ESTUDIO PARA PRODUCCIN Y EXPORTACIN DE PAPA R12 NEGRA
HACIA EL MERCADO VENEZOLANO
PABLO CEDIEL LONDOO JORGE ELICER PARADA FONSECA UNIVERSIDAD DE LA SALLE FACULTAD DE ADMINISTRACIN AGROPECUARIA BOGOT D.C. 2006 ESTUDIO PARA PRODUCCIN Y EXPORTACIN DE PAPA R12 NEGRA HACIA EL MERCADO VENEZOLANO PABLO CEDIEL LONDOO JORGE ELICER PARADA FONSECA Trabajo de grado presentado como requisito para optar al ttulo de Administrador Agropecuario Director RAMIRO OROZCO LPEZ UNIVERSIDAD DE LA SALLE FACULTAD DE ADMINISTRACIN AGROPECUARIA BOGOT D.C. 2006 Pgina de aceptacin Firma del Presidente del Jurado Firma del Jurado Firma del Jurado Bogot D.C., Septiembre 18 de 2006 AGRADECIMIENTOS Los autores expresan sus agradecimientos: A mi seora Alejandra, a mis hijas Luca y Mara. Pablo A mi hijo Nicols, que es mi razn de ser. A mis amigos Pablo y Klaus, por el constante apoyo para salir adelante. Jorge Gracias CONTENIDO Pg. INTRODUCCIN 12 1. ANLISIS DEL ENTORNO DEL PROYECTO 14 1.1 ANLISIS DEL SECTOR 14 1.1.1 Cultivo de la papa 14 1.1.2 Exportaciones mundiales del producto 15 1.2 ANLISIS DEL FACTOR EXTERNO 17 1.3 MATRIZ DE IMPACTO DEL FACTOR EXTERNO 19 2. ESTUDIO DEL MERCADO 22 2.1 DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO 22 2.2 ANLISIS DEL MERCADO VENEZOLANO 26 2.2.1 Entorno demogrfico y econmico 26 2.2.2 Proveedores de las importaciones hacia Venezuela 31 2.2.3 Oferta de papa en Venezuela 33 2.2.4 Demanda de papa en Venezuela 37 2.2.4.1 Demanda de papa para uso industrial 37 2.2.4.2 Perfil del consumidor venezolano 39 2.3 CARACTERSTICAS DEL MERCADO DISTRIBUIDOR Y CANALES DE DISTRIBUCIN 41 2.4 CARACTERSTICAS DEL MERCADO PROVEEDOR 45 2.5 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO, DE LA PRODUCCIN Y DE LOS PRECIOS 46 2.6 ANLISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD PARA EXPORTACIONES HACIA VENEZUELA 47 2.6.1 Procesos de integracin 51 2.7 PLAN DE MARKETING 53 2.7.1 Venta 51 2.7.2 Empaque 55 2.7.3 Precio 55 3. ESTUDIO TCNICO 56 3.1 TAMAO DEL PROYECTO 56 3.2 CONDICIONANTES DEL TAMAO DEL MERCADO 57 3.3 ALTERNATIVA TECNOLGICA 60 3.4 LOCALIZACIN DEL PROYECTO 60 3.4.1 Macro y micro localizacin 60 3.4.2 Distribucin de la finca 61 3.5 PROCESO DE PRODUCCIN 63 3.5.1 Proceso de siembra 63 3.5.2 Proceso de distribucin y canales de entrada 73 4. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN 79 4.1 MISIN 79 4.2 VISIN 79 5. BALANCE DE RECURSOS 83 6. ESTUDIO FINANCIERO DE LA EMPRESA 86 6.1 INVERSIONES DEL PROYECTO 86 6.2 CALENDARIO DE INVERSIONES 87 6.3 RECURSOS DEL PROYECTO 88 6.3.1 Recursos propios 88 6.3.2 Crdito 88 6.3.3 Amortizacin Crdito 89 6.4 INGRESOS DEL PROYECTO 89 6.5 PUNTO DE EQUILIBRIO 91 6.6 CONCLUSIONES ESTUDIO FINANCIERO 92 7. ESTADOS FINANCIEROS 93 7.1 BALANCE GENERAL INICIAL 93 7.2 ESTADO DE RESULTADOS 94 7.3 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 95 7.4 FLUJO DE CAJA 97 8. EVALUACIN DEL PROYECTO 98 8.1 EVALUACIN FINANCIERA 98 8.1.1 A precios constantes 101 8.2 ANLISIS DE SENSIBILIDAD 101 8.3 EVALUACIN ECONMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 102 9. CONCLUSIONES 103 BIBLIOGRAFA 106 ANEXOS 109 LISTA DE CUADROS Pg. Cuadro 1. Produccin y exportaciones mundiales de papa 16 Cuadro 2. Matriz de Impacto Factor Externo, MAFE 21 Cuadro 3. Tasas medias de crecimiento anual de papa en Venezuela 35 Cuadro 4. Lista empresas procesadoras de Papa en Venezuela (2004) 39 Cuadro 5. Tramitacin para documentacin 51 Cuadro 6. Costos instalaciones 56 Cuadro 7. Costos de adquisicin activos 57 Cuadro 8. Costos de produccin por hectrea de papa 58 Cuadro 9. Resultados de factores de localizacin 61 Cuadro 10. Nmero de jornales por hectrea en el cultivo de la papa 66 Cuadro 11. Inversiones 86 Cuadro 12. Recursos 88 Cuadro 13. Prstamo 89 Cuadro 14. Cuadro de amortizacin del prstamo 89 Cuadro 15. Determinacin de costos 1er. Ao 90 Cuadro 16. Balance general a 31 de diciembre del ao 0 93 Cuadro 17. Estado de resultados 94 Cuadro 18. Estado de Resultados Proyectado 95 Cuadro 19. Balance General Proyectado 96 Cuadro 20. Flujo de caja proyectado a cinco aos 97 LISTA DE FIGURAS Pg. Figura 1. Variedad Parda Pastusa 22 Figura 2. Variedad Diacol Capiro (R12 Negra) 25 Figura 3. Variedad Granola (venezolana) 33 Figura 4. Proceso de comercializacin del producto 45 Figura 5. Distribucin de la granja 62 Figura 6. Preparacin del terreno con tractor 63 Figura 7. Siembra de papa con mquina semiautomtica de dos hileras 64 Figura 8. A la derecha fertilizacin adecuada. A la izquierda fuerte deficiencia de nitrgeno 65 Figura 9. Polilla de la papa 67 Figura 10. Tallos con gota 67 Figura 11. Plantacin con mancha negra 68 Figura 12. Siembra de papa sana (35 das) 68 Figura 13. Cosecha manual 69 Figura 14. Clasificacin de la papa 70 Figura 15. Papas seleccionadas 70 Figura 16. Diagrama del proceso de siembra y recoleccin de papa 72 Figura 17. Diagrama del proceso de distribucin 75 Figura 18. Organigrama de la Empresa 81 Figura 19. Punto de equilibrio 92 LISTA DE GRFICAS Pg. Grfica 1. Total de exportaciones de papa Vs porcentaje de exportacin hacia Venezuela 1997 2005 32 Grfica 2. Porcentaje de produccin de papa en los estados venezolanos 33 Grfica 3. Evolucin de la produccin de papa en Venezuela 1984-2005 34 Grfica 4. Papa: Evolucin de los Rendimientos de Papa 1984-2005 (Kg/ha) 35 Grfica 5. Consumo efectivo de papa (Tm) y Consumo Per capita (Kg./hab.) 1989-2005 40 LISTA DE ANEXOS ANEXO A. Cmara de Comercio Comercializadora Paserbi Ltda. 12 INTRODUCCIN Uno de los productos que a travs de los aos est contribuyendo con el desarrollo agrcola del pas es la papa, que cubre con sus exportaciones un buen porcentaje de la demanda venezolana de este cultivo, sobre todo para su procesamiento industrial. Y es debido a esta demanda que este proyecto de grado se orient a hacer un estudio de viabilidad para exportar papa R12 Negra al vecino pas, variedad que cubre los requerimientos de la industria papera. Por lo tanto, los objetivos se orientaron a analizar el entorno del proyecto teniendo en cuenta el factor externo, estudiar el mercado mirando sus caractersticas, competidores, oferta y demanda del producto para as determinar los aspectos tcnicos, como tamao, localizacin, produccin y distribucin de la finca y determinar con un estudio financiero la viabilidad econmica y el monto de capital que requiere esta clase de produccin y exportacin . Se considera que se justifica la investigacin ya que con ella se busca cuantificar la inversin y deducir que tan riesgosa puede ser sta, conocer la cantidad de produccin y ventas requerida para recibir beneficios econmicos, adems de la cantidad de mano de obra necesaria para el desempeo de la actividad. Otro aspecto que se consider importante fue llegar a conocer lo ms posible el mercado al que se quiere orientar la exportacin, en este caso Venezuela, con lo que se pudo identificar el perfil del consumidor local, los gustos y preferencias en cuanto a la variedad de papa que consumen y lo que exigen de calidad, los canales de distribucin y los requerimientos para esta clase de exportacin. 13 El diseo de la investigacin requiri de fuentes primarias: inicialmente un trabajo de campo en las fincas vecinas para poder conocer los aspectos tcnicos de la produccin; visitas a los centros de acopio de papa R12 Negra para observar el manejo de las cargas; visitas a mayoristas y encargados de las bodegas en Corabastos y Codabas para documentarse sobre los formulismos exigidos cuando se quiere ser exportador del producto. Tambin se recurri a fuentes secundarias para tener el conocimiento sobre los pasos que deben llevarse a cabo para crear una empresa exportadora, as como lo concerniente a las normas del vecino pas sobre importacin de productos agrcolas, entre las que se incluy: bibliografa existente sobre el tema de investigacin, publicaciones de UMATA, Ministerio de Agricultura, RECIPAPA, FEDEPAPA, que aportaron las bases del conocimiento que permiti lograr los objetivos del estudio. 14 1. ANLISIS DEL ENTORNO DEL PROYECTO 1.1 ANLISIS DEL SECTOR 1.1.1 Cultivo de la papa. El cultivo de la papa es una de las principales actividades agrcolas de las zonas andinas en Colombia. Se caracteriza por el uso intensivo de fertilizantes y plaguicidas, alta demanda de mano de obra rural no calificada (entre 110 y 120 jornales por hectrea) y por ser un cultivo disperso, aislado, de pequeos productores con limitado acceso a la tecnologa.1 El cultivo de las variedades de papa en Colombia est altamente unido a la tipologa de produccin (tamao de la finca, riego, fertilizacin y zona de cultivo), establecida para las diferentes regiones paperas del pas y a la demanda de variedades de acuerdo con su uso: para consumo en fresco (90%) y para procesamiento (10%). La variedad y la cantidad de semilla sembrada, asociadas a los niveles de fertilizacin aplicados y a la presencia e incidencia de plagas y enfermedades, son los principales factores de diferenciacin en el costo unitario de la produccin de papa en Colombia.2 Estos factores pueden determinar no slo mayores o menores costos de produccin, sino que, en gran medida, de ellos depende la obtencin de altos o bajos niveles de rendimiento fsico y rentabilidad econmica. A continuacin se hace una resea de las principales zonas productoras de papa y de las variedades que se cultivan en el pas. En el altiplano cundiboyacense, en alturas de 2.500 a 2.600 metros de altitud, se siembran variedades para uso industrial, principalmente la Diacol capiro o R-12 negra. Esta variedad se siembra en zonas ubicadas en la Sabana de Bogot, 1 Red Colombiana de Informacin de la Papa. Bogot: CEVIPAPA, 2005 2 MINISTERIO DE DESARROLLO Y COMERCIO EXTERIOR, Direccin de Competitividad. Producto Papa, 2004 15 Samac y otros valles de Boyac, por los grandes y medianos agricultores tecnificado. El 20% de ellos posee riego, especialmente en Soacha y Subachoque, en el caso de la Sabana de Bogot, y algunos en Samac (Boyac). El perodo vegetativo de estas variedades es de 5 meses y medio y sus rendimientos normales oscilan entre 26 y 30 ton / ha.3 En las zonas altas y de ladera con altitudes entre 2.700 a 3.500 metros se siembra la variedad parda pastusa para consumo en fresco. El periodo vegetativo en estas reas se encuentra entre 6 y 7 meses, lo cual limita en gran medida sembrar una segunda cosecha al ao por problemas de heladas o por el rgimen de lluvias. Los rendimientos modales varan entre 20 y 22 ton / ha. Los agricultores que la siembran se caracterizan por ser pequeos y medianos semitecnificados.4 En las zonas de ladera y los valles cund boyacenses donde predominan los pequeos productores con tecnologa tradicional, se siembran las siguientes variedades: Diacol capiro, popularmente conocida como R-12 Negra, destinada para la industria de procesamiento en Boyac. Sus rendimientos estn alrededor de 18 a 20 ton/ha; Parda pastusa, procedente de los pramos, destinada para el consumo en fresco sus rendimientos modales varan entre 15 y 18 ton / ha; Tuquerrea, variedad conocida como sabanera o tocarrea es la nica variedad en el pas que los agricultores almacenan, sin que ello implique un costo; lo cual les permite ejercer alguna regulacin sobre el precio y organizarse mejor para el mercadeo. Esta variedad es ms apetecida para el consumo directo (restaurantes y similares).5 1.1.2 Exportaciones mundiales del producto. La papa es un producto mundial que ha aumentado a una tasa anual del 1,6%. Colombia presenta el mismo comportamiento. El ritmo de crecimiento del consumo aparente de papa en 3 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE PAPA SINAIPA. Distribucin geogrfica de las variedades de papa en Colombia. En: Boletn mensual No. 07 (Marzo de 2002); p.4 4 Ibd., p. 7. 5 CORPORACIN COLOMBIANA DE INVESTIGACIN AGROPECUARIA. Rendimientos de la papa en el Departamento de Cundinamarca y Boyac. Bogot: CORPAICA, 2004. p. 9 16 Colombia, del 1,7%, es bajo si se considera que la poblacin crece a una tasa anual del 1,9%.6 Cuadro 1. Produccin (miles ha) y exportaciones (miles tn) mundiales de papa Fuente: FAO. Clculos Observatorio Agrocadenas. 1. Se incluyen los principales productores, los pases de la CAN, MERCOSUR, NAFTA . 6 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Perfil papa, 2003 17 El crecimiento reportado por Colombia es muy inferior al que presentan los pases andinos, del 5%, y en particular al que registran Per (11%), Venezuela (5,8%) y Ecuador (5,6%). Debido a ello, Colombia que era el principal productor andino a principios de la dcada, con el 51% de la papa producida en la regin, gradualmente ha perdido ese espacio y ha llegado a ocupar el segundo lugar con solo el 34%, posicin que fue asumida por Per que hoy produce el 40% del total de la regin. Puede concluirse, una vez analizado el entorno y las posibilidades que presenta el producto, que es un mercado que brinda muchas oportunidades, ya que la papa es un alimento consumido por una gran nmero de personas, con demanda asegurada a nivel mundial. 1.2 ANLISIS DEL FACTOR EXTERNO Potencial especfico del tubrculo papa (fortalezas y oportunidades): La papa es un producto alimenticio que se ha expandido a nivel mundial, situndose como el cuarto alimento bsico a partir de los aos noventa despus del trigo, el arroz y el maz. Figura entre los diez alimentos ms importantes producidos en los pases en desarrollo, por lo cual es el producto que se ha elegido para exportar a Venezuela. La adaptabilidad de las races y tubrculos a las necesidades que van surgiendo de los sistemas locales de alimentacin harn a estos cultivos an ms importantes a medida que se incremente la poblacin y urbanizacin y persista la pobreza a pesar del crecimiento de los ingresos. En Colombia la papa es uno de los productos agrcolas de mayor consumo per cpita y existen tierras aptas para su produccin; tradicionalmente presenta bajos 18 precios en relacin con otros productos de la canasta familiar; tiene un enorme valor nutritivo y ofrece diversas posibilidades de consumo. En la actualidad cerca de 90,000 familias cultivan alrededor de 165.000 hectreas, cifra que le permite ubicarse dentro de los cinco cultivos transitorios con mayor rea sembrada7. La papa demanda empleo no calificado, ocupando 20 millones de jornales al ao8. Sin embargo, aunque sus niveles de productividad han crecido, la baja aplicacin de tecnologa y casi nula utilizacin de semilla de buena calidad han limitado un mayor crecimiento en produccin y exportaciones. De acuerdo con los estudios, en zonas aptas, y adoptando avances tecnolgicos, la productividad de la papa se podra incrementar hasta en un 60%9, por lo cual el gobierno busca desarrollar en los prximos aos una cadena agroalimentaria de la papa moderna, competitiva y sostenible, orientada a atender los requerimientos de los mercados nacional e internacional con productos que contengan cada vez ms valor agregado y esto se constituye en una buena oportunidad de negocio. Tambin hay que tener en cuenta que estas proyecciones del gobierno se orientan hacia una mayor produccin con miras a la exportacin, sobre todo ahora que se abren ms pases con los acuerdos que se estn haciendo a nivel regional. Y es precisamente esta apertura del mercado lo que se pretende aprovechar con este proyecto de investigacin, ya que si se incursiona en el cultivo de papa y se exporta a Venezuela, se apoyar el agro nacional y se contribuir con el desarrollo regional, adems de ofrecer empleo a la poblacin rural, dada la cantidad de mano de obra que necesita este cultivo. 