OPORTUNIDADES DE MERCADO!

TLC CANAD - COLOMBIA

Mara Anglica Cullar
1 de diciembre de 2011

Generalidades de Canad

Generalidades de Canad

Canad es una monarqua constitucional,

un estado federal y una democracia parlamentaria.
Una de las sociedades ms prsperas del mundo,
plenamente integrada a nivel internacional.
Un pas donde las oportunidades individuales se
traducen en logros econmicos y justicia social.

Canad: 10 Provincias y
3 Territorios

rea: 9.976.140 km2

Capital: Ottawa (Ontario)
Idiomas oficiales: Ingls y Francs
Poblacin: 34,030,589
Densidad: 3,23 habitantes por km2
GDP-CAD $46.148 per cpita 2010
8,893 Km. de frontera con EEUU.
Variedad climtica: -55C - 40C

Indicadores econmicos y descripcin

del mercado de Canad

Comercio bilateral

Canad y Colombia dentro del rango de

los pases ms seguros para los
inversionistas

Pases con mayor proteccin a los

inversionistas
Nueva Zelanda
Singapur
Hong Kong
Malasia
Canad
Colombia
Irlanda
Israel
Estados Unidos
Reino Unido

Rango
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Canad para Colombia

Hoy en da para Colombia, Canad representa un importante inversionista, con US$162.8

millones acumulados durante el perodo 2000-2010.
As mismo, la importancia del TLC Colombia - Canad se basa fundamentalmente en que
Canad ocupa un lugar destacado y privilegiado en el intercambio comercial, tanto de bienes
como de servicios en el mundo. De igual manera, constituye uno de los mercados ms grandes
en materia de flujos de inversin.
Se estima que con este TLC, puedan concretarse nuevas inversiones canadienses en sectores
estratgicos y de alto valor agregado.
Tanto para Colombia como para Canad, se convierte en una herramienta que brinda dinamismo,
seguridad y confianza para los empresarios nacionales como extranjeros, donde se potencializa
la inversin, el trabajo y en consecuencia el bienestar de ambos pases.

Principales productos IMPORTADOS

por Canad en el mundo

En el 2010 Canad ocupo el 11puesto como importador del mundo con USD$391.mills
Segn TFO ( Trade Facility Office) Canad ocupo el 5puesto como importador per cpita del
mundo.
Maquinaria y equipos

Metales preciosos

Computadores

Productos de hierro
y acero

Vehculos y autopartes

Importaciones

Muebles
Aparatos elctricos
Cartn
Combustibles minerales
Confecciones
Productos farmacuticos
Cosmticos
Plsticos
Alimentos

Principales productos EXPORTADOS

por Canad al mundo

En el 2010 Canad exporto al mundo USD $385.816 Mills Principales destinos : USA Reino
Unido - China

