Estudio Mercado de Miel y Estrategias de Comercializacion

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2
TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIN ............................................................................................................................................ 5
INTRODUCCIN ............................................................................................................................................ 7
1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO................................................................................................................ 9
1.1 GENERAL ........................................................................................................................................... 9
1.2 ESPECFICOS ..................................................................................................................................... 9
2 ASPECTOS METODOLGICOS .......................................................................................................10
3 GENERALIDADES DEL PRODUCTO ..............................................................................................14
3.1 DEFINICIN ......................................................................................................................................14
3.2 CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO .........................................................................................14
3.3 CLASIFICACIN GENERAL ...........................................................................................................16
3.4 CLASIFICACIN ARANCELARIA .................................................................................................17
3.5 ESTNDARES MUNDIALES DE CALIDAD .................................................................................18
4 HONDURAS...........................................................................................................................................20
4.1 DESCRIPCIN DEL SECTOR APCOLA DE HONDURAS ..........................................................20
4.1.1 PRODUCTORES .......................................................................................................................24
4.1.2 COMERCIALIZADORES ..........................................................................................................31
4.1.3 PROCESADORES .....................................................................................................................32
4.1.4 EXPORTADORES .....................................................................................................................33
4.1.5 PROVEEDORES DE SERVICIOS .............................................................................................33
4.1.5.1 ENTIDADES GUBERNAMENTALES ..............................................................................................33
4.1.5.2 ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES ........................................................................................34
4.1.5.3 PROVEEDORES DE FINANCIAMIENTO ........................................................................................37
4.1.6 ANLISIS FODA DEL SECTOR APCOLA DE HONDURAS .................................................38
4.2 ESTNDARES DE CALIDAD DE MIEL DE HONDURAS ...........................................................40
4.3 EVOLUCIN DE LA DEMANDA Y CONSUMO APARENTE A NIVEL NACIONAL ...............43
4.4 PREFERENCIAS DE CONSUMO EN HONDURAS .......................................................................44
4.4.1 CARACTERSTICAS DE LA MIEL OFERTADA EN SUPERMERCADOS ..............................44
4.4.1.1 MARCAS .............................................................................................................................................44
4.4.1.2 PRESENTACIONES ...........................................................................................................................46
4.4.2 PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR FINAL ........................................................................48
4.5 MONITOREO DE PRECIOS EN SUPERMERCADOS ...................................................................57
4.6 OPORTUNIDADES DE COMERCIALIZACIN A NIVEL NACIONAL ......................................59
4.6.1 ANLISIS DE LA COMPETENCIA ..........................................................................................62
4.7 PRECIO DE VENTA DE MIEL EN HONDURAS ...........................................................................64
4.8 ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIN .....................................................................................66
4.8.1 PLAN DE ACCIN PARA IMPLEMENTACIN DE LA ESTRATEGIA ..................................68
5 NICARAGUA.........................................................................................................................................71
5.1 DESCRIPCIN DEL SECTOR APCOLA NICARAGUA ...............................................................71
5.1.1 PRODUCTORES .......................................................................................................................73
5.1.2 TRANSFORMADORES .............................................................................................................81
5.1.3 COMERCIALIZADORES ..........................................................................................................83
5.1.4 PROVEEDORES DE SERVICIOS .............................................................................................87
5.1.4.1 ENTIDADES GUBERNAMENTALES ..............................................................................................87
5.1.4.2 ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES ........................................................................................88
5.1.5 ANLISIS FODA DEL SECTOR APCOLA DE NICARAGUA ................................................91
5.2 ESTNDARES DE CALIDAD DE MIEL DE NICARAGUA..........................................................93
5.3 COMPARACIN SECTOR APCOLA NICARAGUA Y HONDURAS .........................................95
5.4 POTENCIALIDAD DE EXPORTACIN .........................................................................................96
3
5.5 EVOLUCIN DE LA DEMANDA ...................................................................................................99
5.6 PREFERENCIAS DE CONSUMO LOCAL ....................................................................................100
5.7 COMPARATIVO DE PRECIOS DE VENTA DE MIEL EN EL MERCADO LOCAL .................102
5.8 OPORTUNIDADES COMERCIALES MERCADO LOCAL Y NACIONAL ................................103
5.8.1 CARACTERISTICAS DE LA DE LA DEMANDA IDENTIFICADA Y REQUISITOS DE
COMPRA ...............................................................................................................................................105
5.8.1.1 HOTELES Y FARMACIAS ..............................................................................................................105
5.8.1.2 WALMART CENTROAMRICA Y MXICO: SUPERMERCADOS PAL Y LA UNIN ..........107
5.8.1.3 PRODUCTOS NATURISTAS: PROCESADORES Y COMERCIALIZADORES .........................113
6 MERCADOS META DE MIEL NICARAGENSE ........................................................................115
6.1 MERCADO MUNDIAL DE MIEL DE ABEJAS ............................................................................116
6.2 UNIN EUROPEA ..........................................................................................................................118
6.2.1 ASPECTOS GENERALES .......................................................................................................118
6.2.2 REQUISITOS GENERALES DE ACCESO A MERCADOS DE LA UNIN EUROPEA .......119
6.2.2.1 BARRERAS ARANCELARIAS Y CUOTAS ...................................................................................119
6.2.2.2 BARRERAS TCNICAS Y NO ARANCELARIAS.........................................................................119
6.2.2.3 ALEMANIA .......................................................................................................................................129
6.2.2.4 DINAMARCA ...................................................................................................................................144
6.2.2.5 HOLANDA (PASES BAJOS) ..........................................................................................................149
6.3 ESTADOS UNIDOS .........................................................................................................................156
6.3.1 INFORMACIN GENERAL DEL PAS ..................................................................................156
6.3.2 BALANZA COMERCIAL DE MIEL NICARAGUA ESTADOS UNIDOS .............................156
6.3.3 PRINCIPALES PASES COMPETIDORES ............................................................................157
6.3.4 REQUISITOS DE ACCESO ....................................................................................................158
6.3.4.1 BARRERAS ARANCELARIAS Y CUOTAS ...................................................................................158
6.3.4.2 BARRERAS TCNICAS Y NO ARANCELARIAS.........................................................................158
6.3.4.2.1 Ley contra el Bioterrorismo ..........................................................................................................159
6.3.4.2.2 Normas de Etiquetado de alimentos ..............................................................................................159
6.3.4.2.3 Embalaje .......................................................................................................................................160
6.3.4.2.4 Controles y Requisitos de Salud, Inocuidad e Higiene en los EEUU ............................................162
6.3.4.2.5 Requisitos de Acceso ....................................................................................................................163
6.3.4.2.6 Requisitos de Calidad ....................................................................................................................164
6.3.4.2.7 Reglas Sanitarias ...........................................................................................................................164
6.3.4.2.8 Condiciones de Almacenamiento y Transporte .............................................................................164
6.3.4.2.9 Caractersticas y Condiciones del Producto ..................................................................................165
6.3.5 DEMANDA ..............................................................................................................................166
6.3.6 DIRECTORIO DE COMPRADORES ......................................................................................168
6.3.6.1 PRECIOS ...........................................................................................................................................173
6.4 CENTROAMRICA ........................................................................................................................174
6.4.1 COSTA RICA ...........................................................................................................................174
6.4.1.1 INFORMACIN GENERAL DEL PAS ..........................................................................................174
6.4.1.2 BALANZA COMERCIAL DE MIEL NICARAGUA COSTA RICA ............................................174
6.4.1.3 PRINCIPALES PASES COMPETIDORES .....................................................................................175
6.4.1.4 REQUISITOS DE ACCESO ..............................................................................................................175
6.4.1.5 DEMANDA .......................................................................................................................................181
6.4.2 EL SALVADOR ........................................................................................................................183
6.4.2.1 INFORMACIN GENERAL ............................................................................................................183
6.4.2.2 BALANZA COMERCIAL DE MIEL NICARAGUA -EL SALVADOR .........................................183
6.4.2.5 DIRECTORIO DE IMPORTADORES ..............................................................................................188
6.4.3 HONDURAS ............................................................................................................................189
6.4.3.1 INFORMACIN GENERAL ............................................................................................................189
6.4.3.2 BALANZA COMERCIAL DE MIEL NICARAGUA HONDURAS .............................................189
6.5 CLCULO DE PRECIOS DE EXPORTACIN DE MIEL DE NICARAGUA .............................193
6.5.1 PRECIO DE EXPORTACIN NICARAGUA-HOLANDA .............................................................193
4
6.5.2 PRECIO DE EXPORTACIN NICARAGUA-EEUU ......................................................................197
6.5.3 PRECIO DE EXPORTACIN NICARAGUA-HONDURAS ..........................................................199
6.6 ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIN ...................................................................................204
6.6.1 PLAN DE ACCIN PARA IMPLEMENTACIN DE LA ESTRATEGIA ................................206
7 CONCLUSIONES ...............................................................................................................................209
7.1 NICARAGUA ...................................................................................................................................209
7.2 HONDURAS ....................................................................................................................................211
8 RECOMENDACIONES ......................................................................................................................213
11.1 NICARAGUA ..................................................................................................................................213
11.2 HONDURAS....................................................................................................................................216
11.3 ANEXO I: GUAS/CUESTRIONARIOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO .............................218
11.3.1 CUESTIONARIO A PRODUCTORES DE MIEL .......................................................218
11.3.2 CUESTIONARIO B EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE MIEL .......................222
11.3.3 CUESTIONARIO C - EMPRESAS INTERNACIONALES COMERCIALIZADORAS DE
MIEL 225
11.3.4 CUESTIONARIO D-PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR .......................................228
11.4 ANEXO II: GRUPOS ATENDIDOS POR SWISSCONTACT EN NICARAGUA....................233
11.5 ANEXO III: NORMA HONDUREA DE MIEL NHN1 ...........................................................235
11.6 ANEXO VI: CODEX NORMA PARA LA MIEL (REVISADA 1987 Y 2001) .........................236
11.7 ANEXO V: GRUPOS ATENDIDOS POR SWISSCONTACT EN NICARAGUA ...................237
5
PRESENTACIN

El presente documento comprende el informe final del Estudio de Mercado de Miel de
Abejas y Estrategias de Comercializacin (Honduras y Nicaragua), desarrollado en el
marco del proyecto Apoyo al Desarrollo de micro y pequeos productores rurales del
sector apcola de Nicaragua y Honduras (RG-M1130), ejecutado por la Fundacin Suiza
de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico Swisscontact, con el financiamiento del
Banco Interamericano de Desarrollo BID, a travs del Fondo Multilateral de Inversiones
(FOMIN), Swisscontact y del Programa PYMERURAL, un programa de gobierno de
Nicaragua y Honduras, financiado por la Cooperacin Suiza en Amrica Central y
facilitado por Swisscontact.

El proyecto tiene incidencia en Nicaragua, con una cobertura de ocho (8) departamentos
(Len, Chinandega, Boaco, Matagalpa, Jinotega, Estel, Madriz y Nueva Segovia) y cuatro
(4) en Honduras (Santa Brbara, Corts, Atlntida y Coln). Para su implementacin, se
coordina estrechamente con instancias pblicas y privadas en ambos pases
Centroamericanos, tales como: Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), Comisin
Nacional Apicultores de Nicaragua y Secretaria de Agricultura y Ganadera (SAG) y la
Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras (ANAPIH) en Honduras, Universidades
y programas afines, en ambos casos
1
.

Este proyecto comparte objetivos comunes con las instituciones que lo financian,
focalizados en: reducir la pobreza, impulsar mejores niveles de vida y facilitar acceso
comercial a los mercados regionales. De manera que sus intervenciones estn dirigidas a la
bsqueda de mejora de la competitividad de micro y pequeos productores rurales del
sector apcola de Nicaragua y Honduras, bajo un enfoque de cadena de valor.

En esta labor, se han identificado los principales obstculos del sector apcola en ambos
pases, con miras a solventarlos en un determinado perodo, resultando como aspecto
comn la necesidad de informacin de mercados, el desaprovechamiento de oportunidades
de negocios y la falta de estrategias de comercializacin adaptadas a la demanda y realidad
de los mercados actuales.

Para mitigar estos obstculos en particular, se est desarrollando el Estudio de Mercado de
Miel de Abejas y Elaboracin de Estrategias de Comercializacin (Nicaragua y
Honduras), como parte de un esfuerzo conjunto en pro de la actividad apcola de ambos
pases, que pretende proveer una herramienta informativa, que facilite el anlisis del estado
actual del sector, el conocimiento de los mecanismos y requisitos - de obligatorio
cumplimiento - para el acceso a mercados nacionales, como es el caso de Honduras e
internacionales, en el caso de Nicaragua; y, adicionalmente, brinde alternativas de
comercializacin local y externa de la miel, acorde a la realidad nacional, a la demanda de
los mercados e integre actores vinculados.

1
Fuente: Entrevista con funcionarios de Swisscontact Nicaragua.
6
Este documento se estructura de la siguiente manera
2
:

La Introduccin, que permite contextualizar el alcance del estudio, la importancia del
sector apcola para Nicaragua y Honduras y los principales obstculos, as como las
limitantes encontradas en el desarrollo del Estudio.

El primer y segundo captulo define los objetivos planteados para el desarrollo de la
investigacin y la metodologa empleada para la recopilacin de informacin (primaria y
secundaria) y la elaboracin del mismo.

En el tercer captulo se centraliza el enfoque del estudio, especificando el producto (miel de
abejas), caractersticas, clasificacin arancelaria y estndares de calidad tanto mundiales,
como especficos en Nicaragua y Honduras.

El cuarto captulo analiza la situacin del sector apcola en Honduras, desde la
caracterizacin de la oferta nacional, la interrelacin con diferentes actores del mbito
nacional, para fines de desarrollo empresarial y/o comercializacin de la miel y, la demanda
especfica de los consumidores nacionales, insumos bsicos para la estrategia de
comercializacin nacional que se plantea en el captulo.

El captulo quinto, se centra en el comportamiento del sector apcola de Nicaragua, estado
actual, su relacin y sinergia con actores nacionales, la identificacin de la demanda de
ocho mercados potenciales de exportacin (El Salvador, Costa Rica, Honduras, Guatemala,
Alemania, Holanda, Dinamarca y Estados Unidos) y la estrategia de comercializacin
basada en los aspectos antes mencionados.

Las Estrategias de Comercializacin para cada uno de los pases incluye aspectos
vinculados a las caractersticas y condiciones de la demanda; segmentacin del mercado,
cadena de distribucin de los compradores, fijacin de precio de exportacin para el caso
de Nicaragua, y clculo de precio de venta nacional, para el caso de Honduras; anlisis de
la competencia; as como estrategias de promocin y publicidad.

El estudio contempla tambin un monitoreo de la evolucin de los precios internacionales
de miel de abejas, con el propsito de determinar factores que influyen en la fijacin y
comportamiento de stos.

Finalmente, el documento recopila un apartado de conclusiones y recomendaciones, donde
se presentan los hallazgos ms relevantes, y una serie acciones consideradas como claves de
xito en el tema de comercializacin de miel de abeja, que sirvan de gua para cambios o
desarrollo de nuevas actividades dentro del sector apcola de los mercados en estudio.

2
Contenido propuesto y aprobado por el Coordinador de la Consultora.
7
INTRODUCCIN

La apicultura es una actividad de vieja data. Algunos consideran que su origen se remonta
al antiguo Egipto
3
. Hoy da, es una actividad que produce importantes beneficios a la
agricultura y el medio ambiente (recursos forestales), as mismo, constituye una actividad
econmica, generadora de empleos y recursos en muchos pases, sean estos productores
como Argentina, China, Estados Unidos, Mxico, Honduras y Nicaragua,
comercializadores o consumidores como Alemania, Japn, Canad, Reino Unido y Francia,
entre otros
4
.

A nivel Centroamericano, segn datos de la Organizacin de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentacin (FAO, por sus siglas en ingls) destacan Guatemala y El
Salvador, como pases productores y exportadores, donde se desarrollan planes y
actividades para el seguimiento y mejoramiento continuo del sector, que involucran a
actores gubernamentales y privados.

De manera especfica, Nicaragua y Honduras comparten el inters por la actividad apcola,
considerada de gran importancia en tres aspectos esenciales:
econmico, por ser una fuente de empleos y generacin de ingresos,
nutricional, en cuanto constituye un alimento y medicina natural popular
ambiental, por la accin polinizadora de cultivos y de especies vegetales de parte de
las abejas.

Son comunes tambin en ambos pases, las problemticas que enfrenta el sector apcola, en
aspectos tales como: falta de recursos financieros para inversiones y actividades
productivas; bajo rendimiento productivo por el uso de equipos e insumos inadecuados en
la produccin, manejo de enfermedades, extraccin y procesamiento; incumplimiento con
requisitos del mercado; y centralizacin de la comercializacin del producto por parte de
unas cuantas empresas o agrupaciones.

Otro problema comn y que constituye un factor exgeno para el sector apcola son las
afectaciones climticas, aspecto mismo que se solventa a travs de la trashumancia, la que
requiere de disponibilidad de recursos y son pocos los apicultores que cuentan con
capacidad para ello.

Asimismo, tanto en Nicaragua como en Honduras, existe poca iniciativa para generar valor
agregado a los productos de la colmena (envasado, desarrollo de marca, etiquetado, cdigo
de barra, licencia y registro sanitario), lo que limita a los apicultores la posibilidad de
incrementar su margen de ganancia y generar mayores ingresos para sus familias.
5

3
Fuente: Instituto Nicaragense de la Pequea y Mediana Empresa (INPYME). Diagnstico de las
necesidades de transferencia tecnolgica de las Mipyme Apcolas. 2005. Sitio Web:
http://www.inpyme.gob.ni/pdf/Agroindustria/apicola.pdf
4
Valoracin estadstica de la autora en base a datos estadsticos mundiales de Comtrade.
5
Fuente: Trminos de Referencia Consultora Elaboracin de Estudio de Mercado de Miel de Abejas y
Elaboracin de Estrategias de Comercializacin (Honduras y Nicaragua).
8
La comercializacin de miel de los pequeos apicultores se ha orientado a la venta local,
hacia centros de acopio e intermediarios que se encargan de dar valor agregado y
comercializar el producto, en el mercado nacional o de exportacin.

En Honduras, la apicultura est dirigida bsicamente al mercado nacional, debido a la
elevada demanda interna del producto y la escasa capacidad productiva para fines de
exportacin, aspectos que sumados, generan la necesidad de importar miel de otros pases.

En Nicaragua, por el contrario, la produccin nacional de miel es superior a la demanda
interna, siendo las exportaciones una alternativa viable que contribuye al crecimiento
econmico del pas.

Otro aspecto evidente en este pas es que pese a la existencia de una cantidad considerable
de apicultores y grupos de apicultores, las exportaciones de miel estn centralizadas en dos
grupos asociados (cooperativas o uniones de cooperativas) y dos empresas privadas, como
se detalla en el desarrollo del estudio.

Por otro lado, el estudio brinda informacin clave sobre mercados de inters, para
Nicaragua, se han determinado siete mercados potenciales de exportacin, incluyendo
Centroamrica, Estados Unidos y pases de la Unin Europea, mientras que para Honduras
la meta es el mercado interno.

El alcance del estudio est centrado en proveer la informacin de mercado requerida que les
permita a los apicultores nicaragenses y hondureos mejorar el acceso a sistemas de
informacin, tomar decisiones estratgicas sobre la comercializacin y disponer de un
eslabn investigativo que constituya una pauta a profundizar en el futuro y un documento
referencial para los apicultores de los pases en estudio.

Las limitantes encontradas en el desarrollo investigativo estn vinculados a aspectos
metodolgicos.

Finalmente, es preciso agradecer el constante apoyo de la Unidad Ejecutora del Proyecto en
Nicaragua, que ha permitido la conduccin de la investigacin bajo el enfoque ms ptimo
y ha facilitado informacin en el transcurso de la misma.

9
1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1.1 GENERAL

Realizar Estudio de Mercado para la miel de abejas y la formulacin de Estrategias de
Comercializacin para Nicaragua y Honduras, el cual servir de referencia para los
pequeos empresarios apcolas, con el fin de incrementar la participacin
(posicionamiento), presencia y nivel de penetracin de la miel en el mercado salvadoreo,
costarricense, hondureo, alemn, estadounidense, dans, holands y guatemalteco, para el
caso de Nicaragua y el mercado nacional para el caso de Honduras
6
.

1.2 ESPECFICOS

Recopilar la informacin existente previa a esta consultora sobre el rubro de
miel en los pases de Honduras y Nicaragua.

Caracterizar el estado actual del sector en los pases de Honduras y
Nicaragua.

Investigar los mercados de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras,
Alemania, Holanda, Dinamarca y Estados Unidos, como mercados
potenciales de exportacin del sector apcola de Nicaragua.

Conocer el comportamiento del consumidor de miel en el mercado apcola
hondureo.

Elaborar un directorio de compradores para cada mercado meta: Honduras
Nacional y para Nicaragua para los mercados de exportacin.

Definir estrategias de comercializacin para cada mercado meta.

6
Tomado de los Trminos de Referencia de la Consultora, publicados en el Sitio Web de SwissContact:
www.swisscontact.org.sv. Link Desarrollo Empresarial Pymes, enlace oportunidades de empleo.
10
2 ASPECTOS METODOLGICOS

Para el cumplimiento de los objetivos, la metodologa empleada implica la definicin del
universo del estudio en ambos pases, mecanismos de levantamiento de informacin
primaria con apicultores, enlaces y otras fuentes vinculadas; as como, el uso de
informacin proveniente de fuentes secundarias, aspectos que se detallan a continuacin:

2.1 Universo

Nicaragua

Productores:

En Nicaragua se contempl la utilizacin de una gua, cuyo universo consta de 28 grupos
de apicultores (cooperativas, asociaciones o grupos informales) y 7 PYMES (productores
independientes). Tomando en cuenta la cantidad de socios de los grupos, as como las
PYMES entrevistadas, se contabiliz un total de 607 apicultores (ver Tabla 16, seccin
5.2.1), que representa el 62% de los apicultores registrados en el censo de 2006.

Los productores entrevistados estn conformados por los grupos atendidos por
Swisscontact en su proyecto de apoyo al sector, el que abarca casi la totalidad de los
apicultores de las regiones donde se concentra la mayor produccin de miel del pas:
1. Zona Las Segovias
2. Zona Norte
3. Zona Occidente
4. Boaco

Adicionalmente, se contempl recolectar informacin relacionada al estudio en el
Departamento de Managua, donde se identificaron importantes volmenes de produccin y
donde se localizan importantes empresas productoras y acopiadoras de miel del pas,
encargadas a su vez, de la comercializacin del producto.

Actores claves:

Pese a que en Nicaragua el mercado nacional no se considera de trascendencia, se realiz
un sondeo con compradores nacionales potenciales, tomando como referencia empresas
consumidoras y comercializadoras de miel a nivel local.
El muestreo se distribuye de la siguiente manera:
1. Cuatro hoteles de prestigio en la capital: Intercontinental Metrocentro, Crowne
Plaza, Seminole y Las Mercedes.
2. Una farmacia (FarMex), por ser la nica que distribuye este tipo de productos en la
localidad
3. Supermercados de la cadena Wal Mart Mxico y Centroamrica (Formatos Pal y La
Unin), La Colonia, La Familia y Stop and Go.
11
Honduras

En Honduras se recopil informacin primaria con tres tipos de actores de la cadena de
miel:
Apicultores: para caracterizacin del sector
Consumidores: para determinacin de las caractersticas de la demanda.
Actores: para conocer la interrelacin en el eslabn de comercializacin

Productores:

El universo de productores se constituy en base a los grupos atendidos por Swisscontact
en cuatro regiones geogrficas de este pas:
a) Zona 1:
- Francisco Morazn
- Yoro
- Olancho
- Comayagua
b) Zona 2:
- Choluteca
- Valle
- Paraso
- La Paz
c) Zona 3:
- Copn
- Lempira
- Ocotepeque
- Intibuc
d) Zona 4:
- Corts
- Coln
- Santa Brbara
- Atlntida

Dentro del estudio se consider informacin proveniente de las organizaciones o grupos de
productores representativas del 65% (1,512 productores) del total de Apicultores del pas
Hondureo (2,322 productores). (Ver: Tablas 5 y 6 en la seccin 4.2.1).

12
Consumidores:

El tamao de esta muestra se determin a travs de la frmula estadstica aplicada para
poblaciones mayores de 100, 000 habitantes, como el caso de Honduras (8, 000,000 hab.) y
un margen de error de +/- 6, descrita de la siguiente manera:

Z x P x Q
n= ______._______ n= 2 x 50 x 50
E 6

Donde:
- n es el tamao de la muestra.
- P y Q son las probabilidades con que se presenta el fenmeno. Tienen un valor
generalmente de 50.
- Z es el nivel de confianza elegido, siempre se opera con Z = 2.
- E margen de error permitido, en este caso +/- 6.

En este sentido, se realizaron 278 encuestas, de las que se descartaron aquellas en que
sealaron no consumir miel (por no gustarle o por padecimientos fisiolgicos, como
diabetes), siendo stas 34 personas, quedando el total de la muestra de 244 encuestas
vlidas.

Estas 244 encuestas a consumidores de miel se realizaron en supermercados, centros
comerciales y otros establecimientos en Tegucigalpa, San Pedro de Sula, Copn (Santa
Rosa), Siguatepeque y Gracias Lempira.

Actores claves:

Para la determinacin de la demanda nacional potencial y su caracterizacin, se
identificaron actores clave en el eslabn de comercializacin, seleccionndose 11 empresas
entre las marcas posicionadas en el mercado hondureo y del directorio del Consejo
Hondureo de la Empresa Privada (COHEP), entre ellas: empresas envasadores y
procesadores de miel, cooperativas, laboratorios, entre otros.

2.2 Levantamiento de informacin primaria

Para la recopilacin de informacin, se disearon guas de cuestionarios
7
para aplicarse a
los diferentes actores que componen el sector en ambos pases. Estas guas o cuestionarios
se aplicaron a travs de entrevistas in situ a productores, proveedores de servicio,
organismos de apoyo, instituciones gubernamentales y comercializadores.

7
Adjuntas en Anexos.
13
Asimismo, se realizaron entrevistas directas, va telefnica y/o por correo electrnico, a
compradores identificados y seleccionados como potenciales, conforme a la capacidad
productiva nacional de ambos pases.

En Nicaragua como en Honduras, se visualizaron e investigaron oportunidades en el
mercado nacional, a fin de obtener un estimado de la demanda, tomando en cuenta aspectos
como volmenes de consumo, requisitos (presentacin y/o calidad) y polticas de
adquisicin de potenciales compradores nacionales, que constituyan un eslabn importante
en la Estrategia de Comercializacin.

2.3 Enlaces y Fuentes de Informacin

Para fortalecer la investigacin y con el propsito de obtener una visin del funcionamiento
del sector apcola desde la perspectiva institucional en cada pas, se identificaron actores
vinculados al sector apcola en los pases de inters (Nicaragua y Honduras), como
organismos de apoyo no gubernamentales e instituciones de gobierno, quienes fueron
entrevistados en base a una gua de consulta (Ver en Anexos). As mismo, se realizaron
enlaces, vnculos y contactos en los mercados destinos.

Adicionalmente, se hizo uso de Bases de Datos de Comercio Exterior Especializadas para
la obtencin de informacin clave, referente a precios, estadsticas de comercio, contactos
comerciales en los mercados metas y dems informacin sobre miel.

2.4 Recopilacin de informacin de fuentes secundarias

Primeramente, se realiz una revisin exhaustiva sobre el sector, partiendo de una serie de
estudios facilitados por el equipo tcnico de Swisscontact. En ese aspecto, se utiliz
informacin referente a la produccin de los pases (Nicaragua y Honduras), incluyendo
cantidad de colmenas por regin, rendimientos de produccin, tecnificacin y distribucin
geogrfica.

Adems, se consultaron otros estudios nacionales facilitados por instituciones
gubernamentales, ONGs, y otras instituciones vinculadas al sector apcola, que constituyen
documentos propios o informacin de dominio pblico.

14
3 GENERALIDADES DEL PRODUCTO

3.1 DEFINICIN

Se entiende por miel la sustancia dulce natural producida por
abejas Apis mellifera a partir del nctar de las plantas, de
secreciones de partes vivas de stas o de excreciones de
insectos succionadores de plantas que quedan sobre partes
vivas de las mismas y que las abejas recogen, transforman y
combinan con sustancias especficas propias, y depositan,
deshidratan, almacenan y dejan en el panal para que madure y
aeje.
8

3.2 CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO
9

La miel est compuesta mayormente por agua, azucares, cidos orgnicos y minerales. El
azcar representa de 95 a 99% de la materia seca. La mayora de los azcares son simple
glucosa y fructuosa. El agua es el segundo elemento en importancia y se debe tener siempre
en consideracin que solo mieles con un contenido inferior a 18% de agua no tienen riesgo
de fermentarse.

Las caractersticas fsicas relevantes de la miel son las siguientes:
Viscosidad
Densidad
Higroscopia (capacidad de absorber o ceder humedad al medio ambiente)
Tensin superficial
Propiedades Calorficas
Color
Cristalizacin

La miel recin extrada es un lquido viscoso, siendo la viscosidad un parmetro tcnico de
gran importancia en su procesamiento, ya que reduce el flujo de sta durante la extraccin,
bombeo, reposo, filtrado, mezclado y embotellado.

La miel es un producto de carcter higroscpico que absorbe agua del medio ambiente, lo
que representa una ventaja en productos terminados, pero a su vez esto podra ser una
desventaja en el almacenamiento. A mayor humedad relativa, mayor ser la absorcin de
agua del ambiente de la miel.

La densidad de la miel es mayor que la del agua, a menor contenido de agua mayor la
densidad de la miel.

8
Fuente: Codex Norma para la Miel CODEX STAN 12-1981
9
Fuente: Centro de AgroNegocios, Honduras. Perfil de Mercado de la Miel de Abeja.
15

La baja tensin superficial la convierte en un excelente compuesto para productos
cosmticos. La tensin superficial vara con el origen de la miel, probablemente debido a su
carcter coloidal. La alta viscosidad y la baja tensin superficial son las responsables de las
caractersticas espumosas de la miel.

El color en la miel lquida vara desde clara como el agua hasta el color negro. ste varia
con el origen botnico, edad y condiciones de almacenamiento, pero la claridad o
transparencia dependen del polen superficial. Los colores menos comunes son amarillo
brillante, rojizo o verde.

El sabor tambin depende de las fuentes nectarferas. Por eso la miel de diferentes regiones
y de diferentes perodos de la afluencia de nctar, tiene variaciones de sabor y color.
Generalmente la miel ms oscura tiene un sabor ms fuerte.
10

La cristalizacin, que es el resultado de la formacin de cristales monohidratos de glucosa,
que varan en tamao y forma dependiendo de la calidad de la miel, es otro aspecto a
considerar en el mercadeo, no para propsitos de precio, pero s como un ndice de calidad.

La mayora de las mieles se cristalizan a temperaturas ambientes (la cristalizacin no ocurre
con temperaturas superiores a 25C y menores de 5C), tornando ms clara la miel debido a
la presencia de los cristales de glucosa, de color blanco.

La cristalizacin no es atractiva para el consumidor, en cuanto la asocian con
descomposicin de la miel, la perciben como adicin de agua o cuando libera el agua,
puede ocurrir fermentacin. Esta apreciacin obedece a la falta de conocimiento del
consumidor, lo cual puede ser subsanado a travs de una campaa publicitaria, que manifieste
las bondades y caractersticas que debe contener una miel de calidad.

En el aspecto nutricional, la miel constituye un dulce natural. Su componente nutritivo es
carbohidrato en su totalidad. La propiedad nutritiva ms importante consiste de azcares
simples, los que no necesitan ser digeridos, sino que se asimilan directamente por el cuerpo,
convirtindola en una fuente de energa rpida.
11

La miel se puede comer en su estado natural, usarse en cualquier mtodo de cocinar, para
endulzar bebidas, como ingrediente de medicinas populares (como ungento para heridas,
para controlar infecciones), para hacer bebidas alcohlicas como vino de miel y aguamiel,
como cosmtico (como champ, cremas para el cuerpo y la cara, labiales, jabones). En
algunas regiones de frica, la cerveza de miel es una bebida tradicional y popular.
12

10
Fuente: La Apicultura en Pequea Escala. Curtis Gentry elaborado para el Cuerpo de Paz. Manual 0025.
Diciembre, 1982.
11
Fuente: dem.
12
Fuente: La Apicultura en Pequea Escala. Op. Cit.
16
Adems de la miel, existen otros productos del colmenar que tambin juegan un importante
papel en el mantenimiento de la salud y la prevencin y tratamiento de gran nmero de
afecciones, constituyendo as alternativas de diversificacin de la produccin.

Entre los subproductos de la colmena se pueden mencionar: cera, polen, jalea real y
propleos.

3.3 CLASIFICACIN GENERAL
13

A. Por su origen botnico

a) Miel de flores: aquella obtenida principalmente de los nctares de las flores y se
distinguen:
- Mieles uniflorales o monoflorales.
- Mieles multiflorales, poliflorales, mil flores o cien flores

b) Miel de mielada (o de mielato): se obteniene primordialmente a partir de
secreciones de las partes vivas de las plantas o de excreciones de insectos
succionadores de plantas que se encuentran sobre ellas.

B. Segn el procedimiento de cosecha

a) Miel escurrida: su obtencin es por escurrimiento de los panales desoperculados.
b) Miel prensada: es la obtenida por prensado de los panales sin larvas.
c) Miel centrifugada: obtenida por centrifugacin de los panales desoperculados, sin
larvas.

C. Segn su Presentacin

a) Miel: la que se encuentra en estado lquido, cristalizado o una mezcla de ambas.
b) Miel en panales: es la almacenada por las abejas en celdas operculadas de panales
nuevos, construidos por ellas mismas que no contengan larvas y comercializada en
panal entero o secciones de tales panales.
c) Miel con trozos de panal: aquella que contiene uno o ms trozos de panales con
miel, exentos de larvas.
d) Miel cristalizada o granulada: tipo de miel que ha experimentado un proceso de
solidificacin como consecuencia de la cristalizacin de la glucosa que puede ser
natural o inducido.
e) Miel cremosa o cremada: tiene una estructura cristalina fina y que puede haber sido
sometida a un proceso fsico que le confiera esa estructura y que la haga fcil de
untar.

13
Fuente: Comisin Nacional Apcola, Manual de Buenas Prcticas Agrcolas para la Produccin de Miel,
Septiembre, 2004.
17
D. Segn su forma de produccin

a) Miel convencional: la obtenida por mtodos tradicionales de produccin.
b) Miel ecolgica: la procedente de apiarios certificados como amigables con el medio
ambiente.
c) Miel orgnica: la que en toda su fase de produccin y procesamiento cumplen los
requisitos de certificacin orgnica.

E. Segn su destino

a) Miel para consumo directo
b) Miel para utilizacin en la industria (miel para uso industrial)

3.4 CLASIFICACIN ARANCELARIA

La descripcin o cdigo arancelario es la estructura numrica asignada para la clasificacin
de las mercancas, utilizada universalmente con fines de facilitar la identificacin de stas
en el comercio internacional.

Cabe sealar que la clasificacin universal de productos para cdigos arancelarios, abarca
una especificidad mxima de seis dgitos. Las descripciones ms especficas (hasta diez
dgitos) se asignan a nivel de cada pas.

La miel de abejas est clasificada de la siguiente manera:

TABLA 1: CLASIFICACIN ARANCELARIA DE LA MIEL

Partida
Arancelaria
Descripcin
040900 Miel natural
Fuente: Sistema Arancelario Centroamericano, 2010.

18
3.5 ESTNDARES MUNDIALES DE CALIDAD

Los estndares presentados a continuacin, sirven como referencia y son utilizados a nivel
mundial para el comercio de la miel y su envasado (a granel y reenvasado para la venta al
por menor). Sin embargo, es preciso, sealar que aparte de stos, cada comprador puede
establecer sus propios criterios o parmetros de calidad, al momento de la compra.

Los estndares de calidad de la miel de abeja, mundialmente, se rigen por lo establecido en
el Codex Alimentarius, en el que se establecen estndares vlidos y reconocidos por los
pases (FAO, 1995, Rev. 2001), mismos que estn en constante revisin por parte de la
Comisin Internacional de la Miel (IHC, por sus siglas en ingls).

A continuacin se sealan algunos aspectos relevantes sobre calidad sealados en el Codex
Alimentarius
14
:

1. La miel vendida como tal no deber contener ningn ingrediente adicional,
incluidos los aditivos alimentarios, ni tampoco adicin alguna que no sea miel.
2. La miel no deber contener ninguna materia, sabor, aroma o mancha objetables que
hayan sido absorbidas en materias extraas durante su procesamiento y
almacenamiento.
3. La miel no deber haber comenzado a fermentar o producir efervescencia.
4. No se podr extraer polen ni ningn constituyente particular de la miel excepto
cuando sea imposible evitarlo para garantizar la ausencia de materias extraas,
inorgnicas u orgnicas.
5. No deber calentarse la miel en medida tal que se modifique su composicin
esencial y/o se menoscabe su calidad.
6. No se debern utilizar tratamientos qumicos o bioqumicos para influir en la
cristalizacin de la miel.

a) Contenido de humedad
- Mieles no indicadas a continuacin - no ms del 20%
- Miel de brezo (Calluna) - no ms del 23%

b) Contenido de azcares
- Contenido de fructosa y glucosa (suma de ambas)
a) Mieles no enumeradas a continuacin - no menos de 60
g/100g
b) Miel de mielada, mezclas de miel de mielada con
miel de flores
- no menos de 45
g/100g

14
Fuente: Codex Alimentarius CODEX STAN 12-1981, Rev. 2001.
19
c) Contenido de sacarosa

- Mieles no enumeradas a continuacin: no ms de 5 g/100g
- Alfalfa (Medicago sativa), Citrus spp., Falsa acacia (Robinia
pseudoacacia), Madreselva francesa (Hedysarum), Menzies Banksia (Banksia
menziesii), Red Gum (Eucalyptus camaldulensis), Leatherwood (Eucryphia
lucida), Eucryphia milligani: no ms de 10 g/100g
- Espliego (Lavandula spp.), borraja (Borago officinalis): no ms de
15g/100g

d) Contenido de slidos insolubles en agua
- Mieles distintas de la miel prensada: no ms de 0.1 g/100g
- Miel prensada: no ms de 0.5g/100g.

e) Acidez
- 40 miliequivalentes de cido por 1000 gramos como mximo

f) Actividad de la diastasa
- 3 como mnimo

g) Contenido de hidroximetilfurfural
- 80mg/kg como mximo.

Para mayor informacin, ver en Anexos: Codex Norma para miel CODEX STAN 12-
1981, Rev. 2001.

20
4 HONDURAS

4.1 DESCRIPCIN DEL SECTOR APCOLA DE HONDURAS

Hasta inicios de los aos ochenta, la apicultura fue uno de los rubros ms importantes para
Honduras. Segn datos del Centro de Comercio Internacional (CCI) (1986), el pas export
ms de 800,000 kg de miel al ao en el perodo 1979-1984, destinndose principalmente al
mercado europeo y estadounidense.

Con la llegada de la abeja africanizada al pas en 1985, se produjo una reduccin de
produccin, debido al desconocimiento de manejo y biologa de la abeja africanizada, lo
que ocasion abandono y quema de apiarios de parte de apicultores, surgimiento de una
demanda insatisfecha y precios atractivos en el mercado nacional
15
.

La demanda nacional insatisfecha de miel de abejas, result en un aumento en las
importaciones de este producto. En el ao 2009, el pas import, en su mayora de
Guatemala, un total de 149,714 Kg., con un valor de US$331,717 dlares, equivalentes a
6,266.00 miles de Lempiras, aproximadamente (ver Tablas 5 y 6, en la Seccin 4.2).

En la actualidad, el sector apcola hondureo forma parte de los polos productivos de ese
pas, con atencin de las polticas de promocin que aplica la Secretara de Agricultura y
Ganadera (SAG), en conjunto con la Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras (en
adelante ANAPIH).

La apicultura en Honduras constituye una actividad tradicional orientada, primordialmente,
a satisfacer el consumo nacional de miel, y en mnima cantidad destinada a la exportacin,
como efecto de la tendencia de un nmero reducido de colmenas por productor, sumado a
la poca produccin y alto nivel de consumo nacional
16
.

La totalidad de la miel que se produce en Honduras es bajo la lnea de produccin
convencional. Pese a que existe un mnimo nmero de productores que producen de manera
orgnica, stos no cuentan con la debida certificacin.

Adems de miel, en el pas se producen otros subproductos derivados de la apicultura, en
menor escala, tales como: cera, polen y propleos, entre otros
17
.

En trminos de calidad y sanidad, las Buenas Prcticas Apcolas son conocidas por la mitad
de los apicultores de Honduras, aunque en la prctica, un 90% de apicultores,

15
Fuente: Zamorano. Carrera de Agroindustria. Estudio de la calidad de la miel de abeja Apis mellifera L.
comercializada en Tegucigalpa, Honduras. Abril, 2002.
16
Fuente: Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras, Actualizacin del Plan Estratgico 2010-2021,
Febrero 2010.
17
Fuente: Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura. IICA, Manual de apicultura bsica
para Honduras, Tegucigalpa, 2009.
21
aproximadamente y segn encuesta de ANAPIH
18
, aplica algunas de las BPA sin saberlo:
no alimentan con colorantes, no aplican combustibles en el ahumador, no aplican herbicidas
en el apiario.

En este sentido, un factor que hoy da est afectando la poblacin apcola en algunos
distritos, diezmando la produccin nacional, ha sido la situacin sanitaria, que se ha visto
agravada en los ltimos meses por la aparicin de una enfermedad desconocida,
sospechndose de nosemosis
19
, y en espera de confirmacin tras anlisis realizados, de
los cuales los productores no han recibido respuesta oficial
20
.

Existe un mercado informal para la comercializacin de miel en Honduras, en el que no se
exigen pruebas de laboratorio o certificaciones. Sin embargo, para comercializar en
supermercados bajo una marca, es preciso cumplir con una serie de requisitos sanitarios,
comerciales y de etiquetado, que garanticen y visibilicen la sanidad del producto
alimenticio, debiendo contar con una etiqueta que incluya cdigo de barra, licencia y
registro sanitario, como mnimo. Estos registros, con excepcin del cdigo de barras, son
otorgados por la Secretara de Salud.

En relacin a la estructuracin y conformacin del sector apcola hondureo, ste se integra
por los siguientes actores
21
:
a) Productores individuales/Asociaciones de productores
b) Procesadores
c) Comercializadores
d) Proveedores de servicios
Entidades gubernamentales
Entidades no gubernamentales
Servicios financieros

18
Fuente: Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras. Actualizacin del Plan Estratgico 2010-2021,
Febrero 2010.
19
El microsporidio Nosema apis (Zander), es un protozoo parsito exclusivo de las clulas epiteliales del
ventrculo de las abejas adultas y la enfermedad se presenta en todo el mundo (15). La infeccin se produce
por la ingestin de esporas en el alimento (5, 13), por la trofalaxis (19) o quizs despus de la limpieza de los
pelos del cuerpo Fuente: Organizacin Mundial de Sanidad Animal (OIE) Manual de la OIE sobre animales
terrestres 2004.
20 Fuente: Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras. Op. Cit.
21
Estos actores se abordan en mayor detalle de las Secciones de la 4.1.1 a 4.1.4.
22
PRODUCTORES
De manera grfica, el sector se visualiza de la siguiente manera:

IMAGEN 1: CADENA APCOLA DE HONDURAS (ACTORES)

Fuente: Elaboracin propia.

Los siguientes apartados (4.2.1 a 4.2.4) pretenden caracterizar estos actores del sector:

a) Productores
Los conforman los 2,322 apicultores existentes en el pas (ver Tabla 2, Seccin
4.1.1), sean stos individuales o asociados. Cabe aclarar que en este eslabn se
encuentran algunos comercializadores que son a su vez productores. Entre los
principales se pueden mencionar: COAPIHL y APISLILIAN.

b) Comercializadores/ envasadores del mercado local
En muchos casos son productores y acopiadores de la produccin de otros
apicultores. Cuentan con sus propios medios para procesamiento (envasado, etc.) de
la miel, la que comercializan en el mercado nacional. Los principales
PRODUCTORES
INDIVIDUALES
ORGANIZACIONES
DE PRODUCTORES

PROVEEDORES DE
SERVICIO:
ASISTENCIA, INSUMOS Y
FINANCIAMIENTO

IMPORTADORES
ENVASADORES/
COMERCIALIZADORES
MERCADO LOCAL

EXPORTADORES
PROCESADORES:
LABORATORIOS
FARMACEUTICOS

FARMACIAS

PULPERIAS SUPERMERCADOS

INTERNACIONAL:
COMPRADORES

NACIONAL:
CONSUMIDORES
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23
comercializadores a nivel nacional son: ZAMORANO, COAPIHL, APISLILIAN,
y LAS ABEJITAS DORADAS.

c) Procesadores
En este eslabn destacan los laboratorios farmacuticos, que se encargan de
transformar el producto (miel) a travs de la industrializacin, para elaboracin de
productos farmacuticos naturales. Se identifican los siguientes:
MAPECA
Laboratorio Finlay

d) Exportadores
Hanfa Inversiones de R.L.: acopiador y exportador

e) Importadores
Las Abejitas Doradas

f) Proveedores de servicio
Se clasifican en: Entidades gubernamentales, entidades no gubernamentales,
proveedores de materiales, equipos e insumos (a productores y empresa privada) y
proveedores de servicios financieros:
Entidades gubernamentales
- Instituto Nacional de Formacin Profesional (INFOP)
- Secretara de Agricultura y Ganadera de Honduras (SAG)
Entidades no gubernamentales
- Swisscontact (Proyecto Apicultura - financiado por la Fundacin Argidus
y Proyecto Apcola Swisscontact-BID)
- Pastoral Social CARITAS Arquidiocesana
- Care Internacional
- El Zamorano
- Visin Mundial
- Federacin de Organizaciones No Gubernamentales de Honduras
(FOPRIDEH)
- ADECO
- PILARH
- Samaritan Purse
- Cooperacin Italiana CIPS
Servicios financieros
- Visin Mundial
- Red Cajas de Herramienta Mipyme Honduras
- Cooperativa Egda
- BANCAFE
- Cooperativa Sagrada Familia
- FONADERS
- Sumaritans Purse
- PILARH
- HEIFER INTERNACIONAL HONDURAS (zona 3.1)
24
- Pastoral social CARITAS Arquidiocesana
- COAPIHL
- ANAPIH
- Mancomunidad de Municipios de Atlntida (MAMUCA)

4.1.1 PRODUCTORES

En el perodo 2009-2010, se contabilizaron 2,322 apicultores con 35,592 colmenas,
distribuidos en 16 departamentos: Yoro, Comayagua, Francisco Morazn, Olancho, El
Paraso, Choluteca, Valle, La Paz, Intibuc, Lempira, Copn, Ocotepeque, Atlntida,
Coln, Santa Brbara y Corts.

Por otro lado, las zonas II Y III concentran el mayor nmero de apicultores, con 37.68% y
30.06% de participacin, respectivamente, como se observa en la siguiente tabla. Sin
embargo, la presencia institucional, actores parte del sector, es mayor en la zona I, seguido
de la zona II.

As mismo, es evidente la participacin mayoritaria del sexo masculino (75% hombres y
25% mujeres) en la base productiva de la cadena apcola del pas.

TABLA 2: NMERO DE APICULTORES Y GNERO HONDURAS

Zona Departamento
No. de
Apicultores

Porcentaje
Gnero
H M Instituciones*
I
Comayagua 170

24.8%
118 51 1
Yoro 108 78 30 0
Francisco
Morazn
149 112 26 11
Olancho 149 118 28 3
Subtotal Z.I. 576 426 135 15
II
El Paraso 192

37.68%
170 22 0
Choluteca 234 163 62 9
Valle 202 137 60 5
La Paz 247 195 52 0
Subtotal Z.II. 875 665 196 14
III
Intibuc 368

30.06%
186 182 0
Lempira 121 91 29 1
Ocotepeque 90 82 7 1
Copn 119 114 5 0
Subtotal Z.III. 698 473 223 2
IV
Corts 10

7.45%
7 1 2
Coln 62 53 9 0
Santa Brbara 83 74 8 1
Atlntida 18 18 0 0
Subtotal Z.IV. 173 152 18 3
TOTAL 2,322 100.00% 1,716 572 34
Nota: *Se contabilizan aquellas instituciones que apoyan al sector apcola.
Fuente: Swisscontact Honduras

25
IMAGEN 2: DISTRIBUCIN DE POBLACIN DE COLMENAS EN HONDURAS

La mayor concentracin de colmenas en el pas se encuentra en el departamento de
Choluteca (10,001 a 20,000 colmenas) -zona II-; seguido por Valle - zona II- (4,001 a
10,000 colmenas); El Paraso -zona II- y Yoro -zona I- (2,001 a 3,000 colmenas);
Comayagua -zona I-, Ocotepeque -zona III- y La Paz -zona II- (1,001 a 2,000 colmenas).
En el resto del pas se identificaron hasta 1,000 colmenas mximo, por departamento (ver
Imagen 2).

Los apicultores poseen una reducida cantidad de colmenas, siendo el promedio
aproximadamente 23 colmenas por unidad productiva, segn cifras investigadas por
Swisscontact y el IICA, en el ao 2008.
22

En los ltimos aos los apicultores hondureos han pasado por una temporada de
descapitalizacin, vindose forzados a vender algunas de sus colmenas para hacer frente a
los gastos de la explotacin o para aumentar sus ingresos.
23

22
Fuente: Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura. IICA, Manual de apicultura bsica
para Honduras. Op. Cit.
23
Febrero 2010.
26
TABLA 3: CANTIDAD DE APICULTORES DE LA MUESTRA,
POR ZONA GEOGRFICA

No.
Nombre de la
Cooperativa/ Grupo Zona Departamento Municipio
Cantidad de
Socios
1 APISLILIAN Zona 1 Francisco Morazn San Lucas 2
2 APROMIELE Zona 1 Francisco Morazn Lepaterique 9
3 APICAN
Zona 1
Francisco Morazn San Juan de Las Flores 10
4
ABEC Abejitas de la
Crucita
Zona 1
Francisco Morazn San Buena Ventura 9
5
Orfilia Padilla Zona 1 Francisco Morazn
MDC Aldea Monte
Redondo 1
6
Empresa Campesina
Nuevo Milenio
Zona 1
Francisco Morazn Sabanagrande 6
7 COAPIHL Zona 1 Comayagua Siguatepeque 115
8
Independiente (Omar
Argueta)
Zona 1
Comayagua Santiago Puringla 1
9 AHPROCAFE
Zona 1
Comayagua Comayagua 35
Sub Total Zona 1 188
10 Zona 2
El Paraso, Choluteca,
Valle y La Paz 957
11
COPRAPILCOL (El
Colmenar) Zona 3 Ocotepeque San Marcos 39
12 COPAEBOL Zona 3 Lempira Lapaera 72
13 APROMIEL Zona 3 Intibuc Yamaranguila 18
14 ALIDECOL Zona 3 Copan Cucuyagua 4
15
Independiente (Ovideo
Antonio Paz Zona 3 Copn Corqun, 2
16
Independiente (Selin
Javier Rojas) Zona 3 Copan Cucuyagua 1
17 APICOR Zona 3 Copan Cucuyagua 26
18 ENSEMOL Zona 3 Lempira Talgua 35
19 Zona 4 ** Zona 4
Corts, Coln, Santa
Brbara y Atlntida
Corts, Coln, Santa
Brbara y Atlntida 170
TOTAL APICULTORES 1,512
Fuente: Elaboracin propia a travs de levantamiento de informacin primaria.

Del total de apicultores, este estudio consider una muestra de las cuatro zonas atendidas
por los proyectos que ejecuta Swisscontact, abarcando un total de 1,512 apicultores, a
travs de la representacin de la Cooperativa que los aglutina, tal como se muestra en la
Tabla 3, equivalentes al 66% de los apicultores atendidos por el proyecto.

27
El grado de asociatividad (propensin a trabajar en grupo) de los apicultores en Honduras
es de 76.64 %, de acuerdo a datos del inventario nacional de apicultores de dicho pas del
ao 2010.
24

Entre las asociaciones u organizaciones de productores identificadas en Honduras se
encuentran las siguientes
25
:
1. Cooperativa Agropecuaria Apcola Pionera de Honduras Limitada (COAPIHL).
2. Cooperativa de Produccin Apcola El Colmenar Limitada (COPRAPILCOL)
3. Cooperativa Mixta de Apicultores de Choluteca (COAPICH)
4. Cooperativa Apcola del Bosque Limitada (COPAEBOL)
5. Asociacin de Productores Apcolas de Olancho (APAO)
6. APISLILIAN
7. Asociacin de Productores de Corquin, Copn (APICOR)
8. Grupo de Apicultores de Pea Blanca Cortes.
9. Captulo de ANAPIH El Paraso
10. Empresa Apcola de Valle (EAPIV)
11. Asociacin Regional de Apicultores de Oriente (ARAO)
12. Asociacin de Apicultores del Valle de Sensenti (AAVAS)
13. Asociacin Campesina de Apicultores de Canterranos (APICAN)
14. Abejitas de la Crucita (ABEC)
15. Empresa Campesina Nuevo Milenio
16. Asociacin de Productores de Miel de Lepaterique (APROMIELE)
17. Asociacin de Productores de Miel (APROMIEL)
18. Alimentos Derivados de la Colmena (ALIDECOL)
19. Empresa de Servicios Mltiples de Occidente Limitada (ENSEMOL)
Cabe sealar que las primeras diez
26
cooperativas, grupos, empresas y asociaciones antes
mencionadas, conforman la Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras (ANAPIH),
organizacin de apicultores que brinda servicios empresariales y productivos para impulsar
el desarrollo de la apicultura de manera competitiva en Honduras, promoviendo asimismo
la comercializacin, la investigacin y la transferencia de tecnologa.

De manera especfica, su accionar se centra en las siguientes actividades
27
:
- Coordina y supervisa la asistencia tcnica en 16 Departamentos del pas, a travs de
tcnicos y para tcnicos apcolas, facilitados con recursos de Swisscontact, se tiene la
presencia de un tcnico especializado por cada 4 Departamentos.
- Coordina eventos de capacitacin es realizada a travs de invitacin a productores
individuales y grupos organizados de las zonas productivas: Aplicacin Norma NHN-
1de Miel, Buenas Prcticas de Manufactura y Buenas Prcticas Apcolas, Norma ISO
1900 y HACCP a 25 Evaluadores e Implementadores.

