Alcachofas

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 1
Diagnstico
Perfil del Mercado y Competitividad
Exportadora de Alcachofas
I. Cadena Productiva
1. Dinmica Productiva y
Exportadora
Cadena de Valor de Corazones de Alcachofa
Destino Forn
Control de
enfermedades y
plagas
Enfriado
Adicin de
liquido de
gobierno
Aporque y podas
Desbracteado Perfilado
Envasado /
Pesado
Abonado
El fruto es cortado dejando
parte del tallo, que sirve
como reservorio de agua
para retardar la
deshidratacin
Escaldado Exhaustor
Riego
Siembra
Los trabajadores llevan a la
espalda especies de
mochilas abiertas o
canastos en donde
recolectan los frutos
Almacenamiento
Refrigerado
Cerrado
Reproduccin por
semillas
Preparacin del
suelo
Cosecha siempre manual
(muchas veces usando
guantes)
Pesado
Seleccin y
Clasificacin
Etiquetado
Autoclave
Propagacin
Actividades
Culturales
Cosecha
Obtencin
Fase Productiva Transformacin
Tratamiento en agua caliente
con el fin de eliminar aire de
las brcteas, ablandar el
producto e inactivar enzimas
Sacar las brcteas fibrosas
Dar forma de
corazn
Pasteurizacin
neo
Consumidor
Externo
Importador /
Distribuidor
Mayorista Minorista
Exportador
Broker o
Agente
Comercializacin
Fuente: IPEH Elaboracin: MAXIMIXE
Dinmica Productiva Nacional de Alcachofa
En los ltimos tres aos la produccin de alcachofa creci a un ritmo anual de 30,7%, impulsada por la participacin de
un grupo de productores de esprragos verdes que buscaban diversificar su produccin utilizando las mismas plantas
procesadoras y cuya produccin sera destinada al mercado externo.
La alcachofa se cultiva en la Sierra y Costa con diferentes condiciones de cultivo. En la Sierra el cultivo lo realizan
pequeos productores con un sistema de riego por surcos, utilizando una alta densidad de produccin, mientras que en
la costa el cultivo lo realizan grandes empresas con un sistema de riego por surcos en los valles de los ros o localizado
en las arenas del desierto, empleando una menor densidad de plantacin.
Cabe sealar que en la costa se planta al final de la poca clida, entre los meses de marzo y abril, obtenindose la
cosecha entre agosto y noviembre, sin embargo en la sierra se realizan plantaciones tempranas en septiembre
obtenindose la cosecha entre enero y mayo.
Fuente: MINAG Elaboracin: MAXIMIXE
Produccin y Rendimiento Nacional de Alcachofa
0,9
1,4
1,9
3,1
4,2
3,8
8,4
0,9
1,0
1,0
6,8
2,4
4,6
0,0
1,5
3,0
4,5
6,0
7,5
9,0
10,5
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
7,0
9,0
11,0
13,0
15,0
17,0
19,0
21,0
Produccin Rendimiento
Miles TM
TM/ha
Ranking de Rendimiento Nacional de Alcachofa, (TM/ha)
14,6
8,0
13,9
7,6
16,6
18,3
15,7
0,0
19,9
5,1
16,8
15,5
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Apurimac
Lima
Ica
La Libertad
Junn
Prom Nacional
2001 2002
Todas las variedades sin espina son las nicas aceptadas por la agroindustria para la produccin de alchofines o
alcachofas BB, sean en frasco, lata o congelado. Se les utiliza por su sabor suave, textura sin fibra y color blanco, no
morado. El mercado de EEUU slo acepta en fresco las variedades sin espina. En tanto, la variedad criolla o con espina
fresca es slo utilizada en el mercado local. Sus fondos son lo nico que utiliza la agroindustria para el mercado
internacional, sea en salmuera como congelados. Son frutos son de sabor ms fuerte y fibroso que los sin espinas y de
un color morado. En la Sierra se cultiva la variedad criolla cuyo destino es el mercado fresco.
Se estima que en el 2003 se sembrarn alrededor de 2210 hectreas, 930 en la costa y 1280 en la sierra, mientras que
en el 2004 el rea sembrada en la costa se incrementara a 2000 has. slo para las variedades sin espina. En tanto, la
inversin necesaria por hectrea en terrenos de valle con riego por gravedad, no tecnificado asciende a US$ 3500 y en
terrenos de arena o de cultivo en zonas desrticas, donde se utiliza riego tecnificado y bombeo de agua, asciende a US$
4200.
Dinmica Productiva Nacional de Alcachofa
Fuente: MINAG
Elaboracin: MAXIMIXE
Superficie Sembrada de Alcachofa (has)
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02
Total Nacional Ica La Libertad
Junn Lima Apurimac
Por Tipo Por Departamentos
Oferta Nacional de Alcachofas (2002)
Junn
57,5%
Ica
21,4%
La Libertad
19,7%
Apurimac
1,0%
Lima
0,4%
Sin espinas
42,5%
Con espinas
57,5%
Dinmica Exportadora de Alcachofa
Las exportaciones de alcachofa en conservas registran
una tendencia creciente desde el 2000, ante la
