LA LEGTIMA EN EL DERECHO PERUANO

PORCIN DE LIBRE DISPOSICIN Y MECANISMOS DE PROTECCIN DE LA

LEGITIMA
MG. JOHAN MITCHEL QUESNAY CASUSOL[1]
SUMARIO: 1. DEFINICIN. 2. FUNDAMENTO. 3. NATURALEZA JURDICA. 4.
LEGITIMARIOS. 5. PORCIN LEGITIMARA DE LOS DESCENDIENTES Y
CNYUGE Y TERCIO DE LIBRE DISPOSICIN. 6. PORCIN LEGITIMARA DE
LOS ASCENDIENTES Y MITAD DE LIBRE DISPOSICIN. 7. AUSENCIA DE
HEREDEROS FORZOSOS Y LIBRE DISPOSICIN TOTAL. 8. INTANGIBILIDAD DE
LA LEGITIMA. 9. LA DEFENSA DE LA LEGITIMA. 10. LAS DONACIONES
INOFICIOSAS. CONCLUSIONES. BIBLIOGRAFA.

RESUMEN
Durante siglos fue tema preferido de discusin, si era ms conveniente el sistema de
absoluta libertad de disposicin de los bienes o si, por el contrario, era preferible establecer
una legtima. En favor del primero se aduca que el derecho de propiedad es absoluto y por
tanto, no es posible limitar las potestades del propietario; que da mayor coherencia y unidad
a la familia, al robustecer considerablemente la autoridad paterna; que la posibilidad de
dejar todos los bienes a un hijo (por lo comn el mayor) permite mantener el rango y el
poder de la familia; que se impide la subdivisin excesiva de los inmuebles, lo que importa
inutilizarlos desde el punto de vista econmico. Todos estos, argumentos resultan hoy
inactuales. Ya nadie concibe la propiedad como un derecho absoluto; la potestad del Estado
de regular y limitar los derechos de los propietarios es en nuestros das indiscutible. En lo
que atae a la autoridad paternal es indudable que su facultad para disponer libremente de
sus bienes le permita mantener una mayor sujecin de los hijos a su voluntad; pero no es
deseable una autoridad fundada en el inters o en el miedo, ni fomentar un ejercicio
arbitrario de ella, ni mantenerla an despus de que los hijos hayan llegado a la mayora de
edad. Por lo dems, como el causante tiene a su disposicin la porcin disponible podr
premiar con ella al buen hijo, o favorecer al necesitado, sin incurrir en excesos o
exclusiones repudiables. Ni puede hablarse ya de la conveniencia de mantener el rango de
la familia, pues ello repugna a la conciencia democrtica moderna. La posibilidad de qu el
padre, sin otra causa que una razn de orgullo o una pretensin de podero, desherede a
varios hijos para concentrar todos los bienes en cabeza del mayor, es inconciliable con el
espritu de igualdad de que estn animadas a las sociedades contemporneas.
La institucin de la legtima responde a un poderoso sentimiento de justicia. Forma parte de
la lucha contra el privilegio en que estn empeadas las masas en el mundo entero.
La legtima, no obstante su trascendencia en el mbito jurdico, no es un tema de fcil
anlisis, de ah que un insigne jurista nacional halla manifestado que la legitima es

probablemente una de las rea mas complejas y polmicas del Derecho Sucesorio en
general.
PALABRAS CLAVES: LEGTIMA. DONACIN INOFICIOSA. PORCIN DE
LIBRE DISPOSICIN. PRETERICIN

ABSTRACT
For centuries it was preferred topic of discussion, whether it was more convenient system
of absolute freedom of disposition of property or whether, on the contrary, it was preferable
to establish a legitimate expectation. For the first claimed that the property right is absolute
and is therefore not possible to limit the powers of the owner, which gives greater
coherence and unity to the family, to significantly strengthen parental authority, which will
keep all property to a child (usually the largest) to maintain the range and power of the
family, which prevents the excessive subdivision of buildings, which unused amount from
the economic point of view. All these arguments are inactuales today. Nobody sees the
property as an absolute right, the States power to regulate and restrict the rights of owners
today is indisputable. With regard to paternal authority is no doubt that his power to freely
dispose of his property allowed him to maintain more of the children subject to their will,
but do not want an authority based on interest or fear, or encouraging a arbitrary exercise of
it or keep it even after the children have reached adulthood. For the rest, as the cause at its
disposal the portion available to it will reward the good child, or encourage the needy,
without any exclusions or excesses repugnant. Neither can speak and the desirability of
keeping the status of the family, because it is repugnant to the conscience of modern
democratic. The possibility that the father, without any cause other than a reason of pride or
a claim to power, disinherits several children to concentrate all the assets in the head, that is
irreconcilable with the spirit of equality that animated the contemporary societies .
The institution of legitimate response to a powerful sense of justice. It is part of the fight
against the privilege that the masses are determined in the whole world.
Self, despite its importance in the legal field, is not an easy topic of analysis, hence a
distinguished jurist is said that the national self is probably one of the most complex and
controversial area of inheritance law in general.
KEY WORDS: LEGITIMACY. DONATION INOFICIOSA. PORTION AVAILABLE.
ASIDE

1.

DEFINICIN DE LA LEGITIMA

El maestro peruano LANATTA GUILHEM[2], seala que () la legtima es la parte

intangible de los bienes del testador de la que ste no puede disponer libremente, porque
est reservada a ciertos herederos, quienes, en virtud del derecho imperativo que la ley les
acuerda en la sucesin, son denominados forzosos, legitimarios o necesarios. En nuestro
Cdigo Civil, stos son () los hijos y dems descendientes, los hijos adoptivos y sus
descendientes legtimos, los padres y dems ascendientes y el cnyuge.
BORDA[3] nos seala que () la legitima es la parte del patrimonio del causante de la
cual ciertos parientes prximos no pueden ser privados sin justa causa de desheredacin,
por actos a titulo gratuito.
BARBERO[4], por su parte, manifiesta que () se designa comnmente con el nombre de
legitima (en lugar del cual se usa indistintamente tambin el de reserva) una cuota de
patrimonio de la cual el testador no puede disponer en dao de ciertas personas (los
familiares ms prximos); y, por lo tanto, tambin, y aun antes, el hecho de que la delacin
de dicha cuota en favor de tales personas ocurre por necesidad de ley.
Finalmente, el jurista nacional LOHMANN LUCA DE TENA[5] considera que la legitima
() es simplemente atribucin legal consistente en derecho a recibir del causante una parte de su fortuna, que se expresa en el derecho de participar en un monto proporcional del
valor del patrimonio neto relicto, ms el valor del patrimonio donado. Este monto
proporcional es una cierta cantidad ideal que la ley considera que debe transmitirse (o
haberse transmitido) a los familiares que llama como forzosos, y que si no se ha percibido
previamente de otro modo, debe concretarse preferentemente en bienes hereditarios por un
valor que cubra la legtima.
Por nuestra parte, definimos a la legitima como el derecho que tienen determinadas
personas a recibir del causante una porcin intangible de su patrimonio, el mismo que
se integra por la herencia relicta y las donaciones hechas en vida o por disposicin
testamentaria.
En los cdigos civiles de los pases en que existe la legtima, hay dos maneras de precisarla.
Una de ellas consiste en dar una definicin directa, como se hace en el Cdigo Civil de
Espaa, en cuyo artculo 806 expresa: Legtima es la porcin de bienes de que el testador
no puede disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados por esto
herederos forzosos, y en el nuevo Cdigo Civil de Portugal, que en su artculo 2156
declara: Enrindese por legitima la porcin de bienes de la que el testador no puede
disponer por ser legalmente destinada a los herederos legitimarios.
La otra manera de definir la legitima es referirse a ella indirectamente, como ocurre en el
Cdigo Civil del Brasil, que en su artculo 1721 dice: El testador que tuviere descendiente
o ascendiente sucesible no podr disponer de ms de la mitad de sus bienes; la otra
pertenecer de pleno derecho al descendiente y a su falta, al ascendiente, de los cuales
constituye la legitima, segn lo dispuesto en este Cdigo. Asimismo, el Cdigo Civil de
Italia en la primera parte de su artculo 536 dice as: Legitimarios: Las personas a favor de

