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Estudios de Competitividad
en Clusters de la Economa Chilena


Resumen ejecutivo de Minera del Cobre












Estudio encargado por el Consejo de Innovacin a la consultora
The Boston Consulting Group






* El contenido de este informe no representa necesariamente la opinin del Consejo
de Innovacin. Slo se utiliz como insumo para el anlisis que dio origen a las
recomendaciones formuladas en el volumen II de su propuesta de Estrategia Nacional
de Innovacin.
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El objetivo de este documento es resumir los resultados del estudio sectorial para la minera
del cobre, como parte del proyecto: Estudios de Competitividad en Clusters de la
Economa Chilena del Consejo Nacional de Innovacin para la Competitividad.

Este estudio, desarrollado por el equipo de BCG, es uno de los captulos del Mdulo 3 del
proyecto, el cual tiene como foco el anlisis de sectores especficos de la economa chilena
y la elaboracin de una serie de recomendaciones para acelerar su crecimiento.
LA METODOLOGA DE ANLISIS INCLUY SEIS ACTIVIDADES
Anlisis situacin pases benchmark
Anlisis situacin pases benchmark
Construccin
de hoja de ruta
Construccin
de hoja de ruta
Definicin
de visin
de largo plazo
Definicin
de visin
de largo plazo
Mapa de creacin
de valor
del sector y
tendencias
globales
Mapa de creacin
de valor
del sector y
tendencias
globales
Anlisis de
situacin actual
Chile
Anlisis de
situacin actual
Chile
Identificacin
de cuellos
de botella y
oportunidades
Identificacin
de cuellos
de botella y
oportunidades


En los distintos pasos del estudio, se utilizaron numerosos inputs, a saber:
Entrevistas con actores del sector y expertos a nivel mundial
Publicaciones especializadas y prensa
Benchmarking con otros pases
Taller de visin de largo plazo

Este documento es complementado por el documento de referencia, adjunto a este informe,
que incluye los anlisis que apoyan los resultados abajo descritos.

Antecedentes para el anlisis del sector: definiciones y lgica de inclusin en Estudio

La minera del cobre y sus derivados comprende la exploracin, extraccin y
procesamiento de minerales de cobre.

Los principales productos resultantes del procesamiento son:
Concentrado de cobre
Ctodos
Cobre para afino
Molibdeno (subproducto del cobre)

Resumen ejecutivo de Minera del Cobre
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A lo largo de toda la cadena de valor la minera del cobre se apoya en un extenso cluster,
que incluye actores del sector privado, de instituciones educativas/acadmicas y del sector
pblico.
- 4 - OBS NIEPO CLUSTERS.ppt
LA CADENA DE VALOR DE LA MINERA
GENERA ENCADENAMIENTOS EN DISTINTOS MBITOS
Fuente: Anlisis BCG
Exploracin Desarrollo Extraccin Procesamiento Ventas
Insumos/servicios
Tecnologa
Prospeccin
Anlisis de
muestras
Interpretacin
Modelado del yacimiento
Seleccin de tcnica
minera apropiada
Desarrollo de proyecto y
construccin
Ventas en los
mercados de
metales
Ventas clientes
con contrato
Servicios
especializados
Servicios de
laboratorio
Ingeniera y consultora
especializada
Servicios de construccin
y montaje
Palas, camiones, equipos de
perforacin, explosivos,
repuestos
Perforacin, tronadura
carguo y transporte
Rajo abierto /Subterrnea
Servicios de mantencin
Servicios generales
Molinos, correas, bolas de acero, acido sulfrico,
reactivos
Agua y energa elctrica
Servicios de mantencin,
servicios generales.
Camiones autnomos
Diagnstico a distancia
Telemanejo
Automatizacin
Minera continua
Preacondicionamiento
Automatizacin de procesos
Lixiviacin de concentrados
Lixiviacin in situ
Biolixiviacin
Optimizacin del uso del agua y energa elctrica
Perturbacin del terreno y comunidades Uso de aguas
Disposicin de ripios, relaves y riles
Emisiones SO2, arsnico, CO2, H2SO4
Material particulado
Disposicin de lastre
Puertos
Ferrocarriles
Trading
Programas de apoyo a la innovacin
Universidades y centros de formacin tcnica
Centros de investigacin pblicos y privados
Chancado
LX/SX
Electrorefinacin Fundicin
Molienda
Concentracin
Actividad
Anlisis qumicos
Tecnologa de
caracterizacin de
yacimientos
Tecnologas de
construccin
Tcnicas de minera
subterrnea
Regulatorio y
medioambiental
Fomento,
I+D, capital
humano


