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ANLISIS DEL SECTOR CONFECCIONES DE ROPA DEPORTIVA EN HUANCAYO

INTEGRANTES:

APOLINARIO VARGAS, JULIO CESAR CARRANZA PONCE, HENRY LIONEL SALINAS GRANADOS, MXIMO DAVID ZUBILETE HUAIRA, LIZBETH

UNCP-FAE

ANLISIS DEL SECTOR CONFECCIONES DE ROPA DEPORTIVA EN HUANCAYO METROPOLITANO Ctedra:


GESTIN DE PYMES

Catedrtico

:
LIC. LEO DANTE SANDOVAL AQUINO

Integrantes :
APOLINARIO VARGAS, JULIO CESAR CARRANZA PONCE, HENRY LIONEL SALINAS GRANADOS, MXIMO DAVID ZUBILETE HUAIRA, LIZBETH

Semestre

VIII

Huancayo Per
- 2013 -

INTRODUCCIN

El sector textil y de confecciones abarca una serie de actividades que incluye el tratamiento de fibras naturales o artificiales para la elaboracin de hilos, contina con la fabricacin y acabado de telas, y finaliza con la confeccin de prendas de vestir y otros artculos. La produccin de textiles y confecciones en el Per ha mostrado un gran crecimiento los ltimos aos y su crecimiento en el mercado internacional ha estado basado en ventajas competitivas entre las que podemos mencionar la alta calidad y prestigio de las fibras peruanas y el alto nivel de integracin del sector a lo largo del proceso productivo.

Adems, es importante considerar la inversin de las empresas del sector en maquinaria y equipo textil de ltima generacin para la produccin de hilados y fibras. Este proceso de modernizacin ha permitido aumentar el nivel de produccin de las empresas del sector para abastecer el mercado nacional y extranjero y constituye el soporte de la exportacin. Asimismo, les ha permitido prepararse para afrontar la apertura comercial y aprovechar los acuerdos comerciales existentes.

Finalmente, es de mencionar que si bien existen an muchas oportunidades de crecimiento para el sector, se debe neutralizar las amenazas que se presenten tales como las limitaciones en la produccin de algodn para satisfacer la demanda y la necesidad de capitalizar las empresas peruanas a efectos de asumir las inversiones necesarias para mantener sus ventajas competitivas en el futuro. El presente trabajo se describe y analiza el sub sector el subsector Ropa deportiva as como sus principales indicadores.

CAPTULO I:
SINTESIS ECONMICA DE JUNN
Durante el primer mes de 2013, el Indicador de Actividad Econmica Regional evidenci un crecimiento de 7,5 por ciento, explicado por el desempeo favorable de todos los sectores considerados, con excepcin de construccin; sobresaliendo, de acuerdo a su contribucin, el crecimiento en manufactura (35,1 por ciento), agropecuario (7,2 por ciento) y minera (4,9 por ciento).

El avance del sub sector no primario en 8,7 por ciento durante el primer mes de 2013 se sustent en los aumentos de la produccin de la minera no metlica (cemento), alimentos (condimentos y galletas) y productos qumicos (cido sulfrico) en la empresa Doe Run. Excluyendo el componente estacional, la manufactura no primaria creci en menor magnitud (8,5 por ciento) al de la serie original (8,7 por ciento). La serie desestacionalizada muestra crecimiento estable

El ndice de Confianza Empresarial alcanz un nivel de 59,2 puntos, el mayor desde diciembre 2011, acumulando as 39 meses en el tramo optimista (superior a la barrera neutral de 50 puntos).

Comercio: ndice de Confianza El ndice de Confianza Empresarial del Sector Comercio alcanz, en el mes, un nivel de 59,7 puntos, con lo que se acumul 22 meses consecutivos en el tramo optimista (superior a la barrera neutral de 50 puntos), debido a los favorables resultados en la venta de carros nuevos y cerveza en el Valle del Mantaro. Respecto de enero 2012, el ndice fue menor en 2,8 puntos.

Expectativas Empresariales Para los prximos tres meses, el ndice de Expectativas Empresariales continu observando favorable optimismo, mayor al registrado en el segundo y tercer trimestre del 2012, al contabilizar un nivel de 68,7 puntos, acumulndose as 44 meses consecutivos en el tramo optimista (superior a la barrera neutral de 50 puntos). Los sectores donde se apreci una mayor confianza en que, las ventas y situacin de la empresa mejoren, fueron comercio e industria, donde el 77,8 y 60,0 por ciento de entrevistados, respectivamente, perciben una mejor situacin futura. En servicios, la opinin se dividi entre mejor e igual.

Trabas a la inversin privada Consultadas las empresas acerca de los principales obstculos en la ejecucin de inversiones privadas, el 20,7 por ciento seal a las trabas burocrticas, particularmente en actividades asociadas a construccin y afines (licencias, permisos y licitaciones); el 19,5 por ciento seal a la competencia informal (principalmente en los sectores de comercio y servicios); el 13,4 por ciento a las protestas sociales (por conflictos sociales que se traducen generalmente en obstaculizacin de carreteras); el 11,0 por ciento a la baja rentabilidad; el 9,8 por ciento a la inestabilidad poltica; el 8,5 por ciento al dficit en infraestructura bsica (carreteras, puentes, colegios, hospitales, etc.); y el 7,3 por ciento a la inestabilidad econmica.

