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1
Perfil de Mercado y Competitividad
Exportadora de Banano Orgnico
Diagnstico
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico
2
I. Cadena Productiva
1. Dinmica Productiva y
Exportadora
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico
3
Cadena Productiva del Banano Orgnico
PRODUCTORES
Piura:
- Asociacin de Productores de Microproductores de Banano Orgnico del Alto
Chira
- Asociacin de Productores de Banano Orgnico "Valle del Chira" Querecotillo
Tumbes:
- Comit de Productores de Pltano Banano
Proveedores de Insumos:
- PROABONOS
- Fertilizantes: Gano Isla y
Sulphomag
DISTRIBUCION MERCADO NACIONAL
DISTRIBUCION MERCADO INTERNACIONAL
Acopiador rural
PRONAA:
Programas
Sociales
Intermediarios
SUPERMERCADOS:
Metro, Wong, Plaza Vea,
Santa Isabel
Agroindustria
Artesanal
Transporte de
Carga
Mercado
Regional
TRANSFORMACION
Industria Plstica:
- Fundas y cintas en Ecuador
- Cajas de cartn (Ecuador)
- Industria cartn
Proveedores de agua
(camiones cisterna)
Proveedores de combustible
EXPORTADORES
Empresas Exportadoras:
COPDEBAN SAC (DOLE)
GRONSA
BIORGANIKA
Servicios de Apoyo:
- Certificadoras SKAL, BCS
- ENAPU SA.
- Agencias de Aduanas
- Servicios de agua,
electricidad y comunicaciones
- Banca Financiamiento
Privado
TRANSPORTE
NAVIERO
- Empresas Navieras:
- Chiquita Francesa
- Chiquita ELKE
- DOLE Costa Rica
- DOLE California
- Italiana de Navegacin
- Pacific Express Line
- Maersk Line
IMPORTADORES
- EE.UU.
- Blgica
- Alemania
MERCADOS
MAYORISTAS
MAYORISTA
MADURADOR
- Francia
- Pases Bajos
Agroindustria
Chifles
Mercados
Minoristas
Distritales
CADENAS DE SUPERMERCADOS
DETALLISTAS
Fuente: MINAG
Consumidores
Consumidores
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico
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Dinmica Productiva Nacional de Pltano y Banano
En los ltimos 10 aos la oferta nacional de pltanos y bananos se increment en 6,9% (promedio anual) en lnea con el
rendimiento promedio nacional (3,2%). En el 2002 el aporte de la fruta al valor bruto de la produccin agropecuaria fue
de 3%, siendo el sustento econmico de ms de 100 mil productores.
Segn el MINAG, ante el incremento de la demanda los productores vienen reemplazando su produccin de banano
convencional por orgnico, reduciendo sus costos de produccin e incrementando su productividad. Los productores no
tienen un conocimiento directo del mercado, a diferencia de los exportadores, por lo que reciben la informacin y seales
del mercado en forma indirecta. Su labor se limita bsicamente a la produccin y dado que los precios que perciben les
deja un mnimo de rentabilidad, ello no les permite invertir en los servicios de certificacin orgnica de las unidades
productivas, la cual es asumida por las exportadoras. Esta situacin pone en desventaja a los agricultores en el proceso
de negociacin de los precios y condiciones del contrato.
Produccin y Rendimiento Nacional de Pltano y Banano
Miles TM
TM/ha
Produccin de Banano y Pltano por Departamentos,
2002
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
702
809
710
845
1066
1348 1342
1322
1385
1529
1558
1570 18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
Tumbes
2,9%
Amazonas
5,3%
Pasco
5,5%
Hunuco
8,1%
Junn
8,3%
Resto
7,4%
Loreto
21,8%
San Martn
16,4%
1990 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Produccin Rendimiento
Piura
12,0%
Ucayali
12,3%
Fuente: MINAG
Elaboracin: MAXIMIXE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico
5
Dinmica Productiva Nacional de Pltano y Banano
En el 2003 la superficie de banano orgnico se estima en 1,4 mil has, las cuales representan el 1% de la superficie
nacional de pltano y banano. Piura y Tumbes son las principales zonas productoras de banano orgnico ante las ventajas
comparativas que presentan en cuanto a suelo, clima, disponibilidad de la oferta durante todo el ao y la baja incidencia
de Sigatoka. El rendimiento promedio de banano orgnico es de 30 TM por hectrea.
