El documento presenta los términos de referencia para la elaboración de un estudio de preinversión a nivel de perfil de proyecto para la construcción de una nueva biblioteca municipal en Moyobamba, Perú. Actualmente, la biblioteca municipal existente tiene una infraestructura inadecuada y limitados recursos. El proyecto propuesto mejorará el acceso a la información para los estudiantes y la comunidad mediante la construcción de una biblioteca moderna con una adecuada infraestructura, equipamiento y colecciones actualizadas.
El documento presenta los términos de referencia para la elaboración de un estudio de preinversión a nivel de perfil de proyecto para la construcción de una nueva biblioteca municipal en Moyobamba, Perú. Actualmente, la biblioteca municipal existente tiene una infraestructura inadecuada y limitados recursos. El proyecto propuesto mejorará el acceso a la información para los estudiantes y la comunidad mediante la construcción de una biblioteca moderna con una adecuada infraestructura, equipamiento y colecciones actualizadas.
El documento presenta los términos de referencia para la elaboración de un estudio de preinversión a nivel de perfil de proyecto para la construcción de una nueva biblioteca municipal en Moyobamba, Perú. Actualmente, la biblioteca municipal existente tiene una infraestructura inadecuada y limitados recursos. El proyecto propuesto mejorará el acceso a la información para los estudiantes y la comunidad mediante la construcción de una biblioteca moderna con una adecuada infraestructura, equipamiento y colecciones actualizadas.
Elaboracin de Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil de Proyecto:
CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA SAN MARTN.
I. ANTECEDENTES. La Regin de San Martn se encuentra ubicado en la parte septentrional del territorio peruano, entre los paralelos 50 24 y 80 47` de latitud sur a partir del Ecuador u los meridianos 750 27 y 770 84 longitud oeste. Limita por el Norte con el Departamento de Loreto, por el este con los departamentos de Hunuco y por el oeste con los departamentos de la Libertad y Amazonas. Contiene territorios de selva alta y baja.
La Regin San Martn, tiene una extensin de 51,253.31 km2 y una densidad de 14.22 habitantes por km2 menor del promedio nacional (19.3 habitantes por km2 Censo INEI 2007).
La Ciudad de Moyobamba se encuentra ubicada en el Valle del Alto Mayo, a orillas de ro Mayo, con una superficie del distrito de 2,738 km2 (Aprox.) a 860 msnm , 60200 de latitud sur, 765819 de longitud oeste, se divide en Cuatro barrios tradicionales que son Beln, Lluyllucucha, Calvario y Zaragoza.
En la actualidad en la ciudad de Moyobamba no existe una infraestructura adecuada para la Biblioteca Municipal, que permita brindar un servicio eficiente a los usuarios que diariamente concurren a este mencionado lugar para poder buscar y cumplir con sus labores estudiantiles e investigaciones.
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La biblioteca Municipal se encuentra en el jirn San Martn #331 denominndose actualmente solemnemente Jenaro Ernesto Herrera Torres, en reconocimiento pstumo a su aporte cultural que ha dejado a travs del tiempo que con su vasta literatura se conozca las verdaderas tradiciones y leyendas de la regin amaznica, constituyendo un legado histrico para la provincia de Moyobamba
El principal problema que presenta la Biblioteca Municipal es la Limitada Oferta del Servicio de Biblioteca Municipal en la Ciudad de Moyobamba.
Asimismo se aprecia que la infraestructura estructuralmente es inadecuada, presentando deficiencias arquitectnicas y estructurales, para brindar un buen servicio, seguridad y confort a los usuarios, desde luego en la foto se aprecia el deficiente Equipamiento, Mobiliario y Libros desactualizados, asimismo se debe incorporar una Biblioteca Virtual.
El acceso a la informacin bibliogrfica se brinda, a travs de libros, revistas, folletos, peridicos, etc., y se desarrollan de manera deficiente en la biblioteca pblica de la ciudad de Moyobamba, con servicios bsicos de equipamiento y escaso material bibliogrfico.
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Asimismo se puede mencionar que las bibliotecas pblicas pretenden responder a la amplia gama de necesidades que pueden demandar sus usuarios. Adems de obras literarias clsicas, sus fondos pueden estar integrados por textos que proporcionan informacin sobre servicios sociales, obras de referencia, discos, pelculas y libros recreativos. Muchas de ellas patrocinan y organizan actos culturales complementarios, tales como conferencias, debates, representaciones teatrales, proyecciones cinematogrficas y exposiciones artsticas.
El proyecto a plantear, debe contribuir al desarrollo adecuado de los hbitos de lectura apropiada, para lo cual, se requiere contar con una infraestructura, equipamiento y mobiliario adecuados. Los beneficiarios directos del proyecto es toda la poblacin de la ciudad de Moyobamba, sobre todo los estudiantes de niveles bsicos de educacin primaria, secundaria y superior, que demandan una mejor infraestructura y/o sede adecuada para promover los hbitos de la lectura apropiada e investigacin.
Para poder lograr el objetivo central que es Brindar el Eficiente Servicio de la Biblioteca Municipal de Moyobamba se debe considerar alguno de los siguientes aspectos:
Componente Infraestructura: - Acondicionamiento fsico de los ambientes y de la temperatura de salas de lectura con la construccin de una moderna infraestructura. - Instalacin de sistemas de vigilancia por cmaras. - Implementacin con un sistema de seguridad a los textos y bienes de la biblioteca a travs de sensores con cdigo de barras. - Implementacin con un sistema contra incendios y un sistema de alarma de seguridad. - Construccin de la Infraestructura de una Biblioteca Virtual (con sus equipos y mobiliarios de cmputo y de audio).