Minera del cobre fue incluida en el Estudio tanto por la importancia de este sector para la
economa chilena y por el rol de liderazgo global que ejerce Chile en produccin y en
reservas de cobre, como tambin por el gran potencial de crecimiento que presenta el sector
en los prximos aos:
En el 2006 las exportaciones de cobre y derivados representaron el 55% del total de
exportaciones del pas
Chile es lder mundial en reservas y produccin de cobre
El crecimiento esperado de la demanda genera una importante brecha de produccin
para los prximos 20 aos

Los detalles de las reservas de cobre y de las proyecciones de demanda pueden ser
encontrados en las lminas 7 y 9 del documento de referencia, mientras que la evolucin de
las exportaciones mineras se encuentra en la lmina 30.

Antecedentes del cobre en Chile

A partir de 1980 el sector minero experiment un fuerte crecimiento, apoyado por un
conjunto de leyes que protegieron la inversin extranjera y generaron el mbito
Resumen ejecutivo de Minera del Cobre
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institucional para desarrollar la minera y transformar a Chile en el primer productor y
exportador mundial de cobre.

Resumen de resultados del Estudio

Chile parte de una muy slida posicin en el cluster minero, apalancando su liderazgo en
reservas y produccin, operaciones de clase mundial y un ambiente favorable para el
desarrollo de negocios (estabilidad poltica y macroeconmica, marco institucional). No
obstante, para profundizar el desarrollo de la industria minera y de sus encadenamientos,
Chile necesita enfrentar desafos, a saber:

En minera:
Asegurar el acceso a recursos hdricos para el desarrollo sustentable de la industria
Evaluar incentivos especficos para fomentar la exploracin minera
Asegurar el ptimo mapeo geolgico del territorio nacional
Impulsar el esfuerzo en I+D

En encadenamientos:
Fomentar la asociatividad entre integrantes del cluster
Desarrollar las capacidades tcnicas de su fuerza laboral
Atraer empresas proveedoras de la minera a Chile con especial foco en innovacin
Apoyar el desarrollo de los proveedores locales y fomentar el desarrollo de nuevos
emprendedores

La gestin efectiva de estos desafos permitir capturar una importante oportunidad de
crecimiento. Las inversiones proyectadas generarn 2 millones adicionales de toneladas
anuales al 2012, y permitirn un aumento de produccin de aproximadamente 20% vs.
2007 (descontando el agotamiento de yacimientos actuales). Adicionalmente, existe la
oportunidad de incrementar exportaciones de proveedores de la minera de los actuales US$
300 millones a US$ 1000 millones en 5 aos.

Creacin de valor y tendencias globales

Dimensionamiento del mercado global

El mercado global de cobre alcanz en el 2006 aproximadamente los 15,7 millones de
toneladas, con un fuerte consumo de pases de Asia.

Chile es el lder mundial de la industria. Lidera la produccin con el 35% seguido por
Indonesia con el 8% y EEUU con el 7% de la produccin mundial. Los primeros nueve
productores renen el 80% de la produccin mundial.

Resumen ejecutivo de Minera del Cobre
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Por el lado del consumo de cobre, China, el principal consumidor mundial, ha estado
aumentando fuertemente sus requerimientos de cobre y actualmente es responsable por ms
del 23% de la demanda global, seguida de EE.UU. y Japn

Por el lado de la demanda, existe una fuerte correlacin entre el consumo per cpita de
cobre y el PIB per cpita de los pases en el rango que est entre los US$ 4.000 a US$
15.000 per cpita. Mientras que pases desarrollados consumen entre 12 y 15 kilos per
cpita por ao, pases en vas de desarrollo consumen menos de 3 kilos per cpita por ao.
Aproximadamente el 50% del cobre demandado durante el enriquecimiento econmico de
un pas es utilizado en infraestructura y construccin.

