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REPBLICA DE COLOMBIA Ministerio de Minas y Energa Unidad de Planeacin Minero Energtica Angela Ins Cadena Monroy Directora General

Beatriz Herrera Jaime. Subdirectora de Hidrocarburos Equipo de Trabajo Mara Adelaida Pradilla Posada Andrs Eduardo Popayn Pineda Catalina Pea Vinasco Roberto Leonel Briceo Corredor Jefe Ocina de Gestin de Informacin Oliver Diaz Iglesias Coordinacin Editorial Diagramacin e Impresin Bogot D.C., Colombia ISBN No. Diciembre de 2013

TABLA DE CONTENIDO
1 ENTORNO INTERNACIONAL
1.1 1.2 1.2.1 1.3 PRODUCCIN MUNDIAL DE GLP CONSUMO MUNDIAL DE GLP Consumo per cpita PRECIOS DE PROPANO Y BUTANO EN MONT BELVIEU 10 15 18 19

2 ENTORNO NACIONAL
2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2

OFERTA Produccin Infraestructura de transporte y almacenamiento Calidad del GLP Importacin Proyeccin de produccin DEMANDA Consumo Interno Exportaciones

21
21 21 24 28 31 32 36 36 44

3 POLTICAS ENERGTICAS 4 REGULACIN


4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 4.4 4.5 4.6 CADENA DE COMERCIALIZACIN TARIFAS Frmulas tarifarias Comportamiento del precio CALIDAD DEL SERVICIO REGLAMENTACIN TCNICA SUBSIDIOS Y FONDOS DE COFINANCIACIN RECOMENDACIONES REGULATORIAS

44 46
48 59 59 61 68 69 70 71

Cadena del Gas Licuado de Petroleo 2013

5 NUEVOS USOS DEL GLP


5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3 5.4 5.5 AUTOGS Panorama internacional Escenarios de desarrollo de autogs GENERACIN ELECTRICA Tecnologas Competitividad Escenarios de consumo de GLP para generacin elctrica PETROQUMICA ESTIMACIN DE DEMANDA RESTO DE SECTORES PROYECCION DE BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA

75
75 76 84 88 90 91 92 94 97 98

Tabla 15. Resumen Frmulas Tarifarias vigentes Tabla 16. Requisitos de composicin del GLP segn la NTC 2303 Tabla 17. Principales pases en el consumo de autogs, 2010 Tabla 18. Incentivos polticos aplicados en los cinco pases con mayores consumos de autogs a nivel mundial Tabla 19. Resumen escenarios de demanda de autogs Tabla 20. Principios fundamentales generacin elctrica Tabla 21. Comparacin motor a pistn y micro-turbina Tabla 22. Comparacin GLP y disel en ZNI Tabla 23. Demanda de propileno de Propilco Tabla 24. Proyecto de ampliacin de la renera de Cartagena Tabla 25. Indicadores del sector

52 60 68 71 79 80 82 83 85 86 91

6 CONCLUSIONES TABLAS
Tabla 1. Produccin GLP por fuente de suministro, BPD Tabla 2. Capacidad de almacenamiento en plantas almacenadoras, ao 2012. Tabla 3. Calidad del GLP de la Renera de Barrancabermeja Tabla 4. Especicaciones de Calidad del GLP en Espaa Tabla 5. Calidad del GLP de la Renera de Cartagena Tabla 6. Calidad del GLP de Apiay Tabla 7. Calidad del GLP de Cusiana Tabla 8. Calidad del GLP actual y proyectada, promedio nacional. Tabla 9. Proyeccin volmenes mximos disponibles de GLP por fuente de suministro, BPD Tabla 10. Ventas totales de cilindros por departamento, nmero de cilindros/mes. Tabla 11. Ventas en principales municipios consumidores, nmero de cilindros/mes. Tabla 12. Exportaciones de GLP, BPD Tabla 13. Resumen marco regulatorio Tabla 14. Denicin agentes de la Cadena de Comercializacin

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GRFICAS
Grca 1. Produccin mundial de GLP, Millones de toneladas. Grca 2. Produccin mundial de GLP por regin, 2000 2012, millones de toneladas. Grca 3. Produccin mundial de GLP por fuente y por regin, aos 2000 y 2010, Miles de BPD Grca 4. Exportaciones de GLP de Estados Unidos, Millones de toneladas ao Grca 5. Exportaciones de GLP de Medio Oriente, Millones de toneladas ao. Grca 6. Demanda regional de GLP, 2000 2012, millones de toneladas. Grca 7. Demanda mundial de GLP por sectores de consumo, 2000 2012, Millones de toneladas Grca 8. Consumo mundial de GLP, 2011, Millones de toneladas. Grca 9. Demanda de GLP desagregada por regin y sector de consumo, 2010. Grca 10. Consumo Per Cpita, barriles/ao. Grca 11. Comparacin de precios petrleo, gas y lquidos del gas natural (NGL) Grca 12. Produccin de GLP por fuente de suministro, en BPD. Volmenes disponibles despus de los envos hechos a Propilco a partir de 2008 Grca 13. Entregas de GLP por terminal y fuentes de produccin, BPD. Grca 14. Fuentes de produccin e infraestructura de transporte de GLP 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 21 22 23

21 24 26 26 27 27 27 30 30 33 35 39 43 45

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Grca 15. Demanda de GLP y capacidad de almacenamiento en plantas almacenadoras, en puntos de entrega de producto, ao 2012. Grca 16. Composicin GLP por fuente de suministro, promedio 2013. Grca 17. Produccin e importacin de GLP, BPD Grca 18. Proyeccin de volmenes mximos disponibles por fuente de produccin, BPD. Grca 19. Distribucin de la produccin de GLP, segn su origen Grca 20. Distribucin de la produccin de GLP por fuente de suministro Grca 21. Consumo Servicio pblico domiciliario de GLP Grca 22. Distribucin del consumo por modalidad de venta Grca 23. Ventas totales de cilindros por departamento, nmero de cilindros/mes. Grca 24. Ventas en principales municipios consumidores, nmero de cilindros/mes. Grca 25. Distribucin ventas de cilindros por municipio. Grca 26. Distribucin ventas de cilindros por modalidad de venta. Grca 27. Distribucin ventas de cilindros por modalidad de comercializacin, por departamento. Grca 28. Distribucin ventas de cilindros por nominacin. Grca 29. Balance oferta y demanda de GLP histrica y proyectada, BPD. Grca 30. Cadena de Comercializacin del GLP Grca 31. Resultados OPC, Barrancabermeja, BPD. Grca 32. Resultados OPC, Cartagena, BPD Grca 33. Resultados OPC, Cusiana, BPD Grca 34. Resultados OPC, Apiay, BPD Grca 35. Resultados OPC, Dina, BPD Grca 36. Nmero de Distribuidores de GLP por regin Grca 37. Participacin en el mercado por grupo empresarial, ao 2012 Grca 38. Precio de compra de GLP por los distribuidores en los diferentes puntos de entrega ($/MBTU) Grca 39. Composicin precio de compra del Distribuidor ($/MBTU) Grca 40. Precio de Venta al Pblico del Cilindro de 40 lbs en Camin de reparto, $/MBTU Grca 41. Margen de Distribucin y Comercializacin Minorista, ms ete, para un Cilindro de 40 lbs, $/MBTU Grca 42. Composicin precio GLP Cilindro 40 lb, $/MBTU

24 25 28 29 30 31 32 32 34 35 36 36 37 38 40 45 47 48 48 49 49 50 51 54 54 55 56 56

Grca 43. Composicin precio GLP Cilindro 40 lb, % Grca 44. Competitividad GLP, sector residencial, Dic-2012, $/MBTU Grca 45. Competitividad GLP, sector no residencial, Dic-2012, $/MBTU Grca 46. Resumen del panorama actual del sector Grca 47. Resumen de propuestas regulatorias para el sector del GLP Grca 48. Consumo de autogs a nivel mundial (2005 2010) Grca 49. Principales mercados de autogs alrededor del mundo Grca 50. Clasicacin de incentivos nancieros y medidas regulatorias aplicadas para fomentar el uso de combustibles alternativos Grca 51. Precios del autogs antes de impuestos e impuestos (2010) convertidos a dlares de 31 diciembre de 2012 Grca 52. Precios del autogs antes de impuestos e impuestos (2010) convertidos a dlares de 31 diciembre de 2012 Grca 53. Precios de los combustibles al usuario nal (2010) convertidos a dlares de 31 dic de 2012 Grca 54. Conversiones a GNV acumuladas y anuales (2003 2012) Grca 55. Conversiones a GLP estimadas bajo los supuestos planteados para el escenario A. Grca 56. Demanda de autogs en el escenario base. Grca 57. Conversiones a GLP estimadas bajo los supuestos planteados para el escenario B. Grca 58. Demanda de autogs en el escenario B Grca 59. Alternativas de generacin elctrica con GLP Grca 60. Escenarios de consumo de GLP en generacin elctrica, BPD Grca 61. Consumo nacional de GLP por sectores, incluyendo el petroqumico Grca 62. Proyeccin oferta y demanda de GLP (escenario de demanda bsico) Grca 63. Proyeccin oferta y demanda de GLP (escenario de demanda optimista) Grca 64. Resumen de las conclusiones

57 58 59 64 66 69 69 70 74 74 75 76 77 78 78 79 80 84 86 87 88 90

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Cadena del Gas Licuado de Petroleo 2013

ACRNIMOS
ASTM ANH BPD BPDO CREG GLP GNC GNV NGL LNG IPSE IEA IVA KW KWH MW MBTU MP GBTUD NPGA NTC OLADE OECD OPC OPEC SUI SSPD UPME WTI ZNI American Society for Testing Materials Agencia Nacional de Hidrocarburos Barriles por da Barriles por da de operacin Comisin de Regulacin de Energa y Gas Gas licuado del petrleo Gas natural comprimido Gas Natural Vehicular Natural gas liquids o lquidos del gas natural (LGN) Liqueed natural gas o gas natural licuado (GNL) Instituto de Planicacin y Promocin de Soluciones Energticas para las ZNI International Energy Agency Impuesto al valor agregado Kilovatios Kilovatio hora Megavatios, 1 milln de vatios Millones de British Thermal Unit (BTU) Material Particulado Giga BTU da, 109 BTU da National Propane Gas Association Norma Tcnica Colombiana Organizacin Latinoamericana de Energa Organisation for Economic Co-operation and Development Oferta Pblica de Cantidades Organization of the Petroleum Exporting Countries Sistema nico de Informacin Superintendencia de Servicios Pblicos Domiciliarios Unidad de Planeacin Minero Energtica West Texas Intermediate Zonas No Interconectadas

INTRODUCCIN

l sector del Gas Licuado del Petrleo (GLP) en Colombia, desde sus inicios en los aos 30, ha soportado cambios sistmicos en distintas etapas. Inicialmente (1930 1960), se enfrent al reto de creacin de su propio mercado, logrando una rpida penetracin para coccin de alimentos en el sector residencial. Debido a la gran acogida, la demanda comenz a presionar la oferta, situacin que se mantuvo hasta hace tan solo 10 aos. Los transportadores de cilindros desde las reneras de Tib y Barrancabermeja hasta sus centros de consumo poco a poco se fueron organizando como las primeras empresas distribuidoras, mientras que, por el lado de la oferta, ECOPETROL era el nico productor. En los aos 50 se construyeron los primeros poliductos y propanoductos, y surgieron en los terminales de entrega de estos, las primeras plantas de recibo y llenado de cilindros. Posteriormente (1960 1993), frente a un escenario de oferta decitaria y de monopolio en el suministro, as como un surgimiento de nuevas empresas distribuidoras, el Ministerio de Minas y Energa regul la actividad mediante el sistema de cupos, por el cual se le asignaba a cada distribuidor un volumen mensual y una zona exclusiva para su distribucin. En la siguiente etapa (1993-2000), se procedi a la eliminacin del sistema de cupos y a la creacin de la gura de distribuidor mayorista con base en el incremento de la oferta y de su casi inmediato aprovechamiento por parte de sus consumidores. En 1993, ECOPETROL inici importaciones ante el nuevo esquema y en 1995 entr en funcionamiento la nueva planta de ruptura cataltica de la renera de Barrancabermeja la cual aport un volumen adicional de GLP al mercado.

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Durante ese periodo, las actividades de comercializacin, distribucin mayorista y distribucin minorista, pasaron a ser un Servicio Pblico Domiciliario (Ley 142 de 1994), regulado por la Comisin de Regulacin de Energa y Gas (CREG), y bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Pblicos Domiciliarios (SSPD) y la promulgacin de Resolucin CREG 074 de 1996 se establece la base o primer marco regulatorio del sector, el cual estuvo vigente hasta el ao 2008. Durante esta etapa tambin tuvo lugar el primer programa Gas Para el Campo, impulsado por ECOPETROL, con el doble propsito de extender la cobertura del servicio en reas rurales y evitar la apropiacin de lea con nes energticos del sector residencial. De esta forma se pudo alcanzar, en el ao 2000, el volumen mximo de consumo de 24,3 miles de BPD1. Posterior a esta fecha la demanda ha tenido un comportamiento decreciente. A partir de 2008, entr en vigencia un nuevo marco regulatorio para el sector (el segundo de su historia), el cual instaur cambios sustanciales tales como el esquema de marcas en los cilindros (ahora propiedad del distribuidor), cambios en la cadena de comercializacin y el rgimen de libertad vigilada para las actividades de distribucin y comercializacin minorista. Finalmente, en los ltimos aos (2000 2013), ha sido notoria la contraccin de la demanda, inuenciada esta situacin por los envos de propano-propileno desde la renera de Barrancabermeja a la industria petroqumica en Cartagena, as como de y otros cambios de tipo operativo, los cuales han generado una disminucin en la oferta de GLP de las reneras. La demanda tambin se ha venido reduciendo por la masicacin del gas natural, el cual ha tenido un tratamiento distinto y ha gozado de subsidios cruzados para la totalidad de usuarios de estratos bajos del sector residencial, en tanto el GLP por su naturaleza y propiedades -circunstancias que han afectado su proceso de comercializacin- no han disfrutado del mismo favor. El consumo residencial y comercial de GLP, el cual ha venido disminuyendo paulatinamente, tiene pocas posibilidades de expansin en el actual esquema, si no se presenta un cambio estructural en su accionar frente a los dems energticos, con una mirada integral donde todos los agentes que intervienen, pblicos y privados, tomen decisiones que lo guen por un camino orientado al aprovechamiento de sus particularidades de acuerdo a los fundamentos que rigen la poltica energtica colombiana.

Lo anterior toma an ms relevancia y actualidad como consecuencia de la reactivacin de las operaciones de exploracin y produccin de hidrocarburos en el pas, lo cual ha venido incrementando la oferta de GLP empezando a ser importantes las cantidades de esta fuente por mayor produccin de los campos de gas (Cusiana, Dina, Rancho Hermoso, La Punta, La Gloria, Corcel, Toqui Toqui, entre otros). En especial, los campos de Cusiana y Cupiagua tienen el potencial para duplicar en el corto plazo la oferta actual. Frente a una expectativa considerable de crecimiento de la oferta, y una demanda residencial y comercial (e incluso industrial) sin posibilidades reales de expansin, el sector se debe preparar para el inicio de una nueva etapa, la cual deber estar marcada por el desarrollo de nuevos usos para el GLP (autogs, generacin elctrica e industria petroqumica), que junto a las nuevas tecnologas hoy pueden llenar espacios vacos de la demanda y que eran impensables en el pasado. Por ello, la planeacin y regulacin de esta nueva etapa deben tener en cuenta estas posibilidades y buscar as el ptimo aprovechamiento del GLP dentro de la canasta energtica nacional. La Unidad de Planeacin Minero Energtica (UPME) presenta este documento con el n de analizar el entorno nacional e internacional, evaluar el impacto que ha tenido el actual marco regulatorio, revisar los lineamientos de poltica vigentes, considerar el potencial de desarrollo de los nuevos usos, y efectuar algunas recomendaciones.

BPD: barriles por da

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A

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de mercado y de manera combinada con el disel se constituyen en un importante soporte para el transporte pesado. El consumo como combustible vehicular alcanz en el ao 2010, 0.68 millones de barriles por da (BPD) y su tendencia muestra hoy un comportamiento incremental, con ms de 17 millones de vehculos en uso a nivel mundial. En promedio, su consumo representa el 9% de la oferta mundial de GLP, aunque este porcentaje vara de un pas a otro, por ejemplo en Polonia el consumo se ubica alrededor del 73% del consumo de GLP, mientras que en los Estados Unidos este porcentaje es de aproximadamente el 1%2. El autogs es uno de los combustibles que se ha visto favorecido con la determinacin de polticas de tipo ambiental, con las que los gobiernos han buscado reducir la contaminacin atmosfrica y la concentracin de gases efecto invernadero, disminuyendo las emisiones de dixido de carbono (CO2) y de manera especial el material particulado (MP) que se produce en la combustin del disel. El uso del GLP en generacin elctrica se viene intensicando por los desarrollos tecnolgicos que han permitido la fabricacin de turbinas movidas con esta fuente energtica. En materia de metodologa para la jacin de precios y subsidios al GLP, a nivel regional se encuentran dos tipos de pases. El primer grupo est conformado por aquellos que tienen o no produccin interna de petrleo y que ajustan los precios domsticos en funcin de criterios internacionales, en este grupo se encuentran Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Mxico y Per. El segundo grupo est conformado por aquellos pases, generalmente productores netos de petrleo, que mantienen congelados los precios del GLP, sin ajustarse a su oportunidad internacional, en este grupo se encuentran Argentina, Ecuador, Bolivia y Venezuela3.

ENTORNO INTERNACIONAL

nivel mundial y en especial en Estados Unidos, se est presentando una revolucin con los nuevos desarrollos de shale gas (gas de esquisto), y la creciente produccin de lquidos del gas natural o LGN (propanos, butanos y ms pesados presentes en el gas).

Actualmente, aproximadamente el 60% de la produccin mundial de GLP proviene del procesamiento de los lquidos del Gas Natural y el restante 40% se hace por medio del proceso de renacin del Petrleo. Esta situacin ha generado que los productores opten por trabajar en zonas donde el shale gas ofrezca un contenido amplio de los lquidos del gas natural y lograr de esta manera el aprovechamiento de los hidrocarburos asociados, los cuales tienen en el mercado valores ms altos que el Gas Natural seco. El GLP es un combustible accesible, de fcil transporte y almacenamiento, en comparacin con otros., Igualmente por su composicin es ms limpio y menos contaminante, siempre que no tenga altos contenidos de butanos y olenas. Teniendo en cuenta las particularidades del GLP, esta fuente energtica puede ser usada como combustible en los sectores residencial, industrial, agroindustrial, transporte, elctrico y de manera importante como materia prima para procesos petroqumicos, los cuales permiten la obtencin de productos indispensables para la industria manufacturera, que generan mayor valor agregado al pas. En el sector transporte, el autogs (GLP utilizado como combustible automotor) se ha posicionado fuertemente en algunos pases alrededor del mundo. Las comparaciones con combustibles convencionales han mostrado que el autogs resulta ms econmico que la gasolina y el disel en ciertos nichos

1.1

PRODUCCIN MUNDIAL DE GLP

El GLP es un subproducto del procesamiento del gas natural (extraccin de fracciones lquidas) o por la renacin del petrleo, y por tal razn su produccin depende ms de la motivacin, capacidad o necesidad de produccin de estos otros hidrocarburos.

2 3

World LP Gas Association, 2012 Polticas de Subsidio a los Combustibles en Amrica Latina: El precio del GLP, OLADE, 2012

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As, desde el ao 2000, la produccin de GLP a nivel mundial ha venido en aumento, impulsada principalmente por la mayor oferta de gas natural. En 2011 la produccin de GLP fue del orden de 252 millones de toneladas (cerca de 8,6 millones de BPD4), en tanto que en 2012 la oferta fue de 8.8 millones de barriles da. Ver graca No 1.

Grca 2. Produccin mundial de GLP por regin, 2000 - 2012, millones de toneladas6.
300

Grca 1. Produccin mundial de GLP, Millones de toneladas5.


300 250 200 150 100 50 0 Refinacin Gas no asociado Gas asociado

250

200 Medio oriente Asia/ Pacifico 150 Africa Latinoamrica Europa/ CIS 100 Norte Amrica

50

0 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: NPGA 2012 Winter Board of Directors Meeting

Fuente: NPGA 2012 Winter Board of Directors Meeting

Dentro de los factores que afectan la oferta de GLP a nivel mundial se destacan variables como: produccin y precios del petrleo, demanda y precios de los derivados del petrleo, demanda de gas natural, proyectos de ampliacin de la capacidad de renacin y procesamiento de gas natural, y el consumo y precios de GLP en los diferentes sectores. As por ejemplo, la produccin del GLP de reneras disminuy en el ao 2009 debido a la disminucin de la oferta de crudo de la OPEC y a la disminucin global de la actividad de renacin. En los ltimos aos, la produccin por procesamiento del gas natural en campo ha tenido un crecimiento ms acelerado en comparacin con la produccin proveniente de la renacin del petrleo. La evolucin de la produccin de GLP por regiones se presenta a continuacin en la grca No 2:

Norteamrica histricamente se ha destacado como la principal fuente de produccin mundial de GLP. En el ao 2011 los aportes de esta regin representaron cerca de la cuarta parte de la oferta mundial total, con un 22% y en 2012 el 21%. Por otro lado, Asia Pacco y Medio Oriente han presentado en los ltimos aos un incremento en la produccin de este combustible, alcanzando para el ao 2011 el 22% y 23% de la oferta mundial, respectivamente y en 2012 estas participaciones alcanzaron 22% y 24% correspondientemente Las regiones de Europa-Eurasia y Latinoamrica, en los ltimos aos presentan un comportamiento constante en la produccin de GLP con incrementos inferiores al 1%. Para el caso de frica, se tiene una produccin cercana a los 0,62 millones BPD (18,3 millones de toneladas), posicionndose como un productor con oportunidades de exportacin a aquellas regiones donde la demanda supera la oferta como sucede en Europa.

4 5

1 tonelada de propano equivale aproximadamente a 522 galones. Recent Developments in International Supply and Demand of Propane, NPGA 2012 Winter Board of Directors Meeting, enero de 2012.

Recent Developments in International Supply and Demand of Propane, NPGA 2012 Winter Board of Directors Meeting, enero de 2012.

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Entre 2000 y 2012, se present un incremento en la produccin de GLP por procesamiento del Gas Natural del 24%, pasando de 4 millones de BPD a 5,2 millones de BPD. De las tres principales regiones productoras de GLP a nivel mundial, Estados Unidos y el Medio Oriente producen de manera conjunta la mayor parte del GLP a partir del procesamiento del gas natural, en un 62.3% y 90.6% respectivamente. Caso contrario sucede con Asia-Pacco en donde la produccin de GLP es mayoritariamente por renacin de petrleo (en un 77.5%). Por otro lado, frica produce el 83% del GLP a partir del procesamiento del Gas Natural.

Durante 2012, Norteamrica realiz exportaciones de 3.3 Millones de toneladas de GLP (112 mil de BPD, aproximadamente), de las cuales el 84.6% se exportaron a Amrica Latina, el 1.5% a Europa y el 13.8% restante a Oceana y Medio Oriente. En la grca No 4 se observa que a partir del ao 2009, las exportaciones aumentaron considerablemente a causa de la mayor produccin de GLP proveniente del procesamiento del gas de esquisto (Shale Gas), En el mismo ao 2011, el Medio Oriente export 34 Millones de toneladas (1.1 millones de BPD aproximadamente) de GLP, siendo sus principales destinos el Lejano Oriente/Oceana, seguido por Mediterrneo y Norte de Europa. Aunque el Medio Oriente en los aos 2007 y 2008 realizaba exportaciones de GLP a Amrica Latina, actualmente no se da esta situacin, debido principalmente a los mayores costos de transporte y a los recientes excedentes de GLP de Norteamrica, con lo cual es evidente la regionalizacin de los mercados organizados por los costos de transporte. Pese a la disminucin lenta de exportaciones al Mediterrneo, esta regin sigue ocupando un lugar destacado como destinatario de este energtico. La graca No 5 presenta la evolucin de las exportaciones de GLP de la regin con mayores excedentes de GLP en el mercado mundial.

Grca 3. Produccin mundial de GLP por fuente y por regin, aos 2000 y 2012 Miles de BPD7
2000
746,6 132,8 1213,2 1013,9 818,9 311,5 Norteamrica Medio oriente Asia - Pacfico 659,8 436,6 278,9 446,7 Latinoamrica 76,3 408,2 frica

Grca 4. Exportaciones de GLP de Estados Unidos, millones de toneladas ao8


3,5

Europa - Euroasia

2012
161,6 686,6 1554,1 1132,6 389,7 Norteamrica Medio oriente Asia - Pacfico 1344,2 644,1 672,9 308,6 518,8 Latinoamrica

3 2,5 2 1,5 frica 1 0,5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Medio oriente Europa frica Oceana Amrica Latina

94,2 463,2

Europa - Euroasia

Procesamiento de gas natural

Refineras

Fuente: Secretara de Energa, Mxico, 2012

Los dos grandes productores del mundo, Norteamrica y Medio Oriente, cuentan con excedentes de GLP que son exportados a aquellas regiones que requieren del producto para satisfacer sus demandas internas ya sea por escasez o por condiciones propias del mercado. Amrica Latina es el principal destino de las exportaciones de GLP provenientes de Norteamrica (Grca 4).
7 Prospectiva del mercado de Gas Licuado de Petrleo 2012-2026, Secretara de Energa, Mxico, 2012.

Fuente: Cosenit S.A, 2013

Estudio UPME, Determinacin de Potencialidades de Uso y de las Acciones Necesarias para activar el Subsector del GLP en Colombia, 2013.