7 REPBLICA DE COLOMBIA. Departamento Nacional de Planeacin. Programa de Oferta Agropecuaria PROAGRO. Bogot, 2003. Documento CONPES 3076, p.9 8 Ibd., p.10 9 Ibd., p12 19 1.3 MATRIZ DE IMPACTO DEL FACTOR EXTERNO El enfoque de ste proyecto se orienta hacia la exportacin de un producto hacia el mercado venezolano, donde la oferta es an escasa, los precios son altos, la competencia es reducida porque se pas no es gran productor de papa, sobre todo de la variedad R12 Negra que es la mejor para procesar y utilizar en las comidas rpidas, por su tamao, sabor y calidad, y por lo mismo los beneficios son muy grandes. Esto es importante, dado que el principal elemento que afecta la productividad de la industria del procesamiento de la papa es la no existencia y disponibilidad de variedades que tengan los requisitos fsicoqumicos, de tamao y forma exigidos por sta. Con excepcin de las variedades Diacol Capiro y Diacol Monserrate, el resto de las variedades existentes presenta caractersticas tales como altos niveles de azcares reductores, bajo porcentaje de materia seca y color de pulpa y piel no adecuadas para adelantar un eficiente procesamiento industrial 10, segn lo expresa el anlisis de agrocadenas, situacin que ofrece beneficios a los cultivadores de la variedad R12 Negra (Diacol Capiro), la cual s rene los requisitos exigidos para calificarla de excelente calidad para procesamiento industrial. Otro aspecto que se debe considerar, es la poca produccin nacional que tiene Venezuela (180.000 toneladas de papa en el 2005), segn datos suministrados por la Federacin de Productores de Papa y Hortalizas de Venezuela11, la cual cubre apenas un porcentaje mnimo del consumo nacional, por lo que Colombia ha exportado un 95% de papa fresca hacia ese mercado durante los ltimos trece aos12, situacin que es relevante para este proyecto porque tiene un mercado 10 MARTNEZ COVADELA, Hctor; PINZN RUIZ, Nidyan y BARRIOS URRUTIA, Camilo. la cadena de la papa en Colombia una mirada global de su estructura y dinmica 1991-2005. Bogot: Observatorio Agrocadenas, 2006. p.16 11 La cosecha de 2005 fue de incertidumbre. Disponible en Internet: www.fedeagro.org/comunica/Pre2005 12 MARTNEZ, p.12 20 asegurado, sobre todo porque el uso de la produccin venezolana se destina bsicamente al consumo fresco, aunque con la llegada a Venezuela de las cadenas de comida rpida o Fast Food, el uso de la Papa se ha diversificado en: consumo fresco, chips y bastones, lo cual ha exigido un incremento de la demanda del mercado y por lo tanto de las reas de siembra, pero que siguen siendo insuficientes para la demanda industrial. Si se analizan las fortalezas y debilidades del proceso de comercializacin de la papa en Venezuela se puede concluir lo siguiente:13 Fortalezas - Existencia de mercados cercanos a los centros de produccin. - Existencia de empresas que agregan valor al producto (clasificadoras empacadoras) cerca de los centros de produccin. - Buena aceptacin del producto en el mercado nacional (consumo fresco - papa blanca). - Buena aceptacin de la papa en la dieta alimenticia - Programas de financiamiento del cultivo gubernamentales (convenios de comercializacin) - Inters creciente de las agroindustrias en la produccin de papa de uso industrial. Debilidades - Existencia de muchos intermediarios. - Poca organizacin de los productores. - El productor no participa agregando valor al producto. - Escasas normas y controles en la comercializacin. - La produccin ha estado orientada fundamentalmente hacia la papa de consumo, sin dar importancia a la papa de uso industrial. - Inexistencia de canales formales de informacin sobre produccin y precios. 13 ARAQUE, Cesar et al. Anlisis econmico de cadenas agroalimentarias y competitividad territorial. Cultivo Papa. Barquisimeto. (Julio de 2004); p. 16 21 Adems, frente a los cambios de costumbres que cada da van evolucionando hacia la simplificacin en la preparacin de alimentos, es decir, mucha comida rpida, procesada en lo posible para reducir tiempo de preparacin, la variedad R12 Negra, es muy bien aceptada por la industria de las procesadoras y no hay sobre oferta de ella, sobre todo en el pas a donde se piensa exportar. Cuadro 2. Matriz de Impacto Factor Externo, MAFE FACTOR IMPACTO ORIGEN Local Nacional Internacional 1. ECONMICO 1.1 COSTO MAQUINARIA + + 1.2 COSTO DEL PRODUCTO + + 1.3 MENOS COSTOS ABONOS + + 1.4 INTERESES PRSTAMO - - 2. SOCIAL 2.1 GENERACIN EMPLEO TEMPORAL + + 2.2 APORTE ALTERNATIVAS DE CAMBIO + + 2.3 AYUDAR COMUNIDAD MUNICIPIO + + 3. POLTICAS 3.1 APOYO AL DESARROLLO MICROEMPRESA + + 3.2 POLTICAS DE APOYO AL PROYECTO + + 3.3 POLTICAS DE PROTECCIN MEDIO AMBIENTE - - 4. AMBIENTALES 4.1 APOYO A LA PRODUCCIN ORGNICA - - 4.2 ADECUADO MANEJO DE LOS SUELOS + + 4.3 PROTECCIN IMPACTO AMBIENTAL + + 5. TCNICOS 5.1 PRODUCCIN MANUAL + + 5.2 CAPACIDAD DE PRODUCCIN + + 5.3 PROCESO PRODUC. LARGO TIEMPO - - 6. TECNOLGICOS 6.1 FORMULACIN ECONMICA ADECUADA + + 6.2 CONOCIMIENTO TOTAL DE LA PRODUCCIN + + SUMATORIA ASPECTOS POSITIVOS = 14 SUMATORIA ASPECTOS NEGATIVOS = 4 El anlisis de la matriz MAFE muestra que el proyecto es positivo en un 77.77%. 22 2. ESTUDIO DEL MERCADO 2.1 DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO La papa pertenece a la familia Solanaceae, su nombre cientfico es Solanum tuberosum. Es una planta herbcea, dicotilednea, provista de un sistema de tallos areos y de un sistema de races subterrneas gruesas, de los cuales se originan los tubrculos. La papa es originaria del altiplano de Amrica del Sur en donde se ha consumido desde hace ms de 8 mil aos. Los conquistadores espaoles, a finales del siglo XVI, llevaron la planta a Europa y ya para el siglo XIX se haba expandido por todo el continente, y es, en la actualidad, el tubrculo ms importante dentro de la alimentacin humana. Hoy da la papa es un alimento fundamental en la dieta humana, adems de ser empleada como planta forrajera e industrial suministradora de alimento para el ganado y materia prima para la industria del almidn y del alcohol. Existen diferentes variedades en el mercado, cuya clasificacin se hace de acuerdo con las caractersticas del tubrculo tales como: color y textura de la piel, nmero de ojos, forma del tubrculo, caractersticas de los brotes, cosecha, entre otras. Figura 1. Variedad Parda Pastusa Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 23 Su valor nutricional consta de tres partes de agua y una cuarta parte con un alto contenido de almidn adems de glcidos, prtidos, lpidos; su contenido de protenas, fibra y vitaminas es bajo. La papa es un alimento saludable, sin colesterol, libre de sodio, muy rica en vitamina C, cocida con piel es rica en potasio y muy buena fuente de fibra diettica y vitamina B6. La produccin anual de papa representa aproximadamente la mitad de la produccin mundial de todas las races y tubrculos. La papa es un cultivo de carcter transitorio del que se obtienen dos cosechas al ao. En Colombia la produccin comercial se realiza entre los 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m), las zonas de produccin ptima en funcin de la calidad y cantidad del producto pertenecen a fincas localizadas entre los 2.500 y los 3.000 m.s.n.m. Existen dos zonas de produccin marginal en las cuales se presentan factores limitantes, como son enfermedades y plagas en el clima templado (entre 1.500 y 2.000 m) y las heladas en las zonas altas (entre 3.500 y 4.000 de altitud). El 90% de la produccin comercial de papa se realiza en terrenos de ladera y el 10% en suelos planos mecanizables.14 Las pocas de siembra estn determinadas por las condiciones climticas, especialmente lluvias y ocurrencia de heladas. En el primer semestre (meses de enero a marzo) se realiza la siembra de ao grande (50% del rea sembrada). En los meses de junio a agosto, la siembra de Mitaca (30% del rea). En el resto del ao se realizan siembras escalonadas en microclimas favorables. Tradicionalmente, los pequeos agricultores del pas, preparan el suelo haciendo surcos a travs de los terrenos pendientes. Cuando las pendientes son menores del 25% se utilizan la traccin mecnica y el arado; en terrenos con mayor rango 14 ESPINAL, Carlos F. y MARTNEZ, Hctor. La cadena de papa en Cundinamarca frente a las negociaciones comerciales hemisfricas. Corporacin Latinoamericana, Misin Rural, Gobernacin de Cundinamarca. Direccin de Planeacin. Bogot, septiembre, 2003 24 de pendiente, la preparacin se hace con yunta, con arado de vertedera o manualmente, utilizando el azadn. La mayor limitacin que enfrenta la industria procesadora de papa en el pas es la baja disponibilidad de variedades mejoradas que satisfagan los requerimientos fsicos y de calidad para procesamiento exigidos por la industria. Variedades como Diacol Monserrate, ICA Guantiva, ICA Purac, parda pastusa, ICA Chitag, ICA San Jorge, ICA Huila, ICA nica, ICA zipa y Diacol capiro (R-12 negra) han sido probadas por la industria con relativo xito.15 Actualmente, la demanda se ha concentrado en un 70% en la variedad Diacol capiro y 30% en las variedades Diacol Monserrate e ICA nica; el resto de las variedades mencionadas presentan caractersticas no adecuadas para el procesamiento. Las variedades con mayor aptitud para el procesamiento son las siguientes : - Diacol Capiro Esta variedad se lanz en Antioquia en donde se cultiv como principal variedad por ms de 20 aos, hasta que se observ su buen comportamiento para procesamiento y a partir de 1983 se empez a difundir a otros departamentos. Es la variedad de mayor uso, favorecida por una buena oferta durante una gran parte del ao y por un excelente comportamiento en almacenamiento, transporte y tolerancia a la manipulacin. La produccin se localiza generalmente en reas cercanas a las plantas de procesamiento. 15 FEDERACIN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA (FEDEPAPA). Informe Asociados, 2004 25 Figura 2. Variedad Diacol Capiro (R12 Negra) Fuente: Los autores Sus desventajas radican en el alto desperdicio y tiempo de pelado, debido al grosor de la piel y a la profundidad de los ojos, aspectos que afectan el rendimiento y la presentacin del producto terminado. Igualmente la variacin del contenido de azcares reductores y de materia seca limitan su rendimiento en lnea. - Ica nica Dado el tamao grande de sus tubrculos y el alto contenido de slidos se utiliza principalmente para papa a la francesa. Debido a que el contenido de azcares reductores es muy variable no se usa para chips (hojuelas). Las limitaciones 26 radican en que su oferta no es abundante ni estable en el tiempo, as como en la posibilidad para almacenarla por largos perodos, debido a su gran susceptibilidad al ataque de patgenos. - Diacol Monserrate Es la variedad que presenta mayor aptitud para procesamiento industrial ya que tiene un alto porcentaje de materia seca y moderado contenido de azcares reductores, caractersticas que la hacen ptima para obtener chips ms crocantes y agradables para el consumidor. Su utilizacin se ha visto disminuida por la baja oferta de semilla certificada para la siembra. - Ica Zipa Esta variedad presenta buena calidad y caractersticas para procesamiento como la forma del tubrculo (redonda), contenido de materia seca, color de carne (blanca) y facilidad de pelado. Sin embargo, debido a su alto contenido de azcares reductores, es poco utilizada por la industria para la fabricacin de chips. Su imposibilidad de almacenamiento prolongado y la presencia de corazn hueco en tubrculos grandes limitan su uso en la elaboracin de papa a la francesa. 2.2 ANLISIS DEL MERCADO VENEZOLANO 2.2.1 Entorno demogrfico y econmico16 Ubicacin Geogrfica. La Repblica Bolivariana de Venezuela se ubica en el extremo norte de Sudamrica. Comparte fronteras con el Mar Caribe, por el norte, a travs de una extensin de 2.813 kilmetros de costas, con Brasil por el sur, con el Ocano Atlntico y Guyana por el este, y con Colombia por el oeste. 16 BANCOEX. Perfil de Pases. Venezuela, 2005 27 Superficie. El pas cuenta con una superficie continental e insular de 916.445 km2 y con una presencia martima de 860.000 km2. Estos extensos territorios presentan una compacta superficie continental, cuya distancia mxima es de 1.493 km. en direccin este-oeste y de 1.271 Km. en direccin norte-sur. Est articulado con amplias lneas de costa, que alcanzan en el Mar Caribe una fachada martima de 2.183 km. de longitud, desde Castilletes al promontorio de Paria. A su vez, cuenta con 1.008 km. de riberas continentales en el Ocano Atlntico. Clima. La diversidad territorial de Venezuela se ve reflejada en una variedad de climas. En el litoral venezolano caribeo, en las islas y en las depresiones de Lara y Carora, predomina un clima semirido con temperaturas anuales promedio de 24 C. En la Cordillera de la Costa y de los Andes, el clima vara desde el tropical hasta los climas fros de montaa; las temperaturas promedio que oscilan entre 18 y 22 C. En las tierras bajas de Los Llanos domina el clima tropical lluvioso con una temperatura de 28 C de promedio anual. En el Delta del Orinoco se desarrolla un clima tropical lluvioso de bosque con una gran pluviosidad. En el sur de Venezuela domina el clima tropical lluvioso de selva, con temperaturas que superan los 28 C. Poblacin total. 26.024.8817 (2005 Ene.) - Estructura por sexo. Hombres: 13.192.406 (50.26%). Mujeres: 13.056.411 (49.74%) (2004 est.) - Estructura por edad - 0-14 aos: 7.618.157 (30,5%) - 15-64 aos: 16.142.287 (64,5%) - 65 aos en adelante: 1.256.943 (5%) (2004 est.) - Tasa de crecimiento. 1,44% (2004 est.) - Tasa de nacimiento. 19.34 nacimientos / cada 1.000 habitantes (2004 est.) - Tasa de mortalidad. 4,9 defunciones / cada 1.000 habitantes (2003 est.) 28 - Tasa de Alfabetismo Adultos. 97.3% (2004 est.) - Grupos tnicos. Mestizos 67%, Blancos 21%, Negros 10%, Indgenas 2% - Religin. Predomina la religin catlica (96%) - Ciudades ms Importantes. Caracas, Maracaibo, Valencia, Maracay, Barquisimeto, Ciudad Bolvar. - Idioma Oficial. Espaol - Tipo de Gobierno. Democrtico, protagnico y participativo. Divisin Administrativa. La Repblica Bolivariana de Venezuela est conformada por 23 Estados, un Distrito Capital (Caracas) y las Dependencias Federales conformadas por 72 Islas en el Mar Caribe. Los Estados son: Amazonas, Anzotegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolvar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcn, Gurico, Lara Mrida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Tchira, Trujillo, Yaracuy, Vargas y Zulia. Organizacin del Poder Pblico Nacional. El Gobierno Nacional est compuesto por cinco (5) poderes independientes: - Poder Ejecutivo: Es ejercido por el Presidente de la Repblica, un Vicepresidente Ejecutivo y los ministros y dems que determine la Constitucin y las Leyes. - Poder Legislativo: Est compuesto por una Cmara en la Asamblea Nacional; representada por diputados representantes de los estados y pueblos indgenas de la Repblica. - Poder Judicial: Est constituido por la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales, el Ministerio Pblico, la Defensora Pblica, los rganos de investigacin penal y el sistema penitenciario. 29 - Poder Ciudadano: Es ejercido por el Consejo Moral Republicano integrado por el Fiscal General, el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la Repblica. - Poder Electoral: Es ejercido por el Consejo Nacional Electoral como ente rector y son organismos subordinados a ste: la Junta Electoral Nacional, la Comisin de Registro Civil y Electoral y la Comisin de Participacin Poltica y Financiamiento. Economa. Venezuela es un pas que basa su economa en la explotacin petrolera, industria nacionalizada en 1976 y gestionada por la empresa Petrleos de Venezuela S.A. Desde 1996 viene experimentndose la apertura petrolera con convenios de asociacin con compaas petroleras internacionales en uniones estratgicas para movilizar crudos pesados de la Faja Petrolfera del Orinoco; en convenios operativos en campos antes inactivos, y en convenios de exploracin a riesgo y ganancias compartidas en nuevas reas, habindose encontrado petrleo en las cuencas marinas del Golfo de Venezuela, Tuy-Cariaco y Paria, donde se reconocen reservas an no explotadas. El pas tiene adems extraordinarios recursos de gas natural en el Zulia y en la regin nororiental. De gran importancia para su utilizacin es el complejo criognico de oriente, integrado por una planta de extraccin y una planta de fraccionamiento. Las reservas de gas natural ascienden a 150 billones de pies cbicos, asegurando una produccin de 83 aos. El petrleo y gas natural, junto a roca fosftica, sal, azufre, y otros productos, son materia prima para el complejo petroqumico Zulia El Tablazo, el complejo petroqumico Morn en Carabobo y el complejo petroqumico Jos Antonio Anzotegui en Jos, en ellos se desenvuelve con capital estatal, mixto y privado nacional e internacional, una importante produccin de fertilizantes, explosivos, productos qumicos bsicos y plsticos, que sirven de plataforma para grandes industrias. 