Escuela para Graduados Ing. Agr.

Alberto Soriano
Facultad de Agronoma - Universidad de Buenos Aires

CADENA DE AGRONEGOCIOS DE LA UVA DE
MESA EN EL PER

MATERIA
Competitividad en los Agronegocios

ALUMNOS
vila, Riderr
Morales, Misb
Pingo, Flix
Rivera, Esau
Moreno, Jhonathan
Rodrguez, Tenix
Valle, Manuel

DOCENTE
Hernn Palau/Sebastin Senesi

PROMOCIN
XV

BUENOS AIRES, ARGENTINA
2013
2

NDICE

CAPTULO I: INTRODUCCIN
1.1 Planteo del Problema 4
1.2 Objetivo 6
1.3 Metodologa 6

CAPTULO II: ETAPAS Y ACTORES DE LA CADENA DE AGRONEGOCIOS
2.1 Proveedores de fertilizantes 8
2.2 Proveedores de Maquinarias Agrcolas 9
2.3 Produccin-Industria 10
2.4 Comercializacin 12

CAPTULO III: ANLISIS ESTRUCTURAL DISCRETO DE LA CADENA DE
AGRONEGOCIOS
3.1 Insumos y Tecnologa 16
3.2 Produccin-Industria 17
3.3 Comercializacin 18

CAPTULO IV: ANLISIS DE LAS TRANSACCIONES Y ESTRUCTURAS DE
GOBERNANCIA DE LA CADENA DE AGRONEGOCIOS
4.1 Relacin de provisin de Insumo Productores de Uva de Mesa 19
4.2 Relacin Proveedor de fertilizantes y agroqumicos Productor 20
4.3 Relacin Proveedor de Maquinarias Productor 20
4.4 Relacin de Productor Industria 20
4.5 Relacin de Productor Supermercado 21
4.6 Relacin de Industria Importadores 21
4.7 Relacin de Importadores Consumidor 21

CAPTULO V: ANLISIS COMPETITIVO DE LA CADENA DE AGRONEGOCIOS
5.1 Anlisis FODA 22
5.2 Diamante de Porter 28

VI. CONCLUSIONES 34

VII. BIBLIOGRAFA 34
3

CADENA DE AGRONEGOCIOS DE LA UVA DE MESA EN EL PER

RESUMEN EJECUTIVO:

CAPTULO I: INTRODUCCIN
El objeto en el trabajo es plantear alternativas de reingeniera para la innovacin y
cambio en el agronegocios de la uva fresca de mesa, y destacar los niveles de eficacia y
eficiencia de las transacciones , dentro de la cadena productiva de la uva fresca de mesa,
el fin de la productividad de un sistema de produccin depende mucho de la
especializacin y cuan valorado este el producto agrcola frente al mercado externo, o
mercado de consumo, por ello el desarrollo de atributos que le dan al producto un valor
mas desarrollado y de poder acceder a un mercado altamente competitivo , hace que la
uva de mesa peruana logre destacar ciertas caractersticas, que acompaen un buen
funcionamiento y desarrollo de la cadena agrcola; y consecuentemente , destaca el
capital social una base solida para el desarrollo del negocio , y las empresas que
emprenden el desarrollo productivo de este negocio.
Frente al mercado cada vez ms competitivo es importante y no tal vez ms concluyente
la necesidad de cambios, que desarrollen el ndice transaccional reduciendo costos de
productividad que hagan competitiva el negocio, y el desarrollo inovativo requiere de la
perspectiva amplia de desarrollo, tanto tecnolgico haciendo uso de factores
institucionales y tecnolgicos como una innovacin cientfica.
En la actualidad se destaca el liderazgo mundial de Chile como principal exportador
mundial de uva de mesa, a travs del anlisis del mercado mundial, abarcando la
situacin de los principales pases productores, importadores y exportadores. Asimismo,
es seguido por Sudfrica y se profundiza en la potencial amenaza competitiva de Per
en los principales mercados importadores que contina avanzando fuertemente en el
mercado mundial.
En la temporada 2012/13 el hemisferio sur export 1,22 millones de toneladas. Esto fue
algo menos (-5%) que en la temporada anterior, cuando se alcanz el record de 1,27
millones de toneladas. Pero fue ms (+4%) que el promedio de los ltimos 5 aos.
Chile, lejos el principal proveedor austral, export volmenes similares al ao anterior y
4

similar al promedio histrico. Sudfrica envi algo menos que el ao pasado, pero ms
que el promedio.
Dentro de los proveedores menores se observa que contina el fuerte avance de Per,
cuyas exportaciones ya superan ampliamente la suma de Argentina y Brasil. Estos dos
ltimos han exportado menos que en el 2011/12 y menos que el promedio histrico.
Ambos pases estn reduciendo su participacin en el mercado mundial. La cada de
estos dos es ms que compensada por el crecimiento de Per.
Dentro de los destinos se da la misma tendencia que se observa en otras frutas. Hay una
reduccin de los envos a Europa y un aumento a los destinos alternativos, como son
Asia y Latinoamrica. La Unin Europea import este ao el menor volumen de los
ltimos aos. Norteamrica se recuper luego de la cada de las importaciones en la
temporada anterior. Por otro lado se observa un constante aumento de las importaciones
de Asia y en menor medida tambin de Latinoamrica. Tambin Rusia import este ao
algo ms que en otras oportunidades
Finalmente, los resultados preliminares de la temporada 2013 se analizan con respecto a
volumen, valor y precios de las exportaciones, as como los principales mercados de
destino y las exportaciones por variedad de uva de mesa.










5

1.1 Planteo del Problema
Entre los aos 2005 y 2010 la produccin de uva de Per con destino a la exportacin,
viene en un continuo y alentador crecimiento. En tal sentido la cantidad comercializada
externamente aument a razn de una tasa promedio de 31,6% por ao, lo cual es un
indicador de ventaja competitiva, en especial si la comparamos con la del crecimiento
mundial que fue tan solo del 2,1% anual (FAO, 2013). Los embarques llegan a los
mercados con controles rigurosos, como son los de Asia, Europa y Norteamrica. Las
causas de esto se deben a que la uva peruana es reconocida por su excelente sabor,
calidad e inocuidad.

La evolucin de las hectreas cosechadas, la productividad y la exportacin, en el marco
de la incorporacin de tecnologas ha sido muy significativa, si analizamos el perodo de
1961 al 2010. Durante este lapso se registr un aumento de relevancia en la
productividad. Al respecto, la relacin entre las variables consideradas en el largo plazo
resulta un aspecto que constituye un aporte fundamental para explicar el crecimiento de
la produccin.

Tambin al extender las fronteras agrcolas, a partir de los nuevos proyectos de
irrigacin a desarrollarse en el Per, los cuales incorporarn 225 mil nuevas hectreas
con aptitud productiva en los prximos aos. Pues as permitir continuar con el
posicionamiento de la uva peruana en el mercado internacional.

Por otra parte, en el marco de las negociaciones internacionales, los acuerdos
comerciales que se firmaron como Tratados de Libre Comercio (TLC) y acuerdos de
complementacin econmica, favorecieron las exportaciones de uva, tal como se seal
oportunamente cuando se hizo referencia a las exportaciones.