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Grca 5. Exportaciones de GLP de Medio Oriente, Millones de toneladas ao.9


40 35 30 25 20 15 10 5 0 frica Estados Unidos Norte de Europa Amrica Latina Mediterrneo Lejano Oriente/Oceana

La graca No 6 presenta la evolucin de la demanda de manera regional, la cual muestra que indudablemente Asia domina el consumo, seguida de la regin norteamericana y en menor proporcin se ubica el Medio Oriente. En general, la tasa de crecimiento promedio anual de consumo ascendi al 2% en el periodo 2000/2012.

Grca 6. Demanda regional de GLP, 2000 2012, millones de toneladas


300 250 200 150 100 50 0

Norte Amrica Europa Latino Amrica Asia Medio Oriente Otros

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Cosenit S.A, 2013

1.2

CONSUMO MUNDIAL DE GLP

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: NPGA 2012 Winter Board of Directors Meeting

Entre 2000 y 2012, la demanda del GLP creci alrededor de 22%, a una tasa media anual de 2%, debido principalmente al incremento de la oferta. Por su calidad de subproducto de las actividades de renacin de petrleo y de procesamiento de gas natural, su consumo es impulsado en funcin de su disponibilidad. A raz de innovaciones en el sector petroqumico, que han permitido la exibilizacin de las corrientes de entrada, se ha aumentado el consumo de GLP como insumo petroqumico en este tipo de industria (o uso no energtico del GLP). Asia y Medio Oriente son las regiones que han tenido mayor crecimiento en el consumo como materia prima, debido al desarrollo de la industria petroqumica en estas regiones. Como ya se mencion, en el ao 2011 la demanda mundial de GLP alcanz aproximadamente 252 millones de toneladas (8.6 millones de BPD, o 34.000 GBTUD) y las regiones con mayores consumos fueron Asia con 32% (2.8 millones de BPD) y Norte Amrica con una participacin de 23% (2 millones de BPD). En el caso de Amrica Latina la demanda se ha mantenido relativamente estable, presentando un leve crecimiento, especialmente en el mercado residencial y comercial y en algunos pases como Per el uso para autogas.
9
Estudio UPME, Determinacin de Potencialidades de Uso y de las Acciones Necesarias para activar el Subsector del GLP en Colombia, 2013.

Grca 7. Consumo mundial sectorial de GLP 2000 2012, Millones de toneladas


300 250 200 150 100 50 0

Otros Refinacin Autogas Industrial Qumica Res/Com

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: NPGA 2012 Winter Board of Directors Meeting

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De manera sectorial, la grca No 7 representa la evolucin del consumo mundial en los ltimos doce aos, la cual advierte que los sectores de mayor demanda son el residencial - comercial con una participacin del 51%, seguidos por el sector qumico con un 25%, que de manera conjunta representan aproximadamente el 75% de la demanda mundial de GLP (6.5 millones de BPD).

Las principales regiones que consumen GLP como combustible automotor se encuentran en Europa (pases de la OECD), Asa/Oceana (OECD) y Eurasia (No-OECD). Entre tanto, los sectores qumico (produccin de propileno por deshidrogenacin de propano, entre otros procesos) y el de transporte se constituyen como los de mayor perspectivas de crecimiento en el mediano y largo plazo. La graca No 9 presenta el consumo sectorial desagregado por regin.

Grca 8. Consumo mundial de GLP, 2011, Millones de toneladas10


Otros Refinacin 5% Autogas 8% Industrial 9% Qumica 25% 2%

Grca 9. Consumo de GLP desagregada por regin y sector 201011


100%

80% Res/Com 51%

60%

Insumo petroqumico/ uno no energtico Comercial/agricultura/ pblico

40%

Residencial Transporte Industria Transformacin de energa

20%

Fuente: NPGA 2012 Winter Board of Directors Meeting

El consumo residencial y comercial ha tenido recientemente (desde 2008) un crecimiento sostenido, pero con una tasa de crecimiento menor que la ltima dcada del siglo veinte, debido al comportamiento de los precios y a la situacin econmica global. Se espera que para los prximos aos contine siendo el sector de mayor consumo en el mbito mundial. El sector residencial- comercial representa una gran proporcin del consumo total de GLP en pases en desarrollo, como en frica con cerca del 85% y en Amrica Latina con un 66% de la demanda interna de cada regin. La demanda de GLP como combustible automotor (autogs) ha aumentado en 1.2% promedio anual entre 2000 y 2012 y espera que esta demanda continuar creciendo, dado el inters que tienen los diferentes Gobiernos en promover su uso, teniendo en cuenta las ventajas tcnicas, econmicas y ambientales con respecto a otros energticos como la gasolina y el disel.

0% Medio Oriente Latin Amrica frica Otros Asia China Asia Oceana, OECD Euroasia, no - OECD Europa, OECD Amricas, OECD Mundial

Fuente: NPGA 2012 Winter Board of Directors Meeting

En cuanto al sector industrial, se conrma una reduccin en el consumo de GLP cercano a 0.7 Millones de BD en el ao 2012. Circunstancia que se debe principalmente se a la recesin econmica de las grandes economas y en particular en Europa y parte de la regin de Asa- Pacco, donde los grandes consumidores de este sector no se han podido recuperar de la crisis; no obstante, se tiene gran optimismo que este sector se pueda ir reactivando.

10

Recent Developments in International Supply and Demand of Propane, NPGA 2012 Winter Board of Directors Meeting.

11

Menecon Consulting, 2012

Cadena del Gas Licuado de Petroleo 2013

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23

Cadena del Gas Licuado de Petroleo 2013

Finalmente, el consumo de GLP como materia prima en la industria petroqumica ha crecido durante los ltimos aos, debido particularmente a la mayor demanda en plantas de olenas con base en propano en el Oriente Medio. Indudablemente la participacin sectorial en el consumo varia de regin a regin posicin que depende de muchos factores tales como la disponibilidad relativa de fuentes energticas, desarrollo econmico e industrial entre otras. Expertos estiman que en el ao 2020 la demanda sobrepasar los 300 millones de toneladas y que las regiones de mayor crecimiento tanto en la oferta como en la demanda sern Asia/Pacco y el Medio Oriente.

El consumo per cpita en Colombia (0.1 barriles/ao aproximadamente) es inferior al promedio de Amrica Latina, lo cual permite sealar las potencialidades de uso de este energtico, considerando que se trata de una fuente complementaria con el gas natural en algunos de los sectores de consumo.

1.3

PRECIOS DE PROPANO Y BUTANO EN MONT BELVIEU

1.2.1 Consumo per cpita


En el ao 2012, el consumo per cpita a nivel mundial se ubic en 0.04 barriles/ao, siendo Norte Amrica con 1.1 barriles/ao la de mayor consumo per cpita seguida por la regin de Amrica Latina con 0.82 barriles/ao, luego Oceana con 0.66 barriles/ao y Medio Oriente con 0.58 barriles/ ao. Ver graca No 10.

El mercado Mont Belvieu (Costa del Golfo de los Estados Unidos) es la referencia para la jacin de precios de GLP en la mayora de los mercados mundiales. En trminos generales entre los aos 2000 y 2012, los precios mundiales del GLP (propano y butano) se han incrementado en un 160%, lo anterior debido a que se encuentran indexados con los precios del petrleo (WTI) y uctan como lo efecta este ltimo, lo cual hace que el GLP sea menos competitivos con respecto al precio del gas natural seco. Sin embargo, debido al reciente incremento de la produccin en Estados Unidos (por efectos de shale gas), el precio del GLP ha venido disminuyendo y en consecuencia, la brecha existente entre el precio de los lquidos del gas natural y el precio del gas natural se ha venido tambin reduciendo. Entre 2008 y 2009 se gener una cada en los precios cercana al 60%, ocasionada por la recesin econmica mundial que gener menores demandas de energa, pero nuevamente entre 2009 y 2011 vuelven a incrementarse, sin alcanzar los mximos niveles de julio de 2008.

Grca 10. Consumo Per Cpita, barriles/ao


1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0,12 Africa 0,14 India 0,16 0,58 0,46

12

Barriles Ao / Habitante

1,15

Grca 11. Comparacin precios: Crudo WTI, Gas Natural Henry Hub, y Propano Mont Belvieu
30 25 US$/MBTU 20 15 10 5 0 ene 04,2000 ene 04, 2002 ene 04, 2004 ene 04, 2006 ene 04, 2008 ene 04, 2010 ene 04, 2012

0,82 0,66

Asia

Europa

Oriente Medio

Oceana

Amrica Latina

Norte Amrica

Fuente: Calculo propios con informacin de Purvin & Geertz

12

Clculos UPME

Fuente: DOE-EIA

Propano Mont Belvieu

WTI

Gas Natural Henry Hub

Cadena del Gas Licuado de Petroleo 2013

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Tambin se aprecia un desacople del precio del Henry Hub y el WTI desde el 2006 brecha que se ha venido aumentando desde entonces, llegando los precios del gas natural a un mnimo de casi 2 US$/ MBTU en 2012. Por su parte los denominados lquidos del gas natural (propano y butanos), siguieron la senda del WTI hasta nales del 2011, momento en el cual se inicia una desarticulacin que se ha mantenido en cerca de 10 US$/MBTU. Estos resultados se traducen en continuo acercamiento de los precios del Henry HUb y de los precios de los lquidos del gas natural Se esperan precios con tendencia a la baja en el mediano y largo plazo para y posibilidades de exportacin desde los Estados Unidos a los mercados prximos como es el caso de Latinoamrica. Los precios Mont Belvieu del propano, es estiman el entre el 50% y el 70% del precio WTI, con lo cual se espera que impulsen la demanda por sustitucin de otras fuentes y por tanto la expansin de la capacidad exportadora de la Costa del Golfo, adems de mejorar su competitividad frente a otros combustibles lquidos. No obstante, la perspectiva de precios de gas es incierta, pues cada regin tiene una realidad distinta y los precios tienen valores diferentes, debido exclusivamente a caractersticas propias de cada territorio. Lo cierto es que la evolucin de los precios del gas y del petrleo en Estados Unidos y en los mercados spot de Europa muestran una tendencia divergente desde 2009, complementada esta situacin con la crisis econmica y nanciera, que empez a mediados de 2008 en Europa, lo que ha deprimido de manera signicativa la demanda de gas en el viejo continente.

2
C
2.1

25

Cadena del Gas Licuado de Petroleo 2013

ENTORNO NACIONAL

omo ya se mencion, a nivel nacional el sector del GLP se espera pase de una situacin de oferta limitada a un nuevo panorama con excedentes en razn al aumento de aporte de GLP provenientes de campos de produccin de petrleo y gas natural. Dada la ubicacin de los excedentes y el uso que se le d a estos volmenes adicionales, el pas deber adaptarse tanto desde el punto de vista fsico como regulatorio (nuevas empresas, nuevas redes de transporte, nueva infraestructura, etc.) a la nueva conguracin del sector. A continuacin se presenta un diagnstico de la actual situacin del sector bajo el anlisis de distintos elementos que afectan el acontecer del sector y que permitieron identicar su problemtica, con el n de que posteriormente se pudieran estructurar acciones tendientes a posibilitar su desarrollo, para que este energtico pueda ser incluido dentro del portafolio de la canasta energtica colombiana en el corto y mediano plazo.

OFERTA

La oferta de GLP en Colombia ha estado bsicamente cubierta por la produccin nacional que en su gran mayora es provista por las reneras existentes. Las importaciones en los ltimos 10 aos, han sido pocas y puntuales, y ms orientadas a garantizar el suministro por parte de Ecopetrol frente a

Cadena del Gas Licuado de Petroleo 2013

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Cadena del Gas Licuado de Petroleo 2013

inconvenientes de carcter operativo en las reneras. Los siguientes enunciados detallan los niveles de produccin por fuente de suministro, la calidad de dicho GLP, la ubicacin de dichos centros de produccin y la infraestructura disponible actualmente para su transporte y almacenamiento.

de los recursos con que cuenta el pas. En la actualidad dicha produccin incremental se ha destinado a aumentar las exportaciones desde Cartagena. La tabla No1 que a continuacin se muestra presenta una desagregacin de los aportes de GLP realizados por cada una de las compaas que proveen este recurso al mercado nacional, con una tendencia decreciente desde el ao 2002, hasta el 2010, periodo en que la situacin cambia y la pendiente de la curva empieza a ser positiva. La graca No 12 muestra de manera esquemtica la historia de produccin colombiana por fuente.

2.1.1 Produccin
Por ms de 70 aos ECOPETROL fue el nico productor de GLP en Colombia y slo hasta 2005 la situacin se modic, con la entrada en produccin del campo productor de petrleo y gas natural de Rancho Hermoso localizado en el Departamento de Casanare. Posteriormente En abril de 2010 se inici la produccin en campo Dina y a partir de noviembre de 2011 se sum la produccin de Cusiana, campo que cambi radicalmente el panorama de oferta de GLP, introduciendo al pas en un panorama con potencialidad de contar con excedentes sostenibles a largo plazo Actualmente, aproximadamente el 6% del GLP comercializado para el servicio pblico domiciliario, proviene de productores diferentes a Ecopetrol, tales como: CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. (campo Rancho Hermoso), INTEROIL COLOMBIA E&P (campo Toqui Toqui), VETRA E&E COLOMBIA S.A. (campo La Punta), PERENCO COLOMBIA LIMITED (campo La Gloria), PETROMINERALES COLOMBIA LTD (campo Corcel) y TERMOYOPAL (quien procesa el gas natural proveniente del campo Pauto-Florea). Esta nueva situacin fue motivada por el aumento de la actividad de exploracin y produccin tras la creacin de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el ao 2003, y por el cambio en la regulacin del Ingreso del Productor (G) por parte de la Comisin de Regulacin de Energa y Gas (CREG) a partir de 2008. De esta forma, la produccin de GLP en el pas ha venido, no slo diversicndose en productor y fuentes, sino que ha ido aumentando su cantidad considerablemente. Sin embargo, estos nuevos volmenes incorporados, no han sido notorios para el mercado nacional, debido al envo de propano y propileno desde la renera de Barrancabermeja hacia la planta de Propilco en Cartagena desde el ao 200813. No obstante, esta situacin debe cambiar en el corto plazo y mediano plazo y que incluso se generen excedentes de GLP que puedan llegar a duplicar la produccin actual, lo que hace necesario la bsqueda y estructuracin de acciones para el desarrollo de nuevos mercados que permitan un uso racional

Tabla 1. Produccin GLP por fuente de suministro, BPD14


Petrominerales Termoyopal Perenco Canacol Interoil Otros Vetra Ecopetrol Total

Productores

R. Hermoso

Ao 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

BPD 19.906 19.271 18.293 18.329 18.718 18.623 17.043 15.363 14.154 13.031 11.438 9.983

BPD 3.552 2.587 2.589 2.586 2.750 2.898 3.209 2.697 2.734 3.437 2.166 3.112

BPD 1.201 1.071 983 969 893 628 667 724 760 755 723 705

BPD

BPD

BPD

BPD

BPD

BPD

BPD

BPD

% 0% 0% 0%

BPD 24.660 22.929 21.864 21.923 22.558 22.374 21.056 19.030 18.261 18.464 19.110 19.597

39 184 207 91 110 190 264 4.008 4.420 305 340 264 253 161 100 75 12 14 11 4 4 23 39 38 4 36 116 62 168 8 18 17 21 42 42 16 81 279 245 83 881

0% 1% 1% 1% 1% 2% 4% 2% 6%

Fuente: SUI y Termoyopal

13

Segn informacin dada por Ecopetrol, el consumo actual de propileno nacional por parte de Propilco, es del orden de los 4.200 BPD.

14 Comunicaciones: Ecopetrol (5 sep 2013, Rad. No. 2013-126-003597-2) y Termoyopal (5 sep 2013, Rad. No. 2013-126-223603-2).

Produccin

Pauto-Flor.

Cartagena

Cusiana I

Barranca

La Gloria

La Punta

Toqui T.

Corcel

Apiay

Dina

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29

Cadena del Gas Licuado de Petroleo 2013

Grca 12. Produccin de GLP por fuente de suministro, en BPD15


30.000

re, empezaron su declinacin natural, con lo cual su aporte a la produccin total empieza a disminuir. Al nalizar el 2012, y en trminos generales la produccin de GLP proveniente de renera sum un total de 76%, mientras que el restante 24% fue suministrado por otras fuentes. La oferta de GLP de las dems fuentes de suministro, si bien han podido ser solucin parcial a necesidades de algunos distribuidores, su aporte resulta marginal frente al mercado nacional. Su mximo aporte se dio en 2011 con 665 barriles diarios, aclarando que no todos los productores han sido constantes en el reporte de su produccin en el SUI y muchas veces la volatilidad de la informacin denota poca exactitud en los datos. Otra de las fuentes alternas son las importaciones realizadas por ECOPETROL, las cuales no son un recurso permanente y de hecho su origen as lo sugiere. Estas se realizan por el puerto de Mamonal en Cartagena lugar al que ha sido necesario desplazarse para recoger el producto por parte de distribuidores.
2.1.1.1 Infraestructura de transporte y almacenamiento

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

2004

2006

2009

2005

2003

2008

2002

2007

2010

2013

2012

Pauto Florea (Termoyopal) Corcel La Gloria La Punta Toqui Toqui Rancho Hermoso Dina Cupiagua Cusiana II Cusiana I Apiay Ref. Cartagena Ref. Barrancabermeja 2011

Fuente: SUI

La produccin total en 2002 ascendi a 24.660 barriles da y el 2012 naliz con 19.925 BPD, lo que representa una cada de 19.2% en los diez ltimos aos, siendo la renera de Barrancabermeja responsable por un 42.5 % de la retraccin y que ha incidido de manera importante en la calidad del producto. De otra parte, Cusiana ha incrementado su participacin en ms del 1.400% al pasar de 264 BPD a 4000 en 2012. Otro de los campos con alto crecimiento en los aporte es el de Pauto Florea, comercializado por la empresa Termoyopal que participa en la produccin con un 1.2% del total. La produccin de la renera de Cartagena, por su parte, se ha mantenido estable, disminuyndose sin embargo el volumen disponible para el consumo interno, debido a un aumento en las exportaciones. La reciente produccin del campo Cusiana ha llegado en tan solo 2 aos a superar la produccin tradicional de Cartagena y Apiay, sugiere una revisin profunda del esquema de transporte, teniendo en cuenta las expectativas de crecimiento de la produccin en estos dos campos productores de petrleo y gas. Otros campos de produccin como Dina ubicado en el Departamento del Huila y la Gloria en Casana-

Una vez producido el GLP ya sea por renacin o en campos de produccin debe ser movilizado hacia los terminales o centros de abasto. Para esta actividad se cuenta con una red de transporte que permite el traslado del producto a los almacenamientos de los comercializadores, de estos a los distribuidores y nalmente a los usuarios. Los propanoductos son lneas exclusivamente dedicadas al transporte de GLP y hoy Colombia cuenta con tan solo uno el que transporta el GLP entre la renera de Barrancabermeja, Puerto Salgar en Magdalena Medio y el Terminal de Mansilla en Facatativa, atiende fundamentalmente la demanda del centro del pas y del rea de Antioquia desde la estacin de Sebastopol y el Terminal de Puerto Salgar. Esta red comprende 384.7 kilmetros y cuenta con una capacidad mxima de 41,8 miles de barriles por da. Otra de las forma de transporte por ducto hace referencia a los poliductos o lneas que transportan de manera segregada los distintos combustibles lquidos producidos en renera transportando GLP hasta las estaciones intermedias y luego se lleva a los principales centros de consumo. El poliducto Salgar - Yumbo transporta GLP hacia el Viejo Caldas y el occidente del pas; al tiempo, el poliducto Galn - Bucaramanga, transporta el GLP para atender la demanda del oriente colombiano, este esquema tiene una longitud de 3306.5 kilmetros. La graca No 13 presenta de manera esquemtica la infraestructura de transporte de GLP.

15

Sistema nico de Informacin (SUI) y Termoyopal.

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30

31

Cadena del Gas Licuado de Petroleo 2013

Grca 13. Fuentes de produccin e infraestructura de transporte de GLP16

Cabe mencionar que los terminales de entrega de Cenit se encuentran localizados en Bucaramanga, Puerto Salgar, Mansilla, Sebastopol Mosquera, Pereira, Manizales, Cartago, Yumbo, Cartagena y Apiay. Las refineras de Apiay y Cartagena entregan directamente en sus terminales el producto a los comercializadores. Los cambios en la produccin, en especial la disminucin del volumen disponible en Barranca y otros cambios operativos al interior de la renera, y los nuevos volmenes disponibles en Cusiana, han afectado notoriamente la cantidad de GLP transportado. Las entregas del propanoducto en Salgar y Mansilla han disminuido considerablemente, es decir que la demanda de la zona central del pas (Bogot, Cundinamarca y Boyac) ha empezado a abastecerse mayoritariamente con el GLP proveniente de Cusiana. As, frente a este nuevo panorama, el propanoducto existente entre Salgar-Mansilla est cada vez menos utilizado, y en la medida que aumenta la produccin en Cusiana, se hace necesario el desarrollo de facilidades de transporte desde esta nueva fuente de suministro, hacia los grandes centros de consumo. Actualmente, este transporte se est haciendo por va terrestre, y la disponibilidad de tractocamiones con tanque para GLP est resultando una actividad crtica. La graca No 14 presenta la evolucin de las entregas por terminal.

Poliductos Cartagena Propanoductos Operacin Fluvial Ecopetrol Fuentes de Produccin

Galn

La Lizama Sebastopol

B/manga

Pauto-Florea P. Salgar Manizales Pereira Toqui Cartago Toqui Dina Yumbo Cusiana Mansilla Bogot Apiay Rancho, Hermoso La Punta, La Gloria

B/ventura

Fuente: Cenit

Una vez que el GLP se entrega a travs de la red de poliductos y propanoductos a los Comercializadores en los puntos de entrega de Cenit, se lleva el producto va terrestre a los departamentos que no cuentan con infraestructura de transporte. El transporte uvial por el ro Magdalena se utiliza para llevar al interior del pas el GLP importado o producido en la renera de Cartagena o viceversa la disponibilidad de transporte est sujeta al nivel de navegabilidad del ro. Se cuenta con una capacidad de transporte uvial promedio de 14000 barriles mensuales.

16

Cenit

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33

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Grca 14. Entregas de GLP por terminal y fuentes de produccin, BPD17.


25.000

ciones de oferta y demanda, en algunas regiones del pas dicha capacidad de almacenamiento resulta sobredimensionada y en otras, insuciente, situacin que se puede observar de manera particular en la grca No. 15. Zonas como Yopal, Cartagena, Neiva, Puerto Salgar y Yumbo, muestran deciencia en la capacidad de almacenamiento frente a la demanda de la regin. Es de anotar que Hoy en da aproximadamente el 70% del mercado nacional de GLP est atendido por tres grupos empresariales de origen chileno quienes le apostaron al desarrollo del GLP en Colombia.

20.000

Yumbo Cartago Pereira Manizales Sebastopol Facatativ (Mansilla) Puerto Salgar Bucaramanga

15.000

10.000

Piedras - Tolima (Toqui Toqui) Neiva (Dina) Cusiana

Tabla 2. Capacidad de almacenamiento en plantas almacenadoras, ao 2012.18


Capacidad de Plantas Almacenadoras Terminal Cartagena Apiay Demanda (gal/mes) 1.677.959 910.890 5.132.472 444.410 45.412 2.480.405 3.444.123 1.512.622 459.793 1.350.746 481.985 423.274 3.153.769 21.517.859 764.393 330.905 273.212 2.012.182 9.472.215 1.358.647 1.093.457 3.136.984 almacenamiento (galones) 372.952 129.483 % 22% 14% 0% 0% 0% 55% 32% 207% 0% 57% 69% 65% 64% 44%

5.000

Yopal Apiay Cartagena

2012

2011

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2002

2003

2010

2013

Yopal Neiva Piedras (Tolima) Bucaramanga Puerto Salgar Mansilla Sebastopol Manizales Pereira Cartago Yumbo Total
Fuente: SUI

Fuente: SUI

Como se muestra en la grca 14, las entregas en el terminal de Mansilla (Facatativ), que era el terminal que manejaba el mayor volumen de GLP, han disminuido sustancialmente. Esta disminucin ha venido siendo compensada un poco por las recientes entregas en Cusiana. En general, las entregas de producto en los terminales tradicionales, han disminuido como consecuencia del comportamiento decreciente que ha tenido la demanda de GLP en los ltimos aos. En cuanto a la capacidad de almacenamiento disponible en plantas almacenadoras, el pas posee nueve zonas con este tipo de infraestructura que disponen de aproximadamente el 44% del total del volumen demandado al mes, equivalente a nueve millones de galones o 225 miles de barriles. La tabla No 2 presenta la capacidad de almacenamiento de las plantas antes mencionadas Similar a lo sucedido para el caso de la infraestructura de transporte, por los cambios en las condi-

17

Ventas de los comercializadores mayoristas reportadas al SUI.

18

Capacidad de almacenamiento reportada en el SUI, ao 2012. No incluye la capacidad de almacenamiento en instalaciones de los productores e importadores, ni la existente en plantas envasadoras.

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Grca 15. Demanda de GLP y capacidad de almacenamiento en plantas almacenadoras, en puntos de entrega de producto, ao 2012.
6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 Sebastopol Bucaramanga Puerto Salgar Manizales Pereira Cartago Cartagena Piedras (Tolima) Yumbo Apiay Yopal Neiva 0

Barrancabermeja dispone de mayor contenido de butanos (79%, promedio-ao 2013), en tanto que el GLP de Cartagena cuenta con menor contenido de butanos (42%, promedio-ao 2013). El contenido de butanos del GLP proveniente de campos como Apiay y Cusiana oscila entre el 40% y 50%. La graca No 16 presenta la composicin del GLP de las principales fuentes de produccin durante el ao 2013.

Grca 16. Composicin GLP por fuente de suministro, promedio 201319.