Algunos indicadores de consumo privado evidenciaron resultados positivos al trmino de enero, como los de consumo residencial de energa elctrica, agua potable, venta de carros nuevos, flujo vehicular y crditos a personas naturales, aunque se observ una desaceleracin en este ltimo.

En enero, la variacin mensual del IPC en la ciudad de Huancayo se increment en 0,06 por ciento, mientras que en Lima Metropolitana creci en 0,12 por ciento. La

variacin anualizada en Huancayo (1,28 por ciento) fue menor al de Lima (2,87 por ciento).

Las exportaciones del mes sumaron US$ 26,1 millones, menor en US$ 29,6 millones (-53,1 por ciento), al disminuir las ventas de concentrados mineros en US$ 19,3 millones, adems de caf tradicional, jengibre y textiles. Contrariamente, aument en frutas preparadas o en conserva y madera aserrada.

Ingresos Recaudados en Junn Los ingresos recaudados en Junn (SUNAT), durante enero, ascendieron a S/. 33,7 millones, mayor en S/. 3,1 millones en trminos nominales (7,0 por ciento en variaciones reales), sustentado en las mayores captaciones por IGV que aument en S/. 2,4 millones, Otros Ingresos Tributarios (S/. 719 miles) y por Ingresos No Tributarios (S/. 922 miles de aumento).

El Gasto del Sector Pblico del mes sum S/. 159,2 millones, superior en S/. 30,3 millones (20,1 por ciento de variacin real), ante los mayores gastos devengados en el Gobierno Central, toda vez que disminuyeron en el Gobierno Regional y las municipalidades. Segn tipo, creci en Gastos Corrientes y Servicios de la Deuda.

La Inversin Pblica mensual totaliz S/. 12,3 millones, menor en S/. 10,6 millones (47,8 por ciento en trminos reales) ante los inferiores gastos en el Gobierno Regional y los municipios. Los menores gastos se concentraron en los sectores de transporte, saneamiento y educacin. Contrariamente, aument en energa, ambiente y agropecuaria.

La ejecucin presupuestal del gasto pblico en inversiones, respecto de su presupuesto, evidenci: Una ejecucin del 2,3 por ciento en el Gasto del Gobierno Central en el departamento, menor al de la Sierra Central y del promedio nacional; pero mayor a lo contabilizado en enero de 2012. Una ejecucin del 0,2 por ciento en el Gasto del Gobierno Regional Junn, inferior al gasto promedio a nivel nacional y de la Sierra Central. Una ejecucin del 0,7 por ciento en los municipios de Junn, menor al promedio de la Sierra Centro y del promedio nacional.

En el Sistema Financiero, sin incluir al Banco de la Nacin y Agrobanco, los saldos de depsitos y colocaciones aumentaron en S/. 116,5 y S/. 551,4 millones, respectivamente (5,0 y 18,0 por ciento, respectivamente), comparado con enero 2012. El ratio de morosidad, de forma preliminar, alcanz 3,0 por ciento, aumentando en 0,2 puntos porcentuales respecto de enero 2012. Crdito por tipo Sin considerar al Banco de la Nacin y Agrobanco, los mayores saldos colocados se destinaron para Crditos a Empresas (61,6 por ciento del total), destacando el crecimiento en los orientados a Medianas, Pequeas y Micro empresas. No obstante, el mayor crecimiento se observ en los Crditos Hipotecarios (26,9 por ciento de aumento real), los que representaron el 9,9 por ciento del total colocado.

CAPTULO II:
ANLISIS DEL SECTOR TEXTIL ROPA DEPORTIVA
2.1. CARACTERSTICAS SOCIO ECONMICAS DEL SECTOR: 2.1.1. POBLACIN: La poblacin censada el ao 2007 ascendi a 1 225 474 habitantes (4,5 por ciento de la poblacin nacional), siendo la provincia de Huancayo la que concentra el 38,1 por ciento de los habitantes.

rea / Sexo Masculino Urbano 403,830 Rural 253,398 Poblacin Junn

Femenino 416,181 228,435

Total 820,011 481,833 1301,844

(*) Actualizado en funcin a estimaciones y proyecciones 2010 del INEI Superficie Km2 44,197.23 Densidad Hab/Km2 Capital Dpto. Huancayo PBI Per cpita 2009 (Nuevos Soles) 9,114.59 Altitud m.s.n.m. 3,249 PEA Ocupada 2009 Provincias 9 Distritos

28.41

722,596

123

2.1.2.

CLIMA: El Departamento de Junn, cuenta con una variedad de climas y microclimas, que va des el fro glaciar de alta montaa en las cumbres nevadas, con temperaturas que oscilan entre los 10 C en el da y bajo cero grados, a lo tropical de selva alta y baja, con sus das muy calurosos y noches frescas, con temperaturas que oscila entre los 13 centgrados a 36 grados centgrados. En Huancayo comprende un valle interandino es templado y frio, con poca presencia de humedad (seco).

2.2.

RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DEL SUBSECTOR ROPA DEPORTIVA Luego de haber realizado una visita a las zonas de la ciudad en donde se concentran en gran mayora las Mypes del subsector Ropa Deportiva (Jr. Cajamarca, Jr. Hunuco, Jr. Ancash, Jr. Piura, Jr. Ica, Jr. Arequipa, Av. Ferrocarril, etc.); y a los diferentes mercados de la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. Se obtuvo la siguiente informacin.