Componente de Equipamiento y Mobiliario: - Adquisicin de equipos. - Adquisicin de mobiliarios - Implementacin de textos bsicos, intermedios y especializados de ltima edicin, en los niveles primarios, secundarios y superior. - Implementacin de videos educativos especializados y actualizados - Implementacin de un Software para el proceso de automatizacin de los libros y mejorar la base de datos.
Componente de Capacitacin: - Asistencias tcnicas dirigidas por especialistas en el uso y manejo de equipos de acuerdo a reas de trabajo. - Talleres y capacitacin para la parte administrativa de la biblioteca municipal
De esta manera la Biblioteca Municipal debe tener la misin de apoyar al estudio, la docencia, la investigacin y extensin educativa de la comunidad estudiantil moyobambina, para ello, se debe tener una adecuada infraestructura, modera y con los ambientes necesarios, implementados, equipados y con sus mobiliarios respectivos para poder adquirir, catalogar, conservar y poner a su alcance las colecciones adecuadas de libros, revistas y documentos. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA Gerencia de Desarrollo Social
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La Municipalidad Provincial de Moyobamba, tiene por finalidad esencial fomentar el Desarrollo Provincial Integral Sostenible, promoviendo la Inversin Pblica y Privada y el Empleo, as como, garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. As mismo tiene como misin organizar y conducir la gestin pblica distrital, de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las polticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la provincia.
Sin embargo estos esfuerzos se ven limitados por la envergadura de los problemas que se presentan la ciudad, por lo que la coincidencia institucional y de los pobladores en buscar una solucin permanente al problema la cual se ha tomado la decisin de contratar un PROYECTISTA para la Formulacin del Perfil de Inversin Pblica Definitivo del Proyecto: Construccin de la Biblioteca Municipal de la ciudad de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn, para buscar financiamiento en las diferentes entidades pblicas, teniendo como objetivo final la Construccin de la Biblioteca Municipal en mencin y por ende contribuir a mejorar el servicio de atencin a los estudiantes e investigadores, y elevar el ornato y la Arquitectura de la Biblioteca de la ciudad de carcter regional ya que Moyobamba es la capital de la Regin San Martn.
Ubicacin del Proyecto: Regin : San Martn Provincia : Moyobamba Distrito : Moyobamba. Ciudad : Moyobamba. Jirn : San Martin #331
Nota: La ubicacin de la biblioteca depender del estudio socioeconmico y segn su oferta y demanda, de ser el caso se podra plantear en un lugar donde se pueda desarrollar y alcanzar el Objetivo central del Proyecto.
II. OBJETIVO DEL SERVICIO. Los Trminos de Referencia tienen por objeto contratar la propuesta ms conveniente, para la Formulacin del Perfil de Inversin Pblica, del Proyecto: Construccin de la Biblioteca Municipal de la Ciudad de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn, Por lo tanto, se debern contemplar todas las actividades que permitan desarrollar el Estudio de Pre inversin a nivel de Perfil Tcnico, que comprende, entre otros:
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- Estudios Topogrficos, Estudio de Mecnica de suelos, Diseo Arquitectnico, Anteproyecto, Estudio Socio-Econmico, y dems elementos debern ser establecidas.
III. REQUISITOS MINIMOS PARA ELABORACION DEL PIP. Podrn participar como Postores los Proyectistas (Profesionales, Consultoras, Empresas, entre otros) inscritos como Proveedores de Servicios, que no estn impedidos de contratar con el Estado. El Equipo Profesional y/o Tcnico y Equipamiento mnimo requerido para la Contratacin del Servicio deber ser el que sigue:
Aptitudes requeridas al Proyectista a) Capacidad de relacionamiento con autoridades Municipales y locales. b) Capacidad para poder plantear soluciones de factibilidad adecuadas a la problemtica del Biblioteca Municipal. c) Estar dispuesto a trabajar en zonas de difcil acceso. d) Iniciativa y creatividad. e) Cumplimiento de los compromisos asumidos y de los plazos propuestos.
IV. ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL CONSULTOR. 1) Recopilacin, anlisis y evaluacin de la informacin. 2) Visita de campo, verificacin insitu. - Diagnstico del rea y los servicios demandados (poblacin, servicios, numero de atendidos, estado actual de los servicios, etc.) 3) Organizacin y sistematizacin de la informacin. - Identificacin del problema central causas y efectos. - Diseo de alternativas acorde a parmetros urbansticos de la MPM. - Coordinacin y formalizacin de acuerdos con involucrados. 4) Formulacin del PIP a nivel de Perfil. - Estructuracin del Perfil acorde a parmetros del SNIP. 5) Coordinaciones, Reuniones de Trabajo y Presentacin de Avances y Trabajo final.
N DESCRIPCIN EXIGENCIAS MNIMAS 01 JEFE DE PROYECTO. Ingeniero Civil o Arquitecto, colegiado, con experiencia mnima de 05 aos (contados a partir de la colegiatura) en la elaboracin de PIP. 02 ESPECIALISTAS Equipo de Especialistas mnimo requerido: - Ingeniero Civil. Personal Tcnico con experiencia en diseo de Estructuras. - Arquitecto. Personal Tcnico con experiencia en Diseo Arquitectnico De Infraestructuras Urbanas. 03 TCNICOS. (*)
Especialista mnimo requerido: - Topgrafo.- Personal Tcnico con experiencia en trabajos de levantamiento topogrficos. - Dibujante y/o Tcnico.- Personal Tcnico con experiencia en trabajos de manejo de software en Oficina y dibujo computarizado. 04 EQUIPAMIENTO NECESARIO - 01 Ordenador Porttil. - 01 Estacin Total o Teodolito Electrnico. - 01 Nivel Topogrfico. - 01 Cmara Digital. - 01 Plotter e Impresora. (*) Personal de Apoyo que deber contar la Consultora, de manera directa o indirecta, que desarrollaran los diferentes Estudios complementarios (Levantamiento Topogrfico, Estudios de Suelos, Diseo Arquitectnico, etc.) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA Gerencia de Desarrollo Social
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Para la Formulacin de la PIP, se deber tomar en consideracin los contenidos mnimos: ANEXO SNIP 05 A CONTENIDOS MNIMOS - PERFIL PARA DECLARAR LA VIABILIDAD DEL PIP
El proyecto surge como una propuesta de solucin a problemas identificados en un proceso de planeamiento. La formulacin del proyecto slo debe realizarse luego de buscar optimizar los servicios a intervenir a travs de medidas de gestin y/o gastos de capital menores.