Composicin GLP, Ref. Barrancabermeja
Mansilla

Composicin GLP, Ref. Cartagena


% C4= 5%

% C5 y + % C1 y C2 1% 1%

% C3 9% % C3= 11% %C4 37% %C4 40% % C3= 1%

Demanda GLP (galones/mes)

Capacidad de almacenamiento en Plantas Almacenadoras (galones)

Fuente: SUI

% C4= 38%

% C3 57%

2.1.1.2 Calidad del GLP

Los cambios observados en la produccin de GLP en cada fuente de suministro, tambin han signicado cambios en la calidad del producto comercializado en el mercado nacional. Es as, como el GLP de

Composicin GLP, Apiay

Composicin GLP, Cusiana


% C1 y C2 2%

% C4 44%

% C3 56%

% C4 47%

% C3 51%

Fuente: SUI

19

Reportes de calidad del SUI, de enero a agosto de 2013.

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Tabla 3. Calidad del GLP de la Renera de Barrancabermeja


Ref. Barrancabermeja Mes % C1 y C2 % C3 %C4 % C5 y + Densidad relativa Densidad kg/gal P. Calor. (BTU/lb) P. Calor. (BTU/kg) P. Calor. (BTU/gal)

GLP de automocin, la exigencia es an mayor por cuanto acepta tan solo un mximo de 6% de olenas. La norma colombiana (NTC 2303, basada en ASTM 1835 de Estados Unidos) no establece ningn requisito al respecto, razn por la cual es necesario considerar una revisin de la norma colombiana y adaptarla a las necesidades internas, para que este energtico pueda ser fuente en distintos usos.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: SUI

0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 0%

34% 34% 34% 39% 33% 40% 28% 25% 23% 22% 14%

65% 64% 65% 60% 66% 59% 71% 74% 76% 76% 85%

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0%

0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.57 0.57 0.57 0.57 0.58

2.1236 2.1286 2.1304 2.1138 2.1323 2.1238 2.1551 2.1617 2.1729 2.1687 2.1784

19.614 19.613 19.610 19.636 19.613 19.616 20.872 20.919 20.159 20.902 20.984

43.240 43.238 43.232 43.289 43.240 43.244 46.013 46.117 44.443 46.081 46.261

91.825 92.038 92.102 91.506 92.201 91.844 99.163 99.693 96.568 99.937 100.773

Tabla 4. Especicaciones de Calidad del GLP en Espaa


Contenido Propano comercial Butano comercial GLP automocin

Propanos, % Butanos, % Olenas, %

mnimo 80% mximo 20% mximo 35%

mximo 20% mnimo 80% mximo 20% < 1000 ppm (0,1%, aprox.)

mnimo 20% mximo 80% mximo 6% < 1000 ppm (0,1%, aprox.)

Diolenas + acetilenos, ppm < 1000 ppm (0,1%, aprox.)


Fuente: Real Decreto 61 de 2006

La tabla No 3 que a continuacin se muestra presenta el promedio anual de las especicaciones de calidad de la renera de Barrancabermeja. Adicional al alto contenido de butanos, el GLP de Barrancabermeja se caracteriza por ser el de mayor contenido de olenas (propileno, 1-buteno, iso-butileno, trans-2-buteno, cis-2-buteno, 1,3-butadieno). Durante 2013, su contenido de olenas ha sido en promedio del 49% (y un 0,4% de diolenas butadieno-), mientras que el GLP de la renera de Cartagena fue del 6%, y e Cusiana y Apiay fue del 0%20. En pases como Espaa, la norma de calidad (Real Decreto 61 de 2006) limita el contenido de olenas a un mximo del 35% y de diolenas a 1000 ppm (0,1%), para el caso de propano comercial. Para el caso de

En el caso colombiano y de acuerdo con los usos dados a este energtico, resulta ms conveniente mezclas con mayor contenido en propanos y menor contenido de olenas, con el propsito de garantizar una mejor vaporizacin y limpieza en la combustin, dado que las olenas se polimerizan entre ellas causando la formacin de gomas afectando la estabilidad del producto, las cuales se van acumulando y produciendo inconvenientes tanto en los equipos de combustin como en los cilindros. El butano, a diferencia del propano, tiene un punto de ebullicin ms cercano a los 0oC, razn por la cual un GLP con alto contenido de butanos tendr una capacidad de vaporizacin menor a un GLP rico en propanos, lo cual genera impedimentos y obstculos especialmente en las regiones fras del pas, impactando en particular a las industrias y afectando las estrategias de penetracin en ese mercado. Las tablas 5, 6 y 7 muestran la evolucin de las caractersticas del GLP producido en las reneras de Cartagena, Apiay y Cusiana correspondientemente. En el caso de las dos primeras, es evidente la variabilidad de calidad, situacin que se traduce en alta preocupacin para usuarios distintos a los hogares, que ven en el cambio de composicin continua e inestabilidad por la cantidad de productos lquidos que pueden quedar atrapados en cilindros y tanques.

20

Reportes de calidad del SUI.

Cadena del Gas Licuado de Petroleo 2013

38

39

Cadena del Gas Licuado de Petroleo 2013

Tabla 5. Calidad del GLP de la Renera de Cartagena


Ref. Cartagena Mes % C1 y C2 % C3 %C4 % C5 y + Densidad relativa Densidad kg/gal P. Calor. (BTU/lb) P. Calor. (BTU/kg) P. Calor. (BTU/gal)

Tabla 7. Calidad del GLP de Cusiana21


Cusiana Mes % C1 y C2 % C3 %C4 % C5 y + Densidad relativa Densidad kg/gal P. Calor. (BTU/lb) P. Calor. (BTU/kg) P. Calor. (BTU/gal)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: SUI

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

51% 57% 57% 61% 48% 56% 55% 60% 75% 61% 60%

48% 43% 42% 38% 52% 44% 45% 39% 25% 39% 40%

1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0.54 0.54 0.54 0.54 0.55 0.55 0.54 0.53 0.52 0.53 0.53

2.0574 2.0345 2.0381 2.0267 2.0739 2.0723 2.0296 2.0163 1.9820 2.0169 2.0154

19.612 19.627 19.627 19.637 19.602 19.567 21.256 21.291 19.594 21.306 21.307

43.236 43.270 43.270 43.292 43.214 43.137 46.861 46.937 43.196 46.970 46.974

88.954 88.032 88.186 87.743 89.620 89.392 95.108 94.641 85.616 94.735 94.671 2011 2012

3% 2%

49% 52%

48% 45%

1% 0%

0.536 0.5343

2.0266 2.0201

21.325 21.334

47.013 47.032

95.275 95.011

La anterior informacin, acerca de cunto, dnde y de qu calidad se produce el GLP en el pas, es de gran utilidad al momento de planear el desarrollo de nuevos mercados para este energtico y de denir las medidas regulatorias que sean necesarias para incentivar su consumo. Asimismo, la regulacin del ingreso al productor para cada una de las fuentes de produccin deber tener en cuenta el costo de oportunidad de cada una de ellas, de acuerdo con la ubicacin del centro de produccin, la calidad del GLP correspondiente y el uso que pueda resultar ms conveniente para cada caso. Actualmente, slo se conoce el reporte de calidad por parte de los productores, lo cual no es muy representativo del GLP que efectivamente consumen los usuarios. Durante las actividades de transporte, comercializacin y distribucin, el GLP sufre cambios considerables que sera necesario conocer. Es as como en especial, el GLP consumido en Cundinamarca, Boyac, Los Llanos Orientales, Santander, Tolima y Huila, es el producto de mezclas del GLP de diferentes fuentes. Probablemente, el GLP con menos posibilidades de ser mezclado sera el GLP proveniente de la renera de Barrancabermeja que es transportado por poliducto hasta los terminales de Pereira, Manizales, Cartago y Yumbo. Igual ocurre con el GLP de la renera de Cartagena que abastece la demanda de la costa atlntica y del archipilago de San Andrs y Providencia. La UPME considera que una mejora en la calidad del GLP facilitar la recuperacin de la imagen del producto y proveer mejores condiciones para su mantenimiento y crecimiento en el mercado. Debe tenerse en cuenta que las quejas de calidad es uno de los motivos por los cuales los clientes abandonan el uso del GLP y pone a pensar a otros sobre la conveniencia de permanecer con ese servicio.
21
Reportes de calidad del SUI.

Tabla 6. Calidad del GLP de Apiay


Apiay Mes % C1 y C2 % C3 %C4 % C5 y + Densidad relativa Densidad kg/gal P. Calor. P. Calor. P. Calor. (BTU/lb) (BTU/kg) (BTU/gal)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: SUI

4% 2% 1% 1% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 0%

51% 58% 58% 56% 54% 50% 50% 54% 56% 55% 54%

44% 41% 41% 42% 44% 47% 48% 45% 43% 44% 45%

1% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

0.53 0.53 0.53 0.54 0.53 0.55 0.54 0.54 0.54 0.5378 0.5378

2.0114 2.0124 2.0196 2.0246 2.0162 2.0815 2.0390 2.0298 2.0598 2.0334 2.0334

19.647 19.649 19.616 19.609 19.594 19.568 21.242 21.284

43.314 43.317 43.244 43.230 43.196 43.139 46.831 46.922

87.124 87.171 87.337 87.524 87.091 89.796 95.489 95.241 95.130 95.414

21.222 46.785 21.285 46.924

Cadena del Gas Licuado de Petroleo 2013

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Cadena del Gas Licuado de Petroleo 2013

2.1.2 Importacin
Las importaciones de GLP en los ltimos 10 aos han sido ocasionales y con el n de atender contingencias de carcter operativo, como se mencion anteriormente. Lo que ocurre actualmente y ante la disminucin de la demanda es un aumento de las exportaciones tanto de propanos como de butanos. La graca No 17 muestra el comportamiento de la oferta y comercio exterior alrededor de esta fuente energtica, donde se conrma la nueva situacin de disponibilidad del producto.

el GLP se carece de dicha herramienta, de manera que los pronsticos de produccin futura estn ligados a las estimaciones que hagan los productores que, en el presente caso, gira en torno a las estimaciones de Ecopetrol dado el papel preponderante como productor de GLP a escala nacional. Segn la informacin suministrada por Ecopetrol, Termoyopal, y otros oferentes, la expectativa de crecimiento de la produccin de GLP para el corto y mediano plazo son importantes y en conjunto estiman que la mayor oferta interna se alcanzar hacia el 2017 con un volumen cercano a los 42.000 barriles da, con produccin mayoritaria de los campos de produccin de petrleo y gas natural. Si bien las fuentes de produccin tradicional caen de manera sostenida, en el 2017 se estabiliza su aporte en cerca de 13.000 barriles da y las mayores producciones favoreceran los campos de Cusiana y Cupiagua. Estos volmenes proyectados corresponden al potencial mximo del que se podra disponer, el cual puede variar en la prctica dependiendo de las decisiones que se tomen al interior de las empresas. Como se muestra en la grca No 18, se estima un cambio drstico en las fuentes de produccin siguiendo el patrn de lo que ocurre a nivel internacional Hoy, aproximadamente el 67% del GLP proviene de la renacin y el 33% restante del secado del gas natural. En caso que la produccin de GLP de Cusiana y Cupiagua alcance los niveles esperados, se podr llegar en 2017, a un 30% (por renacin) y un 70% (de campos). De igual forma, el GLP de la renera de Barrancabermeja que anteriormente representaba el 81% del total nacional, se espera baje su participacin al 21% a partir del ao 2017.

Grca 17. Produccin e importacin de GLP, BPD22


30.000 25.000 2.0000 15.000 10.000 5.000 0

Exportacin Importacin Consumo interno

2002

2004

2005

2003

2011

2012

2006

2007

2008

2009

Fuente:SUI

2.1.3 Proyeccin de produccin


A diferencia del gas natural donde los productores estn obligados a reportar sus mejores pronsticos de produccin, conocidas como declaraciones de produccin y que tienen carcter obligante, lo cual brinda la posibilidad de tener unas proyecciones de oferta bastante cercanas a la realidad, en

22

Produccin reportada al SUI. Dato ao 2013, corresponde al promedio de enero a agosto de 2013. Consumo SPD, corresponde al consumo como servicio pblico domiciliario.

2010

2013

Cadena del Gas Licuado de Petroleo 2013

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43

Cadena del Gas Licuado de Petroleo 2013

Grca 18. Proyeccin de volmenes mximos disponibles por fuente de produccin, BPD23.
45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Segn sus propias proyecciones, la termoelctrica estima alcanzar un volumen de 1.322 BPD de GLP en los prximos aos, teniendo en cuenta los contratos de suministro de gas en rme existentes a la fecha. Es necesario aclarar que las estimaciones realizadas tanto por ECOPETROL como por UPME, no corresponden a una declaracin de produccin en rme ni a una intencin formal de ECOPETROL de desarrollar los proyectos en las fechas planteadas, es un escenario de oferta con la mejor informacin disponible.
Pauto Florea (Termoyopal) Corcel La Gloria La Punta Toqui Toqui Rancho Hermoso Dina Cupiagua Cusiana II Cusiana I Apiay Cartagena Barrancabermeja

En lo concerniente a la calidad esperada de las distintas fuentes de produccin, la tabla No 8 compendia los clculos realizados utilizando la calidad de 2013 y efectuando un promedio ponderado. Por su parte la tabla No 9 contiene la estimacin de produccin por fuente, sin incluir futuros descubrimientos de petrleo y gas provenientes de yacimientos no convencionales de hidrocarburos, los cuales pueden eventualmente aumentar la oferta futura de este energtico.

Tabla 8. Calidad del GLP actual y proyectada, promedio nacional.


2013 Contenido Propanos, % Butanos, % Olenas, % Diolenas, % Azufre, ppm Densidad, kg/gal
Fuente: Sui y clculos propios

2017 GLP Cusiana Prom. Nal. 2013 Prom. Nal. 2017

Fuente: SUI y Agentes

GLP Barranca

GLP Cartagena

Lo anterior le representar al pas una mejora en la calidad del GLP, por cuanto se reducir considerablemente el contenido total de olenas, el cual podra pasar de un promedio nacional del 25% en 2013 a un promedio nacional del 10% a partir del ao 2017. La produccin de los campos Rancho Hermoso, Toqui Toqui, La Punta, La Gloria y Corcel se proyect asumiendo para los prximos aos un valor promedio al histrico reportado en el SUI. Esta produccin representa aproximadamente el 3% del total nacional. La reciente produccin de GLP de Termoyopal como resultado del secado del gas natural que utilizan para la generacin elctrica, por su monto se ha convertido hasta la fecha en la produccin ms representativa de los productores diferentes de Ecopetrol.
23
Comunicacin Ecopetrol: 5 de sep de 2013, Rad. No. 20131260035972. Comunicacin Termoyopal: 5 de sep de 2013, Rad. No. 20131260036032. No incluye los volmenes enviados a Propilco.

19.2% 79.0% 48.3% 0.5% 103.86 2.17

57.8% 42.1% 6.4% 0.0% 9.09 2.02

50.7% 46.9% 0.0% 0.0% 0.00 2.03

35.7% 62.5% 25.7% 0.2% 54.43 2.10

44.6% 53.3% 10.6% 0.1% 22.45 2.06

Cadena del Gas Licuado de Petroleo 2013

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45

Cadena del Gas Licuado de Petroleo 2013

Tabla 9. Proyeccin volmenes mximos disponibles de GLP por fuente de suministro, BPD
Ecopetrol Cartagena Cusiana II Cupiagua Cusiana I Barranca Canacol Interoil Vetra Perenco La Gloria R. Herm. La Punta Toqui T. Petromi- TermoyoOtros Total nerales pal Produccin Pauto-Flor. Product. Corcel

Grca 19. Distribucin de la produccin de GLP, segn su origen


100% 80% 60% 40% 20% 0%

Ao

BPD

BPD

BPD BPD

BPD

BPD BPD BPD 203 160 126 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136

BPD 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

BPD 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

BPD 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

BPD 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172

BPD 1.322 1.322 1.326 1.322 1.322 1.322 1.322 1.322 1.322 1.322 1.322

BPD

2018

2014

2015

2016

2019

2021

2011

2017

2004

2005

2006

2008

2009

2002

2015 11.089 2016 10.977 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 9.031 8.951 8.884 8.831 8.831 8.831 8.831 8.831

2.893 391 7.500 7.500 2.893 391 7.500 7.500

6% 31.267
Fuente SUI y Agentes

2003

Produccin GLP en campos

Produccin GLP en refineras

6% 31.125 4% 42.085 4% 41.983 4% 41.898 4% 41.831 4% 41.831 4% 41.831 4% 40.715 5% 37.230

2.893 391 7.500 7.500 12.937 99 2.893 391 7.500 7.500 12.937 77 2.893 391 7.500 7.500 12.937 59 2.893 391 7.500 7.500 12.937 45 2.893 391 7.500 7.500 12.937 45 2.893 391 7.500 7.500 12.937 45 2.893 391 6.942 6.942 12.937 45 2.893 391 6.005 6.005 11.326 45

Grca 20. Distribucin de la produccin de GLP por fuente de suministro


100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

2020

Fuente: Agentes productores

La graca No 19 agrupa la informacin de oferta de GLP discriminada por tipo de origen, en tanto que la grca No 20, recoge las participaciones de cada una de las fuentes en el total de produccin estimado en el mediano y largo plazo.
Fuente SUI y Agentes

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2022

2007

2010

2012

2013

2014 11.388

2.893 540 7.500

7% 24.258

Pauto Florea (Termoyopal) Corcel La Gloria La Punta Toqui Toqui Rancho Hermoso Dina Cupiagua Cusiana II Cusiana I Apiay

Cadena del Gas Licuado de Petroleo 2013

Apiay

Dina

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47

Cadena del Gas Licuado de Petroleo 2013

2.2 DEMANDA
Histricamente, la demanda de GLP en Colombia haba estado limitada por la oferta, situacin en total cambio debido tanto al fuerte impacto que ha tenido la masicacin del gas natural en la demanda de GLP, as como el reciente incremento de la oferta. A continuacin, se presenta el comportamiento de la demanda en los ltimos 10 aos.

Las entregas de GLP por modalidad de venta y/o sector no ha variado mucho durante los ltimo diez aos, pues las ventas en cilindros, en el ao 2012, fueron el 85% del total del consumo, mientras que las ventas a tanques estacionarios fueron el 15% restante (7% en el sector industrial, 7% en el sector comercial y 1% en el sector residencial). El consumo en cilindros por su parte es mayoritariamente residencial, aunque tambin abastece los sectores comercial e industrial. Ver graca No 22. Indudablemente, las ventas en tanques estacionarios para el sector residencial vienen disminuyendo, debido a la sustitucin por gas natural que cuenta con mayor aceptacin dentro de los usuarios por comodidad, conabilidad y precios entre otros factores. En lo que corresponde al sector comercial, se aprecia cierta volatilidad en la entregas va tanques estacionarios y con la mayor regularidad en ventas se perciben las entregas al sector industrial.

2.2.1 Consumo Interno


La demanda de GLP para uso en la residencias es utilizado particularmente para coccin de alimentos y calentamiento de agua, por su parte en el sector comercial para coccin y calor directo, en tanto que en la industria es usado para la produccin de vapor, calor directo y locomocin, pero el mismo, ha estado en continuo descenso durante los ltimos 10 aos, especialmente debido a la penetracin del gas natural y los altos precios, lo cual sugiere prdida de competitividad frente a los sustitutos. Es as como el consumo de GLP ha disminuido en promedio a una rata de 3% anual, en el periodo 2002 y 2013, llegando en 201324 a una demanda de 15.587 BPD que equivalen a 63.3 GBTUD25, mientras que el consumo nacional de gas natural, en 2013, fue 1.090,7 GBTUD. Informacin presentada en graca No 21.

Grca 22. Distribucin del consumo por modalidad de venta27


100% 80% 60% 40% 20% 0%

Grca 21. Consumo Servicio pblico domiciliario de GLP26


30.000
25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2002

2004

2006

2008

2010

2012

% Industrial en tanques estacionarios % Residencial en tanques estacionarios

% Comercial en Tanques estacionarios % ventas en cilindros

Fuente: SUI

Fuente: SUI Agentes

Produccin a exportacin Produccin a consumo SPD

Importacin a consumo SPD Demanda SPD

Segn la informacin reportada por las empresas al Sistema nico de Informacin (SUI), el nmero promedio de cilindros vendidos mensualmente por departamento, durante los ltimos dos aos, ha sido en la mayora de los casos menor y con contadas excepciones, en el ltimo ao se incrementaron las ventas como Choc, Bolvar, Arauca, Putumayo.

24 25 26

De enero a agosto de2013. Se estima que este valor puede ser mayor debido al contrabando en zonas de frontera y a la produccin de campos privados que no reportan al SUI. La demanda del servicio pblico domiciliario (SPD) es entendida como las ventas reportadas por los Comercializadores Mayoristas (productores) al SUI. Es decir, la informacin reportada por Ecopetrol S.A., Asociados Marn Valencia S.A., Oil and Gas Energy S.A.S. E.S.P. y Turgas S.A. E.S.P.

27

Ventas de comercializadores mayoristas y distribuidores reportadas al SUI. Dentro de las ventas en cilindros se incluyen de manera global todos los sectores: residencial, comercial e industrial, ya que estos dos ltimos tambin son atendidos a travs de cilindros, aunque en menor proporcin. A este respecto no se encuentra informacin discriminada.

Cadena del Gas Licuado de Petroleo 2013

48

49

Cadena del Gas Licuado de Petroleo 2013

Otros Departamento sobresalientes en el consumo en cilindros como Nario y Cundinamarca, muestran una reduccin importante que llama la atencin debido a que dichas reas an no cuentan con redes de transporte para gas natural. En total la reduccin alcanz el 12.5%, destacndose, Valle con una disminucin del 40.4%, seguido de Bogot 30.5% y Antioquia con 18.4%. La tabla 10 y la grca No 23 presentan la evolucin de estas estadsticas.

2011 Departamento MAGDALENA (47) SUCRE (70) ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES (88) LA GUAJIRA (44) GUAVIARE (95) Otros (Amazonas, Guaina, Vichada) No. Cilindros
Fuente: SUI

2012 Cantidad (#Cil)/mes 12.555 9.817 8.313 2.941 2.409 984 2.064.541 17.662 11.185 7.751 4.698 3.692 1.076 2.359.081

Cantidad (#Cil)/mes

Tabla 10. Ventas totales de cilindros por departamento, nmero de cilindros/mes28


2011 Departamento ANTIOQUIA (05) BOGOTA, D.C. (11) VALLE DEL CAUCA (76) NARINO (52) CUNDINAMARCA (25) SANTANDER (68) NORTE DE SANTANDER (54) CALDAS (17) CESAR (20) CAUCA (19) BOYACA (15) META (50) BOLIVAR (13) TOLIMA (73) RISARALDA (66) HUILA (41) CHOCO (27) CAQUETA (18) CORDOBA (23) PUTUMAYO (86) ARAUCA (81) QUINDIO (63) CASANARE (85) ATLANTICO (08) Cantidad (#Cil)/mes 513.721 218.999 229.942 164.556 170.832 131.279 112.761 106.637 64.851 56.785 74.062 54.804 52.927 58.385 71.036 43.969 27.079 36.450 22.024 28.465 15.775 26.502 19.883 11.295 2012 Cantidad (#Cil)/mes 433.466 167.486 163.939 163.036 139.557 124.505 104.679 90.192 64.255 62.802 58.616 56.700 54.409 52.903 45.369 42.193 32.177 30.878 29.660 29.371 25.754 21.391 18.663 15.520

Grca 23. Ventas totales de cilindros por departamento, nmero de cilindros/mes29.


600.000

2011
500.000

2012

400.000

300.000

200.000

100.000

Antioquia (05)

Narino (52)

Valle del Cauca (76)

Santander (68)

Norte de Santander (54)

Risaralda (66)

Casanare (85)

Caldas (17)

Choco (27)

Quindio (63)

Bogota, D.C. (11)

Cundinamarca (25)

Putumayo (86)

Fuente: SUI

28

Corresponde al nmero total de cilindros (de las diferentes nominaciones o tamaos) vendidos y reportados por las empresas al SUI.

29

Ventas comercializadores minoristas reportadas al SUI. Clculos UPME.

Atlantico (08)

Cesar (20)

Cauca (19)

Boyaca (15)

Cordoba (23)

Bolivar (13)

Caqueta (18)

Arauca (81)

Meta (50)

Tolima (73)

Huila (41)

Cadena del Gas Licuado de Petroleo 2013

50

51

Cadena del Gas Licuado de Petroleo 2013

Los departamentos de mayor consumo de cilindros de GLP, son los ms poblados como Antioquia, Nario y Distrito Capital y aquellos ubicados al sur del pas donde el gas natural todava no ha sido ampliamente masicado (cobertura del 8%30), como son Nario y Valle del Cauca. Este promedio de nmero de cilindros vendidos al mes en cada ao, es utilizado para estimar de manera aproximada el nmero de usuarios de GLP en cilindros. De esta forma, asumiendo por ejemplo un consumo de de cilindro al mes por usuario, se tendra que durante el ao 2011, el pas tena aproximadamente 3145.000 usuarios de GLP en cilindros, y que en tan solo un ao baj a 2752.000 usuarios. Es decir, que presuntamente este sector est perdiendo cerca de 393.000 usuarios de cilindros al ao, que sumado a los usuarios de GLP en tanques estacionarios, arrojara una cifra cercana al nmero de nuevos usuarios de Gas Natural (464.000 nuevos usuarios para el mismo periodo 2011-201231). Las ciudades de mayor consumo de cilindros de GLP son en su orden Bogot, Medelln, Pasto, Ccuta y Manizales. En estas cinco ciudades se concentra el 22% de las ventas totales de cilindros, participacin que se redujo en tres puntos porcentuales entre 2011 y 2012, evidenciando el proceso de dispersin del mercado que vive el sector tras la prdida de usuarios principalmente en los centros urbanos por la entrada del gas natural.

