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Servios de

Telecomunicaes

13 de maro de 2014



















Governo Federal

Secretaria de Assuntos Estratgicos da
Presidncia da Repblica

Ministro interino: Marcelo Crtes Neri

Fundao pblica vinculada Secretaria de
Assuntos Estratgicos da Presidncia da
Repblica, o Ipea fornece suporte tcnico e
institucional s aes governamentais
possibilitando a formulao de inmeras
polticas pblicas e programas de
desenvolvimento brasileiro e disponibiliza,
para a sociedade, pesquisas e estudos
realizados por seus tcnicos.

Presidente
Marcelo Crtes Neri

Diretor de Desenvolvimento Institucional
Luiz Cezar Loureiro de Azeredo

Diretora de Estudos e Relaes Econmicas
e Polticas Internacionais
Renato Coelho Baumann das Neves

Diretor de Estudos e Polticas do Estado,
das Instituies e da Democracia
Daniel Ricardo de Castro Cerqueira

Diretor de Estudos e Polticas
Macroeconmicas, Substituto
Cludio Hamilton Matos dos Santos

Diretor de Estudos e Polticas Regionais,
Urbanas e Ambientais
Rogrio Boueri Miranda

Diretora de Estudos e Polticas Setoriais
de Inovao, Regulao e Infraestrutura
Fernanda De Negri

Diretor de Estudos e Polticas Sociais
Rafael Guerreiro Osrio

Chefe de Gabinete
Sergei Suarez Dillon Soares

Assessor-chefe de Imprensa e
Comunicao
Joo Cludio Garcia Rodrigues Lima

URL: http://www.ipea.gov.br
Ouvidoria: http://www.ipea.gov.br/ouvidoria





O Sistema de Indicadores
de Percepo Social (SIPS)
O Sistema de Indicadores de Percepo Social
(SIPS) uma pesquisa domiciliar e
presencial que visa captar a percepo das
famlias acerca das polticas pblicas
implementadas pelo Estado,
independentemente destas serem usurias
ou no dos seus programas e aes. A partir
desta 2 edio, a pesquisa passa a ser
realizada em 3.809 domiclios, em 212
municpios, abrangendo todas as unidades
da federao. Passa tambm a ser utilizado
o mtodo de amostragem probabilstica de
modo a garantir uma margem de erro de 5%
a um nvel de significncia de 95% para o
Brasil e para as cinco Grandes Regies.

3

Sistema de Indicadores de Percepo Social: servios de telecomunicaes
Joo Maria de Oliveira
1

1. Introduo
Inserida no contexto de avaliaes da percepo social acerca das diversas
dimenses de polticas pblicas, o Sistema de Indicadores de Percepo Social (SIPS
2
):
Servios de Telecomunicaes aferiu a percepo da sociedade brasileira quanto aos
servios de telecomunicaes. Diferente da verso anterior do SIPS 2012 (no prelo), que
buscou avaliar a percepo social sobre a mdia e a qualidade e adequao de seus
contedos, esta edio focou, basicamente, nos servios de telecomunicaes, no que
tange infraestrutura disponibilizada e avaliao de qualidade desses servios
ofertados.
A pesquisa buscou a avaliao da populao sobre o Servio de Telefone Fixo
Comutado (STFC), o Servio de Acesso Condicionado (SeAC
3
), ou TV por assinatura,
o Servio de Comunicao Multimdia (SCM
4
), ou Internet, e o Servio Mvel Pessoal
SMP
5
. Em cada um deles, alm de capturar a percepo de qualidade dos servios
recebidos, so tambm pesquisadas questes caractersticas e especficas.
Assim, a pesquisa apresenta um amplo panorama da percepo da sociedade
brasileira sobre os servios de telecomunicaes no Brasil, seu alcance e a forma como
so ofertados.

2. Consideraes gerais sobre a pesquisa
A seguir se expe a metodologia utilizada na pesquisa, a tcnica de
amostragem e a consequente margem de erro. Tambm so apresentadas as variveis
caracterizadoras dos respondentes, e que possuem variabilidade explicativa.

2.1. Metodologia, amostra e margem de erro

1
Tcnico de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos e Polticas Setoriais, de Inovao,
Regulao e Infraestrutura - DISET, do Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada Ipea.
2
O SIPS est em sua terceira edio e foi criado pelo Ipea para capturar a percepo da sociedade
brasileira com o objetivo de subsidiar a elaborao e avaliao de polticas pblicas. O processo objetiva
gerar informaes e anlises que possibilitem aos agentes pblicos estruturarem melhor suas atuaes,
bem como permitir sociedade civil conhecer sua percepo, grau de importncia e avaliao de diversos
servios pblicos.
3
Nova nomenclatura da TV por assinatura atribuda pela Lei 12.485/2011.
4
Servio de provimento de acesso a Internet, incluindo banda larga.
5
Servio de telefonia mvel.
4

Nesta pesquisa, foi utilizada a tcnica denominada amostragem probabilstica
de domiclios, obtida em trs estgios de seleo: municpios, setores censitrios e
domiclios. Os municpios foram categorizados em dois tipos: municpios do estrato
certo e estratificados por regio. Estes foram selecionados com reposio e proporo
populao residente, conforme o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatstica - IBGE. Os setores censitrios foram sorteados, dentro de cada municpio da
amostra, de forma aleatria; enquanto o domiclio foi obtido atravs de amostragem
sistemtica. A pesquisa foi aplicada selecionando o morador encontrado (maior de 18
anos).
Com a amostra de 3.810 domiclios e conforme a tcnica de amostragem,
garante-se a margem de erro geral em nvel nacional de 1,34%, considerando o grau de
confiana de 95%, com p=0,5 e 5% - em mbito regional, com p=0,7. O erro amostral
proveniente das variveis de maior variabilidade, visando garantir o mesmo nvel de
variabilidade da populao. Assim, a anlise apresentada considera que os resultados
garantem representatividade apenas para o Brasil e Grandes Regies.
Vale ressaltar que esta uma pesquisa domiciliar e que os resultados tm
significncia para esta unidade de pesquisa. A interpretao dos resultados apresentados
vlida somente quando se analisa o domiclio e no os indivduos.

