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NDICE
Presentacin
1. Generalidades de los Manuales Administrativos
1.1 Clasificacin de Manuales
1.2 Etapas para la Elaboracin de Manuales
2. Manual de Organizacin
2.1 Contenido del Manual de Organizacin
2.2 Descripcin del Contenido
3. Manual de Procedimientos
3.1 Contenido del Manual de Procedimientos
3.2 Descripcin de Procedimientos
3.3 Diagrama de Flujo
4. Manual de Servicios al Pblico
4.1 Objetivos del Manual
4.2 Contenido del Manual de Servicios al Pblico
5. Anexos
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PRESENTACIN
Con la finalidad de dar cumplimiento a los principios rectores del Gobierno del Estado de Baja California, la Secretara de Planeacin y Finanzas, con fundamento en el Articulo 24, Fracciones XIX y XX de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica del Estado y Articulo 16 Fracciones V y VI de su propio Reglamento Interno, se ha dado a la tarea de elaborar y difundir instrumentos, en el marco de la modernizacin administrativa, que coadyuven al mejor funcionamiento de los programas y proyectos del Gobierno.
La presente Gua Tcnica para la Elaboracin de Manuales Administrativos es una herramienta de apoyo a la labor de quienes tienen encomendada la realizacin de estos importantes documentos normativos en las diferentes reas gubernamentales y, por lo tanto, al cabal y oportuno cumplimiento de esta obligacin legal, teniendo como principales objetivos:
A) Contribuir para que las Dependencias y Entidades del Sector Paraestatal cuenten con los instrumentos administrativos previstos en sus ordenamientos jurdicos;
B) Inducir a las Dependencias y Entidades que ya cuentan con este tipo de instrumentos, a que los mantengan permanentemente actualizados;
C) Que las adecuaciones a los mismos se realicen con apego a las reglas generales, algunas de orden prctico y otras de orden jurdico;
D) Que las Dependencias y Entidades Paraestatales cuenten con instrumentos que describan y delimiten con claridad los procedimientos que realizan;
E) Lograr homogeneidad en el empleo de la terminologa, que ha ido tomando connotacin especial en la elaboracin de los proyectos administrativos que tienen relacin directa con la organizacin y funcionamiento de las Dependencias y Entidades Paraestatales.
Por la naturaleza del contenido de los manuales administrativos, stos se pueden convertir en verdaderos instrumentos de induccin para el personal de nuevo ingreso, en valiosas fuentes de informacin para el personal que ya colabora en la Dependencia o Entidad Paraestatal, pero sobre todo, en una herramienta de trabajo que imprima dinamismo, solidez y continuidad a las actividades institucionales de Gobierno.
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1. GENERALIDADES DE LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS
Los Manuales Administrativos son instrumentos que apoyan el funcionamiento de la institucin; concentran informacin amplia y detallada acerca de su quehacer, bases jurdicas, atribuciones, estructura orgnica, objetivos, polticas, grado de autoridad y responsabilidad, funciones, actividades, operaciones o puestos en general, sin duplicar los ordenamientos legales emanados del poder Legislativo o Ejecutivo, tales como leyes, decretos, acuerdos, reglamentos, etc.
1.1 CLASIFICACIN DE MANUALES
Los Manuales Administrativos reflejan en general la organizacin de la Dependencia o Entidad, y de acuerdo a su alcance pueden ser:
1. Manual de Organizacin 2. Manual de Procedimientos 3. Manual de Servicios al Pblico.
1.2 ETAPAS PARA LA ELABORACIN DE MANUALES
Para la elaboracin o actualizacin de los Manuales Administrativos de una Dependencia o Entidad se deben considerar las siguientes etapas:
a) Planeacin del Trabajo b) Aplicacin de Tcnicas de Investigacin c) Anlisis de la Informacin d) Estructuracin del Manual e) Validacin de la Informacin f) Autorizacin del Manual g) Distribucin y Difusin h) Revisin y Actualizacin.
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2. MANUAL DE ORGANIZACIN
El Manual de Organizacin es un documento normativo que permite conocer la estructura orgnica de la Dependencia o Entidad en su conjunto o parte de ella. Adems, define concretamente las funciones encomendadas a cada una de las reas que integran la institucin.
Los Manuales de Organizacin por el alcance de su informacin se clasifican en:
Manual General de Organizacin.- Refleja la estructura orgnica completa de la Dependencia o Entidad, a partir de la descripcin del primer nivel hasta los niveles operativos.
Manual Especfico de Organizacin.- Comprende las funciones y responsabilidades solamente de un rea en especial, de acuerdo a la divisin administrativa que se tenga en la Dependencia o Entidad, por ejemplo: Subsecretara, Direccin General, Direccin, Subdireccin, Departamento, etc., y que debido al grado de especializacin o volumen de informacin se requiera contar con un documento por separado.
2.1 CONTENIDO DEL MANUAL DE ORGANIZACIN
La informacin que deber contener el Manual de Organizacin deber considerar los siguientes puntos:
1. Identificacin (portada) 2. ndice 3. Introduccin 4. Directorio de Funcionarios 5. Antecedentes histricos 6. Marco Jurdico 7. Atribuciones de la Dependencia o Entidad, y en el caso de manuales especficos de la unidad administrativa 8. Estructura Orgnica 9. Organigrama General 10. Organigrama funcional 11. Organigrama por unidad administrativa 12. Organigrama por puesto y plaza 13. Descripcin de puestos 14. Disposiciones complementarias.
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6 2.2 DESCRIPCIN DEL CONTENIDO
1. Identificacin (portada):
Es la cara exterior del Manual, que tiene como objetivo su identificacin a travs de los siguientes datos:
Logotipo oficial del Gobierno del Estado de Baja California al margen superior izquierdo Nombre de la Dependencia o Entidad a que se refiere Siglas de la Dependencia o Entidad Titulo y extensin del Manual si es general o especfico Niveles jerrquicos que comprende Nmero de revisiones en su caso rea responsable de su elaboracin Cantidad de ejemplares impresos Liga de internet de su publicacin Lugar y fecha de elaboracin. (Vase grfico 1)
Grfico 1
Secretara de Planeacin y Finanzas SPF Manual de Organizacin General Niveles Jerrquicos: Seis Segunda Revisin Unidad Responsable de su elaboracin: Direccin de Organizacin y Desarrollo Institucional Ejemplares impresos: 2 Pgina de su publicacin: www.bajacalifornia.gob.mx/bcfiscal/ Mexicali, Baja California; Julio de 2011 Junta de urbanizacin del Estado JUEBC Manual de Organizacin Especfico de la Subdireccin Financiera y Administrativa Niveles Jerrquicos: Cuatro Primera Revisin Unidad Responsable de su elaboracin: Subdireccin Financiera y Administrativa Ejemplares impresos: 5 Pgina de su publicacin: www.bajacalifornia.gob.mx/junta_urbanizacion/ Mexicali, Baja California; Julio de 2011 [GUA TCNICA PARA LA ELABORACIN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS] Secretara de Planeacin y Finanzas
7 2. ndice
Incluye la relacin de los diversos apartados que conforman el documento aplicndose las siguientes indicaciones:
Dar una referencia numrica o alfabtica a cada concepto Colocar las referencias a la izquierda de los temas y conceptos incluidos Enunciar cada captulo con sus secciones, temas y nmeros de pgina. (Vase grfico 2)
Grfico 2
I.- Introduccin.. 1 II.- Directorio de Funcionarios.... 2 III.- Datos de la Dependencia 1-AntecedentesHistricos. 15 2-MarcoJurdico.. 17 3-Atribuciones.. 18 4-EstructuraOrgnica. 21 5-OrganogramaGeneral.... 22 IV.- Datos de las Unidades Administrativas 1-OrganigramaFuncional.. 2-OrganigramaporUnidadAdministrativa.. 3-Organigramaporpuestoyplaza.. 4-Descripcindepuestos.. 24 30 38 48 n d i c e: Contenido Pgina [GUA TCNICA PARA LA ELABORACIN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS] Secretara de Planeacin y Finanzas
8 3. Introduccin
Es el texto que encabeza el manual y puede contener lo siguiente:
Importancia de contar con un manual Metodologa utilizada en el desarrollo del trabajo Contenido del documento y una breve descripcin o propsitos bsicos que se pretenden alcanzar. (Vase grfico 3)
Grfico 3
Introduccin El presente manual de organizacin de la ________________________________, se elabor con el finde que estadependencia o entidad cuente con un documento que explique la manera en que est organizada, quienes son los servidores pblicos que en sta colaboran, las unidades administrativasquelaintegran ysusrespectivasfunciones. La metodologa empleada para la elaboracin del manual inici a partir de consideraciones generales como el anlisis de la documentacin existente relativa al organismo, para establecer conclusionesparticulares deorganizacin para cadaunidad administrativa. Con la finalidad de reforzar lo anterior, tambin se elabor un cuestionario sobre las funciones que desempean cada uno de los jefes de las unidades administrativas conjuntamente con sus subordinados; informacin queseconfirmdemanera aleatoria mediante entrevistaspersonales. Una vez hecho esto, se elaboraron los organogramas y se redactaron las funciones que fueron objetode unarevisinpor partede losjefesde lasunidades administrativas. Este manual est dirigido a todo el personal que labora en esta institucin para que conozca con exactitudyprecisincules sonlasfunciones quedesempea. [GUA TCNICA PARA LA ELABORACIN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS] Secretara de Planeacin y Finanzas
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4. Directorio de Servidores Pblicos
Relacin de los principales servidores pblicos del rea descrita en el manual y los cargos que ocupan dentro de la estructura de la Dependencia o Entidad. Es conveniente que la secuencia se presente en el mismo orden que la estructura orgnica.
