GOB. BS - As. - El Sector Turismo en La Provincia de Buenos Aires Junio 2012

El sector turismo en la provincia de Buenos Aires
Juan Carlos Mongan Manuel Lombardi Len Salim
Documento de Trabajo DPEPE N02/2012 Junio de 2012
Ministerio de Economa | Direccin Provincial de Estudios y Proyecciones Econmicas

Juan Carlos Mongan Manuel Lombardi Len Salim Documento de Trabajo DPEPE N02/2012 Junio de 2012
Resumen
En este trabajo se estudian aspectos destacados del sector turismo en la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, se estima la importancia relativa del sector en relacin Producto Bruto Geogrfico (PBG), as como su aporte al empleo provincial, siguiendo para ello las principales metodologas disponibles. Los resultados arrojan que el turismo aporta el 9,7% o el 8,2% del empleo provincial (dependiendo de la metodologa utilizada) y el 8,3% del PBG. En el estudio tambin se realiza un anlisis de la morfologa del mercado en la Provincia, caracterizando los principales aspectos de la oferta y la demanda turstica. Del mismo surge que la actividad est geogrficamente concentrada en la Costa Atlntica, y puede ser catalogada fundamentalmente como turismo interno, es decir, que depende en gran parte de sus residentes. Finalmente se estudia su evolucin en los ltimos aos, concluyndose que el mismo ha mostrado un destacado crecimiento y que presenta un importante comportamiento estacional que se concentra en los meses de verano. Palabras Clave: Turismo, empleo, participacin en el producto, provincia de Buenos Aires. Clasificacin JEL: I3, D6.
Abstract
In this paper we study the remarkable aspects of the tourism sector in the province of Buenos Aires. To do this, we estimate the relative importance of the sector on the Provinces Gross Domestic Product (GDP) and its contribution to provincial employment, using for this purpose the main available methodologies. The results show that tourism contributes with 9.7% or 8.2% of provincial employment (depending on the applied methodology) and 8.3% of GDP. An analysis of the morphology of the market in the Province is also performed in this study, characterizing the main aspects of the tourism supply and demand. From such analysis it is concluded that the activity is geographically concentrated in the Atlantic Coast, and can be categorized primarily as domestic tourism, that is, it depends largely on its residents. Finally we study its evolution in recent years, concluding that it has shown remarkable growth and has a significant seasonal pattern during the summer months. Keywords: Tourism, employment, share of the product, province of Buenos Aires. JEL classification: I3, D6. Direccin Provincial de Estudios y Proyecciones Econmicas, Ministerio de Economa de la Provincia de Buenos Aires.
Se agradece especialmente la colaboracin de Elena Cadelli, Soledad Giardili y Jernimo Montalvo. Las opiniones que se expresan en este documento son exclusivamente responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la posicin oficial del Ministerio de Economa de la Provincia de Buenos Aires. www.ec.gba.gov.ar Pgina 2 de 47

Resumen ejecutivo ........................................................................................................................... 4 1 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 Introduccin ........................................................................................................................... 6 Marco conceptual .................................................................................................................. 7 Definicin de turismo ....................................................................................................... 7 Categoras de flujos tursticos ........................................................................................... 8 Clasificaciones de turismo .............................................................................................. 10 Identificacin y cuantificacin ............................................................................................. 11 Metodologa de cuantificacin del turismo .................................................................... 12 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 3.4 4 4.1 Mtodo de Ramas Caractersticas ........................................................................ 12 Mtodo de Coeficientes Fijos ............................................................................... 14 En trminos del empleo ....................................................................................... 16 En trminos del producto ..................................................................................... 18
Cuantificacin del turismo en la provincia de Buenos Aires .......................................... 15
Importancia relativa en relacin al turismo a nivel nacional.......................................... 19 Localizacin geogrfica e importancia a nivel regional .................................................. 20 Morfologa del mercado provincial...................................................................................... 25 Oferta .............................................................................................................................. 25 4.1.1 4.1.2 4.1.3 Atractivos tursticos .............................................................................................. 25 Servicios tursticos ................................................................................................ 27 Infraestructura de apoyo ...................................................................................... 31 Perfil del visitante ................................................................................................. 32 Motivo y caractersticas del viaje ......................................................................... 35 Caractersticas del gasto ....................................................................................... 38
4.2
Demanda ......................................................................................................................... 32 4.2.1 4.2.2 4.2.3
5 5.1 5.2 6 7
Evolucin reciente y estacionalidad del turismo ................................................................. 39 Actividad hotelera........................................................................................................... 40 Vehculos pasantes por rutas .......................................................................................... 42 Sntesis y conclusiones ......................................................................................................... 45 Referencias bibliogrficas .................................................................................................... 47
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Resumen ejecutivo
Al igual que ha venido ocurriendo en gran parte del mundo, el turismo est cumpliendo un rol cada vez ms importante en la economa bonaerense. En la ltima dcada, esta tendencia se ha visto fortalecida en nuestro pas por las condiciones generadas por el nuevo esquema de funcionamiento macroeconmico instaurado tras la salida del rgimen de convertibilidad. El abandono del tipo de cambio fijo y su reemplazo por otro administrado y mantenido en niveles mucho ms competitivos, implic un cambio radical de precios relativos a favor de los sectores productores de bienes y servicios transables, lo cual obviamente tuvo implicancias muy notorias en el caso de la actividad turstica. En tal sentido, dado que la provincia de Buenos Aires constituye uno de los principales destinos tursticos del pas, el sector se torna muy relevante para su actividad econmica, contribuyendo en forma directa con el producto y la inversin, al tiempo que impulsa la demanda de otros bienes y servicios conexos. Adems, se identifica al turismo como relativamente intensivo en mano de obra por lo que el mismo emerge como un sector con elevada capacidad para la creacin de puestos de trabajo. Por tales motivos, resulta esencial contar con informacin a la hora de disear y evaluar polticas especficas, as como para llevar adelante decisiones de inversin en el mbito pblico y privado. No obstante, actualmente no se dispone de estadsticas oficiales nacionales y/o provinciales sobre la importancia relativa del turismo en la economa, aunque s existen avances concretos en la materia. El presente trabajo pretende ser un aporte ms en esta direccin. As pues, en este estudio se estima la importancia relativa del turismo en relacin al Producto Bruto Geogrfico (PBG), as como su aporte al empleo provincial. Los resultados arrojaron que el turismo representa el 9,7% o el 8,2% (segn la metodologa utilizada) del empleo bonaerense y el 8,3% del producto provincial. Asimismo, tambin se lleg a la conclusin de que la Provincia concentra cerca del 40% de la actividad del sector a nivel nacional.