24
Febrero 2010.
25
Fuente: IICA, Manual de apicultura bsica para Honduras, Tegucigalpa, 2009.
26
Fuente: Swisscontact.
27
Nota: Estas actividades desempeadas por ANAPIH son realizadas con el apoyo financiero de
Swisscontact.
28
- Implementacin del Plan Nacional Sanitario y Sistema Nacional de Calidad.
- Tiene presencia a nivel nacional, excepto Islas de la Baha y Gracias a Dios.
TABLA 4: CANTIDAD DE COLMENAS, RENDIMIENTO PROMEDIO Y PRODUCCION TOTAL
ANUAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES SUJETOS DE ENTREVISTA

No.
Nombre de la
Cooperativa/
Grupo Zona Departamento Municipio # Socios
No. de
Colmenas
Rendimiento
Promedio
(Kg/colmena)
Produccin
Total Anual
(Kg.)
1 APISLILIAN ZONA 1 Francisco Morazn San Lucas 2 100 23 2,300
2 APROMIELE ZONA 1 Francisco Morazn Lepaterique 9 60 20 1,200
3 APICAN ZONA 1 Francisco Morazn
San Juan de Las
Flores 10 300 40 12,000
4
ABEC Abejitas de
la Crucita ZONA 1 Francisco Morazn
San Buena
Ventura 9 9 22 198
5
Orfilia Padilla ZONA 1 Francisco Morazn
MDC Aldea
Monte Redondo 1 30 10 600
6
Empresa Campesina
Nuevo Milenio ZONA 1 Francisco Morazn Sabanagrande 6 10 17 170
7 COAPIHL Zona 1 Comayagua Siguatepeque 115 3,500 ND** ND**
8
Independiente
(Omar Argueta) Zona 1 Comayagua Santiago Puringla 1 100 28 2800
9 AHPROCAFE Zona 1 Comayagua Comayagua 35 500 4 2000

10 Zona 2
El Paraso,
Choluteca, Valle y
La Paz 957 ND** ND** ND**

11
COPRAPILCOL
(El Colmenar) Zona 3 Ocotepeque San Marcos 39 620 20

21,000
12 COPAEBOL Zona 3 Lempira Lapaera 72 913 10

950
13 APROMIEL Zona 3 Intibuc Yamaranguila 18 22 15

330
14 ALIDECOL Zona 3 Copan Cucuyagua 4 120 27

2,750
15
Independiente
(Ovideo Antonio
Paz Zona 3 Copn Corqun, 2 58 20

1,160
16
Independiente
(Selin Javier Rojas) Zona 3 Copan Cucuyagua 1 5 20

100
17 APICOR Zona 3 Copan Cucuyagua 26 650 20.7

13,500
18 ENSEMOL Zona 3 Lempira Talgua 35 340 14.1

4,800

19 Zona 4 ** Zona 4 Corts, Coln, Santa Brbara y Atlntida 170 1,454 13.55 20,201
** ND = no disponible. El administrador de la Cooperativa entrevistado no maneja esta informacin.

29

El rendimiento promedio de produccin de miel es de aproximadamente 20 a 23
kg/colmena/ao.
28
Sin embargo, en la Tabla anterior se observa que de la muestra abordada,
hay productores que logran un rendimiento de hasta 40 kg/colmena/ao (APICAN),
mientras que otros productores presentan rendimientos menores al promedio (ver Tabla 4).

TABLA 5: PRODUCCION ACTUAL Y PROYECTADA DE LAS
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES SUJETOS DE ENTREVISTA

No.
Nombre de la Cooperativa/
Grupo Zona Departamento
Produccin
actual
anual en
Kg
Produccin
proyectada
en Kg
2011
1 APISLILIAN Zona 1 Francisco Morazn 2,300 18,000
2 APROMIELE Zona 1 Francisco Morazn 1,200 1,560
3 APICAN Zona 1 Francisco Morazn 12,000 27,000
4 ABEC Abejitas de la Crucita Zona 1 Francisco Morazn 198 270
5 ANAPIH (Orfilia Padilla) Zona 1
Francisco Morazn
600 1200
6
Empresa Campesina Nuevo
Milenio Zona 1 Francisco Morazn 170 300
7 COAPIHL Zona 1 Comayagua ND* ND*
9 AHPROCAFE Zona 1 Comayagua 2,000 5,000
Sub Total Zona I 18,468 53,330
10 Zona 2

Zona 2
El Paraso,
Choluteca, Valle y La
Paz ND* ND*
Sub Total Zona II ND ND
11
COPRAPILCOL (El
Colmenar) Zona 3 Ocotepeque 21,000 30,000
12 COPAEBOL Zona 3 Lempira 950 7,525
13 APROMIEL Zona 3 Intibuc 330 400
14 ALIDECOL Zona 3 Copan 2,750 4,125
15
Independiente
(Ovideo Antonio Paz Zona 3 Copn 1,160 3,000
16
Independiente
(Selin Javier Rojas) Zona 3 Copan 100 900
17 APICOR Zona 3 Copan 13,500 18,000
18 ENSEMOL Zona 3 Lempira 4,800 7,000
Sub Total Zona 3 44,590 70,950
19 Zona 4 ** Zona 4
Corts, Coln, Santa
Brbara y Atlntida

ND
Sub Total Zona 4 20,201
Total 86, 059 127,480
* ND = no disponible. El administrador de la Cooperativa entrevistado no maneja esta informacin.

28
Fuente: Plan Estratgico ANAPIH 2010, con cifras de Pyme Rural, Tegucigalpa.
30
La Tabla 5 presenta el nmero de colmenas pertenecientes a las cooperativas y sus
asociados, as como la produccin anual y la produccin proyectada para el ao 2011, de
acuerdo a la informacin brindada por los productores/cooperativas entrevistados.

Como se observa, la produccin actual de las zonas abordadas es de 86,059 kilogramos
anualmente. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que no se dispone de la produccin de
las Zonas 2, as como de la produccin de la cooperativa COAPIHL, ubicada en la Zona 1.

Por otro lado, es preciso notar que, a nivel nacional, el volumen de produccin del total los
apicultores es 271,184 kilogramos
29
, donde el aporte productivo de las zonas en estudio es
de 32%.

De acuerdo a los productores/cooperativas entrevistadas, sus proyecciones de produccin
esperadas a un ao, en las zonas donde se ubican, es de 127,480 kilogramos.
Adicionalmente, el nmero de apicultores est creciendo de forma acelerada debido a las
condiciones favorables de mercado existentes y el impacto positivo de la asistencia tcnica
en el campo.

29
Fuente: Equipo Tcnico Swisscontact Honduras.
31

4.1.2 COMERCIALIZADORES

Debido a la poca actividad de exportacin de miel de abejas en Honduras, la cadena
comercial de dicho producto es fundamentalmente interna (ver Imagen 3).

Entre las principales comercializadoras se encuentran:

a) Cooperativa Agropecuaria Apcola Pionera de Honduras Limitada, COAPIHL
(Siguatepeque)

Empresa cooperativa de produccin y comercializacin de productos y servicios apcolas.
Cuenta con alrededor de 100 socios y posee un taller para la elaboracin de materiales e
implementos apcolas, entre ellos: cajas, fondos, tapaderas, trampas de polen, tapaderas de
transporte, guantes, velos, overoles, marcos, etc.
30

Los socios de esta cooperativa gozan de los siguientes beneficios:
- capitacin apcola gratuita.
- asistencia tcnica.
- promocin y comercializacin de los productos cosechados por el socio, como ser
miel, cera, polen, jalea real, colmenas, etc.
- crditos y prstamos para sus proyectos apcola.
- precios especiales de materiales, implementos, medicina apcola, etc.
- Prstamos sin intereses mediante organismos de apoyo.
- reparticin de excedentes de acuerdo a su haber social.
- y otros beneficios para ayudar a mejorar sus proyectos apcolas e incrementar sus
ingresos.
b) APISLILIAN (Tegucigalpa): Empresa productora de miel, acopiadora, envasadora y
comercializadora.
c) APEX: comercializadora
d) El Zamorano: comercializador
e) Abejita Dorada: acopiador, envasador y comercializador
f) Hanfa Inversiones de R.L.: acopiador y exportador

30
Fuente: COAPIHL http://coapihlapicultura.blogspot.com/
32
4.1.3 PROCESADORES

Son los que realizan algn tipo de transformacin. En Honduras destacan tres laboratorios
nacionales MAPECA, Laboratorio Finlay, y Laboratorio Vida Natural (AVENAVIN),
quienes compran miel, como materia prima para la elaboracin de medicinas; y
posteriormente la comercializan al consumidor final.

En relacin a los canales de distribucin de estos ltimos actores, no todos los productores
distribuyen, y los que lo hacen, como es el caso de acopiadores, procesadores y
comercializadores, cuentan con una marca propia, as como laboratorios, que desarrollan
productos con distinto valor agregado (medicinal) igualmente con marca propia, se
enfocan en los supermercados y farmacias de las grandes ciudades.

La cadena de precios vara segn el canal utilizado y los respectivos mrgenes que asignan:
Productor a mayorista (puede ser cooperativa o intermediario privado envasador):
70/75 Lempiras por botella. El margen de utilidad depende de la eficiencia del
productor y de los riesgos asociados a la produccin.
Envasador a supermercados: 80/85 Lempiras por (botella). Es notoria una mayor
dispersin en la agregacin de valor, ya que pueden emplearse distintos envases,
etiquetas. El margen de utilidad (30% o menos) tiende a disminuir, pero tambin se
eliminan los riesgos productivos.
31

De manera grfica, la cadena de comercializacin se muestra de la siguiente manera:

IMAGEN 3: CADENA DE COMERCIALIZACIN DE MIEL DE ABEJAS EN
HONDURAS

Fuente: Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras.

31
Fuente: Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras, Actualizacin del Plan Estratgico 2010-2021, Febrero
2010.
33
4.1.4 EXPORTADORES

A pesar de que la casi totalidad de la miel producida en Honduras se destina al
autoconsumo, en la cadena figuran algunos exportadores que comercializan el producto en
mercados internacionales, principalmente hacia Estados Unidos
32
.

El principal exportador identificado:
- Hanfa Inversiones S. De R. L.
Gerente General / General Manager: Marvin Handal
10 calle, 2da. Ave., S.E., Bo. Medina, Plaza Pell
Apdo. Postal 3432,
San Pedro Sula, Corts, Honduras
Tel/Fax: (504) 557-0253
E-mail: hanfainversiones@hotmail.com
Productos que exporta: Cacao, pimienta gorda, miel de abeja

4.1.5 PROVEEDORES DE SERVICIOS

En este eslabn se incluyen a diferentes instituciones que brindan asistencia directa o
ejercen alguna influencia en el sector apcola de Honduras, a travs de sus diferentes
programas de apoyo (financiero y/o tcnico).

4.1.5.1 ENTIDADES GUBERNAMENTALES

Instituto Nacional de Formacin Profesional (INFOP)
Formulan programas de capacitacin para los apicultores hondureos, actualmente en
coordinacin con ANAPIH y el Proyecto Apcola Swisscontact-BID.

De igual manera, a travs de un convenio de coordinacin suscrito con Swisscontact,
pretenden instalar permanentemente un apiario demostrativo y el centro de procesamiento
de miel, para la capacitacin constante de tcnicos y paratcnicos apcolas en el
departamento de Coln, aldea de Isletas.

En este proyecto, INFOP certificar cada eslabn de formacin del programa de
formadores apcolas (impulsado por el Proyecto Apcola Swisscontact-BID) y garantizar
sus instalaciones para realizar la capacitacin de productores lderes.
33
El monto de la
inversin por parte de INFOP es de 14,000 dlares (equivalentes a 280,000 Lempiras).

Secretara de Agricultura y Ganadera de Honduras, SAG
La secretara apoya el sector apcola del pas, a travs de su Programa Nacional de
Desarrollo Agroalimentario, PRONAGRO.

32
Fuente: De acuerdo a datos estadsticos de Trademap, Honduras export en 2009 una cantidad total de
3,000 kilogramos de miel de abejas, destinndose en un 100% hacia el mercado de Estados Unidos.
33
34
Este programa se encarga de organizar a los productores en cadenas agroalimentarias,
promoviendo agro negocios para generar mayor valor agregado, con el fin de incrementar
la competitividad y los ingresos de los productores.

PRONAGRO apoya al sector apcola a travs de sus vnculos con otros actores del sector
en Honduras, entre las que se pueden mencionar:

o Direccin de Ciencia y Tecnologa Agropecuaria (DICTA)
Ejecuta Plan Nacional Generacin y Transferencia de Tecnologa del sector agrcola del
pas, vinculado a los Polos Productivos organizados en Cadenas Agroalimentarias,
especialmente en atencin a los pequeos y medianos productores.

o Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA)
Responsable de aplicar normas, procedimientos y reglamentos fito-zoo sanitarios.
- Inspeccin y certificacin de los centros.
- Normativas :
o NHN-1: miel
o NHN-2 polen
o NHN-3 propleo

o Servicio Nacional de Educacin, Agricultura, Capacitacin y Desarrollo
Agroempresarial (SEDUCA)
Programas de capacitacin en temas relacionados a la competitividad empresarial.
Como parte del apoyo al sector apcola, PRONAGRO ha organizado el apoyo en la
facilitacin de colmenas, equipo, materiales, asistencia tcnica y capacitacin con entidades
o programas como: Agropyme, Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras
(ANAPIH), ZAMORANO, ESCUELA JEK, PRODERCO, PRONADEL, proyecto
GUAYAPE, INFOP, INA, Cooperativa de Apicultores de Choluteca (COAPICH), Save
The Shildren y HEIFER International.

4.1.5.2 ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES

Swisscontact:
Desde el ao 1959 tiene presencia en la regin Centro Americana, desarrollando sus
actividades con el financiamiento de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperacin
(COSUDE) en las reas de ecologa urbana, fomento a la pequea y mediana empresa,
expertos jubilados, formacin profesional e igualdad de oportunidades para las mujeres.

Swisscontact trabaja en pro de un desarrollo sostenible en los aspectos econmico, social y
ecolgico, a travs del fortalecimiento de las instituciones locales involucradas.

En cuanto a su apoyo al Sector Apcola, en la actualidad, este organismo ejecuta dos
proyectos y un programa, a saber:

35
o Proyecto Apicultura - financiado por la Fundacin Argidius
Argidius actualmente proporciona apoyo a los pases en tres reas geogrficas (Europa
del Este, frica del Oeste y Amrica Central) para focalizar su labor y asegurar el
mayor impacto posible.

Argidius y Swisscontact Honduras:
Bajo el slogan Miel para un futuro Mejor, la Fundacin Argidius, es socio de
Swisscontact Honduras para apoyar al sector apcola de este pas, con miras a contribuir
a la disminucin de la pobreza y la distribucin equitativa de los recursos.

El proyecto pretende promover el sector, mejorar el acceso a mercados exteriores,
potenciar el aprovechamiento del mercado, bsqueda de mtodos ms eficientes de la
actividad productiva, brindar consejos tcnicos y capacitacin en la produccin, control
de calidad y gestin de negocios y la aparicin de nuevos productos, como actividades
destinadas para aumentar los ingresos de los apicultores y la apertura de una salida de la
pobreza.

En este sentido, el proyecto
34
est proporcionando asesoramiento tcnico y
capacitacin en la produccin, control de calidad y gestin empresarial a los
apicultores y a las pequeas empresas, siendo beneficiarios 1.150 productores de
Honduras que viven en regiones rurales del pas en la Zona 1(Comayagua, Yoro,
Francisco Morazn, Olancho), Zona 2 (El Paraso, Choluteca, Valle, La Paz) y Zona 3
(Intibuc, Lempira, Ocotepeque, Copn).

o Proyecto Apcola Swisscontact-BID (SC/BID)
En el ao 2009, se firm un convenio de Cooperacin Tcnica entre el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y Swisscontact Nicaragua (SCN) - Fundacin Suiza
de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico - para la ejecucin y utilizacin de recursos
del proyecto FOMIN (RG-M1130): Apoyo al Desarrollo de Micro y Pequeos
Productores Rurales del Sector Apcola, a fin de mejorar la competitividad del sector
apcola de Honduras y Nicaragua, bajo un enfoque de cadena de valor, contribuyendo
as a la reduccin de la pobreza rural mediante el incremento de ingresos de los grupos
menos favorecidos. Los beneficiarios del proyecto en Honduras son: Santa Brbara,
Corts, Atlntida y Coln, pertenecientes a la Zona 4.
35

o Programa Pyme Rural:
Es un programa de los gobiernos de Honduras y Nicaragua, auspiciado por la
Cooperacin Suiza en Amrica Central, facilitado por Swisscontact. Facilita la
interaccin pblico-privada regional, nacional y local para el desarrollo competitivo de
la MiPyMe rural a travs de dos enfoques complementarios (cadenas de valor y
desarrollo econmico local territorial), alineado con las polticas pblicas relevantes en
ambos pases, procurando la armonizacin con otros cooperantes y promoviendo el

34
Fuente: Swisscontact, informacin en lnea sobre proyecto con Argidius , de
http://www.swisscontact.org.sv/?cat=1008
35
Fuente: Tomado de los Trminos de Referencia Consultora Elaboracin de Estudio de Mercado de Miel
de Abejas y Elaboracin de Estrategias de Comercializacin (Honduras y Nicaragua).
36
desarrollo de capacidades de los diferentes actores segn su rol para fomentar su
apropiacin colectiva de visiones y acciones para el desarrollo econmico incluyente.

Cooperativa Agropecuaria Apcola Pionera de Honduras Limitada
(COAPIHL):
Conocida en el sector apcola a travs de la comercializacin de insumos, siendo una de las
primeras cooperativas lideres en la comercializacin de miel y subproductos de la colmena.

Pastoral Social CARITAS Arquidiocesana:
- Brindan apoyo a 22 familias.
- Asesoramiento y Capacitacin, a travs gestiones realizadas al Instituto Nacional de
Formacin Profesional (INFOP), Swisscontact, SENASA y OIRSA: Medidas y
Practicas Sanitarias, manejo de cosecha y post cosecha.
- Asistencia financiera a travs de capital semilla, e insumos: 3 colmenas x familia,
overoles, velos, ahumadores, extractores, etc.

Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras (ANAPIH): Esta organizacin
ha logrado con su accionar una fuerte presencia y nivel organizativo en el pas,
considerndose una figura clave para el fomento y desarrollo del sector apcola en
Honduras.

El Zamorano:
- Brinda capacitacin y asistencia tcnica
- Cuenta con empresa propia donde comercializa
Visin Mundial: Brinda:
- Capacitacin
- Apoyo financiero para la compra de insumos

Federacin de Organizaciones No Gubernamentales de Honduras
(FOPRIDEH):
- Asistencia tcnica, servicios en salud, educacin, crditos y apoyo a microempresa,
proteccin de medio ambiente, a grupos sociales vulnerables.

ADECO
- Capacitaciones en Gracias, Lempira
- PILARH:
Institucin de desarrollo, privada, sin fines de lucro, que brinda:
- Fortalecimiento de capacidades de los microempresarios agrcolas y no agrcolas del
Occidente de Honduras, con el fin de contribuir a mejorar sus condiciones de vida.
37
- Brinda servicios de asistencia tcnica, capacitacin, financiamiento y consultoras,
orientados a promover el autodesarrollo empresarial y social de la poblacin de escasos
recursos.
Samaritan Purse:
Organizacin evanglica cristiana no sectaria que brinda ayuda espiritual y fsica a gente
necesitada alrededor del mundo.
36

En la actualidad han firmado un convenio de cooperacin de 30,000 dlares con
Swisscontact, donde facilitan insumos y materiales a pequeos apicultores de las zonas
atendidas por el Proyecto Apcola Swisscontact-BID.
37

Cooperacin Italiana CIPS:
El 25 de enero del 2010 se realiz la firma de un convenio para establecer una alianza entre
la CISP (Cooperacin Italiana) y el Proyecto Apcola SC/BID para la formacin de nuevos
apicultores en las comunidades de Jardines de la Sierra, Sico y El Castillo las cuales estn
aledaas a Biosfera del Ro Pltano, que pretenden instalar una nueva actividad econmica
para reducir la presin de deforestacin sobre la Biosfera del Ro Pltano.
38

Se ha realizado la compra de 50 colmenas de un total de 160 que se pretenden adquirir a fin
de desarrollar nuevos apicultores y fortalecer los existentes en el valle de Sico Paulaya. El
monto a invertirse a travs del proyecto es de $20,000 dlares
39
. Cabe mencionar que la
falta de un vehculo adecuado ha sido una gran limitante en la ejecucin del proyecto,
debido a la distancia del lugar. El apoyo de Swisscontact en asistencia tcnica y asesora ha
sido vital en este proyecto ya que los funcionarios de la CIPS no cuentan con conocimiento
apcola.

4.1.5.3 PROVEEDORES DE FINANCIAMIENTO

Organismos que ofrecen servicios financieros a los apicultores en Honduras:
a) Visin Mundial
b) Red Cajas de Herramienta Mipyme Honduras
c) Cooperativa Egda
d) BANCAFE
e) Cooperativa Sagrada Familia
f) FONADERS
g) Sumaritans Purse
h) PILARH
i) HEIFER INTERNACIONAL HONDURAS (zona 3.1)
j) Pastoral social CARITAS Arquidiocesana
k) COAPIHL

36
Fuente: http://www.samaritanspurse.org/
37
Fuente: Equipo Tcnico Swisscontact.
38
Fuente: PymeRural, noticias en lnea: http://www.pymerural.org
39
Fuente: Equipo Tcnico Swisscontact.
38
l) Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras (ANAPIH)
m) Mancomunidad de Municipios de Atlntida (MAMUCA)

4.1.6 ANLISIS FODA DEL SECTOR APCOLA DE HONDURAS

Este anlisis fue elaborado en base a la informacin suministrada por los productores
entrevistados, validndose algunos aspectos con informacin disponible del sector
40
.

TABLA 6: ANLISIS FODA DEL SECTOR APCOLA DE HONDURAS

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
1) Oferta de miel en
invierno y verano.

2) Produccin
proveniente de
floracin natural.

3) Capacidades tcnicas
en el manejo de la
colmena, con
asistencias tcnica
de organismos de
apoyo y la tendencia
del cooperativismo.

4) Inters por
desarrollar productos
de valor agregado.

5) Existencia de una
Asociacin Nacional
de productores.

6) Fuerte tendencia a la
asociatividad

1) Zonas geogrficas de
mercado desatendidas
por los
comercializadores
(demanda insatisfecha).

2) Buen posicionamiento
del producto en la mente
de los consumidores.

3) Alta demanda del
producto en diferentes
segmentos y canales de
comercializacin a nivel
nacional e internacional.

4) Respaldo de programas
y proyectos de la
cooperacin
internacional al sector y
sus actividades.

5) Creciente inters del
sector pblico y privado
por el rubro.

6) El sector dispone de
asistencia tcnica de
organismos de apoyo.

7) Preferencias
comerciales a travs de
1) Baja inversin en
promocin y la
divulgacin de los
beneficios de la miel y
actividades del sector.

2) Bajos rendimientos
productivos.

3) Inexistencia de plantas
de extraccin
certificadas.

4) Falta de aplicacin
registros (productivos y
contables), Buenas
Prcticas Apcolas,
Buenas Prcticas de
Manufactura.

5) Envase inadecuado de
miel fraccionada.

6) Desconocimiento del
comportamiento del
mercado y la demanda
nacional.

1) Alta presencia de
competidores
extranjeros en el
mercado nacional.

2) Falta de polticas
gubernamentales
de incentivo al
sector.

3) Poca participacin
del sector pblico
y escaso personal
asignado para el
desarrollo del
sector.

4) Apicultores
cuentan con pocas
colmenas.

5) Falta de
aplicacin de un
plan sanitario
nacional.

6) Infraestructura
vial de transporte
deficiente y bajos
niveles de
inversin.

40
Nota: Para la elaboracin del anlisis FODA, se consult el documento: Manual de Apicultura Bsica para
Honduras. Elaborado por IICA, Tegucigalpa, 2009.
39
acuerdos y tratados de
libre comercio.

8) Auge de tendencias
mundiales: proteccin
del medio ambiente,
consumo saludable u
orgnico y
responsabilidad social.

7) Perdidas de
colmenas por
diferentes
motivos.

8) Afectaciones
climatolgicas.

9) Plagas y
enfermedades de
la abeja.

4.2 ESTNDARES DE CALIDAD DE MIEL DE HONDURAS

Honduras dispone de una normativa especfica para el rubro de miel: Norma Hondurea
NHN1 Miel (Apis mellifera) Requisitos y mtodos de ensayo, misma que puede
encontrarse completa en anexos de este estudio, que regula los siguientes aspectos:

Color

ste vara de tonalidades desde el claro hasta el oscuro y ocasionalmente verdoso o rojizo,
siendo uniforme en todo el volumen del envase que la contenga. Las Tablas 7 y Tabla 8
presentan la clasificacin de colores establecidos en la norma:

TABLA 7: ESCALA DE COLORES PARA MIEL PREENVASADA

TABLA 8: ESCALA DE COLORES PARA MIEL EN BARRILES

41
Caractersticas Fisicoqumicas

TABLA 9: FACTORES DE CALIDAD, NORMA HONDUREA NHN1 MIEL (APIS
MELLIFERA)

42

Aspecto

Fermentacin
La miel no debe tener indicios de burbujas, espuma o efervescencia.

Contenido de polen
El contenido de polen de la miel debe ser el normal, es decir, el adicionado por las abejas.

Aditivos
La miel no debe contener ningn aditivo.

Contaminantes

Metales pesados
La miel debe estar libre de metales pesados en cantidades que puedan representar un
peligro para la salud humana.

Residuos de pesticidas y medicamentos veterinarios
La miel no debe sobrepasar los lmites mximos permitidos para pesticidas y
medicamentos.

43
4.3 EVOLUCIN DE LA DEMANDA Y CONSUMO APARENTE A NIVEL
NACIONAL

La balanza comercial de miel de Honduras es negativa, siendo las importaciones mayores a
las exportaciones.

TABLA 10: VALOR DE LAS IMPORTACIONES HONDUREAS
DE MIEL DE ABEJA

Pas Proveedor
VALORES USD Particip.
2009
TMCA*
2005 2006 2007 2008 2009
Guatemala 234,347 199,012 165,506 241,165 257,505 78% 60%
El Salvador 68,626 75,301 64,662 74,322 33,595 10% -97%
EEUU 41,718 44,088 44,065 41,117 28,618 9% -85%
Mxico 3,000 11,289 4,022 5,668 11,999 4% 102257%
Nicaragua --- --- 717 21,250 --- 0% 0%
Total Seleccin 347,691 329,690 278,972 383,522 331,717 100% -21%
Fuente: Elaboracin propia, con datos de SIECA.
* TMCA: Tasa Media de Crecimiento anual. Indica el porcentaje del crecimiento o disminucin
de las importaciones (valores) durante el perodo 2005-2009.

TABLA 11: VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES HONDUREAS
DE MIEL DE ABEJA

Pas Proveedor
VOLUMEN KG Particip.
2009
TMCA*
2005 2006 2007 2008 2009
Guatemala 105,920 84,672 75,453 98,375 102,220 68% -1%
EEUU 187,830 229,318 118,456 54,039 35,586 24% -28%
El Salvador 37,639 43,945 32,737 28,741 11,907 8% -21%
Mxico 25,390 11,468 3,762 3,399 1 0% -87%
Nicaragua --- --- 300 9,000 --- 0% 0%
Total Seleccin 356,779 369,403 230,708 193,554 149,714 100% -16%
Fuente: Elaboracin propia con datos de SIECA.
* TMCA: Tasa Media de Crecimiento anual. Indica el porcentaje del crecimiento o disminucin
de las importaciones (valores) durante el perodo 2005-2009.

En el ao 2009, Honduras import una cantidad de 149,714 Kg. de miel, mientras que los
registros de exportaciones del producto para ese mismo ao fueron de 3,000 Kg,
nicamente.

En trminos de valor, Guatemala es el principal proveedor de miel de abeja para Honduras.
En el ao 2009, mostr una participacin de 78% sobre las importaciones totales del rubro
del mercado hondureo, con una tendencia creciente de 60% en el quinquenio (2005-2009)
(ver Tabla 10). Sin embargo, en trminos de volumen, se observa una tendencia decreciente
en las importaciones hondureas, misma que obedece a dos posibilidades:
a) Aumento de la produccin nacional de Honduras.
b) Incremento del precio de la miel importada.

44
Por otro lado, el consumo aparente
41
aproximado de miel del pas en el ao 2009 fue de
417,898 kilos, resultado de la cantidad producida (271,184 kilos) durante el perodo 2009-
2010, menos el 1% destinado a exportaciones (3,000 Kg) en el 2009 y tomando en
consideracin en ese mismo ao, la cantidad de miel importada (149,714 kg.), lo que
demuestra que Honduras es un mercado meramente consumidor de miel.

El consumo de miel en la poblacin hondurea es relativamente bajo, en comparacin con el
de otros pases. En el ao 2009 se estim un consumo de 70 gramos per cpita, anualmente,
debido a la combinacin de diferentes factores, entre ellos: altos precios de la miel, baja
oferta nacional, presencia de productos sustitutos en el mercado y poca confianza del cliente
en relacin con la calidad de la miel nacional.
42

4.4 PREFERENCIAS DE CONSUMO EN HONDURAS

En esta seccin se presentan los resultados de las visitas realizadas a los diferentes puntos
de venta de miel, especficamente en supermercados de Honduras, localizados en las
siguientes ciudades y/o cabeceras departamentales: Santa Rosa de Copn, Tegucigalpa,
San Pedro de Sula y Siguatepeque. As mismo, se realiz un monitoreo de la competencia y
productos sustitutos.

Estos resultados permiten conocer detalles particulares de la demanda, insumos de la
estrategia de comercializacin propuesta en este documento.

4.4.1 CARACTERSTICAS DE LA MIEL OFERTADA EN SUPERMERCADOS

4.4.1.1 MARCAS

En los puntos de venta se observaron 25 marcas diferentes, aceptadas por los consumidores,
predominando empresas que colocan en supermercados presentaciones nicas, con el 40%,
seguido de aquellas que colocan en estanteras dos tipos de presentaciones, con el 24%, un
20% de las empresas disponen de 3 presentaciones y el restante 16% est divido (8%
respectivamente), por empresas que dispones de 4 y hasta 5 presentaciones en un mismo
local de ventas.

En cuanto al peso de las presentaciones, se encontraron 25 alternativas para los
consumidores, 19 que utilizanml como medida unitaria y 6 en onzas:

o En ml se encuentran pesos desde los 160, 200, 300, 320, 325, 340, 360, 400,
453, 490, 500, 509, 520, 650, 700, 730, 750, 975 y 1000 ml.

o En onzas, se observan presentaciones de 8, 12, 12.6, 16, 24 y 64 oz.

41
Concepto econmico que hace referencia a las unidades de un bien consumidas por una poblacin en un
perodo determinado, de acuerdo a la informacin estadstica de produccin y comercio exterior
(exportaciones e importaciones).
42
Fuente: IICA- SAG-PyMeRural. Manual de Apicultura Bsica, 2009.
45

TABLA 12: MARCAS DE MIEL Y SUS PRESENTACIONES EN
SUPERMERCADOS DE HONDURAS

No. Marca
Pas de
procedencia
No. present.
(contenido)
Descripcin Presentaciones
(contenido)
1 Las Abejitas Doradas Honduras 3 700, 500 y 360 ml
2 Suli Guatemala 3 500, 340 y 320 ml
3 El Colmenar Honduras 5 650, 320, 975, 490 y 160 ml
4 Coapihl Honduras 3 750, 500 y 325 ml
5 Miel en Panal (Coapihl) Honduras 1 200 ml
6 Brassavola (Coapihl) Honduras 1 400 ml
7 Los Tilos Guatemala 3 730, 500 y 340 ml
8 Mapeca Honduras 3 750, 500 y 453 ml
9 El Panal Guatemala 4 1,000, 750, 500 y 340 ml
10 Yarucante Honduras 1 750 ml
11 La Super Abeja Honduras 1 750 ml
12 Carlota Mxico 5 500, 360 y 300 ml y 16 y 8 onzas
13 Miel Apex Honduras 2 360 ml y 24 onzas
14 Apislilian Honduras 2 24 y 12.6 onzas
15 Goya EEUU 2 16 y 8 onzas
16 La Africana Honduras 1 750 ml
17 La Marquesa Honduras 1 750 ml
18 Sunrise Sunny EEUU 2 24 y 12 onzas
19 La Tuli Honduras 1 750 ml
20 El Panalito Honduras 4 700, 500, 320 y 160 ml
21 POLISUR Honduras 2 750 y 500 ml
22 El Edn Honduras 1 730 ml
23 Maby Guatemala 2 64 onzas y 509 ml
24 Sasson Guatemala 1 520 ml
25 Miel pura Corqun Honduras 1 750 ml
Fuente: Elaboracin propia, a travs de visitas de campo.

De las diversas marcas de miel de abejas ofertadas en los supermercados hondureos,
aquellas que predominan son las marcas nacionales. De las 25 marcas identificadas en los
supermercados visitados, 17 de las mismas son de Honduras, 5 de Guatemala, 2 de Estados
Unidos y 1 de Mxico (Ver Imagen 4 con representacin porcentual).

46
IMAGEN 4: PROCEDENCIA DE MARCAS DE MIEL EN SUPERMERCADOS DE
HONDURAS

Fuente: Elaboracin propia

El Panal y Los Tilos, de origen guatemalteco, son las marcas importadas de
preferencia del consumidor hondureo y mayormente nombradas.

Entre las mieles importadas, adems de las anteriores, sobresalen: Goya (EEUU), Maby
(Guatemala), Carlota (Mxico), Suli (Guatemala) y Sunrise Sunny (EEUU), siendo esta
ltima la nica que cuenta con certificacin orgnica.

La Abejita Dorada, es la marca nacional mayormente seleccionada por los consumidores
hondureos, con base a las respuestas obtenidas en las entrevistas (encuestas), mostrando su
posicionamiento en la mente del consumidor.

4.4.1.2 PRESENTACIONES

En el caso de las presentaciones, las mieles de Honduras se expresan en medidas de ml,
mientras que las importadas en onzas, por eso la variacin de peso (volumen) presentes en
el mercado.

De las presentaciones encontradas en ml, las ms usadas por las casas comercializadoras
son las de 750 ml (18%) y la de 500 ml (16%). En menor medida y compartiendo un 5%
respectivamente, de frecuencia en uso, se encuentran las presentaciones de 320, 340, 360
ml y 24 onzas. Los dems tamaos tienen una participacin de aproximadamente 4% y 2%.

Solamente uno de los supermercados visitados, ofertaba un envase de miel de medio galn.

47
IMAGEN 5: PRESENTACIONES DE MIEL DISPONIBLES EN


El tipo de envase mayormente comercializado por supermercados y otras tiendas en
Honduras es de plstico suave y tapa de rosca.

En tipo de envase de la miel importada se diferencia por contar
mayormente con envases de vidrio, y en caso que ofrezcan una
versin en envase de plstico, el envase de la miel importada
es de mejor calidad (resistencia y aspecto) y presentacin que
la miel nacional.

48
4.4.2 PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR FINAL

Esta seccin recopila los resultados de la 244 encuestas realizadas a consumidores
hondureos en supermercados, centros comerciales y otros establecimientos en
Tegucigalpa, San Pedro Sula, Copn (Santa Rosa), Siguatepeque y Gracias Lempira,
relacionadas a factores que impulsan su compra en referencia a la miel, valorndose
parmetros como presentacin, sabor, color, consistencia, usos, tipos de envases, lugares de
compra, precio, marca, calidad, entre otros.

Es preciso destacar que las encuestas se realizaron a consumidores responsables de las
compras del hogar, jvenes y adultos, de los sexos masculino y femenino, que afirmaron
consumir miel.

En este sentido, la caracterstica particular identificada en relacin a la personalidad de los
consumidores
43
, es que stos se clasifican en compradores primeramente interesados en los
valores y atributos reales del producto (consumidor terico), con combinaciones de un
perfil econmico, ya que uno de los factores bastante valorados es el precio y la utilidad del
producto y finalmente, sobresalan, algunos consumidores sociales, procurando tendencias
que involucran un consumo vinculado a la sociedad, como productos eco amigables.

En relacin a los resultados y considerando el tema de las preferencias del color de la miel
del 100%, un 75% (182 encuestados de 244) prefieren la miel clara en contraposicin a las
mieles oscuras; relacionndolo con el tipo de envase (material del envase y tipo de
tapadera), 72% (176) de los encuestados prefieren que la miel sea ofertada en material
plstico en lugar del vidrio como lo muestra la siguiente imagen.

IMAGEN 6: PREFERENCIAS SOBRE EL COLOR DE LA MIEL
Y TIPO DE ENVASE

Fuente: Datos tabulados SPSS.

43
Universidad de Salamanca. Ciencias Empresariales. Perfiles del Consumidor. 1998.
49
PREFERENCIAS SOBRE LA CONSISTENCIA Y EL SABOR DE MIEL

Analizando la variable consistencia, 83% (203) de los encuestados (Imagen 7 a), mantienen
una preferencia por las mieles de consistencia viscosa con sabor natural, sealando que se
debe evitar el uso de saborizantes en el producto, porque prefieren consumir productos sin
aditivos y qumicos, que sean incompatibles con el tema de la salud. Solamente el 15%
inform preferencias por la miel ligera, posiblemente debido a que no le gusta la miel
cristalizada, por asociarla a mala calidad.

IMAGEN 7 a): PREFERENCIAS DE LA CONSISTENCIA
DE LA MIEL

Fuente: Fuente: Datos tabulados SPSS.

IMAGEN 7 b): PREFERENCIAS DEL SABOR DE MIEL

0%
20%
40%
60%
80%
100%
NATURAL EUCALIPTO OTRO
94%
2%
1%
%

P
R
E
F
E
R
E
N
C
I
A

D
E

S
A
B
O
R


50
Al consultar sobre la variable sabor, el 94% (229 de los 244) prefiere la miel de sabor
natural, como tradicionalmente la consumen y 2% la prefieren con sabor a eucalipto y 1%
con otro sabor innovador ofrecido por el mercado, el 3% restante no respondi al respecto.

USOS Y RAZONES DE PREFERENCIA

Del 94% que prefieren miel natural y clara, los usos ms frecuentes son alimentacin diaria
como acompaante de los alimentos (43%), y como producto medicinal, de uso popular y
domstico (34%), segn la siguiente imagen (Imagen 8a).

Un 13% de los consumidores, utiliza la miel como endulzante, un 5% como ingrediente de
cocina y el restante 5% para otros, que en su mayora refieren a uso cosmetolgico.

IMAGEN 8 a): USOS DE PREFERENCIA


As mismo, el 37% de los encuestados respondi que consume la miel por ser saludable, el
24% indic que la consume por tradicin, el 17% la consume por su sabor y el 22% la
utiliza por OTRA razn, entre ellas, el uso cosmetolgico como el ms relevante, antes
mencionado.

51
IMAGEN 8 b): RAZONES DE USO


TAMAO Y TAPADERA DEL ENVASE

Relacionando las variables del peso y tipo del envase, los consumidores sealan que, de las
25 presentaciones en volumen que ofrece el sector apcola en Honduras, los tamaos ms
demandados en orden de importancia son los 1,000 ml (1 litro) preferido por el 27% de los
consumidores; 750 ml ocupa el segundo tamao de preferencia, elegido por un 25% de los
consumidores; en tercer lugar, lo ocupa la presentacin de 500 ml (22% de los
consumidores) y una cuarta presentacin de mayor demanda es la de 250 ml que represente
el 11% de la muestra. El 15% restante es compartido por otros tamaos (21 de 25)
comercializados en Honduras (Ver imagen 9 a).

IMAGEN 9 a): PREFERENCIAS SOBRE EL TAMAO DE ENVASE
27%
25%
22%
11%
1 LT
750 ML
500 ML
250 ML


52
IMAGEN 9 b): PREFERENCIAS SOBRE EL TIPO DE TAPA DEL
ENVASE


En relacin al tipo de tapa preferido para el envase de miel, el 47% seal preferir tapa de
rosca, el 31% prefiere tipo sombrero
44
, el 21% tapa a presin y el 1% indic otro tipo de
tapadera, diferentes a las anteriores.

En importante hacer notar que el consumidor, no es muy exigente en cuanto al tipo de tapa
del envase, aunque siempre estn pensando en la seguridad de la familia, especficamente
los nios.

FRECUENCIA Y LUGAR DE COMPRA

De las opciones de perodos de compra brindadas a los consumidores (semanal, quincenal,
mensual, bimensual y semestral, los consumidores sealaron realizar las compras mensual
(38%) o quincenalmente (34%) (Ver Imagen 10 a)). Para ambos casos (compras mensuales
y quincenales) el lugar ms frecuente de adquisicin es el supermercado, sealando los
consumidores que este comportamiento obedece a que no pueden comprar directamente al
productor.

Sin embargo, el 32% de los consumidores seal la opcin OTRA, que comprende la
compra directa a los productores a travs de algn familiar o amigo, al Zamorano o
comisariatos. (Ver Imagen 10 b)). Es importante mencionar, que los consumidores,
sealaron no comprar miel de ninguna presentacin en las Pulperas.

44
Traduccin del ingls del trmino comercial Wishes Hat, que comnmente se conoce como tipo
embudo
53
IMAGEN 10 a): FRECUENCIA DE COMPRA DE LOS
CONSUMIDORES


IMAGEN 10 b): LUGAR DE COMPRA DE MIEL


IMPORTANCIA DEL PRECIO ANTE EL CONSUMIDOR

Analizando dos variables de importancia tanto para la demanda, como en el mercadeo
implementado por los oferentes, el 42% de los consumidores (103 de 244 encuestados)
54
dieron un valor de 2 (en una escala de 1 a 5, donde 1 es lo ms importante y 5 lo menos
importante) al factor precio, tal como lo muestra la Imagen 11.

La imagen demuestra que el precio es un factor importante al momento de tomar la
decisin de compra, aunque no tanto como la calidad y el sabor, como se presenta ms
adelante en el estudio.

Para el tema de la marca, el 30% de los consumidores le dio puntaje de 5, que significa el
valor de menor relevancia para la decisin de compra, evidenciando que entre las
variables precio y marca, los consumidores deciden su compra por precios ms
competitivos que por marcas presentes en el mercado.

IMAGEN 11: PREFERENCIAS DE PRECIO VS MARCA


PREFERENCIAS DE PRECIO VS CALIDAD

Un comportamiento diferente result de la valoracin entre las variables precio y
calidad, como lo muestra la siguiente imagen (Imagen 12), donde el 94% de los
consumidores de miel encuestados -de una escala de 1 al 5, siendo 1 el puntaje de mayor
valor y 5 el de menor- dio un puntaje de 1 a la calidad de miel, ubicndose el precio, en
segundo factor de decisin de compra.

De manera, que al momento de compra, que el consumidor sobrevalora la calidad, ms que
al precio y a la marca.

55
Al consultarles si la miel nacional calificaba en la categora de miel de calidad, los
consumidores, sealaron tener una buena percepcin de calidad de la miel comercializada
directamente por el/los productor/res, lo que ofrece una oportunidad de comercializacin
directa de la miel.

IMAGEN 12: PREFERENCIAS DE PRECIO VS CALIDAD


Conforme los resultados de las imgenes 11 y 12, los factores de compra de mayor
trascendencia para los consumidores, en orden de importancia, son: calidad, seguida del
precio y en menor escala, la marca de la miel que compran.

Por otro lado, la Imagen 13, muestra alternativas mencionadas por los consumidores para
sustituir la miel ante la condicionante de incremento en su precio. Al respecto, 44 (18%) de
los encuestados, sealaron mantenerse fiel al consumo de miel, inclusive si aumente su
precio.

Los restantes 200 consumidores hondureos, sealaron que si la miel encarece su valor, la
sustituyen en primer lugar con jalea (46%), seguido de mermelada (27%) y en tercer lugar
un 20% de los consumidores la sustituira por maple. El restante 7% indicaron consumir
mantequilla, entre otros. (Ver Imagen 13).

56
IMAGEN 13: SUSTITUTOS DE LA MIEL UTILIZADOS POR LOS
CONSUMIDORES


A continuacin se presenta una tabla resumen de los atributos y preferencias primordiales
de los consumidores en relacin a la miel en el mercado hondureo:

TABLA 13: RESUMEN DE LOS ATRIBUTOS Y PREFERENCIAS DEL
CONSUMIDOR DE MIEL EN HONDURAS

57

4.5 MONITOREO DE PRECIOS EN SUPERMERCADOS

Con el propsito de conocer el nivel de competencia de la miel a nivel de precios de las
presentaciones mayormente encontradas 750 ml y 500 ml en los diferentes puntos de ventas
visitados, se muestran los precios promedios en Lempiras (en adelante L$ y antepuesta al
valor) de las marcas que ofrecen estas presentaciones:

TABLA 14: PRECIOS PROMEDIO (LEMPIRAS) DE MIEL DE ABEJAS EN
130 NA 117.84 117.72 99.95 98.85 96 83.23 81.72 71 NA NA NA
NA 80.76 76.67 NA 67 NA 72 63.94 NA 55 69.83 49.95 38.63
P RECIO
P ROMEDIO
LEMP IRAS
Coapihl
La
Africana
Las
Abejitas
Doradas
La Sper
Abeja
El Panal Polisur La Tuli
ENVASE750 ML
ENVASE500 ML
MARCA
La
Marquesa
Mapeca
Los
Tilos
Suli Carlota
El
Panalito
Fuente: Elaboracin propia, a travs de visitas de campo.

Para las presentaciones de 750 ml., el precio promedio es de L$99.9, siendo el precio ms
econmico ofertado en el mercado el de la marca Mapeca a un valor de L$71 y el precio
ms alto, de L$130, miel distribuida por la marca La Tuli.

Para la presentacin 500 ml., la marca de menor precio es Suli equivalente a L$38.63,
siendo una marca maquilada para Wal Mart Centroamrica; mientras que la de mayor
precio encontrada es la marca Carlota (L$80.76), proveniente de Mxico. El precio
promedio para esta presentacin equivale a L$63.75.

TABLA 15: PRECIOS NACIONALES DE MIEL EN HONDURAS

AOS
PRECIO
BARRIL
PRECIO
KILOGRAMO
PRECIO
PRESENTACION
(BOTELLA)
750 ml
USD LEMPIRAS USD LEMPIRAS USD LEMPIRAS
2000 421 7,954 2.11 40 1.58 30
2001 421 7,954 2.11 40 1.58 30
2002 553 10,439 2.37 45 1.84 35
2003 763 14,416 3.42 65 2.89 55
2004 763 14,416 3.42 65 2.89 55
2005 763 14,416 3.42 65 2.89 55
2006 763 14,416 3.42 65 2.89 55
2007 763 14,416 3.42 65 2.89 55
2008 947 17,896 4.74 90 4.21 80
TMCA* 9% 9% 9% 9% 12% 12%
Fuente: IICA-Pymerural-SAG, Manual de Apicultura Bsica, 2009.
*TMC: Tasa Media de Crecimiento, indica la tasa a la cual se ha incrementado o disminuido el precio
de la miel en el perodo comprendido de 2000 a 2008.

58

El precio de la miel de abejas a nivel nacional ha ido incrementndose del ao 2000 hacia
el 2008, tanto a granel como miel fraccionada.

El precio de la miel fraccionada en envases de 750 ml (botella), ha mostrado un mayor
incremento con un 12% de crecimiento en el perodo 2000-2008. Por otro lado, tanto el
precio de kilogramo de miel y por ende, el precio del barril de miel, crecieron a una tasa de
9%, durante el mismo perodo.

Estos precios constituyen un incentivo a los productores hondureos para comercializar
miel localmente, por ser precios superiores a los pagados por el mercado internacional y
por otro lado, una pauta que estimule el incremento de la produccin para atender la
demanda interna.
4.6 OPORTUNIDADES DE COMERCIALIZACIN A NIVEL NACIONAL

Previo a la propuesta de comercializacin presentada como estrategia del sector apcola en el mercado hondureo, el presente apartado
pretende recopilar aquellos aspectos de relevancia estipulados por los envasadores, procesadores, acopiadores, comercializadores y
sector institucional (hoteles) presentes en el mercado, que constituyan una oportunidad de mercado para los apicultores hondureos.

Cabe sealar, que por el alto volumen de demanda, algunos compradores mostraron inters de compra para Honduras y Nicaragua.

TABLA 16: DEMANDA DE MIEL DE ABEJAS EN HONDURAS
NOMBRE TELEFONO CONTACTO ACTIVIDAD
VOLUMEN
COMPRA
MENSUAL
(KG)
REQUISITOS
SISTEMA
PAGO
OBSERVACIONES
LABORATOR
IO FINLAY -
Tegucigalpa
504-
5530010
Elvia Zavala-
Responsable de
Compras.
elivia.zavala@finla
y.hn
www.lafinlay.com
Elaboracin de
medicamentos
3,000
Envo de muestras. Registro sanitario. Cumplir
con sistemas de calidad. Precio competitivo.
Llenado de formulario (anexo). Las pruebas
que se le hacen al producto son fisicoqumicas
y microbiolgicas y se le hace a cada barril
que se compra y si uno de ellos no cumple se
devuelve.
30 das
Actualmente estn comprando
miel a granel de Guatemala,
pero estn abiertos a recibir
oferta de nuevos proveedores
bajo sus polticas de compra.
Laboratorio
MAPECA
504-
7720010
Emilio Pereira.
mapecaemi@hotm
ail.com
Elaboracin de
medicamentos
ND*
Contar con sistemas de calidad, Registro
sanitario.

Mapeca actualmente se
abastece de miel de Honduras
y est abierto a recibir oferta
de Nicaragua, pero depende de
los precios ofrecidos.
La Abejita
dorada
504 -
99042869
Jos Alfredo
Jimnez.
fincabonilla@hotm
ail.com
Envasador -
Comercializador
880
Buena calidad. 18% de humedad. Certificado
de cumplimiento de los sistemas de calidad
Contra
entrega
Compra en El Salvador, en la
frontera Amatillo. Est abierto
a recibir oferta de nuevos
proveedores
Hotel
Florencia
Plaza
504-
2323800
Responsable de
Compra
Consumidor 18
El producto debe ser de buena calidad, con
registro sanitario y fecha de vencimiento
Contra
entrega

APEX El
progreso
504 9618
4574
Norman Martnez
Envasador-
comercializador
300
Humedad 17% y 18%. Buen aspecto y sabor
Realizacin de anlisis por parte de APEX

60
El Zamorano
504-
99516792
Carolina
Valladares
Envasador -
Comercializador
27,000

Humedad 16% a 20%. Cumplir con el sistema
de calidad del CODEX. Color mbar claro.
Envo de muestras para realizacin de anlisis
en laboratorio de Zamorano

Industrias
Granat
504-
55900340
Oliver Momcada Comercializador 300
Disponibilidad del producto y cumplir con el
tiempo de entrega. Buena calidad y sabor,
Registro sanitario. Certificacin orgnica.
Envases de 500 y 750 ml. Le interesa comprar
propleo y polen.
Crdito o
contado
Compra miel de Costa Rica
Cooperativa
Apcola Las
Flores
Carretera
Sur, KM
10. El
Tizatillo.
Tegucigalp
a.
Rodolfo Pacheco
Comercializador
Mayorista
1,000
Certificacin orgnica. Buenas Prcticas de
Manufactura. 18%-19% de humedad. Color
mbar claro. Multifloral. Si es miel
fraccionada, que el proveedor tenga su propia
marca.
Contado o
crdito de 15
a 30 das.
L$15,000 X
barril
(U$794.00)
Comprara miel de Nicaragua,
a granel o fraccionada, si
proveedor cumple con los
requisitos y condiciones.
Estara dispuesto a Co-invertir
con productores
Nicaragenses en la actividad
apcola.
Cooperativa
COAPIHL
(504)
99825257
Alexander Rivera
(Administrador)
Productor
comercializador
6,250
Sergio Tabora
(504)
7633380
Liliana Elvir Procesador 90 color natural, limpia y de buen sabor Compra a los productores
Empresa
Asociativa
Campesina de
Produccin
Grano de
Oro
504-9791
3154
Gilberto Mendoza
Saboro.
yaguarondii@yaho.
es
300
Miel multifloral, miel color mbar clara y sin
aditivos veterinarios ni plaguicidas.
Contado o
crdito (de 15
a 30 das).
Periodo de demanda: de
Agosto a Octubre
APISLILIAN
504-
99436381
David Meja
Gerente
propietario
4,500 Miel convencional en barriles
Interesado en comprar miel.
Desea informacin de
productores de Nicaragua
TOTAL 43,638
Fuente: Elaboracin propia a travs de entrevistas directas.
Nota: *ND: No Disponible

La Tabla 16 presenta informacin sobre oportunidades comerciales brindadas por once (11)
compradores potenciales. Se identific una demanda total de 43,638 kilogramos mensuales,
siendo El Zamorano, el comprador potencial con mayor demanda, con una demanda de
27,000 kilogramos de miel mensual.

Los requisitos generalmente exigidos por los compradores en el mercado nacional, son:
- Porcentaje de humedad no mayor de 18% (existen algunas excepciones: El
Zamorano acepta humedad de hasta 20%)
- Buena calidad, aspecto y sabor
- Miel pura y limpia
- Registro sanitario
- Envo de muestras (para elaboracin de pruebas fisicoqumicas)
- Dos opciones de pago mayormente usadas: contra entrega del producto o a travs de
crditos no superiores a treinta das.

Las empresas mostraron apertura para recibir nuevas ofertas de miel de abejas, siempre que
el proveedor cumpla con los requisitos antes mencionados.

62
4.6.1 ANLISIS DE LA COMPETENCIA

Este apartado muestra un anlisis comparativo sobre la miel hondurea y la miel importada
que se oferta a nivel nacional, centrndose en las mieles guatemaltecas, por ser el origen de
mayor competencia en el mercado.