2.2. Caracterizao dos respondentes
Os respondentes da pesquisa esto distribudos pelas regies brasileiras
conforme o Grfico 1, que apresenta tambm a distribuio por regio encontrada no
Censo 2010 do IBGE. A distribuio reflete a proporcionalidade populacional e garante
o nvel mnimo de confiana de 5%.

Grfico 1 - Distribuio dos respondentes por regio
SE NE S N CO
42,1%
28,0%
14,6%
7,9% 7,5%
42,1%
27,8%
14,4%
8,3%
7,4%
SIPS Censo 2010

Fonte: dados da pesquisa e IBGE - Censo 2010
5


Tambm a distribuio dos respondentes por gnero, como apresentado no
Grfico 2, reflete a proporcionalidade encontrada na populao brasileira,
principalmente se considerarmos que o SIPS uma pesquisa domiciliar.

Grfico 2 - Distribuio dos respondentes por gnero
61,7%
38,3%
Feminino Masculino

Fonte: SIPS/Ipea

No Grfico 3, apresentada a distribuio dos respondentes quanto
escolaridade. Nele est evidenciada a maior proporo de respondentes com ensino
mdio completo quase 1/3 do total e com ensino fundamental incompleto. Juntos
representam quase 60% da amostra. A pesquisa tambm captou a escolaridade dos pais
dos respondentes. 63,1% so mais escolarizados que os pais.

Grfico 3 - Distribuio dos respondentes por escolaridade
4,4%
37,0%
9,1%
11,3%
28,1%
4,0%
6,1%

Fonte: SIPS/Ipea

Nesta rodada da pesquisa, o nmero de moradores ganhou relevncia, uma vez
que o Servio Mvel Pessoal, que individual, tem sua penetrao investigada pelo
numero de indivduos no domiclio, tanto na modalidade pr-paga quanto na ps-paga.
6

Tambm a proporo de jovens
6
no domiclio foi investigada, posto que estudos
afirmam haver correlao entre esta varivel e o fato de o domiclio possuir ou no
acesso Internet. Desta forma, o Grfico 4 apresenta a distribuio dos domiclios por
nmero de moradores para o Brasil e Grandes Regies. Esses resultados so similares
aos obtidos pelo IBGE, conforme a Sinopse do Censo Demogrfico 2010, tanto para o
Brasil quanto para as Grandes Regies.

Grfico 4Distribuio dos domiclios por nmero de moradores Brasil e Grandes Regies
7,2% 8,8%
4,7% 5,3%
8,5% 8,3%
20,4%
22,1%
11,3%
18,4%
24,0%
21,8%
25,9%
25,6%
21,0%
27,4%
23,2%
26,7%
24,5%
28,1%
25,3%
22,3%
24,7% 25,0%
20,4%
13,0%
35,0%
24,5%
17,3% 17,3%
Brasil CO N NE S SE
1 2 3 4 5+

Fonte: SIPS/Ipea

Outra informao relevante nesta rodada da pesquisa a proporo de jovens
dos domiclios
7
. A utilizao deste indicador deve-se ao fato de que existem indcios de
correlao entre ele e o acesso Internet. 47,2% dos domiclios no possuem jovens na
faixa de idade pesquisada, enquanto 28,6% tm pelo menos um. Os dados demonstram
ainda que 22,31% dos moradores dos domiclios brasileiros esto nessa faixa de idade.
Quando se toma o percentual por regio, obtm-se que a regio Norte tem a menor
proporo de jovens por domiclio, 21,4%, e a regio Sudeste, o maior, 22,53%.
O Grfico 5 apresenta a renda domiciliar total. Nele fica evidente que a maior
parte dos domiclios, 74,1%, tem renda domiciliar total de at 5 salrios mnimos. A
maior proporo, 25,9%, encontra-se na faixa entre 1 e 2 salrios mnimos. Cabe
ressalvar o alto percentual dos domiclios (15%) em que o respondente no soube/no
quis informar a renda domiciliar.

6
Aqui consideradas pessoas entre 14 e 25 anos de idade
7
A faixa pesquisada foi a de jovens entre 15 e 24 anos.
7

Grfico 5 - Renda domiciliar - Brasil
15,0%
0,0%
16,6%
25,9%
20,4%
11,2%
9,3%
1,4%
0,2%

Fonte: SIPS/Ipea

O Grfico 6 apresenta essa mesma renda domiciliar por Grandes Regies. Ele
demonstra que a renda dos domiclios maior nas regies Sul e Sudeste, enquanto o
Norte e o Nordeste possuem os domiclios de mais baixa renda. Esse desnvel de renda
inter-regional j conhecido por intermdio de diversos estudos acadmicos e relatado
em documentos oficiais. Essa disparidade, muitas vezes, reflete a densidade de
utilizao de diversos servios, entre eles os de telecomunicaes.

