Multipagos

Junio 2014
Manual Operativo
Una empresa de los grupos
Telefnica y BBVA Bancomer


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Multipagos
ndice de contenidos
Destinatarios y objetivo del Manual Operativo ...................................................................................... 4
Requisitos y consideraciones tcnicas ...................................................................................................... 5
Ingresando a Multipagos ............................................................................................................................... 5
Actualizacin de la contrasea por primera vez .................................................................................... 6
Acerca de las contraseas .............................................................................................................................. 6
Olvido de la contrasea .................................................................................................................................. 8
Backoffice para clientes .................................................................................................................................. 9
Tipos de consultas ..........................................................................................................................................10
Operativa del sistema a travs de un ejemplo......................................................................................11
Filtros ..................................................................................................................................................................12
Filtros tipo multiselect ..................................................................................................................................14
Resultados .........................................................................................................................................................16
Resultados > Ver/Ocultar columnas .........................................................................................................18



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Resultados > Ancho de las columnas en los reportes ........................................................................19
Resultados > Ordenando los datos por columnas ..............................................................................20
Resultados > Paginacin ..............................................................................................................................21
Exportacin de los resultados ....................................................................................................................21
Opciones de visualizacin ...........................................................................................................................24
Consulta de Transacciones: SBC Salvo buen cobro ...........................................................................27
Consulta de Transacciones: Reporte Informativo Genrico .............................................................28
Acumulado de Pagos: Informativo Consolidado .................................................................................29
Reporte de Envo Genrico ..........................................................................................................................30
Reportera ..........................................................................................................................................................30
Reportes Especializados ...............................................................................................................................30
Servicio y soporte tcnico ............................................................................................................................31




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Destinatarios y objetivo del Manual Operativo
El presente manual est orientado al personal operativo/administrativo del cliente de
Multipagos buscando que el mismo pueda gestionar el sistema de Back Office, para obtener
distintos tipos de consultas:
Visualizados por pantalla y/o
Descargables en archivos
De esta manera el cliente tiene las alternativas para analizar, formatear a su conveniencia o
incorporar a sus propias aplicaciones o sistemas de gestin.
Este sistema est disponible online las 24 horas del da, los 7 das de la semana (esquema
24x7), y le permitir al cliente de Multipagos, conocer en todo momento los distintos pagos y
estado de situacin de todas las transacciones que hayan generado sus usuarios por pago de
servicios o productos.





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Requisitos y consideraciones tcnicas
El cliente deber tener instalada e implementada adecuadamente la solucin Multipagos V.2 en su
sistema web de ventas o cobro de servicios, y contar con los permisos necesarios para poder operar
la plataforma: el nombre de usuario y la contrasea (clave), provistos por Adquira.
Ingresando a Multipagos
Para ingresar al sistema hay que ingresar a la direccin
https://www.adquiramexico.com.mx/Multipagos2Administrador/login
En la pantalla que aparece se deber ingresar el nombre de usuario y la
contrasea provistos por Adquira.
Siguiendo lineamientos de seguridad, cuando se ingresa al Back Office por
primera vez, el sistema solicitar que actualice su contrasea.


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Actualizacin de la contrasea por priera vez
Una vez ingresado al sistema por primera vez, el sistema le pedir ingresar su
nombre de usuario, una nueva contrasea y la confirmacin de la misma (para
que la cuenta pueda ser activada y pueda operar normalmente en el sistema).
Acerca de las contraseas
Muchos navegadores intentarn recordarle la contrasea para el ingreso
automtico. Recomendamos evitar esto siempre con la opcin que Jams
guarde para este sitio, u opciones similares segn el navegador.
Es importante contar con una contrasea segura, para ello tenga en cuenta:
El tamao mnimo de la contrasea es de 4 caracteres, aunque se sugiere que sea ms
larga. El tamao mximo es de 10 caracteres.
La contrasea es sensible a maysculas y minsculas.
Cambie las contraseas regularmente. La vigencia de la misma es de 90 das.
Trate de evitar repetir contraseas cuando regularmente las cambie. El sistema controla
que no se repitan las ltimas 10 contraseas.



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Evite usar nombres propios, de familiares, fechas de cumpleaos, nmeros de identidad
personal, etc.
Les recordamos que si el usuario llegara a intentar el ingreso con una contrasea incorrecta, el
sistema permite un nmero mximo de 3 intentos fallidos, luego el usuario ser bloqueado.
El desbloqueo se podr realizar desde el mdulo de recuperacin de contrasea.



