Investigacin de operaciones

La investigacin de operaciones o investigacin ope-

rativa o investigacin operacional (conocida tambin
como teora de la toma de decisiones o programacin
matemtica) (I.O.) es una rama de las matemticas que
consiste en el uso de modelos matemticos, estadstica y
algoritmos con objeto de realizar un proceso de toma de
decisiones. Frecuentemente trata del estudio de comple-
jos sistemas reales, con la nalidad de mejorar (u optimi-
zar) su funcionamiento. La investigacin de operaciones
permite el anlisis de la toma de decisiones teniendo en
cuenta la escasez de recursos, para determinar cmo se
puede optimizar un objetivo denido, como la maximi-
zacin de los benecios o la minimizacin de costos.
1 Origen militar
Cuando comenz la Segunda Guerra Mundial, haba un
pequeo grupo de investigadores militares, encabezados
por A. P. Rowe, interesados en el uso militar de una tc-
nica conocida como radioubicacin (o radiolocalizacin),
que desarrollaron cientcos civiles. Algunos historiado-
res consideran que esta investigacin es el punto inicial
de la investigacin de operaciones. Otros creen que los
estudios que tienen las caractersticas del trabajo de in-
vestigacin de operaciones aparecieron posteriormente.
Algunos consideran que su comienzo est en el anlisis y
solucin del bloqueo naval de Siracusa que Arqumedes
present al tirano de esa ciudad, en el siglo III A.C. F. W.
Lanchester, en Inglaterra, justo antes de la primera gue-
rra mundial, desarroll relaciones matemticas sobre la
potencia balstica de las fuerzas opositoras que, si se re-
solvan tomando en cuenta el tiempo, podan determinar
el resultado de un encuentro militar. Thomas Alva Edi-
son tambin realiz estudios de guerra antisubmarina. Ni
los estudios de Lanchester ni los de Edison tuvieron un
impacto inmediato; junto con los de Arqumedes, consti-
tuyen viejos ejemplos del empleo de cientcos para de-
terminar la decisin ptima en las guerras, optimizando
los ataques.
No mucho despus de que estallara la Segunda Guerra
Mundial, la Badswey Research Station, bajo la direccin
de Rowe, particip en el diseo de utilizacin ptima de
un nuevo sistema de deteccin y advertencia prematura,
denominado radar (Radio Detection And Ranging De-
teccin y medicin de distancias mediante radio). Poco
despus este avance sirvi para el anlisis de todas las
fases de las operaciones nocturnas, y el estudio se cons-
tituy en un modelo de los estudios de investigacin de
operaciones que siguieron.
En agosto de 1940 se organiz un grupo de 20 inves-
tigadores, bajo la direccin de P. M. S. Blackett, de la
Universidad de Mnchester, para estudiar el uso de un
nuevo sistema antiareo controlado por radar. Se cono-
ci al grupo de investigacin como el Circo de Blackett,
nombre que no parece desatinado a la luz de sus antece-
dentes y orgenes diversos. El grupo estaba formado por
tres silogos, dos sicomatemticos, un astrofsico, un
ocial del ejrcito, un topgrafo, un fsico general y dos
matemticos. Generalmente se acepta que la formacin
de este grupo constituye el inicio de la investigacin de
operaciones.
Blackett y parte de su grupo participaron en 1941 en
problemas de deteccin de barcos y de submarinos me-
diante un radar autotransportado. Este estudio condujo a
que Blackett fuera nombrado director de Investigacin de
Operacin Naval del Almirantazgo Britnico. Posterior-
mente, la parte restante de su equipo pas a ser el grupo
de Investigacin de Operaciones de la Plana de Investi-
gacin y Desarrollo de la Defensa Area, y luego se di-
vidi de nuevo para formar el Grupo de Investigacin de
Operaciones del Ejrcito. Despus de la guerra, los tres
servicios tenan grupos de investigacin de operaciones.
Como ejemplo de esos primeros estudios est el que plan-
te la Comandancia Costera, que no lograba hundir sub-
marinos enemigos con una nueva bomba antisubmarina.