expansin del cultivo por la industrializacin de las
nuevas variedades de semilla que se dedican totalmente
a la fabricacin de corazones, enteros o por cuartos
apertizados, marinados o en aceite o congelados. En el
2003 las exportaciones ascenderan a US$ 8 millones,
expandindose 279% respecto al ao anterior.
Las exportaciones de alcachofas frescas son incipientes
todava, aunque este ao se han enviado algunas
muestras con xito, ante el levantamiento de las
restricciones fitosanitarias en el mercado americano en
julio del 2002 permitiendo el ingreso de la alcachofa
fresca peruana en iguales condiciones que otros pases
como Chile y Colombia.
miles US$ TM
Exportacin Nacional de Alcachofa en Conservas
33
0 0 0
21
2110
8000
819
868
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
miles US$ TM
miles US$ TM
Exportacin Nacional de Alcachofa Fresca
1
2
8
1
4
0 0
14
5
9
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
miles US$ TM
Fuente: ADUANAS, IPEH
Dinmica Exportadora de Alcachofa
Elaboracin: MAXIMIXE Fuente: ADUANAS
2002 1993
Destino de las Exportaciones Peruanas de Alcachofas
EEUU
100,0%
Reino Unido
1,5%
Francia
2,7%
Alemania
3,7%
Pases Bajos
7,9%
EEUU
38,6%
Espaa
43,7%
Resto
1,9%
Ao Crecimiento Anual Participacin
2002 % %
Sociedad Agrcola Vir 1 099 100,6 51,9
Mendavia 540 279,9 25,5
Agro Industrias Backus 134 2 235 236,5 6,3
Danper Trujillo 129 151,3 6,1
IQF del Per 87 55,4 4,1
Procesadora 84 92,7 4,0
Agroindustrias Josymar 35 25,6 1,6
Resto 12 158,2 0,5
Total 2 119 142,8 100,0
Ranking de Exportadores de Alcachofa
(miles US$)
Empresas
1. Dinmica productiva
II. Dinmica mundial
Entre 1990 y 2002 la produccin mundial de alcachofas registr un ligero retroceso (-0,5%), asociado a la contraccin del
rendimiento (-0,7%) que contrarrest el ascenso de la superficie cultivada (0,1%), determinado por la menor actividad
productiva de Espaa, uno de los principales productores mundiales, que vio descender la extensin de sus cultivos
orientados al consumo en fresco, dado su alto costo por el uso intensivo en mano de obra, mientras que viene
incrementando los productos ms industrializados.
Dinmica Productiva Mundial de Alcachofa
Produccin y Rendimiento Mundial de Alcachofa
1,32
1,15
1,14
1,12
1,25
1,24
1,31
1,19
1,24
1,32
1,32
1,23
1,26
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
9,5
9,9
10,3
10,7
11,1
11,5
11,9
millones TM
TM/ha
Crecimiento Anual de la Produccin y Rendimiento Mundial de Alcachofa
-3,5
-0,3
-0,3
6,7
-5,9
3,0
-1,8
-7,1
-3,5
-2,6
11,6
-0,7
-0,5
-9
-6
-3
0
3
6
9
12
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
-8
-5
-2
1
4
7
10
13
Elaboracin: MAXIMIXE Fuente: FAO
Europa lidera la produccin mundial abarcando el 65,7% del total, aunque en los ltimos cinco aos su tasa de
crecimiento promedio anual ha sido casi nula. Italia es el mayor productor mundial con el 37,2% del total producido. Sus
cultivos se concentran en las regiones de Apulia, Sicilia y Cerdea, entre los meses de diciembre y mayo. Le sigui
Espaa (21,3%), cuya produccin se concentra en las regiones del litoral mediterrneo y del valle del Ebro, entre los
meses de noviembre y mayo, destinando su cosecha otoo-invierno al consumo en fresco mientras que la cosecha de
primavera es absorbida por la industria de la conserva y congelado.
Entre 1990 y 2002 Mxico combin en mejor medida el comportamiento de su produccin y rendimiento de alcachofa, al
expandirse en 29,9% y 11,9%, respectivamente, al igual que China, Per y Argelia. Por su parte, Italia y Espaa
obtuvieron niveles nulos de crecimiento, pese a que continuaron como los principales productores a nivel mundial.
Productores Ao Participacin
2002 % 2002/01 2002/90
Mundo 1 262,8 100,0 -3,5 -0,5
Italia 470,2 37,2 -7,0 0,3
Espaa 268,5 21,3 -9,1 -4,3
Argentina 86,0 6,8 1,2 1,6
Francia 67,5 5,3 13,5 -2,7
Egipto 65,3 5,2 0,0 -1,8
Marruecos 46,5 3,7 4,5 7,2
China
1
43,0 3,4 19,4 18,3
EEUU 42,8 3,4 -5,7 -2,4
Argelia 35,0 2,8 -0,6 12,4
Turqua 26,0 2,1 -1,9 8,3
Chile 25,0 2,0 1,4 4,3
Grecia 23,0 1,8 0,0 -2,2
Tnez 19,2 1,5 -4,0 2,7
Resto 44,8 3,5 3,3 9,6
1/ Crecimiento promedio anual del 2002/93
Crecimiento Promedio Anual
Ranking de Principales Productores Mundiales de Alcachofa
(miles TM)
1/ Crecimiento Promedio Anual del 2002/93
Dinmica de los Principales Productores Mundiales de Alcachofa 2002/90
-5
-3
-1
1
3
5
7
9
11
13
-12 -7 -2 3 8 13 18 23 28 33
Chipre Libano
Siria Egipto
Grecia
Espaa
Chile
China
1
Per
Mxico
Crec. Prom. de la Produccin
Promedio Mundial = -0.5
C
r
e
c
.