las cuales la ley reserva una cuota de herencia u otros derechos en la sucesin son los hijos
legtimos, los ascendientes legtimos, los hijos naturales y el cnyuge.
Nuestro Cdigo Civil, siguiendo el primero de los sistemas, define directamente la legitima,
segn se advierte de su artculo 723, cuyo texto seala La legtima constituye la parte de la
herencia de la que no puede disponer libremente el testador cuando tiene herederos
forzosos.

2.

FUNDAMENTO DE LA LEGITIMA

Los fundamentos para una regulacin normativa de la legitima son de los mas variados,
tanto en nuestra doctrina como en la extranjera.
El maestro LANATTA[6], expresa que la legitima tiene su fundamento en los deberes y
obligaciones que provienen de la relacin familiar debida a la naturaleza del parentesco
consanguneo o por el vnculo familiar. Agrega que es tambin la obligacin del titular de
los bienes de proporcionar alimentos a sus ms cercanos familiares; afirmacin por cierto
fcilmente discutible cuando los presuntos beneficiarios de la legitima, por ejemplo
cnyuge e hijos, tengan patrimonio propio.
ECHECOPAR[7], por su parte, con distinto vocabulario expresa una idea similar, al sealar
que la legitima es una limitacin para favorecer a la familia. CASTAEDA[8], y sin
ofrecer parecer propio, apunta escuetamente que dcese que con la legitima se protege a la
familia, argumento ste sostenido por PUIG PEA[9], al indicar que la legtima reposa en
la realidad familiar, en el sentido que el Estado desea fortalecer los vnculos familiares,
hermosa realidad de hecho qu se traduce en prescripciones legales.
FERRERO[10] anota un doble fundamento: a) la solidaridad familiar; y b) evitar a travs
de la legitima que el patrimonio sufra una atomizacin excesiva. Este ltimo fundamento
resulta relativo por cuanto la atomizacin no puede ser evitada con la legtima[11].
El maestro LOHMANN LUCA DE TENA[12] considera que en la doctrina extranjera, los
fundamentos a la regulacin de la legitima son similares, en lneas generales, a las razones
de nuestros autores. Sin embargo, de todos los argumentos esgrimidos considera que el de
mayor solidez es de orden natural. En efecto, traer hijos al mundo, agradecer a los padres y
contraer matrimonio obliga a compartir y darles lo necesario, dentro de las posibilidades de
cada quien, para que cubran sus necesidades.
Por otro lado, es menester indicar que un tema importante dentro del presente punto se
centra en la discusin si el derecho de testar (y de hacer donaciones en vida) debe ser
irrestricto y, si se considera que no debe serlo, cules son las razones para limitarlo[13].
En torno a este tema, las influencias de costumbres no romanas incidieron sobre el antiguo
derecho romano, que no reconoca porcin legtima alguna y s plena libertad para testar. La

jurisprudencia, sin embargo, se orientaba a resolver que la pretericin de los parientes ms

cercanos en favor de los lejanos o en favor de simples extraos, era debida a voluntad
testamentaria viciada, motivo por el cual era precis declarar la invalidez del testamento y
proceder a la sucesin ab ntestato en la cual s habra de participar el preterido.
Sostiene LOHMANN LUCA DE TENA[14] que aparentemente ha sido el concepto de
comunidad familiar el sustento y base de la legtima material primigenia, para
distinguirla de la legtima formal como simple deber de instituir en la herencia a los
herederos de sangre. Se estimaba, as, por lo menos en su concepto rudimentario, que a la
propiedad del causante haba contribuido, de una u otra manera, su familia ms cercana, por
lo que al fallecer el cabeza de familia los bienes -patrimonio domstico- deben continuar
adscritos al mismo grupo humano que ha participado en el esfuerzo comn de generar la
propiedad[15].
El citado fundamento por el maestro LOHMANN es a nuestro entender de similar matiz a
los conceptos emitidos por BARASSI cuando para dar su razn de ser dice que ella
funciona de acuerdo con el destino familiar sealado a los bienes que deja a su muerte el
causante. Imperativos deberes sociales justifican la verdad y efectividad de esta concepcin
latina fundada en el igual derecho hereditario de los descendientes con su necesaria
participacin sobre una parte del patrimonio que reserva intangiblemente para ellos el
progenitor. Legitima que con el mismo fundamento se extiende a favor de los ascendientes
y del cnyuge. De acuerdo con las ideas emitidas por el insigne jurista italiano que se acaba
de citar, estimamos que esta razn de ser de la cuota forzosa de los legitimarios est
afirmada en el nexo estrecho que existe entre las relaciones jurdicas sucesorias y las de
carcter familiar que les sirven de primordial sustento.
Mas desde tal sustento, es decir, del fundamento material de defender la propiedad comn
fruto de un esfuerzo compartido -que fundamentalmente se traduca en actividad rural o
negocio explotado en comn- hasta el fundamento idealista de solidaridad familiar -o de
tener que repartir patrimonio con quien no ha contribuido a crearlo-, hay por cierto un
fuerte salto conceptual, pero que sin duda alguna es de poderosa y fcil argumentacin
segn determinadas culturas y conceptos sociales. Y, por lo mismo, susceptible de
ampliarse o suprimirse al criterio del legislador.
De cualquier manera, creemos que en la actualidad el simple fundamento familiar
abstractamente concebido pueda predicarse con soltura y sin reparo alguno. Sin embargo,
una breve reflexin nos puede conducir a advertir que la igualdad en la legtima puede en
ocasiones no ser justa o conveniente. Ilustremos lo dicho en el siguiente supuesto: un padre
que tiene dos hijos: uno de ellos sano, con fortuna y soltero, y otro que por vicisitudes de la
vida padezca carencias econmicas, tenga necesidades y que adems est cargado de hijos.
Por qu medirlos y tratarlos con igual criterio?. Agrega el maestro LOHMANN LUCA DE
TENA[16], con un tono discriminador, que pese a la igualdad que postula nuestra
Constitucin Poltica[17], no ve razn para tratar con identidad, en lo que a legitima
concierne, al hijo matrimonial que siempre haya vivido en el seno familiar e incluso
ayudado a la familia, y al hijo extramatrimonial que, como suele ser bastante comn, tiene
menos lazos afectivos con el progenitor con el cual no vive y al cual acaso vea
espordicamente. Respecto a la igualdad dice VALLET, citado por LACRUZ: que es