Por tal motivo, en el presente trabajo se presenta un anlisis del sector vitcola uva de
mesa, a travs del marco terico provisto de un Estudio y Planificacin Estratgica de
los Sistemas de Agronegocios (EPESA).

6

1.2 Objetivo
El objetivo del presente trabajo es analizar la situacin actual del Sistema Vitcola uva
de mesa en el Per desde la perspectiva de Estudio y Planificacin Estratgica de los
Sistemas de Agronegocios (EPESA)

1.3 Metodologa
El desarrollo del sector se efectuara mediante un anlisis completo de los factores
principales dentro de la cadena productiva de uva fresca de mesa, para lo cual y el
anlisis del sector mediante EPESA (Senesi, 1999), como el anlisis de cada uno de los
eslabones y el desarrollo del anlisis discreto, y anlisis de competitividad con el
diamante de Porter.

Mtodo: Estudio y Planificacin estratgica de los sistemas de los Agronegocios
(EPESA.)










CAPTULO II: MAPEO Y CUANTIFICACIN DEL SISTEMA UVA DE MESA
DE PER
La produccin de uva de mesa tiene un grupo de encadenamientos que inician a nivel de
organizaciones vitcolas que producen uva de mesa y terminan en el mercado externo.
Por ser el sector externo el ms importante en este tipo de producto, en este proceso
estn involucrados varios actores como los que se muestra a continuacin,:

Iniciativa de Lderes
del sistema
productivo, industrial,
Gobierno
Mapeo Cuantil y
Cualitativo del Sistema
Creacin de una
organizacin Vertical
en el sistema
Diseo de la Planificacin
y Gestin estratgica para
el sistema
Consolidacin y Gestin de los
proyectos Elaborados y diseo
de Contratos
7

Grfico 2.1. Estructura de la cadena de uva de mesa en Per
8

2.1 rea de resultado: Insumos y Tecnologa
2.1.1 Agroqumicos: Fertilizantes
En cuanto al consumo de fertilizantes para la produccin de uva de mesa en el Per, se
puede estimar que para el ao 2011, se utiliz aproximadamente 350 kg, 100 kg y 70 kg
de fuentes de Nitrgeno, Fsforo y Potasio respectivamente; siendo as un total de 8.620
toneladas de fertilizantes. Siendo una gran cantidad de origen importado, pues en el
mismo ao casi el 98% del total de fertilizantes es importando y slo el 2% producido
por el Per.

Grfico 2.2. Produccin e Importacin de Fertilizantes en el Per, 2012

Fuente: Elaboracin propia en base a INEI, 2013

2.1.2 Maquinarias agrcolas
En Sistema de Agronegocio uva de mesa en el Per, uno de los insumos bsicos es la
mecanizacin agrcola; los empresarios peruanos del sector llevan a cabo inversiones en
proyectos agroindustriales de implementacin de tierras para cultivo, plan de siembras y
mejoras de proceso y desarrollo de cultivos que demandan tecnologa que consigue
uniformidad en la produccin y obtener mxima calidad y productividad.

El mercado de maquinaria para la industria alimentaria en el Per est principalmente
abastecido por importaciones. Como se observa en el grfico 2.4, durante los aos 2007
y 2012, del total de las importaciones de bienes de capital para la agricultura, ms del
55% son maquinarias y herramientas, aproximadamente el 40% son materiales de
transporte y traccin y casi el 5% son otros bienes.
9



Grfico 2.4. Participacin de la importacin de bienes de capital para la
agricultura en el Per, 2012

Fuente: Elaboracin propia en base a INEI, 2013

2.2 rea de resultado: Produccin
La produccin de uva peruana entre 2000 - 2011, aument de 107.035 toneladas a
296.902 de toneladas, lo cual implica una variacin del 177,39%, equivalente a una
TACA del 9,72%. Del mismo modo ocurri con superficie cosechada de uva, entre los
aos 2000- 2011, aument con una TACA del 39,89%. De 10.292hectreas en el ao
2000 a 16.573 de hectreas en el ao 2011. El aumento de la produccin y de la
superficie cosechada de uva en el Per se ve reflejada en la productividad (10,40Tn/Ha
obtenidas en 2000 a 17,91Tn/Ha registradas en el 2011). Ver cuadro 2.1

En el ao 2011, las principales regiones productoras de uva en el Per: Ica, Lima, La
Libertad, Arequipa y Lambayeque, con una participacin de 45%, 18%, 15%, 4% y 2%.
Entre las otras regiones productoras de uva se encuentra: Cajamarca, Tacna y
Moquegua.




10

Cuadro 2.1. Evolucin de rea cosechada y produccin de uva en el Per, periodo
2000-2011
Ao
rea Cosechada
(Ha)
Produccin
(Tn)
2000 10.292 107.035
2001 11.578 127.516
2002 10.937 135.530
2003 10.999 145.966
2004 11.425 155.445
2005 11.477 169.540
2006 11.508 191.642
2007 12.207 196.604
2008 13.250 223.371
2009 13.947 264.367
2010 15.000 280.468
2011 16.573 296.902
Variacin
2000-2011
61,03% 177,39%
TACA 4,43% 9,72%
Fuente: Elaboracin propia en base a FAO, 2013

En el 2011, la produccin nacional de uva creci 5,9% alcanzando los 296.900 TM. A
nivel regional, Ica es el mayor productor de uva concentrando ms del 44% de la
produccin, seguido por Lima con el 18,5% de participacin, La Libertad 14,7% y Piura
11,4%. Este ltimo departamento destaca por su gran dinamismo en los ltimos tres
aos. En tanto Moquegua present la mayor expansin (37,5% de crecimiento), seguido
de Arequipa (34%) y San Martin (32,8%).

2.3 rea de resultado: Industria/Empacadoras
La uva de mesa al ser comercializada al mercado externo en fresco, pues se debe contar
con una industria que se dedique a la recepcin, seleccin y empacado de la uva para
luego pasar por un tratamiento de fro.

Pues segn el ltimo Censo de la Asociacin de Productores de Uva de Mesa en el Per
(2010), del total de empresas productoras de uva de mesa que estn asociadas a
PROVID, se estima que alrededor del 25% de los productores estn integrados
verticalmente hacia adelante.


11

2.4 rea de resultado: Distribucin
Luego de tener la fruta empacada es necesario su distribucin y comercializacin, por
tal razn la gran parte de las empresas agroexportadoras de uva de mesa en el Per,
exportan la fruta fresca a travs de agentes aduaneros o los Brkers al mercado externo,
cobrando ellos un porcentaje del total del producto garantizando la conservacin y
calidad del producto al destino para luego llegar al consumidor final.

