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ANLISIS DE LA CADENA DE
VALOR APCOLA
EN HONDURAS, 2010
Anlisis de la Cadena de Valor Apcola en Honduras, 2010
Autor
Denis O. Molina Ph.D., consultor.
Asesora y revisin tcnica
Martn Lanza, Napolen Molina, Francisco Posas, Oscar Ramos, Ivn Rodrguez y
Marco Vsquez.
Edicin, diseo y diagramacin
Esther Galeano y Marco Vsquez.
Copyright
Derechos Reservados PYMERURAL y PRONAGRO 2010.
Para mayor informacin dirigirse a
Programa PYMERURAL, Lomas del Guijarro, calzada Llama del Bosque, casa No.
602 frente a Alianza Francesa, Apartado Postal 3336, Tegucigalpa, Honduras.
PBX: (504) 2239-3306. E-mail: info@swisscontact.org.hn -- www.pymerural.org.
PRONAGRO/SAG, Bulevar Miraflores, Avenida La FAO, Edificio DICTA, segundo
piso, Tegucigalpa, Honduras. Tel.: (504) 2232-1654.
Aclaracin
El uso de lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres es vital
para la Cooperacin Suiza en Amrica Central y el Programa PYMERURAL.
Sin embargo, dado que su uso en espaol presenta soluciones muy variadas sobre las cuales
los lingistas no se han puesto de acuerdo y con el fin de evitar la sobrecarga grfica del
uso de o/a para representar la existencia de ambos sexos, en el presente documento se ha
optado por utilizar el genrico masculino bajo el entendido que todas las menciones en dicho
gnero incorporan a hombres y mujeres.
3
Anlisis de la Cadena de Valor Apcola en Honduras, 2010
Contenido
1. Introduccin
2. Objetivos
3. Metodologa
4. Diagnstico y anlisis del sector apcola
4.1 Comportamiento de la industria en el mbito mundial
4.2 Comportamiento de la industria en el mbito regional
4.3 Comportamiento de la industria nacional miel de abejas
5. Elementos del sistema econmico apcola
5.1 Bloque central
5.1.1 Empresas de la cadena de valor produccin
primaria
5.1.2 Empresas de la cadena de valor agroindustria
5.1.3 Empresas de la cadena de valor comercializacin y
distribucin
5.1.4 Empresas de la cadena de valor mercado
5.2 Instituciones de apoyo
5.2.1 Servicios tcnicos y de asesoras
5.2.2 Investigacin, desarrollo y transferencia de tecnologa
5.2.3 Financiamiento
5.3 Marco regulatorio
5.3.1 Instituciones reguladoras
5.3.2 Normas, reglamentos y manuales
5.4 Gobernanza de la cadena
6. Competitividad de la cadena apcola
7. Conclusiones
8. Recomendaciones
9. Bibliografa
1
3
3
4
4
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14
17
20
24
25
29
30
31
32
32
34
35
38
40
43
47
49
4
Anlisis de la Cadena de Valor Apcola en Honduras, 2010
1
Anlisis de la Cadena de Valor Apcola en Honduras, 2010
La apicultura produce muchos beneficios a la agricultura y al medio
ambiente, ya que por medio de la polinizacin se incrementa la
productividad de los sistemas agrcolas y la biodiversidad. Adems,
constituye una alternativa de diversificacin agropecuaria, compatible
con los medios de vida de familias rurales y productores de pequea
escala.
En Honduras, la actividad apcola experiment un serio retroceso,
inicialmente debido a la llegada de la abeja africanizada en 1985, y
luego por el impacto del huracn Mitch en 1998 y la llegada de Varroa
(caro que produce la enfermedad llamada varroasis).
Durante los ltimos aos (2004-2010), el sector apcola ha sido objeto
de un proceso continuo de reactivacin, inicindose as el desarrollo de
la cadena de valor apcola, con el esfuerzo conjunto de la Asociacin
Nacional de Apicultores de Honduras (ANAPIH), la Secretara de
Agricultura y Ganadera (PRONAGRO/SAG), organizaciones de
desarrollo y cooperantes internacionales; contando, adems, con la
decidida participacin de Swisscontact y el apoyo financiero del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), la Cooperacin Suiza en Amrica
Central y la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI).
