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PROYECTO
CDIGO
: OPIP 030
Presentado por:
Ing. Wilson Mamani Marca
ILO PERU
2008
NDICE
ASPECTOS GENERALES
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
II
Pgina
4
4
4
5
5
5
5
5
5
ESTUDIO DE MERCADO
2.1
3.2
6
6
8
9
9
10
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18
18
19
Proceso Productivo
3.2.3 Diagrama de produccin de las conservas de anchoveta
3.3 Insumos:
3.4 Caractersticas de la Maquinaria y Equipo
3.5
Mano de Obra
20
22
22
23
IV
V
COSTOS DE LA INVERSION
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
5.1
Internas
5.2
Externas
24
25
25
25
VI
26
26
26
VII
FLUJO DE CAJA
7.1 Flujo de Caja Econmico
7.2 Flujo de Caja Financiero
27
27
27
VIII
28
28
IX
X
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
ANEXOS
29
30
ASPECTOS GENERALES:
I.3
Ubicacin Geogrfica:
Responsable en Formular:
5
1.6 Justificacin:
El Per es uno de los pases pesqueros ms importantes del mundo. Su costa con
una extensin de 3100 Km, est caracterizada por la presencia de zonas de intenso
afloramiento que asociada a diversos factores ambientales y biolgicos, hacen de
sus aguas un ecosistema de gran productividad natural, con la consecuente
presencia de una inmensa cantidad de recursos pesqueros.
La anchoveta considerada como recurso ms importante desde el punto de vista
cuantitativo y econmico, se encuentra plenamente explotada y, aunque
histricamente sujeta a fluctuaciones importantes en su poblacin, ha mantenido
en los ltimos aos, una biomasa regularmente constante, mostrando una gran
capacidad de recuperacin producto de condiciones ambientales propias y la
aplicacin de polticas adecuadas que conllevan los principias y la aplicacin de
ESTUDIO DE MERCADO:
2.1 Definicin del producto:
El presente estudio de mercado abarcara dos productos: las conservas de
anchoveta en aceite vegetal y las conservas de anchoveta en salsa de tomate.
Ambas pertenecen a la lnea de conservas de pescado:
2.1.1. Conservas de Anchoveta en Aceite Vegetal:
El producto consiste en piezas de anchoveta, sin cabeza ni vsceras, las cuales son
previamente envasadas en latas club de aluminio (abre fcil) y luego cocinadas,
son drenadas y sazonadas con liquido de cobertura (aceite vegetal) y sal; y
posteriormente sometidas a un proceso de esterilizacin.
Las caractersticas de la conserva de anchoveta en aceite vegetal se detallan en el
cuadro N 01.
CUADRO N 01
DESCRIPCION DE LA CONSERVA DE ANCHOVETA EN ACEITE
VEGETAL
Nombre
Descripcin fsica
Ingredientes principales
Caractersticas
Fisicoqumicas
Caractersticas conferidas
por el proceso productivo
Formas de consumo y
consumidores potenciales
Envase, presentacin y
Embalaje
FUENTE: MAQUIMAR
ELABORACIN PROPIA
Caractersticas
Fisicoqumicas
Caractersticas conferidas
por el proceso productivo
Formas de consumo y
consumidores potenciales
Envase, presentacin y
Embalaje
Vida til esperada
Instrucciones en la etiqueta
FUENTE: MAQUIMAR
ELABORACIN PROPIA
II.2
Para nuestro producto hemos definido como mercado objetivo a las cadenas de
autoservicios que existen en Lima Metropolitana, siendo estos: METRO S.A., E.
