1

Oportunidades e Desafios da Agenda de

Competitividade para Construo de uma Poltica
Industrial na rea de Petrleo: Propostas para um
Novo Ciclo de Desenvolvimento Industrial

1. INTRODUO
A crena na existncia de grande potencial de reservas de leo e gs nas bacias sedimentares offshore
sempre esteve presente na histria da pesquisa geolgica da indstria de petrleo do pas. O primeiro
indcio de confirmao do sucesso das teses que enfatizavam esse grande potencial foi verificado nas
descobertas na Bacia de Campos, iniciada nos anos 1970, que levou o Brasil auto-suficincia de
petrleo cerca de trs dcadas depois.

Neste momento, as recentes descobertas offshore permitem desenvolver campos e iniciar a produo
em uma nova fronteira tecnolgica o chamado pr-sal , colocando o pas na perspectiva de estar
entre os maiores detentores de reservas em termos globais. Descortina-se portanto um novo marco
para o pas, no apenas pelas possibilidades de acelerao do desenvolvimento econmico e do resgate
da dvida social, mas tambm do ponto de vista dos mercados internacionais, que sadam o potencial
de reservas e de produo a ser realizado num pas com estabilidade econmica e institucional,
democrtico, com baixo risco geopoltico.

O pr-sal, alm de fartamente discutido na imprensa, foi objeto de mudanas dos regimes exploratrio
e institucional. Porm, existe um outro aspecto que no tem sido abordado com a mesma intensidade,
seja na esfera poltica ou setorial, mas cujo impacto socioeconmico pode ser muito mais rpido e
duradouro do que os benefcios trazidos pela atividade de desenvolvimento da produo.

De fato, o presente documento busca demonstrar que os dispndios operacionais e de capital para o
desenvolvimento dos campos podem ter impacto significativo em termos econmicos e de
materializao de avanos sociais. No basta desenvolver reservas visando produo e
comercializao eficiente de leo e gs; a diferena se dar justamente na mobilizao de esforos para
a sustentao de uma cadeia de fornecimento de bens e servios cujo potencial de gerao de renda,
emprego e conhecimento poder ser determinante para o futuro da sociedade brasileira.

O incremento substancial das reservas e o seu futuro desenvolvimento so, sem dvida alguma, a
parte relevante em termos de agregao de valor econmico, prprio da natureza extrativista do
processo de explorao e produo. Ao mesmo tempo, existem diversos casos internacionais em que a
imensa riqueza do petrleo foi desperdiada, sendo recorrente a expresso de maldio do petrleo,
2

que remete ao fracasso em reverter quela riqueza em desenvolvimento scio-econmico a
determinado pas.

At o momento, o desenvolvimento do setor offshore j movimenta um volume significativo de
atividades econmicas associadas cadeia produtiva. Historicamente, a cadeia produtiva contribuiu
para o desenvolvimento industrial brasileiro, seja em seu ncleo, conformado pelos fornecedores
diretos, seja na cadeia estendida de componentes bsicos e setores relacionados. Estima-se que a cadeia
de bens e servios offshore, ao alcanar diversos outros segmentos da economia, proporcione
aproximadamente 420 mil empregos diretos e indiretos no Brasil. Esse volume em si bastante
superior ao diretamente envolvido no primeiro elo da cadeia produtiva offshore que atinge cerca de
10% desses postos de trabalho.

O potencial de gerao de empregos exemplifica a importncia de fortalecer a cadeia produtiva de
bens e servios offshore. Apenas com a previso de desenvolvimento dos campos j concedidos aos
operadores, estima-se um dispndio mdio anual da ordem de US$ 40 bilhes nos prximos dez anos,
em comparao com a mdia de US$ 9 bilhes entre 2005 e 2008. De fato, como ser amplamente
demonstrado frente, esse volume de dispndio previsto para a prxima dcada tem o potencial de
colocar a cadeia local em outro patamar produtivo, o que significa novas condies de oferta a partir
da indstria local, que permitiro atacar desafios atuais, como escala, escopo, tecnologia e custos. Os
investimentos e os gastos operacionais previstos podem assim vir a ter profundo impacto em todos os
elos e segmentos da cadeia, com reflexos sobre a renda local. Essa afirmao assenta-se na investigao
de pases que tambm passaram por significativa alavancagem produtiva resultante de descobertas.

Reconhecendo-se que a maior parte dos pases fracassou no objetivo de desenvolver a competitividade
do fornecimento de bens e servios offshore, o presente estudo se debrua sobre os casos das naes
que efetivamente obtiveram sucesso em levar a competitividade da cadeia produtiva a um novo
patamar.

O legado desses casos envolve a adoo de novos enfoques para a cadeia de bens e servios offshore. O
primeiro deles vincula a competitividade adoo de postura inovadora em tecnologia. Nesse
contexto, a gerao e a disseminao de conhecimento assumem papel fundamental. Outro aspecto
relevante derivado da necessidade de atuao global, ou seja, de expandir o portflio de atuao para
alm do pas em que a empresa se originou. Embora a oportunidade original derive do mercado
interno, a atuao internacional amplia escala e acesso a prticas e benchmarks de alta relevncia para
a sustentao da posio competitiva das empresas.

Inovao, conhecimento e atuao internacional, em conjunto, pressupem solidificar empresas cujo
poder de deciso adote uma perspectiva local, ou seja, empresas cuja viso envolva alavancar a
posio no mercado brasileiro para servir a indstria em escala internacional.

Em resumo, o tema central do relato a seguir o desenvolvimento sustentvel de uma cadeia de
fornecimento de bens e servios com competitividade global, com foco no setor de explorao e
produo offshore, tendo como base o estudo coordenado pela ONIP - Organizao Nacional da
Indstria do Petrleo, executado pela Booz & Company e consolidado no documento Agenda da
Competitividade da Cadeia Produtiva de leo e Gs Offshore no Brasil.



3

2. CARACTERIZAO DO FORNECIMENTO DE BENS E SERVIOS OFFSHORE
Perspectivas pragmticas apontam que o petrleo continuar tendo um papel central na matriz
energtica global, ainda que se reconheam importantes desafios da indstria. Esses desafios
envolvem desde aspectos ambientais, relacionados com o tema da reduo do aquecimento global, at
a crescente dificuldade de obter hidrocarbonetos de fontes convencionais. Do ponto de vista setorial,
verifica-se o deslocamento da produo das atuais empresas lderes globais para empresas vinculadas
aos pases detentores de grandes reservas. Alm disso, sendo o petrleo um recurso finito, preciso
buscar constantemente a produo em novas reas, para se contrapor s reservas que so diariamente
consumidas ou seja, mesmo que o volume absoluto apresente baixo crescimento, existir a
necessidade de adio de produo oriunda de novos campos.

Nesse sentido, fato que a materializao de reservas de petrleo em larga escala constitui um ativo
essencial para satisfazer a demanda futura por energia. As descobertas recentes no litoral brasileiro,
representam um grande potencial de renda para o pas.

Os passos seguintes para consolidar esse potencial envolvem todo um aparato produtivo que d
continuidade inovao, viabilizando o ciclo de explorao, desenvolvimento e produo de petrleo
a custos competitivos. Para tanto, ser vital a solidez de uma cadeia de fornecimento de bens e servios
que contribua para superar os desafios tecnolgicos, operacionais e logsticos.

Quadro 1 Caracterizao da Cadeia Offshore (Demanda)
Produo Desenvolvimento Explorao
Principais Atividades e Processos da Cadeia Offshore
Ssmica -
Aquisio, processamento e mapeamento geolgico
Explorao e Avaliao -
Perfurao e avaliao de poos exploratrios; servios
associados: aluguel de sonda, perfurao direcional,
licenciamento ambiental, etc.
Construo de Sondas -
Projeto e construo de sondas de perfurao
Construo de Unidades de Produo -
Projeto e construo de FPSOs, plataformas
semissubmersveis, plataformas fixas, etc.
Desenvolvimento da Produo -
Perfurao e completao de poos de
produo; construo de sistema de coleta,
instalao de equipamentos submarinos;
servios associados
Construo de Petroleiros e Barcos de Apoio -
Construo de rebocadores, barcos para manuseio de ncoras, barcos de
suprimento, grandes petroleiros (ex. Suezmax, Panamax, etc.), sistemas
de transformao e unidades de desenvolvimento e tratamento de O&G
Apoio Logstico -
Suprimento e apoio das atividades de perfurao e produo offshore
Manuteno, Modificaes e Operao de embarcaes (MMO) -
Atividades de operao e manuteno de superfcie
Desativao e abandono das
atividades de produo
Gastos operacionais voltados cadeia (OPEX)
Investimentos voltados cadeia (CAPEX)

4

O ciclo da explorao e produo de O&G Offshore, objeto deste trabalho, envolve as atividades de
explorao, desenvolvimento e produo, amparadas por uma extensa cadeia produtiva, com
caracterstica de atuao global. Essa cadeia produtiva foi mapeada a partir de suas trs etapas
principais: explorao, desenvolvimento e produo. Em cada etapa, identificaram-se os principais
processos e atividades associadas.

Os equipamentos e servios exigidos ao longo do ciclo produtivo tm sua origem no operador, que o
responsvel pela transformao das reservas em produto, aquele que define as especificaes e os
requisitos de nvel de servio para a cadeia como um todo. O quadro a seguir expressa graficamente a
cadeia de bens e servios offshore, levando em conta tanto o carter central do operador quanto a
interdependncia entre os demais elos. medida que essa cadeia se distancia das camadas mais
centrais, ela reduz sua especificidade, passando a envolver um universo crescente de atividades
industriais de aplicao comum a diferentes setores, at atingir insumos bsicos.

Quadro 2 Caracterizao da Cadeia de Fornecimento de Bens e Servios Offshore

OPERADOR
Apoio
Logstico
Mdulos / Sistemas
Equipamentos Mecnicos
Petroqumicos
Outros Setores Relacionados
Setores Relacionados
1) Inclui todos os materiais e equipamentos para os quais a cadeia of f shore pouco representativa, f icando portanto f ora da cad eia de f ornecimento principal
Drivers da Cadeia
Fornecedores Diretos



A primeira camada reflete exatamente os elos diretos do ciclo produtivo de O&G mencionado no
quadro 1, e formada tipicamente pelos fornecedores diretos do operador
3
ssmica, prestadores de
servios de campos e poos, estaleiros, instalaes e equipamentos submarinos e atividades de apoio
logstico.

Nas duas camadas seguintes aparecem integradores, sistemistas e fornecedores de equipamentos, que
podem tanto atender diretamente ao operador quanto aos seus fornecedores diretos.

As trs primeiras camadas caracterizam o ncleo da cadeia de fornecimento stricto sensu do setor.


3
Para efeito deste estudo, a cadeia produtiva de bens e servios offshore no inclui o operador.
5

Alem do ncleo, a cadeia suprida por componentes bsicos, movimentando processos industriais e
servios de larga aplicao em atividades produtivas. Ao final, a cadeia amparada por insumos
industriais bsicos, como produtos siderrgicos, petroqumicos e energia.

O Brasil j conta com uma significativa base estabelecida de participantes da cadeia de fornecimento
de bens e servios offshore. Ainda que com foco preponderante no mercado domstico, essas empresas
tm tradio de atuar junto ao setor de leo e gs, bem como de atender o setor de base (minerao,
siderurgia, energia eltrica, petroqumica, papel e celulose), que movimentam grandes
empreendimentos de engenharia.

O primeiro desafio de caracterizao da cadeia no Brasil envolve separar a parcela efetiva do
fornecimento da base instalada dedicada ao setor de O&G offshore, em especial daquelas atividades
mais distantes do ncleo da cadeia.

