano
Otoo
2001
PMC
Primavera
Otoo
2000
PM
Verano
Otoo
33
2.50
4
Donde el PMC se calcula:
2.50 + 3.25
2.88
Direccin de Proyectos I
Donde IE se calcula:
4
1.39
2.88
Luego de ello preparamos el siguiente cuadro:
Ao
Invierno
Primavera
Verano
Otoo
1998
1.143
1.231
1.391
0.276
1.333
0.333
1999
1.018
1.018
1.270
0.329
2000
0.930
1.495
1.376
0.162
2001
0.912
1.203
1.534
0.434
2002
0.817
1.462
1.447
0.119
2003
0.982
1.289
1.542
0.348
2004
0.782
1.235
1.455
0.538
2005
0.874
1.130
1.530
0.433
2006
0.848
1.238
1.450
0.481
2007
0.810
1.181
Total
9.116
12.483
12.937
3.177
Promedio
0.912
1.248
1.294
0.547
1997
Luego se realiza la proyeccin para cada estacin teniendo en cuenta la proyeccin total que fue
calculada utilizando la regresin lineal para el 2008 es de 263.
Est.Trim
Proyeccin
66
2008
Invierno
60
Primavera
82
Verano
85
Otoo
36
Total
263
Est formado por el conjunto de personas que pueden recibir el servicio del proyecto.
Segmento al que va dirigido el proyecto:
0.70 X 20,000 = 14,000
MERCADO DISPONIBLE
Segn resultados de la encuesta el 75% de las personas consumen pollo a la brasa estos resultados
se muestran en el siguiente cuadro:
Consumo de pollo a la
brasa
Si
No
Total
Porcentaje
Poblacin
75%
25%
100%
10,500
3,500
14,000
Porcentaje
18.5 %
25.0%
51.0%
5.5%
100%
Poblacin
1,263
1,706
3,841
375
6,825
Segn resultados obtenidos en la encuesta, el consumo promedio por persona al mes es de medio
pollo, en base a esta informacin se hallar la demanda efectiva.
Poblacin
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
1
2
3
4
Cantidad
1,263
1,706
3,841
375
Consumo promedio
mensual
0.5
0.5
0.5
0.5
Consumo anual
7,578
10,236
23,046
2,250
43,110
La demanda efectiva de pollos a la brasa en la zona identificada por el proyecto es de 43,110 pollos
al ao.
Direccin de Proyectos I
750,000 habitantes
24%
Mercado Potencial
M.P.
750,000*0.24
180,000 jvenes
Mercado Disponible
Segn encuesta realizada, el 10% de los jvenes tienen el deseo y la posibilidad de realizar
estudios.
M.D.
180,000 *0.10 =
18,000 jvenes
Mercado Efectivo
Adems, el 20% del mercado disponible tienen el inters de realizarlo en su distrito.
M.E.
18,000*0.20
3,600 jvenes
Tambin se ha estimado que la oferta futura de este servicio en la zona, siendo la cobertura de
servicio a 700 jvenes.
Mercado Objetivo
Segn las condiciones de mercado, se estima que el proyecto cubrir el 4% de la demanda no
cubierta.
Demanda no cubierta
M.O.
2,900*0.04
116 jvenes al ao
Por lo tanto, la demanda del servicio se expresa en las aulas de clase, considerando dos turnos y el
ciclo de periodo anual se requiere 04 aulas de 29 alumnos cada uno.
Modelo para estimacin de la demanda
Direccin de Proyectos I
Trfico?
Lista y #Asoc.
Muestreo
Cules van a ser los criterios para elegir el muestreo:
Muestra representativa: tamao, pblico objetivo, proporcin adecuada por segmentos.
Muestreo directo al pblico objetivo de acuerdo a las estrategias de captacin de clientes.
Muestra o Censo
Tcnicas de recoleccin de datos: encuesta, entrevista, focus group, etc.
Captacin
Qu factores realmente deciden la compra?
10
Clculo de la demanda
Estimar cuntos clientes de la Poblacin compraran el producto aplicando el Porcentaje de
Captacin de Clientes al Tamao del Pblico Objetivo:
Clientes del
= (% Captacin Clientes )*(Tamao Pb.Obj.)
Pblico Objetivo
Demanda en unidades
Estimar la demanda por unidades (en lugar de por clientes), segn la frecuencia de uso del
servicio.
Por ejemplo supongamos que los clientes del pblico objetivo son 3,850 clientes al ao y en
promedio los clientes iran 4 veces al ao y que solicitaran 1.3 unidades cada vez que vayan,
entonces compraran anualmente 20,020 productos.
Estacionalidad y Demanda por periodos
Descomponer la demanda anual por meses, semanas, por das de la semana y por horas (en caso
que se requiera el control de horas pico).
Direccin de Proyectos I
11
Ejemplo 6
Se quiere poner una carpintera que produzca muebles de madera en el distrito de independencia
en la ciudad de Huaraz, segn informacin estadstica se ha determinado que 1,200 personas al
mes requeriran muebles de madera, en tal sentido se han encuestado a 120 personas y se ha
conseguido la siguiente informacin, tambin se ha contemplado que los factores decisionales son:
precio, calidad, diseo y garanta, el precio promedio de los muebles es de S/.650.
