TLC Logistica - MCIT Cartagena - 7 Sep 2012 PDF

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Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Repblica de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
El efecto del comercio y los TLC's
en la Logstica

Sergio Daz-Granados G.
Ministro de Comercio, Industria y Turismo

Cartagena, 7 de agosto de 2012
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Repblica de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
ENTORNO GLOBAL DE INCERTIDUMBRE

LAS METAS QUE NOS HEMOS TRAZADO

COMERCIO Y MODOS DE TRANSPORTE

Industria y Turismo
A pesar de los ruegos, el problema econmico global
sigue sin solucin
3
Industria y Turismo
28,2
26,2
18,3
17,3
22,8
25,1
22,2
10,1
5,0
-1,3
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2
Evolucin de las exportaciones mundiales
(tasa de crecimiento anual de cada trimestre)
Fuente: OMC
La demanda agregada en las economas
desarrolladas se fren y con ello el comercio global
Industria y Turismo
Crecimiento de las exportaciones de economas de
Europa en el segundo trimestre de 2012
(tasa de crecimiento anual)
Fuente: OMC
-20,9
-15,2
-13,7
-12,3
-11,5
-11,1
-10,7
-10,1
-9,8
-9,1 -9,0 -9,0
-8,8
-8,3
-7,9
-7,6
-6,7
-5,0 -4,9
-4,7
-4,5 -4,4
-3,2
-25,0
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
Europa es una de las regiones ms afectadas
Industria y Turismo
Amrica Latina en el segundo trimestre de 2012
Fuente: OMC
Si bien Amrica Latina ha resistido, comienza a
sentir los impactos en sus exportaciones
7,1
4,5
2,7
2,3
-3,2
-4,8
-5,5 -5,5
-7,4
-7,8 -7,8
-12,3
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
Industria y Turismo
Amrica Latina en 2011
Fuente: OMC; clculos MCIT
Es evidente el rpido deterioro del crecimiento si
se compara con el crecimiento del 2011
42,9
40,9
32,5
30,1
28,3
27,6
26,8
26,4
25,5
23,2
22,9
21,7
18,0 17,8
14,8
10,2
8,6
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
Industria y Turismo
Ante la desaceleracin mundial, los indicadores de Colombia son positivos:

Exportaciones
IED
Ventas al Comercio
Crecimiento Econmico
esperado
Inflacin
11.7% (primer semestre)
19.8% (US$10.930 millones) a agosto
3.7% (primer semestre)
4.5%-4.8% (ms que el estimado para LA por CEPAL, 3.7%)
3% (a un dgito y controlada)
* Anual a julio- BANREP
Colombia resiste la crisis mundial
Industria y Turismo



Industria y Turismo
Nuestro reto con el comercio
exterior
Industria y Turismo
Exportaciones de bienes y servicios como porcentaje del PIB - 2011
Colombia debe aprovechar el potencial del
comercio exterior para crecer ms
Fuente: Banco Mundial
52,4
50,2
38,1 38,1
31,0
29,3
27,0
24,7
22,7
18,3
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Corea Alemania Chile Costa Rica Mxico China Per OECD Amrica
Latina
Colombia
Industria y Turismo
Por ello hemos fijado la meta de triplicar en 2021
las exportaciones no minero -energticas
Exportaciones no minero energticas (us$ millones)
4,8
7,4
15,3
45,9
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1991 2001 2011 2021
Fuentes: 1991 y 2001, Dane; 2011 y 2021, proyecciones MCIT
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12
Industria y Turismo
x%
x%
Crecimiento estimado con relacin a la meta SISMEG
Crecimiento anual
Meta de exportaciones no minero energticas
2010-2014 (US$ millones)
Y la estamos cumpliendo
13.914
15.300
16.558
17.950
19.924
22.115
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2010 META 2011 2011 2012 2013 2014
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19.0% 8,4% 11.0% 11.0%
8.2%
Industria y Turismo
Cmo alcanzar la meta de
triplicar las exportaciones no
mineras en esta decada?
Industria y Turismo
Incrementando el acceso a nuestros socios
comerciales

Ampliando la presencia comercial de Colombia

Impulsando la oferta exportable

Industria y Turismo
Colombia esta desatrasando una
agenda comercial y generando
certidumbre para la exportaciones
a traves de una sofisticada red de
acuerdos comerciales
Industria y Turismo
Fuente: Ministerios de Comercio de Colombia y Per, DIRECON Chile, Secretara de Economa de Mxico-FMI. Clculos OEE-Mincomercio
Acuerdos Comerciales Vigentes
2012
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CAN
Venezuela
Mexico
Mercosur
Chile
Tringulo Norte
Canad
Suiza y Liechtenstein
EEUU