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Olvido de la contrasea





Si el usuario olvidara su contrasea, siempre es posible ingresar a la opcin Recuperar
Contrasea. All aparecer una nueva ventana donde se debe ingresar solamente el nombre del
usuario o correo electrnico, y el sistema automticamente le indicar que se ha enviado un correo
electrnico a la cuenta de correo asociada a dicho cliente.
En el correo electrnico asociado a Multipagos, el cliente recibir una liga donde se deber escribir
una nueva contrasea y su confirmacin



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!ac"o##ice para clientes

En el men principal, arriba a la derecha se tienen las opciones para salir del sistema y la informacin del cliente que
est operando Multipagos. En el rea 1 se muestran las opciones del BackOffice para el cliente actual, y en el rea 2 se
mostrarn los datos, reportes y consultas que el cliente realice.
AREA 1
(OPCIONES)
MEN
AREA 2
(DATOS)


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$ipos de consultas
En la barra lateral aparecern las opciones que el cliente tiene asignadas, tales como:
Transacciones
Consulta de transacciones filtrados por cualquiera de sus posibles estatus. De aqu se puede
consultar el Reporte de SBC y el Informativo Genrico.
Ventas
Consulta de rdenes de venta (o cobro) generados por el comercio. Una venta puede tener ms de
una transaccin. Esto permite poder revisar cuntos intentos han tenido las rdenes de venta.
Reportes personalizados
Reportes a la medida, donde se pueden agregar o quitar columnas, as como agregar o quitar filtros
y cambiar el orden de las columnas.



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Reportes Jasper
El Reporte Jasper es un reporte que el cliente puede solicitar, y que puede incluir totalizadores y
detalles fuera de un reporte comn.
Acumulado de Pagos
Desde esa opcin se puede obtener el reporte Informativo Consolidado.

Operativa del sistea a travs de un ejeplo
Se va a mostrar a travs de un ejemplo para una Consulta de Transacciones, como operar con el
sistema Multipagos V.2, a partir de una serie de simples pasos:
FILTROS
Cmo realizar consultas utilizando una serie de filtros, donde el cliente pueda elegir determinados
valores para producir los resultados buscados.


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RESULTADOS
Luego se mostrar la pantalla con los resultados completos, utilizando los filtros anteriores, y
tambin cmo ver un detalle de un registro en particular.
EXPORTACIN
Finalmente se ver cmo exportar los resultados de la consulta realizada, a un archivo con formato
Excel, TXT o DES, para que el cliente pueda procesar o incorporar a sus sistemas de gestin. En
forma similar, se pueden operar con los dems tipos de consultas.
%iltros
En cada opcin de consultas, el cliente puede buscar por
distintos filtros para producir los resultados buscados. Para ello
hay que dar clic en la opcin
que se encuentra en el rea 2,
arriba a la derecha del ttulo
de cada consulta posible. Ejemplo para la consulta de
transacciones:



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Con ello se abrir una nueva ventana con todos los filtros posibles para la consulta
seleccionada, los cuales tienen determinados valores que el cliente puede elegir segn su
conveniencia. Siguiendo con el ejemplo, a la derecha se muestran los filtros para la consulta de
transacciones.
En la parte inferior de la ventana se puede observar sobre qu tipo de consulta se est operando
actualmente, en este caso sobre: Filtro BackOffice > Operacin > Transacciones.

Los filtros para la Consulta de Transacciones son:
Cliente: Aqu aparecer el nombre del cliente y los elementos de sus niveles
organizacionales (sucursales, otras unidades de negocio, etc., si posee).
Por hora (especificando hora desde y hasta)
Horario de corte (transacciones que entren en el horario de corte del medio de pago)
Seleccione perodo desde hasta: Seleccin de las fechas desde y hasta la cual se desea
ver los resultados en las consultas. Para ellos se abrir un calendario donde el cliente puede
elegir da del mes, o usando las flechas izquierda, derecha, a los costados del mes actual,
puede ir retrocediendo o avanzando meses, y por consiguiente aos.
Estatus actual: Los distintas opciones de estatus para la operacin buscada.


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Medio de pago: Visa, Mastercard , CIE, AMEX, etc.
Producto
Tipo de transaccin: Las opciones pueden ser Pago, Devolucin, Contracargo y todas las
transacciones hoteleras.
Promocin
Concepto de pago o categora de cobranza: Definidos anteriormente por el cliente y
numerados/codificados por Adquira.
Moneda: Peso mexicano, dlar o euro.
%iltros tipo ultiselect
Algunos campos de los filtros son del tipo Multiselect.
Tal es el caso del campo Estatus Actual.
Cuando se hace clic sobre el mismo, se despliega una
lista con varias opciones. Cuando el cliente hace clic
sobre alguna, sta opcin aparece agregada arriba de
todo y la lista se cierra.



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Si se desea agregar otro elemento al campo, hay que repetir la operacin.
Se puede eliminar un elemento agregado, haciendo clic en la X de la seleccin correspondiente.
En el caso de querer tener seleccionados todos los campos, simplemente hay que dejar el
campo sin seleccionar, vaco, lo cual significa que adoptar el valor de todos los elementos de la
lista.