El hecho que China e India estn entrando al rango de alta correlacin (como lo muestra el
siguiente grfico) permite prever que la demanda no est entrando en una etapa de
saturacin.

FUERTE CORRELACIN ENTRE PIB Y CONSUMO PER CPITA DE
COBRE EN EL RANGO DE US$ 4 A 15 MIL
0
2
4
6
8
10
12
0 5 10 15 20 25 30
Corea Japn China USA India
PIB per cpita
Consumo de cobre
per cpita (Kg)
Rango de fuerte
correlacin
Rango de saturacin
(consumo per cpita se
estabiliza entre 10 y 12kg
Fuente: FMI, ICSG, USGS, anlisis BCG
China en el rango de fuerte
correlacin e India entrando


Tendencias

Una serie de megatendencias afectan a la industria y deben ser tomadas en cuenta al disear
la estrategia del cluster, a saber:




Megatendencia
Cuidado del medio ambiente
Desplazamiento de la produccin industrial
Aumento de la incertidumbre
Impacto en la industria
Mayores exigencias ambientales para la minera
Desplazamiento de la produccin de insumos y
equipos para la minera a pases de bajo costo
Necesidad de desarrollar esquemas de
planificacin que contemplen la gestin del
riesgo
Resumen ejecutivo de Minera del Cobre
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Detalles sobre la produccin de cobre y consumo por pas pueden ser encontrados en las
lminas 6 y 8 del documento de referencia.





Situacin actual de Chile

La minera del cobre en Chile gener exportaciones por ms de US$ 32.500 millones en
2006 y represent el 94% del total de exportaciones de minerales y el 55% del total de las
exportaciones del pas.

Si bien en volumen, las cantidades producidas de cobre han tenido pequeos aumentos en
los ltimos 4 aos (3% al ao), el precio ha aumentado a una tasa compuesta anual del 56%
para el mismo periodo impactando significativamente en el valor de las exportaciones
chilenas.

En el caso del molibdeno se observa una situacin similar, mientras que el volumen creci
a un ritmo promedio del 9% anual, los precios para el mismo periodo lo hicieron a una tasa
de crecimiento promedio de 67% anual.

Se esperan inversiones del orden de los US$ 10 mil millones para los prximos 4 aos que
podran generar un aumento del 20% en el volumen de produccin al 2012.

Las lminas 31 a 33 del documento de referencia contienen el detalle de las exportaciones
de productos y subproductos del cobre, principales destinos de envo y evolucin del
precio.

Resumen ejecutivo de Minera del Cobre
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Evolucin de cantidades exportadas
y precio del cobre
Evolucin de cantidades exportadas
y precio de molibdeno
AUMENTO EN EL VALOR DE LAS EXPORTACIONES EST
EXPLICADO MAYORMENTE POR VARIACIONES EN LOS PRECIOS
Fuente: SERNAGEOMIN y COCHILCO
0
1
2
3
4
5
6
2003 2004 2005 2006
0
50
100
150
200
250
300
Precio
(US$c/lb)
0
10
20
30
40
50
60
2003 2004 2005 2006
0
5
10
15
20
25
30
35
Exportaciones
(miles de
toneladas)
Exportaciones (crecimiento
promedio anual: 3%)
Precio (crecimiento promedio
anual: 56%)
Exportaciones
(millones de
toneladas)
Precio (crecimiento
promedio anual: 67%)
Exportaciones (crecimiento
promedio anual: 9%)
Precio
(US$c/lb)


La produccin est concentrada en cinco empresas que controlan el 76% del total, siendo la
mayor Codelco con el 33% de la produccin, seguida por Escondida (BHP) con el 24%,
Collahuasi (Xstrata, Anglo American, Mitsui) con el 8%, Los Pelambres (AMSA) con el
6,3 % y Sur Andes (Anglo American) con el 5,5%.