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CAN
Cuba
Mercosur
EEUU
Chile
Singapur
Canad
China
Suiza
Islandia
Corea
Noruega
Mxico
Japn
Panam

M
x
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Nafta
Colombia
Costa Rica
Nicaragua
Chile
Triangulo Norte
Israel
UE
AELC
Argentina
Brasil
Uruguay
Japn
Bolivia
Per

C
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Bolivia
Venezuela
Mercosur
Canad
Mxico
Costa Rica
El Salvador
UE
AELC
Corea del Sur
EEUU
China
P4*
India
Japn
Honduras
Panam
Australia
Colombia
Cuba
Per
Ecuador
Guatemala
Turqua
Malasia

Y aun cuando hemos avanzado rapido nuestros
socios han avanzado mas rpido
Industria y Turismo
Fuente: Ministerios de Comercio de Colombia y Per, DIRECON Chile, Secretara de Economa de Mxico-FMI. Clculos OEE-Mincomercio
Acuerdos Comerciales Vigentes
2014
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CAN
Venezuela
Mxico
Mercosur
Chile
Tringulo Norte
Canad
AELC
EEUU
Unin Europea
Panam
Corea del Sur
Israel
Costa Rica
Rep. Dominicana
Japn *
Australia *
P
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CAN
Cuba
Mercosur
EEUU
Chile
Singapur
Canad
China
Suiza
Islandia
Corea
Noruega
Mxico
Japn
Panam

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Nafta
Colombia
Costa Rica
Nicaragua
Chile
Triangulo Norte
Israel
UE
AELC
Argentina
Brasil
Uruguay
Japn
Bolivia
Per

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Bolivia
Venezuela
Mercosur
Canad
Mxico
Costa Rica
El Salvador
UE
AELC
Corea del Sur
EEUU
China
P4*
India
Japn
Honduras
Panam
Australia
Colombia
Cuba
Per
Ecuador
Guatemala
Turqua
Malasia
Y si logramos cumplir nuestra agenda estariamos
llegando al promedio de nuestros socios
* En proceso de ratificacin
Industria y Turismo
Acceso preferencial de Colombia
Fuentes: MCIT. Estamos en inicio de proceso con Costa Rica, Dominicana, China, Japn, Australia. Clculos OEE-Mincomercio
PASES CON ACUERDOS
2011 2012 2013 2014
TOTAL
Comunidad Andina 55,6 56,5 57,4 58,4
Venezuela 29,8 30,4 31,0 31,6
Mercosur 245,7 247,9 249,9 251,9
Chile 17,4 17,6 17,8 18,0
Mxico 109,7 110,8 111,9 113,0
Triangulo Norte 28,8 29,4 29,9 30,5
Canad 34,4 34,7 34,9 35,2
Suiza y Liechtenstein 7,8 7,9 7,9 8,0
Noruega 5,0 5,1 5,1
Estados Unidos 315,9 318,9 321,9
Unin Europea 502,7 503,7
Panam 3,7 3,7
Islandia 0,3 0,3
Corea del Sur 49,3
Turqua 73,8
Israel 7,9
Total con Acuerdos vigentes 529,3 856,0 1.371,5 1.512,3
POBLACIN
millones de personas
En el corto plazo se aumentar el acceso
Industria y Turismo
La experiencia de nuestros socios
comerciales nos confirman que los
TLC, bien usados e implementados,
si estimulan un mayor crecimiento
y diversificacin de la oferta
exportable
Industria y Turismo
3.536
8.329
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
2003 2011
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D

No minero-energticos
37.767
217.393
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
1993 2011
M
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U
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D

3.138
3.160
3.125
3.130
3.135
3.140
3.145
3.150
3.155
3.160
3.165
2008 2011
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Mxico
Chile Per
Los TLC con EEUU han aumentado las exportaciones
Fuente: Wits-Comtrade. Clculos OEE-Mincomercio
Aunque crecieron las exportaciones a EEUU de minero-energticos, los mayores
crecimientos fueron de productos no minero-energticos
Industria y Turismo
Fuente: http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=56&Itemid=79
Resultados

Segn Mincetur, entre 2009 y 2011 se registraron los siguientes efectos del
TLC con EEUU:

Se registran 418 nuevos productos exportados, de los cuales 16 son
tradicionales y 402 son no tradicionales.

Se registran 1,312 nuevas empresas exportadoras, de las cuales 1,021
son micro empresas, 236 son pequeas empresas, 52 son medianas
empresas y 3 son empresas grandes.