ste se integra con el nombre y apellidos de los servidores pblicos que ocupan la titularidad de las unidades administrativas que se describen en el manual, complementados con los cargos que ocupan dentro de la estructura de la organizacin. (Vase grfico 4)
Grfico 4, Modelo de directorio de servidores pblicos (se le puede dar cualquier formato de presentacin, siempre ycuando contenga los elementos citados). Directorio Nombre: Cargo Oficial: Telfono: Estudios Acadmicos (ltimo grado): Numero de Fax: Correo Electrnico: ltimo puesto desempeado: [GUA TCNICA PARA LA ELABORACIN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS] Secretara de Planeacin y Finanzas
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5. Antecedentes Histricos
Comprende una breve descripcin de cmo se origin la Dependencia o Entidad, la Ley o Decreto que le da sustento y los principales aspectos de su evolucin histrica hasta la actualidad. (Vase grfico 5)
Grfico 5
Antecedentes Histricos A continuacin se describen en orden cronolgicos los acontecimientos que dieron origen al actual INDIVI denominadoInstitutoparael DesarrolloInmobiliarioydelaViviendaparael EstadodeBajaCalifornia: 09deDiciembrede1969. SiendoGobernador deBajaCaliforniael C. Ing. Ral SnchezDazMartell, medianteel decretoNo70, expedidopor la H. VI Legislatura del Congreso del Estado, propone la creacin de un Organismo Descentralizado, denominado BienesRacesdel EstadodeBajaCalifornia; sepublicael citadoDecretoenel PeridicoOficial del Estadoel 20de Diciembredel mismoao. 07deSeptiembrede1978. Siendo Gobernador Constitucional del Estado de Baja California el C. Roberto de la Madrid Romanda, propone el cambiodenombre del Organismo Descentralizadodenominado Bienes Racesdel Estadode Baja California, por el deInmobiliariadel EstadodeBajaCalifornia, cuyoobjetoprincipal fueladotacindelotesconserviciosprogresivos yaccionesdeampliacinymejoramientodevivienda. Sepublicael Decretoenel PeridicoOficial del Estadoel 10 deseptiembredel mismoao. . El INDIVI se constituye en una sola Entidad Paraestatal que impulsa la promocin, realizacin de programas y acciones de carcter estratgico en materiade Suelo, Vivienda yRegularizacin de la Tenenciade laTierra, con el propsito de mejorar la eficiencia y ampliar la cobertura de acciones en beneficio de la poblacin del Estado. El Decreto se publica en el Peridico Oficial del Estado el 08 de febrero de 2008, entrando en vigor a los 90 das posterioresel 09deMayode2008. [GUA TCNICA PARA LA ELABORACIN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS] Secretara de Planeacin y Finanzas
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6. Marco Jurdico
Este apartado contiene una relacin de los ordenamientos o disposiciones legales que norman las actividades de la Dependencia o Entidad, de los cuales se derivan sus atribuciones o facultades. Es recomendable mencionar la fecha de publicacin en el Peridico Oficial del Estado, su vigencia y que sigan un orden jerrquico, como se indica:
Marco Jurdico En este apartado se describen los principales ordenamientos Jurdico de los que se derivan y fundamenta el marco de actuacindel Institutopara el Desarrollo Inmobiliarioy delaViviendapara el EstadodeBajaCalifornia: ConstitucinPolticadelosEstadosUnidos Mexicanos. D. O. 01-V-1917 ConstitucinPolticadel EstadoLibre ySoberano deBajaCalifornia. P. O. 16-VIII-1953 LeydeAmparo. D. O. 10-I-1936 LeyFederal del Trabajo. D. O. 01-IV-1970 LeydeExpropiacin para el EstadodeBajaCalifornia. P. O. 28-II-1954 LeyGeneral deBienes del EstadodeBajaCalifornia. P. O. 31-VII-1973 LeydeUrbanizacindel EstadodeBajaCalifornia. P. O. 20-VIII-1981 CdigoCivil del Estadode BajaCalifornia. P. O. 30-VI-1983 LeyOrgnica delaAdministracinPblicadel Estadode BajaCalifornia. P. O. 20-I-1986 [GUA TCNICA PARA LA ELABORACIN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS] Secretara de Planeacin y Finanzas
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7. Atribuciones
Se transcriben de manera completa y textual las facultades otorgadas a la Dependencia o Entidad incluidas en la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Estatal, Instrumentos de Creacin de Entidades o en el Reglamento Interior. Para tal efecto, sealar el ttulo completo del ordenamiento, captulo, artculo, inciso y texto de la misma. (Vase grfico 7)
Grfico 7
Atribuciones El Institutoparael DesarrolloInmobiliarioy delaViviendaparael EstadodeBajaCalifornia, tienelas atribuciones quesedescribenen el Artculo4del DecretodeCreaciny publicado enel PeridicoOficial del 08defebrero de 2008: Artculo4.- Para el cumplimientode suobjeto, el INDIVI tendrlassiguientes atribuciones: I. Adquirir, administrar y enajenar inmuebles por cualquier ttulo, as como el aprovechamiento para sus fines deaquellos del dominio privadodel Estado, que el Ejecutivoleasigneenpatrimonio; II. Promover, financiar ollevar acaboprogramas de construccindeviviendapara ventaoarrendamiento; III. Urbanizar, fraccionar y vender terrenos que formen parte de su patrimonio, de conformidad con las disposicioneslegalesde lamateria; IV. Promover, financiar, construir, urbanizar, vender o recibir en arrendamiento o en administracin, desarrollos habitacionales, industriales o comerciales, as como inmuebles para realizarlos tanto en las zonas urbanas comoenlasrurales; V. Realizar las obras de los desarrollos que promueva, celebrando en su caso los contratos respectivos, de conformidad con las disposiciones legales aplicables segn la naturaleza y fuentes de los recursos financieros; VI. Celebrar operaciones de compra-venta, promesa, de venta, fideicomiso, asociacin en participacin, hipoteca, arrendamiento, mandato, garantadecrditoocualesquiera otranaturalezasobre bienes muebles einmuebles; VII. Adquirir acciones o partes sociales de sociedades, cuya actividad est relacionada directa o indirectamente consuobjeto, en lostrminos delanormatividad aplicable; VIII. Obtener de las Instituciones de crdito los financiamientos que requiera para el logro de su objeto y atribuciones; [GUA TCNICA PARA LA ELABORACIN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS] Secretara de Planeacin y Finanzas
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8. Estructura Orgnica
Es el listado de Unidades Administrativas ordenadas de tal forma que sea posible visualizar los niveles jerrquicos de la dependencia o entidad y sus relaciones de subordinacin, tomando como punto de partida el rea del Titular o del rgano de Gobierno en el caso de las entidades. (Vase grfico 8)
Grfico 8
Estructura orgnica 1.0 Junta Directiva 1.1 Direccin General 1.1.1Unidad de Planeacin 1.1.2Departamento Jurdico 1.1.3Unidad de Contralora Interna 1.2 Subdireccin Financiera y Administrativa 1.2.1Coordinacin Financiera y Administrativa 1.3 Subdireccin de Recaudacin 1.3.1. Coordinacin de Participacin Ciudadana 1.3.2. Coordinacin de Padrones 1.3.3. Coordinacin de Recuperacin de Cartera 1.3.4. Coordinacin de Recaudacin Zona Costa 1.4 Subdireccin de Obras y Proyectos 1.4.1. Coordinacin de Proyectos y Seguimiento 1.4.2. Coordinacin de Derramas 1.4.3. Coordinacin de Obras 1.4.4 Coordinacin Tcnica Zona Costa [GUA TCNICA PARA LA ELABORACIN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS] Secretara de Planeacin y Finanzas
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9. Organigrama General
ste se conceptualiza como la representacin grfica de la organizacin que refleja la relacin y jerarqua que guardan entre si las unidades administrativas que la integran y sus respectivas relaciones de autoridad, de asesora, de coordinacin, niveles jerrquicos y canales formales de comunicacin.
En este apartado, es importante resaltar que la ubicacin jerrquica de los rectngulos que contengan los nombres de las distintas unidades administrativas, son los que determinan el grado de autoridad y responsabilidad de las mismas dentro de la Dependencia o Entidad Paraestatal, por lo que los citados rectngulos deben ser de tamaos iguales, esto es, no por el hecho de que un rectngulo sea ms grande, tendr mayor importancia o viceversa.
En el diseo de los organigramas se recomienda aplicar los siguientes criterios:
a) Atender los niveles jerrquicos en el caso de una Secretara: 1. Oficina del Titular 2. Subsecretara 3. Direccin 4. Subdireccin 5. Departamento 6. Delegacin.
b) Atender los niveles jerrquicos en el caso de una Direccin de Ramo: 1. Oficina del Titular 2. Subdireccin de Dependencia 3. Departamento 4. Delegacin.
c) Atender los niveles jerrquicos en el caso de una Entidad Paraestatal cuando aplique: 1. rgano de Gobierno 2. Direccin General 3. Subdireccin 4. Departamento 5. Delegacin.
d) Utilizar nicamente rectngulos del mismo tamao en la elaboracin de los organigramas al representar las unidades administrativas.
Incorrecto Correcto X [GUA TCNICA PARA LA ELABORACIN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS] Secretara de Planeacin y Finanzas
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e) Las lneas de enlace entre un rectngulo y otro nos indican las relaciones de autoridad y las unidades de mando, por lo cual debe utilizarse la lnea continua (no debe existir ms de una lnea o terminar con flecha).
f) La utilizacin de lneas punteadas (--------------) obedece a las relaciones de desconcentracin.