Grfico 6 - Renda domiciliar - Grandes Regies
15,0%
27,4%
9,3%
15,3%
9,9%
15,5%
16,6%
5,3%
30,3%
34,6%
11,4% 5,9%
25,9%
29,5%
33,3% 22,8%
31,2%
24,2%
20,4%
20,7%
11,7%
16,9%
29,0%
21,2%
11,2% 6,3%
7,3%
6,7%
12,4%
15,5%
9,3% 9,1%
6,0%
3,3%
5,2%
15,4%
1,4% 1,8%
2,0%
0,4%
0,5%
2,1% 0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4% 0,2%
Brasil CO N NE S SE
Sem informao At 1 SM Mais de 1 a 2 SM Mais de 2 a 3 SM
Mais de 3 a 5 SM Mais de 5 a 10 SM Mais de 10 a 20 SM Mais de 20 SM
Fonte: SIPS/Ipea

3. Anlise dos dados
Nesta seo, so apresentados os resultados da rodada dos Indicadores de
Percepo Social Servios de Telecomunicaes, bem como as anlises decorrentes
deles, incluindo questes especficas em cada um dos servios. Inicialmente sero
8

expostas questes gerais associadas aos servios, tais como pagamentos e acesso a
computador.

3.1. Questes gerais
Uma das primeiras questes gerais que influencia e influenciada pelos
servios de telecomunicaes, especialmente o acesso Internet em banda larga, a
posse de equipamentos de TIC. Nos ltimos anos, conforme a pesquisa TIC Domiclios,
do Comit Gestor da Internet - CGI.br (2013), houve um crescimento constante na
proporo de domiclios brasileiros com computador. A pesquisa SIPS obteve
resultados semelhantes queles da pesquisa do CGI.
O Grfico 7 apresenta a posse de computador no domiclio, no Brasil e
regies. Enquanto esta rodada SIPS obteve 48,1% de domiclios com posse de
computador, o CGI registrou 46% para o mesmo indicador. A pequena diferena pode
ser explicada pelo fato de a pesquisa do CGI ter sido realizada no quarto trimestre de
2012 e a SIPS, em junho de 2013. Ainda no Grfico 7, fica evidenciado a disparidade
entre as regies. Enquanto o Sul e Sudeste tm proporo de domiclios com posse de
computador de 53,5% e 54,6%, respectivamente, o Nordeste e o Norte apresentam
39,6% e 35,3%, respectivamente.

Grfico 7 Posse de computador no domiclio - Brasil e regies

Fonte: SIPS/Ipea

A posse de computador no domiclio considerada um dos fatores limitadores
do acesso Internet em banda larga. Vrias pesquisas, entre elas as do CGI,
investigaram qual o principal motivo para no existncia de computador no domiclio.
Na pesquisa TIC Domiclios 2011, por exemplo, o principal motivo para os domiclios
BRASIL CO N NE S SE
51,8%
54,7%
64,7%
60,0%
46,5% 45,3%
48,1%
45,3%
35,3%
39,6%
53,5% 54,6%
No Sim
9

no possurem computador era o custo elevado - 70% deles assim responderam. Assim,
a pesquisa SIPS buscou investigar, nos domiclios que no possuam computador,
quanto pagariam pelo aparelho. No Grfico 8, pouco mais de um tero desses
domiclios, 34%, pagariam entre R$ 300,00 e R$ 800,00. Vale ressaltar que outro tero
dos respondentes (em domiclios que no possuem computador), 29,3%, declarou que
no est disposto a pagar pela posse do equipamento. Esse resultado, obtido pelo SIPS,
enseja questes que merecem estudos mais aprofundados e devem ser alvo de futuras
enquetes.

Grfico 8 - Quanto pagaria pelo computador

Fonte: SIPS/Ipea

Outra questo geral relacionada aos servios de telecomunicaes diz respeito
forma como o mercado os oferta. A convergncia tecnolgica gerou a integrao das
redes fsicas atravs das quais os servios chegam aos domiclios e
consequentemente, a integrao dos servios.
Dessa forma, as operadoras e concessionrias ofertam seus servios por meio
de pacotes combinados, nos quais, mesmo quando no h integrao tecnolgica de
todos eles, existe integrao de servios e a unificao do atendimento ao consumidor,
gerando economia de escopo e cobranas unificadas. Em tese, a integrao pode gerar
preos mais baixos dos servios quando comparados alternativa de adquiri-los
separadamente.








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3
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0
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7
0
0
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7
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$

8
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0
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0
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M
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2
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0
0
0
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N
R
29,3%
9,4%
12,7%
10,1%
12,1%
9,6%
3,3% 3,6%
1,7%
0,3%
7,8%
10

Grfico 9 - Como paga os servios de telecomunicaes
9,1%
70,6%
19,7%
0,6%
No tem nenhum dos
servios em casa
Paga Servios em separado
Paga Servios atravs de
pacotes
No sabe / No responde