Las bombas se preparaban para explotar a profundidades
de no menos de 30 m. Despus de estudios detallados, un
profesor apellidado Williams lleg a la conclusin de que
la mxima probabilidad de muerte ocurrira con ajustes
para profundidades de entre 6 y 7 m. Entonces se prepa-
raron las bombas para mnima profundidad posible de 10
m, y los aumentos en las tasas de muertes, segn distintas
estimaciones, se incrementaron entre un 400 y un 700%.
De inmediato se inici el desarrollo de un mecanismo de
disparo que se pudiera ajustar a la profundidad ptima
de 6 a 7 m. Otro problema que consider el Almirantaz-
go fueron las ventajas de los convoyes grandes frente a los
pequeos. Los resultados fueron a favor de los convoyes
grandes.
A pocos meses de que Estados Unidos entrara en la gue-
rra, en la fuerza area del ejrcito y en la marina se inicia-
ron actividades de investigacin de operaciones. Para el
Da D (invasin aliada de Normanda), en la fuerza area
se haban formado veintisis grupos de investigacin de
operaciones, cada uno con aproximadamente diez cient-
cos. En la marina se dio un proceso semejante. En 1942,
1
2 4 REAS DE APLICACIN
Philip M. Morris, del Instituto Tecnolgico de Massa-
chussets, encabez un grupo para analizar los datos de
ataque marino y areo en contra de los submarinos ale-
manes. Luego se emprendi otro estudio para determi-
nar la mejor poltica de maniobrabilidad de los barcos en
convoyes a n de evadir aeroplanos enemigos, e incluso
los efectos de la exactitud antiarea. Los resultados del
estudio demostraron que los barcos pequeos deberan
cambiar su direccin gradualmente.
Al principio, la investigacin de operaciones se refera a
sistemas existentes de armas y a travs del anlisis, gene-
ralmente matemtico, se buscaban las polticas ptimas
para la utilizacin de esos sistemas. Hoy da, la investi-
gacin de operaciones todava realiza esta funcin dentro
de la esfera militar; sin embargo, lo que es mucho ms
importante, ahora se analizan las necesidades del sistema
de operacin con modelos matemticos, y se disean uno
o ms sistemas de operacin que ofrezcan la capacidad
ptima.
El xito de la investigacin de operaciones en la esfera
de lo militar qued bastante bien documentado hacia -
nales de la Segunda Guerra Mundial. El general Arnold
encarg a Donald Douglas, de la Douglas Aircraft Cor-
poration, en 1946, la direccin de un proyecto Research
And Development (RAND Investigacin y Desarrollo)
para la Fuerza Area. La corporacin RAND desempe-
a hoy da un papel importante en la investigacin que se
lleva a cabo en la Fuerza Area.
A partir del inicio de la investigacin de operaciones co-
mo disciplina, sus caractersticas ms comunes son:
enfoque de sistemas
modelado matemtico
enfoque de equipo
Estas caractersticas prevalecieron a ambos lados del
Atlntico, a partir del desarrollo de la investigacin de
operaciones durante la Segunda Guerra Mundial.
Para maximizar la capacidad militar de entonces, fue ne-
cesario un enfoque de sistemas. Ya no era tiempo de to-
mar decisiones de alto nivel sobre la direccin de una gue-
rra que exiga sistemas complicados frente a la estrategia
de guerras anteriores o como si se tratara de un juego de
ajedrez.
La computadora digital y el enfoque de sistemas fueron
preludios necesarios del procedimiento matemtico de
los sistemas militares de operaciones. Las matemticas
aplicadas haban demostrado su utilidad en el anlisis de
sistemas econmicos, y el uso de la investigacin de ope-
raciones en el anlisis de sistemas demostr igualmente
su utilidad.
Para que un anlisis de un sistema militar de operaciones
fuera tecnolgicamente factible, era necesario tener una
comprensin tcnica adecuada, que tomara en cuenta to-
das las subcomponentes del sistema. En consecuencia, el
trabajo de equipo result ser tan necesario como efectivo.
2 Aplicaciones humanas
Charles West Churchman y Russell L. Acko, lsofos
de la investigacin operativa, escribieron numerosos li-
bros sobre la aplicacin de sus tcnicas en benecio de la
humanidad y de la sociedad fuera del mbito militar. Ru-
sell Acko dio en ocasiones asesoramiento al gobierno de
Mxico y de la UNAM(Universidad Nacional Autnoma
de Mxico) sobre mtodos para mejorar la economa y la
educacin del pueblo de Mxico, mismos mtodos des-
critos en sus Fbulas de Acko.