Grca 24. Ventas en principales municipios consumidores, nmero de cilindros/mes33.


250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0

Tabla 11. Ventas en principales municipios consumidores, nmero de cilindros/mes32.


2011 Municipio BOGOTA, D.C. (11001) MEDELLIN (05001) PASTO (52001) CUCUTA (54001) MANIZALES (17001) SubTotal municipios OTROS MUNICIPIOS Total pas
Fuente: SUI y Agentes

2012 Cantidad (#Cil)/mes 167.486 113.393 79.977 46.505 40.669 448.030 1.616.511 2.064.541

Cantidad (#Cil)/mes 218.999 163.952 104.034 56.130 58.058 601.174 1.757.907 2.359.081

Bogota, D.C. (11001)

Medellin (05001)

Pasto (52001)

Ccuta (54001)

Manizales (17001)

2011

2012

Fuente: Fuente: SUI y Agentes

Asimismo, en la medida en que se dispersano las ventas, la modalidad de comercializacin de los cilindros tambin ha venido cambiando, pues en el ao 2011 el 75% de las ventas se haca en vehculos repartidores y el 25% a travs de expendios. En el ao 2012, las ventas en expendios se incrementaron al 28% y los departamentos con ventas de cilindros mayoritariamente a travs de expendios son Cesar, Bolvar, Crdoba y Atlntico, departamentos ubicados en la regin norte del pas, donde la cobertura de gas natural es alta. La graca No 25 presenta un comparativo de ventas por municipio de los dos ltimos aos.
33
Ventas comercializadores minoristas reportadas al SUI. Clculos UPME.

30 31 32

Gas Natural Fenosa, Seminario de periodistas Naturgas, agosto de 2013. Informe del sector Gas Natural 2012, XIV Edicin, Promigas. Ventas comercializadores minoristas reportadas al SUI. Clculos UPME.

Cadena del Gas Licuado de Petroleo 2013

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53

Cadena del Gas Licuado de Petroleo 2013

Grca 25. Distribucin ventas de cilindros por municipio34.


2011
BOGOTA, D.C. (11001) 9% MEDELLIN (05001) 7% PASTO (52001) 4%
MANIZALES (17001)

Grca 27. Distribucin ventas de cilindros por modalidad de comercializacin, por departamento36.
MEDELLIN (05001) 6% PASTO (52001) 4% 2%

2012
BOGOTA, D.C. (11001) 8%
100% 80% 60% 40% 20%

2011

En expendio

En vehculo

CUCUTA (54001)

3%
CUCUTA (54001)

MANIZALES (17001)

2% 0% 0% OTROS MUNICIPIOS 75%

2%

Antioquia

Bogota, D.C.

Valle del Cauca

Narino

Cundinamarca

Santander

Caldas

Cesar

Cauca

Boyaca

Putumayo

N. de S/tander

Casanare

Meta

Risaralda

Huila

Choco

Arauca

Caqueta

Cordoba

Quindio

Bolivar

Tolima

0% OTROS MUNICIPIOS 78%


100%

2012
80% 60% 40%

En expendio

En vehculo

Fuente: SUI

Grca 26. Distribucin ventas de cilindros por modalidad de venta35.


2011
En expendio 25%

20%

Bogota, D.C.

Antioquia

Valle del Cauca

Narino

Cundinamarca

Caldas

Santander

Putumayo

Casanare

Cesar

Cauca

Huila

Choco

Quindio

N. de S/tander

Risaralda

2012
En expendio 25%

Fuente: SUI

En cuanto a las ventas por nominacin o tamao de los cilindros, el 90% de los cilindros vendidos en el pas fueron de 40 libras o menor tamao y 10% restante corresponde a las ventas de cilindros de 100 y 80 libras. Tal como se presenta en la grca No 28.

Grca 28. Distribucin ventas de cilindros por nominacin37.


En vehculo 75% En vehculo 75%
100%

50%

Cil 80 y 100 lbs Cil 40 lbs y menor tamao

Fuente: SUI Fuente: SUI 34 35


Ventas comercializadores minoristas reportadas al SUI. Clculos UPME. Ventas comercializadores minoristas reportadas al SUI. Clculos UPME.

0%

2011

2012

36 37

Ventas comercializadores minoristas reportadas al SUI.

Ventas comercializadores minoristas reportadas al SUI.

Atlantico

Meta

Boyaca

Caqueta

Cordoba

Bolivar

Arauca

Tolima

0%

Atlantico

0%

0%

Cadena del Gas Licuado de Petroleo 2013

54

En conclusin, las estadsticas relacionadas con las ventas de GLP en los ltimos 10 aos evidencian el cambio que ha sufrido el sector tras la masicacin del gas natural, principalmente. Esto es: la disminucin acumulada del consumo en un 27% (2002 2013), la prdida de cerca de 4000.000 de usuarios, la dispersin del mercado, y frente a estas nuevas condiciones, un incremento en las ventas de cilindros a travs de expendios.

2.2.2 Exportaciones
Las exportaciones de GLP desde Cartagena, por parte de Ecopetrol, han venido en aumento en los ltimos aos, alcanzando un promedio de 3.132 BPD en el 2013 (correspondiente a los meses de enero a agosto). El GLP que se exporta proviene principalmente de las Refineras de Cartagena y Barrancabermeja. El destino de estas exportaciones son primordialmente los siguientes pases: Repblica Dominicana, Costa Rica, Panam, Puerto Rico, Estados Unidos y Barbados. Durante 2013, cerca del 80% de las exportaciones han sido a Repblica Dominicana, el 10% a Costa Rica y el 8% a Panam. Durante el ao 2012, el 61% fueron a Repblica Dominicana y el 33% a Panam. La tabla No 12presenta un resumen de las exportaciones.

3
E

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Cadena del Gas Licuado de Petroleo 2013

POLTICAS ENERGTICAS

n cuanto a lineamientos de poltica para el subsector de GLP, lo ms reciente ha sido lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 2014, del cual se extracta lo siguiente:

Tabla 12. Exportaciones de GLP, BPD38


Ao 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: SUI

Ref. Barranca

0 0 0 0 0 0 0 105 50 0 732 410

Ref. Cartagena

1.508 1.121 446 358 350 1.041 830 330 166 457 947 2.722

% Car.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 76% 77% 100% 56% 87%

Total

1.508 1.121 446 358 350 1.041 830 435 217 457 1.679 3.132

consolidar la reorganizacin empresarial, va el esquema de marcas implementado, con el fortalecimiento del marco regulatorio y reglamentario que permita: i) promover la libre competencia en el suministro de GLP mediante el acceso de nuevos agentes y denir las obligaciones y responsabilidades en el suministro de GLP a travs de la rma de contratos; ii) denir mecanismos para la proteccin de los usuarios de GLP como el establecimiento de un estatuto de racionamiento; y iii) establecer mecanismos de conabilidad en la prestacin del servicio. propiciar la armonizacin de los esquemas de promocin del uso del GLP y el GN de manera que se eliminen las distorsiones en los mecanismos de transmisin entre los costos y las seales de precios, propiciando una mayor eciencia asignativa en el mercado de estos sustitutos. En este sentido se enfocarn esfuerzos en las siguientes lneas de accin: i) eliminar los subsidios para infraestructura de transporte y distribucin de gas, otorgados a travs de fondos nacionales y en este sentido eliminar el Fondo Especial de Cuota de Fomento-FECF en un plazo no mayor a 4 aos; ii) permitir el uso de GLP como combustible para vehculos y expandir su uso en la industria petroqumica; iii) consolidar el esquema de marcas para la distribucin y comercializacin de GLP; y iv) desarrollar los mecanismos que permitan equiparar el esquema de solidaridad. As, en materia de poltica energtica lo que se ha planteado (a diferencia de lo sucedido en las ltimas dcadas) es promover de manera conjunta y armnica tanto al gas natural como al GLP. Al

38

Exportaciones reportadas al SUI.

Cadena del Gas Licuado de Petroleo 2013

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57

Cadena del Gas Licuado de Petroleo 2013

respecto, el Ministerio de Minas y Energa mediante el Decreto 2195 de 2013 y la Resolucin 90855 de 2013, implement un programa piloto para la asignacin de subsidios al consumo de GLP en cilindros. Los primeros subsidios se otorgarn a usuarios de GLP en estratos 1 y 2, de 15 municipios de los departamentos de Nario, Putumayo y Caquet, durante los meses de octubre a diciembre de 2013. Segn los resultados que se obtengan de este programa piloto, se denir la viabilidad y el mecanismo ms eciente para establecer este tipo de subsidios al consumo. En cuanto a permitir el uso de GLP como combustible para vehculos y otros usos alternativos, se adelanta actualmente el proyecto de Ley 07 de 2012 de la Cmara de Representantes. Por otra parte, el actual marco regulatorio denido por la CREG entre los aos 2008 y 2011, ha estado alineado con los objetivos de consolidar el esquema de marcas y de promover la libre competencia en el suministro de GLP. Si bien se ha logrado avanzar en este sentido y, como se mencionaba en el captulo anterior, han surgido nuevos productores diferentes de Ecopetrol que aportan cerca del 6% del GLP comercializado en el pas, todava falta aumentar dicha participacin y materializar aspectos como el libre acceso a la infraestructura de transporte o de importacin, en caso que se requiera. De acuerdo con la situacin actual del sector descrita en el captulo anterior y buscando dar continuidad a los objetivos propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo (2010 2014), para el prximo periodo 2014 2018, los lineamientos de poltica que se podran plantear seran: Reglamentar e implementar el uso de GLP como combustible para vehculos, procurando garantizar la seguridad y calidad de las conversiones, as como optimizar los benecios ambientales y econmicos esperados. Aprovechar la disponibilidad de GLP y sus ventajas tcnicas, econmicas y ambientales, para su consumo en generacin elctrica a pequea y gran escala. Denir prioridades de uso a ser atendidas con la oferta nacional, con el n de maximizar los benecios econmicos, ambientales y sociales. Denir estndares de calidad del producto apropiados para los diferentes usos y para las condiciones climticas y geogrcas de las diferentes regiones del pas, con el n de optimizar la eciencia y benecios ambientales durante su consumo. Promover la competencia y la entrada de nuevos agentes en el suministro de GLP.

Denir el esquema de agentes responsables de la conabilidad en la prestacin del servicio, as como la viabilidad o no de implantar un cargo por conabilidad. Fortalecer el control y la supervisin de las actividades de distribucin y comercializacin minorista. Eliminar las asimetras entre el GLP y el gas natural en lo referente a subsidios al consumo y a la inversin en infraestructura. Promover la readecuacin e inversin en infraestructura de transporte y almacenamiento, segn los requerimientos que demande la ubicacin de las nuevas fuentes de suministro y de los nuevos sectores de consumo. Corregir de manera eciente casos tanto de subutilizacin de la infraestructura existente como de ausencia de la misma en otros puntos. Los nuevos proyectos que se ejecuten debern prever y minimizar el respectivo impacto ambiental y social.

Cadena del Gas Licuado de Petroleo 2013

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4
D
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Cadena del Gas Licuado de Petroleo 2013

A continuacin, la tabla No 13 presenta un resumen de la regulacin actual y se exponen algunas recomendaciones, teniendo en cuenta los cambios que se han observado en los ltimos aos y los esperados para el corto y mediano plazo.

Tabla 13. Resumen marco regulatorio


Actividad Organizacin de la industria Reglamento de comercializacin mayorista Res. CREG 053 de 2011 Res. CREG 108 de 2011 Integracin vertical de las actividades; Res. CREG 087 de 2008 (en consulta) Tarifas Frmula tarifaria Res. CREG 180 de 2009 Precio de suministro (G) Res. CREG 066 de 2007 Res. CREG 059 de 2008 Res. CREG 002 de 2009 Res. CREG 123 de 2010 Res. CREG 095 de 2011 Res. CREG 024 de 2008 Cargo mximo por transporte por ductos (T) Res. CREG 122 de 2008 Res. CREG 016 de 2010 Res. CREG 099 de 2010 Cargo de distribucin y comercializacin minorista (D y C) Res. CREG 001 de 2009 Cargo de distribucin de GLP por red Res. CREG 103 de 2010 Res. CREG 011 de 2003 Res. CREG 137 y 138 de 2013 Res. CREG 045 de 2002 Res. CREG 069 de 2006 Precios regulados archipilago de San Andrs Res. CREG 181 de 2009 Res. CREG 050 de 2009 Res. CREG 092 de 2009 Res. CREG 049 de 2011 Res. CREG 176 de 2011 Res. CREG 004 de 2010 Indicadores de calidad del servicio pblico domiciliario de GLP: Res. CREG 070 de 2013 (en consulta) Indicadores de calidad distribucin de GLP por redes Res. CREG 100 de 2003 Reglamento almacenamiento San Andrs: Res. 180693 y 180323 de 2011 Reglamentos tcnicos Calidad del servicio Ministerio de Minas y Energa

REGULACIN

Comercializacin Mayorista

esde el punto de vista regulatorio y con la promulgacin de la Ley 142 de 1994, el sector de GLP ha experimentado cambios estructurales delimitados por dos grandes marcos regulatorios. El primero estuvo vigente desde el ao 1996 al ao 2008, teniendo como base normativa la Resolucin CREG 074 de 1996 y en el aspecto tarifario las Resoluciones CREG 083 y 084 de 1997. El segundo marco regulatorio vigente desde el ao 2008 hasta la fecha, gener un cambio radical con lo cual se present una restructuracin de la cadena y sus actividades, as como una nueva manera de remunerar el producto y a sus agentes. Estos cambios fueron el resultado de estudios, anlisis y procesos de consultas de la CREG con la industria, los cuales principalmente evidenciaron la necesidad de adaptacin en forma gradual tanto de la regulacin como de los agentes a una nueva realidad de mercado. Esta nueva regulacin tiene como base los nuevos reglamentos de distribucin y comercializacin minorista (Resolucin CREG 023 de 2008), de Comercializacin Mayorista (Resolucin CREG 053 de 2011) y de Transporte (Resolucin CREG 092 de 2009). Este marco regulatorio se ha caracterizado por establecer el nuevo esquema de marcas en los cilindros39 buscando la entrada de nuevos agentes en el suministro y transporte por ductos. Pasados ya cinco aos desde su entrada en vigencia, y frente a las expectativas que se tienen de crecimiento de la oferta, la revisin de la actual regulacin surge como un reto importante para el pas.
Establecido por la Ley 1151 de 2007.

Almacenamiento

Transporte

Transporte; Res. CREG 092 de 2009 Reglamento distribucin y comercializacin minorista: Res. CREG 023 de 2008 Res. CREG 165 de 2008 Res. CREG 177 de 2011 Periodo de transicin cambio de cilindros universales a marcados: Res. CREG 045 de 2008 Res. CREG 98 de 2008 Res. CREG 164 de 2008 Res. CREG 78 de 2009 Res. CREG 017 de 2010 Res. CREG 147 de 2010 Res. CREG 178 de 2011 Res. CREG 019 de 2012 Res. CREG 098 de 2012 Cdigo de distribucin de gas por redes: Res. CREG 067 de 1995 Res. CREG 057 de 1996 Res. CREG 059 de 2012

Reglamento tcnico de marcacin de cilindros Resolucin 18 0196 de 2006 y sus modicaciones Reglamento tcnico de Plantas de envasado: Resolucin 180581 de 2008 y sus modicaciones Reglamento Depsitos, expendios y puntos de venta: Res. 180780 y 181924 de 2011 (en consulta)

Distribucin y Comercializacin Minorista

Cadena del Gas Licuado de Petroleo 2013

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Cadena del Gas Licuado de Petroleo 2013

4.1

CADENA DE COMERCIALIZACIN

Grca 30. Cadena de Comercializacin del GLP

El actual marco regulatorio redeni e instaur cambios importantes en la cadena de comercializacin de GLP, los cuales incluyeron las siguientes modicaciones: Redenicin del Comercializador Mayorista, agrupando en esta denominacin al anterior Gran Comercializador y a los anteriores Comercializadores Mayoristas (Almacenadores). Apertura explcita para la entrada de comercializadores mayoristas que no tengan infraestructura o facilidades de produccin de GLP (comercializadores puros). Separacin de responsabilidades para el transportador y creacin del servicio de transporte por ductos, con reglas de acceso a la infraestructura. Establecimiento del mecanismo de Oferta Pblica de Cantidades para el suministro a precio regulado40, con el nimo de proteger la competencia en las actividades de Distribucin y Comercializacin Minorista y de brindar igualdad de oportunidades de compra de GLP para los interesados. Redenicin del rol de los agentes almacenadores (antes denominados comercializadores mayoristas). Formalizacin de la gura del Comercializador Minorista como empresa de servicios pblicos domiciliarios, la cual se haba venido dando en la prctica bajo el nombre de eteros, pero que no estaba reglamentada como tal. Al crear esta gura se busc formalizar este eslabn de la cadena y por ende, mejorar la seguridad y calidad en la prestacin del servicio. Eliminacin de la exigencia a los Comercializadores Mayoristas (Almacenadores) y a los Distribuidores de contar con una capacidad mnima de almacenamiento del 25% y 20% del volumen mensual manejado, respectivamente41. Estableci el esquema de responsabilidad de marca en los cilindros, pasando de un parque universal propiedad de los usuarios, a cilindros marcados propiedad de cada distribuidor. Establecimiento de la obligacin de suscribir contratos entre agentes, principalmente entre comercializadores mayoristas y distribuidores, as como entre transportador por ductos y remitentes
40 El GLP a precio regulado corresponde al proveniente de fuentes de produccin donde Ecopetrol sea mayoritariamente el beneciario de la comercializacin de este producto. Los usuarios no regulados (con consumos superiores a 100 MBTU/da o aproximadamente 30.000 gal/ mes) pueden adquirir GLP de cualquier fuente de produccin a precio libre. 41 Resolucin CREG 074 de 1996. Fuente: Estudio COSENIT 2013

COMERCIALIZADOR MAYORISTA

TRANSPORTADOR

DISTRIBUIDOR

COMERCIALIZADOR MINORISTA

CONSUMIDOR

La graca No. 30 presenta de una manera esquemtica el nuevo marco. Esta nueva estructura implic igualmente el ajuste de las frmulas tarifarias, establecindose frmulas tarifarias de GLP a usuarios regulados, de acuerdo con la forma de prestacin del servicio al usuario, con un cambio importante en trminos tarifarios que surge de la valoracin del costo, el cual se expresa ahora en unidades de masa ($/kg). As mismo, el precio del producto depende de la fuente de produccin y la metodologa de clculo, conceptualmente reeja una seal intermedia del costo de oportunidad entre una condicin de paridad importacin (aplicable en casos en que un mercado no es autosuciente y requiere de importaciones de producto para abastecer la demanda) y una condicin de paridad exportacin (aplicable en condiciones de exceso de oferta) No obstante, el precio en Colombia sera el mismo precio del mercado internacional descontando los costos de embarque y transporte entre el puerto de exportacin y el interior del pas, con lo cual tendera a parecerse a un precio de paridad exportacin, sin embargo, al no descontar los costos

Cadena del Gas Licuado de Petroleo 2013

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Cadena del Gas Licuado de Petroleo 2013

de transporte entre el mercado de referencia (Mont Belvieu) y el puerto colombiano, el precio en Colombia no reeja precisamente la equivalencia en ingreso para un productor que decidiera llevar el producto para la venta en el mercado internacional. Teniendo en cuenta que no existe a la fecha un cargo de transporte regulado para el tramo Pozos Colorados-Barrancabermeja y se utiliza (segn la regulacin), el valor del transporte terrestre entre Barrancabermeja y Cartagena igual a $216.25/kilogramo (en pesos de febrero de 2008), el precio mximo para el GLP producido en Barrancabermeja, Apiay, Cusiana, Dina y Gigante no es indiferente si se lleva al mercado externo o se vende internamente. En el caso de Cartagena, la frmula para remunerar el GLP all producido, tambin reeja una seal de costo de oportunidad intermedia entre unas condiciones de escasez y abundancia. Otras fuentes de produccin distintas a las anteriores, gozan de precio libre sin sujecin a topes mximos, bajo el rgimen de libertad vigilada. En el momento que la produccin de alguno de las fuentes indicadas anteriormente sea comercializada por un agente diferente a Ecopetrol, los precios se regirn por el esquema de libertad vigilada. En la tabla No 14 se relacionan las obligaciones ms importantes de cada uno de los agentes.

Agente

Denicin y algunas Obligaciones

Es obligacin de los propietarios y/o operadores de los sistemas de transporte permitir el


libre acceso de otros agentes a tales bienes, mediante el pago de los cargos por uso.42 Transportador

Respaldar fsicamente la entrega continua de GLP pactada contractualmente en los


puntos de entrega a travs de la capacidad de transporte y/o almacenamiento. de capacidad comprometida de transporte.

Celebrar contratos escritos de transporte con los remitentes o realizar una declaracin Empresa de servicios pblicos domiciliarios encargada de la compra de GLP a los co-

mercializadores mayoristas, ete desde los puntos de salida del sistema de transporte hasta la planta de envasado, envasado de los cilindros marcados, y el ete para la entrega del producto al usuario nal. Cilindros marcados, propiedad del distribuidor. No debe recibir, tener o transportar cilindros de propiedad de otra empresa. Un Distribuidor puede tener varias marcas. Celebrar contratos de exclusividad con el Comercializador Minorista, en caso de no hacer directamente esta actividad.

Distribuidor

Tabla 14. Denicin agentes de la Cadena de Comercializacin


Agente Denicin y algunas Obligaciones

Devolver el depsito de garanta al usuario al nalizar el uso y tenencia del cilindro Cumplir la normatividad tcnica. Empresa de servicios pblicos domiciliarios encargada de la entrega de GLP en cilindros directamente al domicilio del usuario nal o a travs de expendios. Firmar contratos de suministro con exclusividad con un distribuidor. No debe comercializar, recibir ni retener cilindros de otros distribuidores. Devolver el depsito de garanta al usuario al nalizar el uso y tenencia del cilindro. Cumplir la normatividad tcnica. o empresa de generacin de energa elctrica con GLP en reas de servicio exclusivo. Comercializador minorista

Empresas de Servicios Pblicos, que comercializan el GLP al por mayor y a granel,


producido y/o importado directamente o por terceros, a distribuidores de GLP, otros comercializadores mayoristas y usuarios no regulados. GLP interno.

Antes de asumir compromisos de exportacin, dar prioridad al mercado mayorista de La venta de GLP con precio regulado, la debern hacer los comercializadores mayorisComercializador mayorista tas a travs de una OPC (Oferta Pblica de cantidades). Usuario no regulado

Usuarios con consumo superior a 100 MBTU/da (30.000 gal/mes aproximadamente), Los usuarios no regulados podrn adquirir el GLP a travs de OPC o negociando libremente el precio y las condiciones de entrega con el comercializador mayorista, o directamente a travs del distribuidor. como comercializador mayorista.

Los usuarios no regulados podrn adquirir el GLP a travs de OPC o negociando libremente el precio y las condiciones de entrega con el comercializador mayorista, o directamente a travs del distribuidor.

El usuario no regulado podra negociar sus excedentes siempre y cuando se constituya Consumidor de GLP en los sectores residencial, comercial e industrial. Son atendidos por Distribuidores directamente en su domicilio o a travs de puntos
Usuario de venta, o por comercializadores minoristas directamente en el lugar de consumo o a travs de expendios. contrato de prestacin del servicio.

En caso que lo ofertado para la compra supere al total ofertado para la venta en las
diferentes fuentes de suministro, el comercializador podr completar las cantidades con GLP importado por l mismo, o en caso de no hacerlo deber facilitar el acceso a los interesados a dichas instalaciones.

No entregar el cilindro a nadie distinto del comercializador minorista con quien tiene el
42 Este aspecto no se ha dado en la prctica.

Tiene la obligacin de rmar contratos de suministro.

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As las cosas, la intencin del regulador fue formalizar el sector (en especial los ltimos eslabones de la cadena) y fomentar la competencia en las actividades de suministro y transporte por ductos, permitiendo el libre acceso a las instalaciones, viabilizando la entrada de nuevos oferentes y garantizando mediante las Ofertas Pblicas de Cantidades (OPC) el acceso al producto por parte de otros comercializadores mayoristas y distribuidores bajo igualdad de condiciones. Durante la implementacin paulatina del actual marco regulatorio, se han observado cambios signicativos en la organizacin o estructura del sector y en las diferentes actividades de comercializacin. La produccin de GLP se ha diversicado, tanto en oferente como en fuente de suministro. Aproximadamente, el 6% de la oferta nacional la estn aportando productores diferentes de Ecopetrol, y el GLP proveniente de la Renera de Barrancabermeja ya no es el 84% del total sino el 60%. Dado que la infraestructura actual de transporte consiste nicamente en unir a la Renera de Barrancabermeja con algunos centros de consumo, y el libre acceso a la red de transporte de Cenit (antes de Ecopetrol) no se ha materializado a la fecha, principalmente por no haberse requerido y dado que los nuevos centros de produccin estn ubicados principalmente en los Llanos Orientales, se requiere evaluar la posibilidad de interconectar los nuevos centros de produccin con el interior del pas, bajo la consideracin que la mayor demanda por sus nuevos usos deber estar localizada en esta regin. En cuanto a los esquemas de comercializacin mayorista, la regulacin consider que la situacin de oferta estara enmarcada en un escenario en el cual Ecopetrol continuara siendo el comercializador mayorista dominante y por ende el agente con la mayor responsabilidad en trminos de abastecimiento de la demanda. Por tanto, se consider la aplicacin de esquemas neutrales y objetivos de asignacin de la produccin disponible de GLP e introdujo el mecanismo de ofertas pblicas de cantidades (OPC), mecanismo que tuvo por objetivos los siguientes: Neutralidad en la asignacin del GLP. Transparencia en la divulgacin de resultados. Eciencia considerando la disponibilidad a pagar de la demanda. Eliminar barreras de acceso al producto. Los mecanismos de OPC son obligatorios para la comercializacin de GLP proveniente de fuentes sujetas al esquema de precios mximos regulados, con lo cual prcticamente son aplicables nicamente a la produccin que comercializa Ecopetrol. La regulacin de precios del GLP se ha enfocado en funcin de la participacin de mercado de los comercializadores mayoristas.

