Barmetro Cisco de Banda

Ancha Argentina 2005-2010

Resultados a diciembre 2008
Copyright 2009 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.
Diego Anesini
Telecom Research & Consulting Manager
IDC Latin America
Preparado para
Meta de Banda Ancha en el
ao 2010 en Argentina:
Ms de 5 Millones de
conexiones
Agenda Agenda
Descripcin del proyecto
Situacin de la Banda Ancha a nivel de Amrica Latina
Hallazgos de la investigacin:
Total Conexiones
Por Tipo de Consumidor
Por Tecnologa
Distribucin Geogrfica
2009 IDC 2
Distribucin Geogrfica
Por Velocidades: Incluye anlisis de Amrica Latina
Precios de la Banda Ancha
Banda Ancha Mvil
Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha
Impacto de la Crisis Econmica Mundial en el mercado Argentino de Banda
Ancha
Conclusiones
Meta del mercado argentino de Banda Ancha 2010
Descripcin del Proyecto Descripcin del Proyecto
Metodologa
Entrevistas con los principales proveedores de acesso a Internet
(ISP).
La informacin primaria recopilada se complementa con fuentes
secundarias, tales como informes publicados por agencias
2009 IDC 3
estadsticas y de regulacin, medios, sitios Web, comunicados
de prensa, informes financieros de los ISPs que transan en
bolsa, etc.
La investigacin en terreno es llevada a cabo por analistas
especializados y con una amplia experiencia del mercado local
en telecomunicaciones.
Medicin del Proyecto: Tecnologas de Banda Ancha a Internet.
Descripcin del Proyecto Descripcin del Proyecto
Definiciones
Banda Ancha Fija:
Conexin permanente (always on).
Velocidad igual o superior a 128kbps, tanto de subida como de
bajada.
Alguna velocidad (de subida o bajada) inferior a 128 Kbps.
Internet.
2009 IDC 4
Internet.
Universo
Proveedores de acceso a Internet al consumidor final (empresa,
persona).
ISP
Proveedor de acceso a Internet, operador de red que proporciona
acceso directo a Internet a usuarios finales, empresas y/o
consumidores.
Descripcin del Proyecto Descripcin del Proyecto
Definiciones
Conexiones Activas de Internet:
Se refiere a los diferentes tipos de conexiones que permiten a los
usuarios finales acceder a internet.
2009 IDC 5
Tecnologas de Banda Ancha:
Cable Mdem, ADSL, xDSL, WLL, LMDS, MMDS, Wi-Max,
satlite, lneas dedicadas a Internet.
Descripcin del Proyecto Descripcin del Proyecto
ISP Analizados durante el perodo de las investigaciones
Arnet BT DATCO Fibertel Flash
Global
Crossing
Iplan Speedy Sion Telecentro
2009 IDC 6
Telespazio Telmex UOL Otros
Descripcin del Proyecto Descripcin del Proyecto
Lugares en que Cisco patrocina el Barmetro de Banda Ancha
Argentina
Brasil
Chile

2009 IDC 7
Chile
Colombia
Per
Uruguay
Venezuela

Adems de Amrica Latina: Pakistan,

Hungra, Bulgaria, Repblica Checa y
Polonia.

