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ANALISIS DEL MERCADO

MERCADO POTENCIAL EN COLOMBIA


En Colombia se utilizanentre 4,5 a 5,5 millones de llantas al ao, de las cuales el 72%
va a parar a rellenossanitarios o se incinera, el 17%se reencaucha, el 6%tiene destino
artesanal y un 5%se usa para el regrabado. En concordancia con la informacin
anterior, el 72%de esas llantas (3.240.000 - 3.960.000) generaran de 12.960 a 15.000
toneladas de GCR.
1
Teniendo en cuenta que se obtiene una tonelada de GCR de aproximadamente 250
llantas
2
y que cada tonelada del mismo tiene un precio promedio en el mercado de
$ 1.386.000, esto quiere decir, que en nuestro pas en pesos, el mercado es de
$ 17.962.560.000 a$ 21.954.240.000.
En Bogot se desechan en promedio 2.069.555 llantas (OCADE, 2000), de esta
cantidad, el 71,9 %se destina a quema en hornos para la produccin de panela,
prctica que el Ministerio del Medio Ambiente desea eliminar por ser nociva para la
salud. De acuerdo con lo anterior estas 1.488.010 llantas (71,9%) sedestinaran para la
produccin de GCR obteniendo 5.952 toneladas del productoes decir $ 8.249.472.000
es el mercado en pesos para Bogot.
De acuerdo a informacin oficial la red total de carreteras del pas, est constituida por
aproximadamente 130.000 kilmetros, distribuida en 16.786 de la red primaria a cargo
de la nacin, de los cuales son: 13.386 kms a cargo del Instituto Nacional de Vas
INVIAS, y 3.400 kms que han sido concesionados (Instituto Nacional de Concesiones
INCO). Otros 112.699 km entre red secundaria y terciaria repartidos as: 37.953 km a
cargo de los departamentos, 34.918 a cargo de los municipios, 27.577 kms de vas
terciarias a cargo del Instituto Nacional de Vas, y 12.251 kms de los privados.
3
La red de carreteras a cargo de la nacin comprende 16.786 kms, de los cuales estn
pavimentados 10.304 kms que corresponden al 75,51 %de la red y 3.341 kms no
pavimentados (en afirmado), equivalentes al 24,49 %de la red calificada.
4
Segn el Informe de Gestin IDU 2011, la malla vial de Bogot esta compuesta por
15.275,8 Km de los cuales 879,55 Km corresponden a troncales de Transmilenio, los
restantes 14.396,2 Km estn compuestos por malla vial local, intermedia y arterial
como se puede observar en la figura siguiente.

1
http://www.motor.com.co/vehiculos-motor/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9343605.html
2
Instituto de Desarrollo Urbano [IDU] ,2008
3
Ministerio de Transporte, Diagnostico del Transporte 2010, Diciembre de 2010, pag 24
4
Ministerio de Transporte, Diagnostico del Transporte 2010, Diciembre de 2010, pag 24
Subsistema Vial de Bogot D.C. se muestra a continuacin
Fuente: Base de Datos del Inventario y Diagnstico de la Malla Vial - IDU
Diciembre de 2011
Para cuantificar la cantidad de llantas que se requieren para construir una va en
Bogot, se toma como referencia la tabla siguiente, donde para construir una va de
200 metros de longitud, 9 metros de ancho y 0,16 metros de espesor del asfalto, el IDU
establece que se requieren 907 llantas (IDU, 2008), equivalentes a 4.535 llantas para 1
kilmetro.
Consumo de Llantas
Fuente: IDU Mezclas Asflticas Modificadas con Grano de Caucho Reciclado(GCR).
Estimacin del Mercado en el sector de construccin.
En este sector el mercado son las empresas de construccin, especficamente las
empresas que realizan construccin de obras civiles es decir construccin de
carreteras, puentes, tneles, vas, puertos y tuberas. Estas empresas se unen para
conformar consorcios y uniones temporalesy as poder licitar con el IDU e INVIAS.
El sector de la construccin en los ltimos aos ha representado en promedio el 5.6%
del PIB nacional, segn cifras de CAMACOL (Cmara Colombiana de laConstruccin) .
Ilustracin Participacin porcentual del PIB de la construccin enColombia
Fuente: Infraestructura Colombia Camacol.
Segn un informe de la Cmara Colombiana de la Infraestructura al 2012 existen1.072
registros de firmas de construccin de obras civiles en todo el pas, de estacantidad, el
17.9%corresponde a empresas grandes, el 45,5%son empresas medianas , el 34,7%
son pequeas empresas y el 1,5% son microempresas. Es en Bogot donde se
concentra la mayor cantidad de las empresas de construccin de obras civiles (50%),
seguido de Antioquia (13%) y el Atlntico(7%).
