UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PANAM

FACULTAD DE INGENIERA INDUSTRIAL

PROGRAMA DE POSTGRADO EN FORMULACIN, EVALUACIN Y
GESTIN DE PROYECTOS DE INVERSIN

Curso:
Estudio de Mercado

Asignacin #2:
CAUCHOS DE PANAM S.A (Parte1)

Presentado por:
Julia E. Araz R. 8-809-2321
Aguirre, Juan PE-10-2170
Bonilla, Stephanie 8-867-1000
Gooding, Diana 8-822-957
Herrera, Gerardo 6-711-1671

Profesora:
Erika Pinzn

Panam, 06 de Noviembre de 2013

CAUCHOS DE PANAM S.A.

I. Definicin del producto/servicio
A. Caractersticas
El grano de caucho reciclado est compuesto por caucho vulcanizado
proveniente de la trituracin mecnica y separacin de materiales de las
llantas usadas.
La forma fsica del producto son granos de forma irregular y las
dimensiones van desde los 0.5mm hasta 25 mm segn la utilizacin que
vaya a tener el producto.
99% libre de material textil.
99% libre de acero.
99% libre de piedras y otros contaminantes.
El producto final es no toxico.

B. Usos
Entre los usos que se le pueden dar al grano de caucho reciclado
tenemos:
Rellenos de hierba artificial para la construccin de canchas
sintticas, construccin de pistas de atletismo y canchas para
otros deportes.

 Pisos de seguridad y figuras para parques infantiles.

Confeccin de reductores de velocidad, delimitadores de

estacionamiento, bolardos y dems mobiliario urbano.

Corteza decorativa para jardines, csped decorativo, construccin

de jardineras, alcorques, etc.

 Como agregado para mejorar las caractersticas mecnicas de las

mezclas asflticas y para la confeccin de suelas de calzados.

Confeccin de baldosas y adoquines para recubrimiento de pisos.

C. Usuarios
Entre los usuarios finales para nuestro producto tenemos:
Los fabricantes de adoquines locales como por ejemplo:
Panablock
Ultrablock Panama
Cantera El Higo
Los fabricantes e instaladores de csped sinttico locales:
Grama Arte
Forbex
S&S Grama Sinttica de Panam.
Luxury Gardens
Plantas de asfalto locales:
IBT Group Panama

Asfaltos Panameos
Transcaribetrading - TCT

D. Presentacin
El producto se ofrecer en dos presentaciones:
Bolsas grandes (Big Bags) de 2 m3 con capacidad de 1,000
kilogramos.

Sacos pequeos de 15 kilogramos.

E. Composicin
Principalmente nuestro producto ser la produccin de caucho triturado.
Dependiendo de las diferentes granulometras se pueden obtener
productos varios, como por ejemplo: alfombras para piso, lomos de
burro, amortiguacin en canchas de csped sinttico (stas utilizan casi
100 Tn. por cada una), plsticos cargados, picaderos para caballos de
carrera (se comprob que con polvo de goma los caballos tienen menos
riesgo de conjuntivitis), pisos de goma y asfaltos
Adems de caucho, los neumticos estn compuestos por:

- Rellenos reforzantes: el negro de humo, formado de partculas muy

pequeas de carbono, que aumenta la tenacidad y la resistencia a la
traccin, a la torsin y al desgaste.
- Fibras reforzantes: textiles y de acero, usualmente en forma de hilos,
que aportan resistencia a los neumticos: algodn, nylon y polister. La
cantidad de acero y fibras sintticas reforzantes en los neumticos vara
segn el fabricante.
- Plastificantes: se adicionan para facilitar la preparacin y elaboracin
de las mezclas, utilizndose para el control de la viscosidad. Reducen la
friccin interna durante el procesado y mejoran la flexibilidad a bajas
temperaturas del producto: aceites minerales (aromticos, naftnicos y
parafnicos) y de tipo ster.
- Agentes vulcanizantes: el azufre se usa para entrecruzar las cadenas
de polmero en el caucho.
- Acelerantes: compuestos organo - sulfurados, benzotiazol y derivados,
xido de zinc y cido esterico.
- Retardantes: N-nitroso difenil amina.
- Otros componentes (antioxidantes o antiozonizantes, adhesivos).
En primera instancia estaramos utilizando el material primario (el
caucho) para luego poder explotar la utilidad que nos podra dar las
fibras textiles o realizar ventas de materiales como el acero.
F. Productos sustitutos
1. Caractersticas:
Tambin es posible tener como producto sustituto proveniente del
neumtico en una primera etapa de trozado, sin separacin de
tela y metal.
2. Usos:
De esta manera puede servir, por ejemplo, como combustible para
cualquier tipo de caldera u horno que est adaptado para quemar
residuos slidos sin contaminar el medio ambiente.
3. Usuarios: Plantas o incineradoras que se encarguen de la
quema de materiales slidos