Se estima que el rea de banano orgnico en Tumbes y Piura puede ser incrementada en 3 mil hectreas, lo cual sumado
a las reas actuales ascendera a un total de 4,4 mil has. Considerando un rendimiento promedio de 30 TM por hectrea,
la oferta potencial alcanzara las 132 mil TM, sin embargo la disponibilidad de la oferta exportable estara condicionada
principalmente a la demanda externa.
Areas de Banano Orgnico, 2003
Superficie
(has)
Part.
%
Produccin Estimada
(TM)
Productores
(N)
Provincia Sullana - Valle del Chira
1110,0
79,3
33000
1086
Margen Izquierda 660,0 59,5 19500 696
Margen Derecha 450,0 40,5 13500 390
Provincia Tumbes 290,0 20,7 8700 299
Total 1400,0 100,0
41700
1385
El perodo de cosecha de banano orgnico se realiza todo el ao, pero la mayor produccin se concentra entre enero y
abril. Las variedades predominantes son Cavendish Gigante y Robusta "Valery".
Caracterizacin de la Oferta de Banano Orgnico Meses del Ao
E F M A M J J A S O N D
Volumen de produccin
Nmero de cajas procesadas por racimo cosechado 1,9 cajas 1,6 cajas 1,5 cajas
Meses de alta produccin
Meses de baja produccin
Meses de moderada produccin
Fuente: Programa Nacional de Banano Orgnico - MINAG Elaboracin: MAXIMIXE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico
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Los costos de produccin son asumidos por
Rubros
Unidad
Medida
Cantidad Costo
Unitario
Costo
Total
Part.
%
proceso de cosecha y empaque son
Total Costo Produccin (S/.)
8795
ejecutados y financiados por las empresas
Total Costo Produccin (US$)
2527
exportadoras. Segn el MINAG, el precio en
Insumos
5215 59,3
chacra que percibe el productor flucta
Agua (para 1 ha.)
tarifa 1 209,0 209,0
Fertilizantes
entre US$ 0.11 y US$ 0.12 por kilo, menor
Guano de Isla saco 80 34 2680
en aproximadamente 40% respecto al Sulphomag saco 20 50 1000
precio ecuatoriano, debido a que este Estircol saco 100 4 350
Fundas Plsticas y Cintas millar 3 260 676
ltimo acondiciona un mayor valor al
producto final al empacar la fruta.
Puntales puntal 150 2 300
Mano de Obra Directa 2860 32,5
La infraestructura de riego esta ligeramente Deshierbo jornal 24 13 300
deteriorada, en tanto la infraestructura de Riego jornal 36 13 450
Tomeo y Bordeo jornal 6 13 75
Fertilizacin
la fruta. En cuanto a la infraestructura vial,
las vas a los centros de produccin y
Picada de tallos y deshoje jornal 52 13 650
Apuntalamiento jornal 18 13 225
Labores de proteccin al racimo jornal 52 13 650
empaque estn en un estado regular,
Control de cosecha jornal 52 5 260
siendo afectadas principalmente en pocas
de lluvia (enero-marzo).
Otros Costos
720 8,2
Atencin mdica accidentes de trabajo promedio 50 1 50
Aguinaldo navideo a trabajadores promedio 100 1 100
Atencin trabajadores da empaque promedio 240 1 240
Impuesto Predial promedio 30 1 30
Guardana comunal cuota 12 25 300
Costos de Produccin de Banano Orgnico
Costos de Produccin de Banano Orgnico por Hectrea
el productor, mientras que los costos del
drenaje es insuficiente incidiendo en el
encharcamiento de agua en algunas zonas
en pocas de lluvia, afectando la calidad de
Aplicacin guano y sulphomag jornal 16 13 200
Aplicacin estircol jornal 4 13 50
Fuente: Programa Nacional de Banano Orgnico - MINAG
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico
7
servicios de personal especializado en la Costo de utilizacin de agua durante el proceso post - cosecha 1,2 10,6 0,3
cosecha y post-cosecha, provenientes Limpieza de empacadoras y guardiana de materiales de embarque 0,1 1,2 0,0
principalmente de Ecuador. Asimismo, la Proceso de post - cosecha 1,8 15,9 0,5
mayora de cajas para empaquetar son
Traslado de materiales de embarque un da antes del proceso 0,1 0,9 0,0
importadas de Ecuador por ser de mayor
Depreciacin del equipo para el procesamiento de cajas 0,1 1,0 0,0
Mano de obra para el procesamiento de cajas 1,2 10,5 0,3
calidad y durabilidad.