2.5 rea de Sectores convexos o de apoyo
2.5.1 Subsistema de Investigacin y Desarrollo
La investigacin y desarrollo de la uva de mesa, relativo a procesos agronmicos ms
eficientes y de nuevos o mejores tratamientos para prevencin de plagas, constituyen un
factor clave para el futuro de la uva de mesa, peruana. Al respecto, las actividades
desarrolladas por el gobierno y el sector agro-exportador an es insuficiente y menor en
comparacin con nuestros pases competidores. (Gonzles et al, 2005).
Al ao 2013, de las ms de 550 publicaciones entre libros, tesis, revistas y otros que se
encuentran en la Biblioteca Agraria Nacional (BAN) relacionados con uva, mosca de la
fruta, maquinaria agrcola y fertilizantes. La participacin de libros es el 45,6%, tesis es
el 25,4% y otros el 15,1%. Ver grfico 5.7.
Grfico 5.7 Publicaciones relacionados con uva, mosca de la fruta, maquinaria
agrcola y fertilizantes, ao 2013






Fuente: Elaboracin propia en base a BAN, 2013
2.5.2 Subsistema Comercial
4
5
75
77
141
253
Audivisuales
Revistas
Temas
Inper
Tesis
Libros
12

La uva de mesa tiene como principal destino el mercado externo, como se mencion
anteriormente produccin de uva en el Per entre 2000 - 2011, aument de 107.035
toneladas a 296.902 de toneladas, con respecto a la exportacin del total de produccin
en el Per se observa un crecimiento de 2.985toneladas a 119.815 toneladas, en el
mismo periodo, equivalente a una TACA del 39,89% (FAO, 2013). Tal como se
observa en el grfico 2.6

Grfico 2.6. Evolucin de produccin y exportacin de uva en el Per, periodo
2000-2011

Fuente: Elaboracin propia en base a FAO, 2013

El valor total de exportacin de uva en el Per, en valores corrientes. Entre los aos
2000 - 2011, aument de US$ 6 millones a US$ 300,80 millones, con una TACA del
42,78%. El valor FOB implcito de exportacin de uva fresca, en dlares corrientes, fue
de 2.004,02US$/Ton en el 2000 y de 2.510,57 US$/Ton en el ao 2011 (Ver grfico
2.7)

Grfico 2.7 Evolucin del valor de exportacin de uva en el Per, periodo 2000-
2011
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
E
x
p
o
r
t
a
c
i

n

(
T
n
)

P
r
o
d
u
c
c
i

n

(
T
n
)

Produccin (Tn) Exportacin (Tn)
13


Fuente: Elaboracin propia en base a FAO, 2013

En el ao 2011, el total de la exportacin de uva fresca del Per fue ms de 119 mil
toneladas, los principales pases importadores de uva del Per son: EE. UU., Holanda,
Rusia, Hong Kong y China, con una participacin de 25%, 15%, 12%, 10% y 6%. Entre
los otros pases importadores de uva fresca son: Indonesia e Inglaterra. Ver grfico 2.8.

Grfico 2.8 Participacin de los principales pases importadores de uva del Per,
en el ao 2011

Fuente: Elaboracin propia en base a MINAGRI, 2013

2.5.3 Subsistema de Infraestructura y Transporte
Segn el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Per (2013), para el ao 2012,
a nivel nacional slo el 60% del total de la red vial por sistema de carretera se encuentra
pavimentada; pero el porcentaje de pavimentacin de las principales regiones
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
V
a
l
o
r

E
x
p
o
r
t
a
c
i

n

(
1
0
0
0

U
S
$
)

EE. UU.
25%
Holanda
15%
Rusia
12%
Hong Kong
10%
China
6%
Otros
32%
14

exportadoras de uva de mesa como son: Ica, Piura, Lima, La Libertad y Lambayeque es
68%, 42%, 73%, 86% y 88% respectivamente; ver grfico 5.5.
Grfico 5.5 Porcentaje de pavimentacin de las principales regiones exportadoras

Fuente: Elaboracin propia en base a MTC, 2013
En cuanto al transporte, el sistema de la uva de mesa en el Per tiene disponibildiad de
una gran gama de medios de transporte que abarcan desde la produccin hasta la llegada
de las fruta al puerto. Pues el parque vehicular de empresas de transporte de carga en el
Per, segn el MTC (2013), corresponde a Camiones (57%), semi-remolcadoras
(22%), remolcadoras (18%) y otros (3%). Ver grfico 5.6.
Grfico 5.6 Parque vehicular de empresas de transporte de carga en el Per

Fuente: Elaboracin propia en base a MTC, 2013

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Lambayeque La Libertad Lima Ica Piura
Otros 3%
Camiones 57%
Remolcadoras
18%
Semi-
remolcadoras
22%
15

CAPTULO III: ANLISIS ESTRUCTURAL DISCRETO DE LA CADENA DE
AGRONEGOCIOS
En este captulo se desarrolla un anlisis estructural discreto de la Cadena de
Agronegocios de la uva de mesa en el Per. Para toda la cadena en general se estudiarn
los aspectos ms revientes de los ambientes Institucional, Organizacional y
Tecnolgico.

3.1 Ambiente Institucional
El Sistema de Agronegocios de la uva en Per tiene un gran apoyo por parte de
organizaciones gubernamentales, logrando fortalecer la cadena de valor de la uva. En la
actualidad el Per est fortaleciendo su integracin con el mundo, que es vital para el
desarrollo de nuestra economa.

3.1.1 Ley de Promocin del Agro
El estado peruano a travs de la ley 27360 publicada en octubre del ao 2000 estableci
un conjunto de beneficios tributarios al objeto de promover la actividad agrcola en el
pas.
Las actividades agroindustriales comprendidas en esta ley son:
Produccin, procesamiento y conversacin de carne y de productos crnicos.
Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas al igual que
alimentos compuestos por estos.
Elaboracin de azcar.

Esta ley establece los siguientes beneficios tributarios:
Tasa de impuesto a la renta del 15%.
Deduccin de gastos realizados con Boletas de Venta emitidas por
contribuyentes del Rgimen nico Simplificado.
Depreciacin de inversiones con tasa anual del 20%.
Recuperacin anticipada del impuesto General a las Ventas, pagada por las
adquisiciones de inversiones en etapas preproductivas
Exoneracin del Impuesto Extraordinario de Solidaridad.
El 4% al Rgimen de Prestaciones de Salud por parte de los trabajadores de
la actividad agraria.

Las empresas pertenecientes a la cadena de valor del Sistema de Agronegocios de la uva
de mesa pueden acogerse a este conjunto de beneficios tributarios, lo que significa un
incentivo para que las actuales empresas sigan invirtiendo en esta actividad, as como
para los potenciales inversionistas.

3.1.2 Agropecuario (Agrobanco)
El Banco Agropecuario o Agrobanco es una institucin creada por el Estado en
diciembre del ao 2001 con el objetivo de promover el desarrollo de los sectores
agrarios y pecuarios a travs del otorgamiento de crditos y asesora tcnica. Segn la
modalidad de crdito se dividen en dos grandes grupos:
Crditos indirectos, a travs de las Cajas Rurales y Cajas Municipales, y sin
lmites de montos de prstamo.
16

Crditos directos, destinados a medianos y pequeos agricultores.

El lmite mximo del prstamo para el mediano y pequeo agricultor asciende a
S/.192,000 y S/.48,000 respectivamente, dependiendo del nmero de hectreas que
posea. Estos crditos se otorgan a travs de cadenas productivas, es decir a travs de un
conjunto de agentes econmicos interrelacionados en el mercado, desde la provisin de
insumos, produccin, transformacin y comercializacin hasta el consumidor final.