Cantidad de Empresas de Construccin por Departamentos
Fuente: Supersociedades. Clculos : Cmara Colombiana de la Infraestructura
Segn la Asociacin de Productores y Pavimentadores Asflticos de Colombia, en
nuestro pas existen 135 plantas de mezcla asfltica con una capacidad instalada
nominal de 25.897.191 Ton-anuales y una capacidad instalada efectiva de 12.159.168
Ton-anuales
5
En el sector vial en el cual el grano de caucho reciclado se utiliza como una materia
prima del bitumen de asfalto, el GCR es mezclado con el ligante para producir una
mezcla asfalto-caucho, usada de la misma manera que un ligante modificado. La
proporcin de GCR normalmente se encuentra entre el 14%y el 20%, dependiendo del
ligante
6
. En la siguiente tabla se observa la demanda de GCR en los ltimos aos:
Demanda de GCR en asfaltos
Ao GCR en asfalto
2007 2900 ton
2008 5200 ton
2009 9000 ton
2010 13000 ton
Fuente: Cmara Colombiana de la Infraestructura
Podemos ver que en este sector, la demanda desde el ao 2007 ha tenido un
incremento del 348%. Adems se debe tener en cuenta que el uso de grano de caucho
reciclado en mezclas asflticas es reciente y algunos estudios realizados en el pas por
Universidades y el IDU de Bogot han demostrado las ventajas fsicas y econmicas al
utilizar grano de caucho reciclado , denominado tambin grano de caucho reciclado
(GCR), en mezclas asflticas. Debido a esto el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogot
(IDU) en diciembre de 2009, ha proferido la primera resolucin que aprueba la
utilizacin de GCR en mezclas asflticas (Ver anexo Resolucin IDU), lo cual permitir el
aumento en la utilizacin de este material.
METODOLOGIA DE INVESTIGACION
La investigacin utilizada para el proyecto, consiste en consulta de fuentes primarias y
secundarias para la consecucin de informacin.
Inicialmente se consultaron fuentes de informacin secundaria, como pginasweb del
IDU, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, DANE, CAMACOL,
Tesis y documentos acerca de reciclaje, ONG ypginas internacionales de pases como
Espaa y Mxico.

5
Fuente: Asociacin de Productores y Pavimentadores Asflticos de Colombia,
link: http://www.asopac.com/03_la_industria.html
6
Caracterizacin fisicoqumica y morfolgica de asfaltos modificados con material reciclado, Bogota,
2009, Pag 48
Posteriormente, debido a la cantidad de incgnitas que an se tenan en el proyecto,
se vio la necesidad de realizar una visita de campo a la empresa Comitawa SAS ubicada
en la ciudad de Villavicencio, esto con el fin tener acceso a fuentes primarias de
informacin, de esta manera, se logra una entrevista con el Sr. Jairo Van Arcken,
gerente de la empresa.
Finalmente se realizo encuestas de mercado al sector identificado para conocer los
intereses y la disposicin de los posibles clientes para la adquisicin del producto GCR
ofrecido por la empresa.
Antecedentes de aplicacin de GCR en mezclas asflticas
En Colombia, la aplicacin de GCR en mezclas asflticas es reciente, la Secretara de
Ambiente y el Distrito de Bogotfueron los primeros preocupados por el destino final
que estaban teniendo las llantas desechadas en la ciudad de Bogot y patrocin un
estudio para encontrar la mejor solucin a estas llantas, fue de esta manera que se
lleg a la conclusin de que la mejor opcin para ellas, eratriturarlas e incorporarlas a
las mezclas asflticas.
Es as como el IDU invita a la Universidad de los Andes a realizar un estudio de las
mejoras mecnicas de este asfalto-caucho y encontr cualidades en estamezcla, como
la disminucin de la fatiga al paso de los vehculos, mayor resistencia mecnica y
disminucin del ruido de rodadura.
Por lo anterior y para hacer un control de calidad , el IDU realiz el manual para la
aplicacin de esta mezcla asfltica mejorada con caucho, donde entre otras
caractersticas estable que el tamao del grano debe ser igual o inferior a 0,5mm.
La aplicacin del asfalto caucho estara a cargo de los contratistas de obras civiles
que se encuentran agrupados en los diferentes consorcios que agrupanlos Distritos de
Conservacin.
En Colombia ya existe una empresa llamada Mundo Limpio, ubicada en El Carmen de
Viboral Antioquia, esta empresa esta realizando diferentes tipos dereciclaje, y uno de
ellos, es el reciclaje de llantas a travs de su trituracin y su principal cliente es
Manufacturas de Produccin Industrial Ltda.