Una cadena productiva puede ser definida como un sistema constituido
por micro, pequeas y medianas empresas interrelacionadas, y
por una sucesin de operaciones de produccin, transformacin y
comercializacin de un producto o grupo de productos en un entorno
determinado.
1
Por otro lado, una cadena de valor es una alianza vertical
o red estratgica entre un nmero de organizaciones empresariales
independientes, dentro de una cadena productiva (Hobbs y col., 2000).
Esto se deriva del hecho de que no todos los participantes de la cadena
productiva estarn interesados o dispuestos a participar en la cadena
de valor, debido a que para tal fin se requiere negociar, compartir
informacin y riesgos, y cambiar el estado actual de las relaciones a lo
largo de la cadena (Lundy y col., 2003).
1
Gua Metodolgica para el Anlisis de Cadenas Productivas SNV, CICDA, Intercooperation.
Introduccin
1
2
Anlisis de la Cadena de Valor Apcola en Honduras, 2010
Para el anlisis de la cadena se incluyen, adems de los diferentes
eslabones de la cadena de valor, las instituciones de regulacin y de
soporte, privadas y estatales, directa e indirectamente relacionadas
con su desarrollo. Como se muestra en la Figura 1, este anlisis se
enmarca en un ciclo de fases sucesivas. Como parte de este enfoque
ha sido generado un Acuerdo Marco de Competitividad del sector con
la participacin de otras instituciones gubernamentales, privadas e
internacionales.
Por ser ste un proceso dinmico e interactivo, se espera que los actores
realicen adaptaciones e innovaciones, de acuerdo a su contexto,
necesidades y experiencias, pasando por un proceso peridico de
evaluacin.
Este trabajo tiene el propsito de explicar el funcionamiento y nivel de
competitividad de la cadena apcola en Honduras, como insumo para el
diseo participativo (pblico-privado-cooperacin), de estrategias que
contribuyan a mejorar el desarrollo de proyectos y la gestin de fondos,
y producir impactos positivos y sostenibles en toda la cadena. Para
alcanzar este propsito se analizaron las potencialidades presentes y
futuras de los diferentes actores que integran esta cadena de valor.
Figura 1. Ciclo del desarrollo de cadenas de valor. Swisscontact, 2003.
3
Anlisis de la Cadena de Valor Apcola en Honduras, 2010
General
Conocer el funcionamiento y nivel de competitividad de la cadena de
valor apcola en Honduras.
Especfcos
Caracterizar las funciones, relaciones y desafos, en el entorno
del mercado global, regional y nacional de los actores de la
cadena de valor apcola en Honduras.
Describir los servicios de apoyo para la cadena de valor
apcola, su amplitud, alcance, pertinencia y desafos.
Definir el marco regulatorio relevante para la cadena de
valor apcola, considerando tanto su vigencia, aplicacin y
pertinencia.
Objetivos
Metodologa
2
3
La recoleccin de datos para llevar a cabo este anlisis fue ejecutada
por el Programa PYMERURAL, y se realiz a travs de la combinacin
de fuentes primarias y secundarias de informacin. Entre las tcnicas
utilizadas en este estudio, para obtener datos primarios, destacan la
aplicacin de encuestas y entrevistas.
Entre diciembre de 2009 y febrero de 2010, se aplicaron encuestas
a productores en los departamentos de: El Paraso, Valle, Choluteca,
Comayagua y Copn, basndose en su alta concentracin de apicultores.
Para la determinacin de la muestra se aplic el muestreo simple al
azar. Como resultado, fueron encuestados 69 apicultores y personal de
6 plantas procesadoras, mercados, supermercados e informantes claves.
Adicionalmente, tuvieron lugar consultas frecuentes a proveedores
de insumos, representantes del gobierno y agencias de cooperacin
internacional.