Inspector de calidad en la empacadora 0,4 3,5 0,1
Materiales de embarque 5,8 52,3 1,7
Cabe destacar que muchas de las Funguicida para la prevencin de la pudricin de corona 0,0 0,3 0,0
empacadoras ubicadas en la margen Etiquetas colocadas a los cluster 0,1 0,9 0,0
derecha del Valle del Chira (P iura) se Caja de cartn para empacar la fruta 5,1 46,0 1,5
encuentran en mal estado, afec tando la
Pegamento para pegar las cajas de cartn 0,1 0,6 0,0
Funda plstica para colocar la fruta en la caja de cartn 0,5 4,4 0,1
calidad de la fruta. Otra dificultad es la
Cdigo de identificacin de la procedencia de la fruta 0,0 0,1 0,0
Adems de las instalaciones de empaque, Manipulacin de las cajas en los centros de acopio 0,2 1,5 0,1
las empresas exportadoras
compra de los equipos e
financian la
insumos de
Pallet de madera para enviar la fruta en los contenedores
Esquineros de plstico para consolidar las cajas en los pallet
0,6
0,2
4,9
1,9
0,2
0,1
Zunchos de plstico para inmovilizar las cajas en los pallet 0,0 0,4 0,0
Grapas metlicas para sujetar los zunchos de los pallet 0,0 0,2 0,0
Termgrafo colocado en el interior de cada contenedor 0,1 0,7 0,0
Costos administrativos 1,0 9,3 0,3
Total 11,1 100,0 3,2
Fuente: Programa Nacional de Banano Orgnico - MINAG
Costos de Cosecha y Logstica de Banano Orgnico
Segn el MINAG, son escasos los
agricultores que tienen instalaciones para
el proceso de empaque de la fruta. Las
empresas exportadoras contratan los
Estimacin de los Costos de Cosecha y Logstica para Exportar una Caja de Bananos Orgnicos
desde Piura
Concepto Soles Part. % Dlares
Costos relacionados al uso de agua en las empacadoras 1,3 11,8 0,4
falta de titulacin de tierras.
Control de calidad y manipulacin de carga 1,2 10,7 0,3
Movilizacin de las cajas para el centro de acopio 0,1 1,1 0,0
cosecha, siendo estos ltimos importados
principalmente de Ecuador.
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico
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Dinmica Exportadora Nacional de Banano
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.3
0.1
Exportacin Nacional de Banano
2.4
6.1
20.0
16.0
12.0
8.0
4.0
Las exportaciones nacionales de banano se
han incrementado considerablemente
registrndose un crecimiento de 155% en
el 2001 y 811,2% en el 2002, aumentando
su participacin en el rubro de no
tradicionales agropecuarios de 0,2% en
1994 a 1,1% en el 2002, tras la alta
demanda por productos orgnicos
principalmente de la Unin Europea. Cabe
destacar que ms del 90% de dichas
exportaciones corresponden a banano
orgnico.
0.0
0.1 0.0 0.0
0.0
0.3
0.0
1993 1994 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Millones US$ Miles TM
Fuente: ADUANAS Elaboracin: MAXIMIXE
Segn el MINAG, entre las exportadoras no existe rivalidad,
dado que a nivel externo abastecen a diferentes mercados y a
nivel interno no presentan competencia en la adquisicin del
fruto orgnico por el control que ejercen sobre los centros de
produccin desde el momento en que financian la certificacin
de la produccin orgnica.
Segn el MINAG, la estrategia de las
empresas exportadoras es mantener el
domino en las zonas productoras donde
operan, obteniendo un producto con calidad
de exportacin a un precio que les permita
mantener sus mrgenes de utilidad. Estas
exportadoras efectan contratos
individuales con los productores por un
periodo de 5 aos, fijando el precio de la
fruta entre US$ 2,0 y US$ 2.30 por caja. En
este proceso de negociacin los productores
son precio-aceptantes, ante la falta de
informacin sobre los costos de produccin
en los que incurren.
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico
9
Dinmica Exportadora Nacional de Banano
En el 2002 el principal destino de las exportaciones de banano fue EEUU (57%), Blgica (20,5%) y Alemania (18,9%), en
donde la demanda por productos orgnicos viene creciendo.
Destino de las Exportaciones Peruanas de Banano
1993 2002
Pases Bajos
1.2%
Pases Bajos
1.8%
Francia
1.8%
EEUU
57.0%
Alemania
18.9%
Chile
98.8%
Blgica
20.5%
En el 2002 los principales mercados de destino de COPDEBAN fueron EEUU (80,2%) y Blgica (15,5%), GRONSA se
orient a Alemania (61,9%), Blgica (32,7%) y con una mnima participacin a EEUU (5,4%), en tanto que Biorgnika
destin sus exportaciones a EEUU (57,2%) y Pases Bajos (28,9%).