Cuadro N 1.

EMPRESAS DEL SECTOR DE CONFECCIONES DEPORTIVAS

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

RAZN SOCIAL EURO SPORT E.I.R.Ltda. INDUSTRIA DEPORTIVA NISAVA E.I.R.Ltda. BUITRON INVERSIONES E.I.R.Ltda. NORR SPORT CENTER E.I.R.Ltda. FABRIS SPORT S.C.R.Ltda.(Flor Castillo) UPPER SPORT LINE (Arroyo Ramos, Carlos) FEDHA SPORT (Rolando Ramirez Martinez) SPORTIVO A (Sonia R. Reynoso Ramirez) BILL SPORT (Elisa Arroyo Ramos) MARODI SPORT (Javier R. Romero Garcia) DUANY SPORT (Anselmo H. aupari Rojas) ALL SPORT (Miriam Susan Chero Amaru) ASTRO E.I.R.Ltda. FRANCIS SPORT E.I.R.Ltda. APEC SPORT (Aquilo Cayetano Pecho Cardenas) Industria Unitel Honsen S.C.R.Ltda. CONFECCIONES LIDER (Eva Olano Olivera) COMPANIA PERUANA NACIONAL TEXTILES S.A.C. INVERSIONES IDOLO E.I.R.Ltda. CONFECCIONES FABRIPOOL INVERSIONES JAVICO S E.I.R.Ltda. MABET INDUSTRIA TEXTIL INVERSIONES Y CONFECCIONES JAMAT CONFECCIONES KDESH NORTH LAND LION

26 27 28 29 30

JIMM DENNIS CONFECCIONES GOMEZ TEXTILES CERVANTES SAC CONFECCIONES EDU (Catalina Perez) CONFECCIONES LEO

Fuente. Elaboracin Propia

Cabe resaltar que existen muchas ms Mypes (formales e informales) en la ciudad de Huancayo, las cuales por motivos de tiempo no llegaron a visitar.

2.2.1.

ANLISIS DEL SECTOR DE CONFECCIONES DEPORTIVAS EN

HUANCAYO METROPOLITANO. Como parte de la investigacin en esta seccin se analiza las principales caractersticas del comportamiento socio econmico que posee estos agentes participantes de este rubro.

CARACTERSTICAS DEL SECTOR El sector se caracteriza por: a) Gran potencial de desarrollo. b) Uso intensivo de mano de obra. c) Bajo nivel de inversin por puesto de trabajo. d) Alto contenido de insumos nacionales. e) Asociacin entre mypes. f) Generacin de valor agregado. g) Capacitacin constante. h) Tercerizacin de procesos. i) Adaptacin constante al cambio tecnolgico

Las principales caractersticas de las empresas de confecciones son las siguientes: a) Gran potencial de desarrollo, La calidad de la materia prima como el algodn y la habilidad y destreza de la mano de obra, constituyen ventajas comparativas reconocidas en el mercado

nacional e internacional.

b) Uso intensivo de mano de obra, siendo uno de sus principales componentes dentro de su estructura de costos; por cuanto, se hace uso de un gran nmero de mano de obra calificado y no calificada.

c) Baja inversin por puesto de trabajo, es significativamente ms baja que en la mediana y gran industria.

d) Distribucin en todo el territorio regional, La pequea industria se dirige generalmente a abastecer de prendas de vestir deportivas a la poblacin local; tambin se abastece a regiones adyacentes a la regin Junn tales: Huancavelica, Hunuco, Cerro de Pasco, entre otros. e) Alto consumo de materias primas e insumos nacionales, su dispersin y organizacin interna han motivado el uso de materias primas nacionales o regionales. f) Asociacin entre mypes, para atender grandes pedidos y hacer fuerza frente al ingreso de empresas extranjeras de envergadura. g) Generacin de valor agregado, puesto que los productos se elaboran a las exigencias del cliente, las Mypes optan por generar valor agregado mediante la entrega de un buen servicio. h) Capacitacin constante, debido al cambio constante de gustos, preferencias, diseos, tendencias, tecnologas, procesos, etc. Los cuales hacen que las mypes se encuentren aptas para responder a las exigencias del mercado. i) Tercerizacin de procesos, puesto que en un gran porcentaje no se cuenta con la tecnologa apta para determinados procesos dentro de la regin; es por ello que se terceriza algunos procesos.

Ejemplo: Sublimado. j) Adaptacin constante al cambio tecnolgico, la creatividad y habilidad han permitido adecuar los procesos extranjeros a la realidad nacional obteniendo buenos resultados.

2.2.2. PRINCIPALES PROBLEMAS EN EL SECTOR. Los principales problemas que encontramos en el sector son los siguientes: a) Falta de capacitacin de los pequeos empresarios,

los empresarios carecen de conocimientos bsicos de gestin, especialmente de finanzas y marketing, y desconocen la existencia de mercados alternativos.

b) Falta de capacitacin en la produccin, este sector carece de capacitacin en jefatura, trazado, corte, costura, formas ms avanzadas de produccin, etc. Cabe resaltar que algunas se capacitan constantemente en diseos, nuevas tecnologas, etc. Para poder estar a la vanguardia de las exigencias del mercado. c) Calidad por debajo de los estndares internacionales , sus productos han sido elaborados para satisfacer al consumidor regional, poco exigente en calidad, siendo el precio la variable decisora de la compra. d) Desorganizacin de la oferta, las MYPES se encuentran dispersas y no permiten fcilmente su integracin para convertirse en oferta acorde con los volmenes transados internacionalmente. Solo se crean asociaciones efmeras cuando la demanda es superior a la capacidad productiva de la Mypes.