4
Anlisis de la Cadena de Valor Apcola en Honduras, 2010
Los datos sobre apicultores se tomaron de la Caracterizacin del
Eslabn de Produccin de la Cadena Apcola de Honduras, elaborado
por PYMERURAL, el cual inventari a 2,148 apicultores. La informacin
sobre el mercado se obtuvo del Estudio de Mercado de Miel de Abejas y
Estrategias de Comercializacin: Honduras y Nicaragua, elaborado por
Swisscontact. El empleo de fuentes secundarias de informacin incluy
la consulta de documentos de dominio pblico, por ejemplo, reportes
estadsticos oficiales, informes nacionales e internacionales y manuales
de produccin.
Diagnstico y anlisis
del sector apcola
4
Tradicionalmente, las iniciativas que intentaban desarrollar el sector
agroalimentario, se centraban en componentes o eslabones particulares
dentro del sistema, resultando, en los mejores casos, en aumentos en
produccin, productividad o participacin de mercado, que por lo
general no eran sostenibles a largo plazo. Sin embargo, es necesario
replantear las iniciativas de desarrollo agroalimentario considerando un
enfoque de cadena, el cual es ms holstico y sistmico.
Este enfoque permite tener una visin amplia del sector apcola, facilitando
la identificacin y anlisis de cuellos de botella o puntos crticos y el
diseo de soluciones ms efectivas y de mayor impacto para mejorar
la competitividad. La identificacin de regulaciones y requisitos por
eslabn, el flujo de informacin a lo largo de la cadena y el adecuado
funcionamiento de los servicios de apoyo, permite responder a las nuevas
exigencias del mercado (calidad, inocuidad, requisitos ambientales y
trazabilidad).
4.1 Comportamiento de la industria en el mbito
mundial
El consumo de los productos apcolas, principalmente la miel, a nivel
mundial ha sido estable. El cuadro 1 muestra el promedio de las
importaciones mundiales desde el 2003 al 2009; se observa que los
pases que importan el 80% del total son en orden de importancia
5
Anlisis de la Cadena de Valor Apcola en Honduras, 2010
Estados Unidos de Amrica, Alemania, Japn, Reino Unido, Francia,
Espaa, Italia, Blgica, Arabia Saudita y Pases Bajos (Holanda). Tambin
se observa que el promedio de variacin anual fue 1%, mostrando que
las importaciones son estables. Vale recalcar que en el 2009 hubo una
reduccin del 4%, posiblemente producto de la crisis financiera mundial.
Cuadro 1. Importaciones mundiales de miel (Toneladas) desde 2003 hasta 2009.
Importadores
Estados Unidos de Amrica
Alemania
Japn
Reino Unido
Francia
Espaa
Italia
Blgica
Arabia Saudita
Pases Bajos (Holanda)
Resto de pases
TOTAL
Incremento anual (%)
2003
92,151
93,531
43,785
22,026
14,785
11,378
14,439
6,650
8,991
8,659
85,496
401,891
2004
81,027
87,410
47,033
25,072
16,885
13,639
15,723
6,826
11,360
9,852
74,847
389,674
-3%
2005
105,543
95,646
43,162
28,495
19,444
14,825
14,156
8,190
11,264
6,643
68,828
416,196
7%
2006
126,071
88,440
40,072
29,020
22,190
17,548
13,785
9,743
13,362
8,000
67,820
436,051
5%
2007
105,438
94,077
37,887
30,298
23,749
11,633
10,781
8,582
9,139
8,981
80,866
421,431
-3%
2008
100,570
91,920
41,682
30,361
28,144
16,553
13,389
16,382
9,881
8,217
94,416
451,515
7%
2009
95,473
82,588
36,919
29,778
23,513
15,263
15,073
18,582
7,569
10,544
99,154
434,456
-4%
% Partici-
pacin
24%
21%
10%
7%
5%
3%
3%
3%
2%
2%
Promedio
03-09
Toneladas
100,896
90,516
41,506
27,864
21,244
14,406
13,907
10,708
10,224
8,699
81,632
422,530
1%
La produccin de miel a nivel mundial se concentra principalmente en la
Repblica Popular de China (acaparando alrededor de un cuarto de la
produccin mundial), Estados Unidos, Argentina y, en los ltimos 3 aos,
Mxico. Segn datos de la Food and Agriculture Organization (FAO),
se estim que del total producido a nivel mundial durante el ao 2004,
slo el 28% fue comercializado internacionalmente, siendo destinado el
resto de la produccin al consumo domstico.