Exportaciones

Petrleo

Aluminio en bruto

Automviles

Madera

Turbinas de gas

Cereales

Aparatos de
telecomunicacin

Abonos
Carnes

Oro y diamantes
Cobre refinado
Papel
Aeronaves

Productos qumicos
orgnicos

Principales exportaciones de Colombia a

Canad 2008-2010 en millones
de USD

MACROSECTOR

AGROINDUSTRIA

MANUFACTURAS

PRENDAS DE VESTIR

SUBSECTOR

2008

2009

2010

FLORES FRESCAS

21.097.592

18.903.519

27.199.528

AZUCARES Y MIELES

963.938

20.150.049

12.631.995

LOS DEMAS- AGROINDUSTRIA

1.202.968

3.075.675

2.384.303

OTROS

10.766.651

11.764.011

12.206.108

Total Agroindustria

34.031.149

53.893.254

54.421.934

APARATOS ELECTRICOS

431.756

1.216.888

7.901.155

PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS

3.829.459

5.893.820

5.049.524

PLASTICO

2.452.170

1.888.195

1.941.737

OTROS

12.355.147

19.520.710

12.810.822

Total Manufacturas

18.636.776

27.302.725

19.802.083

CONFECCIONES

3.406.598

2.804.284

3.865.317

TEXTILES

2.447.087

1.891.664

1.270.976

CUEROS EN BRUTO Y PREPARADOS

568.362

517.651

696.986

OTROS

1.030.702

745.311

897.614

Total prendas de vestir

7.452.749

5.958.910

6.730.893

PIEDRAS PRECIOSAS

1.155.102

219.023

855.252

OTROS PAPELES Y CARTONES

14.115

22.930

41.065

EDITORIAL

10.598

16.283

10.761

SERVICIOS

Fuente: Proexport, Perfil pas Canad-Colombia

OTROS

34.553

50

9.817

Total servicios

1.214.368

258.286

916.895

Principales exportaciones de
Colombia a Canad

PRINCIPALES EXPORTACIONES DE COLOMBIA DIRIGIDAS AL

CANAD
SECTOR
CARBN
CAF
AZCAR
FLORES

PARTICIPACIN
50%
26%
5%
5%

QUMICA BSICA

2%

RESTO DE PRODUCTOS
TOTAL

11%
100%

Principales Importaciones de Origen

Canadiense en Colombia

PRINCIPALES EXPORTACIONES DE CANAD HACIA COLOMBIA

SECTOR

PARTICIPACIN (Aprox)

MAQUINARIA Y EQUIPO

29%

QUIMICA BSICA

11%

PAPEL

7%

METALURGA

4%

DERIVADOS DEL PETROLEO

3%

RESTO DE PRODUCTOS

45%

TOTAL

100%

TLC: Colombia - Canad

El 21 de noviembre de 2008 se suscribi, tras cinco

rondas de negociacin desde julio 2007.
Fue finalmente aprobado el 29 de junio de 2010, en Lima
Per.
A partir del 15 de agosto de 2011 entr en vigor el
tratado de libre comercio entre Colombia y Canad.

TLC: No es slo 1 acuerdo, son

cuatro acuerdos

Ms sobre el TLC

En los ltimos 8 aos y sin TLC, el comercio entre Canad y Colombia se

triplic, pasando de US$200 millones a US$650 millones. Se espera que
con la entrada en vigencia del Tratado esta cifra se multiplique por cinco en
los prximos 8 aos, llegando a los US$3.500 millones.
Con la entrada en vigencia del TLC, Canad ofrece acceso libre de
aranceles de manera inmediata al 97.6% de la oferta agropecuaria y 98.6%
de la oferta industrial colombiana.

Sistema NAICS

North American Industry Classification System - Sistema de clasificacin de

la Industria Norte Americana (pases del Nafta 1997)

Las estadsticas industriales de la Agencia de Estadsticas de Canad se

basan en al Sistema de Clasificacin Norte Americano (NAICS). Este
sistema fue adoptado conjuntamente por Canad, Estados Unidos y Mxico
en 1997 con el fin de mantener parmetros comunes de comparacin
estadstica entre los tres pases
De esta manera, el anlisis sectorial de produccin y demanda domstica
en Canad se realiza con base en este sistema de clasificacin en vez de
las partidas arancelarias del sistema armonizado

Una buena oportunidad en los

siguientes sectores!

Plstico y sus manufacturas

Confecciones
Calzado y manufacturas de cuero
Cosmticos entre otros
Estos productos se vieron perjudicados simultneamente tanto con el
vencimiento del ATPDEA, como con la prdida de mercado en Venezuela,
y tienen en este momento y de manera inmediata nuevas oportunidades de
negocios, libres de aranceles al mercado Canadiense.