30 Principales Industrias. Refinacin de Petrleo, Petroqumica, Acero, Aluminio, Cemento, Materiales de Construccin, Textiles, Cervecera, Procesamiento de Alimentos, Autopartes, Telecomunicaciones. Los principales Sectores Econmicos de Venezuela son: Agricultura. La agricultura representa el 6,62% del PIB del pas. En las tierras agrcolas venezolanas se producen mltiples variedades vegetales, destinadas tanto al consumo interno como a la exportacin. Se ha consolidado una importante produccin cerealera anual, representada por: maz, arroz y sorgo. Entre los granos leguminosos es importante la produccin de caraotas y frijoles. Es fundamental la produccin de races y tubrculos como: yuca, papa, ocumo, ame y apio, siendo menores las de batata y mapuey. En la produccin de plantas textiles y oleaginosas destacan cocos, palma aceitera, algodn en rama, sisal, girasol y ajonjol. Entre las producciones de frutas destacan: cambur, pltano, naranja, pia, patilla, mango, lechosa, aguacate, meln y otras frutas tropicales. En la amplia produccin de hortalizas destacan el ajo, berenjena, cebolla, pepino, pimentn, remolacha, repollo, tomate, zanahoria y otras, sobresaliendo las producidas en Lara, Trujillo y Mrida. Los cultivos comerciales ms importantes son la caa de azcar, caf, cacao y el tabaco. Ganadera. En el pas se viene experimentando en las ultimas dcadas una apreciable mejora en los rendimientos de diversos tipos de ganadera, resultando de inters las introducciones masivas y selectivas de nuevas especies bovinas, porcinas, ovinas, caprinas y otras adaptadas a las condiciones de la tropicalidad venezolana. Avicultura. Se ha consolidado una gran expansin y modernizacin de la avicultura nacional. Aparte del aprovechamiento de su carne y de los huevos, se ha iniciado su utilizacin en productos de charcutera. Igualmente se ha afianzado la crianza tecnificada de pavos, especialmente en el estado Vargas. 31 Pesca. A partir de la segunda mitad del siglo XX se afianzaron las actividades pesqueras, en especial la del atn y la de las flotillas de arrastre para la captura del langostino y del camarn. Se ha introducido la maricultura de camarones y mejillones, la truchicultura y la acuicultura fluvial. Los valiosos recursos pesqueros en Venezuela incluyen una extensa variedad de vida marina. La ms importante es la pesca de gamba, seguida por atn y sardinas. Las reas de pesca ms importantes se localizan fuera de la Isla Margarita. Minera. El territorio nacional posee una gran variedad de yacimientos minerales metlicos y no metlicos. Dentro de los minerales metlicos tenemos: aluminio (Bauxita), nquel, hierro, oro, plata, plomo, zinc, mercurio, entre otros. Los no metlicos estn conformados por los siguientes: calcio, magnesio, manganeso, diamante, caoln, arenas, fosfato, sal, yeso y talco, entre otros. La mayora de stos recursos minerales se localizan en el Escudo de Guayana, especficamente los yacimientos de: aluminio, hierro, caoln, oro, manganeso, diamante y barita, en otras zonas ubicadas al norte del pas existen depsitos de carbn, cobre, nquel y arenas, entre otros. Estos recursos minerales constituyen la principal fuente para el desarrollo de la industria venezolana. Petrleo. El sector petrolero contribuye, en promedio, con el 24,97% del PIB en el pas. Venezuela posee las reservas de hidrocarburos ms grandes del hemisferio occidental, las cuales representan aproximadamente la mitad de las reservas de la regin y posicionan al pas en el quinto lugar en reservas probadas a nivel mundial. Al aadir las reservas de crudo pesado de la Faja Petrolfera del Orinoco, el pas pasa al primer lugar en existencias petroleras en todo el planeta 2.2.2 Proveedores de las importaciones hacia Venezuela. En cuanto al origen de sus importaciones, Venezuela mantiene relaciones activas con los siguientes pases: en primer lugar, Estados Unidos con el 29,07% del total importado; Colombia en el segundo lugar con el 7,79%, Brasil con el 5,73%, Alemania con el 32 4,39%, y Mxico con el 4,05%; entre estos cinco pases totalizaron el 51,03% de las importaciones venezolanas. Las exportaciones realizadas por Colombia hacia Venezuela en la ltima dcada registraron un crecimiento sostenido, repuntando principalmente en el 2001 cuando se registr como el mejor ao en las exportaciones no tradicionales al mundo de la historia en Colombia al alcanzar los US$7.049 millones, con ventas a Venezuela por US$ 1.742 millones. Los sectores que ms crecieron en sus exportaciones hacia Venezuela entre 2000 y 2005 fueron: agroindustria (59,3%), Vehculos y otros medios de transporte (33,8%), Textiles y confecciones (23,5%) y Editorial y artes grficas (39,5%), aportando US$ 247,9 millones en el incremento de stas. En cuanto a las exportaciones de papa en la siguiente grfica se puede observar el total que aporta Colombia al vecino pas. Grfica 1. Total de exportaciones de papa Vs porcentaje de exportacin hacia Venezuela 1997 2005 Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas. Comercio Exterior con Venezuela. Cadena papa, 2005 0 2 4 6 8 10 12 14 16 ao 1997 ao 1998 ao 1999 ao 2000 ao 2001 ao 2002 ao 2003 ao 2004 ao 2005 Total exportacin Ex. Venezuela 33 En cuanto a las exportaciones de papa, se observa que cuando se presentan picos altos de exportacin hacia Venezuela, se disminuyen las exportaciones hacia otros pases y en los ltimos aos stas han sido casi en su totalidad hacia el vecino pas y en muy poca proporcin hacia los otros pases, con un marcado crecimiento de ellas desde el ao 2003. 2.2.3 Oferta de papa en Venezuela. La produccin de papa en Venezuela se centra en 6 Estados que son los que surten la demanda nacional y los requerimientos de la industria. En los estados centrales, Aragua y Carabobo, la siembra se inicia en los meses de noviembre y diciembre, mientras que los Estados Lara y Trujillo, inician su siembra de febrero a abril; por otro lado, los estados Andinos de Mrida y Tchira, siembran papa durante todo el ao. Grfica 2. Porcentaje de produccin de papa en los estados venezolanos (Julio 2004) Fuente: ARAQUE et al, Op. cit. p.18 Figura 3. Variedad Granola (venezolana) Fuente: Los autores 58% 17% 13% 11% 0% 3% 3% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Mrida Trujillo Lara Tchira Carabobo Aragua Estados Porcentaje 34 Como puede observarse el Estado de Mrida aporta ms de la mitad de la produccin total de papa, seguido del Estado de Trujillo; los otros estados aportan porcentajes mucho ms bajos, lo cual se debe a la ubicacin geogrfica y a la siembra de productos de mayor demanda nacional. En la siguiente grfica puede observarse que en el ao 2003 hubo un fuerte descenso en la produccin de papa, y se recupera a partir del 2004, lo cual pudo deberse a la dificultad de conseguir semilla certificada que garantizara la calidad del producto y a la reduccin de ayudas del gobierno central a los productores de papa en el Estado de Mrida17, situacin que mejor a partir de los programas del gobierno que favorecieron a los agricultores del producto.18 Grfica 3. Evolucin de la produccin de papa en Venezuela 1984-2005 (Ton) Fuente: GUTIRREZ, Op. cit., 2006. Las causas de esta tendencia creciente de la produccin se deben: a sistemas de riego, nuevas variedades, uso de fertilizantes y agroqumicos, mejoras en el 17 CONTRERAS, Ismaira; MOLINA, Olga y MORILLO, Marisela. Costo de produccin y financiamiento del sistema papero andino. Mrida: Universidad de los Andes, 2004 18 GUTIERREZ, Alejandro. Estrategias para mejorar la comercializacin de la Papa en Venezuela. Mrida: Universidad de Los Andes. Facultad de Ciencias Econmicas y Sociales. Centro de Investigaciones Agroalimentarias (CIAAL), 2006. p.23 35 manejo de semilla no certificada, mejora en el manejo agronmico-transferencia de tecnologa, polticas de financiamiento y comercial, entre otras.19 Grfica 4. Papa: Evolucin de los Rendimientos de Papa 1984-2005 (Kg/ha) 0 Fuente: GUTIRREZ, Op. cit., 2006. Como puede observarse, los rendimientos durante un tiempo mostraron tendencia creciente y se encontraron por encima del promedio mundial y de los de Colombia (17.200 Kg./ha). Sin embargo, despus de 1999 los rendimientos muestran tendencia decreciente, como se puede analizar en el siguiente cuadro. Cuadro 3. Tasas medias de crecimiento anual de papa en Venezuela Produccin Superficie Rendimientos 1999-2005 2,01 2,16 -0,12 1984-2005 3,15 1,20 1,93 Fuente: GUTIRREZ, Op. cit., 2006. p.30 Durante el perodo 1984-2005 los aumentos de produccin se explican fundamentalmente por mejoras en los rendimientos (61,3%) y en menor medida 19 GUTIERREZ, Op. cit., p.24 36 por el aumento de la superficie (37,9%), el efecto interaccin explica el residuo (0,8%). Durante el perodo 1999-2005 los aumentos de produccin son extensivos, se explican fundamentalmente por incrementos de la superficie, ya que los rendimientos disminuyeron.20 Un aspecto que se debe destacar, en cuanto a la produccin de papa en Venezuela, es la dificultad que tienen los cultivadores de conseguir la semilla certificada a tiempo, lo que hace retrasar la cosecha y la demanda presiona el mercado hacia las importaciones del producto, situacin que desanima a los pequeos agricultores que prefieren optar por cultivos que no requieran de semilla certificada, como s lo requiere la papa R12 Negra para que sea aceptada por la agroindustria.21 Tambin existe otro problema respecto al manejo de las plagas, como lo es el caso de la candelilla o tizn tardo de la papa que es la enfermedad ms importante del cultivo en Venezuela22. Se encuentra presente en casi todas las reas donde se cultiva el producto, causando prdidas hasta del 100% cuando la infeccin ocurre en pocas crticas del desarrollo de la planta y antes de la tuberizacin al manejo integrado del cultivo, ya que los agricultores de papa de Venezuela utilizan como principal medida de control del tizn la aplicacin de fungicidas. En este sentido hacen rotaciones de fungicidas y en reiterados casos dichas rotaciones la hacen con productos del mismo ingrediente activo y en forma inadecuada, como por ejemplo: aplican cuando ya existe la enfermedad, aplican consecutivamente el fungicida sistmico las veces que se les ocurre y usan ingredientes activos no recomendados para el control del tizn, segn los estudios reportados por Rosaima Garca. 20 GUTIERREZ, Op. cit., p.26 21 GARCA, Rosaima. La Candelilla de la Papa (Phytophthora infestans) en Venezuela. Perfil de Pas. En: Memorias II Congreso Venezolano de Ecologa. SOVECOL (Febrero, 2005); p.8 22 Ibd. 37 Otra medida que estn poniendo en prctica es el escape a la enfermedad, planificando las siembras para pocas de verano a fin de evitar las condiciones favorables al tizn. Esto tambin depende del precio de la papa, ya que si est alto entonces siembran en cualquier poca propiciando sobre oferta de producto que no tiene los estndares de calidad que son exigidos por la industria cuando lo compra para procesarlo y se tiene que recurrir a la importacin, sobre todo de la papa R12 Negra, especialmente desde Colombia.23 2.2.4 Demanda de papa en Venezuela. La identificacin de los tipos de consumidores es necesaria para distinguir entre mercados que tienen perspectivas distintas. Para esto debe considerarse los grupos claves, por una parte, y estudiar los sectores potenciales, por otra, con el objeto de ir desarrollando nuevos productos, en funcin del cambio en sus preferencias. El anlisis debe incluir variables de los consumidores internacionales, en los casos en que el producto en estudio se encuentra en dichos mercados. Dentro de los consumidores finales de la papa en fresco se pueden encontrar: el mercado exportador, el consumidor domstico, el consumidor institucional y la industria. 2.2.4.1 Demanda de papa para uso industrial. En el presente caso, que se trata de la variedad de papa R12 Negra destinada para procesar y atender el mercado de los prefritos y chips, porque cumple con los estndares de calidad requeridos, se considera que la demanda va en aumento porque en Venezuela la industria de procesamiento de la papa ha tenido un significativo desarrollo desde mediados de la pasada dcada, lo que se evidencia en el crecimiento y la consolidacin de algunas firmas del sector de la industria de papa congelada, como es el caso de McCain Andina (Congelagro), lder en comercializacin de papa a la francesa, Frito-Lay-Snacks Amrica Latina, que lideran el mercado de los chips de papa. Como sucede con los supermercados, la industria suele proveerse directamente de agricultores, para garantizar volmenes estables y estndares de calidad 23 GARCA, Op. cit., p.12 38 preestablecidos, para lo cual acude a la denominada agricultura por contrato, modelo que se ha venido afianzando en los ltimos aos, pero que ha tenido algunos problemas porque los agricultores no siempre pueden cumplir con las cantidades pactadas. Asimismo, la industria, en ocasiones, puede conseguir el tubrculo a precios ms bajos que los acordados con el productor; por esta razn, la industria opta por manejar una parte de la cantidad requerida peridicamente a travs de agricultura por contrato y la otra por libre negociacin.24 Hasta hace pocos aos Venezuela comenz a producir papa para uso industrial. Sin embargo existen varias empresas registradas y operando en el mercado nacional que generan demanda del producto. Tambin existen algunas microempresas cuyo nmero se desconoce. La empresa demandante del mayor volumen de la produccin nacional de papa para uso industrial (Frito-Lay-Snacks Amrica Latina) tiene ncleos de produccin en los Estados Aragua, Carabobo y los Estados Andinos (Mrida, Tchira y Trujillo). Los volmenes producidos en el pas son todava insuficientes para satisfacer la demanda, por lo cual esta empresa importa desde Colombia y Canad, segn la cantidad de oferta colombiana, que algunas veces no llena el total de la demanda, sobre todo de la papa R12 Negra.25 Otro aspecto a considerar sobre la demanda de papa, es el crecimiento de los puestos callejeros. Se supone que est creciendo la pequea agroindustria productora de papa rayada para frer, utilizada por los puestos callejeros-Kioscos y pequeos negocios de comida rpida (Hot Dogs- Hamburguesas). Esta papa es de inferior calidad y tamao y no requiere de las mismas caractersticas y propiedades de la papa que tradicionalmente utiliza la agroindustria, pero se debe considerar ya que existen varias empresas procesadoras que la utilizan. A 24 Potato Online. Disponible en Internet: http://www.farrukhabad.org/potato/ 25 GUTIERREZ, Op. cit., p.36 39 continuacin se puede observar algunas, ya que no existe un inventario oficial de ellas26. Cuadro 4. Lista empresas procesadoras de Papa en Venezuela (2004) Fuente: GUTIERREZ, Op .cit. p.37 Como puede observarse los estados que tienen ms empresas son el Estado de Aragua y el Estado de Tchira, lo cual es comprensible dado que son los que mayor produccin de papa ofertan en el mercado global de Venezuela. 2.2.4.2 Perfil del consumidor venezolano. El consumidor domstico es todo aquel que compra papa en cantidades pequeas, medidas en libras, kilos o arrobas para el consumo familiar. Este tipo de agente compra la papa en tiendas de barrio, plazas de mercado y supermercados. Dentro de los denominados 26 GUTIERREZ, Op. cit., p.38 40 consumidores institucionales se encuentran restaurantes de barrio, cadenas de restaurantes, hoteles, casinos, hospitales y dems establecimientos que tienen la funcin de transformar alimentos en comida preparada, sin importar el tamao de la institucin. Segn la FAO, un anlisis global de tendencias en el consumo de papa permite concluir que ha habido importantes cambios en los hbitos de consumo. Estos cambios obedecen a dos principios fundamentales. Por un lado, se sabe que, a medida que aumenta el ingreso de las personas disminuye el consumo de alimentos que contengan almidn y aumenta la demanda por productos ricos en protenas tales como las carnes, leche, frutas y hortalizas. El otro principio bsico es que las poblaciones tienden a diversificar sus hbitos de consumo incorporando nuevos alimentos en su dieta tradicional. En muchos pases en desarrollo la papa no es utilizada como alimento bsico sino mas bien como una hortaliza de alto valor que es incorporado a la dieta a medida que aumentan los ingresos. A continuacin se presenta el consumo per capita por habitante. Grfica 5. Consumo efectivo de papa (Tm) y Consumo Per capita (Kg./hab.) 1989- 2005 Fuente:INN-ULA Hojas de balance de alimentos 2005.Clculos GUTIRREZ, Op. cit. 41 En la anterior grfica 5, se puede observar el marcado descenso del consumo per cpita en el ao 1991, al que sigue fuerte ascenso en 1992, para mostrar pequeos descensos en los aos siguientes, hasta llegar al pico ms alto en 1999, lo cual coincide con las variaciones de produccin en el pas, lo que influye en el consumo per cpita, ya que la baja produccin hace que los precios se disparen y no sea incluido en la canasta familiar. Sin embargo se inicia nuevamente un descenso hasta el 2003 y nuevamente vuelve a incrementarse en los dos siguientes aos, en lo que ha influido la recuperacin econmica, la mejora en los niveles de empleo, la reafirmacin en los cambios de la dieta del consumidor y la expansin del consumo de comidas rpidas. Un aspecto a considerar es que el acelerado proceso de urbanizacin, la dinmica de la vida moderna y la agresiva expansin de las cadenas de comidas rpidas, entre otros factores, han determinado un rpido incremento del consumo de papa pre-frita congelada. Es probable que, sin una industria local competitiva las importaciones de este tipo de papa continen incrementndose en los prximos aos, lo que ha dado origen a nuevas empresas que prefieren procesar el producto internamente y para ello importan la variedad R12 Negra, de excelente calidad dado que cubre los requerimientos para utilizarla en la industria, ya que la industria de la papa frita, sea en bastones o en hojuelas, plantea una demanda constante por mejores variedades en calidad para fritura y en rendimiento en la planta procesadora. 