El cuadro 2 muestra el promedio de exportaciones mundiales desde
el 2003 al 2009 y se observa que los principales exportadores a nivel
mundial son: China, Argentina, Mxico y Alemania. Tambin se observa
que las exportaciones fueron estables pues el promedio de variacin
anual fue 2%, aunque en 2009 hubo una reduccin de las exportaciones
de 9%.
Fuente: International Trade Center www.trademap.org.
6
Anlisis de la Cadena de Valor Apcola en Honduras, 2010
7
Anlisis de la Cadena de Valor Apcola en Honduras, 2010
Cuadro 2. Exportaciones mundiales de miel (Toneladas) desde 2003 hasta 2009.
Exportadores
China
Argentina
Mxico
Alemania
Resto de pases
TOTAL
Incremento anual (%)
2003
84,088
70,499
25,017
21,160
188,512
389,276
2004
81,325
62,536
23,374
21,228
184,348
372,811
-4%
2005
88,499
107,633
19,026
26,136
169,559
410,853
10%
2006
81,073
104,019
25,473
25,588
190,419
426,572
4%
2007
64,354
79,861
30,912
23,771
196,541
395,439
-7%
2008
84,865
69,228
29,646
27,597
251,516
462,852
17%
2009
71,831
57,969
26,984
22,033
240,409
419,226
-9%
% Partici-
pacin
19%
19%
6%
6%
Promedio
03-09
Toneladas
79,434
78,821
25,776
23,930
204,043
413,135
2%
Es importante mencionar que la produccin de Argentina se redujo
significativamente por razones ambientales durante el 2008, con los
responsables del sector asegurando que la recuperacin tomar al
menos 5 aos, con posibilidades de prolongarse por ms tiempo, pues
el incremento de los campos destinados a la produccin de soya reduce
la oferta de recursos florales para la produccin de miel y polen.
En Estados Unidos, la situacin apcola se complic debido a problemas
sanitarios fuertemente asociados con el Sndrome del Colapso de
Colmenas (CCD, por sus siglas en ingls), vindose tambin afectados
los servicios de polinizacin (Agricultural Research Service, USDA).
Siendo que Estados Unidos es un gran productor de miel a nivel
mundial, un desabastecimiento podra generar la necesidad de mayores
importaciones de miel de otros pases. Adems, Estados Unidos es un
pas consumidor de miel, con importaciones anuales que totalizan entre
65,000 (2001) a 125,000 (2006) Toneladas Mtricas, principalmente
provenientes de Vietnam, Canad, India, Brasil, China y Argentina
(Figura 2). Aun cuando Mxico no est entre los mayores exportadores
de miel al mercado americano, se incluy en la grfica para propsitos
de comparacin.
Fuente: International Trade Center www.trademap.org.
8
Anlisis de la Cadena de Valor Apcola en Honduras, 2010
Figura 2. Principales pases exportadores de miel (TM) al mercado americano
desde 2001 a 2008.
Fuente: Economic Research Service, USDA www.ersusda.gov.
Vietnam Canada India Brazil China Argentina Mexico
120
100
80
60
40
20
0
2001 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ao
M
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o
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e
l
a
d
a
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M
t
r
i
c
a
s
En general, la demanda mundial por miel se mantiene fuerte,
especialmente del tipo industrial, an a pesar de la crisis financiera
mundial. El consumo de miel en los Estados Unidos es alto. La nica
miel con precios favorecidos parece ser la de China. A pesar de que
existen reportes de los daos causados por el Sndrome del Colapso de
la Colmena, esto no ha tenido un mayor efecto en el precio de la miel.
Las proyecciones de precio para finales del 2009 y principios del 2010,
indican que el precio se mantendr slido pero ms estable que el ao
2008.
2
4.2 Comportamiento de la industria en el mbito
regional
La explotacin apcola en la regin centroamericana, se realiza por
dos sistemas de produccin, utilizando colmenas modernas y colmenas
rsticas. La mayor parte de apicultores se han concentrado nicamente
en la produccin de miel, aun cuando la actividad apcola incluye la
produccin de polen, propleo, cera, jalea real y cras.