2.2.3. ANLISIS DE PARTICIPANTES EN EL SECTOR. En la presente seccin se analiza el entorno de las empresas participantes en el sector confecciones deportivas, los mismos que tienen

los siguientes que son como siguen:

a) Competidores Existentes en el Sector.

Cuadro N 2 EMPRESAS DEL SECTOR DE CONFECCIONES DEPORTIVAS N EMPRESA


EURO SPORT E.I.R.Ltda. INDSTRIA DEPORTIVA NISAVA E.I.R.Ltda. BUITRON INVERSIONES E.I.R.Ltda. NORR SPORT CENTER E.I.R.Ltda. FABRIS SPORT S.C.R.Ltda.(Flor Castillo) UPPER SPORT LINE (Arroyo Ramos, Carlos) FEDHA SPORT (Rolando Ramirez Martinez) SPORTIVO A (Sonia R. Reynoso Ramirez) BILL SPORT (Elisa Arroyo Ramos) MARODI SPORT (Javier R. Romero Garcia) DUANY SPORT (Anselmo H. aupari Rojas) ALL SPORT (Miriam Susan Chero Amaru) ASTRO E.I.R.Ltda. FRANCIS SPORT E.I.R.Ltda. APEC SPORT (Aquilo Cayetano Pecho Cardenas) Industria Unitel Honsen S.C.R.Ltda. CONFECCIONES LIDER (Eva Olano Olivera) COMPANIA PERUANA NACIONAL TEXTILES S.A.C. INVERSIONES IDOLO E.I.R.Ltda. CONFECCIONES FABRIPOOL INVERSIONES JAVICO S E.I.R.Ltda. MABET INDUSTRIA TEXTIL INVERSIONES Y CONFECCIONES JAMAT CONFECCIONES KDESH NORTH LAND LION

DIRECCIN
Jr. Piura N 100 Jr. Mantaro N 572 Jr. Piura N 391 Jr. Ancash N 1110 Jr. Arequipa N 1014 Jr. Arequipa N 1101 Jr. Ancash N 1139 Jr. Hunuco N 323 Jr Tarapac N 262 Jr. Tarapac N 117 Jr. Tarapac N 237 Jr. Arequipa N 1035 Jr. Cajamarca N 494 Jr. Piura N 213 Jr. Piura N 591 Prolg. Pachetea N 175 Jr. Arequipa N 1048 Psje. Salesiano N 110 Jr. Santa Isabel N 1222 Jr. Arequipa N1047 Jr. Hunuco N 327 Jr. Hunuco N 248 Jr. Hunuco N 248 2do piso Jr. Hunuco N 325 Jr. Hunuco N 210

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
22 23

24 25

26 27 28 29 30

JIMM DENNIS CONFECCIONES GOMEZ TEXTILES CERVANTES SAC CONFECCIONES EDU (Catalina Perez) CONFECCIONES LEO

Jr. Ancash N 1094 Jr. Ancash N 1092 Jr. Hunuco N 248 Tda. 2 Jr. Ica N412 Jr. Hunuco N 248 3do piso

Fuente. Elaboracin Propia

b) Determinantes de la Rivalidad entre los Competidores: Son factores que definen la ventaja competitiva entre los competidores:

El

crecimiento del sector confecciones: En la medida

que se incremente el nmero de competidores en la industria, se reducir la participacin en el mercado de cada

competidor y por lo tanto su nivel de ventas, para mantener esta participacin o liderar en este mercado, cada uno tiene que desarrollar y ser cada vez ms competitivo, desarrollando al mximo sus capacidades y potencialidades.

Experiencia

en el rubro: Ser una fuente de ventaja entre

los competidores el nivel de experiencia que tenga cada empresa en este sector. Se deben tomar decisiones en base a la experiencia y a nuevos conocimientos (Aprendizaje constantemente).

Estrategias

aplicadas:

Las

estrategias

utilizadas

por

cada competidor dependern del grado de conocimiento del estudio de mercado y de la competencia, lo que les otorgar a su vez una ventaja competitiva en relacin a la eficacia con la que se apliquen las mismas.

Diferenciacin

del producto y servicio ofrecido: Es la

innovacin en sus diseos, modelos de camisetas y otros implementos deportivos un determinante de la diferenciacin entre competidores. Adems cabe resaltar que un buen servicio al cliente trae consigo grandes satisfacciones para

ellos y para la empresa (Buscar superar las expectativas del cliente en cuanto al producto y el servicio)

Posicionamiento
determina la

de marcas: El nivel de posicionamiento

de las marcas de implementos deportivos en el sector, preferencia de los consumidores sobre

determinadas marcas especficas que tiene presencia en el mercado.

