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EXPORTACION DE MANGO EN
CUBOS IQF PARA CANADA
ESTUDIO DE MERCADO Y ESTRATEGIA
COMERCIAL
ANTECEDENTES
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Nuestra Regin tiene un gran
potencial en productos
Agropecuarios, uno de los productos
mas demandados en el exterior es el
mango en todas sus variedades.
Los mercados significativos de
destino de este producto son
Estados Unidos, Europa (HOL, ESP,
ALE), Canad y Chile.
VARIEDADES
ROJAS
TOMMY ATKINS
EDWARD
KENT
HADEN
KEITT
VARIEDADES
AMARRILLAS
MANGO CRIOLLO
ATAULFO
FUENTE: ASOCIACIONDE PRODUCTORES DE MANGO
ELABORACION: Econ. Miguel A. Blanco C.
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Sin embargo existen empresas
Agroexportadoras, que han
diversificado la produccin de este
perecible como es el Mango y le han
dado un Valor Agregado exportable, es
as que solo en la Regin tenemos
empresas que su operacin lo
conforman de tres a seis lneas de
produccin, por lo cual optimizan el
producto.
CONSUMO FRESCO
MERCADO
INTERNACIONAL
INDUSTRIA (VALOR
AGREGADO)
JUGOS Y
NECTARES
MEZCLAS
CONSERVAS
PURES
MERMELADA
ALMIBAR
MANGO
DESHIDRATADO
HOJUELAS DE
MANGO
MANGO
CONGELADO
IQF - CUBOS
MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL
FUENTE: ASOCIACIONDE PRODUCTORES DE MANGO
ELABORACION: Econ. Miguel A. Blanco C.
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CON ESTE CONTEXTO HEMOS CREIDO
CONVENIENTE DESARROLLAR COMO
PRODUCTO DE EXPORTACION EL
MANGO EN CUBOS IQF DANDOLE UN
VALOR AGREGADO A ESTE PERECIBLE
DE BANDERA, LA CUAL PERMITIRA
APROVECHARSE EN SUS DIVERSAS
VARIEDADES YA COMENTADAS.
PROCESO MANGOS IQF
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OBTENCION
DESCARTE
MANGO CUBOS IQF
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VENTAJAS
Se conserva toda la textura, valor nutritivo y
el sabor.
Es un sistema de congelamiento individual.
No necesita fecha de vencimiento, como los
nctares.
Son elaborados del descarte de los mangos
para exportacin (costos bajos).
Es de fcil y rpida preparacin, para el
consumidor final.
DONDE SE EXPORTA ESTE
PRODUCTO
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Japn
Unin
Europea
Mxico
EE.UU.
Corea
Australia
Nueva Zelanda
Chile
EXPORTACION DE MANGO IQF
Canad
China
PAISES
BAJOS
ESTUDIO Y ANALISIS DEL
MERCADO
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El mercado a analizar en la presente
investigacin es Canad teniendo en cuenta
que posee un Producto Bruto Interno de
aproximadamente US$ 1.3 billones, con un
crecimiento anual de 3%, un PBI per cpita
de US$ 35,310, una poblacin de
aproximadamente 32 millones de habitantes,
con una tasa de crecimiento poblacional
anual de 1%. Tambin presenta bajos
niveles de desnutricin y mortalidad infantil,
MERCADO GENERAL CANADA
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MERCADO CANADIENSE
Caractersticas
Area 9 984 670 km2 con una poblacin de casi 32
millones de habitantes.
Densidad: 3,5 habitantes por Km2.
Escencialmente urbano, 80% de la poblacin vive en
ciudades y el 90% en una franja de 200 kilmetros al
norte de la frontera.
51% se encuentra en 4 grandes areas urbanas: Area
Toronto , Area Montreal , Area Vancouver , Area
Calgary-Edmonton.
4 mercados regionales distintos.
FUENTE: OFICINA DE FACILITACIONDEL COMERCIODE CANADA
MERCADO CANADIENSE
CLIMA
PARTE
NORTE
FRIO
DENSIDAD
BAJA
PARTE
SUR
CLIMA
TEMPLADO
DENSIDAD
ALTA
IDIOMAS OFICIALES
INGLES 57%
FRANCES
22%
TEMPERATURA
MAXIMA 30
MINIMA -30
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MERCADO CANADIENSE
En el 2007 los minoristas vendieron un valor
estimado en los $ 412,2 mil millones de bienes y
servicios, 5.8% por encima del 2006 y 25% a
comparacin del ao 2003 y segunda tasa mas
alta en crecimiento por ventas desde el 2002.
las ciudades mas grandes registraron el 2007
un incremento significativo en sus ventas al por
menor entre ellas esta Toronto (5,5%),
Vancouver (5,2%) y Montreal (3,2%).