El Perfil es la primera etapa de la fase de Preinversin de un PIP y es de carcter obligatorio. El presente contenido mnimo ser aplicable a aquellos Proyectos que slo requieren un estudio de perfil para decidir su viabilidad, por lo que debe ser elaborado con informacin precisa para tomar adecuadamente la decisin de inversin.
En este sentido, el desarrollo del perfil deber basarse en informacin obtenida de las visitas de campo (informacin primaria) y complementada con informacin secundaria. La preparacin de este estudio debe ser responsabilidad de un equipo multidisciplinario, en el que participan especialistas en los temas relacionados a la formulacin del proyecto: evaluacin social, aspectos tcnicos, ambientales, gestin e implementacin, entre otros.
Debe tenerse presente que el proceso de elaboracin de un estudio de Preinversin es iterativo y no sigue necesariamente el orden en que se presenta la estructura que se desarrolla en estos contenidos mnimos. Los temas que se consideran en estos contenidos son los que deben analizarse como mnimo; dependiendo del tipo de PIP, es posible que se requiera otros o que alguno pueda obviarse o tener un tratamiento especial. La UF y la OPI establecern de comn acuerdo tales particularidades, las que se reflejarn en los planes de trabajo o trminos de referencia del estudio. Debe tenerse presente que el proceso de elaboracin de un estudio de preinversin es iterativo y no sigue necesariamente el orden de la estructura que se desarrolla en estos contenidos mnimos.
1. RESUMEN EJECUTIVO En este resumen, se deber presentar una sntesis del estudio de perfil que contemple los siguientes aspectos: A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) B. Objetivo del proyecto C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Anlisis tcnico del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluacin social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental J. Organizacin y Gestin K. Plan de Implementacin L. Conclusiones y Recomendaciones M. Marco Lgico.
2. ASPECTOS GENERALES Se caracterizar brevemente el PIP, la informacin es ajustada una vez que se ha desarrollado el estudio.
2.1. Nombre del Proyecto Definir la denominacin del proyecto, la cual debe permitir identificar el tipo de intervencin/1, el bien o servicio sobre el que se intervendr y la ubicacin, debindose mantener durante todo el ciclo del proyecto.
2.2. Localizacin Presentar mapas, croquis de la localizacin del PIP
2.3. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora Colocar el nombre de la Unidad Formuladora, y el nombre del funcionario responsable de la formulacin. Proponer la Unidad Ejecutora del proyecto/2, sustentando la competencia funcional y las capacidades operativas. De ser el caso, especificar el rgano Tcnico de la Entidad que se encargarn de coordinar o ejecutar los aspectos tcnicos/3 en la fase de ejecucin. Sustentar la designacin.
2.4. Participacin de los involucrados MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA Gerencia de Desarrollo Social
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Consignar en la matriz sntesis de involucrados, las opiniones y acuerdos de los grupos sociales (beneficiados, perjudicados, etc.) y entidades involucradas con el proyecto, tanto en su ejecucin como con su operacin y mantenimiento, respecto a su percepcin del problema, intereses y compromisos de participacin en el ciclo del PIP. La fuente de informacin es el diagnstico de involucrados.
As mismo, sealar la estrategia del PIP para resolver los problemas identificados de acuerdo con los intereses y expectativas de los involucrados, en especial del grupo afectado por el problema y del o los grupos que puedan ser afectados por el PIP.
2.5. Marco de referencia En este punto se deber especificar los siguientes aspectos: Un resumen de los principales antecedentes del proyecto. La pertinencia del proyecto, a partir del anlisis de la manera en que se enmarca en los Lineamientos de Poltica Sectorial-funcional, los Planes de Desarrollo Concertados y el Programa Multianual de Inversin Pblica, en el contexto nacional, regional y local.
3. IDENTIFICACIN 3.1. Diagnstico de la situacin actual Se realizar principalmente con informacin de fuente primaria (trabajo de campo) y complementada con informacin de fuente secundaria/4. Se incluir informacin cuantitativa, cualitativa, material grfico, fotogrfico, entre otros, que sustente el anlisis, interpretacin y medicin de la situacin actual, los factores que la explican y las tendencias a futuro. El diagnstico se organizar en los siguientes ejes: a) El rea de influencia y rea de estudio: Se debe analizar las caractersticas fsicas, econmicas, socio-culturales, ms relevantes del rea de estudio que comprender el rea donde: (i) se encuentran afectados por el problema, considerada como el rea de influencia; (ii) se ubica la Unidad Productora/5 del bien o servicio a intervenir si sta ya existe, as como otras a las que pudiese acceder la poblacin afectada
(Alternativas); (iii) donde se ubicar el proyecto. Incluir informacin sobre las dinmicas de uso y ocupacin del territorio.
Identificar y caracterizar los peligros (tipologa, frecuencia, severidad) que han ocurrido o pueden ocurrir en la zona en la que se ubica la Unidad Productora y se ubicar el PIP, respectivamente. Se deber contar con informacin que permita plantear escenarios futuros de ocurrencia de los peligros identificados con un nivel de certidumbre aceptable.