Aspectos-chave para o entendimento da cadeia e suas implicaes para o desenvolvimento foram
levantados
4
:
O setor offshore composto, na mdia, por empresas de maior porte quando comparadas s de
outros setores. As empresas de bens e servios que fornecem ao setor faturam em mdia mais de
R$ 80 milhes por ano, enquanto as no fornecedoras faturam cerca de R$ 23 milhes.
Em sua maioria, as empresas fornecedoras atendem demandas de diversos setores (cerca de 90%).
Na mdia, o segmento offshore relevante para essas empresas, mas representa menos da metade
de seu faturamento (cerca de 35%-40%).
Parte relativamente pequena da oferta existente (10% das empresas) advm de indstrias focadas
no setor de O&G Offshore. Apesar de seu nmero ser relativamente pequeno, elas representam
quase 40% de todo o fornecimento para o setor.
A maior parte das empresas fornecedoras de bens e servios ao setor offshore se dedica
exclusivamente ao mercado interno apenas 25% se dizem exportadoras, e ainda assim a grande
maioria exporta menos de 10% da produo.

Em seu conjunto, estima-se que a cadeia offshore no Brasil movimente atualmente cerca de 420 mil
empregos diretos e indiretos, excluindo as atividades desempenhadas diretamente pelos operadores e
incluindo o efeito renda
5
.

O quadro a seguir revela a estimativa de distribuio dos empregos nas diversas camadas da cadeia
offshore.

4
Anlise da Dedicao da Cadeia Produtiva Brasileira ao Setor Offshore:
Para compreender a parcela efetiva do fornecimento da base instalada ao offshore, realizou-se uma pesquisa de campo que procurou
entender o grau de dedicao ao setor de cada elo da cadeia. Essa pesquisa permitiu que se estabelecesse a base quantitativa e qualitativa
para compreender os esforos de desenvolvimento da cadeia, bem como os benefcios dos dispndios em cada elo, como a gerao de
empregos.
5
Dimensionamento da Gerao de Empregos pela Cadeia Offshore:
A estimativa do nmero de empregos movimentados pela cadeia offshore envolveu a identificao de mltiplos de empregos diretos em
relao ao faturamento para cada elo da cadeia. Em relao aos empregos indiretos em outros setores, foi utilizada a matriz insumo-
produto do IBGE. Alm disso, foi utilizada a Pesquisa de Oramento Familiar e estudo especfico do BNDES para quantificar o efeito
renda da cadeia de O&G Offshore.
6


Quadro 3 Gerao de Empregos da Cadeia de Fornecimento Offshore no Brasil (2009)

Drivers da Cadeia
Retrato Atual - Fornecimento ao Setor Offshore
Fornecedores Diretos Setores Relacionados Efeito-Renda
Fonte: ABIMAQ, ABINEE, Petrobras, PROMINP, ABRASEG, Sinaval, ABIFA, SINDIFORJA, IBS, Empresas do Setor, Pesquisas de Campo, IBGE, BNDES, Anlises Booz & Company
Drivers da cadeia
Quase a totalidade de seu
faturamento direcionado
ao setor O&G offshore
Forte participao
estrangeira em servios de
poos e ssmicas
E
m
p
r
e
g
o
s

(
0
0
0
)
Equipamentos em geral,
tubos, integradores, etc
Parte relevante de seu
faturamento destinada ao
segmento offshore
Alta importao nestes elos
Setores indiretos: primrios
(ex. siderurgia, forjados,
fundidos, componentes) ou
de suporte (ex. telecom.,
hotelaria)
Fornecimento a mltiplos
setores, incluindo offshore
Efeito-renda: gastos a
partir da renda gerada em
todos os elos da cadeia
Cadeia de
Fornecimento
EPC - 25 mil
Outros - 15 mil
Total - 40 mil
Equipamentos e
tubos - 20-25 mil
Outros - 10 mil
Total - 30-35 mil
Total 32-36 mil Total - 310-330 mil
Total cadeia
410-420 mil




3. PERSPECTIVA DA DEMANDA POR BENS E SERVIOS OFFSHORE AT 2020
Os desafios refletidos na caracterizao da cadeia oferecem a oportunidade de levar a indstria de
bens e servios offshore a um novo patamar produtivo, em face das recentes descobertas e da
perspectiva de o pas se tornar um grande produtor de O&G. Fundamentalmente, as descobertas do
pr-sal, em acrscimo s reservas existentes no ps-sal, permitem alcanar um novo patamar de escala,
com investimentos recordes.

Para que o pas atinja um novo patamar produtivo, projetaram-se para os prximos dez anos a
demanda de investimentos e os dispndios operacionais associados, a partir dos campos offshore j
concedidos a operadores, ou seja, at a 10
a
rodada de licitaes de blocos para explorao e produo
de O&G, realizada pela Agncia Nacional de Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis (ANP).









7

Quadro 4 Demanda Projetada para a Cadeia Produtiva Offshore
6


3,8
4,2
4,7 5,3 5,7
6,0
5,3 6,8
9,5
10,1 9,4
10,2
6,0
8,7
10,9
7,6
9,8
14,5
400
312
231
155
86
30
324
255
191
129
71
25
2020
33,8
2,4
5,0
0,5
2018
30,1
2,3
4,7
0,5
2016
33,6
2,1
4,7
0,6
2014
30,3
1,9
5,0
0,5
2012
22,3
1,7
6,0
2,7
1,0
2010
25,1
1,5
7,5
1,0
2008
Nota: Inclui sondas e unidades produtivas j arrendadas
Fonte: Plano de Negcios Petrobras 2009-2013 (2009); PROMINP; Clippings; Anlises Booz & Company
Ssmica
Construo de Sondas
Explorao e Avaliao
Construo de Unidades Produtoras
Desenvolvimento da Produo
Construo de Petroleiros e Barcos de Apoio
Gastos e Investimentos no Setor de E&P
(US$ bi 2009)
Dispndio Total
(Investimento e
Gastos Operacionais)
Investimento
Acumulado
Investimento
consolidado
do setor



Concluiu-se da projeo que h uma elevao tanto do volume de investimentos quanto de operao
da cadeia produtiva offshore: os desembolsos mais que dobram em relao ao verificado em 2008.
Esses desembolsos representam oportunidades e presso sobre a cadeia produtiva como um todo, mas
tambm um desafio de desenvolvimento de competncias profissionais, de desenvolvimento
tecnolgico e de articulao de recursos financeiros que permitam o desenvolvimento da indstria
local
7
.

Como parte das projees dos investimentos, o quadro a seguir apresenta a quantidade de unidades
previstas, resultando em mais de 400, entre unidades de perfurao, produo, navios de apoio e
petroleiros.

Em resumo, a elevada demanda por unidades de explorao e produo offshore e embarcaes
constitui fator determinante nos investimentos futuros, que permitiro o adensamento da cadeia
produtiva.

6
Na elaborao final deste documento a Petrobras estava prestes a divulgar seu Plano de Negcios 2011-2015, no sendo portanto possvel
sua incluso
7 Projeo dos Dispndios Offshore at 2020:
A projeo tomou como base os planos de investimentos e a produo da Petrobras e demais operadores presentes localmente. Procedeu-se
anlise segmentada dos seis principais elos que compe o ncleo da cadeia para os prximos dez anos. Avaliaram-se gastos operacionais
e investimentos dos operadores, chegando-se ao investimento total exigido pela cadeia de O&G Offshore.
8


Quadro 5 Projees de Demanda por Embarcaes Offshore

Unidades de
Perfurao
Unidades de Produo
Petroleiros
Tipos de
Embarcaes
Exemplos
Demanda Estimada
at 2020
FPSOs, plataformas semi-
submersveis, plataformas fixas,
jaquetas, etc.
Navios sondas e plataformas fixas
de perfurao
Embarcaes destinadas para
transporte de Petrleo (Suezmax,
Aframax, Panamax, outros)
62
68
74
Barcos de Apoio
Navios rebocadores, navios para
manuseio de ncoras, outras
embarcaes de apoio logstico e
operacional
235





4. DIAGNSTICO DA COMPETITIVIDADE DA CADEIA PRODUTIVA LOCAL
Aproveitar as oportunidades representadas pelas perspectivas de demanda sobre a cadeia produtiva
exige condies de atendimento a contratantes acostumadas a padres de referncia internacionais. De
fato, j existe um ponto de partida, uma vez que o Brasil dispe de ampla base industrial, com atuao,
ainda que no exclusiva, no setor de leo e Gs Offshore.

Porm, o maior desafio no momento diz respeito s lacunas de competitividade do fornecimento de
bens e servios. De forma geral, diversos indcios denotam lacunas de competitividade. Por exemplo, a
baixa presena ou mesmo a ausncia de empresas locais habilitadas, para o fornecimento de
determinados grupos de bens e servios, nas listas de fornecedores das empresas operadoras. Outro
indcio relevante a limitada atuao exportadora dos produtores locais para o setor de O&G
Offshore.

A manifestao direta da baixa competitividade envolve a prtica de preos superiores aos praticados
nos mercados internacionais. Para entender a raiz da baixa competitividade, foram investigados tanto
aspectos estruturais, inerentes presena em determinado pas (como tributos e encargos sociais),
quanto comparao entre fornecedores de diferentes origens, ora com pases em desenvolvimento,
ora com pases desenvolvidos, visando avaliar como a competitividade se diferencia em relao a
diferentes origens ou tipologia de pases. A seguir se apresentam exemplos de resultado das anlises,
incorporando tanto aspectos sistmicos quanto microeconmicos, aplicados a diferentes pases.

9

Dos aspectos estruturais, os impostos e o acesso ao capital tm impacto relevante. No tocante ao
sistema tributrio, ao estabelecer o louvvel objetivo de desonerar investimentos, os regimes especiais
isentaram de impostos o fornecimento internacional, sem a completa contrapartida para fornecedores
locais. Com o objetivo de criar uma condio isonmica para os fornecedores locais, desenvolveu-se o
tratamento aduaneiro da exportao com sada ficta, em que o bem exportado mesmo sem deixar o
territrio nacional, como uma tentativa de minimizar essas diferenas. Entretanto, mesmo assim,
algumas assimetrias persistem, verificando-se uma desvantagem tributria intrnseca a cadeia do
fornecedor local.

J no tocante ao custo de capital, tambm se verificam desvantagens aos produtores locais, pois o custo
local sensivelmente superior mdia internacional. Tome-se o exemplo da indstria de bens de
capital sob encomenda, caracterizada por intensa dependncia de capital de giro. Quando considerado
o impacto do custo de capital de giro para empresas locais de pequeno e mdio porte, verifica-se um
diferencial da ordem de 3-5% do preo final. O quadro abaixo reflete as diversas situaes.


Quadro 6 Custo de Capital de Giro e Impacto sobre a Competitividade Local

1) Capital de Giro Mdio em Novembro de 2009 no Brasil
Premissas: Para os cenrio mnimo foi considerado 60% do montante financiado, 6 meses de prazo. Para o cenrio mximo foi considerado 80% do montante financiado e 9 meses de prazo.
Nota: Taxas de juros referentes janeiro de 2010
Fonte: Global Economics Research - Trading Economics; anlise de balanos financeiros; anlises Booz & Company
7,6%
11,5%
8,8%
16,0%
Capital Giro
Indstria
Grande
11,5%
SELIC Capital Giro
Indstria Mdia
Custo de Captao da Indstria - Capital de Giro
(% a.a.)
Estimativa do Impacto dos Juros no Preo
0,9%
1,5%
Indstria Grande Indstria Mdia
3,4%
4,8%
Impacto da Diferena nos Juros
(% Preo Final)
Diferena
Mnima
Diferena
Mxima
SIMULAO


As anlises comparativas de fornecimentos especficos, segmentadas em funo da origem do
fornecimento, permitiram estabelecer outros aspectos crticos relacionados competitividade,
demonstrando causas diversas no diferencial de preos.