3.1.3 Rescate Financiero Agropecuario (RFA)
Establecido bajo las condiciones y procedimientos del Decreto de Urgencia 059-2000,
el RFA considera beneficiario a personas naturales y jurdicas dedicadas a la actividad
agropecuaria que posean deudas con instituciones financieras

El objetivo de este programa, es el de restablecer la capacidad econmica y financiera
de las empresas endeudadas, bajo condiciones especiales como la condonacin de
intereses, moras y otros gastos, con la participacin especial del Estado atravs de la
emisin de Bonos del Tesoro por importe de hasta por US$ 100 millones, con los cuales
se cubrira el 30% de la deuda refinanciada hasta un mximo de US$ 200 mil para
deudores individuales y de US$ 400 mil para empresas vinculadas a un mismo grupo
econmico.

3.1.4 Saneamiento legal de tenencia de tierras
La tenencia de las tierras en el Per ha sido y ser siempre un factor determinante en la
produccin agraria. La propiedad y administracin de las tierras agrcolas han sido
normadas por el Estado a travs de diferentes reformas, que no han tenido los resultados
esperados.
La ltima gran reforma se efecto con la ley N 26505, Ley de la Inversin Privada en
el desarrollo de las actividades econmicas en las tierras del territorio nacional y de las
Comunidades Campesinas y Nativas, promulgada el 17 de julio de 1995, ms conocida
como "Ley de Tierras". Su objetivo fue alentar la inversin y propiedad privada en el
sector agrario, eliminando las restricciones que impedan a los inversionistas orientarse
hacia la agricultura.

En el marco de dicha ley se crea el Proyecto Especial de Titulacin y Catrasto Rural
(PETT) el que tiene como principales objetivos:
Alcanzar el perfeccionamiento de la titulacin y registros de los predios rurales
exportables y adjudicados en la reforma agraria de la dcada de los setenta.
Formalizar la tenencia y mejorar el derecho de propiedad privada sobre la tierra
rural para facilitar el acceso de sus titulares a cualquier actividad econmica.

3.1.5 Acuerdos Internacionales
Una importante medida es el TLC de Per con EEUU el cual fue firmado en diciembre
de 2007 por los gobiernos de Per y Estados Unidos y fue aprobado por el presidente
George W. Bush el 12 de enero de 2009, y por el presidente Alan Garca de Per el 16
de enero del 2009, estando vigente desde febrero de 2009.

Los beneficios para el sector exportador segn el tratado son principalmente:
Eliminacin de tarifas para 80% de exportaciones de EE.UU.
Permanencia del Estado Duty Free para exportaciones de Per (APTA).

17

As el Per se ver beneficiado ya que se aumentar el volumen de exportaciones hacia
EEUU. Con el TLC se exportarn mayores volmenes y se ofrecern mejores precios a
los consumidores lo cual permitir obtener mayores ingresos al pas. Con la firma del
TLC hay ms inters en el pas y las empresas estn ms abiertas para explorar
oportunidades de comercio y alianzas.

El Tratado de Libre Comercio entre el Per y China, fue suscrito el 28 de abril de 2009
en la ciudad de Beijing-China por la Ministra de Comercio Exterior y Turismo de Per,
Mercedes Aroz y por el Viceministro de Comercio de China, Yi Xiaozhun. Dicho
acuerdo entr en vigencia el 01 de marzo de 2010.

En este acuerdo se negociaron los siguientes captulos: Trato Nacional y Acceso a
Mercados, Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros, Defensa Comercial, Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias, Obstculos Tcnicos al Comercio, Comercio de Servicios,
Entrada Temporal de Personas de Negocios, Inversiones, Derechos de Propiedad
Intelectual, Cooperacin, Transparencia, Administracin del Tratado, Solucin de
Controversias y Excepciones.

La Organizacin Mundial del Comercio (OMC) es la nica organizacin
internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre pases. El Per es
miembro de la OMC y ha suscrito el Acta final de la Ronda de Uruguay el 15 de Abril
de 1994 en la ciudad de Marrakech, Marruecos.

Las relaciones comerciales multilaterales representan la base de todo comercio
supranacional. La participacin del Per OMC permite que sus productos, en especial
los agrcolas, puedan competir en el mercado internacional en un rgimen multilateral
adoptado por consenso por todos los miembros, en donde los pases ms pequeos
disponen de un poder de negociacin ms amplio.

Otro aspecto es la ley general de sanidad. En el pasado el SENASA (Servicio Nacional
de Sanidad Agraria) presentaba escaza capacidad de intervencin, trmites lentos
(registro de plaguicidas en periodos muy largos) y complicados que imposibilitaban la
existencia de un sistema de equivalencia para validar certificados internacionales de
insumos agrarios, adems de una desconexin con el sector privado.

3.1.6 SENASA
En la actualidad SENASA cuenta con la celebracin de convenios con instituciones
internacionales de certificacin de equivalencia y validez y permite la homologacin de
certificados internacionales, as mismo cuenta con procesos ms rpidos y giles en los
registros de insumos agrarios (plaguicidas no ms de 180 das).

De igual manera no exista una ley de inocuidad de alimentos, slo normas o
regulaciones dispersas (MINSA, MINAGRI y PRODUCE), en la actualidad se establece
el sistema integrado de inocuidad de alimentos desde la produccin hasta el consumo
final.

3.1.7 INIA
Por ello se cre el sistema Nacional de Innovacin Agraria que promueve el desarrollo
de la investigacin, capacitacin y trasparencia tecnolgica (SNIA), cuyo rector es el
INIA al cual se le permite captar recursos para investigacin a travs de la venta de sus
18

propiedades. Se prev una buena perspectiva para el sector agrario debido al consistente
incremento de la demanda mundial de alimentos y de los precios internacionales: mayor
capacidad adquisitiva en el pas y en el mundo, crecimiento poblacional (China, India,
etc.), y el crecimiento de la agricultura moderna en costa y sierra asociados a acuerdos
comerciales renovables.

En cuanto a un sistema de innovacin agraria, antes no existan objetivos claros para
encaminar dicha investigacin y el INIA era una institucin dbil.

3.2 Ambiente Organizacional:
La innovacin organizacional va ms all de cada organizacin y punta a redisear y
optimizar las relaciones y las transacciones del grupo asociativo con los proveedores y
con los clientes. La innovacin organizacional aumenta la eficiencia de todo el sistema.

Del total de fertilizantes que se consume en el Sistema de Agronegocios de la uva en
Per, la gran proviene de empresas importadoras como Corporacin Misti S.A. y
Molinos S.A. Pues stas en el ao 2011, lideraron las importaciones de insumos
agrcolas: Corporacin Misti S.A. con US$ 42,9 millones (36% del total), lo que implica
un incremento de 10,6%, en relacin a lo importado en el mismo periodo de 2010, le
sigue la empresa Molinos S.A. con 14%; entre otros (Agraria, 2013). Ver grfico 2.3

Grfico 2.3. Participacin de las principales importadoras de fertilizantes en el
Per, 2012

Fuente: Elaboracin propia en base a AGRARIA, 2013

La gran mayora de maquinarias agrcolas que se usan en el Sistema de Agronegocios
de la uva en Per, provienen de empresas importadoras. La principal importadora de
19

partes para maquinarias agrcolas fue Traesa Agrcola S.A.C. con ms del 25% de la
participacin seguida de Agroimex Traiding S.A.C con 10%, en tercer lugar la
importadora Ferreycorp S.A.A. (6%), en cuarto y quinto lugar Consorcio Pallasca y
Ferreyros S.A. con 5% cada una; ver grfico 2.5. Los principales pases de origen son
Brasil, China, Estados Unidos e Italia.