Un dato a considerar es que a excepcin de Codelco y AMSA, Chile representa una
pequea fraccin del negocio global de las grandes mineras que operan en el pas. Este dato
es relevante para explicar la poca presencia de centros de investigacin y desarrollo de
empresas multinacionales en el pas.

Las lminas 26 y 27 contienen el detalle de la participacin en la produccin total de las
empresas mineras que operan en el pas.

Proveedores

El desarrollo de la minera chilena en los ltimos 20 aos gener la creacin de una
cantidad importante de proveedores nacionales de servicios, insumos consumibles
(repuestos) y en menor medida bienes de capital (intensivos en tecnologa).

Sin embargo, tanto para insumos consumibles como para bienes de capital, predominan los
proveedores extranjeros en el mercado. Las empresas mineras importan de forma directa
aproximadamente US$ 500 millones al ao en bienes de capital e insumos. Adems se
importan, va intermediarios, bienes para la minera por aproximadamente US$ 1.000
millones adicionales.
Resumen ejecutivo de Minera del Cobre
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El desarrollo de proveedores locales se ha visto histricamente afectado por el hecho que
los insumos core de minera tambin lo son de otras industrias. As, los proveedores
globales ganan fuertes ventajas competitivas a travs de economas de escala.

El proceso de evolucin que tuvo la industria minera global y el momento de su desarrollo
en Chile agregan a este efecto
En la dcada del 70 por presin de costos comenz el proceso de tercerizacin de
actividades non core de la industria minera, lo que aceler el desarrollo de
proveedores especializados
En las dcadas del 80 y 90 ocurri el proceso expansin internacional de grandes
empresas mineras
La oferta de equipos, insumos y servicios no estaba an desarrollada en los pases
que reciban las nuevas inversiones mineras
Las empresas mineras se apoyaron en los proveedores de sus pases de origen para
abastecer sus operaciones en el exterior
Esta situacin contribuy a fomentar la expansin internacional de los proveedores
tradicionales de las empresas minerales globales dejando menor lugar al desarrollo
de proveedores alternativos locales

Una de las principales dificultades para analizar el desarrollo de los proveedores de la
minera est dada por su gran diversidad y la ausencia una caracterizacin universal que
defina al proveedor minero. Est misma situacin ocurre tambin en otros pases mineros
como por ejemplo Canad y Australia.

Definiendo como proveedor minero aquel que a lo largo del ltimo ao ha vendido al
menos el 50% de su produccin a la minera en Chile, existen aproximadamente 1.500
proveedores mineros con exportaciones estimadas de US$ 300 MM en el 2006
1
. Algunos
ejemplos exitosos son:
Drillco Tools: equipos para perforacin
Conimet: tolvas para camiones
Moly- Cop: bolas de acero para molinos
Enaex: explosivos

En el caso de los servicios, la situacin es distinta, ya que tienden a ser locales por
naturaleza, debido a que son intensivos en capital humano. An cuando muchas compaas
especializadas en servicios mineros pertenezcan a capitales extranjeros, realizan sus
operaciones desde filiales locales con mayora de empleados chilenos.

Detalles de la situacin de los proveedores locales pueden ser encontrados entre las lminas
37 y 40 del documento de referencia. Ejemplos internacionales se detallan entre las lminas
48 a 55 y 59 a 68 del documento de referencia.

1
Basados en el estudio de CORFO: Caracterizacin de las empresas proveedoras de la minera y sus
capacidades de innovacin, CORFO 2007
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Impacto regional

La industria minera ha tenido un impacto considerable en las regiones donde se ubica (74%
de las concesiones estn las regiones I, II y III), contribuyendo en el desarrollo de las
economas regionales, generacin de empleos directos e indirectos y mejoras de la calidad
de vida.