Com relao aos pases em desenvolvimento, destacam-se entre as principais desvantagens os custos
de matria-prima e componentes bsicos, o custo da mo de obra e impostos. Por exemplo, no caso
especfico de uma caldeira naval, o menor custo de mo de obra e matria-prima chinesas combinado
com a maior carga de impostos local explica a diferena de cerca de 50% nos preos finais do
equipamento.

10


Quadro 7 Comparao do Diferencial de Custos entre Fornecedor Brasileiro e Chins

Caldeira Naval
(2)
- Composio da Diferena de Custos
Brasil vs. China
21
24
29
18
39
13
14
148
5
38
18
5
Margem
5
Matria-Prima
2
Preo China
1
Preo Brasil Desp. Com.
e Admin.
5
Custo de
Capital
8
Mao de Obra
6
Insumos e
Componentes
100
12
30
3
Impostos No
Recuperveis
Impostos
Custo de Capital
Mo de Obra
Matria-Prima
Margem
Insumos e
Componentes
1
Despesas
Comerc. e Adm.
Importado vs.
Nacional
N/A
-72%
- 6%
- 54%
- 17%
- 21%
- 32%
(1) Despesas de vendas, administrativas e gerais, inclui custos logsticos e depreciao
(2) Especificao confidencial
Fonte: Pesquisas de campo, ABIMAQ, entrevistas, anlise Booz & Company
Nota: Cmbio de R$ 1,80 por dlar


J em relao aos pases desenvolvidos, as lacunas de competitividade se deslocam para outros
aspectos, como produtividade do processo de manufatura (incluindo tecnologia e capacitao da mo
de obra), custo de capital e impostos, alm da escala produtiva.

De fato, apesar da mo de obra nesses pases ser mais cara que a local, a escala e a produtividade
maiores permitem compensar a diferena de forma positiva, principalmente para equipamentos mais
complexos.

Quadro 8 Comparao do Diferencial de Custos entre Fornecedor Brasileiro e Norte-Americano

Bomba Sea Water Lift - Composio da Diferena de Custos
Brasil vs. EUA
1
(1) Despesas de vendas, administrativas e gerais, inclui custos logsticos e depreciao
Fonte: Pesquisas de campo, ABIMAQ, entrevistas, anlise Booz & Company
Nota: Cmbio de R$ 1,80 por dlar
12
35
23
41
37
16
11
Preo Brasil
149
18
29
5
5
Impostos
No Recuperveis
5
Custo de
Capital
4
Desp. Com.
e Admin.
5
Mo de Obra
4
Insumos e
Componentes
Matria-Prima
10
Margem
9
Preo EUA
100
9
19
1
Impostos
Custo de Capital
Mo-de-Obra
Matria-Prima
Margem
Insumos e
Componentes
1
Despesas
Comerc. e Adm.
Importado vs.
Nacional
N/A
-90%
-31%
-9%
-32%
-33%
-49%


11

Alm dos itens diretamente associados aos custos dos produtos, tambm se verificam outras questes
que impactam a competitividade local, em especial nos itens associados a servios. Nesse caso, as
especificaes so adaptadas s exigncias particulares a cada reservatrio, exigindo requerimentos de
infraestrutura especficos.

Nesse sentido, quando comparadas com ofertas de prestadores j estabelecidos, com longa tradio de
atuao na cadeia produtiva de O&G, verifica-se na verdade a competio entre dois conceitos
produtivos diferentes. A indstria nacional responde s encomendas dos operadores locais; a indstria
presente em mercados maduros emula, a partir do conjunto das diferentes demandas, um processo de
produo contnuo. Portanto, a indstria de servios internacional apresenta-se em vantagem
competitiva intrnseca, com benefcios que permeiam toda a cadeia de fornecimento. Por exemplo, a
aquisio de ao se beneficia tanto do histrico do cliente quanto da consolidao de compras,
aumentando o poder de barganha junto indstria siderrgica. Na situao local, o construtor
industrial nacional (EPC Engineering, Procurement and Construction) nacional ainda apresenta
demandas espordicas, no agregando volume, tendo de recorrer a distribuidores para a aquisio da
matria-prima.

Como resultado, constatam-se desvantagens competitivas flagrantes entre as ofertas locais e
internacionais, seja nos valores da matria-prima, na precificao de riscos do negcio ou mesmo na
incluso de margens em atividades nas quais no foi agregado valor efetivo (por exemplo, cobrana
de margem sobre servios ou produtos de terceiros).

Esses fatores ajudam a explicar no apenas a diferena de preos entre empresas locais e estrangeiras,
mas tambm a elevada disperso das propostas locais. O quadro a seguir aponta diferenas de
precificao entre as ofertas locais e internacionais. Alm da magnitude da diferena, chama ateno a
elevada disperso entre as propostas apresentadas.

Quadro 9 Comparao entre as Propostas Locais e Internacionais para a Construo
de Equipamentos Voltados a Desenvolvimento e Produo
Principais Justificativas Apontadas
Elevada incerteza em relao s caractersticas do
produto e eventuais contingncias
Incluso de margens em atividades sem adio de
valor agregado
Compra de ao somente atravs de distribuidores
devido ao baixo volume dos pedidos (resultando em
custo relativamente elevado da matria prima)
Estudo Operador 1
Principais Fontes da Diferena Identificada
60% da diferena no preo pode ser explicada pelos
custos indiretos e precificao de risco das atividades
de construo, integrao e montagem
Restante da diferena ocorre devido estrutura em
ao - elementos tubulares pr-fabricados e
equipamentos
Estudo Operador 2
Diferena de Preo Cotaes do Brasil vs Internacional Comparao Propostas Locais e de Estrangeiros
Custo Adicional Variao das Cotaes
20%
80%
Jaqueta Mdulo Deck
200%
Estacas e
Condutores
188%
Custo adicional das
propostas locais
456%
8%
Estrangeiras
110%
Brasileiras
1) Produtos considerados no estudo: estacas, manifolds, engenharia, condutores, cabeas de poos e rvores de natal, revestimentos, barcos de apoio, equipamentos de segurana, linhas
flexveis, plataforma e sondas, barcos de resgate
Fonte: Entrevistas com operadores


12

Outros fatores comuns indstria e aos prestadores de servios, como construo civil, quando
comparados com a indstria internacional, envolvem a prpria fragmentao da indstria e sua
disperso geogrfica, que limitam ganhos de escala e escopo, alm de reduzir a eficincia logstica e
operacional de algumas atividades da cadeia (como a construo naval e a fabricao de
equipamentos).

J para aspectos particulares indstria de bens de capital, existem desafios especficos. O primeiro
deles decorre do fato de os projetos de engenharia bsica serem desenvolvidos, em sua grande
maioria, no exterior. Embora o projeto conceitual parta dos operadores (localmente, na maior parte da
prpria Petrobras), seu desenvolvimento realizado com apoio das empresas de engenharia dedicadas
a O&G, em geral projetistas internacionais, com longa tradio de associao a grandes empresas da
cadeia internacional. A baixa incidncia de projetos elaborados no pas reduz as possibilidades de
fornecimento da indstria local, uma vez que se tem baixa agilidade e disponibilidade para adequar
sua linha de produo s necessidades tcnicas e s especificaes desenvolvidas nesses projetos.

Quanto aos aspectos de inovao, gerao e disseminao de conhecimento, constata-se um longo
caminho a ser percorrido. De fato, do ponto de vista da relao com o operador, verifica-se a tendncia
maior concentrao de capacitaes de engenharia bsica junto Petrobras. Alm disso, a cadeia
apresenta uma cultura mais voltada ao detalhamento e execuo, com conhecimento no
adequadamente disseminado entre os elos da cadeia por exemplo, a maior parte das especificaes
detalhada, deixando a cadeia em um papel executor e limitando o espao para novas solues.

Tal cultura ainda reforada pela baixa coordenao entre o meio acadmico e a indstria fornecedora,
seja na articulao para uso de recursos de pesquisa, seja no maior envolvimento no tocante a pesquisa
efetivamente aplicada s necessidades da indstria.

No obstante as limitaes acima mencionadas, a indstria local enfrenta desafios na prpria
habilitao para a participao em certames competitivos. Em particular para o fornecimento de
produtos de maior valor agregado, como no caso especfico de uma plataforma recentemente licitada:
em quase 40% dos sistemas e equipamentos nenhuma empresa local estava habilitada para o
fornecimento desses itens.

13


Quadro 10 Perfil de Fornecedores Locais e Internacionais de Equipamentos e Sistemas
para Plataforma Recente a partir de Vendor List de Topside

(1) Plataforma recente
Fonte: Analises Booz & Company
286
111
Outros Pases Brasil
Empresas no Vendor List P-ZZ
(1)
Nmero de Empresas
112
Somente Empresas
Estrangeiras
Predomnio de Empresas
Estrangeiras
38%
Predomnio de Empresas
Nacionais
37%
Somente Empresas
Nacionais
18%
7%
Fornecimento de Equipamentos e Sistemas
Tipos de Grupos Fornecedores Nmero de Grupos % Valor
Estimado
44%
50%
4%
2%
Turbogeradores; compressores centrfugos;
flare; unidade de remoo de sulfato;
motores a gs; compressores recprocos de
gs
Compressores de ar centrfugos; vlvulas
de controle; motores a diesel; instrumentos
de vazo; sistemas de posicionamento;
motores e geradores sincronizados
Sistemas de automao e controle; bombas
centrfugas; equipamentos VAC
Trocadores de calor; compressor de ar tipo
parafuso; bombas rotativas


Ao mesmo tempo em que se reconhecem os desafios presentes para o crescimento da base de
fornecimento local resultante do diagnstico apresentado, importante ressaltar o contraponto
exercido por empresas locais que triunfam no contexto atual. Casos como o de uma multinacional
brasileira produtora de equipamentos, o de empresas internacionais de equipamentos submarinos com
operao no Brasil e o de um grupo local de engenharia bsica com foco em inovao mostram as
possibilidades existentes em se focar nas oportunidades abertas pelo setor.

Essas empresas se destacaram em um contexto adverso, apresentando um crescimento forte e perene,
elevada lucratividade e fornecimento para diversos mercados no exterior, competindo com grandes
grupos internacionais.

Apesar de no existir uma receita nica de sucesso, alguns fatores comuns permitem superar as
principais lacunas de competitividade mencionadas acima.

14


Quadro 11 Fatores Observados para a Superao das Lacunas de Competitividade Local

Aspectos do Mercado
Interno
Tendncia de Compras
de Sistemas
Baixa Qualificao
da Mo de Obra
Projeto Bsico de
Engenharia Desenvolvidos
no Exterior
Falta de Escala
Elevados Custos
Tributrios
Elevado Custo
de Capital
Desafio
Elevados Custos
de Matria-Prima
Foco multissetorial
Exportao de parcela relevante da produo
Formao de parcerias para oferta de sistemas e Skids
Investimento no desenvolvimento de capacitao de
integrao de sistemas
Centros de treinamento prprios
Parceria direta com SENAI
Elevada reteno dos funcionrios
Elevada presena internacional - interlocuo direta com
empresas de engenharia no exterior para adaptao de seus
equipamentos aos requerimentos
Elevada escala - compra direta dos produtores de insumos
Importao de componentes e insumos em condies
competitivas
Elevado faturamento
Produo em 2 ou 3 turnos - elevada utilizao de ativos
Produo no exterior (em alguns casos)
Foco na otimizao e no planejamento tributrio
Elevada escala - captao no mercado e com agentes
financeiros
Custo de capital de giro inferior a 10% ao ano
Fonte: Entrevistas Booz & Company
Solues Adotadas


Em resumo, a cadeia local enfrenta uma srie de desafios relacionados a fatores sistmicos, estruturais
e empresariais que devem ser abordados de forma holstica na agenda de competitividade. Alm disso,
importante entender e replicar para toda a cadeia as bases do sucesso de empresas locais que
conseguiram superar esses desafios, alcanando nveis de competitividade comparveis aos dos
grandes grupos globais.