Comprara
el
producto?
PG1
PG3
Resp.
Capt.
a) Si
b) Quizs
c) No
Comprara
muebles de
Resp.
madera
rustico?
a) Si
13
Comprara
ropa de
temporada?
PG2
Resp.
Capt.
a) Si
b) Quizs
c) No
Capt.
(supongamos 12 Encuestados)
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
Tot.
13
Precio
38
23.3%
b) Quizs
50
25
c) No
19
Calidad
48
29.4%
Diseo
50
30.7%
Garanta
27
16.6%
(supongamos 12 Encuestados)
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
Tot.
E8
E9
a) < 500
E10
E11
b) 500 - 600
c) 600 - 700
d) 700 - 800
e) Mas 800
23.5%
87.9%
40%
Capt.
E12
Factores
8.3%
33.3%
0%
0%
33.3%
16.7%
8.3%
8.3%
16.7%
16.7%
Import. Captac.
Precio
23.3%
41.7%
Calidad
29.4%
23.5%
Diseo
30.7%
87.9%
Garanta
16.6%
40.0%
100% 50.2%
Cuntos Productos compraras por ao?
PG6
(supongamos 12 Encuestados)
E1
Comedor
E2
Dormitorio
E3
E4
Sala
1
1
Muebles Cocina
E5
E6
E7
1
4
E9
E10
E11
E12
1
1
E8
1
1
Direccin de Proyectos I
12
Tot.
Cap.
42.1%
26.3%
21.1%
10.5%
19
1.58
Solucin
1. Determinar el pblico objetivo:
PASO 1
PG1
Comprara
el
producto?
Resp.
Capt.
a) Si
b) Quizs
c) No
10
67%
15
PASO 2
PG2
Comprara
ropa de
Resp.
temporada?
Capt.
a) Si
11
b) Quizs
73%
c) No
15
PASO 3
PG3
Comprara
muebles de
Resp.
madera
rustico?
a) Si
13
b) Quizs
c) No
Capt.
13
38
50
25
46%
19
82
PASO 4
Cul es la importancia de cada factor? (escala del 1 al 5)
PG4
(supongamos 12 Encuestados)
Tot.
38
23.3%
48
29.4%
50
30.7%
27
16.6%
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
Precio
Calidad
Diseo
Garanta
163
PASO 5
Cunto estaras dispuesto a pagar por un Comedor? Precio: S/650
PG5
(supongamos 12 Encuestados)
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
a) < 500
E9
E10
E11
b) 500 - 600
c) 600 - 700
d) 700 - 800
e) Mas 800
Tot.
8.3%
33.3%
0%
33.3%
16.7%
0%
8.3%
8.3%
16.7%
16.7%
12
Cuando compra muebles
usted toma en cuenta la
calidad?
Cuando compra muebles
usted toma en cuenta el
Diseo?
Cuando compra muebles
usted toma en cuenta la
Garanta?
Capt.
E12
41.7%
23.5%
87.9%
40%
Factores
Import. Captac.
Precio
23.3%
41.7%
Calidad
29.4%
23.5%
Diseo
30.7%
87.9%
Garanta
16.6%
40.0%
100% 50.2%
1.71
1.4%
PASO 7 CONSUMO
Cuntos Productos compraras por ao?
PG6
(supongamos 12 Encuestados)
E1
Comedor
E2
Dormitorio
E3
E4
Sala
1
1
Muebles Cocina
E5
E6
E7
1
4
E9
E10
E11
E12
1
1
E8
1
1
Direccin de Proyectos I
Tot.
Cap.
42.1%
26.3%
21.1%
10.5%
19
1.58
13
1,200 personas/mes
Muestra
120
Captacin
personas
1.4%
Consumo
1.58 Productos/ao
Preferencias
Comedor
42.1%
Dormitorio
26.3%
Sala
21.1%
Muebles Cocina
10.5%
100.0%
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
5.2%
4.6%
2.9%
1.9%
7.2%
9.4%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Comedor
10
13
22
19
Dormitorio
13
12
Sala
11
Muebles Cocina
17
15
23
30
Oct
Nov
Dic
6.5%
14.9%
Oct
Nov
Dic
14
11
20
137
13
85
10
68
34
51
44
33
25
21
48
324
CALCULO DE DEMANDA AO 1
Escenario
Detalle
Esperado
1.4%
Proporcin
17
Personas/mes
205
Personas/ao
324
Productos/ao
Escenario Esperado
Demanda (unidades)
AO 1(Productos)
Direccin de Proyectos I
14
Tot.
EJERCICIOS PROPUESTOS
1. Nctares PULP es una empresa exportadora de uno de los productos de gran acogida internacional: el
mango, en los ltimos aos este sector muestra una perspectiva favorable para realizar ampliaciones
en el nivel de exportacin. Por ello se desea analizar la evolucin del sector en los prximos aos.