Oportunidades por sectores

AGROINDUSTRIA: Canad importa de Colombia: Caf, frutas, pescados,

flores, azcar y bebidas.
Oportunidades TLC:
Flores

Aceites y grasas

Azcar

Cacao

Confitera

Alimentos
procesados
Crustceos
Fuente: Pagina de Proexport

Protenas
concentradas

Vegetales frescos

Productos de
panadera

Alimentos
Conservados

Bebidas no
alcohlicas

Oportunidades por sectores

MANUFACTURAS: Canad importa de Colombia: Autopartes,

preparaciones para higiene bucal, productos de hierro y acero, accesorios y
pastillas para frenos, envases de plstico, productos de cermica.
Oportunidades TLC:

Autopartes

Plsticos

Productos de
cermica

Pastillas para
frenos

Cosmticos

Fibra de vidrio
Aisladores
elctricos

Pisos cermicos
y mrmoles.
Bateras para
automviles.

Oportunidades por sectores

TEXTILES Y CONFECCIONES: Canad importa de Colombia: Hilado

entorchado, trajes para hombre, conjuntos, chaquetas, pantalones, ropa
interior.
Oportunidades TLC:
Hilado entorchado

Vestidos de punto

Trajes para hombre

Vestidos de bao

Ropa interior

Fibras sintticas

Artculos de
cuero

Impactos

Impactos positivos de las exportaciones de productos canadienses a Colombia

Se contempla mayores crecimientos en los siguientes productos: trigo, cebada, vegetales, frutas
no tropicales como manzanas, duraznos, frutos secos, carne de res y cerdo.
Las ventas canadienses a Colombia tendrn mayor competitividad tambin en productos
industriales como el papel, maquinaria y equipos de transmisin hidrulica y camiones todos
terrenos.
Impactos positivos en las exportaciones de productos colombianos a Canad
Los potenciales productos beneficiados con la entrada en vigor de este acuerdo de libre comercio
sern: azcar, arroz procesado, textiles, otros cereales, aceites y grasas vegetales, vestidos y
confecciones, entre otros.

Informacin por sectores

Informacin por sectores

El valor de las importaciones del sector registr

tasas de crecimiento positivas a lo largo del
perodo 2005-2010.
En el ao 2010 las importaciones totales de las
subpartidas de este estudio crecieron un 8%.
Las importaciones canadienses de las cuatro
subpartidas seleccionadas en el presente
estudio sectorial sumaron aprox. USD$ 727 Mill
en el ao 2010.

Informacin por sectores

Posicin Arancelaria (Sistema

Armonizado General)

Descripcin

210390

Preparaciones para
Salsas y Salsas
Preparadas

190120

Mezclas y Pastas para

Panadera, Pastelera
y Galletera

311822
Preparacin
de
mezclas de harina y pasta a base
de harina comprada

Las Dems
Preparaciones
Alimenticias de
Harina, Smola,
Almidn Fcula o
Extracto de Malta
Preparaciones para
Sopas, Potajes o
Caldos

311515 - Mantequilla, queso, y

productos
lcteos
secos,
condensados o evaporados

190190

210410

Cdigo NAICS
311940

Preparacin
aderezos y otras salsas

de

311930 - Extractos saborizados

y mieles
311420 - Frutas y vegetales
enlatados,
conservados
en
vinagre o secos

Informacin por sectores

Producto

Subpartida

categora

Tiempo

Preparaciones para salsas

y salsa preparadas

210390

Eliminacin total del arancel .

Mezclas y Pastas para

Panadera, Pastelera y
Galletera

190120

A
( Para algunas
subpartidas ser
categora E)

Eliminacin total del arancel.

Las Dems Preparaciones

Alimenticias de Harina,
Smola, Almidn Fcula o
Extracto de Malta

190190

A
(Para algunas
subpartidas sera de
categora C y E

Eliminacin total del arancel

Preparaciones para Sopas,

Potajes o Caldos

210410

Eliminacin total del arancel.

E: ser progresivo

C: ser progresivo
E: ser progresivo

Mayor informacin de partidas y subpartidas con sus categoras: www.mincomercio.gov.co

Informacin por sectores

El total de importaciones de estas sub partidas

fue de USD$8,195 millones en 2010.
Los resultados demuestran que ha habido una
constante en la distribucin porcentual de las
importaciones de las sub partidas analizadas.
Si bien, Canad produce y exporta estos bienes,
tambin importa cantidades importantes de los
mismos al mundo.