Se registran 20 sub-partidas cuyos costos de importacin se han
reducido.
En el caso del Per hay un balance notable
en poco tiempo
Industria y Turismo
Incrementando el acceso a nuestros socios
comerciales

Ampliando la presencia comercial de Colombia

Impulsando la oferta exportable

Industria y Turismo
Consecuente con nuestra
agenda de integracion
comercial reforzamos
Proexport, incrementando su
presupuesto en ms de 50%
en estos dos aosy
tambien elevamos las metas
de la entidad
Industria y Turismo
Mejorar nuestra presencia comercial en el
mundo
Hemos incrementado en un 50% el presupuesto en dos aos
Industria y Turismo

Hoy hace presencia en 33 pases,
Se han atendido 11 mil personas de 30 ciudades diferentes de
Colombia,
Ms de 12.000 oportunidades de exportacin generadas; un 70% han
sido Mipymes.
2.247 empresas colombianas informaron haber realizado negocios por
US$ 2.777 millones con 5.365 compradores de 104 pases
Acompaamiento a ms de 200 inversionistas extranjeros, de los
cuales 123 ya han iniciado sus proyectos de inversin por un monto de
US$3.596 millones y esperan generar 45.883 empleos.
El crecimiento del presupuesto de Proexport ha
permitido una mayor actividad de promocin
Industria y Turismo
Incrementar el acceso a nuestros socios
comerciales

Ampliar presencia comercial de Colombia

Impulsar oferta exportable

Industria y Turismo
a. Unidad nacional de Innovacin y desarrollo
El Gobierno Nacional ha puesto en marcha iNNpulsa Colombia, una unidad para promover la
innovacin empresarial y el emprendimiento dinmico y de alto impacto como catalizadores de
la prosperidad y el desarrollo.

iNNpulsa Colombia dinamiza la locomotora de la innovacin como palanca para el crecimiento
acelerado que contribuye a la competitividad.
Industria y Turismo
Desarrollo de sectores de clase mundial
b. Impulso a la productividad y a la
competitividad
Industria y Turismo
Meta PTP: crecer las exportaciones de bienes y servicios de los
sectores vinculados al programa de US$ 6.954 millones en 2011
a mas de US$ 12.000 millones en 2014.
Metas de exportaciones del PTP
Sector PTP 2011 2014
Agro

688

995
Manufacturas

3.572

5.154
Servicios

579

1.145
Nuevos

2.114

4.705

Fuente: PTP
En 2011 las exportaciones de bienes de los sectores del PTP
fueron superiores en 29,5% a la meta
4.921
8.494
9.598
10.855
579
717
901
1.145
6.375
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2011 2012 2013 2014
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Meta Bienes Meta Servicios Resultado Bienes
Y se esta cumpliendo las metas de exportaciones
Industria y Turismo



Industria y Turismo
UN MITO: PORQUE IMPULSAR EL
COMERCIO EXTERIOR SI NO HAY
BUENA INFRAESTRUCTURA
Industria y Turismo
La historia del caf est ntimamente ligada a los ferrocarriles. Los
ferrocarriles no hubieran sido econmicamente viables sin caf y el cultivo no
hubiera podido expandirse en ausencia de la ampliacin de la red ferroviaria
(1979, pag.56)..

Miguel Urrutia (1979). Cincuenta aos de desarrollo econmico colombiano; pag.56).
Caf e infraestructura
Industria y Turismo
En la dcada de 1880 irrumpi el cultivo que
cambiara la historia agrcola de esta subregin y del
departamento del Magdalena. El primer cultivo de
banano en esta zona lo hizo el empresario samario
Jos Manuel Gonzlez Bermdez, comerciante y
agricultor, quien en 1887 se asoci con el
colombiano Santiago Prez Triana, residente en
Nueva York Estos empresarios hicieron la primera
exportacin de banano en marzo de 1891, en una
cantidad de 1.500 racimos (p. 15).

La construccin de ferrocarril de Santa Marta se
inici en junio de 1882 y cinco aos despus haba
avanzado 35 kilmetros, comunicando la ciudad de
Santa Marta con Cinaga (p. 10).