G. Sub-productos
1. Caractersticas
Como mencionbamos anteriormente, el neumtico normal tiene
fibras reforzantes que tambin podramos explotar como
producto sustituto.
2. Usos

Separando las partes del neumtico se obtienen metal y residuos

textiles reciclables.
3. Usuarios:
Plantas recicladoras y empresas dedicadas a la compra/venta de
acero.
H. Condiciones de poltica econmica
Actualmente en la Repblica de Panam no existe oficialmente ninguna
poltica que regule la produccin, compra o venta de caucho granulado,
sin embargo en la Asamblea Nacional se encuentran en debate para
aprobacin los proyectos de ley N 93 y N 437, que dictan normas para
el manejo de llantas usadas de desecho, normas que Cauchos de
Panam estara siguiendo ya que las llantas de desecho son la materia
prima necesaria para producir los grnulos de caucho. Dichas normas
exponen los requisitos, condiciones y controles para el tratamiento,
disposicin final, monitoreo de los requisitos sanitarios y lmites
ambientales, para el tratamiento de llantas de desecho en sus distintas
aplicaciones, fomentando su reduccin, reutilizacin y reciclado,
teniendo el Ministerio de Salud en coordinacin con la Autoridad
Nacional del Ambiente, la responsabilidad de verificar el cumplimiento de
ambas leyes en todos sus aspectos.
El proyecto de ley No. 437 dicta que a efectos de fomentar una mayor y
mejor concienciacin ciudadana en materia de prevencin y reciclaje de
residuos de llantas de desechos, se establece la obligacin de
especificar en la factura de venta al consumidor de una llanta nueva o de
poco uso, la repercusin que tenga en su precio el coste econmico de
la recoleccin, transporte y tratamiento autorizado por el Ministerio de
Salud y la Autoridad Nacional del Ambiente (artculo N 6). En esta ley
tambin se exige como garanta un mnimo de 95% de reutilizacin de
todos los subproductos obtenidos (artculo N 11), los cuales deben ser
reutilizados en el mercado nacional o internacional (artculo N 12).
En el proyecto de ley No. 93 se establece que el tratamiento de llantas
de desecho deber efectuarse, entre otros, para la produccin de polvo
de hule (artculo N 8), siendo este el producto final del proyecto
Cauchos de Panam.

II. Fuentes de abastecimiento de materia prima e insumos

A. Materia prima e insumos
Materia Prima
Para nuestro proyecto la materia prima necesaria seria las llantas usadas
que segn obtenidos del diario La Prensa en una publicacin del 24 de abril
de 2013, Panam aporta un aproximado de 486 mil llantas que se desechan
cada ao.

Insumos
Destalonadora: Es la mquina encargada de extraer el anillo de alambres
de acero que se encuentra en el interior de la llanta, este proceso es muy
importante para garantizar la eficiencia de las fases sucesivas.

Destalonadora
Almacenamiento: Se deber disponer de un rea de almacenaje techada
como una galera.

rea de almacenamiento techada

Triturado Primario: La mquina que se utiliza en este proceso es la

trituradora primaria que como su nombre lo indica realiza la primera
trituracin, esta mquina cuenta con dos ejes con cuchillas de corte rotantes
que reducen la llanta a pedazos de aproximadamente 300 mm.

Trituradora primaria.
Triturado Secundario: La trituradora secundaria reduce los trozos de 300
mm a 50 mm a travs de una accin anloga a la anterior esta trituradora
cuenta con una parrilla metlica para la calibracin del tamao del material
en la salida.

Trituradora secundaria.
Granulado: El granulador se encarga de reducir los pedazos provenientes
de la trituradora secundaria a un tamao de 16 mm.