Situacin de la Banda
Ancha a nivel Amrica
Latina
Situacin de la Banda
Ancha a nivel Amrica
Latina
2009 IDC 8
Penetracin de la banda ancha en Amrica Latina
(Todas las velocidades a Diciembre 2008) (Todas las velocidades a Diciembre 2008)
Penetracin de la banda ancha en Amrica Latina
(Todas las velocidades a Diciembre 2008) (Todas las velocidades a Diciembre 2008)
4.1%
Estimamos que existen ms de 26,8
millones de conexiones Banda Ancha
en Amrica Latina a Diciembre de
2008
3.6%
2009 IDC 9
Fuente: IDC
8.8%
)
5.2%
8.8%
2.7%
7.6%
Hallazgos de la
investigacin
Hallazgos de la
investigacin
2009 IDC 10
Crecimiento de la Banda Ancha en
Argentina, Jun08-Dic08
Crecimiento de la Banda Ancha en
Argentina, Jun08-Dic08
Tipo de Tecnologa de conexin
Total conexiones
A Junio 2008 A Diciembre
2008
Lneas dedicadas a Internet (IP Dedicado) 19.283 20.258
5,1%
2009 IDC 11
ADSL+ Cable Mdem + Inalmbrico fijo 2.978.515 3.437.073
Otras Conexiones: Satlite, etc. 7.092 7.321
Total conexiones de banda ancha
3.004.890 3.464.652
Crecimiento experimentado en el total de conexiones:
Junio 2008 Diciembre 2008 ----> 15,3%
Diciembre 2007 diciembre 2008 ----> 35,4%
15,4%
Fuente: IDC
3,2%
Tendencia del Mercado, 2005Dic08 Tendencia del Mercado, 2005Dic08
Tendencia del Mercado - Total Conexiones
(en miles)
2.533
2.038
3.437
2.979
3.465
3.005
2.557
2.058
1.584
2000
2500
3000
3500
4000
2009 IDC 12
20
19
9
10
12
14
17
1.566
1.205
940
1.584
1.219
953
0
500
1000
1500
Dic '05 Jun06 Dic. '06 Jun. 07 Dic. 07 Jun08 Dic. 08
L. Dedicadas Internet ADSL+CM+Inal. Fijo Total Conexiones
Fuente: IDC
Las tecnologas masivas (ADSL y Cable) continan siendo el motor de crecimiento del
mercado
Mercado de Banda Ancha en Argentina
por Tipo de Conexin
Mercado de Banda Ancha en Argentina
por Tipo de Conexin
Distribucin Total de conexiones por tecnologas
miles de conexiones
2,365
1,470
1,811
2,075
1,500
2,000
2,500
2009 IDC 13
1,470
642
1,123
853
1,072
443
352
569
722
298
904
20
9 10
12
14
17 19 7
7
7
6 5 5 4
0
500
1,000
1,500
A Dic. '05 A Jun.06 A Dic. '06 A Jun. 07 A Dic. 07 A Jun. 08 A dic. 08
ADSL+Inal. Fijo Cable Mdem Lneas Dedicadas Internet Otras Conexiones
Las conexiones ADSL + Inalmbrico fijo experimentaron un crecimiento del 14% en el ltimo
semestre. Las conexiones de cable mdem, un 18,6%. Mientras que las lneas dedicadas a
Internet un crecimiento de un 3,2%.
Fuente: IDC
Mercado de Banda Ancha en Argentina
Por Tipo de Consumidor
Mercado de Banda Ancha en Argentina
Por Tipo de Consumidor
Distribucin del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad
Se incluyen todas las velocidades
Mercado residencial
dominante
60%
70%
80%
90%
100%
2009 IDC 14
El segmento empresa
mantiene su
participacin de
mercado
10%
9% 8%
7% 6% 6%
90%
91% 92%
93% 94% 94%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
1
S
e
m
0
6
2
S
e
m
0
6
1
S
e
m
0
7
2
S
e
m
0
7
1
S
e
m
0
8
2
S
e
m
0
8
Residencial
Empresas
Fuente: IDC
Mercado de Banda Ancha en Argentina
Por Tipo de Consumidor
Mercado de Banda Ancha en Argentina
Por Tipo de Consumidor
Distribucin del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad
Se incluyen todas las velocidades
93.5%
93.7%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Total Mercado
2009 IDC 15
El 93,5% de las conexiones se encuentran concentradas en el segmento residencial, empujada
fuertemente por la creciente oferta de los proveedores de servicio.
Fuente: IDC
4.3%
1.0%
0.3% 0,3% 0.6%
4.3%
0.9%
0.3%
0.3% 0.5%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
A Jun. 08 A Dic. 08
Hogar/Ind Pequea Empresa Mediana Empresa Gran Empresa Gobierno Educacin
Mercado de Banda Ancha en Argentina
Por Tipo de Consumidor y Conexin
Mercado de Banda Ancha en Argentina
Por Tipo de Consumidor y Conexin
Distribucin del Total conexiones por segmentos de mercado, miles
Se incluyen todas las velocidades
Lneas Dedicadas a Internet
12.1
13.1
8.0
10.0
12.0
14.0
ADSL + Inal. Fijo+ Cable Mdem
3,247
2,810
2,000
2,500
3,000
3,500
2009 IDC 16
En el ltimo ao, el segmento Hogar experiment un crecimiento de un 36,9%. Y el de empresas,
17,0%.