2.3 CARACTERSTICAS DEL MERCADO DISTRIBUIDOR Y CANALES DE DISTRIBUCIN Dentro del la estructura actual, la papa se comercializa a travs de los siguientes agentes: los acopiadores y comerciantes regionales representan un enlace entre los pequeos agricultores y los comerciantes de los centros de consumo regional. Este grupo de agentes va hasta donde los pequeos cultivos de papa que se 42 encuentran alejados de los centros de consumo, y acopia el producto hasta reunir una cantidad importante que lleva a los mercados mayoristas y minoristas. La comercializacin de la papa en Venezuela est conformada as:27 - Productores Agrcolas (Papa consumo fresco, papa industrial y papa semilla certificada y no certificada. La mayora son pequeos productores-dispersos y con poca organizacin. - Organizaciones de los Productores (FENAPHOR-ASOPROPAPROINPA, COOPERATIVAS, Comits de Riego): participan en los planes sobre siembra y crecimiento de la industria papera, realizan Lobby-gestiones para impedir importaciones, comercializan papa para consumo, producen y comercializan semilla, gestionan financiamientos. - Camioneros-Comerciantes (Mayorista de origen): compran mediante regateo, acopian y clasifican el producto en las fincas, transportan y mantienen relaciones con los Comisionistas-Mayoristas ubicados en los principales Mercados Mayoristas (MERCABAR, COCHE, Maracay, Valencia, otros). - Despachadores Locales (Mayorista de origen): acopian, compran, financian la produccin en algunos casos. Este intermediario local acta en coordinacin con los comisionistas de los mercados mayoristas quienes le otorgan cupos o cuotas del producto que sern compradas a destino. Tambin actan en alianzas con cadenas de super e Hipermercados para quienes compran productos (papa y hortalizas) y desarrollan algunas funciones adicionales (almacenamiento, clasificacin, normalizacin, empaque y transporte a los centros de acopio de los super e hipermercados) 27 GUTIERREZ, Op. cit., p.40-51 43 - Transportistas: Transportan el producto hasta el destino, generalmente por encargo de un mayorista o de un super-hipermercado (que tambin puede ser propietario del transporte). Crean utilidad de lugar (al transportar los productos) y cobran el flete por el servicio prestado. - Comisionistas-Mayoristas (Ubicados en los grandes mercados mayoristas): En el esquema predominante de comercializacin, de carcter centralizado es quien ejerce el rol ms importante en la determinacin de los precios (estructura de pocos compradores-oligopsonio). Controlan informacin sobre la demanda y los compradores de papa. Son quienes definen los denominados cupos o cantidades a recibir. Cobran por la transaccin una comisin mnima del 10 % sobre la venta. En ocasiones financian a productores con respaldo de la cosecha, y establecen alianzas estratgicas con ellos. Los camioneros comerciantes y los despachadores locales actan en coordinacin con ellos. - Pichachero: Es un comisionista informal que no posee local en los mercados mayoristas. Opera en la denominada playa de los grandes mercados mayoristas y pone de acuerdo a compradores y vendedores que no han obtenido previamente un cupo de venta con los mayoristascomisionistas formales. Cobra una comisin por sus servicios, generalmente entre el 5-10% del monto de la transaccin. - Importadores: Los importadores hacen las gestiones para conseguir los permisos sanitarios, los vistos buenos para realizar las importaciones (de papa semilla, consumo fresco y para usos industrial) y recibir las divisas al tipo de cambio oficia (CADIVI). Participan en la Junta Nacional de la Papa. 44 En algunos casos combinan sus actividades con la venta de insumos y con el comercio mayorista. En otros casos actan en alianza o asociados con los mayoristas-comisionistas ubicados en los grandes mercados mayoristas. De esta manera ejercen influencia en la determinacin del precio de la papa en todos los mercados. Entre los principales actoresimportadores se encuentran: ZMO, Hanseticos de Venezuela; Agrcola san Isidro, Comercial Hermanos Brazao, Corporacin Golden Eagle, y MAKRO. - Cadenas de Comida Rpida (fast food) y Restaurantes: Importan y utilizan la papa, generalmente la denominada papa para freirfrench fries, como complemento de las comidas que ofrecen. Tambin utilizan papa en chips. Los restaurantes demandan papa para frer importada y de origen nacional, papa para consumo fresco para la elaboracin de las comidas que ofrecen. Se han expandido rpidamente en el pas y la tendencia es a seguir creciendo. Las cadenas ms importantes son: McDonalds de Venezuela; Wenddys, Burger King, Arturos y otras de carcter ms local. - Consumidores: Se hace referencia a la poblacin nacional (ms de 26 millones de hab.), la cual seguir creciendo a tasas medias anuales del 1,6%. Tericamente, en su totalidad es susceptible de consumir papa fresca o productos procesados derivados. Sus hbitos y preferencias estn cambiando, orientndose cada vez ms al consumo de papa procesada (french fries, chips).28 En la siguiente figura se puede observar la comercializacin del producto y el proceso que se hace antes de llegar al consumidor final. 28 GUTIERREZ, Op. cit., 40-51 45 Figura 4. Proceso de comercializacin del producto 2.4 CARACTERSTICAS DEL MERCADO PROVEEDOR Por lo general, para la siembra de papa se depende casi en su totalidad de la semilla certificada importada de Canad, principalmente de la variedad Kennebec. Debido a los ajustes macroeconmicos y a la eliminacin de subsidios a la agricultura, este insumo ha incrementado notablemente su valor, representando alrededor de 30% de los costos variables, lo que dificulta su adquisicin por parte de los pequeos agricultores. En Venezuela se importa ms del 50% de la semilla de papa. El Instituto Nacional de Investigaciones Agrcolas (INIA) apoya tcnicamente a los agricultores dedicados a la produccin de semilla certificada, fiscalizada y artesanal a llevar el control de la calidad de estas producciones. 46 La tecnologa de semilla se define como el conjunto de mtodos mediante los cuales pueden ser mejoradas, tanto las caractersticas genticas, como las fincas donde stas se producen, incluyendo, entre otras actividades, el desarrollo de variedades e hbrido (unin de dos variedades de distinta especie), evaluacin y liberacin de variedades e hbridos, produccin de semilla, acondicionamiento y almacenamiento y anlisis y certificacin. 2.5 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO, DE LA PRODUCCIN Y DE LOS PRECIOS La economa agrcola juega un papel estratgico en el proceso de globalizacin de los mercados, dado que el libre comercio ha obligado a los productores a revelar la competitividad de los rubros para enfrentarse a la competencia externa. En ese sentido, la economa de la papa ha experimentado una rpida transformacin, considerndose un ejemplo del dinamismo comercial de productos no tradicionales en el mundo. Con la aparicin de nuevos mercados, se ha observado un incremento tanto en la rentabilidad de la produccin como en el procesamiento de la papa. Segn Gutirrez,29 se observan cuatro tendencias en el comercio de la papa en Venezuela: - Mayor dinamismo de la industria - Mayor participacin del gobierno en los problemas de las siembras - Mayor diversificacin de la oferta y la demanda - Mayor rentabilidad del cultivo de calidad como rubro comercial - El comercio de la papa tiene una tendencia a crecer en Venezuela 29 GUTIERREZ, Op. cit., p.18 47 En lo que respecta a la produccin y al consumo, en los ltimos aos, estas variables han mostrado una tendencia creciente aumentando a una tasa del 4% anual, lo que lleva a evidenciar en parte la importancia de este producto para el mercado nacional venezolano. En Venezuela, la papa en su estado fresco es un producto consumido bsicamente por sectores de la poblacin de niveles de ingreso medio e inferior, que destinan cerca del 3% de su gasto en alimentos, a la compra de este tubrculo. Algunas estimaciones de la elasticidad precio y la elasticidad ingreso de la demanda para este producto, muestran niveles menores que uno30, lo que significa que la demanda de este bien es inelstica, y por lo tanto, su produccin y su consumo responden menos que proporcionalmente a cambios en el precio y el ingreso. 2.6 ANLISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD PARA EXPORTACIONES HACIA VENEZUELA a) Aranceles y otro tipo de impuestos La Zona de Libre Comercio del Grupo Andino comenz a funcionar de manera plena, en Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, en febrero de 1993. As, para garantizar la plena operacin del mercado ampliado la Comisin ha aprobado normas comunitarias mediante las cuales los pases miembros asumieron los compromisos de eliminacin de las franquicias arancelarias de efectos econmicos, normas de origen, propiedad industrial, transporte, sanidad agropecuaria. 30 RAMREZ, Manuel et al. Transmisin de precios y efectos en produccin y consumo. Ministerio de Agricultura y Desarrollo, 2005 48 Igualmente se destaca la aprobacin de la decisin 477 sobre trnsito aduanero internacional, para facilitar la movilizacin de mercancas dentro del espacio ampliado, aprovechando el desmonte de restricciones y gravmenes a las importaciones de los pases miembros y facilitando el transporte multimodal.31 En Venezuela las tarifas del arancel de importacin vigentes fueron establecidas, a partir del 16 de febrero de 1996, por el Decreto No. 989 de 20 de diciembre de 1995 con posteriores modificaciones. La mayora de las importaciones de los bienes de consumo pagan 20 por ciento, mientras que las mercancas intermedias se importan generalmente con tarifas de 10 15 por ciento. Las materias primas y las mercancas de capital pagan generalmente 0 5 por ciento. Adicionalmente se cobra a las importaciones, desde cualquier origen o procedencia, una Tasa de Servicios Aduaneros del 1 % sobre el precio CIF. Venezuela aplica el Sistema de Franjas de Precios del Pacto Andino, para establecer precio de venta de ciertos productos agrcolas (trigo incluyendo, los granos, arroz, cerdo, las aves de corral, las grgolas, los aceites de mesa, las comidas de grgola, y leche) desde abril de 1995. Las autoridades aduaneras han comenzado recientemente a solicitar el certificado venezolano de la conformidad de los estndares, COVENIN. b) Barreras no arancelarias Aunque el mercado y la comercializacin de la papa entre los pases de la Comunidad Andina es libre, las exigencias tcnicas y sanitarias restringen el comercio. El comercio entre Colombia y Venezuela de papa fresca es afectado frecuentemente por restricciones administrativas impuestas por el gobierno de 31 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Gua para exportar a Venezuela. Proexport (Mayo de 2004) 49 Venezuela, no obstante los pronunciamientos del Tribunal Andino de Justicia contra estas medidas. El Ministerio de la Produccin y el Comercio (antes Ministerio de Agricultura y Cra) venezolano es la autoridad encargada del control y expedicin de los certificados sanitarios y fitosanitarios para las importaciones de productos agrcolas y agroindustriales, especialmente productos como frutas, pollo y cerdo los cuales compiten con la produccin domstica, lo cual no ocurre con los alimentos procesados, ni con algunos alimentos como la papa. c) Reglamentaciones. Licencia Previa, Cuotas, Normas de seguridad Es obligatoria la obtencin de un Informe de Inspeccin o Verificacin de la mercanca a ser importada, como mecanismo preventivo. El informe de inspeccin o verificacin que es emitido por las empresas autorizadas, en el pas de exportacin o de origen, deja constancia sobre la comprobacin de la descripcin comercial, descripcin tcnica, calidad, naturaleza, caractersticas, cantidad y precio de la mercanca que va a ser objeto de la operacin de importacin, as como la ubicacin arancelaria de la misma. d) Competencia, Control de Precios, Fluctuacin de Precios, Cambios del Mercado Durante la dcada de los noventa las exportaciones colombianas de papa, que fundamentalmente se dirigen al mercado venezolano, presentaron un comportamiento errtico con variaciones abruptas en las cantidades y en los valores reportados. Esa situacin, que en parte es tpica del comercio internacional de productos agrcolas, pudo verse reforzada por la aplicacin de prcticas administrativas por parte del gobierno venezolano, que restringieron el libre comercio del producto y generaron incertidumbre entre las empresas exportadoras. 50 Posteriormente, las autoridades econmicas de los dos pases lograron implementar una serie de acuerdos encaminados a controlar el contrabando de este producto y a garantizar la calidad de la papa que se exporta a Venezuela para ampliar el mercado, como sucede actualmente. e) Documentos exigidos - Logstica Para exportar a Venezuela, el exportador debe presentar en la DIAN el Documento nico de Exportacin, el certificado de origen expedido por la Direccin General de Comercio Exterior y el certificado fitosanitario emitido por la oficina de Sanidad Vegetal del ICA . Suponiendo despachos mnimos de 100 toneladas, la participacin de estos costos en el precio mayorista en Caracas por kilo de papa es de 0.1%. En cuanto a los documentos exigidos en Venezuela ellos son: Declaracin aduanera. Donde se debe especificar qu rgimen aduanero se aplica a la mercanca y los detalles para que la Aduana lo aplique. Las mercancas objeto de importacin deben ser declaradas a la Aduana por intermedio de un Agente de Aduanas debidamente autorizado, quien acta en nombre y por cuenta de aquel que contrata sus servicios. Documentacin complementaria. La declaracin aduanera de importacin debe acompaarse con la presentacin de la siguiente documentacin: - Factura Comercial definitiva. - Conocimiento de Embarque, gua area o gua de encomienda, segn el caso. - Documentos exigibles legalmente segn el tipo de mercanca de que se trate. 51 Cuadro 5. Tramitacin para documentacin Operacin Responsable Completar los datos de la declaracin y transmitirlos a la Aduana. Declarante. Validacin y registro de la declaracin. Sistema Aduanero Automatizado. Eleccin de canal de selectividad: - Canal verde.- no hay reconocimiento. - Canal amarillo.- reconocimiento documental. - Canal rojo.- reconocimiento documental y fsico. Sistema Aduanero Automatizado. Impresin de la declaracin. Declarante. Tratndose de canal amarrillo o rojo, presentacin de la declaracin impresa en la Aduana acompaada de la documentacin complementaria. Declarante. Tratndose de canal amarrillo o rojo, realizacin del reconocimiento documental y/o fsico. Funcionario de Aduana. Impresin del Boletn de Liquidacin. Declarante. Pago de los gravmenes correspondientes. Declarante. Libramiento. Aduana. Retiro de la mercanca. Declarante. Fuente: Gua bsica de importacin. Venezuela, 2005 2.6.1 Procesos de integracin. Cuando se exporta algn producto, es necesario contemplar los acuerdos que puedan favorecer su exportacin y en el caso de la exportacin de papa, existen los siguientes: Comunidad Andina de Naciones CAN. El Acuerdo de Cartagena que dio origen al Grupo Andino, fue suscrito en Bogot, por Ecuador, Colombia, Chile, Ecuador y Per, el 26 de mayo de 1969. Entr en vigencia el 16 de octubre del mismo ao. Venezuela se adhiri en 1973 y Chile se retir en 1976. 