2
S. Kamberg & Co., Ltd. Packers Agents & Ingredient Supply Specialist www.skamberg.com.
9
Anlisis de la Cadena de Valor Apcola en Honduras, 2010
Datos de la Federacin Centroamericana y del Caribe de Apicultores
(FEDECCAPI) estiman que en El Salvador existen 95,760 colmenas y
1,068 apicultores; en Costa Rica 40,000 colmenas y 1,000 apicultores,
en Guatemala 80,000 colmenas y 2,500 apicultores y en Nicaragua
23,000 colmenas y 980 apicultores. En el Censo Nacional Apcola de
Nicaragua (2006), realizado por el Ministerio Agropecuario y Forestal
(MAGFOR), se contabilizaron 980 apicultores activos, que desarrollaban
su labor en 22,656 colmenas. Por otro lado, datos de Swisscontact
Nicaragua
3
estimaron una produccin anual de 509,725 kilogramos,
por parte de 16,569 colmenas repartidas entre 812 apicultores.
En el resto de pases del rea, la actividad se ha ido incrementando en
funcin de la importancia que se le ha brindado. Actualmente, cada
pas cuenta con organizaciones base y asociaciones nacionales, que
Segn el anlisis del monitor de competitividad de cadenas de valor de
Swisscontact, la cadena apcola hondurea es la menos competitiva de
Centro Amrica. Como se observa en el cuadro 3, en 2009, Honduras
fue el pas con los ms bajos rendimientos por colmena y menores
volmenes de produccin de la regin. Adicionalmente, fue el pas que
import el mayor volumen de miel de abejas, y sus exportaciones fueron
bajas en comparacin con Guatemala y El Salvador. Slo Costa Rica
export menos que Honduras. Los principales exportadores de miel son
Guatemala y El Salvador.
Cuadro 3. Cifras de la miel de abejas en Centro Amrica (2009).
Fuente: SIECA, 2011; FAO, 2011; Swisscontact, 2010; FEDECCAPI, 2011.
Pas HON GUA ESA CRC NIC
Produccin TM 378.0 2220.0 2107.0 1020.0 690.0
Exportacin TM 3.0 1983.0 1154.0 0.024 183.4
Importacin TM 149.7 0.168 20.5 118.4 5.6
Exp. US$ 000 11.0 527.3 3322.7 20.0 505.1
Imp.US$ 000 332.0 1.0 60.9 334.2 12.3
Balance US$ 000 -321.0 5272.0 3261.8 -334.0 492.8
Rend. kg/colmena 18.0 30.0 22.0 30.0 31.0
3
Anlisis de la Cadena de Valor de Miel, marzo, 2010, Swisscontact, Nicaragua.
10
Anlisis de la Cadena de Valor Apcola en Honduras, 2010
4.3 Comportamiento de la industria nacional miel
de abejas
El tamao del mercado nacional est conformado por la produccin
nacional ms importaciones menos exportaciones. Segn datos del
Sistema de Monitoreo y Evaluacin de Impacto de PYMERURAL, la
produccin estimada de miel fue de 271 TM
4
en el perodo 2009/2010.
Estadsticas del Instituto Nacional de Estadsticas (INE) del ao 2010
muestran que Honduras import 169.6 TM y apenas export 0.4 TM.
En base a los datos anteriores, se estima que el tamao del mercado o
consumo nacional aparente durante ese ao fue de 440.2 TM.
4
Cadena Apcola de Honduras - Caracterizacin del Eslabn de Produccin- PYMERURAL.
en el caso de El Salvador, Nicaragua y Honduras han sido apoyadas
por Swisscontact para fortalecer el enfoque de cadena. Adems ha sido
organizada la Federacin Centroamericana y del Caribe de Apicultores
(FEDECCAPI), coordinada actualmente por Costa Rica.
La FEDECCAPI estima que la actividad de producir miel genera unos
40,615 empleos anuales en la regin. Los ingresos en ventas generados
a partir de la produccin de miel oscilan entre US$ 5,024,500 y US$
8,603,400 (J. Quan, ex-presidente de FEDECCAPI, comunicacin
personal).