3 Investigacin operativa en con-
texto
La investigacin operativa es una moderna disciplina
cientca que se caracteriza por la aplicacin de teora,
mtodos y tcnicas especiales, para buscar la solucin de
problemas de administracin, organizacin y control que
se producen en los diversos sistemas que existen en la na-
turaleza y los creados por el ser humano, tales como las
organizaciones a las que identica como sistemas organi-
zados, sistemas fsicos, econmicos, ecolgicos, educa-
cionales, de servicio social, etctera.
El objetivo ms importante de la aplicacin de la inves-
tigacin operativa es apoyar en la toma ptima de deci-
siones en los sistemas y en la planicacin de sus activi-
dades.
El enfoque fundamental de la investigacin operativa es
el enfoque de sistemas, por el cual, a diferencia del en-
foque tradicional, se estudia el comportamiento de todo
un conjunto de partes o sub-sistemas que interaccionan
entre s, se identica el problema y se analizan sus reper-
cusiones, y se buscan soluciones integrales que benecien
al sistema como un todo.
Para hallar la solucin, la investigacin operativa gene-
ralmente representa el problema como un modelo mate-
mtico, que se analiza y evala previamente.
La investigacin de operaciones es una ciencia interdis-
ciplinaria.
4 reas de aplicacin
Algunas personas se veran tentadas a aplicar mtodos
matemticos a cuanto problema se presentase, pero es
que acaso siempre es necesario llegar al ptimo? Podra
ser ms caro el modelar y el llegar al ptimo que a la larga
no ofrezca un margen de ganancias muy superior al que
ya se tiene.
3
Tmese el siguiente ejemplo:
La empresa EMX aplica I.O. y gasta por el estudio y el
desarrollo de la aplicacin $100, pero despus de aplicar
el modelo observa que la mejora no es muy diferente a la
que actualmente tena.
Puede sealarse, entonces, que la investigacin de ope-
raciones slo se aplicar a los problemas de mayor com-
plejidad, sin olvidar que el simple uso de la I.O. trae un
costo que, si se supera el benecio, no resultar econ-
micamente prctico. Algunos ejemplos prcticos donde
resulta til la aplicacin de I.O. son:
En el dominio combinatorio, muchas veces la enu-
meracin es imposible. Por ejemplo, si hay 200 tra-
bajos por realizar, que toman tiempos distintos y so-
lo cuatro personas que pueden hacerlos, enumerar
cada una de las combinaciones podra ser inecien-
te (aparte de desanimante). Luego los mtodos de
secuenciacin sern los ms apropiados para este ti-
po de problemas.
De igual manera, la I.O. es til cuando en los fen-
menos estudiados interviene el azar. La nocin de
esperanza matemtica y la teora de procesos esto-
csticos ofrecen la herramienta necesaria para cons-
truir el cuadro en el cual se optimizar la funcin
econmica. Dentro de este tipo de fenmenos se en-
cuentran las lneas de espera y los inventarios con
demanda probabilstica.
Con mayor motivo, la investigacin de operaciones
se muestra como un conjunto de instrumentos pre-
cioso cuando se presentan situaciones de concurren-
cia. La teora de juegos no permite siempre resolver-
los formalmente, pero aporta un marco de reexin
que ayude a la toma de decisiones.
Cuando se observa que los mtodos cientcos resul-
tan engorrosos para el conjunto de datos, se cuenta
con otra opcin: simular tanto el comportamiento
actual as como las propuestas y ver si hay mejoras
sustanciales. Las simulaciones son experiencias ar-
ticiales.
Es importante resaltar que la investigacin de operacio-
nes no es una coleccin de frmulas o algoritmos aplica-
bles sistemticamente a situaciones determinadas. Si se
cae en este error, ser muy difcil captar en condiciones
reales los problemas que puedan deducirse de los mlti-
ples aspectos de esta disciplina, la cual busca adaptarse a
las condiciones variantes y particulares de los diferentes
sistemas que puede afrontar, usando una lgica y mtodos
de solucin muy diferentes a problemas similares mas no
iguales.
5 Objetivos y mtodos
El objetivo y nalidad de la investigacin operacional es
encontrar la solucin ptima para un determinado pro-
blema (militar, econmico, de infraestructura, logstico,
etc.)