Es importante indicar que, el plazo de los contratos es de hasta 6 meses (cuando hay abundancia de GLP) y de 3 meses (cuando hay escasez), no obstante estos plazos de contratacin lucen cortos teniendo en cuenta las perspectivas de diseo de estrategia comercial de los compradores En cuanto a las OPC se cumpli ampliamente el objetivo de garantizar igualdad en las condiciones de compra de GLP a precio regulado a los diferentes comercializadores mayoristas y distribuidores interesados. En estos dos ltimos aos, despus de emitido el Reglamento de Comercializacin Mayorista (Resolucin CREG 053 de 2011), Ecopetrol ha efectuado nueve OPC, en las cuales ha ofertado los volmenes disponibles de las diferentes fuentes de produccin con precio regulado (Barrancabermeja, Cartagena, Apiay, Dina y Cusiana). En la prctica las ofertas de compra (cantidades asignadas) para una fuente de suministro dada, en especial en los ltimos meses, han estado por debajo de la cantidad ofrecida para la venta. De esta forma, frente al actual panorama de excedentes en la oferta, en las principales fuentes de suministro (Cusiana, Cartagena y Barrancabermeja) las OPC como mecanismo imparcial de asignacin de cantidades, perdi protagonismo y el mecanismo es casi innecesario. Como se aprecia en la grca No 31 en los ltimos 18 meses las ofertas de la produccin en Barrancabermeja ha superado las cantidades asignadas, situacin que se repite con la oferta de la renera de Cartagena y del campo Cusiana, ver gracas No 32 y 33.

Grca 31. Resultados OPC, Barrancabermeja, BPD


16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 feb. - 12 ago. - 12 ago. - 12 jul. - 12 sep. - 12 oct. - 12 nov. - 12 sep. - 12 jun. - 12 oct. - 12 nov. - 12 ene. - 12 abr. - 12 may. - 12 may. - 12 abr. - 12 mar. - 12 jun. - 12 dic. - 12 dic. - 12 jul. - 12

Barrancabermeja (cantidad ofrecida)

Barrancabermeja (cantidad asignada)

Fuente: ECOPETROL

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Grca 32. Resultados OPC, Cartagena, BPD


4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 feb. - 12 ago. - 12 ago. - 12 sep. - 12 sep. - 12 jul. - 12 jul. - 12 oct. - 12 nov. - 12 jun. - 12 oct. - 12 nov. - 12 ene. - 12 abr. - 12 may. - 12 may. - 12 abr. - 12 mar. - 12 jun. - 12 dic. - 12 dic. - 12

Grca 34. Resultados OPC, Apiay, BPD


900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 feb. - 12 ago. - 12 ago. - 12 sep. - 12 sep. - 12 jul. - 12 jul. - 12 oct. - 12 nov. - 12 jun. - 12 oct. - 12 nov. - 12 ene. - 12 abr. - 12 may. - 12 may. - 12 abr. - 12 mar. - 12 jun. - 12 dic. - 12 dic. - 12

Cartagena (cantidad ofrecida)

Cartagena (cantidad asignada)

Apiay (cantidad ofrecida)

Apiay (cantidad asignada)

Fuente: ECOPETROL

Fuente: ECOPETROL

Grca 33. Resultados OPC, Cusiana, BPD


8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 feb. - 12 ago. - 12 ago. - 12 jul. - 12 sep. - 12 sep. - 12 jul. - 12 jun. - 12 oct. - 12 nov. - 12 jun. - 12 oct. - 12 nov. - 12 dic. - 12 ene. - 12 abr. - 12 may. - 12 may. - 12 abr. - 12 mar. - 12 dic. - 12

Grca 35. Resultados OPC, Dina, BPD


400 350 300 250 200 150 100 50 0 nov - 12 ago - 12 ago - 12 sep - 12 sep - 12 ene - 12 nov - 12 jul - 12 feb - 12 oct - 12 jul - 12 jun - 12 jun - 12 oct - 12 dic - 12 abr - 12 may - 12 may - 12 abr - 12 mar - 12 dic - 12

Cusiana (cantidad ofrecida)

Cusiana (cantidad asignada)

Dina (cantidad ofrecida)

Dina (cantidad asignada)

Fuente: ECOPETROL

En el caso de las OPC de Apiay y Dina la situacin ha sido un tanto distinta, circunstancia que puede ser atribuida a los volmenes ofrecidos y la localizacin de la oferta. Ver gracas 34 y 35.

En el caso de los usuarios no regulados, estos tienen el derecho de clasicarse como tal y de elegir libremente la forma de comprar el producto, bien sea en el mercado mayorista de GLP, en una OPC o a travs de negociaciones bilaterales libres con comercializadores mayoristas, o directamente a travs del distribuidor que lo atiende.

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Es importante tambin indicar que los usuarios no regulados pueden autorizar a un comercializador mayorista para que participe en una OPC y adquiera el GLP que requiere para atender su consumo, en cuyo caso si bien el precio acordado entre las partes puede ser libre, tiene un valor mximo correspondiente con el precio regulado para la fuente de donde proviene dicho producto. En la atencin de los usuarios no regulados, las resoluciones no son muy explcitas en indicar si los comercializadores mayoristas pueden realizar negociaciones bilaterales antes de abrir una OPC, o si deben primero agotar la OPC y negociar las cantidades que no fueran asignadas de manera bilateral con los usuarios no regulados. En lo relacionado con mrgenes de comercializacin, la regulacin de manera expresa dise la gura del comercializador mayorista pensando que adems de los productores/renadores de GLP pudieran aparecer en el mercado comercializadores puros que se dedicaran a esta actividad. No obstante, las frmulas tarifarias y de remuneracin del producto, no incluyen incentivo econmico para el desarrollo de este negocio.

De otra parte, el rol del almacenamiento como actividad de la cadena de prestacin del servicio de GLP, fue modicado de manera sustancial con el nuevo esquema regulatorio. La infraestructura de almacenamiento ubicada en las terminales de los sistemas de transporte de GLP por ductos (poliductos y propanoductos) fue construida por los comercializadores mayoristas (segn la denominacin del esquema anterior) y remunerada en el margen de esta actividad. En ese momento se exigi a estos agentes mantener disponible un almacenamiento equivalente al 25% de su demanda mensual de GLP sin embargo como se indic anteriormente, esto pretenda abordar el tema de la conabilidad del servicio con lo cual se pens que al contar con almacenamiento habra inventarios sucientes (7 a 8 das) para superar eventuales interrupciones de la produccin de GLP en las reneras y problemas tcnicos u operativas de los sistemas de transporte. Sin embargo, esta responsabilidad de continuidad no puede ser asumida completamente por el agente almacenador porque no tiene herramientas para gestionarlo, es decir, este agente no controla los procesos de produccin ni los de transporte como para programar una acumulacin de inventarios. Adems, en el margen de comercializacin mayorista no se incluy el costo nanciero del capital de trabajo del producto almacenado, es decir, para que el inventario est disponible, no solo se requiere la capacidad, tambin se requiere tener el GLP all almacenado. Con base en lo anterior, se modic tanto el rol del almacenamiento en la cadena como la asignacin de la responsabilidad de continuidad en el suministro. En otras palabras, la infraestructura de almacenamiento existente quedara al servicio de los responsables de la continuidad y por tanto ellos deberan encargarse de su remuneracin, con lo cual este concepto se elimin de la frmula que dene las tarifas que se cobran a los usuarios nales (como componente independiente).

Es decir, un agente que no tenga activos de produccin de GLP comprara el producto (en OPC de fuentes con precio regulado) a otros comercializadores mayoristas pero la reventa del mismo est limitada al valor mximo regulado y por tanto no habra espacio para un margen de intermediacin. Lo mismo sucede en el caso de una importacin, esto es, un agente que decida importar GLP no tiene espacio para incluir un margen de comercializacin que remunere dicha actividad (riesgos, costos y contratos de acceso a producto e infraestructura) ya que si bien el precio de GLP importado puede ser libre, en el mercado local el precio de referencia no incluye este tipo de mrgenes.

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pueden convenir libremente con el transportador los cargos por servicios de transporte, aunque en cualquier caso aplican los topes mximos aprobados por la CREG En cuanto a la actividad de distribucin, es de recordar que los agentes atendan directamente los usuarios, despus de envasar sus cilindros en una planta y entregarlos a los destinatarios nales. Sin embargo, ahora el distribuidor decidi tercerizar o subcontratar la labor de entrega de los cilindros al usuario nal, quienes asumen los costos e inversiones asociadas al transporte de dichos cilindros y pareciera que son los responsables de atender al usuario nal. Al mismo tiempo, la regulacin tom la decisin de separar de manera explcita las actividades de distribucin y comercializacin. En paralelo, estableci el esquema de marcas y de esta manera un comercializador podra acceder a la infraestructura de envasado para efectos de adquirir los cilindros y de esta manera participar en la actividad de venta de GLP a usuario nal. As, un distribuidor con activos de envasado tambin puede participar como comercializador y a su vez puede tener contratos con varios comercializadores para la venta de los cilindros de su propiedad. Por su parte, los comercializadores minoristas tienen una relacin de exclusividad con los distribuidores. dada la implementacin del esquema de marcas, la separacin de las actividades de distribucin (envasado) y comercializacin de GLP, donde no se debe generar prdida de responsabilidades, es decir, la distribucin de cilindros con marca de propiedad de un distribuidor especco, la venta de los mismos y la responsabilidad asociada a la calidad del producto, se mantiene en cabeza del mismo dueo de la marca y del cilindro, independientemente que el mismo sea vendido por un comercializador minorista con el cual no tiene vinculacin econmica. As mismo, y considerando la posibilidad de que el distribuidor decidiera contratar con terceros la actividad de comercializacin minorista, la regulacin estableci algunas obligaciones especiales para el distribuidor, siendo el envasador (distribuidor) responsable de vericar que el comercializador minorista cumpla con todos los requisitos exigidos para ejercer la actividad. Con ello, se pretenda potenciar el mejoramiento de la calidad, seguridad y formalidad en la prestacin del servicio de las empresas y es as como se realizaron importantes inversiones por parte de los agentes para el cumplimiento del marco regulatorio, sin embargo se presentaron algunos problemas de informalidad y en especial de una degradacin de la calidad del servicio prestado a los usuarios, aclarando que estas situaciones no son la generalidad de la industria. En relacin con la remuneracin de la actividad de comercializacin minorista y la manera como se incluye en la frmula tarifaria, teniendo en cuenta que es un componente sujeto al esquema de

As las cosas, la remuneracin de la infraestructura pas a estar incluida en el precio del producto (remuneracin del productor/renador) y en los cargos de transporte por ductos, a travs de una tarifa negociada libremente entre estos agentes con los propietarios del almacenamiento de acuerdo con las necesidades particulares de conabilidad del suministro. Es claro que productores cuentan con almacenamientos operativos en sus sitios de produccin del GLP (reneras y campos), pero estos son diseados en funcin de la produccin. Por ello es conveniente revisar si es necesario contar con almacenamientos adicionales, los cuales no se estn remunerando en la estructura tarifaria y que hagan factible la continuidad en el servicio. En lo correspondiente al transporte por ductos, el servicio fue sujeto de cambios relevantes. En primer lugar, se deni como una actividad independiente de la produccin (a pesar de que la propiedad de los activos se encuentra en cabeza del mismo productor/renador con mayor participacin de mercado). Adicionalmente, se deni una metodologa especca para determinar las tarifas de este servicio. Hay que recordar que la actividad de transporte de GLP por ductos es un monopolio natural razn por la cual se hace necesario garantizar el libre acceso a esta infraestructura con el n de promover efectivamente la libre competencia en otras actividades de la cadena de prestacin del servicio en benecio de los usuarios. As la regulacin estableci cargos mximos regulados para el transporte de GLP por ductos de propiedad de Ecopetrol (hoy de la lial Cenit) y los comercializadores o distribuidores que requieran servicios de transporte para atender el mercado de usuarios regulados, y los usuarios no regulados,

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libertad vigilada, resulta confuso determinar su valor en el precio del cilindro en centros poblados diferentes al casco urbano de las cabeceras municipales, toda vez que no se discrimina el componente de comercializacin minorista del costo del ete o transporte. Por lo anterior, se recomienda que la frmula tarifaria incluya un componente adicional que obligue al comercializador a hacer explcito en el precio de venta el valor asociado al ete, lo cual facilitara las comparaciones de precio que realizan los usuarios y puede ayudar a la competencia. En general, el valor de los etes desde la planta de envasado hasta el sitio de consumo del usuario debera estar separados del margen de comercializacin. Por otra parte, las inversiones que han tenido que hacer los distribuidores para adquirir su propio parque de cilindros, tambin ha servido de barrera de entrada al mercado, por lo que ha motivado la retirada de la actividad de muchas empresas pequeas43. Como se muestra en la grca 36, el nmero de distribuidores se ha reducido prcticamente a la mitad. En este sentido, se puede decir que la actividad de Distribucin se ha venido integrando horizontalmente en los ltimos aos, y de manera ms notoria en las regiones de la Costa Atlntica y los Santanderes. Esta situacin, tambin ha podido estar inuenciada por la contraccin que ha tenido el consumo como resultado de la masicacin del gas natural.

Este esquema de marcas hizo atractivo el negocio a la inversin extranjera y tres empresas Chilenas han adquirido varias empresas del sector. La empresa Chilena Abastible compr participaciones en las empresas del Grupo Confedegas y Gases de Antioquia. La compaa Gasco adquiri acciones en las empresas del Grupo Plexa, Unigas Colombia, Ultragas, Portagas y Distribuidora Corona Intergas. Por ltimo, Lipigas adquiri acciones de Gas Pas, Alsabana (Progas) y Giragas. Ver graca No 37. Lo anterior tambin ha contribuido a la integracin horizontal de la actividad de distribucin.

Grca 37. Participacin en el mercado por grupo empresarial, ao 2012


Empresas colombianas 34%

Abastible 34%

Grupo Lipigas 11%

Grca 36. Nmero de Distribuidores de GLP por regin44


120 100 80 60 40 20 0 San Andrs y Providencia Costa Norte Santander Cundinamarca - Boyac Llanos Orientales Eje Cafetero Valle - Cauca - Nario Sur del pas

Grupo Gasco 21%

Fuente: AGREMGAS

4.2 TARIFAS
Adicional a los cambios efectuados a la cadena de comercializacin, los precios de GLP y su metodologa de clculo tambin sufrieron cambios importantes. A continuacin, se presentan las formulas tarifarias vigentes y la evolucin que han tenido los precios en los ltimos aos.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: SUI, clculos UPME 43 Aunque, por la falta de control, han surgido empresas informales que comercializan cilindros universales remanentes o cilindros marcados de la competencia. 44 Ventas de los comercializadores mayoristas reportadas al SUI, clculos UPME.

4.2.1 Frmulas tarifarias


En cuanto a la regulacin tarifaria los cambios han sido principalmente (tabla No 15):

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Se cambi la frmula tarifaria que ja el precio de suministro, G. Se adopt un precio paridad exportacin (precio internacional del mes anterior descontando los costos de embarque y de transporte de la renera de Barrancabermeja al puerto en Cartagena). Se cambi la tarifa estampilla de transporte por una tarifa con seal de distancia. Se elimin el Margen de Comercializacin Mayorista, N, que remuneraba de manera especial la actividad de almacenamiento. El anterior Comercializador Mayorista (almacenador) deba tener una capacidad de almacenamiento mnima del 25% de sus ventas, y en esta medida eran responsables en parte de garantizar la conabilidad en el suministro. Actualmente la remuneracin por almacenamiento est incluida implcitamente en el precio de suministro (G) y en el cargo por transporte por ductos (T), pero al no haber quedado explcita en la frmula tarifaria en la prctica no se est reconociendo. Se elimin tambin el Margen de Seguridad, pues en la medida que los cilindros ya no son propiedad de los usuarios sino de los distribuidores, los costos de mantenimiento y reposicin estn a cargo de los distribuidores y comprendidos dentro del Cargo de Distribucin (D). Se liberaron los Cargos de Distribucin y Comercializacin Minorista en el territorio nacional, exceptuando el Archipilago de San Andrs y Providencia.

Tabla 15. Resumen Frmulas Tarifarias vigentes45


Componente del precio Precio Usuario Final (CU, $/kg) CU = G + T + D + Cd Precio Regulado para las fuentes de produccin donde Ecopetrol sea mayoritariamente el beneciario de la comercializacin: Renera de Barranca, Apiay, Cusiana y Dina: G = (1-)*0.521*TRMm-1* PPm-1/n + *0.521*TRMm-1* PBm-1/n CEm-1 Tpcbm-1 Renera de Cartagena: G = (1-)*0.521*TRMm-1* PPm-1/n + *0.521*TRMm-1* PBm-1/n CEm-1 Precio Mximo de suministro (G, $/kg) Donde, : proporcin de butanos real del GLP. No puede exceder el valor de 0,45. PP y PB: Precio promedio del mes anterior del propano y normal butano NON-TET Mont Belvieu publicado por Platts. CE: Costo de embarque, actualmente no se ha jado su valor, por lo que se toma igual a cero. Tpcb: Costo de transporte entre Barrancabermeja y Cartagena. Ecopetrol puede negociar libremente y vender a precio no regulado a los usuarios no regulados (de ms de 100 MBTU/da o 30.000 gal/mes aproximadamente). El precio del GLP de otras fuentes de suministro ser determinado bajo el rgimen de libertad vigilada. El precio mximo de suministro del GLP importado por Ecopetrol con destino al servicio pblico domiciliario ser el equivalente al costo de la importacin ms un 8% por concepto de comercializacin. T = Ti + Taom + Eco Donde, Ti, Cargo mximo que remunera la inversin, Ti = Tio * IPPt-1/IPPo Tio: Costo de transporte por ductos (T, $/kg) Tramo de ducto Propanoducto Galn - Puerto Salgar Propanoducto Puerto Salgar - Mansilla Poliducto Galn - Bucaramanga Poliducto Salgar - Cartago Poliducto Cartago - Yumbo $ dic 31 2007 / kg 53,731 67,296 28,837 62,584 45,943 Frmula

45

Resoluciones CREG 180 de 2009, 066 de 2007, 059 de 2008, 002 de 2009, 123 de 2010, 095 de 2011, 122 de 2008, 016 de 2010, 099 de 2010 y 001 de 2009

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Componente del precio

Frmula Taom, Cargo mximo que remunera gastos AOM, Taom = Taomo*(1-0.000625)a* IPPt-1/IPPo Taomo: Tramo de ducto Propanoducto Galn - Puerto Salgar $ dic 31 2007 / kg 12,521 19,238 17,286 52,961 15,409

Grca 38. Precio de compra de GLP por los distribuidores en los diferentes puntos de entrega ($/MBTU) 46
40.000

Costo de transporte por ductos (T, $/kg)

Propanoducto Puerto Salgar - Mansilla Poliducto Galn - Bucaramanga Poliducto Salgar - Cartago Poliducto Cartago - Yumbo

35.000 Cartagena 30.000 Apiay Dina Cusiana 25.000 Barrancabermeja Puerto Salgar Mansilla 20.000 Bucaramanga Manizales Pereira 15.000 Cartago Yumbo 10.000

Eco: Cargo estampilla para el transporte a San Andrs que es remunerado por la demanda por ductos del continente. Contribucin al subsidio al transporte martimo al archipilago de San Andrs. Cargo de distribucin Libertad vigilada (exceptuando el archipilago de San Andrs y Providencia) ($/kg) Cargo de Comercializacin Minorista ($/kg) Libertad vigilada (exceptuando el archipilago de San Andrs y Providencia)

dic - 05

jun - 07

mar - 11

mar - 02

dic - 02

jun - 04

mar - 08

dic - 08

mar - 05

sep - 09

jun - 10

dic - 11

sep - 03

4.2.2 Comportamiento del precio


Fuente: UPME

En la grca 38 se muestra la evolucin que ha tenido en los ltimos 10 aos el precio de compra por parte de los Distribuidores de GLP en los diferentes puntos de entrega del producto por los Comercializadores Mayoristas. Como puede observarse, el cambio regulatorio implementado a partir de noviembre de 2008, con la entrada en vigencia de la Resolucin CREG 066 de 2007, ha signicado un cambio substancial en el comportamiento del precio. Anteriormente, la variacin del precio era normalmente anual y estaba atenuada, es decir no corresponda directamente con la variacin de los precios internacionales, sino que estaba suavizada al vincularse con el precio al promedio de los ltimos 3 aos del precio internacional. Adicionalmente, el precio no variaba de un punto de entrega a otro, slo como lo muestra la misma grca 38, el precio en millones de BTU variaba dependiendo de la fuente de produccin (Barrancabermeja, Cartagena o Apiay), debido a la diferencia en los poderes calorcos del GLP producido en cada una de ellas.

A partir de noviembre de 2008, el precio de compra de GLP de los distribuidores empez a variar mensualmente y a estar sometido de manera ms directa a la incertidumbre del comportamiento de los precios internacionales de propano y butano. Adicionalmente, a partir de agosto de 2010 se modic el cargo por transporte anteriormente basado en una tarifa estampilla, igual para cualquier punto de entrega, a una tarifa diferente segn la distancia entre el centro de produccin y el punto de entrega del producto. Bajo el anterior rgimen tarifario, durante el perodo 2002 2008, el precio de compra de los distribuidores fue subiendo de manera escalonada desde los 15.000 $/MBTU hasta aproximadamente los 32.000 $/MBTU. Bajo el nuevo rgimen tarifario (2008 2012), este precio ha oscilado entre los 15.000 $/MBTU hasta los 35.000 $/MBTU.

46

Clculos UPME del precio en MBTU de acuerdo al poder calorco de cada GLP, segn tambin la informacin de calidad reportada al SUI.

sep - 06

sep - 12

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En la grca No 39, se evidencia la eliminacin de los mrgenes de comercializacin mayorista y de seguridad, as como la eliminacin de la tarifa estampilla de transporte. De igual forma, bajo el anterior rgimen tarifario, el precio de venta al pblico de un cilindro de 40 libras aument de manera escalonada desde los 20.000 $/MBTU en el ao 2002 hasta aproximadamente los 35.000 $/MBTU en el 2008. Bajo el nuevo rgimen tarifario, el precio de venta al pblico baj inicialmente a casi los 20.000 $/MBTU a nales de 2008 y posteriormente, tras implementar en enero de 2009 el rgimen de libertad vigilada para el margen de distribucin y comercializacin minorista, el precio ha ido aumentando hasta ubicarse en los ltimos 2 aos entre los 40.000 y 50.000 $/MBTU.

de GLP envasado en cilindros de 40 libras. A partir de enero de 2009, tras el cambio al esquema de marcas y la implementacin del rgimen de libertad vigilada, dicho rango para el margen con el ete ha aumentado hasta ubicarse entre los 20.000 y 30.000 $/MBTU. Este cambio puede responder, por un lado, a la remuneracin de las actividades de distribucin y comercializacin minorista que se haba estancada por varios aos, bajo el anterior rgimen tarifario, y por el otro, a que los costos han aumentado tanto por cambios en las caractersticas del mercado que se atiende (cada vez menos denso, ms disperso y distante), como por las inversiones que han tenido que hacer los distribuidores para implementar el nuevo esquema de marcas y mejorar la calidad y seguridad del servicio adoptando los nuevos requerimientos normativos. Ver gracas 40 y 41.

Grca 39. Composicin precio de compra del Distribuidor ($/MBTU)


40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0
Barranca

Grca 40. Precio de Venta al Pblico del Cilindro de 40 Lbs en Camin de reparto, $/MBTU48
60.000

50.000

40.000

Cartagena Apiay Barrancabermeja Puerto Salgar Facatativ Bogot Bucaramanga Manizales Pereira Cartago Yumbo Yopal (Cusiana) jul - 04 mar - 02 abr - 06 ago - 08 dic - 03 feb - 12 sep - 05 nov - 06 ene - 08 feb - 05 oct - 09 may - 10 oct - 02 may - 03 mar - 09 sep - 12 jun - 07 dic - 10 jul - 11

30.000

20.000
Apiay Apiay Apiay Apiay Cartagena Apiay Yumbo Cartagena Apiay Cartagena Cartagena Cartagena Cartagena Barranca Barranca Barranca Barranca Barranca Yumbo Yumbo Yumbo Yumbo Yumbo

10.000

ene - 07

ene - 09 N

jul - 09 Z T

ene - 10 G

ene - 11

dic - 12

Fuente: SUI

Por su parte, los mrgenes de distribucin y comercializacin minorista incluido el ete47, en diferentes puntos del pas, han venido en aumento. Como puede observarse, durante los aos 2002 a 2008, el margen de distribucin minorista ms el respectivo ete se mantuvo entre los 5.000 y 10.000 $/MBTU
47
Costo de transporte de los cilindros desde la planta envasadora al municipio de consumo.

Fuente: SUI

48

Clculos UPME del precio en MBTU de acuerdo al poder calorco de cada GLP, segn tambin la informacin de calidad reportada al SUI.