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Siguiendo con el ejemplo, se han seleccionado determinados valores para los filtros, y la pantalla
de resultados se mostrar en el rea 2 (espacio de datos), de la siguiente forma:
Resultados
Veamos que ahora
aparece una
nueva rea 3,
donde en forma
de rbol de
jerarquas se
visualizarn sus
distintas unidades
organizacionales,
sucursales, etc.


REA 1
BARRA LATERAL
REA 3
RBOL DE NODOS
(Unidades
organizacionales
del cliente)
REA 2
ESPACIO PARA
DATOS



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Se vera de la siguiente forma:
En este caso, haciendo doble clic sobre una unidad organizacional, se mostraran
al centro, los resultados correspondientes a dicha unidad.


Para ver el detalle de un registro, hay que dar clic en el icono de ver detalles, y se abrir
una nueva ventana con los datos especficos.





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Resultados & 'er(Ocultar colunas
Una vez obtenido un reporte en pantalla con datos, el cliente
puede elegir qu columnas ver u ocultar, en el caso de slo
necesitar algunas columnas importantes o de querer mejorar la
visualizacin ocultando columnas que no necesite. Para ello, hay
que hacer clic sobre la opcin Ver/Ocultar columnas que se
encuentra en la parte superior del Reporte.



Luego aparecer una nueva venta con la lista de columnas,
donde el cliente puede marcar o descarmar las palomitas
correspondientes.





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Resultados & Anc)o de las colunas en los reportes
Una vez obtenido un reporte en pantalla con datos, el cliente puede adems de ver/ocultar
columnas, querer cambiar el ancho de las columnas para permitir una mejor visualizacin segn
el tipo de informacin que sta contenga. Para ello, una vez en la pantalla del reporte, acercarse
con el apuntador del ratn sobre el extremo izquierdo o derecho del ttulo de una columna
(indicado en rojo con un punto), darle clic al ratn y sin soltar arrastrar para la izquierda o derecha,
dependiendo de qu columna desea cambiar el ancho (reducir o ampliar). En este caso se quiso
ampliar la columna Titular para mejorar la visualizacin de la informacin. ANTES y DESPUS.





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Resultados & Ordenando los datos por colunas
Una vez obtenido un reporte en pantalla con datos, el cliente puede elegir ordenar la informacin
del reporte segn la columna que desea, en forma ascendente o descendente.
Para ello hay que
hacer clic sobre el
ttulo de la
columna (indicado
en rojo sobre la
figura), y el
reporte se
ordenar
ascendentemente
por esa columna.
Notarn que
aparece una flecha hacia arriba indicando esto. Si se vuelve a hacer clic sobre la misma, el reporte
se ordenar ahora en forma descendente por esa misma columna y aparecer una flecha hacia
abajo.



Resultados & *aginacin
Los resultados que se muestran por pantalla, segn la cantidad de registros de informacin que
devuelva el reporte, se muestran en pginas. All se tienen opciones para indicar la cantidad de
registros a visualizar por pgina, y se tienen los controles (flechas) para avanzar de pgina,
retroceder, o ir directamente a la primera y la ltima.


+,portacin de los resultados
Se pueden exportar los resultados a un archivo con
texto TXT o DES, dando clic a la opcin correspondiente desde las
opciones que figuran debajo del ttulo del reporte.
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que se muestran por pantalla, segn la cantidad de registros de informacin que
All se tienen opciones para indicar la cantidad de
registros a visualizar por pgina, y se tienen los controles (flechas) para avanzar de pgina,
un archivo con formato Excel,
, dando clic a la opcin correspondiente desde las
opciones que figuran debajo del ttulo del reporte.


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Consultada exportada como archivo Excel



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Consultada exportada como archivo TXT




Consultada exportada como archivo DES






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Opciones de visualizacin
El sistema permite expandir el rea 2 (espacio de datos), para que abarque la pantalla completa del
browser. Para ello hay una barra divisora vertical con una flecha hacia la izquierda, que si el
cliente hace clic sobre ella, el rea 1 se contrae y desaparece, y el rea 2 se expande tomando el
mximo ancho del browser.
En forma opuesta, una vez contrada el rea
1, si se hace clic de nuevo sobre el control
divisor (Flecha hacia la derecha), el rea 1
aparece de nuevo, y el rea 2 se ajusta al
resto del espacio que tenga disponible el
browser.