Granulador.
Desmetalizado: El separador magntico cuenta con un imn a travs del
cual recoge cualquier material ferroso presente, esta operacin separa el
acero presente en las llantas, el metal es conducido hacia un punto de
recoleccin.

Separador magntico.

Tamizado: Una criba o cernidor rotativo tambin llamado tamiz se encarga

de separar la fibra de nylon de los granos de caucho.

Criba.
Pulverizado: El caucho ya sin presencia de acero, y fibra de nylon, inicia el
proceso de refinacin, el pulverizador a travs de una accin de embrague
entre dos discos rotatorios en sentidos inversos, reduce el grano a 0,5 mm.

Pulverizador.
Empacado: Los granos ya pulverizados de caucho van a caer en diferentes
tolvas contenedoras las cuales en su parte inferior tienen enganchados bigbags (grandes sacos), de manera que durante la cada los granos se
depositen en los sacos.

Proceso de Empacado
B. Proveedores
Nuestros proveedores principalmente estaran concentrados en personas
naturales que nos lleven neumticos nuevos o usados a nuestros centros
de acopio, o que busquemos peridicamente, as como tambin empresas
de distribucin de neumticos que posean neumticos que no vayan a
distribuir como por ejemplo
GOODYEAR
Durallantas
Tambor
Autocentro
Empresas en general que generen desperdicio de neumticos.
Rastros

III. Demanda
A. Consumidores y sus caractersticas
1. Consumidores directos
Dentro de nuestros usuarios finales, que estaran haciendo uso de
nuestros servicios tenemos contemplados:

Fabricantes de adoquines locales:

- Panablock
- Ultrablock Panama
- Cantera El Higo
Fabricantes de csped sinttico locales:
- Grama Arte
- Forbex
Plantas de asfalto locales:
- ibt Group
- Hotmix Industries, S.A.

2. Consumidores indirectos
Canteras e incineradoras amigables al medio ambiente.
3. Consumidores potenciales
Empresas de reciclaje

B. Anlisis de la demanda
1. Comportamiento histrico de la demanda
Segn datos obtenidos de la Contralora General de la Repblica podemos
observar que en los ltimos 15 aos registrados Panam ha importado
distintos derivados del caucho, entre ellos polvo y residuos, y la mayora
proveniente de los Estados Unidos de Norteamrica. Sin embargo, los
totales reportados por el Sistema de Consulta de Estadsticas de Comercio
Exterior en el Captulo 40 por los valores de la importacin a Panam no
los podemos considerar netamente correspondientes a la importacin de
caucho granulado ya que tambin contempla otros tipos de caucho.

VALOR (EN BALBOAS) DE LA IMPORTACIN A PANAM, POR AO, DE

CAUCHO GRANULADO
Fuente: http://www.contraloria.gob.pa/inec/ComercioExterior
Histricamente en Panam no ha habido una demanda por el caucho
granulado a nivel nacional, con la excepcin de las empresas que se dedican a
la confeccin de csped sinttico. Esto es debido a que en el pas no se han
instalado fbricas que se dediquen a la produccin de artculos que utilicen
dicho material como materia prima, y tambin a que el Ministerio de Obras
Pblicas no considera al caucho granulado dentro de sus especificaciones para
las mezclas de asfalto (Captulo N 24 de las Especificaciones Tcnicas
Nacionales, Carpetas de hormign asfltico). Este vendra siendo el principal
motivo por el cual Cauchos de Panam se ve en la necesidad de exportar el
caucho granulado producido y estudiar la demanda de dicho producto en otros
pases. De igual forma no existen registros de exportacin de este material
hacia otros pases durante los ltimos 15 aos.

VALOR (EN BALBOAS) DE LA EXPORTACIN DE PANAM, POR AO, DE

CAUCHO GRANULADO
Fuente: http://www.contraloria.gob.pa/inec/ComercioExterior

Para analizar el comportamiento histrico de la demanda del caucho granulado

nos hemos basado en los principales pases compradores de este producto
durante los ltimos cinco aos.