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Grca 41. Margen de Distribucin y Comercializacin Minorista, ms ete, para un Cilindro de 40 lbs, $/MBTU49
35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Cartagena Apiay Barrancabermeja Puerto Salgar Facatativ Bogot Bucaramanga Manizales Pereira Cartago Yumbo Margen de Distribucin Regulado Cilindro 40 lbs jul - 05 jul - 03 nov - 06 jul - 07 mar - 08 mar - 02 mar - 10 jul - 09 nov - 10 jul - 11 nov - 02 nov - 04 nov - 08 mar - 04 mar - 06 mar - 12 nov - 12

Grca 43. Composicin precio GLP Cilindro 40 lb, %


100%

80%

60%

40%

20%

Cartagena

Cartagena

Cartagena

Apiay

Yumbo

Cartagena

Apiay

Yumbo

Cartagena

Apiay

Cartagena

Yumbo

Apiay

Yumbo

Apiay

Yumbo

Apiay

Barranca

Barranca

Barranca

Barranca

Barranca

Fuente: SUI

Las grcas Nos 42 y 43 presentan un resumen de la estructura del precio de cilindro de 401 Lbs para distintas reas geogrcas, as como la participacin relativa de sus componentes.
Fuente: SUI

ene - 07

ene - 09 D+C+Flete

jul - 09 N Z

ene - 10 T G

ene - 11

Barranca

dic - 12

Grca 42. Composicin precio GLP Cilindro 40 lb, $/MBTU


60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Cartagena Cartagena Cartagena Apiay Yumbo Cartagena Apiay Yumbo Cartagena Apiay Yumbo Cartagena Apiay Yumbo Apiay Yumbo Apiay Barranca Barranca Barranca Barranca Barranca Barranca Yumbo 0

Si bien el ingreso al productor (G) presenta ahora mayor variabilidad y que la seal de distancia introducida en el cargo por transporte (T) tambin hace que el precio de compra de los distribuidores vare de un punto de entrega a otro, el precio de venta al pblico de un cilindro de 40 lbs, en diferentes ciudades del pas y en los ltimos 2 aos, se ha mantenido entre los 40.000 y 50.000 $/MBTU. Es decir, la variabilidad en el precio de compra de los distribuidores (ya sea por tiempo o por distancia) no se ha visto reejada de igual forma en el precio de venta al pblico (grco 42). En resumen, el impacto de la nueva regulacin en el precio se puede resumir as: Se le imprimi mayor variabilidad50 e incertidumbre51 al precio de compra de los distribuidores.

ene - 07

ene - 09 D+C+Flete

jul - 09 N Z

ene - 10 T G

ene - 11

dic - 12

50 51

Fuente: SUI

En tiempo, actualizacin mensual de precios, y de un punto de entrega a otro, ya sea por la procedencia del GLP o por la distancia existente entre el centro de produccin y el punto de entrega. Relacin ms directa del precio interno con el precio internacional. Anteriormente se tomaba como referencia el promedio de tres aos del precio Mont Belvieu para el propano y butano. Ahora se toma el promedio del mes inmediatamente anterior.

49

Clculos UPME del precio en MBTU de acuerdo al poder calorco de cada GLP, segn tambin la informacin de calidad reportada al SUI.

Yumbo

0%

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Grca 44. Competitividad GLP (Cilindro de 40 lbs) frente a gas natural, sector residencial, abril de 2013, $/MBTU52
Bogot
30 25 US$/MBTU 15 10 5 0 US$/MBTU 20 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6

Medelln

Sin embargo, esta variabilidad en el precio de compra de los distribuidores no ha sido del todo trasladada a los usuarios nales en el precio de venta al pblico, el cual por el contrario ha mostrado un comportamiento relativamente estable, en especial, durante los ltimos dos aos. Bajo el rgimen de libertad vigilada y el esquema de marcas en los cilindros, el aumento en el margen de distribucin y comercializacin minorista (incluido el respectivo ete) ha sido considerable. En el perodo comprendido entre los aos 2008 y 2012, la remuneracin a esta actividad de la cadena de comercializacin se ha triplicado. Esto debido entre otras razones a que: 1. Esta remuneracin vena rezagada bajo el anterior rgimen tarifario (durante los aos 2002 2008 se mantuvo prcticamente en el mismo valor). 2. Las caractersticas del mercado han cambiado a raz de la masicacin del gas natural, los usuarios de GLP se encuentran ahora ms dispersos que cuando se hizo el estudio que determin el valor de dichos mrgenes bajo el anterior rgimen tarifario y 3. Bajo el nuevo marco regulatorio los distribuidores han tenido que hacer grandes inversiones tanto para adoptar el nuevo esquema de marcas y propiedad de los cilindros, como para renovar las instalaciones y equipos en general con el n de mejorar la calidad y seguridad en la prestacin del servicio. Adicionalmente y de manera implcita, al ser ahora los cilindros de propiedad de los distribuidores, el antiguo margen de seguridad pas a estar incluido dentro del actual margen de distribucin. Anteriormente (ao 2007), el Margen de Distribucin Minorista corresponda aproximadamente al 25% del precio de venta al pblico. A diciembre de 2012, el Cargo de Distribucin ms el Cargo de Comercializacin Minorista es del orden del 60% del precio al usuario nal (grca 43). Con los anteriores precios, el GLP ha perdido competitividad frente al gas natural, en especial en los estratos 1 y 2 por carecer adicionalmente de un esquema de subsidios, comparacin que se presenta en las grcas 44 y 45.

Estrato

Estrato

Cali
25 20 US$/MBTU 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 GAS NATURAL (USD/MBTU) GLP SIN SUBSIDIO (USD/MBTU)

Estrato

Fuente: Estudio COSENIT S.A

52

Estudio UPME, Determinacin de Potencialidades de Uso y de las Acciones Necesarias para activar el Subsector del GLP en Colombia, 2013.

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Grca 45. Competitividad GLP frente al gas natural, sector industrial, abr-2013, $/MBTU
Bogot
25 20 US$/MBTU 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 US$/MBTU 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6

Indicadores de calidad del producto: ndice de odorizacin53. ndice de masa til contenida en los cilindros, que deber ser como mnimo el mximo no vaporizable segn lo establecido por la NTC 2303. ndice de conformidad de los cilindros y tanques estacionarios54. Indicadores de calidad de la atencin al usuario: Indicador de cumplimiento de entregas. Indicador de atencin de emergencias.
Rango

Medelln

Rango

Indicador de entrega del depsito de garanta En lo que respecta a estndares de calidad para la distribucin de GLP por red, existen algunos ya denidos mediante la Resolucin CREG 100 de 2003, a saber: duracin equivalente de interrupcin del servicio, ndice de respuesta a servicio tcnico, e ndice de presin en lneas individuales. Segn lo establecido en la Resolucin CREG 066 de 2007 (Precios de suministro de GLP de Comercializadores Mayoristas a Distribuidores), la calidad del GLP comercializado en el pas debe cumplir con los estndares de calidad denidos en la NTC 2303, ver tabla No 16:

Cali
30 25 US$/MBTU 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 GAS NATURAL (USD/MBTU) GLP (USD/MBTU)

Rango

Tabla 16. Requisitos de composicin del GLP segn la NTC 2303


Componentes Etanos y ms livianos Propano Propileno Propano comercial Butano comercial Mezclas C3 C4 Propano Aplicaciones especiales

Bajo el actual rgimen de libertad vigilada, aunque la competencia entre las empresas en algunas regiones del pas llega a no ser suciente, la competencia con los energticos sustitutos de menor precio (lea, carbn, gas natural), puede servir de mecanismo de control, para evitar situaciones de abuso de posicin dominante.

4.3 CALIDAD DEL SERVICIO


La CREG es tambin la entidad encargada de regular la calidad en la prestacin del servicio. Al respecto, mediante las Resoluciones CREG 157 de 2010 y 070 de 2013, se han propuesto para consulta los siguientes indicadores de calidad:

Butanos y ms pesados Pentanos y ms pesados Olenas Diolenas y acetilenos Azufre

Mx. vol% Mx. vol% Mx. vol% Mx. vol% Mx. vol% Mx. vol% Mx. vol% Mx. vol%

2.5 2.0 2.0

5.0 2.5

185

140

140

123

53 54

Adicin por seguridad de sustancia qumica de olor caracterstico en las proporciones mnimas requeridas para avisar y alertar a los usuarios y dems actores de la cadena en caso de escapes. Recipiente con capacidad superior a 46 kilogramos (kg) de GLP, para almacenamiento de GLP en las instalaciones del usuario nal.

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4.4 REGLAMENTACIN TCNICA


Tras el nuevo marco regulatorio denido por la CREG para el subsector del GLP, el Ministerio de Minas y Energa actualiz tambin la normatividad tcnica aplicable. Es as como se emitieron los siguientes reglamentos tcnicos: Reglamento tcnico para cilindros y tanques estacionarios utilizados en la prestacin del servicio pblico domiciliario de GLP y sus procesos de mantenimiento (Resolucin 180196 de 2006 y las que la modican). Reglamento tcnico para plantas de envasado de GLP (Resolucin 180581 de 2008 y las que la modifican). Asimismo, se emiti el Reglamento tcnico aplicable a los Tanques Estacionarios de GLP instalados en el domicilio de los usuarios nales, a los Depsitos, Expendios y Puntos de Venta de Cilindros de GLP (Resolucin 180780 de 2011), el cual fue suspendido hasta la fecha por la Resolucin 181924 de 2011. Por otra parte, mediante, la Resolucin 180693 de 2011, se expidi el Reglamento Tcnico para Almacenamiento utilizado con propsitos de respaldo de la demanda en la prestacin del servicio pblico domiciliario de Gas Licuado del Petrleo - GLP - en el Archipilago de San Andrs, Providencia y Santa Catalina.

(FSRI), nicamente a los usuarios de gas natural y GLP atendidos por redes de tubera. Los usuarios de bajos recursos de GLP en cilindros no tienen acceso a este tipo de benecios. Por tal motivo, el Ministerio de Minas y Energa estableci un programa piloto de subsidio al consumo de GLP en cilindros55, con el nimo de proponer y evaluar la mejor alternativa para su implementacin. Dada la portabilidad del cilindro, el establecer subsidios a su consumo, se genera el riesgo que dichos subsidios se desven y no lleguen realmente a la poblacin objetivo. Mediante este programa piloto se buscar denir el mecanismo que permita mitigar dichos riesgos. En principio con este programa piloto se otorgarn subsidios a usuarios de GLP en cilindros de los estratos 1 y 2 (segn factura de energa elctrica), en 15 municipios de los departamentos de Nario, Caquet y Putumayo, durante los meses de octubre a diciembre de 2013. Se les subsidiar el 50% de su consumo (para el estrato 1) y el 40% (estrato 2). El consumo mximo a subsidiar ser el consumo de subsistencia jado por la UPME en 14.6 kg/usuario mensuales. Los precios de referencia aplicados en este programa piloto son de $2101/kg (para Nario), $2125/ kg (para Putumayo), y $2708/kg (para Caquet)56. El subsidio ser entregado al nalizar el programa piloto, mediante la devolucin del dinero correspondiente a travs del Banco Agrario, a los usuarios de estratos 1 y 2 cuyos consumos hayan sido reportados por los distribuidores. Dependiendo de los resultados que se obtengan, ser necesario anar detalles con el n de optimizar la asignacin del subsidio y garantizar que los beneciarios correspondan a la poblacin ms necesitada. Se deber tambin evaluar medidas relacionadas con la nanciacin de estos subsidios tales como mecanismos de contribucin por parte de otros usuarios, entre otras alternativas. En cuanto a los subsidios a la oferta, existen en la actualidad varios fondos de conanciacin, enfocados a promover la construccin de infraestructura de gas natural. Estos son: el Fondo Especial Cuota de Fomento y el Sistema General de Regalas. El Fondo Especial Cuota de Fomento, creado mediante la Ley 401 de 1997, es el encargado de recaudar a travs de las tarifas de transporte de gas natural un porcentaje con el n de destinar estos recursos a la conanciacin de proyectos de infraestructura para el uso de gas natural. El Sistema Nacional de Regalas (Ley 530 de 2012), permite destinar recursos a proyectos de distribucin y transporte por redes para la prestacin del servicio pblico de gas combustible (gas natural y GLP), que cumplan los requisitos establecidos por el mismo sistema para su respectiva evaluacin.
55 56 Decreto 2195 de 2013 y Resolucin 90855 de 2013 Precios promedio del ao 2012, segn la informacin reportada en el SUI, ms el incremento del IPC del ao 2012.

4.5 SUBSIDIOS Y FONDOS DE COFINANCIACIN


El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 propuso dar un tratamiento similar al gas natural y al GLP en lo referente a subsidios y fondos de conanciacin. Los subsidios pueden considerarse principalmente de dos tipos: subsidios a la oferta (infraestructura) y a la demanda (consumo). En la actualidad, segn lo establecido en la Ley 142 de 1994 y 286 de 1996, los subsidios al consumo de gas combustible, son aplicados a travs del Fondo de Solidaridad y Redistribucin de Ingresos

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Este tipo de subsidios a la oferta han sido asignados preferencialmente a proyectos con gas natural. Por tanto y con el n de dar igualdad de condiciones a los dos energticos se considera necesario modicar la metodologa de evaluacin de proyectos, en especial en los siguientes aspectos: Considerar costos de conexin e instalacin interna en la comparacin de costos de prestacin del servicio. Aplicar criterios similares para la estimacin de los precios del gas natural y el GLP, a utilizar en la comparacin de costos. Ajustar los factores para evaluacin, especcamente el indicador de distancia y el de demanda de gas. A proyectos de distribucin de gas natural a ms de 200 km del sistema nacional de transporte se les debe asignar un valor igual a cero al indicador de distancia. De igual forma, este debe ser el valor para el indicador de demanda de proyectos en municipios con demandas al quinto ao de la proyeccin inferiores a 200.000 mil metros cbicos anuales. Por otra parte, el Ministerio de Minas y Energa mediante el Decreto 1530 de 2013 y la Resolucin 90908 de 2013, design recursos para la conanciacin de proyectos dirigidos a la prestacin del servicio pblico de GLP por red de tubera a nivel nacional.

Grca 46. Resumen del panorama actual del sector


CAMBIO CONDICIONES DE OFERTA Y DEMANDA

FALTA DE CONTROL

INFORMALIDAD E ILEGALIDAD (Tercerizacin, comercio clandestino)

GLP EN CANASTA ENERGTICA


DEL PAS

OPTIMIZAR USO DE

REGULACIN ESTTICA FRENTE A CONDICIONES DE OFERTA

BAJA COMPETITIVIDAD (Subsidios, fondos de cofinanciacin)

CALIDAD DIVERGENTE CON PRECIO

4.6 RECOMENDACIONES REGULATORIAS


El sector del GLP ha venido cambiando en los ltimos aos y se espera que esta tendencia contine en el corto y mediano plazo. En este sentido, la revisin del actual marco regulatorio partir de unas condiciones de oferta y demanda bastante distintas a cuando se plante la actual marco regulatorio. El panorama actual y futuro del sector se puede resumir tal como lo muestra la grca No 46:

Oferta mayor que la demanda en las principales fuentes de suministro, segn los resultados de las OPC de GLP en Barrancabermeja, Cusiana y Apiay. Actualmente el 67% de la produccin nacional proviene de las reneras y el 33% restante de campos. Se espera que esta situacin se invierta y que a partir del ao 2017, el GLP de reneras sea el 28% y el de campos de gas natural el 72%. A medida que aumenta la produccin de gas natural aumentar tambin la produccin de GLP. Dado que la mayor oferta esperada corresponde a la produccin en los campos de Cusiana y Cupiagua, muy posiblemente ECOPETROL continuar siendo el mayor productor de GLP del pas. Los cambios esperados en la oferta y la demanda generarn cambios sustanciales en la logstica nacional del GLP. As, por ejemplo, posiblemente Barrancabermeja dejar de ser la principal fuente de produccin del pas, el consumo residencial y comercial dejar tambin de ser el principal destino de este recurso, la infraestructura de transporte existente (sistema de poliductos y propanoductos de Barranca a los diferentes centros de consumo) por ende dejar de ser el principal sistema de transporte.

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tanto en el fortalecimiento de las actividades de vigilancia y control como en la consolidacin de la responsabilidad de marca en cabeza de los distribuidores. En el entorno internacional tambin se esperan escenarios de mayor oferta y precios con tendencia a la baja, en especial en Estados Unidos por la mayor produccin de gas de esquisto. A partir de este panorama nacional e internacional se proponen algunas recomendaciones regulatorias: Denir, a semejanza del sector de gas natural, el agente productor y productor-comercializador de GLP, con el n de controlar mejor el suministro de informacin histrica y proyectada, en especial, de los productores de GLP diferentes de Ecopetrol. A semejanza de lo que ocurre en el sector del gas natural, establecer la obligacin a los productores de GLP de declarar su oferta para los prximos aos, con el propsito de aportar a los diferentes actores un horizonte futuro, til para la planeacin y toma de decisiones de negocio. Revisar la norma tcnica de calidad del GLP (la NTC 2303); esta revisin se debe realizar en conjunto con el sector del GLP (industria), entidades del gobierno, especialistas tcnicos internacionales y nacionales, entre otros. La calidad del GLP deber ser acorde a su uso y por ende verse reejada en su precio. Extender a todos los actores y usuarios la libertad en el precio (en el ingreso al productor, G), que en la actualidad aplica solo para productores diferentes de Ecopetrol y para usuarios no regulados. Lo anterior con el n de promover la competencia ante la entrada de nuevos usos y nuevos actores, y de evitar diferencias y desvos de cantidades de un uso a otro, de usuarios regulados a no regulados, etc. Frente a escenarios de excedentes en la oferta, eliminar las OPC y generalizar las negociaciones bilaterales. Denir mecanismos de negociacin en funcin de la disponibilidad de producto que se tenga para abastecer la demanda (escenarios de excedentes o escasez de oferta). Potenciar el desarrollo de nuevos usos para el GLP, buscando maximizar el benecio econmico, social y ambiental que le represente al pas. Denir prioridades de uso y mecanismos para proteger a los usuarios domiciliarios en trminos de conabilidad en el suministro y de precios (por ejemplo, deniendo precios mximos de referencia, esquemas de subsidios, entre otras alternativas). Teniendo en cuenta que el marco tarifario actual elimin la componente del Margen de Almacenamiento N, al ser incluida dentro del componente G, se propone establecer un precio mnimo denido para la contratacin de almacenamiento que permita el traslado de este costo a los contratos de suministro y transporte.

Continuarn los planes de expansin del gas natural a travs de la construccin de nuevos gasoductos o a travs de redes abastecidas con gas natural comprimido (gasoductos virtuales). En la medida en que los usuarios residenciales de gas natural aumenten, los usuarios residenciales de GLP continuarn disminuyendo. Posiblemente se desarrollarn nuevos usos para el GLP tales como el autogs, la generacin elctrica o su uso petroqumico. Ante a la contraccin del consumo de GLP en su uso tradicional domiciliario, es de esperar que ste deje de ser el principal sector de consumo. Posiblemente los usuarios no regulados pasarn a consumir la mayor proporcin de la demanda. Bajo la actual regulacin, estos usuarios no regulados pueden acceder al producto mediante negociacin directa y a precio libre. Actualmente, el ingreso al productor (G) es libre para usuarios no regulados y para productores diferentes a Ecopetrol. Los nuevos usos enfrentarn al GLP no solo con el gas natural sino con otros combustibles como el disel y la gasolina. As, el precio interno del GLP, en un ambiente de libertad vigilada para usuarios no regulados, buscar por un lado mejorar la alternativa que tiene el productor de exportarlo y por otro, garantizar la competitividad del GLP en los diferentes usos frente a sus sustitutos. Para el desarrollo de nuevos mercados se esperar de parte de los productores y dems agentes interesados, un esfuerzo por mejorar la competitividad del GLP frente a sus sustitutos en cada uno de los sectores de consumo. Probablemente, la actividad de distribucin continuar integrndose horizontalmente tendiendo al oligopolio. Es posible que la tendencia actual de aumento de la venta de cilindros a travs de expendios contine. Lo anterior debido principalmente a la mayor dispersin de los usuarios de GLP como consecuencia del aumento del nmero de usuarios de gas natural. Uno de los principales problemas que aquejan al sector es la informalidad e ilegalidad en las actividades de distribucin y comercializacin minorista de cilindros. El nuevo esquema de marcas, si bien ha propiciado un mayor esfuerzo por parte de los distribuidores por mejorar la calidad en la prestacin del servicio, tambin ha exigido un mayor esfuerzo por parte de las entidades de vigilancia y control para evitar actos ilcitos como el robo de cilindros marcados o la comercializacin informal de cilindros universales (sin marca). La tercerizacin de la actividad de distribucin en los comercializadores minoristas no ha contribuido favorablemente a la formalizacin del sector. Por tanto, se deber continuar trabajando

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En el corto plazo el transporte de Barranca o Cusiana a Cartagena empezar a ser signicativo debido al aumento de las exportaciones y en el largo plazo, dependiendo de los nuevos usos que se desarrollen se implementarn los sistemas de transporte que se requieran para unir a Cusiana y Cupiagua con los diferentes centros de consumo.

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Pese a la integracin horizontal de la actividad de distribucin, se puede considerar que, por la competencia de este energtico con sus combustibles sustitutos, la disponibilidad de pago de los usuarios por el servicio y el carcter disputable del mercado, el precio de venta al pblico contine bajo el rgimen de libertad vigilada. Sin embargo, se puede complementar esta medida estableciendo precios de venta al pblico de referencia, como instrumento de control y de proteccin para los usuarios residenciales. Fortalecer las acciones de vigilancia y control. Estimular la no tercerizacin en la actividad de distribucin. Consolidar la responsabilidad de marca en cabeza de los distribuidores. Denir un esquema de subsidios (al consumo y a la oferta) simtricos entre los energticos GLP y gas natural. Evaluar, a partir de los resultados del programa piloto de subsidios a los cilindros, el mecanismo ms eciente para la asignacin de estos recursos, as como alternativas de contribucin por parte de otros usuarios de GLP para su nanciamiento.

5
A
5.1

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NUEVOS USOS DEL GLP

Grca 47. Resumen de propuestas regulatorias para el sector del GLP


ESTABLECER REPORTE DE INFORMACIN DE OFERENTES

TRATAMIENTO SIMTRICO GN Y GLP


(Subsidios y fondos)

LIBERAR PRECIOS A PRODUCTOR, G


(Precios de referencia a usuarios residenciales)

corde con las necesidades energticas colombianas y conociendo los excedentes que en materia de GLP, se determin futuros nichos de mercado para esta fuente energtica basados en elementos que comprenden tpicos tecnolgicos, de costo, medio ambiente entre otras temticas. Los resultados indican que los sectores de transporte (autogs o gas licuado de petrleo automotriz o GLP vehicular, es decir, GLP usado como un combustible para el transporte automotor), de generacin elctrico y el petroqumico, son los de mayor posibilidad de sustituir otros energticos y de operar como materia prima para la obtencin de productos industriales, indispensables para el desarrollo de la industrial del pas.

MAYOR RESPONSABILIDA D DE MARCA

RECOMENDACIN

AUTOGS

SUBSECTOR GLP

NEGOCIACIN BILATERAL EN CASO DE EXCEDENTES

FORTALECIMIENTO DEL ESQUEMA DE CONTROL REVISIN DE NORMA DE CALIDAD

PRIORIZACIN DE USOS, CARGO POR CONFIABILIDAD.

Alrededor del mundo se viene posicionado como uno de los combustibles alternativos ms empleados, con presencia en cerca de 63 pases, con un consumo que supera las 21.6 millones de toneladas (675,000 Bls/da), equivalentes al 8.2% del consumo mundial de GLP, generado por ms de 17 millones de vehculos, atendidos por casi 54 mil estaciones de servicio. El autogs ha sido un sector de muy rpido crecimiento debido a las fuertes restricciones ambientales derivadas de los altsimos niveles de contaminacin alcanzados en algunos pases, pero tambin

Fuente: UPME

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impulsado con el enfoque de algunos gobiernos de diversicar la canasta energtica del sector as como la rpida evolucin tecnolgica de los equipos de conversin; los menores costos de infraestructura frente a otros combustibles y el desempeo excelente de los vehculos. La composicin de la ota de vehculos de Autogas es diferente entre pases, lo que reeja principalmente las diferencias en las polticas gubernamentales y de desarrollo de la industria en los mismos. En los dos mercados ms grandes del Asia, Corea y Japn, son los taxis y la ota de vehculos ligeros los que representan una gran proporcin de consumo de Autogas. En Europa, los vehculos particulares representan el principal mercado. En la mayora de los pases, los vehculos que usan Autogas operaron originalmente a gasolina y se han venido convirtiendo de manera gradual. Los vehculos de gasolina generalmente pueden ser convertidos a un costo moderado. Corea del Sur, donde la mayora de los vehculos son fabricados directamente para Autogas (OEM), es la principal excepcin. En el mbito internacional se observa que los programas estn presentes en cualquier pas independiente de su condicin de importador o exportador de gasolina y disel, e incluso de la disponibilidad local de GLP. De hecho, el 83% del Autogas se consume en pases decitarios en GLP, pues resulta ms conveniente importar y consumir GLP que gasolina o disel por sus costos de importacin. Pases con oferta excedentaria de GLP consideran que el uso interno en programas de Autogas les permite reducir su factura energtica en caso de ser importadores de gasolina o disel, como es el caso de Australia y Checoslovaquia, o maximizar los volmenes exportables de estos y por ende sus ingresos en caso de ser excedentarios, como es el caso de Rusia, Lituania, Rumania, Argelia, Inglaterra, y Canad. El mercado colombiano de combustibles alternativos en el sector transporte se ha enfocado en fomentar el uso del gas natural vehicular y de los biocombustibles, adems de las limitaciones de la Ley, donde la autorizacin de su uso se redujo al consumo operativo de la ota de vehculos repartidores de las empresas distribuidoras de GLP. Aun as, la experiencia internacional ha demostrado que bajo una regulacin estricta y un esquema de control bien denido, la incertidumbre frente al riesgo en el que se incurre al hacer uso del autogs se ha reducido y esto se apoya en las cifras que reejan el uso masivo de vehculos con esta tecnologa a nivel internacional. Este uso es uno de los mercados potenciales hacia los que puede dirigirse el excedente de oferta de GLP y un combustible alternativo que puede contribuir con la diversicacin de la canasta energtica del sector transporte en el pas

5.1.1 Panorama internacional


En el ao 2010, se registr un consumo de autogs de 22.9 millones de toneladas (aproximadamente 260 millones de barriles) a nivel mundial con una tendencia incremental. Segn las cifras de (World LP Gas Association, 2012), hoy circulan ms de 17 millones de vehculos con autogs, los cuales son responsables del 9% del total mundial, concentrndose ms de la mitad del consumo de este sector, en cinco pases (53%). Por ejemplo, en Polonia el consumo de autogas contribuye con el 73% del total del pas, mientras que en los Estados Unidos este parmetro es de aproximadamente el 1% de su demanda. Ver tabla No 17.