Incorrecto Correcto X [GUA TCNICA PARA LA ELABORACIN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS] Secretara de Planeacin y Finanzas
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Ejemplo de una Dependencia
OFICINADEL TITULAR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SUBSECRETARA DEPARTAMENTO DEPLANEACIN DIRECCINDE AUDITORA AMBIENTAL DEPARTAMENTO DEAUDITORA TIJUANA COORDINACINDE VIDASILVESTRE COORDINACIN JURDICA DIRECCINDE IMPACTO AMBIENTAL DEPARTAMENTO DEAUDITORA MEXICALI DIRECCINDE GESTIN AMBIENTAL DEPARTAMENTO DEAUDITORA ENSENADA DEPARTAMENTO DEPREVENCIN DELA CONTAMINACIN DEPARTAMENTO DEINFORMACIN GEOGRFICA 03 111 03 121 43 131 04 132 03 512 43 212 43 322 43 321 43 312 43 313 43 221 43 232 43 242 43 413 43 421 43 422 43 423 43 433 B=0 CF=3 B=0 CF=7 B=0 CF=1 B=3 CF=2 B=0 CF=3 B=0 CF=4 B=2 CF=1 B=1 CF=4 B=0 CF=2 B=0 CF=4 B=0 CF=1 B=0 CF=1 B=1 CF=2 B=2 CF=2 B=0 CF=2 B=1 CF=5 B=1 CF=2 B=0 CF=1 SECRETARA DE PROTECCIN AL AMBIENTE TOTALDEPERSONAL=73 B=23 CF=50 DIRECCIN FORESTALYDE FAUNA COORDINACIN OPERATIVADEL CUARTEL FORESTAL COORDINACINDE REASNATURALES PROTEGIDAS 43 413 43 413 43 413 B=2 CF=2 B=9 CF=1 B=1 CF=0 DEPARTAMENTO DEANLISIS AMBIENTALDE ENSENADA DEPARTAMENTO DEANLISIS AMBIENTAL TIJUANA DEPARTAMENTO DEANLISIS AMBIENTAL MEXICALI DEPARTAMENTO DERECURSOS MATERIALES [GUA TCNICA PARA LA ELABORACIN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS] Secretara de Planeacin y Finanzas
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Ejemplo de una Entidad Paraestatal
DIRECCINGENERAL INSTITUTOESTATAL DELAGUA
DIR. DEOPERACIONY MANTENIMIENTO DIR. DEPROYECTOSY CONSTRUCCION UNIDADJURIDICA CF=2 UNIDADDE LICITACIONES UNIDADDE COMUNICACION SOCIALYREL. PUBLICAS UNIDADDE PLANEACION DEPTO. DE CONSTRUCCION SUBDIRECCIONDE OPERACION SUBDIRECCIONDE MANTENIMIENTO DEPTO. DE MANTENIMIENTO MECANICO DEPTO. DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DEPTO. DE OPERACION DEPTO. DE PROYECTOS DIR. ADMINISTRATIVA YFINANCIERA DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES DEPTO. DE RECURSOSHUMANOS DEPTO. DE PROTECCION CATODICA DEPTO. DE MANTENIMIENTODE OBRACIVIL DEPTO. FINANCIEROY EVALUACION PRESUPUESTAL CF=2 CF=4 B=2 CF=1 CF=3 CF=5 CF=2 CF=6 CF=3 B=2 CF=1 CF=1 B=43 CF=1 B=12 CF=2 B=13 CF=2 B=14 CF=1 B=15 CF=1 B=4 CF=3 B=1 CF=2 B=10 CF=4 B=2 CF=2 03 101 03 124 03 126 03 108 03 134 03 125 104 115 104 123 104 119 103 109 103 135 103 110 103 137 103 111 103 112 103 113 103 114 04 102 04 104 04 118 04 106 [GUA TCNICA PARA LA ELABORACIN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS] Secretara de Planeacin y Finanzas
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10. Organigrama funcional
Este apartado corresponde a la descripcin de las actividades inherentes a cada una de las unidades administrativas contenidas en la estructura orgnica, que le permiten cumplir con las atribuciones que tiene encomendadas legalmente. Cuando el manual de organizacin se refiere a una unidad administrativa en particular, esta descripcin corresponde a las actividades que integran cada uno de los puestos. Para una adecuada descripcin de las funciones es recomendable atender lo siguiente:
1. La descripcin de funciones se elabora por cada una de las unidades administrativas de la estructura orgnica comprendida en el Reglamento Interno y Presupuesto de Egresos 2. Que los ttulos de las unidades administrativas sean los mismos que se sealen en el apartado de la estructura orgnica 3. Que la descripcin de funciones siga el orden establecido en la estructura orgnica 4. Redactar primero las funciones sustantivas que corresponden a la accin bsica de cada unidad administrativa, las funciones de las reas constituyen el conjunto de actividades afines cuya agrupacin es general y establecen lo que debe hacerse para conseguir el objetivo de la unidad administrativa. 5. La descripcin de funciones debe iniciar con un verbo o verbos en tiempo infinitivo que denote accin, identificando con claridad el nivel de responsabilidad y autoridad de la unidad administrativa en el nivel jerrquico que le corresponda. (ver el siguiente ejemplo)
Superior Directivos Operativos Niveles de decisin Titular de Dependencia Titular de Entidad Subsecretaria Direccin de rea Subdirector de rea Jefatura de Departamento Coordinador de rea Subsecretaria Delegados Verbos Acordar Aprobar* Designar* Expedir* Modificar Ordenar Promover Regular Remover* Presentar Revisar Revocar* Sancionar* Controlar Dirigir Integrar Organizar Programar Proponer Supervisar Actualizar Analizar Aplicar Apoyar Consultar Coordinar Definir Desarrollar Determinar Disear Ejecutar Elaborar Informar Integrar Notificar Participar Suministrar * Exclusivas de los titulares [GUA TCNICA PARA LA ELABORACIN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS] Secretara de Planeacin y Finanzas
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Ejemplo de Organigrama funcional:
DIRECCIN DE PLANEACIN Asesorar a las dependencias en la elaboracin, diseo, evaluacin y modificacin del contenido programtico desus programas. Analizar e integrar el proyecto del programa operativo anual de administracin publica central para su remisin al congreso del estado; Integrar los avances programticos trimestrales de la gestin financiera correspondientes de la administracin publica central, para ser remitidos al congreso del estado. Analizar y en su caso autorizar, las solicitudes de movimientos presupuestales capturados por las dependencias en el sistema integral de presupuesto, asegurando la congruencia del ejercicio presupuestal con el programtico. Analizar y en su caso validar y tramitar ante el congreso del estado, las solicitudes de movimientos programticos realizados por las dependencias, asegurando la congruencia del ejercicio presupuestal con el programtico. Realizar el anlisis, evaluacin y verificacin del cumplimiento de los avances programticos de las dependencias centrales, para registrar el desempeo de cada programa con relacin al ejercicio del gasto publico y elaboracin de los informas respectivos; Proporcionar al congreso del estado la informacin que solicite en materia de programacin y que contribuya a la mejor comprensin de las propuestas en el proyecto de presupuesto de egresos y de cuenta publica respectivamente. Definir los criterios tcnicos y lineamientos que regularn la integracin del anteproyecto de presupuestode egresos. Vigilar del adecuado apego por parte de las dependencias a los criterios y lineamientos que regularn la integracin del proyecto del presupuestodel egresos. Emitir y actualizar el catalogo de partidas presupuestales as como otras polticas y criterios tcnicos que regulan el ejercicio del gasto. Efectuar los cambios en el sistema integral de presupuesto para adecuar las asignaciones presupuestales a cada ramo, de conformidad a lo autorizado por el congreso del estado, as como llevar el seguimiento. Analizar las variaciones presupuestales y determinar sus causas e informarlos en los avances presupuestales para la toma de decisiones. Revisar la vialidad financiera de las propuestas de movimientos presupuestales de transferencias o ampliaciones que presentan las dependencias. Determinar la viabilidad financiera de las modificaciones presupuestales de ampliacin que solicitan los organismos autnomos. Tramitar ante el congreso del estado las modificaciones presupuestales por las dependencias. Estimar el resultado del ejercicio presupuestal en funcin de las ampliaciones realizadas. Establecer los criterios tcnicos , polticas y esquema operativo que deber contener el manual de operacin para los programas normal y descentralizado. Celebrar reuniones de coordinacin con los diferentes sectores de gobierno para la planeacin de diferentes programas, obras y acciones de inversin publica en el estado, as como al interior dela secretaria. Revisar y opinar sobre la integracin del convenio de desarrollo social con el gobierno federal. Elabora la formula y metodologa para la distribucin de los recursos provenientes del ramo 33 a los municipios, de acuerdo a las variables y recursos asignados por la federacin con la participacin de las reas de la secretaria que corresponda (solo recursos del fondo de infraestructura social municipal. Celebrar reuniones de seguimiento y evaluacin de los programas de inversinpublica. Atender y solventar las observaciones de la contadura mayor de hacienda. DIRECCIN DE PREUSPUESTO DIRECCIN DE INVERSIN PBLICA Asesorar a las entidades paraestatales en la elaboracin de sus programas operativos anuales. Impulsar que las entidades paraestatales observen lo establecido en los lineamientos para la programacin y presupuestacin del gasto publico ( en materia de programacin). Autorizar la evaluacin mensual, trimestral y semestral del cumplimiento de los compromisos establecidos en los programas operativos anuales. Autorizar los dictmenes programticos de las entidades paraestatales. Analizar, y revisar las propuestas de modificaciones programticas de las entidades paraestatales, para que sea otorgada la aprobacin respectiva. Dirigir la operacin y mantener actualizada la informacin del sistema de programacin. Participar en reuniones de trabajo con personal de las entidades paraestatales, dependencias coordinadas de sector normativas. DIRECCIN DE SEGUIMIENTO AL SECTOR PARAESTATAL DIRECCIN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Participar en los mecanismos de coordinacin interinstitucional para dar seguimiento al marco atribucional y a las estructuras organizacionales de las dependencias. Elaborar proyectos de modificacin a la normatividad institucional y a las estructuras orgnicas de las dependencias que fomenten el cumplimiento de las prioridades del desarrollo estatal y del ejercicio. Revisin y aprobacin de la estructura organizacional y de plazas que integran el presupuesto por programas. autorizar las propuestas de modificacin a la estructura de plazas del poder ejecutivo e incorporarlas al proyecto de presupuestode egresos. Analizar y validar las propuestas de cambio de marco normativo y a las estructuras organizacionales de las dependencias, as como, evaluar el impacto en el gasto publico. Formular y actualizar las guas tcnicas para la elaboracin de reglamentos internos, y manuales administrativos del sector central paraestatal. Revisar y validar los proyectos de reglamentos internos de las dependencias que sern expedidos por el ejecutivoestatal. Llevar aun registro sobre la evolucin normativa, organizacional y de plazas de las dependencias. SUBSECRETARA DE PLANEACIN Y PRESUPUESTO ORGANIGRAMA SUBSECRETARA DE PLANEACIN Y PRESUPUESTO [GUA TCNICA PARA LA ELABORACIN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS] Secretara de Planeacin y Finanzas
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VERBOS COMUNES PARA DESCRIBIR FUNCIONES ESPECFICAS
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11. Organigrama por Unidad administrativa
Muestra en forma particular la estructura de una unidad administrativa o rea, por lo tanto, representa la organizacin especfica de una direccin, departamento, coordinacin, entre otros de la dependencia o entidad. Indica, para cada unidad administrativa, las necesidades en cuanto a puestos, as como el nmero de plazas existentes o necesarias, tambin describe la relacin administrativa de cada una de las plazas que la componen as como el cdigo presupuestal por unidad administrativa. Los puestos incluidos en el organigrama por unidad administrativa debern corresponder, al nmero de plazas existentes en el organigrama general y a los puestos de las cdulas de puestos. Ejemplo:
Director Ejecutivo de cuenta Ejecutivo de cuenta Ejecutivo de cuenta Ejecutivo de cuenta Asistente Ejecutiva CF B CF CF CF CF General Por unidad administrativa Direccin de Organizacin y Desarrollo Institucional B=1 CF=5 20 151 [GUA TCNICA PARA LA ELABORACIN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS] Secretara de Planeacin y Finanzas
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Ejemplo de un Organigrama por Unidad Administrativa:
ANALISTA FINANCIERO SECRETARIA ANALISTA FINANCIERO ANALISTA DE PROGRAMACIN SECRETARIA ANALISTA ESPECIALIZADO ANALISTA DE PROGRAMACIN ANALISTA DE PROGRAMACIN ANALISTA ESPECIALIZADO ANALISTA FINANCIERO JEFE DEL DEPTO. SEGUIMIENTOY EVALUACIN AL SECTOR JEFE DEL DEPTO. PROGRAMACION SECTORIAL DIRECTOR DE INVERSIN SECTORIAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO COORD. TECNICO ESPECIALIZADO ANALISTA ESPECIALIZADO COORDINADOR ADMINISTRATIVO CF B B B B CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF [GUA TCNICA PARA LA ELABORACIN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS] Secretara de Planeacin y Finanzas
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12. Organigrama por puesto y plaza
Indica las necesidades en cuanto a puestos y el nmero de plazas existentes para cada unidad administrativa. Tambin se incluyen los nombres de las personas que ocupan las plazas.