Banano y ferrocarril
Joaqun Viloria (2009). Historia empresarial
del guineo - Empresas y empresarios
bananeros en el departamento del
Magdalena 1870-1930. Cuadernos de
Historia Econmica y Empresarial, No. 23.
Banco de la Repblica.
Industria y Turismo
LO QUE NO ES MITO ES QUE
COLOMBIA TIENE UN CAMINO POR
RECORRER EN CUANTO A LA
COMPETITIVIDAD DE
INFRAESTRUCTURA Y LOGSTICA
Industria y Turismo
Fuente: WEF Global Competitiveness Report 2012 - 2013
Calidad de la infraestructura de pases de Amrica Latina
Colombia se ubica en un puesto bajo en calidad
de la infraestructura en la regin
0
20
40
60
80
100
120
140
31
44
65
66
67
81
85
95
97
107
108
111
112
118
135
140
2012
Industria y Turismo
Fuente: World Bank Connecting to Compete.Trade Logistics in the Global Economy 2012
Ranking de pases de Amrica Latina en
The Logistics Performance Index 2012
Y tiene mejor calificacin en el ndice de
Desempeo Logstico y hay como mejorar
39
45
47
49
56
60
61
64
74
79
82
85
90
93
105
111
113
144
0
20
40
60
80
100
120
140
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5

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Industria y Turismo
Costos logsticos como porcentaje del PIB
Los costos logsticos tienen un alto costo para la
economa
32,0%
27,0%
26,0%
23,0%
20,0%
18,0%
9,5%
9,0%
8,5%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Per
Argentina
Brasil
Colombia
Mxico
Chile
Estados Unidos
OCDE
Singapur

Porcentaje del PIB
Fuente: BARBERO (2010) La logstica de cargas en Amrica Latina y el Caribe - Una agenda para mejorar su desempeo
Industria y Turismo
Fuente: BARBERO (2010) La logstica de cargas en Amrica Latina y el Caribe - Una agenda para mejorar su desempeo
Costos logsticos en empresas segn su tamao de ventas
La empresas pequeas se ven ms afectadas
por los costos logsticos
33,20%
21,80%
15,50%
14,50%
14,40%
13,20%
12,70%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Menos de 5
De 5 a 10
De 50 a 100
De 300 a 500
De 10 a 50
De 100 a 300
Ms de 500

Porcentaje de las ventas
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Industria y Turismo
Y ES CLARO QUE LA EXPANSION
DEL COMERCIO EXTERIOR
AYUDARA A RESOLVER LOS
PROBLEMAS DE COMPETITIVIDAD
DE NUESTRA INFRAESTRUCTURA Y
LOGISTICA
Industria y Turismo
Exportaciones totales por modo de transporte
Exportaciones de Colombia
Enero-junio de 2012
En volumen
Participacin porcentual (%)
En valores
Por modo de transporte, las exportaciones
colombianas se concentran en va martima. En valor,
la va area es el segundo en importancia.
Fuente: DANE. Clculos OEE-MCIT
MARITIMA AEREA CARRETERA OTROS
82,3
11,5
5,2
1,2
83,6
10,0
5,3
1,0
P
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c
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n

(
%
)

2012 2011
MARITIMA AEREA
97,4
1,7
0,5 0,1
97,9
1,6
0,4 0,2
P
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(
%
)

2012 2011
Industria y Turismo
Exportaciones totales por modo de transporte
Sin petrleo ni carbn
En volumen
En valores
Excluyendo, carbn y petrleo, aumenta la participacin de la
va area y por carretera. En cantidades la concentracin
principal es en va martima.
MARITIMA AEREA CARRETERA OTROS
58,8
26,9
11,8
2,7
64,8
21,7
11,3
2,1
P
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c
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(
%
)

2012 2011
MARITIMA CARRETERA AEREA OTROS
83,9
8,2
4,5 3,3
88,4
7,1
3,2
1,3
P
a
r
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i
c
i
p
a
c
i
n

(
%
)

2012 2011
Industria y Turismo
El movimiento por puertos confirma que esta
decada ha sido de expansion en el comercio
Exportaciones por puertos martimos*
Enero Diciembre
Fuentes: DANE-DIAN
43
* Incluye los Puertos : Santa Marta, Cartagena, Guajira- Puerto Bolvar, Buenaventura, Barranquilla,
Tumaco, Turbo-Uraba, San Andres
Enero junio
0
20
40
60
80
100
120
140
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
6
6