Tabla 17. Principales pases en el consumo de autogs, 201057


Pas Corea Turqua Rusia Polonia Italia Japn Australia Tailandia China Mxico Resto del mundo Mundo Consumo [miles de toneladas] 4.450 2.490 2.300 1.660 1.227 1.202 1.147 922 909 837 5.723 22.866 Vehculos [miles] 2.300 2.394 1.282 2.325 1.700 288 655 473 143 535 5.379 17473 Estaciones de servicio (autogs) 1.611 8.700 2.000 5.900 2.773 1.900 3.200 561 310 2.100 28.094 57150

El consumo de autogs a nivel mundial se describe por medio de una curva con pendiente positiva, lo que evidencia un crecimiento continuo durante los ltimos aos, debido particularmente a la implementacin de diversas polticas que han favorecido el uso de combustibles limpios, dentro de los que est incluido el autogs. La formulacin de polticas que fomenten el uso de combustibles alternativos se justica principalmente en asuntos de carcter ambiental y de precio, buscando con ello tomar acciones para mitigar los impactos generados por los gases de efecto invernadero. Debido a que en esta problemtica ambien57 Autogas incentive policies, World LP Gas Association, 2012

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tal estn involucrados los combustibles de tipo automotor, se pretende un enfoque que reduzca las emisiones de dixido de carbono (CO2) y material particulado (MP), principales factores en la calidad del aire y la contaminacin atmosfrica. La graca No 48 permite diferenciar los principales mercado donde se utiliza el GLP como combustible vehicular, segn el World LP Gas Association, 2012. El uso de incentivos econmicos permite incluir el valor de las externalidades generadas por la disminucin de contaminantes generados en esta actividad, los cuales contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Los gobiernos tienden a implementar polticas que incluyen el uso de vehculos, opciones modales y precios de los combustibles, mecanismo ms ecaz en la reduccin de emisiones en el sector transporte en comparacin con las medidas enfocadas en algn tema especco. Las polticas pretenden fomentar o desalentar el uso de cierto tipo de combustibles en particular, de acuerdo a los intereses de la nacin.

El uso de incentivos econmicos permite incluir el valor de las externalidades generadas por la disminucin de contaminantes generados en esta actividad, los cuales contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Los gobiernos tienden a implementar polticas que incluyen el uso de vehculos, opciones modales y precios de los combustibles, mecanismo ms ecaz en la reduccin de emisiones en el sector transporte en comparacin con las medidas enfocadas en algn tema especco. Las polticas pretenden fomentar o desalentar el uso de cierto tipo de combustibles en particular, de acuerdo a los intereses de la nacin. En la siguiente tabla se resumen los principales mecanismos que pueden ser empleados por los gobiernos como herramienta para fomentar el uso de combustibles alternativos, incentivos nancieros y medidas regulatorias. Los incentivos nancieros se aplican sobre los combustibles o sobre los vehculos que lo utilizan, reduciendo costos para disminuir los periodos de recuperacin de la inversin. Por medio de las medidas regulatorias, los gobiernos inuencian la adopcin de tecnologas alternativas estableciendo lmites y restricciones que las favorezcan.

Grca 48. Principales mercados de autogs alrededor del mundo58

Tabla 18 Clasicacin de incentivos nancieros y medidas regulatorias aplicadas para fomentar el uso de combustibles alternativos59
Fiscales/Financieras
Exencin de impuestos o descuentos. Rebaja o exencin de impuestos de registro. Exencin de impuestos sobre las ventas o ingresos exceptuados. Deducciones fiscales para inversin en infraestructura, conversin de vehculos y adquisicin de VCA. Depreciacin rpida para comercializadores de vehculos con autogas y propietarios de infraestructura de distribucin. Exencin de tasas de aparcamiento y uso de carreteras.

Regulatorias
Requisitos obligatorios de compra/venta para flotas pbicas y/o privadas. Estndares sobre los servicios de reabastecimiento. Normas de conversin de vehculos. Regulaciones sobre temas de salud y seguridad. Excepciones sobre las restricciones de conduccin en la ciudad.

Otras
Uso de VCA en el gobierno. Difusin de informacin y campaas de sensibilizacin pblica. Acuerdos voluntarios con fabricantes de VCA para desarrollar y comercializar sus tecnologas. Financiacin de investigacin, desarrollo y despliegue de VCA.

Fuente: World LP Gas Association, 2012

Fuente: World LP Gas Association, 2012

58

Autogas incentive policies, World LP Gas Association, 2012.

59

VCA son las siglas para vehculos convertidos a autogs.

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El impuesto sobre el valor agregado (IVA), que es un impuesto indirecto que grava la prestacin del servicio, vara desde el 5% en Japn hasta el 22% en Polonia. Los impuestos especiales aplicados sobre el transporte carretero presentan variaciones considerables entre pases, que se evidencian en los precios nominales y relativos. Los impuestos sobre el autogs son generalmente inferiores a los del disel y la gasolina, comparando sobre una base de volumen; el autogs es exento de impuestos sobre los consumos especcos en Australia, Blgica, China, India, Rusia y Mxico. En Estados Unidos y en Argelia, los impuestos sobre autogs son mayores a los impuestos sobre la gasolina, pero son compensados por medio de controles gubernamentales que mantienen bajos los precios a los usuarios. Con respecto al disel, Argelia es el nico pas donde el gravamen sobre este combustible es mayor que el aplicado sobre el disel. La tabla No 19 que a continuacin se presenta, registra los principales incentivos polticos que han sido aplicados en los cinco pases que cuentan con los mayores consumos de autogs a nivel mundial.

Pas

Incentivos polticos Se aplicaron polticas sociales que redujeron los impuestos sobre el GLP considerado como combustible domstico. El autogs tom fuerza porque se aprovecharon las bajas tasas impuestas sobre el GLP y por la industria no regulada de conversiones que empez a crecer. El mercado turco de GLP se liberaliz en el 2005, permitiendo a los minoristas jar los precios del producto. El gobierno ejerce control sobre los precios, inuyendo sobre los precios de compra en reneras y en las tasas de impuesto. En la ltima dcada ha entrado a operar una poltica scal ms estable.

Turqua

Sobre el autogs, la gasolina y el disel se aplica el mismo impuesto al valor agregado. Los impuestos especiales aplicados sobre el autogs son menores en comparacin con los otros dos combustibles. El gobierno estableci normas y leyes estrictas de conversin en el 2005, tras una serie de problemas tcnicos que aparecieron durante el desarrollo inicial de mercado: centros de conversin con licencia, conversiones aprobadas por un ingeniero calicado y pruebas de fugas cada dos aos. Con estas medidas, la seguridad y conabilidad de las conversiones han aumentado. Los problemas de mala calidad de combustible se han reducido desde 2004, cuando se hizo obligatoria la norma EN 589 (The European Autogs Quality Standard). El nico incentivo sobre el autogs en Rusia consiste en la ausencia de impuestos especiales sobre el combustible, aplicado sobre el disel y la gasolina. Sin embargo, los precios al usuario nal son similares entre combustibles en una base de volumen (el precio del autogs resulta ms costoso en una base energtica). Los precios del autogs a granel no se regulan. No se aplican otros incentivos scales o regulatorios. El auge del mercado de autogs en Polonia se desat debido a la diferenciacin tributaria entre el autogs y los combustibles convencionales. El impuesto especial sobre el autogs se ha mantenido prcticamente constante y es bajo con relacin a los impuestos aplicados sobre el disel y la gasolina; los precios del autogs antes de impuestos son ms bajos que los registrados para los otros dos combustibles considerados; son estas razones las que inducen a que los precios del autogs que son percibidos por el consumidor resulten consecuentemente ms bajos frente a los precios de sus competidores. En contraste con otros mercados de autogs que han tenido crecimientos acelerados, no hay subvenciones o subsidios aplicables a la conversin de vehculos. En 2010, el Consejo de Ministros aprob un decreto en el sistema nacional de proyectos de inversin verde, donde se tiene en cuenta el rol del GLP en la reduccin de emisiones en el sector transporte. Se incentiva el uso de autogs por medio de impuestos sobre los combustibles, incentivos para vehculos limpios y regulaciones de trco. El autogs tiene ventajas sobre los cobros de impuestos especiales frente a los combustibles tradicionales, lo que se reeja en los precios al consumidor.

Tabla 19. Incentivos polticos aplicados en los cinco pases con mayores consumos de autogs a nivel mundial
Pas Incentivos polticos El amplio segmento tomado por el autogs en el mercado coreano se debe la implementacin de impuestos que lo favorecen y a la accin de las polticas gubernamentales. Los precios del autogs antes de impuestos son bajos en comparacin con los precios de los combustibles convencionales (las importaciones de GLP incurren en menores aranceles). El precio del autogs ha estado directamente relacionado con el alza en los precios del butano, uno de sus principales componentes. El gobierno pone restricciones sobre los usuarios de los vehculos con autogs: a los vehculos privados de pasajeros no se les permite convertirse a autogs, ni se autorizan las ventas de vehculos OEM particulares; se permite que los vehculos comerciales (taxis y vehculos de alquiler) circulen con autogs y existen excepciones para personas discapacitadas y para vehculos con capacidad mayor a siete personas. Se estableci un programa para promover la conversin de camiones viejos por medio de subsidios y en el 2009 se consiguieron cerca de 30000 camiones convertidos. El gobierno puso en marcha un programa de vehculos limpios, en el que se dene un porcentaje mnimo de participacin de autogs y otros combustibles alternativos en su ota. Se nancia un programa de investigacin y desarrollo para vehculos livianos y pesados con autogs. Los vehculos con autogs tienen descuentos en los peajes y en las tarifas de estacionamiento. Se obliga a los taxis a utilizar autogs por motivos de calidad del aire local.

Rusia

Polonia

Corea

Italia

Hasta el ao 2009 existan subvenciones para la compra de vehculos OEM y conversiones, incentivos detenidos en el ao 2010 y reintroducidos en el 2011. Los vehculos con autogs tambin se han beneciado por bajas tasas anuales de impuesto sobre la circulacin del vehculo, dependientes de las caractersticas del motor y las emisiones de CO2. En varias ciudades se han convertido otas de servicio pblico a autogs o a GNC debido a razones de tipo ambiental y se han adoptado regulaciones de trco que eximen a los vehculos con autogs en periodos de altos niveles de contaminacin.

Fuente: World LP Gas Association, 2012

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Los desarrollos tecnolgicos en bsqueda de alternativas en el sector automotriz se han direccionado hacia combustibles basados en petrleo, gas natural, biocombustibles, electricidad e hidrgeno. La tecnologa de vehculos elctricos est empezando a incursionar en algunos mercados, pero se prev un proceso de acogida lento debido a sus limitaciones en infraestructura, costos y autonoma. Los biocombustibles han incrementado su participacin en el mercado en los ltimos aos, pero su uso se basa generalmente en la mezcla con algn combustible convencional (disel o gasolina). El hidrgeno es un combustible que an se encuentra en estudio y su penetracin en los mercados debe superar barreras econmicas (precios de produccin y distribucin), tecnolgicas (almacenamiento y conabilidad) y sociales (seguridad). El autogs resulta ser una alternativa interesante en la actualidad y se ha establecido en muchos pases debido a sus benecios econmicos y ambientales. A esto se suma la abundante oferta de GLP que puede incrementarse con la mejora de la eciencia de los procesos productivos y con los nuevos hallazgos petrolferos. Algunos aspectos que han obstaculizado la penetracin del autogs como carburante en el sector transporte son las falencias ocasionadas por la conversin del vehculo y el tema de la seguridad. La conversin de vehculos presenta algunos inconvenientes, dentro de los cuales se resaltan la prdida de espacio para posicionar el tanque o depsito de combustible y la prdida marginal en aceleracin y velocidad debido al peso del tanque (desventaja que tiene mayor relevancia en vehculos convertidos a GNC). Para contrarrestar estos efectos, los desarrollos tecnolgicos ofrecen soluciones como tanques toroidales y depsitos ligeros. La seguridad es otro aspecto que ha limitado la penetracin del GLP como combustible automotor, sin embargo, la experiencia de pases que han incluido este combustible en sus sistemas de transporte desde hace aos muestra las posibilidades que pueden abrirse en un mercado como el colombiano, bajo ciertas regulaciones y reglamentaciones. Como ejemplo de esto, se expone el caso de Hong Kong, donde opera una flota de taxis desde 1990 y no se han presentado accidentes graves. Los accidentes relacionados con el GLP en el transporte ocurren como resultado de procedimientos inadecuados durante las instalaciones y las conversiones, por la ausencia de una vlvula de seguridad en el tanque de combustible y por el uso ilegal de cilindros, hechos que han generado desconfianza en los gobiernos y pblico en general.

El gas natural comprimido (GNC) es otro de los combustibles alternativos que ha sido acogido en algunos pases, con caractersticas que favorecen al ambiente frente a los combustibles convencionales. En el mercado pueden identicarse casos en los que el autogs ha tenido mayor popularidad que el GNC por cuestiones de desarrollo de infraestructura, abastecimiento y costos. Adicionalmente, el World LP Gas Association 2012 plante que los costos asociados a la infraestructura de distribucin y a la conversin de vehculos son menores a los que deben solventarse con otros combustibles alternativos. Adems, el autogs puede hacer uso de los recursos ya existentes para produccin, almacenamiento y distribucin de los combustibles tradicionales. La infraestructura de distribucin en estaciones de servicio requiere una inversin menor El precio del combustible es un parmetro que puede determinar signicativamente la viabilidad de la inversin. Dentro de los precios se consideran impuestos aplicados sobre la produccin, la distribucin y la prestacin del servicio y estos valores pueden llegar a marcar las tendencias de consumo. Para evidenciar de manera ms clara este efecto, la siguiente grca resume algunos de los precios del autogs antes de impuestos y los impuestos aplicados en cada pas. Los precios al usuario en la estacin de servicio para diferentes pases alrededor del mundo se resumen en la siguiente grca. Las variaciones se deben a los mecanismos empleados para gravar los combustibles, a la competencia entre distribuidores y al control de precios del gobierno. La participacin del gobierno en pases como Argelia, China, India, Mxico y Tailandia es clave para establecer una regulacin sobre los precios. Con base en valores del ao 2010, bajo una conversin de precios a la misma unidad monetaria (dlares del 2012), el precio del autogs en Argelia result ser el ms bajo y el precio en Turqua el ms alto frente a los registros mundiales. La graca No 49 presenta los distintos precios e impuestos incluidos en la estructura de los mismos, en los distintos pases. En el ao 2010, los precios del autogs percibidos por el usuario fueron menores que los precios de los dems combustibles convencionales en casi todos los pases, mientras que en Estados Unidos los precios de la gasolina y el autogs se igualaron. Utilizando como indicador el precio relativo del autogs frente a los precios del disel y de la gasolina, se encontr que el precio del autogs representa entre un 30.2% (Mxico) y 97.2% (Estados Unidos) del precio del disel y que con respecto al precio de la gasolina, el precio del autogs oscila entre un 26.3% (Mxico) y un 100% (Estados Unidos).

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Grca 49. Precios del autogs antes de impuestos e impuestos (2010) convertidos a dlares de 31 diciembre de 2012
Turqua Francia Blgica Corea Canad Italia Mxico Argelia 0,0 0,2 0,4 USD$/litro Impuestos Precio antes de impuestos 0,6 0,8 1,0

Grca 51. Precios de los combustibles al usuario nal (2010) convertidos a dlares de 31 dic de 201260
Estados Unidos Reino Unido Turqua Tailandia Rusia Polonia Pases Bajos Mxico Corea Japn Italia India Alemania Francia China Canad Blgica Australia Argelia 0,0 0,5 1,0 USD$/litro Gasolina Diesel Autogas 1,5 2,0 2,5

Fuente: World LP Gas Association, 2012

Grca 50. Precios del autogs antes de impuestos e impuestos (2010) convertidos a dlares de 31 diciembre de 2012
Turqua Alemania Japn Italia Blgica Polonia China Australia Mxico Argelia 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 USD$/litro 1,0 1,2 1,4 1,6

Fuente: World LP Gas Association, 2012

La grca 51 presenta los precios del disel, la gasolina y el autogs en el ao 2010 en distintos pases. Los valores se expresaron en dlares del 2012.

5.2.1 Escenarios de desarrollo de autogs


Partiendo de una ota acumulada de 8.149.87261 vehculos en 2012 y teniendo en cuenta la distribucin por edad y por categoras vehiculares del Ministerio de Transporte62, se estim la fraccin de la ota total que podra considerarse como el mercado potencial para la conversin de vehculos a GLP63.
60 61 62 63 Autogas incentive policies, World LP Gas Association, 2012 Vehculos activos al 2012, informacin reportada por el RUNT (2013). Transporte en cifras - Estadsticas 2012, Ministerio de Transporte, 2013. Al total del parque vehicular se descont vehculos convertidos a GNV entre los aos 2003 y 2012, y segn la experiencia internacional, los vehculos de ms de 10 aos de antigedad que no se consideran aptos para dicho cambio.

Fuente: World LP Gas Association, 2012

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De esta forma, la ota potencial apta para las conversiones sera de 4.309.934 vehculos en el ao base (2012). Esta ota se caracteriz por categoras vehiculares y por tipo de combustible. Lo deseable, dada la disponibilidad de GLP en el corto plazo, sera que la penetracin del GLP tuviera un crecimiento acelerado desde los primeros aos64. Se asume que la distribucin de la ota vehicular convertida a GLP es igual a la distribucin por categoras de la ota total en el 2024. Por cuestiones operativas, se tendr en cuenta en las conversiones de vehculos disel una mezcla de combustibles donde el autogas participara con el 40% en trminos energticos.

Grca 52. Conversiones a GLP estimadas bajo los supuestos escenario A.


600.000 500.000 400.000
Vehculos

Este volumen de conversiones se traduce en un incremento gradual en la demanda de GLP destinado para el uso automotor hasta alcanzar 11.400 BPD en el 2024. Por otro lado, la gasolina y el disel seran desplazados en el mismo ao en 6.900 BPD y 2.400 BPD, respectivamente. Durante el periodo de evaluacin (2016 - 2024), el consumo total de GLP sera aproximadamente de 82.400 BPD.

Grca 53A. Demanda de autogs en el escenario A.


Tractocamiones Camiones Microbuses Busetas Buses Motocicletas Camperos y camionetas Taxis Automviles 12.000 10.000 8.000
BPD

300.000 200.000 100.000 0

6.000 4.000 2.000 0

2020

2014

2017

2018

2020

En este sentido se presentan dos escenarios donde se considera una curva de penetracin creciente, resultado de la implementacin de polticas e incentivos scales: en el primero (escenario A) se espera que en un periodo de 10 aos se alcance un total de 545.800 vehculos convertidos, valor que representa el 3% de la ota por categora en el ao 2024; y el segundo (escenario B) siguiendo la misma trayectoria pero delimitado por una meta de conversiones de 1.273.500 vehculos (7%65 de la ota por categora vehicular en el 2024) en el mismo intervalo de 10 aos.

Fuente:UPME

GLP [BPD]

Las conversiones a GLP resultan en una variacin porcentual de las emisiones66 anuales hasta alcanzar los siguientes valores en el ao 2024 frente al escenario de referencia: reducciones de CO2, VOC, NOx, SOx y MP del 0,8%, 2,0%, 0,1%, 3,3% y 2,7%, respectivamente; e incrementos en las emisiones de CH4 del 2,4%67, N2O del 0,9% y CO de 3,2%.

64 65

Segn experiencia internacional este crecimientos acelerados en el corto plazo, se ha logrado por combinacin simultnea de incentivos como exencin de impuestos y subsidios o bonos para la conversin de los vehculos.
Estas metas fueron jadas a partir del crecimiento que ha tenido la ota a GLP en otros pases. As por ejemplo, en pases como Corea y Polonia, donde el consumo de GLP vehicular ha sido ampliamente difundido, se han alcanzado, en un periodo de aproximadamente 20 aos, un mximo de vehculos convertidos correspondiente al 14% del total de la ota de cada pas.

66 67

Factores de emisin de CO2 y SOx calculados a partir de balance de masa. Factores de emisin de CH4, N2O, VOC, NOx, MP y CO a partir de la base de datos del modelo IVE (2008) International Vehicle Emissions Model. Estos factores de emisin debern ser validados experimentalmente para la calidad del GLP y tecnologas a aplicar en Colombia. Este aumento en las emisiones de CH4, corresponde principalmente para calidades de GLP de campos de gas natural, que tienen mayor contenido de metano y etano que el GLP de reneras.

2024

2015

2016

2019

2012

2013

2021

2022

2023

Fuente:UPME

2024

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2021

2022

2012

2013

2023

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En los dos casos, la distribucin de las conversiones por tipo de categora fue la misma. As, en el escenario A se alcanzara una meta de 537.600 vehculos convertidos a GLP en 2024 (alcanzando 545.800 vehculos en el 2026), donde las motocicletas y los vehculos particulares se presentan en principio como el mercado potencial para el autogas debido al tamao de su ota. Las conversiones calculadas para el periodo seleccionado por tipo de categora, se presentan en la siguiente grca y se estima que el inicio de las conversiones podra darse a partir de 2016, dejando un tiempo prudencial mientras se autoriza y se reglamenta el uso de autogs en el pas.

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El GLP es un combustible que genera menores niveles de emisiones para la mayora de los contaminantes considerados, dentro de los que se resaltan el CO2, al ser el contaminante que ms contribuye con el efecto invernadero y el material particulado (PM), contaminante local que tiene efectos nocivos signicativos sobre la salud de la poblacin. El escenario B, se basa en una trayectoria de crecimiento acelerado para representar la entrada de vehculos convertidos a GLP a la ota nacional y la implementacin de polticas para fomentar el uso de GLP, donde se incluyen modicaciones sobre los impuestos y subsidios sobre las conversiones. En este escenario, se estableci una meta de 1.273.500 vehculos en un periodo de 10 aos (1.254.000 vehculos en el 2024), valor correspondiente al 7% de la ota total en el ao 2024. La curva con el acumulado de conversiones se presenta a continuacin:

Las variaciones porcentuales de las emisiones de contaminantes asociadas a la sustitucin de gasolina y disel por GLP, para las conversiones alcanzadas en 2024, seran aproximadamente las siguientes: CO2 (-1,8%), CH4 (5,6%), N2O (2,0%), VOC (-4,7%), NOx (-0,2%), SOx (-7,7%), MP (-6,4%) Y CO (7,5%).

Grca 54. Demanda de autogs en el escenario B


30.000 25.000 20.000
BPD

15.000 10.000 5.000

Grca 53 B. Conversiones a GLP estimadas bajo los supuestos escenario B.


1.400.000 1.200.000 1.000.000
Vehculos

2017

2014

2015

2016

2018

2019

2021

2020

Tractocamiones Camiones Microbuses Busetas Buses Motocicletas Camperos y camionetas Taxis Automviles

Fuente: UPME

GLP [BPD]

800.000 600.000 400.000 200.000 0

Tabla 20. Resumen escenarios de demanda de autogs


Escenario A Escenario B

2014

2015

2016

2012

2013

2017

2018

2019

2020

2024

2021

2022

2023

Vehculos convertidos a 2024 Consumo autogs a 2024 (BPD) Gasolina sustituida por GLP a 2024 (BPD)

537.600 11.400 6.900 2.400 -0,8% -2,7%

2024

2012

2013

2022

2023

1.254.000 26.500 16.200 5.700 -1,8% -6,4%

Fuente: UPME

Asimismo, la demanda de autogs crecera gradualmente hasta alcanzar un consumo anual de 26.500 BPD en el 2024. La penetracin del GLP en el mercado automotor bajo los supuestos del escenario B, signicara una reduccin en la demanda de gasolina y disel en 16.200 BPD y 5.700 BPD en el mismo ao. Durante el periodo de evaluacin (2012 - 2024), el consumo total de GLP sera aproximadamente de 192.400 BPD.

Disel sustituido por GLP a 2024 (BPD) Reduccin emisiones de CO2 (%) a 2024 Reduccin de emisiones de MP (%) a 2024

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5.2 GENERACIN ELECTRICA


Otro de los usos evaluados fue el de utilizar el GLP en la generacin de electricidad, tanto para Zonas No interconectadas como la posibilidad de uso en las plantas del Sistema Elctrico Nacional, donde que a pesar de contar con red elctrica presentan inconvenientes en el suministro y calidad del servicio. De otra parte, ECOPETROL est evaluando tambin la posibilidad de generar electricidad con GLP en los campos de produccin de petrleo y gas, para sustituir disel, debido a la posicin importadora de nuestro pas, que hoy se ostenta.