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Cuadro N 1 Importancia relativa del turismo

Empleo Metodologa Ramas Metodologa de Caractersticas Coeficientes Fijos Nacional Provincial Nacional Provincial Sector Turismo Total Participacin Sector Turismo Provincial/ Sector Turismo Nacional 1.042.725 10.450.365 9,98% 417.171 4.293.240 9,72% 40,01% 858.372 10.450.365 8,21% 352.192 4.293.240 8,20% 41,03% VAB* Metodologa de Coeficientes Fijos Nacional Provincial 31.402 390.896 8,03% 11.491 137.932 8,33% 36,59%
(*) Valor Agregado Bruto a precios del productor en millones de pesos a precios constantes de 1993. (**) Los datos para la provincia de Buenos Aires son del PBG de 2009. Fuente: Elaboracin propia en base a INDEC, CAT y DPE.
El estudio tambin ahond en una descripcin de la oferta y la demanda turstica en la Provincia En este sentido, si bien existe una amplia variedad de atractivos tursticos, los cuales cuentan en su gran mayora con una infraestructura acorde a las necesidades de los visitantes, el principal atractivo bonaerense es la Costa Atlntica. Asimismo, el motivo de viaje de los turistas que ms se repite es el de esparcimiento, ocio y recreacin, al tiempo que la principal actividad realizada por los mismos durante sus viajes es el disfrute y uso de playa. Por otro lado, la provincia de Buenos Aires es el destino turstico ms frecuentado por los residentes en el territorio argentino, concentrando cerca de un tercio del total de los viajes realizados dentro del pas. De dichos viajes, ms del 90% son realizados por habitantes de la Provincia y de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires (CABA), por lo que puede concluirse que la actividad turstica de la Provincia depende en gran parte de sus residentes. Como contrapartida, tan slo el 3,9% de los turistas extranjeros incluyeron a la provincia de Buenos Aires dentro de su itinerario de viaje, con lo cual puede afirmarse que el turismo de la Provincia est compuesto esencialmente por personas residentes dentro del territorio nacional. Por ltimo, se estudia la evolucin reciente de la actividad turstica en la provincia de Buenos Aires. Para ello, se recurre a diversos indicadores los cuales unvocamente muestran una importante expansin del sector turismo en la Provincia en los ltimos aos.
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El sector turismo en la provincia de Buenos Aires 1 Introduccin
Al igual que ha venido ocurriendo en gran parte del mundo, el turismo est cumpliendo un rol cada vez ms importante en la economa argentina. Tal tendencia se ha visto fortalecida en nuestro pas por las condiciones generadas por el nuevo esquema de funcionamiento macroeconmico instaurado tras la salida del rgimen de convertibilidad. El abandono del tipo de cambio fijo y su reemplazo por otro administrado y mantenido en niveles ms competitivos, implic un cambio radical de precios relativos a favor de los sectores productores de bienes y servicios transables. En este sentido, a diferencia de los bienes y servicios tradicionales, el turismo tiene la particularidad de que son los demandantes quienes se desplazan para consumir en el lugar de destino. As, el mismo puede ser considerado como un bien transable, pudiendo ser exportado (cuando extranjeros visitan nuestro pas) o bien sustituir importaciones (cuando residentes locales deciden hacer turismo en nuestro pas en lugar de viajar al exterior). En particular, dado que la provincia de Buenos Aires constituye uno de los principales destinos tursticos del pas, el sector se torna relevante para su actividad econmica, contribuyendo en forma directa con el producto y la inversin, al tiempo que impulsa la demanda de otros bienes y servicios conexos. Adems, se identifica al turismo como un sector relativamente intensivo en mano de obra por lo que el mismo emerge como un sector con elevada capacidad para la creacin de puestos de trabajo. En este sentido, el gobierno de la provincia de Buenos Aires entendi perfectamente el rol central que cumple el turismo como proceso socioeconmico esencial para el desarrollo. As fue que hacia fines de 2010 la legislatura provincial promulg una nueva Ley de Turismo (N 14.209), con el fin de declararlo como un proceso de inters socioeconmico y estratgico para el desarrollo de la Provincia. En esencia, la Ley pretende establecer un marco regulatorio que sirva de instrumento para el fomento, desarrollo, promocin y regulacin de la actividad. Por tales motivos, resulta esencial contar con informacin sobre el sector a la hora de disear y evaluar polticas especficas, as como para llevar adelante decisiones de inversin y negociaciones en el mbito privado y pblico. Tradicionalmente, el anlisis del sector se ha basado principalmente en las caractersticas de los visitantes, el motivo de su visita y las condiciones en que los mismos llevan a cabo sus viajes y estancias. Pocos estudios se han concentrado en evaluar el papel que el turismo desempea sobre la economa en su conjunto, ya sea en trminos de la creacin de valor agregado o de la generacin de empleo. Por todo ello, el presente estudio pretende por un lado describir los principales rasgos del turismo en la provincia de Buenos Aires y por otro cuantificar la importancia del turismo en el Producto Bruto Geogrfico y en el empleo. El trabajo ha sido dividido en cinco captulos adems de esta breve introduccin: En el captulo 2 se definen algunos conceptos relacionados con la actividad turstica que sern utilizados en el reswww.ec.gba.gov.ar Pgina 6 de 47 Ministerio de Economa | Direccin Provincial de Estudios y Proyecciones Econmicas
to del estudio. En el captulo 3 se lleva a cabo una estimacin de la importancia del turismo en la provincia de Buenos Aires. En el captulo 4 se analizan la oferta y la demanda turstica de la Provincia. Posteriormente, en el captulo 5 se analiza la evolucin de la actividad turstica en territorio provincial durante la ltima dcada. Finalmente, en el captulo 6 se exponen las principales conclusiones.
Marco conceptual
La complejidad del sector turismo se manifiesta en un abierto y continuo debate sobre el mismo concepto de turismo. Ello responde a que el anlisis del hecho turstico admite mltiples objetos de estudio, implicando una amplitud conceptual tal que obstaculiza su comprensin global. Su carcter particular no permite que sea evaluada bajo los mismos parmetros que otras actividades. Por tal motivo, previo al anlisis del sector en la provincia de Buenos Aires, el cual se llevar a cabo en los siguientes captulos, resulta necesario establecer un marco conceptual. En este sentido, a continuacin se ahondar respecto a la definicin utilizada a lo largo de este trabajo, como as tambin sobre algunos conceptos que sern usados en el resto del mismo.
2.1
Definicin de turismo
La evolucin del concepto de turismo pas de una primitiva concepcin de fenmeno aislado de desplazamiento y estancia durante un perodo de tiempo intil, opuesto al trabajo, a una visin transdisciplinar en la actualidad. La definicin sobre la que actualmente existe cierto consenso fue aprobada en la conferencia de Otawa de 1991 de la Organizacin Mundial de Turismo (OMT), organismo dependiente de la Organizacin de Naciones Unidas (ONU), y adoptada por la Comisin de Estadstica de las Naciones Unidas en 1993. Segn la OMT (2001), el turismo se define como el conjunto de las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un perodo de tiempo consecutivo inferior a un ao, ya sea con fines de ocio, por negocios u otros motivos no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado. As, el turismo implica el hecho de que los visitantes, es decir las personas que hacen turismo, se desplazan, con carcter temporal, fuera de los lugares habituales de residencia o trabajo y con unas motivaciones que tampoco son las habituales. Por otro lado, si bien suele ser asociado al ocio, quizs el motivo ms importante relacionado con el turismo, debe observarse que sus motivaciones pueden ser mucho ms amplias. De esta manera, son tres los elementos que caracterizan a los visitantes y al turismo: el desplazamiento fuera del entorno habitual, la duracin del desplazamiento, y los motivos del viaje.
