Financiamento e equilbrio

econmico-financeiro de contratos
de planos de sade
Jos Cechin
ANS, RJ, 09.11.2006

Agenda
1. Regulao econmico-financeira e equilbrio de contratos
2. Financiamento:
solidariedade e mutualismo ou
individualismo e capitalizao?
3. Perfis etrios: populao, participantes de planos,
mudanas demogrficas, rendimentos
4. Custo mdio per capita, perfis dos prmios e prestaes
5. Sistema parcialmente capitalizado?

Gastos crescentes em todo o mundo - % PIB

16

Estados Unidos

14

12
Sua
Frana
Noruega

10

Canad

Japo

Reino Unido
Finlndia

2
1960

1970

1980

1990

2000

2003

Regulao e equilbrio
Necessidade de regulao

Imperfeies de mercado
Seleo de risco, seleo adversa
Consistncia dinmica - preo de venda e reajuste
Preo de venda livre mas reajustes controlados

Planos coletivos e individuais

Coletivos: livre pactuao por negociao entre PJ
pequena importncia para seleo de risco ou adversa,
risco disperso, perfil etrio estvel,
aumento de longevidade favorvel.

Individuais: seleo de risco e adversa, perfil demogrfico varivel,

negociao entre PJ e PF

Regulao protege ou limita escolhas do consumidor?

Diversificao de produtos e acesso de indivduos de alto risco
4

Caractersticas desejveis da regulao

Preservar liberdade de iniciativa e escolha
Promover equidade e acesso (incluso)
Fixar padres mnimos para produtos (marketing)
Fixar requisitos de solvncia indivduos precisam dos
planos hoje e amanh
Incentivar uso eficiente (no perdulrio)

Reajuste e equilbrio de contratos

Reajustes autorizados pelo Governo
Reequilbrio por onerosidade excessiva
causada por fato superveniente, imprevisvel e
extraordinrio - vem do cdigo de Hamurabi.
O que onerosidade excessiva?
Decorre de fato objetivo relacionado com condies
iniciais do contrato: obrigaes objetivas e premissas
Ex. Inovaes no previstas stent?
Obrigaes novas - SPA?

Reajustes sistematicamente a menor ou a assuno

obrigatria de encargos no previsto nem previsveis
geram passivo contingente (Transbrasil, Varig, ...)
6

Mutualismo ou individualismo?

Extremo do mutualismo:
toda uma populao paga prmios idnticos

Extremo do individualismo:
cada qual paga prmio correspondente ao seu risco

Financiamento
Pagamentos diretos do bolso
Prmios de seguros
Mensalidades de planos
Contribuies empregado e empregador (Medicare com
fundo prprio)
Tributos gerais e alocao oramentria (INPS)
No h contribuio especfica para sade
Portanto no h parmetro para avaliar equilbrio
Necessidades ilimitadas

Repartio ou capitalizao

Perfil etrio da renda diferente do perfil do risco

Mutualismo intergeracional pode desestimular contratao

de seguros por quem tem prmio acima do risco.

Modelo misto?

Perfis Etrios

10

Curvas Salarial Homens Urbanos

SALRIO MDIO POR NMERO DE ANOS DE ESTUDO
HOMENS URBANOS - EMPREGADOS COM CARTEIRA
10.000
Sem Instruo / Menos de 1 ano
De 1 a 3 anos
De 4 a 7 anos
De 8 a 10 anos
De 11 a 14 anos
15 ou mais anos
total

1.000

100
10 a 14

15 a 17

18 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 a 49

50 a 54

55 a 59

60 a 64

65 a 69

70+

11

Gastos com Cuidados Curativos em Paises da Unio

Europia, por perfil de idade

Fonte: Westerhout e Pellikaan (2005: pg.8)

12

Probabilidade de Morte entre Idades BR 2004

1.000

100

10

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

13

Aumento da esperana de vida 1980-2002

85

7,9

81,3

80,0
78,2
76,1

75
73,4

9,1
70,4

65

64,7
4,1 aos
60 anos
(2002)

55
2050

2045

2040

2035

2030

2025

2020

2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

14

Distribuio etria da populao:

1980, 2000, 2020, 2050
1980

2000

80+
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

80+
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

-10

-8

-6

-4

-2

Homens

10

-10

-8

-6

-4

Mulheres

-2

Homens

2020

10

Mulheres

2050

80+
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

80+
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

-10

-8

-6

-4

-2

Homens

Fonte: IBGE 2004

Mulheres

10

-10

-8

-6

-4

-2

Homens

Mulheres

15

10

Populao de 60+ mais anos de idade (milhes)

Feminina

40

30

20

10

Masculina

% POP

2050

24,7%

2040

20,7%

2030

17,0%

2020

12,9%

2010

9,8%

2005

8,9%

2000

8,1%

1990

6,8%

1980

6,1%

10

20

30

40

16

Distribuio por Faixas de Idade

Faixa De At

% Populao % planos
% plano
% coletivo % individual
IBGE
de uma OPS
ANS

18

35,4

26,6

19

23

9,7

8,5

24

28

8,8

10,0

29

33

7,8

9,0

34

38

7,4

8,2

39

43

7,0

8,0

44

48

5,9

7,1

49

53

4,8

6,0

54

58

3,7

4,7

9,5
184.184

11,9
36.099

10
59 999
Total (mil)

900

650

250

% Adaptado
ou novo

% No
Adaptado

170

80

17

Distribuio por Faixas de Idade

Faixa De At

% Populao % planos
% plano
% coletivo % individual
IBGE
ANS
de uma OPS

18

35,4

26,6

26,3

19

23

9,7

8,5

14,2

24

28

8,8

10,0

13,8

29

33

7,8

9,0

11,1

34

38

7,4

8,2

8,9

39

43

7,0

8,0

7,5

44

48

5,9

7,1

5,5

49

53

4,8

6,0

4,2

54

58

3,7

4,7

3,0

9,5
184.184

11,9
36.099

5,6
900

10
59 999
Total (mil)

650

250

% Adaptado
ou novo

% No
Adaptado

170

80

18

Distribuio por Faixas de Idade

Faixa De At

% Populao % planos
% plano
% coletivo % individual
IBGE
ANS
de uma OPS

18

35,4

26,6

26,3

25,3

28,8

19

23

9,7

8,5

14,2

17,3

6,4

24

28

8,8

10,0

13,8

15,3

10,0

29

33

7,8

9,0

11,1

11,7

9,5

34

38

7,4

8,2

8,9

9,2

8,2

39

43

7,0

8,0

7,5

7,5

7,3

44

48

5,9

7,1

5,5

5,3

6,1

49

53

4,8

6,0

4,2

3,6

5,8

54

58

3,7

4,7

3,0

2,0

5,3

9,5
184.184

11,9
36.099

5,6
900

2,8
650

12,5
250

10
59 999
Total (mil)

% Adaptado
ou novo

% No
Adaptado

170

80

19

Distribuio por Faixas de Idade

Faixa De At

% Populao % planos
% plano
% coletivo % individual
IBGE
ANS
de uma OPS

% Adaptado
ou novo

% No
Adaptado

18

35,4

26,6

26,3

25,3

28,8

33,6

18,1

19

23

9,7

8,5

14,2

17,3

6,4

6,7

5,8

24

28

8,8

10,0

13,8

15,3

10,0

12,1

5,2

29

33

7,8

9,0

11,1

11,7

9,5

11,3

5,5

34

38

7,4

8,2

8,9

9,2

8,2

9,4

5,6

39

43

7,0

8,0

7,5

7,5

7,3

7,6

6,6

44

48

5,9

7,1

5,5

5,3

6,1

5,6

7,4

49

53

4,8

6,0

4,2

3,6

5,8

4,5

8,7

54

58

3,7

4,7

3,0

2,0

5,3

3,0

10,6

9,5
184.184

11,9
36.099

5,6
900

2,8
650

12,5
250

6,4
170

26,5
80

10
59 999
Total (mil)