Grfico 2.5. Participacin de las principales importadoras de partes para
maquinarias agrcolas, 2012


Fuente: Elaboracin propia en base a SUNAT, 2013

Segn los datos del Censo de la Asociacin de Productores de Uva de Mesa en el Per,
para el ao 2010 el total de productores asociados eran 38, segn la cantidad de
hectreas de uva de mesa que poseen: 9 productores poseen menos de 25 Ha, 14 entre
26 Ha y 50Ha, 2 entre 51 Ha y 75 Ha, 2 entre 76 Ha y 100 Ha y 11 ms de de 101 Ha.
Como se observa en el Grfico 2.3

Grfico 2.3. Participacin por hectreas de productores de uva de mesa en el Per
asociado a Provid, 2010
20


Fuente: Elaboracin propia en base a PROVID, 2010

La principal empresa agroexportadoras en Sistema de Agronegocios de la uva en Per,
durante la campaa 2011 - 2012, fue El Pedregal S.A con 16,43 mil toneladas, la
segunda fue Complejo Agroindustrial Beta S.A. con 13,81 mil toneladas, el puesto
tercero lo tuvo la Sociedad Agrcola Drokasa S.A. con 8,7 mil toneladas, las otras
empresas son Eco - Acucola Sociedad Annima Cerrada y Camposol S.A. con un poco
ms de 8 mil toneladas y casi 7,5 mil toneladas, respectivamente. (AGRARIA, 2013).
Ver cuadro 4.17.
Cuadro 4.17 Principales empresas exportadoras de uva en el Per, campaa 2011-
2012
Empresa Exportacin (Tn)
El Pedregal S.A 16.427
Complejo Agroindustrial Beta S.A. 13.811
Sociedad Agrcola Drokasa S.A. 8.652
Eco - Acucola Sociedad Annima Cerrada 8.164
Camposol S.A. 7.363
Otros 77.867
Total 132.284
Fuente: Elaboracin propia en base a AGRARIA, 2013
La participacin relativa de las empresas en el total exportado, en el ao considerado,
fue: El Pedregal S.A, 12%, Complejo Agroindustrial Beta S.A., 10% y Sociedad
Agrcola Drokasa S.A., 7%. En los casos de Eco - Acucola Sociedad Annima Cerrada
y Camposol S.A., ambas con un 12%. Ver grfico 4.16.
Grfico 4.16 Participacin de las principales empresas exportadoras de uva en el
Per, campaa 2011-2012
Menor a 25
24%
Entre 26 y 50
37%
Entre 51 y 75
5%
Entre 76 y 100
5%
Ms de 100
29%
21

Fuente: Elaboracin propia en base a AGRARIA, 2013
Hasta el ao 2009, interrelacionado los datos del Censo de la Asociacin de Productores
de Uva de Mesa en el Per y del Centro de Innovacin Tecnolgica Vitivincola, en
Per el Sistema de Agronegocios de la uva de mesa las empresas como: Agrcola
Andrea SAC, Agrcola Don Ricardo S.A., CAMPOSOL S.A., Complejo Agroindustrial
Beta S.A., Corporacion Agrolatina S.A.C., El Pedregal, Fundo Sacramento S.A.C.,
Fundo San Judas Tadeo S.A., ICASOL S.A y Phoenix Foods S.A.C.; estn integradas
verticalmente hacia adelante.
3.3 Ambiente Tecnolgico:
La innovacin tecnolgica implica aplicar conocimientos cientficos y tecnolgicos para
mejorar y estandarizar procesos y productos. El foco de la innovacin es principalmente
la mejora continua para aumentar la calidad del producto y reducir costos de procesos
para aumentar la productividad.
En el ao 2010, en el Per a travs de tcnicas agrcolas se logr adaptar a las
caractersticas ambientales, pues ya se contaba con 9 variedades de uva de mesa
distribuidas en las principales regiones del Per. Ver grfico 4.16.
Grfico 4.16 Participacin de las principales variedades de uva de mesa en el Per,
2010
El Pedregal S.A
12% Complejo
Agroindustrial
Beta S.A.
10%
Sociedad Agricola
Drokasa S.A.
7%
Eco - Acucola
Sociedad
Anonima Cerrada
6%
Camposol S.A.
6%
Otros
59%
22


Fuente: Elaboracin propia en base a PROVID, 2010

Mediante tcnicas de manejo de cultivo, existen reas donde la produccin de uva se
lleva a cabo a un bajo costo por tonelada esto se debe a dos factores; uno es el bajo
costo de la mano de obra en relacin a la produccin por hectrea y el otro es por
mejores rendimientos por hectreas debido al buen clima. Ello permite desarrollar una
estrategia de liderazgo de costos.
Existe tecnologa en gran parte de las empresas agroindustriales del Sistema de
Agronegocios de la uva de mesa, pues estas tienen un ambiente de produccin con un
sistema de recepcin, seleccin y empaque cuya lnea se adapta al producto a exportar.

CAPTULO IV: ANLISIS DE LAS TRANSACCIONES Y ESTRUCTURAS DE
GOBERNANCIA DE LA CADENA DE AGRONEGOCIOS
En la presente seccin se describen y analizan las transacciones entre los diferentes
actores que componen el Sistema de Agronegocios de la uva de mesa en el Per.
Tomando a estas como unidad de anlisis, se abordan las correspondientes a cada
interfase del Sistema de Agronegocios de la uva de mesa, a travs de la caracterizacin
de sus atributos: activos especficos, frecuencia e incertidumbre con la estructura de
gobernancia seleccionada para resolver la transaccin.
RED GLOBE
67%
CRIMSON
5%
FLAME
9%
SUGRAONE
14%
THOMPSON
2%
OTRAS
2%
23

4.1 Relacin de provisin de Insumo Productores de Uva de Mesa
En relacin a la transaccin de provisin de insumos con los productores de Uva,
corresponde diferenciar, segn como se detalla a continuacin:

4.2 Relacin Proveedor de fertilizantes y agroqumicos Productor
Se encuentran los distribuidores exclusivos y no exclusivos, as como alternativa de
venta directa. Si bien estas transacciones se resuelven en el mercado, debido a su bajo
poder de negociacin, es de frecuencia alta establecindose compromisos crebles entre
las partes que reducen el nivel de incertidumbre.

4.3 Relacin Proveedor de Maquinarias Productor
En la relacin de los proveedores de maquinarias productor, la estructura de
gobernancia que predomina es el mercado, las transacciones se realizan entre los
distribuidores y la venta directa. Puesto que estas mquinas tienen una vida til muy
larga.

4.4 Relacin de Productor Industria/Empaque
Las industrias como mecanismo de reducir el nivel de incertidumbre en la provisin de
materia prima consideraron invertir en la compra de nuevas tierras, y no necesariamente
con cultivos anteriores de uva. Es as, que en lugar de disear formas contractuales o de
asociacin, con los productores, estos se integraron verticalmente. Es por ello que cada
industria exportadora de uvas de mesa cuentan con sus propios viedos.