No obstante an existe oportunidad para potenciar el desarrollo regional. Por ejemplo el
75% de las empresas proveedoras de la minera estn basadas en la regin metropolitana,
debido principalmente a la dificultad de establecer operaciones en las regiones mineras por
baja disponibilidad de fuerza laboral e infraestructura.

La lmina 139 del documento de referencia tiene un detalle del impacto regional del cluster
minero. Asimismo entre las lminas 78 y 129 se identifica el impacto por regin generado
por las iniciativas.


Desafos, oportunidades y visin para el sector

El desarrollo de la minera en Chile tiene varios desafos en los prximos aos entre los
cuales se destacan:
Disminucin de leyes
Profundidad de yacimientos
Asociatividad del sector (desarrollo de proveedores)
Crecientes costos de operacin
Acceso y utilizacin de recursos hdricos
Crecientes exigencias medio ambientales
Inversin en I+D aplicada y colaborativa

El anlisis de los contextos mundial y chileno fue utilizado para caracterizar y dimensionar
la oportunidad para Chile y proponer una serie de iniciativas especficas del sector para
capturar su potencial de desarrollo. En la caracterizacin y dimensionamiento de
oportunidades, as como en el desarrollo de iniciativas, se utilizaron numerosos benchmarks
internacionales. Ejemplo de estos benchmarks incluyen a Australia y Canad, como pases
en los cuales la minera est fuertemente desarrollada y de los cuales es posible extraer
buenas prcticas relevantes para Chile, sobre todo en lo referido a incentivos a la
exploracin e innovacin y al desarrollo y organizacin de proveedores de la industria.
Detalle de estos benchmarks se encuentran en las distintas secciones del documento de
referencia.

Chile tiene la oportunidad de seguir desarrollando la industria minera y potenciar la
formacin de encadenamientos, desarrollando a los proveedores de la industria, mejorando
aspectos
Resumen ejecutivo de Minera del Cobre
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regulatorios, potenciando la I+D aplicada, invirtiendo en lograr mayor conocimiento del
potencial minero del territorio y fomentando la asociatividad en el sector (empresas
mineras, proveedores, academia).

En los encadenamientos las oportunidades de desarrollo va mayor exportacin son de
nicho, tanto para bienes como para servicios. En el caso de los bienes, la razn fundamental
es que las empresas que proveen los bienes core de la minera tienen operaciones globales y
demandan grandes inversiones, dejando algunas oportunidades en nichos especficos para
proveedores chilenos. En el caso de los servicios, porque la mayora son locales, sin
embargo en consultora e ingeniera y en algunos casos de mantencin (a distancia) existen
oportunidades puntuales para el desarrollo de mayores exportaciones.

A travs de la captura de oportunidades y aprovechando sus ventajas competitivas y las
fuertes inversiones proyectadas en el sector de la minera del cobre (aproximadamente US$
10.000 millones para los prximos 4 aos, lo que generar una produccin adicional de 2
millones de toneladas anuales al 2012), Chile puede aumentar las exportaciones de
proveedores vinculados a la minera pasando de US$ 300 millones en 2006 a ms de
US$ 1.000 en los prximos 5 aos.

Las lminas 45, 56 y 57 detallan las oportunidades para los proveedores de la minera.




















Cada una de estas lneas de accin tiene una serie de iniciativas asociadas, las cuales
apuntan a cerrar las brechas de desarrollo del sector.



PARA CAPTURAR CRECIMIENTO CHILE DEBE CERRAR BRECHAS
RELEVANTES EN DISTINTOS FRENTES
Exploracin y
explotacin
Necesidad de mejorar los sistemas de obtencin de permisos de operacin
Necesidad de maximizar la exploracin del territorio nacional
Bajo desarrollo de informacin geolgica
Limitada informacin sobre disponibilidad futura de agua
Desarrollo de
proveedores
Dificultad para el desarrollo colaborativo de productos y servicios entre proveedores y minera
Necesidad de aumentar el componente tecnolgico del desarrollo de productos y servicios
Necesidad de fomentar el espritu emprendedor y la formacin de nuevas empresas
Innovacin y
capital humano
Brechas de incentivos a la investigacin y el desarrollo y limitado conocimiento de mecanismos
de proteccin a la propiedad intelectual
Necesidad de lograr mayor coordinacin y colaboracin en la ejecucin de la investigacin
Dficit en capital humano especialmente en el rea de formacin tcnica
Brechas identificadas en el diagnstico
Asociatividad
Bajo nivel de asociatividad en el sector
Percepcin de falta de visin de largo plazo consensuada del sector y metas comunes de
desarrollo
Limitado acceso a la informacin
Lnea de accin
Resumen ejecutivo de Minera del Cobre
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El detalle de cada iniciativa, incluyendo su plan de accin asociado, est disponible en el
documento de referencia del Estudio del sector, entre las lminas 79 y 130.