Para esto, se ha tomado como referencia las marcas de miel de abejas que se comercializan
en los supermercados, centros comerciales y otros establecimientos visitados en Tegucigalpa,
San Pedro de Sula, Copn (Santa Rosa), Siguatepeque y Gracias Lempira.

TABLA 17: MIEL HONDUREA VS MIEL EXTRANJERA

MARCAS EXTRANJERAS MARCAS HONDUREAS
MARCA DESCRIPCIN MARCA DESCRIPCIN

El Panal

Miel proveniente de
Guatemala.

Presentaciones de
1,000, 750, 500 y 340
ml.

Precio promedio:
L$63.94 (500 ml.)

Mapeca

Miel proveniente de
Honduras.

Presentaciones de
750, 500 y 453 ml.

Precio promedio:
L$55 (500 ml).

Los Tilos

Miel proveniente de
Guatemala.

Presentaciones de 730,
500 y 340 ml.

Precio Promedio:
L$69.83 (500ml).

Coapihl

Miel proveniente de
Honduras.

Presentaciones de
750, 500 y 325 ml.

Precio promedio :
L$76.67 (500ml)
63
MARCAS EXTRANJERAS MARCAS HONDUREAS
MARCA DESCRIPCIN MARCA DESCRIPCIN

Suli

Miel proveniente de
Guatemala.

Presentaciones de 500,
340 y 320 ml.

Precio promedio:
L$38.63 (500 ml.).

Las abejitas doradas

Miel proveniente de
Honduras.

Presentaciones de
700, 500 y 360 ml.

Precio promedio:
L$67 (500 ml).

Considerando los envases de las mieles, los hondureos son similares entre s: de material
plstico delgado, sin forma o figura (sencillas), con tapadera de rosca, usualmente amarilla.
Por su parte, las marcas extranjeras (de Guatemala en su gran mayora) tienen envases
igualmente de plstico, pero ms resistente, de diferentes formas (osos, entre otros), y con
tapaderas ms atractivas en forma y color.

Los precios de la miel no dependen de la procedencia de sta, en cuanto no necesariamente la
miel hondurea tiene precios ms bajos que la importada, como se observa en la Tabla
anterior.

64
4.7 PRECIO DE VENTA DE MIEL EN HONDURAS

El objetivo de este apartado es brindar a los productores un precio de venta local de
referencia, que les permita realizar mejores ofertar a posibles compradores, basados en los
costos de produccin promedio de los de Productores (as) de miel en Cinco Departamentos
de Honduras, beneficiarios de Swisscontact.

TABLA 18: VALORES PARA EL CLCULO DE COMERCIALIZACIN INTERNA

COSTO PRODUCCION MIEL - HONDURAS

KG
Lempira
s
Costo KG
envasado
(botella)
Lempiras
Precio de
Venta
Lempira
s
Costo
Miel (sin
barril)
Lempiras
Costo Miel
(con barril)
Lempiras
Precio
Venta Miel
en
BARRIL
Lempiras*
* Observacin
Costo Pequeo Productor 48,0 54,0 70,2 13.200,0 14.427,9 19.124,6 Costo alto
Costo Mediano Prod 36,5 42,5 55,3 10.037,5 11.265,4 15.013,4 Costo medio
Costo Gran Productor 21,0 27,0 35,1 5.775,0 7.002,9 9.472,1 Costo bajo
Precio Promedio 35,2 41,2 53,5 9.670,8 12.126,6 14.536,7
Precio bot 1 kg= 6 L
Precio barril con recubrimiento de pintura para
alimentos de 300 kg U$65
1.227,9
U$58-$70
Vara
dependiendo
del grosor en
mm
Ganancia del Productor 25% - 30%
Fuente: Swiscontact. Enero 2010. "Costo Produccin Caracterizacin de Productores (as) de Miel en Cinco Departamentos
de Honduras".
1 KG BOT = 6 LEMPIRAS. Fuente: CEI, Sept 2010. Encuesta a Productores
** Incluye ganancia del 30%

El clculo est basado en la comercializacin de miel a granel en barriles, de los productores
a los envasadores y/o procesadores; y en botellas de un KG, de los productores a los
supermercados.

Tambin se brindan los costos y precios dependiendo del tipo de productor: pequeo,
mediano y grande.

1 Volumen del producto (miel fraccionada para este clculo): envases plsticos de 1 kg
2 Costo de un envase plstico: L$6.00
45

3 Valor Comercial del producto: Se presentan los diferentes costos del productor
(precio bajo, precio medio y precio alto) en kilogramos. A cada precio se le agreg el
valor del envase plstico. Posteriormente, se adicion la ganancia mxima (margen
del 30%).
4 Porcentaje de ganancia (mrgenes de comercializacin miel): 25- 30%.

45
Informacin brindada por los productores en las entrevistas.
65
5 Margen de Ganancia, tomando el precio promedio de un envase de 1000Kg=
L$41,2(30%) =L53.5
6 Precio de venta de la miel ms econmica en botella del 750ml tiene un precio en el
supermercado de L117.84, puesta en la gndola del supermercado.

En el caso de la comercializacin de miel a granel, barril de 275Kg
1 Costo del envase, barril de 300kg = L$1.227.9
2 El costo de un barril de miel en su envase es de L$12.126,60
3 el precio promedio de venta de miel, incluyendo el precio del envase es de
L$12.126,60 X 30% de ganancia = L$14.536,70

Conclusin

La comercializacin de miel en los supermercados facilita a los productores de miel
adicionarle valor agregado al producto, para lo cual se requiere de mayores inversiones, as
como el involucramiento de organismos como: Swisscontact, ANAPIH, Care Internacional,
Fundacin Arguidus y dems organizaciones de apoyo.

De acuerdo a la informacin brindada por algunos productores y comercializadores el precio
de venta de miel a granel en barriles oscila entre L$15.000,00 y L$20.000,00 dependiendo
de la calidad de la miel.

Basndose en el precio de compra anterior, los pequeos productores prcticamente estn
vendiendo con un margen de ganancia de slo el 10%, si se considera que los productores no
entregan el barril especial para contener la miel, el cual adicionara un costo de L$1.227,90.

66
4.8 ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIN

La estrategia de comercializacin planteada en este documento, dirigida en este caso al
mercado nacional en Honduras, se concibe como una herramienta que pretende disminuir
riesgos, partiendo de consideraciones reales del sector apcola sustradas del anlisis de
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA por sus siglas) del sector nacional,
de informacin clave del comportamiento y tendencias del mercado y finalmente, del
enfoque de demanda de consumidores de dos diferentes eslabones: consumidor final y el
eslabn de procesamiento, acopio, envase y comercializacin.

Enfoques estratgicos:

1. Articulacin productiva y sinergia entre actores:

En este sentido y considerando la demanda nacional insatisfecha y las limitantes productivas
actuales, las principales acciones y esfuerzos de los diferentes actores de la cadena, desde
productores, proveedores de servicios del sector pblico y sector privado, procesadores -
considerados en este apartado como aliados estratgicos y co-inversionistas-, as como los
programas de apoyo y cooperacin internacional, y se deben enfocar en mejorar la capacidad,
volumen y calidad de produccin nacional, atendiendo desde sus diferentes campos de
influencia, las necesidades que en el corto plazo estn contrarrestando este esfuerzo, con
acciones, tales como:
Desarrollar proyectos de grupos organizados por zona con el apoyo de organismos de
pblicos o privados con inters en el sector, tales como: Centros de acopios por zona
geogrfica, planes de formulacin de marcas comerciales por origen o zona, creacin
de criadores de reinas, mejoramiento y adecuacin de los envases para atender
demanda interna.
Implementar programas de capacitacin que involucren a diferentes actores y
experiencias, permitindoles profundizar en temas de aplicacin de Buenas Prcticas
Apcolas y de Manufactura, normativa de calidad de la miel y fomento de cambio de
reinas para satisfacer la demanda nacional de miel y control de plagas y
enfermedades, entre otros.
Estimular y promover polticas nacionales que fomenten la apicultura, que protejan a
los polinizadores y que contemple un plan de contingencia, para temporales
climticos garantizando la oferta del producto en invierno.
Continuar impulsando la asociatividad, reorientando su produccin hacia nichos de
mercado de fcil acceso al consumidor.
Organizar mesas y foros de trabajo donde los compradores de miel expongan sus
necesidades y requisitos para ser seleccionados como proveedores de miel de parte de
su empresa.

67
2. Competitividad Empresarial:

El apoyo de las instituciones de cooperacin requiere motivar, reforzar e incentivar el
enfoque empresarial de los apicultores, estimulando la toma de decisin basadas en un
sistema de informacin de mercados, desarrollando proyectos para la inversin de nuevas
tecnologas de produccin y envasado de la miel con nuevas formas, diseos, etiquetas, o
implementacin de laboratorios para el anlisis de la misma, mecanismos o herramientas
para trazabilidad (registros) y control de calidad, adecuacin y orientacin del producto a
nichos de mercado especfico.

Otra de las acciones estratgicas a focalizar en el corto plazo es la atencin a las normativas y
requerimientos del mercado nacional y de los compradores, en particular, partiendo del
cumplimiento de la norma de inocuidad (NHN-1), por ser la miel en Honduras un producto
de consumo humano en su mayora; as como las gestiones de registro sanitario, como
certificacin de ser un producto apto para alimentacin. El objetivo es acceder a las
oportunidades presentes en el mercado y ampliar su base de clientes.

Por otro lado, contemplar el aprovechamiento de los subproductos de la miel como la cera de
abejas, generar mayor eficiencia en el sector o permitir la reduccin de costos de
produccin.

3. Comercializacin directa y acercamiento con los consumidores:

Para ello es preciso, primeramente, contrarrestar la presencia de mieles extranjeras y dar a
conocer la miel nacional, a travs de una campaa publicitara que informe sobre puntos de
ventas, incentivar el consumo de miel nacional, realizando actividades como semana de la
miel, ferias anuales de la miel, que lleguen a institucionalizarse en el mercado y que
faciliten la adquisicin de la miel y que rompa mitos como el de la cristalizacin de la miel,
concebida por desconocimiento como un aspecto de mala calidad o adulteracin de la miel.

En relacin a los puntos de ventas, el inters es facilitar la oferta directa de miel (del
productor al consumidor) en todo tiempo y lugar, que contribuya a disminuir los canales de
distribucin, competir en precio e incrementar los mrgenes de ganancia de los apicultores

Para ello y en este sentido, se contempla la creacin de tiendas campesinas, kioskos de venta,
situados en lugares de gran afluencia de personas o cercanos a los supermercados,
aprovechando la desconfianza que existe con las mieles que stos comercializan, considerada
adulterada y

Estas tiendas, deben proyectar el fcil acceso a la compra de miel y subproductos de stas de
primera calidad, a un precio ms competitivo que otros puntos de venta y que contribuye al
desarrollo de una localidad.

Otra actividad para garantizar la presencia del sector, es la realizacin de encuentros (bajo
modalidad de foros, ferias, ruedas de negocios, etc) entre productores, organismos de apoyo,
68
sector pblico y comercializadores, que permita incrementar las ventas y establecer lazos
comerciales directos, evitando intermediarios.

Finalmente, y atendiendo la demanda y necesidades del consumidor hondureo, planteada en
este documento, los esfuerzos deben centrase en brindarle lo que el consumidor prefiere: la
miel que tradicionalmente ha comprado, de sabor natural, en volmenes de 500, 750 ml y
1,000 ml, con una presentacin renovada, que proyecte la calidad del producto que se
consume, agregndole datos de impacto social y ambiental, que proyecten los beneficios del
sector a las comunidades.

4.8.1 PLAN DE ACCIN PARA IMPLEMENTACIN DE LA ESTRATEGIA

Con base en la estrategia de comercializacin antes descrita, se ha formulado el siguiente
plan de accin, el que brinda una serie de recomendaciones de acciones puntuales, as como
el objetivo de stas y el modo de accin para lograrlas:

TABLA 19: PLAN DE ACCIN SOBRE LA ESTRAGEGIA DE
COMERCIALIZACIN DE MIEL EN EL MERCADO HONDUREO

Acciones Estratgicas Objetivo Modo de accin
Infraestructura
1) Creacin de infraestructura
adecuada para acopio y
procesamiento de miel.
Contar con la infraestructura
adecuada para
aprovechamiento de la
produccin en las zonas de
intervencin y contar con
capacidad de procesamiento.

Construir centros de acopio y
procesamiento, de preferencia
por cada regin productiva, en
las zonas de intervencin del
proyecto.
2) Obtencin de recursos
necesarios para
implementacin de
trashumancia en las zonas de
intervencin.
Elevar los rendimientos
productivos en las zonas de
intervencin.
Identificar fuentes de
financiamiento e invertir en
recursos necesarios para
promover la trashumancia en
las regiones de intervencin.

Comercializacin
3) Experiencia a travs de la
venta de miel a granel a
comercializadores
Atender un nicho de
mercado especfico, que
genere competitividad y
experiencia.
Identificar comercializadores
que cuentan con mayor
demanda de miel a nivel
nacional para proveerles y
ajustarse a los requisitos que
stos exigen.
4) Desarrollo de canales
directos de comercializacin.
Incrementar mrgenes de
ganancia de los productores
a travs del uso de canales
ms directos de
Elaborar estudio de factibilidad
para establecimiento de tiendas
especializadas para venta
directa de miel al consumidor.
69
comercializacin. (se recomienda tomar en
consideracin las principales
ciudades demandantes de miel
de Honduras, as como las
zonas donde se obtiene un
precio de venta ms atractivo).
Acondicionamiento del producto
5) Creacin de marcas propia.
Aumentar la competitividad
de los productores en las
zonas de intervencin del
proyecto y disminuir la
dependencia de
intermediarios en la
comercializacin de miel y
subproductos de la colmena.
Creacin de marcas propias por
cada zona de intervencin (cuatro
zonas)

Contratar especialistas para el
diseo de dichas marcas propias.
6) Diseo ms atractivo de
envases para ventas de miel
al consumidor final (miel
fraccionada).
Ofrecer al consumidor un
producto ms atractivo a fin
de incentivar un mayor
consumo de miel.
Utilizar envases adecuados, de
acuerdo a los hallazgos del presente
estudio: material ms resistente, de
plstico, en presentaciones de 1
litro, 750 y 500 ml.
Divulgacin
7) Promocin de los beneficios
del consumo de miel de
abejas y subproductos de la
colmena a nivel nacional.
Aumentar el inters de
compra de miel de abejas y
subproductos de la colmena
a nivel nacional.
Diseo y lanzamiento de campaa
educativa publicitaria a nivel
nacional.
Diversificacin de mercado
8) Desarrollo de nuevos sub-
productos de la colmena
Aumento de la
competitividad y
rentabilidad del productor.
Elaboracin de estudio de mercado
para nuevos productos de origen
apcola.
Procesos y organizacin
9) Establecimiento de base de
Procesos Operativos
Estndares.
Definir, estandarizar y
documentar los procesos
operativos de las actividades
comerciales apcolas de los
productores en las zonas de
intervencin.
Desarrollar un plan para el
establecimiento de Procesos
Operativos Estndares, que incluya
capacitaciones en los siguientes
aspectos:
Procedimientos de la miel
(produccin, extraccin,
manejo de colmenas, etc.)
Establecimiento de
controles administrativos
Control de calidad de
productos y operaciones
Documentacin de procesos
y productos
70
Establecimiento de formatos
para documentacin
(manejo de registros)
10) Principios sobre Procesos
Operativos Estndares de
Sanitizacin
Estandarizar procesos de
inocuidad, desinfeccin y
sanitizacin de equipo,
materiales, utensilios y reas
Desarrollar un plan para el
establecimiento de Principios sobre
Procesos Operativos Estndares de
Sanitizacin en las zonas de
intervencin, que incluya
capacitaciones en:
Definiciones
Materiales y herramientas
Procedimientos
Calidad del producto
11) Produccin bajo esquema de
la norma de la miel NHN-1 y
de las Buenas Prcticas de
Manufactura (BPM).
Lograr programas de calidad
e higiene en
acondicionamiento y
procesamiento de la miel en
las zonas productivas.
Desarrollar un plan para adopcin
la norma de la miel NHN-1 y del
esquema de BPM en las zonas
productivas de intervencin, que
incluya capacitaciones en los
siguientes aspectos:
Organizacin y personal
Higiene y saneamiento
Edificios e instalaciones,
diseo y materiales
Equipo y utensilios, diseo
y materiales Empaque
Mantenimiento
Documentacin e
informacin
Seguridad Industrial
Programa de control de
plagas

71

5 NICARAGUA

5.1 DESCRIPCIN DEL SECTOR APCOLA NICARAGUA

La agroindustria apcola en Nicaragua ha sido practicada por dcadas utilizando mtodos
tradicionales, no muy complejos, ya que de la naturalidad de la actividad depende la calidad
del producto final
46
.

En el pas, existen tres pocas de produccin de miel:

1) En invierno, durante los meses de agosto y septiembre, se produce miel de flor
amarilla con un alto porcentaje de humedad. Esta miel es utilizada por los apicultores
para el establecimiento de nuevas colmenas.
2) En la zona semi-hmeda se da la produccin de verano que abarca los meses de
febrero, marzo y abril.
3) En la zona seca, la cosecha abarca los meses de noviembre y diciembre, bajo el
perodo conocido como floracin campanita.
47

Los niveles tecnolgicos en la apicultura estn determinados por los medios y recursos con
que se cuenta para el manejo del apiario. La produccin nacional se lleva a cabo de una
manera simple y poco tecnificada; para aumentar la cantidad y calidad de la misma es
imprescindible adquirir equipos, tanto en el campo como en el acopio, mejorar la gentica de
las abejas, asociarla a un cultivo y capacitar a los productores en la produccin y
comercializacin.
48

Actualmente en Nicaragua la actividad apcola est en desarrollo. Los productores se han
capacitado en el manejo y crianza de reinas y explotacin algunos productos como propleo,
polen, jalea real y cera, que esperan aprender a industrializar por medio de la Federacin de
Apicultores Centroamericana
49
.

A nivel nacional, la cadena tpica de la miel est compuesta por cuatro eslabones principales:
1. Produccin
2. Acopio
3. Transformacin
4. Comercializacin

Esta, a su vez, se divide en dos subcadenas: a) cadena de valor de miel orgnica (destinada a
la exportacin) y b) cadena de valor de miel convencional (destinada principalmente al
consumo local y nacional)
50
.

46
Fuente: IICA. Cadena Agroindustrial Miel de Abeja. Nicaragua, 2008.
47
Fuente: dem
48
Fuente: dem.
49
Fuente: Manual de Buenas Prcticas Apcolas Centroamericano. El Salvador. Septiembre 2004
50
Fuente: Swisscontact, Anlisis de la Cadena de Valor de la Miel. Marzo, 2010.
72
La apicultura orgnica es la ms practicada en el pas, sin embargo, del total de la produccin
nacional, solamente 19% se encuentra certificada debido a los altos costos que esto implica.
51

Otra figura esencial, ligada a la cadena, son los proveedores de servicio, dentro de los cuales
se encuentran: organismos estatales, de cooperacin y financieros.

En este apartado se explica la funcin de cada uno de los eslabones de la cadena, incluyendo
a los proveedores de servicio que participan en ste, a fin de brindar un panorama de su
funcionamiento, como lo muestra la siguiente imagen:

IMAGEN 14: CADENA DE MIEL NICARAGUA

51
Fuente: MAGFOR, Censo Nacional Apcola de Nicaragua, 2006.

APICULTORES
COOPERATIVAS
/ASOCIACIONES
PRODUCTORES
INDEPENDIENTES
/ PYMES
GRUPOS/REDES
INFORMALES

ACOPIADORES
MIEL
CONVENCIONAL
PROVEEDORES DE SERVICIOS
E INSUMOS:
Gobierno, organismos de
cooperacin, entidades financieras,
personas naturales, PYMES y
cooperativas
MIEL
ORGNICA
LABORATORIOS/
CENTROS
NATURISTAS
MERCADO:
NACIONAL
INTERNACIONAL
E
s
l
a
b
n

P
r
o
d
u
c
t
i
v
o

MERCADO:
LOCAL
NACIONAL
E
s
l
a
b
n

C
o
m
e
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E
s
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M
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o

E
s
l
a
b
n

P
r
o
c
e
s
a
d
o
r

73
5.1.1 PRODUCTORES

En el Censo Nacional Apcola de Nicaragua (2006), realizado por el Ministerio Agropecuario
y Forestal (MAGFOR) en el territorio nacional, se contabiliz un total de 980 apicultores
activos, que desarrollaban su labor en 22,656 colmenas, distribuidas principalmente en los
departamentos de Len, Chinandega, Boaco, Matagalpa y Managua.

Los productores de miel a nivel nacional en su mayora son pequeos apicultores,
generalmente agrupados, ya sea a travs de cooperativas o asociaciones, o bien a travs de
redes/grupos sin personera jurdica o informales, organizados geogrficamente, a nivel
municipal. Existen, asimismo, algunos productores independientes (PYMES).

Algunos de estos pequeos productores se han iniciado en la apicultura como un rubro
alternativo para diversificar su produccin. Un aspecto comn entre ellos es la poca
disponibilidad de colmenas, dedicndose, hasta la fecha, a comercializar en sus localidades y
teniendo rendimientos relativamente bajos, mismos que se ven afectados por las condiciones
climticas y la escasez de recursos (capital), que les permita pasar de una actividad apcola
incipiente a una ms desarrollada.
52

La actividad productiva se concentra en determinadas zonas a nivel nacional, de las que en el
estudio se abordan las cuatro zonas de intervencin del Proyecto Apcola Swisscontact-BID
en Nicaragua: Zona Central (Boaco), Zona Norte (Jinotega y Matagalpa), Zona Las Segovias
(Estel, Nueva Segovia y Madriz) y Zona Occidente (Len y Chinandega), donde se aglutina
83% del total de apicultores registrados en el Censo Nacional Apcola y que se describen en
mayor detalle en el desarrollo del presente estudio.

TABLA 20: RESUMEN DE PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIN
APCOLA EN NICARAGUA Y RENDIMIENTO

Zona
No.
Apicultores
No.
Colmenas
Rendimiento
Promedio
por colmena
Produccin
anual KG
Central
131 3,672
35
128,520
Norte
216 2,490
30
74,700
Las Segovias
120 1,141
25
28,525
Occidente
345 9,266
30
277,980
TOTAL
812 16,569

509,725
Fuente: Elaborado por CEI, con datos tomados de Swisscontact, Anlisis
de la Cadena de Valor de Miel, Informe Final, marzo, 2010.

52
Fuente: CEI (antes NICAEXPORT), Estudio de Inteligencia de Mercados: Estados Unidos, Alemania,
Blgica, Italia. Octubre, 2007.
74
IMAGEN 15: DISTRIBUCIN DE POBLACIN DE COLMENAS EN NICARAGUA

Fuente: Ministerio Agropecuario y Forestal, MAGFOR.

Zona Central
53

Registros sealan la existencia de 3,672 colmenas, 16.2% del total de colmenas a nivel
nacional. En dicha zona se encuentran 131 apicultores (13.4% del universo total del pas),
siendo los rendimientos productivos promedios entre 30 y 40 Kg./colmena al ao.

Zona Norte
En esta zona se encuentran 216 apicultores, 2,490 colmenas, con rendimientos productivos
promedios en la zona son de 30 Kg miel/ao.

Zona Las Segovias
La informacin recopilada en el grupo focal seala el crecimiento en el nmero de colmenas
de la zona en relacin a los registros de 2006, totalizando 1,141 colmenas y 120 productores
apcolas, quienes en promedio tienen un total de 10 colmenas, y producen anualmente 25 Kg
de miel.

Zona Occidente
Es la zona conformada por los departamentos de Len y Chinandega, que presenta el mayor
nmero de apicultores a nivel nacional, con un total de 345 productores apcolas y 9,266
colmenas. El rendimiento productivo anual es de 30 Kg miel.

53
Fuente: Swisscosntact. Anlisis de la Cadena de Valor de Miel. Informe Final, marzo, 2010.

75
Para el desarrollo del estudio, del total de apicultores censados en 2006, se contempl a 607
productores de miel (ver Tabla 21 de esta seccin), aglutinados en 35 asociaciones o grupos
cooperados, que corresponden a 62% de los apicultores a nivel nacional, tomando como
referencia el Censo Nacional Apcola.

As mismo, se incluy en el estudio el departamento de Managua (zona no atendida por el
proyecto), donde se denota presencia de apicultores (en nmero 22) con potencial productivo.

TABLA 21: CANTIDAD DE APICULTORES Y DISTRIBUCIN POR ZONA
GREOGRFICA

No. Nombre de la Cooperativa/ Grupo Zona Departamento Municipio
Cantidad
de Socios
1 AJAMF Las Segovias Madriz San Lucas 10
2 APINOR Las Segovias Madriz San Juan Ro Coco 25
3 COOSAE Las Segovias Estel Estel 12
4 CPIL RL Las Segovias Estel Pueblo Nuevo 10
5 APISAM Las Segovias Nueva Segovia Santa Mara 35
6 Grupo La Trinidad Estel Las Segovias Estel La Trinidad 8
7 Grupo Sub-cuenca Aguas Calientes Las Segovias Madriz Somoto 13
8 Obreras Unidas del Norte Las Segovias Nueva Segovia Jalapa 14
9 Cooperativa Jos Alfredo Zeledn JAZ RL Las Segovias Madriz San Juan de Ro Coco 20
Sub Total Las Segovias 147
10 Cooperativa Flores del Campo Zona Norte Jinotega El Cu 61
11 COOPROAPIS La Obrerita Zona Norte Matagalpa San Ramn 14
12 COPAPIN Zona Norte Matagalpa Daro 16
13 Cooperativa de Apicultores Quirragua Zona Norte Matagalpa Matigus 17
14 Cooperativa Ecolgica 9 de noviembre Zona Norte Matagalpa Tuma 14
15 Mario Artola Urcuyo Zona Norte Matagalpa Matagalpa 1
Sub Total Zona Norte 123
16 Miel del Bosque Boaco Boaco Boaco 27
17 Grupo Flor del Bosque Boaco Boaco Camoapa 14
18 COMUNSEN Boaco Boaco Boaco 35
19 Cooperativa Nuevo Amanecer Boaco Boaco Santa Luca 17
20 Cooperativa Mujeres Apcolas de Tecolostote Boaco Boaco San Lorenzo 50
Sub Total Boaco 143
21 APIELSA Zona Occidente Len El Sauce 36
22 ASODEPA Zona Occidente Len Achuapa 15
23 Abejones de Nagarote Zona Occidente Len Nagarote 11
24 Fabricio Mendoza Zona Occidente Len Len 1
25 COMOAS RL Zona Occidente Chinandega Villa Nueva 38
26 Cooperativa La Leonesa Zona Occidente Len Len 14
27 Cooperativa Las Flores Zona Occidente Len El Sauce 26
28 UCASA Zona Occidente Len Len 29
29 Marcial Meja Zona Occidente Chinandega El Naranjo 1
30 Carlos Jerez Zona Occidente Len Len 1
Sub Total Zona Occidente 172
31 Apcola El Milagro Managua Managua Tipitapa 8
32
Asoc. Productores Apcolas Orgnicos San Fco.
Libre
Managua Managua Managua
11
76
No. Nombre de la Cooperativa/ Grupo Zona Departamento Municipio
Cantidad
de Socios
33 Ingemann Managua Managua Managua 1
34 APIDOSA Managua Managua Managua 1
35 El Panal Managua Managua Managua 1
Sub Total Managua
22
TOTAL APICULTORES INCLUIDOS EN EL ESTUDIO 607
Fuente: Elaboracin propia, a travs de levantamiento de informacin primaria.

De los 607 apicultores consultados, en orden de importancia las zonas con mayor nmero de
socios son: Occidente (28% de apicultores), Las Segovias (24%), Boaco (24%), Z. Norte
(20%) y Managua (4%).

En relacin a la concentracin de colmenas, la zona de Occidente, concentra el 47% de las
colmenas del grupo en estudio, Boaco el 36%, mientras que Las Segovias con igual nmero
de socios que Boaco, concentra solamente el 6% de las colmenas. Por su parte la zona norte
concentra el 8% de las colmenas y Managua el 3% de estas, como lo muestra la Tabla 22.

De igual manera, la tabla muestra que el rendimiento promedio de miel de abeja por colmena
es de 20 a 30 kilogramos, anualmente, el cual vara en dependencia del nivel de tecnificacin
de los apicultores y del manejo de la colmena.

En este sentido, sobresale COMUNSEN de la zona de Boaco, como la cooperativa con
mayor rendimiento anual, con rendimiento de 120 Kg anuales, con 35 socios y 400 colmenas.

Los menores rendimientos promedios percibidos anualmente por los grupos asociados se
ubican en el rango de rendimiento de 7 a 15 Kg por colmena.

77
TABLA 22: CANTIDAD DE COLMENAS POR SECTOR Y RENDIMIENTO ANUAL

No.
Grupo
Zona Departamento Municipio
#
Socios
No. de
Colmenas
Rendim.
Unit
anual
KG
Certif.
Orgnica
1 AJAMF Las Segovias Madriz San Lucas 10 80 15

2 APINOR Las Segovias Madriz San Juan Ro Coco 25 450 28
3 COOSAE Las Segovias Estel Estel 12 170 25

4 CPIL RL Las Segovias Estel Pueblo Nuevo 10 50 25

5 APISAM Las Segovias Nueva Segovia Santa Mara 35 117 36

6 Grupo La Trinidad Estel Las Segovias Estel La Trinidad 8 5 -

7
Grupo Sub-cuenca Aguas
Calientes Las Segovias Madriz Somoto 13 3 7
no
8 Obreras Unidas del Norte Las Segovias Nueva Segovia Jalapa 14 30 56 no
9
Cooperativa Jos Alfredo
Zeledn JAZ RL Las Segovias Madriz
San Juan de Ro
Coco 20 168 32.2
no
Sub Total Las Segovias
147 1,073
10
Cooperativa Flores del
Campo Zona Norte Jinotega El Cu 61 350 56
s
11 COOPROAPIS La Obrerita Zona Norte Matagalpa San Ramn 14 100 28 no
12 COPAPIN Zona Norte Matagalpa Daro 16 300 37 no
13
Cooperativa de Apicultores
Quirragua Zona Norte Matagalpa Matigus 17 600 25
no
14
Cooperativa Ecolgica 9 de
noviembre Zona Norte Matagalpa Tuma 14 100 15
no
15 Mario Artola Urcuyo Zona Norte Matagalpa Matagalpa 1 12 42 no
Sub Total Zona Norte
123 1,462
16 Miel del Bosque (COSATN) Boaco Boaco Boaco 27 4,700 43 s
17 Grupo Flor del Bosque Boaco Boaco Camoapa 14 200 53 no
18 COMUNSEN Boaco Boaco Boaco 35 400 120 no
19
Cooperativa Nuevo
Amanecer Boaco Boaco Santa Luca 17 700 25
s
20
Cooperativa Mujeres
Apcolas de Tecolostote Boaco Boaco San Lorenzo 50 250 25
no
Sub Total Boaco
143 6,250
21 APIELSA
Zona
Occidente Len El Sauce 36 3,000 40
s
22 ASODEPA
Zona
Occidente Len Achuapa 15 20 23
s
23 Abejones de Nagarote
Zona
Occidente Len Nagarote 11 120 30
no
24 Fabricio Mendoza
Zona
Occidente Len Len 1 55 18
no
25 COMOAS RL
Zona
Occidente Chinandega Villa Nueva 38 1,800 40
s
26 Cooperativa La Leonesa
Zona
no
27 Cooperativa Las Flores
Zona
Occidente Len El Sauce 26 380 30
s
28 UCASA (NICARAOCOOP)
Zona
Occidente Len Len 29 2,160 35
s
78
No.
Grupo
Zona Departamento Municipio
#
Socios
No. de
Colmenas
Rendim.
Unit
anual
KG
Certif.
Orgnica
29 Marcial Meja
Zona
Occidente Chinandega El Naranjo 1 600 41
no
30 Carlos Jerez
Zona
no
Sub Total Zona Occidente
172 8,215
31 Apcola El Milagro Managua Managua Tipitapa 8 300 44.8 s
32
Asoc. Productores Apcolas
Orgnicos Sn Fco. Libre
Managua Managua Managua 11 180 30 s
33 Ingemann Managua Managua Managua 1 5000 30 s
34 APIDOSA Managua Managua Managua 1 900 23
no
35 El Panal Managua Managua Managua 1 330 40
no
Sub Total
22 480

TOTAL 607 17,480 TOTAL

Fuente: Elaborado propia, a travs de levantamiento de informacin primaria.

En relacin a los niveles de produccin, las cinco zonas productivas abordadas en el estudio
(Las Segovias, Norte, Boaco, Occidente y Managua) producen un total de 824,167 kg.,
siendo las zonas de mayor produccin: Occidente, Boaco y Managua, que en conjunto
produjeron 781,190 kg., 95% del de las cinco zonas.

En la regin Occidente, que cuenta con el mayor nmero de apicultores de las cinco regiones
(172 de 607), es donde se concentra la mayor produccin: 321,000 Kg. (40%).

Por su parte, a pesar que en Managua se contabiliza el menor nmero de apicultores (22 de
607), en dicha regin se concentra el 25% de la produccin total de las zonas, con una
produccin anual de 199,640 kg., en el ao.

Contrario a esto, en la Zona Las Segovias y Zona Norte, donde existe un considerable
nmero de apicultores: 147 y 123, respectivamente, su capacidad productiva es reducida,
siendo actualmente de 42,977 kg., conjuntamente, lo que representa apenas 5% del total
producido en las cinco zonas.

Las proyecciones para el 2011, muestran un mejor comportamiento productivo de Las
Segovias, cuyas expectativas productivas de los apicultores apuntan a un crecimiento de
230%, como se muestra en la siguiente tabla.

79
TABLA 23: PRODUCCIN ACTUAL Y RENDIMIENTO ESPERADO

No. P Nombre de la Cooperativa/ Grupo Zona Departamento
Produccin
actual
anual KG
Produccin
esperada a
un ao KG
crecimiento
Anual
01 AJAMF Las Segovias Madriz 450 2,800 522%
02 APINOR Las Segovias Madriz 3,360 4,500 34%
03 COOSAE Las Segovias Estel 4,250 5,100 20%
04 CAP RL Las Segovias Estel 1,400 22,400 1500%
05 APISAM Las Segovias Nueva Segovia 2,293 4,586 100%
06 Grupo La Trinidad Estel Las Segovias Estel - - 0%
07 Grupo Sub-cuenca Aguas Calientes Las Segovias Madriz 420 4,060 867%
08 Obreras Unidas del Norte Las Segovias Nueva Segovia 1,120 2,240 100%
09 Coop. Jos Alfredo Zeledn JAZ RL Las Segovias Madriz 1,400 2,800 100%
Sub Total Las Segovias 14,693 48,486 230%
10 Cooperativa Flores del Campo Zona Norte Jinotega 3,300 3,300 0%
11 COOPROAPIS La Obrerita Zona Norte Matagalpa 420 840 100%
12 COPAPIN Zona Norte Matagalpa 6,060 9,090 50%
13 Coop. de Apicultores Quirragua Zona Norte Matagalpa 15,000 21,250 42%
14 Cooperativa Ecolgica 9 de noviembre Zona Norte Matagalpa 3,000 6,000 100%
15 Mario Artola Urcuyo Zona Norte Matagalpa 504 1,638 225%
Sub Total Zona Norte
28,284 42,118 49%
16 Miel del Bosque Boaco Boaco 202,100 230,480 14%
17 Grupo Flor del Bosque Boaco Boaco 3,000 6,000 100%
18 COMUNSEN Boaco Boaco 36,000 43,200 20%
19 Cooperativa Nuevo Amanecer Boaco Boaco 15,400 30,800 100%
20 Coop. Mujeres Apcolas de Tecolostote Boaco Boaco 4,050 13,500 233%
Sub Total Boaco 260,550 323,980 24%
21 APIELSA Zona Occidente Len 150,000 169,500 13%
22 ASODEPA Zona Occidente Len 3,920 4,920 26%
23 Abejones de Nagarote Zona Occidente Len 900 7,500 733%
24 Fabricio Mendoza Zona Occidente Len 3,080 5,600 82%
25 COMOAS RL Zona Occidente Chinandega 46,800 72,000 54%
26 Cooperativa La Leonesa Zona Occidente Len 9,000 15,000 67%
27
Cooperativa Las Flores Zona Occidente Len 2,100 3,500 67%
28 UCASA Zona Occidente Len 75,600 85,750 13%
29 Marcial Meja Zona Occidente Chinandega 24,600 32,800 33%
30 Carlos Jerez Zona Occidente Len 5,000 7,000 40%
Sub Total Zona Occidente 321,000 403,570 26%
31 Apcola El Milagro Managua Managua 13,440 22,400 67%
32
Asoc. De Prod. Apcolas Orgnicos Sn.
Fco. Libre
Managua Managua
3,000 10,000 233%
33 Ingemann Managua Managua 150,000 150,000 0%
34 APIDOSA Managua Managua 20,000 25,000 21%
35 El Panal Managua Managua 13,200 40,000 203%
Sub Total Managua 199,640 247,400 24%
Total 824,167 1,065,554 33%
Fuente: Elaboracin propia, basa en informacin brindada por productores.

80
Analizando el tipo de miel, convencional u orgnica, de los 35 grupos asociados, solamente
11, equivalente al 31%, indicaron tener certificacin orgnica en su produccin. Los restantes
24 grupos, a pesar de que en la prctica se cumplen con procesos productivos de miel
orgnica, stos no han logrado certificarse debido a la falta de recursos financieros.

La tabla siguiente muestra la lista de empresa y cooperativas que cuentan con certificacin
orgnica:

TABLA 24: PRODUCCIN DE MIEL ORGNICA CERTIFICADA

No. Nombre de la Cooperativa/Grupo Zona
Volumen produccin
miel orgnica certificada
Kg./Ao
1 Cooperativa Flores del Campo Zona Norte 3,300
2 Miel del Bosque (COSATIN) Boaco 202,100
3 Cooperativa Nuevo Amanecer Boaco 15,400
4 APIELSA Zona Occidente 210,000
5 ASODEPA Zona Occidente 300
6 COOMAS (Aprendiendo a Sobrevivir) Zona Occidente 46,800
7 Cooperativa Las Flores Zona Occidente 2,100
8 UCASA (NICARAOCOOP) Zona Occidente 75,600
9 Apcola El milagro Managua 13,440
10 Asociacin de Productores Apcolas
Orgnicos San Fco. Libre
Managua 3,000
11 Ingemann Managua 150,000
TOTAL 722,040
Fuente: Elaboracin propia, a travs de levantamiento de informacin primaria.

81
5.1.2 TRANSFORMADORES

En este eslabn se encuentran los laboratorios de productos naturales, quienes utilizan la miel
como insumo o ingrediente para la elaboracin de productos medicinales y naturales.

Destacan en esta lnea, Laboratorios ISNAYA, Fundacin Nicaragense de Promotores de
Salud Comunitaria- FUNPROSAC (CECALLI), Fbrica de productos Briomol y Naturaleza,
de los que se brinda una breve descripcin operativa:

Laboratorios ISNAYA

Forma parte de la Fundacin Centro Nacional de la Medicina Popular Tradicional Dr.
Alejandro Dvila Bolaos (ISNAYA), de origen estiliana, constituye una de las
principales productoras y distribuidoras de medicina natural a nivel nacional; cuyo objetivo
es la elaboracin de medicamentos naturales a base de plantas medicinales: t en bolsitas,
ungentos, jarabes, enjuagues bucales, entre otros.

La lnea de T (14 tipos) se distribuye en los supermercados de Managua, mientras que las
medicinas entre ellas jarabes, son distribuidas exclusivamente en las farmacias del pas.

La miel mayormente es utilizada para la elaboracin de jarabes contra la tos para nios y
adultos o para la venta como producto natural, sin transformacin.

Para contactos:
Telefax: (505) 2713 4811,
Direccin: Costado sur escuela Anexa, 1/2 Calle al Oeste. Estel, Nicaragua.
Pgina Web es: www.isnaya.org.ni
E-mail: adsocial@isnaya.org.ni,
Contacto: Karla Vanessa Compras

82
Fundacin Nicaragense de Promotores de Salud Comunitaria (CECALLI)
CECALLI es una fundacin civil, sin fines de lucro, que apoya a las comunidades/
municipios prioritariamente rurales en su desarrollo sanitario. Sirve como catalizador en el
proceso de movilizacin social comunitario, ofreciendo servicios que tienden a mejorar las
condiciones de salud de la poblacin ms pobre y desposeda, a travs de:

Asistencia tcnica
Acciones investigativas
Docencia y gestin de proyectos, priorizando la autogestin femenina
Huertos integrales de produccin
Elaboracin de medicamentos herbolarios
Laboratorio de control de calidad

Esta empresa es tambin una de las ms reconocidas en produccin y comercializacin de
productos naturales, cuenta con acopiadores y promotores, y elaboran productos como: tintes,
jarabes, cpsulas, jaleas y t.

Datos Generales CECALLI:
Telfono: (505) 2713-4048
Fax: (505) 2713-2240
Direccin: Km. 144 Carretera Panamericana, 1/2 cuadra al Este. Estela, Nicaragua.
Pgina Web: www.cecalli.org
Contacto: Alejandro Floripe Fajardo Presidente
Alejandra Floripe Parrales Comercializacin

Centro Naturista NATURALEZA

Comercializa una serie de productos naturales nacionales e importados como: t de hierbas,
jarabes, productos integrales y orgnicos, cereales, productos de belleza, entre otros.

Constituye uno de los pilares de distribuidores de productos naturales ms reconocidos en el
pas, cuenta con atencin personalizada y un centro completo donde ofrece asistencia a las
personas en temas de salud y alimentacin sana.

Datos Generales Centro Naturista Naturaleza:
Telfono: (505) 2222 6944
Direccin: Hospital Bautista, 2c Oeste, 1c al Norte, 1/2c Oeste. Managua
E-mail: naturaleza@turbonett.com.ni
Contacto: Salvador Alarcn, Gerente Financiero.

83

5.1.3 COMERCIALIZADORES

Se identifican dos figuras principales encargadas de la comercializacin de la miel: a)
exportadores y b) comercializadores a nivel nacional.

Los resultados de las entrevistas realizadas reflejan que los exportadores son los actores de
este eslabn que comercializan la mayor parte de la miel que se produce en el pas, de
produccin propia y acopio, utilizndose en el mercado nacional, canales de distribucin
institucional como los supermercados.

5.1.3.1 COMERCIALIZADORES EN EL MERCADO INTERNO

Existen cooperativas o PYMES productoras y procesadoras de miel que cuentan con su
propio centro de acopio y procesamiento, as como marca propia. Sin embargo, no exportan
debido a que todava no cumplen con las exigencias del mercado internacional, sea en
trminos de volmenes o calidad (certificacin orgnica, por ejemplo).

Para la comercializacin nacional no es exigido contar con certificacin orgnica, sin
embargo, pocos comercializadores en este mbito poseen una certificacin como un medio
de reflejar calidad y por disponer de recursos (capital) para obtenerla.

Estas comercializadoras realizan ventas fraccionadas, a supermercados y farmacias, as como
ventas a granel en mercados menos formales o con menos exigencias.

Los comercializadores de miel en el mercado interno se clasifican de la siguiente manera:

Cooperativas/asociaciones

Acopian, procesan y comercializan la miel, de sus asociados y de otros productores no
asociados. Ejemplo: Cooperativa Flores del Campo (61 socios), quien acopia la miel que
producen sus asociados, procesa (fracciona) anualmente 3,300 kg. de miel, adems de otros
sub productos (cera laminada, confites, polen, champes, propleos y multi-vitamnicos ) y
comercializa, principalmente a travs de ventas directas en farmacias locales, disponiendo de
marca propia, registro sanitario y certificacin orgnica.

Empresarios individuales o PYMES

Son empresas independientes, no asociadas con otros productores. Cuentan con su propio
sistema de acopio, procesamiento y comercializacin.

Dentro de esta categora, por ejemplo, se encuentra la PYME El Panal, ubicada en Managua,
productora, acopiadora y comercializadora de miel convencional (no posee certificacin
orgnica).
84

Actualmente, cuenta con 330 colmenas propias y una produccin anual aproximada de
13,200 kg. (Ver Tablas 22 y 23). A su vez, comercializa miel de otros productores de la
zona.

Para fines comerciales, dispone de registro sanitario y utiliza los supermercados como
canales de distribucin para llegar a los consumidores finales

IMAGEN 16: CADENA DE COMERCIALIZADORES DE MIEL
EN EL MERCADO INTERNO

5.1.3.2 EXPORTADORES

Este sector est conformado por cooperativas o asociaciones y/o empresas privadas, slidas
financieramente y con facilidades instaladas, como centros de acopio y centros de
procesamiento, para darle valor agregado a la miel, conforme los requerimientos de los
mercados exteriores.

Una de las caractersticas particulares de este eslabn es que estos exportadores a su vez, son
empresas productoras de miel, contando con colmenas propias; y acopiadoras, comprando
cantidades significativas de otros productores nacionales, que cumplan con exigencias de
calidad conforme las normativas de los mercados de exportacin, verificable a travs de
exmenes del producto ante el MAGFOR
54
.

De manera que, estos proveedores adicionales, en general, son pequeos productores
organizados que cumplen con la calidad de la miel, pero no cumplen con las formalidades
requeridas por el mercado (registro sanitario, certificacin orgnica, entre otras) para realizar
las exportaciones por s solos.

54
Para la miel con destino de exportacin, el MAGFOR realiza pruebas en el Laboratorio de Diagnstico
Veterinario, determinando caractersticas fsico-qumicas como azcares no reductores, reductores, humedad,
PH, acidez e Hidroximetilfurfural (HMF), entre otras. Fuente: Swisscosntact, Anlisis de la Cadena de Valor
de Miel, Informe Final, marzo, 2010

PRODUCCIN
COLMENAS PROPIAS
PRODUCCIN DE
OTROS
APICULTORES
(Cooperativas/grupos)
COOPERATIVAS/
ASOCIACIONES/
PYMES
ACOPIO

PROCESAMIENTO
(incluso
certificaciones
sanitarias, etc.)

MERCADO NACIONAL
85
Uno de los aspectos positivos de la miel de exportacin nicaragense es que en su mayora
consta con certificaciones orgnicas como lo exigen los mercados destino, emitidas por
agencias certificadoras regionales o internacionales, como BIO LATINA, EcoLgica,
Mayacert y Aimcopop
55
.

Los exportadores de miel a nivel nacional pueden clasificar de dos formas:

Cooperativas/Asociaciones

En esta categora se ubican la Unin de Cooperativas NICARAOCOOP, y la Unin de
Cooperativas de Tierra Nueva (COSATIN), las que tienen una estructura organizativa y
operativa similar, aglutinando a otras cooperativas y/o uniones de cooperativas, encargndose
del acopio, transformacin y comercializacin de los productos desarrollados, entre los que
se encuentra la miel.

IMAGEN 17: CADENA DE LAS COOPERATIVAS EXPORTADORAS DE
MIEL EN NICARAGUA

Empresa privada - PYME

Son empresas privadas (PYMES), que cuentan con recursos propios para produccin de miel,
infraestructura para acopio y procesamiento. Como una estrategia para incrementar sus
volmenes de produccin y cumplir con volmenes demandados, adicionalmente compran y
procesan miel de terceros productores, quienes deben de cumplir con los requisitos de calidad
que les estipulan, en dependencia del mercado destino.

Empresas que sobresalen en esta clasificacin son:
INGEMANN, empresa extranjera que opera en Managua bajo el rgimen de zona
franca de Nicaragua.
Apcola de Oriente (APIDOSA), tambin ubicada en Managua.

55
Fuente: Swisscontact, Anlisis de la Cadena de Valor de Miel, Informe Final, marzo, 2010

PRODUCCIN DE
MIEL DE
COOPERATIVA DE
APICULTORES
Cooperativas de otros
rubros pertenecientes a
la Unin de Cooperativa
exportadora

UNIN DE
COOPERATIVAS

Acopio
Procesamiento/
Transformacin

EXPORTACIN

86

IMAGEN 18: CADENA DE LAS PYMES EXPORTADORAS DE MIEL EN
NICARAGUA

En trminos globales, en el pas actualmente existen cuatro exportadores de miel:
o Unin de Cooperativas Tierra Nueva, COSATIN (a travs de su asociada:
Cooperativa Miel del Bosque), ubicada en Boaco
o INGEMANN, ubicada en Tipitapa, Managua
o Unin de Cooperativas NICARAOCOOP, ubicada en Managua
o Apcola de Oriente, S.A., APIDOSA, ubicada en Managua.

PRODUCCIN
COLMENAS PROPIAS
PRODUCCIN DE
OTROS
APICULTORES
(Cooperativas/grupos)

PYME/
PRODUCTOR
INDEPENDIENTE

ACOPIO

PROCESAMIENTO
(incluso certificacin
orgnica)

EXPORTACIN EXPORTACIN
87
5.1.4 PROVEEDORES DE SERVICIOS

Este apartado aborda aquellos actores bajo la figura gubernamental, organismos de apoyo o
programas, proyectos de la cooperacin que brindan algn aporte o servicio que influye en el
sector apcola nacional.

5.1.4.1 ENTIDADES GUBERNAMENTALES

Ministerio Agropecuario Forestal (MAGFOR)
Este actor ha tenido una influencia directa creando en el ao 2002 una instancia directa de
comunicacin con el sector productivo apcola, la Comisin Nacional Apcola de
Nicaragua (CNAN), que ha permitido al gobierno acercarse al sub sector apcola y
consensuar propuestas de apoyo, a fin de fomentar la apicultura en Nicaragua,
incorporndose otros miembros de la cadena productiva, tales como instituciones
gubernamentales (Direccin de Polticas de Fomento a las PYMEs (DPYMEIMIFIC). y
organismos de cooperacin (PYMERURAL), con el fin de formular conjuntamente
estrategias de desarrollo sostenible, articular acciones que fortalezcan y contribuyan al
mejoramiento del nivel competitivo del sector

La particularidad de la CNAN es la elaboracin de propuestas, proyectos e iniciativas que
fortalezcan al sector apcola y la consecucin de financiamiento para estas actividades, entre
ellas:
o Censo Nacional Apcola de Nicaragua (2006), mismo que se logr con el apoyo de
Swisscontact, OIRSA, IICA y PNUD.
o Plan Nacional Sanitario Apcola, desarrollndose con el apoyo del apoyo del
Programa PYMERURAL.
o Programa Nacional de Fomento y Desarrollo del Sector Apcola (PRONAFODESA)
que incluye 8 sub-programas y 10 proyectos sujetos a financiamiento, y adems, se
sustenta en cuatro pilares fundamentales: produccin, organizacin, comercializacin
y desarrollo empresarial.

Las principales funciones del rea Apcola del MAGFOR para las exportaciones son:
emisin de certificados para exportacin (laboratorio); control de epidemia y enfermedades;
buscar vnculos para financiamiento de sus actividades.

As mismo, se ocupa de vincular al sector apcola nacional con los sectores de la regin, a
travs de la participacin en el Congreso Centroamericano y del Caribe de Integracin y
Actualizacin Apcola, realizado anualmente para intercambiar informacin sobre la
situacin del sector y promover la venta de productos apcolas.

Otra de las unidades operativas del Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) es el
Fondo de Desarrollo Agropecuario (Fondeagro), concebido para apoyar el desarrollo a
largo plazo de pequeos y medianos productores en los departamentos de Matagalpa y
Jinotega y tiene proyectos en las siguientes reas: Crdito, legislacin, comercializacin,
asistencia tcnica y apoyo institucional.

88
La apicultura es una de las actividades destacadas de labor de asistencia tcnica que ejecuta
el fondo. Han promovido la participacin de nuevos productores apcolas, adems de la
conformacin de la Cooperativa Apcola Flores del Campo de Plan de Grama, que consta de
22 asociados; as como la Cooperativa Multisectorial Nueva Esperanza de Mujeres, con 25
asociadas que trabajan con meliponas (abejas nativas).

Otras entidades no gubernamentales que apoyan la apicultura a nivel local son: Asociacin
de Educacin y Comunicacin La Cuculmeca, de Jinotega, Cooperativa 20 de Abril y
Nitlapn (Instituto especializado investigacin, creacin y difusin de nuevos modelos y
metodologas de desarrollo local rural y urbano, del que forma parte la Universidad
Centroamericana, UCA), ambas de El Cua
56
.

Instituto de Desarrollo Rural (IDR)
Cuenta con programas especiales para el sector apcola en el pas, incluidos en su estrategia
de desarrollo agropecuario, entre ellos:

o Programa de Desarrollo Econmico de la Regin Seca de Nicaragua.
(PRODESEC), Estel, La Trinidad, Condega, San Juan de Limay, Pueblo Nuevo,
Yalagina, Palacagina, Telpaneca, San Juan de Ro Coco, San Nicols de
Oriente, San Jos de Cusmapa, San Lucas, Somoto, Totogalpa, Ciudad Antigua,
San Fernando, Macuelizo, Mozonte y Santa Mara. Apicultura es uno de los 12
rubros priorizados por ellos.
o Proyecto de Desarrollo Rural local en el departamento de Rivas (DECOSUR) en
10 Municipios del Departamento. Apicultura es uno de los 10 rubros priorizados
por ellos.
o Apoyo financiero para construccin de centros de acopio y salas de extraccin
para grupos asociativos, en Boaco, Matagalpa y Estel.

5.1.4.2 ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES

Fundacin para el Desarrollo Tecnolgico Agropecuario y Forestal de Nicaragua
(FUNICA)
Esta institucin a travs del Fondo de Asistencia Tcnica (FAT) en Occidente y Las
Segovias, ha financiado una serie de proyectos de apoyo a la apicultora, entre otros rubros
como
57
:
o Proyecto de Apoyo a la Transformacin y la Comercializacin de los productos
Apcola. Comunidades beneficiadas: San Lucas, San Antonio Abajo (San Juan del
Ro Coco), Aguas Calientes (Somoto), en la zona Las Segovias.
o Produccin y comercializacin de miel, polen, propleos y cera de abejas en la
comunidad de Villanueva. Chinandega.
o Mejoramiento tecnolgico en los procesos de produccin y comercializacin de la
apicultura en el municipio de El Viejo. Chinandega.