Por otra parte, las industrias representan una forma de integracin horizontal que
permite unir esfuerzo para la exportacin de uvas formando consorcios empresariales.
Siendo as un ejemplo la Corporacin Frutcola de Chincha S.A., la cual al cierre del
ao 2003 estaba conformada por las siguientes empresas:
Agrcola Don Fermn
Alberto Masaro
Agrcola El Rancho
Agrcola Copacabana
Agrcola Buenavista
Fernando Ferrero
24

Agrcola Venolsa

4.5 Relacin de Industria/Empaque Importadores
Dentro de esta relacin existe la comercializacin a travs de distribuidores y brker.
Esto hace que la gobernancia que predomina es el contrato, siendo la transaccin de
frecuencia media y media a alta incertidumbre. El tipo de contrato es formal.

Asimismo existe una excepcin respecto a la gobernancia, puesto que la empresa
Agrcola Drokasa, se encuentra integrada verticalmente hacia delante, es decir hacia
distribuidores y agentes (brker), ya que adems de exportar uvas, tambin es una de las
principales exportadoras de esprragos, lo que le ha posibilitado asociarse con un grupo
de empresarios americanos, creando un agente de exportacin con oficinas en Miami y
Philadelphia, en donde atienden en forma directa a los clientes locales.

4.6 Relacin de Importadores Consumidor
El agente en el final en la cadena est interesado en conocer los deseos especficos de
los consumidores. Las transacciones de importadores y consumidores no son
independiente de las transacciones previas, ya que muchos atributos que los
consumidores demandan son el resultado de las condiciones de produccin,
acondicionamiento y distribucin de toda la cadena.

En el siguiente cuadro se resumen los atributos de la transaccin, los costos de
transaccin y las principales formas de gobernancia elegidas para resolver las
transacciones. Del anlisis surge la creciente integracin vertical y horizontal por los
agentes como forma de asegurar el abastecimiento de materia prima por parte de la
industria, as como la reduccin de la incertidumbre.








25



Cuadro 4.1. Atributos de la transaccin y formas de gobernancia
Transaccin
F
r
e
c
u
e
n
c
i
a

I
n
c
e
r
t
i
d
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m
b
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E
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p
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f
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A
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o
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C
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E
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t
r
u
c
t
u
r
a

d
e

G
o
b
e
r
n
a
n
c
i
a

T1.1. Relacin
Proveedor de
fertilizantes
Productor
Alta Medio
Medio
(Servicio)
Bajo Mercado
T1.2. Relacin
Proveedor de
agroqumicos
Productor
Alta Medio
Medio
(Servicio)
Bajo Mercado
T1.3. Relacin
Proveedor de
maquinarias
Productor
Baja Baja Baja Bajo Mercado
T2. 1Relacin
Productor
Industria/Empacado
ra
Alta Baja
Alta
(calidad de la
uva)
Bajo Integracin vertical
Medio Contrato
Alto Mercado
T3. Relacin
Industria
Importadores
Media Media Alta Medio
Contrato
Integracin vertical
T4. Relacin
Importadores -
Consumidor

Contrato implcito
con el consumidor

CAPTULO V: ANLISIS COMPETITIVO DE LA CADENA DE
AGRONEGOCIOS
5.1 Diamante de Porter
Para el anlisis de la competitividad del sector agroexportador de uva en el Per se
utiliz el diamante de Michael E. Porter, como se muestra en la figura 5.1.





26


Figura 5.1.Diamante de Porter

Fuente: Adaptado de Porter, 1991

5.1.1 Condiciones de los factores
A. Factores Bsicos

- Tierra
El Per est situado en la parte central occidental de Sudamrica, frente al Ocano
Pacfico por lo que posee el 80% de los climas existentes en el mundo, lo que le permite
excelentes condiciones para la produccin de uva en sus diferentes variedades
(PROVID, 2007). Tiene una extensin territorial de 1.285.216,20 km,
aproximadamente 128,5 millones de has, de las cuales 21 millones de has son de
superficie agrcola, lo cual representa el 16,3% de la superficie del Pas.

- Clima

Uno de los factores competitivos ms importantes para lograr las mejores cosechas de
uvas de mesa en el Per est determinado por el clima pues ste es tan importante como
la calidad del suelo.

La costa peruana es el nico trpico seco del mundo con un clima estable que permite
condiciones de invernadero natural, en el cual la uva puede desarrollarse con
Estrategias, estructura y
rivalidad de la empresa
Condiciones
de los factores
Sectores
conexos y de
apoyo
Condiciones
de la demanda
Hechos
fortuitos
Gobierno
27

normalidad en temperaturas de entre 20 C y 25 C. Una de las caracterstica del clima
costeo, son los valles del regin Ica (sur de Per), el perodo de cosecha de la uva
permite exportarla en los meses de noviembre, diciembre y enero.

Mientras que en los valles de la regiones Piura, La Libertad y Lambayeque (norte de
Per) pues al estar ubicados ms cerca de la lnea ecuatorial esto hace que sus cultivos
tengan una campaa ms adelantada, facilitando las primeras exportaciones en los
meses de octubre y noviembre, anticipndose a la produccin de pases como Sudfrica
y Chile.

- Agua

Los aspectos climticos y geogrficos del Per hacen del agua un recurso abundante en
la regin Amaznica y con escasez en la costa, y por pocas en la sierra. Asimismo, la
distribucin del agua a travs de ao tiene una estacionalidad marcada, lo cual planteo
un reto importante para el manejo del agua (MINAGRI, 2013).

Deltotal del consumo de agua en el Per, la mayor parte es destinada a actividades
agrcolas, siendo casi el 90%; y tan slo el 10% se distribuye entre el consumo de la
poblacin, sector minera e industrial.

B. Factores Avanzados

- Infraestructura y logstica.

Gonzales et al (2005), sostiene que acuerdo al ranking de infraestructura de carreteras
de Amrica Latina elaborado por el Banco Mundial (2003) Per ocup el penltimo
lugar en lo referente a infraestructura vial.
Para el ao 2012, a nivel nacional slo el 60% del total de la red vial por sistema de
carretera se encuentra pavimentada; pero el porcentaje de pavimentacin de las
principales regiones exportadoras de uva como son: Ica, Piura, Lima, La Libertad y
Lambayeque es 68%, 42%, 73%, 86% y 88% respectivamente.

28

El parque vehicular de empresas de transporte de carga en el Per, segn el MTC
(2013), para Camiones (57%), semi-remolcadoras (22%), remolcadoras (18%) y otros
(3%). La red vial pavimentada junto con el parque vehicular de transporte de carga que
tiene el Per, permite la facilidad para trasladar la uva cosechada desde el campo (fundo
agrcola) a la industria (empacadora) y posteriormente a los puertos, para su
exportacin.

C. Factores Generales

- Mano de obra

En el Per, actualmente no existe mayores inconvenientes para conseguir mano de obra
calificada pero conforme aumente la produccin de uva de exportacin, este podra ser
un factor limitante a largo plazo (Gonzales et al., 2005). El costo de la mano de obra
est entre 1.000 US$/Ha y 2.000 US$/Ha segn MINAGRI (2009).