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MERCADO CANADIENSE
Caractersticas
Canad es una gran nacin importadora.
Alto grado de dependencia en el comercio
exterior.
Un mercado relativamente abierto, creciente
y estable.
Altos ingresos personales per capita.
Diversidad de las importaciones.
Evoluciona constantemente, muy
competitivo,desarrollado y regulado.
Dlar fortalecido.
EL CONSUMIDOR CANADIENSE
Altos Ingresos.
Informado y exigente.
Consiente de los precios.
Hogares de doble ingreso.
Diferencias Regionales.
Diversos Orgenes tnicos.
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ESTADISTICAS
BALANZA COMERCIAL DE CANADA CON EL MUNDO
2003 2004 2005 2006 2007
TOTAL
EXPORTACIONES 381,071,375,606.00 412,289,983,596.00 436,257,231,867.00 440,266,150,372.00 450,373,954,920.00
TOTAL
IMPORTACIONES 336,141,294,002.00 355,886,202,449.00 380,859,182,971.00 396,645,340,778.00 406,736,937,597.00
BALANZA
COMERCIAL 44,930,081,604.00 56,403,781,147.00 55,398,048,896.00 43,620,809,594.00 43,637,017,323.00
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FUENTE: DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS DE CANADA
Elaboracin: Econ. Miguel Blanco C.
BALANZA COMERCIAL DE CANADA CON EL MUNDO
0.00
50,000,000,000.00
100,000,000,000.00
150,000,000,000.00
200,000,000,000.00
250,000,000,000.00
300,000,000,000.00
350,000,000,000.00
400,000,000,000.00
450,000,000,000.00
500,000,000,000.00
2003 2004 2005 2006 2007
TOTAL EXPORTACIONES TOTAL IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL
IMPORTACIONES DE CANADA
29,000,000,000.00
30,000,000,000.00
31,000,000,000.00
32,000,000,000.00
33,000,000,000.00
34,000,000,000.00
35,000,000,000.00
36,000,000,000.00
37,000,000,000.00
38,000,000,000.00
39,000,000,000.00
Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08
FUENTE: DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS DE CANADA
ELABORACION : Econ. Miguel A. Blanco C..
Origen TODOS EL MUNDO
Moneda U.S. Dollars
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BALANZA COMERCIAL DE CANADA CON PERU
FUENTE: DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS DE CANADA
ELABORACION: Econ. Miguel A. Blanco C.
-2,500,000,000.00
-2,000,000,000.00
-1,500,000,000.00
-1,000,000,000.00
-500,000,000.00
0.00
500,000,000.00
1,000,000,000.00
1,500,000,000.00
2,000,000,000.00
2,500,000,000.00
2003 2004 2005 2006 2007
Total Exports Total Imports Trade Balance
Origen PERU
Moneda U.S. Dollars
IMPORTACIONES DE CANADA
0.00
50,000,000.00
100,000,000.00
150,000,000.00
200,000,000.00
250,000,000.00
300,000,000.00
2008 Jan 2008 Feb 2008 Mar 2008 Apr 2008 May 2008 June 2008 Jul 2008 Aug
FUENTE: DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS DE CANADA
ELABORACION PROPIA
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EXPORTACIONES A CANADA - VALOR FOB
13%
54%
19%
13%
1%
2004 2005 2006 2007 2008
2004 2005 2006 2007 2008
VALOR FOB 128,485.13 536,272.07 189,210.11 124,508.71 8,997.90
Fuente: Elaboracin Propia
Fuente: Promperu/ Estadisticas
EXPORTACIONES MANGO IQF A CANADA
Fuente: Elaboracin Propia
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TENDENCIAS EN LA AGROINDUSTRIA
La mezcla de culturas en Canad ofrece a
los consumidores una amplitud de nuevos
platos tnicos y de alimentos.,
convirtindose eventualmente en parte de
la corriente principal. Por tanto, muchos
productos alimenticios se importan para
satisfacer las necesidades de mercados
tnicos, la creciente internacionalizacin de
los lugares de paladar canadiense exige
una variedad de alimentos y sabores.
TENDENCIAS EN CONGELADOS
Las exigencias del consumidor canadiense
por calidad han estimulado al sector el
entregar productos innovadores como ser
ensaladas frescas mnimamente
procesadas empaquetadas, verduras y
mezclas de verduras; fruta deshidratada en
cereales; frutas tropicales congeladas;
verduras congeladas .
Refrigeracin Continan en ascenso
significativo los alimentos refrigerados
preparados en las ventas de supermercados.