5. REFERNCIAS INTERNACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CADEIA
PRODUTIVA
A experincia internacional demonstra que desenvolver a cadeia produtiva de bens e servios de
determinado pas no algo trivial. De fato, a maior parte dos pases desenvolveu a produo de leo
e gs sem o subsequente fortalecimento de uma base de fornecimento local. Alm disso, so poucos os
casos em que se associa o desenvolvimento da produo atuao alm das fronteiras, ou seja, muitas
vezes a indstria que se ergue est basicamente sustentada nas polticas de proteo ao fornecimento
local porm despreparada para uma atuao internacional em condies competitivas.

Dos diferentes casos internacionais estudados, buscou-se identificar aqueles que permitam extrair
lies alinhadas com a viso de criao de cadeias produtivas competitivas globalmente. Nesse
sentido, trs casos emergem como propulsores de lies importantes para a cadeia de bens e servios
do offshore brasileiro:
15

Noruega Caso emblemtico de desenvolvimento de uma cadeia atuante globalmente, a partir
das descobertas realizadas no Mar do Norte no final dos anos 1960. Partindo de uma base
industrial inexistente em O&G, a Noruega fez da cadeia de petrleo uma importante indstria
nacional, que atualmente representa quase 25% de seu PIB, aps a descoberta de jazidas no Mar
do Norte, com grande foco na inovao.
Reino Unido Importante caso de desenvolvimento motivado tambm pelas descobertas no Mar
do Norte, com interessante paralelo com o caminho traado pela Noruega. Em um contexto de
crise macroeconmica, o Reino Unido desenvolveu uma importante cadeia de petrleo aps a
descoberta de campos no Mar do Norte, focando na acelerao da produo e na eficincia
operacional.
Coria do Sul Embora no tenha sido encontrado petrleo no pas, h 40 anos a Coria do Sul
desenvolveu uma importante indstria naval que atualmente a lder mundial em entrega de
navios e plataformas offshore de alta tecnologia; o caso coreano demonstra que possvel
desenvolver uma indstria lder para o setor de petrleo com base em uma estratgia seletiva e de
apoio a grupos locais com capacitao para a competio em escala global.

Quadro 12 Casos de Referncia no Desenvolvimento da Cadeia de Bens e Servios Offshore

Descrio Relevncia para o Caso Brasileiro
leo e Gs
Noruega
Partindo de uma base industrial
inexistente, a Noruega fez da cadeia de
petrleo uma importante indstria
nacional, que atualmente representa
quase 25% do PIB, aps a descoberta
de jazidas no Mar do Norte
Descoberta de grandes jazidas de
petrleo, que implica em
descontinuidades produtivas, com forte
aumento de investimentos em curto
espao de tempo
Uso de polticas pblicas de incentivo
indstria
Foco em inovao
Reino Unido
Em um contexto de crise
macroeconmica, o Reino Unido
desenvolveu uma importante cadeia de
petrleo aps a descoberta de campos
de petrleo no Mar do Norte
Descontinuidade aps a descoberta de
grandes jazidas de petrleo
Pouca interveno do Estado no
segmento
Foco na excelncia operacional
Associados
Cadeia do
Petrleo
Coreia do Sul
Em 40 anos, a Coreia do Sul
desenvolveu uma importante indstria
naval que atualmente a lder mundial
em entrega de navios e plataformas
offshore de alta tecnologia
Priorizao de indstrias e grupos com
foco definido
Uso de polticas pblicas e mecanismos
de incentivo pblicos
Foco em exportao

Esses casos proporcionam importantes constataes quanto a estratgias para o desenvolvimento de
cadeias produtivas no setor offshore, a saber:
Adoo de polticas ativas - Todos os casos demonstram a importncia de se aplicar polticas
ativas para buscar o desenvolvimento econmico e da cadeia produtiva, como a orientao clara
dos responsveis pelas polticas e dos reguladores para os objetivos traados (por exemplo, metas
de contedo local). De fato, o Estado teve um papel importante como indutor do desenvolvimento
setorial, que dificilmente ocorreria de forma espontnea.
Estratgias adaptadas ao contexto - Cada pas adotou estratgias diferentes de desenvolvimento
da cadeia tendo como forte influncia o contexto local na poca da descoberta. Por exemplo, o fato
de o Reino Unido j possuir uma ampla base industrial voltada ao setor, alm de estar em uma
situao econmica instvel, com elevados nveis de desemprego e dficit comercial, resultou em
16

uma estratgia focada em excelncia operacional para acelerar a monetizao das reservas. J a
Noruega possua uma economia estvel e uma pequena base industrial, particularmente em O&G;
entretanto com larga experincia offshore. Alm disso, o setor de O&G seria de enorme
importncia econmica para o pas, considerando o tamanho de sua economia (hoje o setor
representa 25% do PIB). Como resultado, a Noruega incentivou um ritmo moderado e sustentvel
de desenvolvimento dos campos, priorizando a inovao e atividades de maior valor agregado.
Internacionalizao Foco tanto na atuao internacional das empresas locais quanto na atrao
de empresas globais capazes de aportar tecnologia e acelerar o desenvolvimento setorial.
Concentrao via plos produtivos - A concentrao geogrfica (em clusters) se configura em um
fator-chave de desenvolvimento, principalmente para atividades relacionadas a conhecimento,
inovao e tecnologia.
Forte ligao entre o desenvolvimento tecnolgico e a cadeia local Parcerias entre a indstria e o
meio acadmico fomentaram o desenvolvimento de novas tecnologias, que foram rapidamente
incorporadas e aplicadas pela cadeia local.

Da anlise dessas constataes emergem quatro orientaes que direcionam a definio de polticas de
desenvolvimento :

Quadro 13 Orientaes para o Brasil Advindas dos Casos Internacionais
Implicaes para o Caso Brasileiro
Contexto
Alavancar bom ponto de partida inicial (indstria desenvolvida e solidez macroeconmica) para
desenvolvimento de uma poltica ampla com foco de longo prazo
Reconhecer desafios associados ao desenvolvimento econmico social
Estratgia de
Desenvolvimento
da Cadeia
Identificar as capacitaes locais para desenvolver reas com potencial para atingir elevados
nveis de competitividade
Desenvolver mecanismos de maximizao de contedo local como instrumento temporrio para
que a cadeia tenha curva de aprendizado e seja capaz de competir em um ambiente sem
incentivos
Localizao
Adaptar o modelo de cluster ao contexto local (pas continental com grandes desigualdades
regionais)
Desenvolver centros voltados ao desenvolvimento de tecnologia aplicada prximos aos polos
produtivos
Identificar requerimentos de infraestrutura necessrios para formao de polos (de conhecimento
e produtivos)
Internacionalizao
Estabelecer coerncia via uma poltica ativa orientada competitividade global (tecnologia, joint
venture, incentivos, etc.)
Criar bases para a internacionalizao da cadeia, preferencialmente mantendo o poder de deciso
localmente

Uma importante constatao envolve o tema do contedo local. Nos casos analisados, as normas de
contedo local para o setor de O&G offshore so principalmente qualitativas e de carter negocial, sem
a adoo de parmetros formais expressos nos mecanismos regulatrios. Tal fato pode ser explicado
em relao tradio legislativa desses pases, que permite maiores grau de liberdade aos gestores de
poltica para escolhas e utiliza aspectos de goodwill (ou seja, compromissos negociais, no
17

necessariamente refletidos em instrumentos normativos) como ferramenta para a obteno dos
objetivos de governo para o setor.

Quadro 14 Avaliao Comparativa de Prticas de Promoo do Contedo Local

Caso Poltica de Contedo Local Comentrios
Noruega
A Noruega no imps metas nem
requerimentos de contedo local
mnimo para promover a cadeia de
leo e gs
Operadoras deveriam fornecer lista de participantes nas
concorrncias e o MPE (Ministrio do Petrleo e Energia) poderia
incluir empresas locais
Empresas com elevado percentual de contedo local eram
favorecidas nas rodadas de licitaes subsequentes
Reino
Unido
Meta de 70% de contedo local nos
projetos
O Reino Unido, atravs da OSO (Offshore Supplies Office)
monitorava a demanda das operadoras e incentivava a
participao de fornecedores locais
No havia privilgios competitivos para a indstria local, porm
todas as concorrncias deveriam respeitar os padres industriais
do Reino Unido
Empresas com elevado percentual de contedo local eram
favorecidas nas rodadas de licitaes subsequentes
Indonsia
Meta de 35% de contedo local nos
projetos
Nos casos em que a indstria local no competitiva, tanto em
qualidade quanto em preo, as operadoras so autorizadas a
importarem contedo
Devido s deficincias no suprimento local, o contedo local na
Indonsia estimado entre 10 e 20%
Mxico
Mnimo de 40% em projetos de mo
de obra intensiva e 25% para projetos
de capital intensivo
O contedo local est incorporado na legislao petrolfera e
tornou-se um instrumento legal e no uma obrigao contratual
Nigria
Metas de 50% por itens, subitens e
sistemas
Operadoras devem apresentar um Plano Mestre de Procurement
que fiscalizado pelo NCD (Nigerian Content Division)
Determinados itens devem, obrigatoriamente, ser fabricados
localmente (ex.: ncoras, risers, rvores de natal, etc.)

Alm da necessidade de adotar polticas pr-ativas para o desenvolvimento da cadeia, quais as
implicaes de todas as referncias internacionais para o Brasil?

Em primeiro lugar, a referncia ao contexto local oferece a perspectiva de um dilema a ser atacado na
definio das polticas destinadas cadeia produtiva. Por um lado, o Brasil apresenta bons
fundamentos macroeconmicos, que colocam o pas no caminho de configurar-se como uma das mais
importantes economias globais. Alm disso, conta com uma base industrial diversificada e bem
desenvolvida. Por outro lado, diferentemente dos casos de referncia, o Brasil um pas de dimenses
continentais, de importantes necessidades sociais e de significativas diferenas socioeconmicas entre
suas regies.

Um exemplo da necessidade de adequao ao contexto local envolve a prpria questo de
concentrao geogrfica. Uma transposio imediata do foco na formao de um grande cluster no se
mostra adequada s dimenses geogrficas, complexidade poltica e necessidade de
descentralizao do desenvolvimento econmico do Brasil. Sendo assim, a concentrao geogrfica
deve ser aplicada de forma seletiva, com foco na alavancagem da tecnologia dos centros de pesquisa
dos operadores. Admite-se portanto a disperso geogrfica de bases industriais de grande escala
(como estaleiros e sistemistas), constituindo polos de produo, geradores de emprego,
disseminadores de tecnologia e multiplicadores da atividade econmica na sua rea de influncia
(fabricao de navipeas, insumos, servios). No outro extremo, deve-se evitar uma excessiva
pulverizao dos esforos em mltiplas unidades geogrficas, com limitada massa crtica.

18


6. A VISO DE MDIO E LONGO PRAZO PARA A CADEIA OFFSHORE
Superar os desafios e aproveitar as oportunidades resultantes do ciclo de investimentos no setor de
O&G Offshore no Brasil permite atingir uma viso clara a mdio e longo prazos: a consolidao de
uma cadeia de fornecimento de bens e servios apta s condies de competitividade global.