20

Plano Individual por faixa etria

Adaptado e No Adaptado

60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
0 -18

19 - 23

24 - 28 29 - 33 34 - 38
% A daptado

39 - 43 44 - 48 49 - 53 54 - 58

acima
58

% N_A daptado

21

Beneficirios por faixa etria

Amostra: 7,5 milhes de beneficirios
30%
25%
20%
15%
10%
5%

Individual

8
M

ai
o

r5

-5
54

-5
49

44

Coletivo

8
-4

3
39

-4

8
34

29

-3

-3

8
24

-2

3
-2
19

-1

0%

Carteira
22

Anlise Sinistro e Faixa Etria

Amostra: 7,5 milhes de beneficirios

35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
00 - 18

19 - 23

24 - 28

29 - 33

% de Vidas da Amostra

34 - 38

39 - 43

44 - 48

49 - 53

54 - 58

59 - +

% custo da Amostra
23

Anlise de sinistros e beneficirios por faixa etria

6,0

Percentual por faixa etria

30,0%

5,0

25,0%
4,0
20,0%
3,0
15,0%
2,0
10,0%
5,0%

1,0

0,0%

00 - 18 19 - 23 24 - 28 29 - 33 34 - 38 39 - 43 44 - 48 49 - 53 54 - 58

% de Vidas da Amostra

Sinistro per capita R$ mil de 2004

35,0%

59 - +

ndice Sinistralidade per capita

24

Anlise do Sinistro per capita e Prmios Tericos per capita

R$ de 2004 per capita

6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
00 - 18 19 - 23 24 - 28 29 - 33 34 - 38 39 - 43 44 - 48 49 - 53 54 - 58 59 - +
Prmio Torico Superior

ndice Sinistralidade per capita

25

Anlise do Sinistro per capita e Prmios Tericos per capita

R$ de 2004 per capita

6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
1

ndice Sinistralidade per capita

10

Prmio Teorico Inferior

26

Anlise do Sinistro per capita e Prmios Tericos per capita

R$ de 2004 per capita

6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
00 - 18 19 - 23 24 - 28 29 - 33 34 - 38 39 - 43 44 - 48 49 - 53 54 - 58 59 - +
Prmio Torico Superior

ndice Sinistralidade per capita

Prmio Teorico Inferior

27

Diferena entre Prmios Tericos e Custo per capita

2.000
1.500

R$ de 2004

1.000
500
00 - 18

19 - 23

24 - 28

29 - 33

34 - 38

39 - 43

44 - 48

49 - 53

54 - 58

59 - +

(500)
(1.000)
(1.500)
Prmio Torico Superior
28

Diferena entre Prmios Tericos e Custo per capita

2.000
1.500

R$ de 2004

1.000
500
00 - 18

19 - 23

24 - 28

29 - 33

34 - 38

39 - 43

44 - 48

49 - 53

54 - 58

59 - +

(500)
(1.000)
(1.500)
Prmio Teorico Inferior

Prmio Torico Superior

29

Diferena entre Prmios Tericos e Custo per capita

2.000
1.500

R$ de 2004

1.000
500
00 - 18

19 - 23

24 - 28

29 - 33

34 - 38

39 - 43

44 - 48

49 - 53

54 - 58

59 - +

(500)
(1.000)
(1.500)
Prmio Teorico Inferior

Prmio Teorico Ajustado

Prmio Torico Superior

30

Resultado Acumulado das Diferenas Prmio e Sinistro

2,00

R$ bilhes de 2004

1,50

1,00

0,50

00 - 18 19 - 23

24 - 28 29 - 33 34 - 38

39 - 43 44 - 48

49 - 53 54 - 58

59 - +

(0,50)

Prmio Torico Superior

Prmio Teorico Inferior

31

Resultado Acumulado das Diferenas Prmio e Sinistro

2,00

1,50

1,00

0,50

00 - 18 19 - 23 24 - 28 29 - 33 34 - 38 39 - 43 44 - 48 49 - 53 54 - 58

59 - +

(0,50)
Prmio Torico Superior

Prmio Teorico Inferior

Prmio Teorico Ajustado

32

Capital acumulado do aporte da diferena entre

prmio e gasto mdio (Incio do Plano 0 anos)

18.000

ltimo Reajuste
por Faixa Etria

16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
1 4

7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76

(2.000)
Anos

33

Contato

Jos Cechin
IESS
Rua Joaquim Floriano, 1052 cj 42
Itaim Bibi, CEP 04534-000
So Paulo SP
55 11 2184.5700

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34