Informacin por sectores

Uno de los sectores mas favorecidos.

Alto nivel de competitividad.
Grandes expectativas y grandes retos para los exportadores
colombianos.
Estados unidos, Japn, Mxico y China principales
proveedores de estos productos para Canad.
RETO COLOMBIA : Potencializar el sector por medio de valor
agregado.

Informacin por sectores

Las importaciones canadienses de las subpartidas

seleccionadas sumaron USD $492,246,000 millones en el ao
2010.
La proporcin del volumen de las importaciones de cada sub
partida se ha mantenido constante durante los ltimos 4 aos.
Las importaciones de bolsos y calzado provienen
principalmente de China.
Las exportaciones regionales de Colombia de las tres
subpartidas seleccionadas sumaron USD $9,470,000 en el
ao 2010.
OPORTUNIDAD: baby boomers alto valor agregado
capacidad adquisitiva

Informacin por sectores

Las normas no arancelarias que se aplican en Canad estn

basadas en las normas de la OMC que rigen la materia y se
fundamentan principalmente en la apertura del libre comercio y
la abolicin de barreras comerciales de carcter proteccionista,
siempre garantizando la proteccin de la vida humana, la
proteccin Fito y Zoo sanitaria y la proteccin del medio
ambiente.
No existen mayores barreras en la importacin de calzado y
bolsos de cuero. Las excepciones son dictadas por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Canad
(www.international.gc.ca).

Informacin por sectores

Las importaciones canadienses de las sub partidas

seleccionadas sumaron USD$319,209.000 en el ao 2010.
Las exportaciones de Colombia de las tres sub partidas
sumaron USD $91,550 millones en el ao 2010.
La firma del TLC con Canad constituye una gran oportunidad
para reorientar el destino de las exportaciones colombianas a
un mercado atractivo.
Respecto al subsector, Colombia manifiesta tener vocacin
exportadora mientras Canad perfila como un gran importador.
Pero El volumen de exportaciones que actualmente salen de
Colombia con destino a Canad es mnimo. As que el reto es
aumentarlo con los beneficios del TLC.

Informacin por sectores

Las principales barreras de acceso para el mercado de bragas

y brasieres en Canad son:
Costo de transporte y falta de contacto directo entre el
fabricante y el detallista;
Marcas bien establecidas en el mercado. Segn los resultados
de las encuestas de este estudio, las compaas ms
importantes en cada segmento son: Mayoristas: Wallmart and
Spanx, Detallistas: La Vie en Rose, La Senza y Reitmans
Falta de visibilidad del producto Hecho en Colombia o de las
marcas extranjeras.

El principal reto es trabajar por derrumbar estas barreras

y hacer nuestros productos competitivos en el mercado.

Informacin por sectores

Las importaciones canadienses de las cuatro sub partidas

seleccionadas sumaron USD $911,069 millones en el ao
2010.
Los principales proveedores de cosmticos de Canad son los
Estados Unidos, China y Mxico.
si bien Colombia es exportadora neta de estos subsectores, las
exportaciones del pas estn concentradas hacia destinos
tradicionales Estados Unidos y pases de la Comunidad
Europea y por lo tanto, el volumen de exportaciones hacia
pases como Canad es an incipiente.

Informacin por sectores

Existe tambin una normativa para cosmticos como parte de

la legislacin de alimentos y drogas (Food and Drugs Act) que
requiere que los cosmticos vendidos en Canad sean
fabricados, preservados y empacados bajo condiciones
sanitarias.
Adems requiere que el productor reporte la lista de
ingredientes utilizados en la elaboracin del producto. Este
reporte se emite ante el MINISTERIO DE SALUD DE
CANADA.

Mayor informacin en: http://www.hc-sc.gc.ca/indexeng.php

Informacin por sectores

Las importaciones canadienses de las siete sub partidas

seleccionadas en el presente estudio sectorial sumaron USD
$2,061,604 en el ao 2010.
Las importaciones de textiles provienen principalmente de
China.
Las exportaciones de Colombia de las siete sub partidas
seleccionadas sumaron USD $811.600.00 en el ao 2010.