WONG. SANTA
Consumo
percapita anual
de enlatado de
pescado en Kg*
Consumo
promedio de
pescado para
enlatado al ao en
TM**
consumo de
pescado para
enlatado al
mes en TM**
Consumo de
pescado para
enlatado a la
semana en TM**
1165
291
6992200
2.00
13984
7004786
2.04
14290
1191
298
7017395
2.08
14602
1217
304
7030026
2.12
14921
1243
311
7042680
2.16
15246
1271
318
7055357
2.21
15579
1298
325
7068056
2.25
15920
1327
332
7080779
2.30
16267
1356
339
7093524
2.34
16622
1385
346
7106293
2.39
16985
1415
354
10
7119084
2.44
17356
1446
362
II.3
Anlisis de la Oferta:
CUADRO N 04
ANALISIS ANUAL DE LA OFERTA DE CONSERVA
DE PESCADOEN LIMA METROPOLITANA
Periodo
Poblacin Lima
Consumo percapita
10
Abastecimiento y
Metropolitana
anual de enlatado de
pescado en Kg*
consumo de pescado
para enlatado en TM**
6992200
2.00
9885
7004786
2.06
10267
7017395
2.12
10663
7030026
2.19
11074
7042680
2.25
11502
7055357
2.32
11946
7068056
2.39
12407
7080779
2.46
12885
7093524
2.53
13383
7106293
2.61
13899
10
7119084
2.69
14436
II.4
CUADRO N 05
ANALISIS DE LA BRECHA DEMANDA, OFERTA Y DEMANDA
INSATISFECHA
Periodo
Poblacin
Consumo
Demanda de
11
Oferta de consumo
Demanda
Lima
Metropolitana
percapita anual
de enlatado de
pescado en Kg*
Consumo de
pescado para
enlatado en TM
de pescado para
enlatado en TM
insatisfecha
en TM
6992200
2.00
13984
9885
4099
7004786
2.06
14430
10267
4163
7017395
2.12
14890
10663
4227
7030026
2.19
15364
11074
4290
7042680
2.25
15853
11502
4351
7055357
2.32
16358
11946
4412
6
7
7068056
7080779
2.39
2.46
16879
17417
12407
12885
4472
4532
7093524
2.53
17972
13383
4589
7106293
2.61
18544
13899
4645
10
7119084
2.69
19135
14436
4699
a)
Comercializacin:
Venta directa:
Precios:
12
Cantidad (Kg)
105058.63
89863.62
74843.79
118608.00
170570.70
178875.00
del 26% e Italia con 11%. Las importaciones mostradas en el cuadro N 09,
corresponden a la totalidad de conservas de anchoveta de preparaciones de
anchoas enteras o en trozos.
GRFICO N 01
COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES BRASILEAS DE
CONSERVA DE ANCHOVETA POR PAISES - 2006
14
Cantidad (Kg)
179983
181097
182218
183346
184482
185624
186773
187930
2)
3)
4)
16
5)
6)
7)
17
Carrefour (grupo Carrefour, que tambin tiene otras redes pero menos
importante en Brasil).
III
18
A.
Automtico:
19
Una vez llenadas las latas pasan a la lnea de coccin utilizndose un cocinador
continuo, seguidamente, se realiza la dosificacin del liquido de gobierno por una
cinta transportadora que las conduce hacia el cierre hermtico, una vez selladas,
pasan por el lavador de latas. La operacin siguiente es la esterilizacin y
enfriamiento en el autoclave, por ultimo se secan las latas y un da despus se
embalan en cajas de cartn.
B.
Semiautomtico:
Semiautomtico
Alta
Automtico
Media
Eviscerado
Alta
Media
Envasado
Baja
Media-alta
Rendimiento final
Alto
Medio
Alta
Media-alta
Velocidad de proceso
Media
Alta
Costos operativos
Medio
Bajo
Mantenimiento
Bajo
Alta
Inversin
Media
Alta
5% merma
65% rendimiento
Club Aceite
Jitney (Tinapa)
Recepcin
1460 Kg.
460 kg
Cortado
901.55 Kg.
284.05 kg
112.46 g/lata
(4-5 piezas)
141.19 g/lata
(5-7 piezas)
Salsa de Tomate
Lavado
Envasado
90C x 10 min
15% perdida de agua
120 g/lata
95.5 g/lata
Coccin
FLUJO DE OPERACIONES Y RENDIMIENTO DE CONSERVA DE
ANCHOVETA
Drenado
Salsa de Tomate
Aceite Vegetal
Adicin de lquido de gobierno
20 g/lata
35 g/lata
Sellado
Lavado latas
116C x 65 min
Tratamiento trmico
Enfriado
Cajas de cartn de
50 unidades
Empacado
22
Almacenamiento
160 Cajas
40 Cajas
Elaboracin propia
CUADRO N 09
PRODUCCIN DE CONSERVAS
Cantidad Cajas/
Tipo de producto
Turno
Produccin en conservas en
160
aceite vegetal
Produccin de conservas en salsa
40
de tomate
TOTAL
200
Participacin
(%)
80.00
20.00
100.00
3.3 Insumos:
El cuadro N 10 se presenta la cantidad de insumos y suministros requeridos por
da de produccin, asumiendo que la planta esta trabajando en su capacidad
promedio.
CUADRO N 10
REQUERIMIENTOS DE INSUMOS PARA EL PROYECTO DE
CONSERVAS DE ANCHOVETA
Insumos
Materia prima
Diario
1.920 TM
23
Anual
461 TM
Sal
Hielo
Aceite Vegetal
Pasta de tomate
Agua
Envases Club
Envases tinap
Cajas de cartn (1/4
Club)
Cajas de cartn (tinap)
Cloro
9.8 Kg.
669 Kg.
193.8 Lt.
32.11 kg
167 L
8160 unid.