P
r
o
m

d
e
l

R
e
n
d
i
m
i
e
n
t
o
P
r
o
m
e
d
i
o

M
u
n
d
i
a
l

=

-
0
.
7
Argelia
Tnez
Turqua
EEUU
Israel
Marruecos
Argentina
Italia
Francia
En el 2002 Mxico registr el mayor rendimiento (21,3 TM/ha), muy por encima del promedio mundial (10,5 TM/ha),
seguido de Chipre (19,4 TM/ha) y Argentina (18,7 TM/ha). Per ocup el quinto lugar, al lograr un rendimiento de 16,8
TM/ha. Mxico, Per y Chipre fueron los pases que lograron remontar en mayor medida sus rendimientos de la dcada
pasada.
En Espaa la variedad ms cultivada (99%) es Blanca de Tudela. Esta variedad tambin se cultiva en gran parte de la
superficie de Marruecos, Argelia y Tnez. Mientras que en Chile se utiliza una variedad descendiente llamada Argentina,
que ocupa el 70% de los cultivos. La principal variedad en Francia es Camus de Bretaa, mientras que en Italia se
cultivan las variedades Violetto di Sicilia, Spinoso Sardo y Violetto di Provenza. Esta ltima se esta cultivando
tambin en Espaa para su exportacin a Europa del Norte.
Fuente: Revista Navarra Agraria
Pases Variedades
Espaa Blanca de Tudela
Marruecos Blanca de Tudela
Tunez Blanca de Tudela
Argelia Blanca de Tudela
Chile Argentina
Italia
Violetto di Sicilia (morada), Spinoso Sardo
(verde -morada), Violetto di Provenza
Francia Camus de Bretaa
EEUU Green Globe
Egipto Baladi
Per
Imperial Star , Lorca, A - 106 (sin espina);
Criolla (con espina)
Argentina Francs, ato, Precoz Italiano y Blanco
Variedades por Pas
1/ Rendimiento de 1997
Ranking de Rendimiento Mundial de Alcachofa, (TM/ha)
10,9
14,5
16,8
21,3
16,0
11,4
17,2
24,3
20,0
10,0
10,5
19,4
18,7
18,6
14,7
13,2
12,5
12,1
10,8
10,0
10,5
11,3
19,3
8,4
7,2
13,8
12,8
12,6
12,5
5,3
0 5 10 15 20 25
Grecia
Lbano
Turqua
Argelia
Siria
Irn 1
EEUU
Marruecos
Espaa
Per
Egipto
Argentina
Chipre
Mxico
Promedio Mundial
2002 1990
La multiplicacin vegetativa es el principal mtodo de propagacin utilizado actualmente, la cual se puede realizar por
medio de zuecas, esquejes, cardillos, hijuelos,etc. Se aplica principalmente en Espaa, Francia, Italia, EEUU y Grecia.
A pesar de que el cultivo a partir de semillas es ms restringido, en Egipto este mtodo ha sido implementado en los
ltimos aos, justificando el 20% del total de las plantaciones. Por su parte en la Costa de Per, se emplean variedades
de semilla de alcachofa para su cultivo en el 78% de la superficie, mientras que en la Sierra se utiliza en un 18%. En
EEUU, alrededor del 10% del cultivo se propaga mediante el uso de semillas.
Estacionalidad de las Plantaciones y Recoleccin de Alcachofas
Chile
Per Sierra
Per Costa
Espaa
Francia
Italia
Egipto
Argelia
Grecia
EEUU
Argentina
Chile
Per Sierra
Per Costa
Espaa
Francia
Italia
Egipto
Argelia
Grecia
EEUU
Argentina
Fechas de Recoleccin de Alcachofa
09
Fechas de Plantaciones de Alcachofa
05 06 07 08 01 02 03 04 10 11 12