Fonte: SIPS/Ipea

O Grfico 9 mostra como os domiclios pagam os servios de
telecomunicaes. Fica evidenciado que ampla maioria, 70,6%, os contrata
separadamente. Isto pode ser consequncia, principalmente, do fato de o domiclio
contratar os servios de prestadores diferentes ou da ausncia de oferta de pacotes em
todas as reas. Outra possvel causa a oferta de pacotes combinados no atenderem as
possibilidades econmicas das famlias. Apenas 19,7% dos domiclios contratam os
servios de telecomunicaes por meio de pacotes.
Um dos resultados mais expressivos da pesquisa mostra que em 9,1% dos
domiclios brasileiros no h utilizao de nenhum dos servios de telecomunicaes
contemplados. Provavelmente, nesse grupo esto domiclios situados na zona rural e/ou
de mais baixa renda.
A anlise dos tipos de pacotes, conforme o Grfico 10, evidencia o predomnio
dos servios de telefonia fixa, de banda larga e TV por assinatura nos tipos de pacotes.
A telefonia fixa est presente em 80%, enquanto a banda larga est presente em 91,2%
dos pacotes contratados. A presena de ambos os servios parece ser determinante para
a oferta/contratao de pacotes - aqueles em que ambos esto presentes representam
76,4%. No por acaso, o tipo de pacote mais contratado, 30,1%, o que contm
somente os servios de telefonia fixa e banda larga.








11


Grfico 10 - Tipo do pacote
13,8%
24,5%
30,1%
8,0%
14,8%
1,5%
2,1%
5,2%
Pacote com todos os servios
Pacote contendo telefonia fixa, banda larga e TV
por assinatura
Pacote contendo telefonia fixa e banda larga
Pacote contendo telefonia fixa, celular e banda
larga
Pacote contendo TV por assinatura e banda larga
Pacote contendo telefonia fixa e celular
Pacote contendo TV por assinatura e telefonia
fixa
Outro tipo de pacote
Fonte: SIPS/Ipea


O valor pago por pacote, apresentado no Grfico 11, se concentra entre R$
71,00 e R$ 150,00. Estas duas faixas de preo representam 51,7% dos domiclios que
contratam servios de telecomunicaes por meio de pacotes.

Grfico 11 - Valor pago por pacote

Fonte: SIPS/Ipea


3.2. Servio Telefnico Fixo Comutado - STFC

O Servio Telefnico Fixo Comutado, tambm conhecido como telefonia fixa,
est presente em 54,4% dos domiclios pesquisados nesta rodada do SIPS, conforme o
Grfico 12. Destes, 47,8% so atendidos pela empresa Oi, que tem a maior poro do
mercado. Por meio da Telemar Norte Lesta S.A. e da Brasil Telecom S.A., o grupo Oi
opera concesso de STFC em todo o Brasil. O grupo Telefnica detm a segunda maior
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2
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2
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R
$

5
0
0
10,6%
0,4%
1,2%
12,8%
24,6%
27,2%
19,9%
3,2%
0,1%
12

fatia do mercado, 21%. A empresa, que tambm opera concesso de STFC em todo o
Brasil, concentra seu foco para os servios de STFC no estado de So Paulo.

Grfico 12Market share do STFC
45,6%
2,9%
11,2%
5,7%
47,8%
21,0%
1,7%
7,1%
2,7%

Fonte: SIPS/Ipea

45,6% dos domiclios pesquisados no contam com o servio de telefonia fixa.
Relatrios da Anatel apontam que este nmero vem crescendo nos ltimos anos.
Questionados sobre o motivo para no contratar os servios, conforme o Grfico 13,
59,4% dos respondentes afirmaram que a comunicao via aparelho mvel (celular)
substitui o telefone fixo.

Grfico 13 - Motivo para no ter telefone fixo
18,5%
59,4%
1,0%
20,2%
0,7%
0,2%
No tenho necessidade ou interesse
O Celular substitui o telefone fixo
Em minha rea no tem disponibilidade
No tenho condies de pagar
Outro
NS/NR

Fonte: SIPS/Ipea

Para 18,5% dos respondentes, no h necessidade ou interesse pelo servio.
Essa resposta tambm pode indicar o efeito substituio do telefone mvel sobre o
telefone fixo. Parcela expressiva dos respondentes, 20,2%, declarou no ter condies
de pagar pelo servio. H que se ressaltar ainda o baixo contingente que respondeu no
dispor do servio na rea do domiclio. Esse fato evidencia o grau de cobertura do
STFC no pas.
13

A enquete tambm buscou avaliar a percepo sobre a qualidade dos servios
de telefonia fixa
8
. Pelo Grfico 14, a percepo que os respondentes tm da qualidade
dos servios de telefonia fixa positiva. Considerando respostas de 5 a 7 como
positivas, 72,9% dos domiclios tm essa avaliao. 19,3% dos respondentes avaliam a
qualidade dos servios de telefonia fixa como tima.

Grfico 14 - Qualidade da telefonia fixa

Fonte: SIPS/Ipea

3.3. Servio de Acesso Condicionado (SeAC)
A TV por assinatura no Brasil teve alterado seu marco regulatrio pela Lei n
12.485/2011. Ela instituiu o Servio de Acesso Condicionado e congregou todas as
tecnologias de TV por assinatura, alm de ter destravado a distribuio para alm dos
municpios restritos pelo marco anterior. Assim, a pesquisa buscou capturar tambm a
penetrao da TV aberta no Brasil, como forma de antever o futuro mercado de TV por
assinatura.
O Grfico 15 apresenta a densidade dos servios de TV, aberta e por assinatura
no Brasil e nas regies. 90,5% dos respondentes afirmaram possuir TV aberta no
domiclio, enquanto 26,6% possuem TV por assinatura. Analisando-se por regio,
obtm-se que o Sudeste possui a maior densidade de TV por assinatura. A regio, cuja
densidade de 41,5%, situa-se em patamar muito superior s demais. Enquanto o Sul e
o Centro-Oeste ficam na faixa de 22% de densidade da TV por assinatura, o Norte e o
Nordeste apresentam, respectivamente, 14 % e 12,3%.
Conforme j mencionado, esse cenrio de utilizao da TV por assinatura ainda
reflete o marco regulatrio anterior que era muito restritivo. O novo marco ainda no

