Informe de viabilidad para el desarrollo, ejecucin y
explotacin de un sistema de transporte de GN en alta
presin en el noroeste del Per 01 de agosto de 2014 2 Cliente: EEB Ingeniera y Servicios Per S.A.C
Contrato de Servicio: C-EEBIS-GLR-042-2014
Servicio: Informe General respecto a las modificaciones a las alternativas para el desarrollo, ejecucin y explotacin de un sistema de transporte de gas natural en alta presin en el noroeste del Per. Descripcin del Proyecto Elementos relevantes 3
Extensin de 850 km aprox.
INICIO: Localidad de Zorritos (Tumbes) 1,276 km. aprox. al norte de Lima.
FIN: Localidad de Chimbote (Ancash) 431 km. aprox. al norte de Lima.
El proyecto comprende las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad as como la localidad de Chimbote. Sistema de Alta Presin de Gas Natural en la Regin Noroeste (Gasoducto NP) 4 Beneficios del Proyecto Gasoducto NP
Interconecta los mercados de gas natural de la Regin Noroeste desde las zonas de produccin de gas natural con los consumidores potenciales de la regin. Fomenta los proyectos de exploracin de gas natural de la regin que actualmente no se desarrollan debido a la falta de mercado en esta regin. Asegura el suministro de gas natural mediante un medio de transporte idneo, repercutiendo directamente en la generacin elctrica (eficiencia y menores costos), as como la demanda industrial, residencial y comercial de la regin. 5 Complejidad geogrfica y costos
La infraestructura del Gasoducto NP se extender a lo largo de la costa peruana.
La geografa de la regin presenta un relieve no muy accidentado, que no supera los 700 m.s.n.m., con un tramo de 250 km. aprox. de un relieve llano en la zona del desierto de Sechura.
Se estima que el costo del ducto no ser mayor a USD 75.00 pulg./m., lo cual puede derivar en una tarifa competitiva con relacin a la infraestructura de transporte de TGP.
6 Disponibilidad de Reservas de GN
En las regiones de Piura y Tumbes existen reservas probadas de gas natural de hasta 1182.4 BCF, que puede permitir atender una demanda de entre 220 a 250 MMPCD por un plazo de 15 aos.
El proyecto Gasoducto NP contribuir a un desarrollo mas agresivo de los programas de exploracin en petrleo y gas natural en la coste norte y de la zona central (lotes off-shore).
La regin cuenta con proyectos en explotacin con registro de reservas posibles de hasta 3 BCF. 7 Reservas GN Regin Noroeste Viabilidad econmica del Proyecto 9 Mercado actual de consumo de GN Consumo de GN en el noroeste del Per (localizado en Piura y Lambayeque) > 52 MMPCD Piura 50 MMPCD Lambayeque 2 MMPCD 10 Dimensin de Mercado Industrial y Elctrico Ubicacin Cliente Demanda (MMPCD) Estacional Constante Potencial Localidad de Chimbote (Regin Ancash) Siderrgica del Per - Siderper - 9 - Complejo Industrial Pesquero de Chimbote y Coischo 50 5 - Regin La Libertad Zona Industrial de Trujillo - 6 - Parque Automotor de Trujillo - > 5 - Planta de Reserva Fra Eten basada en Diesel 2 - - 35 Cementos Pacasmayo - 10 - Localidades de Chiclayo y Lambayeque (Regin Lambayeque) Zona Industrial de Chiclayo - 6 - Parque Automotor - 3 - Localidades de Sechura, Paita, Piura, Sullana y Talara (Regin Piura) Minera Vale Do Ro - Sechura - 8 6 Fosfatos del Pacfico - Sechura - - 12 Pesquera COPEINCA en la zona de Bayvar - Sechura 4 - - Complejo Pesquero de Parachique - Sechura 12 - - Complejo Pesquero de Tierra Colorada - Paita 22 - - Parque Industrial de Paita 8 - - Cementos Pacasmayo - Piura - 8 - Zona Industrial de Sullana - - 6 Refinera de Talara - Petroper - 6 7 Planta de Reserva Fra de Talara basada en Diesel 2 - - 40 Central Trmica de Piura - Duke Energy - Egenor - - 10 Central Trmica de EEPSA - Talara - 18 - Central Trmica de SDE - 6 - Planta de Fraccionamiento de Procesadora de Gas de Parias - 1.5 - Totales 96 91.5 116 11 Distribucin de GN en rea del Proyecto 12 Concesin Norte Concesin Piura En las regiones Ancash, La Libertad y Lambayeque otorgada a favor de Gases del Pacfico, filial de PROMIGAS. En la regin Piura se viene realizando un concurso para otorgar la concesin de distribucin de GN. (Compiten las empresas Gases del Norte del Per S.A.C. y Sechura Oil & Gas S.A.).
Beneficios de la Distribucin al Proyecto: La presencia de un distribuidor en las principales ciudades de la zona de influencia del Gasoducto NP permitir un mayor dinamismo en el del mercado de GN de la regin. La presencia de un transportador de GN conllevar una alianza natural con los distribuidores, dada la complementariedad de las infraestructuras y la ausencia de competencia entre ellas. 13 Riesgos de concesin de distribucin en Piura
Actualmente, el MEM realizar un concurso para el otorgamiento de concesin de distribucin de la regin Piura.