Ranking de Exportadores de Banano
(miles US$)
Ao
2002
Crec. Anual
%
Part.
%
Corporacin Peruana de Desarrollo Bananero (COPDEBAN)
4016,3
818,2
65,4
Granos Orgnicos Nacionales (GRONSA) 1808,1 - 29,4
Biorganika 318,5 217,4 5,2
Total 6142,8 155,0 100,0
Fuente: ADUANAS Elaboracin: MAXIMIXE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico
10
14
14
11
10
10
12
Mxico
384
Per
383
Colombia
375
Ecuador
352
Nicaragua
350
Costa Rica
336
Honduras
332
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
12
22
31
5
Proveedores de los Principales Pases de Destino de las Exportaciones Peruanas
EEUU: Principales Proveedores de Banano Convencional
(%)
EEUU: Ranking de Precios Promedio de Importacin de Proveedores
(US$/TM)
100
9
9
13 13
8 9
4 4 3
Promedio
Jamaica
345
4799
90
12
14
80
15 13
9
2
7 10 10
13
18 19 15 16
Sri Lanka
India
Bolivia
2323
3677
3979
70
17
15
18 20
14
12 13
60
26 31 29
27
21
Tailandia
Brasil
Filipinas
936
1829
1687
50
22
25
40
9
25 23
27
26 25
.
15
12
17
20
Reino Unido
Dominica
Venezuela
699
617
562
30
11
12
12
13
11
20
10
25
21 22
25
22 24
28 28
24 24
27
0
Rep Dominicana
Panam
558
452
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Ecuador Guatemala Costa Rica Colombia Honduras Resto
Blgica: Principales Proveedores de Banano Convencional
(%)
Blgica: Ranking de Precios Promedio de Importacin de Proveedores
(US$/TM)
35
31
30
28
28
25
20
15
10
5
26
27
23
19
15
12
9
9
8
9
5
4
5
4
Promedio
Sudfrica
Reino Unido
Rwanda
Uganda
Espaa
Luxemburgo
Viet Nam
Italia
Pases Bajos
Francia
Austria
Ghana
Alemania
Venezuela
Camerum
Cte d'Ivoire
466
670
666
658
644
620
588
843
827
821
1030
1426
1346
2037
2001
221
9
2712
0
Colombia Costa Rica Ecuador Panam Camerum Cte d'Ivoire
1999 2000 2001
Honduras
Costa Rica
Per
Colombia
544
496
455
427
0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800
Fuente: COMTRADE
Elaboracin: MAXIMIXE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico
11
9
Proveedores de los Principales Pases de Destino de las Exportaciones Peruanas
Pases Bajos: Principales Proveedores de Banano Convencional
(%)
Pases Bajos: Ranking de Precios Promedio de Importacin de Proveedores
(US$/TM)
80
77
77
74
70
60
50
40
30
Promedio Mundial
Mxico
Kenya
Reino Unido
Viet Nam
Uganda
Dinamarca
Suriname
Filipinas
Austria
Suecia
Blgica
Grecia
637
843
761
754
967
1267
1193
1451
1449
1686
2124
2012
1914
20
10
11
10
4
5
1
0
4
3 4
1 2 2
Italia
Espaa
Francia
Ghana
Ecuador
Rep. Dominicana
534
533
529
516
503
676
Blgica Alemania Francia Ecuador Costa Rica
1999 2000 2001
San Pedro y Miqueln
Colombia
494
473
0 400 800 1200 1600 2000 2400
Alemania: Principales Proveedores de Banano Convencional
(%)
Alemania: Ranking de Precios Promedio de Importacin de Proveedores
(US$/TM)
100
8 10
6
8
12
10
Promedio
Indonesia
Austria
595
3708
4500
90
0
0
16
2
2
1 15
80 23 21
17
13 16
12
1
1
1
3
6
6
21
Kenya
Sri Lanka
Tailandia
310
6
3582
3371
18
28
28
70
20
60 18 19
17 20
13
16
17 19
Comoro
Filipinas
Reino Unido
Uganda
2388
2319
2226
2216
50
40
24
17
18 33
25
20 16
.
