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Anlisis Sectorial
Dimensionamiento de oferta desde Colombia para Cacao
fino y de aroma en grano para exportacin hacia Estados
Unidos, Francia, Pases Bajos, Espaa, Blgica,
Inglaterra, Alemania e Italia.
Proyecto CAFGEFPNUMA Facilitacin de
financiamiento para negocios basados en la biodiversidad
y apoyo a actividades de desarrollo de mercado en la
regin andina
Fondo Biocomercio
Corporacin PBA
Director Ejecutivo:
Hernando Palomino
Director Ejecutivo:
Santiago Perry
Coordinadora Tcnica:
Adriana Rueda
Reconocimientos:
En el marco del Proyecto Gef Caf, el Fondo Biocomercio y la Corporacin PBA, agradecen el
apoyo de las siguientes organizaciones y entidades que hicieron posible el estudio:
Agradecimientos:
La Corporacin Andina de Fomento (CAF), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) desean expresar sus
agradecimientos a las distintas entidades, firmas y organizaciones, funcionarios responsables
consultores y profesionales del proyecto Facilitacin de financiamiento para negocios basados
en la biodiversidad y apoyo a actividades de desarrollo de mercado en la regin andina.
Bernardo Senz
A
Carlos Rivera
Carlos Torres-ECONEXUS
N
Alberto Lora-Proexport
F
Marjorie Inghels
NDICE DE LA INVESTIGACIN
1. Definicin problema de mercado
1.1 Objetivos generales
1.2 Objetivos especficos
1.3 Instrumentos utilizados
2. Anlisis y Medicin Sectorial:
2.1 Produccin
2.1.1 Precio
2.2 Ventas
2.3 Importaciones
2.4 Exportaciones
3.Tendencia de crecimiento demanda de cacao fino y de aroma en grano en el mundo
4. Caractersticas productos y principales beneficios
5. Principales competidores de cacao fino en el mundo
6. Importaciones Anuales de Cacao en grano desde Alemania, Blgica, Estados Unidos,
Espaa, Francia, Italia, Pases Bajos y Reino Unido.
1
2
ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XXXVIII, No. 1, Cocoa year 2011/12
Banco Central del Ecuador.
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/IEMensual/Ind
ices/
exportaciones.
2.1
Produccin
Colombia es uno de los pocos pases que produce cacao fino y de aroma;
donde slo el 5% de la produccin mundial corresponde a este tipo de Cacao.
Entre el 2008 y el 2011 las hectreas de cacao sembradas en Colombia
pasaron de 124.029 a 143,645 registrando un aumento del 15.81%.
Santander representa el 37% del total de hectreas sembradas a nivel
nacional.
GRFICO 1.
DISTRIBUCIN DE LAS PRINCIPALES ZONAS CACAOTERAS DE COLOMBIA
GRFICO 2.
REA SEMBRADA POR DEPARTAMENTOS (2008 - 2011)
Fuente: ICA. Consejo Nacional Cacaotero. Informe Coyuntura Cacaotera. Julio 2012.
GRFICO 3.
PRODUCCIN NACIONAL 2008 - 2012 (Primer Trimestre)
GRFICO 6.
PRODUCCIN NACIONAL 2011 POR DEPARTAMENTO
Hectreas
sembradas
Hectreas en
produccin
Kg/ha
Produccin 2010
ton
40.000
40.000
160
6.400
40.000
40.000
398
15.920
Clonados (2002-2011)
67.000
21.000
950
19.934
Totales
147.000
101.000
419
42.254
El precio internacional del cacao transado en la Bolsa de Nueva York en los ltimos tres
aos ha mostrado niveles muy superiores al promedio histrico, fruto de desbalance
entre oferta y demanda global, disminucin de inventarios ratio- , inestabilidad poltica
en pases productores de frica y de la especulacin internacional especialmente de
Fondos de Inversiones4.
Actualmente el precio del grano de cacao en la Bolsa de NY es US 2.395/tonelada,
mostrando un leve crecimiento frente al promedio del ao anterior, cuando se hallaba en
US 2300/tonelada.
El precio de bolsa - promedio histrico de los ltimos 9 aos es US 2.100, indicando
que los precios estn por encima del promedio de los ltimos 9 aos.
En cuanto al ao 2012, el precio promedio entre Enero y Agosto ha pasado de US/Ton
2307.62 a US/Ton 2349.825
US$/Tonelada
Enero
2307,62
Febrero
2356,24
Marzo
2359,25
Abril
2266,78
Mayo
2313,93
Junio
2264,21
Julio
2349,82
Fuente: ICCO
El cierre del primer trimestre de 2012 se caracteriz por registrar los precios
internacionales ms bajos de los ltimos tres aos, en el mercado de futuros de la Bolsa
de Nueva York.
En efecto, de acuerdo con los registros de la plaza burstil el precio promedio del
trimestre del presente ao fue de 2.293,30 dlares por tonelada, cuando en 2011 estuvo
en 3.286,58 dlares y en 2010 se ubic en 3.083,52 dlares.