Los datos de exportaciones anuales (2004-2009), de los pases
centroamericanos y publicados por el SIECA, estiman que el promedio
total exportado fue de 5,125 Toneladas Mtricas de miel, de las que el
31% (1,571 TM), corresponden a Guatemala y el 25% (1,286 TM) a
El Salvador (principales productores de Centroamrica). Los principales
pases de destino de la miel de Guatemala son Alemania (43%) y
Reino Unido (39%) y en el caso de El Salvador, el principal destino
es Alemania (72%). Segn la empresa Miel Real de Alemania (www.
echthonig.de), el consumo per cpita en ese pas es de 1.4 Kg/persona.
Aunque Nicaragua tiene exportaciones menores, sus principales pases
de destino son Alemania (60%) e Italia (17%). En el caso de Honduras,
sus exportaciones son bajas, con un promedio anual de 1.9 TM; a partir
del 2007, el principal pas de destino es Estados Unidos de Amrica.
11
Anlisis de la Cadena de Valor Apcola en Honduras, 2010
A partir de este clculo, y tomando en cuenta que Honduras tiene una
poblacin de 7,876,197 habitantes
5
se estima que el consumo per
cpita de miel a nivel nacional es alrededor de 55 gramos/ao. Este
valor es considerablemente bajo, comparado con el consumo per cpita
promedio a nivel mundial que es de 220 gramos/ao, y el consumo
observado en pases como Japn, Estados Unidos o Alemania, que en
algunos casos excede el kilogramo per cpita.
Aunque se ha logrado un incremento en la produccin nacional
de miel, sus niveles no cubren la demanda. Basndose en datos del
Instituto Nacional de Estadsticas, se calcul que el promedio anual
(2004-2010) de importaciones fue de 238,138 kilogramos; siendo los
principales pases de origen Estados Unidos de Amrica (USA) con un
promedio de 97,979 kilogramos y Guatemala con 91,938 kilogramos.
USA ha reducido de manera significativa su participacin a partir de
2006, mientras que Guatemala muestra un incremento pequeo, pero
sostenido, a partir de 2007.
5
Datos del INE Instituto Nacional de Estadstica www.ine.gob.hn.
Figura 3. Importaciones de miel en Honduras (kilogramos), segn pas de origen.
Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas (INE), www.ine.gob.hn.
Kg
12
Anlisis de la Cadena de Valor Apcola en Honduras, 2010
En cuanto a las exportaciones, los clculos hechos con datos del
INE muestran que los volmenes han sido bajos y muy fluctuantes; el
promedio anual (2004-2010) fue de 3,792 kilogramos, sin embargo, en
el 2010 bajaron a 398 kilogramos. Desde el 2007, el principal pas de
destino de la miel hondurea ha sido Estados Unidos de Amrica.
En general, el precio pagado a los productores primarios por kilogramo
de miel en el mercado nacional presenta mucha variacin, que en gran
medida est relacionado con el canal de venta. El precio vara entre
2.38 a 3.50 US$/kilogramo (~ 750 ml), rango que contiene el precio
promedio pagado por kilogramo de miel en los Estados Unidos (US$
3.10) durante el primer trimestre del 2009 (Economic Research Service,
USDA). Los productores que venden directamente al consumidor final
obtienen un mejor precio que aquellos que venden a un intermediario o
a un exportador.
13
Anlisis de la Cadena de Valor Apcola en Honduras, 2010
14
Anlisis de la Cadena de Valor Apcola en Honduras, 2010
Elementos del sistema
econmico apcola
5
Para realizar un anlisis de las deficiencias y oportunidades de la industria
apcola es importante enmarcarse en el contexto de instituciones de
regulacin y apoyo. Es razonable esperar que una mayor coordinacin
entre produccin y mercados, bajo condiciones favorables del contexto y
con las intervenciones apropiadas, pueda repercutir positivamente sobre
la reduccin de la pobreza rural.
5.1 Bloque central
El bloque central representa uno de los elementos principales que
conforman el enfoque de cadenas de valor aplicado por Swisscontact.