2033 unid.
160 unid.
40 unid
7.09 gr.
2.4 TM.
161 TM.
46.51 M3.
7.71 TM
40.11 M3
1958400 unid.
487920 unid.
38400 unid.
9600 unid
1.70 Kg.
CUADRO N 11
DESCRIPCION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Operacin
Recepcin
Equipo
Dinos
Mesas
Seleccin cortado y
eviscerado
Cuchillos
Bandejas
Balanzas
Lavado
Canaleta
Envasado
Mesas de envasado
Coccin
Cocinador continuo
Drenado
Drenador
Marmitas
Adicin de liquido de
gobierno
Sellado
Lavado de latas
Dosificadores
Faja transportadoras
Selladora
Lavadora de latas
24
Descripcin
Material aislante 1mx1mx1m
Acero inoxidable
8 m de largo x 1.5 m de ancho x 1 m de alto
20 caos (1 por operario).
Acero inoxidable
Plstico
Electrnica
Medio cilindro, acero inoxidable, de 2m de
largo x 30 cm. dimetro.
Estructura de fierro con tablero de acero
inoxidable
6.5 m de largo x 1.1 m de ancho x 1 m de alto.
Dimensiones 11m largo x 1.2 m ancho
Faja transportadora con malla metlica de 1m
de ancho.
Admisin de vapor accionado con un motor de
5 HP.
Automtico y continuo, accionado con un
motor de 3 HP
Acero inoxidable
Con un motor de 1.2 HP que sirve de agitador
para la salsa de tomate
Acero inoxidable
Tipo flauta
0.6 m de largo, accionada con un motor de 1HP
Accionada con un motor de 5 HP
Tnel con aspersores
1 m de largo x 0.5m de ancho con un sistema
Carritos
Tratamiento trmico
Autoclave
Etiquetado
Marcador
Empacado
Mesas de empacado
EQUIPOS COMPLEMENTARIOS
Pirotubular de 4 pasos con motor soplador de
10 HP, motor de bomba de combustible HP y
calentador de combustible de 4HP
Caldero
Ablandador de agua
Tanque de petrleo
Tanque de agua para
enfriamiento
FUENTE: MAQUIMAR
ELABORACIN PROPIA
b)
c)
Cargo o funcin
Personal administrativo y ventas
Jefe de Planta
Tcnicos
Personal eventual
TOTAL
Cantidad
03
01
02
14
20
25
MONTO US$/.
INVERSION
(%)
I. INVERSION FIJA.
a) Tangible
* Terreno
* Obras civiles
Lozas
Paredes
Techo
Zcalos
Pintura
* Instalaciones (agua, desage,
elctricas)
* Maquinaria y equipo
SUB TOTAL
9000.00
180000.00
260500.00
78.32%
b). Intangibles
* Estudios previos
* Certificacin HACCP
* Estudios de impacto ambiental
* Puesta en marcha
* Trmites
SUB TOTAL
Imprevistos (5%)
TOTAL DE INVERSION FIJA
1500.00
3000.00
1500.00
10000.00
1000.00
17000.00
13875.00
291375.00
5.11%
4.17%
87.60%
13678.00
21216.00
6353.00
41247.00
332622.00
12.40%
100.00
8000.00
63500.00
7500.00
30000.00
20000.00
3000.00
3000.00
V.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
5.1 Internas:
CUADRO N 14
ANALISIS FINANCIERO
n
Saldo de
Deuda
Intereses
(14%)
Amortizacin Deuda
Servicio Deuda
598719
508143
83820.66
90576
174397
404886
71140
103257
174397
287173
56684
117713
174397
152980
40204
134193
174397
21417
152980
174397
Producto
27
N
conservas
Ingreso
Total/Mes/US$
0.60
80,000
48,000.00
0.43
20,000
8,600.00
100,000
56,600.00
TOTAL
FUENTE: ELABORACIN PROPIA
Rubro
Materiales directos
Mano de obra directa
Mano de obra Indirecta
Costos de Indirectos de fabricacin
Gastos de venta
TOTAL
Participacin
(%)
33.16
13.84
1.21
36.38
15.41
100.00
AO 0
-997,866.00
-997,866.00
AO 1
2,039,990.40
2,039,990.40
1,547,492.00
1,491,492.00
56,000.00
492,498.40
147,749.52
344,748.88
56,000.00
400,748.88
AO 2
2,095,437.34
2,095,437.34
1,565,389.90
1,509,389.90
56,000.00
530,047.44
159,014.23
371,033.20
56,000.00
427,033.20
AO 3
2,152,391.33
2,152,391.33
1,583,502.58
1,527,502.58
56,000.00
568,888.74
170,666.62
398,222.12
56,000.00
454,222.12
AO 4
2,210,893.32
2,210,893.32
1,601,832.61
1,545,832.61
56,000.00
609,060.71
182,718.21
426,342.50
56,000.00
482,342.50
AO 5
2,270,985.40
2,270,985.40
1,620,382.61
1,564,382.61
56,000.00
650,602.80
195,180.84
455,421.96
56,000.00
511,421.96
400,748.88
427,033.20
454,222.12
482,342.50
511,421.96
28
EVALUACION ECONOMICA
VAN ECONOMICO
TIRE
FUENTE: ELABORACIN PROPIA
620,412
33.78%
CUADRO N 18
FLUJO DE CAJA FINANCIERO PROYECTADO
EN NUEVOS SOLES (S/.)