Para atingir tal viso, aspectos como tecnologia, fortalecimento produtivo, atuao internacional,
fortalecimento do sistema empresarial nacional e escala/escopo sero pilares fundamentais.

Quadro 15 Pilares da Viso para a Consolidao da Cadeia Offshore globalmente competitiva

Viso
Consolidar uma cadeia de fornecimento de bens e servios em condies de competitividade global, madura do
ponto de vista tecnolgico, com porte e abrangncia adensados em plos produtivos, com presena internacional
orquestrada sob uma tica de fortalecimento do sistema empresarial local.

Pilares da Viso Metas
Maturidade
Tecnolgica
Escala
Atuao no
Mercado
Internacional
Poder de Deciso
nos Elos Crticos
Integrao
Produtiva
Curva de aprendizado concedida cadeia capaz de fomentar desenvolvimento tecnolgico local
com horizontes definidos para no estimular a produo ineficiente
Ampla participao da cadeia no desenvolvimento tecnolgico
Polos produtivos e tecnolgicos fortalecidos e integrados
Elevada eficincia logstica e operacional
Fluxo de conhecimento multidirecional entre os elos
Cadeia de fornecimento forte e consolidada
Presena local de grandes conglomerados internacionais em segmentos consolidados
globalmente
Exportao de uma fatia significativa de produtos e servios locais
Menor dependncia de fornecimento local
Relevante nmero de multinacionais brasileiras atuando no setor offshore ...
... com escala e capacitaes para competir com grandes grupos internacionais


O primeiro pilar envolve a atuao pr-ativa no sentido de se adotarem padres de tecnologia de
produtos e processos em linha com as melhores prticas mundiais. A atualizao tecnolgica um
requisito necessrio para que se alcancem as condies competitivas exigidas pela indstria
internacional de O&G.

A seguir, a viso prescreve a necessidade de se fortalecer plos produtivos, valorizando sua integrao
e eficincia. Alm dos aspectos econmicos, esses ncleos produtivos deveriam garantir o fluxo de
conhecimento entre os plos, mas tambm entre os diferentes elos da cadeia.

O terceiro pilar envolve a prpria essncia da viso: a tecnologia e a competitividade dos plos
produtivos tero constante reforo, uma vez que a atuao empresarial no se limite ao mercado local.
19

Embora grande parte do crescimento venha do desenvolvimento do mercado domstico, a
participao nos mercados internacionais ser crtica: ora por trazer benchmarks de outros
competidores, ora por forar a inovao, ou mesmo por mitigar a atuao concentrada em uma nica
entidade empresarial.

Decorrncia direta do item anterior, a questo do fortalecimento do sistema empresarial nacional
crtica para a atuao internacional, e, em consequncia, para a verdadeira competitividade global. A
viso prev o fortalecimento de multinacionais brasileiras que atuem no segmento offshore, com escala
e presena global, mas com viso de portflio a partir das decises locais.

Ao final, essa viso ser sustentada por atuao que permita economias de escala em especial
volumes de demanda por vrios anos frente, e de escopo, envolvendo a atrao de capacitaes
crticas para o desenvolvimento setorial (como servios de poos).

Ao perseguir essa viso, vislumbra-se que o aumento da oferta local de bens e servios para a cadeia
offshore trar benefcios tangveis, decorrentes do aumento dos investimentos, na gerao de
empregos (tcnicos e especializados), no incremento e na distribuio de renda e na melhoria do saldo
da balana comercial.

Paralelamente, o fortalecimento empresarial acarretar benefcios intangveis igualmente
significativos, como a insero global de cadeias produtivas crticas, mediante a valorizao do poder
de deciso no pas, e aumento do valor agregado dos produtos ofertados
8
.

De fato, o sucesso na implementao dessa viso resultar em maior participao das empresas
nacionais nos investimentos dos diversos elos da cadeia, permitindo estimar, a partir da anlise dos
investimentos previstos para a cadeia, um potencial de gerao de mais de 2 milhes de empregos ao
longo dos prximos dez anos.



8
Estimativas de Gerao de Emprego na Cadeia Offshore:
Para estabelecer o impacto da aplicao da viso cadeia de bens e servios offshore, foram desenvolvidos cenrios relacionados
efetividade das polticas do setor. Esses cenrios foram incorporados aos modelos de reteno local, levando em conta as particularidades
de cada elo da cadeia. Estimaram-se assim os empregos gerados em cada cenrio, determinado pelo aumento dos investimentos, pelo
ganho/perda de participao das empresas nacionais e pelo aumento das exportaes.
20


Quadro 16 Nmero de Empregos na Cadeia em 2020 (Mil Empregados)

Atual
2.110 - 2.500
620 - 760
Variao da Participao
no Fornecimento
Viso Almejada
940 - 1.150
140 - 170
410 - 420
Aumento da
Demanda Local
Aumento das
Exportaes
1.700 - 2.080
Fonte: Plano de investimentos da Petrobras, Website de empresas da cadeia, estudos e relatrios setoriais, Anlises Booz & Company
Nmero de Empregos na Cadeia em 2020
(Mil Empregos)
O aumento da
demanda local mais
que dobrar os
investimentos, com
impacto elevado na
gerao de empregos
Adicionalmente, a
maior competitividade
local amplia a fatia de
fornecimento gerando
uma grande
quantidade de novos
empregos
Por fim, as
exportaes
complementam o
impulso do setor,
ampliando os efeitos
de gerao de
emprego e renda
Neste cenrio, a
cadeia se expande
consideravelmente
gerando quase 2,1
milhes de empregos
totais
M
o
t
i
v
a
d
o
r
e
s
Aumento Orgnico da
Demanda com Participao
Constante
Indstria Nacional Aumenta
sua Participao no Valor
capturado
A Cadeia Aumenta sua
Exportao com a Maior
Competitividadedas Empresas


Ou seja, a viso de futuro prev uma trajetria altamente positiva para a cadeia produtiva offshore.
Duas das principais mtricas do sucesso esto relacionadas ao valor captado pela indstria local,
ampliando o mercado, e a prpria gerao de cerca de 2 milhes de postos de trabalho, adicionais aos
cerca de 400 mil empregos atuais.



7. POLTICAS PARA UMA AGENDA DE COMPETITIVIDADE
O extenso levantamento do setor offshore, que identificou as razes da baixa competitividade, em
conjunto com as anlises de referncias internacionais de sucesso, permite desenhar proposies com
forte impacto para a captura do potencial expresso na viso do setor offshore no Brasil.

Para aproveitar o ciclo de investimentos em O&G no Brasil e alavancar a competitividade global da
cadeia de fornecimento de bens e servios offshore estabelecida no pas, ser necessrio preencher
lacunas em capacidade, custos e qualidade, respeitando curvas de aprendizado para os fornecedores
locais, mas tambm estabelecendo metas. Parte das polticas envolver tambm priorizar segmentos da
cadeia de fornecimento capazes de competir em escala global, atendendo tanto os mercados do Brasil,
quanto do exterior. Em paralelo, as polticas devem buscar atrair tecnologia em segmentos com baixa
perspectiva de desenvolvimento de oferta de origem local.

Como resultado, espera-se que essas polticas impulsionem uma cadeia capaz de captar grande parte
do valor gerado por esses investimentos, beneficiando toda a sociedade, em termos de:
Gerao de empregos tcnicos e especializados;
Fortalecimento de grupos locais para a obteno de condies adequadas atuao global,
preservando-se no pas as definies de carter estratgico para as cadeias crticas;
21

Incremento e distribuio de renda mediante a demanda provocada pelas necessidades
operacionais e de investimentos resultantes da movimentao econmica gerada pelo setor;
Fomento atuao de pequenas e mdias empresas no suporte aos diversos elos do setor;
Desenvolvimento de tecnologia e conhecimento.

Essas polticas tero efeitos que se acentuam ao longo do tempo, configurando condies especficas
para a maturao de cadeias produtivas prioritrias. Portanto, elas embutem premissas de
aprendizado que se manifestam em prazos especficos para o alcance de condies de competitividade,
tanto no mercado interno quanto no mercado internacional. Uma vez alcanados os alvos de
competitividade, essas polticas tornam-se dispensveis, dada a sustentao dessas cadeias, mesmo
com a eliminao de benefcios ou incentivos especficos.

22

A seguir, so apresentadas dez polticas que permitem alcanar a viso de competitividade global
almejada para a cadeia, desdobradas em frentes e aes especficas.


Poltica I Gerar e disseminar conhecimento e inovao ao longo da cadeia

A primeira poltica ataca uma das questes-chave para o desenvolvimento da cadeia, que a
capacidade de gerar conhecimento de forma conjunta, agregando o mximo de elos da cadeia local.

Apesar de a Petrobras ser referncia mundial em tecnologia de explorao e produo, a cadeia local a
montante tem uma caracterstica executora, com baixa capacidade de inovao. Alm disso, o fluxo de
conhecimento da cadeia deficiente, com baixa interao entre os elos e entre estes e o meio
acadmico.

Embora existam recursos disponveis para P&D, a interlocuo da indstria com o meio acadmico
no eficiente. Os casos internacionais confirmam a importncia do desenvolvimento e da
disseminao de tecnologia e inovao para a formao de uma cadeia de fornecimento competitiva,
apta a atender s crescentes necessidades do setor.

Faz-se necessria a induo direta atravs de polticas setoriais, uma vez que o desenvolvimento do
conhecimento local no ocorrer de forma espontnea com o arranjo atual.


Poltica I Gerar e disseminar conhecimento e inovao ao longo da cadeia
Frentes Aes
Recuperao da
engenharia bsica
Orquestrar a formao de empresas de engenharia bsica nacionais competitivas
internacionalmente, envolvendo
Capitalizao e acesso a fundos
Consolidao setorial em torno de 2-3 empresas
Aquisio de empresas de engenharia internacionais
Acelerar o processo de desenvolvimento de competncias em engenharia bsica
Facilitando o recrutamento / expatriao de especialistas de engenharia bsica de outros
pases para trabalhar nas empresas locais
Canalizando parte dos recursos do PNQP/PROMINP para formar engenheiros especializados
no setor
Articular junto aos Operadores uma demanda mnima / firme para projetos bsicos locais
(offtaker) garantindo uma curva de aprendizado ao setor e reduzindo a incerteza de
investimentos privados
Estimular aperfeioamentos na forma de contratao de engenharia pelos Operadores,
motivando maior relacionamento entre fornecedores
Aproximao do
meio acadmico e
indstria
Possibilitar o acesso direto da indstria a recursos de P&D dentro de condies pr-
estabelecidas
Fortalecer canais de interlocuo da indstria junto ao meio acadmico
Disseminao do
conhecimento
Fomentar acordos / parcerias de cooperao tcnica entre elos da cadeia, principalmente no que
se refere s etapas do desenvolvimento tecnolgico
Encorajar diversificao do fornecimento para alavancar e disseminar conhecimento
desenvolvido em outros setores

23


Poltica II Incrementar a produtividade e aprimorar processos de produo local

Esta poltica visa reduzir as grandes diferenas de produtividade, sejam em escala, processos de
produo ou qualificao da mo de obra entre as empresas locais e estrangeiras.

De fato, no obstante os significativos resultados alcanados pelo PROMINP e pela prpria ANP, o
pas ainda possui grandes desafios na melhoria da qualificao da mo de obra em relao aos
principais concorrentes, devendo buscar o incremento da produtividade laboral.

As lacunas de produtividade locais implicam maiores custos e menor capacidade de assimilao de
tecnologias e processos de ponta. Solues de mercado para prover qualificao e treinamento para
mo de obra local envolvem prazo de maturao longo, sendo que uma induo direta via polticas
pblicas pode acelerar esse processo.