Fuente: IDC
0.1 0.1
2.3
2.1
4.5 4.4
0.3 0.3
0.1 0.1
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
A Jun. 08 A Dic. 08
Hogar/Ind Pequea Empresa Mediana Empresa
Gran Empresa Gobierno Educacin
25
4 10 17
113 130
27
4 10 18
0
500
1,000
1,500
2,000
A Jun. 08 A Dic. 08
Mercado de Banda Ancha en Argentina
Distribucin Geogrfica Total
Mercado de Banda Ancha en Argentina
Distribucin Geogrfica Total
Distribucin de conexiones por Ubicacin Geogrfica
Se incluyen todas las velocidades
28.4% 28.5%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
28.3% 28.4%
60%
70%
80%
90%
100%
Lneas Dedicadas a Internet
ADSL + Cable Mdem + Inal. fijo
2009 IDC 17
71.6% 71.5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
A Jun. 08 A Dic. 08
AMBA Resto del pas
71.7% 71.6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
A Jun. 08 A Dic. 08
Fuera del AMBA, se da un mayor crecimiento: 15,9%, frente al 15,1% registrado
en el rea Metropolitana en el ltimo semestre
Fuente: IDC
Mercado de Banda Ancha en Argentina
Distribucin Geogrfica Por Provincia
Mercado de Banda Ancha en Argentina
Distribucin Geogrfica Por Provincia
Mayor crecimiento fuera
del Corredor de Fibra
21,8% Vs. 14,3% en el
ltimo Semestre
Mayor crecimiento fuera
del Corredor de Fibra
21,8% Vs. 14,3% en el
ltimo Semestre
Penetracin Total alcanza
una valor cercano a los
9 puntos
Penetracin Total alcanza
una valor cercano a los
9 puntos
Provincias Conexiones Penetracin por cada 100 Habitantes
Ciudad Autnoma de Bs As 1.355.608 44,68%
Buenos Aires 1.256.437 8,42%
Crdoba 164.468 15,77%
Santa Fe 109.565 3,40%
Mendoza 108.284 6,33%
Entre Ros 61.741 4,97%
Neuqun 56.094 10,41%
San Luis 50.525 11,80%
Chubut 39.167 3,91%
La Pampa 37.539 11,39%
2009 IDC 18
Total Poblacin base
39.356.383 (*)
Total Poblacin base
39.356.383 (*)
Este fenmeno se da
simultneamente en Cap.
Fed. y las provincias de
Buenos Aires, Neuqun,
San Luis, Chubut, La
Pampa, Santa Cruz y
Tierra del Fuego
Este fenmeno se da
simultneamente en Cap.
Fed. y las provincias de
Buenos Aires, Neuqun,
San Luis, Chubut, La
Pampa, Santa Cruz y
Tierra del Fuego
Nota: Estimaciones del INDEC 2007
Ro Negro 31.296 5,27%
Santa Cruz 26.843 12,10%
Chaco 24.394 0,74%
Misiones 21.042 1,98%
Salta 20.730 1,72%
La Rioja 19.878 5,95%
San Juan 18.386 2,68%
S.del Estero 17.964 2,10%
Tierra del Fuego 14.394 11,75%
Catamarca 14.253 3,74%
Tucumn 9.561 0,66%
Corrientes 3.889 0,85%
Jujuy 1.355 0,20%
Formosa 1.240 0,23%
Total 3.464.652 8,80%
Exploracin de la Distribucin de las conexiones por
velocidad en Amrica Latina
Exploracin de la Distribucin de las conexiones por
velocidad en Amrica Latina
A Diciembre 2008 la distribucin de las conexiones por velocidades se
encontraba concentrada en las velocidades de ms de 512kbps.
Representando el 70% del total de conexiones
Distribucin de las conexiones por velocidades de bajada
2009 IDC 19
Fuente: IDC
Nota: La distribucin expuesta corresponde a la sumatoria de las conexiones existentes a Diciembre 2008 en los siguientes pases:
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Per, Uruguay y Venezuela
9%
10%
21%
25%
35%
34%
35%
31%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
a Dic. 08
a Jun. 08
<= 256k >256k a <= 512k > 512k a <= 1M 1M y ms
Mercado de Banda Ancha en Argentina
Por Velocidades, A diciembre 2008
Mercado de Banda Ancha en Argentina
Por Velocidades, A diciembre 2008
Distribucin de conexiones por Velocidades de Bajada
Se incluyen todas las velocidades
38.8%
40.1%
45.0%
47.3%
30%
35%
40%
45%
50%
Foco de los
proveedores de
servicio en ofertas
superiores a 1 Mbps.