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El trmino entorno habitual es utilizado para referirse al rea territorial en la que se desenvuelve el individuo en forma cotidiana, es decir, a los alrededores del hogar de la persona, del lugar de trabajo o centro de estudios y otros lugares visitados frecuentemente. El concepto de entorno habitual tiene dos dimensiones: la distancia del viaje y la frecuencia. Respecto a la distancia, se ha convenido que los lugares situados prximos al lugar de residencia de una persona tambin forman parte del entorno habitual (an si son raramente frecuentados), por lo que las visitas a estos lugares no deben ser consideradas como turismo. En relacin con la frecuencia, si bien el concepto de entorno habitual tambin est vinculado a desplazamientos que se hacen regularmente (en promedio una vez por semana o ms seguidamente), debe remarcarse, sin embargo, que las visitas de fin de semana en das festivos a segundas viviendas deben ser consideradas como turismo, an cuando stos viajes se lleven a cabo de forma regular. Con respecto a la duracin del desplazamiento, la definicin establece que para que una persona sea considerada visitante deber permanecer en el destino por un perodo de tiempo inferior a un ao. 1 Finalmente, en relacin al motivo del viaje, debe tenerse en cuenta que se considera dentro del concepto de visitante una amplia variedad de motivos, incluyndose como viajeros todos los que viajan o visitan un lugar con una finalidad diferente a la del ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado. De este modo, los posibles motivos del viaje componen un amplio conjunto entre las que se destaca: ocio, recreo y vacaciones; visitas a parientes y amigos; negocios y motivos profesionales; y tratamientos de salud; entre otros. Ms adelante se ahondar sobre esta clasificacin.
2.2
Categoras de flujos tursticos
Resulta tambin relevante definir las distintas categoras de flujos tursticos. La OMT (2001) define las categoras de flujos tursticos de acuerdo al territorio econmico visitado y a la residencia del turista, tal como puede observarse en el Cuadro N 2. El turismo interno hace referencia al originado por los residentes que viajan dentro del propio territorio econmico, 2 mientras que el turismo emisor est vinculado con los viajes de residentes fuera del mismo.
La OMT establece como criterio que no se considerarn visitantes a: los estudiantes que viajan al extranjero ni a las personas enfermas internadas en un hospital. Los estudiantes que viajan al extranjero, incluso por un perodo de tiempo superior a un ao, pero que todava dependen econmicamente de sus familias, forman parte del hogar de sus familias. Consecuentemente, siguen siendo residentes del lugar donde este hogar tiene su centro de inters econmico, aunque su entorno habitual es tambin su universidad y el lugar donde viven. Las personas enfermas internadas en un hospital, u otro centro similar, alejados de su residencia original durante un perodo de tiempo superior al ao, forman parte del hogar del cual provienen si se mantiene una dependencia econmica con ese hogar, incluso aunque ahora su entorno habitual incluya el hospital donde permanecen. El territorio econmico se corresponde de una manera bastante prxima con el del territorio sobre el que el pas ejerce una jurisdiccin en el mbito internacional, abarcando: el territorio geogrfico gestionado por las administraciones pblicas; las zonas francas; el espacio areo, las aguas territoriales y los yacimientos de ese pas, y los enclaves territoriales.
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Cuadro N 2 Categora de flujos tursticos

Territorio econmico visitado Dentro Turismo interno: generado por residentes dentro del territorio econmico Turismo receptor: generado por no residentes dentro del territorio econmico Fuera Turismo emisor: generado por residentes fuera del territorio econmico Total
Residente Residencia del turista
Turismo nacional
No residente
Total
Turismo interior
Fuente: Elaboracin propia en base a OMT (2001).
El turismo receptor, por su parte, se refiere a los no residentes que se desplazan al territorio econmico de referencia. Este ltimo, junto con el interno, compone la categora turismo interior. Por ltimo, el turismo nacional recoge a los residentes dentro y fuera del territorio econmico de referencia. Si bien estas definiciones estn elaboradas para el mbito nacional, en caso que el territorio econmico visitado fuese una jurisdiccin subnacional, como en el caso del presente trabajo en el que se estudiar a la provincia de Buenos Aires, podran utilizarse las mismas definiciones sin perder de vista que la interpretacin, en algunos casos, no ser la misma. De este modo, cuando el territorio econmico es la Provincia, el turismo interior seguir siendo la suma de turismo interno y turismo receptor, con algunas modificaciones en la interpretacin de estos dos ltimos conceptos. El turismo interno ser aquel generado por los residentes de la provincia de Buenos Aires, mientras que el turismo receptor ser el generado por los turistas extranjeros 3 y por los argentinos residentes en el resto de las provincias. Este trabajo se limitar a estudiar el turismo interior de la provincia de Buenos Aires, es decir aquel generado por residentes o no residentes dentro del territorio provincial. As, queda abierta la posibilidad de extender el estudio para analizar lo que se define como turismo provincial, concepto que incluye el turismo interno y el turismo emisor y que mide el turismo generado por residentes de la Provincia, tanto dentro del territorio provincial como fuera de ste.
Se considera turistas extranjeros a aquellos visitantes cuyo pas de residencia es diferente del pas visitado; estos visitantes internacionales tambin incluyen a los nacionales que residen en el extranjero.