Ejemplo:
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13. Descripcin de Puestos
Contempla las actividades inherentes a cada uno de los puestos contenidos en la estructura orgnica autorizada, que le permiten a la dependencia o entidad cumplir con sus atribuciones legales.
El puesto es la unidad bsica de trabajo en una estructura de organizacin. El puesto est integrado por un conjunto de actividades y de requerimientos necesarios para llevarlas a cabo. Un puesto puede tener una o varias plazas. Por ejemplo, podemos tener el puesto de Analista Tcnico Especializado y 25 personas trabajando en ese puesto. Se recomienda que nicamente se describa el puesto independientemente de que exista una o ms plazas.
La descripcin de puestos es de gran utilidad, ya que se convierte en un instrumento de apoyo para el adecuado reclutamiento y seleccin de personal. As mismo, permite conocer cules son los programas de capacitacin que deben tener los ocupantes del puesto, y futuras evaluaciones de desempeo.
En el caso de las Dependencias los formatos utilizados correspondern a las cdulas de puestos validadas por la Oficiala Mayor, en el caso de las Entidades Paraestatales podrn tomar como modelo el mismo formato de acuerdo a lo siguiente:
1.Identificacin y Ubicacin del Puesto: Apartado que contiene los datos necesarios para ubicar el puesto dentro de la estructura. 2. Tramo de control: Apartado que identifica la posicin jerrquica dentro de la estructura administrativa en relacin con sus superiores jerrquicos y sus subordinados, es decir, a quien reporta y quien supervisa. [GUA TCNICA PARA LA ELABORACIN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS] Secretara de Planeacin y Finanzas
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Misin Se define en funcin de su contribucin con los objetivos de la Dependencia o entidad y la unidad administrativa de adscripcin, en concordancia con la misin del puesto inmediato superior.
Funciones Conjunto de actividades especficas de un puesto, relacionadas entre s, que se realizan en forma sistemtica y reiterada para el logro de objetivos institucionales. Constituyen la parte principal de una descripcin de puestos y se definen a partir de las disposiciones jurdico-administrativas.
Estructura gramatical a utilizar VERBO Accin OBJETO Qu? CONDICIN Cmo? PROPSITO Para qu? Estructura gramatical a utilizar VERBO Accin OBJETO Qu? CONDICIN Cmo? Constatar, supervisar y validar que los actos jurdicos registrales se realicen con apego a la normatividad y los procesos establecidos para su ejecucin, brindando las certificaciones e informacin registral conducente. 3.Misin y Funciones del puesto: Razn de ser del puesto y acciones que tiene que desarrollar para cumplir su contribucin a los objetivos institucionales.
4.Entorno Operativo: Apartado que describe el contexto de relaciones humanas en el cual se desarrollan cotidianamente las funciones de un puesto y las justificaciones de las mismas. [GUA TCNICA PARA LA ELABORACIN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS] Secretara de Planeacin y Finanzas
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5.Perfil del Puesto: Requerimientos y especificaciones de ocupacin para garantizar que su desempeo sea el adecuado, representando el conjunto de conocimientos, experiencia, capacidades y su aplicacin de acuerdo a las condiciones del trabajo o requerimientos legales. 6. Responsabilidad: Capacidad de responder por ciertos actos y consecuencias, que corresponde a la actividad propia del puesto y de la relacin que guarda su competencia con los recursos asignados para su desempeo o informacin que de ste resulta.
7.Condiciones de Trabajo: Determina las caractersticas fsicas y ambientales que impone el puesto, as como el riesgo que ste implica al desempearlo. [GUA TCNICA PARA LA ELABORACIN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS] Secretara de Planeacin y Finanzas
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8. Competencias: Conjunto de habilidades, conocimientos, destrezas y actitudes que adquiere una persona en la escuela, la prctica o la capacitacin; para desarrollar una funcin productiva determinada, en condiciones reales de trabajo. 8.3 Norma Tcnica de Competencia Laboral: Es un estndar de desempeo que refleja los conocimientos, destrezas, aptitudes y actitudes que debe poseer una persona para ejercer una funcin determinada, as como los criterios de desempeo que evidencien su cumplimiento de acuerdo a lo esperado por la organizacin.
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28 Sirve como patrn de comparacin del deber ser (desempeo esperado) vs desempeo real del ocupante del puesto. Lo que una persona debe ser capaz de hacer La forma en que puede juzgarse si lo que hizo est bien hecho Las condiciones en que la persona debe demostrar su aptitud y actitud.
Elaborado y autorizado por: Nombre y cargo de la persona que elabor y de quien autoriz al interior de la dependencia.
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14. Disposiciones complementarias:
Este apartado se integra con un conjunto de disposiciones que tienen la particularidad de indicar la entrada en vigor del manual, la periodicidad en su actualizacin, en su caso la abrogacin de un manual publicado anteriormente y aquellos aspectos que el titular de la Dependencia o Entidad determine para la adecuada aplicacin del Manual.
Es importante y elemental que como parte fundamental de estas disposiciones complementarias, aparezca el o los nombres y puestos de quienes legalmente estn facultados para expedir y validar estos instrumentos jurdicos administrativos.
As mismo es recomendable resaltar en la redaccin la liga de internet en donde estar publicado dicho documento.
Disposiciones complementarias: PRIMERA: El presente Manual de Organizacin del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estadode Baja California, entrar en vigor al da siguiente de su aprobacin por la Junta Directiva del INDIVI. SEGUNDA.- Lafrecuenciadeactualizacindel presenteManual deOrganizacinsercomomnimocadaao. Dichamodificacindeberser validadapor laSecretaradeInfraestructurayDesarrolloUrbano, Secretarade Planeacin y Finanzas, Oficiala Mayor y laContralora; y hacerla del conocimientode los servidores pblicos queintegranel recursohumanodel INDIVI. Tercera.- El presente Manual se dar a conocer por medios electrnicos a travs de la pagina de internet www.indivi.gob.mx/ Dadoen la ciudad de Mexicali, Baja California, en la Sala de Juntasde esta Entidad Paraestatal, a los_____ dasdel mesde_______del aodosmil once. A t e n t a m e n t e DIRECTOR GENERAL [GUA TCNICA PARA LA ELABORACIN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS] Secretara de Planeacin y Finanzas
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3. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
El Manual de Procedimientos es el documento informativo donde se consignan en forma metdica los pasos u operaciones que se deben llevar a cabo para que se cumplan adecuadamente las funciones que se realizan dentro de una Dependencia o Entidad.
El Manual de Procedimientos describe en forma lgica, sistemtica y detallada las actividades del rea de acuerdo a sus atribuciones para su ejecucin, sealando quin, cmo, cundo, dnde y para qu han de realizarse. Los Manuales de Procedimientos por el alcance de su informacin se clasifican en:
Manual General de Procedimientos.- Contiene la descripcin de los procedimientos de toda Dependencia o Entidad Manual Especfico de Procedimientos.- Comprende las actividades a realizarse en un rea en especial de la Dependencia o Entidad, por ejemplo: Subsecretara, Direccin General, Direccin, Subdireccin, Departamento, etc., y que debido al grado de especializacin o volumen de informacin se requiera contar con un documento por separado.
El Manual de procedimientos es til porque permite establecer formalmente los mtodos y tcnicas de trabajo que deben seguirse para la realizacin de las actividades, as como precisar los responsables de los procesos y un aspecto importante es que a travs de este documento pueden efectuarse diagnsticos administrativos, y de esta manera eficientar y agilizar los procedimientos establecidos.
Consideraciones sobre la elaboracin del Manual
a) Cmo comenzar?
Los responsables de la elaboracin del Manual de Procedimientos, deben confirmar que se cuente con un manual de organizacin o en su caso que se encuentre debidamente actualizado. Con este manual se podrn identificar las unidades orgnicas que conforman la dependencia o entidad y por ende facilitarn la identificacin de los procedimientos que se realizan en ellas.
Es importante que se convoque a una reunin con los responsables de las unidades orgnicas, con el objeto de informarles que se proceder a elaborar el manual o en su caso a actualizarlo y solicitar el apoyo para que proporcionen la informacin que se requiera para dicho fin.
Podr solicitarse a los titulares de las distintas unidades orgnicas que enlisten los principales procedimientos que realizan y las polticas de operacin de los mismos, esto facilitar la recopilacin y anlisis de la informacin.
Peridicamente se realizarn entrevistas con los titulares de las unidades orgnicas con el objeto de que clarifiquen procedimientos y validen los avances que se tienen.
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31 3.1 Contenido del Manual de Procedimientos
La informacin que integrar el Manual de Procedimientos deber considerar los siguientes puntos:
1. Identificacin (Portada) 2. ndice 3. Introduccin 4. Listado de los procedimientos 5. Secciones por cada procedimiento y estas deben de incluir: a) Portada que contenga el nombre del procedimiento, as como la unidad responsable de su ejecucin b) Contenido por procedimiento: Objetivo y partes que intervienen c) Polticas de operacin d) Descripcin del procedimiento. e) Diagrama de flujo f) Formatos utilizados en el procedimiento, as como una breve explicacin de su llenado, en caso de llenado tcnico de campos 6. Disposiciones complementarias.
1. Identificacin (Portada)
Es la cara exterior del Manual, que tiene como objetivo su identificacin a travs de los siguientes datos:
Logotipo oficial del Gobierno del Estado de Baja California al margen superior izquierdo Nombre de la Dependencia o Entidad a que se refiere Siglas de la Dependencia o Entidad Indicar el tipo de manual rea responsable de su elaboracin Cantidad de ejemplares impresos Liga de internet de su publicacin Lugar y fecha de elaboracin. (Vase grfico 1)
Secretara de Planeacin y Finanzas SPF Manual de Procedimientos Unidad Responsable de su elaboracin: Direccin de Desarrollo Institucional Ejemplares impresos: 2 Mexicali, Baja California; Julio de 2011 Junta de urbanizacin del Estado JUEBC Manual especfico de Procedimientos de la Subdireccin Financiera y Administrativa Unidad Responsable de su elaboracin: Subdireccin Financiera y Administrativa Ejemplares impresos: 5 Mexicali, Baja California; Julio de 2011 Pgina de su publicacin: www.bajacalifornia.gob.mx/bcfiscal/ Pgina de su publicacin: www.bajacalifornia.gob.mx/junta_urbanizacion/ Grfico 1 [GUA TCNICA PARA LA ELABORACIN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS] Secretara de Planeacin y Finanzas
32 2. ndice
En este apartado se presenta de manera sintetizada y ordenada los temas principales que componen el manual.