Barreras

de salida bajas: Las empresas que deseen salir

del sector de confecciones deportivas lo pueden realizar fcilmente debido a que las mquinas utilizadas en la confeccin son fciles de vender y son pequeas empresas que en su mayora no sobrepasan de un total de 15 empleados.

c) Amenaza de Nuevos Ingresos al Sector: Los empresarios o personas con conocimiento del rubro constituyen potenciales competidores en el sector de

confecciones deportivas y frente a la amenaza de nuevos ingresantes al sector existen barreras de entrada, que son las siguientes: La tecnologa: Por ser las mquinas un factor determinante para la confeccin de implementos deportivos de calidad. Licencias: Los permisos de funcionamiento que se

obtienen a travs de la municipalidad respectiva, Sunat e Indecopi permiten ingresar a este sector y competir formalmente para desarrollarse en el mercado. Conocimiento del rubro: Los empresarios que conozcan sobre las confecciones de implementos deportivos, los procesos, las negociaciones atributos del con los clientes, los

producto mediante la experiencia podrn

desenvolverse en este sector. Capital: Es necesario realizar una inversin para

aperturar una empresa en este rubro para lo cual es

necesario contar con un capital. Capacidad de produccin: El nivel de ventas de

confecciones deportivas depende de la capacidad de produccin de la empresa como el nmero de mquinas, su tecnologa, as como el nmero de personal especializado en las operaciones de la empresa. Posicionamiento de marcas: Las nuevas ingresantes a este sector se enfrentarn a las empresas que se encuentran buen tiempo operando en el mercado y tienen posicionados sus marcas en la mente de los consumidores. Presin tributaria: Las obligaciones tributarias para los nuevos empresarios es una carga que limita el ingreso al mercado as como su desarrollo y crecimiento. Constitucin de empresas: Los costos para el registro de empresas que se realiza a travs de la Sunarp, llegan a ser bastante altos para un negocio que recin se est iniciando.

d) Los confeccionistas deportivos optan por la mejor alternativa de oferta de insumos segn las cotizaciones, le ofrecen una oferta de crdito de 20 das en promedio. Los principales proveedores son: Textil Casen SAC. Lima (tela) Textil Adaltex (tela) Textil Farlis Lima Proveedor de tejidos de cuellos Textil Gasa Huancayo Textil Santa Rita Huancayo Etiquetas Csar y otros proveedores de etiquetas Printop (pintura) Qumica Suiza (pintura)

El ms importante proveedor en este sector es el de telas, principal insumo para las confecciones de implementos

deportivos y determinante para la calidad de los mismos, es quien ejerce mayor dominio por los siguientes motivos:

Impacto
insumos:

en

el

costo

diferenciacin

de

La diferenciacin de los proveedores por la ofrecen, as como las

calidad del insumo q u e

variedades de diseos y modelos les permite plantear condiciones y lmites en el pago de los mismos a las empresas de confecciones deportivas.

Costo

relativo a las compras totales en el sector

industrial: Los proveedores tienden a elevar sus precios al observar buenas condiciones en el sector industrial en cuanto a la cantidad y crecimiento de las compras en el mercado.

Importancia del volumen: Para los proveedores de telas e


hilos la cantidad del pedido, es determinante para el costo y accesibilidad a este.

e) Determinantes del Poder del Comprador: Los clientes en el sector confecciones deportivas son todas las instituciones pblicas y privadas (colegios, municipalidades, pblico en general, etc.) mediante su delegado de deportes quien es el que representa al equipo deportivo de cada institucin aqu se considera tambin a instituciones como las ligas deportivas y colegios profesionales, polica nacional y quienes como grupo organizado representan a algn equipo en alguna actividad deportiva.

Los clientes en sector son cada vez ms exigentes por los siguientes motivos:

Volumen

de compra: Si un cliente compra una gran

cantidad de implementos deportivos, es quien establece los

parmetros de calidad, precio y oportunidad por la mejor propuesta de compra entre las empresas del sector.

Nivel

de fidelizacin del cliente: Un cliente fiel exige

cada vez mayores utilidades en relacin a ciertos estndares de calidad de producto y servicio, as como un valor agregado.

Capacidad

de

pago:

Las

empresas

ofrecen

implementos deportivos en relacin a la capacidad de pago del mercado minimizando muchas veces sus utilidades, por lo cual tienen que realizar economas de escala.

Exigencia de calidad: Los consumidores son cada vez ms


exigentes en la calidad de las camisetas e implementos deportivos que desean adquirir, exigiendo innovacin de diseos, durabilidad de la tela, comodidad y buen acabado.

Preferencias de marca: La preferencia de los clientes por


ciertas marcas como Walon, Adidas, Nike, determina las ventas en las empresas, debido a la exigencia de los clientes por adquirir estas marcas.

Calidad

de servicio: Los clientes prefieren realizar sus

compras donde les ofrezcan un mejor servicio, es as que en las empresas de confecciones deportivas la calidad de servicio ofrecido est en funcin al cumplimiento en la entrega del pedido, el asesoramiento al cliente para su compra y un servicio post venta de transporte, entalle de la ropa, p r o m o c i o n e s , entre otros, as como del trato que se le ofrezca.

Informacin
a

del

comprador:

El

comprador

preferir

la empresa que le brinda una informacin precisa y

oportuna referente a la calidad de ropa deportiva que se le ofrece, as como sus ventajas y desventajas de comodidad, durabilidad, diseos, trminos del contrato y precios.