5
9

7
6

7
6

7
9

8
5

9
3

9
0

1
0
0
1
1
0

1
2
7

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52
54
56
58
60
62
64
66
2010 Ene-jun 2011 Ene-jun 2012 Ene-jun
56
61
64
M
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Industria y Turismo
Enero Diciembre 2010 y 2011
Fuentes: DANE-DIAN
* Otros Puertos : Tumaco, Turbo-Urab, San Andres
Santa Marta
Cartagena
Guajira
Otros
Buenaventura
Barranquilla
35,9
33,5
32,4
3,06
2,85
1,87
44,7
41,2
33,0
3,10
2,94
1,91
Millones de Toneladas
Ao 2010
Ao 2011
Exportaciones por puertos martimos
sin petrleo ni carbn*
Enero Diciembre 2010 y 2011
Cartagena
Buenaventura
Turbo
Barranquilla
Santa Marta
2,15
1,67
1,35
0,72
0,55
2,23
1,71
1,45
0,66
0,64
Millones de Toneladas
2010
2011
Dada la relacion estrecha entre comercio y puertos
permite que la expectativa de aquella impulse la
expansion de estos
Industria y Turismo
Movimiento total de carga por Sociedades
Portuarias 2011
% Participacin en las Exportaciones
Exportaciones (Ton)
* 65% exportaciones de Santa Marta son de Carbn
*
Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte
Cartagena Incluye informacin de SPR de Cartagena, CONTECAR y Muelles el Bosque.
% Participacin en las Importaciones
Importaciones (Ton)
Industria y Turismo
Movimiento por Tipo de Carga en las
Sociedades Portuarias 2011
Sociedad Portuaria de Barranquilla
Sociedad Portuaria de Buenaventura
Sociedad Portuaria de Cartagena Sociedad Portuaria de Santa Marta
Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte
*Incluye informacin de CONTECAR y
Muelles el Bosque
**Incluye informacin de TCBUEN
Industria y Turismo
La expansion de la carga en volumenes y destinos
permite la diversificacion de lineas navieras
Sociedad Portuaria Regional
Barranquilla
Lneas Navieras 10
Sociedad Portuaria Regional Santa
Marta
Lneas Navieras 6
Cartagena
Lneas Navieras 11
Buenaventura
Lneas Navieras 15
Sociedad Portuaria Terminal de
Contenedores TCBUEN
Lneas Navieras 4
Sociedad Portuaria Muelles El
Bosque
Lneas Navieras 3
Sociedad Portuaria Terminal de
Contenedores - CONTECAR
Lneas Navieras 1
Fuente: Superintendencia de Puertos. Noviembre de 2011 Sociedades Portuarias Regionales
Palermo Sociedad Portuaria
Lneas Navieras 1
Industria y Turismo
Ms de 3000 rutas
de exportacin en
servicio regular,
directas y con
conexin,
prestadas por 28
navieras.
* La informacin toma en cuenta las rutas que salen desde los puertos de Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y Santa Marta.
Fuente: Rutas y Tarifas- Herramientas para el Exportador Colombiano. Procesadas por Proexport Colombia.
Europa Norte
Costa Pacfica
Oriente
Costa Este Costa Oeste
Mdeiterraneo
Cono Sur
Caribe
Ms 128 mlls de
toneladas de
carga
transportadas va
martima en el
2011
Acceso a 500
puertos
La expansion de la carga en volumenes y destinos
permite la diversificacion de lineas navieras
Industria y Turismo
La particpacion en valores por carga exportada desde
nuestros aeropuertos es tambien relevante
Barranquilla
Medelln
Cali
Bogot
Aeropuerto Internacional Alfonso
Bonilla Aragn
Tipo Concesin
Extensin (HE) 370, 74
Pistas 1
Longitud (MTS) 3000
Plataformas 1
Terminal de Carga Si
Aerolneas 14
Aeropuerto Internacional J os Mara
Crdova
Tipo Concesin
Extensin (HE) 600
Pistas 2
Longitud (MTS) 3500
Plataformas 2
Aerolneas 22
Aeropuerto Internacional Ernesto
Cortissoz
Tipo Concesin
Extensin (HE) N.D.
Pistas 1
Longitud (MTS) 3000
Plataformas 3
Aerolneas 12
Aeropuerto Internacional Eldorado
Tipo Concesin
Extensin (HE) 690
Pistas 2
Longitud (MTS) 3800
Plataformas 1
Aerolneas 27
Fuente: Aeropuertos- Procesada por PROEXPORT-COLOMBIA
N.D.: No Disponible
Industria y Turismo
La conectividad area ha venido mejorando en la
ultima decada
Ms de 1700 rutas de
exportacin para carga, directas
y con conexin., prestadas por
32 aerolneas con cupos de
carga.
Acceso a 398 ciudades.
* La informacin toma en cuenta las rutas que salen desde los aeropuertos internacionales de Barranquilla, Bogot, Cali y Medelln.
Fuente: Rutas y Tarifas- Herramientas para el Exportador Colombiano. Procesadas por Proexport Colombia
Miami
Bogot
Panam
Ms de 570 mil toneladas
de carga, exportadas va
area en el 2011.
Acceso a 398 ciudades.
Industria y Turismo
$ 3.296.236
$ 3.914.531
$ 3.968.708
$ 4.991.255
$ 6.510.506
$ 0
$ 1.000.000
$ 2.000.000
$ 3.000.000
$ 4.000.000
$ 5.000.000
$ 6.000.000
$ 7.000.000
2007 2008 2009 2010 2011
Transporte de Carga Areo (FOB US$ Miles)
2007 2008 2009 2010 2011
317.639
448.683
687.996
331.862
574.176
Transporte de Carga Areo (Toneladas)
Fuente: Estadsticas Procesadas por Proexport
A pesar de la caida en 2010 se ha iniciado una
recuperacion en las toneladas exportadas
Industria y Turismo
EUA fue el principal destino de nuestra carga area
Internacional en 2011
Fuente: Estadsticas Procesadas por Proexport
Transporte Areo Internacional de Carga Toneladas (2011)
Industria y Turismo
PARA MEJORAR LA
COMPETITIVIDAD DE LA LOGISTICA
Y LA INFRAESTRUCTURA EL
GOBIERNO LANZO LA AGENDA
NACIONAL DE COMPETITIVIDAD
Industria y Turismo
Se priorizaron 117 acciones,
agrupadas en 9 categoras
La Agenda es un plan de vuelo
para el pas, el cual congrega
acciones concretas de corto,
mediano y largo plazo que
permiten acelerar la productividad
del pas e impulsan un crecimiento
sostenido por encima del 6%.
Industria y Turismo
CATEGORIA
N
ACCIONES
Instituciones
28
Educacin
23
Sofisticacin de negocios
18
Infraestructura
16
Eficiencia del mercado de bienes
14
Innovacin
8
Preparacin tecnolgica
5
Eficiencia del mercado laboral
4
Desarrollo del mercado financiero
1
Las agenda se clasifica en categorias y acciones
21 de estas acciones estn a cargo del Sector
Comercio, Industria y Turismo
Industria y Turismo
Actividad 15. Avanzar en la facilitacin de
comercio: Implementar el procedimiento a carga
distinta de la contenedorizada para la inspeccin
fsica simultnea y su articulacin con la Ventanilla
nica de Comercio Exterior (VUCE)
comercio: Implementar la Inspeccin Simultnea en
puertos
comercio: Implementar los procesos en pasos
fronterizos y aeropuertos
Actividad 27. Reducir el costo de la electricidad
para la industria: Evaluar la competitividad del costo
de los energticos como insumo de la industria,
identificar e implementar medidas para su ajuste.
Actividad 40. Mejorar las facilidades portuarias:
Homologar los horarios de atencin en puertos para
la prestacin de servicios los 7 das de la semana
durante las 24 horas del da