Est constituida por un acercamiento cientco a la solu-
cin de problemas complejos, tiene caractersticas intrn-
secamente multidisciplinares y utiliza un conjunto diver-
sicado de instrumentos, prevalentemente matemticos,
para la modelizacin, la optimizacin y el control de sis-
temas estructurales en conocimiento a dems cosas.
En el caso particular de problemas de carcter econmi-
co, la funcin objetivo puede ser obtener el mximo ren-
dimiento o el menor costo.
La investigacin operacional tiene un rol importante en
los problemas de toma de decisiones porque permite to-
mar las mejores decisiones para alcanzar un determinado
objetivo respetando los vnculos externos, no controla-
bles por quien debe tomar la decisin.
6 Mtodos
La investigacin operacional consiste en la aplicacin del
mtodo cientco, por parte de grupos interdisciplinarios,
a problemas de control de sistemas organizativos con la
nalidad de encontrar soluciones que atiendan de la mejor
manera posible a los objetivos de la organizacin en su
conjunto.
No sustituye a los responsables de la toma de decisiones;
pero, dndoles soluciones al problema obtenidas con m-
todos cientcos, les permite tomar decisiones racionales.
Puede ser utilizada en la programacin lineal (planica-
cin del problema), en la programacin dinmica (plani-
cacin de las ventas) y en la teora de las colas (para
controlar problemas de trnsito).
Entre los mtodos utilizados por la investigacin de ope-
raciones (o ciencia de la administracin), los administra-
dores utilizan las matemticas y las computadoras para
tomar decisiones racionales en la resolucin de proble-
mas. Aunque estos administradores pueden dar respuesta
a algunos problemas con su experiencia, ocurre que en el
complejo mundo real muchos problemas no pueden re-
solverse con base en la experiencia. Para resolverlos, la
investigacin de operaciones los agrupa en dos categoras
bsicas:
problemas deterministicos: son aquellos en que la
informacin necesaria se conoce para obtener una
solucin con certeza;
problemas estocsticos: son aquellos en los que parte
de la informacin necesaria no se conoce con certe-
za, lo que s ocurre en el caso de los determinsticos,
4 11 ENLACES EXTERNOS
sino que ms bien se comporta de una manera pro-
babilstica.
7 Fases
La elaboracin del problema est subdividida en fases
obligatorias. Las principales son:
examen de la situacin real y recoleccin de la in-
formacin;
formulacin del problema, identicacin de las va-
riables controlables y las externas (no controlables)
y la eleccin de la funcin objetivo, a ser maximi-
zada o minimizada;
construccin del modelo matemtico, destinado a
dar una buena representacin del problema; debe ser
fcil de usar; representar el problema, dando toda la
informacin para poder tomar una decisin lo ms
idnea posible;
resolucin del modelo (mediante diferentes modali-
dades);
anlisis y vericacin de las soluciones obtenidas:
se controla si la funcin objetivo ofrece las venta-
jas esperadas; se verica la representatibilidad del
modelo; y, se efectan anlisis de sensibilidad de la
solucin obtenida;
utilizacin del sistema obtenido para su posterior
uso.
8 Tcnicas de investigacin opera-
tiva
La resolucin de un modelo analtico de I.O. se apoya ma-
temticamente sobre una o ms de las siguientes teoras
(entre las ms usadas):
teora de juegos
teora de colas de espera
teora de control
teora de la decisin
teora de los grafos
programacin lineal
probabilidad y estadstica matemtica
programacin dinmica
cadena de Markov
9 Algoritmos
Algunos algoritmos utilizados en la resolucin de siste-
mas modelados con investigacin operacional son:
algoritmo de Omar, para resolver problemas de op-
timizacin lineal
algoritmo de Prim o algoritmo de Kruskal
algoritmo de Dijkstra
algoritmo de Ford-Fulkerson
algoritmo de la barrera logartmica
algoritmo simplex
Hay que aclarar que, en muchos casos, el investigador de
operaciones puede y debe crear su propio mtodo, ya sea
a partir de modicacin o integracin de los anteriores, o
bien con la creacin de nuevos.
10 Referencias
Investigacin de operaciones
Gestin de operaciones
11 Enlaces externos
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