De igual manera, se identificar las dimensiones ambientales (medio fsico natural, medio biolgico, medio social) que son o pueden ser afectados por la actual produccin de servicios o por el PIP.
b) Los bienes o Servicios en los que intervendr el PIP:
Si ya existiese la Unidad Productora, el diagnstico debe permitir conocer cmo se encuentra funcionando sta, para que con la optimizacin o el PIP se asegure la produccin de servicios en la cantidad y con la calidad demandada.
Analizar las condiciones en las que se produce actualmente los bienes o servicios que se intervendrn con el PIP, identificando y evaluando la adecuacin de los factores de produccin (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, gestin, entre otros), a los estndares tcnicos pertinentes. Se utilizarn estndares establecidos por el sector funcional o internacionales si stos no existieran.
Sealar las dificultades o problemas que eventualmente estn impidiendo que la entidad oferente provea el bien o servicio adecuadamente. Identificar los factores de produccin que estn generando restriccin de oferta, as como los procesos que pueden estar ocasionando ineficiencias.
Evaluar las posibilidades reales de optimizar la capacidad de produccin actual con intervenciones que no califiquen como inversin. __________________________________________________________________________________ 1 Las naturalezas de las intervenciones aplicables se encuentran en la pgina WEB del MEF, Inversin Pblica/Documentacin/documentos de inters. 2 Registrada en la Direccin General de Presupuesto Pblico. Pgina Web MEF/Presupuesto Pblico. 3 Elaboracin de TDR, especificaciones tcnicas, expediente tcnico, etc. 4 Indispensable precisar la fuente, sealando el documento, autor y la fecha. 5 Institucin Educativa, Establecimiento de Salud, Sistema de Riego, Sistema de abastecimiento de Agua Potable, carretera, etc. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA Gerencia de Desarrollo Social
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Efectuar el anlisis de la vulnerabilidad (exposicin, fragilidad y resiliencia) de la Unidad Productora existente frente a los peligros identificados en el diagnstico del rea de influencia.
De ser pertinente, sealar y cuantificar los recursos naturales (renovables y no renovables) e insumos qumicos que se utilizan actualmente para la produccin del bien(es) o servicio (s) que se intervendr con el PIP.
As mismo, analizar si es que en los procesos de produccin actual se generan residuos (slidos, lquidos, emisiones, entre otros) y, de ser afirmativo, cul es el proceso de tratamiento, transporte y disposicin final de stos. Particular atencin se dar a los residuos considerados como peligrosos, txicos o similares, debindose comparar los niveles de contaminacin con los estndares establecidos.
c) Los involucrados en el PIP:
Analizar los grupos sociales que sern beneficiados o perjudicados con el proyecto, as como las entidades que apoyaran en su ejecucin y posterior operacin y mantenimiento.
A partir del contacto directo con los involucrados (trabajo de campo), indagar sus percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses, as como su participacin en el ciclo del proyecto. De acuerdo con la tipologa del PIP, precisar los grupos considerando, entre otros, los enfoques de gnero, interculturalidad, estilos de vida, costumbres, patrones culturales, condiciones especiales como discapacidad.
Analizar tambin, entre otros, las condiciones socioeconmicas, culturales, acceso a servicios bsicos, situaciones de riesgo de desastres o de contaminacin ambiental, de la poblacin que ser beneficiada con el proyecto y, en general, aquellas variables vinculadas con los factores que condicionan la demanda o no demanda de los servicios que se intervendr.
Identificar los grupos que pueden ser afectados con la ejecucin del PIP, as como con las medidas de reduccin de riesgos de desastres y con las medidas de mitigacin de los impactos ambientales negativos; sealar las acciones realizadas o que se tiene previsto realizar para reducir el riesgo de conflictos sociales con tales grupos.
3.2. Definicin del problema y sus causas
Especificar con precisin el problema central identificado, el mismo que ser planteado desde la demanda, sobre la base del diagnstico de involucrados. Analizar y determinar las principales causas que lo generan, as como los efectos que ste ocasiona, precisando el marco terico o estudios utilizados como referencia sobre los que se basa el anlisis causal. Se sustentar en una matriz cada causa y efecto, con informacin proveniente del diagnstico realizado/ 6 . Incluir el rbol de causas-problema-efectos.
De ser el caso, incluir en las causas del problema central, los resultados del anlisis de vulnerabilidad de la unidad productora efectuado de acuerdo con el numeral 3.1.b de estos contenidos mnimos.
3.3. Objetivo del proyecto Describir el objetivo central o propsito del proyecto, as como los objetivos especficos o medios (de primer orden y fundamentales), los cuales deben reflejar los cambios que se espera lograr con las intervenciones previstas. Incluir el rbol de medios-objetivo-fines.
3.4. Alternativas de solucin Plantear las alternativas de solucin al problema, a partir de la identificacin de todas las posibles acciones que permitirn que se logre cada uno de los medios fundamentales y del anlisis de su respectiva interrelacin (independiente, complementaria o mutuamente excluyente). Precisar el marco terico o estudios utilizados como referencia, que sustenta su planteamiento como solucin al problema identificado.
Las alternativas de solucin deben:
i. Tener relacin con el objetivo central; ii. Ser tcnicamente posibles y pertinentes; iii. Corresponder a las competencias de la institucin a cargo de la formulacin, o haber logrado un acuerdo institucional con la institucin competente.
Para la formulacin de alternativas se deber considerar el anlisis del aprovechamiento u optimizacin de otras intervenciones existentes o previstas que coadyuven en la solucin del problema planteado, as como los intentos de soluciones anteriores. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA Gerencia de Desarrollo Social
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4. FORMULACION Y EVALUACION.