Algunas acciones priorizadas en la agenda
Industria y Turismo
1. Inspeccin Simultnea.

Desde el 16 de julio, a travs de la VUCE se coordina la actuacin de
los funcionarios del ICA, ANTINARCOTICOS, DIAN E INVIMA para
que hagan en un mismo momento la inspeccin de las
exportaciones que salen en contenedores por Buenaventura. En el
resto del ao quedars implementado en todos los puertos de Colombia.

Antes las exportaciones por Buenaventura se inspeccionaban en
diferentes momentos por las autoridades, lo que generaba mltiples
movimientos y aperturas de los contenedores, incrementando los costos
de la operacin.
Acciones priorizadas en la agenda
Industria y Turismo
1. Inspeccin Simultnea.

En el 2013 se implementar la inspeccin
simultnea por la VUCE para importaciones.

Con esta herramienta se sistematizan los trmites y procesos de las
entidades, los exportadores podrn hacer seguimiento en lnea a su
operacin y se lograr una reduccin sustancial de tiempos y costos
asociados a la exportacin
Industria y Turismo
2. Simplificacin de la Visita conjunta de autoridades a los buques.

Se coordin el proceso de la visita nica oficial (de libre pltica) que realizan
las entidades (DIMAR, ICA, Migracin Colombia y Direccin Territorial de
Salud) a los buques que lleguen a ms de un puerto colombiano, con el fin de
que slo se realice una visita coordinada y acta conjunta por partes de las
citadas entidades. La visita nica quedar implementada en el mes de agosto.

Si un buque llega a un puerto de la Costa Atlntica, no requerir ms
inspecciones en los otros puertos, eliminando as demoras en el
descargue y costos asociados.
Industria y Turismo
3. Servicio al comercio exterior 7X24.

El MCIT conjuntamente con las entidades de
control (DIAN, Antinarcticos, ICA e INVIMA),
implementar en septiembre, el piloto del
servicio 7x24 en los puertos de Barranquilla.
Antes de finalizar 2013 se har en el resto de
puertos de Colombia.