1. Introduccin 2. Listado de los procedimientos 3. Procedimiento 3.1 Denominacin del procedimiento y unidad responsable de su ejecucin 3.2 Objetivo, areas de intervencin 3.3 Polticas de operacin 3.4 Descripcin del procedimiento 3.5 Diagrama de flujo 3.6 Formatos utilizados 4. Disposiciones transitorias.
Incluye la relacin de los diversos apartados que conforman el documento aplicndose las siguientes indicaciones:
Dar una referencia numrica o alfabtica a cada concepto Colocar las referencias a la izquierda de los temas y conceptos incluidos Enunciar cada captulo con sus secciones, temas y nmeros de pgina. (Vase grfico 2)
Grfico 2
ndice Contenido Pgina 1.-Introduccin------------------------------------------------------------------------------------- 03 2.-ListadodeProcedimientos------------------------------------------------------------------ 04 3.-Glosario------------------------------------------------------------------------------------------ 06 4.-Procedimientos-------------------------------------------------------------------------------- 08 4.1.- Denominacindel procedimientoyunidad responsable desuejecucin 4.2.- Objetivo,reasdeIntervencin 4.3.- Alcance 4.4.- Definiciones,abreviacionesysmbolos 4.5.- Listadedocumentosrelacionados 4.6.- ProcedimientosyResponsabilidades 4.7.- PolticasdeOperacin 4.8.- DiagramadeFlujo 4.9.- FormatosUtilizados 5.-DisposicionesTransitorias-----------------------------------------------------------------191 [GUA TCNICA PARA LA ELABORACIN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS] Secretara de Planeacin y Finanzas
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3. Introduccin
En este apartado, se explica en forma clara y concisa los objetivos del manual, as como la utilizacin del mismo y cundo se harn las revisiones, incluye un mensaje y autorizacin del titular. (Vase grfico 3)
Grfico 3
4. Listado de los Procedimientos
En este apartado, se enlistarn de manera ordenada por unidad administrativa los procedimientos que se describirn posteriormente. (Vase grfico 4)
Grfico 4 Introduccin Debido a la importancia que reviste la correcta implementacin de procedimientos que se realizan dentro de la Direccin de Promocin y Afiliacin, Direccin de Gestin de Servicios as como la Direccin de Administracin y Financiamiento del Rgimen de Proteccin Social en Salud de Baja California, se elaborel manual de procedimientos, al cual se le realizarn revisiones y actualizacionesperidicas, conel objetivodeeficientizar mtodos ytcnicasdetrabajo. El presente documentos va dirigido a todo el personal del REPSSBC, el cual colabor en la elaboracinde ladescripcinexactadeprocedimientos. La colaboracin eficiente y oportuna en el cumplimiento de los lineamientos de este manual, se traducirenel logro delamejora continuadelos serviciosofertados. Listado de procedimientos del Repss Direccin de Promocin y Afiliacin I.Promocin del Seguro Popular II.Orientacin III.Afiliacin y Reafiliacinal Seguro Popular IV.Resguardo de expedientes V.Validacin del padrn Estatal VI.Incorporacin de Familias Migrantes al padrn Estatal VII.Incidencias al padrn VIII.Homologacin de nombres de colonias y localidades Direccin de Gestin de Servicios de Salud I.Validacin de cobro de servicios otorgados a los usuarios del seguro popular II.Validacin de Expedientes de Gastos Catastrficos III.Evaluacin y Autorizacin de Proyectos Innovadores IV.Producto no Conforme V.Aplicacin de Cdula de Requerimientos Mnimos VI.Revisin de Servicios Otorgados Direccin de Administracin y Financiamiento I.Baja del Trabajador II.Alta de personal III.Elaboracin de nomina IV.Solicitud de vacaciones [GUA TCNICA PARA LA ELABORACIN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS] Secretara de Planeacin y Finanzas
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5. De los procedimientos
Cada uno de los procedimientos que se enlisten y figuren en el manual deber contener lo siguiente:
a) Portada y nombre: en este apartado se describe el procedimiento as como la unidad responsable de su ejecucin. El nombre que se le asigne para distinguirlo, deber corresponder con la funcin o actividad que se describa, debe iniciar en verbo operativo o sustantivo.
Ejemplo:
Integracin de la bitcora del suministro de combustible y lubricantes de los vehculos oficiales.
b) Objetivo y partes que intervienen: Expresa claramente el resultado que se busca obtener al realizar las actividades y operaciones que integran el procedimiento e inicia con verbo en infinitivo.
En la redaccin de los objetivos es necesario considerar lo siguiente:
- Evitar el uso de palabras que puedan entenderse en dos o ms sentidos. - Excluir adverbios de tiempo, lugar o modo, que denoten imprecisiones, por ejemplo: mucho, poco o de gran responsabilidad.
Ejemplo:
Procedimiento: Elaboracin del programa de actividades
Objetivo: Establecer las operaciones necesarias para formular el programa anual de actividades, as como orientar a los directores de rea para posicionar resultados en su programa.
Partes que intervienen: Enumeracin de las unidades o puestos que intervienen en la ejecucin del mismo.
Ejemplo:
Unidades Orgnicas que intervienen en el procedimiento de formulacin de Presupuesto: Direccin General Direccin de Programacin Presupuestos Direcciones de rea
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c) Polticas de Operacin: Describen los lineamientos especficos a los que se sujeta la realizacin de una actividad o procedimiento, orienten la realizacin de las actividades sin tener que consultar los niveles jerrquicos superiores y deben redactarse en afirmativo e iniciar con sujeto y verbo en futuro.
Ejemplo:
La documentacin comprobatoria se recibir siempre y cuando cumpla con los requisitos fiscales y de control interno establecidos.
d) Descripcin del Procedimiento: Es la explicacin escrita, en forma lgica y secuencial, de cada una de las actividades u operaciones a realizar dentro de un procedimiento, expresa el orden en que se desempea el trabajo y seala quienes son los responsables de su ejecucin.
Para su redaccin y presentacin:
1. Cada actividad inicia con un verbo conjugado en tercera persona del singular en tiempo presente (entrega, recibe, revisa).
Ejemplo:
Obtiene del archivo cronolgico permanente, el Contrato de prestacin de servicios profesionales un tanto, y elabora el Cuadro de control de pagos en original, en el cual registra la Dependencia o Entidad auditada y el nmero de pagos convenidos y archiva de manera cronolgica permanente ambos documentos.
2. La redaccin de cada actividad ser clara, precisa y responder a las preguntas quin lo hace?, qu hace?, cmo? y para qu se realiza la actividad?
Ejemplo:
(Quien lo hace?) Direccin General de Auditoria
(Qu hace?) Obtiene del archivo cronolgico permanente, el Contrato de prestacin de servicios profesionales un tanto
(Cmo?) Elabora el Cuadro de control de pagos en original
(Para qu?) En el cual registra la Dependencia o Entidad auditada y el nmero de pagos convenidos y archiva de manera cronolgica permanente ambos documentos a fin de llevar el control de los mismos.
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3. Todas las actividades descritas debern ser numeradas de manera secuencial; en el caso de la pregunta se escribe sin nmero, posteriormente la numeracin contina en las opciones derivadas de esa pregunta.
Ejemplo: 1- Obtiene del archivo cronolgico permanente, el Contrato de prestacin de servicios profesionales un tanto, y elabora el Cuadro de control de pagos en original, en el cual registra la Dependencia o Entidad auditada y el nmero de pagos convenidos y archiva de manera cronolgica permanente ambos documentos. 2-
4. Cuando una actividad indique la toma de decisiones derivada de las operaciones de revisin, verificacin y anlisis, se deben sealar las diferentes alternativas o cursos que puede tomar un procedimiento.
Ejemplo: En caso de estar correcta:
Elabora el Oficio de solicitud original y copia, dirigido al titular de la Dependencia o al Director General de la Entidad, y en su caso, al Jefe de la Unidad Administrativa de la Contralora General, a fin de que tramite el pago de los honorarios del Auditor Externo y recaba en ste la firma del Director General de Auditoria Gubernamental.
En el caso de estar incorrecta:
Regresa documentacin para su correccin
Siempre que existan alternativas de decisin debe formularse la pregunta que dar respuesta a las decisiones. Asimismo, cuando se redacten se utilizarn trminos como si, cuando, en caso, etc.
5. Indicar el origen de los documentos (recibe, obtiene o elabora) y su destino o trayectoria (enva, turna, archiva o desecha). El uso del trmino TURNA, se utiliza cuando envan documentos internamente y el de ENVIA es para los casos en que se manda la documentacin fuera de la organizacin.
Ejemplo: Enva Oficio de solicitud y la Factura de honorarios originales al titular de la Dependencia o al Director General de la Entidad, y en su caso al Jefe de la Unidad Administrativa de la Contralora General y archiva de manera cronolgica permanente la copia del Oficio de solicitud como acuse de recibo, en el Expediente de control de la auditora.
Cuando en la descripcin narrativa se mencione el nombre de un documento, la primera letra del nombre deber ir en mayscula y en caso de que tenga clave, sta se colocar entre parntesis, asimismo deber remarcarse en letras negritas el nombre del documento.
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37 Cuando una actividad implique utilizar un formato, se anotar su nombre, se har referencia a la trayectoria de su trmite y al nmero de copias.
6. La descripcin del procedimiento se presenta en tres columnas, la primera seala el nmero de actividad, la segunda al responsable de su ejecucin y la tercera la actividad a desarrollar.