El desarrollo de estas iniciativas requerir una inversin hasta 2012 estimada entre
US$ 50 millones y US$ 80 millones.

A dicho monto se debe agregar el costo fiscal de planes de incentivo a la inversin en I+D,
los cuales se estiman tenga un costo de entre US$ 50 millones y US$ 150 millones,
dependiendo del diseo final del plan y del grado de utilizacin de estos incentivos por
empresas privadas. Ms all de su alto costo, la inversin en I+D ser clave para enfrentar
los principales desafos del sector.

Hoja de ruta

Las iniciativas se articulan en una hoja de ruta que consolida tres criterios:
Ventana de oportunidad: urgencia de cada iniciativa para ser abordada dado el
riesgo de sustentabilidad para el sector o de prdida de captura de valor si se demora
la implementacin
Impacto: efecto de la implementacin en el crecimiento del sector, cluster y otros
sectores, as como la inversin pblica requerida para lograr dicha implementacin
Dificultad de implementacin: esfuerzo requerido para realizar la iniciativa

Los tiempos de implementacin dependern de diversos factores, incluyendo tamao y
calidad de equipos, financiamiento y complejidad de coordinacin.

Innovacin y
capital humano
1. Promover la innovacin en el sector:
Asegurar competitividad de los incentivos a la investigacin y desarrollo
Fomentar la investigacin colaborativa
Diseminar las mejores prcticas en la gestin de la propiedad intelectual
2. Adecuar los programas de capacitacin tcnica a las necesidades de la industria
Iniciativas
Asociatividad
1. Promover la asociatividad entre actores del cluster
2. Desarrollar un sistema de gestin de conocimiento del cluster minero
3. Crear un plan de comunicacin de la minera
Lnea de accin
Exploracin y
explotacin
1. Generar un enfoque integral y claro para el otorgamiento de permisos
2. Asegurar el ptimo mapeo geolgico del territorio nacional
3. Evaluar incentivos especficos a la exploracin minera
4. Realizar estudios exhaustivos de los recursos hdricos y sus usos
Desarrollo de
proveedores
1. Generar la instancia para debatir el rol de Codelco en el desarrollo del cluster
2. Evaluar la creacin de centros de prueba para el desarrollo de bienes y servicios para la
minera
3. Intensificar el esfuerzo para que se instalen empresas proveedoras de la minera en Chile
4. Apoyar a organizaciones que favorecen el desarrollo de emprendedores y empresas
5. Generar mtricas para medir la evolucin de proveedores de la minera
A
IC
EE
DP
INICIATIVAS IDENTIFICADAS ABORDAN LAS LNEAS DE ACCIN
Resumen ejecutivo de Minera del Cobre
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TRES GRUPOS DE INICIATIVAS EN LA HOJA DE RUTA:
Urgentes, no inmediatas de mayor impacto y no inmediatas de menor impacto
Urgente 2,7 2,5 EE4 Realizar estudios exhaustivos de los recursos hdricos y sus usos
Urgente 4,0 3,0 EE1 Generar un enfoque integral y claro para el otorgamiento de permisos
Urgente 2,1 3,6 EE2 Asegurar el ptimo mapeo geolgico del territorio nacional
No urgente 2,0 2,7 DP2 Evaluar la creacin de centros de prueba para el desarrollo de bienes y servicios para la minera
No urgente 2,7 3,0 IC2 Adecuar los programas de capacitacin tcnica a las necesidades de la industria
Urgente 1,2 2,2 A2 Desarrollar un sistema de gestin de conocimiento del cluster minero
No urgente 2,8 2,5 A3 Crear un plan de comunicacin de la minera
No urgente 1,9 2,6 DP4 Apoyar a organizaciones que favorecen el desarrollo de emprendedores y empresas
DP5
DP1
DP3
EE3
IC1
A1
ID
Urgente 2,1 3,3 Intensificar el esfuerzo para que se instalen empresas proveedoras de la minera en Chile
Urgente 4,5 3,4 Evaluar incentivos especficos para fomentar la exploracin minera
Urgente 3,2 3,8 Promover la innovacin en el sector
Urgente 2,8 3,8 Promover la asociatividad entre actores del cluster
Urgente 2,8 2,6 Generar la instancia para debatir el rol de CODELCO en el desarrollo del cluster
No urgente 3,4 1,2 Generar mtricas para medir la evolucin de proveedores de la minera
Dificultad Impacto Nombre iniciativa Tiempo
Urgentes No urgentes de mayor impacto No urgentes de menor impacto