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CONSUMO DE FRUTA POR PERSONA
Food available, by major food groups
(Fruits)
2003 2004 2005 2006 2007
kilograms per person
Total fruit 132.03 133.42 134.26 135.6 137.37
Fresh fruit 68.14 68.65 71.13 71.71 72.56
Canned fruit 5.13 5.3 5.11 5.23 5.31
Frozen fruit 2.21 2.2 2.42 2.65 2.8
Dried fruit 1.59 1.64 1.48 1.6 1.56
litres per person
Juice, fruit 26.72 26.74 26.3 26.22 26.77
Sources: Statistics Canada, CANSIM, table (for fee) 002-0019 and Catalogue no. 21-020-X.
Last modified: 2008-05-28.
FUENTE: DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS DE CANADA
ELABORACION PROPIA
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2003 2004 2005 2006 2007
Fresh fruit Canned fruit Frozen fruit Dried fruit Juice, fruit
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EL MERCADO DE TORONTO
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CARACTERISTICAS
Toronto, capital de Ontario es el centro
Urbano mas grande de Canad.
Contiene una mezcla tnica de todas partes
del mundo.
Toronto es el centro financiero e Industrial
dominante de Canada, sede de mas de la
mitad de las empresas mas grandes pais e
Instituciones Financieras. Toronto es el
punto de partida para penetrar el mercado
canadiense.
POR QUE?
Concentra la mayor poblacin canadiense
( 7 millones).
Concentra mas del 20% de las ventas,
Diversificacin de cultura tnica.
Ingreso promedio por familia ($ 40,000).
El clima de Toronto es Semi-Tropical.
Tendencias Demogrficas Poblacin
madura
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FUENTE: DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS DE CANADA
-1,500,000,000.00
-1,000,000,000.00
-500,000,000.00
0.00
500,000,000.00
1,000,000,000.00
1,500,000,000.00
2,000,000,000.00
2003 2004 2005 2006 2007
TOTAL EXPORTS TOTAL IMPORTS TRADE BALANCE
BALANZA COMERCIAL DE ONTARIO CON PERU
FUENTE: DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS DE CANADA
ELABORACION PROPIA
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EXPORTACIONES PERU - ONTARIO
0
20000000
40000000
60000000
80000000
100000000
120000000
140000000
160000000
2007
Aug
2007
Sep
2007
Oct
2007
Nov
2007
Dec
2008
Jan
2008
Feb
2008
Mar
2008
Apr
2008
May
2008
June
2008
Jul
2008
Aug
Peru
FUENTE: DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS DE CANADA
ELABORACION PROPIA
ACCESO A MERCADO
EL 90% de las categoras de los productos
importados entran sin arancel.
Tarifa Promedio del Arancel = 6%.
Reglas estrictas sobre el etiquetado y la
salud.
Normas , estndares y controles, entre
estas encontramos leyes provinciales,
requisito de etiquetado y rotulado.
Nomas sanitarias.
FUENTE: AGENCIA DE SERVICIOS DE LA FRONTERA DE CANADA / wwww.cbsa-asfc.gc.ca
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CONSUMIDOR FINAL
Los consumidores canadienses son
exigentes prefieren comprar productos
durables y confiables antes que artculos
de mala calidad. Existe tendencia a la
compra de productos de alto nivel y
exticos como alimentos tnicos de
preparacin rpida, la ciudad de Toronto
tiene diversificacin de orgenes tnicos.
CONSUMIDOR FINAL
El mercado local evoluciona
constantemente a medida que los clientes
son mas exigentes en sus compras, los
productos tienen que estar hecho a
necesidades de este y a satisfaccin del
consumidor final. Los consumidores
perciben ingresos slidos para gastar en
productos domsticos importados.
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23
103
104.7
106.7
108.4
110.5
98
100
102
104
106
108
110
112
Toronto (Ont.)
IPC TORONTO
2003 2004 2005 2006 2007
Alto poder adquisitivo de su poblacin (US$ 35,000 Per
capita)
Destina anualmente un promedio de US$ 360,000
millones para sus importaciones.
Desgravacin inmediata del 97% de nuestras
exportaciones, nuestro pas podr incrementar sus
ventas hacia Canad, que actualmente ascienden a
US$1,785 millones, donde casi el 90% esta constituido
por materia prima.
Potencialidades TLC - Canad
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Es el segundo inversor del Per (despus de Espaa)
El tratado con Canad incluye acuerdos de cooperacin,
para la preservacin del ambiente y el respeto a los
derechos laborales.
Es proveedor de alta tecnologa y bienes de capital,
principalmente para la industria y la minera.
Potencialidades TLC - Canad