01 02 03 04 05 06 07 12 08 09 10 11
Elaboracin: MAXIMIXE Fuente: Revista Navarra Agraria
2. Dinmica de la Demanda
Mundial
II. Dinmica mundial
Las exportaciones mundiales de alcachofa fresca crecieron a un ritmo anual de 1,9% entre 1990 y 2001, por el mayor
consumo de productos saludables como son los vegetales. Sin embargo, en los ltimos aos el comercio de alcachofa
fresca en la Unin Europea ha sido afectada por la menor demanda ante los cambios en las preferencias de los
consumidores por productos de ms alto valor agregado en trminos de sanidad y, principalmente, de facilidad de
preparacin, orientndose al consumo de hortalizas preparadas y semi-preparadas.
Espaa contina acentuando su condicin de superavitario comercial de alcachofa fresca, mientras que Francia destaca
por ser largamente el pas con mayor dficit comercial, aunque tiende a ser cada vez menos deficitario. Otros pases
deficitarios fueron Pases Bajos, Alemania, Canad, Suiza, Blgica Luxemburgo y Reino Unido.
Dinmica Exportadora Mundial de Alcachofa Fresca
Exportaciones Mundiales de Alcachofa Frescas y Precios Promedio de Exportacin
36,8
54,5
54,0
45,2
49,4
44,2
47,6
51,3
45,8
45,5
51,3
47,4
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
750
800
850
900
950
1000
1050
Exportaciones Precio Promedio de Exportacin
US$ / TM
millones US$
Saldo Comercial de Alcachofa Fresca de los Principales Pases Demandantes y
Ofertantes
(millones US$)
15
-25
11
2
0
-4
-2 -2
-1
23
-9
1
2
-1
-3 -3
-2
-2
-1
-3
-30
-20
-10
0
10
20
30
Espaa Francia Italia EEUU Pases BajosAlemania Canad Suiza Blgica-
Luxemburgo
Reino Unido
1990 2001
Entre 1999 y 2001 Francia se consolid como el
principal importador de alcachofas frescas al
concentrar el 44,8% del total mundial, pese a
que sus importaciones disminuyeron en 5,9%. El
crecimiento ms dinmico se dio en Irlanda
(46,4%), Argentina (29,5%), EEUU (16,2%) y
Hong Kong (15,7%); sin embargo stos en
conjunto slo participaron del 5% del total
comercializado.
El consumo de alcachofa est destinado en su
mayora al mercado en fresco. Francia y Argelia
destinan el 80% de su produccin a dicho
mercado, mientras que en Italia, EEUU y Egipto
es alrededor del 70%. En otros pases, como
Grecia, se destina la totalidad de su produccin
al consumo en fresco.
Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Alcachofa Fresca
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
-7 4 14 24 34 44
Hong Kong
Espaa
Alemania
Crec. Prom. de las Importaciones 2001/90
P
a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
n

P
r
o
m
e
d
i
o

2
0
0
1
/
9
9

Irlanda
EEUU
Pases Bajos
Argentina
1
Italia
Francia
0
1
2
3
4
5
6
7
-1 1 3 5 7 9 11 13
Noruega
Canad
Arabia Saudita
Grecia
1
Suecia
Crec. Prom. de las Importaciones 2001/90
P
a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
n