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2.3
Clasificaciones de turismo
Si bien la bibliografa no establece una nica forma de clasificar el turismo, este trabajo se concentrar en la clasificacin por motivo del viaje. El Ministerio de Turismo de la Nacin, siguiendo las recomendaciones de las Naciones Unidas, distingue ocho grandes tipos, a saber: esparcimiento, ocio, recreacin; visitas a familiares, amigos; trabajo, negocios, motivos profesionales; estudios, formacin; salud; religioso; viaje de egresados; y otros motivos. Esparcimiento, ocio, recreacin: incluye la visita a lugares de inters natural o cultural, parques temticos, etc.; asistencia a eventos deportivos y culturales (festivales de folklore, festividades tpicas, carnavales, etc.); la prctica de actividades deportivas en forma amateur (caza, pesca, esqu, golf, trekking, surf, etc.); la concurrencia a playas, piscinas y cualquier instalacin de ocio; el contacto con la naturaleza; los viajes en cruceros; los juegos de azar; las lunas de miel, etc.; Visitas a familiares, amigos: adems de stas, tambin comprende las visitas efectuadas para el cuidado de enfermos y la asistencia a funerales, bautismos, bodas y otros eventos similares de familiares y/o amigos; Trabajo, negocios, motivos profesionales: incluye la asistencia a reuniones, conferencias, congresos, ferias comerciales y exposiciones; la realizacin de misiones oficiales; la prctica de actividades deportivas en forma profesional; la instalacin de mquinas y equipos, inspecciones, compras y ventas por cuenta de la empresa a la cual representa; la realizacin de investigaciones cientficas y/o acadmicas, etc.4; Estudios, formacin: incluye la participacin en cursos acadmicos o de formacin profesional; la adquisicin de competencias especficas en una empresa; la asistencia a cursos de idiomas, profesionales u otros especiales, as como permisos sabticos universitarios; Salud: el motivo principal es el cuidado de la salud y el cuerpo, el cual comprende la realizacin de tratamientos voluntarios de salud (rehabilitacin, fertilizacin, intervenciones quirrgicas, etc.), recibiendo servicios de clnicas, hospitales o mdicos particulares de cualquier especialidad, sea en forma gratuita o paga; as como la visita a gimnasios, centros termales o complejos de salud y otros lugares especializados para recibir tratamientos y curaciones, para mejorar el aspecto fsico o simplemente para la recuperacin de hbitos saludables, ruptura con la rutina y disminucin del estrs5; Religioso: incluye visita a lugares santos, centros de peregrinaje, baslicas, iglesias, catedrales, monasterios; la participacin en peregrinaciones o va crucis, la asistencia a encuentros, festividades o acontecimientos religiosos de cualquier tipo y confesin;
Se excluyen aquellos viajes realizados cuyo motivo principal fue haber desarrollado una actividad remunerada por una empresa o institucin residente en el lugar de destino (empleados de todo tipo, conferencistas, artistas o prestadores de servicios profesionales a quienes se les paga en el lugar de destino) o cuando el traslado forme parte del trabajo de quien viaja (azafatas, viajantes de comercio, chofer de mnibus, etc.).
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Se excluye el traslado sanitario de urgencia.
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Viaje de egresados: comprende los viajes realizados al finalizar los distintos niveles de enseanza; Otros motivos: incluye la realizacin de gestiones ante organismos pblicos o privados, etc. y la adquisicin de bienes de consumo comunes o que respondan a intereses especiales para uso personal o como regalos, excepto cuando sea para la reventa o para su uso en un proceso productivo. Otra clasificacin a la que tambin se har referencia en este trabajo es por la duracin del desplazamiento. En este sentido, las personas que hacen turismo, esto es, los visitantes, pueden ser clasificados en funcin de si pernoctan o no en el lugar visitado. As, aquellos visitantes que permanecen una o ms noches en el lugar visitado son considerados turistas mientras que aquellos que permanecen menos de 24 horas y no pernoctan en el lugar visitado son llamados excursionistas.
Identificacin y cuantificacin
La cuantificacin del sector turismo plantea ciertas dificultades. En primer lugar, los sistemas de cuentas nacionales y provinciales no incluyen una rama que agrupe a todas las actividades relacionadas con ste, sino que las mismas estn distribuidas en todas las ramas del producto. En este sentido, las actividades tpicas asociadas al turismo son los servicios de alojamiento, transporte y gastronoma, sin embargo, el visitante tambin consume servicios relacionados con el entretenimiento y demanda bienes de distintos comercios durante su estada. Esta estructura transversal del sector, conjuntamente con la imposibilidad de distinguir el consumidor final del bien o servicio asociado al turismo, implica que la cuantificacin del mismo constituya una tarea compleja. Por tales motivos, a partir de la dcada del 80, la Organizacin Mundial del Turismo plantea la necesidad de confeccionar una Cuenta Satlite del Turismo (CST), para complementar al Sistema de Cuentas Nacionales. Recin en 1999 en la Conferencia Mundial sobre la Evaluacin de la Incidencia Econmica del Turismo, desarrollada en Niza, la OMT aprob la Cuenta Satlite del Turismo. La adopcin de dicha metodologa en nuestro pas es apenas un proyecto que recin ha comenzado a implementarse a nivel nacional a instancias del Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INDEC) y del Ministerio de Turismo de la Nacin. Para paliar tal carencia de informacin, a nivel nacional se han llevado a cabo algunos estudios aislados encarados por el Ministerio de Turismo de la Nacin (Oliva y Schejter, 2006 y 2010) y por la Cmara Argentina del Turismo (Busquets y O'Connor, 2005 y 2006; Busquets, O'Connor y Harriague, 2007; y Sturzenegger y Porto, 2008, 2009 y 2010). A nivel regional, la carencia estadstica resulta an ms notoria. En consecuencia, para cuantificar la importancia del sector turismo en trminos del producto y del empleo en la provincia de Buenos Aires, se apel a dos metodologas alternativas. Las mismas son la de Ramas Caractersticas utilizada por el Ministerio de Turismo de la Nacin (Oliva y Schejter, 2006), y la de Coeficientes Fijos usada por la Cmara Argentina de Turismo (Amadassi y otros, 2004).
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3.1
Metodologa de cuantificacin del turismo
A continuacin se describen muy sucintamente las dos metodologas utilizadas en el resto del captulo para cuantificar la importancia del turismo en la provincia de Buenos Aires. 3.1.1 Mtodo de Ramas Caractersticas La metodologa de Ramas Caractersticas nace primeramente como instrumento para la medicin del empleo relacionado al turismo. Bsicamente, pueden diferenciarse tres instancias en su aplicacin: El primer paso consiste en la identificacin de aquellos productos fuertemente relacionados con el sector turstico y que pueden clasificarse en dos tipos diferentes. Por un lado, los denominados productos caractersticos que incluye todo producto que se considere que dejar de existir o ver reducida su demanda en una proporcin significativa bajo ausencia de turistas. La Organizacin Mundial del Turismo ha propuesto una lista fija de productos en funcin de propiciar la comparabilidad internacional (OMT, 2001). Por otro lado, existen los denominados productos conexos que constituyen una categora residual, definida al interior de cada pas, que incluye a aquellos productos consumidos por los visitantes y/o proveedores en cantidades que resultan importantes pero que no figuran en la lista de productos caractersticos del turismo. Dado que no existe consenso acerca de qu productos deben incluirse en sta ltima categora no han sido considerados en este trabajo, limitando la metodologa a la primera categora exclusivamente. El segundo paso consiste en determinar las actividades caractersticas del turismo. Estas ltimas incluyen toda rama productiva que genera un producto principal que ha sido previamente identificado como caracterstico del turismo. El criterio utilizado para su identificacin, al igual que en el caso del producto, est relacionado con la presencia de una significativa disminucin en la actividad de la rama ante ausencia de turismo. Tanto los productos como las actividades caractersticas utilizadas en la cuantificacin del turismo de la provincia de Buenos Aires se describen en el siguiente grfico.