Manufacturas y Procesos Industriales Ltda. dedicada a la produccin de asfalto, es
pionera en la adquisicin de un reactor en Julio de 2010, mquina especializada en
realizar la mezcla del caucho con el asfalto.
Sector de manufactura de calzado y otros artculos de caucho.
De acuerdo a los datos de la Encuesta Anual Manufacturerade 2011 en el pas existen
332 empresas ubicadas en el sector de calzado y fabricacin de artculos de caucho.
LOCALIZACION DE LA EMPRESA.
La empresa estar ubicada en la zona industrial de la ciudad de Pasto, departamento
de Nario (Ver anexo mapa de ubicacin). La eleccin tuvo en cuenta las siguientes
condiciones:
Servicios Pblicos: La zona cuenta con redes elctricas trifsicas, alcantarillado y
acueducto.
Bodegas: La zona cuenta con lugares adecuados para el almacenamiento del material y
el funcionamiento de la maquinaria, la zona elegida corresponde al sector de Torobajo,
correspondiente a la zona industrial de la ciudad de acuerdo al Plan de Ordenamiento
Territorial de la ciudad.
Aprovisionamiento de materia prima: En la ciudad y departamento no existe empresas
dedicadas a la recuperacin de llantas, por lo cual la empresa puede constituirse en la
nica de la regin.
Vias de acceso: La zona elegida cuenta con vas de acceso en buen estado totalmente
pavimentadas.
Seguridad: La zona elegida y en general la ciudad brinda condiciones de seguridad
adecuadas para el funcionamiento de empresas.
SEGMENTACION DEL MERCADO
PERFIL DEL CONSUMIDOR
De acuerdo al anlisis realizado, el perfil del consumidor elegido corresponde a
empresas que utilizan el grano de caucho en los sectores de construccin vial y
manufacturero para las siguientes aplicaciones:
Asfaltos
Calzado
Pisos y baldosas
Canchas sintticas
Otros productos de caucho.
Considerando la ubicacin geogrfica, se ha elegido a las empresas ubicadas en las
ciudades de Pasto, Cali, Bogot y Medelln
DETERMINACION DEL NICHO DE MERCADO.
Para la determinacin de las condiciones del mercado de acuerdo al perfil del
consumidor elegido, se ha elegido la metodologa de encuestas telefnicas hacia una
muestra representativa.
En este segmento, determinaremos:
a) Necesidad o deseo a satisfacer
b) Aceptacin y nivel de utilizacin de grano de caucho reciclado.
c) Frecuencia de compra y cantidad utilizada.
d) Condiciones de pago.
De acuerdo a los datos entregados por CAMACOL y el DANE la cantidad de empresas
existentes en el pas correspondientesal perfil del consumidor elegido es de467.
Determinacin de la muestra:
El clculo del tamao de la muestra es uno de los aspectos a concretar en las fases
previas de la investigacin comercial y determina el grado de credibilidad que
concederemos a los resultados obtenidos.
Una frmula muy extendida que orienta sobre el clculo del tamao de la muestra
para datos globales es la siguiente:
N:es el tamao de la poblacin o universo (nmero total de posibles encuestados).
k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de
confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigacin sean
ciertos: un 95,5 %de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con
una probabilidad del 4,5%.
Los valores k ms utilizados y sus niveles de confianza son:
La extensin del uso de Internet y la comodidad que proporciona, tanto para el
encuestador como para el encuestado, hacen que este mtodo sea muy atractivo.
K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58
Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99%
e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber
entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la poblacin y el que
obtendramos si preguntramos al total de ella.
El nmero de encuestas para tener una confiabilidad del 95%y un error del 10%es de
80.
El formato de la encuesta aplicada se encuentra en el anexo Encuesta de Mercado.
RESULTADOS OBTENIDOS
1. Su empresa utiliza o planea utilizar como materia prima grano de caucho
reciclado?
El 67%de los encuestados utilizan el grano de caucho para aplicaciones en sus
empresas.
Las siguientes preguntas fueron realizadas al 67 %de empresas que utilizan o piensan
utilizar grano de caucho reciclado.
67%
33%
SI No.
2. En que ciudad se encuentra localizadasu empresa?
Las dos principales ciudades con empresas que utilizan grano de caucho reciclado son
Bogot con un 48 %y Medelln con un 26%, Cali representa un 15%, mientras que la
ciudad de Pasto aparece con un 2%de participacin. El porcentaje de participacin de
estas cuatro ciudades que constituyen el nicho de mercado elegido es del 81%.