puramente cuantitativa, sin matices cualitativos. Si unos hijos abandonan las casa y
trabajan para s, y, en especial, si se les dio carrera, oficio o colocacin con los ahorros de la
casa; y si otro hijo qued en ella, incorporando a sta todo su trabajo y aunando su esfuerzo
a los del padre para educar y colocar a los dems hermanos, no parece equitativo que a la
hora de heredar tengan ste y aqullos que partir por igual la casa y las tierras que ste
trabaj y de las que marcharon los dems[18].
En su anlisis sobre la actual justificacin de la legtima (en rigor, reserva para los
franceses) el jurista GRIMALDI[19] considera que esta institucin traba la circulacin de
los bienes en favor de los ms aptos. Y concluye en que las tendencias respecto de los
trabajos de modificacin del Code Civil hacen que respecto de la legitima lavenir est
incertain[20].
En conclusin, sea cual fuere la justificacin ltima, cierto es que en nuestro ordenamiento
jurdico la legitima, citando las palabras del profesor ARIAS SCHREIBER[21] opera
como freno a la libertad dispositiva del causante cuando ste tiene herederos que nuestra
legislacin (a semejanza en esto de la espaola) llama forzosos, freno que se expresa no
slo por disposiciones testamentarias sino tambin por donaciones en vida.
ECHECOPAR[22], desde de otro punto de vista, seala que el fundamento de la legitima es
el de ser una solucin intermedia, una transaccin, entre la libertad completa de disponer de
los bienes propios y la limitacin de tener que dejarlos necesariamente en el mbito
familiar.

3.

NATURALEZA JURDICA DE LA LEGITIMA

El maestro LANATTA[23] seala que los conceptos propios de la legitima son,

esquemticamente, los indicados en los siguientes prrafos:
1)
La legtima es, esencialmente, una restriccin imperativa de la ley que limita la
libre disposicin de los bienes de quien tiene herederos forzosos.
2)
La legitima, por consiguiente, no existe en los pases en que la libertad de
disponer de los bienes por testamento es absoluta, como son Gran Bretaa, los Estados
Unidos de Norteamrica, entre otros.
3)
La legtima es inherente a la calidad de heredero forzoso e inseparable de ella.
Esto se expresa diciendo que la legitima es pars hereditatis y no pars bonorum. De tal
manera que quien renuncia a la herencia, renuncia a su legitima. Este concepto no proviene
del derecho romano, en que la legtima era pars bonorum, sino del Derecho francs, en el
que el concepto de legitima se desprende del Cdigo de Napolen, artculos 913 y siguientes, de donde pas, ms explcitamente indicado, a los de Argentina, artculo 3591;
Colombia, artculo 1239; Chile, artculo 1181; Ecuador, artculo 1226; Uruguay, artculo
884 y Venezuela, artculo 883.

4)
La legtima es intangible. No slo hay prohibicin de que el causante disponga
libremente de esta parte de la herencia cuando tiene herederos forzosos, sino que, adems,
no puede gravarla mediante condiciones, plazos o cargos.
5)
La legitima est, asimismo, protegida por la ley aun durante la vida del titular de
los bienes.
6)
El derecho a la legitima tiene como excepciones: la desheredacin hecha por el
testador por alguna de las causales taxativamente sealadas por la ley; la posible exclusin
por indignidad declarada en sentencia judicial, que puede afectar por igual a los herederos
legitimarios y a quienes no lo son; y, en algunos pases, el derecho del testador de
establecer la indivisibilidad de determinados bienes con el propsito de cumplir fines de
proteccin familiar.
7)
La legitima tiene su fundamento en los deberes y obligaciones que provienen de
la relacin familiar debido a la naturaleza del parentesco consanguneo o por el vinculo
matrimonial. En esta relacin se funda tambin la obligacin del titular de los bienes de
proporcionar alimentos a sus ms cercanos familiares que dependen econmicamente de l
o que necesitan de esta ayuda para subsistir.

4.

LEGITIMARIOS O TITULARES DE LA LEGITIMA

Los legitimarios o mal llamados herederos forzosos se encuentran regulados en el

artculo 724 del Cdigo Civil, cuyo texto seala Son herederos forzosos los hijos y los
dems descendientes, los padres y los dems ascendientes, y el cnyuge.
La norma de la referencia se limita a indicar quines son los familiares que llama
herederos forzosos, pero que con ms propiedad deberan denominarse simplemente
legitimarios; ello porque, como se ha visto, no siempre reciben su legitima a ttulo de
herederos, es decir, no siempre acceden a las posiciones jurdicas de sucesores universales
por designacin testada o intestada por declaracin judicial, pues pueden obtener su cuota
legitimara por titulo diferente al de heredero.
Veamos, pues, a continuacin aquellos familiares a quienes la ley les otorga la condicin de
herederos forzosos, o mejor dicho, legitimarios:

4.1.

LOS HIJOS Y OTROS DESCENDIENTES.

Las primeras lneas del artculo 724 prescriben que son legitimarios los hijos y los
descendientes del causante, cualquiera que fuera su orden de grado (nietos, biznietos,
tataranietos, nocheznos, etc.).

En lo concerniente a la naturaleza del vinculo no existe distincin entre hijo (o

descendiente) matrimonial, adoptivo o extramatrimonial -de paternidad por reconocimiento
voluntaria o por declaracin judicial-. Todos ellos tienen los mismos e iguales derechos,
respetando, por cierto, los troncos de la representacin sucesoria de manera que las estirpes
legitimaras equivalentes guarden la misma proporcin. Esto quiere decir que tambin, por
ejemplo, los hijos adoptivos de un hijo o de un nieto del causante, son legitimarios respecto
de ste.
La norma excluye de la legitima a los hijos u otros descendientes del cnyuge que a su vez
no lo sean del causante. Es el caso de los hijastros. Ellos tampoco suceden del causante a
ttulo de representacin.
Asimismo, tampoco tiene la calidad de legitimario el denominado hijo alimentista[24],
porque al no concederle la ley vinculo familiar con el causante, no hereda de l.