4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto: Se establecer el perodo/ 7 en el que se estimarn los costos y beneficios del proyecto, a efectos de su evaluacin.
4.2. Anlisis de la Demanda: Se efectuarn las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones, para lo cual: a) Se identificar los bienes y/o servicios que sern intervenidos por el proyecto, que se relacionan directamente con el problema identificado y que sern proporcionados en la post-inversin.
b) Se definir el mbito de influencia del proyecto y la poblacin demandante potencial y efectiva, actual y futura, especificando y sustentando los parmetros y supuestos utilizados.
c) Se estimar y analizar la demanda efectiva actual, en base a informacin de fuentes primaria y secundaria, que deber haber sido incluida en el diagnstico del servicio y de los grupos involucrados (en particular los afectados por el problema)
d) Se analizar la tendencia de utilizacin del servicio pblico a intervenir y los determinantes que la afectan. Sobre esta base se plantearn los parmetros y supuestos para las proyecciones de la demanda.
e) Se proyectar la demanda efectiva a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto, sealando y sustentando los parmetros, supuestos y metodologa utilizada.
Solo si en el PIP se incluyen intervenciones que pueden modificar las tendencias actuales de demanda, ya sea en trminos de incremento de la poblacin demandante o el ratio de concentracin (cantidad demandada por perodo o nivel de utilizacin del servicio), se proyectar la demanda en la situacin con proyecto. Se sustentar los supuestos asumidos.
4.3. Anlisis de la Oferta: Estimar la oferta actual, identificar y analizar sus principales restricciones, sobre la base del diagnstico del servicio realizado considerando lo sealado en el numeral 3.1.b de estos contenidos. A tal efecto:
a) Se estimar las capacidades de produccin, actuales y futuras, de los distintos factores de produccin (recursos fsicos y recursos humanos), identificados y evaluados en el diagnstico, aplicando estndares de rendimiento disponibles/ 8 . b) Se determinar la oferta actual y su evolucin futura, en la situacin sin proyecto.
Estimar la oferta optimizada, considerando las posibilidades de incrementar la capacidad de los factores de produccin restrictivos, fundamentalmente con mejoras en la gestin. Explicar por qu, si fuera el caso, no se ha logrado materializar una situacin optimizada.
Se proyectar la oferta optimizada (o la oferta actual) en el horizonte de evaluacin del PIP, detallando los supuestos y parmetros utilizados.
4.4. Balance Oferta Demanda: Determinar brecha a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto, sobre la base de la comparacin de la demanda efectiva proyectada (en la situacin sin proyecto o con proyecto, segn corresponda) y la oferta optimizada o la oferta actual cuando no haya sido posible optimizarla.
4.5. Anlisis tcnico de las alternativas de solucin: En este punto se analizarn los temas que posibilitarn dimensionar adecuadamente el proyecto y determinar los requerimientos de factores de produccin (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, etc.), tanto en la fase de inversin como en la de operacin y mantenimiento. Se establecer las metas concretas de productos que se generarn y recursos que se utilizarn en la fase de inversin/ 9 . Para cada una de las alternativas de solucin que se definieron, se efectuar el anlisis de la localizacin/ 10 , tecnologa de produccin o de construccin, tamao ptimo, etapas de construccin y operacin, organizacin y gestin, etc. Para este anlisis se deber considerar los factores que inciden en la seleccin de dichas variables y que se establecen en las normas tcnicas que existen/ 11 , segn la tipologa de PIP. __________________________________________________ 6 Indicadores cuantitativos, cualitativos, fotografas, entre otros 7 Consultar el Anexo SNIP 10 Parmetros para Evaluacin. Pgina 2. 8 Consultar Anexo SNIP 09 Parmetros y Normas Tcnicas para Formulacin.
Sobre la base de las intervenciones consideradas en cada una de las alternativas de solucin se efectuar MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA Gerencia de Desarrollo Social
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el anlisis del riesgo de desastres y la evaluacin de los impactos del PIP en el ambiente. De acuerdo con los resultados, incluir en las alternativas de solucin: Acciones para reducir los daos y/o prdidas que se podran generar por la probable ocurrencia de desastres durante la vida til del proyecto. Medidas de mitigacin de los impactos negativos del proyecto sobre el ambiente. Para cada alternativa de solucin y sobre la base del anlisis tcnico y la brecha de oferta y demanda se definirn: Las metas de produccin de bienes y/o servicios a ser cubiertas por las diversas alternativas, con el sustento respectivo. Los requerimientos de recursos para la fase de inversin (caractersticas, cantidad, perodo). En el caso de la inversin en infraestructura se deber estimar las metas fsicas (unidades, dimensiones, volumen, etc.) y especificar, entre otros, las principales caractersticas de la topografa del terreno, tipo de suelos, nivel de sismicidad en el rea/ 12 , disponibilidad de materiales en la zona o condiciones para su traslado a la obra. Hay que considerar las normas tcnicas y los estndares correspondientes al tipo de PIP, as como a los usuarios o pblico con condiciones especiales, tal como las personas con discapacidades.
En el caso de inversin en equipamiento, se deber precisar los equipos, la cantidad, las caractersticas tcnicas bsicas e incluir cotizaciones.
En el caso de inversin en capital humano o mejoras en procesos o en gestin de la entidad, estimar los requerimientos de los especialistas que intervendrn (perfil y nmero). Los requerimientos de recursos para la fase de operacin y mantenimiento (caractersticas, cantidad, perodo).
4.6. Costos a precios de mercado: La estimacin de los costos debe estar sustentada en los requerimientos de recursos (cantidad, caractersticas, periodo) que se definieron previamente en el numeral anterior 4.5 Anlisis tcnico de las alternativas de solucin.