2009 IDC 20
0.3%
0.4%
1.3%
1.3%
12.3%
13.1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
A Jun. 08 A dic. 08
<= a 160Kbps > 160 Kbps y <= 256 Kbps > 256 Kbps y <= 512 Kbps
> 512 Kbps y <= 1 Mbps > 1 Mbps y < = 2Mbps
Contina registrndose una tendencia a adquirir velocidades superiores a
1 Mbps
Fuente: IDC
Mercado de Banda Ancha Argentina
Comportamiento de las Conexiones
Mercado de Banda Ancha Argentina
Comportamiento de las Conexiones
Comportamiento de las conexiones por Velocidades de Bajada
Se incluyen todas las velocidades
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2,000,000
2009 IDC 21
Fuente: IDC
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008
<= 256k >256k a <=1Mbps > 1Mbps y ms
Precios de los servicios
Masivos de Banda
Ancha
Precios de los servicios
Masivos de Banda
Ancha
2009 IDC 22
Ancha Ancha
Comparacin Enero 2008 versus
Enero 2009
Velocidad
de bajada
ofrecida
En Moneda Local En Dlares
Velocidad de
bajada
ofrecida
En Moneda Local En Dlares
Servicio ofrecido
Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina
ADSL
Mnima
velocidad
512 Kbps. $ 47,78 $ 15,16 512kbps $ 61,12 $ 17,26
Mxima
velocidad
20 Mbps. $ 402,07 $ 127,64 20Mbps $ 402,07 $ 113,57
Mercado de Banda Ancha en Argentina
Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologas masivas de Banda Ancha,
Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalacin,
tarifas variables u otros valores.
Mercado de Banda Ancha en Argentina
Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologas masivas de Banda Ancha,
Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalacin,
tarifas variables u otros valores.
Enero 2008
Enero 2009
2009 IDC 23
velocidad
20 Mbps. $ 402,07 $ 127,64 20Mbps $ 402,07 $ 113,57
Cable Mdem
Mnima
velocidad
640kbps
$ 31,78 $ 10,08
640kbps
$ 54,48 $ 15,38
Mxima
velocidad
10 Mbps. $ 495,87 $ 157,42
10 Mbps.
$ 495,87 $ 140,07
Tipo de cambio
utilizado
$3,15 $ 1,00 $3,54 $ 1,00
En trminos nominales, los precios de las velocidades mnimas experimentaron un crecimiento
en el ltimo ao. Esto se debe a un aumento general de precios y a que las promociones
estuvieron enfocadas en velocidades medias entre 1 y 3 Mbps.
Situacin de la Banda
Ancha Mvil en Argentina
Situacin de la Banda
Ancha Mvil en Argentina
2009 IDC 24
Banda Ancha Mvil Banda Ancha Mvil
Banda Ancha mvil es la banda ancha que se accede a travs de la telefona mvil
con un vinculo a un plan de pospago o de prepago. Con este plan el usuario puede
acceder a la Internet desde el computador o Laptop por medio de un mdem
tambin puede acceder por medio del telfono mvil.
El acceso por medio de la telefona Mvil a Internet se ha estado incrementando su
uso en Argentina como tambin, a nivel de Amrica Latina.
Podemos observar como en el ltimo ao se ha producido un importante
despliegue de ofertas de este servicio por parte de los operadores de telefona
mvil.
2009 IDC 25
mvil.
El acceso mvil est siendo adoptado tanto por el segmento personas como
empresas, quienes necesitan de movilidad.
Las suscripciones a diciembre 2008 alcanzaron a 227 mil suscripciones
experimentando un crecimiento de alrededor de un 50,2% en los ltimos seis
meses.
Las suscripciones indicadas corresponden a las suscripciones (comercializadas por
un operador de telefona mvil) ya sea de prepago o pospago, que cuentan con un
mdem para acceder a Internet a travs del computador o del telfono mvil.