Valores de Importacin de caucho granulado para los ltimos cinco aos en

pases de inters.
Fuente: http://www.trademap.org
Tomando en cuenta estos cinco mayores importadores de caucho granulado, a
China y a Colombia, podemos observar que, segn los valores importados
(USD) de dicho material en los ltimos cinco aos, la industria que utiliza el
caucho granulado como materia prima est en crecimiento (a excepcin de
Alemania, que ha declinado levemente su importacin).
2. Factores determinantes de la demanda
a) Necesidades de compra
- Incremento en la construccin de plazas deportivas y centros
recreativos, y Megaproyectos que utilicen caucho granulado para sus
mezclas asflticas, entre otros.
b) Posibilidades de compra
- Escases prevista de caucho natural, que puede ser reemplazado por el
caucho granulado para algunas aplicaciones.
- Precios elevados de productores de caucho granulado locales.
c) Caractersticas del consumidor
- Las siguientes especificaciones son consideradas como fundamentales
en las aplicaciones para las cuales nuestros consumidores utilizan el
caucho como materia prima:
o Baja granulometra de los granos de caucho:

Trizas de caucho (16 - 150 mm, utilizado en parques

recreativos, pistas deportivas).

Grnulos de caucho (0.5 - 6 mm, utilizado en csped

sinttico, piezas de caucho, suelas de calzado).
o Granos de caucho de distintos colores.
o Granulometra uniforme.
o Menor abrasin.

d) Tiempo de consumo
- Consideramos que el caucho granulado, al ser utilizado como materia
prima para generar otros productos, posee un ciclo de vida indefinido,
mantenindose en la etapa de crecimiento, durante el cual el crecimiento
de las ventas tiene gran aliento, porque el producto ha sido aceptado por
una gran parte de compradores potenciales y se busca un equilibrio
entre las utilidades y la inversin en mercadotecnia con objeto de
defender el producto contra la competencia. Haciendo la investigacin
del mercado para este producto nos hemos percatado de que su
consumo se da durante todo el ao.
3. Distribucin geogrfica de la demanda
El caucho granulado se estara exportando primeramente a Suramrica y
Centroamrica, areas en las cuales se fbrica csped sinttico para canchas
deportivas.
De igual manera existen altas posibilidades de expandir y crecer al exportar
caucho granulado a Norteamrica (Estados Unidos) en donde se utiliza como
aditivo asfaltico en proyectos civiles, y a Europa (Alemania), en donde se
fabrican adoquines, pistas de atletismo, bandas aislantes y parques infantiles.
Tambin existe la posibilidad de exportar este caucho granulado a Asia (China)
en donde es utilizado como materia prima en la fabricacin de suelas de
zapatos y botas de hule.
4. Proyeccin de la demanda
Para estimar la demanda o el tamao del mercado tomamos en cuenta que
durante el ao 2012 se reportaron a nivel mundial importaciones de caucho
granulado por casi USD 259 millones, siendo los principales pases
compradores:
Estados Unidos de Norteamrica
Alemania
Repblica de Korea
Japn
Vietnam
Estos cinco pases representan el 50.4% de las importaciones mundiales de
este producto:

Lista de los 20 mayores importadores de caucho granulado en el ao 2012

Fuente: http://www.trademap.org

Valor importado de caucho granulado para el 2012 de acuerdo a valor de

importacin
Fuente: http://www.trademap.org
De igual forma se observa un crecimiento en la demanda de caucho granulado
a nivel de Latinoamrica, para el cual en el ao 2012 se reportaron USD 15.3
millones en importacin de este material, valor que consideramos como la
demanda en esta regin.

Valores de Importacin de caucho granulado para los ltimos cinco aos en

Amrica Latina.
Fuente: http://www.trademap.org
En la figura anterior se puede observar el valor de importacin para cada pas
de Latinoamrica para el ao 2012, para los cuales Cauchos de Panam tiene
contemplado entrar a competir.

Mapa de importadores de caucho granulado en el ao 2012 para Latinoamrica

Fuente: http://www.trademap.org
Para Estados Unidos de Norteamrica y China, la demanda del caucho
granulado alcanzo su valor mximo durante el ao 2012, cuya demanda fue de
USD 40.872 millones y USD 3.6 millones respectivamente. Para Alemania el
ao 2012 se importaron USD 25.8 millones. Estos valores registrados son los
que consideramos como el tamao del mercado del caucho granulado para
cada uno de los pases para los cuales Cauchos de Panam considera
exportar y competir con productores locales.

Valores de Importacin de caucho granulado en el ao 2012 para USA,

Alemania y China.
Fuente: http://www.trademap.org