56
57
Fuente: FUNICA, Cartera de Proyectos.
89
o Mejoramiento tecnolgico en los procesos de produccin, agregacin de valor y
comercializacin de caf orgnico, miel orgnica y plantas aromticas. El Sauce,
Len.
o Fortalecimiento de las capacidades organizativas, productivas, acopio y
comercializacin de miel de abeja con valor agregado de pequeos apicultores del
municipio de Mateare. Managua.
o Produccin, Acopio y comercializacin de productos apcolas orgnicos de San
Francisco Libre. Managua

Swisscontact
Ejecuta el proyecto regional Desarrollo de micros y pequeos productores rurales del sector
apcola (RG-M1130). Iniciativa ejecutada por la Fundacin Suiza de Cooperacin para el
Desarrollo Tcnico - Swisscontact (SC) por medio de su oficina en Nicaragua, con el
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - Fondo Multilateral de
Inversiones (FOMIN), PymeRural (Cooperacin Suiza en Amrica Central) y Swisscontact.

El proyecto est enfocado en:
o Mejorar la competitividad del sector apcola bajo un enfoque de cadena de valor
como estrategia novedosa para el desarrollo sectorial y rural.
o Contribuir a la reduccin de la pobreza rural mediante el incremento de ingresos de
los grupos menos favorecidos del sector a travs del mejoramiento de productividad,
calidad, generacin de valor agregado y comercializacin.
o Atender al menos 380 micros y pequeos productores (as) apcolas, contribuyendo a
la generacin de 400 nuevos empleos a lo largo de toda la cadena. Esto a travs de la
formacin de 30 profesionales tcnicos pertenecientes a instituciones del sector
pblico y privado (Programa de formacin de formadores).
o Apoyar la implementacin del sistema Nacional de Calidad e Inocuidad Apcola
facilitando as el acceso a mercados cada vez ms exigentes y competitivos;
promover el desarrollo de nuevos productos, y el mejoramiento gentico (tcnica
promotora del incremento de productividad). As, se pretende incrementar la
productividad de 30 Kg a 39 Kg de miel por colmena. Para un productor promedio,
que cuenta con unas 23 colmenas, esto significa un ingreso incremental anual de al
menos USD 400.00 por cosecha.
58

Por otro lado, Swisscontact ha apoyado la organizacin del sector en el pas, a travs de la
creacin de mesas apcolas en las principales zonas de produccin (Zona Norte, Zona Las
Segovias, Zona Occidente y Boaco).

Organizacin Intereclesistica para Cooperacin al Desarrollo (ICCO)
Constituye una de las cuatro organizaciones de co-financiamiento holands, con fondos del
Ministerio de Cooperacin al Desarrollo y de la Unin Europea que apoya, proyectos y
programas en el Sur, en nombre de un gran nmero de iglesias protestantes y organizaciones
cristianas protestantes.

58
90

Invierte en agricultura, desarrollo rural, salud, enseanza, creacin de organizaciones y
derechos humanos, teniendo en cuenta la posicin de la mujer y los efectos para el
medioambiente

ICCO apoya la mesa apcola de Occidente. Es un programa que facilita procesos y proyectos
que surgen de las mesas de trabajo y que benefician a la cadena apcola de Occidente,
generando un beneficio comn.

Asociacin para la Diversificacin y el Desarrollo Agrcola Comunal (ADDAC)
Asociacin civil sin fines de lucro de carcter nacional que promueve, en el norte de
Nicaragua, el desarrollo agropecuario, productivo, comercial y asociativo sustentable, en
alianza con sus grupos contrapartes (hombres, mujeres y jvenes) que estn en condiciones
de desventaja socioeconmica, propiciando el desarrollo asociativo con eficiencia en su
gestin empresarial y gerencial, sentido de equidad y desde la perspectiva e incidencia en el
desarrollo humano y local.

Entre las asociaciones y grupos que conformaron, a travs de la organizacin comunitaria, y
que actualmente funcionan, se encuentra la Asociacin de Apicultores, que cuenta con
alrededor de 167 colmenas productivas.

El proyecto cuenta, asimismo, con un componente de crdito, que consiste en un fondo
revolvente comunitario, administrado por las juntas directivas de las comunidades.
59

Otras instituciones presentes en el mercado y que con influencia al sector apcola:

Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura (IICA)
IICA en Nicaragua brinda capacitaciones al sector agrcola, incluyendo al sector apcola, a
travs del Proyecto Orgnico IICA/Austria. Este programa brind apoyo financiero para la
certificacin orgnica a travs de la empresa internacional Biolatina, en los sectores de Len,
Chinandega, Boaco y Managua.

Cuenta Reto del Milenio (CRM)
CRM ha financiado equipamiento e infraestructura (centros de acopio, salas de extraccin y
centros de produccin de reinas) en la zona de occidente. Dicho apoyo comprende la
construccin del Centro de Reproduccin de Abejas Reinas, y el Centro de Acopio y
Procesamiento de Miel. Este apoyo se ubica dentro de la estrategia de desarrollo de la
Cadena de Valor de la Miel de abejas que el Programa impulsa en Occidente, en alianza con
la Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico Swisscontact.
60

59
Fuente: www.addac.org.ni
60
Fuente: Cuenta Reto del Milenio. Boletn Electrnico, edicin 191, agosto de 2010.
91

Asociacin para la Promocin y el Desarrollo Integral Comunitario
(ASPRODIC)
Ubicada en la zona central, facilita a las cooperativas apcolas de Boaco un fondo revolvente
para tecnificacin productiva y brinda capacitacin y asistencia tcnica a los apicultores.

5.1.5 ANLISIS FODA DEL SECTOR APCOLA DE NICARAGUA

TABLA 25: ANLISIS FODA DEL SECTOR APCOLA NICARAGENSE


1) Experiencia tcnica en
el manejo de miel.
2) Produccin proveniente
de floracin natural
3) Produccin de miel con
cero residuos qumicos
(en su mayora bajo
prcticas orgnicas)
4) Incremento del nmero
de colmenas por
apicultor
5) Existencia y
aprovechamiento de
espacios de dilogos
entre el sector pblico y
privado.
6) Sector dispone de
programas de asistencia
en los territorios.
7) Disponibilidad de miel
en invierno y verano.
8) Fuerte vinculacin de
actores en el sector.

1) Exoneracin de
impuestos en la
importacin de equipos
para la tecnificacin de
la produccin.

2) Baja presencia de
competidores
extranjeros en el
mercado nacional.

3) Demanda de miel en
diferentes segmentos y
canales de
comercializacin de
sabor natural.
4) Respaldo de programas
de asistencia tcnica y
proyectos de la
cooperacin
internacional
vinculados al sector.
5) Presencia de
programas de
trasnacionales que
comercializan en el
pas con inters de

1) Base productiva con
reducido nmero de
colmenas y
dificultad de
organizacin.
2) Falta de tecnologa
adecuada y poca
prctica de
trashumancia.
3) Desconocimiento
de los costos de
produccin,
comportamiento del
mercado y de la
demanda
4) Falta de personera
jurdica de los
productores
5) Falta de
laboratorios para
realizacin de
anlisis qumicos
especficos para
miel, en el mbito
nacional

1) Algunos
importadores
europeos tienen
una percepcin
negativa de la miel
y el proveedor
nicaragense.
2) Falta de polticas
gubernamentales
de incentivo al
sector y proteccin
del apicultor.
3) Infraestructura vial
deficiente y bajos
niveles de
inversin por falta
de recursos.
4) Afectaciones
climatolgicas
5) Plagas y
enfermedades de
la abeja.
6) Avance de la
frontera agrcola y
92
9) Inters de
asociatividad, de los
grupos productivos
10) Experiencia exportadora
a diferentes mercados
destinos
11) Capacidad productiva
instalada en el territorio
nacional
satisfacer los gustos y
preferencias del
consumidor
tradicional.
6) Preferencias
arancelarias a travs de
tratados comerciales.
7) Demanda insatisfecha
del mercado
internacional de miel a
granel.
8) Auge de tendencias
mundiales: proteccin
del medio ambiente,
consumo saludable u
orgnico y
responsabilidad social
6) Falta de
establecimientos
acondicionados
para la extraccin y
fraccionamiento de
la miel.
7) Inexperiencia en el
manejo logstico del
producto.
8) Baja inversin en la
promocin del
sector y la
divulgacin de los
beneficios de la
miel.

pecuaria
7) Acceso limitado a
materiales,
insumos y equipos
apcolas.
93
5.2 ESTNDARES DE CALIDAD DE MIEL DE NICARAGUA

En Nicaragua, los estndares nacionales de calidad de miel de abeja se rigen por la Norma
Tcnica Obligatoria Nicaragense 03 030-00, Norma Tcnica de Miel de Abeja (adjunta en
anexos), cuyo objeto es establecer los requisitos que debe cumplir la miel de abeja a nivel
nacional.

La norma regula tambin la miel en envases no destinados a la venta al por menor (a granel)
y destinada al reenvasado, en envases para la venta al por menor.

Dicha ley se aplica a todas las mieles producidas por abejas obreras, regulando los tipos de
normas de presentacin de la miel que se ofrecen para el consumo directo.

Entre las exigencias ms relevantes incluidas en esta norma, sobresalen:

- La miel no deber tener ningn sabor, aroma, contaminacin inaceptable que haya
sido absorbido de una materia extraa durante su elaboracin y almacenamiento. La
miel no deber haber comenzado a fermentar o producir efervescencia.

TABLA 26: FACTORES DE CALIDAD DE LA MIEL, NORMA TCNICA
OBLIGATORIA NICARAGENSE 03 030-00

Contenido aparente de azcar reductor,
calculado como azcar invertido:

- Mieles no indicadas a continuacin
- Miel de Mielada
- Blackboy (xanthorrhonea preissii)

-Contenido de humedad:
-Mieles no Indicada a continuacin
-Miel de Brezo (calluna)
-Miel de Trbol (trifolium)

-Contenido aparente de sacarosa:
-Mieles no Indicadas a continuacin
-Miel de Mielada, mezclas de miel de mielada y
Miel de Flores, Robinia, Espliego, Citrus, Alfalfa,
Meliloto Red Gum (Eeucalyptus)
(Camaldulensis). Acacia, Leatherwood
(Eucryphia Lucinda) Menzies Backsi Baksia
menziesii)
- Red Bell(calothamnus sanguineus),
White stringy Bark
Eucalyptus scabra), grand Banksia
Banksia grandis), Black boy
Xanthorrhoea preisii)

- Contenidos de slidos insolubles en agua:

65% como Mnimo
60% como Mnimo
53% como Mnimo

21% como Mximo
23 % como Mximo
23 % como Mximo

5 % como Mximo

10 % como Mximo

15 Como Mximo

94
-Mieles Distintas de las Mieles prensadas
- Miel Prensada
- Contenido de sustancias Minerales (Cenizas):
Mieles Indicadas a continuacin
- Miel de Mielada o una mezcla de miel de
Mielada y miel de flores

- Acidez

- Actividad de la diastasa
- Contenido de Hidroximetilfurfural

0,1 % como Mximo
0,5 % como Mximo

0,6% como Mximo
1,0 % como Mximo

40 Mileequivalentes
de cido por 1000 Gr
como mximo

3 como mnimo
40 mg/kg como mximo

95

5.3 COMPARACIN SECTOR APCOLA NICARAGUA Y HONDURAS

TABLA 27: COMPARACIN DEL SECTOR APCOLA NICARAGUA-HONDURAS

DESCRIPCIN HONDURAS NICARAGUA
Cantidad apicultores 2,322 980
Cantidad colmenas 35,592 22,656
Rendimiento anual por colmena 20 a 23
kg/colmena/ao.
30 kg/colmena/ao
Produccin actual (un ao) 271,184 Kg. 824,167 Kg.
61

Consumo aparente (ao 2009) 417,898 Kg. 117,100 Kg.
Potencial de exportacin (ao
2009)
3,000 Kg. 183,370 Kg.

En la Tabla 27, presenta una breve comparacin de los factores ms importantes que
conforman los sectores productivos de Nicaragua y Honduras, para disponer un panorama
general de stos y vislumbrar comportamientos de la actividad comercial ms conveniente
para cada mercado meta.

Existe un mayor nmero de apicultores en Honduras, as como un mayor nmero de
colmenas, en comparacin con Nicaragua. Sin embargo, respecto a los rendimientos
productivos kg/colmena/ao, Nicaragua presenta mayores rendimientos en comparacin con
Honduras.

En cuanto a consumo interno de miel de abejas es considerablemente mayor el del mercado
hondureo.

Nicaragua, teniendo un menor consumo de miel, cuenta con una mayor actividad exportadora
para dicho producto. Honduras por su parte, cuenta con un potencial exportador bajo, debido
al alto consumo nacional, teniendo incluso que recurrir a importaciones de miel para
satisfacer su mercado interno, como se ha descrito en secciones anteriores del presente
estudio.

Del cuadro anterior se deduce el potencial que representa para Honduras su mercado interno
de miel. En cuanto a Nicaragua, se observa una mayor oportunidad en los mercados de
exportacin.

61
Nota: Este dato solo incluye la produccin de las cinco zonas en estudio (Zona Norte, Las Segovias, Boaco,
Zona Occidente y Managua). Ver Tabla 20 de la seccin 5.1.1.
96
5.4 POTENCIALIDAD DE EXPORTACIN

Las mayores exportaciones nicaragenses de miel, en cuanto a volmenes y valores, en los
ltimos cinco aos, se realizaron en los aos 2006 y principalmente en 2008, ao en el que se
export un volumen total de 482,010 kgs, con un valor total de $1,157,985 dlares.

En el ao 2009, Nicaragua export un total de 183,370 kilogramos de miel de abejas (Tabla
28), con un valor de $505,102 dlares (Tabla 29).

Alemania se ha mantenido como principal destino de las exportaciones en el quinquenio
2005-2009, mostrando una participacin de 85% en el ao 2009, seguido de Costa Rica, con
15% de participacin en ese mismo ao.

Por otro lado, las exportaciones de miel hacia Estados Unidos en ese mismo perodo han
disminuido en volumen y en valor, tal como se aprecia en las tablas 28 y 29.

TABLA 28: VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES NICARAGENSES DE MIEL
POR PAS DESTINO - FOB

Pas destino
Volumen KG Particip.
2009
TMCA
2005-2009 2005 2006 2007 2008 2009
Alemania 83,160 269,375 150,278 447,249 156,634 85% 13%
Costa Rica --- 17,545 --- 19,505 26,700 15% 0%
El Salvador 121 7,105 --- 6,240 --- 0% 0%
EEUU 92 1,488 1,053 9 36 0% -17%
Francia 11,124 7 21,692 --- --- 0% 0%
Italia 62,040 --- --- --- --- 0% 0%
Otros 3 48 14,563 9,007 --- 0% 0%
Total 156,540 295,568 187,586 482,010 183,370 100% 3%
Fuente: Elaboracin propia con datos de Direccin General de Aduanas Nicaragua (DGA).

TABLA 29: VALOR DE LAS EXPORTACIONES NICARAGENSES DE MIEL
POR PAS DESTINO - FOB

Pas destino
Valores USD Particip.
2009
TMCA
2005-2009 2005 2006 2007 2008 2009
Alemania 166,320 535,110 321,660 1,082,564 449,723 89% 22%
Costa Rica --- 33,000 --- 47,463 55,263 11% 0%
El Salvador 412 8,700 --- 7,800 --- 0% 0%
EEUU 182 3,121 2,567 9 116 0% -9%
Francia 23,240 52 48,960 --- --- 0% 0%
Italia 104,880 --- --- --- --- 0% 0%
Otros 24 170 32,039 20,149 Aun0 0% 0%
Total 295,058 580,153 405,226 1,157,985 505,102 100% 11%
Fuente: Elaboracin propia con datos de Direccin General de Aduanas Nicaragua (DGA).

97
De los datos de produccin de miel a marzo de 2010
62
, equivalentes a 509,725 kg, los
registros de las exportaciones a julio de 2010, sealan que solamente el 49.4% del volumen
producido se ha exportado, equivalente al 251,804.20 Kg entre miel convencional y orgnica.

Del total de kilogramos exportados en 2010 (251,804 kg), segn los datos de la Direccin
General de Aduanas Nicaragense, los registros de exportaciones disponibles a julio de 2010,
muestran que el 71.37% de miel se export como convencional y solamente el 28.63% se
export como miel orgnica. (Ver tablas 30 y 31).

TABLA 30: EXPORTACIONES DE MIEL CONVENCIONAL - FOB

EXPORTACIONES DE MIEL CONVENCIONAL
PERODO ENERO-JULIO 2010
NOMBRE DEL
EXPORTADOR PAIS DE DESTINO PESO KG
VALOR U$
FOB CONSIGNATARIO
PRECIO
VENTA KG
EXPORTADOR*
NICARAGENSE
DINAMARCA 150,009 480,661
IMPORTADOR
DANS*
3.20
EXPORTADOR
NICARAGENSE*
ALEMANIA 29,692 88,019
IMPORTADOR
ALEMN*
2.96
AS NIC DE AM CON
LA RE POP DE
CHINA
CHINA 10 1 EXPO SHANGAI 2010 0.1
D. H. L. DE
NICARAGUA, S.A.
COSTA RICA 7 5 DHL COSTA RICA 0.71
NICARAGUENSE DE
EXTRACCIONES S.A
FRANCIA 4 1 MUESTRAS 0.27
TOTAL GENERAL 179,722 568,687 3.16
Fuente: Direccin General de Aduanas (DGA)
Nota: *Por confidencialidad y solicitud de los entrevistados, se respetan los nombres de las empresas
exportadoras y sus compradores.

De los principales exportadores de miel a nivel nacional, los registros de aduanas hasta julio
de 2010, sealan a la empresa Ingemann Food Nicaragua como el principal exportador de
miel convencional a nivel nacional, seguida de Apcola de Oriente.

Los otros registros son ejercicios de envos de muestras comerciales a Costa Rica y Francia.

62
Fuente: Anlisis de la Cadena de Valor de Miel, Informe Final. (Marzo/ 2010). Op. Cit.

98
TABLA 31: EXPORTACIONES DE MIEL ORGNICA - FOB

EXPORTACIONES DE MIEL ORGNICA
PERODO ENERO JULIO-2010
NOMBRE DEL EXPORTADOR
PAIS DE
DESTINO
PESO KG
VALOR
U$ FOB
CONSIGNATARIO
PRECIO
VENTA
KG
UNIN COOP. SERV. AGROP. T. N.
COS.
ALEMANIA 72,082 216,180
BIENENWIRCSHAFT
MEISSEN GMBH -
MITKA GMBH - GEPA
THE FAIR TRADE
COMPANY
3.00
TOTAL GENERAL 72,082 216,180 3.00
Fuente: DGA.

En 2010, hasta julio de este ao, a nivel nacional, solamente una empresa ha exportado miel
orgnica certificada, siendo esta la Unin de Cooperativas de Servicios Agropecuarios Tierra
Nueva (COSATIN), que ha dirigido 72,082 kilogramos de miel de abejas orgnica, a una
importante comercializador de Comercio Justo (GEPA) en Alemania.

Si se comparan los precios relativos de exportacin en kg, de miel orgnica y convencional,
es observable, que prcticamente no hay diferencia entre ambos tipos de comercializacin.
Sin embargo, el producir y exportar miel orgnica ofrece ventajas en aperturas y preferencias
de los importadores y comercializadores de mercados internacionales con mayores
regulaciones y exigencias.

99
5.5 EVOLUCIN DE LA DEMANDA

La balanza comercial de miel de Nicaragua es positiva, es decir, que sus exportaciones son
mayores a sus importaciones.

En el ao 2009, Nicaragua export un valor total de US$505,102, en contraposicin a los
US$12,172, que registra el valor de las importaciones (ver tablas 32 y 33) para este ao,
siendo Guatemala el principal proveedor de miel para Nicaragua en los ltimos aos, pas
que registr una participacin de 92% sobre los valores totales importados y una
participacin de 94% sobre los volmenes totales importados.

TABLA 32: VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE MIEL DE NICARAGUA

Proveedores
Valores USD - CIF Particip.
2009
TMCA
2007-2009 2005 2006 2007 2008 2009
Guatemala --- 3,311 5,943 8,319 11,247 92% 14%
EEUU 3,084 2,497 1,417 963 799 7% -11%
Mxico --- --- 571 1,375 126 1% -26%
Honduras --- --- 384 1,033 --- 0% 0%
Otros 198 17 163 77 --- 0% 0%
Total Seleccin 3,282 5,825 8,478 11,767 12,172 100% 8%

TABLA 33: VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE MIEL DE NICARAGUA

Proveedor
Volumen KG Particip.
2009
TMCA
2007-2009 2005 2006 2007 2008 2009
Guatemala --- 2,018 3,705 3,902 5,300 94% 7%
EEUU 1,399 1,054 692 313 338 6% -13%
Mxico --- --- 52 169 19 0% -18%
Honduras --- --- 54 171 --- 0% 0%
Otros 78 32 187 52 --- 0% 0%
Total Seleccin 1,477 3,104 4,690 4,607 5,657 100% 4%

La participacin de Guatemala en las importaciones nicaragenses de miel ha mostrado una
tendencia creciente. Durante el perodo 2007-2009, los valores importados de miel desde
dicho mercado aumentaron a una tasa de 14%, mientras que los volmenes importados
crecieron a una tasa de 7%.

Contrario a este comportamiento, las importaciones de miel de Nicaragua procedentes de
Estados Unidos, quien figura como segundo proveedor de miel para Nicaragua, ha
disminuido su participacin en el quinquenio, a una tasa de (11%) en valores y (13%) en
volmenes.

100
5.6 PREFERENCIAS DE CONSUMO LOCAL

Previo a conocer las oportunidades comerciales en mercados exteriores (Estados Unidos,
Centroamrica y Europa), se realiz un sondeo a nivel local, con el propsito de aprovechar
la presencia de transnacionales, que podran constituir un primer ejercicio para los
productores apcolas que no han realizado exportaciones directas, adems como una medida
para continuar incrementando las exportaciones, a travs de la sustitucin de importaciones a
otros pases con alta presencia como Guatemala.

En este sentido, para conocer las tendencias de consumo de miel natural en Nicaragua y los
principales requerimientos tcnicos, se realizaron visitas de inspeccin y monitoreo a las
cadenas de supermercados: La Unin, El Pal y La Colonia, en Managua, as como
entrevistas a encargados de compra.

Entre los principales hallazgos de las visitas a estos supermercados, se encuentran:
Los supermercados venden indistintamente marcas nacionales e internacionales,
teniendo mayor presencia las marcas nacionales, esto obedece a su inters de
satisfacer los gustos y preferencias del consumidor nicaragense, tradicional en su
gastronoma.
Marcas nacionales encontradas: Productos Naturales y Orgnicos Vida
(comercializada por Nicaraocoop), Miel Naturaleza, Miel Don Pelayo, El Panal,
Mombacho Gold y Miss Amalie (Apcola de Oriente)
Los supermercados envasan y venden miel de abejas bajo su propia marca, lo que
constituye una oportunidad de comercializacin para los apicultores nacionales. La
Unin y El Pal, maquilan bajo la marca Suli (envasada por una empresa
guatemalteca); y supermercados La Colonia, bajo la marca Economax.
Segn el tipo de miel, el 57% de la miel que se comercializa de las marcas nacionales
es miel convencional, solamente el 43% (3 marcas: Vida, Naturaleza y Miss Amalie)
tienen certificacin de Biolatina.
El tipo de envase predomina el plstico con diferentes tipos de tapaderas (rosca,
embudo, presin), en presentaciones desde 175, 340, 350, 375, 454, 500 y 735 ml,
siendo los contenidos predominantes los de 350 y 500 ml.
En relacin a los requisitos comerciales y de calidad, todas las marcas estn
debidamente etiquetadas, presentando registro sanitario, cdigo de barra, fecha de
empaque y caducidad (consumir preferiblemente antes de).

101
En la siguiente tabla se puede observar las marcas y presentacin de la miel de abejas en los
supermercados locales:

TABLA 34: MARCAS Y PRESENTACIONES DE MIEL DE ABEJAS EN
SUPERMERCADOS DE MANAGUA

No. Marca
Distribuidor/
proveedor
Datos del
distribuidor
Presentacin Cont.
Cdigo
barra
Registro
Sanitario
Comentarios
1
Productos
Naturales y
Orgnicos
Vida
Nicaraocoop
Managua,
Tel. 2278-
4719
Botella plstica. Miel
Orgnica
350
ml.
s s
Certificado
Bio Latina
2
Miel Don
Pelayo
Carlos Jerez
Len,
Tel. 2311-
3589
Botella plstica
340
ml.
s s
3
Miel Natural
Naturaleza
Naturaleza
Managua,
Tel. 2226944
Botella plstica Miel 100%
natural
350
ml.
s s
Certificado
Bio Latina
4
Miel Natural
Naturaleza
Naturaleza
Managua,
Tel. 2226944
natural
500
ml.
s s
5
Miel Natural
Naturaleza
Naturaleza
Managua,
Tel. 2226944
natural
735ml. s s
6 El Panal El Panal
Managua,
Tel. 22496941
Botella plstica
350
ml.
s s
7 El Panal El Panal
Managua,
Tel. 22496941
Botella de vidrio tapadera
sellada
16 oz.
(454
ml)
s s
8 Suli
Excelsior
Guatemala
Guatemala Botella tipo osito
340
ml.
s s
Marca
privada La
Unin
9 Suli
Excelsior
Guatemala
Guatemala Botella tipo Aunt Jemima
500
ml.
s s
Marca
privada La
Unin
10
Mombacho
Gold
Apcola de
Oriente
Managua,
Tel. 2277-
0645
Botella deportiva (tipo botella
de agua purificada)
500
ml.
s s
11
Mombacho
Gold
Apcola de
Oriente
Managua,
Tel. 2277-
0645
Envase pequeo, plstico
resistente, diseo fondo dibujo
panal, tapadera a presin.
175
ml.
s s
12 Miss Amalie
Apcola de
Oriente
Managua,
Tel. 2277-
0645
Miel orgnica, botella tipo
deportiva (agua purificada)
ms ancha y corta.
454
ml.
s s
Certificado
Bio Latina
13 Economax
Casa Mntica,
S.A.
Managua,
Tel. 2266-
7067
Botella de vidrio tapadera
sellada
375
ml.
s s
Marca
privada La
Colonia

102
5.7 COMPARATIVO DE PRECIOS DE VENTA DE MIEL EN EL MERCADO
LOCAL

TABLA 35: PRECIOS PROMEDIO DE MIEL DE ABEJAS EN
SUPERMERCADOS DE MANAGUA

Marca Distribuidor/proveedor
Datos del
distribuidor/
proveedor
Presentacin Cont.
Precio*
C$
Productos
Naturales y
Orgnicos
Vida
Nicaraocoop
Managua,
Tel. 2278-4719
Botella plstica.
Miel Orgnica
350
ml.
51.90
Miel Don
Pelayo
Carlos Jerez
Len,
Tel. 2311-3589
Botella plstica
340
ml.
49.50
Miel
Natural
Naturaleza
Naturaleza
Managua,
Tel. 2226944
Botella plstica Miel
100% natural
350
ml.
72.37
Miel
Natural
Naturaleza
Naturaleza
Managua,
Tel. 2226944
100% natural
500
ml.
102.50
Miel
Natural
Naturaleza
Naturaleza
Managua,
Tel. 2226944
100% natural
735ml. 141.32
El Panal El Panal
Managua,
Tel. 22496941
Botella plstica
350
ml.
52.50
El Panal El Panal
Managua,
Tel. 22496941
Botella de vidrio
tapadera sellada
16 oz.
(454
ml)
55.25
Suli Excelsior Guatemala Guatemala Botella tipo osito
340
ml.
41.90
Suli Excelsior Guatemala Guatemala
Botella tipo Aunt
Jemima
500
ml.
61.82
Mombacho
Gold
Apcola de Oriente
Managua,
Tel. 2277-0645
Botella deportiva
(tipo botella de agua
purificada)
500
ml.
91.24
Mombacho
Gold
Apcola de Oriente
Managua,
Tel. 2277-0645
Envase pequeo,
plstico resistente,
diseo fondo dibujo
panal, tapadera a
presin.
175
ml.
63.25
Miss
Amalie
Apcola de Oriente
Managua,
Tel. 2277-0645
Miel orgnica, botella
tipo deportiva (agua
purificada) ms ancha
y corta.
454
ml.
53.45
Economax Casa Mntica, S.A.
Managua,
Tel. 2266-7067
Botella de vidrio
tapadera sellada
375
ml.
50.00
* Precios promedio.

La diferencia en los precios de miel de abejas al consumidor varan no slo de un
supermercado a otro, sino de sucursal a sucursal, incluso dentro de la misma cadena.
103
Comportamiento que obedece por zona geogrfica, afluencia y poder adquisitivo y que se
refleja en diferencias porcentuales de aproximadamente 6%.

Los precios promedios encontrados se ubican en un rango entre C$41.90 y C$141.32, como
se observa en la Tabla 35, donde las marcas de menores precios, en orden de importancia
son: Suli, Miel Don Pelayo y en tercer lugar Productos Naturales y Orgnicos Vida. En
contraparte, las marcas de mayor costo son: Naturaleza y Mombacho Gold.

5.8 OPORTUNIDADES COMERCIALES MERCADO LOCAL Y NACIONAL

En consideracin a la alta presencia de mieles en los supermercados locales y nacionales, y la
aceptacin de parte de los consumidores, esta seccin recopila los potenciales compradores
de miel para comercializacin en el departamento de Managua, as como, alternativas de
diversificacin de producto y los requerimientos necesarios para establecer negociaciones.

Se contemplaron como potenciales los encargados de compra de hoteles, farmacias y
supermercados de la localidad, siendo la poblacin meta cuatro hoteles de prestigio en la
capital: Hotel Intercontinental Metrocentro, Hotel Crowne Plaza, Hotel Seminole y Hotel Las
Mercedes; una farmacia: FarMex, por ser la nica que distribuye este tipo de productos en la
localidad; y los formatos presentes de la trasnacional Walt Mart Centroamrica y Mxico:
Pal y La Unin.

Los hoteles consumen solamente miel nacional para su uso en la cocina, en la preparacin de
comidas y platillos ofertados. Para ello, consumen miel amarilla, natural (sin sabores) en
envase plstico, tapa tipo embudo o sombrero (wishes hat) por las facilidades que presta, sin
importar el diseo de la botella, con un peso aproximado de preferencia de 500 ml, sin
exigencias por consistencia. Por su uso, es un producto altamente sustituible por azcar o
sirope.
Para el uso de la alimentacin de los huspedes utilizan la mermelada como sustituto, por lo
que la demanda de los hoteles en general es pequea, como lo muestra la Tabla 36. Aunque
muestran inters en valorar alternativas nacionales.

Los hoteles adquieren el producto a travs de dos vas, algn distribuidor o directamente de
los supermercados cercanos a sus instalaciones. Son altamente fieles al sabor o la marca y la
mayor exigencia es la presencia del registro sanitario. Existe oportunidad, para los
apicultores de Managua, ya que requieren entregas a tiempo y a llamados de emergencia.

Igual comportamiento muestran las farmacias, que no acostumbran a comercializar miel, ni
para consumo ni como medicina natural, siendo la excepcin FARMEX a travs de su
servicio de supermercado a domicilio Te lo Llevo, que seala inters de comercializacin,
aunque sea en pequeas cantidades, como se detalla en la siguiente seccin.

104
TABLA 36: DEMANDA DE MIEL DE ABEJAS EN HOTELES, SUPERMERCADOS
Y FARMACIAS LOCALES (MANAGUA)

No.
Nombre
de la empresa
Categora Contacto Cargo Telfono
Volumen
demandado
Marca que
consume
actualmente
Precio actual
de compra
1
Hotel
Intercontinental
Metrocentro
Hotel Nemesio Guzmn Gerente de compras 2276-8989
132 unidades
1.5 oz y 4
botellas 600
ml al mes
Mombacho
Gold
ND*
2
Hotel Crowne
Plaza
Hotel
Juan Carlos
Amaya/
Ebert Prez
Jefe de compras/jefe
de compras interino
2228-3530
35 botellas de
500 ml al mes
Naturaleza y
Mombacho
Gold
C$60.41
botella 500 ml
3 Hotel Seminole Hotel
Armando
Alvarado
Gerente de Compras 2270-0061
2 galones al
mes
Naturaleza C$340
medio galn
4
Best Western
Hotel Las
Mercedes
Hotel
Mara Afilia
Espinoza
Chef
2255-9900 ext.
222
12 botellas de
350 ml. al
mes
Naturaleza C$65
botella 350 ml.
5 FARMEX
Farmacia y
supermercado
Sonia Obando Gerente de compras 2276-9110
50 botellas de
350 ml. al mes
ND* ND
6
Wal Mart
(Supermercados
Pal y La Unin)
Marca privada
Supermercado Brizka Baldizn
Jefa Desarrollo
Productos Marca
Privada
2249-4219/
2249-3068
720 de 340 ml.
y 60 unidades
de 500 ml al
mes
Suli ND
7
Wal Mart
(Supermercados
Pal y La Unin)
Marca Comercial
Supermercado
Silvia Yadira
Ramos
Administradora de
Categora de
Abarrotes
22649370
Venden aprox.
139 350 ml/
500 ml.
unidades al
mes.
La marca ms
vendida es El
Panal ND
8
Fundacin Centro
Nacional de la
Medicina Popular
Tradicional
(ISNAYA)
Fabricante y
comercializador
de productos
naturistas
Karla Vanessa
Responsable de
compra
27134841
Entre 20 y 25
barriles en
cada cosecha
Tiene su propia
marca
ND
9
Centro Naturista
Naturaleza
Fabricante y
comercializador
de productos
naturistas
Lesbia Garca 2222 6944
40 barriles
cada cosecha
Tiene su propia
marca
ND
10
Natural Life Fabricante y
comercializador
de productos
naturistas
Abel Gutirrez 2268-5226
2 barriles al
mes
Tiene su propia
marca
ND
11
Fbrica de
Productos
Briomol
Fabricante y
comercializador
de productos
naturistas
Luis Noel Briones 2713 2292 ND
Tiene su propia
marca
ND
Fuente: Elaboracin propia a travs de entrevistas directas.
* ND: No disponible

Sin embargo, existe una alternativa atractiva y prometedora con los supermercados,
especficamente Pal y La Unin, pertenecientes a la empresa multinacional Wal-Mart
Centroamrica y Mxico.
105

Otra opcin son los procesadores y comercializadores de productos naturistas, que utilizan la
miel de abejas como materia prima para elaboracin de otros productos, o bien, como en el
caso de Productos Naturaleza, la envasan y venden fraccionada con su propia marca.

5.8.1 CARACTERISTICAS DE LA DE LA DEMANDA IDENTIFICADA Y
REQUISITOS DE COMPRA

Esta seccin aborda en detalle los aspectos peculiares de cada contacto realizado, factores y
requisitos que determinar su decisin de compra y sus mecanismos operativos con los
proveedores.

5.8.1.1 HOTELES Y FARMACIAS

a) Hotel Intercontinental Metrocentro: muy exigentes con las medidas sanitarias de
los productos que compran, debido a que cuentan con certificacin HACCP y de sus
proveedores requieren que tengan la capacidad de demostrar la inocuidad de sus
productos alimenticios. Para ello, peridicamente realizan visitas a las plantas
procesadores de stos, para el caso de la miel cuentan con sus propios catadores.

El etiquetado que exigen es similar al de exportacin: registro sanitario, fecha de
caducidad, como bsico.

Demandan dos tipos de presentacin:
1) botellas de plstico deportiva (similar a la de Powerade) de 500 ml con sello de
seguridad, para uso culinario.
2) envases de vidrio de 1.5 onzas. Esta debe ser elaborados bajo la presentacin
acordada con ellos, ya que se destina al consumo directo del husped (servicio a la
habitacin).

En la actualidad la marca que consumen es Mombacho Gold.

Su poltica de pago, requieren crdito para trmite de cheque, de aproximadamente
quince das.

b) Hotel Crowne Plaza: compran miel de color amarilla en envases plsticos de 500 ml,
con tapadera tipo embudo, con registro sanitario y excelente calidad.

De preferencia, sus distribuidores deben localizarse en Managua, como un
mecanismo para asegurar una rpida atencin a sus pedidos.

El sistema de pago es a travs de crditos de 15 a 30 das, aproximadamente.

Los principales factores para considera una oportunidad:
1. Precio. Actualmente pagan un precio no mayor a C$61 (sesenta y un crdoba
neto)
106
2. Fidelidad
3. Normas de higiene (Registro sanitario).

Proceso para convertirse en proveedor:
1. Llevar una muestra del producto con una carta de presentacin.
2. Oferta tcnica y econmica
3. Precio competitivo
4. Definir forma de pago esperada
5. Tiempo de entrega

c) Hotel Seminole: Prefieren la miel oscura y espesa, envasada en medidas de galn, ya
que de esta forma adquieren el producto a un precio ms accesible. Su factor de
decisin de compra principal es el precio.
El proveedor debe contar con registro sanitario, con sus documentos legales
actualizados, debidamente registrados para poder comercializar (Ejemplo: nmero
RUC).

Para compras mayores a un mil crdobas netos (equivalente a cincuenta dlares), su
sistema de pago es a travs de crdito (15 das). En caso de pago de cifras inferiores,
se realiza de contado.

d) Best Western Hotel Las Mercedes: prefieren miel envasada en botellas de 14 a 16
onzas. Actualmente compran directamente a la Naturaleza en sus tiendas, para
evitar problemas de incumplimiento de tiempos de entrega. Pagan de contado.
Sus mayores exigencias estn centradas en la calidad del producto: exigen registro
sanitario, fecha de vencimiento y cdigo de barra. Asimismo, requieren que el
proveedor cumpla estrictamente con los acuerdos de entrega pactados (tiempo,
cantidad, calidad).

e) Farmex: actualmente no compran ni comercializan miel; sin embargo, estn
interesados en formar una alianza comercial. Como poltica de compras de esta
farmacia-supermercado, primeramente deben evaluar la aceptacin de los
consumidores, a travs de la rotacin del producto, por ello, inicialmente compraran
20 unidades.

El producto debe presentar registro sanitario, fecha de vencimiento y cdigo de
barras.

Un factor crucial para el establecimiento de una iniciativa comercial es el aporte del
proveedor de actividades de promocin que agilicen la rotacin del producto, a travs
de volantes publicitarias (2,000 por da), que describa los beneficios de la miel y
107
contenga el logotipo de FARMEX, para ser repartidas en las entregas de
medicamentos.

Su mecanismo de pago es crdito de 30 a 60 das y ofrece descuentos y
bonificaciones.

5.8.1.2 WALMART CENTROAMRICA Y MXICO: SUPERMERCADOS PAL Y
LA UNIN

A continuacin, se brinda informacin relevante sobre el sistema de insercin para nuevos
proveedores que aplica Wal-Mart en Nicaragua, en sus cadenas de supermercados: PAL y
La Unin.

Wal Mart Centroamrica y Mxico en Nicaragua utiliza dos divisiones o reas de
administracin comercial:
a) marcas comerciales.
b) marcas privadas.

Marca Privada

Esta rea se refiere a productos que ingresan al supermercado bajo las marcas propias de
Wal-Mart, tales como: suli, equate, supermax, sabemos, great value, etc., siendo la ms
comn Suli, destinada al sector econmico.

Wal Mart Centroamrica tiene procesos definidos para el caso de maquilar un producto para
marca privada, para lo cual se solicita prioritariamente:

Requisitos para Apertura de Cdigo de Proveedor
63

Los productores o fabricantes que deseen ser proveedores de Wal-Mart Centroamrica
debern estar constituidos formalmente y compartir la informacin siguiente:

Para Personas Naturales:
Copia de la Cedula RUC (ambas caras del documento)
Copia del certificado de la inscripcin en el Registro nico del Contribuyente
Copia de la cdula de identidad (ambas caras del documento)
Copia de la factura que ser emitida por la empresa
Copia de constancia de matrcula emitida por la Alcalda del municipio en que radica la
empresa
Solvencia municipal emitida dentro del mes en que se solicita el registro de la empresa con
toda la documentacin completa
Copia de constancia de responsable recaudador de impuestos emitido por la Direccin
General de Impuestos

63
Fuente: http://walmart-centroamerica.com/
108
Tener una cuenta bancaria en el BAC
Copia del formulario de aceptacin de pago por medio de transferencia electrnica firmado
y sellado por el BAC (para esto es indispensable que se cuente con una cuenta bancaria del
mismo banco)

Para Personas Jurdicas:
Copia del Poder Generalsimo de Representacin
Copia de la Cedula RUC (ambas caras del documento)
Copia del certificado de la inscripcin en el Registro nico del Contribuyente
Copia de la cedula de identidad del representante legal de la empresa (ambas caras del
documento)
Copia de la factura que ser emitida por la empresa
Copia de constancia de matrcula emitida por la Alcalda del municipio en que radica la
empresa
Solvencia municipal emitida dentro del mes en que se solicita el registro de la empresa con
toda la documentacin completa
Copia de constancia de responsable recaudador de impuestos emitido por la Direccin
General de Impuestos
Tener una cuenta bancaria en el BAC
Copia del formulario de aceptacin de pago por medio de transferencia electrnica firmado
y sellado por el BAC (para esto es indispensable que se cuente con una cuenta bancaria del
mismo banco)

Para productores de que estn constituidos como Asociacin o Cooperativa:
Fotocopia del acta de formacin de Asociacin o Cooperativa
Fotocopia de cdula del representante de la Asociacin o Cooperativa
Adjuntar los requisitos para personas jurdicas.

Para la seleccin de un proveedor para maquila, previamente se negocian los siguientes
aspectos:
1. Cumplimiento de los puntos anteriores.
2. Costo de venta del producto
3. Ficha tcnica del producto
4. Capacidad de cumplimiento de la frmula estndar por producto de la cadena
5. Diseo de las presentaciones, empaque y embalaje.
6. Formas de entrega: la cadena ofrece dos alternativas:
Entrega directa: el proveedor lo transporta a cada tienda y no utilizan el sistema
de almacenaje de la cadena.
Centro de distribucin: el proveedor utiliza el sistema de almacenaje de la cadena,
entrega en un nico punto. Servicio que tiene un valor del 2.5% aproximado sobre
la factura, aspecto que se debe considerar en el precio del producto.
7. Auditora tcnica del producto, realizada por tcnicos especializados de la cadena.

Una vez completado el proceso y aceptado el proveedor, deber completar ficha tcnica del
proveedor y producto y se procede a la firma de un contrato, que es revisado desde la central
en Costa Rica.
109

Es preciso mencionar, que el proceso de desarrollar un producto bajo la marca privada de la
cadena toma aproximadamente de 2 a 3 meses, para poder tener presencia en las tiendas,
debido a la realizacin de focus group realizados por la cadena para analizar la aceptacin del
producto.

Costos asumidos por el proveedor:

1. Dos por ciento (2%) de benchmarking, que es un costo de mercado de la cadena, que
debe ser considerado tambin en el precio que se oferte.
2. Costos de empaque (envase, etiqueta del producto individual, sello de seguridad y la
caja de embalaje). Walmart entrega el arte que debe llevar el producto, con el tipo de
marca bajo la cual se est maquilando y la presentacin es negociado con el
proveedor en base a su creatividad, aunque prefieren envases de tamao manejables y
transparentes.

Demanda: Bajo el proceso de maquila, el tipo de miel demandada por la cadena es la
convencional, tradicionalmente consumida en el pas, natural (sin sabor) y a precios
econmicos, ya que se destina principalmente al formato de Pals (49 tiendas a nivel
nacional). Las cantidades demandadas usualmente son las especificadas en la Tabla 36.

Presentacin/envase: Las presentaciones demandan pueden variar.

rdenes de compra: se realizan trimestralmente con confirmaciones mensuales.

Forma de pago: al crdito, definiendo el tiempo con el proveedor.

Negociaciones: Prefieren hacerla con un representante del grupo (asociacin, cooperativa,
comercializador), que garantice la calidad del producto y la efectividad de la entrega.

Factores decisivos para maquilar cualquier marca de la cadena (Suli y Sabemas, Equate,
Supermax o Great Value): ser altamente competitivos en precios y productos de alta rotacin,
debido a que se dirige a segmentos econmicos de bajo pode adquisitivo o como una
alternativa rentable entre los de medio o alto poder adquisitivo).

Marca Comercial

En el caso de las marcas comerciales, para tomar la decisin si el producto puede tener
presencia en el supermercado, primeramente se evala la oferta del proveedor, tomando en
cuenta los siguientes aspectos:
1. Si el producto es atractivo para la venta.
2. Precio competitivo.
3. Para productos de consumo alimenticio (como miel), cumplimiento de la ley de
etiquetado (priorizndose indicaciones de fechas de produccin, vencimiento y tabla
nutricional), el registro sanitario del pas y cdigo de barra.
110
4. Verificacin de la disponibilidad de otros compradores de su producto, ya que no
permiten dependencia con la cadena.

Para dar inicio al proceso, el proveedor debe presentar una propuesta de precios y el producto
para la evaluacin, donde los requisitos mnimos solicitados son registro sanitario (MINSA),
cdigo de barra, tabla nutricional, registro de produccin y expiracin. Si los resultados de la
evaluacin son positivos, se procede a definir aspectos de negocacin y a registrar al
proveedor y producto.

Los aspectos que se definen previos al registro se vinculan con el Proceso de recepcin y
pedidos de la cadena. Wal-Mart Centroamrica y Mxico en Nicaragua distribuye a travs de
dos mecanismos:
Compra directa: entrega tienda por tienda, para lo cual el proveedor debe disponer su
medio de transporte propio y correr con su costo respectivo.
Centro de distribucin: que es una especie de bodega, donde se entregan los
productos de manera centralizada, para su distribucin a las tiendas desde este punto.
Este servicio tiene un costo del 3 al 4% para proveedores no Pymes y para el caso de
las Pymes es un cobro escalonado, del 0.25% en el primer ao, 1.5% en el segundo
ao y de 3% del tercer ao en adelante.

Adicionalmente, la cadena, a travs de su departamento de calidad, estipula algunos
aspectos para el uso de este servicio, que son previamente definidos y acordados con
el proveedor, tales como:
Caja de empaque debe ser material corrugado y debidamente rotulada.
Nmero de unidades contenidas en cada caja.
Tarimas paletizadas.

Registro del proveedor:

Para el registro del proveedor, debe:
Cumplir todos los requerimientos legales establecidos por la cadena, siendo los
priorizados:
o Legalmente constituido, como persona jurdica o natural y disponer de
documento demostrable)
o Inscrito en la Direccin General de Ingresos (DGI) y disponer de cdula RUC.
o Solvencia municipal emitida por las Alcaldas de las localidades.
o Copia de la carta del MIFIC de estar registrado como Pyme, en el caso que
sea.
Disponer facturas membretadas de la empresa o de la persona natural
Disponer cuenta bancaria activa en el BAC, para los pagos a travs de transferencia
Uso y dominio del internet, debido a que habilitan una clave de acceso al sistema de
la cadena, a travs del cual cargan las rdenes de compra, que debe revisar
diariamente y descargarlos para cumplirlos en el tiempo estipulado. En este sentido,
se brinda una capacitacin sobre el manejo del sistema de la cadena.

111
En esta etapa se negocian tres aspectos esenciales:
1. Formas de pagos: Crdito de 20 das para el caso de las Pymes y 45 das para un
proveedor no Pyme.
2. Devoluciones: retiro del producto de los formatos, aspecto que debe realizarse 10 das
antes de la fecha de vencimiento.
Si el empresario retira el producto a travs de compra directa (tienda por tienda), se
descuenta del valor de lo facturado y se hace entrega fsica del producto;
Si el empresario decide no retirar el producto, se le cobra un % por el no retiro o bien,
brindan la opcin de retirarlo a travs de su centro de distribucin, con un cobro del
10% por el servicio.
3. Tiempo y mecanismo de Entrega.

Registro del producto: Una vez se haya registrado el proveedor, se contina con esta etapa.
Para ello, se debe completar un formato Excell con informacin requerida por la cadena,
facilitar el cdigo de barra del producto y se le asigna una tem number, que es un cdigo
para identificarlo en las diferentes tiendas.

Los productos comercializados en PAL son de alta rotacin o de consumo masivo. El
producto se registra primeramente en el formato de supermercados (La Unin), donde se
somete a un perodo de prueba de 3 a 6 meses, para posteriormente optar al formato de
descuento Pal, siempre que el producto se ubique entre el ranking de los diez marcas ms
preferidas de la categora del producto, para poder entrar a este formato.

En este sentido, no se valora precio, sino la demanda y rotacin del producto.

En el caso de las Pymes, como parte del Programa Una mano para Crecer como apoyo a
las Pymes, se desarrollan rondas de negocios, en las cuales surgen oportunidades de ingreso
directo como proveedor de Pal.

Una de las recomendaciones al respecto, es la actitud de los proveedores, en el seguimiento
de sus ventas, retiro de productos y atencin a los pedidos de la cadena.

Ambos procesos (registro del proveedor y del producto) se realiza aproximadamente en un
mes, para tener presencia en las tiendas.

Regulaciones y procesos particulares de la Cadena:

1. Demanda: demanda mensual de miel en promedio en venta es de 139
unidades. Con un mximo de 400 unidades en productos de alta rotacin y 11
unidades como mnimo de rotacin. La cadena no permite volmenes de
compra y su primera compra es de una unidad de la negociada con el
proveedor, que puede ser una caja con varias unidades (desde 7 a 24).
2. Empaque y embalaje: es decidido por el proveedor, siempre que cumpla la
legislacin de etiquetado nacional y sea un empaque atractivo al consumidor,
conforme el segmento de venta. De preferencia, debe llevar una etiqueta
frontal, con el logotipo y la marca.
112
3. Calidad: no se realizan pruebas tcnicas. Cada administrador de categora
emplea la prueba de su eleccin, que puede ser cristalizacin de la miel,
fluidez de la miel en el envase (prueba de burbuja), etc.
4. Innovacin y certificaciones: no hay limitaciones y se deja a la creatividad del
proveedor
5. Funcionamiento:
a. no existen polticas de premiacin a los proveedores dentro de la
cadena.
b. para negociaciones, se pueden presentar varias opciones por grupos
cooperados o bien, una oferta nica consolidada, que es lo ideal. En
este sentido, es vlido mencionar, que una vez que se registren como
proveedor con su respectivo producto, no se realizan cambios en el
sistema.

Datos de inters:
1. Si el producto se cristaliza, solicitan su retiro de las gndolas.
2. El Panal es actualmente la marca mayormente vendida y comercializada por la
cadena, teniendo presencia en los dos formatos (Unin y Pals)
3. Disponen de una Programa para Pymes: Una mano para crecer.
4. Si el proveedor tiene poca capacidad, no es limitante, ya que se dirige solamente al
formato de supermercados.
5. Para tener presencia del producto a nivel regional, debe convertirse en una
transnacional o disponer de un distribuidor en cada uno de los pases que desea tener
presencia y continuar el proceso como proveedor local antes descrito.
6. La presentacin del producto es muy importante para entrar al supermercado. En la
primera compra es entre 1 y 3 cajas de producto por tienda (cajas de 6 a 24 piezas),
teniendo a la fecha a nivel nacional 7 supermercados y 49 Pal

Programa una Mano para Crecer

Constituye un programa64 de Apoyo a Proveedores Pyme, implementado desde julio 2007,
con el fin de fortalecer la relacin entre Wal-Mart y sus proveedores Pyme en la regin.
El programa ofrece beneficios, que incluyen descuentos especiales, tratos preferenciales y
capacitaciones, que permiten al empresario invertir en su negocio con el fin de incrementar
sus ventas a travs de sus canales y mejorar la participacin de su marca en el mercado.
Este programa les facilita y orienta cuando el proveedor desea ingresar en otro mercado en la
regin o exportar fuera de la misma, ofrecindoles contactos con quienes pueden conversar
al respecto.
El Programa Una Mano para Crecer tambin realiza las Rondas de Negocio que van
dirigidas a productores o fabricantes que desean ser proveedores de Wal-Mart
Centroamrica. stas se realizan anualmente en cada pas. Durante la ronda, el productor o

64
Sitio Web: http://www.walmart-centroamerica.com/descripcion_pymes.htm
113
fabricante puede exhibir sus productos en un stand y tener una cita con el Administrador de
Categora (ejecutivo de la cadena) para ofrecer y negociar su(s) producto(s). De ser aceptado
el producto, ingresar en una o ms tiendas por un perodo de prueba de 90 das. Si el
producto recibi la aceptacin de la clientela y un buen desempeo, al finalizar su perodo de
prueba, puede incorporarse al al surtido regular de la tienda.

5.8.1.3 PRODUCTOS NATURISTAS: PROCESADORES Y
COMERCIALIZADORES

a) Fundacin Centro Nacional de la Medicina Popular Tradicional (ISNAYA)

Esta empresa utiliza la miel para la elaboracin de dos tipos de jarabes Liptomiel y
Liptomean, que venden a farmacias y consultorios naturistas.

Otro canal y producto de comercializacin es la miel fraccionada (envasada en botellas de
330 ml), que se venden en mercado local de Estel a travs de farmacias y supermercados.

Para estoy y otros productos utilizan su propia marca de miel de abejas, por lo que deben
acopiar de productores.

Los requisitos que debe cumplir la miel para compra, son:
Cumplimiento de anlisis fisicoqumico: acidez, color, sabor, olor, aspecto, humedad
(15%,20%), Hidroximetilfulrual (3.3 a 4.6), densidad no menor de 1.40.
Anlisis microbiolgico: Aerobios mesfilos menor 5x10, ausencia de coliformes,
hongos y levaduras, salmonella.
Envo de muestras para la realizacin de los anlisis.

Sistema de pago:
50% a la solicitud del pedido y 50% despus de haber realizado los anlisis.

b) Centro Naturista Naturaleza

Este centro comercializa miel en sus establecimientos bajo marca propia, en diferentes zonas
y departamentos, para ello, acopia miel a granel, para su envasado y venta. Los requisitos que
debe cumplir la miel para compra: limpia, sedimentada, espesa y clara.
Su sistema de pago es de contado.

c) Natural Life

Acopian miel para utilizarla como insumo en la elaboracin de otros productos naturales,
como: champs a base de miel (actualmente le venden este producto a un exportador que
exporta dicho producto bajo su propia marca), jarabes medicinales.