Tabla 21. Principios fundamentales generacin elctrica68


Formas de uso del GLP Vaporizacin espontnea Vaporizacin inducida Aire propanado (Gas natural sinttico) Tecnologa de generacin Pequeos motores Grandes motores y turbinas que consumen lquidos y/o gases Motores diseados para consumir gas natural Comentarios Aplicaciones en campos petroleros menores a 500 kW Aplicaciones en campos petroleros mayores a 500 kW Aplicaciones para sustituir gas natural como combustible

Grca 55. Alternativas de generacin elctrica con GLP


VAPORIZACIN
A B VAPORIZACIN ESPONTNEA
1 Pequeos motores

Segn el estudio de Ecopetrol67, se estima que para generar una potencia elctrica de 35 MW (Hate Rate Asumido: 10500 BTU/KWH) se requiere de aproximadamente 2500 BPD. Al realizar el comparativo de precio por KWH generado entre los dos energticos, el resultado favorece al GLP debido por supuesto al precio del energtico en comparacin con el precio del disel. No obstante es necesario evaluar los precios de operacin y manteniendo para llegar a un resultado mucho ms real Adicionalmente se plantean los siguientes requisitos para considerar a un operador petrolero como cliente potencial consumidor de GLP: Aquellos que consumen disel y que no tienen fcil acceso a otras fuentes de energa conables.

VAPORIZACIN INDUCIDA
2 Turbinas y grandes motores

AIRE PROPANADO (Gas Natural sinttico)


3 Motores a gas

Deben consumir en su campo de produccin ms de 400 KW de potencia. Deben estar cerca a la fuente de GLP. Deben tener contratos petroleros que no estn prximos a terminarse, con el n de justicar las inversiones. Durante 2007 el Gobierno Nacional a travs del Instituto de Planicacin y Promocin de Soluciones Energticas para las Zonas No Interconectadas, IPSE, realiz un piloto para generacin de energa utilizando de manera simultnea disel y GLP en una regin ubicada dentro de las zonas no interconectadas del pas, ms exactamente en el municipio de Timbiqu-Cauca. De acuerdo con los resultados preliminares, el costo del KWH era ms alto con GLP que con disel, sin embargo es importante hacer un anlisis minucioso del piloto, teniendo en cuenta las diferencias entre ambos energticos como lo son las eciencias energticas, el subsidio que se le otorga al disel con destino a la generacin de energa elctrica y el factor de utilizacin de cada motor, entre otros elementos.

Fuente: Estudio Cosenit S.A 68


La generacin de energa elctrica en campos petroleros con GLP, 2013. Estudio contratado por Ecopetrol con Energa Sostenible Eciente e Innovadora S.A

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En principio los costos de inversin por KW instalado, resultan superiores para las micro-turbinas con respecto a los motores de pistn. Sin embargo, su gran ventaja radica en que son equipos diseados para operacin continua y con casi ninguna supervisin bajo condiciones normales de operacin, ya que solo requieren mantenimiento luego de 8000 horas de operacin sin paradas intermedias. Una desventaja de este equipo es su vida til la cual es de 40.000 horas, que una vez cumplida, requiere la reposicin completa de la mquina segn instrucciones del fabricante. En cuanto a la cogeneracin a partir del GLP, hablamos de convertir la energa almacenada en el gas en energa elctrica y utilizar el vapor de agua para otros procesos productivos, agua caliente para calefaccin de ambiente o aire acondicionado mediante un enfriador (chiller) de absorcin, es decir energa calrica. Lo anterior podra ser un punto importante para la industria por cuanto se estara aprovechando ms del 80% de la energa disponible en el GLP versus el 30%- 45% que tradicionalmente se aprovecha en un generador elctrico convencional, adicionalmente se presenta un ahorro de costos en el combustible que podran justicar una inversin inicial.

Caracterstica
Frecuencia de cambio de ltros de aire Reparacin de culata y vlvulas Revisin y mantenimiento general Reparacin mayor de bloque, culata, vlvulas, casquetes, pistones, etc. Vida til del equipo (1) Porcentaje mnimo de propano Reduccin de potencia por la altura sobre el nivel del mar del lugar de operacin (2) Motores y turbinas operando por encima de los 457 metros sobre el nivel del mar Motor con turbocompresor

Motor a pistn

Micro-turbinas

Unidades

250 20.000

8.000 N/A 20.000

Horas Horas Horas Horas Horas

40.000 86.400 95%

N/A 40.000 60%

1% por cada 100 metros 1% por cada 100 adicionales metros adicionales Hasta los 3.000 metros mximo un 5% Alto Continua Bajo Mnima

5.2.1 Tecnologas
Para la generacin de energa a partir del GLP, se tiene como opciones los motores de pistn y las micro-turbinas, dado que las turbinas a gas seran aplicables a necesidades de generacin de medida y gran escala superiores y segn las recomendaciones de los fabricantes a partir de 7 MW. De acuerdo con la informacin recopilada de los fabricantes de equipos en el reciente Estudio adelantado por UPME70, se hace el siguiente comparativo de carcter operativo entre un motor a pistn y un micro-turbina.

Nivel de ruido y vibraciones Supervisin

Sin embargo, la vida til de las micro-turbinas es la mitad de la vida til de un motor a pistn. Es oportuno mencionar que para los motores a pistn, es posible ampliar su duracin y todo depende de la relacin benecio- costo entre su reparacin y el costo de un equipo nuevo. Para el caso de las micro-turbinas en la prctica una vez cumplida la vida til no se puede seguir utilizando. En ambos casos se produce una reduccin en la potencia generada a la menor densidad del aire. En los motores a pistn se compensa con la instalacin de un turbocompresor. En las micro- turbinas no es posible compensarlo, por lo que se requiere una micro-turbinas con mayor potencia lo que generara un incremento en el costo de inversin.

Tabla 22. Comparacin motor a pistn y micro-turbina69


Caracterstica
Mantenimiento Disponibilidad de generacin Frecuencia de cambio de aceite y ltros

Motor a pistn

Micro-turbinas

Unidades

5.2.2 Competitividad
En el siguiente cuadro se muestra un comparativo entre el disel y el GLP para dos municipios considerados como zonas no interconectadas y que cuentan con generacin elctrica con disel como combustible:

95% 250

99% N/A Horas

69

Estudio UPME, Determinacin de Potencialidades de Uso y de las Acciones Necesarias para activar el Subsector del GLP en Colombia, 2013.

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Tabla 22. Comparacin GLP y disel en ZNI70


Desagregacin de Costo Costo al productor Iva 16 % Transporte poliducto Transporte al sitio Costo total Costo en US$/MBTU Guapi GLP ($/gal) Disel ($/gal) GLP ($/gal) Acand Disel ($/gal)

escenario ms optimista que considera la generacin de electricidad en otras zonas del pas, para atender las necesidades del Sistema Interconectado Nacional. En el escenario base, se incluy la demanda en Zonas No Interconectadas y el consumo para generacin en campos de produccin de hidrocarburos. En lo correspondiente a las zonas no interconectadas (ZNI) del pas segn informacin del Ministerio de Minas y Energa, estas comprenden aproximadamente las 2/3 partes del territorio nacional, lo que representa 17 Departamentos, 88 Municipios, 39 cabeceras municipales y 1300 localidades para un total de 1.3 Millones de habitantes. En las ZNI se tiene una capacidad instalada de generacin de energa elctrica de aproximadamente 165 Mw lo que representa un porcentaje del 1.14% con respecto al total nacional. El tiempo promedio de prestacin del servicio est entre 4 y 8 horas y el costo promedio es de aproximadamente $ 1,200 por Kwh, segn informacin presentada por IPSE. La poblacin que habita las Zonas no Interconectadas es atendida a travs de 92 operadores de los cuales el 49% son las Alcaldas y el resto se divide entre Empresas de Servicios Pblicos (35%), Gobernaciones (2%), diversas formas asociativas (11%) y cooperativas (3%). En promedio el indicador de Necesidades Bsicas Insatisfechas NBI en las ZNI es del 71% mientras que en el resto del pas es del 28%, lo que reeja la pobreza y difciles condiciones de vida de esta poblacin. Una vez identicando los municipios de las ZNI que podran tener un suministro continuo de GLP, se prev un potencial de consumo del orden de los 1.768 BPD, volumen que incluye a las 62 localidades identicadas en la Informacin de Telemetra reportada por IPSE, volmenes que eventualmente podran cambiar de manera importante si se incluyen las necesidades de coccin y calentamiento de las residencias y el comercio localizados en los municipios en los cuales resulte viable acogerse al GLP para generacin elctrica. De otra parte, las estimaciones de GLP para generacin de energa elctrica en campos de produccin de hidrocarburos que no se encuentran conectados al STN y que generan su propia electricidad, en la mayora de los casos utilizan disel como fuente energtica a causa de que los volmenes de gas producidos nos son sucientes para realizar esta actividad, se convierten en un nicho de mercado importante para el GLP, siempre que se encuentren prximos a campos de produccin de gas hmedo, anlisis que se cuantic en cerca de 2.500 BPD, segn resultados de un estudio adelantado por ECOPETROL, sobre este tema. En el escenario optimista, se estim un consumo adicional de 6.500 BPD, volumen aproximado que demanda una planta de capacidad de 100 MW, que de acuerdo con las necesidades energticas del

$ 1,519.76 $ 243.16 $ 614.38 $ 2,722.00 $ 5,099.30 29.17

$ 5,441.56 $ 870.65 $ 382.21 $ 1,731.40 $ 8,425.82 33.09

$ 1,519.76 $ 243.16 $ 195.85 $ 2,273.00 $ 4,231.77 24.21

$ 5,441.56 $ 870.65 $ 157.32 $ 1,297.00 $ 7,766.53 30.50

De acuerdo a lo anterior, a pesar que al GLP se le incluy el IVA y que el transporte del GLP desde el punto de produccin hasta el sector de consumo es superior en un 58% con respecto al disel, se evidencia que el costo total en pesos del GLP puesto en planta de generacin de energa es inferior al del disel en aproximadamente el 60%. Este mismo comportamiento se reeja al hablar en trminos de energa en MBTU. La diferencia del costo total puesto en planta de generacin, se evidencia notablemente en el costo de produccin del GLP, en donde producir un galn de disel es aproximadamente 3.5 veces ms costoso que producir un galn de GLP. As las cosas, el GLP es una opcin viable para atender las necesidades de generacin de energa elctrica. Sus costos de inversin, eciencia, y precios del combustible comparado con el disel, le abre espacios al GLP que es necesario explorar y cuanticar con mayor nivel de detalle. Adicionalmente, con este energtico se pueden evitar las desviaciones o hurtos que eventualmente se presentan con el disel destinado a la generacin elctrica.

5.2.3 Escenarios de consumo de GLP para generacin elctrica


El anlisis contempl dos escenarios para estimaciones de la demanda en generacin elctrica as: i) un primer escenario base que implica el uso de GLP en zonas no interconectadas y ii) un segundo
70
Estudio UPME, Determinacin de potencialidades de uso y de las acciones necesarias para activar el subsector del GLP en Colombia, 2013.

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pas y que podra resultar conveniente a partir del ao 2015 en reas geogrcas de gran demanda de electricidad, considerando las dicultades que hoy existen para el desarrollo de infraestructura de transmisin de electricidad. Este esquema no es otra cosa que el concepto de la denominada generacin localizada (GL). Las ventajas de tener este tipo de generacin incluyen la posibilidad de aplazar expansiones en redes de trasmisin, reducir riesgos en diferentes reas operativas ante atrasos por entrada en los proyectos de infraestructura de energa elctrica y mejorar la conabilidad del mismo. Igualmente, este esquema reduce prdidas en las redes de transmisin y distribucin, incremento la calidad del servicio si se cumplen las reglamentaciones y mejor adaptacin a las variaciones de demanda, as como uso eciente de la energa e incorporacin de fuentes ms limpias. Este tipo de generacin se visualiza como una de las opciones ms ventajosas; sin embargo, la normatividad actual no permite estimular este esquema de generacin localizada, por lo cual se hace necesario que se integre dentro de la regulacin incentivos que permitan incorporar este tipo de esquemas para el planeamiento integral, semejantes al cargo por conabilidad pero con una visin de generacin localizada. La graca 56 presenta los dos escenarios de demanda de GLP para generacin de electricidad.

5.3 PETROQUMICA
El consumo de GLP en la industria petroqumica corresponde a su uso como insumo qumico o materia prima para la produccin de resinas y plsticos (polmeros, tales como polipropileno), entre otros productos. A nivel internacional, el uso petroqumico representa aproximadamente el 25% del total de la demanda mundial. Este sector de consumo, junto con el residencial/comercial son los que ms han jalonado el crecimiento de la demanda en los ltimos aos, en especial en el Medio Oriente y Norte Amrica. Recientes innovaciones tecnolgicas han permitido la exibilizacin de insumos de la industria petroqumica, lo que a su vez ha permitido que su consumo de GLP aumente en funcin de su disponibilidad y precio. El uso petroqumico del GLP en el pas, se ha entendido o asumido ms como una alternativa que afecta la oferta, que como un sector adicional de consumo. Es as como el total de la oferta nacional, y en especial la produccin de las reneras, ha venido disminuyendo a partir del ao 2008, en parte debido a los envos de propano y propileno a Propilco. Segn Propilco, el 30% de su demanda de propileno la abastecen actualmente con produccin nacional. La demanda actual y proyectada de propileno es la que se presenta en la siguiente tabla. Actualmente cerca de 4.200 BPD de propileno provienen de las reneras de Barrancabermeja y Cartagena. La tabla No 23 incluye la proyeccin de propileno para la planta petroqumica existente en Cartagena:

Grca 56. Escenarios de consumo de GLP en generacin elctrica, BPD


12.000 10.000 8.000
Bl/da

Tabla 23. Demanda de propileno petroqumica71


Ao 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ton/ao 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 550.000 550.000 550.000 550.000 BPD 14.036 14.036 14.036 14.036 14.036 15.439 15.439 15.439 15.439

6.000 4.000 2.000 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2024 2022 2023

Bsico

Optimista

Fuente: Estudio Cosenit S.A 71 Ecopetrol. Clculos UPME, tomando una densidad del propileno de 2.32 kg/gal.

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Incluyendo el consumo de propileno en el consumo nacional total de GLP por sectores, el petroqumico representa cerca del 20% de la demanda actual se aproxima a la proporcin mundial. El objetivo de Ecopetrol es reducir los costos de importacin de materia prima, maximizando el suministro de propileno nacional. Para este propsito tiene dentro de su portafolio de proyectos algunos encaminados a aumentar la oferta de propileno, los cuales incluye: Ampliacin de la renera de Cartagena: Mediante este proyecto, que ya est en ejecucin, se espera duplicar la oferta de propileno de la renera y alcanzar un abastecimiento de alrededor del 50% con producto nacional. Deshidrogenacin de propano: Este proyecto se tiene tentativamente programado para el ao 2018 y pretende bsicamente la transformacin de propano en propileno. La fuente de suministro de propano todava se est analizando en funcin de los precios, evaluando como alternativas el GLP de Cusiana y Cupiagua, o incluso la opcin de importar propano de Estados Unidos, dados los precios favorables del momento. El consumo aproximado de propano de este proyecto estara entre los 3.500 y 12.000 BPD. La graca 57 y la tabla adjunta, incluyen la totalidad del consumo de GLP en el pas y su distribucin sectorial, mirando el GLP como energtico y como materia prima.

En la tabla No 24 se presentan las estadsticas de los distintos productos que se obtendrn en la renera de Cartagena con el proyecto de ampliacin.

Tabla 24. Proyecto de ampliacin de la renera de Cartagena72


BPDO Actual Futura % Vol

Carga a Renera GLP Propileno Butano Gasolinas Jet Disel Fuel oil Otros Coque, te/d Total

79.800 1.830 1.000 1.800 24.700 8.070 21.130 17.600 3.250 0 79.380

150.000 1.505 2.091 0 35.015 10.000 89.168 0 3.344 1.922 141.123 1 1.4 0 23.3 6.7 59.4 0 2.2

Grca 57. Consumo nacional de GLP por sectores, incluyendo el petroqumico


Petroqumico Industrial

20%

13%
Comercial

Sector Industrial Comercial Residencial

Volumen BPD 2.709 2.838 11.531 4.200 21.278

Adicionalmente, Ecopetrol tiene el proyecto de alquilacin de isobutano para aumentar la produccin de gasolinas. La fecha tentativa de este proyecto es el ao 2017 y lo esperado es consumir del orden de 1.600 BPD de isobutano.

13%

5.4 ESTIMACIN DE DEMANDA RESTO DE SECTORES


De acuerdo con los anlisis realizados y teniendo en cuenta la evolucin del mercado nacional de GLP, se determinaron unos escenarios de la demanda en los distintos sectores tradicionales de consu-

Residencial

Petroqumica TOTAL

50%

Fuente: SUI y ECOPETROL

72

Recar

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mo a mediano y largo plazo. Denir con precisin las participaciones de mercado que hoy tiene cada sector de consumo es un tanto difcil y se tropieza con dicultades prcticas derivadas del hecho de que un mismo tipo de entrega en cilindros puede atender las necesidades de varios sectores. Mientras el mercado a granel est claramente diferenciado por sectores de consumo como se indic anteriormente, no ocurre lo mismo con las entregas en cilindros. Por ejemplo, los correspondientes a 100 libras, pueden atender consumos residenciales, comerciales y an industriales, considerando que dentro de la investigacin de mercado adelantada por UPME en el sector industrial son muy pocas las plantas que disponen de facilidades de tanques estacionarios para almacenamiento de este producto. En la misma forma establecer diferencias entre los consumos residenciales y comerciales, se tienen dicultades similares debido a que tanto unos como otros, utilizan cilindros de 100 libras para su abastecimiento. Cabe sealar que no hay sistema de informacin que haya desagregado los consumos de GLP en cilindros segn usuario nal y tampoco se encuentra informacin donde se obtenga el nmero de usuarios atendidos en los diferentes sectores de consumos como s ocurre con otros servicios por ejemplo el gas natural. De ah que no se cuente con informacin que permita conocer por ejemplo, el nmero de galones consumido por usuario residencial de GLP a n de elaborar estimaciones de demanda con una base completamente able. En lo concerniente al sector residencial se sigue la tendencia actual y no se observa prcticamente ningn cambio en la distribucin de las ventas de GLP por tipo de suministro: las ventas en cilindros se mantienen en aproximadamente un 85% y las ventas a tanques estacionarios en el 15% restante. Teniendo en cuenta que el consumo residencial se hace principalmente en cilindros, y que el industrial y comercial especialmente en tanques estacionarios, se podra concluir que la demanda de estos tres sectores ha decrecido a la misma tasa durante los ltimos aos. Por lo anterior, y para efectos de proyectar el comportamiento de la demanda del servicio pblico domiciliario en estos tres sectores tradicionales de consumo, se asumi que cada uno de ellos continuar decreciendo de manera similar, aplicando una tasa decreciente hasta el ao 2020, a partir del cual tenderan a estabilizarse. Adicional a esta proyeccin agrupada del consumo del servicio pblico domiciliario, se consider un pequeo incremento en el consumo industrial de 650 BPD, previendo la posible sustitucin de gasolina, disel, combustleo y crudos pesados, por motivaciones ambientales

5.5 PROYECCION DE BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA


Contrastando los escenarios de oferta y demanda de GLP incluyendo los nuevos usos en los sectores de transporte (autogs) y generacin elctrica, se desarrollaron posibles balances. La demanda potencial de GLP para el sector petroqumico es vista como una eventual disminucin de la oferta a partir del ao 2017, en caso de llevarse a cabo el proyecto de deshidrogenacin de propano y abastecimiento total con producto nacional. La graca 58 presenta el balance de GLP en el escenario menos optimista, es decir una demanda para autogas limitada por la cantidad de conversiones y con un mximo consumo en el 2024 de cerca de 11.400 barriles da.

Grca 58 Balance GLP (escenario de demanda bsico)


45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Demanda autogas escenario A Demanda Generacinelctrica escenario bsico Posibles sustituciones de gasolina, disel, fuel oil y crudos por GLP en el sector industrial Demanda SSPD (residencial, comercial e industrial) Oferta GLP Oferta disminuida por proyectos petroqumicos

Fuente: UPME y Estudio Cosenit 2013

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En el segundo caso se aprecia el balance de GLP considerando el escenario de demanda ms optimista, incluye el consumo de GLP para una planta de generacin de electricidad con un despacho continuo en razn al esquema de operacin y est conectada a un Sistema de Distribucin Local de electricidad (SDL), que no tiene acceso directo a la red de transmisin, no es despachada centralmente y cumple con los requerimientos de conexin. Este escenario es decitario desde el ao 2018, tal como se aprecia en la grca No 59, y para que se alcance esta situacin es necesario que se permita el uso del autogas y la regulacin permita el desarrollo de la generacin localizada.

Grca 59 Balance GLP (escenario de demanda optimista)


60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

6
L

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CONCLUSIONES

os cambios que ha tenido el sector en la ltima dcada han sido signicativos. La produccin por procesamiento de gas natural en campos ha aumentado, la oferta en general se ha incrementado y tanto las fuentes de produccin como los agentes involucrados en el suministro se han diversicado y la demanda residencial, comercial e industrial ha venido disminuyendo a un ritmo similar al crecimiento del consumo de gas natural. Las exportaciones y su uso petroqumico han aumentado. La infraestructura de transporte y almacenamiento existente ha empezado a verse subutilizada frente a los cambios en las condiciones de oferta y demanda, que a su vez han sugerido cambios en la logstica y rutas de comercializacin. El mercado residencial se ha dispersado, los costos de distribucin han aumentado y se ha incrementado el uso de expendios como canal de distribucin. Las inversiones en cilindros marcados e instalaciones por parte de los distribuidores han aumentado. El esquema de marcas en los cilindros (ahora propiedad de los distribuidores) ha favorecido el mejoramiento de la calidad en la prestacin del servicio, pero tambin ha servido como barrera de entrada a la actividad, lo que a su vez ha promovido la integracin horizontal. El esquema de marcas sumado a la tercerizacin de la actividad de distribucin en los comercializadores minoristas ha generado nuevos problemas de informalidad e ilegalidad que demandan un mayor esfuerzo por parte de las entidades de control. La competitividad frente a su sustituto ms cercano (el gas natural) ha disminuido como consecuencia del comportamiento de los precios internacionales, de la falta de un esquema de subsidios

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Demanda autogas escenario A Demanda Generacinelctrica escenario bsico Posibles sustituciones de gasolina, disel, fuel oil y crudos por GLP en el sector industrial Demanda SSPD (residencial, comercial e industrial) Oferta GLP Oferta disminuida por proyectos petroqumicos

Fuente: UPME y Estudio Cosenit 2013

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aplicable al consumo en cilindros y de los mayores costos en las actividades de distribucin y comercializacin minorista. Para los prximos 10 aos se espera que el cambio sectorial contine y que de manera especial, se caracterice por el desarrollo de nuevos sectores de consumo. Frente a las pocas posibilidades de expansin del consumo residencial, la alternativa para aprovechar la disponibilidad de este recurso a nivel nacional, es potenciar principalmente su uso en los sectores de transporte y de generacin elctrica. De esta forma, sustituyendo gasolina y disel por GLP en estos nuevos mercados, se podr contribuir a la disminucin de emisiones y a la prolongacin de la autosuciencia energtica. Por otra parte, el uso petroqumico de propano y propileno, surge como una alternativa complementaria que le aporta valor agregado a este recurso. Todos estos esfuerzos enmarcados dentro del gran objetivo de aprovechar los recursos disponibles en funcin del desarrollo sostenible del pas. En respuesta a este nuevo panorama, la regulacin deber aportar los mecanismos necesarios para armonizar la evolucin del consumo tradicional como servicio pblico domiciliario con el desarrollo de los nuevos usos. En este sentido las recomendaciones regulatorias que se estn analizando son: extender la liberacin del precio (ingreso al productor, G) a todos los usuarios, denir prioridades de uso, establecer responsabilidades en torno a la conabilidad en el suministro, denir el agente productor-comercializador, establecer el compromiso de efectuar declaraciones de produccin, eliminar OPC, generalizar la negociacin bilateral en el suministro en caso de excedentes en la oferta, dar tratamiento similar en materia de subsidios a los usuarios residenciales de gas natural y GLP, denir precios de referencia para los usuarios residenciales, Del mismo modo revisar los estndares de calidad del producto en funcin de su uso y normas ambientales, consolidar la responsabilidad de marca de los distribuidores y reforzar el control de las actividades de distribucin y comercializacin minorista. El objetivo ser permitir en un ambiente competitivo el desarrollo de los nuevos usos, protegiendo simultneamente a los usuarios residenciales, brindndoles garantas en trminos de conablidad en el suministro y precio. En este proceso, se deber tambin evitar va precios los desvos a otros usos de cantidades destinadas por ejemplo al uso residencial. Tambin se deber cuidar la seguridad y el cumplimiento de las normas tcnicas correspondientes en la implementacin prctica tanto del autogs como de las plantas de generacin elctrica. Como muestra la experiencia internacional, a veces en momentos de crisis la innovacin tecnolgica puede abrir puertas inesperadas al desarrollo y cambiar rpidamente la situacin de abastecimiento energtico de un pas.

Este fue el caso de Estados Unidos frente al desarrollo de tecnologas para la explotacin del gas de esquisto y la produccin no convencional de hidrocarburos. De igual forma, a nivel nacional todos los sectores, incluyendo el del GLP, deben estar abiertos al cambio, al progreso, a la innovacin tecnolgica, etc., y en este sentido la poltica energtica y la regulacin debe ser exible y dinmica con el nimo de potenciar, encausar y optimizar dichos cambios.

Grca 60. Resumen de las conclusiones

POLTICA SECTORIAL Y REGULACIN

REVISIN
Entorno nacional e internacional (Economa, innovacin tecnolgica, oferta y demanda de hidrocarburos, precio)

CAMBIOS
SECTOR DEL

GLP

Objetivo a largo plazo: optimizacin de la canasta energtica nacional y aprovechamiento de este recurso en funcin del desarrollo sostenible del pas.

Expansin del gas natural (mayor consumo de gas natural, ampliacin produccin de gasnatural y GLP, menor consumo residencial, comercial e industrial de GLP)

Fuente: UPME

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