7. Al final de cada descripcin se indicar quien elabor, quien revis y quien autoriz.
8. Al finalizar la descripcin narrativa de los procedimientos es conveniente agregar la frase: Fin del procedimiento.
No. de Actividad Responsable de su ejecucin Actividad a Desarrollar 4 Direccin General de Auditoria Registra en el Cuadro control de pagos original, el pago tramitado y lo archiva de manera cronolgica permanente. FIN DEL PROCEDIMIENTO [GUA TCNICA PARA LA ELABORACIN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS] Secretara de Planeacin y Finanzas
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Ejemplo de una descripcin de procedimiento
NOMBREDE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD Descripcin del Procedimiento Fecha: 27de Julio de 2011 Hoja: 1/1 Direccin: Departamento: Nombre del procedimiento: Emisin de Nomina No. de Actividad Responsable de su ejecucin Actividad a Desarrollar 1 Direccin General de Auditoria Obtienedel archivocronolgicopermanente, el Contrato de prestacinde servicios profesionales un tanto, y elabora el Cuadro de control de pagos en original, en el cual registra la Dependencia o Entidad auditada y el nmero de pagos convenidos y archiva de manera cronolgica permanenteambos documentos. Pasael tiempo. 2 Direccin General de Auditoria En caso de estar correcta: Elabora el Oficio de solicitud original y copia, dirigido al titular de la Dependencia o al Director General de la Entidad, y en su caso, al Jefe de a Unidad Administrativa de la Contralora General, a fin de que tramite el pago de los honorarios del Auditor Externo y recaba en ste la firma del Director General de Auditoria Gubernamental. En el caso de estar incorrecta: Regresa documentacin para su correccin 3 Direccin General de Auditoria Enva el Oficio de solicitud y la Factura de honorarios originales al titular de la Dependencia o al Director General de la Entidad, y en su caso al Jefe de la Unidad Administrativa de la Contralora General y archiva de manera cronolgica permanente la copia del Oficio de solicitud como acuse de recibo, en el Expediente de control de la auditora. 4 Direccin General de Auditoria Registra en el Cuadro control de pagos original, el pago tramitado y lo archivade manera cronolgica permanente. FIN DEL PROCEDIMIENTO [GUA TCNICA PARA LA ELABORACIN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS] Secretara de Planeacin y Finanzas
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e) Diagrama de Flujo: Es la representacin grfica de un procedimiento, el cual refleja el desarrollo de las actividades, indicando a los responsables de su ejecucin.
En los procedimientos que integran el Manual deber existir congruencia entre la parte narrativa y los diagramas de flujo, es decir, que una actividad se vea reflejada en ambos apartados.
Para su diseo y redaccin:
Se utiliza una simbologa especial Es necesario establecer claramente las actividades que integran el curso normal del procedimiento, sin incluir situaciones espordicas Las actividades de los procedimientos se muestran de izquierda a derecha, desde la parte superior de la hoja. Se indican los responsables de ejecutar las actividades; as como su secuencia a travs de flechas Las actividades se expresarn en forma breve y precisa, e iniciarn con un verbo en tiempo presente, conjugado en tercera persona del singular (recibe, archiva, turna, etc.).
Notas para el diseo de los diagramas de flujo:
Cada diagrama tendr un encabezado con el nombre de la Dependencia o Entidad, del rea Responsable y del Procedimiento. El inicio del procedimiento y el final del mismo se representa con el siguiente smbolo:
Es conveniente no mezclar en un mismo lado del smbolo varias lneas de entrada y salida.
Ejemplo:
Inicio Fin Incorrecto Correcto [GUA TCNICA PARA LA ELABORACIN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS] Secretara de Planeacin y Finanzas
40 Por claridad, no debe haber ms de una lnea de unin entre dos smbolos.
Ejemplo:
Las lneas de unin se deben representar mediante lneas rectas; en caso necesario se utilizan ngulos rectos. Ejemplo:
Para efectos de presentacin, es recomendable que los smbolos tengan tamao uniforme, salvo el caso que se requiera hacer resaltar alguna situacin especial. Ejemplo:
ON ON 0 Incorrecto Correcto RECIBE Y REALIZA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ON 0 ELABORA Y TURNA ON RECIBE Y REALIZA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ELABORA Y TURNA ON= OFICIODE NOTIFICACIN ON= OFICIODE NOTIFICACIN O O Incorrecto Correcto [GUA TCNICA PARA LA ELABORACIN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS] Secretara de Planeacin y Finanzas
41 En cuanto a su contenido y/o uso:
La redaccin del contenido en el smbolo de una actividad que incluya un documento debe ser representada como el siguiente ejemplo: Recibe de la Unidad Administrativa el Oficio de notificacin en original, analiza, y determina su procedencia.
Si existen varios tantos de un documento, el original se tiene que identificar con la letra Oy las copias mediante dgitos 1, 2,3, etctera. Es recomendable hacer esta anotacin en el extremo inferior derecho del smbolo: Ejemplo:
El contenido del smbolo conector puede ser alfabtico o numrico, y debe ser igual en los conectores de entrada y salida. Ejemplo:
Cuando se archive o se obtenga un documento del archivo, la lnea de flujo saldr del documento, no de la actividad. Ejemplo:
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Si el diagrama de un procedimiento requiere de 2 o ms pginas, es recomendable utilizar el conector de pgina, poniendo un conector de salida para la pgina que termina y uno de entrada para la que inicia. Ejemplo:
Al final de cada diagrama se indicar quin elabor, quien revis y quien autoriz, incluyendo su nombre y cargo
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Simbologa para la Elaboracin de Diagramas de Flujo
Los diagramas que se recomiendan son los de formato columna o panormico, en el que se presenta el flujo o secuencia de las operaciones en su totalidad y cada puesto o unidad administrativa corresponde segn sea el caso a una sola columna.
Para facilitar su elaboracin se recomienda utilizar el programa iGrafx con el propsito de lograr uniformidad en el manejo de diagramas, se plantea la simbologa ANSI, la cual ha demostrado su utilidad prctica a la administracin pblica.
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44 Ejemplo de Diagrama de flujo:
CONTRATO COTIZ.. T.REF.O. COTIZ.. T.REF.O. T.REF.O AUTO. OF.SOL. AUTO. AUTO. AUTO. LISTA LISTA. CADASEXENIO SE ELABORA EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, CON LAS ESTRATEGIAS PARA EL MISMO. ELABORACIN DE PROYETOS Nombre del procedimiento: Unidad Administrativa: Direccin de Infraestructura Elaboracin: TITULAR SIDUE Julio,2011 Hoja 1 de 2 Diagrama de Flujo EL TITULAR SE REUNE CON LOS DIRECTORES DECADA AREA Y LES PIDE QUE PRESENTEN UNALISTA DE OBRA NECESARIA PARA LASOCIEDAD EL DIRECTOR SE REUNECON EL JEFE DENORMATIVIDAD Y EL JEFE DE PROYECTOS PARA REALIZAR LALISTA DE OBRAS INICIO Fecha de 1 3 4 PROP.O. = PROPUESTA DE OBRA OF.SOL.= OFICIO DE SOLICITUD AUTO. AUTORIZACIN T.REF.O.= TERMINOS DE REFERENCIA DE OBRA COTIZ.= COTIZACIN PAQ.INFO.= PAQUETE DE INFORMACIN EXP.= EXPEDIENTE A.PYTO.= AVANCE DEL PROYECTO T.PAGO= TRMITE DE PAGO OF.TM.O.= OFICIODE TERMINACION DE OBRA SEREALIZAN MESAS DETRABAJO CON EL CONSEJO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA CON EL FIN DE ESTABLECER OBRAS YACCIONES . 2 PROP.O. EL DIRECTOR PRESENTA AL TITULAR LASPROPUESTAS DEOBRAS 5 PROP.O. SEREALIZA MESA DE TRABAJO Y SE PRESENTA LA PROPUESTA DE TODAS LAS DIRECCIONES 6 PROP.O. EN MESAS DE TRABAJO SEDECIDE QUE DEPENDENCIA SERA EJECUTOR( A NIVEL ESTADO O MUNICIPIO) 7 PROP.O. EL TITULAR DECIDE EINFORMA AL EJECUTOR DE LA OBRA(A NIVEL SECRETARIA) 8 DIRECCIN DE INFRAESTRUCTURA OFICIO SEREALIZA LA SOLICITUD DEL NOMBRE DE LA OBRA CON MONTOS AUTORIZADOS 9 OFICIO SEENVIA AL DIRECTOR DEINFRAESTRUCTURA PARA SU FIRMA 10 OFICIO SEENVIA EL OFICIO AL ARCHIVO Y LO DESPACHA 11 DIRECCIN DE INVERSIN SECTORIAL OFICIO SEPASA DEL ARCHIVO ALA DIRECCIN DE INVERSIN SECTORIAL 12 OFICIO RECIBE OFICIO Y SE TURNAAL JEFE DE PROGRAMACIN PARA SU ANALISIS Y REVISION 13 OF.SOL. ELABORA OFICIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DEL RECURSO A LA SPF 14 OF.SOL. SEDA DE ALTA EL NOMBRE DE LA OBRA EN EL SINVP 15 OF.SOL. ENVIA EL OFICIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DEL RECURSO A LA SPF FIRMADO POR EL DIR. DE INV. SECTORIAL 16 SEFONDEA LA OBRA 17 OBRA SEAPRUEBA LA OBRAEN EL SINVP 18 OFICIO SEGENERA UN OFICIO EN EL OFICIO DEL SINVP DEAPROBACIN DE LAOBRA A LA SPF, Y LO FIRMA ELECTRONICO, SECRETARIO Y SUBSECRETARIO DE SPF 19 PROYECTO REVISA EL DIRECTOR DEINFRAESTRUCTURA YEL JEFE DE ESTUDIOS YPROYECTOS EL MONTO Y LOS ALCANCES DEL PROYECTO 20 PROYECTO EL JEFE DE ESTUDIOS YPROYECTOS, LE COMUNICAA UN ANALISTA CUALES SON LOSALCANCES 21 EL ANALISTA REALIZA LOSTERMINOS DE REFERENCIA 22 T.REF.O. ANALISTA PASA LOS TERMINOS DE REFERENCIA AL JEFE DEDEPARTAMENTO Y AL DIRECTOR 23 T.REF.O EL DIRECTOR Y ELJEFE DEESTUDIOS Y PROYECTOS REVISAN LOSTERMINOS Y LE DAN Vo.Bo. 24 T.REF.O. SEENVIA INFORMACIN DETERMINOS DE REFERENCIA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA PARA SU COTIZACIN 25 EL CONTRATISTA ENVIA AL DIRECTOR/JEFE DE ESTUDIO Y PROYECTOS SU COTIZACION PARA REVISION 26 EL DIRECTOR REVISA EL PRESUPUESTO Y LEDA EL Vo.Bo. 27 COTIZ.. T.REF.O. SEPASA INFORMACION DECOTIZACION Y LOSTERMINOS DE REFERENCIA AL COORD. DECONT. Y SEGUIM. PARA REVISION DEL FORMATO DEL PRESUP. 28 OFICIO SEENVIA OFICIO AL AREA DE SERVICIOS TECNICOS PARA REALIZAR LA CONTRATACION SEGN CORRESPONDA 29 DIRECCIN DE OBRAS Y SERVICIOS TCNICOS PAQ.INFO. SEREALIZA EL TRAMITE DECONTRATACION, VERIFICANDO QUE LOSDATOS DEL CONTRATISTA SEAN LOSCORRECTOS 31 PAQ.INFO. SEENVIA INFORMACION DEL PROYECTO, EL DICTAMEN DE JUSTIFICACION PARA SU CONTRATACION AL AREA DE SERVICIOS TECNICOS 30 CONTRATO. SEELABORA EL CONTRATO DE SERVICIO 32 CONTRATO. SELE COMUNICA AL CONTRATISTA QUE PASE AFIRMAR EL CONTRATO 33 CONTRATO. SEELABORA OFICIO DE CONTRATACIN 34 PAQ.INFO. SEENVIA EL PAQUETE DELA INFORMACION RECOPILADA A LA DIRECCION DE INV.SEC. PARA FIRMA DEL SRIO. 35 OFICIO ENVIA EL OFICIO Y EL CONTRATO PARA LA FIRMA DEL SECRETARIO 36 OFICIO SEENVIAN COPIAS DEL OFICIO A LAS DIFERENTES AREAS INVOLUCRADAS 37 CONTRATO SELE NOTIFICA AL DIRECTOR QUIEN VA A EJECUTAR LA OBRA, QUE EL CONTRATO ESTA FIRMADO POR MEDIO DE UNACOPIA DEL OFICIO DECONTRATACION 38 COPLADE A [GUA TCNICA PARA LA ELABORACIN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS] Secretara de Planeacin y Finanzas
45 f) Formatos utilizados en el procedimiento, as como una breve explicacin de su llenado en el caso del llenado tcnico de campos: Deber presentarse un ejemplar de cada uno de los formularios que se utilicen en las distintas operaciones del procedimiento.