3. De los siguientesaplicaciones, cualesmaneja su empresa para el GCR?
La mayor aplicacin en Colombia para el GCR corresponde a la aplicacin en mezclas
asflticas con un 37%, la industria del calzado representa un 33%, en conjunto la
elaboracin de pisos y otros artculos de caucho representan un 30%.
4. Cul es la capacidad mensual en toneladas de GCR que su empresa requiere o
requerir en el futuro?
48%
15%
16%
2%
19%
Bogota Cali Medellin Pasto Otras ciudades
37%
33%
18%
12%
Asfaltos Articulos de calzado Elaboracion de pisos Otros articulos
El rango de mayor consumo de GCR es el comprendido entre 1 y 2 toneladas con una
participacin del 32%de los encuestados. El 80%de las empresas encuestadas utilizan
ms de una tonelada, el 48%consumen ms de 2 toneladas, mientras que el 18%
consumen ms de 5 toneladas mensuales de GCR.
5. Con que frecuencia realiza la compra de este material?
Las empresas consultadas prefieren una frecuencia de compra mensual con un 46% El
28 %lo hace en periodos mayores de dos y tres meses, mientras que el 26%lo hace en
periodos menores de quince das.
20%
32%
30%
12%
6%
menor a 1 ton 1 a 2 ton 2 a 5 ton 5 a 10 ton mayor a 10 ton
10%
16%
46%
21%
7%
semanal quincenal mensual bimensual mayor a dos meses
6. Su empresa realiza los pagos de contado oa crdito?
La mayora de empresas manejan compras a crdito representadas con el 57%de los
encuestados.
Las preguntas 6 y 7 fueron realizadas a las empresas que realizan compras a crdito.
6. Cual es el porcentaje del pago que usted realiza a crdito?
El 59% de los encuestados manejan condiciones de pago con el 50% a crdito,
mientras que el 18%maneja porcentajes menores al 18%, el 23%restante maneja
pagos a crdito en porcentaje mayor al 50%.
43%
57%
Contado Credito
18%
59%
23%
menor al 50% 50% mayor al 50%
7. Cul es el plazo para el pago de sus compras a crdito?
El plazo preferido que los encuestados manejan para sus compras a crdito
correspondeal rango de 15 a 30 daspara el 43%, el 36%de losencuestados manejan
plazos mayores a 30 das, mientras que el 21%lo hacen en periodos menores a 15 das.
8. Cul es el precio que usted pagao estara dispuesto a pagar por este producto
puesto en las instalaciones de su empresa?
El 45%de los encuestados pagan un precio comprendido entre $1200 y $1300, el 88%
paga un valor mayor a $1100, el 70%de los encuestados paga un valor mayor a $1200,
y el 25%paga un valor mayor a $1300.
21%
43%
36%
menor a 15 dias entre 15 y 30 dias mayor a 30 dias
12%
18%
45%
25%
menor a $1100 $1100 a $1200 $1200 a $1300 mayor a $1300
9. Estara interesado(a) en adquirir este producto de un nuevo proveedor?
El 73%de los encuestados manifestaron su inters en adquirir este producto de
nuevos proveedores. El 23%manifestaron tener un proveedor establecido.
ANALISIS DE RESULTADOS
En Colombia el mercado para el grano de caucho de acuerdo a los resultados
obtenidos corresponde al 67% dentro del perfil del consumidor elegido
correspondiente al sector de construccin vial y manufacturas de caucho. Teniendo en
cuenta regulaciones y decretos que obligan a las empresas encargadas del
mantenimiento vial al uso de GCR en sus mezclas asflticas, se puede vislumbrar un
amplio potencial de mercado.
Las ciudades que constituyen el nicho de mercado correspondiente a Pasto, Cali,
Bogoty Medellnalbergan a la mayora de empresas que utilizan GCR con un 81%de
participacin.
Las aplicaciones ms habituales del producto corresponden al uso en mezclas asflticas
y manufactura de productos para el calzado.
En cuanto a las cantidades y frecuencia de compra la encuesta refleja un consumo
mayor a 1 tonelada para el 80% de las empresas, teniendo en cuenta adems
consumos mayores a 2 toneladas para el 48%de los encuestados y mayor a 5
toneladas para el 18%. La frecuencia de compra preferida por los encuestados es en
periodos menoreso iguales a un mes con el 72%de participacin.
Las preguntas 6 y 7 permiten conocer las condiciones de pago que manejan los
encuestados con compras a crdito. De acuerdo a ello, las condiciones de pago
preferidas son el 50%de contado y el 50%a crdito con un plazo de 30 das.