D. Factores Especializados

- Investigacin y desarrollo

La investigacin y desarrollo de la uva de mesa, relativo a procesos agronmicos ms
eficientes y mejoras en el tratamiento para la prevencin de plagas, constituyen un
factor clave para el futuro de la uva de mesa, en donde la inversin en investigacin y
desarrollo por parte del gobierno peruano y del sector agro-exportador an es
insuficiente y menor en comparacin con nuestros pases competidores. (Gonzles et al,
2005)

- Acceso a la asistencia e innovacin tecnolgica

Los medianos agricultores que se inician en la actividad exportadora, y que no cuentan
an con los recursos econmicos ni logsticos para iniciar investigaciones relacionadas
con la produccin de uvas. Necesitan un acceso a la asistencia e innovacin tecnolgica
que constituye un factor clave de xito y poder contar los ltimos mtodos de
tratamiento de plagas, nuevas tcnicas de riego, manejo de suelo, entre otros aspectos.
29


5.1.2 Condiciones de la demanda

La importancia de la demanda se define por su composicin y caractersticas. La
sofisticacin de los productos y la oportunidad con que se introduzcan al mercado
depender de las caractersticas de la demanda interna. Una gran demanda interior no es
una ventaja a menos que se produzca para segmentos que tambin gocen de demanda en
otras naciones (Vilella et al., 2012).

Si se toma como referencia el ao 2011, se observa que la demanda interna (consumo
aparente) de uva en el Per fue de 134.270 toneladas, aproximadamente 4,57 kg por
persona.

5.1.3 Sectores conexos y de apoyo

Los bienes necesarios para el cultivo de la uva de mesa, son los fertilizantes y
maquinaria agrcola. En cuanto a los proveedores de los bienes necesarios, no poseen
una fuerza importante, por la fuerte competencia en precio que existe entre las empresas
abastecedoras, especialmente entre los importadores de fertilizantes y maquinaria
agrcola. En general el poder de los proveedores puede ser considerado como de
importancia baja a media.

- Proveedores de fertilizantes

La oferta de fertilizantes en Per est constituida fundamentalmente por productos
importados. La causa principal de la reduccin de la produccin nacional de fertilizantes
se encuentra en que actualmente no existen yacimientos de fertilizantes qumicos en
explotacin y nicamente se est explotando un abono orgnico, el guano de las islas,
cuya produccin se ha venido reduciendo desde la dcada de los 40. Dicha reduccin se
ha producido como consecuencia de la disminucin de las aves marinas que producen
guano (Fernndez, 2003).

- Proveedores de Maquinarias Agrcolas

30

En el sector agroexportador del Per, uno de los insumos bsicos es la mecanizacin
agrcola, los empresarios peruanos del sector llevan a cabo inversiones en proyectos
agroindustriales que demandan tecnologa con el fin de conseguir uniformidad en la
produccin y obtener mxima calidad y productividad.

El mercado de maquinaria para la industria alimentaria en el Per est principalmente
abastecido por importaciones; del total de las importaciones de bienes de capital para la
agricultura, ms del 55% son maquinarias y herramientas, aproximadamente el 40% son
materiales de transporte y traccin y casi el 5% son otros bienes.

5.1.4 Estrategias, estructura y rivalidad de la empresa
Este atributo es el contexto en que se crean, organizan y gestionan las empresas, as
como la naturaleza de la rivalidad. La intensidad de la rivalidad interna obliga a las
industrias a competir en forma ms agresiva, innovadora y a adoptar una actitud
global.

Las empresas domiciliadas en el pas dedicadas a la exportacin de uvas de mesa, son
de capitales nacionales y sus viedos estn ubicados en la regin Ica. Para la campaa
2011-2012, las principales empresas exportadoras de uva del Per son: El Pedregal S.A,
Complejo Agroindustrial Beta S.A. y Sociedad Agrcola Drokasa S.A., con una
participacin de 12%, 10% y 7%. Eco - Acucola Sociedad Annima Cerrada y
Camposol S.A., ambas con un 12%.

Con relacin al grado de rivalidad en el mbito internacional, sta fuerza tiene como
protagonistas a aquellos pases que junto con el Per ingresan en la temporada de
contraestacin en los pases del hemisferio norte y con similares variedades de uva de
mesa.

Por lo tanto, los pases competidores son aquellos que se encuentran en el hemisferio
sur, tales como Chile, Sudfrica, Argentina, Australia y Namibia.

El hecho de que la oferta peruana sea menor en comparacin con los volmenes que se
comercializan internacionalmente y que una parte importante de sta, ingresa al
mercado durante los perodos de ventanas comerciales, hace que esta fuerza no sea muy
31

importante para la uva de mesa peruana. A medida que el ingreso se incremente en otros
perodos del ao en los que tradicionalmente no entraban, este grado de rivalidad ser
cada vez mayor.

5.1.5 Gobierno y Hechos fortuitos

El papel del gobierno en la ventaja competitiva de una nacin tiene influencia positiva o
negativa sobre las cuatro determines del diamante. Los acuerdos internacionales que
firma el Per involucran no slo en la cantidad y valor de exportacin de uva (demanda
externa) sino tambin la insercin en la innovacin tecnolgica en el pas.

5.1 Anlisis FODA
El anlisis FODA permite identificar la realidad del entorno tanto en el mbito externo
como interno. Para ello, se han identificado las oportunidades y amenazas en el anlisis
del ambiente externo, y las debilidades y fortalezas en anlisis del ambiente interno. De
esta forma se detalla a continuacin cada uno de los puntos:

5.1.6 Oportunidades
Las oportunidades externas del sub sector de uva de mesa peruana, son las siguientes:

- Comunidad Andina

El Per como parte de la Comunidad Andina tiene la posibilidad de negociar con otros
pases, acuerdos comerciales con preferencias arancelarias lo cual constituye una gran
oportunidad de expansin para la uva de mesa peruana.

- Sistema General de Preferencias Andino de la Unin Europea (SGP Andino)

El arancel para el ingreso de la uva de mesa proveniente de los pases andinos a la
Unin Europea flucta entre el 8% y el 15%, dependiendo de la fecha de ingreso de la
fruta y es menor al arancel general.

- Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, China, Mxico, Japn, Corea y La
Unin Europea.
32


La posible firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con estos pases, es una gran
oportunidad de negocio para la uva de mesa peruana, si las condiciones arancelarias y
para-arancelarias son iguales o mejores que las actuales, que permitir el incremento de
los volmenes de comercializacin de la uva de mesa.

- Aumento del consumo per cpita de uva de mesa en Estados Unidos.

El consumo per cpita de uvas de mesa en Estados Unidos ha aumentado de 3.36 kg
anuales en el 2000 hasta 3.72 kg en el 2010 (10% de crecimiento), lo que representa una
oportunidad de expansin para la uva de mesa peruana.

- Incremento de las exportaciones en nuevos mercados: Malasia, Vietnam e
Indonesia.

El incremento de las exportaciones de uva de mesa peruana en pases como Malasia,
Vietnam e Indonesia generan una gran expectativa para los exportadores peruanos,
dicho incremento es un signo inequvoco de la gran aceptacin de la uva de mesa
peruana.

- Ley de Promocin Agraria.

La Ley de Promocin Agraria establece una serie de beneficios para los empresarios
que se dedican a la agricultura. Estos beneficios no han sido utilizados en forma masiva
por los agricultores, debido a su poca difusin.

- Banco Agropecuario.

El Banco Agropecuario tiene previsto para el ao 2013 colocar prstamos en el sector
agrario, para lo cual dispone de S/.900 millones, los cuales se colocarn a travs de
instituciones financieras y en forma directa.

- Crecimiento de la economa peruana.