Exigencia
por parte

de un valor agregado: Este aspecto define

mucho la decisin de compra de implementos deportivos de los clientes, como regalos de banderolas,

gorros, llaveros y otros como un servicio adicional que necesiten para su actividad deportiva.

f)

Determinantes de la Amenaza de Sustitucin: Como amenaza de este sector se tiene a los productos sustitutos, los que son productos de produccin informal y formal en algunos casos, los que se comercializan en los bazares o ferias de Huancayo como ropa casual y cmoda para realizar paseos campestres u hogareos, as tenemos: Bermudas Buzos polares Polos casuales de algodn

Asimismo los determinantes de la amenaza de sustitucin son los siguientes:

Otros

usos para el cliente: Las camisetas y shorts

deportivos por sus diseos es solo utilizado para identificar a un grupo en una actividad deportiva. Por el contrario los sustitutos como los Polos de algodn, bermudas ofrecen otros usos no solo para el da de la actividad deportiva sino para cualquier otra ocasin o como interior.

Innovacin

en diseos de los productos sustitutos: L o s

productos sustitutos como los shorts en las mujeres tienen diversos diseos ms femeninos como short falda, polos sport con capuchas para los varones, entre otros que pueden ser atrayentes para los clientes.

Accesibilidad:

Debido

que

estos

sustitutos

se

pueden encontrar no solo en tiendas deportivas sino tambin

en ferias, bazares, galeras, tiendas comerciales a precios muy competitivos.

2.2.4. Anlisis de la Competencia del Sector Dentro del Rgimen General en el Mercado de Huancayo Metropolitano. Existen actualmente muchas empresas que compiten directamente en el mercado de confecciones deportivas, de los cuales se analiza a los principales participantes de este sector que pertenecen al Rgimen General dentro del ordenamiento tributario conforme la directorio de MEPECOS de la SUNAT, como parte de la poblacin de estudio de la presente investigacin se toma al 100% de los participantes que desarrollan el proceso contable, y elaboran sus estados financieros de sus transacciones econmicas, que coincidentemente son los que tienen mayor participacin en el mercado local y lideran en costo, en tecnologa, en innovacin y en calidad en productos especficos, los que se

deriva de la aplicacin de los instrumentos y el cruce informativo de los resultado de stos, los mismos que a continuacin se presenta:

a) Identificacin de Participantes Claves Los participantes del sector confecciones deportivas del Rgimen General que se encuentran en los primeros lugares de participacin en el mercado de Huancayo Metropolitano y estn formalmente constituidas son las siguientes:

Cuadro N 3

EMPRESAS DEL SECTOR EN EL RGIMEN GENERAL

TIEMPO DE N EMPRESA FUNCIONAMIENTO DIRECCIN

1 ASTRO E.I.R.Ltda. 2 COMPANIA PERUANA NACIONAL TEXTILES S.A.C.

16 aos 12 aos

Jr. Cajamarca N 494 Psje. Salesiano N 110

3 FABRIS SPORT S.C.R.Ltda. 4 FRANCIS SPORT E.I.R.Ltda. 5 6 7 INVERSIONES IDOLO E.I.R.Ltda. INDSTRIA DEPORTIVA

15 aos 18 aos 12 aos 19 aos 13 aos

Jr Arequipa N 1014 Jr. Piura N 213 Jr. Santa Isabel N 1222 Jr. Mantaro N 542 Jr. Ancash N 1110 Fuente: Elaboracin Propia

NISAVA E.I.R.Ltda. NORR SPORT CENTER E.I.R.Ltda.

La mayora de estas empresas se encuentran ubicadas entre los jirones Cajamarca, Ancash, Hunuco, Arequipa y alrededores;

conformando una zonificacin por conglomerados, en el que desarrollan sus actividades y concentran la atencin del cliente en un solo mbito geogrfico. Dentro de la investigacin estas empresas son las que se constituyen en objeto de anlisis, por cuanto, son las que cumplen las caractersticas de llevar contabilidad relativamente completa y elaboran sus estados financieros para diversos usuarios. Cuadro N 4 CARTERA DE PRODUCTOS DEL SECTOR

PRODUCTO EMPRESA ASTRO CPN TEXTILES ESTRELLA Camisetas y Buzos Buzos Camisetas y Shorts MALO

CALIDAD DEL PRODUCTO MUY REGULAR BUENO X X BUENO

FABRIS SPORT FRANCIS SPORT IDOLO

Camisetas y Buzos

Buzos y Camisetas X

NISAVA NORR SPORT

Camisetas Camisetas

X X Fuente: Elaboracin Propia.

Los productos con alta participacin en el mercado y tendencia de crecimiento para cada empresa son las camisetas y buzos a excepcin de Norr Sport que se especializa en la venta de camisetas nicamente, dolo destaca por la venta de buzos y camisetas, en el cual las camisetas constituyen uno de sus productos estrella. Industria Deportiva Nisava es una de las empresas que destaca por la calidad y originalidad de sus productos, en comparacin a Francis Sport y Fabris Sport los que no poseen productos que cuenten con niveles ptimos de calidad.

Cuadro N 5 ANLISIS DE LA CALIDAD DE SERVICIO

EMPRESA MALO ASTRO CPN TEXTILES FABRIS SPORT FRANCIS SPORT IDOLO NISAVA NORR SPORT

SERVICIO AL CLIENTE REGULAR BUENO X X X X X X X

MUY BUENO

Fuente: Elaboracin Propia.

Se puede observar que la calidad de servicio que brindan las empresas son en promedio regular, siendo este factor en un

punto dbil de la mayora de las empresas que compiten en este mercado, por lo tanto se debern implementar estrategias que mejore la atencin al cliente para brindar un servicio de calidad

buena o excelente.