4.2.

LOS PADRES Y DEMS ASCENDIENTES.

Son legitimarios los padres y los dems ascendientes del causante, cualquiera que fuera su
orden de grado (abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, etc.).
En la lnea ascendente, sin embargo, hay una diferencia con respecto a la lnea descendente.
Esta disimilitud se da por cuanto si bien el hijo reconocido sucede a quien lo reconoce, en
la lnea ascendiente no ocurre a la inversa en ciertos casos. En efecto, el artculo 398 del
Cdigo Civil establece que el reconocimiento de un hijo mayor de edad no confiere al que
lo hace derechos sucesorios, salvo que el hijo tenga respecto de l posesin constante de
estado o que ste consienta en el reconocimiento. El maestro CORNEJO CHVEZ[25]
seala que esta disposicin tiene por objeto evitar tardo reconocimiento interesado, pero
siendo loable el propsito igual se burla si el reconocimiento se hace cuando el reconocido
es menor de edad. En caso de declaracin judicial de filiacin; el artculo 412 sanciona con
la exclusin sucesoria, sin importar la edad del hijo.
Por lo expuesto, creemos que ms efectiva sera la norma si regulara ambas situaciones, es
decir, que el reconocimiento de menores o mayores de edad no producirn ninguna derecho
sucesorio a favor de aquellos que efecten el reconocimiento.

4.3.

EL CNYUGE.

El cnyuge es tambin calificado de heredero forzoso, aunque en ciertos casos con

tratamiento especial que le dispensan los artculos 731 y 732.
El artculo 724 establece que el cnyuge es un legitimario ms, al margen de los artculos
731 y 732. Empero, es de advertirse que la citada norma hace referencia slo a cnyuge,

mas no a concubino. Esto ltimo, por cuanto el concubinato no confiere derechos

sucesorios, aunque eventualmente (artculo 326 C.C.) pueda originar una sociedad de
bienes.
Por otro lado, es menester efectuar una serie de precisiones, en particular, sobre la posible
aplicacin de otras normas y principios sucesorios y matrimoniales.
En lo concerniente a los principios sucesorios hay que preguntarse si deben o no extenderse
a la legtima las previsiones de los artculos 826 y 827 del Cdigo Civil, ambos sobre
derechos del cnyuges en caso de sucesin intestada.
El artculo 826 establece que el viudo no sucede si hubiese contrado matrimonio con
cnyuge aquejado de enfermedad que le hubiera causado la muerte dentro de los treinta siguientes al matrimonio, salvo que ste se hubiera celebrado para regularizar una situacin
de hecho. La justificacin del articulo es ms o menos evidente: evitar matrimonios interesados. Pues bien, recordando que el 826 est en sucesin intestada y pie el 724 estatuye
al cnyuge como heredero forzoso sin contener limitacin alguna sobre el momento de
celebracin del matrimonio, se plantea el siguiente caso: habr afectacin de legitima
conyugal si el enfermo hace testamento y en l omite por completo al reciente cnyuge y no
le reconoce nada?. La respuesta es que la ley ya ha tomado una opcin: el artculo 729
establece que las disposiciones sobre sucesin intestada regulan lo concerniente a
concurrencia, participacin y exclusin de la legtima. Todo parece indicar, pues, que el
cnyuge que no tiene derecho a suceder en ausencia de testamento, tampoco tiene derecho
a legtima.
El artculo 827 apunta que la nulidad del matrimonio celebrado por persona que estaba
impedido de contraerlo, no afecta los derechos sucesorios del cnyuge que lo contrajo de
buena fe, salvo que sobreviva el primer cnyuge. En este caso debe aplicarse la regla
siguiente: tiene derecho a legtima el cnyuge de buena fe, a menos que al causante le
sobreviva otro cnyuge anterior al de buena fe, en cuyo caso es legitimario el primer
cnyuge, y no el segundo de buena fe. La norma guarda coherencia con la subsistencia
vlida del primer matrimonio del que sobrevive uno de los cnyuges e invalidez del
segundo, entendindose, pues, que el segundo cnyuge, en realidad, nunca lo ha sido. Pero
siendo coherente, cosa que no se duda, puede haber algo de injusticia para el segundo
cnyuge de buena fe. Respecto de l, que de buena fe crea estar vlidamente casado, la ley
ha debido pensar en alguna proteccin.
En lo que respecta a los principios matrimoniales han de recordarse el artculo 343 del
Cdigo Civil que sanciona con prdida de derechos hereditarios al cnyuge separado por
culpa suya, y el artculo 353 que priva de derechos hereditarios entre s a los cnyuges
divorciados.

5.
PORCIN LEGITIMARA DE LOS DESCENDIENTES Y CNYUGE Y
TERCIO DE LIBRE DISPOSICIN

La porcin legitimaria de los descendientes y cnyuge se encuentra regulada en el artculo

725 del Cdigo Civil, cuyo texto seala El que tiene hijos u otros descendientes, o
cnyuge, puede disponer libremente hasta del tercio de sus bienes.
La norma del artculo 725 establece que cuando existen descendientes de cualquier grado, o
cnyuge, o unos y otro, la legtima asciende a dos tercios del caudal legitimario del
causante. Consiguientemente, lo que quiere decir el presente artculo es que lo mximo que
el causante puede dejar a terceros (por donacin o por legado) es de un tercio de la cifra
contable total, y que cualquier exceso de ese tercio tendr que reducirse o ajustarse a pedido
del o de los legitimarios afectados.
Por el contrario, cuando no sea afectada la legitima -por ejemplo cuando las legtimas han
quedado cubiertas con donaciones- el testador puede disponer como le plazca, aunque con
ello exceda el tercio del patrimonio existente al momento de testar.
La norma del artculo 725 coloca en igualdad a los descendientes y al cnyuge. La legtima
del cnyuge es igual a la legtima de un hijo. El cnyuge, por tanto, concurre con los hijos y
dems descendientes.

6.
PORCIN LEGITIMARA DE LOS ASCENDIENTES Y MITAD DE
LIBRE DISPOSICIN
La porcin legitimaria de los ascendientes se encuentra regulada en el artculo 726 del
Cdigo Civil, cuyo texto seala El que tiene slo padres u otros ascendientes, puede
disponer libremente hasta de la mitad de sus bienes.
Los ascendientes solamente son legitimarios en caso de no existir descendientes (en
cualquier grado). Habiendo un descendiente, quedan excluidos los ascendientes. En
cambio, si hay cnyuge los ascendientes son legitimarios con este.
De conformidad con el artculo 726, la legitima de los ascendientes que concurren sin
cnyuge del causante es la mitad del caudal sobre el que es calculado la legitima. Desde
luego que la parte disponible equivale al valor de la mitad de ese caudal.