23 20
21
16
23
17
Bolivia
Mxico
Anguila
Viet Nam
1546
1543
1482
1364
18
17
19 16
30
20
32
35
Pases Bajos
Argentina
Ghana
Chile
1307
1174
1077
1052
10
26
23 23 24
26
0
24
27 25 28
El Salvador
EEU
U
Chipre
955
892
865
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Ecuador Costa Rica Colombia Panam Cte d'Ivoire Resto
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico
12
Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico
12
II. Dinmica mundial
1. Dinmica Productiva
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico
13
Dinmica Productiva Mundial de Banano Convencional
Entre 1990 y 2002 la produccin de banano convencional creci a un ritmo anual de 3,6% y su rendimiento en 1,2%,
ante una demanda mundial sostenida. La demanda de los pases en desarrollo viene siendo impulsada por su elevado
crecimiento demogrfico, mientras que la de los pases desarrollados por la creciente preferencia por el consumo de
frutas exticas.
En el 2001 la produccin de banano orgnico lleg a representar apenas el 1% de la produccin de banano convencional.
Los principales proveedores son Repblica Dominicana, Ecuador, Costa Rica y Mxico. Se prev que la produccin seguir
en aumento por la existencia de varias plantaciones en fase de transicin hacia la produccin orgnica que conseguirn la
certificacin a corto plazo, lo que ejercera una presin a la baja sobre los precios internacionales pero contrarrestado por
el incremento de la demanda.
Produccin y Rendimiento Mundial de Banano Convencional
Crecimiento Anual de la Produccin y Rendimiento Mundial de Banano Convencional
millones TM TM/ha
12
10,0 9
80
70
60
50 46
40
30
20
10
48
51
53
56 56
55
65
60 60
70
67 68
16,5
16,0
15,5
15,0
14,5
14,0
13,5
10
8
6
4,6
4
2
0
-2
-4
3,6
5,6
4,7
4,9
0,6
-1,8
-0,7
9,2
2,2
1,6
7
5
3
2,8
1
-1
-3
-5
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Produccin Rendimiento
13,0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Produccin Rendimiento
Fuente: FAO Elaboracin: MAXIMIXE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico
14
Mundo 69,8 100,0 2,8 3,6
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
India 16,5 23,6 0,0 7,5
16
Ecuador 6,5 9,3 7,0 7,4
14
Brasil 6,4 9,1 3,1 0,8
China 5,7 8,1 3,2 10,2
12
Filipinas 5,3 7,5 4,0 3,9
10
Indonesia 3,7 5,3 0,0 4,1
Costa Rica 2,1 3,1 0,5 2,7
8
Mxico 2,1 3,0 4,7 1,0
6
Tailandia 1,8 2,5 0,0 0,6
Colombia 1,7 2,4 13,8 2,2
4
Burundi 1,5 2,2 0,0 0,1
2
Viet Nam 1,0 1,5 -7,2 -1,2
Uganda 1,0 1,4 1,6 5,5
0
Honduras 1,0 1,4 87,1 -0,9
Guatemala 0,9 1,3 4,7 5,0
Egipto 0,8 1,2 0,0 6,2
India Ecuador
Brasil China Filipinas
Venezuela 0,8 1,1 2,0 -3,1
Papua Nueva Guinea 0,7 1,0 0,0 1,8
Bolivia 0,7 1,0 3,8 6,5
Cuba 0,7 1,0 0,0 10,6
Resto 9,1 13,0 1,4 0,1
Dinmica Productiva Mundial de Banano Convencional
La produccin de banano se orienta mayormente a los mercados locales y se concentra en dos regiones, Asia (51,2%) y
Amrica Latina y el Caribe (36,4%). En el 2002 India se consolid como principal productor de banano convencional,
participando con el 23,6% del total, seguido por Ecuador (9,3%) y Brasil (9,1%).
Ranking de Principales Productores Mundiales de Banano Convencional
(millones TM)
Pases
Perodo Part.
Crecimiento Promedio Anual
Evolucin de la Produccin de Banano Convencional de los Principales Productores
2002 % 2002/01 2002/90
18
2002
Fuente: FAO Elaboracin: MAXIMIXE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico
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M
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=
1
.
2
Dinmica Productiva Mundial de Banano Convencional
Entre 1990 y 2002 China registr la mejor performance al expandir su produccin de banano convencional en 10,2%,
asociado al incremento de su rendimiento (3,7%). En tanto, los principales productores mundiales como India y Ecuador
tambin se ubicaron en la zona ptima de crecimiento con tasas de produccin superiores al 7%.