Para la estimacin del monto de inversin de cada alternativa, desagregar los costos por componentes (medios fundamentales) y acciones, precisando y sustentando los precios unitarios que se han empleado.
Se deber incluir los costos de las medidas de reduccin de riesgos y de mitigacin de los impactos ambientales negativos; considerar los costos de elaboracin de los estudios de evaluacin del impacto ambiental que se realizarn en la fase de inversin segn lo concordado entre el SNIP y el SEIA. As mismo, los costos de la gestin de la fase de inversin, as como de la evaluacin ex-post (culminacin y resultados).
Los costos de operacin y mantenimiento se estimarn en la situacin sin proyecto, definida como la situacin actual u optimizada, as como en la situacin con proyecto. Describir los supuestos y parmetros utilizados. Determinar los costos incrementales de las diferentes alternativas, definidos como la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto. Presentar los flujos de costos incrementales a precios de mercado.
4.7. Evaluacin Social: Se efectuar la evaluacin social de cada alternativa, para lo cual se deber elaborar los flujos de beneficios y costos sociales.
a. Beneficios sociales Identificar, definir y sustentar los beneficios que generar el proyecto/ 13 , debiendo guardar coherencia con los fines de ste. Cuantificar y, de ser el caso, valorizar los beneficios que se generaran por cada una de las diferentes alternativas en la situacin con proyecto, para todo el horizonte de evaluacin. Estimar los beneficios que se generaran en la situacin sin proyecto, para todo el horizonte de evaluacin. _________________________________________________________________________________ 9 N de aulas que se construirn, N de cursos de capacitacin que se efectuarn, por ejemplo. 10 En el caso de inversin en infraestructura, para la localizacin se deber considerar el tipo de suelo, caractersticas de la topografa del terreno, peligros existentes, dimensiones ambientales que podran afectarse, entre otros. 11 Consultar Anexo SNIP 09 Parmetros y Normas Tcnicas para Formulacin. 12 Incluir informacin de aceleracin ssmica. Determinar los flujos de beneficios sociales incrementales, definidos como la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA Gerencia de Desarrollo Social
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b. Costos sociales Se elaborarn los flujos de costos sociales (situaciones con y sin proyecto), teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales sern ajustados aplicando los factores de correccin de precios de mercado a precios sociales/ 14 . Se deber incluir tambin en los flujos otros costos sociales, que no aparecen en los flujos de costos a precios de mercado, pero que pueden generarse tanto en la situacin sin proyecto, como en la situacin con proyecto.
c. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto Se estimarn los indicadores de acuerdo con la metodologa aplicable al tipo de proyecto que se est formulando/ 15 . - Metodologa costo/beneficio Aplicar esta metodologa a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden cuantificar monetariamente y, por tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los beneficios y costos que se comparan son los incrementales. Se debern utilizar los indicadores de Valor Actual Neto Social (VANS) y Tasa Interna de Retorno Social (TIRS). - Metodologa costo/efectividad Aplicar esta metodologa de evaluacin slo en el caso que no sea posible efectuar una cuantificacin o valorizacin adecuada de los beneficios sociales en trminos monetarios. Los indicadores son Costo Efectividad o Costo Eficacia dependiendo si los indicadores son de impactos o de resultados, respectivamente. Debe considerarse las lneas de corte, en los casos que existan, para definir si el proyecto es o no rentable socialmente.
d. Evaluacin de la rentabilidad social de las medidas de reduccin de riesgos de desastres (MRRD). De ser el caso, se estimarn los indicadores de rentabilidad social de las MRRD, considerando los costos y beneficios incrementales asociados a dichas medidas/ 16 . Si son rentables socialmente, el flujo pertinente para la evaluacin social del PIP incorporar los costos y beneficios sociales asociados a las MRRD; caso contrario el flujo pertinente ser sin MRRD. Esta evaluacin no se efectuar sobre las medidas de reduccin de riesgos ante sismos; el formulador considerar las normas vigentes de sismo resistencia y el evaluador verificar que se hayan incluido las medidas correspondientes.
4.8. Anlisis de Sensibilidad: Determinar los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos. Analizar el comportamiento de los indicadores de rentabilidad de las alternativas ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de beneficios y costos. Definir los rangos de variacin de los factores que el proyecto podr enfrentar sin afectar su rentabilidad social. 4.9. Anlisis de Sostenibilidad: Detallar los factores que garanticen que el proyecto generar los beneficios y resultados esperados del proyecto a lo largo de su vida til. Deber demostrarse que se han adoptado las previsiones y medidas respecto a: a. Los arreglos institucionales para la fase de operacin y mantenimiento. b. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de operacin; c. El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cuales seran los aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, otros). d. El uso de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene por parte de los beneficiarios. e. Los probables conflictos que se pueden generar durante la operacin y mantenimiento. f. Los riesgos de desastres.
4.10. Impacto ambiental De acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental (SEIA): a. Si el PIP no se encuentra en el listado del Anexo II, o en sus actualizaciones/ 17 , en el marco del Reglamento de la Ley del SEIA, se considera lo estipulado en el art. 23 del citado reglamento, referido a proyectos, actividades, obras y otros no comprendidos en el SEIA.
__________________________________________________________________________ 13 Consultar el Anexo SNIP 10 Parmetros para Evaluacin. Pginas 5-6 14 Consultar el Anexo SNIP 10 Parmetros para Evaluacin. Generales Pginas 2-4; por tipo de PIP pginas 7-13 15 Consultar el Anexo SNIP 10 Parmetros para Evaluacin. Pginas 5-6. 16 Consultar las publicaciones: (a) Evaluacin de la rentabilidad social de las medidas de reduccin del riesgo de desastres en los PIP (2010). MEF-GIZ y (b) Sistema Nacional de Inversin Pblica y Cambio Climtico. Una estimacin de los beneficios y costos de implementar medidas de reduccin de riesgos (2010). MEF-MINAM-GIZ. Pgina WEB del MEF, Inversin Pblica/Documentacin/documentos de inters. 17 Resolucin Ministerial N 157-2011-MINAM primera actualizacin de listado de proyectos de inversin sujetos al SEIA.