Se refiere a las transacciones entre oferta y demanda de un servicio o
producto. En cuanto a la apicultura en Honduras, su ciclo de produccin
inicia en los meses de mayo-junio. Durante la poca de lluvias (mayo-
noviembre), se da mantenimiento a las colmenas (suplementacin
energtica y proteica, cambio de madera, panales y reinas entre otros).
Posteriormente se inicia el perodo de cosecha en noviembre-diciembre y
finaliza en abril-mayo del siguiente ao. Este perodo de cosecha coincide
con la poca seca, cuando se extrae miel, polen, cera y propleos;
tambin se realizan las multiplicaciones de las colmenas con el fin de
incrementar el nmero de colonias para produccin o venta.
La cadena de valor apcola est compuesta principalmente por pequeos
y medianos productores ya que el 51.6% tienen entre 1 a 10 colmenas
(pequeos), el 26.7% entre 11 a 25 colmenas (medianos) y el 22.7%
ms de 25 colmenas (grandes). Algunos de estos apicultores a su vez
participan en los diferentes eslabones de la cadena con integracin
vertical. A nivel nacional existe el Comit de la Cadena de Valor Apcola,
integrada por representantes de los productores (ANAPIH), envasadores,
exportadores e instancias de apoyo. La figura 4 presenta el diagrama
conceptual de la cadena de valor apcola en Honduras, incluyendo los
productos generados por este rubro.
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Anlisis de la Cadena de Valor Apcola en Honduras, 2010
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Anlisis de la Cadena de Valor Apcola en Honduras, 2010
Figura 4. Diagrama detallado del bloque central de la cadena apcola en Honduras.
Figura 5. Manejo de la miel previo a la distribucin y comercializacin.
A pesar de tener la capacidad de explotar varios productos de la colmena,
en Honduras, al igual que en el resto de Centro Amrica, la miel es el
producto de mayor explotacin. Por esta razn, es importante hacer un
apropiado manejo de la miel durante los dos primeros eslabones de la
cadena (Figura 5), para diferenciarse por medio de calidad y obtener un
mejor precio de venta.
COSECHA
FILTRADO Y
DECANTADO
EXTRACCIN
ENVASADO
La miel se cosecha a partir de la seleccin de marcos y panales
que estn operculados hasta en un 75%, y que no tengan cras.
Para la extraccin de la miel los panales seleccionados se
desoperculan y posteriormente se centrifugan (centrfuga de
acero inoxidable y de accin manual).
Durante este paso se separa la miel de los restos de cera, abejas
adultas y otros materiales, de manera conjunta o separada,
dependiendo del equipo con que cuenta el apicultor.
Se realiza de manera fraccionada en envases desde 20 gramos
hasta 1 kilogramo o en barriles de 300 kilogramos.
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Anlisis de la Cadena de Valor Apcola en Honduras, 2010
Hay dos puntos donde la calidad puede verse afectada, en la
produccin y extraccin (depende del apicultor) y en el fraccionamiento
y comercializacin, donde la desvalorizacin de la calidad puede darse
por negligencia o adulteracin del producto. La miel es el producto
de mayor consumo por ser el ms conocido y el que produce mayor
volumen en la colmena.
5.1.1 Empresas de la cadena de valor produccin primaria
Proveedores de insumos y materias primas
Como parte del proyecto Apicultura Competitiva como Alternativa
de Produccin (2004-2007), financiado con fondos del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecutado por Swisscontact, se
desarroll una estructura de provisin de insumos y materiales. Se facilit
la capacitacin y desarrollo de proveedores en las siguientes reas:
i) Material vivo: Las actividades de capacitacin y asesoramiento
tcnico incentivaron la participacin de nuevos apicultores, crendose
la necesidad de proveedores de material vivo, como son: enjambres,
ncleos, colmenas (de uno y dos cuerpos) y abejas reinas. Los principales
proveedores son:
Apis Lilian Tegucigalpa, Francisco Morazn
COAPIHL Siguatepeque, Comayagua
Tecnoapi El Paraso, El Paraso
Wilfredo Vigil Santiago Puringla, La Paz
Lorenzo Arias El Paraso, El Paraso
Mieles de El Paraso - Mario Sandoval El Paraso, El Paraso
El precio estimado de un ncleo de abejas de cinco panales, es alrededor
de US$ 13.15 (Lempiras 250.00) en ventas al por mayor y de US$ 39.39
(Lps. 750.00) en ventas al detalle.