Demandan que la miel sea pura, a granel, libre de impurezas y sin cristalizar.
114

El sistema de pago depende de los volmenes de compra y precio.

d) Fbrica de Productos Briomol

Esta empresa, maquila miel fraccionada bajo las condiciones del comprador, as mismo,
acopia miel para la elaboracin de productos naturales, como: jarabes medicinales, champs,
y ts, entre otros.

La miel requerida debe ser libre de impurezas, sin cristalizar, pura, a granel o fraccionada.
La forma de pago es negociada con el proveedor.

115

6 MERCADOS META DE MIEL NICARAGENSE

En este apartado se aborda informacin clave sobre requisitos y tips de acceso a los siete
mercados de inters previamente definidos para Nicaragua
65
(El Salvador, Costa Rica,
Honduras, Alemania, Holanda, Dinamarca y Estados Unidos), la que pretende servir como
una herramienta de conocimiento para los pequeos apicultores nicaragenses, a fin de que
stos cuenten con las bases que les permitan orientarse hacia nuevos mercados y prepararse
para competir en el mercado internacional.

Con base a las similitudes de los mercados regionales, stos se abordarn de la siguiente
forma:
o Unin Europea
- Alemania
- Dinamarca
- Holanda
o Estados Unidos
o Centroamrica
- Costa Rica
- El Salvador
- Honduras

Previo al estudio de cada uno de los mercados meta a desarrollarse en esta seccin, se
presenta un panorama general, basado en anlisis estadstico del comercio mundial de miel,
con el objeto de conocer cmo se ha desarrollado el mercado internacional de la miel de
abejas y su comportamiento actual, tales como oferta, demanda y tendencias de importacin
y/o exportacin, identificando principales pases demandantes a nivel mundial, as como los
pases proveedores ms destacados.

65
En los Trminos de Referencia de la consultora se establecen siete mercados meta para Nicaragua: Costa
Rica, El Salvador, Honduras, Alemania, Holanda, Dinamarca y Estados Unidos); sin embargo, en el desarrollo
del estudio, se identific un mercado potencial adicional: Guatemala, que por considerarse de inters, se
incluyen contactos comerciales potenciales y la demanda identificada.
116
6.1 MERCADO MUNDIAL DE MIEL DE ABEJAS

Los principales pases importadores de miel en el mundo son la Unin Europea (destacando
Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Blgica), seguida por Estados Unidos y Japn.
Estos pases, adems de importantes consumidores de productos apcolas, son exigentes en
materia de calidad y resaltan la importancia de que se trata de un alimento orgnico,
resguardando la salud del consumidor.

IMAGEN 19: PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES
DE MIEL DE ABEJAS

A nivel mundial, el consumo presenta una tendencia creciente debido a la mayor demanda en
algunos mercados tradicionales y a la incorporacin de nuevos.

El consumo mundial promedio se ubica en los 220 gr./hab./ao, aunque entre los pases
desarrollados el consumo medio es de 650 gr./hab./ao (Unin Europea, EE.UU, Canad y
Oceana). Mientras tanto, los pases en desarrollo tienen un consumo promedio de 133
gr./hab./ao (frica, Asia y Sudamrica). Estos ltimos adoptan el papel de proveedores de
los pases ms consumidores.

117
TABLA 37: PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES DE MIEL DE ABEJAS

IMPORTADORES
USD MILES DE DLARES
Particip.
2009
TMCA
TONELADAS
Particip.
2009
TMCA
2007 2008 2009 2007 2008 2009
'Mundo 920,857 1246,219 1250,216 100.0% 11% 422,202 451,925 430,351 100.0% 1%
'Alemania 192,036 247,517 256,093 20.5% 10% 94,077 91,920 82,588 19.2% -4%
EEUU 174,692 232,101 230,907 18.5% 10% 105,438 100,570 95,473 22.2% -3%
'Reino Unido 84,674 105,481 99,708 8.0% 6% 30,298 30,361 29,778 6.9% -1%
'Japn 67,053 85,182 87,213 7.0% 9% 37,887 41,682 36,919 8.6% -1%
'Francia 63,929 94,591 85,314 6.8% 10% 23,749 28,144 23,513 5.5% 0%
'Italia 25,098 44,120 51,097 4.1% 27% 10,781 13,389 15,073 3.5% 12%
'Blgica 20,161 42,589 45,813 3.7% 31% 8,582 16,382 18,582 4.3% 29%
Pases Bajos 26,149 29,212 36,897 3.0% 12% 8,981 8,217 10,544 2.5% 5%
'Espaa 23,266 41,035 36,886 3.0% 17% 11,633 16,553 15,263 3.5% 9%
'Suiza 21,755 27,201 32,743 2.6% 15% 7,045 7,244 7,549 1.8% 2%
Otros 222,044 297,190 287,545 23.0% 9% 83,731 97,463 95,069 22.1% 4%
Fuente: Trademap.

Como se observa en la Tabla 37, en el ao 2009, Alemania mostr una participacin de 21%
sobre las importaciones mundiales de miel de abejas, seguida por Estados Unidos, con una
participacin de 19%, Reino Unido, con 8% y Japn, con 7%.

Estados Unidos mostr una mayor participacin en las importaciones mundiales, en
comparacin a Alemania, siendo stas de 22% y 19%, respectivamente. Esto indica que
Alemania import mayor valor, y menor cantidad, respecto a Estados Unidos, lo que
significa que el precio pagado por Alemania por la miel que importa fue mayor al pagado por
Estados Unidos.

Comparando las tasas de crecimiento de los valores de las importaciones de miel de los
principales pases importadores (Alemania, Estados Unido, Reino Unido y Japn), contra las
cantidades importadas, se observa que los valores han aumentado y que, por el contrario, las
cantidades han disminuido, lo que indica que en dichos mercados, el precio de compra ha ido
en aumento.

118
6.2 UNIN EUROPEA
6.2.1 ASPECTOS GENERALES

La Unin Europea (en
adelante UE) es una
comunidad de veintisiete
Estados europeos que fue
establecida el 1 de noviembre
de 1993, cuando entr en
vigor el Tratado de la Unin
Europea (TUE), siendo la
sucesora de facto de las
Comunidades Europeas,
creadas en los aos 50 del
siglo XX. La UE ha
desarrollado un mercado nico
a travs de un sistema de leyes
que se aplican en todos los
Estados miembros,
asegurando la libre circulacin
de personas, bienes, servicios
y capitales y manteniendo
polticas comunes en temas como el comercio, la agricultura, la pesca y el desarrollo
regional. Adems, 16 Estados miembros han adoptado una moneda comn, el euro,
constituyendo as la denominada eurozona.

La UE cuenta con una superficie total de 4,326,304 km. Su poblacin en el 2009 es de
aproximadamente 497.4 millones de habitantes y espera que ascienda en 2010 a 499.4
millones.

Los pases que la conforman Alemania, Austria, Blgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca,
Eslovaquia, Eslovenia, Espaa, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungra, Irlanda, Italia,
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Pases Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido,
Repblica Checa, Rumania, Suecia.

119
6.2.2 REQUISITOS GENERALES DE ACCESO A MERCADOS DE LA UNIN
EUROPEA

6.2.2.1 BARRERAS ARANCELARIAS Y CUOTAS
66

Miel
Cdigo de las mercanca 0409 Pas Nicaragua - NI (0432). Sin Restriccin

Importacin
Derechos Terceros Pases: 17.3%. R2204/99

Importacin (preferencias Arancelarias): 0%. R0732/08
GSP mas (Rgimen Especial de Estmulos del Desarrollo Sostenible y la Gobernanza) SPGE)
Nota: No existen Cuotas establecidas y puede exportarse las cantidades que permita el desarrollo de la
actividad apcola nicaragense

De acuerdo a la informacin reportada por organizaciones de la Union Europea, la miel
procedente de Nicaragua ingresa a esos mercados con CERO arancel, mostrando
competitividad frente a terceros mercados que deben pagar 17.3% de Derecho Arancelario de
Importacin.

6.2.2.2 BARRERAS TCNICAS Y NO ARANCELARIAS.

De acuerdo con los procedimientos europeos, para que un productor-exportador de un pas no
perteneciente a la UE pueda exportar y comercializar productos de origen animal (en este
caso Miel de Abeja) a la Unin Europea, deber cumplir con las siguientes etapas:

a) Autorizacin como Pas Elegible

Primeramente, el pas de origen debe estar en una lista de pas elegible para el producto
pertinente. Para que el pas productor sea autorizado, deber cumplirse con los siguientes
aspectos:

Reconocimiento de la autoridad sanitaria competente del pas exportador
Reconocimiento del control zoosanitario de los productos de origen animal
Reconocimiento del programa de control de residuos, contaminantes y aditivos.

b) Registro de los Establecimientos Productores

En el caso de los establecimientos primarios, se requiere que la autoridad competente del
tercer pas tenga registro de los mismos. Las autoridades nacionales deben garantizar que los
requerimientos de higiene y salud pblica sean alcanzados. La legislacin nacional debe
contener los requerimientos especficos bajo un programa de control zoosanitario y de

66
Informacin TARiC20/10/2010

120
prcticas de higiene, equivalente al Reglamento 852/2004/CE relativo a la higiene de los
productos alimenticios.

En el caso de los establecimientos industrializadores, las autoridades nacionales deben
garantizar que los requerimientos de higiene y salud pblica sean alcanzados. La legislacin
nacional de higiene contiene los requerimientos especficos en cuanto a estructura de las
plantas de produccin, establecimientos operativos de proceso, congelacin y depsitos.

Los reglamentos 852/2004/CE y 853/2004/CE 4 establecen normas especficas de higiene de
los alimentos de origen animal. En el caso de los productos de origen animal, debe
implementarse un plan de control de contaminantes tales como metales pesados, plaguicidas
y residuos de medicamentos veterinarios para verificar el cumplimiento de los requisitos de
la UE. Este plan de control debe ser diseado por la autoridad competente y sometida a la
Comisin Europea para su aprobacin inicial y su renovacin anual.

Son necesarias inspecciones efectuadas por la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV) para
confirmar el cumplimiento de los requisitos descritos anteriormente. Por lo tanto, entre la
autoridad competente del pas exportador y la Comisin Europea se establece una misin de
inspeccin.

c) Certificacin Sanitaria

Por norma general, las importaciones de productos de origen animal (Miel de Abeja) en la
UE deben ir acompaadas de la certificacin sanitaria que establece la legislacin
comunitaria. Esta determina las condiciones que deben cumplirse y las comprobaciones que
deben haberse realizado con el fin de autorizar las importaciones.

La certificacin debe ir firmada por un veterinario oficial o un inspector oficial registrado por
la Autoridad Competente y debe respetar las disposiciones de la Directiva 96/93/CE relativa
a la certificacin de animales y productos animales. Al entrar en la Comunidad, cada envo
ir acompaado de la versin original del certificado sanitario. Normalmente, los certificados
deben estar elaborados en la lengua del pas de expedicin (espaol), as como en la del
Estado (Alemn, Dans, etc) miembro de destino y la del Estado miembro en el que se
realice la inspeccin, aunque estos Estados miembros pueden aceptar, si lo desean, que los
certificados estn redactados en una lengua oficial de la UE distinta de la suya.

Es importante cerciorarse de que se utiliza la certificacin adecuada y de que se cumplen
todas sus disposiciones.

d) Controles

El Reglamento 882/2004/CE8 regula los controles oficiales efectuados para garantizar la
verificacin del cumplimiento de la legislacin en materia de piensos y alimentos. Incluye los
controles que realizan los inspectores oficiales en los puestos de inspeccin fronterizos (PIF)
para verificar el cumplimiento de lo certificado, por ejemplo que los productos provienen de
un pas autorizado, de una planta aprobada y que han sido elaborados bajo los requisitos de
121
higiene y de salud animal regulados por la Comisin y el Estado miembro al cual va
destinado.

Los productos de origen animal de importacin de pases no comunitarios deben entrar por
un Puesto de Inspeccin Fronterizo (PIF) aprobado, bajo la autoridad de un veterinario
oficial. Cada embarque es sujeto a un control sistemtico documental de identidad y, si es
necesario, de un control fsico. La frecuencia de los controles fsicos depende del nivel de
riesgo del producto y de resultados de inspecciones previas. Los embarques que no cumplen
con los requisitos de la legislacin de la Unin Europea pueden ser destruidos o, bajo ciertas
condiciones, reenviados al pas exportador dentro de los 60 das.

e) Mecanismo de Autorizacin de Terceros Pases

Aunque puede sufrir variantes en funcin del producto, el proceso general es el siguiente:

a. La autoridad competente del pas exportador presenta una solicitud formal de
autorizacin a los servicios de la Comisin.
b. La Comisin acusa recibo de la solicitud y enva el cuestionario pertinente previo a la
misin.
c. La autoridad nacional enva el cuestionario cumplimentado y adjunta el programa de
control de residuos que propone para su aprobacin, y copias de la legislacin nacional
aplicable a los animales/productos en cuestin (si se suministra la traduccin de estos
documentos en ingls o francs podra acelerarse la tramitacin de los expedientes).
b) Las autoridades nacionales y la Comisin mantienen contactos bilaterales para
resolver las cuestiones pendientes.
a. Si la Comisin se muestra satisfecha con la informacin suministrada, la Oficina
Alimentaria y Veterinaria (OAV) organiza una inspeccin in situ.
b. Una vez finalizada la inspeccin de la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV), se enva
una copia del informe resultante a las autoridades nacionales, a los servicios competentes
de la Comisin, al Parlamento Europeo y a los Estados miembros..
c. Si el resultado de la misin es satisfactorio y se han solucionado todas las cuestiones
pendientes, la Comisin elabora proyectos legislativos para:
Incluir al pas en la lista de terceros pases de los que se autorizan las
importaciones de productos de origen animal
Elaborar, si es necesario, la certificacin zoosanitaria, basada en la situacin
sanitaria del pas o de parte del mismo, que debe acompaar a las importaciones
(la legislacin comunitaria establece ya una serie de modelos de certificados
sanitarios;
Aprobar el programa de control de residuos;
Crear una lista inicial de establecimientos autorizados

Debe sealarse, sin embargo, que la autorizacin de los programas de vigilancia de los
residuos, la adicin de un pas a la lista, los requisitos a efectos de salud pblica y las listas
de los establecimientos autorizados dependen de diversos servicios de la Comisin y, a
menudo, de diferentes actos jurdicos. La inclusin en una lista no es una condicin previa
122
para la inclusin en otra. Por ejemplo, la inclusin en la lista relativa a los residuos no influye
de ningn modo en la decisin de inclusin en la lista en materia de salud animal.

f) Elaboracin o Modificacin de Listas de Terceros Pases o parte de Terceros
Pases Autorizados

Con respecto a la mayora de los productos, cuando la Comisin recibe la solicitud de
autorizacin, enva a las autoridades nacionales un cuestionario preliminar relativo a los
animales o productos en cuestin. Esta medida tiene por finalidad evaluar si pueden
satisfacerse los requisitos comunitarios y obtener informacin previa a una posible
inspeccin in situ de la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV).

En el caso de que la informacin suministrada por las autoridades nacionales se considere
satisfactoria y la inspeccin de la OAV concluya con una recomendacin favorable, la
Comisin adoptar la legislacin necesaria para conceder la autorizacin a las importaciones
tan pronto como reciba el dictamen favorable del Comit Permanente de la Cadena
Alimentaria y de Sanidad Animal (que incluye a representantes de las administraciones del
mbito veterinario de los Estados miembros).

Las autorizaciones pueden referirse a la totalidad o a parte de un tercer pas y deben reflejar
la situacin zoosanitaria y de la salud pblica, as como la naturaleza de los
animales/productos para los que se solicita la autorizacin.

g) Control Zoosanitario de los Animales y/o de los Productos de Origen Animal

La regulacin pertinente para la situacin zoosanitaria est especificada en la Directiva
2002/99/CE, que establece los requisitos aplicables a la produccin, transformacin,
distribucin e introduccin de los productos de origen animal destinados al consumo
humano.

Entre otras exigencias, la Directiva 2002/99/CE obliga a ese tercer pas o a esa regin de un
tercer pas a someterse a una auditora comunitaria y a disponer de un certificado
veterinario conforme el procedimiento especificado en la Directiva.

El tercer pas debe ser miembro de la Organizacin Mundial de Salud Animal (OIE) (Ex
oficina Internacional de Epizootias) y disponer de sistemas activados para la deteccin,
difusin de informacin y confirmacin rpidas de las enfermedades enumeradas por la OIE.

Deber comprometerse formalmente a comunicar a la Comisin Europea los brotes de
enfermedades graves de mayor prevalencia en el plazo de 24 horas tras su confirmacin o
cualquier cambio en la poltica de vacunacin de dichas enfermedades.

El tercer pas debe disponer de sus propias instalaciones de laboratorio que permitan la
deteccin o la confirmacin o mantener acuerdos formales con laboratorios adecuados de
otros pases. Los laboratorios implicados en los controles oficiales deben estar acreditados
con arreglo a normas internacionales.
123

El pas debe haber establecido sistemas de control de las enfermedades animales, cuyo
funcionamiento y resultados han de quedar registrados y ser demostrables. Dichos sistemas
deben incluir, por ejemplo, el registro de las explotaciones, la identificacin de los animales
y el control de los desplazamientos (trazabilidad) para que pueda confirmarse el
cumplimiento de los requisitos de la certificacin sanitaria de la UE.

h) Control de los Residuos, Contaminantes y Aditivos

Residuos de Medicamentos Veterinarios

Uno de los requisitos esenciales para todos los pases que deseen exportar a la UE es el de
contar con un programa de vigilancia de sustancias prohibidas que satisfaga los requisitos
que establece la legislacin comunitaria con respecto a los animales o productos de origen
animal en cuestin. Este programa debe presentarse a la Comisin, que lo aprueba si la
evaluacin es favorable. Posteriormente, todos los aos debern presentarse a la Comisin
los resultados del programa de ese ao y el programa actualizado para el ao siguiente.

Podra aceptarse que el programa de vigilancia y los controles aplicables a las sustancias
prohibidas se limitasen a sectores especficos y a explotaciones individuales. Sin embargo,
un sistema separado orientado a la exportacin requerira que se establecieran procedimientos
eficaces de registro, control, trazabilidad e identificacin, as como un sistema de vigilancia
fiable y transparente. Dichos procedimientos y sistema se someteran a una evaluacin
especial durante el proceso de autorizacin. Varias son las regulaciones vigentes que rigen
para los programas de residuos de medicamentos veterinarios1

Contaminantes

La comercializacin de alimentos contaminados con sustancias residuales por encima de los
lmites aceptables est prohibida. La autoridad sanitaria de la UE regula los contenidos de
contaminantes aceptados, aunque un Estado miembro puede adoptar medidas ms rigurosas
cuando sospeche que la presencia de un contaminante puede representar un peligro para la
salud humana.

El Reglamento 315/93/CE prev el establecimiento de lmites mximos de tolerancia para
determinados contaminantes. El Reglamento 1881/2006/CE fija el contenido mximo de
determinados contaminantes en los productos alimenticios. Se toma en consideracin que la
medicin de los contenidos mximos se realice sobre la parte comestible del producto
evaluado. En el caso de productos compuestos o transformados se tomar en cuenta el
proceso que haya sufrido y las proporciones relativas de los ingredientes.

La miel debe reunir los siguientes atributos de calidad:
El color de la miel puede variar desde casi incolora a pardo oscuro. Su consistencia
puede ser fluida, viscosa o cristalizada total o parcialmente. El sabor y el aroma
varan, pero generalmente tiene los de la planta de donde procede.
124
La miel deber estar libre de colorantes, aromatizantes, espesantes, preservantes y de
edulcorantes naturales o sintticos.
La miel deber estar exenta de fermentacin, de materias inorgnicas u orgnicas
extraas.
No deber contener polen, cera o materias extraas, en proporcin mayor al 1%
calculado en base seca.
La miel de abejas deber estar exenta de microorganismos patgenos.
La miel deber reunir las caractersticas fsicas y qumicas que se detallan en la
siguiente tabla:

TABLA 38: FACTORES FSICOS Y QUMICOS DE MEDICIN DE
CALIDAD

CARACTERSTICAS Mnimo Mximo
Densidad relativa a 20C 20C
Humedad en porcentaje en masa 21
Sacarosa, en porcentaje en masa 10
Azcares reductores, en porcentaje en masa 65
Acidez total, en centmetros cbicos de solucin1,0 N de hidrxido de sodio por cada
100 g
4
Cenizas, en porcentaje en masa 0,6
Dextrina, en porcentaje en masa 5
Hidroximetilfurfural (HMF) en mg/kg 40
Nmero de diastasa 8.0
Contenido de slidos insolubles en agua, en porcentaje en masa 1.0

i) Procedimiento de Listado de Establecimientos Aprobados

Los establecimientos productores de alimentos de origen animal presentados por la autoridad
competente para su inclusin en la lista de establecimientos aprobados debern cumplir con
las siguientes exigencias:
a) Cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria (paquete de higiene);
b) Cumplimiento de los requisitos de bienestar animal;

j) Aplicacin del HACCP en los establecimientos de transformacin

Las normas aplicables a los establecimientos de transformacin propuestos para aprobacin
deben ser como mnimo equivalentes a los requisitos establecidos por la legislacin
pertinente de la UE. Estos son los mismos que se imponen a los establecimientos en los
Estados miembros.

La autoridad nacional competente (MINSA-MAGFOR) deber cerciorarse de que las
normas mencionadas anteriormente se cumplen antes de solicitar la autorizacin de la
Comisin para un establecimiento dado.
El hecho de que la posterior inspeccin in situ revelase lo contrario influira
negativamente en la evaluacin de la capacidad de la autoridad para cumplir las
normas de la UE.
125
La Comisin ha establecido diversos formularios que las autoridades competentes
deben rellenar para solicitar la autorizacin de establecimientos de transformacin y
confirmar que cumplen los requisitos comunitarios pertinentes.
Debe prestarse especial atencin a la implantacin y el funcionamiento de los
procedimientos permanentes de los establecimientos basados en los principios del
Anlisis de Riesgo y Control de Puntos Crticos (HACCP), los controles
microbiolgicos y un sistema oficial de control eficaz, incluido el registro
documentado de las medidas de control y de sus resultados. Desde el 1 de enero de
2006, es obligatorio aplicar sistemas de control basados en el HACCP en todos los
establecimientos de produccin, transformacin y distribucin (con excepcin de los
establecimientos de produccin primario.

k) Obligaciones de la Autoridad Competente de los Terceros Pases

Para los productos de origen animal, la legislacin alimentaria europea requiere que la
autoridad competente del pas exportador ofrezca garantas en concordancia o equivalencia
con los requisitos europeos. En particular, la autoridad competente del tercer pas exportador
debe asegurar que:

Sus servicios de inspeccin cumplan con los criterios de la legislacin europea, en
particular con el Reglamento 882/2004/CE;
Los establecimientos que estn autorizados para exportar a la Unin Europea cumplan
y mantengan el cumplimiento de los requerimientos europeos, y que la lista de esos
establecimientos est actualizada y comunicada a la Comisin (art. 12, prrafo 2 del
Reglamento 854/2004/CE);
Se cumpla con los requerimientos de certificacin. Las reglas detalladas con respecto
a la certificacin sean acordes a la Directiva 96/93/CE en los certificados de animales
y de productos de origen animal y suplementen en el anexo VI del Reglamento
854/2004/CE (por ejemplo, el certificado debe emitirse antes de que la carga deje el
control de la autoridad competente del tercer pas exportador).

l) Requerimientos Sanitarios Especficos

Bajo la legislacin alimentaria europea, hay numerosos requerimientos que deben ser
aplicados en complemento al de la higiene alimentaria. Estos incluyen requerimientos
que aplican a cualquier alimento (de origen animal, vegetal o combinado) y
conciernen a:
o Contaminantes
o Uso de sustancias con efecto hormonal
o Lmite mximo de residuos de plaguicidas
o El uso de aditivos alimentarios
o Materiales y artculos en contacto con alimentos
o Irradiacin de alimentos
o Alimentos novedosos
o Radiacin

126
m) Inspeccin Fronteriza a la Entrada de la UE

Los envos de productos de origen animal a la UE o en trnsito deben entrar a travs de un
Puesto de Inspeccin Fronteriza (PIF) autorizado, situado en un Estado miembro. Los PIF
estn sometidos a la autoridad oficial, que asume la responsabilidad efectiva de los controles
sanitarios de los envos entrantes.
Cada envo de productos de origen animal debe ser sometido a controles veterinarios
oficiales con ocasin de la inspeccin fronteriza. Estos controles incluyen sistemticamente
al menos un control documental y un control de identidad y, en su caso, un control fsico. En
algunos casos, la frecuencia de los controles fsicos puede reducirse en funcin del riesgo que
presenta el producto, as como de los resultados de controles anteriores.

Los aspectos de procedimiento relacionados con la entrada de los envos son sobre todo
responsabilidad del importador o, a menudo, se comparten entre el importador, el exportador,
el transportista y otros agentes.

Conviene sealar que los envos deben ser objeto de notificacin al PIF veinte y cuatro (24)
horas antes de su llegada, y los productos de origen animal antes de su llegada al PIF con la
primera parte de los denominados Documentos Veterinarios Comunes de Entrada (DVCE))
debidamente complementada. Esta notificacin (Trade Control and Expert System, TRACES)
puede hacerse tambin por va electrnica.

Si de los mencionados controles se deriva que una partida no cumple los requisitos de la
legislacin comunitaria, el envo se destruir, o, en determinadas condiciones, se reenviara
en un plazo de 60 das. No obstante, si uno de los controles indica que un envo de productos
de origen animal puede constituir un riesgo para la salud humana o animal, las autoridades
competentes lo incautarn y destruirn inmediatamente.

n) Embalaje y etiquetado

Los envases o recipientes (de plstico o vidrio) deben ser nuevos y aptos para entrar en
contacto directo con miel de abeja. Los envases metlicos (barriles) deben ser nuevos, sin
abolladuras y revestidos con barniz grado alimentario en todas las superficies de contacto con
la miel de abeja. Todo tipo de envase debe indicar claramente lo siguiente:

Nombre del establecimiento productor
Nmero del establecimiento productor
Cdigo de produccin, lote o embarque, que permitan su rastreabilidad. Los cdigos
deben ser legibles e indelebles.
Condiciones recomendadas para su almacenamiento, conservacin y distribucin.
Fecha de envasado, fecha de vencimiento (caducidad o expiracin)

De acuerdo a la UE slo se podr importar miel provenga de un tercer pas que tenga
aprobado su plan de control de residuos para miel por la UE. El MAGFOR de Nicaragua ser
la instancia responsable de controlar y otorgar el certificado de Exportacin de acuerdo al
Plan de Residuos exigidos por la UE (Directivo 96/23/EC).
127
TABLA 39: RESIDUOS A MONITOREAR EN
PLAN DE CONTROL DE RESIDUOS

Directiva 96/23/EC Plan Residuos SAG
Sustancias antibacterianas Tetraciclinas, Macrlidos
Aminoglicsidos, Incluyendo sulfonamidas y,
Quinolonas
Beta lactmico Sulfas
Carbamatos y Piretroides
Compuestos orgnicos clorados
Compuestos Orgnicos Fosfatados
Elementos qumicos
Orgnicos Clorados
Orgnicos Fosfatados
Metales pesados: Cadmio y Plomo

En cuanto a los parmetros fsicos - qumicos se requiere:

TABLA 40: PARMETROS FISICOQUMICOS DE LA MIEL
REQUERIDOS EN HOLANDA

Concepto Parmetros
Humedad Mximo 18%
HMF: Mximo 15 mg/Kg.
ndice Diastasa Mximo 12 DZ
Grado Acidez: Mximo 40 mVal/Kg.
Azcares reductoras: Mnimo 65%
Sacarosa: Mximo un 5%
Contenido de Almidn: Mximo 16%
Glicerina: Mximo 200 mg/Kg.

o) Trazabilidad

La trazabilidad o rastreabilidad, como componente fundamental de los mecanismos de
garanta sanitaria, es la capacidad de mantener identificados los animales o sus productos a lo
largo de las cadenas de produccin, comercializacin y transformacin, hasta su origen, con
el fin de realizar investigaciones epidemiolgicas o de establecer acciones correctivas en
beneficio de la comunidad consumidora.

Para ello, MAGFOR de Nicaragua, a travs de la Direccin General de Sanidad Animal y
Vegetal (DGPSA) debe brindar apoyo sanitarios y de certificacin para la exportacin y
mejora las garantas sobre seguridad sanitaria de los productos pecuarios producidos en el
pas.

En este contexto, en relacin con el rubro apcola y considerando sus procesos productivos la
UE cuentan con una dinmica nica, se ha elaborado el Manual de Procedimientos de
Trazabilidad Sanitaria para Apicultores (TRAZA/MP3), el que establece los siguientes
instrumentos:

Formulario de Registro de Apicultores y Declaracin de Apiarios;
Formulario Sanitario de Movimiento Apcola.

128
Requisitos para la autorizacin de establecimientos apcolas para exportar miel a la
Unin Europea

Desde el 31 de mayo de 2007 la miel exportada a la Unin Europea (UE) se rige por una
nueva normativa para la certificacin de las salas de extraccin. La Unin Europea ha
armonizado los certificados requeridos para la internacin de miel proveniente de terceros
pases a travs del Reglamento 1664/2006/CE; por ello ha definido dos pautas de evaluacin
para autorizar a los establecimientos que cumplen con los requisitos definidos por la UE:
Pauta de Evaluacin para Salas de Extraccin Primarias
Pauta de Evaluacin para Salas de Extraccin Comunitaria,
Sala de Homogenizado o Mezcla y Bodega

Las exigencias establecidas en las pautas de evaluacin clasificadas como crticas debern
cumplirse en un 100%. En el caso en que la evaluacin slo presente no cumplimientos que
afecten a los parmetros de evaluacin definidos como mayores y menores, los interesados
podrn solicitar autorizacin para exportar su miel con destino a la UE, si adjuntan a su
solicitud un cronograma de solucin de no cumplimientos.

Las salas de extraccin primaria y los establecimientos procesadores de miel (salas de
extraccin, sala de homogenizado o mezcla y bodega) que aprueben la pauta, segn
corresponda, sern autorizadas para exportar a la UE, a travs del documento de
Autorizacin otorgado por el por el Jefe de Oficina SAG correspondiente.

Slo se podr certificar miel que provenga de lugares de extraccin a nivel primario o de
establecimientos procesadores de miel que hayan sido evaluados y autorizados; por lo tanto,
el interesado deber tomar contacto con la oficina SAG de su jurisdiccin, para solicitar y
coordinar una visita al establecimiento, de manera que la miel que haya sido extrada durante
la temporada pueda ser exportada.

Al momento de la exportacin, se verifica que el exportador presente (adicionalmente a los
actuales documentos que se exigen para respaldar la exportacin de miel) copias de la
autorizacin para exportar miel a la UE emitida por la DGPSA MAGFOR correspondiente a
cada uno de los orgenes de la miel.

129
6.2.2.3 ALEMANIA

4. INFORMACIN GENERAL DE INTERS
En la actualidad Alemania es la principal economa europea y es el segundo pas ms
populoso del continente despus de Rusia. El pas es reconocido como lder en los sectores
cientfico y tecnolgico, adems de ocupar una posicin clave en los asuntos europeos y en
varias asociaciones mundiales. Su idioma oficial es el alemn y su moneda el Euro.
Cuenta con una poblacin aproximada 83.329.758 habitantes (cifra estimada a Julio de 2009)
y un crecimiento Poblacin de 0,05% anual. Tiene una superficie total de 357.021 km2. Su
capital es Berln y sus Puertos Principales son Bremen, Bremerhaven, Duisburg, Hamburgo,
Karlsruhe, Lubeck, Rostock, Wilhemshaven.

5. BALANZA COMERCIAL DE MIEL ALEMANIA - NICARAGUA

TABLA 41: INTERCAMBIO COMERCIAL DE MIEL
NICARAGUA - ALEMANIA
BALANZA
COMERCIAL
AO 2007 AO 2008 AO 2009
KILOS DOLARES KILOS DOLARES KILOS DOLARES
Exportaciones

150.278

321.660

447.249

1.082.564

156.634

449.723
Importaciones

- -

- -

- -
Saldo

150.278 321.660

447.249 1.082.564 156.634 449.723
Fuente: DGA-MIFIC-CEI

La balanza comercial de miel entre Nicaragua y Alemania se ha mantenido positiva para este
primero, durante los ltimos tres aos.

En el ao 2008 se registraron exportaciones nicaragenses de miel de abejas hacia Alemania,
con un valor de $1, 082,564 dlares, aunque en el ao 2009 experiment una fuerte
reduccin al pasar a U$449,723 dlares, posiblemente debido a la crisis mundial. Nicaragua
no registra importaciones de miel desde el mercado alemn.

Cabe sealar que Nicaragua no exporta miel para venta fraccionada (al por menor) hacia los
pases de Unin Europea, ya que no se cumple con los requisitos exigidos por el mercado
europeo para este tipo de presentacin, sino que se exporta miel a granel.

130
6. PRINCIPALES PASES COMPETIDORES

TABLA 42: PRINCIPALES PROVEEDORES DE MIEL DE ABEJAS DE
ALEMANIA

No. Pas Proveedor
Cantidad importada en toneladas Particip.
2009
TMC*
2005 2006 2007 2008 2009

'Mundo 95,646 88,440 94,077 91,920 82,588 100.0% -3%
1
'Argentina 37,181 31,937 29,297 28,606 23,051 27.9% -9%
2
'Mxico 9,386 7,897 14,453 15,253 12,434 15.1% 6%
3
'Chile 5,410 5,288 5,564 7,065 7,373 8.9% 6%
4
'Uruguay 4,359 6,740 9,589 7,696 5,259 6.4% 4%
5
'Rumania 3,759 5,429 3,593 3,895 4,262 5.2% 3%
6
'Brasil 6,154 4,224 483 1,350 4,140 5.0% -8%
7
'Espaa 1,510 1,961 2,834 3,257 3,179 3.8% 16%
8
'Bulgaria 1,535 2,301 1,874 1,232 2,818 3.4% 13%
9
'India 3,870 4,176 3,527 2,744 2,497 3.0% -8%
10
'China 1,432 1,029 1,191 2,196 2,369 2.9% 11%
11
'Hungra 6,069 3,047 5,257 5,592 2,179 2.6% -19%
12
Otros 14,981 14,411 16,415 13,034 13,027 15.8% -3%
Fuente: Elaboracin propia con datos de Trademap.
* TMC: Tasa Media de Crecimiento indica el crecimiento o disminucin de las cantidades importadas durante
cinco aos (2005-2009).

En la Tabla 42, observamos que Alemania es un gran importador de miel a nivel mundial. El
principal proveedor de miel de Alemania es Argentina, seguida de Mxico, quienes en el ao
2009 tuvieron participaciones de 28% y 15%, respectivamente, sobre las cantidades
importadas por el mercado alemn.

A pesar de que Argentina ha sobresalido en las importaciones de miel de abejas de Alemania,
su participacin muestra una disminucin de 9% en el perodo 2005-2009. En cambio, para
Mxico el escenario ha sido positivo, mostrando en ese mismo perodo un incremento de 6%
sobre los volmenes importados de miel de abejas por parte de Alemania (Ver Tabla 42).

131
7. REQUISITOS DE ACCESO

A. DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA

- Factura original
- Certificados sanitarios
- Certificados de Seguridad
- Certificado normas de fabricacin:
- Certificado de Calidad: Producto de libre importacin, siempre y cuando el producto
cumpla con las normas de calidad de la UE

B. REQUISITOS SANITARIOS

Las normas sanitarias para la importacin al mercado alemn son reglamentadas por: la
Directiva sobre miel de Alemania "Deutsche Honigverordnung" y la Directiva 2001/110/CE
de la UE (http://eurlex. europa.eu/es/index.htm, en Bsqueda por trminos: 2001/110/CE).

Se necesita un certificado sanitario otorgado por la autoridad correspondiente en Nicaragua,
segn REGLAMENTO (CE) N 1664/2006 DE LA COMISIN del 6 de noviembre de 2006,
por el que se modifica el Reglamento (CE) Nro. 2074/2005
Su texto actual puede obtenerse en la pgina de Eur-Lex: http://eur-
lex.europa.eu/es/index.htm

C. NORMAS PARA LA IMPORTACIN

La importacin de productos como la miel, es generalmente libre y no existe una
reglamentacin que regule los requisitos de importacin y el control de los mismos. Por esta
razn, estos productos slo se inspeccionan en el marco del control de frontera, al entrar en
Alemania o por el control general oficial de los productos alimenticios ya lanzados al
mercado, con el objeto de comprobar si cumplen con las normas alimenticias exigidas.

El fin primario de estas inspecciones es averiguar si la mercanca importada es perjudicial
para la salud, si est deteriorada, falsificada o presentada en forma engaosa. En el marco de
esta inspeccin, se realizan controles bacteriolgicos, parasitolgicos y patolgico-
anatmicos, as como en creciente medida anlisis para detectar residuos nocivos
(especialmente de pesticidas) metales txicos (p.ej. mercurio y cadmio) y sustancias con
efecto farmacolgico.

Desde 1995 la miel que ingresa a la Unin Europea debe estar libre de residuos de
antibiticos y agroqumicos. Aos pasados se toleraron vestigios de estas sustancias
inferiores a los 10 ppb, debido a los lmites de deteccin que usaban los laboratorios, ms
elevados en ese entonces. Consultados con los importadores del ramo, manifestaron que no
se emplean actualmente los trminos vestigios tolerados en Alemania, debido a que los
lmites de deteccin de los laboratorios en Alemania son cada vez ms bajos y se acercan a 0
ppb. En el caso de nitrofuranos, por ejemplo, ya es de solo 0,2 ppb. Los laboratorios en
Nicaragua trabajan con lmites de deteccin mucho ms elevados. As, por ejemplo, un
132
certificado de examen que no contiene el lmite de deteccin, es considerado poco serio entre
los importadores alemanes. En razn de ello, los importadores no realizan negocios sin que
sea examinada la miel antes por un laboratorio en Alemania.

Laboratorios que realizan este tipo de anlisis en Alemania:

Laboratorios privados:

Razn Social: QSI - Quality Services International GmbH (Institut fr Honiganalytik)
(Institutoespecializado en anlisis de miel)
Domicilio: Flughafendamm 9 A
Localidad: 28199 Bremen
Tel.: 0049 421 594770
Fax: 0049 421 594771
E-mail: info@qsi-q3.de
Pgina Web: www.qsi-q3.de
Contacto 1: Dr. Cord Lllmann
Contacto 2: Sra. Gudrun Beckh

Razn Social: Institut Nehring GmbH
Domicilio: Heesfeld 17
Localidad: 38112 Braunschweig
Tel.: 0049 531 238990
Fax: 0049 531 2389977
E-mail: info@institut-nehring.de
Pgina Web: www.institut-nehring.de
Contacto: Dr. Rainer Mgele (miel)

Razn Social: Intertek Food Services GmbH
Domicilio: Olof-Palme-Strasse 8
Localidad: 28719 Bremen
Tel.: 0049 421 657271
Fax: 0049 421 65727222
E-mail: applica@intertek.com
Pgina Web: www.intertek.com
Contacto 1: Dr. Kurt-Peter Raezke
Contacto 2: Sra. Antje Raezke

Razn Social: Eurofins Scientific GmbH
Domicilio: Am Neulnder Gewerbepark 1
Localidad: 21079 Hamburg
Tel.: 0049 40 49294360
Fax: 0049 40 49294369
E-mail: info@eurofins.de
Pgina Web: www.eurofins.de
Contacto: Dr. Gregor Campf
133
Tel. contacto: 0049 40 49294702
E-mail contacto: gregorcampf@eurofins.de

Laboratorio estatal:

Razn Social: Institut fr Hygiene und Umwelt (Instituto de Hamburgo para la Higiene y
Medio Ambiente)
Domicilio: Marckmannstrasse 129 a
Localidad: 20539 Hamburg
Tel.: 0049 40 4284577
Fax: 0049 40 428457903
Pgina Web: www.hamburg.de/hu/
Contacto: Sr. Arne Mohring (frutas, verduras, miel, especias, t y caf)
Tel. contacto: 0049 40 428457439
E-mail contacto: arne.mohring@hu.hamburg.de

D. PARMETROS DE EXIGENCIAS DE CALIDAD DE LOS
IMPORTADORES

Los importadores se basan en los resultados de los laboratorios alemanes. Con respecto a los
residuos de fenol, se informa que si bien se conoce que es un componente natural de la miel,
se sabe que los apicultores lo usan como un tranquilizante para las abejas. Por ello suelen
tolerarse niveles ms elevados que en las restantes sustancias. Se conoci de un caso de un
certificado que registr un nivel de fenol de 138 ppb, lo que no result aceptable para el
importador. Los importadores manifiestan que a partir de 100 ppb del fenol, el sabor de la
miel tiende a volverse metlico. Aunque no haya un lmite oficial, se acepta un grado
mximo de 50 ppb.

TABLA 43: PARMETROS DE CALIDAD DE MIEL EN ALEMANIA

Parmetros Limites Tolerados
Humedad: Mximo tolerado del 18 %
HMF: Mximo tolerado entre 10-15 ppm (dependiendo de las exigencias del cliente)
Diastasa: Mnimo aceptado de 12 unidades, dependiendo del cliente y del tipo de miel. En
algunos casos el mnimo aceptado es de 8 unidades.
Fenol: Mximo tolerado 50 ppb.
Strepto/Tetra/Sulfas/
Tylosin:
0 ppb tolerado. El nivel de deteccin en los laboratorios alemanes actualmente es de 5
ppb o menor, para Tylosin el nivel de deteccin es de 2 ppb.
Nitrofuranos: 0 ppb tolerado. Se aplica un valor de intervencin de 1 ppb. El nivel de deteccin en
los laboratorios alemanes actualmente es de 0,5 ppb, alcanzando en algunos casos de
0,2 ppb.
CAP: 0 ppb: Se aplica un valor de intervencin de 0,3 ppb.
El nivel de deteccin en los laboratorios alemanes actualmente es de 0,1ppb.
Pirrolizidnicos: Mximo tolerado de 50 ppb

134
E. EMBALAJE

En Alemania hay reglamentaciones para evitar que se produzcan desperdicios de embalaje.
En todo caso el importador alemn es el responsable nico en cuanto al cumplimiento de
estas reglamentaciones, y deber asesorar de forma adecuada a los productores/exportadores,
ya que este instrumento responsabiliza al productor y al comercializador (subsecuentemente
al importador) de la recoleccin, as como del reprocesamiento y la reutilizacin de los
materiales usados como embalaje, en los diversos bienes de consumo comercializados en este
medio. Por lo tanto, resulta importante ponerse en contacto con los respectivos importadores
a los efectos de actuar solidariamente en este mercado y aclarar los modos de operar en el
futuro.

Las importaciones de miel en Alemania se
realizan en tambores de hierro de 300 Kg.
de contenido neto, barnizados por dentro. El
transporte de la miel proveniente de pases
de ultramar se realiza por va martima. El
principal puerto de ingreso a Alemania para
las importaciones es Hamburgo, donde se
encuentra la mayora de los importadores de
este producto; junto con los agentes,
representan los canales de comercializacin
ms importantes. Este producto es
importado por minoristas en casos muy
aislados.

F. ROTULADO Y ETIQUETADO

El decreto sobre el rotulado y etiquetado de productos alimenticios exige para los envases
definitivos una declaracin exacta. Por rotulacin y etiquetado se entienden las indicaciones
que figuran en los envases y embalajes sobre clase, contenido, peso, aditivos y fabricante. El
rotulado y etiquetado debe efectuarse de manera que salte a la vista fcilmente y en letras
impresas lo suficientemente grandes. En los envases o envolturas definitivos de los productos
alimenticios se indicarn:

- La denominacin usual segn la rutina general en el mercado.
- Nombre o razn social y direccin del fabricante.
- La enumeracin de los aditivos.
- La fecha mnima de caducidad.
- Pas de origen

El responsable del rotulado y etiquetado es el fabricante o la persona que importa la
mercanca del extranjero. Las mercancas importadas que llevan una declaracin en idioma
extranjero, debern ser provistas de una etiqueta adicional (adhesivo) en alemn que
responda a las exigencias del decreto sobre el rotulado y etiquetado de productos
135
alimenticios. Si los envases o envolturas van provistos de una etiqueta en varios idiomas, no
es necesario colocar otra adicional en idioma alemn, siempre que la versin alemana
responda a las exigencias del mencionado decreto. Pero dicha etiqueta deber estar colocada
en un lugar bien visible y en caracteres de un tamao que permita una fcil lectura. Del
etiquetado correcto es responsable el importador.

Debern mencionarse en la etiqueta el pas o los pases de origen en que la miel haya sido
recolectada. No obstante, si la miel procede de ms de un Estado miembro de la CE o de un
tercer pas, dicha mencin podr sustituirse por una de las siguientes, segn proceda:
- Mezcla de mieles de la CE,
- Mezcla de mieles no procedentes de la CE,
- Mezcla de mieles procedentes de la CE y de mieles no procedentes de la CE.

8. DEMANDA

En la Tabla 44, de esta seccin, se presenta un cuadro con informacin sobre la demanda
identificada de seis compradores potenciales en el mercado de Alemania.

A pesar de que no se obtuvo un volumen de compra especfico, se determin existe anuencia
por parte de algunos compradores potenciales para comprar miel proveniente de Nicaragua.

Entre los requisitos generalmente exigidos por los compradores identificados, se pueden
mencionar los siguientes:
- Certificacin orgnica y de comercio justo
- Miel monofloral y/o multifloral
- Humedad entre 17 y 20%
- Envo de muestras para anlisis fisicoqumicos
- Cumplimiento con las normas y legislaciones aplicables de la Unin Europea (ver
seccin 6.2.2).
- En general, la forma de pago es 70% contra entrega de documentos y 30% despus de
llegada del producto y aprobacin.

Las empresas en general mostraron apertura para recibir nuevas ofertas de miel de abejas,
siempre que el proveedor cumpla con los requisitos antes mencionados.
136
TABLA 44: DEMANDA DE MIEL DE ABEJAS IDENTIFICADA EN ALEMANIA

No. EMPRESA CONTACTO PAIS ACTIVIDAD
VOLUMEN
COMPRA
REQUISITOS
SISTEMA
PAGO
OBSERVACIONES
1
Allos (Walter
Lang)
Margret Irmer, gerente de
importaciones.
Margret.irmer@allos.de 0544
59899245
Alemania Importador
No especifican.
Compran grandes
cantidades y
esperan oferta
Miel de alta calidad N/A

2
Breitsamer and
Ulrich
Anja Hellwich
Anja.hellwich@breitsamer.de
Alemania
Importador y
comercializador
No especifican,
tendran que hacer
pruebas de
cumplimiento de
los proveedores
nicaragenses
Normas y
legislaciones
establecidos por la
Unin Europea para
acceso a mercados
N/A
Estn interesados en comprar
miel aunque ya tuvieron una
experiencia negativa con
Nicaragua: muestra excelente,
pero posteriormente enviaron
miel de baja calidad, poco
homogenizada y demasiado
HMF. Es uno de los mayores y
ms reconocidos distribuidor en
Europa (J.G. Schutte, Dr
Schroder Cosmtica, Hamburg
HH)
3
Fuersten
Reform
Andrea Wirtz
Andrea.wirtz@fuerten-reform.de
Alemania Importador No especifico
Anlisis de Applica o
QSI.
N/A
Tiene experiencias pasadas con
cooperativas de Nicaragua no
positivas. La combinacin de
precio, calidad y volumen es una
desventaja para los proveedores
nicaragenses
4
J.G. Schtte
Honig GmbH
Sr. Ferhat Akgn, Compras.
Tel: 0049 421 30 42 264,
honey@jgs.de

Alemania Importador
70 74 tambores
de 300 kg, cada 6
meses aprox.
Miel convencional y
orgnica,
trazabilidad, BPM
70% contra
documentos de
embarque +
30% despus
de la llegada y
revisin de
mercanca
Humedad mx. 19,0-19,5%.
Color puede desde claro hasta
oscura. Prefiere comprar a un
exportador
137
No. EMPRESA CONTACTO PAIS ACTIVIDAD
VOLUMEN
COMPRA
REQUISITOS
SISTEMA
PAGO
OBSERVACIONES
4 Langnese
Frau Birgit Ahlers
Birgit.ahlers@langnese-honig.de
Alemania Importador
Cantidades
disponibles
Certificacin
orgnica, mercado
justo y buenas
prcticas de
manufactura.
Humedad: 17-20%,
mono y multifloral,
no importa el color
70% / 30%
despus de la
llegada y
aprobacin
Experiencia previa con una
Cooperativa no positiva. La
calidad fue demasiado regular,
pudiendo utilizar la miel como
base para mezclar con otra miel
con mejor sabor. Recomienda
equilibrar el precio de la miel
con la calidad de la misma.
Realiza compras mensuales en
dos perodos: enero a mayo y
octubre a diciembre, prefiere
comprar a un exportador.
5
NOREVO
GmbH
Mathias Ruperti, Gerente de
producto. Schnackenburgallee 50,
22525 Hamburg, Germany
Tel: +49 40 53 79 79-147, Fax:
+49 40 53 79 79-102 (from
08.02.2010)
E-mail: m.ruperti@norevo.de,
Website: www.norevo.de
Alemania Importador
Cantidades
disponibles en
contenedores de 20
toneladas
Certificacin
orgnica, miel mono
y/o multifloral,
trmino comercial:
CFR Hamburg o
FOB, muestra de la
miel y oferta (precio
y volumen,
cumplimiento de
normas de la Unin
Europea
70% Contra
entrega de
documentos -
30% despus
de llegada y
aprobacin
Tiene experiencias previas no
positivas con Nicaragua.
Requiere experiencia en
exportaciones y cumplimiento
de contrato, precio de venta se
define contra oferta, compran
todo el ao
6
Walter Lang
GmbH
Rogerio Ferreira Felizardo
Tel: 0049 421 52 71 74 61
Fax: 0049 421 52 71 74 63
rogerio.felizardo@honigimport.de.
Direccin: Am Alten
Sicherheitshafen 2 - 4, 28197
Bremen
Alemania Importador
Cantidades
disponibles
Certificacin
orgnica,
trazabilidad,
comercio justo y
buenas prcticas de
manufactura; 17-
20% de humedad,
miel mono y/o
multifloral, sin
importar el color
70% Contra
entrega de
documentos -
30% despus
de llegada y
aprobacin
Ha comprado miel de
Nicaragua, teniendo una
experiencia positiva con una
empresa y una negativa con una
cooperativa, compra
mensualmente en dos perodos
(de enero a mayo y de octubre a
diciembre, de preferencia a una
empresa exportadora
138

9. DIRECTORIO DE COMPRADORES

7. APIMIEL GmbH
Direccin: Helgolander Ufer 7 Berlin,
BE D10557 Germany
Telfono: 0049-30-2610-1937
Fax: 0049-30-2579-7696
E-Mail: compras@apimiel.de
Web: www.apimiel.de

8. Allos Walter Lang GmbH
Direccin: Zum Streek 5, Drebber
Telfono: (+49) 5445 - 9899-0
Fax: (+49) 5445 - 9899-114
E-mail: info@allos.de
Web: www.allos.de

9. Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. K.G
Direccin: Berger Kreuz str 28, 81735 tax ID
Munchen By 80788, Germany
Telfono: 4989-45-05620
Fax: 4989-45-056220
E-Mail: info@breitsamer.de
Web: www.breitsamer-ulrich.de/05/index.html

10. Fursten Reform
Direccin: AM Salgenholz 2 Brauschweig,
Germany D-38110, DE
Telfono: 05307-92-00-0
Fax: 05307-92-00-42
E-Mail: andrea.wirtz@fursten-reform.de

11. Tuchel & Sohn GmbH
Direccin: Hemann Buck- Weg 6,
D-22309, Hamburg, HH 22767, Germany
Telfono: 49-040-639-0070
Fax: 49-040-639-0077
E-Mail: tuchel@tuchel-com.de

12. Alfred L. Wolff Honey GmbH
Direccin: Schanackenburgallee 50D-22525
Hamburg HH 22767 Germany
Telfono: 4940-37676-0
Fax: 49-40-3767-6100
139
E-Mail: abench@alwolff.de
Web: www.awolff.com

13. J.G Schutten Honig GmbH
Direccin: Bornstrasse 16117,
Bremen D-28195, DE
Telfono: 49421-3042-266
Fax: 49-421-3042-268

14. Walter Lang Honigimport GmbH
Direccn: AM Alten Sicherheitshafen 2 2859,
Bremen HB 28197 Germany
Telfono: 4904-2152-71740
Fax: 4904-21-5271-7463
E-Mail: dirk.schumacher@honigimport.de
Web: www.honigimport.de

15. Schopper GmbH
Direccin: Kneippstrasse 4-6, Passau
Telfono: (0049) 851 - 81477
Fax: (0049) 851 81476
E-mail: dienstleistung@schopper-gruppe.de
Web: www.schopper-gruppe.de

16. Viani Importe GmbH
Direccin: Robert-Bosch-Breite 17, Gttingen
Telfono: (0049) 551 - 505510
Fax: (0049) 551 - 5055155
E-mail: info@viani.de
Web: www.viani.de

17. Agentur Thurm
Direccin: Am Nickelberg 21, Nittendorf
Telfono: (0049) 9404 - 1687
Fax: (0049) 9404 - 4974
E-mail: agenturthurm@aol.com
Web: www.agentur-thurm.de

18. Alfred Ritter Schokoladenfabrik GmbH & Co KG
Direccin: Alfred-Ritter-Strae 25, Waldenbuch
Telfono: (49) 7157 - 970
Fax: (49) 7157 - 97399
E-mail: info@ritter-sport.de
Web: www.ritter-sport.de

19. Brenfnger Ditmar Schneider
Direccin: Postfach 38 23, Ulm
140
Telfono: (0049) 731 - 6022355
Fax: (0049) 731 - 6022356

20. Bernd Faber GmbH
Direccin: Obere Marktstrasse 11, Bad Kissingen
Telfono: (0049) 971 - 1051
Fax: (0049) 971 - 7850860
E-mail: info@faber-feinkost.de
Web: www.faber-feinkost.de

21. Binder International GmbH & Co. KG
Direccin: Otto-Hahn-Strasse 19, Herrenberg-Kuppingen
Telfono: (0049) 7032 - 93510
Fax: (0049) 7032 - 935115
E-mail: herrenberg@binder-international.com
Email: gisela.roehm@binder-international.com
Email: petra.bertele@binder-international.com
Web: www.binder-international.com

22. Bio Gourmet
Direccin: Hinter den Grten 9, Bad Grnenbach
Telfono: (+49) 8334 - 529 - 4000
Fax: (+49) 8334 - 529 - 4000
E-mail: office@bio-gourmet.com
Web: www.bio-gourmet.com

23. Bios Gabriele Rempe GmbH
Direccin: Grossmarkt-Frischezentrum, Hamm
Telfono: (49) 2381 - 543250
Fax: (49) 2381 - 5432540
Importador Distribuidor
Web: www.bios-hamm.de

24. Biotropic
Direccin: Am Churkamp 20, Duisburg
Telfono: (49) 203 - 932550
Fax: (49) 203 - 9325599
E-mail: lehmann-natur@t-onlinde.de
Web: www.lehmann-natur.com

25. Eisenacher GmbH
Direccin: Friedrich-Ebert-Strasse 29, Rsselsheim
Telfono: (0049) 6142 - 62206
Fax: (0049) 6142 - 918715
E-mail: braun-eisenacher@t-online.de
141
Web: www.braun-eisenacher.de

26. Comestibles de Amrica Latina
Direccin: Bundesallee 117, Berlin
Telfono: (0049) 89 - 85402701
Fax: (0049) 89 - 85402702
E-mail: info@latinoamerika.de
Web: www.latinoamerika.de

27. Breitsamer & Ulrich GmbH & Co. KG
Direccin: Berger-Kreuz-Strasse 28, Mnchen
Telfono: (0049) 89 - 4505620
Fax: (0049) 89 - 45056220
E-mail: info@breitsamer.de
E-mail: einkauf@breitsamer.de
Pgina Web: www.breitsamer.de

28. CASA Olive
Direccin: Heubergstrasse 4, Pforzheim
Telfono: (0049) 7231 - 415029
Fax: (0049) 7231 - 415098
E-mail: info@casa-olive.de
Pgina Web: www.casa-olive.de

142
7. PRECIOS

En la Tabla 45 se muestra un listado de precios actuales de miel de abejas (febrero de 2010),
en dlares y por tonelada mtrica, en los principales puertos de Europa.