52 En este Acuerdo se contempl el Arancel Externo Comn y en noviembre de 1994 se aprob la Decisin 370, que unific en un texto, las disposiciones relativas al Arancel Externo Comn - AEC, se complet la definicin de las modalidades de su aplicacin y se fij el 1 de febrero de 1995 como fecha para su entrada en vigor y se establecieron 4 niveles: 5%, 10%, 15% y 20%. Para el sector agropecuario opera el Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP Decisin 371) que consiste en la aplicacin de un arancel variable adicional para algunos bienes, distribuidos en 13 franjas, cuyos productos principales son aceite crudo de palma, aceite crudo de soya, arroz, azcar crudo, azcar blanco, cebada, leche, maz amarillo, maz blanco, soya, trigo, trozos de pollo y carne de cerdo. El objeto del SAFP fue estabilizar los precios de los bienes cubiertos por este mecanismo. Grupo de los Tres G-3. El Tratado del Grupo de los Tres (G-3), integrado por Mxico, Colombia y Venezuela, se firm en junio de 1994 y entr en vigor el 1 de enero de 1995. El tratado busca un acceso amplio y seguro a los respectivos mercados, a travs de la eliminacin gradual de aranceles, reconociendo los sectores sensibles de cada pas. Establece disciplinas para asegurar que la aplicacin de las medidas internas de proteccin a la salud y la vida humana, animal y vegetal, del ambiente y del consumidor, no se conviertan en obstculos innecesarios al comercio. Igualmente fija disciplinas para evitar las prcticas desleales de comercio y contiene un mecanismo gil para la solucin de las controversias que puedan suscitarse en la relacin comercial entre los pases. Uno de los aspectos importantes del Acuerdo es que se cre un grupo de trabajo de normas tcnicas y de comercializacin agropecuarias que revisa la aplicacin y 53 efectos de las normas tcnicas o de comercializacin de bienes del sector agropecuario que puedan afectar el comercio entre las partes y se estableci el compromiso de otorgar trato nacional a los productos importados en la aplicacin de normas tcnicas o de comercializacin agropecuaria, lo cual ha favorecido las exportaciones de Colombia hacia Venezuela. Aqu vale la pena resaltar que el 16 de noviembre del ao 2001 el Tribunal Andino de Justicia fall a favor de Colombia en una demanda contra la Repblica de Venezuela por el incumplimiento en el otorgamiento de los permisos fitosanitarios para la importacin de papa colombiana solicitados por varias empresas (Federacin Colombiana de Productores de Papa, FEDEPAPA, algunos exportadores, importadores venezolanos, el ministerio de Comercio Exterior y la Secretara General de la Comunidad Andina), las cuales argumentaron que las autoridades competentes del vecino pas retardan la expedicin de los permisos, que deben ser resueltos en el trmino de 10 das, conforme lo seala la Resolucin 240 de la Secretara General, perjudicando los exportadores porque la papa pierde calidad.32 2.7 PLAN DE MARKETING 2.7.1 Venta. A continuacin se expondr el modelo operativo y logstico para lograr vender la papa R12 Negra comercializada bajo la marca Paserbi Ltda., de acuerdo a las siguientes opciones de comercializacin del proyecto. La primera, venta de papa R12 Negra 0 (grande) y 1 (mediana) a los importadores venezolanos quienes la recogern en la bodega de Codabas, entregndosela en empaque de fique, bulto de 62 kilos, producto sin lavar33. O venta de papa R12 32 Disponible en Internet: www.google.com/elcorreodelapapa/pdf 33 Se debe mencionar que generalmente esta modalidad es la ms frecuente, debido a la proteccin que representa la tierra que an conserva el producto y la conserva fresca ms tiempo. 54 Negra 0 (grande) y 1 (mediana) a los acopiadores venezolanos, con un producto lavado y clasificado en empaque de fique, bulto de 62 kilos. La segunda cambia en cuanto a que Comercializadora Paserbi Ltda. asuma el traslado del producto hasta la bodega en Ccuta, lo que se reflejara en precio del transporte y seguro que se necesita. En cuanto al producto clasificacin riche o pequea, su comercializacin se har en Codabas para el consumo nacional, entregndola en un empaque de fibra, bultos de 62 kilos. En los aspectos relacionados con la venta de papa, no se puede desconocer que las decisiones y funciones ms importantes del proceso de marketing (acopio, almacenamiento, clasificacin, empaque y otras) se realiza al nivel urbano donde se ubica el distribuidor mayorista. Dichas funciones tambin las puede realizar el camionero transportista (mayorista de origen) o el despachador local. Sin embargo no hay que desconocer que en esta clase de mercado, es el sector mayorista quien termina por imponer sus condiciones en cuanto a la forma de acopio, transporte normas y presentacin del producto ( mayorista urbano o de origen) . As cuando se empieza la relacin y se propone el negocio, all mismo se estipulan las condiciones de envo y transporte entre las que se tiene muy en cuenta lo siguiente: UTILIDAD DE LUGAR: se genera cuando se pacta donde recibirn el producto los comerciantes venezolanos, que en el presente caso comprender el transporte de Bogot a Ccuta y el sitio de acopio para la entrega de los bultos de papa. UTILIDAD DE FORMA: se genera cuando se cambia la fisonoma (forma original) del producto para facilitar su venta y consumo y darle satisfaccin a los compradores. Aqu se debe establecer si el producto que se entrega ha sido 55 clasificado, lavado y la clase de empaque. Sin embargo, la experiencia ensea que generalmente los compradores exigen que sea en fresco. UTILIDAD DE TIEMPO: dado que el almacenamiento es parte importante del plan de marketing, la empresa establecer el tiempo que puede durar asumiendo el costo del bodegaje (48 horas); en caso que haya alguna demora en el trasbordo del producto de los vehculos nacionales a los venezolanos, el comprador asumir este costo, dado que los vehculos nacionales no pueden colocar el producto directamente en las centrales de acopio venezolanas, porque hay que tener en cuenta que por las carreteras de ese pas nicamente pueden circular camiones con placas de ste. 2.7.2 Empaque. La unidad de medida que se utilizar para el producto como se anot anteriormente ser un bulto de 62 kilos de peso neto, en la parte frontal tendr el logotipo de Paserbi Ltda., finca en donde se produce esta papa y en el centro superior ir la marca R12 Negra. El material del empaque ser de fique para que el producto se airee y a la vez sea resistente a la manipulacin de los traslados. El costo unitario de los empaques se cotiz en varias partes, siendo el costo promedio de $1.250 c/u, para la papa de exportacin y de $680 para la de consumo nacional. 2.7.3 Precio. El precio de la papa ser el que corresponda a una carga tradicional segn precio actual del mercado, ms el incremento correspondiente al traslado hasta Ccuta, segn sea el convenio de venta. 56 Costos directos Bombas 4.140.000 Equipos de aspersin 2.200.000 Herramientas 2.000.000 Compra de semilla 72.000.000 Gastos adecuacin del terreno 15.600.000 Fertilizantes 117.250.000 Herbicidas 4.250.000 Insecticidas 30.550.000 Fungicidas 35.100.000 Empaque 28.405.000 Mano de Obra 110.575.000 Flete 57.625.000 479.695.000 Costos Indirectos Arrendamiento bodega, por cosecha 32,561 1.628.050 Imprevistos 23.567.750 Administracin 9.427.100 Depreciacin maquinaria quipo 375.300 Depreciacin Bodega 450.000 35.448.200 GASTOS amortizacin crdito FINAGRO 6.315.263 TOTAL 521.458.463 3. ESTUDIO TCNICO Este captulo tiene como objeto describir las etapas a seguir para la localizacin de la finca, la construccin y distribucin de las instalaciones, y los aspectos tcnicos relativos al funcionamiento de estas. 3.1 TAMAO DEL PROYECTO Las instalaciones de la finca corresponden a 50 hectreas destinas para la siembra de papa R12 Negra y una bodega de almacenaje en lo que ser necesario considerar los siguientes costos: Cuadro 6. Costos instalaciones 57 Se cree que es una buena oportunidad de inversin ya que la empresa Comercializadora Paserbi Ltda. es propietaria de una finca que cumple con las condiciones que se analizan en los factores de localizacin que se describen en el cuadro 9. Se contribuir con la generacin de por lo menos cuatro empleos directos y cerca de unos 35 empleos temporales. 3.2 CONDICIONANTES DEL TAMAO DEL MERCADO Se proyecta la siembra de 50 hectreas de papa R12 Negra, que pueden producir en un escenario con buena semilla un muy buen rendimiento de aproximadamente 24 toneladas por hectrea, ya que segn lo expresa Cevipapa: Los mayores rendimientos se obtienen en Cundinamarca y Antioquia, que pueden llegar a ms de 21 toneladas por hectrea, mientras que Boyac presenta uno de los rendimientos ms bajos, 16 toneladas por hectrea, pero al cultivar la papa sembrando semilla certificada y hacindolo con buena tecnologa puede llegar a 23, 24 o 35 toneladas por hectrea en Cundinamarca. En la finca se proyecta la inversin de la siguiente manera: - Construccin de bodega de almacenaje - Compra de tractor - Compra bombas de espalda - Compra de semilla 1.800 kilos/hectrea - Compra de abonos o fertilizantes Todo lo anterior requiere de la siguiente inversin: Cuadro 7. Costos de adquisicin activos MAQUINARIA Y EQUIPO Costo Unidad Costo Total Bombas fumigadoras de espalda de 25 ltrs, con motor YAMAHA 2.070.000 4.140.000 Equipos de aspersin 2.200.000 Herramientas de Mano 2.000.000 TOTAL 8.340.000 - Compra de herbicidas - Insecticidas y control de plagas - Fungicidas - Empaques 58 Cuadro 8. Costos de produccin por hectrea de papa COSTO DE PRODUCCIN SUBTOTAL V/R TOTAL % PART. 1. Costos Directos 1.1 Insumos 1.1.1 Semilla 1.800 kilos a razn de $800 c/u 1.1.2 Fertilizantes Grados 10-30-10; 15-15-15; 13-26-6 40 Bultos a $48.000 c/u Correctivos Cal Dolomita-Calfos-Abono Paz del Ro 1000 kilos a $150 c/u Materia orgnica 1000 kilos a $140 c/u Fertilizantes foliares 10 litros/kilos a $13.500 c/u Total fertilizantes, abonos orgnicos y correctivos 1.1.3 Herbicidas Presiembra no selectivo Postemergente selectivos Total Herbicidas 1.1.4 Insecticidas y control de plagas Control Gusano Blanco 2 aplicaciones por 3,5 litros c/u a $3.300 c/u Control de plagas de follaje y otras del suelo 5 aplicaciones a $64.000 c/u Control etolgico Polilla Guatemalteca 12 trampas con Feromona sexual a $5.000 por trampa Total insecticidas y Control de plagas 1.1.5 Fungicidas Control de gota y otras enfermedades del follaje con productos de accin preventiva 2 aplicaciones a $36.000 c/u y 9 aplicaciones con productos de accin preventiva y curativa a $60.000 c/u Adherentes y adyuvantes Total Funguicidas y Adherentes 1.1.6 Empaques (62) kilos 430 sacos de fique para tubrculo comercial a $1.250 c/u 45 sacos de fibra de polipropileno para tubrculo no comercial a $680 c/u Total Empaque 1.920.000 150.000 140.000 135.000 45.000 40.000 231.000 320.000 60.000 72.000 540.000 90.000 537.500 30.600 1.440.000 2.345.000 85.000 611.000 702.000 568.110 13,05 17,40 1,36 1,27 1,22 21,26 0,41 0,36 0,77 2,09 2,90 0,54 5,54 0,65 4,90 0,82 6,36 4,87 0,28 5,15 59 COSTO DE PRODUCCIN 1.2 Maquinaria de fuerza y traccin ($24.000/h) Preparacin del suelo con arado de disco o cincel: 4 horas, pulida 6 horas Surcada con tractores: 3 horas Total maquinaria de fuerza y traccin (13 horas) 1.3 Mano de obra (Jornal a todo costo $18.000 c/u) Siembra: 12 jornales Aplicacin plaguicidas : 28 jornales Desyerbe: 18 jornales Aporque : 15 jornales Acarreo de insumos : 3 jornales Monitoreo de polilla guatemalteca (lectura semanal de trampas) = 2 jornales Cosecha (recoleccin, clasificacin, empaque, pesaje y cargue de 475 bultos de tubrculo a $1.700 c/u 46 jornales (aprox) Total mano de obra (120 jornales, aprox) 1.4 Transporte Transporte obreros e insumos (7 meses) Transporte tubrculo al mercado (430 bultos $1.600 c/u) Transporte tubrculo no comercial (45 bultos a $1.100 c/u) Total Transporte TOTAL COSTOS DIRECTOS SUBTOTAL 96.000 144.000 72.000 216.000 504.000 324.000 270.000 54.000 36.000 807.500 415.000 688.000 49.500 V/R TOTAL 312.000 2.211.500 1.152.100 9.427.100 %PART. 0,87 1,31 0,65 2,83 0,86 4,57 2.94 2,45 0,79 0,33 7,32 20,05 3,76 6,24 0,45 11,24 91,99 Costos Indirectos 2.1 Arrendamiento bodega, por cosecha 32561,4 2.2 Imprevistos (5% sobre costos directos) 2.3 Administracin (2% sobre costos directos) 2.4 Depreciacin maquinaria y equipo 2.5 Depreciacin bodega TOTAL COSTOS INDIRECTOS 32.561 471.355 188.542 7.506 9.000 708.964 0.31 4,48 1,83 0.03 1,36 6,99 TOTAL COSTOS DE PRODUCCIN 10.136.064 100,0 Fuente: Clculos de los autores basados en informacin de CEVIPAPA, 2005 60 3.3 ALTERNATIVA TECNOLGICA Partiendo de la base que se proyecta una finca tecnificada en siembra y produccin de papa con muy buena semilla que ser para exportarla a Venezuela, pas que exige severos estndares de calidad, la tecnologa para la actividad contempla lo siguiente: - Insumos: aunque los costos de produccin se vern afectados por el alto valor que representan los insumos en los costos totales de produccin del cultivo, principalmente en los agroqumicos para el control de plagas y enfermedades y en fertilizantes, que estn en el orden de 33% de los costos totales, no se prev hacerlo de otra forma porque representa un riesgo muy grande no utilizarlos. - Mano de obra: siendo cultivos tecnificados se emplea mano de obra especializada, lo que representa un 20,5% del total de los costos de produccin. - Maquinaria: se utilizar maquinaria para preparacin del suelo con tractor y arado de disco y rastrillo de discos. - Equipos: los equipos de aspersin son indispensables para el control fitosanitario y tambin lo son las bombas de espalda con capacidad de 20 litros. - Bodega de almacenamiento: se cuenta con una bodega de almacenamiento que rene las condiciones fitosanitarias que exige el ICA, para conservar en buen estado el producto. 3.4 LOCALIZACIN DEL PROYECTO 3.4.1 Macro y micro localizacin. Consecuente con lo anterior, la empresa consider iniciar la actividad escogiendo tres fincas localizadas en los municipios de Sop, Cajic y Mosquera. Luego de analizar factores que consider relevantes como: disponibilidad de mano de obra, oferta de agua, costos transporte, tamao de la finca y clima apropiado, decidi utilizar una finca localizada en el municipio de Sop. 61 Cuadro 9. Resultados factores de localizacin FACTORES RELEVANTES FINCA 1 CALIF FINCA 2 CALIF FINCA 3 CALIF Tamao finca 8,0 7,0 6,0 Disponibilidad mano obra 9,0 8,0 7,0 Clima apropiado 8,0 8,5 6,0 Costo servicios pblicos 7,0 5,0 3,0 Fuentes de agua 8,5 4,0 8,0 Costos de transporte 4,0 2,0 5,0 Facilidad de vas de acceso 6,0 5,0 4,0 TOTALES 42,5 39,5 39,0 Como puede observarse, el anlisis y la decisin de la localizacin luego de la cuantificacin de factores como tamao del predio, costo del transporte, disponibilidad de mano de obra, clima apropiado, tarifas de servicios pblicos y disponibilidad de agua arroj un puntaje de 42.5 puntos frente a otras dos alternativas, correspondiendo a la finca ubicada en el municipio de Sop. 3.4.2 Distribucin de la finca. De acuerdo con las caractersticas tcnicas de los procesos productivos de la finca, se ha determinado el siguiente espacio requerido, donde se incluyen las instalaciones que existen actualmente, como son: la casa de habitacin, que contendr una oficina para la administracin, habitacin para el administrador y un cuarto para herramientas en el que tambin se guardarn los insumos requeridos en el proceso de la siembra y produccin de la papa. Tambin se contempla el espacio para la bodega de almacenaje de la semilla que se obtenga de la primera cosecha y de la papa que se recolecte para all mismo hacer su clasificacin y que salga en los camiones hacia Codabas, donde se completar con la cantidad que se compre a otros productores para exportarla. 