Poltica II Incrementar a produtividade e aprimorar processos de produo local
Frentes Aes
Reforo de
programas de
educao bsica
junto aos polos
Reforar o ensino bsico junto aos polos produtivos para acelerar o treinamento e
desenvolvimento da mo de obra local
Desenvolver junto ao SENAI programas especficos para reeducao bsica junto aos polos
produtivos
Ampliao da
educao tcnica
e superior
Ampliar o escopo das aes de desenvolvimento educacional direcionando recursos para
formao de tcnicos e engenheiros voltados s atividades da cadeia de suprimentos
Utilizao de
processos
eficientes
globalmente
Promover a adoo de processos de produo de classe mundial viabilizando / facilitando o uso
de tecnologias desenvolvidas em outros pases
Garantir acesso a maquinrio de ponta reduzindo as lacunas de produtividade das empresas
locais em relao aos concorrentes estrangeiros, considerando custobenefcio, ganho
tecnolgico, aumento da qualidade e reduo e qualificao de empregos
Desenvolver junto aos Comits Brasileiros de Normalizao Tcnica a participao de
especialistas de empresas de pequeno e mdio porte no processo de desenvolvimento de
normas tcnicas internacionais
Estabelecimento
de condies para
viabilizar uma
curva de
aprendizado
indstria local
Considerar curva de aprendizado no processo de avaliao de propostas
Articular junto aos Operadores e parceiros uma demanda mnima / firme, reduzindo a incerteza
de investimentos e garantindo a evoluo da produtividade do setor
Estabelecer critrios e mecanismos para compensar os dispndios incrementais decorrentes da
curva de aprendizagem

24


Poltica III Fortalecer atividades industriais em trs a cinco polos produtivos

A terceira poltica tem o objetivo de fomentar a organizao da produo industrial local de forma a
garantir a coordenao e a concentrao necessrias para atingir os elevados ndices de produtividade
requeridos para se competir em uma economia globalizada.

O diagnstico da cadeia demonstra que a produo para o setor de O&G local fragmentada, no
existindo uma poltica explcita voltada melhor localizao de atividades.

H forte dependncia entre os elos do setor, sendo que a concentrao geogrfica e a integrao
operacional garantem maior eficincia logstica (como na construo naval) e a consequente reduo
de estoques e necessidade de capital de giro pelas empresas. Os casos internacionais apontam para
uma forte coordenao para a formao de plos produtivos dedicados ao setor.

Por outro lado, tendo em vista as peculiaridades do pas, como por exemplo as dimenses geogrficas
e as desigualdades regionais, a formao de um nico plo deve ser evitada.

Como nas polticas anteriores, fica patente que a reorganizao produtiva do setor no ocorrer de
forma natural, sendo necessrio o desenvolvimento de incentivos que levem aos arranjos produtivos
perseguidos.


Poltica III Fortalecer atividades industriais em trs a cinco polos produtivos

Frentes Aes
Fortalecimento
dos polos
produtivos
Fortalecer regies com vocao para estabelecimento de polos industriais voltados ao setor
offshore
Fortalecer polos produtivos para subcadeias com focos multissetoriais (ex. Metal-mecnico,
eltrico, etc.)
Definio de
escopo
Definir escopo das atividades que incorporaro os polos produtivos
Formao e
consolidao dos
polos
Desenvolver condies de financiamento e isenes especficas e restritas aos polos produtivos
definidos
Articular a formao de polos produtivos, incorporando diretrizes especficas em relao
demanda

25


Poltica IV Estimular a formao de centros de excelncia tecnolgica junto aos plos
produtivos

Em complemento definio dos plos produtivos, deve-se atacar outra questo crtica ao
fortalecimento da cadeia nacional: a fragmentao do desenvolvimento tecnolgico e o distanciamento
entre sua concepo e sua efetiva adoo pela cadeia.

Atualmente, as pesquisas e as atividades voltadas inovao no pas esto concentradas no operador,
porm com baixa participao da indstria. Alm disso, as iniciativas atuais esto dispersas e
fragmentadas, sendo que as empresas no se mostram capazes de desenvolver tecnologia e inovao
com a eficcia e a eficincia requeridas.

A coordenao de esforos aumenta a eficincia, a escala e o escopo, levando ao desenvolvimento de
atividades com maior valor agregado. Os casos internacionais de sucesso de atividades de alta
tecnologia comprovam a tendncia de coordenao e concentrao de esforos voltados inovao e
tecnologia.


Poltica IV Estimular a formao de centros de excelncia tecnolgica junto aos plos produtivos
Frentes Aes
Insero da
indstria no
processo de
inovao
Articular a Insero da indstria em todos os estgios do processo de desenvolvimento
tecnolgico, nos programas de inovao liderados pelos operadores
Incentivar criao de institutos tecnolgicos voltados pesquisa industrial aplicada junto aos
polos produtivos sem compromisso acadmico
Desenvolver mecanismos de coordenao entre os institutos / centros de pesquisa voltadas a
O&G
Fortalecimento de
institutos
tecnolgicos junto
aos polos
produtivos
Direcionar fundos de P&D offshore para o desenvolvimento de institutos tecnolgicos junto aos
polos produtivos
Assegurar o acesso s melhores competncias nacionais nos institutos tecnolgicos, junto aos
polos produtivos


26


Poltica V Simplificar e aumentar a transparncia quanto s polticas de contedo local

A quinta poltica visa atacar questes associadas ao tema de contedo local, seja na sua dificuldade de
mensurao, na falta de transparncia quanto s informaes ou at mesmo no excesso de burocracia
para seu monitoramento e controle.

importante notar que as informaes de importao do setor no fazem parte das estatsticas
divulgadas pelo MDIC, dificultando uma anlise mais profunda quanto participao das empresas
internacionais de fornecimento para o setor. Adicionalmente, os processos de controle atuais acarretam
a prestao de uma grande quantidade de informao e a exigncia de certificao, o que dificulta a
agilidade da medio e resulta em custos adicionais para a cadeia local.

Alm disso, a quase totalidade dos investimentos que sero feitos na prxima dcada demanda na
qual este estudo se baseia j possui regras preestabelecidas de medio e aferio de contedo local
refletidas em seus contratos de concesso e nas normas das rodadas licitatrias. Nesse sentido,
qualquer influncia quanto a temas de polticas de contedo local exigir negociao direta com os
operadores.

Por fim, existe fragilidade regulatria do ponto de vista normativo nas atuais polticas de contedo
local que dificultam a adoo de medidas de carter pragmtico para mensurar efetivamente o
contedo local. A principal relativa ao entendimento da ANP de que os materiais e equipamentos
amparados por leasing no so considerados para efeito de comprovao do contedo local; levando a
uma situao onde as UPs (Unidades de Produo) e todo sistema submarino fiquem fora das
exigncias, alm do fato de que as medies atuais realizadas pela Agncia so analisadas unicamente
mediante a apresentao de nota fiscal.


Poltica V Simplificar e aumentar a transparncia quanto s polticas de contedo local
Frentes Aes
Simplificao do
processo de
medio
Simplificar / rediscutir regras de contedo local reduzindo burocracia e custos de medio para a
cadeia e operadores
Transparncia e
credibilidade
Garantir acesso s informaes referentes s importaes Repetro, drawback, e exportaes
fictas e investimentos nos campos - sem prejudicar sigilo de informaes estratgicas (ex. preo,
fornecedores, etc.)
Incluir todos investimentos em E&P na base de medio
Incentivo
Estimular, atravs de premiao, que as empresas superem metas de contedo local
Estabelecer incentivos para compensar curva de aprendizado requerida pelas empresas locais,
para que atinjam nveis de competitividade esperados (ex.: desconto na participao especial
para operadoras que utilizarem bens e servios locais)
Negociao direta
Motivar a participao dos operadores nos programas de melhoria de competitividade local,
considerando o ritmo das atividades exploratrias e de desenvolvimento dos campos






27


Poltica VI Estimular poder de deciso local e atuao internacional

Fomentar a atuao voltada ao longo prazo e com foco no mercado internacional exigir fortalecer o
sistema empresarial nacional.

O diagnstico mostra que a cadeia de O&G nacional voltada quase exclusivamente ao mercado
domstico, com baixa penetrao no mercado internacional. Os casos internacionais de sucesso de
desenvolvimento de uma cadeia competitiva para o setor demonstram o imperativo de no restringir o
foco de atuao empresarial ao mercado local.

Portanto, o poder de deciso local tem grande influncia nas decises de investimento e exportao,
fundamentais para alcanar competitividade em nvel internacional. Para tanto, faz-se necessrio que
esses grupos tenham porte adequado para atender ao mercado local e crescer no mercado
internacional o que muitas vezes exigir a aquisio de ativos no exterior.

Outro fator a ressaltar a importncia da atuao internacional decorre da elevada dependncia do setor
de um nico comprador, o que tende a dificultar o foco em outros mercados, sendo necessria a
induo atravs do desenvolvimento de incentivos.

Esta poltica, no entanto, no dever ter aplicao generalizada a todos os elos da cadeia produtiva.
Como j foi antecipado, dada a sua complexidade e abrangncia, necessrio definir os segmentos
que, com as medidas adequadas, podem se tornar plataformas de competitividade global e ncoras
para o desenvolvimento de outros setores, a partir de uma lgica de portflio definido localmente.


Poltica VI Estimular poder de deciso local e atuao internacional
Frentes Aes
Consolidao e
Poder de Deciso
Fomentar a participao nacional majoritria em elos prioritrios e catalisadores da cadeia
Apoiando aquisies para a consolidao do mercado local
Incentivando aquisies no exterior que permitam acesso a competncias e mercados
relevantes
Utilizar mecanismos de governana corporativa para incentivar a manuteno dos benefcios do
poder de deciso local
Estimular a contratao local dos equipamentos definidos como prioritrios para o
desenvolvimento da cadeia
Garantir tempo de aprendizado necessrio para o desenvolvimento dos elos de maior impacto na
cadeia
Fomento
Internacionalizao
Incorporar nos critrios de avaliao das grandes licitaes (ex. pontuao tcnica), benefcios
para empresas com poder de deciso local e atuao global no setor de O&G
Aumentar a participao da cadeia local em projetos liderados pela Petrobras no exterior
Apoiar (dentro das regras da OMC) programas de exportao da cadeia (ex. financiar
compradores internacionais que adquiram produtos nacionais)

28


Poltica VII Atrair tecnologia e investimento de empresas internacionais

A stima poltica reconhece a necessidade de incentivar a vinda de empresas internacionais para
acelerar o processo de desenvolvimento local, principalmente em elos onde existam fortes lacunas de
capacitao local ou elevada concentrao no mercado internacional.

A tecnologia de ponta tem efeitos benficos sobre a competitividade da cadeia produtiva como um
todo, e as grande empresas internacionais podem agir como catalisadoras, transferindo conhecimento
cadeia local. Nesse sentido, a atrao de empresas internacionais desponta como outra opo a ser
perseguida, tendo em vista o esforo considervel para desenvolver localmente tanto a inovao
quanto a capacidade produtiva. Ademais, imperativo atrair poupana externa via investimento
estratgico, uma vez que o Brasil dificilmente ter musculatura para, sozinho, e quase exclusivamente
via BNDES, financiar uma expanso dessa magnitude.

Alm disso, a atrao de empresas internacionais pode acelerar a gerao de empregos tanto
diretamente quanto devido ao efeito renda. Paralelamente, a avaliao de casos internacionais aponta
para a importncia da participao de empresas estrangeiras na internacionalizao e na acelerao do
processo de aprendizado e desenvolvimento do setor.

Portanto, para acelerar o processo de atrao dessas empresas e garantir a transferncia tecnolgica,
uma ao coordenada e abrangente se faz necessria.