Crecimiento de la Banda Ancha Mvil
en Argentina, Jun08-Dic08
Crecimiento de la Banda Ancha Mvil
en Argentina, Jun08-Dic08
Suscripciones
Total suscripciones, en miles
A Junio 2008 A Diciembre
2008
2009 IDC 26
Total suscripciones de Banda Ancha
Mvil
151.321 227.312
El crecimiento experimentado en el total de suscripciones
ha sido importante, en el ltimo semestre fue de:
Junio 2008 Diciembre 2008 ----> 50,2%
+50,2%
Fuente: IDC
Nota: El estudio mide suscripciones, no suscriptores. Lo normal es que haya ms suscripciones que suscriptores
Mercado de Banda Ancha Mvil en Argentina
Por Tipo de Consumidor
Mercado de Banda Ancha Mvil en Argentina
Por Tipo de Consumidor
Distribucin del Total de Suscripciones por segmentos de mercado
Se incluyen todas las velocidades
76%
60%
70%
80%
90%
100%
Personas/Residencial
Empresas
2009 IDC 27
24%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
A diciembre 2008
Empresas
Fuente: IDC
El servicio de Banda Ancha Mvil al igual que el servicio fijo se
encuentra concentrado en el segmento residencial
Mercado de Banda Ancha Mvil en
Argentina Distribucin Geogrfica Total
Mercado de Banda Ancha Mvil en
Argentina Distribucin Geogrfica Total
Distribucin de las suscripciones por Ubicacin Geogrfica
Se incluyen todas las velocidades
45.0%
60%
70%
80%
90%
100%
2009 IDC 28
55.0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
A diciembre 2008
AMBA Resto del pas
Fuente: IDC
El servicio de Banda Ancha Mvil se encuentra equitativamente
distribuido entre AMBA y Resto del pas
Impacto de la Crisis
Econmica Mundial en el
mercado Argentino de
Impacto de la Crisis
Econmica Mundial en el
mercado Argentino de
2009 IDC 29
mercado Argentino de
Banda Ancha
mercado Argentino de
Banda Ancha
Algunas de las Tendencias del
Comportamiento del mercado
Algunas de las Tendencias del
Comportamiento del mercado
Los servicios de Telecomunicaciones en general se ven afectados en
menor medida por la crisis, comparado con los mercados de Hardware
de IT y consumo (PC, celulares, etc.)
Se espera que Argentina mantenga un crecimiento de las
conexiones de banda ancha, tanto para servicios fijos como mviles.
No se observar un decrecimiento en el nmero total de conexiones
Se espera un aumento de la adopcin de los servicios en la modalidad
de prepago en el segmento hogar/individual, especialmente en servicios
2009 IDC 30
de prepago en el segmento hogar/individual, especialmente en servicios
de banda ancha mvil, debido a una mayor necesidad de controlar
gastos. Los operadores estn realizando lanzamientos orientados a
este segmento
El reciente lanzamiento de paquetes de servicio fijo-mvil y la oferta
de PC en conjunto con servicios de Banda Ancha alentarn la adopcin
de estos servicios
Las empresas se orientarn a la optimizacin de sus recursos, en la
bsqueda de los la maximizacin de sus beneficios, reduccin de
costos y mejoras en la productividad. La red jugar un papel esencial
en este sentido
Conclusiones Conclusiones
2009 IDC 31
Conclusiones Conclusiones
Durante el segundo semestre de 2008, se sumaron alrededor de 459 mil
conexiones al mercado de Banda Ancha, y en el ltimo ao, 906 mil.
El mercado experiment un crecimiento de un 15,3% en conexiones entre
el perodo junio 2008 y diciembre 2008. Este crecimiento en relacin al
perodo anual, diciembre 2007 a diciembre 2008, fue de un 35,4%,
explicado principalmente por el crecimiento del segmento hogar.
En el segundo semestre del 2008, el segmento Hogar experiment un
2009 IDC 32
En el segundo semestre del 2008, el segmento Hogar experiment un
crecimiento de un 15,6%. Y el de empresas, fue de un 11,4%.
En el semestre, se registr un levemente mayor crecimiento en las
conexiones fuera del AMBA, lugar en el que el crecimiento fue de
alrededor de un 15,9%. En el rea Metropolitana este fue de un 15,1%.
Aumentan las conexiones de mayores velocidades, superiores a 1Mbps.
Conclusiones (Cont.) Conclusiones (Cont.)
En Argentina, la penetracin de las conexiones de tecnologa
de banda ancha por cada 100 habitantes alcanz a un 8.8%.
De acuerdo al cifras del INDEC y estimaciones propias,
existen en Argentina 12,05 millones de viviendas, si
consideramos la actual cantidad de conexiones de
tecnologas de Banda Ancha en el segmento hogar, 3,25
2009 IDC 33
tecnologas de Banda Ancha en el segmento hogar, 3,25
millones, podemos concluir que slo alrededor del 26,9% de
estas viviendas tienen conexin de Internet con tecnologa de
banda ancha.
Muchas gracias a cada uno de los colaboradores
Meta del mercado Argentino de Banda
Ancha 2010: en Miles de conexiones
Meta del mercado Argentino de Banda
Ancha 2010: en Miles de conexiones
Faltan 1,5 millones
de conexiones
Ao 2010
Superar los
5 millones
Ao 2007 2.557
Ao 2008 3.464
2009 IDC 34
Ao 2005 953
Ao 2006 1.584