Ejemplo:
FORMATO 2 UNIDAD ADMINISTRATIVA NIVEL UNIDAD ADMINISTRATIVA NIVEL MODIFICACION OBSERVACION ESTRUCTURA ACTUAL ESTRUCTURA PROPUESTA JUSTIFICACION NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PARA ESTATAL COMPARATIVO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ESTRUCTURA ACTUAL Y LA ESTRUCTURA PROPUESTA NOMBRE DEL FORMATO: "COMPARATIVO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ESTRUCTURA ACTUAL Y LA ESTRUCTURA PROPUESTA" OBJETIVO: Realizar el anlisis comparativo entre las unidades administrativas autorizadas en Reglamento Interno y las propuestas, a fin de identificar aquellas de nueva creacin, cancelacin, cambio de adscripcin y/o denominacin, as como una breve explicacin en cada caso. No. D E C O N C E P T O S E D E B E A N O T A R 1.- Nombre de la Dependencia o Entidad: La denominacin de la Dependencia o Entidad, de conformidad a la Ley Orgnica de la Administracin Pblica del Estado y a su Reglamento Interno o al decreto de su creacin. 2.- Estructura actual: Nombre de las unidades administrativas, de conformidad al Reglamento Interno vigente. 3.- Estructura propuesta: Nombre de las unidades administrativas que se proponen. Su descripcin deber guardar congruencia con la escala jerrquica autorizada oficialmente; de ah que si existe una unidad administrativa de nueva creacin se dejar un especio en la estructura autorizada, para describir posteriormente la unidad administrariva que se propone. 4.- Nivel: Ubicar a la unidad administrativa en los niveles de los rangos salariales existentes.(21.- Secretario de Ramo, 20.- Subsecretario, 19.- Director de Area, 18.- Subdirector, 17.- Jefe de Departamento). 5.- Modificacin: En todos los casos es necesario especificar el movimiento que se realiza, el cual solamente puede ser uno de los que se enlistan a continuacin: Sin cambio, Cancelacin, Creacin, Cambio de Denominacin, Cambio de Adscripcin, Renivelacin. Nota: En los casos de cambios de adscripcin, ser necesario indicar de donde proceden o a donde van. 6.- Observacin: En los casos que se requiera se debe describir la modificacin a la estructura dando una breve expliacin. FORMATO 2 INSTRUCTIVO DEL LLENADO LLENADO DEL FORMATO 2 [GUA TCNICA PARA LA ELABORACIN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS] Secretara de Planeacin y Finanzas
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6. Disposiciones complementarias
Este apartado se integra con un conjunto de disposiciones que tienen la particularidad de indicar la entrada en vigor del manual, la periodicidad en su actualizacin, en su caso la abrogacin de un manual publicado anteriormente y aquellos aspectos que el titular de la Dependencia o Entidad determine para la adecuada aplicacin del Manual.
Es importante y elemental que como parte fundamental de estas disposiciones complementarias, aparezca el o los nombres y puestos de quienes legalmente estn facultados para expedir y validar estos instrumentos jurdico-administrativos.
As mismo es recomendable resaltar en la redaccin la liga de internet en donde estar publicado dicho documento.
Disposiciones Complementarias Primera.-El presenteManual deProcedimientos dela_____________________entrarenvigor apartir del da siguientede suaprobacin por el rgano deGobierno y Segunda.-Este documento tendr vigencia a partir de su autorizacin en Junta Directiva y deja sin efecto a los expedidos en fechas anteriores, as como todos aquellos documentos que se opongan al mismo. Tercera.- El presente Manual se dar a conocer por medios electrnicos a travs de la pagina deinternet www.bajacalifornia.gob.mx/junta_urbanizacion/. Dadoenlaciudad deMexicali, BajaCalifornia, enlaSaladeJuntas de estaEntidadParaestatal, alos_____ dasdel mes de_______ del ao dos mil once. Atentamente Director General [GUA TCNICA PARA LA ELABORACIN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS] Secretara de Planeacin y Finanzas
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4. MANUAL DE SERVICIOS AL PBLICO
El Manual de Servicios al Pblico integra informacin real y concisa acerca de los servicios que una Dependencia o Entidad proporciona al pblico y de los trmites y la forma en que se desahogan.
Este Manual debe ser un documento de fcil consulta con informacin clara, redaccin sencilla y evitar usar trminos tcnicos que dificulten la comprensin de los usuarios.
Los servicios al pblico pueden considerarse como aquellos que las Dependencias o Entidades prestan o producen, en el desarrollo de sus funciones, para atender las demandas de los usuarios que acuden a las oficinas pblicas a ejercer sus derechos o a cumplir con sus obligaciones.
4.1 Objetivos del Manual
Situar en un documento informacin real, referente a los diversos servicios que la Dependencia o Entidad proporciona, as como de los requisitos y trmites que el pblico solicitante debe realizar para obtenerlos
Proporcionar a las reas encargadas de atender al pblico un documento que sirva de gua para orientar e informar correctamente a los usuarios de los servicios
Contribuir en la relacin que existe entre las Dependencias o Entidades y el usuario, ya sea en el ejercicio de sus derechos o en el cumplimiento de sus deberes
Difundir a la poblacin en general, los servicios que se proporcionan en las diferentes Dependencias o Entidades.
4.2 Contenido del Manual de Servicios al Pblico
El Manual de Servicios al Pblico vara de acuerdo con la naturaleza y los objetivos de cada Dependencia o Entidad, por lo que se aconseja observar las siguientes recomendaciones respecto a su contenido:
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1. Identificacin (Portada)
En este apartado se compilan los datos que describen de manera general el tipo de manual y la dependencia o entidad a la que pertenece.
Se incluyen los siguientes datos:
Logotipo oficial del Gobierno del Estado de Baja California al margen superior izquierdo Nombre de la Dependencia o Entidad a que se refiere Siglas de la Dependencia o Entidad Indicar el tipo de manual rea responsable de su elaboracin Cantidad de ejemplares impresos Liga de internet de su publicacin Lugar y fecha de elaboracin. (Vase grfico 1)
Secretara de Planeacin y Finanzas SPF Manual de Servicios al Pblico Unidad Responsable de su elaboracin: Direccin de Desarrollo Institucional Ejemplares impresos: 2 Mexicali, Baja California; Julio de 2011 Junta de urbanizacin del Estado JUEBC Unidad Responsable de su elaboracin: Subdireccin Financiera y Administrativa Ejemplares impresos: 5 Mexicali, Baja California; Julio de 2011 Manual de Servicios al Pblico Pgina de su publicacin: www.bajacalifornia.gob.mx/bcfiscal/ Pgina de su publicacin: www.bajacalifornia.gob.mx/junta_urbanizacion/ [GUA TCNICA PARA LA ELABORACIN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS] Secretara de Planeacin y Finanzas
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2. ndice o Contenido
En este apartado se presenta de una manera sintetizada y ordenada los temas principales que componen el manual.
3. Introduccin
En este apartado, se explica en forma clara y concisa los objetivos del manual, as como la utilizacin del mismo y cundo se harn las revisiones, incluye un mensaje y autorizacin del titular.
NDICE Pgina Introduccin.......2 Servicio de Libertad de Gravamen....3 Servicio de Recuperacin...................5 Servicio de Convenio de Pago de Obras de Urbanizacin....7 Introduccin El presente Manual de Servicios de La Junta de Urbanizacin del Estado de Baja California, se elaboro con la finalidad de servir como un instrumento de apoyo que integre los diferentes servicios que la Junta de Urbanizacin del Estadoofrecealasociedad,propiciandodestamanerael accesooportunoalamisma. Para su elaboracin se cont conla participacin del personal que directamente presta los servicios al pblico, la colaboracin del departamento jurdico para la confirmacin de los fundamentos jurdicos, la autorizacin del titular del organismo, la elaboracin del manual y el seguimiento del proceso de validacin y autorizacin por la Subdireccin Financiera y Administrativa ante los organismos normativos de Gobierno del Estado y Junta Directiva. La revisin de ste documentoserealizardeformaanual,as comodeacuerdoalasnecesidadesdel organismo. La JuntadeUrbanizacindel Estadode BajaCalifornia, esun organismopblicodescentralizadodel Ejecutivo del Estado, conpersonalidadjurdicaypatrimoniopropio, OrganizadoyestructuradoenlostrminosdelaLeydeUrbanizacin del Estado y a cargo de un Director General el cual cuenta con las atribuciones conferidas dentro del citado ordenamiento jurdico; la cual tiene por objeto ejecutar las obras de urbanizacin bajo el sistema plusvala y de cooperacin, as como para gestionar y contratar lo relativo a la ejecucin de dichas obras y concurrir ante organismos e instituciones privadas y autoridadesFederales,EstatalesyMunicipalesparacoordinarseenlaejecucindelasmismas. Este manual est dirigido al pblicoen general, usuariosde los servicios que prestala Junta deUrbanizacin del Estado, as como a los titulares del organismo para el acceso prctico y oportuno a la informacin de los servicios actualizadosquebrindael organismo, paralaadecuadatomadedecisionesaquehayalugar; as mismoestdirigidoatodo el personal que labora en la Juntade urbanizacin del Estado de Baja California, debido a que la implementacin de ste documentopermiteeficientarel quehacergubernamental destaentidad. Atentamente Director General [GUA TCNICA PARA LA ELABORACIN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS] Secretara de Planeacin y Finanzas
50 4. Cuerpo del Manual
En este apartado se desarrollar la descripcin de los servicios que proporcionan las diferentes reas de atencin de la dependencia o entidad como parte central o sustancial de este manual.