Los pases centroamericanos registraron los ms altos rendimientos por hectrea, como Guatemala (49,4 TM/ha),
Nicaragua (48,5 TM/ha) y Costa Rica (48,1 TM/ha), por encima del promedio mundial (15,6 TM/ha), dada la alta inversin
de las fincas centroamericanas en tecnologa avanzada, moderno sistema de riego e insumos.
Dinmica de los Principales Productores Mundiales de Banano Convencional
(2002/90)
Promedio Mundial
Ranking de Rendimiento Mundial de Banano Convencional
(TM/ha)
13,7
6
5
4
3
2
1 Tailandia
Mxico
Brasil
Guatemala
Uganda
Filipinas
Colombia
Egipto
India
Ecuador
Bolivia
China
Guatemala
Nicaragua
Costa Rica
Espaa
Panam
Israel
Honduras
15,6
24,6
30,9
41,3
44,9
45,8
45,5
44,2
49,4
48,5
48,1
51,2
49,6
54,7
0
Burundi
-1
Papua
Nueva Guinea
Egipto
28,4
31,9
42,0
41,0
Venezuela
-2
-3
Viet Nam
-4
Honduras
Costa Rica
Indonesia
Cuba
Colombia
Turqua
Marruecos
23,1
26,2
29,9
36,8
36,3
39,3
-4 -2 0 2 4 6 8 10 12
Crec. Prom. de la Produccin
Promedio Mundial = 3.6
Chipre
Sudn
Maldivas
8,4
31,5
31,7
31,1
35,0
0 10 20 30 40 50 60
2002 1990
Fuente: FAO Elaboracin: MAXIMIXE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico
16
II. Dinmica mundial
2. Dinmica de la Demanda
Mundial
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico
17
Dinmica Exportadora Mundial de Banano
Entre 1990 y 2001 las exportaciones de banano convencional crecieron a un ritmo anual de 5,2%, expandindose
sostenidamente hasta 1998, para desde entonces descender a consecuencia de los menores precios, producto del
incremento de la oferta mundial.
Los pases con mayor supervit comercial de banano son Ecuador, Costa Rica y Colombia, mientras que EEUU destaca por
ser largamente el pas con el mayor dficit comercial, seguido por Alemania. EEUU, Japn y Reino Unido vienen
acentuando su condicin deficitaria, en contraste a Alemania.
En el 2000 la exportacin mundial de banano orgnico lleg a 75 mil TM, siendo el principal exportador Repblica
Dominicana, que captur el 50% del total exportado. Otros exportadores fueron Mxico con 9,000 TM, Colombia y
Ecuador, mientras que Per recientemente ha incrementado en forma sustancial sus exportaciones.
Exportacin Mundial de Banano Convencional y Precios Promedio de Exportacin
Saldo Comercial de Banano Convencional de los Principales Pases
Demandantes y Ofertantes
miles millones US$
5.4
5.0
4.6
4.2
3.8
3.2
3.3
3.4
4.0
4.7
4.8
5.1
4.9
4.7
4.3
US$ / TM
360
350
4.2
340
330
950
700
450
200
460
829
198
317
501
318
(millones US$)
402
297
149
3.4
3.0
2.6
2.2
1.8
1.4
1.0
2.7
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
320
310
300
290
280
-50
-300
-550
-800
-1050
-1300
-79
-951
-1188
-734
-422
-516 -451
-370
-427
Exportaciones Precio Promedio de Exportacin
Ecuador Blgica- Costa Rica Colombia Filipinas EEUU Alemania Japn Reino Unido
Luxemburgo
1990 2001
Fuente: FAO Elaboracin: MAXIMIXE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico
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9
Oportunidades de Mercado en Banano Convencional
El comercio internacional de banano convencional
se desarrolla bajo un modelo de integracin
vertical, estando la produccin y la comercializacin
Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Banano Convencional
24
concentrada en tres grandes empresas
transnacionales: Chiquita Brand Internacional INC,
Dole Company Inc. y Del Monte Fresh Produce. Sus
filiales trabajan en Amrica Central, Amrica del
Sur y Filipinas.
Cabe destacar que el banano es el lder en el
consumo de fruta fresca, representando el 6,1%
del total importado en el rubro de frutas y
hortalizas.
21
18
15
12
Alemania
9 Japn
6 Italia
Francia
3
Iran
1
0
EEUU
Reino
Unido
Blgica - Luxemburgo
China
Polonia
Rusia
1
Espaa
A nivel mundial, EEUU es el principal pas
importador de banano convencional participando en
promedio, entre 1999 y 2001, con el 22% del
comercio mundial, seguido por Alemania (10,5%) y
-13 7 27 47 67 87
2,5
Japn (8,4%). Estos pases captan en conjunto el
40,8% del total.