Entre las razones que explican este comportamiento estn la situacin poltica atpica
que vivi hace un ao Costa de Marfil, el primer productor mundial del grano, y que llev
a que se suspendieran las exportaciones del grano, con el consecuente incremento de
los precios.
Lo anterior tambin llev a que cuando se normaliz la situacin del pas africano se
empezaran a realizar las ventas externas del cacao represado en los puertos, a lo cual
se sum la alta produccin que en 2011 logr Costa de Marfil por unas favorables
condiciones climticas, todo lo cual hizo que en los primeros meses de 2012 los precios
tendieran a la baja.
Si por el lado internacional la situacin fue difcil, en Colombia el comportamiento
tambin fue complicado porque en menos de 60 das los productores sufrieron los
rigores de una baja pronunciada del precio que la industria les pagaba por su cosecha.
Con argumentos como los altos niveles de inventarios por importaciones que realizaron
antes de que comenzara a salir la cosecha, dejaron de adquirir la produccin o
empezaron a ofrecer menores precios, afectando los ingresos de los productores.
Esta situacin provoc la reaccin de los cacaocultores en las diferentes zonas del pas
que reclamaban por un mejor precio, aunque pidiendo medidas que no estaban en
manos del gremio. En todo caso, se ha hecho la gestin ante el Ministerio de Agricultura
y al interior del Consejo Nacional del Cacao, donde tienen asiento los diferentes
eslabones de la cadena, para tratar de solventar el difcil momento coyuntural de los
agricultores.
Frente al descenso del precio interno a mediados del presente ao, el Gobierno
Nacional decidi tomar medidas para contrarestar la baja motivacin de los productores
con un incentivo especial de $400 por kilo de cacao en grano, medida que estara
vigente hasta octubre de 2012.
Sin embargo, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo
Salazar, anunci que el apoyo de $400 por kilo que est reconociendo el gobierno
actualmente y que venca el prximo 31 de octubre, se prorrogar hasta fin de ao.
El promedio de los precios pagados al productor nacional de cacao en 2009 fue de
$ 4.707 frente a $ 5.398 en 2010, el cual represent un crecimiento del 14.61%.
Con la coyuntura actual, a septiembre de 2012, el precio oficial del kilogramo de cacao
en grano est en $4.170, sin el incentivo de $400 del Ministerio de Agricultura.6
Meses
2008
2009
2010
Enero
4.323
4.640
5.077
Febrero
4.299
4.617
5.212
Marzo
4.154
4.640
5.044
Abril
4.293
4.537
5.180
Mayo
4.459
4.544
5.256
http://www.agronet.gov.co
4.463
4.574
5.344
Julio
4.606
4.602
5.269
Agosto
4.656
4.947
5.261
Septiembre
4.525
4.820
5.417
Octubre
4.662
4.828
5.441
Noviembre
4.584
4.901
5.409
Diciembre
4.635
4.836
5.387
Promedio
4.472
4.707
5.398
Plan Decenal Cacaotero, 2012. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Consejo Nacional
Cacaotero.
El boletn mensual de ICCO, que monitorea la situacin del mercado de cacao inform
sobre los movimientos de precios en el mercado internacional durante el mes de agosto
de 2012. En el grfico, observamos los movimientos de precios en Londres (NYSE Liffe
Futuros y Opciones) y Nueva York (ICE Futures de EE.UU.) en agosto.
GRFICO 11.
Precios de Cacao en Grano en Londres (LIFFE) y Nueva York (ICE)
de futuros mercados. Agosto de 2012.
Fuente: ICCO. Monthly Review of the Cocoa Market Situation. Agosto de 2012.
En agosto, el precio diario ICCO promedi US$ 2,512 por tonelada, con un aumento de
US$ 162 dlares en comparacin con el precio medio registrado en el mes anterior
(US$ 2,350), y oscil entre US$ 2,437 y US$ 2.653 por tonelada.
Despus de una fuerte subida de precios registrada en los dos mercados de cacao,
LIFFE y de ICE en julio, los precios futuros se movieron sin una direccin determinada
durante las primeras semanas de agosto.
Las oscilaciones de precios que dominan el mercado del cacao durante este perodo se
han atribuido a incertidumbres sobre la nueva cosecha.
Adems, la preocupacin por la sequa en el frica occidental ha proporcionado cierto
apoyo a los precios del cacao. Sin embargo, las ocasionales cadas de precios han sido
provocadas por las ganancias ya pagadas.
GRFICO 12.
Fuente: Agronet
GRFICO 13.
GRFICO 14.
Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Colombia
Producto : 1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado.
Exportadores
2007
2008
2009
2010
2011
Cantidad importada,
Toneladas
Cantidad importada,
Toneladas
Cantidad importada,
Toneladas
Cantidad importada,
Toneladas
Cantidad importada,
Toneladas
12795
5951
5687
6819
8681
98
33
863
4928
250
4853
4027
4678
3754
252
202
457
Indonesia
12447
400
Venezuela
812
1458
420
Mundo
Per
Ecuador
Repblica
Dominicana
Fuente : ITC. Trade Map. Clculos del CCI basados en estadsticas de UN COMTRADE.