7.
AUSENCIA DE HEREDEROS FORZOSOS Y LIBRE DISPOSICIN
TOTAL
El artculo 727 del Cdigo Civil regula el porcentaje de libre disposicin ante ausencia de
descendientes y ascendientes, cuyo texto seala El que no tiene cnyuge ni parientes de
los indicados en los artculos 725 y 726, tiene la libre disposicin de la totalidad de sus
bienes.

La norma sub examine dispone que aquel causante que no tiene herederos forzosos puede
disponer libremente de la totalidad de su patrimonio.
En estos casos, simplemente no existe legitima, razn por la cual el testador puede disponer
de todos sus bienes libremente a titulo de legado o de herencia (con la salvedad establecida
en el articulo 771 del Cdigo Civil[26]), designando como herederos o legatarios a quien
desee, pues los parientes que no tienen la categora de herederos forzosos no tienen derecho
a reclamar nada si testamentariamente el causante hubiese dispuesto de todo en favor de
terceros no familiares, o slo en favor de algunos familiares y no de otros.
Lo manifestado evidencia la necesidad de no interpretar al pie de la letra el articulo 1629
que prohbe dar por donacin ms de lo que se pueda por testamento, pues aunque el
donante disponga de la mayora de su patrimonio teniendo legitimarios, tales donaciones
resultarn perfectamente vlidas sin todos los legitimarios fallecen antes que el donante.

8.

INTANGIBILIDAD DE LA LEGITIMA

La intangibilidad de la legitima se encuentra regulada en el artculo 733 del Cdigo Civil,

cuyo texto seala El testador no puede privar de la legtima a sus herederos forzosos, sino
en los casos expresamente determinados por la ley, ni imponer sobre aqulla gravamen,
modalidad, ni sustitucin alguna. Tampoco puede privar a su cnyuge de los derechos que
le conceden los artculos 731 y 732, salvo en los referidos casos.
La presente norma legal pretende prohibir al testador privar de la legtima a los herederos
forzosos, salvo en los casos legalmente previstos y que por excepcin son las figuras de
indignidad y desheredacin, previstas en los artculos 667, 744, 745 y 746 del Cdigo Civil.
La prohibicin no slo debe extenderse a disposiciones testamentarias, sino a los actos inter
vivos celebrados por el causante; ello por cuanto el perjuicio de la legitima puede
producirse por actos de disposicin tanto antes como despus del testamento.
El tema de la privacin se encuentra ntimamente relacionado con la pretericin previsto en
el artculo 806 del Cdigo Civil cuyo texto dice: La pretericin de uno o ms herederos
forzosos, invalida la institucin de herederos en cuanto resulte afectada la legtima que
corresponde a los preteridos. Luego de haber sido pagada sta, la porcin disponible
pertenece a quienes hubieren sido instituidos indebidamente herederos, cuya condicin
legal es la de legatarios. En efecto, la pretericin de uno o ms herederos significa
excluirlos siempre que resulte afectada la legtima que les correspondera como tales. De
esta manera el artculo 806 del Cdigo Civil, prohbe al testador la exclusin de quienes la
ley considera como herederos forzosos, o mejor dicho legitimarios, ya sea de manera
voluntaria o involuntariamente, por cuanto en ambos casos hay ausencia de nombramiento.
Empero, esta ausencia no necesariamente significa la exclusin de la legitima, dado que
puede bien haber recibido el legitimario su cuota mediante anticipo por el causante.

En suma, concluimos en sealar que la sola pretericin, entendida como ausencia de

nombramiento o como exclusin de nombramiento, no necesariamente es repudiada por la
ley, estando supeditado tal calificacin a una privacin del legitimario de la totalidad de la
legtima que pudiera corresponderle.
La posicin esgrimida guarda coherencia con el propio ordenamiento jurdico, dado que la
ley no establece la obligacin de instituir en todo testamento a los herederos forzosos, pues
de ser as se vera sancionada con su invalidez tal circunstancia de omisin o exclusin.

8.1.
PROHIBICIN DE IMPOSICIN DE GRAVMENES, MODALIDADES Y
SUSTITUCIN
El legislador de 1984, en su finalidad de proteccin al haber legitimario, ha extendido tal
proteccin sobre ese contenido prohibiendo cualquier disposicin de gravamen, modalidad
o sustitucin que lo afecten. Es menester acotar que la presente disposicin no slo
comprende la sucesin testamentaria sino tambin la intestada, por ser factible que la
legitima haya quedado perjudicada aunque el testador no haya dejado testamento alguno.

8.2.

PROHIBICIN DE IMPOSICIN DE GRAVMENES.

La presente norma contiene el termino gravamen. Pero qu quiere expresar la norma con
el trmino gravamen?. Por nuestra parte consideramos que la norma quiso expresar a travs
de ste termino el impedimento a establecer una no restriccin, prohibicin o limitacin de
goce del contenido de la legtima. As, podemos citar como hiptesis de gravmenes no
permitidos: el usufructo; prohibiciones de disponer o gravar; prohibiciones de efectuar
particin o de hacerlo parcialmente o de hacerlo de una determinada manera; restricciones
al derecho de administracin o de explotacin de ciertos bienes; imposiciones de renta
vitalicia a cargo del legitimario; imposicin de servidumbres inexistentes antes del
testamento; creacin de garantas reales sobre los bienes cuando dichas garantas
corresponden a deudas a favor de terceros o de otros sucesores que no estaban garantizadas,
etc.; desde luego, que esta norma no incluyen dentro del termino gravmenes aquellos actos
lcitos extratestamentarios realizados en vida por el causante, por ejemplo, una hipoteca
sobre un bien del causante a favor de un acreedor determinado.
Precisin necesaria es que no constituye gravamen la disposicin testamentaria que ordene
el pago de la legtima con haber extrahereditario, en razn que nuestro ordenamiento se
limita a sealar la legtima, mas no que el pago la porcin legitimara necesariamente debe
efectuarse con los bienes relictos.

8.3.

PROHIBICIN DE IMPOSICIN DE MODALIDADES

La norma, igualmente, no permite que la legtima quede sujeto a condicin, plazo o cargo,
sin que ello signifique que el patrimonio que el causante haya recibido en calidad de
donatario sujeto a modalidad contravenga la presente disposicin. De esta manera, nuestra
legislacin no autoriza modalidades impuestas en el testamento que hagan incierto (en caso
de condicin), que limiten temporalmente (en el caso del plazo) o que lo hagan gravoso (en
el caso del cargo) el goce del contenido de la legtima.

8.4.