62 Planometra: El plano del proyecto se podr ver a continuacin. Figura 5. Distribucin de la granja Cuarto herramientas ENTRADA Cuarto de insumos rea sembrada rea sembrada rea sembrada BODEGA DE ALMACENAJE ZONA DE CARGUE ZONA CARGUE CAMIONES PARQUEO CAMIONES Casa de habitacin 63 3.5 PROCESO DE PRODUCCIN 3.5.1 Proceso de siembra Preparacin del terreno. Es una labor tendiente a aflojar la tierra hasta una profundidad de 30 cm. Se realiza generalmente con azadn, bueyes o tractor. Cuando se utiliza tractor, es necesario realizar una arada, una rastrillada y una surcada. Es importante mencionar que la preparacin del suelo en terrenos pendientes debe hacerse en curvas a nivel o en surcos que corten la pendiente, con el fin de evitar problemas de erosin y la insostenibilidad de las futuras producciones. Figura 6. Preparacin del terreno con tractor Fuente: Los autores Siembra. El cultivo de papa se propaga por tubrculos. La semilla es uno de los insumos ms costosos en el proceso productivo de la papa, razn por la cual el agricultor suele utilizar semilla de sus propias plantaciones. El tubrculo ideal para sembrar es aquel que presenta la forma caracterstica de la especie, esto es, tamao mediano, ojos poco profundos, brotes cortos y vigorosos y ausencia de 64 pulgones, gusano blanco, polillas y pudriciones. Un indicador indirecto del rendimiento del cultivo es la cantidad de semilla sembrada (cargas/ha.). As, para sembrar una hectrea con papa R12 Negra se requiere de 1.600 a 1.800 kilos por hectrea, de los cuales se espera obtener entre 24 y 32 toneladas de producto por hectrea. Figura 7. Siembra de papa con mquina semiautomtica de dos hileras Fuente: www.recipapa La papa requiere agua, especialmente en los primeros das despus de la siembra y desde la aparicin de las flores hasta cuando los tubrculos han adquirido buen tamao y peso. Es recomendable, por lo anterior, que la siembra coincida con el inicio de la poca de lluvias o que se haga durante la misma. El nmero de plantas a establecer depende de las condiciones ambientales particulares, en especial, de la fertilidad del suelo y de la humedad relativa; as, en terrenos de poca fertilidad se aconseja sembrar un tubrculo cada 20 cm. dejando una distancia de 1 m. entre surcos, para un total de 50.000 plantas/ha. Y, en terrenos de mayor fertilidad, los tubrculos se siembran cada 30 cm. distanciados 1 m. entre surcos para un total de 33.000 plantas/ha. 65 Aporque. Consiste en arrimar la tierra a lo largo del surco en la base de la planta para favorecer la formacin de los tubrculos, protegerlos de la luz y de los daos de los insectos, conservar la humedad en las zonas de races, facilitar la aireacin y el drenaje, incorporar nutrientes y controlar las arvenses. El aporque debe realizarse entre el primero y el segundo mes despus de que emergen las plntulas ya que, de lo contrario, se pueden afectar el sistema de races y los estolones. Fertilizacin. La fertilizacin debe hacerse de acuerdo con los resultados del anlisis de suelos. Dado que el cultivo exige grandes cantidades de materia orgnica, se sugiere aplicar una mezcla de gallinaza (entre 1000 y 2200 Kg. por hectrea) y fertilizante comercial (150 y 350 kg.). Dicha mezcla debe fraccionarse en dos aplicaciones: una al sembrar y otra al momento de hacer el aporque. Es importante considerar el pH del suelo, ya que las plantas son exigentes en Calcio y Magnesio. Se pueden emplear enmiendas como roca fosfrica o cal dolomita que, adems de corregir la acidez, aportan otros nutrientes esenciales para un buen desarrollo del cultivo. Figura 8. A la derecha fertilizacin adecuada. A la izquierda fuerte deficiencia de nitrgeno Fuente: Los autores 66 Durante el proceso de siembra, se requieren diferentes trabajadores segn la actividad que se est desempeando, como se resume en la siguiente tabla. Cuadro 10. Nmero de jornales por hectrea en el cultivo de la papa ACTIVIDAD JORNALES / HA COSTO Preparacin del terreno 13 horas 23.000 /h Siembra y fertilizacin 12 18.000/ Jornal Desyerba y aporque 15 18.000/ Jornal Aplicacin plaguicidas 28 18.000/ Jornal Acarreo de insumos 3 18.000/ Jornal Monitoreo polilla guatemalteca 2 18.000/ Jornal Cosecha 42 18.000/ Jornal Total 120 $ 2.160.000 Fuente: Los autores Manejo fitosanitario. El cultivo de la papa es susceptible al ataque de plagas y enfermedades, por lo que es preciso tomar todas las medidas preventivas que estn al alcance del productor a fin de evitar su aparicin. Es preciso, adems, estar vigilando permanentemente la plantacin para adoptar a tiempo las medidas correctivas que permitan reducir y manejar de los problemas que se presenten. Por ser el manejo fitosanitario un punto crtico del cultivo, es recomendable que el productor recurra al apoyo tcnico especializado que le ofrecen las UMATAS, Fedepapa y otras instituciones. Algunas fincas para el manejo fitosanitario del cultivo de la papa realizan rotaciones con otras especies agrcolas como, por ejemplo, trigo, zanahoria, arveja, cebada y pastos. Asimismo, las UMATAs sugieren la presencia de cultivos asociados e intercalados como aspecto fundamental para reducir la incidencia de los patgenos. Se destacan las asociaciones con otras variedades de papa o con calabaza, haba, arveja, maz, frjol ajo, brcoli, calndula, coliflor y repollo. 67 Manejo de insectos. Por presentar un color claro, una textura blanda y un contenido alto de azcares, la papa es muy susceptible al ataque de insectos (especialmente la polilla guatemalteca, Tecia solaniviora, y el gusano blanco, Premnotrypes vorax). Para controlar la polilla se sugiere desinfectar la semilla al momento de la siembra con Baculovirus phthorimaea y aumentar la profundidad en unos 5 cm., hacer aporques altos, utilizar trampas atrayentes y, si se dispone de riego, mantener hmedo el terreno para que no se agriete el suelo. Para controlar el gusano blanco se recomienda hacer una buena preparacin el suelo y utilizar Bauveria sp., en el aporque, la floracin y la posfloracin. Manejo de enfermedades. Algunas de las enfermedades de mayor incidencia son la gota o tizn tardo (phytophthora infestans), el tizn temprano o mancha negra (Alternaria solani), la Rhizoctoniasis (Rhizoctonia solani), los virus PVY, PVX, PLVR y el amarillamiento de las venas. Las prcticas encaminadas a prevenir y corregir la presencia de enfermedades deben realizarse durante todas las fases del cultivo (preparacin del suelo, eleccin, manejo y seleccin de la semilla, fertilizacin, aporque y cosecha). Adems se debe involucrar un programa de rotacin de Figura 9. Polilla Guatemalteca de la papa Fuente: www.guiadelcultivodelapapa/htm Figura 10. Tallos con gota Fuente: CEVIPAPA 68 cultivos que permitan reducir la cantidad de inoculo de las enfermedades en los campos. Figura 11. Plantacin con mancha negra Manejo de arvenses o larvas. El perodo en el que las arvenses son limitantes para la papa va desde la emergencia del cultivo hasta que las plantas de papa cierran las calles de los surcos. El cultivo de papa requiere generalmente dos controles de arvenses que se dan con un mes de diferencia, siendo el segundo control el mismo aporque. Figura 12. Siembra de papa sana (35 das) Fuente: Los autores Cosecha. El momento oportuno para realizar la cosecha es aquel en que la piel del tubrculo no se desprende fcilmente al hacerle presin y los tallos se han secado. La cosecha oportuna evita el ataque de los insectos, la presencia de Fuente: CEVIPAPA 69 pudriciones, la brotacin y el enraizamiento. El rendimiento promedio por hectrea en Colombia es de 16 a 30 toneladas, segn variedad sembrada y regin. Es necesario destruir completamente los residuos del cultivo y retirar los tubrculos del campo una vez ha pasado la cosecha, ya que ellos son la principal fuente de plagas y enfermedades para futuras siembras. La cosecha se puede realizar de dos maneras: manual y por traccin mecnica. Esta ltima puede ser con tractor o con animales (bueyes). Cualquiera que sea el sistema o forma de cosechar, es preciso: realizarla en el menor tiempo posible, extraer la totalidad de los tubrculos y reducir al mnimo los daos mecnicos. La cosecha manual el sistema ms utilizado actualmente en Colombia. Se practica no slo en terrenos pendientes sino tambin en planos. Usualmente se realiza con azadn, escardillo o gancho; para extraer la produccin de una hectrea se requieren entre 40 y 50 obreros. Si la produccin es buena se contrata o paga la sacanza por carga cogida o recolectada pero si es baja se paga el jornal (da de trabajo). Manejo poscosecha. Tradicionalmente, los cultivadores dejan sus cultivos de papa en el campo hasta ver la senescencia de la planta; es decir, cuando los tallos se viran y las hojas se vuelven amarillas. Para el mercado fresco los tres factores importantes son tamao, forma y apariencia del tubrculo. Figura 13. Cosecha manual Fuente: Los autores 70 Figura 14. Clasificacin de la papa Clasificacin de la papa. Una vez realizada la extraccin de la papa se procede a su clasificacin y empaque en el mismo terreno. En razn a que en Colombia la mayora de los productores obtienen la semilla de sus propios cultivos, lo primero que hacen una vez hechos los bloques, es seleccionar la semilla por forma y tamao (segunda y tercera), para la siguiente siembra. La siguiente actividad que se realiza es la clasificacin de la papa, para vender o comercializar en fresco. Usualmente los productores utilizan tres clasificaciones: primera (gruesa), segunda (pareja) y tercera (mediana). Seleccin de la papa. Clasificar no es lo mismo que seleccionar. La clasificacin se hace por tamao. La seleccin consiste en separar las papas deformes, rebanadas, picada por polilla, gusano blanco, chiza, etc., o rajadas de las papas sanas en cada una de las categoras, en que se ha clasificado la papa para consumo en fresco, despus de realizar la seleccin se debe lavar para posteriormente empacar. Figura 15. Papas seleccionadas Fuente: Los autores Fuente: Los autores 71 Empaque. El empaque cumple la funcin de facilitar la manipulacin del producto durante el transporte, el almacenamiento y su presentacin durante la venta. Es preciso diferenciar el empaque para semilla del empaque de papa para consumo. Con base en esta clasificacin se debe realizar el empaque, cada tamao debe empacarse por separado. El ms pequeo o riche es utilizado para alimentacin humana y/o animal. La prctica del empaque se realiza en el cultivo por parte de los obreros en forma manual, quienes colocan el producto por tamaos: mediana, primera o gruesa y segunda o pareja. Tipos de empaque. El empaque de fibra de polipropileno, con capacidad de 50 kilos es recomendado para empacar el tubrculo semilla. El saco de polipropileno tejido, empez a usarse para calidades inferiores, luego se ampli para empacar semilla, posteriormente para producto que va directo a las procesadoras, actualmente viene siendo utilizado en papa comercial. Tambin se pueden utilizar canastillas de plstico o madera con capacidad entre 20 y 30 kilos, su costo inicial es alto pero su duracin compensa la inversin. Las canastillas impiden el dao mecnico porque el peso del arrume recae sobre las canastillas y no sobre el tubrculo semilla; por esta razn los tubrculos permanecen en buenas condiciones. Las canastillas pueden arrumarse, una sobre otra, hasta dos metros de altura sin ofrecer peligro. La papa para consumo se puede empacar en costales de fique; en el conocido costal papero. Tradicionalmente se utilizan costales con una capacidad de 62.5 kilos. A continuacin se presenta el diagrama del proceso de siembra y recoleccin del producto. 72 Figura 16. Diagrama del proceso de siembra y recoleccin de papa DETALLES ACTIVIDAD TIEMPO DISTANCIA Compra de semillas certificadas 90 minutos 30 kilmetros Preparacin del terreno: arada, rastrillada, apertura de surcos con tractor 8 horas/dia/h 10.000 metros Siembra semillas y aplicacin de gallinaza y fertilizante comercial 8 horas/dia/h 5.000 metros Desyerbe, aporque, fertilizacin con gallinaza y fertilizante comercial 8 horas/dia/h 5.000 metros Cosecha con tractor 8 horas 10.000 metros Recoleccin: 1 seleccin papa grande costales de fique. 2 seleccin papa mediana costal de fibra. 3 recogida para pequea costales de fibra. 8 horas/da/h 3.000 metros Transporte bodega de la finca 8 horas/da/h 200 metros Poscosecha: clasificacin, empaque y seleccin papa semilla 8 horas/da/h 200 metros 73 3.5.2 Proceso de distribucin y canales de entrada. La papa (empacada en bultos), es transportada de la bodega de la finca al mercado mayorista de Bogot, donde se realizan las negociaciones pertinentes con otros cultivadores (si fuere el caso para completar pedido), quienes anteriormente se han encargado de llevarla hasta a Codabas y all es cargada en camiones de 10, 20, 35 toneladas, segn necesidad, para transportarla hasta Ccuta. A continuacin se describen cada una de las etapas que conforman la cadena de comercializacin de la papa fresca desde la Central de Codabas, hasta la central de abastos de Caracas. El proceso de comercializacin externa de la papa se inicia en Codabas mediante la compra del producto a los comerciantes o productores que lo traen de Boyac y algunos municipios de Cundinamarca. El precio de compra presenta variaciones fuertes pues depende de la calidad, la poca del ao y el volumen disponible en el mercado, que a su vez se relaciona directamente con el comportamiento de los precios de la cosecha anterior. La papa es llevada desde la central a la bodega de la comercializadora, que previamente debe ser acreditada ante el ICA. La bodega debe tener condiciones especiales de almacenamiento tales como un ambiente seco, aireado y oscuro para evitar el deterioro de la papa y permitir los procesos de seleccin, clasificacin y limpieza del producto. En la bodega se le quita la tierra y se clasifica segn tamaos y calidad y se empaca en bultos de 62 kilos, aproximadamente. Aunque algunos empresarios han introducido maquinaria clasificadora, generalmente este proceso se realiza en forma manual. En esta etapa la papa no se lava para preservar condiciones de humedad que permitan el transporte terrestre hasta su lugar de destino. Otra prctica consiste en despachar la papa directamente de la central de abastos de 74 Bogot a las bodegas del exportador en Ccuta, donde se le quita la tierra y se clasifica. Operacin Logstica. Para continuar con la operacin de exportacin a Venezuela es necesario certificar la calidad de la papa, proceso que se debe solicitar con 48 horas de anticipacin. Esta inspeccin requiere el cumplimiento pleno de condiciones de producto exigidas por las normas internacionales y el Acuerdo ColomboVenezolano sobre produccin y comercializacin de la papa. La certificacin consiste en la verificacin del cumplimiento de criterios de calidad relacionados con porcentajes mnimos de pudricin, de daos mecnicos o fisiolgicos y de insectos, as como sobre las caractersticas del empaque. Igualmente, la entidad certificadora garantiza la calidad y el contenido de los embarques sellando fsicamente cada una de las unidades de transporte de la carga, sello, que slo puede romperse en el momento del trasbordo de la carga a los vehculos con placas venezolanos y en presencia de un funcionario de la .empresa certificadora . El certificado de calidad tiene un costo fijo de US$8 por tonelada ms 15% de IVA, con una participacin de 1.9% en el precio del mayorista en el mercado de destino. Una vez se ha realizado la certificacin de calidad, la carga se coloca en tractomulas de estaca de 45 toneladas, debe mantener la temperatura cercana a los 12C y deben estar cubiertas con lonas para aislar el producto de la luz directa. El precio es lo que cuesta el transporte de Bogot a Ccuta el costo del seguro, ms 35 por 1000 del valor de la carga ms 15% de IVA. 75 Figura 17. Diagrama del proceso de distribucin DETALLES ACTIVIDAD TIEMPO DISTANCIA Transporte de la finca a bodega de Codabas 30 minutos 30 kilmetros Carga a camiones en bultos de 62 kilos 4 horas 10 mts Transporte Codabas Ccuta 48 horas 568 kilmetros Almacenamiento bodegas de Ccuta 48 horas 10 kilmetros Certificacin funcionarios venezolanos 48 horas 10 kilmetros Trasbordo a las tractomulas venezolanas 4 horas 10 mts 76 Aunque con anterioridad a la exportacin el empresario debe prever cada uno de los pasos del proceso, en algunas oportunidades se presentan inconvenientes que implican almacenar la carga mientras se resuelven los problemas de requisitos previos o de un medio de transporte adecuado hacia el mercado de destino final. En este caso, se debe almacenar la papa pero normalmente no se baja del camin para evitar prdidas por manipuleo innecesario. Este servicio de almacenamiento tiene un costo diario de $30.000 pesos por camin. Por los problemas en el transporte fronterizo, la carga debe ser trasladada a tracto mulas con placas venezolanas, las cuales llevan la papa hasta el lugar de destino final, en este caso a Coche, la central de abastos de Caracas. El comercializador debe entonces conseguir con agencias especializadas un medio de transporte habilitado para transitar por las carreteras venezolanas. Las empresas transportadoras cuentan con los conductores acreditados, afiliados a dichas empresas, y con los documentos exigidos por las autoridades aduaneras del vecino pas, que incluyen una descripcin completa de los vehculos y una identificacin especial para los conductores. Este servicio tiene un costo que oscila entre $15.000 y $30.000 por tractomula, dependiendo de la empresa contactada y del tipo de vehculo requerido, y tiene una participacin de 0.1% por kilo exportado, considerando vehculos de 30 toneladas. Adems de los documentos que certifican el origen, la calidad y la salubridad de la papa, en la Aduana de San Antonio del Tchira el exportador debe presentar los documentos del transportador y la licencia de importacin otorgada por el gobierno venezolano. La consecucin de esas licencias de importacin es compleja, pues aunque Venezuela es deficitaria en la produccin de papa, las autoridades restringen las importaciones a las necesidades de abastecimiento interno y las autorizan cuando consideran hay un faltante en la produccin local, sin que existan criterios predeterminados para su aprobacin. 