Espaa report el mayor crecimiento en la
demanda del fruto, al registrar un crecimiento
promedio anual de 94,7% entre 1990 y 2001,
debido el casi nulo crecimiento de su produccin y
el incremento de su demanda. Similar
comportamiento presentaron Rusia (46,7%) y
Polonia (35,3%), las cuales se abastecen
2,4
2,2
2,1
1,9
1,8
1,6
1,5
1,3
1,2
1,0
Austria
Canad
Suiza
Suecia
Paises Bajos
Portugal
Argentina
Corea
totalmente de los mercados externos dado que su
produccin es nula.
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Crec. Prom. de las Importaciones 2001/90
Promedio Mundial = 4.1
Fuente: FAO Elaboracin: MAXIMIXE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico
19
Dinmica del Consumo de Banano
Consumo Aparente Per Capita de Banano Convencional por Continentes
(kilos)
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Promedio Mundial Africa
Amrica Latina y el Caribe Amrica del Norte
Asia Europa
Oceana
El consumo aparente per capita de banano
convencional registra una tendencia creciente. En el
2001 el consumo per capita se situ en los 11,1 kg
versus los 9,4 kg en 1992, siendo Oceana la regin
de mayor consumo, seguida por Amrica Latina y el
Caribe. Sin embargo, Asia fue el continente ms
dinmico al crecer a un promedio anual de 4% entre
1993 y 2001.
La Unin Europea es la zona de mayor consumo
absoluto de banano orgnico (principalmente Reino
Unido, Alemania, Francia e Italia), abarcando ms del
50% del mercado. Otros mercados importantes son
EEUU cuyo ritmo de crecimiento ha sido superior al
20% anual y Canad, en donde el banano es la fruta
ms popular despus de la manzana. Estos pases en
conjunto concentran el 90% de la demanda mundial.
El incremento del consumo en la Unin Europea se
debi a importantes inversiones en la distribucin de
alimentos orgnicos por las cadenas de
supermercados del Reino Unido. A pesar de que el
producto es considerado por los consumidores como
un lujo, la demanda excede ampliamente la oferta.
Fuente: FAO Elaboracin: MAXIMIXE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico
20
- M e n or d e 3 5 a o s / m a y o r
d e 6 0 a o s
- P r o f e s io n a l
- U r b a n o
- I n g r e s o s m e d o / a l to
- H o g a re s u n i p e r s o n a l e s
- E s t u d ia n te s
- F a m il ia s c o n n i o s
- S o n li g e r a m e n t e m e n o s e x i g e n t e s
e n cu e s ti o n e s d e c al id a d y a p a ri e nc ia
q u e o s c o n s u m i d o r e s d e E E U U
D e manda alta : c a f , ba n a n o ,
m a ngo, c a c a o , s o y a , a l g o d n, a z c a r ,
a c e it e p a l m a, t
D e manda m e d i a : Frutas d e s h i d r at as, m o r a,
a g u acat e , e s p e c ias, h ierbas, m ie l
D emanda b aj a : F r u t o s e x t i c o s , c o co , p a l m i t o
M a yor c r e ci m i e n t o : P l a n t a s medicinales,
p u l p a s fr u t a s , e speci a s , "baby foods"
- N e g o c i o s esp e ci a l iz a d o s
- Re o r m sh o p s
- S u p e r m e rc a d o s
- M e rc ados de c a m p e sin o s
- E n tr e gas d omic ili a r i a s
rsona
Tendencias del Consumo Mundial
La demanda mundial por productos orgnicos viene creciendo sostenidamente, principalmente en Dinamarca, Austria,
Suiza, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, EEUU y Japn. Entre los principales motivos por los que el consumidor
compra dichos alimentos se encuentran la preocupacin por la salud y el medio ambiente.
La comercializacin de productos orgnicos se realiza a travs de supermercados, los cuales vienen introduciendo sus
propias marcas. Asimismo, siguen tratando de disminuir su margen de rentabilidad para reducir el precio del
producto.