CONTROL
DIVISOR
(Flecha para la
izquierda)
REA 2
(Datos)
REA 1



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Tambin si el cliente lo desea, puede ajustar el ancho del rea 3, donde se muestran los nodos
de las unidades organizacionales del cliente. En este caso, sobre la barra divisora vertical que
separa el rea 3 del rea 2 (espacio para datos), si el cliente coloca el puntero del ratn sobre la
misma, sta cambiar a color verde, y manteniendo presionado el botn del ratn y arrastrando
para la izquierda o derecha, el ancho del rea 3 se ajustar automticamente. Soltar el botn del
ratn cuando se desea fijar el ancho. Veamos un ejemplo:



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-onsulta de $ransacciones. /!- /alvo buen cobro
Para obtener un reporte de Salvo Buen Cobro, donde se
puedan visualizar todas las operaciones que no
concluyeron exitosamente, hay que ir a la opcin
BACKOFFICE > CONSULTAS > TRANSACCIONES. All
aparecer la ventana de FILTROS, donde se pueden
seleccionar distintos valores para los filtros y obtener as el
reporte deseado.
Seleccionar el valor Intento, Rechazado y/o En
proceso de pago, del campo Estatus actual, para
poder obtener un SBC.

Adems se puede hacer ms especfica la bsqueda,
completando adecuadamente los campos: Seleccionar
perodo desde y hasta, Buscar por hora (en el caso de clientes con muchas transacciones),
Medio de Pago, Producto, Tipo de Transaccin, Concepto de Pago y Moneda.


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-onsulta de $ransacciones. Reporte In#orativo 0enrico
Para obtener un reporte Informativo Genrico, donde se puedan
visualizar todas las operaciones exitosas y en proceso, hay que ir
a la opcin BACKOFFICE > CONSULTAS > TRANSACCIONES. All
aparecer la ventana de FILTROS, donde se pueden seleccionar
distintos valores para los filtros y obtener as el reporte deseado.
Seleccionar segn corresponda, el valor Abonado,
Conciliado, Dispersado, Pagado, Cancelado,
Devolucin (y sus variantes) del campo Estatus actual,
para poder obtener el Informativo Genrico deseado.

Adems se puede hacer ms especfica la bsqueda, completando adecuadamente los campos:
Seleccionar perodo desde y hasta, Buscar por hora (en el caso de clientes con muchas
transacciones), Medio de Pago, Producto, Tipo de Transaccin, Concepto de Pago y
Moneda.




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Acuulado de *agos. In#orativo -onsolidado
Para obtener un reporte Informativo Genrico, donde se puedan visualizar todas las operaciones
exitosas y en proceso, hay que ir a la opcin BACKOFFICE > CONSULTAS > ACUMULADO DE
PAGOS. All aparecer la ventana de FILTROS, donde se pueden seleccionar distintos valores para
los filtros y obtener as el reporte
deseado. Una vez seleccionado el cliente,
se cargar al centro, el rbol con la
estructura del cliente (sucursales, tiendas,
etc.). (indicado en la figura)
De all se puede seleccionar cada
elemento individualmente o varios,
presionado CTRL + CLICK sobre los
elementos deseados, y tambin si se quieren seleccionar rangos, se puede seleccionar el primer
elemento arriba y luego con SHIFT + CLICK el ltimo elemento ms abajo. Opcionalmente se
pueden escribir los valores de los elementos en el cuadro de texto de la derecha (indicado en naranja). La
consulta se realizar sobre el o los elementos seleccionados. Se puede filtrar adems por Perodo
desde y hasta y Buscar por hora.



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Reporte de +nv1o 0enrico
El reporte de Envo Genrico es un reporte donde la configuracin la puede definir el cliente,
especificando qu informacin quiere obtener en el mismo. Segn la complejidad y el cliente, este
reporte se puede encontrar en BACKOFFICE > CONSULTAS > REPORTES PERSONALIZADOS o desde
BACKOFFICE > CONSULTAS > REPORTES JASPER.
El cliente puede ingresar a dichas opciones, ejecutar el reporte y descargarse los datos en distintos
formatos, tales como: EXCEL, TXT o DES.
Tambin se puede configurar para que el cliente lo reciba automticamente por FTP o SFTP.
Reporter1a
Algunos clientes podrn encontrar aqu otros tipos de reportes dentro del mismo layout.
Reportes +specializados
Segn cada cliente, aqu pueden aparecer o no, uno o ms reportes creados y configurados
especficamente a la medida del cliente que as lo requiera, segn sus propias necesidades de



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reportera. Para nuevos reportes el costo del mismo esta sujeto a evaluacin por lo que ser
necesario que se envie una solicitud a travs de nuestra rea de Servicio a Clientes.
/ervicio y soporte tcnico
Recuerde que estamos para ayudarlo en su proceso
de gestin de las transacciones en todo lo relativo a
Multipagos, para ello disponemos de los
siguientes canales de comunicacin y soporte.
Muchas gracias por confiar en nosotros.

01-800-237-8472 (01.800.ADQUIRA)
Clientes del DF
(55) 5292 7057

Horario: de 9 a 18 hs. de lunes a viernes

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