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Grfico N 1 Productos y actividades caractersticas del turismo

Servicios de alojamiento Hoteles y otros servicios de alojamiento Servicios de segundas viviendes por cuenta propia o gratuitos Servicios de provisin de alimentacin y bebidas Servicios de transporte de pasajeros Servicios de transporte interurbano por ferrocarril Servicios de transporte por carretera
Productos caractersticos
Servicios de transporte martimo Servicios de transporte areo Servicios conexos al transporte de pasajeros Alquiler de bienes de equipo para el transporte de pasajeros Servicios de mantenimiento y reparacin de bienes de equipo para el transporte de pasajeros Servicios de agencias de viajes, tour operadores y guas de turismo Servicios de agencias de viajes, tour operadores y guas de turismo Servicios de tour operadores Servicios de informacin turstica y de guas de turismo Servicios culturales Representaciones artsticas Museos y otros servicios culturales Servicios recreativos y otros servicios de esparcimiento Deportes y servicios recreativos deportivos Otros servicios de esparcimiento y recreo Servicios tursticos diversos Servicios financieros y de seguros Otros servicios de alquiler de bienes Otros servicios tursticos
Actividades caractersticas
1. Hoteles y similares 2. Segundas viviendas en propiedad (imputada) 3. Restaurantes y similares 4. Servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril 5. Servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril 6. Servicios de transporte de pasajeros por carretera 7. Servicios de transporte marttimo de pasajeros 8. Servicios de transporte areo de pasajeros 9. Servicios anexos al transporte de pasajeros 10. Alquiler de bienes de equipo de transporte de pasajeros 11. Servicios culturales 12. Servicios deportivos y otros servicios de esparcimiento
Fuente: Elaboracin propia en base a OMT (2001).
Finalmente, una vez definidas las ramas caractersticas, se imputa como empleo turstico el total de ocupados (trabajadores o autoempleados) registrado en cada una de ellas o el total del valor agregado bruto en caso de estarse midiendo el producto. Ahora bien, la identificacin de los sectores ms directamente afectados por el turismo y la asignacin del 100% al empleo o producto turstico tiene sus limitaciones obvias. Por un lado, puede sobreestimarse la cuanta del empleo o producto al considerar la totalidad de puestos de trabajo en las ramas identificadas como caractersticas, siendo un claro ejemplo el de los sectores hoteleros y los servicios de recreacin. Es decir, mientras que no hay dudas respecto a la asignacin de la totalidad en el servicio de alojamiento, los servicios relacionados con la recreacin pueden presentar ciertos reparos al ser demandados tanto por turistas como por no turistas en proporciones variables. Por otro lado, es posible generar una subestimacin del empleo o del producto al no considerar otras ramas de la actividad econmica. En este sentido, siendo el comercio una actividad conexa no es considerada como caracterstica en esta metodologa, sin embargo, el turista o excursionista consume estos bienes durante el transcurso de su estada contribuyendo a la generacin de empleo y producto, particularmente en las localidades donde hay un considerable flujo de turistas cada ao. Por ltimo, pueden producirse ciertos sesgos como consecuencia de la aplicacin metodolgica a regiones con distintas caractersticas. En particular, la inclusin de la totalidad
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de la rama de transporte ferroviario puede ser controvertida en tanto el uso del tren con fines turstico no est tan difundido en la Argentina como en otras partes del mundo. En relacin a las fuentes de informacin utilizadas, la estimacin del nivel de empleo generado por la actividad turstica a nivel provincial y nacional se bas en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) llevada a cabo por el INDEC. Particularmente, la regin Buenos Aires se conform con los Partidos del Gran Buenos Aires (GBA) y cuatro aglomerados ubicados en el interior de la Provincia: Gran La Plata, Baha Blanca-Cerri, Mar del Plata-Batn y San Nicols-Villa Constitucin. 6 La desagregacin de las ramas de actividad caractersticas se realiz a partir de la Clasificacin de Actividades Econmicas para Encuestas Sociodemogrficas del MERCOSUR (CAES-MERCOSUR). En cuanto a la informacin de Producto Bruto Geogrfico, los datos surgen del relevamiento que realiza la Direccin Provincial Estadstica. 3.1.2 Mtodo de Coeficientes Fijos Una metodologa alternativa para aproximarse al volumen de empleo turstico provincial y a su contribucin en el producto es la denominada de Coeficientes Fijos, desarrollada por la CAT. 7 Como se mencion anteriormente, la actividad turstica no est definida como tal en los sistemas de clasificacin de actividades dado que se extiende a lo largo de toda la economa. En este sentido, los coeficientes recorren transversalmente las actividades econmicas de cuentas nacionales vinculadas de forma directa e indirecta con el sector turismo para estimar su participacin en el Producto Interno Bruto (PIB). En particular, a partir de estimaciones de la demanda que realizan los turistas de productos ofrecidos por los distintos sectores econmicos se determinan los coeficientes de participacin del turismo sobre el valor agregado bruto de cada una de stas actividades. Esto implica que, por ejemplo, al sector hotelero, donde el sector turismo tiene una importancia significativa, se le aplique un coeficiente de 100% y, por el contrario, a la industria manufacturera que produce tanto para visitantes como no visitantes se le asigne un coeficiente sustancialmente menor (5,8%). 8
No fue incluido el aglomerado de Viedma-Carmen de Patagones para los clculos de empleo provincial por ser Viedma, Provincia de Ro Negro, considerablemente mayor a Carmen de Patagones. Con la misma justificacin s se consider el aglomerado de San Nicols-Villa Constitucin, donde Villa Constitucin, Provincia de Santa Fe, es considerablemente menor a San Nicols.
7
Esta metodologa fue propuesta inicialmente por Amadassi y otros (2004) y posteriormente actualizada por Sturzenegger y Porto (2009).
En las cuentas nacionales se clasifican 14 actividades econmicas. Tres de ellas se agruparon en la primera categora denominada Actividades primarias y extractivas las cuales comprenden Agricultura, ganadera, caza y silvicultura (letra A) Pesca (letra B) y Explotacin de minas y canteras (letra C). Adems, se desagrega la categora Hoteles y restaurantes (letra H) en dos categoras separadas. En consecuencia, el total de actividades se reduce a 13.
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Cuadro N 3 Coeficientes de participacin del turismo

Actividad econmica A, B y C. Actividades primarias y extractivas D. Industria manufacturera E. Suministro de electricidad, gas y agua F. Construccin G. Comercio mayorista y minorista y reparaciones H. Hoteles H. Restaurantes, bares y confiteras I. Transporte, almacenamiento y comunicaciones J. Intermediacin financiera K. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler L. Administracin pblica, defensa y organizaciones extraterritoriales M. Enseanza N, O y P. Otras actividades de servicios comunitarios sociales, personales y servicio domstico
Fuente: Elaboracin propia en base a Sturzenegger y Porto (2009).