ANLISIS DEL PRECIO Analizando una las variables de este sector el precio se puede identificar a la empresa dolo que en promedio, es el que ofrece productos relativamente con precios ms altos en buzos a

comparacin de las dems empresas que tienen los precios ms bajos del mercado, esto tiene su origen en el nivel de calidad alcanzado por esta empresa.

Otro de los aspectos a tomar en cuenta, respecto a esta variable son los segmentos de mercado a la que dirigen su gama productos cada una de estas unidades econmicas o empresas; el precio es determinativo en lo que se refiere a coberturar segmentos sociales de consumidores, lo cual una de las variables de gestin pues lo constituye el precio.

Dar un precio exacto en este estudio es impreciso, puesto que depende de muchos factores (calidad de la tela, diseo, poder de negociacin, tamao de la empresa, etc.)

2.2.5. Participacin de las Empresas del Sector en el Mercado de Huancayo Metropolitano.

Segn la informacin obtenida por CEPRODE de la Municipalidad Provincial de Huancayo, la participacin actual de las empresas locales de confeccin de prendas deportivas en el mercado es la siguiente: . PARTICIPACIN DE MERCADO SUBSECTOR ROPAS DEPORTIVAS (HUANCAYO METROPOLITANO)

PARTICIPACIN DE MERCADO DE HYO DE ROPA DEPORTIVA


IDOLO 16% CPN 13% FABRIS SPORT 7% NORR SPORT 8% ASTRO 9% NISAVA 10% FRANCIS SPORT 12%

OTROS 25%

Fuente: CEPRODE 2010.

Las empresas materia del anlisis de esta investigacin son las que estn posicionadas en el mercado los que oscilan su participacin desde 16% dolo, 13% de CPN Textiles, 12% de Francis Sport, 10% de Nisava, 9% de Astro, 8% de Norr Sport y finalmente 7% Fabris Sport, haciendo un cumulado de 75% de participacin en el mercado de ello se puede derivar que el 25% de consumidores tienen su preferencia

por organizaciones que no son objeto de este estudios particularmente por los minoristas o informales que estn en los regmenes del Nuevo Rgimen nico Simplificado (RUS) y el Rgimen Especial del Impuesto a la Renta (RER).

Las cifras del grfico muestran el posicionamiento o participacin de mercado; sin embargo, el posicionamiento no necesariamente

determina mayor volumen de ingresos, por cuanto existe empresa especializadas en venta mayormente al por mayor, los que en un nmero mnimo de transacciones puede vender altos volmenes monetario como es el caso de la Empresa CPN Textiles, organizacin que se caracteriza por tener polticas de transaccin a mayor escala dentro de este cluster econmico con su propia particularidad de MYPE; afirmacin que se contrastarn ms adelante con las cifras de los resultados de los estados financieros.

2.2.6.

ANLISIS DE LOS CLIENTES Como bien se sabe el futbol es el deporte estrella, y en Huancayo la prctica de esta no es la excepcin es por ello que los clientes solo adquieren camisetas, shorts para este deporte. Comnmente las personas solo buscan para la confeccin de camisetas deportivas en pocas de campeonatos, olimpiadas y/o actividades que realizan las instituciones educativas, universidades, sociedades privadas entre otros. Por la falta de concurrencia a establecimientos de ropa deportiva el cliente no es fiel al productor ya que este suele variar la calidad de los productos y los precios de estas de un lapso de tiempo largo y otros factores Al momento de decidir por la compra o el mandado hacer de las prendas deportivas el cliente toma en cuenta la calidad de tela de la prenda y la relacin que guarda con el precio de esta; como factores secundarios tambin se fijan en el color, el acabado y diseo. Si la

prenda se va a confeccionar un factor muy importante es el tiempo de entrega. Un factor muy importante para que el cliente se acerque al establecimiento por lo menos a preguntar es la fachada de la misma, pues la primera impresin que tenga el cliente potencial incentivara a ingresar o no al establecimiento; es importante tambin que este establecimiento este bien ordenada con las prendas de moda y los nuevos diseos que estn en e mercado de alguna manera que sirva como distractor al momento que estn presentes en el establecimiento ms de un cliente potencial. Y qu no decir del trato amable que debern recibir estos Este anlisis realizado no muestra que este mercado totalmente insatisfecho pues lo clientes no estn conformes con los productos y atencin del servicio ya estos no cuentan con la capacitacin adecuada para poder tratar bien al cliente. Analizando de forma general en la ciudad de Huancayo segn Arellano predomina el estilo de vida las Modernas (31%) que por lo general son mujeres que trabajan o estudian y que buscan su realizacin personal tambin como madres. Se maquillan, se arreglan y buscan el reconocimiento de la sociedad. Son modernas, reniegan del machismo y les encanta salir de compras, donde gustan de comprar productos de marca y, en general, de aquellos que les faciliten las tareas del hogar. Estn en todos los NSE, seguidos de los los Progresistas (23) que conforman hombres que buscan permanentemente el progreso personal o familiar. Aunque estn en todos los NSE, en su mayora son obreros y empresarios emprendedores (formales e informales). Los mueve el deseo de revertir su situacin y avanzar, y estn siempre en busca de oportunidades. Son extremadamente prcticos y modernos, tienden a estudiar carreras cortas para salir a producir lo antes posible. Los adaptados (17%) se caracterizan ser trabajadores y orientados a la familia que valoran mucho su estatus social. Admiran a los Sofisticados, aunque son mucho ms tradicionales que estos. Llegan

siempre un poco tarde en la adopcin de las modas. Trabajan usualmente como oficinistas, empleados de nivel medio, profesores, obreros o en actividades independientes de mediano nivel. Y por ultimo con un 16% las conservadoras: Mujeres de tendencia bastante religiosa y tradicional. Tpicas mam gallina, siempre persiguen el bienestar de los hijos y la familia, y son responsables de casi todos los gastos relacionados al hogar. Se visten bsicamente para cubrirse y solo utilizan maquillaje de forma ocasional. Gustan de las telenovelas y su pasatiempo preferido es jugar con sus hijos. Estn en todos los NSE.