De acuerdo a dicha tabla, el precio ms bajo por tonelada de miel de $2,200 dlares por
tonelada mtrica, correspondiente a miel proveniente de China, siendo el precio ms alto de
$3,400 dlares por tonelada mtrica, correspondiente a miel proveniente de Mxico.

TABLA 45: PRECIOS DE IMPORTACIN DE MIEL (EN USD POR TM)
(Base: principales puertos de Europa)

Chinese White
Cierre y Liquidacin 2200
(Settlement/close 2200)
Semana anterior 2220 alto 2200 Bajo 2200
Chinese extra light amber
Chinese light amber
Cierre y Liquidation 2220
( Settlement/close 2220)
Mexican Yucatan
Semana anterior Unq alto 3400 Bajo 3400
Argentina 25 mm
Argentina 34 mm
Argentina 50 mm
Argentina 85 mm
Australian extra light/light amber
(Settlement/close3250)
Semana anterior alto 3250 Bajo 3250
Fuente: Public Ledger, agra-net.com Febrero del 2010
(http://www.apeda.com/TradeJunction/International_Currentfocus/Honey.aspx)

143
En la Tabla 46, se brinda un listado de precios ofertados por un mayorista alemn: Honig
Mehler. En dicha tabla, la que indica precios por kilogramos en Euros, se observa que la miel
ms costosa es miel de tomillo proveniente de Nueva Zelanda, seguida de miel de
bosque de Italia (orgnica).

TABLA 46: PRECIOS DEL MERCADO MAYORISTA

Miel/tipo/origen Mayorista Precio por kg. *en Euros
Miel multiflor de Mxico Honig Mehler feb.10: 3,42
Miel de trbol de Nueva Zelanda Honig Mehler feb.10: 4,44
Miel de tomillo de Nueva Zelanda Honig Mehler Feb .10: 6,74
Miel de bosque de Chile Honig Mehler feb.10: 4,12
Miel multiflor de India de prod.orgnica Honig Mehler feb.10: 3,69
Miel de bosque de Italia de prod.orgnica Honig Mehler feb.10: 5,55
Fuente: www.honigmehler.de
*A partir de 100 kg. por tipo de miel dan un descuento de un 2 %. A partir de 500 kg. un 3 %. A partir de 1.000
kg. un 3,5 %.

144
6.2.2.4 DINAMARCA

Dinamarca comprende la pennsula de Jutlandia (Jylland) y unas 400 islas, 82 de las cuales
estn deshabitadas. Las dos mayores son Fionia (Fyn) y Selandia (Sjlland).
Este pas posee una importante industria pesquera y una considerable flota mercante. En el
sector manufacturero destacan la alimentacin, los productos qumicos, la maquinaria, la
metalurgia, los equipos electrnicos y de transporte y las industrias cervecera, papelera y
maderera. El turismo tambin es una actividad econmica importante.
Entre los siglos VIII y XI, los daneses eran conocidos como vikingos. Junto con los noruegos
y los suecos colonizaron, saquearon y comerciaron por gran parte de Europa. Los daneses de
hoy estn orgullosos de su pas como modelo de Estado del bienestar, donde se garantiza una
amplia proteccin social para todos. Dinamarca es una monarqua constitucional, que se rige
por su Constitucin de 1953. El Parlamento de cmara nica, Folketing, cuenta con 179
miembros electos.

2. BALANZA COMERCIAL DE MIEL NICARAGUA DINAMARCA

NICARAGUA - DINAMARCA

BALANZA
COMERCIAL
AO 2007 AO 2008 AO 2009
Exportaciones --- --- --- --- 93.540 321.117
Importaciones --- --- --- ---

- -
Saldo --- --- --- --- 93.540 321.117

Al igual que Alemania, la balanza comercial de miel Nicaragua Dinamarca ha sido positiva
para nuestro pas, aunque las estadsticas comerciales se reflejan solamente en el ao 2009,
con cifras muy alentadoras para las exportaciones de este producto.

145


TABLA 48: PRINCIPALES PROVEEDORES DE MIEL DE ABEJAS DE
DINAMARCA

No.
Pas
Proveedor
Importaciones en toneladas Particip.
2009
TMC*
2005 2006 2007 2008 2009

'Mundo 5,146 3,934 4,801 5,494 4,120 100.0% -4%
1 'Alemania 2,784 2,487 2,844 3,337 1,845 44.8% -8%
2 'Hungra 428 442 836 1,359 408 9.9% -1%
3 'Polonia 6 4 - - 379 9.2% 129%
4 'Luxemburgo - - - 105 343 8.3% 0%
5 'Blgica 2 1 - - 312 7.6% 175%
6 'Espaa 290 94 130 105 185 4.5% -9%
7 'China - - - 38 183 4.4% 0%
8 'Lituania 11 - 10 26 136 3.3% 65%
9 'Cuba 253 216 254 236 110 2.7% -15%
10 'Eslovaquia - 49 169 104 65 1.6% 0%
11 'Reino Unido 135 28 - 9 61 1.5% -15%
12 Otros 1,237 613 558 175 93 2.3% -40%
cinco aos (2005-2009).

En las importaciones de miel de abejas de Dinamarca, sobresale la participacin de
Alemania, quien en el ao 2009 mostr una participacin de casi 50% sobre las cantidades
importadas del mercado dans. Sin embargo, la participacin alemana en las importaciones
de miel de Dinamarca, mostraron una leve disminucin de 8% en el perodo 2005-2009 (Ver
Tabla 48).


4.1 ARANCELARIOS

Rgimen Arancelario de Importacin: Libre.
A la Importacin: 0 %
I.V.A.: 25 %

Bajo este aspecto es importante mencionar, que al igual que Alemania, las polticas
comerciales en Dinamarca ofrecen a Nicaragua CERO arancel de Importacin para la miel.
As mismo observamos que el arancel interno, IVA es de 25%, aunque finalmente quien lo
paga es el consumidor dans.

146

4.2 NO ARANCELARIOS

Requisitos Sanitarios

No se permiten aditivos ni la presencia de residuos de pesticidas. En 1987 apareci en
Dinamarca la varroa, parsito caro natural en las abejas de la India, y desde entonces se
viene combatiendo con tcnicas apcolas naturales y cido frmico.

Actualmente se realizan investigaciones en Dinamarca para conseguir una raza de reina
resistente al parsito, que se siguen con mucho inters en el extranjero, ya que la enfermedad
est extendida ahora por toda Europa, a excepcin de Irlanda, Gran Bretaa y Noruega. El
simple uso de apistn, un producto en forma de tiras que se cuelgan en el panal, permitido en
muchos pases, no est aprobado todava en Dinamarca.

147
5. DEMANDA

En la Tabla 49, de esta seccin, se presenta un cuadro con informacin sobre la demanda identificada de dos compradores potenciales
en el mercado de Dinamarca.

Los requisitos comunes de compra de los compradores potenciales identificados son los siguientes:
Realizan compra de miel en el perodo comprendido de julio a septiembre
Requieren miel con certificacin orgnica
Cumplimiento con las normas y legislaciones aplicables de la Unin Europea (ver seccin 6.2.2).

TABLA 49: DEMANDA DE MIEL DE ABEJAS IDENTIFICADA EN DINAMARCA

No. EMPRESA CONTACTO PAS ACTIVIDAD
VOLUMEN
COMPRA
REQUISITOS
SISTEMA
PAGO
OBSERVACIONES
1
JACOBSEN
HVAM
Ilse Jacobsen
Honey@jacobsen-
hvam.dk
+45 97472739
Dinamarca Importador

Certificado orgnico y
comercio justo,
cumplimiento de
legislaciones de la
Unin Europea

Compran de GEPA (Alemania).
Su demanda se sujeta al perodo
de cosecha del pas de origen,
aunque los meses de compra de
la empresa es de julio a
septiembre
2
Scandic Food
A/S (Miembro
de Good Food
Group A/S)
Lisbeth G. Hansen
Gerente de producto.
Direccin: Store Grundet
All, DK-7100 Vejle
Telfono: +45 75 71 18
00/Fax: +45 75 71 18 66
Dinamarca Importador
Cantidades
disponibles
Certificacin orgnica,
cumplimiento de
normas de la Unin
Europea, anlisis de
Applica, envo de
muestra y oferta
(precio y voulmen)
60% contra
entrega de
documentos y
40% despus de
llegada y
aprobacin
Nunca ha comprado miel de
Nicaragua, slo de Argentina,
Chile, Brasil, Mxico, Cuba,
Uruguay, China, Nueva Zelandia
pases europeos. Compran de
julio a septiembre

148

1. Good Food Group A/S
Direccin: Store Grundet All, 7100 Vejle
Telfonos: +45 79 41 50 00 +45 79 41 50 00
+45 79 41 50 07 +45 79 41 50 07
Web: www.goodfood.dk/

2. AB CATERING Slagelse A/S
Direccin: Rugvnget 3, 4200 Slagelse
Telfonos: +45 58 52 59 65 +45 58 52 59 65
+45 58 50 12 32 +45 58 50 12 32
Web: www.absl.dk

3. Arctic Import A/S
Direccin: Tagholm 12, 9400 Nrresundby
Telfonos: +45 96 32 19 00 +45 96 32 19 00
+45 96 32 19
Web: www.arcticimport.dk/

4. BC Catering Kolding A/S
Direccin: Kokbjerg 28, 6000 Kolding
Telfonos: +45 76 32 18 00 +45 76 32 18 00
+45 76 32 18 10 +45 76 32 18 10
Web: www.bcck.dk

5. Credin Bageripartner A/S
Direccin: Bdkervej 10, 7100 Vejle
Telfonos: +45 76 42 42 00 +45 76 42 42 00
+45 76 42 42 43 +45 76 42 42 43
Web: www.credin.dk

6. Dansk Cater A/S
Direccin: Vidalsvej 6, 9230 Svenstrup J
Telfonos: +45 96 37 20 20 +45 96 37 20 20
+45 96 37 20 21 +45 96 37 20 21
Web: www.cater.dk

7. Hedegaard & Christensens Eftf. A/S
Direccin: Amalienborgvej 57-61, 9400 Nrresundby
Telfonos: +45 98 17 17 55 +45 98 17 17 55
+45 98 1927 75 +45 98 1927 75

149
7. PRECIOS

Los precios minoristas, en el supermercado se vende miel multiflora extranjera (es decir
importada sin origen especfico o mezcla) a 3.85 U$D, multiflora danesa a 4.60 U$D, (en
ambos casos envases de plstico de 425 gr. ), de acacia hngara a 7.30 U$D el frasco de
vidrio de 340 gr.

A nivel mayorista se encuentra envases de 425 g de miel multiflora extranjera a U$D 2.7 y
envase de plstico de miel lquida de 400 gr. a U$S 2.20

6.2.2.5 HOLANDA (PASES BAJOS)


A pesar de que el nombre oficial del pas es Reino de los Pases Bajos es ampliamente
conocido como Holanda. Este pas posee territorios en ultramar, seis islas autnomas
denominadas Antillas Neerlandesas y Aruba.
Los Pases Bajos son miembros fundadores de la Unin Europea y fue uno de los pioneros en
adoptar la moneda comunitaria Euro en 1999. El puerto de Rotterdam es el principal
terminal martimo de Europa y desde ah se distribuye una gran variedad de productos a toda
Europa Central y Alemania.
Holanda es el primer exportador de productos agrcolas a nivel mundial y es sede de
importantes empresas multinacionales como Royal Dutch Shell, Unilever y Philips.
El tipo de gobierno holands corresponde a una Monarqua Constitucional. Su poblacin
16,715,999 habitantes (cifra estimada a Julio de 2009). Su tasa de crecimiento poblacional es
de 0.41 % anual y la superficie de su territorio es 41,526 km
2
.Su Capital es msterdam.
Sus Puertos Principales son: Amsterdam, Ijmuiden, Rotterdam, Terneuzen, Vlissingen
Existen dos idiomas oficiales en el pas estos son el Holands (Neerlands) y el Frisio o
Frisn (de la regin de Frisia). Tambin son ampliamente hablados el francs, alemn e
ingls aunque no son lenguas oficiales.

2. BALANZA COMERCIAL DE MIEL NICARAGUA-HOLANDA

No se registran relaciones de intercambio comercial Nicaragua Holanda en la actividad de
miel

150

TABLA 50: PRINCIPALES PROVEEDORES DE MIEL DE ABEJAS DE HOLANDA

No. Pas Proveedor
Importaciones en toneladas Particip.
2009
TMC*
2005 2006 2007 2008 2009

'Mundo 6,643 8,000 8,981 8,217 10,544 100.0% 10%
1 'Alemania 2,997 4,190 5,282 4,929 5,013 47.5% 11%
2 'China 282 891 1,297 1,427 2,223 21.1% 51%
3 'Mxico 107 250 401 334 612 5.8% 42%
4 'Blgica 994 718 656 424 505 4.8% -13%
5 'Rumania 145 80 92 - 300 2.8% 16%
6 'Espaa 56 7 29 295 277 2.6% 38%
7 'Argentina 854 470 237 45 254 2.4% -22%
8 'Brasil 169 1 - 19 187 1.8% 2%
9 'Chile 173 349 23 - 151 1.4% -3%
10 'Francia 105 130 70 287 130 1.2% 4%
11 'Australia 1 1 - - 117 1.1% 159%
12 Otros 760 913 894 457 775 7.4% 0%
* TMCA: Tasa Media de Crecimiento indica el crecimiento o disminucin de las cantidades importadas durante
cinco aos (2005-2009).

Los principales proveedores de miel de abeja para Holanda son Alemania y China, los que en
el ao 2009 tuvieron una participacin de 69% sobre los volmenes importados por dicho
mercado.

Ambos pases mostraron tasas crecientes en su participacin sobre los volmenes importados
en el perodo 2005-2009, destacando el crecimiento de la participacin de China, el que fue
de 51% en el mencionado perodo.


4.1 DOCUMENTOS A PRESENTAR

- Certificado de Origen EUR-1

- Certificado fitosanitario o pasaporte fitosanitario: Este certificado deber ser
otorgado por la autoridad correspondiente en Nicaragua. El MAGFOR debe realizar
un Anlisis Fitosanitario. En ste se determina que la miel est libre de materias
extraas.

- Documento Veterinario Comn de Entrada (DVCE) (EU harmonised Common
Veterinary Entry Document (CVED))

151
4.2 LA GESTIN DEL CONTROL FITOSANITARIO EN LOS PASES
BAJOS

Los controles se llevan a cabo en las llamadas oficinas de inspeccin de fronteras (Border
Inspection Posts (BIPs) El importador o su representante deber solicitar el control
fitosanitario de antemano presentando a las autoridades Parte 1 del Documento Veterinario
Comn de Entrada (DVCE) junto con todos los otros documentos relacionados a la carga.

Despus de que todos los documentos han sido controlados y considerados en orden. El
producto es controlado fsicamente para identificarlo con lo descrito en los documentos
adjunto y para controlar el estado fsico del mismo. Existe la posibilidad que se tome una
muestra para un anlisis. Los resultados de la inspeccin se aaden en la Parte 2 del DVCE.
La carga solo podr liberarse si obtiene un resultado positivo.

5. DEMANDA

En la Tabla 51, de esta seccin, se presenta un cuadro con informacin sobre la demanda
identificada de siete compradores potenciales en el mercado de Holanda.

El comprador con mayor potencial, con base a la informacin facilitada a travs de entrevista
telefnica es Imkerij de Traay, quien expres tener una demanda actual de 200 contenedores
anuales, e incluso negoci precio (ver Tabla 51).

152
TABLA 51: DEMANDA DE MIEL DE ABEJAS IDENTIFICADA EN HOLANDA
VOLUMEN
COMPRA
REQUISITOS
SISTEMA
PAGO
OBSERVACIONES
1 Ahold
Ms. Christina Radfeldt
(christina.radfeldt@ica.se +46
761 059552) and Ulrica
Adamsson
Holanda Importador
No especifican.
Compran grandes
cantidades y
esperan oferta

N/A
Compra miel pero no
directamente a productores. Lo
hace a travs de empacadores
en Europa
2 DELI XL

Holanda

N/A No compra miel directamente
3
Fair Trade
Holanda
Mark van Noord
www.fairtrade.net
www.maxhavelaar.nl
Holanda Importador
4 contenedores en
el ao de 20400
kg cada uno
Certificado mercado
justo y anlisis de
Applica o QSI. Ver
tablas de
caractersticas
fsicas, qumicas y
microbiolgicas, con
F/G entre 1.1 y 1.3,
no menor
N/A
Analizaran posibilidades con
Nicaragua
4
HORIZON
Natuurvoeding
Holanda

N/A
Tiene proveedor definido: De
Traaij
5
Imkerij de
Traay
Sr. Lieko Boersma,
l.boersma@detraay.com
Sra. Karin van der Walle
k.vanderwalle@detraay.com Tel
+31 320 282928
Holanda Importador
200 contenedores
anuales
Certificado orgnico
para mieles
orgnicas, miel mono
y/o multifloral,
legislaciones de la
Unin Europea y
ficha tcnica propia,
no usar gas en el
contendor. F/G > 1.2
70% a llegar en
puerto de
Rotterdam, 30%
despus de
prueba en
laboratorio
(toma 2
semanas). Pre-
financiamiento
por arreglar por
exportador
Est dispuesto a pagar US$ 4
por kg puesto en planta en
Lelystad
US$ 3.20 y 3.50 por kg
puesto en puerto de
Rotterdam, sujeto a un anlisis
de laboratorio y
posteriormente negocian
precio y volumen. Los meses
de compra son abril - mayo y
agosto y septiembre. Est
dispuesto a realizar
coinversiones, sujeto a
discusin.
6 Tjalma Honing

Holanda Importador

Importa de Weyns (Blgica)
153
VOLUMEN
COMPRA
REQUISITOS
SISTEMA
PAGO
OBSERVACIONES
7
Body Shop
International
Peter Stedman
peter.stedman@thebodyshop.com
tel: 00 44 (0)20 7208 7600
Inglaterra Importador

N/A
No estinteresado en miel
nicaragense. Tienen otros
programas en Etiopa y
compran a travs de un
empacador (Tropical Forest
Products)
154


1. Imkerij de Traay B.V.
Direccin: Postbus 447 NL-8200 AK Lelystad
Telfono: +31 (0)320 28 29 28
Fax: +31 (0)320 28 20 28
E-mail: info@detraay.com
Web: http://www.detraay.com

2. Tjalma Honing
Direccin: Zuiderweg 28, 8391 KE Noordwolle
Telfono: +31 (0) 561 43 25 25
Fax: +31 (0) 561 43 10 01
Web: http://www.tjalmahoning.nl

3. Horizon Natuurvoeding BV (fair trade)
Direccin: P.O. Box 77 3400 AB IJsselstein
Telfono: +31 30 688 77 30
Fax: +31 30 688 71 42
E-mail: info@horizonnatuurvoeding.nl
Web: www.horizonnatuurvoeding.nl

4. Enoch Trading BV
Direccin: P.O. Box 5195 2900 ED Capelle aan den Ijssel
Tel: 0031 10 2587800
Fax: 0031 10 2587808
E-mail: info@enoch.nl
Web: www.enoch.nl
http://www.hotfrog.nl

5. DELI XL
Direccin: Frankeneng 18 6716 AA Ede (GLD)
Tel: +31 318 678922 Fax: +31 318 678912
Web: www.delixl.nl

6. Strik BV
Direccin: Bramenberg 19 3755 BV Eemnes Holanda
Tel: +31 35 5380107
Fax: +31 35 5380108
E-mail: sales@strik.eu
Web: www.strik.eu

7. Bunting Brinkman Bees BV
Woutersweg 10 2691 PR s Gravenzande Holanda
155
Tel: +31 174 446100
Fax: +31 174 446150

8. B & S International
Direccin: Rijksstraatweg 7 3316 EE Dordrecht
Tel: +31 78 6534444 Fax: +31 78 6534114

9. Strootman Trading B.V.
Direccin: Oudlandsedijk 10 4731 TB Oudenbosch
Tel: +31 165 315555
Fax: +31 165 321912
E-mail: info@strootman.com
Web: http://www.strootman.com

10. Pally Holland BV
Direccin: Galvanibaan 12 3439 MG Nieuwegein
Tel: +31 30 6079211 Fax: +31 30 6042577
Web: http://www.pallybiscuits.com

11. Deli XL
Direccin: Ede 6716 AA
Telf.: +31 318 678911 , +31 318 678911
Fax: +31 318 678993

12. Imkerij De Traay B.V.
Direccin: Lelystad 8211 AR
Telf.: +31 32 0282928 / +31 32 0282928
Fax: +31 32 0282028

156
6.3 ESTADOS UNIDOS

6.3.1 INFORMACIN GENERAL DEL PAS

Estados Unidos de Amrica, con 9.83 millones de km de rea y con cerca de 308 millones
de habitantes. Es el tercer pas con mayor rea total terrestre y poblacional y una de las
naciones ms multiculturales y tnicamente diversas del mundo, producto de la fuerte
inmigracin de ciudadanos de muchos pases. La economa de los Estados Unidos es la
mayor economa nacional del mundo, con un producto interno bruto (PIB 2008) de US$ 14.4
trillones (un cuarto del valor del PIB nominal mundial y un quinto del PIB mundial.

Estados Unidos tendr un crecimiento cero en el 2010, segn datos dados a conocer el 6 de
mayo del corriente por el FMI. Segn la previsin de este organismo, Estados Unidos
atraviesa la recesin ms prolongada y costosa de su historia.

6.3.2 BALANZA COMERCIAL DE MIEL NICARAGUA ESTADOS UNIDOS

NICARAGUA - EEUU

BALANZA
COMERCIAL
AO 2007 AO 2008 AO 2009
Exportaciones

1.053 2.567

9

9

36 116
Importaciones

692 1.417

313

963

338 799
Saldo

361 1.150 -304 -955 -302 -683

El intercambio comercial de miel entre Nicaragua y Estados Unidos no ha sido significativo
en los ltimos aos. La balanza se presenta deficitaria para el mercado nicaragense, en los
aos 2008 y 2009, tal como lo muestra la Tabla 52.

157
6.3.3 PRINCIPALES PASES COMPETIDORES

TABLA 53: PRINCIPALES PROVEEDORES DE MIEL DE ABJEAS DE ESTADOS
UNIDOS

No. Pas proveedor
Cantidad importada en toneladas Particip.
2009
TMC*
2005 2006 2007 2008 2009

'Mundo 105,543 126,071 105,438 100,570 95,473 100.0% -2%
1 'Brasil 3,783 10,806 12,103 14,670 17,709 18.5% 36%
2 Vietnam 13,582 13,263 15,707 17,685 17,430 18.3% 5%
3 'India 7,632 11,090 7,671 13,053 13,137 13.8% 11%
4 'Argentina 22,643 29,011 20,379 13,342 10,899 11.4% -14%
5 'Malasia 220 141 1,891 3,043 9,068 9.5% 110%
6 'Canad 10,252 11,576 13,961 21,637 8,301 8.7% -4%
7 'Taipei Chino 2,408 311 753 3,595 5,595 5.9% 18%
8 'Indonesia 1,617 1,195 447 1,377 5,124 5.4% 26%
9 'Tailandia 518 1,795 790 513 1,847 1.9% 29%
10 'Mxico 1,452 2,580 3,192 1,613 1,625 1.7% 2%
11 'Nueva Zelandia 247 195 355 702 1,002 1.0% 32%
12 Otros 41,189 44,108 28,189 9,340 3,736 3.9% -38%
cinco aos (2005-2009).

En el ao 2009, Estados Unidos import un volumen total de 95,473 toneladas de miel de
abejas, siendo su principal proveedor Brasil, que mostr una participacin de 18% sobre los
volmenes importados en ese mismo ao, y una tasa positiva de crecimiento de 36% durante
el perodo 2005-2009.

Vietnam es el segundo proveedor ms importante de miel de abejas para el mercado
estadounidense, quien de 2005 a 2008 haba figurado como principal proveedor. India se
encuentra como tercer proveedor en orden de importancia, seguido de Argentina, sin
embargo ste ltimo ha mostrado una disminucin en su participacin sobre las
importaciones del producto, a diferencia de los otros pases proveedores mencionados.

158
6.3.4 REQUISITOS DE ACCESO

6.3.4.1 BARRERAS ARANCELARIAS Y CUOTAS

TABLA 54: LISTA ARANCELARIA DE EEUU PARA MIEL DE ABEJAS
Cdigo Descripcin Arancel base Categora de
Desgravacin
Salvaguardia
67

04090000 Natural honey 1.9 cents/kg A
Fuente: Anexo 3.3. TLC DR CAFTA

El arancel de 1.9 centavos por kilogramo es para terceros pases que no estn dentro de un
Tratado comercial con Estados Unidos. Para Nicaragua el arancel es cero, porque la miel esta
dentro de la canasta (A) que es de desgravacin inmediata (A)

6.3.4.2 BARRERAS TCNICAS Y NO ARANCELARIAS

La importacin de alimentos en Estados Unidos compleja, no slo por la existencia de una
regulacin numerosa y variada, sino tambin por la cantidad de organismos involucrados.

En Estados Unidos la competencia en materia de inocuidad de los alimentos se reparte entre
diferentes departamentos (con rango ministerial) que actan en distintos niveles
administrativos (federal, estatal y local). El organismo estadounidense responsable para
controlar y hacer que se cumplan estos requisitos es la Administracin de Alimentos y
Drogas (Food and Drug Administration - FDA) cuya funcin principal es la de hacer cumplir
la Ley sobre Alimentos, Drogas y Cosmticos y otras leyes decretadas por el Congreso de los
Estados Unidos con el fin de proteger la salud, la seguridad y los intereses econmicos del
consumidor. Estas leyes se aplican tanto a los productos nacionales como a los importados.
La FDA detiene no slo las mercancas que no cumplen las normas exigidas, sino tambin a
aquellos importadores que repetidamente violan la legislacin. Para ello, la FDA enva una
serie de avisos a todas sus oficinas que incluyen los nombres y descripciones de los
productos, los exportadores e importadores. Estos avisos exhortan a los inspectores a poner
especial atencin en ciertos productos a su llegada a puerto, y en algunos casos a prohibir su
entrada de forma automtica.
Los productos que reiteradamente incumplen las normativas de la FDA o que se sospecha
pueden ser peligrosos para la salud tambin son automticamente retenidos. Los avisos de
detencin automtica se utilizan para determinar que cargamentos han de ser rechazados de
inmediato sin realizar una posterior inspeccin.

67
Las clusulas de salvaguardia facilitan la ejecucin de los acuerdos alcanzados y por ello su supervivencia, coadyuvando en la buena
marcha del proceso de integracin. Al contar con el respaldo de la salvaguardia, los pases se sienten proclives a aceptar los acuerdos con
las ventajas y concesiones convenidas, asumiendo las obligaciones que de ellos derivan, confiados en que podrn poner en orden eventuales
efectos no queridos o no previstos inicialmente. En este caso no existe salvaguarda.

159
6.3.4.2.1 Ley contra el Bioterrorismo

El gobierno de los Estados Unidos a partir del 12 de Octubre del 2003 puso en prctica el
Acta de Seguridad de Salud Pblica, Prevencin y Reaccin contra el Bioterrorismo (Ley
contra el Bioterrorismo).

Esta ley contra el bioterrorismo se aplicar a todas las instalaciones estadounidenses y
extranjeras que fabrican, procesan, envasan, distribuyen, reciben o almacenan alimentos para
consumo humano o animal en los Estados Unidos y se resume en cuarto normativas:

Registro de Instalaciones Alimentarias: Las instalaciones alimentarias
estadounidenses y extranjeras que fabrican, procesan, envasan, distribuyen, reciben o
almacenan alimentos para consumo humano o animal en los Estados Unidos deben
registrarse en la FDA a partir del 12 de octubre de 2003.

Notificacin previa de alimentos importados: A partir del 12 de diciembre del
2003, la FDA deber recibir notificacin previa de todas y cada una de las partidas de
alimentos que ingresen a los Estados Unidos. Esta notificacin anticipada a la FDA se
enviar con no menos de 8 horas y no ms de 5 das antes del arribo de las
mercaderas.
Establecimiento y mantenimiento de registros: Las personas que fabrican,
procesan, envasan, distribuyen, reciben, almacenan o importan alimentos estn
obligados a crear y mantener los registros que la FDA estime necesarios para
identificar las fuentes previas de abastecimiento y los receptores posteriores de estos
alimentos.
Detencin administrativa: Se autoriza a la FDA a retener administrativamente
alimentos, si la agencia tiene pruebas suficientes o informacin creble de que dichos
alimentos representan una amenaza de consecuencias negativas graves para la salud o
muerte de personas o animales.

Con la entrada en vigencia de la Ley Anti bioterrorismo, la Trazabilidad se ha impuesto
como una medida obligatoria. Estas exigencias imponen conocer los mecanismos y
operatividad de la trazabilidad de toda la produccin para poder comercializar
competitivamente en el mundo.

6.3.4.2.2 Normas de Etiquetado de alimentos

Adems del FDA existen otros organismos gubernamentales en los Estados Unidos
responsables de hacer cumplir los requisitos legales en el etiquetado de productos
alimenticios. Estas agencias son: La Food and Drug Administration (FDA), el Servicio de
Inspeccin y Seguridad Alimentaria (FSIS) y el Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA).

Un envase de productos alimenticios cuenta normalmente al menos con dos reas distintas:
Una etiqueta de presentacin principal (Principal Display Panel - PDP) y una etiqueta
informativa. El PDP es la parte que los consumidores ven en primer lugar cuando compran
160
un producto. En la mayora de los casos, el PDP es la parte frontal del envase. Aqu es donde
la FDA requiere el nombre del producto y la declaracin del contenido neto del producto.

Principales Requisitos para Etiquetado:

Denominacin comercial del producto: nombre o trmino que describa la naturaleza
bsica del producto (panel principal del envase)
Contenido neto: cantidad total contenida en el envase (en ambos sistema de medida:
mtrico e ingls).
Lista de ingredientes: que el producto contiene
Informacin nutricional:nutrition facts toda la informacin sobre la cantidad de
nutrientes por racin (serving size) el contenido de caloras y los porcentajes de grasa
y grasa saturada; colesterol, sodio, carbohidratos, fibras y azcar, contenido de
protenas y vitamnicas, propiedades dietticas, aditivos, en determinado formatos y
siguiendo reglas graficas.
Otras indicaciones: fecha de vencimiento, aditivos (cualquier sustancia, que acredite
segura, que directa o indirectamente se agrega a los alimentos, ya sea sustancias
agregadas durante la produccin, el proceso, tratamiento, empaque, transporte o
almacenaje de los alimentos), condiciones particulares para su utilizacin y
conservacin, eventuales riesgos en su consumo.
Nombre y direccin persona responsable: del productor, empacador o distribuidor
Lugar de origen: El pas en donde se fabric.
Idiomas necesarios: Los establecidos segn el pas al que se pretende exportar, en este
caso ingles.
Cdigo de Barras: si bien no es un requisito impuesto por el gobierno de EE.UU., si
es requerido comercialmente, por lo que se recomienda su inclusin. En EE.UU. se
usa el cdigo de barras Universal Product Code (UPC).

La legislacin estadounidense especifica cules son las abreviaturas autorizadas as como las
indicaciones que deben figurar en relacin al peso y el lugar de dicha ubicacin en la
etiqueta.

6.3.4.2.3 Embalaje

La utilizacin de madera en el embalaje est sujeta a los siguientes controles:

Tratamiento Trmico (Cdigo de Tratamiento para la Marca: HT)

El embalaje de madera debe calentarse conforme a un programa especfico de
tiempo/temperatura, mediante el cual el centro de la madera alcance una temperatura mnima
de 56 C durante un perodo de la duracin mnima de 30 minutos continuos en todo el perfil
de la madera (incluida su parte central). Podrn existir diversas fuentes de energa o procesos
idneos para alcanzar estos parmetros.
.

161
Tratamiento con Bromuro de Metilo (Cdigo de Tratamiento para la Marca:
MB)

El embalaje de madera debe fumigarse con bromuro de metilo en conformidad con un
programa que alcance la concentracin-tiempo mnima del producto

(CT) en 24 horas a la
temperatura y concentracin residual finales especificadas en el Cuadro siguiente. Esta CT
debe alcanzarse en toda la madera, incluida su parte central, aunque las concentraciones se
midan en la atmsfera ambiente. La temperatura mnima de la madera y de la atmsfera que
la circunda no debe ser inferior a 10 C y el tiempo de exposicin mnimo no debe ser
inferior a 24 horas. Deben realizarse controles de la concentracin, como mnimo, despus de
2, 4 y 24 horas (en caso de tiempo de exposicin mayor o concentraciones inferiores se
debera registrar una medicin adicional al final de la fumigacin).

Temperatura
CT (gh/m
3
) durante 24 h Concentracin Final Mnima (g/m
3
) despus de
24 Horas
21
o
C o superior
650 24
16
o
C o superior
800 28
10
o
C o superior
900 32

En el cuadro siguiente figura un ejemplo de un programa que podr utilizarse para alcanzar
los requisitos especificados.

Temperatura Dosis
(g/m
3
)
Registros Mnimos de Concentracin (g/m3) para:
2 h 4 h 24 h
21C o mayor 48 36 31 24
16C o mayor 56 42 36 28
10C o mayor 64 48 42 32

Independientemente del tipo de tratamiento que se aplique, el material de embalaje de
madera debe estar hecho de madera descortezada. A los efectos de esta norma podr quedar
cualquier nmero de pedazos pequeos de corteza visualmente separados y claramente
distinguibles que midan:
Menos de 3 centmetros de ancho (sin importar la longitud) o
Ms de 3 centmetros de ancho, a condicin de que la superficie total de cada trozo de
corteza sea inferior a 50 centmetros cuadrados.
Para el tratamiento con bromuro de metilo la eliminacin de la corteza debe realizarse
antes del tratamiento, ya que la presencia de corteza en la madera afecta a la eficacia
del tratamiento. En el caso del tratamiento trmico la corteza puede eliminarse antes o
despus del tratamiento.

162

La Marca y su Aplicacin

Una marca que indique que el embalaje de madera se ha sometido a un tratamiento fitosanitario
comprende necesariamente los siguientes elementos:
Smbolo
Cdigo de pas
Cdigo del productor/el suministrador del tratamiento
Cdigo del tratamiento, para lo cual se utilizar la abreviatura apropiada con arreglo al
(HT o MB)

6.3.4.2.4 Controles y Requisitos de Salud, Inocuidad e Higiene en los EEUU

Existe una Ley Federal para Insecticidas, Fungicidas y Pesticidas; la mayor parte de los
pases desarrollados han establecido normas sobre las tolerancias de plaguicidas, herbicidas y
fungicidas utilizados en la produccin y tratamiento de los productos agrcolas, conocidos
como Lmites Mximos de Residuos (MLR por sus siglas en ingls).

Producto Nivel De Tolerancia (Mg/Kg)
Hidroximetilfurfural (HMF) 80
Fuente: Codex Alimentarius

La Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Pesticidas (FIFRA) exige al Environmental
Protection Agency (EPA), que todos los pesticidas utilizados en los Estados Unidos sean
registrados, y que establezca medidas de tolerancia segura para los residuos qumicos que
puedan encontrarse en los alimentos domsticos o importados.

La Administracin de Alimentos y Drogas (FDA) es responsable por la inspeccin de
alimentos domsticos e importados para asegurar que los pesticidas ilegales no estn
presentes en los productos.

Adems, la EPA establece la cantidad de residuos de agroqumicos que pueden permanecer
en los alimentos. Estos lmites de residuos son conocidos como tolerancias. Las tolerancias
son implementadas para que los alimentos importados sean aptos para el consumo humano.

Algunas sugerencias para agilizar el despacho de mercancas en la Aduana son:

Asegurarse de que las mercancas estn registradas en la factura de manera
sistemtica;
Mostrar la cantidad exacta de artculos contenidos en cada caja, bulto, cajn u otro
paquete;
Poner marcas y nmeros en cada bulto;
En la factura comercial, mostrar las mismas marcas o nmeros que llevan los bultos.

163
6.3.4.2.5 Requisitos de Acceso

Informacin Para Procesar el Despacho Aduanal
Nombre comercial y tcnico del producto que ser importado para determinar
su clasificacin arancelaria, y otros requerimientos que pudieran resultar.
Safety Data Sheets o documentos de informacin para seguridad en el manejo de
mercancas consideradas como peligrosas (HazMat Merchandise).
Certificado CAFTA DR que es requerido para asegurar que la clasificacin
arancelaria del producto sea correcta y en caso de ser necesario, llenar los
requisitos de marcado antes de que la mercanca sea importada.
Muestras de algunos productos en los siguientes casos: Si es la primera vez que
se importa y se requiere certificacin de FDA (Administracin Federal de
Productos Alimenticios y de Drogas) se requiere que sean inspeccionados antes
de su arribo.
Documentos
Es requerido que el exportador provea los siguientes documentos:
Factura comercial. Este documento debe incluir los datos siguientes: Fecha, nmero
de factura, nombre del vendedor, nombre del comparador, descripcin comercia o
tcnica de la mercanca, pas de origen, precio unitario, subtotal y total peso en
kilogramos por artculo o por trminos de envo..
Packing List o lista de empaque.
Anlisis, si es requerido por el envo y/o por regulaciones del Departamento de
Aduanas.
Copia del conocimiento de embarque.
Certificado de Origen En caso de que se apegue a los beneficios del CAFTA DR se
requiere que un Certificado de Origen sea archivado antes de efectuarse la
importacin.
Carta de Instrucciones que debe incluir los datos bsicos de la factura comercial, las
instrucciones de transportacin en los Estados Unidos si el envo no es de los
llamados puerta a puerta y, en caso de ser necesario, instrucciones especiales.
Estos documentos deben ser enviados con un mnimo de 24 a 36 horas antes de que la
mercanca arribe a la frontera, pues de esta manera se contar con tiempo suficiente para
preparar y presentar los despachos en Aduana, logrando as que la importacin se lleve a
cabo sin contratiempo alguno.

164
6.3.4.2.6 Requisitos de Calidad

La miel debe cumplir con las normas establecidas por el Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos, Regulaciones de Productos Procesados. Estas implican el cumplimiento de
los Estndares Internacionales resumidos como:

Color: Es variable desde casi incolora hasta pardo oscuro, pero siendo uniforme en
todo el volumen del envase que la contenga.
Sabor y aroma: Deber tener sabor y aroma caractersticos y estar libre de sabores y
aromas objetables.
Consistencia: Podr ser fluida, viscosa o cristalizada total o parcialmente.

En Estados Unidos no se presentan restricciones de cuarentena para productos meliferos, sin
embargo las autoridades de los EE.UU supervisan aleatoriamente la calidad del producto,
especialmente con relacin a factores como, niveles excesivos de Hidroximetilfurfural
(HMF) y humedad, uniformidad de color y niveles residuos, u otros aspectos similares.

Para evitar posibles restricciones cuarentenarias, se recomienda que la produccin se realice
bajo los estndares mundiales, tomando como base las normas del Codex Alimentarius, que
deben servir de base para desarrollar una norma nacional para la produccin de miel de
abejas.

6.3.4.2.7 Reglas Sanitarias

El producto debe cumplir con todas las normas previstas y publicadas por el Food and Drug
Administration FDA, en especial las correspondientes a las reglas generales de:

Etiquetado, Nutricin y Educacin (NL&E Act).
Empaque y etiquetado en ferias (FPL&Act).
Reglas Bsicas de Produccin (GMP).

La Food and Drugs Administration (FDA) estableci un calendario para exigir a sus
proveedores de miel que cuenten con sistemas de aseguramiento de la calidad en sus
empresas, bsicamente HACCP, y se implement desde 2004.

Estados Unidos pedir que se realice el plan de monitoreo de los apiarios a fin de controlar el
uso de sustancia prohibidas en el control de enfermedades de las abejas.

6.3.4.2.8 Condiciones de Almacenamiento y Transporte

La miel puede sufrir alteraciones en su calidad por una mala manipulacin post cosecha. En
condiciones de almacenamiento se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

El calor a una temperatura superior a los 45 grados centgrados por ms de 9 horas
(fcilmente alcanzable en Nicaragua en tambor de miel expuesto al sol) provoca
165
alteraciones que son analizadas exhaustivamente por los pases compradores,
principalmente:
HMF (Hodroximetilfurtural) el cual se produce por el sobre calentamiento de la
fructosa y es daino para la salud. Adems, se modifican las concentraciones de
enzima, lo cual es un claro indicador de que la miel ha estado expuesta al calor.
La miel presenta una alta capacidad para atraer, incorporar y retener agua
(higroscopicidad), lo que desencadena un proceso de fermentacin que propicia el
desarrollo de bacterias nocivas para la salud humana.
Por tanto, a miel, una vez decantada debe guardarse en tambores con barnz sanitario
bien llenos, en lugares protegidos del sol y la humedad para evitar alteraciones en su
composicin y calidad; As debe almacenarse en depsitos a una temperatura entre 15
28 grados centigrados y humedad relativa por debajo de 60%
El envase mayormente utilizado para almacenar la miel es el tambor o barril de hierro
de 300 kg. Estos envases destinados a contener miel en la forma conocida como "a
granel" con una capacidad desde trescientos (300) kilogramos de miel, as como los
dems recipientes de formas, materiales y volmenes diferentes, debern ser de primer
uso (nuevos o de hierro reciclado a nuevo)
Para el transporte, debe cuidarse de no exponer la miel a condiciones adversas de
temperatura y humedad por largos periodos de tiempo, por lo que se recomienda su
transporte en das frescos y secos.

6.3.4.2.9 Caractersticas y Condiciones del Producto

El principal elemento que se debe tener en cuenta para el correcto mercadeo de la miel,
es su certificacin por origen botnico, es decir, la base floral del nctar utilizado por
las abejas;
As, es conveniente obtener dicha certificacin ya que de acuerdo a la flora de la cual
provienen las mieles, las propiedades y caractersticas varan notablemente, pudiendo
ser mieles monofloras, en el caso de que provenga de nctares de un solo tipo de flor, o
multifloras;
En EEUU prefieren las mieles multifloras silvestres y las monofloras de alfalfa y trebol
bsicamente.
Los compradores buscan proveedores cuyos productos tengan alta calidad y sabor
fuerte (strong flavour), que dan las mieles multifloras.
Los factores de consideracin dentro del proceso de compra de miel son, calidad,
confiabilidad y seguridad en el despacho, y reputacin del proveedor.
En todos los casos compradores potenciales demandarn el envo de muestras a evaluar
antes de iniciar un proceso formal de negociaciones.
Se debe tener presente la calidad del producto y producir de acuerdo a los estndares
que demanda el mercado.

166
6.3.5 DEMANDA

A continuacin, en la Tabla 55, se presenta un listado de compradores potenciales de miel de abejas en Estados Unidos.

En general los compradores mostraron inters en la miel nicaragense. Sin embargo, para el caso de la demanda de miel orgnica,
existe un obstculo a nivel nacional para poder ser proveedores de Estados Unidos de miel de abejas certificada como orgnica, en
cuanto la miel de abejas, a diferencia de otros productos como el caf, las certificaciones con las que se cuenta en Nicaragua (la ms
utilizada es Biolatina) no son avaladas en Estados Unidos, sino que requieren certificacin de la USDA.

TABLA 55: DEMANDA DE MIEL DE ABEJAS IDENTIFICADA EN EEUU

NO. NOMBRE TLEFONO CONTACTO ACTIVIDAD
VOLUMEN
COMPRA
REQUISITOS OBSERVACIONES
1
American
Honey
Company
(760) 352-
8860
Sr. Buddy / Sr.
Nick
Envasador -
Comercializador
N/D N/D compra a travs de broker
2
Alimentos
Australes
(305) 238-
7755
Daniel Balseiro /
Carlos Balseiro
carlos@dobleusa.c
om/daniel@dobleu
sa.com
distribuidor N/D
necesita saber precio
de miel orgnica
fraccionada, le
gustara recibir
muestra
distribuidor de gama de
productos en los
supermercados, le gustara
introducir miel como nuevo
producto porque tiene demanda
3
Judel
Organic
(509) 546-
1099
Dell Wisdom comercializador
25 contenedores
al ao
mbar light, libre de
contaminacin o de
adulteracin, prefiere
comprar directamente al
productor, miel
certificada orgnica que
sea comprobada
la certificacin de Nicaragua no
es aceptada en EEUU
4
Crystal Food
Import
Corporation
(781) 599-
0202
Shally.morton@cr
ystalfoodimport.co
m
distribuidor N/D N/D
le interesa saber precio y
conocer el producto
167
NO. NOMBRE TLEFONO CONTACTO ACTIVIDAD
VOLUMEN
COMPRA
REQUISITOS OBSERVACIONES
5
Bahman
Foods LLC
1 253 460
6060
Mr. Bahaman Industria N/D N/D
compra miel solo a travs de la
siguiente pgina web :
www.JustHoney.com
6
Haddon
house Food
Products
(609) 654-
7901
David Anderson Industria N/D N/D
le interesa saber precio y
conocer el producto
6.3.6 DIRECTORIO DE COMPRADORES

1. Bruno Coffee
Contacto: Ren Flores, presidente
Direccin: 304 Newbury St. # 494 Boston MA 02115
Telfono: 617-359-5044
Web site: www.brunocoffee.com
e-mail: rflores@brunocoffee.com

2. C M GOETTSCHE & CO IN
Contacto: Frederic Cluthe
Direccin: 636 Morris Tpke, St 2D
Short Hills, NJ 07078-8260
Telfono: 973-379-6600
Web site: www.strohmeyer.com
e-mail: sales@strohmeyer.com

3. OETKER USA
Contacto: Steve Basil
Direccin: 38 Groendyke Ln, Plainsboro, NJ ,08536-6141
Telfono: 609-799-8443
www.oetker.com
e-mail: info@oetker.ca

4. Haddon House Food Products, Inc.
250 Old Marlton Pike
Medford, NJ 8055
Phone: 609-654-7901
Contacto: David Anderson
http://www.haddonhouse.com/
e-mail: merchandiser@haddonhouse.com

5. Haram-Christensen Corporation
Contacto: Walter Seifert
Direccin: 125 Asia Place, Carlstadt, NJ 07072-2412
Phone: 800-937-3474
Fax: 201-507-0507
Wb site: http://www.haramchris.com/products.php

6. World Finer Foods, Inc.
Contacto: John Beers
Direccin: 300 Broadacres Drive, Bloomfield, NJ 07003-3153
Phone: 201-338-0300

7. TED SHEAR & ASSOCIATES INC.
Contacto: Ted Shear
169
Direccin: 1 West Ave.; Larchmont, NY 10538
Telfono: (914) 833-0017
Fax: (914) 833-0233
Web site: no tiene

8. Bee Raw Honey
Contacto: Zeke Freemen
Direccin: PO Box 1343, NY 10013
Telfono: 212-941-1932
Fax: 646-607-2060
Web site: www.bee-raw.com

9. Crystal Food Import Corporation
Contacto: John Ciano
Direccin: 86 Bennet Street
Lynn, MA 01905
E-mail: feedback@crystalfoodimport.com
Telfono:781-599-0202
http://www.crystalfoodimport.com

10. Sabatino
Direccin: 330 Coster ST
Bronx , NY ,NY 10474
E-mail: customer@sabatinostore.com
Telfono: 718-328-4120
http://www.sabatinotartufi.com/

11. In tavola Corp
Contacto: Carlotta Cazzola
Direccin: 450 7 Av, Suite 4001
NY,NY 10123
Telfono:212-244-1003
http://www.intavolausa.com

12. Acme
Contacto: Jerry Einhorn
Direccin: 408 Bloomfield Av
Montclair , NJ 07042
Telfono: 973-783-5001
http://www.acmeimport.com

13. B & R Classics LLC
Direccin: 56 old Field Road, Huntington, NY. NY. 11743
Tel: 631-427-5675
Email: dsb@brclassics.com
Web: www.brclassics.com

170
14. Baldor Specialty Foods Inc
Direccin: 511 Bary Street, Bronx, NY. 10474
Tel: 718-860-9100
Emial: rania@baldorfood.com
Web: www.baldorfood.com

15. Ariston Specialities, LLC
Direccin: 200 Myrtle Street, New Britain, CT. 06053
Tel: 860-224-7184
Email: aristonoliveoil@hotmail.com
Web: www.aristonoliveoil.com

16. Atlantic International Products
Direccin: 1301 Broad Street, P.O. Box 4429
Utica, NY. 13501
Tel: 315-738-4370
Email: ecosamento@hotmail.com
Web: www.aipi.net

17. American Roland Food
Contacto: Gabriela Torrano
Direccin: 71 West 23rd Street, New York, NY 10010
Tel: 212-741-8290
Email: Gabriela.Torrano@rolandfood.com
Web: www.rolandfood.com

18. Smart Foods Corporation
Contacto: Daniel Muoz
Direccin: Smart Foods Corp, 90 Dayton Avenue, Building 3E
Passaic, NJ 07055
Tel: 201-244-6876 /
Fax: 201-244-6876
Cel: 646-342-1650.
Email: d_munoz_lopez@hotmail.com

19. Bel Canto Fancy Foods
Contacto: John Corbino
Direccin: 57-01 49th Place. Maspeth, NY 11378
Tel: 718-497-3888
Fax: 718-842-4027
Email: Info@BelCantoFoods.com / jcorbino@chefswarehouse.com
Web: www.belcantofoods.com

20. De Medici Imports Ltd.
Contacto: Paul Farber
Direccin: 315 West 57th Street, Suite 205, NY 10019
Tel: 212-974-8101
171
Fax: 212-581-1939
Email: info@demedici.com
Web: www.demedici.com

21. Liberty Richter Inc.
Contacto: Kathy Bonynge
Direccin; 300 Broadacres Drive, Bloomfield, NJ 07003
Tel: 973-338-0300
Fax: 973-338-0382
Email: infolr@libertyrichter.com / http://www.libertyrichter.com/contact.html
Web: www.libertyrichter.com

22. Haddon House Food Products, Inc.
Contacto: David Anderson
Direccin: 250 Old Marlton Pike
Medford, NJ 08055-8768
Tel: 609-654-7901
Fax: 609-654-8533
Email: merchandiser@haddonhouse.com
Web: www.haddonhouse.com

23. John Accardi & Sons
Contacto: Anthony DeVirgilio
Direccin: 85 Commercial Street
Medford, MA 02155
Tel: 781-391-2400
Fax: 781-391-4494
Email: tony@accardifoods.com
Web: www.accardifoods.com

24. Millbrook Distribution
Contacto: Robert Sigel
Direccin: 88 Huntoon
Memorial Highway
Leicester, MA 01524
Tel: (508) 892-8171
Fax: (508) 892-4827
Email: purchasing@millbrookds.com
Web: www.millbrookds.com

25. Melba Food Specialties
Direccin: 186 Huron Street
Brooklyn, New York 11222
Tel. 718-383-3192
Fax 718-383-3191
Email: admin@melbafoods.com
Web: www.melbafoods.com
172

26. Sahadi Fine Foods
Contacto: Charles Sahadi
Direccin: 187 Atlantic Ave
Brooklyn, NY
Tel: 718-624-4550
Fax 718-643-4415
Email: mail@sahadifinefoods.com
Web: www.sahadis.com

27. World Finer Food.
Contacto: Frank Muchel
Direccin: 300 Broadacres Drive
Bloomfield, NJ 07003
Tel: 973-338-0300
Fax: 973-338-0382
Email: jsolon@worldfiner.com
Web: www.worldfiner.com

28. Belgravia Imports
Contacto: Ronald Dick
Direccin: 275 High Point Ave.
Portsmouth. RI. 02871
Tel: 401-683-3323
Fax: 401-683-2717
Web: www.belgraviaimports.com
Email: belgravia@belgraviaimports.com
Mercado de Miel en EEUU

29. Strohmeyer & Arpe Company
Telfono: 908- 580-9100
Email: sales@strohmeyer.com

173
6.3.6.1 PRECIOS

Por considerarse de un commodity, no existen grandes diferencias de precio por
procedencia. No obstante, muchos productores han intentado aumentar el valor agregado,
ya sea vendiendo miel monoflora, orgnica certificada, kosher, certificacin de comercio
justo. Tambin existe cierta diferenciacin por marca o tipo de presentacin (envase,
diseo, etc.), para el caso de miel envasada.