PROHIBICIN DE IMPOSICIN DE SUSTITUCIN

La norma con la prohibicin de la sustitucin, no permite la disposicin testamentaria por

la que se establezca esta institucin. Pero cul sera el fundamento de esta prohibicin?. Su
justificacin estara dada por el hecho que en caso que el legitimario no pueda o no quiera
suceder, la disposicin testamentaria que contenga una sustitucin, podra lesionar el
derecho de representacin o el acrecimiento de la cuota legitimara, salvaguardando, de esta
manera, el derecho de los otros legitimarios.
No obstante ello, el maestro LOHMANN LUCA DE TENA[27], establece que existen
algunas excepciones: 1) Que nada impide designar sustituto cuando el legitimario es un
ascendiente y no hay otros ascendientes legitimarios; negar esta posibilidad conducira
indirectamente a impedir que el testador designe un heredero voluntario para el caso de que
a su muerte no haya legitimarios; 2) Que el sistema hereditario no se vera afectado al
establecer va testamento que en sustitucin de un legitimario que no llegue a suceder ni
deje representante, la cuota que a l le hubiera correspondido pase a otra persona, siempre
que con tal disposicin a favor del sustituido no se exceda el testador de la cuota de libre
disposicin.
Finalmente, la norma legal en su segundo prrafo, impone el mandato que el testador no
puede privar a su cnyuge de los derechos que le conceden los artculos 731 y 732 del
Cdigo Civil, salvo en los referidos casos, derechos referidos a usufructo y habitacin.
El maestro LOHMANN LUCA DE TENA[28], considera que aparentemente lo que el
legislador quiso decir es que los casos que permiten justificar la privacin de la legtima
(por desheredacin) tambin puede ser justificantes de la decisin del testador para privar a
su cnyuge de los derechos de usufructo o de habitacin. No obstante, agrega el jurista
nacional, si esa ha sido la intencin la declaracin es completamente ociosa adems de dar
lugar a dudas. En efecto, como el cnyuge es legitimario, si pierde su legtima no podr sumar el valor de sta a sus gananciales para as ejercer la posibilidad que le confieren los
artculos 731 y 732. Pero, adems, si el testador decidiera no privarle de la legtima aunque
existiera causal adecuada de desheredacin, suena ilgico que pueda privarle
exclusivamente del derecho de adjudicarse la casa por la suma de legitima y gananciales, o
de los derechos de usufructo o habitacin sobre el inmueble, porque, en verdad, a quien ello
afecta es a los dems legitimarios.
Por ello, se hubiera omitido la frase de los referidos casos, como en efecto lo omita la
redaccin del artculo 75 propuesta por el maestro LANATTA.

9.

LA DEFENSA DE LA LEGITIMA

El legislador de 1984, a travs de las normas antes citadas, imponen la obligacin al

testador de respetar la legitima cuando realice actos de liberalidad. Empero, no
necesariamente la existencia de la norma puede conllevar la observancia de la misma, pues
puede producirse la disposicin de un porcentaje de aquel de libre disposicin, afectndose
la legitima de los legitimarios. En este contexto, surge como obvia la respuesta del
ordenamiento jurdico de reprimir tales actos de disposicin, existiendo dos mecanismos: a)
la accin de caducidad testamentaria por pretericin; y, b) la accin de reduccin por
donacin inoficiosa.

9.1.

LA ACCIN DE PRETERICIN

La accin de caducidad testamentaria es aquella que se presenta ante la pretericin o

exclusin de un legitimario va testamentaria, designndose como sucesor a alguien en
afectacin al legtimo derecho del legitimario.
La accin de caducidad testamentaria, previstas en los artculos 806 del Cdigo Civil
sancionan con la invalidez el hecho de que mediante testamento haya sido instituido
como heredero en desmedro del legitimario. En efecto, la conclusin del proceso de
pretericin a favor del recurrente, ocasiona que el forzoso asume la calidad de heredero y
que aquel que indebidamente era tal se convierta en legatario. La caducidad testamentaria
no sanciona con la anulacin la disposicin testamentaria, aunque el efecto final sea el
mismo. El testamento en el que hay pretericin o menos de la legitima no es nulo ipso jure
para borrar al indebido heredero, lo que significa que el legitimario, aunque la ley le asigne
carcter de forzoso, slo adquirir derecho hereditario, cuando haga decaer el ttulo del otro
que le permita acceder a la herencia para con ella cobrarse la legtima.

9.2.

LA ACCIN DE REDUCCIN

La accin de reduccin, segn BONNECASE[29], () tiene por objeto reducir a la cuota

de libre disposicin, las liberalidades que hayan sobrepasado los lmites de sta. En suma,
la accin de reduccin surge cuando el testador dispuso mediante actos de liberalidad
(llmese donacin o anticipo de herencia) ms all de la porcin de libre disposicin,
afectndose la legitima de los legitimarios. El efecto de la accin de reduccin ser el
reducir la liberalidad hasta la proporcin de libre disposicin, lo cual ser concordante con
la porcin intangible. Por ello, es que se afirme con acierto que la cuota de libre
disposicin es la contrapartida de la legitima.[30]

El artculo 1629 del Cdigo Civil regula los siguientes aspectos: a) la limitacin de dar por
donacin ms de lo que puede darse por testamento, b) la invalidez de todo lo que exceda
esta medida y c) que el exceso se regula por el valor que lo donado tenga o debiera tener al
momento de la muerte del donante.

9.2.1. LIMITACIN DE DAR POR DONACIN MS DE LO QUE PUEDE

DARSE POR TESTAMENTO
El artculo 1629 del Cdigo Civil, establece que () nadie puede dar por va de donacin
ms de lo que puede disponer por testamento; texto legal que, en concordancia con los
artculos 723 y siguientes, implica que no puede donarse en porcentaje superior al de libre
disposicin, en caso de existir herederos forzosos. La donacin es entendida como la
liberalidad efectuada tanto a quien tenga vocacin de legitimario como a un tercero.
Un punto importante ha dilucidar es el referido a la eficacia de las donaciones, cuando al
momento de realizar tales actos no se contaba con herederos forzosos y que tras la muerte
del causante ya existan legitimarios y con tales donaciones se afectaba la porcin
legitimara. Al respecto, considero que la presente norma no es de aplicacin cuando
existen herederos forzosos cuya legtima pudiera ser afectada al momento de donar, razn
por la cual la donacin puede resultar ineficaz, en todo o en parte, si al abrirse la sucesin
existe legitimarios perjudicados aunque al momento de hacer la donacin no hubieran
herederos forzosos.
La restriccin del articulo 1629 del Cdigo Civil no es a la libertad dispositiva por
donacin, sino a la plena eficacia de toda donacin cuando sus efectos lesionen la legitima.
La inoficiosidad de las donaciones se advertir recin a la apertura de la sucesin del
donante.
La eficacia de las donaciones se advertir recin a la apertura de la sucesin, razn por la
cual una donacin que al momento de efectuarse no afecta la porcin legitimara de los
herederos forzosos, por cuanto an no existen estos, podr verse limitada si a la apertura de
la sucesin afecta tales derechos; o caso contrario, la donacin que al momento de
realizarse afecta la porcin legitimara de sus herederos forzosos existentes, a la apertura de
la sucesin puede verse plenamente eficaz si el patrimonio integrante del acervo imaginario
permite satisfacer los derechos de los legitimarios. Ilustremos lo dicho en los siguientes
ejemplos:
A tiene 200 de patrimonio y dona 100 a un extrao cuando no tena herederos
forzosos, razn por la cual en nada afecta la legtima en ese momento. Sin embargo, tras la
muerte de A ya existen herederos forzosos y el derecho de estos se ve afectado por el
acto de disposicin efectuado con anterioridad a su existencia.
A tiene hijos y un patrimonio de 100 donando 80, al hacer la donacin estara en
teora lesionando la legtima, sin embargo no habr tal lesin, y consiguientemente
limitacin a la eficacia de la donacin, si al fallecer A su patrimonio resulta ser de 500.