8
Em todas as questes sobre avaliao de qualidade desta rodada SIPS foi apresentada a figura contida no
anexo I. Ela contm a escala Lickert que vai de 1 at 7. Um corresponde percepo de pssima
qualidade dos servios e sete significa que o respondente avalia a qualidade como tima.
1 Pssima 2 3 4 5 6 7 tima NS/NR
3,5%
2,6%
5,4%
12,1%
25,6%
28,0%
19,3%
3,5%
14

produziu todos os seus efeitos. Possivelmente, nos prximos anos a densidade da TV
por assinatura apresentar valores superiores em todas as regies.


Grfico 15 - Densidade dos servios - % por domiclios
0,8% 0,7% 0,0% 0,5%
1,8%
0,8%
73,4%
77,5%
85,9%
87,7%
78,4%
58,5%
9,5%
3,1%
7,6%
5,7% 5,5%
15,0%
17,1%
19,5%
6,5% 6,5%
16,1%
26,5%
Brasil CO N NE S SE
No tenho TV em casa Somente TV aberta Somente TV por assinatura TV aberta e TV por assinatura
Fonte: SIPS/Ipea

A participao das empresas, apresentada no Grfico 16, demonstra que o grupo
Net/Embratel detm 41,6% do mercado de TV por assinatura no Brasil. A segunda
maior fatia pertence Sky com 29,7%. A concentrao de mercado aqui apontada
menor do que a apresentada por Oliveira e Ribeiro (2012). A diminuio da
concentrao pode ser reflexo da recente mudana j citada. Outro indcio dos efeitos do
novo marco regulatrio, embora que ainda pequeno, o aparecimento de
concessionrias de STFC como ofertantes do SeAC, casos da Oi (6%) e da Telefnica
(5,4%). Elas passaram a ofertar servios de TV por assinatura somente aps a Lei
12.485/2011.


Grfico 16 - Market share - SeAC

Fonte: SIPS/Ipea

1,5%
41,6%
5,5%
6,0%
29,7%
5,4%
3,0%
6,7%
CTBC
EMBRATEL/NET/CLARO
GVT
OI
SKY
TELEFNICA
VIACABO
Outro
15

A percepo dos respondentes quanto qualidade dos servios oferecidos,
assim como na telefonia fixa, positiva. 87,1% tm essa percepo, conforme o
Grfico 17. A proporo de respondentes que avaliam a qualidade dos servios de TV
por assinatura como tima de 28,7%. Na faixa da qualificao tima, este servio
apresentou a maior proporo de respondentes.



Grfico 17 - Qualidade do SeAC
Pssima 2 3 4 5 6 tima NS /
NR
1,5%
1,0%
2,5%
7,3%
23,1%
35,4%
28,7%
0,5%

Fonte: SIPS/Ipea

Os valores pagos pelos servios de TV por assinatura concentraram-se,
principalmente, entre R$ 71,00 e R$ 100,00. Conforme o Grfico 18, que considera o
valor pago somente para os servios de TV por assinatura, 28,9% paga mensalidade
nessa faixa de preos. Cabe salientar que 15,9% dos respondentes declararam no saber
quanto pagam pela TV por assinatura, possivelmente devido ao fato de contratarem TV
por assinatura em pacotes contendo todos os servios.



Grfico 18 - Faixas de preos do SeAC

Fonte: SIPS/Ipea
N
R

/

N
S
N

o

p
a
g
a
A
t


R
$

3
0
D
e

R
$

3
1

a

R
$

5
0
D
e

R
$

5
1

a

R
$

7
0
D
e

R
$

7
1

a

R
$

1
0
0
D
e

R
$

1
0
1

a

R
$

1
5
0
D
e

R
$

1
5
1

a

R
$

2
0
0
D
e

R
$

2
0
1

a

R
$

3
0
0
A
c
i
m
a

d
e

R
$

3
0
0
15,9%
1,3% 1,6%
11,2%
18,2%
28,9%
14,7%
4,4%
2,1%
1,1%
16


3.4. Servio de Comunicao Multimdia - SCM
O servio de comunicao multimdia considerado abrange todas as tecnologias
de acesso domiciliar Internet. Mesmo no caso do sistema mvel, o foco foi
direcionado para o acesso compartilhado no domiclio utilizando-se o sinal de
equipamento celular.
A Tabela 1 apresenta o resultado para o Brasil e regies do acesso Internet. O
percentual de domiclios que possuem acesso, 40,8%, espelha o resultado desse
indicador obtido em outras pesquisas. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios
2011 (PNAD/IBGE), por exemplo, apresentou 36,5% dos domiclios. J a pesquisa TIC
Domiclios, conforme CGI (2013), apontou 40% de domiclios com acesso Internet.
Segundo essa mesma pesquisa, o Brasil o quarto colocado da Amrica do Sul em
proporo de domiclios com acesso Internet. O pas est atrs do Uruguai, Argentina
e Chile.