A continuacin se muestran algunos precios de dos puntos de ventas:

a. Supermercado Food Emporium

Golden Blossom , pure honey origen USA, 16 oz (1,14 kg) U$S 6.49
Dutch Gold US grade A, origen: USA y Canada, distintas variedades: trbol,
orange blossom, premium, avocado, wild flower, eucalyptus. envase de plstico, 12
oz, U$S 5.69
Lagnese Honey Soft spread , 17.50 oz, U$S 5.99
BillyBee Honey organic 100% pure , 13 oz, U$S 7.29

b. Supermercado Fresh Direct

Stiles Apiaries , 1 libra, U$S 5.79
Stiles Apiaries, cream of Honey 12 oz, U$S 5.9
174
6.4 CENTROAMRICA

6.4.1 COSTA RICA

6.4.1.1 INFORMACIN GENERAL DEL PAS

Costa Rica tiene una Poblacin: 4.6 millones de habitantes con crecimiento de la Poblacin
de 1.82% anual y una superficie total de 51,100 km
2
.
Sus principales Puertos son: Caldera (Ocano Pacfico); Moin y Puerto Limn (Ocano
Atlntico). Puntarenas y Golfito (Ocano Pacfico) solamente para cruceros). Su moneda
oficial es el Coln.

Tiene una economa estable y un nivel de vida relativamente alto. De hecho, su economa
depende principalmente del turismo, que es una industria de rpida expansin, de la
agricultura y de la exportacin de componentes electrnicos. Los mayores recursos
econmicos de Costa Rica son sus frtiles tierras y su frecuente lluvia, la educacin de su
poblacin y su posicin estratgica en el istmo centroamericano, que permite un fcil
acceso a los mercados norte y suramericanos y un acceso directo a los continentes europeo
y asitico. Una cuarta parte de las tierras costarricense est dedicado a reserva de bosques
nacionales, a menudo junto a pintorescas playas, lo que la hecho un destino popular para
retirados con dinero y ecoturistas.

6.4.1.2 BALANZA COMERCIAL DE MIEL NICARAGUA COSTA RICA

Costa Rica es el mercado ms importante de miel a nivel centroamericano. La balanza
comercial de miel entre ambos pases es positiva para Nicaragua, registrando valores de U$
47,463 dlares y U$ 55,263 dlares exportados en los aos 2008 y 2009 respectivamente,
tal como se muestra en la Tabla 56.

NICARAGUA COSTA RICA

BALANZA
COMERCIAL
AO 2007 AO 2008 AO 2009
Exportaciones --- ---

19.505

47.463

26.700

55.263
Importaciones --- --- --- --- --- ---
Saldo

19.505

47.463 26.700

55.263

175

6.4.1.3 PRINCIPALES PASES COMPETIDORES

TABLA 57: PRINCIPALES PROVEEDORES DE MIEL DE ABEJAS DE COSTA
RICA

No. Pas Proveedor
Importaciones en toneladas
Particip.
2009
TMC*
2005 2006 2007 2008 2009
'Mundo 153 104 266 214 98 100.0% -9%
1 'El Salvador 49 75 253 138 55 56.1% 2%
2 'Guatemala 0 0 0 43 23 23.5% 0%
3 'Nicaragua 0 18 0 20 20 20.4% 0%
4 'Chile 0 0 0 0 0 0.0% 0%
5 'Cuba 38 0 0 0 0 0.0% 0%
6 'Mxico 22 0 0 0 0 0.0% 0%
7 EEUU 44 11 12 13 0 0.0% 0%
Fuente: Elaboracin propia con datos de Secretara de Integracin Econmica Centro Americana (SIECA) y
Trademap.
cinco aos (2005-2009).

El principal proveedor de miel de abejas de Costa Rica es El Salvador, que en el ao 2009
tuvo una participacin de 56% sobre los volmenes importados por dicho mercado,
mostrando adems una tasa de crecimiento de 2% en el perodo 2005-2009. En segundo
lugar de importancia se ubica Guatemala con 23% de participacin, seguido de Nicaragua
con 20%. Cabe notar que tanto Guatemala como Nicaragua no registran exportaciones de
miel hacia el mercado costarricense, sino hasta los aos 2008 y 2009, contrario al caso de
El Salvador que si reporta exportaciones desde 2005.

6.4.1.4 REQUISITOS DE ACCESO

A. REQUISITOS ARANCELARIOS

Con el tratado de Integracin Centroamericano el Derecho Arancelario a la importacin
aplicado para Nicaragua es cero para todos los productos originarios de este pas

B. REQUISITOS NO ARANCELARIOS

En Costa Rica para tramitar el Formulario de Requisitos Sanitarios, el interesado debe
presentar el formulario completamente lleno, original y firmado con bolgrafo azul. En los
casos en que las solicitudes estn incompletas, el Servicio Nacional de Salud Animal
(SENASA) notificar dicha situacin a fin de que en el plazo de diez das sea completada o
subsanada.

176
El formulario se puede obtener en la Ventanilla nica de Comercio Exterior (VUCE),
cuando se trate de productos y subproductos de origen animal y en las oficinas centrales en
el caso de animales vivos, huevos, semen o muestras para diagnstico.

La solicitud ser resuelta en un plazo mximo de cuarenta y ocho horas hbiles, en forma
afirmativa o negativa, de acuerdo con el horario de las oficinas centrales de la Direccin de
Cuarentena Animal. El plazo comenzar a regir a partir del recibo del documento original,
(aunque haya sido recibido va fax o por correo electrnico). Cuando no se otorgue el
Formulario de Requisitos Sanitarios, se entregar una resolucin explicando los motivos
que se tomaron en consideracin para negarlo.

Las empresas que desean importar, deben estar autorizados de acuerdo con el Artculo 25
del Decreto 21858-MAG, Reglamento para Evaluacin y/o aprobacin de productos y
subproductos de origen animal importados por Costa Rica.

Requisitos que debe Presentar el Importador en el Puesto de Inspeccin Fronterizo:

Certificado Veterinario Internacional, en idioma espaol, (si el original est en un
idioma diferente al espaol, la traduccin deber ser oficial), emitido por los Servicios
Veterinarios Oficiales o por la autoridad sanitaria competente del pas de origen que
certifique que:
El establecimiento productor de la miel se encuentra bajo control veterinario oficial
para las siguientes enfermedades: loque americana, loque europea, varroasis y acariosis.
La miel proviene de establecimientos de baja prevalencia de loque americana.
En el caso de importarse miel en panal, el pas de origen debe estar libre y tener
controles oficiales para Aethina tumida y Tropilaelaps clareae y Tropilaelaps
koenigerum. La miel, cuyo empaque final se realice en pases en los cuales est presente
el escarabajo Aethina tumida, deben tener una separacin total entre las reas para
empaque y almacenamiento de material de empaque con respecto al rea donde se lleva
a cabo la extraccin de la miel.
El establecimiento cuenta con autorizacin gubernamental para realizar el empaque de
miel destinada al consumo humano y habilitado para exportar.
El establecimiento productor est dentro del programa oficial de monitoreo para
determinar la posible presencia de residuos de medicamentos veterinarios, plaguicidas
(organoclorados, organofosforados, piretroides, antibiticos (incluye cloranfenicol),
sulfas y nitrofuranos).
La miel fue sometida a anlisis para determinar residuos de plaguicidas, antibiticos y
que no contienen estos contaminantes en cantidades perjudiciales para la salud pblica,
se deben adjuntar los resultados de anlisis de laboratorio originales.
La miel fue sometida a muestreos representativos por lote para detectar las esporas de
los agentes causales de loque americana y que los resultados fueron negativos
La miel se encuentra libre de adulterantes.
Cumple con las normas aplicables, en el pas de origen y con las de Costa Rica, para el
producto citado en el Alcance.
177
El color de la tinta para firmar el certificado debe ser diferente de la tinta que se us
para imprimir el certificado.
El certificado veterinario internacional deber venir acompaado de los resultados de
anlisis de laboratorio que indiquen que la miel fue sometida a anlisis de laboratorio y
que resultaron negativos a la presencia de Escherichia coli y Salmonella sp, de lo
contrario el producto ser muestreado a su arribo al pas y quedar retenido hasta
obtener los resultados, los que deben estar conformes con el Decreto N 13991-MEC.
La miel debe reunir los siguientes atributos de calidad:
1. El color de la miel puede variar desde casi incolora a pardo oscuro. Su
consistencia puede ser fluida, viscosa o cristalizada total o parcialmente. El
sabor y el aroma varan, pero generalmente tiene los de la planta de donde
procede.
2. La miel deber estar libre de colorantes, aromatizantes, espesantes, preservantes
y de edulcorantes naturales o sintticos.
3. La miel deber estar exenta de fermentacin, de materias inorgnicas u
orgnicas extraas.
4. No deber contener polen, cera o materias extraas, en proporcin mayor al 1%
calculado en base seca.
5. La miel deber reunir las caractersticas fsicas y qumicas que se detallan en el
siguiente cuadro:

TABLA 58: CARACTERSTICAS FSICAS Y QUMICAS PARA LA MIEL
EXIGIDAS POR COSTA RICA

CARACTERISTICAS Mnimo Mximo
Densidad relativa a 20C 20C
Humedad en porcentaje en masa 21
Sacarosa, en porcentaje en masa 10
Azcares reductores, en porcentaje en masa 65
Acidez total, en centmetros cbicos de solucin1,0 N de hidrxido
de sodio por cada 100 g
4
Cenizas, en porcentaje en masa 0,6
Dextrina, en porcentaje en masa 5
Hidroximetilfurfural (HMF) en mg/kg 40
Nmero de diastasa 8.0
Contenido de slidos insolubles en agua, en porcentaje en masa 1.0

Caractersticas microbiolgicas: la miel de abejas deber estar exenta de
microorganismos patgenos.

El certificado oficial, emitido por la autoridad competente, deber incluir la
siguiente informacin: fecha, nombre y direccin del exportador (consignador),
nombre y direccin del importador (consignatario), compaa transportadora,
nmero de contenedor, nmeros de marchamo (precinto) oficial y de la compaa
transportadora, puerto de embarque, nmero de lote o cdigo de produccin en el
producto, puerto de entrada, cantidad de envases y peso, descripcin del producto,
178
nombre y firma de la autoridad competente. Los certificados deben estar numerados
consecutivamente.

Embalaje y etiquetado:

Los envases o recipientes (de plstico o vidrio) deben ser nuevos y aptos para entrar en
contacto directo con miel de abeja. Los envases metlicos (barriles) deben ser nuevos, sin
abolladuras y revestidos con barniz grado alimentario en todas las superficies de contacto
con la miel de abeja. Todo tipo de envase debe indicar claramente lo siguiente:

Nombre del establecimiento productor
Nmero del establecimiento productor
Cdigo de produccin, lote o embarque, que permitan su rastreabilidad. Los cdigos
deben ser legibles e indelebles.
Condiciones recomendadas para su almacenamiento, conservacin y distribucin.
Fecha de envasado, fecha de vencimiento (caducidad o expiracin)
Cuando se trate de productos empacados en presentaciones destinadas para la venta
al detalle, el etiquetado debe cumplir con lo dispuesto por el Ministerio de
Economa Industria y Comercio y por el Ministerio de Salud.

Documentos necesarios para el desalmacenaje:

Presentar los originales de los documentos citados en el apartado 1.6.
Formulario de Requisitos Sanitarios, original y vigente al da de su presentacin al
funcionario de oficial en el puesto de inspeccin fronterizo.

Inspeccin al momento de su ingreso al pas:

Se realizar el anlisis sensorial, del producto en el puesto de inspeccin fronterizo,
almacn fiscal o en el laboratorio. Deber presentar las siguientes caractersticas:
- Aspecto: propio del producto.
- Color: propio del producto, libre de coloraciones anormales.
- Olor: propio del producto, libre de aroma cido o alcohlico.

Los recipientes o barriles no deben presentar evidencias de derrame de la miel.

El material de empaque primario debe estar en buen estado, si el empaque primario
(recipiente) se encuentra roto, se proceder a confiscar los envases rotos o no
conformes.

En el puesto de inspeccin fronterizo el funcionario oficial emitir la Constancia de
Inspeccin redestinando el producto para inspeccin organolptica o para la toma de
muestras.

179
Muestreo y anlisis de laboratorio:

Las muestras se tomarn aleatoriamente para realizar:
Anlisis microbiolgicos para determinar la posible presencia de bacterias
patgenas Escherichia coli y Salmonella sp.
Anlisis para determinar la posible presencia de los residuos que se citan en
el apartado 1.5.
Despus de tomar la muestra, el funcionario deber entregar o enviar al
interesado una copia del formulario para toma y remisin de muestras al
laboratorio.
El producto quedar retenido, se liberar cuando la Direccin de Cuarentena
Animal reciba el reporte de resultados de anlisis de laboratorio, que indique
que el producto satisface los parmetros del apartado
El valor de los anlisis ser cancelado por el importador, de acuerdo con el
Decreto N 32285-MAG.

Destino de los Productos Rechazados:

De acuerdo con el reglamento de Defensa Sanitaria Animal, Decreto 14584-
A, cuando se determine que se incumple con lo citado en los apartados 5 y
9.1, se proceder a devolver al pas de origen los productos, si el importador
no acepta esta medida se podrn destruir en el pas, en este caso el
importador debe cancelar el costo de su destruccin, de acuerdo con el
Decreto N 32285-MAG.
La miel que se decomise ser destruida.
El funcionario oficial en el puesto de inspeccin fronterizo, deber llenar el
Acta de Decomiso o Retencin Productos Agropecuarios y enviar el original
al interesado.

Comunicacin:

El importador debe comunicar a la Direccin de Cuarentena Animal el nombre,
direccin y telfono del lugar donde va a quedar almacenada la mercanca, as como
sus nmeros de telfono, para localizar el producto y a su propietario con facilidad
en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos Si los resultados de
anlisis de laboratorio son satisfactorios, la Direccin as lo har saber al importador
para que comercialice el producto.

Legislacin que se Aplica:

I. Ley General de Salud Animal N 8495
II. Decreto N 13991-MEC Norma oficial para miel de abejas
III. Reglamento de Defensa Sanitaria Animal N 14584-A Decreto N 21858-MAG
Reglamento para la evaluacin y aprobacin de productos y subproductos de origen
animal importados por Costa Rica y su reforma.

180
C. REQUISITOS PREVIOS A LA IMPORTACIN DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS EN COSTA RICA

1. Presentar una solicitud en papel sellado, dirigida a la Oficina Central de la Direccin
de Salud Animal. La solicitud deber contener los siguientes datos:
2. Nombre y direccin del consignatario y consignador. Se encuentra en el formulario
del Departamento de Servicios Zoosanitarios Internacionales del Ministerio de
Agricultura y Ganadera.
3. Pas de Origen.
4. Dicho trmite se debe realizar ante el MAG y el Departamento correspondiente de
acuerdo al original del animal.
5. Si son productos y subproductos de origen animal, indicar la cantidad, empaque y
caractersticas comerciales, as como su peso en kilos, va de Transporte y puerto de
entrada o salida, Fecha de arribo aproximada o de salida. Documentos del pas
exportador, las cuales se envan al momento de hacer la solicitud de exportacin al
pas receptor del producto.
6.4.1.5 DEMANDA

En la Tabla 59, se presenta un listado de importadores de miel de abejas del mercado costarricense. En general los compradores de
dicho mercado se rigen por la norma de calidad de la miel del Codex Alimentarius, la que se encuentra adjunta al presente estudio.

TABLA 59: DEMANDA DE MIEL IDENTIFICADA EN COSTA RICA

VOLUMEN
COMPRA
REQUISITOS
SISTEMA
PAGO
OBSERVACIONES
Apiarios del
Pacifico
(506) 83932388
Federico Alvarado
federicoalvaradov55@gmail.com
envasador-
comercializador
60,000
kl/ao
3
contenedores
por ao
cumplimiento de las Normas
de Codex
depende de
lo
negociado
Actualmente estn
comprando miel a
granel a Nicaraocoop
y a APIDOSA
Costa Rica
superstore
(Miel la abejita)
solo aparace
formulario para
contactarlos
www.costaricasuperstore.com
embasador -
comercializador
ND

No ha contestado
correo enviado
Miel de abeja
Mondaisa
(506) 22286671 info@mondaisa.com
embasador -
comercializador
ND
Humedad 16% a 20%.
Cumplir con el sistema de
calidad del CODEX. Color
mbar claro.

le compra a la
empresa Apiarios del
Pacifico
Centro Agricola
Cantonal
Hojancha
(506) 2659 9119
Marvin Mndez
cachoj@racsa.com.cr www.
cachforestal.com
comercializador
minorista
ND no dijo

comercializa en pocas
cantidades
Corporacin
Automercados
S.A
(506) 2257 4242
Samanta Guzmn
compras@automercado.cr
comercializdor -
mayorista
ND
nombre del producto, lista de
ingredientes, contenido neto
peso, nombre y direccin del
fabricante y/o proveedor,
pais de origen, identificacion
del lote y fecha de
vencimiento, instrucciones
para el uso, Registro
Sanitario, Certificacion del
Ministerio de Salud,
etiquetado de informacion

182
VOLUMEN
COMPRA
REQUISITOS
SISTEMA
PAGO
OBSERVACIONES
nutricional en espaol
(Decreto 30256-MEIC-
RTCR 135: 2002),
etiquetado cuantitativo.
Distribuidora
Panal
(506) 22408808
Alejandrobarahona
abarahona@dispanal.co.cr
www.elangel.co.cr
dispanal@dispanal
Comercializador
- Mayorista
Registro sanitario. Cumplir
con sistemas de calidad.
Precio competitivo.
Certificado fisicoquimicas y
microbiologicas. Buena
calidad y
presentacion.contenido neto
peso, nombre y direccin del
fabricante y/o proveedor,
pas de origen. Cumplir con
el cronograma de envo de
muestras (anexo)

prefieren comprar
producto con marca
propia, son
distribuidores
Manzat (506) 2276 9631 Sonia Cabrera - Importaciones
45 barriles
por mes
cumplimiento de las Normas
de Codex, que sea miel clara
ND
6.4.2 EL SALVADOR

6.4.2.1 INFORMACIN GENERAL

El Salvador es un Estado soberano localizado en Centroamrica, con una poblacin de
5,744,113 habitantes. Debido a su extensin territorial (20,742 km) tiene la densidad
poblacional ms alta de Amrica Continental.
La economa salvadorea ha experimentado una mezcla de resultados en las iniciativas del
mercado libre y el modelo de gerencia fiscal que incluyen la privatizacin del sistema de
actividades bancarias, las telecomunicaciones, las pensiones pblicas, la distribucin
elctrica, reduccin de los aranceles, eliminacin de los controles de precios y subsidios, y
una aplicacin mejorada de los derechos de propiedad intelectual.
Existe un impuesto de valor agregado es aplicado desde 1995 y es de 13%.
Desde el 2001 el pas adopt, por decreto legislativo, al dlar como moneda oficial y se
sustituy al antiguo coln. Desde que se realiz el cambio, las tasas de inters han cado y
los salvadoreos con acceso a crdito lo han obtenido a las tasas ms bajas en tres dcadas.
El progreso econmico ha permitido que reconocidas instituciones financieras
internacionales, como es el caso de Moodys, le haya otorgado a El Salvador una
calificacin de "Grado de Inversin", la cual solo la gozan adems en Latinoamrica, Chile,
Mxico, Per y, recientemente, Panam. La banca salvadorea se ha expandido a toda
Centroamrica, convirtindose en los bancos ms grandes de la regin. As mismo, la lnea
area regional ms grande, TACA, pertenece en un 70% a empresarios salvadoreos. La
inversin privada salvadorea se encuentra en toda la regin, especialmente en el rea de
servicios

6.4.2.2 BALANZA COMERCIAL DE MIEL NICARAGUA -EL SALVADOR

NICARAGUA EL SALVADOR

BALANZA
COMERCIAL
AO 2007 AO 2008 AO 2009
Exportaciones --- --- 6.240 7.800 --- ---
Importaciones --- --- --- --- --- ---
Saldo --- --- 6.240 7.800 --- ---

El comercio de miel Nicaragua - El Salvador ha sido mnimo, solamente en el ao 2008 se
registraron exportaciones de 6,240 kilos con valor de U$7,800 dlares.

184


TABLA 61: PRINCIPALES PROVEEDORES DE MIEL DE ABEJAS PARA EL
SALVADOR

No. Pas Proveedor
Particip.
2009
TMC*
2005 2006 2007 2008 2009
Mundo 155 62 0 9 21 100.0% -33%
1 Guatemala 93 48 --- 9 21 100.0% -26%
2 Honduras 0 11 --- --- --- 0.0% 0%
3 Alemania 61 --- --- --- --- 0.0% 0%
4 EEUU 1 3 --- --- --- 0.0% 0%
Trademap.
cinco aos (2005-2009).

El principal proveedor de miel de abejas para El Salvador es Guatemala, con una
participacin de 100% sobre las importaciones de dicho mercado en el ao 2009, sin
embargo, mostrando una tasa decreciente de 26% durante el perodo 2005-2009.



Con el tratado de Integracin Centroamericano el Derecho Arancelario a la importacin
aplicado para Nicaragua es cero para todos los productos originarios de este pas

En el Salvador existe un impuesto (IVA) de 13%, que se debe cargar a todos los productos,
incluyendo alimentos y medicinas.

B. REQUISITOS NO ARANCELARIOS

En este pas las normas no arancelarias estn basadas en argumentos permitidos por la
Organizacin Mundial de Comercio (OMC), para el establecimiento de requisitos. Ellos
son: Proteccin de la vida humana, vegetal, animal y del medio ambiente.

Existen tres instituciones que llevan a cabo los trmites correspondientes a las
importaciones en este pas: la Direccin de Cuarentena Agropecuaria por el Ministerio de
Agricultura, el Ministerio de Salud Pblica y la Junta de Vigilancia de la Profesin
Qumico Farmacutica

185
Licencias

Las Aduanas generalmente no exigen licencias de importacin, sin embargo cuando los
productos son vegetales, animales o de origen animal, requieren licencias del Ministerio de
Agricultura para certificar que estos productos cumplen con las regulaciones sanitarias.

Normas Tcnicas

El Cdigo de Salud del Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social establece que toda
importacin, exportacin, comercio, fabricacin, almacenamiento, transporte, venta o
cualquiera otra operacin de suministros al pblico, de alimentos o bebidas empacadas o
envasadas, debe ser registrada en ese Ministerio.

Para ese registro, se debe retirar la solicitud en el Departamento de Saneamiento
Ambiental, seccin de higiene de alimentos. Una vez lleno el formulario, deben entregarse
muestras del producto, lista de ingredientes y copia de la etiqueta con la cual se
comercializar el producto.

Las autoridades salvadoreas exigen una inspeccin previa por inspectores de Sanidad
Vegetal y Animal del Ministerio Salvadoreo de Agricultura de las instalaciones de
empresas extranjeras que exportan productos crnicos y lcteos como requisito inexcusable
para permitir la entrada a El Salvador de estos productos.

Normas Sanitarias
Adems del Acuerdo sobre la Aplicacin de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de
la OMC (MSF), las principales disposiciones sobre medidas sanitarias en El
Salvador figuran en la Ley de Sanidad Vegetal y Animal (Decreto N 524 de 18 de
diciembre de 1995) y el Reglamento Centroamericano sobre Medidas y
Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios. El Salvador es miembro del CODEX, la
Organizacin Internacional de Epizootias y la Convencin Internacional de
Proteccin Fitosanitaria (CIPF) (Convencin de 1991).
La Direccin General de Sanidad Vegetal y Animal (DGSVA) del Ministerio de
Agricultura y Ganadera (MAG) entrega al importador salvadoreo una hoja informativa
para facilitarles el trmite de la Certificacin zoosanitaria, para el cumplimiento de los
requisitos sanitarios que se aplican a cada producto.

El Salvador mantiene medidas de control zoosanitario y fitosanitario para la importacin de
productos y subproductos de origen animal y vegetal, as como para productos y materias
primas para uso agrcola. Los inspectores de cuarentena agropecuaria son los responsables
de verificar los documentos (autorizacin de importacin y certificado zoosanitario) que se
requieren para realizar dichas importaciones. Asimismo, se lleva a cabo una inspeccin
fsica para determinar si los productos y subproductos vegetales y animales vienen libres de
plagas y enfermedades

186
Normas de Etiquetado
68

Segn los artculos 8, 9 y 10 de la Ley de Proteccin al Consumidor del 02 de marzo de
1996, los requisitos en materia de etiquetado son los siguientes:
Todo detallista deber marcar en los empaques o envases de los productos, en
carteles visibles o en cualquier otro medio idneo, el precio de venta al consumidor.
Aquellos productos que se vendan envasados o empacados por peso, volumen, o
sujetos a cualquiera otra clase de medida, debern llevar impreso en el empaque o
en cualquier otro medio idneo, el peso, volumen o medida exactos de su contenido.
Todo productor, importador o distribuidor de productos de miel que puedan incidir
en la salud humana o animal, deber imprimir en los envases o empaques de los
productos que determine el Reglamento, los ingredientes que se utilizan en la
composicin de los mismos (esta obligacin no comprender la frmula o secreto
industrial utilizado en la elaboracin del producto).
Todo productor, importador o distribuidor de miel deber cumplir estrictamente con
las normas contenidas en el Cdigo de Salud y con las regulaciones dictadas por las
autoridades del Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social y del Ministerio de
Agricultura y Ganadera, respectivamente, con relacin a dichos productos.
Deber imprimirse en el envase o empaque de la miel u otro productos perecederos,
la fecha de vencimiento de los mismos, as como dosificacin, contraindicaciones,
riesgos de su uso, efectos txicos residuales, y otros, de conformidad a las
regulaciones que sobre ello dicten las autoridades del Ramo de Salud Pblica y
Asistencia Social, salvo cuando se tratare de frutas o productos naturales que fueren
objeto de consumo o cuando fuesen productos elaborados o transformados que se
consuman como golosinas, colocados a disposicin de los consumidores en cantidad
o peso que no exceda de 600 gramos netos.
Al tratarse de sustitutos de algn producto o de aquellos que no fueren cien por
ciento naturales, deber imprimirse o indicarse en el empaque, envase o envoltura
su verdadera composicin y las caractersticas del que se sustituye, o la palabra
sustituto, en letras ms destacadas, conforme a las disposiciones del Reglamento
de la Ley de Proteccin al Consumidor.
Cuando se trate de productos farmacuticos, txicos u otros nocivos para la salud,
deber incorporarse en los mismos o en instructivos anexos, advertencias en idioma
espaol para que su empleo se haga con la mayor seguridad posible para el
consumidor.
Trmite d Registro y/o Renovacin de Productos Alimenticios y de Bebidas
1. Poder Especial para Registros Sanitarios, el cual debe venir notariado, autenticado
hasta por el consulado de El Salvador en el pas de origen.

68
Fuente: Ley de Proteccin al Consumidor
www.asamblea.gob.sv/ 201.247.104.60/ leyes www.defensoria.gob.sv/

187
2. Certificado de Libre Venta (original, vigente y autenticado hasta por el consulado
de El Salvador en el pas de origen)
3. Frmula cualicuantitativa en orden descendente, firmada y sellada por el profesional
responsable.
4. Documento de autorizacin de distribucin.
5. Muestras del producto a registrar: 6 muestras de alimentos slidos como mnimo de
200 gramos cada una y 4 muestras para los lquidos como mnimo 200 mililitros
cada una.
6. Etiquetas originales o proyectos. En aquellos casos que la etiqueta original no se
encuentre en idioma espaol, debe de anexarse etiqueta complementaria
Requisitos para el Distribuidor (En El Salvador)
Original de NIT de la Empresa Importadora y/o Distribuidora y NIT del
Representante Legal de la Empresa (de El Salvador)
Licencia de funcionamiento vigente de bodega (del importador / distribuidor)
Requisitos para Reconocimiento de Registro Sanitario de Alimentos para Pases
Miembros de la Unin Aduanera

Los requisitos para la obtencin de Reconocimientos en El Salvador, de los registros
sanitarios de alimentos / bebidas, fabricados en Honduras, Nicaragua y Guatemala son los
siguientes:
Poder Especial para Registros Sanitarios, conforme al modelo proporcionado. El
cual debe venir notariado, autenticado hasta por el consulado de El Salvador en el
pas de origen o legalizado por apostilla.
Certificado de Libre Venta en original y fotocopia, en el formato unificado para la
Unin Aduanera, emitido por el Ministerio de Salud de los Estados parte de la
Unin Aduanera.
Documento de autorizacin de distribucin.
La fecha de expiracin del reconocimiento ser la misma del registro sanitario del pas de
origen
188
6.4.2.5 DIRECTORIO DE IMPORTADORES

TABLA 62: LISTADO DE IMPORTADORES DE MIEL CONTACTADOS EN EL
SALVADOR

Productos la
Canasta, S.A
(503) 22750-
223
Rosario de Berrire comercializador
Sabores cosco
de
Centroamrica,
S.A
(503) 2225-
1006
Leonel Belloso
leonel.belloso@sabores.com.sv
comercializador
Exagroli, S.A
(503) 2289-
0599
Mirna Bonilla
mbonilla@exagroli.com.sv
comercializador
Confitera
Americana
S.A
(503)22211985

comercializador
Exportadora
San Julin,
S.A
(503)
22638549
Guillermo Lasally
explassally@integra.com.sv
Valiente Pea
S.A
(503)
22487415
info@vope.com.sv

189
6.4.3 HONDURAS

6.4.3.1 INFORMACIN GENERAL
La poblacin de Honduras es de aproximadamente 7.8 millones de habitantes, y est entre
las que registra un mayor nmero de crecimiento en Latinoamrica. Los hondureos se
dedican en su mayor parte a las actividades agropecuarias, de comercio, manufacturas,
finanzas, y servicios pblicos entre otras actividades; el departamento ms poblado de
Honduras es Corts con 1.529.826 habitantes, seguido por Francisco Morazn con
1.406.769, segn el Instituto Nacional de Estadsticas (INE).
En 2010, la economa de Honduras podra crecer hasta un 3.2 por ciento y acelerar el ritmo
en 2011, principalmente por una recuperacin de las exportaciones manufactureras a
Estados Unidos, segn datos del Banco Central, Al dar a conocer su programa monetario, el
Banco Central de Honduras (BCH) estim para este ao una expansin econmica de entre
el 2.2 y 3.2 por ciento, y de entre 3.6 a 4.6 por ciento para el 2011.

6.4.3.2 BALANZA COMERCIAL DE MIEL NICARAGUA HONDURAS

TABLA 63: BALANZA COMERCIAL DE MIEL
NICARAGUA - HONDURAS
BALANZA
COMERCIAL
AO 2007 AO 2008 AO 2009
Exportaciones

300

443

9.000

20.143 --- ---
Importaciones

54

384

171

1.033 --- ---
Saldo 246 59 8.829 19.109 --- ---

La relacin comercial entre Nicaragua y Honduras para el intercambio de Miel, realmente
es nfima. La nica exportacin importante fue en 2008 que Nicaragua envi hacia ese pas
9.0 mil kilogramos de miel con un valor de US$ 20,143 dlares. En cuanto a las
importaciones de miel desde Honduras, se registran mnimas cantidades importadas en el
ao 2007 y en el ao 2008, con cantidades importadas de 171 kilogramos, con un valor de
$1,033 dlares. En 2009 no se registra intercambio comercial de miel entre ambos
mercados.
69

69
Fuente: SIECA.
190

TABLA 64: PRINCIPALES PASES PROVEEDORES DE MIEL DE ABEJAS
PARA HONDURAS

No. Pas Proveedor
Particip.
2009
TMC*
2005 2006 2007 2008 2009
'Mundo 357 369 230 193 150 100.0% -16%
1 EEUU 188 229 118 54 36 24.0% -28%
2 El Salvador 38 44 33 29 12 8.0% -21%
3 Guatemala 106 85 75 98 102 68.0% -1%
4 Mxico 25 11 4 3 0 0.0% 0%
5 Nicaragua --- --- 0 9 --- 0.0% 0%
Trademap.
cinco aos (2005-2009).

De los pases centroamericanos seleccionados como mercados de inters, el mayor
importador de miel de abejas es Honduras, quien en el ao 2009 import 150 toneladas de
miel de abejas, mientras que Costa Rica import 98 toneladas y El Salvador 21 toneladas.

Su principal proveedor es Guatemala, con una participacin de 68% sobre los volmenes
importados en el ao 2009.



Entre los pases centroamericanos el arancel de importacin para Miel es O%. Para
terceros pases es de 15%

B. REQUISITOS NO ARANCELARIOS (IMPORTADOR)

En Honduras los trmites de importacin son realizados por la Direccin General de
Regulaciones y Desarrollo Institucional, la Direccin General de Salud Pblica y el
Servicio Nacional de Salud Agropecuaria (SENASA), organismo que se divide en dos
subdirecciones: Subdireccin Tcnica de Salud Animal y Subdireccin Tcnica de Sanidad
Vegetal, ambas pertenecen al Ministerio de Agricultura y se encargan de administrar los
trmites correspondientes a los productos animales y vegetales, respectivamente.

Para realizar una importacin definitiva el importador debe presentar una declaracin por
cada conocimiento de embarque, indicando la clase, calidad y detalles de la mercanca,
incluyendo los siguientes documentos que le son enviados por el exportador desde el pas
de origen:

Conocimiento de embarque o documento equivalente.
191
Factura comercial.
Declaracin de valor aduanero.
Declaracin nica aduanera o pliza de importacin.
Certificado de origen, si la importacin se produce dentro del marco de un tratado
comercial.
Permiso fitosanitario para bienes de origen animal o vegetal.

Requisitos por tipo de Producto

Importacin de Productos Alimenticios

Se requiere de un permiso zoosanitario, el cual es extendido por la Divisin de Control de
Alimentos dependencia de la Secretara de Salud Pblica.

192
Importacin de Productos de origen Animales

Se debe contar obligatoriamente con un certificado zoo-sanitario, el que se puede solicitar
en la misma aduana. La cuarentena es obligatoria para todos los productos que vayan a
ingresar a Honduras. Las muestras se deben enviar 15 das antes de que el producto haga su
ingreso definitivo al pas.

Higiene

La miel que sea importada a Honduras no debe contener ningn sabor, aroma o
contaminacin inaceptable que haya sido absorbido de una materia prima extraa durante
su elaboracin y almacenamiento. Deben estar exentas de sustancias inorgnicas u
orgnicas extraas a su composicin tales como insectos, larvas y otras impurezas. La miel
no debe haber comenzado a fermentar o producir efervescencia.

La miel no debe calentarse o procesarse en medida tal que su composicin esencial o
calidad sea alterada. Los tratamientos qumicos o bioqumicos no deben ser usados para
influenciar la cristalizacin de la miel. Se recomienda que los productos regulados por las
disposiciones de esta norma se preparen de conformidad con las secciones correspondientes
del Cdigo Internacional de Prcticas Recomendado Principios Generales sobre Higiene
de los Alimentos, (CAC / RCP 1-1969, Rev. 2 1985), Volumen I del Codex Alimentarius.

Contaminantes

- Metales Pesados

La miel debe estar libre de metales pesados en cantidades que puedan representar un
peligro a la salud humana. Los productos contemplados dentro de esta norma deben seguir
y cumplir los niveles mximos para metales pesados establecidos por la Comisin del
Codex Alimentarius.

- Residuos de Pesticidas y Drogas Veterinarias

Los productos contemplados dentro de esta norma deben cumplir con los lmites mximos
de residuos para miel establecidos por la Comisin de Codex Alimentarius.

Nota: Ver demanda identificada en Honduras en seccin 4.6

193
6.5 CLCULO DE PRECIOS DE EXPORTACIN DE MIEL DE NICARAGUA

El presente pretende brindar a los de Apicultores de atendidos por Swisscontact una
herramienta de clculo, donde se obtiene de manera ordenada y completa conocer los
diferentes precios de venta que puede ofertar con posibles compradores/importadores,
basados en los costos de produccin de la empresa para este producto y destino.

El clculo est basado en la exportacin de miel de abeja natural a granel dirigido a los
mercados de Europa, Estados Unidos y Centroamrica. Dado que el producto tiene
diferentes orgenes en Nicaragua y diferentes destinos en cada uno de los mercados, se
seleccion una sola cotizacin como ejemplo de precio, quedando de la siguiente manera:
Origen: Len y un puerto destino en EEUU (New Jersey),
Origen: Managua y un puerto de destino en Europa ( Rotterdam)
Origen: Managua y destino Tegucigalpa

Se presentan 3 diferentes mercados destinos, donde se realiza cada uno por separado. Sin
embargo, se incluyen las cotizaciones brindadas por diferentes agencias de transporte, para
que se tenga un panorama ms claro de la diversidad de precios dependiendo de la empresa.

6.5.1 PRECIO DE EXPORTACIN NICARAGUA-HOLANDA

Valores para el Clculo Managua Rotterdam (Holanda):

Los datos utilizados para la elaboracin de este anlisis de la Cadena de Precios de
Exportacin para miel han sido:

Volumen del producto (Cantidad utilizada para este clculo): contenedor de 68
barriles.
Valor Comercial del producto: se realiz un promedio de precios por kilogramo, de
acuerdo a los costos bajo, medio y alto. Luego, el precio promedio se multiplic por
300 kg que tienen un barril de miel para exportacin. Posteriormente, los barriles se
multiplicaron por 68 que contiene un contenedor, dando un total de US $39.712,00.
Porcentaje de Ganancia/Comercializacin Miel: productor, oscila entre el 25 y el
30%.
Margen de Ganancia = $39.712,00 x 30% = 11.913,60
Tipo de Cambio utilizado: C$21.70
Devolucin de Impuestos: correspondiente al 1.5% del valor total exportado, segn
la Ley de Equidad Fiscal= (U$39.712,0+$11.913,60) x 1.5% = U$774.38
Transporte: US $3,927.25 (IVA incluido), segn cotizacin de UPS Supply Chain
Solutions, Inc., que incluye transporte interno (desde Managua hasta el Puerto de
Embarque), flete y transporte martimo hacia Rotterdam en un contenedor seco de
40 HC, cuya capacidad para este caso es de 68 barriles.
Coste Documentacin Exportacin en CETREX , un aproximado de $35.00
En el caso de los costos de produccin se utiliz la informacin de costo promedio
obtenida de las encuestas a los productores (solo de los que brindaron los datos)
194
1. U$1.20/kg - costo bajo, de los grandes productores
2. U$1.80/kg costo medio, de los medianos productores
3. U$2.20/kg costo alto, de los pequeos productores
4. Precio Promedio= U$1.73/kg por 300kg que tiene el barril de exportacin,
nos da un total de U$519.00/barril de 300Kg
5. El precio del barril para exportacin de miel es de aproximadamente
U$65.00
6. El costo de total de un Barril con miel nos da un total de U$584.00
7. El Contenedor de 68 Barriles totaliza $39,712.00

Para conocimiento de todos los productores se agrega un punto importante que da
competitividad a la exportacin de miel hacia la Unin Europea. Bajo el Sistema
Generalizado de Preferencias Arancelarias, la miel nicaragense goza de 0% de
arancel.

Memoria de Clculos

Costo de Transporte: El costo del transporte calculado para un contenedor de 40,
segn las condiciones arriba detalladas es de US $3.927,25. Dicha cantidad es
prorrateada entre los 68 barriles, equivalente a US $57.75.

Gastos/Trmites Aduaneros Exportacin: Los gastos por trmites y despacho de la
mercadera en frontera por parte del agente aduanero tiene un valor de US $290, el
cual se prorratea entre los 68 barriles (US $4.26).

El Costo CIF del contenedor de miel Managua Rotterdam, dan un total de
U$55.103,47

195
TABLA 65: CLCULO DE PRECIO DE EXPORTACIN DE MIEL
NICARAGUA-HOLANDA
(US $)
(Contenedor de 40 pie con Barriles de 300kg)
Transporte Internacional Martimo: 40

Nicaragua / Rotterdam, Holanda

Descripcin del elemento IMPORTE %
Coste Variable Bruto del Producto (CVB)
Coste Materiales
Coste de Mano de Obra Directa
Costes Directos de Produccin 39.712,00 72,07%
Total Coste Variable Bruto 39.712,00
Coste Variable Neto del Producto (CVN)
Devolucin de Impuestos y tasas (Drawbacks) 774,38 1,405%
Total Coste Variable Neto 38.937,62
Ganancia Bruta
Margen de Ganancia Bruta 11.913,60 21,62%
Total Previo (CVN + MC) 50.851,22
Valor Ex Works (VEW)
Comisin de Agente 0,00 0,00%
Coste Embalajes 00
Coste Documentacin Exportacin 35,00 0,06%
Coste Adecuacin Producto al Mercado Destino 00 0,00%
Total Costes Especficos Ex Works 35,00
Total Valor ExWorks (CVN + MC + VEW) 50.886,22
Valor FAS (Franco al Costado)
Costes de Manipulacin 00
Costes Transporte Interno 00
Gastos/Trmites Aduaneros Exportacin 290,00 0,53%
Total Valor FAS 51.176,22
Valor CFR (Coste y Flete)
Coste Transporte Internacional Managua - Rotterdam 3.927,25 7,13%
Total Precio CIF 55.103,47
Puerto/Lugar de Desembarque
Gastos de transporte contenedor de 40 HC. Precio incluye 15% IVA
Cotizacin UPS

196

Conclusiones

Los clculos de exportacin estn elaborados para miel a granel, debido a que los posibles
importadores Europeos la comercializan a re envasadores que la etiquetan bajo su propia
marca. Estos clculos realizados indican que de acuerdo a sus costos de produccin, los
precios de venta resultantes son:

Precio En Fbrica (EXWORKS): US $50.886.22
Precio Franco al Costado (FAS): US $51.176.22
Precio Costo y Flete Managua Rotterdam (CFR): US $55.103.47
Precio de Venta por Barril, puesto en Rotterdam: US $810.35
Precio de venta por Tonelada Mtrica Rotterdam: US $2,745.56
1 TM= 1,016kg
68 barriles= 20,400kg
1 contenedor = 20.07 TM

Con el precio de realizar un anlisis comparativo, se presentan los precios de miel en el
mercado destino:

TABLA 66: PRECIO INTERNACIONAL DE MIEL

Argentina 85 mm
Cierre y Liquidacin: 2,965.00
(Settlement/close)
Semana anterior:
2,965.00
alto 2,965.00 Bajo 2,965.00
Fuente: The Public Ledger

Teniendo en cuenta los resultados anteriores y la informacin de precios internacionales de
miel por tonelada mtrica obtenida de la fuente especializada de precios The Public
Ledger, resulta competitivo el precio de exportacin de la miel de Nicaragua, y le da al
productor espacio para negociar, ya que el margen de ganancia utilizado para realizar los
clculos fue del 30%, considerando los actuales costos de produccin.

Adicionalmente, dada la capacitacin, apoyo y estrategias utilizados por Swisscontact para
incrementar el rendimiento y por ende los volmenes de produccin de miel, la exportacin
de miel a granel hacia Europa sera ventajosa para los productores.

En este sentido, siempre es recomendable hacer ajustes que permitan a los Apicultores,
incursionar de una manera ms favorable en el mercado de Europa, entre ellos: aumentar su
nivel de produccin, para reducir costos de produccin y realizar envos ms grandes de
mercanca que justifiquen gastos tan altos como el transporte.

197
6.5.2 PRECIO DE EXPORTACIN NICARAGUA-EEUU

Valores para el Clculo Len New Jersey - EEUU:


barriles.
Mrgenes de Ganancia/Comercializacin Miel: productor, oscila entre el 25 y el
30%.
Transporte: US $4.916,25 (IVA incluido) segn cotizacin de Nicafreight., que
incluye transporte interno (desde Len hasta el Puerto de Embarque), flete y
transporte martimo hacia Rotterdam en un contenedor seco de 40, cuya capacidad
es de 68 barriles.
5. El precio del envase de barril para exportacin de miel es de
aproximadamente U$65.00

competitividad a la exportacin de miel hacia la Unin Europea. Bajo el Sistema
Generalizado de Preferencias Arancelarias, la miel nicaragense goza de 0% de
arancel.

Memoria de Clculos

segn las condiciones arriba detalladas es de US $4.916,25. Dicha cantidad
prorrateada entre los 68 barriles, equivalente a US $72,29 por barril.
198
mercadera en frontera por parte del agente aduanero tiene un valor de US $290.00
(doscientos noventa dlares).
El Costo CFR del contenedor de miel desde Len, puesto en puerto de New Jersey,
dan un total de U$56.092,47. Precio por barril U$824.88, esto es U$2.75/Kg

NICARAGUA-EEUU
(Contenedor de 40 pie con Barriles de 300kg)
(US $)
Transporte Internacional Martimo: 40

Nicaragua / New Jersey-EEUU

Descripcin del elemento IMPORTE %
Coste Materiales
Costes Directos de Produccin 39.712,00 70,80%
Total Coste Variable Bruto 39.712,00
Devolucin de Impuestos y tasas (Drawbacks) 774,38 1,38%
Total Coste Variable Neto 38937,62
Ganancia Bruta
Margen de Ganancia Bruta 11.913,60 21,24%
Total Previo (CVN + MC) 50.851,22
Comisin de Agente 0,00
Coste Embalajes
Coste Documentacin Exportacin 35,00 0,06%
Coste Adecuacin Producto al Mercado Destino
Total Costes Especficos Ex Works 35,00
Total Valor ExWorks (CVN + MC + VEW) 50.886,22
Costes de Manipulacin
Costes Transporte Interno
Gastos/Trmites Aduaneros Exportacin 290,00 0,52%
Total Valor FAS 51.176,22
Puerto de Origen:
199
Coste Transporte Internacional Len - New Jersey. Incluye IVA * 4.916,25 8,76%
Coste Seguro
Total Precio CIF 56.092,47
Contenedor de 40. Precio incluye 15% de IVA

* Cotizacin transportes Nicafreight

Conclusiones

Los clculos de exportacin estn elaborados para miel a granel debido a que la demanda
de los posibles importadores fue especficamente en ese tipo de envase para miel certificada
orgnica. Estos clculos realizados indican que de acuerdo a sus costos de produccin, los
precios de venta resultantes son:

Precio con Costo y Flete (CFR) Len New Jersey: US $56.092.47
Precio de CFR por Barril, puesto en New Jersey: US $824.88
Precio de la miel en EEUU pagado al mayorista es de aproximadamente $2.00 por
libra, segn fuente del National Honey Report del USDA
Un barril de 300 Kg, en libras equivale a 672 libras, dando un precio $1,22/lb. (al
dividir U$824.88 / 672)

El precio por barril, resulta competitivo para la miel de Nicaragua, y le da al productor
espacio para negociar, considerando un margen de ganancia del 30%, considerando y los
actuales costos de produccin.

Es importante tomar en cuenta que los importadores de EEUU informaron que la miel debe
ser certificada por el USDA, para ser aceptada como tal.

6.5.3 PRECIO DE EXPORTACIN NICARAGUA-HONDURAS

Valores para el Clculo Managua - Tegucigalpa:


barriles.
200
30%.
Transporte Terrestre: US $977,50 IVA incluido, segn cotizacin de UPS Supply
Chain Solutions, Inc., que incluye transporte desde Managua hasta Tegucigalpa en
un contenedor seco de 48, con capacidad para 68 barriles de 300 kg de miel.
5. El precio del barril para exportacin de miel es de aproximadamente
U$65.00

competitividad a la exportacin de miel hacia los pases centroamericanos. Desde la
suscripcin del Tratado de Integracin Centroamericana, las exportaciones entre los
pases centroamericanos gozan de 0% de arancel, tal es el caso de la miel.

Memoria de Clculos

segn las condiciones arriba detalladas es de US $977.50.

mercadera en frontera por parte del agente aduanero tiene un valor de US $290.00
por contenedor.

El Costo CIF del contenedor de miel Managua- Tegucigalpa, dan un total de
U$52,153.72

201

NICARAGUA-HONDURAS
Clculo de Precio de Exportacin US $
Transporte Internacional Terrestre: 48
IMPORTE %
39,712.00 76.14%
774.38 1.48%
11,913.60 22.84%
0.00 0.00%
35.00 0.07%
290.00
977.50 1.87%
Cotizacin UPS
Contedor de 48. Precio incluye 15% de IVA
Coste Transporte Internacional: Managua-Tegucigalpa, inc. IVA
Coste Seguro
Total Precio CIF 52,153.72
Costes de Manipulacin
Costes Transporte Interno
Gastos/Manejo Aduaneros Exportacin
Total Valor FAS 51,176.22
Coste Adecuacin Producto al Mercado Destino
Total Costes Especficos Ex Works 35.00
Total Valor ExWorks (CVN + MC + VEW) 50,886.22
Total Previo (CVN + MC) 50,851.22
Comisin de Agente
Coste Embalajes
Coste Documentacin Exportacin
Devolucin de Impuestos y tasas (Drawbacks)
Total Coste Variable Neto 38,937.62
Ganancia Bruta
Margen de Ganancia Bruta
Descripcin del elemento
Coste Materiales
Costes Directos de Produccin
Total Coste Variable Bruto 39,712.00

Conclusiones
Los clculos de exportacin estn elaborados para miel a granel debido a que los posibles
compradores hondureos la re envasan bajo su propia marca. Estos clculos realizados
indican que de acuerdo a sus costos de produccin, los precios de venta resultantes son:

202
Precio Costo y Flete en Tegucigalpa (CFR): US $52.153.72
Precio de Venta por Barril, puesto en Tegucigalpa: US $766.97

Para el mercado interno, se estima:

Valores para el Clculo de Comercializacin Interna

Los datos utilizados para la elaboracin de este anlisis de de precio de mercado interno
para miel han sido elaborados en base al costo de produccin brindado por los productores
de miel de Nicaragua:
Volumen del producto (Miel fraccionada para este clculo): botellas plsticas de
500 ml
Valor Comercial del producto: Partiendo de los costos del productor (precio bajo,
precio medio y precio alto) en kilogramos, se divide entre dos, para obtener el
precio de 500gr. Luego a cada precio se le agrega el valor de la botella plstica.
Posteriormente, se adicion la ganancia propuesta del 30%.
30%.
Margen de Ganancia, precio promedio de una botella de 500gr= $1.03x30%
=U$1.33
Precio de Venta de la miel ms econmica es Miel Suli de 500ml= C$61.82, puesta
en la gndola del supermercado, equivalente en dlares
70
U$2.85, y restndole el
30% de la ganancia, resultando U$1.99, como precio de venta al supermercado.

TABLA 69: PRECIOS Y COSTOS DE MIEL DE ABEJAS
EN EL MERCADO NICARAGENSE

3.50 CORDOBAS
0.16 DOLARES
Fuente: Miel Don Pelayo
Costo Por KG/U$
Costo en Botella
500gr U$
Precio Venta
U$
Tipo de
Costo
$1,20 0.76 0.99 Costo bajo
$1,80 1.06 1.38 Costo medio
$2,20 1.26 1.67 Costo alto
PRECIO PROM 1.03 1.33 Promedio
Fuente: Encuesta a Productores de Nicaragua
NICARAGUA
PRECIOS ENVASES
COSTO PRODUCCION - Nicaragua
BOTELLAS DE PLASTICO 500 gr
BOTELLAS DE PLASTICO 500 gr

70
Tipo de cambio utilizado: US$1 x CS$21.70, segn Banco Central de Nicaragua al mes de noviembre de
2010.
203

Conclusin

De acuerdo al precio monitoreado en los supermercados de U$1.99, el resultado ms alto
del precio del producto de US$1.67 en este mismo canal de comercializacin
(supermercado), resulta atractivo y competitivo.

Considerando lo reportado por los diferentes canales de comercializacin de Nicaragua
referente a los requisitos para la adquisicin de miel y lo expresado por los
comercializadores internacionales, es importante que los productores prioricen el
cumplimiento de los requisitos y normas nacionales para la comercializacin interna.
204
6.6 ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIN

Este apartado propone como estrategias fundamentales primeramente tomar medidas
internas que afecten o potencialicen al sector apcola y la comercializacin de sus
productos, atendiendo primeramente, las necesidades e iniciativas del sector a nivel
nacional y contemplando las oportunidades en el mercado local (Estrategias enfocadas en el
FODA) y por otro lado, priorizando la participacin del pas en mercados de exportacin
(Estrategias conforme a la demanda internacional).

Enfoques Estratgicos:

1. Estandarizacin de la produccin de la miel:

Este enfoque est dirigido a fortalecer la base productiva del sector apcola en Nicaragua,
que les permita dar saltos cualitativos y cuantitativos para alcanzar mayores volmenes de
produccin y atender la demanda insatisfecha de los mercados internacionales, ofertando
constantemente durante todo el ao, aprovechando la estacionalidad del producto en otros
pases de la competencia.

Las acciones en este sentido deben estar enfocadas a incrementar los niveles de
asociatividad de los pequeos productores, para cumplir con los requerimientos en volumen
y frecuencia de compra de los importadores internacionales, lo que a su vez significa
ventajas para la comercializacin.

Otras acciones contempladas son:

Promover el aumento de produccin de miel convencional a granel y fraccionada; as como
el aprovechamiento de subproductos de la colmena que cumpla con las especificaciones de
calidad e inocuidad requeridas para satisfacer las necesidades del mercado.

Homogenizar procesos y prcticas de calidad, inocuidad y trazabilidad por ser uno de los
requisitos principales de los mercados (nacionales o extranjeros) el cumplimiento de las
normas de inocuidad para productos alimenticios y de consumo humano. Para ello, se
contemplan actividades como:
Implementacin de registros productivos y de sala a fin de garantizar y certificar el
origen de la miel, su tratamiento a nivel productivo y su manejo en la extraccin,
elementos indispensables para la trazabilidad.
Capacitaciones masivas y/o focalizadas sobre produccin orgnica, con participacin de
productores que actualmente estn en dicho circuito comercial.
Implementacin de un sistema de trazabilidad nico en todo el pas, que basndose en
los registros productivos y de sala, permita identificar a los productores, los apiarios, las
zonas geogrficas, las salas de extraccin utilizadas y la calidad de la miel obtenida,
completando as el circuito productivo y comercial de toda la produccin.
Desarrollo de programas de proteccin ambiental en todo el territorio nacional
involucrando produccin apcola eco amigable juntamente con proyectos de
205
reforestacin que impulsen la actividad apcola y paralelamente cumpla con normativas
internacionales.