Factor de competencia: Nmero de viviendas efectivas a conectarse por parte del distribuidor al valor presente del tiempo para ejecutar dichas conexiones. 14 Riesgos de concesin de distribucin en Piura
RIESGO: Construccin de 02 infraestructuras de media presin (una que conecte a la zona industrial de Paita y otra que conecte la ciudad de Piura). IMPACTO: Distorsin de la cadena de GN al no incluir el componente de la tarifa de transporte. La infraestructura antes indicada no se conectara al sistema de transporte. CONTINGENCIAS: La incorporacin de dicho costo en la cadena puede generar resistencias por parte de los usuarios para ser incorporados en el futuro, lo cual puede derivar en un marco regulatorio especial. COMENTARIO: Se estima que si el Estado promueve un proyecto de construccin de ducto de GN, en tal caso considerar en la tarifa el componente de transporte.
15 Proyecto del Estado Gasoducto del Norte Iniciativa Privada ante PROINVERSIN 16 Proyectos promovidos por el Estado
Proyecto Mejoras a la Seguridad Energtica del Pas y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano (suscrito el 23/07/2014). Este proyecto cont con MIG.
Gasoductos Regionales, gasoductos secundarios o ramales que sern derivaciones del Gasoducto Sur Peruano (promocin a cargo de Proinversin).
Estudios de mercado e ingeniera para la futura promocin y entrega en concesin del Gasoducto del Norte (simultneo a los gasoductos regionales). Se estima que este proyecto incluir un esquema MIG.
17 Proyecto del Estado Gasoducto en el Norte
En el marco del desarrollo actual del Estado (MEM) en promocin de GN, se encuentra diseando un proyecto para la promocin de inversin privada de un Gasoducto del Norte. Estado Actual: Se encuentra evaluacin la realizacin de los estudios que permitan establecer la demanda existente y potencial, con financiamiento del Banco Mundial. Plazo: Los estudios pueden tomar un tiempo no mayor a doce (12) meses. En consideracin a ello, se RECOMIENDA elaborar y presentar una iniciativa privada antes que el Estado promueva su proyecto. 18 Mecanismos Promocionales 19 1. Mecanismo Promocional - GRP
La Ley de Promocin (Ley N 27133) cre la Garanta de Red Principal que asegura la recuperacin de la inversin garantizando la remuneracin, respecto de una capacidad garantizada. Los requisitos que debe cumplirse para el beneficio de la GRP son los siguientes: a. Que sea de uso pblico (uso colectivo). b. Que por lo menos 50% de la capacidad garantizada est destinada a generadores elctricos. c. Que promueva el desarrollo de la competencia energtica.
20 2. Mecanismo Promocional - MIG Para garantizar los ingresos de las infraestructuras de transporte de GN, se puede aplicar al mecanismo de ingresos garantizados (MIG) que se contempla en la Ley N 29970, a la cual se aplica supletoriamente los alcances de la Ley N 27133. MIG consiste en un cargo para los usuarios del servicio pblico de electricidad del SEIN denominado CASE (Cargo de Afianzamiento de la Seguridad Energtica). Este mecanismo permite cubrir el dficit de la capacidad garantizada que no es remunerada por los ingresos generados por la prestacin del respectivo servicio de transporte de GN por parte del concesionario.
21 3. Mecanismo Promocional MIG
El proyecto Gasoducto NP cumple con los requisitos descritos en la ley para solicitar la aplicacin de este mecanismo; cuyos principios son, entre otros, los siguientes: Desconcentracin de la produccin de energa. Mayor capacidad de produccin respecto de la demanda. Explotacin mediante varias unidades de produccin. Adopcin de diversos modos de transporte. Confiabilidad de la cadena de suministro de energa. Para su aplicacin se requiere que: (i) la emisin de un DS por el MEM o (ii) la opinin favorable previa del Osinergmin. 22 Estrategia Legal Iniciativa Privada ante PROINVERSIN 23 Estrategia legal
Iniciativa Privada (IP) a ser presentada ante PROINVERSIN. PLAZO : Un (01) ao para evaluacin, trmite y declaracin de inters. La IP permite la aplicacin de Mecanismo de Ingresos Garantizados MIG, regulado en la Ley N 29970. (Si bien, la GRP resulta un mecanismo viable, en la prctica podra resultar complejo reactivar su aplicacin para el proyecto Gasoducto NP). BENEFICIOS: Derecho de igualar la oferta econmica en caso se realice un concurso del proyecto, y Reembolso de los gastos incurridos por el Proponente en la elaboracin de la IP. 24 Pasos a seguir Iniciativa Privada ante PROINVERSIN 25 26 N Pasos a seguir para presentacin de IP 1 Elaboracin de Estudios de Demanda del Gas Natural en la Regin Noroeste. 2 Elaboracin de estudios de prefactibilidad tcnica de diseo conceptual y del trazo del Proyecto Gasoducto NP. 3 Elaboracin de estudios preliminares de impacto ambiental, y plan de mitigacin ambiental de ser el caso. 4 Elaboracin de estudios financieros respecto a la viabilidad del proyecto. 5 Estudio preliminar de costos del proyecto y estructura tarifaria inicial.