Para su correcta y clara descripcin se debern considerar los siguientes puntos:
1. Nombre del trmite o servicio 2. Objetivo del trmite o servicio 3. rea responsable 4. Oficina que realiza el trmite o servicio 5. Costo 6. Tiempo de respuesta 7. Ubicacin del rea de atencin y telfonos 8. Horario 9. Fundamento jurdico-administrativo 10. Requisitos para solicitar el servicio 11. Formatos a utilizar 12. Comprobante a obtener 13. Vigencia. 14. Procedimiento a seguir
1. Nombre del trmite o servicio.- Corresponde a la identificacin del servicio proporcionado, deber iniciar con verbo operativo o sustantivo y sealarse de acuerdo con la accin que desarrolla el usuario, por Ejemplo: Solicitud de copia certificada de acta de nacimiento, Obtencin de beca a la excelencia educativa, etc.
Ejemplo:
2. Objetivo del Servicio.- Indica la finalidad de la ejecucin del trmite para obtener el servicio. Debe ser una explicacin clara y no tcnica, que contiene una breve descripcin de la situacin de las conductas o acciones que el gobierno a travs de este trmite, trata de controlar o normar. Ejemplo: En el trmite de solicitud de copia certificada del acta de nacimiento, la finalidad de este servicio es tener certeza jurdica de la nacionalidad del interesado.
Ejemplo:
Nombre del servicio Solicitud de Libertad de Gravamen Objetivo del servicio Que el usuario obtenga el documento que lo libera de adeudo de impuestos de plusvala o de cuotas de cooperacin de obras ante la JUEBC, para que pueda realizar actividades de construccin, ceder, traspasar, vender, hipotecar o subdividir su predio. [GUA TCNICA PARA LA ELABORACIN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS] Secretara de Planeacin y Finanzas
51 3. rea Responsable.- Es el rea a la cual est adscrita la oficina que proporciona el servicio o realiza el trmite, de acuerdo a la estructura orgnica vigente de la Dependencia o Entidad.
Ejemplo:
4. Oficina que realiza el Servicio.- El nombre del rea en donde se lleva a cabo el trmite para recibir el servicio, de acuerdo a la estructura orgnica vigente de la Dependencia o Entidad.
Ejemplo:
5. Costo.- Indica el importe que debe cubrir el usuario para que se le otorgue el servicio y realizar el trmite correspondiente.
Ejemplo:
6. Tiempo de Respuesta.- Es el lapso de tiempo que requiere la oficina responsable para atender la solicitud del interesado y brindar el servicio, es decir, el proceso total del trmite. Este deber ser expresado en meses, semanas, das, horas, minutos, etc.
Ejemplo:
7. Ubicacin del rea de atencin, telfonos y portal de internet.- Seala el domicilio completo del rea (calle, nmero, colonia, cdigo postal, telfono de la oficina y portal de internet, en su caso) a donde acudir el usuario para realizar el trmite u obtener mayor informacin.
Ejemplo:
Area Responsable:
Subdireccin de Recaudacin Oficina que realiza el servicio Coordinacin de Padrones Costo:
$62.26 Tiempo de Respuesta: 7 minutos Ubicacin del rea de atencin, telfonos y Portal de Internet: Calzada Independencia y Calafia, Plaza Baja California, Locales 2 y 4 A, Mexicali, Baja California. Telfono 5-557- 19-76 http://www.bajacalifornia.gob.mx/junta_urbanizacion/ [GUA TCNICA PARA LA ELABORACIN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS] Secretara de Planeacin y Finanzas
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8. Horario de Atencin al Pblico.- Es el lapso de tiempo en que puede presentarse el usuario a realizar el trmite para obtener el servicio. Este deber indicar los das y en su caso los turnos de atencin, si hubiera ms de uno.
Ejemplo:
9. Fundamento Jurdico-administrativo.- Es la base legal especfica que le atribuye al rea responsable la prestacin del servicio. Este deber considerar toda la normatividad jurdica que faculta para tal fin desde la Constitucin, en su caso, hasta los lineamientos y polticas administrativas aplicables.
Ejemplo:
10. Requisitos para solicitar el servicio.- Seala la documentacin o condiciones que debe cumplir el interesado para realizar el trmite. Es importante especificar el tipo de documento que se solicita y la cantidad, es decir, originales, copias simples, copias certificadas, etc. En el caso de las fotografas deber especificarse el tamao, cantidad y las caractersticas necesarias. Por ejemplo: Tamao infantil, blanco y negro, etc.
Ejemplo:
Horarios: Lunes a Viernes de 8:00 am a 4:00 pm y sbados de 9:00 am a 12:00 pm Fundamento Jurdico:
Se cobra en base al artculo 18 inciso f) de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California, el monto a liquidarse por el servicio. Requisitos:
El Certificado de Libertad de Gravamen que expide el Municipio en las Oficinas de Catastro Municipal. [GUA TCNICA PARA LA ELABORACIN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS] Secretara de Planeacin y Finanzas
53 11. Formatos a utilizar.- Se refiere a enunciar el nombre y clave de los formatos necesarios para realizar el trmite. Es importante que las Dependencias y Entidades que cuenten con pgina Web, pongan a disposicin de los usuarios dichos formatos, a fin de facilitar y agilizar su atencin.
Ejemplo:
12. Comprobante a Obtener.- Es el (los) documento(s) final(es) que recibir el usuario al realizar el trmite para obtener el servicio solicitado, por ejemplo: Ttulo Profesional, Acta de Examen Profesional, Acta de Nacimiento, etc.
Ejemplo:
13. Vigencia.- Es el periodo o duracin en que tendr validez oficial el servicio con respecto a su comprobante; puede ser permanente, por ejemplo: Carta de no inhabilitacin (20 das), Certificado de Estudios (permanente).
Ejemplo:
14. Procedimiento a seguir.- Consiste en describir cronolgicamente los pasos o actividades que deber realizar el usuario que solicita el servicio, por ejemplo: El usuario deber presentarse en ventanilla llevando consigo debidamente llenados los requisitos, solicitar el servicio y efectuar el pago correspondiente.
Ejemplo:
Formatos a utilizar: Ninguno Comprobante a obtener: El Certificado de libertad de Gravamen que lo libera de cualquier adeudo por obra ante la Junta de Urbanizacin del Estado de Baja California. Vigencia: El documento es oficial y tiene vigencia de 6 Meses al ser emitido. Procedimiento a seguir: El usuario deber acudir a ms tardar el da ltimo de mes a ventanilla, llevando consigo los formatos A713 y A714 llenados a mano para su validacin. Una vez revisados, se le indicar al usuario el importe a pagar en el rea de cajas.
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54 Para Integrar los elementos citados anteriormente, se sugiere utilizar el siguiente formato:
Gobierno del Estado de Baja California JUEBC
Formato de Servicio
Nombre del Servicio: Tiempo de Respuesta: Solicitud de libertad de Gravamen 7 minutos Objetivo del Servicio:
Que el usuario obtenga el documento que lo libera de adeudos de impuestos de plusvala o cuotas de cooperacin de obras ante la JUEBC, para que este pueda realizar construccin, ceder, traspasar, hipotecar o subdividir su predio. Area Responsable:
Oficina que realiza el servicio: Subdireccin de Recaudacin rea de Cajas Costo:
Comprobante a obtener: Vigencia: $62.26
El Certificado de libertad de Gravamen que lo libera de cualquier adeudo por obra ante la Junta de Urbanizacin del Estado de Baja California. El documento es oficial y tiene vigencia de 6 Meses al ser emitido. Ubicacin del rea de atencin, telfonos y Portal de Internet: Horarios: Calzada Independencia y Calafia, Plaza Baja California, Locales 2 y 4 A, Mexicali, Baja California. Telfono 5-557-19-76 http://www.bajacalifornia.gob.mx/junta_urbanizacion/ Lunes a Viernes de 8:00 ama 4:00 pm y sbados de 9:00 am a 12:00 pm Requisitos:
El Certificado de Libertad de Gravamen que expide el Municipio en las Oficinas de Catastro Municipal.
Fundamento Jurdico:
Formatos a utilizar: Se cobra en base al artculo 18 inciso f) de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California, el monto a liquidarse por el servicio. Ninguno Procedimiento a seguir: El usuario deber presentarse con los requisitos en mostrador, solicitar el servicio y pagar el costo correspondiente [GUA TCNICA PARA LA ELABORACIN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS] Secretara de Planeacin y Finanzas
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5. Disposiciones complementarias.-
Este apartado se integra con un conjunto de disposiciones que tienen la particularidad de indicar la entrada en vigor del manual, la periodicidad en su actualizacin, en su caso la abrogacin de un manual publicado anteriormente y aquellos aspectos que el titular de la Dependencia o Entidad determine para la adecuada aplicacin del Manual.
Es importante y elemental que como parte fundamental de estas disposiciones complementarias, aparezca el o los nombres y puestos de quienes legalmente estn facultados para expedir y validar estos instrumentos jurdico-administrativos.
As mismo es recomendable resaltar en la redaccin la liga de internet en donde estar publicado dicho documento.
Disposiciones Complementarias Primera.-El presente Manual de Servicios al Pblicode la Junta de Urbanizacin del Estado de Baja California entrar en vigor a partir del da siguiente de su aprobacin por el rgano de Gobierno y Segunda.-Este documento tendr vigencia a partir de su autorizacin en Junta Directiva y deja sin efecto a los expedidos en fechas anteriores, as como todos aquellos documentos que se opongan al mismo. Tercera.- El presente Manual se dar a conocer por medios electrnicos a travs de la pagina deinternet www.bajacalifornia.gob.mx/junta_urbanizacion/. Dadoenlaciudad deMexicali, BajaCalifornia, enlaSaladeJuntas de estaEntidadParaestatal, alos_____ dasdel mes de_______ del ao dos mil once. Atentamente Director General