P
r
o
m
e
d
i
o

2
0
0
1
/
9
9
Dinamarca
Polinesia
Francesa
1
Reino Unido
Suiza
Austria
Blgica - Luxemburgo
Oportunidades de Mercado en Alcachofa fresca
Fuente: FAO Elaboracin: MAXIMIXE
3. Dinmica de la Oferta
Mundial
II. Dinmica mundial
Espaa fue el principal proveedor de alcachofa fresca, al concentrar en promedio el 51.6% de la oferta entre 1999 y
2001, dirigiendo sus exportaciones principalmente a la Unin Europea. Otros proveedores importantes fueron: Francia
(18,5%), Italia (11,9%) y EEUU (7,2%).
Amenazas de la Competencia en Alcachofa Fresca
Dinmica de los Principales Ofertantes Mundiales de Alcachofa Fresca
0
7
14
21
28
35
42
49
56
-12 -7 -2 3 8 13 18 23 28
Pases Bajos Egipto
Espaa
Chile
1
Mxico
Crec. Prom. de las Exportaciones 2001/90
Promedio Mundial = 1.9
P
a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
n

P
r
o
m
e
d
i
o

2
0
0
1
/
9
9
EEUU
Marruecos
Italia
Francia
Fuente: FAO, COMTRADE
Francia: Principales Proveedores de Alcachofa Fresca
83,2 83,2
81,9
13,2 13,3 16,1
1,8 2,5
1,2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1999 2000 2001
Espaa Italia Egipto
.
Italia: Principales Proveedores de Alcachofa Fresca
71,4
59,3
52,6
22,5
27,6
38,7
5,9
12,3
4,9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1999 2000 2001
Espaa Francia Egipto
.
Alemania: Principales Proveedores de Alcachofa Fresca
42,5
38,3
39,5
26,8
30,1
30,3
17,3
18,8
16,4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1999 2000 2001
Francia Italia Espaa
.
Pese a que el mayor consumo de
alcachofas se orienta al estado fresco,
la demanda por el fruto en conserva
viene registrando un gran dinamismo
por la mayor preferencia por productos
que requieren poco o ningn tiempo
en su preparacin. Espaa es uno de
los pases que destina un gran
porcentaje de su produccin (70%) al
proceso industrial, destinando la
mayora de corazones de alcachofa a
la industria conservera (65%) y en
menor proporcin a la industria
congelada (35%).
Chile y Per industrializan el 60% y el
40% de su produccin
respectivamente, con mayor peso de
la industria conservera sobre la
congelada (de manera ms marcada
en el caso peruano). En la Sierra de
Per la mayor parte de la produccin
se destina al mercado en fresco,
mientras que en la Costa su destino es
principalmente industrial.
Alemania Espaa
EEUU Francia
Principales Proveedores de Alcachofa en Conserva (2001)
Otros
0,4%
Per
0,2%
Mxico
2,0%
Chile
2,8%
Italia
4,2%
Espaa
90,4%
Espaa
81,0%
Italia
14,0%
Luxemburgo
3,0%
Per
1,0%
Otros
1,0%
Per
1,2%
Francia
1,8%
Otros
3,6%
Italia
23,8%
Espaa
69,6%
Portugal
24,0%
EEUU
16,0% Egipto
8,0%
Francia
2,0%
Marruecos
3,0%
Italia
2,0%
Per
45,0%
Amenazas de la Competencia en Alcachofa en Conserva
Fuente: Universidad del Pacfico
1. Anlisis Foda
III. Anlisis Estratgico
Anlisis Foda
Limitacin de acceso al mercado internacional por motivos de
seguridad relacionados al bioterrorismo
Creciente demanda por productos saludables
Diversificacin de exportaciones a alcachofas frescas
Levantamiento de las restricciones fitosanitarias en EEUU
Aumento del consumo de alcachofa en Europa y EEUU Incremento de la demanda de productos sustitutos
Beneficios del ATPDEA
Elevacin de los fletes
Bsqueda de nuevos mercados Contraccin de los precios internacionales
Mejoramiento del control de calidad
Alta concentracin de las exportaciones de la alcachofa en
conserva en Espaa y EEUU
Ventajas comparativas de tipo climtico en la costa peruana
Amenazas Oportunidades
Bajo costo de mano de obra
Rendimientos superiores al promedio mundial Elevados costos de transporte
Elevado nivel de tecnologa en la aplicacin del cultivo Deficiencias en la cadena logstica
Buena calidad y sabor de la alcachofa peruana Alta elasticidad precio
Fortalezas Debilidades
Bibliografa
Bibliografa
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Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 1

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