Fomentar la atraccin de inversiones y co-inversiones de actores internacionales de miel a
Nicaragua para producir, acopiar y procesar o exportar; para la tecnificacin y
profesionalizacin de la cadena de suministro, entre otros.

2. Promocin de acceso a mercados (nacional o internacional) de miel:

La facilitacin de acceso a mercados de parte de pequeos productores constituye una tarea
conjunta para los diferentes actores de la cadena, que permita el aprovechamiento de los
los espacios ofrecidos por los supermercados, hoteles, procesadores nacionales y tiendas
naturistas antes de iniciar un proceso exportador para acostumbrar al empresario incipiente
(asociaciones) a los cumplimientos tanto de normativas como de tiempos de entrega y
dems requisitos complementarios.

Por su parte el mercado internacional ofrece mltiples oportunidades, tenindose que
enfocar los esfuerzos en garantizar volmenes y constancia de la oferta nicaragense,
cumplir con las normativas de los mercados metas y los requisitos particulares de los
compradores, quienes deben ser verificados, contando para ello con un sistema integral de
informacin y conocimiento (inteligencia de mercados).

El acceso de informacin se puede promover a travs del vnculo con instituciones
especialistas en inteligencia de mercados, a fin de que los
productores/asociaciones/comercializadores de miel cuenten con informacin actualizada
que les facilite la insercin y mantenimiento de la miel en el mercado.

Adicionalmente, se debe fortalecer la imagen de la miel de Nicaragua en la Unin Europea
y Estados Unidos, promoviendo las ventajas y fortalezas del sector y la miel del pas, que se
caracteriza por ser un producto sano, sin contaminantes.

Las instituciones de cooperacin pueden impulsar concursos de exportaciones directas,
innovacin tecnolgica que vaya creando competitividad desarrollo empresarial en las
cooperativas, empresas o Pymes y permita la descentralizacin de las exportaciones.

3. Incentivo del consumo de miel:

Realizar una fuerte campaa publicitaria a nivel nacional que estimule el consumo de miel
en el mercado local y cambiar la imagen de Nicaragua y la miel del pas desde la
percepcin de los compradores.

Finalmente, es importante participar en misiones y ferias comerciales, que les permita
conocer las nuevas tendencias de los productos relacionados a la miel, empaques
novedosos, monitoreo de la competencia y proyectar la imagen de la miel nicaragense.

206

6.6.1 PLAN DE ACCIN PARA IMPLEMENTACIN DE LA ESTRATEGIA

Con base en la estrategia de comercializacin antes descrita, se ha formulado el siguiente
plan de accin, el que brinda una serie de recomendaciones de acciones puntuales, as como
el objetivo de stas y el modo de accin para lograrlas:

TABLA 70: PROPUESTA DE PLAN DE ACCIN PARA LA IMPLEMENTACIN
DE LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIN PARA NICARAGUA
Estrategia Objetivo Modo de accin
Fortalecimiento del sector apcola
1) Creacin de la estructura
comercial y jurdica
adecuada, de preferencia a
nivel de cada regin, de
manera que se promueva la
homogeneidad del producto,
en las zonas de intervencin
del proyecto apcola
Swisscontact.
Contar con el debido soporte
y estructura que facilite las
gestiones de
comercializacin del
producto (miel de abejas)
Identificar y aplicar la
estructura comercial y
jurdica ms conveniente, en
cuanto a beneficios que
brinda la ley nacional, la
que facilite e incentive las
actividades comerciales de
las empresas productoras
(apicultores)
2) Implementacin de un plan
para el cumplimiento de las
exigencias de calidad y
fisicoqumicas exigidas por
pases meta.
Acondicionar el producto de
manera que ste sea
competitivo en el mercado
meta de exportacin.
Identificar mercado de
exportacin que presenta
mayores oportunidades con
base a los hallazgos,
abordado en las
conclusiones y
recomendaciones del
presente estudio, a fin de
enfocar los esfuerzos a
cumplir con los requisitos
de acceso de dicho mercado
meta.
Incluir un plan de
capacitacin y
asesoramiento, dirigido al
cumplimiento de los
requisitos del mercado meta
seleccionado.
financiamiento o co-
financiamiento para la
implementacin del plan de
207
cumplimiento con los
requisitos del mercado
meta.
3) Invertir en infraestructura
adecuada para procesamiento
de la miel con miras a la
exportacin a un mercado
meta.
Establecer condiciones
fsicas para el
procesamiento del producto,
ajustndose a los requisitos
del mercado meta de
exportacin.
Elaboracin de un plan de
negocios que indique la
rentabilidad del
establecimiento de
infraestructura adecuada
para adecuarse al mercado
meta de exportacin.
financiamiento o co-
financiamiento.
Comercializacin
4) Comercializacin de miel de
abejas fraccionada en el
mercado local (dirigida al
consumidor final) para los
productos que no han tenido
experiencia en
comercializacin
internacional y que disponen
de miel de calidad, de sabor
natural y alta aceptacin por
los consumidores
nicaragenses
Generar ingresos durante la
creacin de condiciones
para exportar, incluyendo la
preparacin y ejecucin de
un plan de exportacin,
Definir el canal o los
canales a utilizar (farmacia
o supermercado) con base
en la demanda
identificada.
71

Estudiar los requisitos a
cumplir, de acuerdo a las
exigencias de la demanda.
Elaborar y ejecutar plan
para el cumplimiento de
dichos requisitos, el cual
incluya un plan de negocios
que permita tener un
estimado acertado sobre los
costos para dicha actividad.
Disear marca propia,
tomando en cuenta el
envase y etiqueta apropiado.
A nivel nacional o local,
ejecutar un plan
publicitario, en el que se
concientice al consumidor
sobre los beneficios y

71
Nota: En la seccion xx se presenta un cuadro con la demanda nacional identificada.
208
propiedades de la miel de
abejas sobre la salud y al
medio ambiente, a fin de
promover el producto.
Incluir dicha informacin
sobre propiedades y
beneficios de la miel en el
envase.
5) Una vez desarrollado un
producto dirigido al
consumidor final a nivel
local o nacional,
acondicionarlo para
insertarlo a un mercado
internacional especifico.
Lograr mayor margen de
ganancia dirigindose a
mercados donde se cotiza un
mejor precio de venta.
Identificar un mercado
potencial, con base en los
requisitos y exigencias de
este y la capacidad de las
empresas productoras de
cumplirlos.
Dada la experiencia
exportadora de miel del
pas, de inicio se
recomienda comercializar la
miel a granel.
Realizar un estudio de
mercado cuyo objeto sea
dirigirse al consumidor final
(miel fraccionada), y que
est enfocado a las
preferencias de consumo en
el mercado de inters, a fin
de adaptar el producto a con
base en los resultados de
dicho estudio. Este debera
abordar, entre otras cosas,
aspectos sobre preferencias
de productos orgnicos y de
comercio justo.
(identificacin del segmento
de mercado ideal).
209
7 CONCLUSIONES

7.1 NICARAGUA

Conclusiones sobre caractersticas del sector apcola

A nivel nacional, la cadena tpica de la miel est compuesta por cuatro eslabones
principales:
- Produccin
- Acopio
- Transformacin
- Comercializacin

Las cinco zonas productivas abordadas en el estudio (Las Segovias, Norte, Boaco,
Occidente y Managua) producen un total de 824,167 kg., siendo las zonas de mayor
produccin la regin de Occidente: 321,000 Kg. (38% del total mencionado).

La apicultura orgnica es la ms practicada en el pas, sin embargo, del total de la
produccin nacional, solamente 19% se encuentra certificada debido a los altos
costos que esto implica.

31% de los productores abordados cuentan con certificacin orgnica en su
produccin de miel. A pesar de que en la prctica se cumple con procesos
productivos de miel orgnica, la mayora de los apicultores no han logrado
certificarse debido a la falta de recursos financieros.

Pese lo anterior, 80% de la produccin de miel a nivel nacional est certificada
como orgnica, debido a que los productores ms grandes (por ejemplo Miel del
Bosque/COSATIN) compran miel a otros productores y se encargan del proceso de
certificacin.
Conclusiones sobre el Mercado

Mercado de exportacin
En el ao 2009, Nicaragua registr exportaciones un valor total de US$505,102, e
importaciones con un valor de US$12,172.

Aproximadamente 80% de la produccin nacional de miel es exportada, siendo
Alemania el principal destino en los ltimos aos, pas al que se destin el 85% de
las exportaciones de miel (volmenes) en el ao 2009.

210
Segn datos recientes (a julio de 2010), 71.37% de la miel exportada se envi como
miel convencional y solamente el 28.63% como miel orgnica.

El precio de exportacin de miel orgnica no es superior al de miel convencional,
sin embargo, la certificacin orgnica se ha convertido en una exigencia cada vez
ms comn de los compradores del mundo.

La certificacin orgnica disponible en Nicaragua (Biolatina) para la miel de abejas
no es avalada en Estados Unidos, pero s en Centroamrica y la Unin Europea.

Mercado Interno
72

Los supermercados venden indistintamente marcas nacionales e internacionales,
teniendo mayor presencia las marcas nacionales, esto obedece a su inters de
satisfacer los gustos y preferencias del consumidor nicaragense, tradicional en su
gastronoma.

Marcas nacionales encontradas: Productos Naturales y Orgnicos Vida
(comercializada por Nicaraocoop), Miel Naturaleza, Miel Don Pelayo, El Panal,
Mombacho Gold y Miss Amalie (Apcola de Oriente).

Los supermercados constituyen una oportunidad de comercializacin para los
apicultores nacionales, a travs de la maquila para la La Unin, La Colonia y Pal.

Segn el tipo de miel, el 75% de la miel que se comercializa de las marcas
nacionales es miel convencional, solamente el 25% (2 marcas: Naturaleza y Miss
Amalie) tienen certificacin de Biolatina.

El tipo de envase predomina el plstico con diferentes tipos de tapaderas (rosca,
embudo, presin), en presentaciones desde 175, 340, 350, 375, 454, 500 y 735 ml,
siendo los contenidos predominantes los de 350 y 500 ml.

En relacin a los requisitos de calidad, todas las marcas estn debidamente
etiquetadas, presentando registro sanitario, cdigo de barra, fecha de empaque y
caducidad (consumir preferiblemente antes de).

72
Conclusiones basadas en las visitas a supermercados y farmacias locales.
211
7.2 HONDURAS

Conclusiones sobre caractersticas del sector apcola

La apicultura constituye una actividad primordialmente orientada a satisfacer el
consumo nacional de miel, y en mnima cantidad destinada a la exportacin.

El consumo aparente aproximado de miel del pas en el ao 2009 fue de 417,898
kilogramos.

Aproximadamente 65% del total del consumo aparente hondureo de miel fue
cubierto a travs de su produccin nacional, en el ao 2009, mientras que 35%
provino de las importaciones, siendo Guatemala su principal proveedor a nivel
mundial (78% de participacin sobre los valores totales importados de miel en ese
mismo ao).

El sector apcola hondureo est conformado por los siguientes actores:
e) Productores individuales/Asociaciones de productores
f) Procesadores
g) Comercializadores
h) Proveedores de servicios
- Entidades gubernamentales
- Entidades no gubernamentales
- Servicios financieros

A nivel nacional se contabilizan 2,322 apicultores con 35,592 colmenas,
distribuidos en 16 departamentos, con una produccin anual de 271,184 kilogramos.

La comercializacin de miel en el pas se encuentra centralizada en algunas cuantas
figuras, siendo los principales comercializadores: El Zamorano, COAPIHL,
APISLILIAN, y las Abejitas Doradas.

La miel que se produce en Honduras es en su totalidad de carcter convencional (no
orgnica).

El rendimiento promedio de produccin de miel es de aproximadamente 20
kilogramos por colmena al ao.

212
Conclusiones sobre el mercado
73

Oferta
Existe una diversa variedad de marcas de miel de abejas (25 marcas identificadas)
en tiendas y supermercados, de las que 68% (17) son nacionales y el resto
extranjeras, principalmente provenientes de Guatemala.

Las presentaciones ms comunes ofertadas por estos establecimientos son botellas
de plstico de 750 y 500 ml.

El envase de las mieles extranjeras en presentaciones para venta al detalle
(fraccionada), es superior al de la miel nacional en cuanto a calidad del plstico
(resistencia) y diseo ms atractivo.

Demanda
La mayora de los consumidores hondureos de miel prefieren que sta sea natural
(sin saborizantes), espesa, clara, en envases de 1litro, 750 ml y 500 ml.

Asimismo, la mayora indic que la utilizan como acompaante de alimentos y/o
como producto medicinal, por sus propiedades saludables.

Como factor de decisin de compra de miel, los consumidores dieron mayor
puntaje, en orden de importancia a: 1) calidad y sabor; 2) precio; 3) marca.

La mayora de los consumidores compran miel en supermercados, con una
frecuencia mensual.

Del ao 2000 al 2008, el precio nacional de miel en Honduras, tanto fraccionada
como a granel, ha aumentado a una tasa de 9%.

Los principales requisitos exigidos para la miel, por los compradores identificados a
nivel nacional son los siguientes: humedad (18%); registro sanitario, buen aspecto y
sabor y envo de muestras.

73
Basadas en las visitas realizadas a supermercados y tiendas, y en los resultados de la muestra (consumidores
encuestados).
213
8 Recomendaciones

11.1 Nicaragua

Inicialmente, los productores deben de fortalecer la asociatividad, para acceder a las
ventajas que ofrece para la comercializacin conjunta, el acceso a programas de
apoyo para capacitaciones, financiamiento, equipamiento, etc., que le permitan
cumplir con las normativas y requisitos exigidos por los mercados.

Crear las condiciones adecuadas en cuanto a infraestructura y acceso a recursos en
las zonas de inters, a fin de que los productores de stas puedan acopiar, procesar y
comercializar su produccin sin depender de intermediarios para la exportacin,
evitando as la centralizacin de las exportaciones de miel en solo unas cuantas
empresas y permitir a los productores mayores mrgenes de utilidad.

Crear e implementar plan para mejora del rendimiento productivo en las zonas de
intervencin, a travs de la formulacin e implementacin de un plan para el
cumplimiento de Buenas Practicas Apcolas, Buenas Practicas Manufactureras y
trazabilidad en las zonas de intervencin.

Ejecutar acciones que conduzcan al cumplimiento de requisitos tcnicos mnimos
para productos de consumo e incluso de insumos cosmticos o alimentos, partiendo
del cumplimiento de la normativa nacional, y contar con anlisis qumicos de
laboratorios reconocidos que verifiquen el estado y condicin de la miel. Es preciso
crear y promover distintivos de calidad.
Empezar con la comercializacin interna con miel fraccionada con la intencin de
penetrar ms el mercado local y nacional, que les permita esforzarse para ser ms
eficientes administrativa y operativamente, para luego desarrollar nuevos mercados.

Una vez obtenido el aprendizaje y la experiencia del mercado nacional, dirigirse al
mercado de exportacin, especficamente hacia aqul que presente mejores
oportunidades, tomando en cuenta lo siguiente:
- Precio de compra (margen de utilidad)
- Facilidad para cumplir con requisitos exigidos
- Trato arancelario
Tomando en cuenta lo antes expuesto, se recomienda dirigirse al mercado regional
(Honduras) y el mercado Europeo (Alemania u Holanda)
74
.

74
Ver Seccin 8, Perfil de clculo de exportacin de miel de Nicaragua, del presente estudio.
214

Crear una Excelente oferta tcnica, que es el primer mecanismo de venta, detallando
el valor diferencial del producto, precio competitivo y calidad, estableciendo las
mejores condiciones de entrega y pago y facilitando el envo de muestras al
mercado meta.

Cumplimiento de los aspectos pactados con el cliente, causante de la mayor
dificultad de permanencia en experiencias pasadas.

Llevar a cabo la estrategia de comercializacin sugerida en el presente estudio, a
travs del plan de accin formulado (ver seccin 6.8).

Mercado local: Para los productos que no han tenido experiencia en
comercializacin internacional y que disponen de miel de calidad, de sabor natural y
alta aceptacin por los consumidores nicaragenses, el primer eslabn a abordar es
el mercado local en Managua, aplicando los requisitos y oportunidades que ofrecen
transnacionales como Wal-Mart Centroamrica y Mxico, que permiten
crecimiento, posicionamiento y punto de referencia para futuros contactos de
exportacin.

Fomentar la constitucin legal de las Pymes, crear marcas propias por zonas
geogrficas, capacitar en planes de exportacin, entre otros.

Desarrollar actividades promocionales en el mercado nacional destinadas a
incentivar el valor de consumo de miel, como alimento saludable y cotidiano.

Mercado norteamericano: el factor de xito para la penetracin de miel nicaragense
a este mercado es contar con la figura del brker, que distribuya en el mercado, as
como disponer de una certificacin reconocida en este mercado.

Mercado Europeo: es recomendable ofertar de manera conjunta a travs de una
figura Asociativa o Cooperativa comercializadora ya que constituye la mejor
manera de garantizar la continuidad de abastecimiento, aspecto especialmente
valorado por los europeos.

Alemania constituye un nicho de mercado para la miel de Nicaragua, por lo que se
debe trabajar en imagen y confianza, realizando una gira de prospeccin y de
negociaciones con compradores del sector.

Acoger la recomendacin Europea para la comercializacin de miel nicaragense:
mejorar la calidad de su miel, reducir precios e incrementar volumen.
215
En los mercados norteamericano y europeo, las actividades de mercadeo deben
centrarse en la participacin en eventos de promocin reconocidos por los
compradores en los mercados metas, relacionados al sector apcola, impulsando
aspectos de calidad, seriedad y fidelidad del proveedor, incorporando el valor de la
historia, la cultura y medio ambiente y teniendo presencia constante en los
mercados.

216
11.2 Honduras

Dirigirse al mercado interno, el cual cuenta con una elevada demanda insatisfecha,
teniendo que incurrir en importaciones para poder ser cubierta.

Crear las condiciones adecuadas en cuanto a infraestructura y acceso a recursos en
las zonas de inters, a fin de que los productores de stas puedan acopiar, procesar y
comercializar su produccin sin depender de intermediarios, evitando as la
centralizacin de la comercializacin de miel en solo unas cuantas empresas y
permitir a los productores mayores mrgenes de utilidad.

Crear e implementar plan para mejora del rendimiento productivo en las zonas de
intervencin, a travs de la formulacin e implementacin de un plan para el
cumplimiento de Buenas Practicas Apcolas, Buenas Practicas Manufactureras y
trazabilidad en la zona de intervencin.

Incrementar el volumen de produccin (producir ms), al menor costo posible, pero
cuidando los aspectos de calidad necesarios para seguir exportando a los mercados
internacionales ya penetrados

Tener como meta la venta fraccionada dirigida al consumidor final, creando marca
propia de los productores y presentaciones atractivas.

Capacitar a los productores apcolas en la diversificacin apcola, para poder
incorporar al circuito comercial otros productos derivados de la colmena como
polen, propleos o jalea real, complementando este adiestramiento con apiarios
demostrativos donde se implemente esta formacin.

Crear canales propios de comercializacin, como tiendas especializadas de
productores que permitan un mayor acercamiento con el consumidor y generar
mayor confianza acerca de la calidad del producto ofertado.
75

Llevar a cabo la estrategia de comercializacin sugerida en el presente estudio, a
travs del plan de accin formulado (ver seccin 4.7).

Mantener constancia y cercana con los clientes de la miel. Constante comunicacin
con los clientes redunda en oportunidades permanentes. Responder oportunamente,
con pertinencia y despacho gil de la miel. Accin altamente aconsejable para
mantener una cartera slida de compradores

75
En este caso se deber realizar estudio de mercado y de factibilidad para identificar conveniencias en
cuanto a ubicacin geogrfica para la instalacin y segmentacin de mercado.
217

ANEXOS

218

11.3 ANEXO I: GUAS/CUESTRIONARIOS EMPLEADOS EN EL
ESTUDIO

11.3.1 CUESTIONARIO A PRODUCTORES DE MIEL

Consultora: Elaboracin de Estudio de Mercado de Miel de Abejas y Elaboracin de
Estrategias de Comercializacin (Honduras y Nicaragua).
Objetivo de la encuesta: Conocer las condiciones actuales de la oferta de miel de los
productores rurales en Nicaragua y Honduras, a fin de identificar las fortalezas, debilidades,
oportunidades y diferentes factores que influyen en la cadena de comercializacin de los
productos.

Fecha: __________________________ Encuestador: ______________________
Cdigo de la encuesta: _____________

P1. Nombre, telfono e-mail de la persona entrevistada:
_________________________________________________________________________

P2. Cargo:
_________________________________________________________________________

P3. A quien representa:
______________________________________________________________________

P4. Ubicacin exacta, tipo de camino:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

P5. Servicios bsicos disponibles:
1. Agua potable: _______________________________________________________
2. Energa elctrica: _____________________________________________________
3 Transporte. Describa __________________________________________________

P6. Medios de transporte y rutas de Miel
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

P7. Extensin de tierra (manzanas) con que cuenta el productor; rea actual (lo que se
utiliza) y rea potencial (lo que no se utiliza aun):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

P8. Nmero de colmenares con que cuenta actualmente y A quin pertenecen:
_________________________________________________________________________

219

P9. Volumen de produccin anual actual ___ (marcar)
Lt. _________________ Kg __________________ Barriles (300 Kg)
___________________

P10. Proyeccin Futura de Produccin de Miel
KG ________________________ ________________________
_________________________

CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCION DE MIEL DE ABEJA

P11. Tipo de Miel:
Multiflora _____ Otro. Especificar ___________________________________________
P12. Tiene produccin de Miel Flor Amarilla?
Si _____ No ______. Si es si: Qu Volumen ____________________________

P13. Volumen de Produccin Anual en KG:
Miel Orgnica ___________________ Miel Convencional
__________________________
P14. Color de la miel producida
Clara ____ Medio Clara ____ Oscura ____ Combinada ____ Otro (especificar)
_____________
P15. Porcentaje de humedad _________________

P16. Densidad (mm) ___ consistencia: Fluida ___ Viscosa ___ Cristalizada ____
Otra ___
P17. Otros Subproductos producidos. Describir:
Nombre y volumen _________________________________________________________
_________________________________________________________________________

P18. Lugar de Extraccin de Miel. Marcar con X.
Sala de Extraccin ____ Centro de Acopio ______ Campo ______

P19. Meses de Mayor Produccin
Enero ___ Feb. ___ Mar. ___ Abril ____ Mayo ____ Jun ____
Julio ____ Ago ___ Sept. ___ Oct. ____ Nov. ____ Dic. ____

P20. Que cambios experimenta la Miel de acuerdo al clima y como incide en el precio
obtenido
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______

P21. Costos de produccin (anual):
Mano de obra: _______________________________
Envase: ____________________________________
220
Transporte: _________________________________
Otros Insumos o equipos (especificar): incluir tipo de abeja
Acido frmico __________ Azufre __________ Jugo de caa __________ Osinal __________
Acido oxlico ________ Bayvarol ________ Maverick ________ Terramicina ____________
Apistan ________ Dulce de rapadura ________ Mentol ________ Varroquina __________
Azcar ________ Flumetrina ________ Miel ________ Otros _______________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

P22. Equipamiento de trabajo utilizado (sealar con X) y tiempo de uso en aos:
Ahumador ____ _____ Cepillos _____ _____ Fondos (puentes) _____ _____
Tapaderas de transporte ______ _____ Alambre _____ _____ Clavos _____ _____
Galones _____ _____ Tela _____ _____ Alimentadores _____ _______
Colador _____ _____ Guantes _____ _____ Trampa para polen _____ _____
Bancos _____ _____ Cuchillos ______ _____ Lmina de cera _____ _____
Velos _____ _____ Batea _____ _____ Envases _____ _____
Esptulas _____ _____ Marcos _____ _____ Espuela ______ _____
Ovelores _____ _____ Alza _____ _____ Centrifuga _____ _____
Lmina de Zinc _____ _____ Aros _____ _____ Cajas con abejas _____ _____
Barriles _____ _____ Casuelejas ______ _____ Extractor _____ _____
Madera _____ _____ Cajas para produccin _______ _____ Ncleo _____ _____
Excluidores Espuela ______ _____ Tapaderas _____ _____ Desoperculadores _____ _____
Envasadores _____ _____ Tanques de decantacin _____ _____
Tanques de almacenamiento _____ _____ Filtros _____ _____

P23. Lugar en que compran los insumos:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________
P24. Si en el colectivo de trabajo colaboran mujeres, indique qu actividades
desempean stas principalmente:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________
P25. Rendimiento por Colmena
1. Kg/ao _____________
P26. Precio de venta actual de la Miel, segn mercado:
1. Nacional (Barril 300 Kg): ______________________________________
2. Internacional (Barril 300 Kg): ___________________________________
3. Otros (especifique): ___________________________________________

P27. Destino de la produccin por producto:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

P28. Principales problemas que enfrentan. Numerar
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
221
_________________________________________________________________________

P29. Como piensan se pueden resolver esos problemas
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

P30. Qu mercados de inters (nacionales o internacionales) ha identificado y por
qu considera que es potencial?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________

P31. Qu organizaciones pblicas/privadas de apoyo dan servicios a la zona y cmo
lo hacen?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

P32. Qu otros servicios de apoyo consideran en este momento requieren?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________

P33. Conocen ustedes las normas tcnicas nacionales de produccin de miel y
subproductos?
Si __________ No _________
Si la respuesta es positiva, mencione las normas conocidas
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________
P34. Conocen de otros productores, otras experiencias o empresas procesadoras y
exportadoras de miel?
Si___________ No ___________
Si la respuesta es positiva, mencinelos
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
P35. Alguna opinin que desee agregar, para beneficio de los productores de miel
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________
222
11.3.2 CUESTIONARIO B EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE MIEL

Objetivo de la encuesta: Identificar empresas privadas nacionales (en Honduras)
comercializadoras de miel.
Fecha: ______________________ Encuestador:
______________________________
Cdigo de la encuesta: ________
Datos Generales de la empresa

P1. Pas, Ciudad donde est ubicada la empresa
_________________________________________________________________________

P2. Direccin
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

P3. Nombre de la empresa, telfonos e-mail
______________________________ tel. _______________________________
E-mail ____________________________________

P4. Nombre del Contacto, cargo, telfono e-mail
_________________________________________________________________________

P5. Cual es la principal actividad de su negocio, describir? Incluye
Comercializacin de Miel?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

P6. Cual es el mecanismo que su empresa utiliza para acopiar el producto?
(Poner una X sobre la lnea).
1. El proveedor se lo lleva a la empresa______
2. La empresa tiene su propia red de acopio_____Qu tipo? _________________________
3. Otros (Especifique) ___________________________

P7. Cul es la forma de pago utilizada para acopiar este producto? (Poner una X
sobre la lnea).
1. Al contado______
2. Crdito a 30 das______
4. Otros _____

P8. En qu mes del ao su empresa tiene mayor actividad de acopio?
223
(Poner una X sobre la lnea)

Enero ___ Feb. ___ Mar. ___ Abril ____ Mayo ____ Junio ____
Julio ____ Ago ___ Sept. ___ Oct. ____ Nov. ____ Dic. ____

P9. Acopia el producto en la misma zona donde est ubicada su empresa?
(Poner una X dentro de la casilla).

1. Si ____ 2. No ____

De ser negativa la respuesta

P10. De qu otra zona acopia el producto?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

P11. Cmo valora la relacin comercial entre su proveedor y la empresa?
Muy Mal a Mal a Regul ar Buena Muy Buena
1 2 3 4 5
Vol umen acordado de entrega
Fecha de entrega del producto
Cal i dad del producto acordado
Frecuenci a de entrega del producto
Cri teri os

P12. Cules son los principales problemas que tienen con sus proveedores?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

P13. Estara dispuesto a cambiar de proveedores?
1. Si______. 2. No_____.

P14. Est interesado en comprar miel hondurea? SI _______ NO __________

P15. En caso de que la respuesta sea positiva. Cules serian los elementos o
condiciones que deberan de cumplir estos nuevos proveedores de producto?
_________________________________________________________________________

P16. Que Volumen, y caractersticas de Miel est interesado en comprar?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

224
P17. Cuenta con programas de apoyo a productores con el objetivo de asegurar el
suministro de productos para su empresa?
1. Si ___ 2. No _____

P18. En caso de ser positivo. Qu programas de apoyo tiene la empresa?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________
225
11.3.3 CUESTIONARIO C - EMPRESAS INTERNACIONALES
COMERCIALIZADORAS DE MIEL

Objetivo de la encuesta: Identificar empresas internacionales (El Salvador, Honduras,
Costa Rica, Alemania, Holanda y Dinamarca) interesadas en importar miel de Nicaragua.
Fecha: ______________________ Encuestador: _____________________________
Cdigo de la encuesta: ________

I. Datos Generales de la empresa
P1. Pas, Ciudad donde est ubicada la empresa:
_________________________________________________________________________

P2. Direccin:
_________________________________________________________________________
P3. Nombre de la empresa, telfonos, e-mail:
_________________________________________________________________________

P4. Nombre del Contacto, cargo, telfono, e-mail:
______________________________________________________
______________________________________________________

II. Inters en el Producto

P5. Est interesado en comprar miel Nicaragense? SI _____ NO ________

P6. En caso de que la respuesta sea positiva. Cules serian los elementos o
condiciones que deberan de cumplir estos nuevos proveedores de producto?
(Marque con una X sobre la lnea)

a) Certificaciones requeridas: Orgnica ______ Trazabilidad _____ Comercio justo
____ Buenas Prcticas Manufactura ______
Otras ________________________________________

b) Humedad deseada (% mn-mx): _________

c) Miel Multifloral: _______ Monofloral: ________ (variedad de flor). Ejemplo:
Flor Amarilla ____________________

d) Color: Blanco agua_____ Extra blanco_____ Blanco____ mbar extra claro
_____ mbar claro_____ mbar _____ Oscuro _____ Otro(s)
__________________

e) Contenido azcares (gramos): _________

f) Contenido de sacarosa (gramos): ___________
226

g) Contenido de slidos insolubles en agua %: ____________
h) Contenido de sustancias minerales (cenizas) %: ____________
i) Acidez (40 miliequivalentes/Kg. 50 miliequivalentes/ Kg.): _________________
j) Actividad de diastasa (DN, diastase units) (indicador de sobrecalentamiento o
frescura; ej. Mnimo 8 unidades de diastasa): _________________
k) Contenido de hidroximetilfurfural (HMF) (indicador de frescura: ej. mximo de 10
15 mg HMF/kg de miel): _______________
l) Otras exigencias:
__________________________________________________________
___________________________________________________________________

P7. Qu volumen demandara?
a) Miel Orgnica
Cantidad Barriles (300 kg): ______________
Cantidad de Unidades (indicar contenido deseado por envase ej. Kg.):_________________

b) Miel convencional
Cantidad de Unidades (indicar contenido deseado por envase ej. Kg.): _________________

c) Miel multifloral
Cantidad de Unidades (indicar contenido deseado por envase ej. Kg.):
____________________

d) Miel monofloral
Cantidad de Unidades (indicar contenido deseado por envase ej. Kg.): ________________

P.8 Cul sera la periodicidad de su demanda?

Mensual: _____ Cada dos o tres meses: _____ Cada seis meses: _____ Otro:
___________

P9. A qu Canal de Distribucin le comprara Miel:
a) Exportador ____ b) Importador ___ c) Mayorista _____ c) Distribuidor _____

227
P10 Cul es la forma de pago utilizada para adquirir este producto? (Poner una X
sobre la lnea).
1. Al contado______
4. Otros _______________

P11. Qu precio estara dispuesto a pagar por el producto en trmino FOB?
a) Barril US$: _________
b) Otro. Indicar Unidad de medida U$ ___________

P12. En qu mes del ao su empresa tiene mayor actividad de acopio? (Poner una
X sobre la lnea)
1. Enero ______ Febrero _____Marzo ______Abril _______Mayo ______Junio
_______
2. Julio _____ Agosto _____ Septiembre _____ Octubre _____Noviembre _____
3. Diciembre______

P13. Estara dispuesto a co invertir con productores nicaragenses en la actividad
apcola?
S: ____ No: _____
En caso de ser una respuesta positiva De qu manera participara?
Capital fijo: ______ Capital de trabajo: ____ Suministro de equipo: ________
Otros: ____________________________________________________________

III. Miel Fraccionada
P14. MIEL FRACCIONADA
a) Requiere que el proveedor tenga su propia marca (etiquetado): Si ___ No ____
b) Tipo de envase de miel fraccionada: Plstico (Pet) ____ Vidrio ______
c) Tamao en ml: _______
d) Precio Miel de Envase (fraccionado) (indicar volumen del envase) US$: ______
228
11.3.4 CUESTIONARIO D-PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR


Objetivo de la encuesta: Conocer las condiciones actuales de la demanda de miel de los
consumidores finales en Honduras, a fin de identificar particularidades que influyen en la
decisin de y la cadena de comercializacin de los productos.

Gracias por su colaboracin!

Fecha: __________________________ Encuestador: ______________________
Cdigo de la encuesta: _____________
Departamento__________________________

P1. Tipo de tienda visitada (lugar de la encuesta):
Mayorista ______________
Supermercado __________
Minorista ______________
Tienda de especialidades ______________
Hoteles ________________
Otros: ________________________ (especifique)

P2. Consume Miel de abeja: Si __________ No ____________

Si es S Por qu la consume?:

Salud ____ Tradicin ____ Sabor _____ Otro Explique ________________________

P3. Si aumentara el precio seguira comprando Miel: Si ______ No ________

P4. Si no hubiera Miel al momento de su compra, la sustituira por otro producto:
Si _____ No_______.
Si es S por cul producto la sustituira:
Jalea _____ Mermelada _____ Maple ________ Otro. Cul ________________

P5. Color de miel de su preferencia
Clara (blanca) _______________
Oscura _______________
Amarilla _____________
Otro _________________ (especifique)

P6. Sobre la presentacin del producto
Envase plstico _______________
Envase de vidrio ______________
Prefiere el Envase con diseo Si ________ No le interesa _______
Si es SI cmo gusta? Osito ________ Otro __________________________________
229

Con tapa de rosca ________________
Sin tapa de rosca _________________
Con tapa tipo embudo _____________
Otro ___________________________ (especifique)
Botella __________________________
Bolsa ___________________________
Mini bolis ________________________
Recipientes individuales tipo mermelada ________________
Otro _____________________________ (especifique)

P7. Peso o tamao del producto de su preferencia
1LT _________
750 ML _________
500 ML ________
250 ML ______________
Otro ___________________ (especifique)

P8. Sabor de la miel:
Natural_________________
cida___________________
Con Eucalipto_____________________

P9. Consistencia de la miel:
Espesa ___________________________
Ligera ___________________________

P10. Sobre el tipo de miel/tamao y rango de precio:

Tipo de miel
Tamao/
Contenido
Rango de precios (C$)
40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 100
convencional
250 ml
350 ml
500 ml
735 ml
1 litro
Otro
Tipo de miel
Tamao/
Contenido
40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 100
Orgnica
250 ml
350 ml
230
Tipo de miel
Tamao/
Contenido
40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 100
500 ml
735 ml
1 litro
Otro

Convencional
saborizada
250 ml
350 ml
500 ml
735 ml
1 litro
Otro

Orgnica
saborizada
250 ml
350 ml
500 ml
735 ml
1 litro
Otro

P11. Que es ms importante para usted en escala de 1 a 5 (1: muy importante y 5:
nada importante

Muy Importante ---------------------------------- Nada Importante

Calidad: 1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ______
Precio: 1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ______
Marca: 1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ______
Sabor: 1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ______

P12. Cada cunto compra miel:
Semanalmente _________ Quincenal _______ Mensualmente _________
Bimensualmente ________ Semestralmente _______

P13. Dnde le gusta comprar miel:
Supermercado ________________
Pulpera _____________________
231
Tienda de especialidades ___________________
Otro ___________________________________ (especifique)

P14. Para qu usa la miel:
Endulzante _______ Cocinar _______ Medicina _______ Acompaante de otros
Alimentos (pancakes, pan, postres, consumo diario) _______________________

Otro _________________________________ (especifique)

P15. Mencione Marcas de Miel de Abeja su preferencia
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Si el cliente es institucional: hoteles, comisariatos, farmacias o supermercado:

P16. Local de entrega?
Central__________________ En cada sucursal _________________

P17. Al momento de la entrega de la miel
El vendedor lo lleva a su local y asume el transporte_____________________
Usted asume el transporte ____________________________

P18. Tiempo de entrega
Al momento de la entrega __________________
Das despus de la compra ____________________

P19. Existen polticas de compra para ingresar producto a su local?
No_________________
S__________________

En caso que la respuesta sea afirmativa, pasar a la pregunta No.P20

P20. Cules son las polticas de compra?
Cdigo de barra________________________
Calidades _____________________________
Exigencias particulares ___________________
Otros _________________________________ (especifique)

P21. Tipo de Pago:
Contado_______________
Crdito________________

En caso que requiere crdito, pasar a la pregunta No. P22

232
P 22. Plazos del Crdito:
Una semana _________ Quince das ___________ Un mes _____________________
Dos meses __________ Otro _______________________________________________

P23. Con quien prefiere negociar:
Con productores directamente ________________________
Con el representante de un grupo de productores ______________________
Comercializador ______________________________
Mayorista ___________________________________

233
11.4 ANEXO II: GRUPOS ATENDIDOS POR SWISSCONTACT EN
NICARAGUA

N Nombre de la organizacin
Cantidad de socios
Municipio Departamento
Hombres Mujeres Total
1
Coop Aprendiendo a Sobrevivir
23 12 35
Villanueva Chinandega
2
Coop de Apicultores del Pacifico
30 13 43
El Viejo Chinandega
3
Coop Hermando Alvarez Velsquez
19 2 21
Villanueva Chinandega
4
Coop Las Flores
24 2 26
El Sauce Len
5
Asociacin de Apicultores de El Sauce
28 8 36
El Sauce Len
6
Grupo de Apicultores Abejones de Nagarote
8 1 9
Nagarote Len
7
Coop La Leonesa
6 6 12
Len Len

TOTAL ZONA OCCIDENTE
138 44 182

1
Coop Flor del Bosque
13 1 14
Camoapa Boaco
2
Coop La Encantadora
6 6 12
Camoapa Boaco
3
Coop Nuevo Amanecer
17 4 21
Santa Luca Boaco
4
Coop Multisectorial de Tecolostote
0 69 69
San Lorenzo Boaco
5
Coop Miel La Dorada
43 20 63
Boaco Boaco
6
COPAPIM
13 8 21
Boaco Boaco

TOTAL ZONA CENTRAL
92 108 200

1
Coop Flores del Campo
49 10 59
Wiwil Jinotega
2
Grupo de Apicultores Las Brumas
5 0 5
Jinotega Jinotega
3
Coop Quirriguas
17 0 17
Matigus Matagalpa
4
Coop La Obrerita
11 3 14
San Ramn Matagalpa
5
Coop Flor de la Dalia
11 1 12
La Dalia Matagalpa
6 Coop 9 de Noviembre 8 1 9
El Tuma y La Dalia Matagalpa

TOTAL ZONA NORTE
101 15 116

1 Asociacin de Apicultores del Norte 23 0 23
San Juan de Ro
Coco y Somoto Madriz
2 Asociacin de Jovenes AJAMF 26 10 36
San Lucas y
Cusmapa Madriz
3 La Colmena 24 6 30
San Juan de Ro
Coco y Somoto Madriz
4
COOSAES
10 3 13
Estel y Limay Estel
5
Grupo de Apicultores de Pueblo Nuevo
4 6 10
Pueblo Nuevo Estel

TOTAL ZONA LAS SEGOVIAS
87 25 112

TOTAL APICULTORES 418 192 610

234

NUEVOS GRUPOS
1
Coop Juan F
co
Paz Silva
22 0 22
Achuapa Len
2
ASODEPA
15 0 15
Achuapa Len
3
Coop 20 de Abril
5 1 6
El Cu Jinotega
4
NITLAPAN
4 1 5
El Cu Jinotega
5
Grupo de Apicultoras de Jalapa
1 14 15
Jalapa Nueva Segovia
6
Grupo de apicultores CARITAS Matagalpa
15 0 15
Sebaco Matagalpa
7
Grupo de apicultores CARITAS Jinotega
8 0 8
Jinotega Jinotega
8
Asociacin de Promotores de Santa Mara
28 5 33
Santa Mara Nueva Segovia
9
Grupo de apicultores FIDER Estel
15 0 15
La Trinidad Estel
TOTAL NUEVOS APICULTORES
113 21 134

84% 16%

TOTAL APICULTORES ATENDIDOS 531 213 744

11.5 ANEXO III: NORMA HONDUREA DE MIEL NHN1

236
11.6 ANEXO VI: CODEX NORMA PARA LA MIEL (REVISADA 1987 Y
2001)

237
11.7 ANEXO V: GRUPOS ATENDIDOS POR SWISSCONTACT EN
NICARAGUA

NORMA TCNICA N 03 030-00; Aprobada el 3 de Febrero del 2000.

Publicada en La Gaceta N 66 del 03 de Abril del 2001

NORMA TCNICA N 03 030-00

CERTIFICACIN

La suscrita Secretaria Ejecutiva de la Comisin Nacional de Normalizacin Tcnica y Calidad, por la presente
CERTIFICA: 1. - Que en el Libro de Actas que lleva dicha Comisin, de las pginas 37 a la 40 se encuentra
que literalmente dice: "ACTA No. 008-00 En la ciudad de Managua, a las nueve y cuarenta de la maana del
da nueve de Marzo del ao dos mil, reunidos en el Auditorio del Ministerio de Fomento, Industria y
Comercio, la Comisin Nacional de Normalizacin Tcnica y Calidad, integrada por los siguientes miembros:
Lic. Norman Caldera, Ministro de Fomento, Industria y Comercio; Ing. Clemente Balmaceda, Delegado del
Ministro de Transporte e Infraestructura; Lic. Vicente Urcuyo, Delegado del Ministro Agropecuario y
Forestal; Ing. Indina Len Medrano, Delegada del Director del Instituto Nicaragense de Energa; Dr.
Gilberto Sols Espinoza, Delegado del Representante del Sector Industrial; Dr. Boris Gutirrez, Delegado del
Ministro de Salud, Ing. Jorge Espinoza O., Delegado del Ministro del Ambiente y los Recursos Naturales;
Ing. Mauricio Peralta, Director General de Competencia y Transparencia en los Mercados del Ministerio de
Fomento, Industria y Comercio y la Lic. Jamileth Loyman de Martnez, Secretaria Ejecutiva, Directora de
Tecnologa, Normalizacin y Metrologa del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, en calidad de
invitados especiales, Ing. Humberto Guerrero A. Delegado de la Comisin Nacional de Energa; Ing. Donald
Tuckler Torrez, Secretario Ejecutivo de la Asociacin Nacional de Avicultores y Productores de Alimento y
el Lic. Ernesto Castillo miembro de la Asociacin Nacional de Avicultores y Productores de Alimento.
Constatado el Qurum de Ley y siendo este el da, lugar y hora sealados, se procede en la siguiente forma:
Preside la Sesin el Lic. Norman Caldera, quien la declara abierta. A continuacin se aprueban los puntos de
Agenda a tratar que son los siguientes: (partes inconducentes) 8-00 Aprobar la Norma NTON 03-029-99
Norma Tcnica de Miel de Abeja, presentada por el Ministerio Agropecuario y Forestal. (partes
inconducentes). No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesin a las once de la maana del da nueve
de Marzo del dos mil. Leda fue la presente acta, se encuentra conforme, se prueba, ratifica y firmamos.
Norman Caldera, Ministro de Fomento, Industria y Comercio. Presidente. Lic. Jamileth Loyman, Secretaria
Ejecutiva de la Comisin Nacional de Normalizacin Tcnica y Calidad." Es conforme con su original, con el
cual fue debidamente cotejado por la suscrita Secretaria Ejecutiva y a solicitud del Ministerio Agropecuario y
Forestal para su debida publicacin en "La Gaceta, Diario Oficial, extiendo esta CERTIFICACIN la que
firmo y sello en la ciudad de Managua, a los veinte das del mes de Octubre del ao dos mil. Lic. Jamileth
Loyman de Martnez, Secretaria Ejecutiva, Comisin Nacional de Normalizacin Tcnica y Calidad.

La Norma Tcnica Obligatoria Nicaragense 03 030-00 Norma Tcnica de Miel de Abeja, ha sido
preparada por el Grupo de Trabajo de Miel y en su elaboracin participaron las siguientes personas:

Gerardo Gutirrez
Silvio Flores
Noel Salazar
Fiorami Avenoli
Enrique Snchez
Ana Cristina Miranda
Bernabela Orozco
Clara lvanz Soto
Noem Solano Lacayo
Silvio Ren Lpez
Comisin Nacional de Promocin y Exportaciones (CNPE/MIFIC)
NATIVA
FOCANICSA
COSPE
Ministerio Agropecuario y Forestal (MAG-FOR)
Ministerio de Salud MINSA
Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC)
Productor
238
Karlyn Stubbert Asociacin Nicaragense de Productores y Exportadores de Productos No
Tradicionales (APEEN)

Esta norma fue aprobada por el Grupo de Trabajo en su ltima sesin de trabajo el da 3 de Febrero
de 2000.

1. OBJETO

Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos que debe cumplir la miel de abeja.

1. MBITO DE APLICACIN

La presente norma se aplica a todas las mieles producidas por abejas obreras y regula todos los tipos
de formas de presentacin de la miel que se ofrecen para el consumo directo.

La norma regular tambin la miel envasada en envases no destinados a la venta al por menor (a
granel) y destinada al reenvasado en envases para la venta al por menor.

2. DEFINICIONES

2.1 Miel. Se entiende por miel la sustancia dulce natural producida por abejas obreras a partir del
nctar de las flores o de secreciones de partes vivas de plantas o de excreciones de insectos
succionadores de plantas que quedan sobre partes vivas de plantas, que las abejas recogen,
transforman y combinan con sustancias especficas propias, y almacenan y dejan en el panal para que
madure

3. DENOMINACIONES

3.1 Descripcin. La miel se compone esencialmente de diferentes azcares, predominantemente
glucosa y fructuosa. El color de la miel vara desde casi incoloro a pardo oscuro. Su consistencia
puede ser fluida, viscosa, total o parcialmente cristalizada. El sabor y el aroma varan, pero en
general posee los de la planta de que procede.

3.2 Segn su origen

3.2.1 La Miel de flores o nctar. Es la miel que procede principalmente de los nctares de las flores.

3.2.2 La Miel de mielada. Es La miel que procede principalmente de secreciones de las partes vivas
de las plantas o excreciones que los insectos succionadores de plantas dejan sobre partes vivas de las
plantas. Su color vara de pardo muy claro, o verdoso, a pardo oscuro.

3.3 Segn el mtodo de elaboracin,

3.3.1 La miel centrfuga e la miel obtenida mediante la centrifugacin de los panales desoperculados,
sin larvas.

3.3.2 La miel prensada. Es la miel obtenida mediante la compresin de los panales, sin larvas, con o
sin aplicacin de calor moderado.

3.3.3 La miel escurrida. Es la miel obtenida mediante el drenaje de los panales desoperculados sin
larvas.
239

3.4 Segn su presentacin

La miel que satisface todos los criterios de composicin y calidad establecidos en la seccin 4 de esta
norma, puede ser presentada de las siguientes formas:

3.4.1 Miel. La miel en estado lquido o cristalizado o una mezcla de ambas.

3.4.2 Miel en panal. La miel almacenada por las abejas en panales recin construidos, sin larvas, y
vendida en panales enteros cerrados o secciones de tales panales.

3.4.3 Miel en trozos. La miel que contiene uno o ms trozos de panales de miel.

3.4.4 Miel cristalizada o granulada. La miel que ha experimentado un proceso natural de
solidificacin como consecuencia de la cristalizacin de la glucosa.

3.4.5 Miel cremosa (o montada) es la miel que tiene una estructura cristalina fina y que puede haber
sido sometida a un proceso fsico que le confiera esa estructura y que le haga fcil de untar.

4. FACTORES ESENCIALES DE COMPOSICIN Y CALIDAD

4.1 La miel no deber tener ningn sabor, aroma contaminacin inaceptable que haya sido absorbido
de una materia extraa durante su elaboracin y almacenamiento. La miel no deber haber
comenzado a fermentar o producir efervescencia.

No deber calentarse la miel a medida tal que se menoscabe su composicin y calidad esenciales.

Contenido aparente de azcar reductor, calculado
como azcar invertido:

- Mieles no indicadas a continuacin
- Miel de Mielada
- Blackboy (xanthorrhonea preissii)

-Contenido de humedad:
Mieles no Indicada a continuacin
-Miel de Brezo (calluna)
-Miel de Trbol (trifolium)
-Contenido aparente de sacarosa:
Mieles no Indicadas a continuacin
-Miel de Mielada, mezclas de miel de mielada
y Miel de Flores, Robinia, Espliego, Citrus,
Alfalfa, Meliloto Red Gum (Eeucalyptus)
(Camaldulensis). Acacia, Leatherwood
(Eucryphia Lucinda) Menzies Backsi Baksia
menziesii)
- Red Bell(calothamnus sanguineus),
White stringy Bark
Eucalyptus scabra), grand Banksia
Banksia grandis), Black boy
Xanthorrhoea preisii)
- Contenidos de slidos insolubles en agua:
65% como Mnimo
60% como Mnimo
53% como Mnimo

21% como Mximo
23 % como Mximo
23 % como Mximo

5 % como Mximo

10 % como Mximo

15 Como Mximo
0,1 % como Mximo
0,5 % como Mximo

0,6% como Mximo
240
Mieles Distintas de las Mieles prensadas
- Miel Prensada
- Contenido de sustancias Minerales (Cenizas):
Mieles Indicadas a continuacin
- Miel de Mielada o una mezcla de miel de
Mielada y miel de flores

- Acidez

- Actividad de la diastasa
- Contenido de Hidroximetilfurfural

1,0 % como Mximo
40 Mileequivalentes
de cido por 1000 Gr
como mximo

3 como mnimo
40 mg/kg como mximo

5. ADITIVOS ALIMENTARIOS

No se permite ninguno.

6. HIGIENE

Se recomienda que los productos, regulados por las disposiciones de esta Norma se preparen de
conformidad con las secciones pertinentes del Cdigo Internacional Recomendado de Prcticas-
Principios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-11969, Rev.2 (1985), Volumen 1 del
Codex Alimentarius).

La miel que se ponga a la venta al por menor o que se utilice en cualquier producto para consumo
humano deber estar exenta de moho visible y de sustancias inorgnicas extraas a su composicin,
tales como insectos, larvas q granos de arena.

La miel no deber contener sustancias txicas que deriven de microorganismos o plantas en
cantidades que puedan constituir un peligro para la salud.

7. ETIQUETADO

Adems de las disposiciones de la Norma NTON 03-021-99 Norma de Etiquetado de alimentos
Preenvasados para consumo humano se aplicarn las siguientes disposiciones especficas.

7.1 Nombre del alimento

Los productos que satisfagan las disposiciones de la norma debern ser designados con el trmino
"miel".

Ninguna miel podr designarse con una de las denominaciones que figuran en el numeral 3, a menos
que se ajuste a la descripcin correspondiente que figura en dicho prrafo, se indicarn las formas de
presentacin descritas en el inciso 3.4 acpites 3. 4. 2), 3. 4. 3), 3, 4, 4) y 3. 4. 5)

La miel podr designarse con el nombre de la regin geogrfica o topogrfica, si ha sido producida
exclusivamente en el rea a que se refiere la denominacin.

La miel podr designarse de acuerdo con su origen, ya sea este floral o de plantas, se procede total o
principalmente de esas fuentes en particular y si posee las propiedades organolpticas, fisicoqumicas
y microscpicas que corresponden a dicho origen.

241
La miel que satisfaga las disposiciones en el numeral 4, llevar muy cerca de la palabra (miel) el
nombre comn o el nombre botnico de la fuente o las fuentes florales.

7.2 Etiquetado de envases no destinados a la venta al por menor.

7.2.2 La informacin sobre etiquetado que se especifica en esta Seccin se facilitar ya sea en el
envase o en los documentos que lo acompaan, salvo que el nombre del producto, la identificacin
del lote y el nombre y la direccin del fabricante o envasador debern aparecer en el envase.

7.2.3 La identificacin del lote, y el nombre y la direccin de fabricante o del envasador, podrn ser
sustituidos por una seal de identificacin, a condicin de que dicha seal pueda identificarse
claramente con los documentos que acompaan al envase.

8. MTODOS DE ANLISIS Y MUESTREO

8.1 Anlisis
DISPOSICIN PRINCIPIO
Azucares Reductores Titulometra
Contenido de Minerales (cenizas) Ignicin a 600C
Humedad Refractrometria
Sacarosa Manifiesta Inversin Walker
Slidos insolubles en agua Gravimetra

9. REFERENCIAS

a) Norma Tcnica Obligatoria Nicaragense, NTON 03 021-99 Norma de Etiquetado de Alimentos
Preenvasados para Consumo Humano.

b) Norma CODEES STAN 12-1981, Norma del Codees para la Miel.

10. OBSERVANCIA DE LA NORMA

La verificacin y certificacin de esta Norma estar a cargo del Ministerio Agropecuario y Forestal a
travs de la Direccin de Salud Animal y del Ministerio de Salud a travs de la Direccin de Control
de Alimento.

11. ENTRADA EN VIGENCIA

La presente Norma Tcnica obligatoria nicaragense entrar en vigencia con carcter Obligatorio de
forma inmediata a partir de su publicacin en La Gaceta, Diario Oficial.

12. SANCIONES

El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente norma, debe ser sancionado
conforme a lo establecido en la Ley 291 Ley Bsica de Salud Animal y Sanidad Vegetal y su
Reglamento; las Disposiciones Sanitarias; Decreto No. 391 y No. 432 y en la Ley de Normalizacin
Tcnica y Calidad.
242
-

Asamblea Nacional de la Repblica de Nicaragua
Complejo Legislativo Carlos Nez Tllez. Avenida Bolivar.
Enviar sus comentarios a: Divisin de Informacin Legislativa

Nota: Cualquier Diferencia existente entre el Texto de la Ley impreso y el publicado aqu, solicitamos sea
comunicado a la Divisin de Informacin Legislativa de la Asamblea Nacional de Nicaragua.

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