Exportacin de mangos en TN
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
5,840
8,360
8,571
13,168
9,750
11,539
22,728
23,500
Nctares PULPN se encuentra presente en el mercado con una participacin promedio en los ltimos
aos del 15%. La gerencia ve la posibilidad de ampliar su nivel de exportacin y lograr captar el 25 %
del mercado en los siguientes periodos.
Segn las condiciones establecidas, estime el nivel de exportacin que debe realizar la empresa para
alcanzar su objetivo.
Analice grficamente las diversas tendencias de los datos que pueden obtenerse con Excel, se escoja
la ms confiable y haga la proyeccin con la mejor opcin.
2. Defina la lnea de tendencia segn del conjunto de observaciones de distancias(X), y tiempos de
entrega(Y), y haga la proyeccin con la mejor lnea de tendencia teniendo en cuenta que la estimacin
de la distancia es de 820 en la distribucin de un producto que se sealan en el siguiente cuadro:
Embarque Distancia
observado (Km)(x)
Entrega
(Das)(y)
342
1.00
1,138
7.60
428
2.00
612
3.50
745
4.00
394
1.00
867
4.50
632
3.00
735
3.50
10
490
1.50
Direccin de Proyectos I
15
Ventas
1987
178.454
1988
135.620
1989
141.909
1990
173.528
1991
206.030
1992
198.215
1993
221.893
1994
216.631
1995
260.026
1996
295.313
1997
280.666
1998
348.912
1999
389.992
2000
443.806
2007
2008
2009
Trimestre
Demanda
Real
T1
371
T2
514
T3
490
T4
312
T1
308
T2
485
T3
500
T4
410
T1
390
T2
505
T3
457
T4
427
Direccin de Proyectos I
16
Grupo
1
2
3
4
5
Edad
0-9
10-19
20-29
30-39
40 a ms
Porcentaje
18%
25%
20%
16%
21%
El segmento elegido para sus caractersticas son el grupo 2 y 3, adems, por la encuesta realizada se
sabe que el 40% del grupo requieren el servicio. Por otro lado, de los que requieren el servicio solo el
50% est dispuesto a usarlo en su localidad con una frecuencia semanal en promedio de 3 horas.
En la zona se cuenta con la presencia de un competidor que brinda un servicio de 700 horasmaq/semana de los cuales el proyecto cubrir el 33%.
a) Determine el mercado potencial
b) Determine el mercado disponible
c) Determine el mercado efectivo
d) Determine el mercado objetivo
6. Una importante empresa del sector de la construccin ha decidido su cartera de productos y entregar
al mercado, adems de viviendas a nivel medio, un cementerio parque. Esta constructora se
caracteriza por edificar viviendas en ciudades como Lurn y Chaclacayo con proyecciones a La Molina y
otras localidades en Lima. Con el objetivo de seguir operando en estos mercados, se encuentran
atrados por la ideas de construir un cementerio en la ciudad de Lurn.
Para estimar la demanda por el cementerio parque, se deber depurar la demanda potencial. Como
base fundamental de la potencialidad de compra de derechos de sepultura en el cementerio, se
adjuntan los resultados obtenidos a partir de una encuesta directa que se realiz con diferentes grupos
de mercado objetivo.
Para obtener la poblacin total, se considera conveniente tomar como base las comunas de los
sectores norte y sur de Lurn, que son donde se ubicara el futuro cementerio, y se han sumado las 4
comunas de su alrededor. La totalidad de la poblacin est compuesta segn la siguiente descripcin:
Direccin de Proyectos I
17
Poblacin Total
Comuna o
barrio
Poblacin
Sector norte
187.134
Sector noreste
22.428
Sector centronorte
18.194
Sector centro
9.64
Sector suroeste
24.05
Sector sureste
9.671
Total
271.117
Porcentaje
ABCD1
4.20%
C1
16.80%
C3
22.30%
Total
43.30%
Donde GSE: Grupo socioeconmico. Segn la categora, el segmento ABCD1 corresponde al estrato
socioeconmico medio-alto, el C2 el estrato medio y el C3 al estrato medio-bajo.
Adems, segn los resultados obtenidos en la investigacin de mercados, 62.73% de la poblacin no
est inscrita en ningn cementerio. Por otra parte, de los entrevistados no inscritos 49.28% manifest
inters en adquirir un derecho en un cementerio parque.
Segn datos estimados, la familia promedio en Lurn est compuesta por4.35 personas. Esta cifra
permitir establecer el nmero de familias que estaran dispuesta a inscribirse, puesto que la demanda
es familiar y no particular.
Participacin de mercado
Para establecer cul podra ser la participacin que al cementerio parque le correspondera en este
mercado, se decidi utilizar una estimacin muy conservadora respecto al universo determinado, ms
an si se considera que el directorio de la empresa no desea asumir riesgos mayores. Por esta razn
se recomienda trabajar bajo el supuesto de que solamente 5% del segmento efectivamente
cuantificado con relacin a los espacios de sepultura se inscribira como miembro de cementerio cada
ao.
Tasa de crecimiento proyectada de la demanda
Direccin de Proyectos I
18
Direccin de Proyectos I
19