Tabela 1 - Domiclios com acesso Internet - Brasil e regies
Possui acesso Internet Brasil Centro-
Oeste
Norte Nordeste Sul Sudeste
No 57,1% 55,8% 77,0% 69,1% 55,1% 46,4%
Sim 40,8% 40,7% 20,7% 29,2% 42,9% 51,5%
NS / NR 2,1% 3,5% 2,3% 1,7% 2,0% 2,1%
Fonte: SIPS/Ipea

Tambm na Tabela 1 ficam evidenciados os desnveis regionais. Existem trs
patamares: no primeiro na regio Sudeste, com mais da metade dos domiclios com
acesso Internet, 51,5%; no segundo esto Centro-Oeste e Sul com 40,7% e 42,9%,
respectivamente; e no terceiro esto o Norte e o Nordeste com 20,7% e 29,2%. Esses
patamares de acesso, que em 2005 eram menores, melhoraram significativamente,
conforme o CGI (2011). No entanto, conforme Oliveira e Figueiredo (2013), as
disparidades entre as regies no diminuram. Estes autores, que utilizaram informaes
da Agncia Nacional de Telecomunicaes (Anatel) referente ao acesso Internet em
banda larga fixa nos anos de 2010 a 2012, concluram que os desnveis inter-regies tm
relao direta com o baixo nvel de competio na oferta do servio.
Dentre os principais motivos aos quais os respondentes atribuem a no
contratao de servios de acesso Internet, esto: no possuir computador 59,6%;
17

no ter condies de pagar o acesso 14,1%; no ter necessidade/interesse 8,7%; e
no saber utilizar 4,3%.
O Grfico 19 apresenta a proporo do tipo de acesso domiciliar no Brasil e
regies. Nele fica evidenciada a predominncia de dois tipos: o acesso via infraestrutura
de TV a cabo (32,8%), o que confirma o indcio de que a convergncia tecnolgica
propiciou o ganho de escopo para aqueles que ofertam esses servios (TV a cabo e
acesso); e via infraestrutura de telefonia fixa (23%), que tambm se beneficia do mesmo
processo, embora em sentido inverso.
Ainda pelo Grfico 19 pode-se observar como as tecnologias tm densidade
diferente entre as regies. Enquanto a Internet via TV a cabo predomina no Sudeste e
Nordeste, a Internet via linha telefnica (DSL) predomina no Sul. Alguns resultados
merecem ser investigados com mais detalhe, como, por exemplo, a predominncia do
acesso domiciliar via telefonia mvel nas regies Norte e Centro-Oeste, principalmente
nesta ltima. Tambm era esperado que, na regio Norte, o percentual de utilizao de
acesso via satlite (12,9%) fosse significativamente maior. Todavia, a baixa densidade
domiciliar do acesso Internet na regio Norte (20,7%) pode explicar essas propores
diferentes entre os tipos dos servios na regio.

Grfico 19- Tipo de acesso Internet - Brasil e regies
3,6% 0,9% 3,2% 1,3%
7,1%
3,9%
1,5%
0,6%
6,3%
0,8%
10,6%
9,5%
15,4%
6,7%
10,8%
10,2%
12,1%
12,9%
11,3%
24,4%
5,2%
18,3%
31,9%
54,8%
17,7%
13,0%
15,4%
23,0%
19,8%
19,4%
17,0%
37,0%
22,0%
32,8%
25,9%
9,7%
36,7%
5,5%
42,0%
Brasil CO N NE S SE
Internet banda larga via TV a cabo
Internet banda larga via linha
telefnica (DSL)
Internet via modem da telefonia
mvel
Internet banda larga via Rdio
Internet banda larga via Satlite
Internet via linha discada
Outra forma de acesso Internet
Fonte: SIPS/Ipea

A percepo dos respondentes quanto qualidade dos servios de acesso
Internet em banda larga positiva, embora abaixo dos demais servios avaliados. 69,1%
tm essa percepo, conforme o Grfico 20.


18


Grfico 20 - Qualidade do SCM ( acesso Internet)
Pssima 2 3 4 5 6 tima NS/NR
2,3% 2,6%
6,0%
15,2%
25,7%
27,3%
16,8%
4,1%

Fonte: SIPS/Ipea

Na avaliao de qualidade por tipo de infraestrutura tecnolgica, o servio de
acesso Internet via TV a cabo teve a melhor avaliao positiva (78,4%), enquanto o
acesso Internet via modem da telefonia mvel teve a pior (60,9%). Tambm o acesso
via satlite teve avaliao positiva das mais baixas dentre as infraestruturas (62,8%). O
acesso discado e o acesso utilizando a mesma estrutura da telefonia fixa tiveram a
mesma avaliao 70,8% e 70,1%, respectivamente.
O Grfico 21 apresenta a participao de mercado das principais ofertantes do
servio. A empresa com maior fatia do mercado SCM a Oi (28%), seguida da
Embratel/NET. Assim, as duas maiores participaes de mercado representam duas
tecnologias e servios diferentes, a Oi com DSL (STFC), e a Embratel/NET com
tecnologias utilizadas pela TV por assinatura (SeAC). Cabe ressaltar que a elevada
proporo de mercado atribuda a outros ofertantes deve-se, basicamente, a um
grande nmero de pequenos e mdios provedores de acesso Internet em banda larga.
Estes se concentram nos pequenos municpios brasileiros e nas periferias das cidades
grandes.
Grfico 21- Market Share SCM
CTBC
1%
EMBRATEL/NET
22%
GVT
8%
OI
28%
TELEFNICA
10%
TIM
2%
Out ros
23%
NS/NR
6%

Fonte: SIPS/Ipea
19

A pesquisa tambm indagou sobre a velocidade de acesso contratada. Todavia,
31,6% dos respondentes declararam no saber qual era esta velocidade. Nas regies
Norte e Nordeste, mais da metade dos entrevistados no sabem a velocidade contratada,
58,7% e 52,1% respectivamente. Outras pesquisas, tais como a TIC domiclios em suas
diversas edies, apresentam valores similares para esta resposta. Tal resultado pode
indicar, alm da falta de conhecimento da populao em relao ao tema, a ausncia de
transparncia das ofertantes na prestao deste servio.
Em relao ao preo do servio de acesso Internet, conforme apresentado no
Grfico 22, mais da metade dos respondentes (55,2%) paga entre R$ 31,00 e R$ 70,00.