Informacin por sectores

Al analizar la tarifa arancelaria aplicada a los pases

proveedores de textiles se evidencia que tan solo una minora
de los socios ms importantes de Canad tiene acceso libre de
aranceles a ese mercado. Particularmente Estados Unidos,
Mxico y Bangladesh son los mayores beneficiarios.
A partir de la entrada en vigencia del TLC entre Canad y
Colombia, los productos textiles de origen colombiano estn
libres de arancel.

Normas bsicas

Todo producto est sujeto a procedimientos aduaneros especficos y debe ser declarado ante la Oficina
de Aduana Canadiense.
Se verifica que las importaciones se lleven a cabo conforme a lo establecido por la ley y que se paguen
los aranceles correspondientes.
La valorizacin de la mercanca se realiza bajo el rgimen del mtodo del "Valor de la Transaccin"
(valor de la factura).

Normas
bsicas

Se recomienda usar los servicios de un agentes aduaneros si se desconocen los trmites a seguir, e
incluso si se requiere asesora con respecto al mejor medio de transporte.
El exportador colombiano debe tener en cuenta que los productos que va a exportar a Canad muchas
veces deben pasar en trnsito por EE UU debido a la carencia de un vuelo directo entre estos dos
pases.
Para que un producto o bien importado de Colombia a Canad sea cobijado por alguna preferencia
arancelaria debe tramitar un certificado de origen.
El Consejo Canadiense de Normas (SCC, Standards Council of Canad) coordina la participacin de
Canad en el sistema internacional de estndares. Este Consejo ha acreditado a ms de 400
organizaciones que participan en el desarrollo de normas

Normas Bsicas: Productos

agricolas

El importador canadiense debe estar inscrito ante la Agencia de Inspeccin de

Alimentos de Canad.
Se debe tener en cuenta el grado mnimo de calidad exigido para algunas frutas y
vegetales frescos.

Acceso de
productos
agrcolas

Se requiere un certificado de inspeccin que garantice que se cumple con los mnimos
de calidad exigidos por las autoridades.
Se deben cumplir todas las regulaciones de empaque y embalaje, si el producto va
dirigido a consumidor final.
Cuando el producto va a ingresar, se debe presentar un formulario de confirmacin de
venta, por triplicado.
Las frutas y vegetales frescos deben cumplir con los requerimientos del regulador de
alimentos y medicamentos.
Productos frescos como races y frutas o vegetales provenientes de ciertos pases
pueden requerir certificados fitosanitarios o permisos de importacin.

Etiquetado

El etiquetado de los productos debe ser realizado en idioma

Ingles o Francs, aunque existen algunas excepciones para
productos especficos. Los productos que se introducen como
ensayo del mercado pueden ser exonerados hasta por un ao
en relacin al etiquetado bilinge.

Etiquetado
Los contenedores de transporte deben etiquetarse en ingls o
francs con la siguiente informacin obligatoria: nombre comn
del producto, cantidad neta, nombre y direccin completa del
distribuidor en Canad y Declaracin de pas de origen, en el
formato " Product of (nombre del pas).

Etiquetado

Ley sobre Productos Alimenticios y Farmacuticos (Food and Drugs Act) y Ley sobre
Etiquetado y Envasado de Productos de Consumo (Consumer Packaging and
Labelling Act)
Idioma: Deber ser en ingls y francs.
Cantidad neta: Se requiere en alimentos envasados para el consumo.

Etiquetado:
Productos
Agricolas

Nombre y direccin: El nombre y direccin postal de la empresa importadora del

producto. Impresa en letras con un cuerpo no inferior a 1,6 mm.
Lista de ingredientes: Deben de ir enumerados de acuerdo a su proporcin en el peso
del producto
Fecha de consumo/vencimiento
Numero y Tamao de cada porcin.
Informacin Nutricional

Etiquetado

Para los productos del mar el etiquetado esta reglamentado por el

Departamento de Pesca y Ocanos (DPO).