Coeficientes 2,32% 5,81% 2,32% 4,65% 13,94% 100,00% 11,46% 15,37% 3,49% 4,74% 4,65% 1,28% 9,99%
Al igual que el esquema anterior, esta metodologa y la informacin que se desprende de la misma no estn exentas de sesgo en tanto dichas proporciones fueron calculadas a nivel nacional y no necesariamente pueden extrapolarse a nivel regional. Ms an, dada la importancia de la Provincia como destino turstico dentro del pas, es posible que la aplicacin de la misma subestime la contribucin real del empleo turstico sobre la generacin de empleo y producto total provincial. Para ejemplificar este aspecto podemos considerar que uno de los puntos neurlgicos del turismo provincial es el que se concentra en la zona costera. All, el consumo de hotelera no deja de ser importante, sin embargo, como se ver en el captulo 4, la mayor parte de los turistas se aloja en viviendas alquiladas o en segundas viviendas. Estas opciones alternativas de alojamiento, adems, dan la posibilidad de que la alimentacin se lleve a cabo principalmente en dichas viviendas y no en restaurantes y bares. En este sentido, la contribucin del turismo en el empleo y en el producto tendra un aporte mayor sobre los servicios inmobiliarios y el comercio en las localidades con turismo de playa de la regin en comparacin con otros destinos.
3.2
Cuantificacin del turismo en la provincia de Buenos Aires
En esta seccin se cuantifica la importancia relativa del turismo en la provincia de Buenos Aires, tanto en trminos del empleo como del Producto Bruto Geogrfico (PBG). Para ello, se recurre tanto a la metodologa de Ramas Caractersticas del turismo como a la de Coeficientes Fijos.
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3.2.1 En trminos del empleo El empleo turstico se define como el nmero de puestos de trabajo generados o atribuibles a las actividades que ofrecen bienes y servicios a los visitantes del lugar, ya sean turistas o excursionistas. 9 Como se mencionara previamente, una forma de aproximarse a la medicin del empleo es a partir de la utilizacin de lo que se denominan industrias o ramas de actividad caractersticas del turismo definidas por la OMT. La misma considera nicamente las ramas productivas fuertemente relacionadas con la actividad turstica. En el Cuadro N 4 se exponen las estimaciones, por rama caracterstica, de los niveles de empleo promedio para el ao 2010, la estructura porcentual y la contribucin de las mismas al total del empleo provincial. Cuadro N 4 Importancia relativa del turismo en trminos del empleo segn la metodologa de Ramas Caractersticas (ao 2010)
Actividad econmica Empleo Estructura Participacin en el total 0,2% 0,3% 2,7% 0,2% 3,8% 0,0% 0,2% 0,4% 0,1% 0,5% 0,1% 1,1% 9,7% 90,3% 100%
Servicios de alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos Servicios de expendio de comidas por vendedores ambulantes Servicios de expendio de comidas y bebidas excepto vendedores ambulantes Transporte ferroviario Transporte automotor de pasajeros Servicio de transporte por va acutica Servicio de transporte areo Servicios auxiliares para el transporte Agencias de viaje y actividades complementarias de apoyo turstico Servicios de cinematografa, radio, televisin y servicios de espectculos artsticos y diversin Servicios de bibliotecas, archivos, museos y servicios culturales Servicios para la prctica deportiva y de entretenimiento Sector Turismo Resto Empleo provincial
8.451 13.512 117.367 9.092 163.970 1.603 6.949 18.070 5.521 22.324 2.215 48.098 417.172 3.876.068 4.293.240
2,0% 3,2% 28,1% 2,2% 39,3% 0,4% 1,7% 4,3% 1,3% 5,4% 0,5% 11,5% 100%
Fuente: Elaboracin propia en base a INDEC.
La OMT considera turistas a aquellos visitantes que pernoctan al menos un noche en el lugar visitado y excursionistas a los visitantes de da, es decir, los que no pernoctan.
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Bajo esta metodologa se obtiene que el sector turismo de la Provincia emplea poco ms de 417 mil personas. Esto implica una contribucin del 9,7% al total de empleo provincial, correspondiendo el 90,3% restante a las ramas no caractersticas del turismo. Los sectores que ms aportan al empleo son los servicios de transporte automotor de pasajeros y de expendio de comidas y bebidas que, en forma conjunta, representan ms del 67% del total empleado en las ramas caractersticas del turismo. Entre los servicios de alojamientos en hoteles, campamentos y otros tipos, el transporte areo y las agencias de viajes, las cuales representan las actividades tpicas del turismo dada su mayor dependencia en trminos comparativos de la demanda turstica, poseen una participacin cercana al 5%. Las ltimas tres ramas caractersticas, las cuales pueden ser englobadas en servicios de entretenimiento, tienen una participacin superior al 17%. Una forma alternativa de aproximarnos al volumen de empleo turstico provincial se puede obtener a partir de la metodologa de Coeficientes Fijos utilizada por la CAT, la cual considera transversalmente todas las actividades econmicas de las Cuentas Nacionales vinculadas de forma directa o indirecta con el turismo. En el Cuadro N 6 se muestra el nivel de empleo promedio en la provincia de Buenos Aires para el ao 2010 de acuerdo a la clasificacin de actividades econmicas. A estos totales se aplicaron los coeficientes que fueron expuestos en el Cuadro N 5, con el objetivo de obtener una medida de la contribucin del turismo al empleo provincial.
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Cuadro N 6 Importancia relativa del turismo en trminos de empleo segn la metodologa de Coeficientes Fijos (ao 2010)
Actividad Econmica Empleo Coeficientes Empleos turstico 1.615 46.010 397 19.742 125.142 8.451 14.999 48.387 1.770 14.056 10.770 6.609 54.244 352.192 8,2%
Actividades primarias y extractivas Industria manufacturera Suministro de electricidad, gas y agua Construccin Comercio mayorista y minorista y reparaciones Hoteles Restaurantes, bares y confiteras Transporte, almacenamiento y comunicaciones Intermediacin financiera Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler Administracin pblica, defensa y organizaciones extraterritoriales Enseanza Otras actividades de servicios comunitarios sociales, personales y servicio domstico TOTAL Participacin en el total provincial
69.612 791.913 17.096 424.570 897.719 8.451 130.879 314.813 50.714 296.542 231.619 516.330 542.982 4.293.240
2,32% 5,81% 2,32% 4,65% 13,94% 100% 11,46% 15,37% 3,49% 4,74% 4,65% 1,28% 9,99%
Fuente: Elaboracin propia en base a INDEC y CAT.