Poltica VII Atrair tecnologia e investimento de empresas internacionais - Frentes e Aes
Frentes Aes
Transferncia e
parceria
tecnolgica
Fomentar acordos de parceria tecnolgicas / desenvolvimento de centros de pesquisa entre
grandes empresas globais e operadores locais
Incentivar assistncia tcnica local ao longo da vida til do bem
Incentivar a transferncia de tecnologia da matriz para as filiais locais
Atrao de
empresas
internacionais
Criar incentivos para atrair empresas estrangeiras em elos especficos quando...
...existirem efeitos positivos sobre outros elos da cadeia
... a dinmica do mercado internacional apresenta um nvel de concentrao da oferta que
inviabiliza o desenvolvimento de participantes locais

29


Poltica VIII Garantir isonomia tributria, tcnica e comercial entre competidores externos
e locais

As definies tributrias locais criam distores de carter sistmico, com impacto na competitividade
da cadeia como um todo.

Conforme observado nas anlises comparativas internacionais, o sistema tributrio associado
explorao e produo de petrleo cria distores, dando vantagens significativas aos competidores
internacionais. Adicionalmente, o regime de importao temporria dificulta e restringe a aplicao de
mecanismos que cobam prticas comerciais desleais (como o dumping). Alm disso, o regime
tributrio local complexo, dificultando a compensao de crditos tributrios ao longo da cadeia.

Nesse sentido, a indstria local necessita ao menos de igualdade de condies tributrias para reduzir
distores do sistema atual. importante considerar que potenciais modificaes no atual regime
criariam conflito de interesse entre os elos da cadeia e at mesmo a necessidade de lidar com medidas
compensatrias que envolvam as unidades federativas, o que exigiria debate sobre a direo das
medidas e eventuais compensaes a serem realizadas.

Prticas desleais e barreiras para importao de produtos subsidiados na origem, alm de exigncia de
certificao no atendidas localmente, devem igualmente ser objeto de polticas especficas.

Poltica VIII Garantir isonomia tributria, tcnica e comercial entre competidores externos e locais
Frentes Aes
Equalizao
tributria
Garantir s empresas locais as mesmas condies de iseno das empresas estrangeiras para o
fornecimento de produtos e servios de E&P offshore
Criar medidas compensatrias - fundo para compensao tributria com recursos federais
Implementar medidas de desonerao de encargos trabalhistas, fomentando a gerao de
trabalho e renda locais
Isonomia
comercial
Coibir prticas comerciais desleais
Reforar a fiscalizao e criar mecanismos que cobam prticas desleais de competio para os
regimes especiais
Desenvolver barreiras a produtos internacionais que se beneficiem de subsdios de seus
governos locais
Isonomia tcnica
Estimular especificaes passveis de serem atendidas pelas empresas nacionais
Aplicar, quando cabvel, certificao tcnica de bens importados em rgo nacional competente
(p.ex.: entidade acreditada pelo INMETRO)

30


Poltica IX Estabelecer condies de financiamento e garantias competitivas
internacionalmente

A penltima poltica visa garantir condies equnimes para as empresas locais quanto ao acesso a
financiamento e mecanismos de garantias em relao aos seus competidores estrangeiros.

importante notar que, embora o custo de capital no Brasil tenha se reduzido substancialmente nos
ltimos anos, o pas ainda no possui condies competitivas de funding, criando condies
desafiadoras para a indstria local. Diversos elos da cadeia so intensivos em capital (seja para
investimento ou capital de giro), e o elevado custos financeiro tem impacto direto na competitividade
do setor. De fato, a diferena entre a taxa referencial de juros no Brasil e o custo final de captao ainda
elevado, principalmente para empresas de pequeno e mdio porte.

De outro lado, o pas carece de sistemas eficientes de garantia que permeiem toda a cadeia, ou at
mesmo de maior utilizao de alternativas de financiamento no recursivos.

Poltica IX Estabelecer condies de financiamento e garantias competitivas internacionalmente

Frentes Aes
Acesso Fontes
de Capital
Alternativas
Fomentar venture capital, FIPs, FDIC e private equities voltados ao setor de O&G
Promover a modalidade de financiamento no recursivo, em especial para grandes projetos
assentados em contratos com os operadores
Ampliao dos
Sistemas de
Garantias
Desenvolver e acelerar a implementao sistemtica de mecanismos de garantia que facilitem o
acesso a financiamentos e capital de giro nas diversas modalidades por parte da cadeia
Flexibilizar critrios de garantias atuais do BNDES, facilitando acesso a crdito por parte da
cadeia
Viabilizar, para toda a cadeia, fundo garantidor com recursos federais, em grandes projetos
alicerados em contratos com os operadores
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Poltica X Acessar matria prima, insumos e infraestrutura em condies competitivas

Esta poltica tem como objetivo reduzir as significativas diferenas entre diversos custos locais e
internacionais, abordando importantes entraves para alcanar competitividade em produtos
industrializados.

A comparao da formao de preos locais e internacionais demonstra que o custo da matria-prima
local superior ao de competidores internacionais, impactando diretamente a competitividade de todo
o setor. Adicionalmente, devido fragmentao na compra de insumos, a maioria das empresas locais
compra matria-prima via distribuidores, ampliando a diferena de preos em relao a competidores
internacionais. Em alguns casos, a oferta de matria-prima concentrada em poucos produtores, com
significativo poder de mercado local.

Do mesmo modo, carncias na infraestrutura, custos superiores de insumos energticos e morosidade
do processo de licenciamento ambiental, afetam negativamente a competitividade de toda a cadeia.


Poltica X Acessar matria prima, insumos e infraestrutura em condies competitivas
Frentes Aes
Fomento
Isonomia de
preos de matria
prima
Buscar, via negociaes diretas junto ao governo e principais produtores, condies para
minimizar diferenas dos preos de matria prima ente os mercados locais e internacionais
Incentivar acordo entre empresas para compra de matria prima em maior escala diretamente
dos produtores, aumentando o poder de compra face agregao de volume
Equalizao dos
preo das
commodities
energticas
Reduzir a carga de impostos incidentes nas commodities energticas de forma a equalizar os
preos locais aos praticados em outros pases
Melhoria das
condies de
infraestrutura e
transporte locais
Realizar investimentos em infraestrutura de forma a eliminar os atuais gargalos logsticos do pas
Diversificar a matriz de transportes local reduzindo a dependncia do modal rodovirio
Simplificao dos
requerimentos
ambientais
Rever o processo e requerimento para obteno de licenas ambientais de forma a agilizar a
aprovao de investimentos e reduzir custos envolvidos


32


8. GOVERNANA PARA A EFETIVAO DA AGENDA DE COMPETITIVIDADE
As polticas e as aes propostas envolvem elevada abrangncia, afetando diversas esferas de deciso,
sejam de carter institucional ou empresarial. Alm do desafio intrnseco de desenhar e detalhar as
aes, existem duas dimenses absolutamente crticas: a definio de papis e responsabilidades pela
conduo da agenda de competitividade e os instrumentos a serem utilizados que ajudem a
materializar as polticas propostas.

A implementao das polticas propostas requer a definio de instrumentos financeiros, negociais e
regulatrios. A aplicao desses mecanismos deve ser feita de forma combinada, ou seja, vrios
mecanismos so utilizados concomitantemente para viabilizar as diferentes polticas. Os mecanismos
tm carter transversal maioria das polticas, sendo que sua intensidade e sua importncia so
diferenciadas.

Mecanismos de carter financeiro constituem uma das bases de grande parte das polticas, ao prover
incentivos para o fortalecimento empresarial, por exemplo:

Incentivos financeiros - como crdito para investimento, financiamento de capital de giro, oferta
de garantias, so vitais para o desenvolvimento de plos produtivos regionais ou para prover
condies de isonomia para que a indstria local tenha condies competitivas de operar
internacionalmente;
Incentivos fiscais - como isenes e compensaes de carter temporrio para aprimorar a
economicidade da produo local, sempre com metas muito bem definidas para no perpetuar
atividades ineficientes.
Alocao de recursos do oramento da unio - para programas crticos, como o aumento de
produtividade atravs da qualificao profissional (fortalecimento do ensino bsico e treinamento
tcnico da fora de trabalho), para a constituio de centros de excelncia tecnolgica, alm de
estabelecer meios para alocao financeira para P&D&I diretamente nas empresas.

Outra categoria de mecanismos envolve aspectos negociais. A caracterstica de definio de contratos
de concesso que embasam os investimentos projetados at 2020 exigir outro tipo de postura dos
gestores da agenda de competitividade, muito mais focada na discusso de alternativas e no consenso
em torno de solues de compromisso, e no de alteraes unilaterais das regras. Nessas situaes,
portanto, predominam mecanismos negociais:
Negociao com as partes interessadas Ampla discusso envolvendo as empresas operadoras,
entidades empresariais da indstria, financiadores e formuladores das polticas, visando alinhar
diferentes interesses por exemplo, as expectativas quanto maturao de investimentos ou o
alcance das condies de competitividade do fornecimento de bens locais.
Atrao de empresas globais A presena de empresas internacionais, aportando tecnologia e
investimento em segmentos crticos, que iro beneficiar toda a cadeia.
Recuperao da engenharia bsica atravs da orquestrao de empresas com poder de deciso
local competitivas internacionalmente, com acesso a capital, com possibilidade de recrutamento de
especialistas estrangeiros e de compra de empresas estrangeiras, para ganhar capacidade em
desenvolver solues para inovao e fortalecimento da cadeia brasileira de fornecedores.
33

Consolidar o poder de deciso local atravs do fomento a participao nacional majoritria em
elos prioritrios e catalisadores da cadeia, alm de estimular mecanismos de governana
corporativa e eficiente, com perfil competitivo.

Finalmente, no tocante a aspectos regulatrios, necessria a adaptao de mecanismos voltados :
Adequao da regulao setorial Em especial visando simplificao das regras de contedo
local, normatizao das prticas anticompetitivas e eliminao de entendimentos equivocados na
forma de medio do contedo local.
Adequao de instrumentos alfandegrios Busca constante de isonomia tributria entre a
produo local e a importao, evitando onerar os investimentos.

A orquestrao das polticas e dos instrumentos da agenda de competitividade exigir grande esforo
de coordenao, seja em termos das partes envolvidas, seja em termos de sincronia temporal para a
maturao das iniciativas propostas. A organizao institucional , portanto, essencial para a
implementao da poltica industrial expressa nessa agenda. Sero crticos tanto o comando poltico
das orientaes quanto a coordenao executiva e a participao das partes interessadas no debate das
medidas e dos resultados alcanados.

Assim, o desafio de desenho e gesto dessas polticas exigir estruturao de governana especfica,
comeando pela articulao de diversas entidades governamentais e empresariais e conciliando a
representao das altas lideranas polticas.