Unidad : Toneladas
Fuente: ICCO. Monthly Review of the Cocoa Market Situation. Agosto de 2012.
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Plan Decenal Cacaotero, 2012. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Consejo Nacional
Cacaotero.
En agosto, el precio diario ICCO promedi US$ 2,512 por tonelada, con un aumento de
US$ 162 dlares en comparacin con el precio medio registrado en el mes anterior
(US$ 2,350), y oscil entre US$ 2,437 y US$ 2.653 por tonelada.
Despus de una fuerte subida de precios registrada en los dos mercados de cacao,
LIFFE y de ICE en julio, los precios futuros se movieron sin una direccin determinada
durante las primeras semanas de agosto.
Las oscilaciones de precios que dominan el mercado del cacao durante este perodo se
han atribuido a incertidumbres sobre la nueva cosecha.
Adems, la preocupacin por la sequa en el frica occidental ha proporcionado cierto
apoyo a los precios del cacao. Sin embargo, las ocasionales cadas de precios han sido
provocadas por las ganancias ya pagadas.
En la tercera semana del mes, los futuros de cacao se haban reducido a 1.576 por
tonelada en Londres y EE.UU. 2.385 dlares en Nueva York. Al final del mes, el
mercado de futuros se recuper y alcanz un mximo en nueve meses en Londres y
Nueva York, obteniendo 1.701 por tonelada y US $ 2.619 por tonelada,
respectivamente. Comparado a los bajos niveles registrados durante la tercera semana
del mes, lo que represent un incremento de ocho por ciento en Londres y 10% en New
York.
Los analistas internacionales consideran que cabra esperar repuntes en los precios,
ms an cuando la principal causa de los vaivenes del commoditie son las dudas sobre
la calidad de los granos, manifiestas en las quejas de los exportadores de frica
Occidental sobre el tamao y grado de acidez. Los vientos de Hamarttan al inicio de la
estacin podran perjudicar la calidad de la cosecha procedente de frica Occidental
que se vio obstaculizada en el periodo de desarrollo de los granos de cacao en la poca
principal del cultivo de octubre-marzo.
Adems, el incremento de la humedad en el Oeste de frica ha desatado el miedo
sobre un posible regreso de la enfermedad de la mazorca negra, la ms destructiva en
todas las zonas cacaoteras del mundo, y que ya afect a los cultivos de Nigeria.
El impacto del Nio tambin alcanzara a frica Occidental con precipitaciones por
debajo de lo normal, produciendo un descenso de los cultivos de 2,3% en Costa de
Marfil y de 1,72% en Ghana, que representan el 70% del mercado mundial de cacao.
No obstante, el pas ms afectado sera Ecuador, con una contraccin promedio de la
cosecha del 6%.
10
11
Decreto ICC/71/7 Caractersticas del cacao fino y de aroma. Ao 2001. Reunin ordinaria del Consejo
Internacional del Cacao, realizada entre el 8 y el 11 de Marzo de 2005.
12
Cualidades fsicas se refiere a: ndice de grano, porcentaje de cascarilla, ndice de mazorca.
13
Cualidades qumicas: porcentaje de grasa, fibra y protena.
14
Cualidades organolpticas: sensacin, sabor y aroma.
GRFICO 19.
GRFICO 20.
GRFICO 21.
GRFICO 22.
GRFICO 23.
GRFICO 24.
Alemania:
En 2011, Alemania registr importaciones de cacao en grano por un volumen de
446.888 toneladas, equivalentes a US 1.475.930 millones de dlares.
Sus principales proveedores fueron en orden, Pases Bajos (27%), Costa de Marfil
(18.2%), Luxemburgo (11.6%), Togo (11.4%), Nigeria (7.7%), Camern (4.6%),
Blgica (4.2%), Ghana (4%), Ecuador (3.5%) y Liberia (2%).
GRFICO 15.
GRFICO 16.
GRFICO 19.
GRFICO 20.
GRFICO 21.
GRFICO 22.
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFA
AGRONET. www.agronet.gov.co
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/IEMensual/Ind
ices/
CONSEJO NACIONAL CACAOTERO. Anlisis de Mercado Cacaotero. 2011.
FAO. AGRONoticias Amrica Latina y el Caribe. http://www.fao.org. 05/09/2012
ICCO. Monthly Averages. Enero - Agosto de 2012. http://www.icco.org/statistics/cocoa-prices/monthlyaverages.html
ICCO. Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XXXVIII, No. 1, Cocoa year 2011/12
ICCO. Decreto ICC/71/7 Caractersticas del cacao fino y de aroma. Ao 2001. Reunin ordinaria del
Consejo Internacional del Cacao, realizada entre el 8 y el 11 de Marzo de 2005.
Plan Decenal Cacaotero, 2012. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Consejo Nacional Cacaotero.