El programa se estructura conjuntamente con los agentes de aduanas, operadores
logsticos, puertos, transportadores y gremios para garantizar la demanda del
servicio.

Actualmente el servicio se presta desde las 8:00 a.m. hasta las a 5:30 p.m.
Industria y Turismo
Facilitacin del Comercio Exterior: 7x24

Implementacin

Se adelanta la primera fase del servicio 7x24 en Barranquilla y Buenaventura a partir del 17
de septiembre de 2012, que consiste en la ampliacin de horarios de atencin por parte de
las entidades de control y con ello la actividad por parte de todos los actores de la cadena
logstica (agencias de aduana, puerto, navieras).

Se dise para atender la demanda real de los usuarios, al mismo tiempo que se optimizan
los procesos documentales de la carga de comercio exterior durante las jornadas adicionales,
generando mayor eficiencia en el servicio.

S
E
R
V
I
C
I
O

G
A
R
A
N
T
I
Z
A
DO

Lunes a Viernes 7:00
a.m. a 8:00 p.m.
S
E
R
V
I
C
I
O

G
A
R
A
N
T
I
Z
A
D
O

Sbados 7:00 a.m. a
2:00 p.m.

P
O
R

D
E
M
A
N
D
A

Domingo y Festivos
7:00 a.m. a 2:00 p.m.
S
E
R
V
I
C
I
O

G
A
R
A
N
T
I
Z
A
D
O

Lunes a Viernes 8:00
a.m. a 5:00 p.m. (Sin
jornada continua)
P
O
R

D
E
M
A
N
D
A

Sbados 8:00 a.m. a
12:00 p.m. (Solo
algunas entidades.
El ICA por demanda
con sobrecosto)

P
O
R

D
E
M
A
N
D
A

Domingo y Festivos
(Solo Polica
Antinarcticos. El
ICA por demanda
con sobrecosto)
HOY
PRIMERA FASE 7X24
Industria y Turismo

Y se tiene un cronograma de implementacin del
7X24
Sociedad Portuaria de Barranquilla
Sociedad Portuaria Regional de
Buenaventura
Terminal de contenedores - TCBUEN
Sociedad Portuaria de Cartagena,
CONTECAR, Muelles El Bosques
Sociedad Portuaria de Palermo
Sociedad Portuaria de Santa Marta
17 de
Septiembre
17 de
Noviembre
Industria y Turismo
EN ADICION A LO ANTERIOR EL PTP
HA VENIDO TRABAJANDO CON CADA
UNO DE LOS SECTORES
IDENTIFICANDO CUELLOS DE
BOTELLA EN LOGISTICA E
INFRAESTRUCTURA
Industria y Turismo
El PTP en asocio con gremios y empresarios ha identificado y priorizado
los siguientes obstculos logsticos:
Sistema moda
Aceites, grasas
vegetales y
biocombustibles
3 Alternativa fluvial por el rio
Magdalena
4 Alternativa fluvial por el rio
Meta (hasta Orinoco)
1 Corredor Medelln
Cartagena, tramo Medelln -
Puerto Valdivia
2 Puesto Fronterizo de Ipiales
Obstculos Logsticos
I
II
Cosmticos y
artculos del
aseo personal
5 Tramo vial Bogot Honda
III
Industria de
autopartes y
vehculos
6 Tramo vial Buenaventura -
Loboguerrero
IV
1
2
5
3
4
6
Industria y Turismo
Exportaciones del sector automotriz
Por puerto de salida 2011
60%
23%
15%
2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Cartagena Buenaventura Turbo Barranquilla
p
o
r
c
e
n
t
a
j
e
s