Perfil del consumidor europeo
de alimentos orgnicos
Productos demandados
Lugares de Compra de
Productos Orgnicos
-Menor de 35 aos / mayor
de 60 aos
- Profesional
- Urbano
- Ingresos medio/alto
- Hogares unipe
i
les
- Estudiantes
- Familias con nios
- Son ligeramente menos exigentes
en cuestiones de calidad y apariencia
que los consumidores de EEUU
l
Demanda alta: caf, banano,
mango, cacao, soya, algodn, azcar,
aceite palma, t
Demanda media: Frutas deshidratas, mora,
aguacate, especias, hierbas, miel
Demanda baja: Frutos exticos, coco, palmito
Mayor crecimiento: Plantas medicinales,
pulpas frutas, especias, "baby foods"
- Negocios especializados
- Reform shops
f
- Supermercados
- Mercados de campesinos
- Entregas domiciliarias
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico
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II. Dinmica mundial
3. Dinmica de la Oferta
Mundial
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico
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9
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Amenazas de la Competencia en Banano Convencional
Dinmica de los Principales Ofertantes Mundiales de Banano Convencional
En el comercio de banano existen tres grandes
flujos comerciales: el de Amrica Central y del Sur
a EEUU y, secundariamente, a Europa y Japn; el
de Filipinas a Japn y, secundariamente, al Cercano
Oriente; y el de frica y el Caribe a Europa y el
Cercano Oriente.
21
18
15
Costa
12 Rica
9
Ecuador
Colombia
Blgica-Luxemburgo
Ecuador es el principal pas exportador de banano
convencional, concentrando en promedio el 19,5%
de la oferta mundial, y registrando un crecimiento
6 EEUU
3
0
Filipinas
Guatemala
Alemania
Francia
Espaa
Rep Dominicana
Italia
de 7,0% superior en 1,8 puntos porcentuales al
promedio mundial. Le siguieron en participacin
Blgica-Luxemburgo (15,9%) y Costa Rica
(12,8%).
En los 90s las importaciones de banano orgnico
han registrado una tendencia creciente, con un
ritmo de crecimiento anual de 25%. Usualmente se
comportan como productos sustitutos de los
bananos convencionales.
-10 10 30 50 70 90 110
4
Panam
3
Honduras
3
2
2 Cte d'Ivoire
Las importaciones de banano orgnico solamente
representan el 0,5% del total mundial de banano
convencional. El tipo de banano orgnico
comercializado es de la variedad Cavendish.
1
1
Santa Luca
0
China
Camern
Belice
Paises Bajos
-9 -4 1 6 11
Crec. Prom. de las Exportaciones 2001/90
Promedio Mundial = 5.2
Fuente: FAO Elaboracin: MAXIMIXE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico
23
III. Anlisis Estratgico
1. Anlisis FODA
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico
24
Anlisis Estratgico
Fortalezas Debilidades
Piura y Tumbes renen condiciones climticas favorables
Suelos con mnima aplicacin de agroqumicos
Minifundio agrcola
Perecibilidad del producto
Ausencia de Sigatoka en Piura y mnima en Tumbes Productores con dbil nivel organizativo y bajo poder de
negociacin frente a los exportadores
Reglamentacin de la produccin orgnica en Per Escaso conocimiento del manejo de plantacin orgnica
Disponibilidad de mano de obra
Cercana al puerto de embarque
Insuficiente infraestructura de drenaje e infraestructura de riego
deteriorada
Participacin de los productores en el negocio bananero se
limita a la produccin
Limitada investigacin y asistencia tcnica
No acceso al crdito formal
Falta de informacin comercial
Escasas fuentes proveedoras de fertilizantes orgnicos
Productores aplican bajo nivel tecnolgico
Los productores no poseen la titularidad de la certificacin
orgnica de sus unidades productivas
Escasa disponibilidad de abonos orgnicos
Deficiente infraestructura portuaria y vial
Oportunidades Riesgos
Demanda durante todo el ao
Cooperacin Internacional interesada en apoyar la actividad
bananera orgnica
Presencia de la Transnacional DOLE en Piura
Proliferacin de la Sigatoka negra y amarilla en Tumbes
Incremento de la oferta mundial de banano orgnico
Suspensin de las preferencias arancelarias
Alto poder adquisitivo de los consumidores de productos
orgnicos
Disminucin de la demanda de alimentos por efecto de la
recesin mundial
Tendencia creciente por el consumo de alimentos sanos e
inocuos
Preferencias comerciales (ATPDEA) y acuerdos bilaterales
(Chile, Argentina, etc.)
Limitacin de acceso al mercado internacional por motivos de
seguridad relacionados al bioterrorismo
Presencia del mozaico de la fruta
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico
25
Bibliografa
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico
26
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