Grfico 22 - Faixas de preos do SCM
NR / NS No paga At R$ 30 De R$ 31 a
R$ 70
De R$ 71 a
R$ 100
De R$ 101
a R$ 150
Acima de
R$ 150
15,9%
0,9%
12,8%
55,2%
10,3%
3,9%
0,9%

Fonte: SIPS/Ipea

exceo da regio Norte, em todas as demais tambm prevalece a mesma
faixa de preo. Naquela regio predomina a faixa de preos at R$ 30,00. Talvez este
fato seja reflexo das baixas velocidades de acesso reportadas.
Por fim, a pesquisa procurou saber a frequncia de uso. 68% dos respondentes
afirmaram utilizar o servio diariamente, enquanto 1,7% afirmaram utilizar somente um
dia na semana. Analisando-se as respostas por regio, obtm-se que o Norte a regio
com a menor frequncia dos que utilizam diariamente (48,4%), enquanto o Nordeste
tem a maior (71%).


3.5. Servio Mvel Pessoal

Nesta seo so apresentados os resultados especficos da percepo dos
respondentes em relao aos servios do SMP (telefonia mvel), nas suas modalidades
pr e ps-pagas e incluindo o acesso Internet individual.
20

Em relao cobertura do servio, 15,5% responderam que no seu domiclio
nenhum morador possua telefone celular. 78,6% afirmaram que utilizam somente o
servio pr-pago e 2% informaram usar o servio ps-pago, enquanto 3,9% afirmaram
adotar ambas as modalidades. Ou seja, a modalidade pr-paga utilizada em 82,5% dos
domiclios e a ps-paga em 5,9%.
O Grfico 23 apresenta a utilizao da telefonia mvel no domicilio, agrupado
por proporo de moradores que utilizam o servio. Em 29,2% dos domiclios, todos os
moradores possuem o servio, enquanto em 16,3% menos da metade possuem telefone
mvel.

Grfico 23 - Utilizao de telefonia mvel - por proporo de moradores que utilizam
15,5%
16,3%
39,0%
29,2%
Ninguem
At 49% dos moradores
De 50% at 99% dos moradores
Todos os moradores

Fonte: SIPS/Ipea

A participao de mercado das empresas apresentada no Grfico 24. A
empresa que detm a maior fatia de mercado a Vivo (28,4%). As prximas trs
maiores fatias (TIM 25,4%, Oi 22,7% e Claro _ 20,6%) apresentam indcios de que
o mercado, analisado nacionalmente, competitivo. Utilizando-se o ndice de
Herfindahl-Hirschman (HHI)
9
para medir a concentrao da oferta nesse mercado,
obtm-se o valor 2398. Este nmero indica que o mercado moderadamente
competitivo segundo diversos estudos e a diviso antitruste do Departamento de Justia
americano (USDOJ), conforme Oliveira e Figueiredo (2013).








9
O HHI foi desenvolvido pelos economistas A.O. Hirschman, em 1945 e O.C. Herfindahl, em 1950 e,
desde ento, largamente utilizado para medir grau de concentrao de mercado em diversas atividades,
tambm conforme Rhoades (1993).
21

Grfico 24 - Market share SMP

CLARO 20,6%
NEXTEL 0,7%
OI 22,7%
TIM 25,4%
VIVO 28,4%
Out ro 0,8%
NS/NR 1,3%

Fonte: SIPS/Ipea

Todavia, quando se analisa a participao de mercado regionalmente, obtm-se
resultados diversos. Conforme o Grfico 25, em todas as regies existe liderana mais
acentuada do que o relativo equilbrio do mercado nacional como um todo. Na regio
Sul, prevalece a TIM (36,1%). No Sudeste, no Norte e no Centro-Oeste prevalece a
VIVO (35,3%, 60% e 36,3% respectivamente). Enquanto no Nordeste, prevalece a Oi.


Grfico 25- Market share do SCM por regies
CO N NE S SE
31,1%
14,6%
22,5% 21,1%
18,3%
15,9%
9,6%
39,6%
20,3%
15,1%
14,3%
15,4%
24,9%
36,1%
25,9%
36,3%
60,0%
12,6%
20,1%
35,3%
NS/NR
Outro
VIVO
TIM
OI
NEXTEL
CLARO

Fonte: SIPS/Ipea

A percepo da qualidade dos servios de telefonia mvel
aparentemente no est alinhada com os relatos de reclamaes nos institutos de
defesa do consumidor. A avaliao dos servios da telefonia mvel positiva.
Conforme o



22

Grfico 26, 65,5% dos respondentes tm esta avaliao.