33

El crecimiento de la economa peruana es una oportunidad para el sector agrcola y en
especial para el sub-sector de la uva de mesa, promoviendo la oferta de bienes y
servicios, as como la demanda de productos perecibles.

- Crecimiento del total de exportaciones peruanas.

El crecimiento del total de exportaciones peruanas, incluyendo las frutas, representa una
oportunidad para la uva de mesa, ya que permitir aumentar la oferta exportable y el
poder de negociacin del Per con el mercado internacional.

- Produccin agrcola en contra estacin.

El Per exporta al Hemisferio Norte en la poca que no producen uva. Adicionalmente,
por condiciones naturales y climatolgicas, puede salir al mercado antes que Chile y
Sudfrica, principales exportadores del hemisferio sur, y as obtener mejores precios.

5.1.7 Amenazas
Las amenazas del sub sector de la uva de mesa peruana son las siguientes:

- Aumento de las exigencias fitosanitarias de los principales mercados.

El aumento de las exigencias fitosanitarias en los principales mercados constituye una
grave amenaza para la exportacin de la uva de mesa peruana.

- Alteraciones climticas.

Las alteraciones climticas podra afectar la produccin de la uva de mesa, retrasando su
periodo de produccin y comercializacin en los mercados del hemisferio norte.

- Aparicin de nuevos competidores.

Namibia se ha convertido en un nuevo competidor, export al Reino Unido
aproximadamente 13,000 toneladas de uva de mesa en el ao 2011, en el mismo perodo
que ingresa la uva de mesa de origen peruano.
34


- Depreciacin del dlar americano.

La depreciacin de la moneda americana se convierte en una amenaza para el sector
agroexportador, en especial si los Estados Unidos es uno de los principales compradores
de uva de mesa.

- Ley de Bioterrorismo.

La adecuacin de la Ley de Bioterrorismo se convierte en una barrera de entrada para
las empresas exportadoras que deseen comercializar sus productos a los Estados Unidos.

- Disponibilidad de agua

Existe poca disponibilidad de agua en las principales regiones productoras de uva como
lo es Ica y Lima

5.1.8 Fortalezas
Las fortalezas del sub sector de la uva de mesa peruana son las siguientes:

- Valles con cultivos de uva con doble produccin anual.

En la Regin La Libertad, especficamente en el valle del Cascas, el rendimiento anual
por hectrea de uva de mesa, es mayor que en el resto del Per, asimismo la Regin
Piura ofrece un enorme potencial para aumentar la produccin y el rendimiento.

- Clima ptimo en la costa peruana.

La costa peruana posee un clima estable el cual favorece las condiciones de invernadero
natural. Una variacin relativamente leve de la temperatura y humedad, le permite
obtener una mejor calidad de la uva de mesa.

- Capacidad y bajo costo de reas cultivables.

35

Aumento de la capacidad de reas cultivables en los ltimos aos y el bajo costo para el
cultivo, lo que permite obtener la materia prima en menor costo y vender el producto a
menor precio.

- Disponibilidad y bajo costo de mano de obra.

Una de las ventajas comparativas del Per es la disponibilidad y bajo costo de la mano
de obra, la cual representa el 20% del costo de produccin en el campo.

- Mayor cercana a principales mercados con relacin a la competencia.

La mayor cercana a los principales mercados de Estados Unidos y Europa con relacin
a la competencia, permite un menor costo de flete martimo con respecto a pases como
Chile y Argentina.

- Buena aceptacin de la uva de mesa peruana en nuevos mercados.

La uva de mesa peruana tiene buena aceptacin en los nuevos mercados gracias a su
sabor agradable y nivel de azcar.

- Aplicacin de protocolos fitosanitarios.

Bajas quejas por problemas fitosanitarios por los protocolos fitosanitario aceptados
en pases como China, Tailandia y Vietnam.

5.2.4 Debilidades
Las debilidades del sub sector de la uva de mesa peruana son las siguientes:

- Poca inversin en investigacin y desarrollo.

A pesar del esfuerzo del gobierno peruano en la investigacin agraria, estos an son
insuficientes debido a su bajo presupuesto y a su poca difusin.

- Financiamiento privado escaso.
36


El financiamiento privado de los productores de uva ha sido limitado, el poco inters del
sistema financiero en proyectos agrcolas se debe principalmente a su alta calificacin
de riesgo por su exposicin a factores exgenos que afectan su produccin; por lo cual
el sistema orienta sus esfuerzos crediticios a sectores con menor riesgo.

- Reducida sanidad agrcola.

El problema de la presencia de diversas plagas, principalmente la mosca de la fruta y la
filoxera, ocasiona problemas al agricultor al no poder cumplir con los estndares
sanitarios requeridos por el mercado internacional, siendo una de las principales
barreras de ingreso a los mercados ms exigentes.

- Deficiente infraestructura vial y portuaria en el Per.

La infraestructura vial que permite el transporte de la uva desde los campos de cultivos
a las plantas de empaque y de ah al puerto de embarque se encuentra en su mayora en
mal estado. La exportacin de uva de mesa, cuenta con slo un puerto de embarque, el
cual es deficiente y caro, por lo que constituye un factor limitante para su desarrollo.

- Altos costos de insumos de packing.

Existe solo 8 plantas de packing en el Per, lo que limita la produccin exportable, por
lo que estos son importados, y por consecuencia sus costos son relativamente altos en
comparacin a otros pases competidores de la regin.

- Limitado conocimiento del mercado internacional.

Existe un limitado conocimiento del mercado internacional, en aspectos como: (i)
exigencias fitosanitarias, (ii) tratamiento arancelario y (iii) tendencias de consumo.

- Produccin concentrada en la Regin Ica.

37

La produccin de la uva de mesa de exportacin slo se realiza en la regin Ica, a pesar
con contar con valles disponibles en otras regiones del pas (La Libertad y Lima) que
podran producir uvas de mesa de exportacin.

En la actualidad en la matriz FODA la posicin de la produccin y comercializacin
de uva se encuentra en el cuadrante oportunidades fortalezas, debido a los factores
bsicos, con excepcin de las empresas empacadoras y exportadora que tiene factores
avanzados.

VI. CONCLUSIONES
El desarrollo del sector agrcola y la innovacin de la organizaciones ha
desarrollado mayor competencia frente a diversos eslabones de la cadena,
hacindola cada vez ms consolidada y fuerte.
El desarrollo exportador de la uva se fue incrementando sustancialmente ms del
400 % por razones de la innovacin, y cambio de cultivos a cultivos estables
como es este.
La uva de mesa de Per adquiri caractersticas que la hacen ms aceptable, y
agradable al sabor, los pases donde son consumidos, los cuales , han
desarrollado mas atraccin por estas frente a otras .
El manejo coordinado de las estructuras de gobernancia como son formas
hbridas e integracin vertical han llevado a mejorar la cadena de abastecimiento
de la uva de mesa.
Permite estructurar una cadena ganar ganar donde todos los involucrados en la
misma se ven beneficiados por manejar adecuadamente la informacin y
permitir una distribucin adecuada de rentas.
Finalmente la incorporacin de los conceptos de la Nueva economa
Institucional nos permiten optimizar y mejorar nuestros procesos productivos.

VII. BIBLIOGRAFA
Asociacin de Productores de Uva de mesa del Per (PROVID). 2013
www.providperu.org
FAO, www.fao.org
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