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b. Si el PIP se encuentra en el listado del Anexo II, o en sus actualizaciones, en el marco del Reglamento de la Ley del SEIA, sistematizar en este punto: i. La identificacin de las dimensiones ambientales que estn siendo afectadas o pueden ser afectadas por la unidad productora del servicio y por el PIP. Considerar como base el diagnstico del rea de estudio. ii. Los recursos naturales que se utilizan o se utilizarn tanto en la fase de inversin como en la de operacin y mantenimiento. Considerar como base el diagnstico del o los servicios que se intervendrn con el PIP y el planteamiento de los requerimientos de recursos sealado en numeral 4.5 de estos contenidos. iii. Los residuos que se generan o generarn por la unidad productora o por el PIP, as como los procesos de tratamiento y disposicin final. Considerar como base el diagnstico del o los servicios que se intervendrn con el PIP y el anlisis tcnico de las alternativas de solucin. iv. Las medidas de mitigacin o control de los impactos ambientales actuales y futuros. Consignar los costos atribuibles a dichas medidas. v. Las actividades que se desarrollarn para el cierre o abandono en la fase de inversin y de post- inversin. vi. Los costos de elaboracin de los estudios Declaracin de Impacto Ambiental - DIA, Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIAsd) o Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIAd), segn corresponda. Si la Autoridad Competente ya hubiese emitido la Calificacin Anticipada considerar el nivel de estudio establecido. 4.11. Seleccin de alternativa Seleccionar la alternativa de acuerdo con los resultados de la evaluacin social, del anlisis de sensibilidad y de sostenibilidad, explicitando los criterios y razones de tal seleccin. 4.12. Plan de Implementacin Detallar la programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia y ruta crtica, duracin, responsables y recursos necesarios. Incluir las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin. 4.13. Organizacin y Gestin Analizar las capacidades tcnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas, por cada uno de los actores que participan en la ejecucin as como en la operacin del proyecto, en el marco de los roles y funciones que deber cumplir. Los costos de organizacin y gestin deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversin y de operacin. Se deber recomendar la modalidad de ejecucin (contrata, administracin directa) ms apropiada para cada uno de los componentes de la inversin, sustentando los criterios utilizados. En aquellos proyectos que contemplen la ejecucin de obras por Administracin Directa, se deber sustentar que la Unidad Ejecutora responsable de su ejecucin cuente con el personal tcnico-administrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas. La Entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por Administracin Directa, ser menor que si se ejecutara por contrata, tomando como referencia costos de proyectos similares.
4.14. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada Se presentar la matriz definitiva del marco lgico de la alternativa seleccionada, en la que se debern consignar los indicadores relevantes/ 18 y sus valores actuales y esperados, a efectos del seguimiento y evaluacin ex post.
5. CONCLUSIN Mencionar las alternativas priorizadas y recomendar la siguiente accin a realizar con relacin al ciclo de proyecto.
6. ANEXOS Incluir como anexos cualquier informacin que precise algunos de los puntos considerados en este perfil como: Presupuesto, Insumos, Costos Unitarios de Ambas Alternativas Desagregado de Gastos Generales, Supervisin, Capacitacin, Operacin y Mantenimiento Planilla de Metrados. Diseo Arquitectnico y anteproyecto. Estudio de Suelos, Estudio Topogrfico y Estudio Demanda y oferta. Descripcin de Fotografas Actuales. Convenios Interinstitucionales Acta de Compromiso de Operacin y Mantenimiento Actas de compromiso por parte de los beneficiarios Encuestas, actividades, charlas e involucramiento con los beneficiados Documentos del Terreno (saneamiento fsico legal del terreno) ________________________________________________________________________ 18 Consultar la lista de indicadores para evaluacin ex-post, publicadas en la web del MEF, inversin pblica/documentacin/documentos de inters. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA Gerencia de Desarrollo Social
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V. ALCANCE DEL SERVICIO. La descripcin del alcance del servicio no es limitada; el proyectista podr ampliarlos y profundizarlos de acuerdo a su experiencia y responsabilidad. Los servicios contemplan:
- Identificar, formular y evaluar desde el punto de vista tcnico-econmico del proyecto. - Recopilar informacin de las actividades econmicas del rea de influencia del proyecto. - Anlisis de la demanda. - Anlisis comparativo de alternativas propuestas. - Dems consideraciones tcnicas inherentes a la elaboracin de PERFILES SNIP, dispuestas por la Ley N 27293: Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N 28522 y N 28802, que entr en vigencia el 27 Junio del 2000.
Todo clculo, observacin estimacin o dato deber estar justificado en lo conceptual y en lo analtico y no se aceptarn estimaciones o apreciaciones de la consultora sin el debido respaldo. As mismo, se hace conocer que el Consultor es el responsable por el trabajo a ser realizado dentro de los alcances previstos en los Trminos de Referencia y el contenido aceptado de su propuesta. Con el objeto de orientar al Proponente, acerca del proceso de calificacin para la contratacin de Servicios de Consultora, se describen los siguientes conceptos:
Normatividad Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Directiva N 001-2011-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Normas y Directivas del SNIP. Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01. Ley N 1017 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. D.S. N 184-2008-EF, aprueba el nuevo Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Ley N 29289 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N 28425 Ley de Racionalizacin de los Gastos Pblicos. D.L. 26162 Ley del Sistema Nacional de Control. Ley N 27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica. Resolucin Contralora N 072-98-CG que Aprueba las Normas Tcnicas de Control Interno del Sector Pblico. Resolucin Contralora N 195-88-CG que Aprueba las Normas que Regulan la Ejecucin de Obras Pblicas por Administracin Directa. Reglamento Nacional de Edificaciones RNE. ACI Captulo Peruano, Normas Tcnicas Peruanas (INDECOPI), ITINTEC. Normas Tcnicas y Legales vigentes aplicables al proyecto a desarrollar.
VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. El plazo determinado para la Formulacin, Evaluacin y Presentacin del Perfil de Inversin Pblica es de 60 Das Calendarios, el cual iniciar luego del otorgamiento de la Buena Pro del PIP a formular por parte de la Oficina de General de Programacin e Inversiones OGPI. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA Gerencia de Desarrollo Social
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Segn se detalla:
VII. VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO. El valor referencial para la presente consultora se basa al monto de Cincuenta y Nueve Mil con 00/100 Nuevos Soles (S/. 59,000.00) a todo costo, incluido los IGV; el cual se encuentra referido al siguiente concepto:
El mencionado estudio de Pre inversin se presentar en un plazo de 60 Das Calendarios: Descripcin UNID. CANT. VALOR REF. S/. DURACION Formulacin del PIP: Construccin de la Biblioteca Municipal de la Ciudad de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn. Glb. 1.00 59,000.00 60 das calendarios Nota: Todos los Estudios se incluyen el IGV.
VIII. FORMA DE PAGO.
CRONOGRAMA DE PAGO ACTIVIDADES Monto (%) Firma del Contrato 30% Entrega del PIP a la UF(*) y OGPI (**) 40% Declaracin de Viabilidad del PIP 30% TOTAL 100% Nota. - (*) Para su Registro en el BP del SNIP - MEF (**) Para su Evaluacin
CRONOGRAMA ESTABLECIDO PARA LA FORMULACION DEL PIP ACTIVIDADES MES 01 MES 02 SEM 01 SEM 02 SEM 03 SEM 04 SEM 05 SEM 06 SEM 07 SEM 08 Otorgamiento de la Buena Pro al Consultor X Recopilacin, Anlisis y Evaluacin de la Informacin X X X Visita de Campo, Verificacin Insitu X X X Organizacin y Sistematizacin de la Informacin X X X X Formulacin del PIP a Nivel de Perfil X X X X Entrega del PIP a la UF (*) y OGPI. (**). X X X Levantamiento de Observaciones. X X X Entrega del PIP para su Viabilidad X Nota. - (*) Para su Registro en el Banco de Proyectos del SNIP-MEF. (**) Para su Evaluacin. El tiempo establecido depender de la OGPI, de acuerdo a lo establecido en la Directiva N 001-2011-EF/ 6.8.01 DESCRIPCIN COSTO Costo del Estudio de Pre Inversin 50,000.00 IGV (18%CE) 9,000.00 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 59,000.00 DESCRIPCIN COSTO - Estudio Preliminares (Estudio de Suelos y Topogrficos) - Estudio de Demanda y Oferta - Planteamiento de la Alternativa (Anteproyecto, Diseo Arquitectnico, estructural, Sanitario y elctrico) - Formulacin del proyecto - Impresiones y ploteos de planos y otros 8,000.00 13,000.00 18,000.00 12,000.00 8,000.00 FORMULACIN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIN 59,000.00 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA Gerencia de Desarrollo Social
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IX. FUENTE DE FINANCIAMIENTO. El monto por el Servicio de Consultora, ser con Recursos de la Oficina General de Programacin e Inversiones (OGPI) de la Municipalidad Provincial de Moyobamba.
X. DOCUMENTACIN SOLICITADA. Documentos Tcnicos Demostrar la Experiencia General del oferente en consultoras de 05 aos, como mnimo. Experiencia especfica en diseo de Infraestructuras Urbanas (Bibliotecas Municipales) del oferente. Ofertas de alcances tcnicos, descripcin de los trabajos a realizar y metodologas. Plazo y cronograma de trabajo. Asimismo en concordancia con el numeral III Requerimiento mnimos para Formulacin del PIP, la omisin de alguno de estos documentos, dar lugar a la inmediata eliminacin de la propuesta, debiendo devolverse la misma al oferente.
XI. RESULTADOS ESPERADOS. El proyectista deber presentar la Formulacin del Perfil de Inversin Pblica del Proyecto, en concordancia al Anexo SNIP 05 A, 02 juegos en forma fsica o impresa y en medio magntica (CD). Asimismo:
1) El Informe Final se presentar en hojas de tamao DIN A4; debidamente foliado y presentado en un archivado de palanca. 2) Los Planos sern presentados en tamao DIN A1 o A2 el original y las copias podrn ser presentadas en tamao normalizado DIN A3. Los Planos Originales y sus copias debern estar debidamente ordenados y colocados en un archivador de palanca, de modo que permitan su fcil desglosamiento para hacer producciones (usar micas). 3) La absolucin de observaciones y/o correcciones que se hagan a los informes Parciales y al informe final, debern considerarse en la presentacin del informe final. 4) Toda la documentacin que se presente deber tener un ndice y numeracin de pginas, asimismo mostrarn el Sello y Firma del Director de Estudio en todas sus pginas; cada Especialista sellar y firmar en seal de conformidad los documentos de su especialidad.
XII. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL EN LA CONSULTORA. El Proyectista es el responsable directo y absoluto del Proyecto que realiza, deber levantar las observaciones que se realicen por parte de la Oficina General de Programacin e Inversiones (OGPI-MPM), dentro del tiempo establecido, para su viabilidad correspondiente.