Bajo el mtodo de Coeficientes Fijos aplicados a las actividades econmicas, la contribucin al empleo provincial del turismo es de 8,2%, lo cual representa poco ms de 352 mil puestos de trabajo. En resumen, mientras que la metodologa de Ramas Caractersticas estima que el aporte del empleo turstico alcanza el 9,7%, el mtodo de Coeficientes Fijos estima que el turismo contribuye con el 8,2% de los puestos de trabajo de la Provincia. Mientras que la metodologa de Ramas Caractersticas presenta sesgos en ambos sentidos, la metodologa de Coeficientes Fijos, como se explic anteriormente, probablemente subestime la contribucin real del turismo al empleo provincial dada la preponderancia de la Provincia como destino turstico. 3.2.2 En trminos del producto En este apartado se aplica la metodologa de Coeficientes Fijos para estimar la importancia del turismo en el Producto Bruto Geogrfico (PBG). Debe notarse, que ante la imposibilidad de identificar e imputar correctamente los datos de segundas viviendas en propiedad, no se llev a cabo el clculo de la participacin del turismo en el PBG con la metodologa de Ramas Caractersticas. Como se ver ms adelante en este documento, la utilizacin de segundas viviendas es uno de las caractersticas destacadas del turismo provincial.
Por lo tanto, la importancia relativa del sector turismo en trminos del producto se obtuvo entonces aplicando la metodologa de Coeficientes Fijos descripta anteriormente. En el Cuadro N 7 presentan los resultados obtenidos una vez aplicados los coeficientes actualizados, en este caso para el ao 2010 puesto que este es el ltimo ao para el que se cuenta con informacin de PBG para la provincia de Buenos Aires. La medicin a precios constantes de 1993 muestra que el valor agregado del sector turismo se encuentra cercano a los 11.500 millones de pesos, lo cual representa una participacin sobre la economa provincial de 8,3%. Cuadro N 7 Importancia relativa del turismo en trminos del producto segn la metodologa de Coeficientes Fijos (ao 2010)
Actividad econmica Actividades primarias y extractivas Industria manufacturera Suministro de electricidad, gas y agua Construccin Comercio mayorista y minorista y reparaciones Hoteles Restaurantes, bares y confiteras Transporte, almacenamiento y comunicaciones Intermediacin financiera Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler Administracin pblica, defensa y organizaciones extraterritoriales Enseanza Otras actividades de servicios comunitarios sociales, personales y servicio domstico Total Participacin en el total provincial VAB* 6.151,9 37.087,1 2.994,9 8.035,3 16.493,0 524,0 2.149,3 23.829,2 2.911,5 18.337,5 4.469,7 7.507,0 7.441,2 137.931,6 Coeficientes PBG turstico 2,3% 5,8% 2,3% 4,7% 13,9% 100% 11,5% 15,4% 3,5% 4,7% 4,7% 1,3% 10,0% 142,7 2.154,8 69,5 373,6 2.299,1 524,0 246,3 3.662,5 101,6 869,2 207,8 96,1 743,4 11.490,7 8,3%
(*) Valor Agregado Bruto a precios del productor en millones de pesos a precios constantes de 1993. Fuente: Elaboracin propia en base a Direccin Provincial de Estadstica (DPE) y CAT.
3.3
Importancia relativa en relacin al turismo a nivel nacional
La importancia del anlisis y la cuantificacin del sector turstico a nivel provincial se hace an ms evidente cuando se considera su peso en el total nacional. El Cuadro N 8 muestra la importancia del sector turismo de la Provincia en el total nacional, tanto en relacin al empleo como al producto. Respecto a los puestos de trabajo, tomando un promedio de los resultados obtenidos en las dos metodologas utilizadas, el empleo turstico de la Provincia representa aproximadamente el 40,5% del total de empleo asignado al sector turismo a nivel nacional. Como se desprende del Cuadro N 8, tanto para el total nacional como para la Provincia, la metodologa de Coeficientes Fijos muestra una importancia del turismo considerablemente menor. No obstante ello, no modifica el peso de la Provincia en el total nacional.
Respecto al producto, el valor agregado del sector turismo en la Provincia alcanza el 36,6% del mismo a nivel nacional.10 Cuadro N 8 Importancia relativa del turismo
Empleo Metodologa Ramas Metodologa de Caractersticas Coeficientes Fijos Nacional Provincial Nacional Provincial Sector Turismo Total Participacin Sector Turismo Provincial/ Sector Turismo Nacional 1.042.725 10.450.365 9,98% 417.171 4.293.240 9,72% 40,01% 858.372 10.450.365 8,21% 352.192 4.293.240 8,20% 41,03% VAB* Metodologa de Coeficientes Fijos Nacional Provincial 31.402 390.896 8,03% 11.491 137.932 8,33% 36,59%
(*) Valor Agregado Bruto a precios del productor en millones de pesos a precios constantes de 1993. (**) Los datos para la provincia de Buenos Aires son del PBG de 2009. Fuente: Elaboracin propia en base a INDEC, CAT y DPE.
3.4
Localizacin geogrfica e importancia a nivel regional
Como es de esperar, la importancia del turismo es muy diferente en las distintas localidades de la Provincia. En efecto, ms all de que en mayor o menor medida en todos los partidos existe un considerable desarrollo de las actividades relacionadas con ste, algunos son eminentemente tursticos mientras que otros claramente no lo son. Tal condicin est directamente relacionada con la distribucin territorial de los distintos atractivos tursticos. As, pueden identificarse a grandes rasgos importantes flujos de turistas en diversas zonas de la Provincia donde el producto turstico se ha desarrollado fundamentalmente a partir de un atractivo natural predominante. Ms all de que debido a la magnitud y heterogeneidad de la Provincia la delimitacin geogrfica del sector es ciertamente imprecisa, y probablemente algo arbitraria, fue posible dividir a la Provincia en cinco regiones tursticas: Costa Atlntica, Sierras, Delta, Pampas y Ciudades. En esta seccin se har un anlisis meramente cuantitativo a nivel subregional. Concretamente se intentar cuantificar la importancia del turismo en los distintos partidos de la provincia de Buenos Aires estudiando, en primer lugar, la concentracin geogrfica del sector y, en segundo lugar, analizando la importancia relativa del turismo en cada uno de los municipios de la Provincia. Dado que los coeficientes utilizados para la provincia de Buenos Aires en las secciones anteriores pierden representatividad cuando se considera cada uno de los municipios, la cuantificacin del sector en esta seccin considera nicamente los servicios de alojamiento que, sin lugar a dudas, es la actividad ms caracterstica del fenmeno turstico.
En este caso se el anlisis se lleva a cabo utilizando slo los resultados de la metodologa de Coeficientes Fijos, ante la imposibilidad de obtener informacin desagregada de las ramas caractersticas para el total pas.