77 Estos permisos de importacin tienen un costo de Bol$53.000 (Bol$5.000 de la solicitud ms Bol$48.000 de la licencia). Adicional a este pago, en Venezuela se debe cancelar un impuesto de 2% sobre el valor de factura cuando se trate de perecederos importados. En los 1.800 kilmetros que aproximadamente debe recorrer la papa desde la central de abastos de Bogot hasta Caracas, pasa por una gran variedad de climas, presiones y grados de luminosidad y es objeto de manipuleos y bulteos en ms oportunidades de las requeridas por el producto. De esa manera, ocurren prdidas en la carga o se producen daos en la calidad del producto; las prdidas, conocidas entre los comerciantes como merma, representan, en promedio, el 5% de la carga y sobre la cual se han debido cancelar los costos de la operacin comercial. 34 Adicionalmente a los costos hasta ahora descritos, se deben contabilizar los pagos por servicios de administracin, que incluyen el arriendo y la inscripcin de la bodega ante el ICA ($30.000 por una sola vez), el pago de servicios pblicos y los salarios del asistente de la bodega y del administrador del negocio. Aunque en la comercializacin internacional se deben contabilizar los costos financieros implcitos en la operacin, en el mercado de la papa es frecuente encontrar que las transacciones se realizan en efectivo y muchas veces la presentacin de un cheque personal es garanta de pago dados el conocimiento mutuo entre comerciantes. La distribucin del margen de comercializacin, que representa el 44% del precio mayorista en el mercado de destino, entre el vendedor y el comprador depende de la habilidad de negociacin de cada una de las partes, as como de las circunstancias de abastecimiento prevalecientes en un momento determinado. 34 INTELIGENCIA DE MERCADOS. Componentes del precio de la papa exportada a Venezuela, 2004 78 Seleccin del Incoterm Adecuado DDU Venezuela: DELIVERED DUTY UNPAID / ENTREGA DERECHOS NO PAGADOS Lugar de destino convenido para la entrega de la mercanca El vendedor realiza los trmites aduaneros y de exportacin en el pas de origen, paga los fletes y seguros y entrega la mercanca en el puerto de destino una vez realizados los trmites de nacionalizacin en el pas de destino, pero sin pagar los aranceles, derechos y gravmenes de importacin. El trmino DDU puede utilizarse en cualquier medio de transporte. Este trmino debe ir acompaado por el nombre de la ciudad o lugar convenido para la entrega de la mercanca. En el presente caso, la entrega se hace en la bodega donde es certificado el producto y de ah en adelante, es responsabilidad del comprador ya que por las carreteras venezolanas, nicamente pueden circular camiones venezolanos cuando se trata de productos alimenticios importados, por lo tanto el Incoterm especifica esta clase de transaccin. 79 4. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN La empresa COMERCIALIZADORA PASERBI LTDA es una de las pyme que fue constituida por escritura pblica No 0000343, el da 26 de marzo de 2001 en Bogot. Su objeto social lo constituyen actividades de exportacin e importacin de diferentes insumos y productos agrcolas. (ver anexo A) 4.1 MISIN Su misin se orienta a Ser una compaa global que ofrezca al empresario del campo asesora para exportar e insumos agropecuarios, para que mejore su produccin y genere mayor desarrollo econmico. 4.2 VISIN La visin se proyecta Para el 2010 consolidaremos, con nuestra gente, la mejor alternativa que tendrn las empresas agropecuarias para asegurarse un futuro; apoyndolas con asesoras y abriendo espacios para comercializacin de sus productos. COMERCIALIZADORA PASERBI LTDA tiene en claro cuales son los objetivos de la empresa empezando principalmente en el aspecto comercial donde se preocupan por detectar y evaluar los posibles clientes a los que se les pueda aconsejar la exportacin de su produccin, con el fin de mejorar las posibilidades de mayores ingresos dentro de un marco de mutuo beneficio, con estrategias que 80 involucran asesora a los productores de alimentos y lo concerniente al agro, mediante charlas directas con ellos y orientacin para que se motiven a exportar. El alcance que tienen estos objetivos es realizar una relacin comercial y operativa que se inicia con el inters de Comercializadora Paserbi Ltda en establecer o mejorar la comercializacin de los productos agrcolas en el pas o en el exterior, buscando las mejores alternativas para establecer una relacin comercial con uno o ms distribuidores en la zona que se ha determinado ingresar. Esta empresa se ha ido extendiendo y exporta e importa varios productos. Sin embargo, sus directivas quieren incursionar en la produccin y comercializacin directa de un alimento, en este caso papa R12 Negra, porque consideran que tienen el capital y la oportunidad de abrir nuevos mercados con esta clase de actividad, que tiene demanda asegurada, no slo al interior, sino en otros pases que no son productores de este alimento. La empresa conoce que existe un aumento en la demanda de productos para comidas rpidas y esta variedad de papa R12 Negra, surte las necesidad que tiene la industria de las procesadoras de papa, por lo que la inversin no tiene graves riesgos en el aspecto de a quin se le puede vender. Adems, haciendo un anlisis del mercado venezolano, se observa que las exportaciones colombianas del producto se orientan hacia all en un 95% y que Venezuela tambin importa papa de otros pases, por lo que se considera que existe una buena oportunidad de negocio. Comercializadora Paserbi Ltda., tiene una estructura organizacional compuesta por cuatro reas principales: la Gerencia, el rea Contable, el rea de Recursos Humanos y el rea de Ventas, las cuales manejan los asuntos tanto internos como externos y lo que compete al desarrollo de las estrategias para satisfacer clientes, manejar los trmites de exportacin y atencin personalizada a cada productor que quiera incursionar en negocios de productos agropecuarios. 81 Figura 18. Organigrama de la Empresa JUNTA DIRECTIVA GERENTE GENERAL REA DE CONTABILIDAD REA DE RECURSOS HUMANOS CAPATAZ INGENIERO AGRNOMO TRACTORISTA REA DE VENTAS VENDEDORES TRAMITADORES SECRETARIA JORNALEROS 82 Fuente: Comercializadora Paserbi Ltda. El Departamento de Recursos Humanos se encarga de escoger y velar porque el personal que se contrate sea no slo competente, sino que tenga una visin acorde con los objetivos de la empresa, es decir, mejorar los ingresos de los empresarios mediante la exportacin de la produccin agropecuaria. La empresa no slo exige personal profesional, sino que se interesa por especializarlos en el conocimiento de los requerimientos de exportacin. Las polticas de la compaa con respecto al perfil de las personas que laboran con ella, se orienta ms hacia personal calificado segn lo que deba hacer. Dentro del rea operativa (bodegas) es importante el desempeo y la mnima cantidad de errores que se puedan presentar porque si se cometen pueden significar prdidas para la compaa. La empresa estimula a sus empleados con bonificaciones peridicas que no estn dentro de las prestaciones obligatorias, no slo en dinero, sino en ascensos por mritos hechos a favor de la compaa, reconocimiento pblico de los servicios prestados, das libres, paseos, etc., que motivan a los trabajadores y les hacen tener sentido de pertenencia a la empresa. Gracias a que sus objetivos, su estructura y el nivel de conocimiento de su gestin permiten a la organizacin tener un perfil muy bien establecido y estructurado acerca del trabajo que desarrollan en el mercado, se puede decir que es una pyme que est bien organizada y conoce el mercado de las exportaciones de productos agropecuarios. 83 5. BALANCE DE RECURSOS COMERCIALIZADORA PASERBI LTDA tiene solidez hasta el momento. Sus ingresos son buenos, equilibrio en el manejo y buena rotacin de su capital de trabajo. Su nivel de crecimiento es evidente, merece una nota excelente, no slo ha crecido al interior, sino que hace dos aos cre una bodega NUTRIABONO, en Cota, donde produce abonos que surten el rea de Cundinamarca y Boyac. NUTRIABONO se mueve dentro del negocio bsico de COMERCIALIZADORA PASERBI LTDA, pero produce un mercado nuevo que la empresa no haba tocado como son los abonos N-P-K, un negocio que mueve bajos mrgenes, pero que necesita un volumen de dinero representativo, lo cual ha exigido a la empresa una cantidad de capital bastante grande, sin embargo, la eficiencia de los empleados y el manejo que se le ha dado ha permitido buenos ingresos durante el 2005 Dentro de esta bodega, la empresa ha diseado la planta fsica de manera que el espacio rinda en forma eficiente y se ahorre traslados y se pueda ejercer el control de calidad en forma continua cuando la mercanca para exportar requiere de previo almacenamiento; est equipada para proteger la mercanca ya que son productos que necesitan un control bastante minucioso, porque cualquier descuido puede daarlos. Las bodegas correspondientes a otras ciudades y en algunos pueblos, generalmente son en arriendo y constantemente visitadas por el personal de control para revisar la mercanca, aunque esta tiene rotacin continua, adems de estar ubicadas en sitios de fcil acceso y vigiladas continuamente. 84 Los productos que COMERCIALIZADORA PASERBI LTDA ubica en el mercado, son productos que exigen un conocimiento de los mecanismos de proteccin por lo tanto, la empresa tiene que cumplir una serie de trmites y medidas que son inherentes a la compleja actividad de las exportaciones de productos agropecuarios, tales como las regulaciones a atender, las gestiones a efectuar, las normas a cumplir, las exigencias a considerar, los procedimientos a realizar, la documentacin a manejar, los parmetros y canales a seguir, los trmites a llevar a cabo, y en fin, el cumplimiento totalitario de un considerable cmulo de requisitos propios de la labor, de los cuales tiene pleno conocimiento. La empresa cumple con toda las medidas que exige el proceso de exportacin y exige a sus empleados atender todos los aspectos relacionados con ellas para que se presente ningn inconveniente que pueda traer perjuicios al comerciante al que representan. Si se ampliara ms, la empresa podra poner en el mercado mayor cantidad de productos. Actualmente exporta a Per, Ecuador y Venezuela, pero al observar el potencial que esta empresa tiene, se puede ver que sufre del sndrome de las empresas colombianas, al temor de expandirse a pases ms lejanos, situacin que debe cambiar y aprovechar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. La empresa tiene muy claros sus objetivos y su misin, que ante todo es el agro colombiano. Se puede decir que es una empresa con visin al mejoramiento de los recursos naturales con los que cuentan los cultivadores, adems de tener muy claro lo que representa el cuidado del medio ambiente para la venta de productos agropecuarios, ya que las tendencias ambientales prefieren los certificados con sello verde. La proyeccin del agro es parte importante dentro de sus expectativas de exportacin, y busca siempre abrir nuevos mercados aprovechando la demanda en otros pases. Sin embargo, se observa que a pesar de tener buenas estrategias de mercado y buenos clientes, su proyeccin en este sentido se basa principalmente en la 85 conservacin de los antiguos. Esto representa para la empresa limitantes que no le permiten tratar de buscar nuevos canales de distribucin proyectados no slo al mercado nacional, sino tambin en el mbito internacional. Actualmente la empresa desea incursionar en la siembra y exportacin de papa R12 Negra, porque ve la oportunidad de no ser nicamente comercializadora, sino empezar a producir directamente el producto y exportarlo a Venezuela, sobre todo porque sus propietarios son dueos de terrenos aptos para la siembra de esta variedad y se trata de aprovecharlos. 86 6. ESTUDIO FINANCIERO DE LA EMPRESA 6.1 INVERSIONES DEL PROYECTO Cuadro 11. Inversiones Costos directos Bombas 4.140.000 Equipos de aspersin 2.200.000 Herramientas 2.000.000 Compra de semilla 72.000.000 Gastos adecuacin del terreno 15.600.000 Fertilizantes 117.250.000 Herbicidas 4.250.000 Insecticidas 30.550.000 Fungicidas 35.100.000 Empaque 28.405.000 Mano de Obra 110.575.000 Flete 57.625.000 479.695.000 Costos Indirectos Arrendamiento bodega, por cosecha 32,561 1.628.050 Imprevistos 23.567.750 Administracin 9.427.100 Depreciacin maquinaria quipo 375.300 Depreciacin Bodega 450.000 35.448.200 GASTOS amortizacin crdito FINAGRO 6.315.263 TOTAL 521.458.463 87 Depreciacin: ACTIVO VIDA UTIL VALOR VALOR SALVAMENTO VALOR MAQUINARIA Y EQUIPO 10 AOS 8.340.000 10% Valor Histrico 834.000 8.340.000 - 834.000 (=) $ 750,600 ANUAL 10 AOS ACTIVO VIDA UTIL VALOR VALOR SALVAMENTO VALOR BODEGA 20 AOS 20.000.000 10% Valor Histrico 2.000.000 20,000,000-2,000,000 (=) $ 900,000 ANUAL 20 AOS 6.2 CALENDARIO DE INVERSIONES Se proyecta la inversin de la siguiente manera: - Compra bombas de espalda y equipos de aspersin 3 Das - Compra de semilla 1.800 kilos/hectrea para la primer siembra, para las dems, la semilla se escoger de la cosecha anterior 5 Das - Compra herramientas y arados 1 Da - Adecuacin del terreno 15 Das FACTOR D C B A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 DIAS 88 Simultneamente a la inversin se deben realizar las siguientes adquisiciones: - Compra de abonos o fertilizantes - Compra de herbicidas - Compra Insecticidas y control de plagas - Compra Fungicidas - Compra Empaques - Contratacin Mano de obra (jornaleros) y alquiler maquinaria de fuerza. Estas son las actividades que se irn efectuando de acuerdo a las necesidades del terreno y del producto. 6.3 RECURSOS DEL PROYECTO 6.3.1 Recursos propios $491.458.463. 6.3.2 Crdito ENTIDAD : FINAGRO MONTO : $30.000.000 TASA : 7% inters semestral PLAZO : 3 aos AMORTIZACIN : semestral Garanta : personal Cuadro 12. Recursos INVERSIN PARTICIPACIN Comercializadora Paserbi Ltda 491.458.463 94.2% Prstamo FINAGRO 30.000.000 5.8% TOTAL 521.458.463 100.0% 89 6.3.3 Amortizacin Crdito Cuadro 13. Prstamo K(1+i) x i C= (1+i) - 1 INTERES SEMESTRAL 7% 7% CUOTAS 6 6 30'000,000(1+0,711)6 x 0,711 VALOR PRESTAMO 30.000.000 - 30.00 C= 0.000 (1+0,711)6 - 1 Cuadro 14. Amortizacin PAGO SEMESTRAL 6.315.263 SEMESTRES INTERESES CAPITAL ALICUOTA VALOR FINAL 30.000.000 1 2.133.000 4.182.263 6.315.263 25.817.737 2 1.835.641 4.479.621 6.315.263 21.338.116 3 1.517.140 4.798.123 6.315.263 16.539.993 4 1.175.994 5.139.269 6.315.263 11.400.724 5 810.591 5.504.671 6.315.263 5.896.053 6 419.209 5.896.053 6.315.263 0 TOTALES 7.891.576 30.000.000 37.891.576 6.4 INGRESOS DEL PROYECTO Ante las caractersticas de los insumos utilizados y los histricos conocidos de productividad del terreno, se espera una productividad por hectrea entre 29 y 32 toneladas. Se toma el estimativo de produccin mnimo definido de 24 Toneladas por Hectrea cultivada. 