ii) Materiales para la colmena (madera): Los principales
proveedores de cajas estndar, tapas, fondos y marcos alambrados son:
COAPIHL Siguatepeque, Comayagua
COAPICH Choluteca, Choluteca
Apis Lilian Tegucigalpa, Francisco Morazn
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Anlisis de la Cadena de Valor Apcola en Honduras, 2010
iii) Indumentaria: Los principales proveedores de indumentaria
(overoles y velos) son COMUCAP en Marcala, La Paz (mujeres) y
COPRAPILCOL en San Marcos, Ocotepeque. Existen microempresarios
individuales en los departamentos de Comayagua (1), El Paraso (2) y
Corts (1).
iv) Metal forjado: Se establecieron cinco proveedores de esptulas
y un microempresario fabricante de identificadores de colmenas, una
especie de fierro (como el usado para marcar vacunos), utilizado para
marcar un sello en las paredes externas de la colmena, facilitando su
identificacin.
v) Lminas de cera estampada: Se formaron tres microempresas
de mujeres que fabrican este insumo ya que las mquinas estampadoras
no eran ptimas. Aunque inicialmente la materia prima era 100%
importada de Estados Unidos, se ha reducido este porcentaje con cera
producida localmente. Las microempresas estn localizadas en Santiago
Puringla, La Paz; El Paraso, El Paraso y San Marcos de Ocotepeque,
Ocotepeque.
vi) Insumos sanitarios: Como parte integral del desarrollo del
sector se brind capacitacin a los productores en cuanto a las plagas y
enfermedades, elaborndose un manual de enfermedades de las abejas.
Sin embargo, debido a que no existen programas sanitarios, no se han
establecido distribuidores especializados en plagas y enfermedades
apcolas. Por esta razn, Swisscontact apoy a COAPIHL para que se
establezca formalmente en este mercado.
Apicultores
Segn los datos de la caracterizacin del eslabn de produccin
realizado por PYMERURAL (Tabla1), el inventario nacional de colmenas
productivas se estima en 28,615, distribuidas en 2,148 apicultores de
14 departamentos. El inventario incluye colmenas ncleo y de uno o
ms cuerpos, se excluyen las colmenas rsticas y las usadas en servicios
de polinizacin. Tambin se observa que los departamentos con mayor
nmero de colmenas son Valle, Comayagua, Choluteca, Copn, La Paz
y El Paraso.
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Anlisis de la Cadena de Valor Apcola en Honduras, 2010
El siguiente mapa muestra que los departamentos en donde se concentra
el mayor nmero de productores apcolas son Intibuc, Valle, La Paz, El
Paraso y Comayagua.
Tabla 1. Nmero de apicultores y colmenas por departamento.
Departamento
Intibuc
Valle
La Paz
El Paraso
Comayagua
Choluteca
Copn
Ocotepeque
Lempira
Olancho
Yoro
Francisco Morazn
Santa Brbara
Coln
Total
Porcentaje
13.0%
12.0%
11.8%
10.1%
7.1%
6.8%
6.4%
6.2%
6.0%
6.0%
5.5%
5.4%
2.3%
1.4%
100.0%
Porcentaje
2.9%
14.5%
10.3%
10.8%
14.0%
11.6%
11.0%
6.8%
3.0%
3.5%
3.7%
4.6%
2.8%
1.0%
100.0%
Nmero de
colmenas
839
4,163
2,937
3,090
4,017
3,330
3,172
1,978
820
1,018
1,091
1,057
833
270
28,615
Nmero de
apicultores
280
258
253
217
152
146
137
133
129
129
118
115
50
31
2,148
Distribucin geogrfica de apicultores inventariados
por PYMERURAL en Honduras
Leyenda
Departamentos de Honduras
1 punto = 5 productores apcolas
Proyeccin: WGS 84
Fecha: Enero, 2011
Fuente: PYMERURAL