Grfico 26 - Qualidade do SMP (telefonia mvel)
Pssima 2 3 4 5 6 tima NS/NR
3,0%
2,7%
6,5%
14,7%
27,3%
22,8%
15,4%
7,6%

Fonte: SIPS/Ipea

A resposta sobre mudana de prestadora do servio tambm contradiz a
avaliao de qualidade apresentada no Grfico 26. Indagados se houve mudana de
operadora nos ltimos dois anos, 5,5% responderam afirmativamente. Destes, 47,4%
informaram que o principal motivo para a troca foi a baixa qualidade dos servios
prestados. Para 74,5% dos que trocaram, a mudana trouxe melhoria no nvel de
qualidade.
A pesquisa ainda investigou o uso do celular para acesso Internet
individualmente. 38,1% dos respondentes declararam que pelo menos uma pessoa no
domiclio acessa a Internet utilizando o telefone celular. Quando indagados se o plano
de acesso Internet contratado possua limitao de volume de dados trafegados, 38,7%
dos respondentes afirmaram no saber. 25,4% disseram que o plano no tinha limitao
de volume de dados e 35,9% responderam saber que o plano tinha limitao. Destes
ltimos, mais da metade no sabe informar o que ocorre aps alcanar o limite de
volume de dados. O alto ndice de respondentes que no conhecem a questo pode ser
indicativo de falta de transparncia por parte da empresa operadora dos servios. Alm
disso, o desconhecimento da existncia de limite no volume de dados pode afetar a
avaliao que os respondentes tm da qualidade dos servios. A limitao existente para
a grande maioria dos contratos determina que, uma vez alcanado o limite, o
consumidor passa ter a velocidade de acesso reduzida a 10% da contratada.


23

4. Consideraes finais
Esta rodada do Sistema de Indicadores de Percepo Social buscou a percepo
da sociedade sobre os servios de telecomunicaes. Alm de capturar a percepo de
qualidade dos servios, tambm foram pesquisadas questes caractersticas e especficas
de cada um deles. Os resultados aqui apresentados tm significncia para os domiclios
brasileiros e das cinco regies.
Em relao aos servios de telecomunicaes, a grande maioria dos domiclios
(70,6%) os contrata separadamente. O processo de convergncia tecnolgica, que gera
convergncia de servios e economia de escopo, cujos impactos j so percebidos em
diversos pases do mundo, parece ainda no ser realidade em nosso mercado de
telecomunicaes. H indcios de que o servio alavancador da convergncia no
mercado brasileiro a TV por assinatura. O principal indcio o fato de que a
infraestrutura tecnolgica utilizada pelo servio de TV por assinatura j predominante
na oferta de servios de acesso Internet em banda larga.
Apesar disso, a recente mudana no marco regulatrio na oferta de TV por
assinatura, aparentemente, ainda no interferiu de modo significativo neste mercado. A
oferta ainda muito concentrada e a proporo de domiclios que possuem o servio
relativamente baixa. Ainda assim, o servio o melhor avaliado, dentre todos os que
compem a pesquisa.
A crescente proporo de domiclios sem telefonia fixa (45,6%), o servio mais
tradicional de todos, indica efeito substituio gerado pela telefonia mvel. Dos que no
possuem telefone fixo no domicilio, quase dois teros afirmaram que o celular substitui
o telefone fixo. Da prescindirem dele.
Em relao ao servio de acesso Internet em banda larga, a pesquisa
encontrou forte disparidade regional na utilizao dos servios, principalmente quando
se compara Sudeste e Sul com Norte e Nordeste. A percepo da qualidade desse
servio a segunda mais baixa dentre todos os servios avaliados pela pesquisa. Alm
disso, intensamente utilizado - dois teros dos respondentes afirmaram us-lo
diariamente.
Em 15,5% dos domiclios, ningum utilizava telefone celular. Aparentemente
existe contradio com as informaes divulgadas pelas operadoras. Para elas, o nmero
de linhas mveis j comercializados permite inferir que todos os brasileiros usam o
servio. Essa aparente contradio enseja novos estudos para esclarecer os motivos
pelos quais nesses domiclios no h utilizao do servio.
24

De todos os servios avaliados, seguindo anlise do HHI, o SMP o que possui
mercado mais competitivo, pelo menos nacionalmente. Entretanto, em termos regionais
a situao no a mesma.
Por fim, a pesquisa trouxe uma aparente dissociao com o que relatado pelas
instituies de defesa do consumidor. O servio mvel pessoal ou a telefonia celular,
como comumente conhecido, tem a pior avaliao entre os servios de
telecomunicaes ofertados no Brasil. Todavia, quando se trata principalmente do
acesso Internet via celular, os respondentes no conhecem as principais regras dos
servios contratados. Possivelmente, a falta de transparncia na relao d origem
grande massa de reclamaes registradas.


5. Referncias
CGI.BR, COMIT. G. D. I. N. B. TIC Domiclios e empresas 2012: Pesquisa sobre o uso
das tecnologias da informao e comunicao no Brasil. So Paulo: [s.n.].

OLIVEIRA, J. M.; FIGUEIREDO, C. O. Anlise dos determinantes da demanda por
conexes de banda larga fixa no Brasil. Radar: tecnologia, produo e comrcio
exterior, 12/2013. n. 30, 2013.

OLIVEIRA, J. M.; RIBEIRO, C. T. TV por Assinatura: reflexes sobre a apropriao
de riqueza na cadeia de valor. In: Tecnologias da informao e comunicao -
competio, polticas e tendncias. Braslia: IPEA, 2012.

RHOADES, S. A. Herfindahl-Hirschman Index, The. Fed. Res. Bull., v. 79, p. 188,
1993.

25

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