Fuente: Arellano Marketing

Los diferentes estilos de vida como las modernas que pretende realizar actividades deportivas para el cuidado de la belleza y salud, los progresistas que buscan sin duda en desarrollo fsico personal; los adaptados que sin duda adoptan la moda de manera tarida pero siempre detrs de ellos y las mujeres conservadoras que por lo general en la ciudad de Huancayo suelen usar entre buzos y ropa ligera para el desarrollo de sus actividades hogareas. Esta ciudad sin duda es un potencial mercado para un innovador negocio que cubra las expectativas de los clientes insatisfechos no

solo tratando de vender lo que el cliente exige sino tambin de promover otros deportes diferentes al futbol.

2.2.7.

ANLISIS COMPETITIVO: DEL SUBSECTOR DE ROPAS

DEPORTIVAS (Anlisis FODA) a. FORTALEZAS

Reconocimiento internacional debido a la alta calidad del algodn Materias primas de gran valor, el cual sera un importante ventaja
competitiva.

Adaptabilidad
escenarios

de la mano de obra para acoplarse a diferentes

Tratados internacionales
b. DEBILIDADES

Sector fragmentado y poco competitivo Frgil condicin financiero en las MYPES Poca capacitacin tcnica Dependencia de la industria de confecciones Altos costos de mano de obra en comparacin de otros pases.
c. AMENAZAS

Medidas proteccionista adoptadas por otros pases. Cambio de tendencia hacia prendas sintticas. Ciclos polticos que ocasionan rigidez en el mercado laboral Incrementos de los precios hilados de algodn Importacin de prendas de origen chino
d. OPORTUNIDADES

Los

TLC favorecen el comercio con mercados internacionales generando nuevos nichos de mercado.

Aprovechamiento de la moda y tendencias. Construccin de infraestructura (aeropuertos,

puertos) lo cual

contribuir a la competitividad

Utilizacin de ferias internacionales como impulsores de productos


a nivel mundial

Mayor ganancia al ingreso de mercados extranjeros.

CONCLUSIONES El subsector Ropa Deportiva de la ciudad de Huancayo entr en fase de desaceleracin a partir del 2009 debido a la crisis internacional, que se ha reflejado en una menor demanda internacional de los productos. Prueba de ello es la menor tasa de utilizacin de la capacidad instalada para abastecer la demanda local y el menor valor de las exportaciones. Adems, en los ltimos meses del 2009 se present una tendencia creciente en los costos de produccin (hilados de algodn) que encarecen los productos finales y restan competitividad frente a los productos asiticos, caracterizados por ser ms econmicos (pero de menor calidad).

Adems, se considera relevante para la consolidacin del posicionamiento de los textiles peruanos en el mercado internacional que se continen con las medidas propuestas por el Ministerio de la Comercio Exterior y Turismo (2010): (a) fortalecimiento de la cadena algodn-hilado-textil-prenda, (b) desarrollo de polticas que potencien las ventajas comparativas del sector, (c) utilizacin del algodn peruano de alta calidad y costo razonable, (d) capacitacin y entrenamiento a lo largo de toda la cadena. Las MYPES deben innovar, generar valor agregado a sus productos para lograr incrementar la percepcin de valor de los clientes y as tratar contrarrestar el ingreso de productos importados de bajos precios.

ANEXOS
Gua de entrevista para los empresarios
1. Cules son las principales caractersticas econmicas, sociales y empresariales del

sector? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Cules de ellos cree usted que son los principales problemas del sector?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Cules son los factores de ventajas competitivas en este sector?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Identifique y enumere las principales barreras de entrada frente a las amenazas del

sector --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Qu espera usted de sus clientes? qu hace al respecto?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Cul es el siglo de sus ventas durante el ao?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Cmo es la relacin con sus proveedores?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Quines son sus principales proveedores?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Tercializa alguna tarea dentro de la empresa?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Cmo considera la calidad de sus productos?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Cmo considera a la calidad de servicio?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. conoce a su competencia? en qu se diferencia?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Cules son sus principales competidores?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Quines son sus principales clientes? Describa los ms representativos

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. otorga crditos a sus clientes?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gua de entrevista para los clientes

1. Realiza actividades deportivas como parte de su estilo de vida? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. compra usted ropa deportiva? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Cundo compra ropa deportiva? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Dnde compra ropa deportiva? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Qu tipos de prendas deportivas compra? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Qu factores considera al momento de elegir el lugar y la prenda deportiva? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Qu expectativas espera del lugar donde adquiere ropa deportiva? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Si pudiera invertir en un negocio de ropa deportiva en que se diferenciara ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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