El puerto de Cartagena es clave en la exportacion
de vehiculos
Industria y Turismo
Risaralda
37%
Bogot
23%
Valle del Cauca
23%
Antioquia
11%
Resto
6%
Bogot
62%
Antioquia
23%
Caldas
5%
Cundinamarca
4%
Resto
6%
Es necesario trabajar articuladamente con los
sectores y los origenes de esas exportaciones
Buenaventura
2.143 tons
Cartagena
5.684 tons
Industria y Turismo
Exportaciones del sector de cosmticos
57,0
38,7
4,0
0,3
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Buenaventura Cartagena Barranquilla Santa Marta
En el caso de los cosmticos el Puerto de
Buenaventura consolida la mayor carga
Industria y Turismo
Valle del Cauca
65%
Bogot
16%
Caldas
10%
Cundinamarca
7%
Antioquia
2%
Resto
0%
Buenaventura
47.628 tons
Valle del Cauca
32%
Antioquia
21%
Cundinamarca
17%
Bogot
12%
Caldas
11%
Atlntico
6%
Resto
1%
Cartagena
31.997 tons
Principales puertos de exportacin de cosmticos
y departamentos de origen del producto 2011
Fuente: Dane; clculos MCIT
Productos como los cosmticos deben recorrer
grandes distancias hasta los puertos
Industria y Turismo
Exportaciones del sector de confecciones
52,2
41,7
6,1
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Cartagena Barranquilla Buenaventura
En el caso de las confecciones el Puerto de
Cartagena consolida la mayor carga
Industria y Turismo
Cartagena
6.954 tons
Barranquilla
5,548 tons
Principales puertos de exportacin de confecciones y
departamentos de origen del producto 2011
Fuente: Dane; clculos MCIT
Antioquia
84,1%
Bogot
10,2%
Valle del Cauca
2,4%
Quindo
0,9%
Cundinamarca
0,8%
Tolima
0,6%
Atlntico
0,5%
Risaralda
0,3%
Resto
0,3%
Atlntico
100%
Antioquia
0%
Resto
0%
En el caso de las confecciones Cartagena tiene en
Antioquia su principal origen y Barranquilla goza de tener
carga propia
Industria y Turismo
EN CUANTO A LA EXPORTACION DE
SERVICIOS, Y DEL TURISMO EN
PARTICULAR, LA LOGISTICA Y LA
CONECTIVIDAD SON CRUCIALES
PARA SU CRECIMIENTO
Industria y Turismo
El turismo extranjero en Colombia crece a una tasa
tres veces mayor que la mundial

Crecimiento Promedio
Anual
2001 - 2011
10.3%
Colombia
Crecimiento Promedio
Anual
2001 - 2011
3.4%
Mundo
Comparativo dinmica de crecimiento llegadas internacionales a Colombia
y al mundo
2000-2011
Crecimiento llegadas en Colombia 2010: 8,9% - crecimiento mundo 2010: 6,7%

Crecimiento llegadas en Colombia 2011: 7,3% - crecimiento mundo 2011: 4,4%
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
Llegadas Mundo (millones) Llegadas Colombia (miles)
Industria y Turismo
Generacin de ingresos

(Millones de dlares)
+13% p.a.
2014
2,797
2010
4,000
2014 2010
4,0 MM
2,68 MM
+14% p.a.
Visitantes Extranjeros
Por ello al igual que para la exportacion de
bienes nos hemos fijado metas ambiciossas
Industria y Turismo
Acuerdos y memorandos de entendimiento suscritos (37)
De los 190 Estados miembros de la Organizacin de la Aviacin Civil Internacional
(O.A.C.I.), Colombia ha suscrito Acuerdos y Memorandos de Entendimiento con 37 pases.
Y hemos concentrado nuestra atencion en la
conectividad
Fuente: Aerocivil
Operacin por reciprocidad (3)
Industria y Turismo
Metodologa de seleccin para rutas internacionales y
nacionales con los tamaos de mercado
Seleccin inicial
Todos los mercados nacionales y internacionales a partir de los 15 aeropuertos del
anlisis para el periodo desde Agosto 2010 hasta Julio 2011

Seleccin de mercados
Se utiliz un filtro de por lo menos 1 pasajero diario en
cada sentido para seleccionar mercados significativos
4,400
800
173
Mercados
O&D
Rutas propuestas
Seleccin de rutas para anlisis
Todos los mercados con por lo menos
100 (internacional) / 50 (domsticos)
1

pasajeros semanales en cada
sentido
80
2
1\ Las aeronaves utilizadas para vuelos internacionales tienen, por lo menos, 100 asientos; 50 en caso de las rutas domsticas con la excepcin de Riohacha
2\ Rutas nicas, si la misma ruta se presenta a dos o ms aerolneas solo est contabilizada una vez
Viables y
probables para
la operacin
Industria y Turismo
Rutas Propuestas - Internacional
Internacional
Industria y Turismo
Nacional
Rutas Propuestas - Nacional
Industria y Turismo
Reflexin final
Industria y Turismo

1. Para seguir una senda de mayor crecimiento es vital el
aprovechamiento de la demanda externa con los tratados
comerciales

2. Los Acuerdos tambin ayudan a orientar la IED y la Nacional
hacia el sector de infraestructura.

3. Mientras avanzan las obras de infraestructura hay que hacer
incrementos competitivos en logstica.

4. Reconocer el potencial de los servicios en nuestra economa. El
turismo y la logstica tienen un amplio potencial de crecimiento
que se debe aprovechar.

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