Algunas
indicaciones en
materia de
etiquetado en
determinados
sectores

Para los productos no alimenticios, se debe suministrar informacin

referente al nombre comn o genrico del producto y a su peso neto o
numero de unidades que se encuentran en paquete de unidades
mtricas

Para los cosmticos, drogas, artefactos teraputicos, las normas

bsicas de etiquetado estn bajo la responsabilidad de Industry Canad

La Divisin de Proteccin de Health Canad regula la declaracin de

ingredientes en etiquetas usadas para drogas y productos cosmticos

Cmo enviar los productos a

Canad?

Transporte areo

El sistema de transporte areo de Canad incluye 13

aeropuertos internacionales y aproximadamente 300
aeropuertos ms pequeos.
Desde Colombia se opera principalmente a los siguientes
destinos: Pearson International (Ontario), Vancouver (British
Columbia), y Montreal (Qubec), con conexin en su mayora
en ciudades de Estados Unidos.
Toronto es el aeropuerto ms transitado del pas, con casi el
tercio de la circulacin area.
Cada uno de estos est dotado con facilidades para la
manipulacin y almacenamiento de diferentes tipos de carga,
incluido almacenamiento refrigerado, caja fuerte para valores y
espacio para animales vivos.

Transporte Martimo

Tiene ms de 300 puertos comerciales para las importaciones

y exportaciones locales e internacionales. Los principales
puertos son Vancouver, Montreal, Halifax, Port-Cartier, SeptIles/Pointe-Noire, Saint John y la ciudad de Qubec.
Vancouver es el puerto ms grande de Canad.
El destino final de los productos colombianos en puertos es:
Halifax (Nueva Escocia), Montreal (Qubec), Toronto (Ontario)
y Vancouver (Columbia Britnica).
La distribucin geogrfica de estos puertos y su interconexin
con EE UU permiten concentrar la mayora del trfico martimo
desde Colombia hacia Canad, favoreciendo las actividades
relacionadas con el embarque, navegacin, manejo y
almacenaje de todo tipo de carga.

Envos de muestras comerciales

Para el envo de muestras a Canad se deben tener en cuenta los siguientes

aspectos:
Tienen que ir sealadas de forma tal que indique que estn inutilizadas para su uso.
No pueden tener un valor superior a USD360, si sobrepasa este valor no se
considerara como muestra.
Debe efectuarse un trmite formal por la aduana.
El tiempo del proceso toma alrededor de 24 horas.
Si se trata de textiles no se pueden enviar ms de 16 piezas, adems tienen que ir
sealadas o mutiladas.

Cules son los canales de

distribucin?

Canad es ante todo un mercado de precio en el que estn

presentes los exportadores ms competitivos del mundo. Los
compradores canadienses son muy exigentes en cuanto al
cumplimiento de plazos de entrega y valoran la capacidad de
suministro y la calidad del servicio postventa.

Canad: Estrategias de distribucin

Antes de emprender la comercializacin de los productos en

Canad, la empresa exportadora debe considerar detenidamente
las limitaciones que puedan derivarse , por una parte, de la
enorme extensin territorial del pas con las consiguientes
dificultades de transporte.

Principales figuras

Agentes locales y representantes de los fabricantes locales

que venden y mueven los productos a cambio de comisiones,
aceptando pedidos de compradores canadienses con el acuerdo
de los exportadores.
Compradores: incluye mayoristas y agentes, firmas dedicadas a
las ventas por correo, cadenas de almacenes y departamentos,
minoristas independientes, cooperativas de compras y usuarios
industriales que pueden comprar directamente de los
exportadores.

Canales de distribucin

Links de inters

GRACIAS por su atencin!

OPORTUNIDADES DE MERCADO!
TLC CANAD - COLOMBIA

MARA ANGLICA CUELLAR

mariaacuellar@gmail.com
El uso indebido de esta Obra ser penalizado segn las leyes Colombianas e Internacionales.