Em face dos desafios descritos ao longo deste trabalho, a governana da agenda de competitividade da
cadeia de bens e servios offshore se assenta em quatro princpios:

Quadro 17 Princpios para a Governana

Aproveitamento
de estrutura de
poltica industrial
preexistente
As polticas aplicadas cadeia sero prioritariamente conduzidas pelas entidades que j
conduzem os esforos de poltica industrial
Nesse sentido, a agenda de competitividade deve ser inserida na Poltica de
Desenvolvimento Produtivo, sendo necessrio estruturar o Comit de Petrleo e Gs para dar
vazo s aes para sua efetiva implementao
Liderana por
ncleo diretor com
poder de deciso
sobre polticas de
Estado
Constitudo com a alta representao da administrao pblica, nos tpicos relacionados a
poltica industrial, setorial, fiscal/tributria, cincia e tecnologia, sendo as principais
atribuies:
Definio dos objetivos para a cadeia de bens e servios de O&G offshore
Aprovao das principais polticas, aes e mecanismos
Estabelecimento de metas e mensurao do progresso
Execuo pelas
reas responsveis
por poltica
industrial
Efetiva liderana pelo Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior ...
... com a delegao da conduo executiva da poltica industrial para a cadeia de bens e
servios de O&G Offshore
Articulao com a
cadeia produtiva
Busca, em carter permanente, da contribuio de entidades setoriais da indstria ao debate
das polticas propostas, trazendo a perspectiva da cadeia produtiva e propondo alternativas e
estudos setoriais
Envolvimento dos operadores na implementao e operacionalizao das polticas
Princpios para a Governana da Agenda de Competitividade

34


Esses princpios conciliam o suporte poltico s decises e a capacidade de conduo de polticas
pblicas de longo prazo com o adequado envolvimento de entidades setoriais representativas. Prev
tambm uma importante distino de papel entre a definio e a execuo das regras, implementao e
avaliao de resultado das aes propostas.

Em resumo, este trabalho reala o tema da governana como vital para se levar frente a agenda de
competitividade. De fato, inmeros estudos e muita energia tm sido dedicados ao debate do que fazer
para avanar na competitividade da cadeia, mas a mesma dedicao no tem sido aplicada definio
de papis e responsabilidades no efetivo estabelecimento de uma poltica industrial para o setor.



9. DESAFIOS PARA A IMPLEMENTAO DAS PROPOSTAS
A implementao de uma agenda de competitividade com as caractersticas apresentadas enfrentar
diversos desafios. Em primeiro lugar, a amplitude das mudanas recomendadas e a diversidade de
vises quanto s aes propostas , bem como o carter de polticas de Estado duradouras, exigiro
forte suporte institucional para sua concretizao.

Mesmo supondo-se o necessrio suporte poltico para a efetivao da agenda, ser essencial a obteno
de convergncia nos temas prioritrios. A ambio expressa nos temas da agenda conhecimento,
financiamento, adequao legislativa, negociao com empresas da cadeia de fornecimento e
operadores exigir coerncia entre as propostas, expressa numa articulao impecvel entre polticas,
mecanismos associados e a prpria governana.

Sero particularmente crticos o envolvimento dos operadores e seu grau de alinhamento s diretrizes
das polticas propostas. Os operadores, em particular a Petrobras, tero papel fundamental para o
sucesso da agenda. No fundo, os operadores arcaro com os benefcios da competitividade ou o nus
de uma agenda incompleta. Tero, portanto, a misso de contribuir com a execuo das polticas e de
participar delas, adicionando um choque de realidade s proposies. Por outro lado, os operadores
no devero formular polticas ou ser responsveis pela sua gesto funes tpicas da administrao
direta ou de agncias de governo.

Alm disso, a questo temporal ser crtica para a conduo da agenda. As propostas tm diferentes
prazos de detalhamento e aprovao; cada ao ter uma maturao prpria; os efeitos se processaro
em diferentes horizontes. Sincronizar esses aspectos, garantindo realismo na curva de aprendizado da
indstria local, ser crtico.

Finalmente, o potencial de interesses presentes nas alternativas a serem adotadas tambm se manifesta
na diversidade de estudos, grupos de trabalho, iniciativas concorrentes, etc. A multiplicidade de
iniciativas concorrentes pode levar disperso de esforos e dificuldade de coordenao, resultando
na potencial perda de impacto da agenda como um todo.

Em suma, o alinhamento em torno da agenda e a coordenao dos esforos exigiro ateno mxima
dos gestores das polticas. Para tanto, a divulgao e a coordenao sero vitais.

Uma atuao passiva, ou mesmo a implementao deficiente das polticas, fruto de limitada
coordenao entre as aes ou da inpcia na gesto da agenda, teria como consequncia a diluio do
valor retido pela cadeia local. O risco de no fazer, ou fazer incompleto, pode ter como consequncia
35

direta a perda da gerao de renda e emprego em relao ao potencial que se visualiza. Na prtica, o
resultado da no ao seria equivalente exportao de empregos.

O quadro a seguir registra a diferena entre o potencial expresso na viso e um cenrio de
implementao parcial das polticas. Nesse cenrio, chamado de Diluio de Valor a massa de renda
captada e o volume de empregos gerado crescem, porm de maneira inferior ao prprio crescimento
do mercado. Ou seja, a diluio faz referncia perda de participao da cadeia produtiva local sobre o
fornecimento indstria offshore.


Quadro 18 Impacto da Implementao Parcial da Agenda de Competitividade

630 - 860
Cenrio Diluio
do Valor Agregado
Aumento das
Exportaes
8-10
Variao da
Participao no
Fornecimento
330 - 410
Aumento da
Demanda Local
620 - 760
Atual
410 - 420
390 - 590
Nmero de Empregos na Cadeia em 2020
(Mil Empregos)
Assim como no
cenrio anterior, o
crescimento dos
investimentos locais
impulsionam toda a
cadeia de
fornecimento
Entretanto, com a
menor competitividade
local, a indstria reduz
sua participao no
fornecimento deixando
de gerar mais de 300
mil empregos
A exportao mantm
seu papel incipiente
com um baixa
gerao de empregos
adicionais
Neste cenrio, a
cadeia deixa de gerar
quase 1,5 milho de
empregos e seu
crescimento fica
associado apenas ao
aumento dos
investimentos locais
Fonte: Plano de investimentos da Petrobras, Website de empresas da cadeia, estudos e relatrios setoriais, Anlises Booz & Company
M
o
t
i
v
a
d
o
r
e
s
Aumento Orgnico da
Demanda com Participao
Constante
Indstria Nacional Reduz sua
Participaono Valor
capturado
Crescimento Orgnico das
Exportao


Verifica-se, portanto, que o potencial oferecido pelo ciclo de investimentos em leo e gs pode resultar
em dois cenrios diferentes. Num primeiro cenrio, as oportunidades no so aproveitadas ou so
aproveitadas apenas parcialmente. No segundo cenrio, no qual os esforos se aprofundam, as aes
convergem para um interesse comum e so implementadas com o envolvimento do governo e da
cadeia como um todo. A diferena entre um cenrio e outro se traduz em cerca de 1,5 milho de
empregos, e tambm na reduo da renda local e na perda de oportunidades de gerao e
disseminao de conhecimento.

Outro aspecto crtico diz respeito necessidade de que os efeitos da polticas permeiem todos os elos
da cadeia. natural que incentivos sejam concedidos aos elos mais diretamente envolvidos com a
cadeia (ou seja, o prprio ncleo da cadeia produtiva), pois eles envolvem investimentos de alta
visibilidade para o pas. No entanto, conforme caracterizado ao longo do trabalho, a grande massa de
gerao de empregos se encontra nas empresas fora do primeiro elo de fornecimento da cadeia.
Conforme se depreende do quadro abaixo, o ncleo da cadeia responde por cerca de um tero dos
empregos gerados do offshore (at 700 mil dos quase 2,0 milhes potencialmente adicionados) ou
seja, a vasta maioria de empregos gerada nos demais elos, da a relevncia dos incentivos
efetivamente atingirem os segmentos adjacentes.
36


Quadro 19 Evoluo do Valor Retido pela cadeia Offshore Local (em US$ Bilhes)

73%
Viso Almejada
(2020)
+349%
28.1
Diluio de Valor
(2020)
10.8
Atual
(2008)
6.3
Fonte: Anlises Booz & Company


Nesse contexto, as polticas de desenvolvimento do setor devem encarar a cadeia de forma holstica,
garantindo que seu desenvolvimento resulte em benefcios econmicos e sociais em geral.

Poucas oportunidades demonstram to claramente o custo da adoo de caminhos alternativos. Resta,
portanto, mobilizar esforos para perseguir o caminho do pleno potencial que este ciclo de
investimentos oferece ao pas.

Quadro 20 Gerao de Empregos por Elo da Cadeia

Elo Empregos Diretos Empregos Efeito Renda
Drivers da Cadeia
Fornecedores Diretos
Setores Relacionados
Elo Empregos Diretos Empregos Efeito Renda
Drivers da Cadeia
Fornecedores Diretos
Setores Relacionados
Empregos Gerados por Origem - Viso Almejada em 2020
(Mil Empregos)
Fonte: Plano de investimentos da Petrobras, website de empresas da cadeia, estudos e relatrios setoriais, anlises Booz & Company
180 - 210 390 - 470
300 - 370 820 - 1.000


37

10. ATIVANDO UM NOVO CICLO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
Este estudo enfatizou a tese de que o extrativismo de um recurso natural que finito, por definio
acompanhado de polticas modernas, orientadas ao mercado, pode favorecer a consolidao de uma
indstria que tenha por escopo o atendimento ao mercado global de leo e Gs Offshore. Ou seja, o
volume de investimento local pode criar a base para atender uma demanda internacional, perenizando
a atividade produtiva.

Essa tese se confirma a partir das extensas anlises expostas ao longo do documento, a saber: lies
derivadas de casos de referncia na experincia internacional (Noruega, Reino Unido, Coria); a
oportunidade mpar oferecida por uma demanda de cerca de US$ 400 bilhes estimada para os
prximos dez anos, apenas com as reas que j foram concedidas; a existncia de uma indstria de
base bastante desenvolvida no pas; os casos de sucesso de empresas no mercado local, que conseguem
superar barreiras sistmicas e microeconmicas que impactam sua competitividade.

Nesse sentido, a viso mostra-se plenamente alcanvel: Consolidar uma cadeia de fornecimento de
bens e servios em condies de competitividade global, madura do ponto de vista tecnolgico, com
porte e abrangncia adensados em plos produtivos, com presena internacional orquestrada sob uma
tica de fortalecimento do sistema empresarial nacional.

Para tornar realidade esse ciclo, acredita-se na adoo de novos paradigmas, como o fortalecimento de
empresas locais, orientadas a metas de desempenho de classe mundial, ou a adoo de mecanismos de
incentivos com prazos de extino claramente definidos para minimizar o risco de perpetuar
atividades ineficientes.

A agenda de competitividade descrita neste trabalho oferece uma srie de propostas, instrumentos e
princpios de governana para efetivar essa viso. Obviamente, esta agenda, ambiciosa como deve ser,
no est livre de desafios, seja no desenho e no detalhamento das polticas, no alinhamento de
interesses conflitantes das partes interessadas ou em sua conduo.

Resta trabalhar com ardor para focar no objetivo maior representado por esse potencial: a gerao de 2
milhes de empregos, a dinamizao da renda em setores de ponta, a disseminao da inovao
tecnolgica para toda a indstria de bens e servios.

Ao ativar um novo ciclo de desenvolvimento industrial originado no setor de leo e gs, o Brasil
garantir muitos benefcios gerao atual e s futuras. No entanto, cabe s lideranas desta gerao a
responsabilidade de tomar as decises corretas, de empreender o esforo necessrio para um grande
salto de competitividade da cadeia de bens e servios offshore.

AGRADECIMENTOS
Rodrigo de Sousa, Arthur Ramos e Paolo Pigorini da Booz & Cia, Raul Sanson, Luciana S e Cristiano
Prado da Firjan, Aloisio Nobrega, Alfredo Renault, Carlos Camerini e Roberto Magalhes da Onip,
pela inestimvel colaborao ao longo de todo o estudo desenvolvido para elaborao da Agenda da
Competitividade da Onip, que agora resulta neste documento.

AGRADECIMENTOS INSTITUCIONAIS
Pelo apoio prestado durante o desenvolvimento do Projeto, s seguintes Instituies:
ABEMI ABIMAQ FIRJAN IBP SEBRAE/RJ