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HOJA DE RUTA DE INICIATIVAS Y FOCO TEMPORAL RELATIVO
Clasificacin de las iniciativas basada en anlisis detallado
Urgentes
No urgentes de
mayor impacto
No urgentes de
menor impacto
1. Promover la asociatividad entre actores del cluster
2. Promover la innovacin en el sector
3. Asegurar el ptimo mapeo geolgico del territorio nacional
4. Evaluar incentivos especficos para fomentar la exploracin minera
5. Intensificar el esfuerzo para que se instalen empresas proveedoras de la
minera en Chile
6. Realizar estudios exhaustivos de los recursos hdricos y sus usos
7. Generar un enfoque integral y claro para el otorgamiento de permisos
8. Generar la instancia para debatir el rol de CODELCO en el desarrollo del
cluster
9. Desarrollar un sistema de gestin de conocimiento del cluster minero
1. Crear un plan de comunicacin de la minera
2. Generar mtricas para medir la evolucin de proveedores de la
minera
Iniciativa estatal
Iniciativa de cooperacin
estatal intensiva
Nota: clasificacin segn impacto esperado, dificultad de implementacin, ventana de oportunidad para la implementacin. Anlisis detallado que tambin incluye el rol del Estado
para cada iniciativa est disponible en el documento de referencia
1. Adecuar los programas de capacitacin tcnica a las necesidades de la industria.
2. Evaluar la creacin de centros de prueba para el desarrollo de bienes y servicios
para la minera.
3. Apoyar a organizaciones que favorecen el desarrollo de emprendedores y
empresas



Las iniciativas propuestas para el cluster impactan en distintas plataformas transversales,
principalmente a travs de requerimientos sobre marco normativo y legal, infraestructura e
I+D. Los impactos generados por los distintos clusters sern consolidados al final de la Ola
3, para obtener una visin global de los mismos.

El anlisis detallado de las lneas de accin para cerrar brechas puede ser encontrado a
partir de la lmina 133 del documento de referencia.

Rol del Estado en la captura de la oportunidad

El principal rol del Estado ser apoyar la sustentabilidad y el crecimiento sostenido del
sector, a travs de todas las lneas de accin. As, el esfuerzo pblico deber enfocarse en:
Apoyar I+D y desarrollo tecnolgico
Facilitar interaccin entre la gran minera y los proveedores locales
Adecuar regulacin que fomente la optimizacin de la exploracin del territorio
Proveer el mapeamiento geolgico bsico
Garantizar acceso a informacin
Proveer claridad regulatoria en aspectos medio-ambientales
Generar mbito regulatorio propicio y gil para obtencin de permisos
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Lnea de accin Rol del Estado
Promover la asociatividad
entre actores del cluster