En resumen, concluimos en que puede donarse lo que se quiera sin limite alguno, haya o no
herederos forzosos. Pero la plena eficacia de la donacin queda supeditada al valor que al
momento de la muerte tenga la liberalidad (o el conjunto de liberalidades) en relacin con
el acervo total sobre el cual se calcula la cuota legitimara.

9.2.2. INVALIDEZ DE TODO LO DONADO EN LA MEDIDA QUE EXCEDA LO

QUE SE PUEDE DISPONER POR TESTAMENTO
La donacin tendr plena eficacia o se ver limitada recin despus de la apertura de la
sucesin del donante, efectuando tal conocimiento sobre el acervo imaginario. Si se ha
producido un exceso la norma nos dice que la donacin deviene en invlido.
El termino de invalidez amerita algunas matizaciones. La expresin de invalidez no es feliz.
La donacin, desde luego, es vlida como acto jurdico y siempre lo seguir siendo. Otra
cosa es que sus efectos deban reducirse o suprimirse. En realidad no existe invalidez
alguna, dado que existe plena validez y eficacia hasta la fecha de muerte del causante,
porque slo entonces podr saberse si don en exceso o no. Si dono en infraccin de la
porcin legitimara, el exceso del porcentaje disponible se agrega a la legtima y respecto
de la diferencia no se produce invalidez sino una especie de resolucin, segn el maestro
LOHMANN LUCA DE TENA que por causal sobreviniente a la celebracin de la donacin
produce ineficacia en el monto excesivo, que suele llamarse como la parte inoficiosa de la
donacin.
La situacin del donatario es as completamente aleatoria. La subsistencia de los efectos de
la donacin dependen en gran medida de la fortuna que deje el causante al morir y de los
anticipos que hubiera hecho a sus legitimarios (y de si hay otras donaciones posteriores que
deban ser reducidas primero).

9.2.3.

CLCULO DEL EXCESO

La legitima se calcula a la fecha de muerte del causante respecto del cual se es legitimario.
La base del calculo de la legtima esta integrada por el valor de los bienes dejados por el
causante (incluyendo los legados), deducidas las obligaciones y las cargas, sumado el de las
donaciones.
El artculo 1629 del Cdigo Civil ordena que la donacin sea valorada al mismo tiempo en
que se valoriza la legtima, esto es, al mismo tiempo en que se valorizan los dems bienes
del causante. La razn es que los bienes pueden cambiar de valor no intrnsecamente, sino
en relacin con una moneda, por lo que se pretende brindar proteccin al legitimario de las
depreciaciones monetarias.

9.2.4.

DEVOLUCIN DEL EXCESO

La manera como se produce la devolucin del exceso se encuentra normada en los artculos
805 y 806 del Cdigo Civil, sin embargo, debido a su relacin con el tema, es menester
realizar un breve comentario, sobre todo por el vinculo con el artculo 1629 y los criterios
contenidos en el artculos 1635 y el 833 referido a la colacin.
En efecto, el artculo 1635 estatuye que invalidada la donacin debe restituirse el bien
donado, o su valor de reposicin si el donatario lo hubiese enajenado o no pudiese ser
restituido. Creo, sin embargo, que este supuesto de invalidacin se refiere exclusivamente a
la hiptesis del 1634 o acaso a otras, pero no a la invalidez del artculo 1629 del Cdigo
Civil, circunstancia en la cual el exceso puede ser parcial y no se ve razn para que haya
devolucin parcial del bien y se origine una copropiedad en el mismo entre donatario y
legitimario.
Por ello, es que resulta mas pertinente, en relacin a la devolucin del exceso, lo dispuesto
por el artculo 833 del Cdigo Civil, que si bien referido a donacin colacionable (y por
tanto no explcitamente a donaciones no colacionables) establece la posibilidad de que la
devolucin del exceso se haga in natura con el bien mismo o con valor de dinero, a eleccin
del que reintegra. Ello sera lo mas justo, entre otras cosas porque el donatario no queda
expuesto a ser privado del bien donado, que recibi vlidamente, o a tener que compartir la
propiedad del mismo.

10.

LAS DONACIONES INOFICIOSAS

La donacin inoficiosa, es decir, aquella donacin propiamente dicha que supera en exceso
la porcin de libre disposicin del donante se encuentra regulada en el artculo 1645 del
Cdigo Civil, cuyo texto seala Si las donaciones exceden la porcin disponible de la
herencia, se suprimen o reducen las de fecha ms reciente, o a prorrata, si fueran de la
misma fecha.
La primera parte del precepto es adecuada, por lo que todas las donaciones deben tenerse en
cuenta para calcular la legtima. En efecto, no slo las colacionables, sino tambin las no
colacionables, dado que puede haber habido donaciones a modo de anticipo con dispensa
de colacin pero que despus, por cualquier circunstancia, excedan del tercio o de la mitad
disponible. Sin embargo, la citada norma presenta un traspi al aludir a porcin disponible
de la herencia, lo cual es incorrecto por que la herencia y la legtima tiene criterios de
estimacin diferentes.
La norma artculo 1645 establece un orden de prelacin para efectuar la reduccin en cuanto pueda haber exceso. Ilustremos la norma en el siguiente ejemplo: un sujeto gana una
importante cantidad de dinero en la lotera y en das consecutivos dona, digamos, hasta un
quinto de la misma a instituciones de caridad. Obviamente no ha donado en exceso de lo
que hubiera podido disponer por testamento. El resto lo invierte en un edificio y en
acciones de bolsa. Pero semanas o meses despus las acciones que adquiri tienen una