73%
23%
4%
SI NO NS/NR
El preciode compra que predomina entre los clientes es mayor a $1200con el 70%de
los resultados.
Proyeccin de la demanda y justificacin del mercado.
De acuerdo al perfil del consumidor elegido, en el pas existen 467empresas ubicadas
en la industria del caucho y de asfaltos.
Los resultados obtenidos en la encuesta reflejan lossiguientes porcentajes:
Empresas que utilizan GCR: 67%
Empresas ubicadas en las ciudades de Pasto, Cali, Medellin y Bogota: 81%.
Cantidad mensual requerida por el nicho de mercado:
0-1toneladas: 20%
1-2 toneladas: 32%
2-5 toneladas: 30%
5-10 toneladas: 12%
Ms de 10 toneladas: 6%
La cantidad mensual promedio de GCR por empresa es de 3,13 toneladas.
Demanda mensual esperada =El resultado se obtiene al multiplicar los diferentes
porcentajes por el nmero de empresas y por la cantidad promedio de GCR consumida
por empresa.
Demanda mensual esperada = 467* 67%* 81%*3,13 toneladas
Demanda mensual esperada = 793toneladas
La produccin mensual de la empresa corresponde a 14,25 toneladas de GCR, la
participacin dentro del nicho de mercado elegido es del 1,8%
Intencionesde compra.
En visitas realizadas a la empresa Comitawa SAS ubicada en Villavicencio se comprob
el inters en adquirir el grano de caucho reciclado producido por la empresa.
Las intenciones de compra reflejan el inters en el producto y pueden verse en el
anexo Intenciones decompra GCR
Anlisis de Mercado-Acero
Debido a que la produccin mensual de acero es baja con un total de kilos de acero
mensuales, se ha seleccionado el mercado local de la ciudad de Pasto para su
comercializacin.
El perfil del consumidor elegido corresponde a comercializadores de metales y
chatarreras.
En la ciudad de Pasto se ha identificado cuatro empresas que constituyen el nicho de
mercado de la empresa para el acero.
Estas empresas son:
Chatarrera Depsitos Pereira.
ChatarreraDoris Alape
Servicios Ambientales de Nario
Soluciones Ambientalesde Nario S.A.S.
Para la investigacin de este mercado se ha recurrido a entrevistas directas con los
administradores de las empresas.
La informacin consultada corresponde a:
Compra de acero reciclado.
Precio por kg del acero reciclado.
Condiciones de pago.
Capacidad mensual de compra.
De acuerdo a ello se obtuvo los siguientes resultados:
Empresa
Compra
acero
Precio por kg
($)
Condiciones de
pago
Capacidad
mensual
(toneladas)
Depsitos Pereira Si 1150 Contado 30
Doris Alape Si 1100 Contado 20
Servicios
Ambientales de
Nario
Si
1200 Contado 15
Soluciones
Ambientales de
Nario SAS
Si 1200 Contado 40
El cliente que maneja las mejores condiciones de precio, capacidad y pago es la
empresa Soluciones Ambientales de Nario SAS la cual manifest su inters a travs de
una intencin de compra la cual puede verse en el anexo Intencin de compra acero.
ENCUESTA DE MERCADO
10.Su empresa utiliza o planea utilizar como materia prima grano de caucho
reciclado?
SI
NO
11.En que ciudad se encuentra localizada su empresa?
BOGOTA
CALI
MEDELLIN
PASTO
OTRA CIUDAD
12.De los siguientes aplicaciones, cuales maneja su empresa para el GCR?
ASFALTOS
ARTICULOS DE CALZADO
ELABORACION DE PISOS
OTROS ARTICULOS DE CAUCHO
13.Cul es la capacidad mensual en toneladas de GCR que su empresa requiere o
requerir en el futuro?
MENOR A 1 TONELADA
DE 1 A 2 TONELADAS
ENTRE 2 Y 5 TONELADAS
ENTRE 5 Y 10 TONELADAS
MAYOR A 10 TONELADAS
14.Con que frecuencia realiza la compra de este material?
SEMANAL
QUINCENAL
MENSUAL
BIMENSUAL
MAYOR A DOS MESES
15.Su empresa realiza los pagos de contado o a crdito?
CONTADO
CREDITO
16.Cual es el porcentaje del pago que usted realiza a crdito?
17.Cul es el plazo para el pago de sus compras a crdito?
18.Cul es el precio que usted paga o estara dispuesto a pagar por este producto
puesto en las instalaciones de su empresa?
19.Estara interesado(a) en adquirir este producto de un nuevo proveedor?
SI
NO
NS/NR
INTENCIONES DE COMPRA