Colaborar de forma directa en fomentar la asociatividad del
sector y la construccin capital social
Existen varios ejemplos de acciones concretas de Estados
de otros pases en este sentido en donde el Estado acta
como catalizador del liderazgo privado. Algunos de ellos
pueden ser encontrados en el documento de referencia,
lminas 82 a 88.
Desarrollar un sistema de
gestin de conocimiento
del cluster minero
Generar un proceso que unifique y centralice la informacin
de la industria e implementar los medios para su sencilla
distribucin.
Crear un plan de
comunicacin de la
minera
Al ser Chile el mayor productor de cobre del mundo y
dueo de Codelco, muchos de los beneficios del plan de
comunicacin sern apropiables por el pas.
Promover la innovacin Asegurar la competitividad de Chile en relacin a polticas
de fomento de la innovacin.
Adecuar los programas de
capacitacin tcnica a las
necesidades de la industria
Asegurar el desarrollo del capital humano necesario para el
crecimiento de la industria.
Generar un enfoque
integral y claro para el
otorgamiento de permisos
Asegurar un sistema predecible para la obtencin de
permisos con jerarquas definidas y objetividad en sus
reglas.
Asegurar un ptimo mapeo
geolgico del territorio
nacional
En pases mineros desarrollados los Estados invierten sumas
muy superiores a las que invierte Chile en la generacin de
la base de informacin geolgica (ver lmina 111 del
documento de referencia).
Esto favorece la inversin de riesgo en exploracin al
disminuir el riesgo asumido por las compaas que realizan
las inversiones.
Evaluar incentivos
especficos para favorecer
la exploracin minera
Mantener la competitividad de Chile respecto a otros pases
mineros para asegurar la optimizacin de la exploracin en
el territorio nacional. Ejemplo en el mundo: Canad ha
logrado capturar cerca del 20% del total de la inversin en
exploracin en gran medida gracias a su poltica agresiva de
incentivos fiscales.
Realizar estudios
exhaustivos de los recursos
hdricos y sus usos
Generar la base de informacin sobre las condiciones y
cantidades de los recursos hdricos disponibles en el pas.
Ms y mejor informacin permitir tanto al gobierno como
a privados coordinar esfuerzos para asegurar soluciones de
largo plazo para el acceso al recurso.
Generar la instancia para
debatir el rol de
CODELCO en el
CODELCO puede tener un rol importante en el desarrollo
de los proveedores locales.
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Lnea de accin Rol del Estado
desarrollo del cluster.
Evaluar la creacin de
centros de prueba para el
desarrollo de bienes y
servicios para la minera
Apoyar al sector privado en el desarrollo de esta iniciativa,
con financiamiento y la posibilidad de generar concesiones
sobre minas que estn prximas a entrar en etapa de cierre.
Intensificar el esfuerzo
para que se instalen
empresas proveedoras de la
minera en Chile
Asegurar oferta de incentivos competitiva y que desarrolle
un rol activo en la identificacin de dichas empresas.
Apoyar a organizaciones
que favorecen el desarrollo
de emprendedores y
empresas
Los beneficios de esta iniciativa no son apropiables
directamente por ningn ente privado ms all de las
empresas favorecidas y tienen una fuerte externalidad
positiva para la sociedad en general.
Generar mtricas para
medir la evolucin de
proveedores mineros
Es responsabilidad del Estado generar la informacin
mnima requerida para el seguimiento del desarrollo de la
economa. El beneficio de esta iniciativa no es apropiable
por ningn privado en forma directa.

La intensidad del apoyo Estatal requerido es detallada en la hoja de ruta, en particular entre
las lminas 135 y 138.

El estudio elaborado ha permitido identificar que an tratndose de una industria altamente
competitiva y desarrollada, en la cual Chile ejerce una posicin de liderazgo global, la
minera del cobre y sus encadenamientos enfrentan grandes desafos para su desarrollo.
Como resultado del anlisis surgieron iniciativas concretas, que de ser implementadas
exitosamente, aumentarn el grado de crecimiento del cluster minero, tanto respecto a la
produccin de cobre y derivados como encadenamientos proveedores.