90 PROYECCION DE INGRESOS POR HECTAREA TONELAS POR HECTAREA VALOR T/N. VALOR TOTAL 24 630.000 15.120.000 PROYECCION DE INGRESOS POR 50 HECTAREA TONELAS POR HECTAREA VALOR T/N. TOTAL HECTARES VALOR TOTAL 24 630.000 50 756.000.000 PROYECCION DE INGRESOS AO COSECHAS AO INGRESOS POR COSECHA INGRESOS POR AO 2 756.000.000 1.512.000.000 Cuadro 15. Determinacin de costos 1er. Ao 1er.COSECHA 2 COSECHA TOTAL AO Mano Obra 110.575.000 110.575.000 221.150.000 Insumos 287.555.000 287.555.000 575.110.000 Adecuacion Terreno 15.600.000 15.600.000 31.200.000 Transporte 57.625.000 57.625.000 115.250.000 Costos Directos 471.355.000 471.355.000 942.710.000 Arrendamiento bodega ICA 1.628.070 1.628.070 3.256.140 Imprevistos (5% Costo Directos) 23.567.750 23.567.750 47.135.500 Administracin (2% C. Directos) 9.427.100 9.427.100 18.854.200 Depreciacin Maq. y Equipo 375.300 375.300 750.600 Depreciacin Bodega 450.000 450.000 900.000 Costos Indirectos 34.998.220 34.998.220 70.896.440 COSTO TOTAL 506.353.220 506.353.220 1.013.606.440 91 6.5 PUNTO DE EQUILIBRIO El punto de equilibrio va a indicar el nivel de operatividad en el cual las ventas absorben los costos fijos y variables, sin obtener utilidad. De esta manera se sabe a partir de qu nivel de ventas se va a generar utilidad y consecuentemente un nivel de ventas inferior a este punto, se va a absorber prdidas operativas. Aunque no es una tcnica de evaluacin, si es un punto de referencia importante al indicarnos la cantidad mnima econmica que se producir. Su determinacin matemtica en unidades es (En Miles de pesos): Costos fijos P.E. = Precio unit. - Costos Variables 49.067 P E = 15.120.000. - 10.086.997 P E = 0.97 La cantidad mnima econmica que se debe producir por cosecha es: 970 Ton, lo que equivale a 19.4 Ton/ha Consecuentemente, el valor en el punto de equilibrio es: 970 Ton x $630.000 = $611.100.000 Para graficar, la interseccin de la lnea de los costos totales con la lnea de los ingresos totales nos representa el punto de equilibrio. 92 Figura 19. Punto de equilibrio 6.6 CONCLUSIONES ESTUDIO FINANCIERO - Los requerimientos de capital para la implementacin del proyecto son viables: la empresa posee el terreno y actualmente exporta abonos y fertilizantes que la respaldan para un fcil acceso a crdito por el faltante requerido (30 millones), el cual se obtiene de FINAGRO con respaldo de la cosecha. - Se aprecia un alto nivel de ingresos $1.512.000.000.millones al ao, frente a los costos de operacin del proyecto $1.013.606.440, augurando un buen grado de rentabilidad. - El volumen de produccin y venta por cosecha mnimo requerido (19.4 Ton/ha) para cubrir nuestros gastos, determinado en el Punto de Equilibrio, se logra sin mayores dificultades frente a los estimativos de produccin (24 Ton/ha). - Frente a la capacidad productiva del terreno, combinada con insumos de primera calidad, se puede esperar un volumen de produccin y venta de 24 a 35 Ton/ha por cosecha; sin embargo, se toma para el estudio del proyecto una productividad de 24Ton/ha, lo cual da un margen adicional del 4.6ton/ha a favor segn los estimativos presentados, pero no considerado en el presente anlisis financiero. Ingresos y costos (en millones) 611
0 970 Toneladas producidas y vendidas Ingresos totales Costos totales Costos fijos Costos Variables PQ 93 7. ESTADOS FINANCIEROS 7.1 BALANCE GENERAL INICIAL Cuadro 16. Balance general a 31 de diciembre del ao 0 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Disponible 1.000.532.097 Bancos 1.000.532.097 Banco Agrario 1.000.532.097 ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 326.689.400 Terreno 300.000.000 Rurales 300.000.000 Construcciones y Edificaciones 20.000.000 Bodega 20.000.000 Maquinaria y Equipo 8.340.000 Bombas fumigadoras de espalda 4.140.000 Arado y Rastrillo de disco 2.200.000 Herramientas de Mano 2.000.000 Depreciacin Acumulada 1.650.600 Construcciones y Edificaciones 900.000 Maquinaria y Equipo 750.600 TOTAL ACTIVO 1.327.221.497 PASIVO obligaciones financieras 21.338.116 Bancos Nacionales 21.338.116 FINAGRO 21.338.116 impuestos gravmenes y tasas 168.104.472 de Renta y complementario 168.104.472 TOTAL PASIVO 189.442.588 PATRIMONIO Capital social 811.458.463 aportes sociales 811.458.463 Resultado del ejercicio 326.320.446 utilidad del ejercicio 326.320.446 TOTAL PATRIMONIO 1.137.778.909 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1.327.221.497 94 7.2 ESTADO DE RESULTADOS Cuadro 17. Estado de resultados ESTADO DE RESULTADOS 31 DICIEMBRE DE 200- INGRESOS VENTAS $ 1.512.000.000 Costos de produccin 1.013.606.440 Materia prima Insumos 575.110.000 costos directos Mano Obra 221.150.000 Adecuacin terreno 31.200.000 Fletes 115.250.000 Costos Indirectos Arriendo Bodegas ICA 3.256.140 Imprevistos (5% Costos Direc.) 47.135.500 Administracin (2% Costos Direc.) 18.854.200 Depreciacin Acumulada 1.650.600 UTILIDAD BRUTA 498.393.560 Gastos no Operacionales 3.968.641 Gastos financieros 3.968.641 UTILIDAD ANTES IMP. 494.424.919 Impuesto de renta 168.104.472 UTILIDAD DEL EJERC. 326.320.446 95 7.3 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS Cuadro 18. Estado de Resultados Proyectado ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 5 AOS Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 INGRESOS Ventas 1.512.000.000 1.584.576.000 1.660.635.648 1.740.346.159 1.823.882.775 (- ) Costos de produccion 1.013.606.440 1.062.259.549 1.113.248.007 1.166.683.912 1.222.684.740 Materia prima 575.110.000 602.715.280 631.645.613 661.964.603 693.738.904 costos directos 367.600.000 385.244.800 403.736.550 423.115.905 443.425.468 Costos Indirectos 70.896.440 74.299.469 77.865.844 81.603.404 85.520.368 UTILIDAD BRUTA 498.393.560 522.316.451 547.387.641 573.662.247 601.198.035 Gastos no Operacionales 3.968.641 2.693.134 1.229.801 UTILIDAD ANTES IMP. 494.424.919 519.623.317 546.157.840 573.662.247 601.198.035 Impuesto de renta 168.104.472 176.671.928 185.693.665 195.045.164 204.407.332 UTILIDAD DEL EJERC. 326.320.446 342.951.389 360.464.174 378.617.083 396.790.703 96 Cuadro 19. Balance General Proyectado BALANCE GENERAL PROYECTADO 5 AOS Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Disponible 1.000.532.097 1.343.764.151 1.703.499.938 2.093.119.120 2.500.922.591 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Terrenos 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Construcciones y Edificaciones 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Maquinaria y Equipo 8.340.000 8.340.000 8.340.000 8.340.000 8.340.000 Depreciacin Acumulada 1.650.600 3.301.200 4.951.800 6.602.400 8.253.000 TOTAL ACTIVO 1.327.221.497 1.668.802.951 2.026.888.138 2.414.856.720 2.821.009.591 PASIVO obligaciones financieras 21.338.116 11.400.724 impuestos gravmenes y tasas 168.104.472 176.671.928 185.693.665 195.045.164 204.407.332 TOTAL PASIVO 189.442.588 188.072.652 185.693.665 195.045.164 204.407.332 PATRIMONIO Capital social 811.458.463 811.458.463 811.458.463 811.458.463 811.458.463 Resultado del ejercicio 326.320.446 342.951.389 360.464.174 378.617.083 396.790.703 Resultado del ejercicio Anterior 0 326.320.446 669.271.836 1.029.736.010 1.408.353.093 TOTAL PATRIMONIO 1.137.778.909 1.480.730.298 1.841.194.473 2.219.811.556 2.616.602.259 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1.327.221.497 1.668.802.951 2.026.888.138 2.414.856.720 2.821.009.591 97 7.4 FLUJO DE CAJA Cuadro 20. Flujo de caja proyectado a cinco aos FLUJO DE EFECTIVO CON FINANCIACION METODO DIRECTO CONCEPTO Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 ACTIVIDADES DE OPERACION Ventas 1.512.000.000 1.584.576.000 1.660.635.648 1.740.346.159 1.823.882.775 Pagos gastos financieros -3.968.641 -2.693.134 -1.229.801 0 0 pagos de impuestos 0 -168.104.472 -176.671.928 -185.693.665 -195.045.164 Costos de produccion - 1.011.955.840 - 1.060.608.949 -1.111.597.407 -1.165.033.312 -1.221.034.140 FLUJO DE EFECTIVO NETO ACT. OPERACION 496.075.519 353.169.445 371.136.512 389.619.182 407.803.471 ACTIVIDADES DE INVERSION Compra de propiedad planta y equip -8.340.000 0 0 0 0 FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INV. -8.340.000 0 0 0 0 ACTIVIDADES DE FINANCIACION pago obligaciones financieras -8.661.884 -9.937.392 -11.400.724 0 0 FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION -8.661.884 -9.937.392 -11.400.724 0 0 AUMENTO NETO EN EFECTIVO 479.073.635 343.232.053 359.735.788 389.619.182 407.803.471 Costo de la inversin - 521.458.463 Financiacin externa 30.000.000 Fujo neto de efectivo - 491.458.463 479.073.635 343.232.053 359.735.788 389.619.182 407.803.471 Tasa de oportunidad 7% VAN $ 550.425.404 TIR 80% 98 8. EVALUACIN DEL PROYECTO 8.1 EVALUACIN FINANCIERA ANLISIS DE RAZONES Los ndices financieros se utilizan para evaluar la condicin financiera y el desempeo que tuvo la empresa en un periodo determinado. Para el primer ao tenemos: NDICES DE LIQUIDEZ - ndice de liquidez: Mide la capacidad de la Empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. ndice de liquidez = = 1.000.532.097 / 189.442.588 = 5.28 Este ndice indica que la capacidad para cubrir sus obligaciones es de 5.28 veces. Activos corrientes Pasivos corrientes 99 NDICES DE ENDEUDAMIENTO - ndice de endeudamiento: la capacidad para responder por obligaciones a largo plazo. ndice de endeudamiento = = 189.442.588 / 811.458.463= 0,23 Su capacidad de endeudamiento a largo plazo es del 230% - Apalancamiento: Mide el grado en que la empresa se financia por medio de la deuda. Apalancamiento = = 189.442.588 / 1.327.221.497= 0,14 La empresa se esta financiando en un 14% con sus deudas. NDICE DE RENTABILIDAD - Margen de beneficio: indica el rendimiento econmico de la empresa y nos revela que tan efectivamente se esta administrando la Compaa. Margen de beneficio = = 326.320.446 / 1.512.000.000 = 21.58% Indica que la rentabilidad obtenida es del 21.58 % Pasivos totales capital Pasivo total Activo total Utilidad neta ventas 100 8.1.1 A precios constantes VALOR PRESENTE NETO Con este mtodo todos los flujos de caja se descuentan a su valor presente utilizando una tasa de retorno requerida (por lo general la tasa de rendimiento financiero). Otra forma de expresar el significado del valor presente neto, es que este representa lo que rendira la inversin inicial si el inversionista la pusiera a producir en un proyecto existente con la misma tasa de inters (por ejemplo, en un CDT, o simplemente guardada en el banco). Esta tasa de inters se denomina tasa de inters de oportunidad, y es la tasa con la cual trabaja el inversionista, por lo tanto es un criterio bastante importante para el inversionista porque le indica que para l la inversin s es rentable. La propuesta es aceptada si estos flujos de caja descontados, son iguales o mayores a cero, pues cubre las expectativas de los inversionistas frente a su inversin. El clculo para un periodo de 5 aos se realiz con el flujo de efectivo a una tasa del 7%, VPN = 550.425.404 La propuesta es aceptada ya que su valor presente neto es mayor que cero. 101 TASA INTERNA DE RETORNO Es la tasa de descuento que hace que el valor presente neto sea igual a cero o la tasa con la cual los flujos en efectivo son iguales a la inversin inicial. Para hallar el valor de la tasa de inters que hace que el VPN sea cero lo desarrollamos en una hoja de clculo donde se muestra para cada ao los flujos de caja frente a la inversin inicial. Para evaluar este proyecto se debe tomar el mismo horizonte que se tom para el VPN, es decir, cinco aos. TIR = 80% Este valor es mayor que la tasa de inters esperada del inversionista en un 80%. PERIODO DE RECUPERACIN DE LA INVERSIN PRI = Inversin / Utilidad PRI =1.013.606.440/ 326.320.446 = 3.10 aos 3.10 x 12 = 37.27 meses 8.2 ANLISIS DE SENSIBILIDAD Establece los efectos producidos en el VPN y la TIR al introducir modificaciones en una variable que se considera de gran influencia para el proyecto. Seleccionamos el nivel de ventas, cmo afectara si se mantienen constantes o sin incremento nominal y el resultado es 0, lo que nos indica que no hay prdida, ni en situacin extrema 102 8.3 EVALUACIN ECONMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL La implementacin y operacin de un proyecto genera algunos efectos sobre la comunidad en que se localiza, ya sea de tipo econmico, social y ecolgico. Efectos econmicos: - El mayor porcentaje de la inversin va destinada a las semillas de calidad, lo que incrementar la capacidad productiva del terreno. - Hay contribucin en empleo directo e indirecto, calificado y no calificado, generando bienestar a muchas familias de los municipios aledaos. - La siembra y comercializacin esta proyectada a operar y beneficiar a sus participantes en un lapso mayor de 10 aos, lo que genera estabilidad. Efectos sociales: - La adquisicin de este tipo de fertilizantes, herbicidas y fungicidas, va a beneficiar econmicamente a las empresas industriales productoras y comercializadoras de este insumo. - Tambin beneficia al municipio y a las familias de los obreros a destajo que se requieren cuando es poca de cosecha por la generacin de empleo directo e indirecto en la zona fomentando la estada de la fuerza laboral en el campo. - Hay cambio en las costumbres de comercializacin del producto que beneficiar a corto y largo plazo a uno de los sectores ms pobres del pas, el campo. - Hay contribucin en impuestos al municipio y a la nacin, lo cual redunda en beneficio a la comunidad cuando son reinvertidos en el pas. Efectos ambientales: - La empresa tiene muy claros sus objetivos y su misin, que ante todo es el agro colombiano, con visin al mejoramiento de los recursos naturales con los que cuentan los cultivadores, adems de tener muy claro lo que 103 representa el cuidado del medio ambiente para la venta de productos agropecuarios - El proyecto tiene consecuencias positivas al fomentar la exportacin por que se fomenta un manejo fitosanitario ptimo de este producto. - El cultivo y comercializacin con estos estndares de calidad favorece el entorno y motiva para que otras fincas de la regin incursionen en la exportacin de papa hacia otros pases. 104 9. CONCLUSIONES - En el estudio de mercado, se observ que existe una demanda asegurada para la produccin de papa R-12 negra a nivel mundial, ya que esta variedad cumple con los estndares requeridos para ser utilizada por las procesadoras de papa que surten los insumos para comidas rpidas. - El incremento de las exportaciones de papa R-12 a Venezuela, y la reciente preocupacin por el manejo a nivel industrial, crean la necesidad de plantear nuevas alternativas cultivo y canales de comercializacin especializados, que permitan un manejo mayor de la capacidad de produccin de papa que tienen los departamentos cultivadores, porque esta es una buena opcin de negocios que favorecera mucho el agro a nivel nacional. - Actualmente no se aplica mucha tecnologa en los cultivos de papa en Colombia, pero con la implementacin de semillas y fertilizantes apropiados, combinado con un control estricto, permitir mantener un estndar de calidad y estar en la punta de su operacin dentro de la cadena de comercializacin. - An cuando existe demanda superior para equilibrar la oferta del mercado de R-12 en Venezuela, a mediano plazo hara falta la generacin de nuevos mercados porque muchas son las aplicaciones industriales del producto y la demanda en dicho pas, que podra considerarse ser constante ya que las costumbres de los hogares se orientan a mayor consumo de lo que pueda prepararse en forma rpida, o consumir alimentos en la calle, entre los que generalmente la papa es uno de los principales ya que acompaa muchos platos de las comidas rpidas. 105 - Se puede decir que la inversin que haga la empresa Paserbi Ltda., representa un riesgo, s, pero tambin una excelente oportunidad, ya que los anlisis que se han hecho durante el estudio, muestran un mercado abierto para el que quiera invertir en el y esto es algo que no se puede dejar de aprovechar, porque las oportunidades de negocio requieren de empresarios que confen en su capacidad de liderar negocios que conlleven a conseguir buenos ingresos y a utilizar los campos colombianos tan ricos y frtiles, pero siempre cuidando los aspectos ambientales. - De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio financiero se observa que es una buena inversin, que aunque es un poco alta, a los pocos aos se obtendrn buenas ganancias y el riesgo es poco ya que se incursiona en un mercado que cada da tendr mayor proyeccin. - Finalmente se concluye que la proyeccin social que tiene el proyecto es uno de los valores para desarrollarlo, debido a la necesidad de abrir nuevas fuentes de trabajo para una poblacin de tan escasos recursos, como es la poblacin rural. 106 BIBLIOGRAFA ARAQUE, Cesar et al. 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