significativa cada o pierden casi todo su valor. Poco despus el hombre fallece. Dado que
el 1629 estatuye que el posible exceso de la donacin se determina por el valor al momento
de la muerte del causante, habiendo desmejorado el patrimonio las donaciones pueden ser
excesivas. Pero cul de ellas en concreto?. Ante la interrogante la norma del numeral 1645
nos expresa que todas las donaciones son pasibles de reduccin, empezando por la ms
reciente, y se ir declarando la ineficacia en la medida que la ms prxima a la muer te sea
insuficiente para cubrir la legitima, y as sucesivamente. En caso de tratarse de donaciones
de la misma fecha, se afectan a prorrata, segn expresa la norma, pero dentro de la misma
fecha debe suponerse que la posterior se afecta antes que la de hora ms temprana.
En este punto es menester efectuar algunas precisiones:
El tipo de donacin: No todas las donaciones quedan afectas a la reduccin. As, las
donaciones simples por razn de bodas o de escasa liberalidad no se agregan al acervo
imaginario. Por lo dems, en general, se aplica la regla del artculo 837 Cdigo Civil.
Las Donaciones comunes y donaciones a legitimarios: Las primeras donaciones cuyo
valor se reintegra idealmente a la masa para el pago de la legtima incompleta son las
donaciones que en orden de fecha ms moderna a ms antigua se hayan efectuado a
donatarios no legitimarios. Esto ha de ser as porque en el caso de los legitimarios las
donaciones se imputan en principio a cuenta de su legitima (salvo que se agreguen a la
cuota de legado). Por lo tanto, adems del criterio de fechas, debe aplicarse el criterio de la
especial situacin del donatario. De modo que primero se reducen las donaciones a extraos
empezando por la ms reciente; luego las donaciones a legitimarios sin dispensa de
colacin y luego aquellas con dispensa de colacin.

El cambio de orden de las donaciones: El donante puede establecer que una

determinada donacin que en ese momento seria la ms reciente en orden de prelacin,
pase a un orden distinto. Por nuestra parte, consideramos que la modificacin al orden legal
que fija el 1645 slo puede hacerse en el acto de donacin, no por testamento, pues un acto
unilateral como es ste no debe afectar actos bilaterales, como son las donaciones.
El caso del donatario insolvente: Surge la inquietud, mas aun en estos tiempos, de la
situacin del donatario que deviene en insolvente y que, por consiguiente, no puede
reintegrar nada a la masa. La situacin se complica cuando la ltima donacin y mas
trascendente se efectu aun donatario en la actualidad insolvente. En este caso, somos del
parecer que la mencionada donacin no se considera, procedindose a afectar las
donaciones de fecha anterior.

Los titulares de la accin de reduccin o supresin de la donacin excesiva slo son los
legitimarios (o sus causahabientes) a quienes el exceso lesione su legtima. Sin embargo, no
se ve objecin fundamental para que por subrogacin, de conformidad con el articulo 1219,
inciso 4 del Cdigo Civil, lo haga el acreedor del legitimario.

La accin de reduccin o supresin de la donacin excesiva slo podr interponerse tras la

apertura de la sucesin del donante, en vista a que recin se sabr si resultaron excesivas los
actos de disposicin del donante, y por cuanto recin ah se contar con los titulares para
accionar: los legitimarios.
Finalmente, y en torno al plazo para ejercitar la accin de reduccin, el ordenamiento
jurdico omite regular lo concerniente al plazo, a su naturaleza, y desde cundo se cuenta.
Respecto a la naturaleza del plazo: el plazo de la accin de ineficacia del exceso es de
prescripcin o de caducidad?. Por nuestra parte, somos del parecer que la norma es de
prescripcin, dado que la caducidad tiene que estar prevista expresamente en norma legal.
Respecto de la duracin del plazo, consideramos que debe ser el general de diez aos
correspondiente a la accin personal contemplada en el artculo 2001 inciso 1 del Cdigo
Civil. La presente afirmacin se deriva de la no regulacin de un plazo especial, ni remisin
a otra norma. Empero, consideramos excesivo el plazo de 10 aos, razn por la cual
consideramos que debera reducirse.
Respecto del computo del plazo, si bien el Cdigo Civil guarda silencio, lo lgico es
que el momento inicial sea el de la apertura de la sucesin, por ser la muerte del causante el
instante a partir del cual surge el derecho del legitimario y ser el instante al cual se remite el
clculo de la legtima.

CONCLUSIONES
Que la legtima es el derecho que tienen determinadas personas a recibir del causante una
porcin intangible de su patrimonio, el mismo que se integra por la herencia relicta y las
donaciones hechas en vida o por disposicin testamentaria.
Que la legtima corresponde solo a los legitimarios o mal llamados herederos forzosos,
los mismos que se encuentran regulados en el artculo 724 del Cdigo Civil, cuyo texto
seala Son herederos forzosos los hijos y los dems descendientes, los padres y los dems
ascendientes, y el cnyuge.
Que cuando existen descendientes de cualquier grado, o cnyuge, o unos y otro, la legtima
asciende a dos tercios del caudal legitimario del causante. Esto quiere decir que lo mximo
que el causante puede dejar a terceros (por donacin o por legado) es de un tercio de la cifra
contable total, y que cualquier exceso de ese tercio tendr que reducirse o ajustarse a pedido
del o de los legitimarios afectados.
Que cuando existen solo ascendientes sin concurrencia de cnyuge, la legtima asciende a
la mitad del caudal sobre el que es calculado la legitima.

Que cuando no existen ni descendientes ni ascendientes, el causante puede disponer

libremente de la totalidad de su patrimonio. En estos casos, simplemente no existe legitima,
razn por la cual el testador puede disponer de todos sus bienes libremente a titulo de
legado o de herencia, designando como herederos o legatarios a quien desee, pues los
parientes que no tienen la categora de herederos forzosos no tienen derecho a reclamar
nada si testamentariamente el causante hubiese dispuesto de todo en favor de terceros no
familiares, o slo en favor de algunos familiares y no de otros.
Que el legislador de 1984 imponen la obligacin al testador de respetar la legitima cuando
realice actos de liberalidad. Empero, no necesariamente la existencia de la norma puede
conllevar la observancia de la misma, pues puede producirse la disposicin de un
porcentaje de aquel de libre disposicin, afectndose la legitima de los legitimarios. En este
contexto, surge como obvia la respuesta del ordenamiento jurdico de reprimir tales actos
de disposicin, existiendo dos mecanismos: a) la accin de caducidad testamentaria por
pretericin; y, b) la accin de reduccin por donacin inoficiosa.
Que la donacin inoficiosa es aquella donacin propiamente dicha que supera en exceso la
porcin de libre disposicin del donante, dando derecho al legitimario a interponer la
accin de reduccin pretendiendo la declaracin de ineficacia de aquel exceso de
disposicin.
Que los titulares de la accin de reduccin o supresin de la donacin excesiva slo son los
legitimarios (o sus causahabientes) a quienes el exceso lesione su legtima. Sin embargo, no
se ve objecin fundamental para que por subrogacin, de conformidad con el articulo 1219,
inciso 4 del Cdigo Civil, lo haga el acreedor del legitimario.