RUBROS
INGRESOS
Ingreso por beneficio
EGRESOS
Costos d
e Operacin y Mantenimiento
Depreciacin
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
Impuesto a la renta (30%)
UTILIDAD NETA
Depreciacin
FLUJO DE CAJA OPERATIVO
Inversin
FLUJO DE CAJA ECONOMICO
Prstamo
Intereses
Amortizacin Deuda
Ahorro Fiscal Intereses
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
AO 0
AO 1
2,039,990.40
2,039,990.40
1,547,492.00
AO 2
2,095,437.34
2,095,437.34
1,565,389.90
AO 3
AO 4
2,152,391.33 2,210,893.32
2,152,391.33 2,210,893.32
1,583,502.58 1,601,832.61
AO 5
2,270,985.40
2,270,985.40
1,620,382.61
1,491,492.00
56,000.00
1,509,389.90
56,000.00
1,527,502.58 1,545,832.61
56,000.00
56,000.00
1,564,382.61
56,000.00
492,498.40
147,749.52
344,748.88
56,000.00
400,748.88
530,047.44
159,014.23
371,033.20
56,000.00
427,033.20
568,888.74
170,666.62
398,222.12
56,000.00
454,222.12
609,060.71
182,718.21
426,342.50
56,000.00
482,342.50
650,602.80
195,180.84
455,421.96
56,000.00
511,421.96
400,748.88
427,033.20
454,222.12
482,342.50
511,421.96
-71,846.28
-102,550.71
21,553.88
247,905.77
-59,540.19
-114,856.80
17,862.06
270,498.27
-45,757.38
-128,639.62
13,727.21
293,552.34
-30,320.62
-144,076.37
9,096.19
317,041.69
-13,031.46
-161,365.53
3,909.44
340,934.40
-997,866.00
-997,866.00
598,719.00
-399,147.00
EVALUACION FINANCIERA
VAN FINANCIERO
TIRF
1,040,870
62.47%
Del estudio de mercado se determino que los mercados objetivo del proyecto
son: Lima Metropolitana para las conservas de anchoveta en aceite vegetal y
en salsa de tomate; y Brasil para las conservas de anchoveta en salsa de
tomate.
2.
3.
30
4.
5.
X.
RECOMENDACIONES
1.
2.
3.
4.
31
ANEXOS
32
ANEXO N 01
CONSERVA DE ANCHOVETA
33
ANEXO N 02
DIRECTORIO DE SUPERMECADOS Y SUS REPRESENTANTES - LIMA METROPOLITANA
SUPERMERCADO
REPRESENTANTE
DIRECCION
ALBEMARCO S.A.C.
El Consumidor N 60
ESTABLECIMIENTOS
INCA SAC
HIPERMERCADOS
METRO S A
HIPERMERCADOS
TOTTUS S.A.
LUGAR
Surco
Los Olivos
FONO
FO
271-7663
449-1
casa 533-3993
Callao
362-9391
451-9306
451-9218
Miraflores
626-0000
San Isidro
513-9400
616-1000
MAS
NEGOCIOS Y COMIDAS
S.A.C
SUPERMERCADOS
PERUANOS
SUPERMERCADOS
PERUANOS
SUPERMERCADOS
PERUANOS
SUPERMERCADOS
PERUANOS
SUPERMERCADOS
WONG
WORD PERFECT
INVERS.VIRGEN DEL
CARMEN S.A.
Lince
Noberto Rossi
San Borja
618-8000 * 3274
211-8
Chorrillos
617-8900 * 140
9354-8514
211-8
Carlos Linares
San Borja
618-8329
34
Chile
452-1
San Juan de
Miraflores
Miraflores
El Agustino
612-5110* 18
9354-8491
613-8888
626-0000
612-5110 *
613-8
35