10
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Como se desprende del Grfico N 2 y se resume en el Cuadro N 9, la actividad turstica se encuentra fuertemente concentrada en la Costa Atlntica, la cual no slo es la principal regin turstica de la Provincia sino tambin del pas, agrupando la misma ms del 58% de la actividad de servicios de alojamiento (y el 79% de la capacidad hotelera). Los partidos que se encuentran en esta regin son General Pueyrredn, La Costa, Villa Gesell, Pinamar, Necochea, General Alvarado, Monte Hermoso, Mar Chiquita y Tres Arroyos. Entre estos, los cinco primeros son los ms importantes teniendo el 54% de la actividad (74% de la capacidad hotelera). General Pueyrredn, donde se encuentra la ciudad de Mar del Plata, tiene el 36% (36% de la capacidad hotelera). Tambin existe una concentracin considerable en los sistemas serranos de Tandilea y Ventania. En este sentido, los dos partidos donde se encuentran localizados, Tandil y Torquinst (Sierra de la Ventana y Villa Ventana), concentran conjuntamente el 3% de la actividad de alojamiento de la Provincia (3,6% de la capacidad hotelera). En tercer lugar, el Delta del Paran, donde se destacan fundamentalmente los distritos de Tigre y San Fernando, concentra 2,8% de la actividad hotelera (2,4% de la capacidad hotelera). No obstante, en esta regin, debido a su proximidad con la Ciudad Autnoma de Buenos Aires (CABA), son muy habituales las excursiones de un da por lo cual la cuantificacin del turismo mediante la capacidad hotelera podra estar subestimando la importancia del sector. El resto de la actividad de servicios de alojamiento est dispersa entre las grandes ciudades de la Provincia (27,6%), tales como La Plata, Baha Blanca, San Isidro, Lujn, Pilar o San Nicols; y otras ciudades pequeas o pueblos rurales (7,8%), entre los cuales se destacan Chascoms, Adolfo Alsina, Azul, Lobos y San Antonio de Areco. A diferencia de las anteriores, la actividad turstica en las ciudades y pueblos que conforman lo que llamamos Ciudades y Pampas, respectivamente, en general, no se vincula exclusivamente con la presencia de un atractivo turstico sino que tambin puede estar relacionada con otras cuestiones, como por ejemplo, la realizacin de una actividad econmica en dicha localidad o por ser tpicos puntos intermedios en viajes de mayor distancia.
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Grfico N 2 Localizacin geogrfica de la actividad de servicios de alojamiento

San Nicols Ramallo San Pedro Baradero Zrate Arrecife s Campana Cap. Sarmient o Rojas Gral. Arenales S.A. Areco Salto E. de la Cruz C. Areco Leandro S.A. de Giles N. Alem Junn Lujn Chacabuco Mercedes Gral. Suipacha Pinto Gral. Ensenada Marcos Paz o Gral. Las Heras Chivilcoy Berisso Villegas Florentin Viamonte Ameghino Navarro Alberti San Vicent eLa Plata Lincoln Cauelas Bragado Lobos Brandsen Magdalena Coln Pergamino Carlos Tejedor Rivadavia Trenque Lauquen Pellegrin i Tres Lomas Salliquel Guamin Adolfo Alsin a Gral. La Madrid Laprida Cnel. Suarez Saavedra Gonzales Chaves Pun Tornquist Baha Blanca Cnel. Pringles San Cayetano Necochea Cnel. Dorrego Monte Hermoso Villarin o Escobar Tigre Pilar Tres Arroyos Lobera Gral. Alvarado Tandil Benito Juarz Balcarce Gral. Pueyrredn Mar Chiquita Daireaux Olavarra Azul Maip Ayacucho Madariaga Pinamar Villa Gesell Pehuaj Gral. Alvear H. Yrigoyen Bolivar Tapalqu Rauch Gral. Guido Lavalle La Costa 9 de Julio Carlos Casares Punta Indio Roque Prez MonteGral. Paz 25 de Mayo Chascoms Saladillo Gral. Belgrano Las Flore s Pila Tordillo Dolores Lezama Castelli
Cnel. Rosales
Mayor a 5% Entre 1% y 5% Entre 0,5% y 1% Entre 0,3% y 0,5% Menor a 0,3%
Patagones
San Malvinas Fernando Argentinas San Isidro Jos Vicente Lpez C. Paz Gral . San MiguelSan Martn Moreno HurlinghamTres de Febrero Ituzaing Gral. Rodrguez Morn Avellaneda Lans Merlo Quilmes de La Matanza Lomas Zamora Berazategui Almirante Brown Esteban Ezeiza Echeverra Florencio Varela Pte. Pern
Fuente: Elaboracin propia en base a DPE y Ministerio de Turismo de la Nacin.
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Cuadro N 9 Localizacin geogrfica de la actividad de servicios de alojamiento

Regin Concentracin geogrfica Principales partidos General Pueyrredn, La Costa, Villa Gesell, Pinamar, Necochea, General Alvarado, Tres Arroyos, Mar Chiquita, Monte Hermoso Tornquist, Tandil, Olavarra Tigre, San Fernando, San Pedro, Zarate, Campana, Escobar, Baradero Chascoms, Adolfo Alsina, Azul, Mercedes, Lobos, San Antonio de Areco, Balcarce La Plata, Baha Blanca, San Isidro, Pilar, Lujn
Costa Atlntica Sierras Delta Pampas Ciudades
58,7% 3,1% 2,8% 7,8% 27,6%
Fuente: Elaboracin propia en base a Ministerio de Turismo de la Nacin.
Ahora bien, ms all de la fuerte concentracin que se acaba de mostrar, existen partidos que se caracterizan por tener un aporte muy bajo para el total de la actividad turstica provincial, pero en los cuales dicho sector representa una actividad importante para sus economas locales. En estos casos, la actividad no se relaciona tanto con la presencia de algn atractivo turstico en la zona, sino que responde en mayor medida a su relacin con actividades econmicas de la zona. Entre stos se encuentran tanto distritos donde se destaca la actividad primaria (Azul) como la industrial (Baha Blanca). En otros casos ello responde principalmente a que los mismos son relativamente pequeos siendo cercanos a algn atractivo turstico o bien encontrndose de paso hacia otras reas tursticas o ms densamente pobladas del pas. Este podra ser el caso de los distritos de Pellegrini y Saliquel donde la importancia de la actividad hotelera supera el 1% de su PBG.
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Grfico N 3 Importancia de la actividad de servicios de alojamiento en relacin al PBG de cada distrito

San Nicols Ramallo San Pedro Baradero Zrate Arrecife s Campana Cap. Sarmient o Rojas S.A. Areco Gral. Arenales Salto E. de la Cruz C. Areco Leandro S.A. de Giles N. Alem Junn Lujn Chacabuco Mercedes Gral. Suipacha Pinto Gral. Ensenada Marcos Paz o Berisso Gral. Las Heras Chivilcoy Villegas Florentin Viamonte Ameghino La Plata Navarro Alberti Bragado San Vicente Lincoln Cauelas Magdalena Lobos Brandsen Coln Pergamino Carlos Tejedor Rivadavia Trenque Lauquen Pellegrin i Tres Lomas Salliquel Guamin Adolfo Alsin a Gral. La Madrid Laprida Cnel. Suarez Saavedra Gonzales Chaves Pun Tornquist Baha Blanca Cnel. Pringles Lobera San Cayetano Necochea Tres Arroyos Cnel. Dorrego Monte Hermoso Villarin o Escobar Tigre San Malvinas Fernando Argentinas San Isidro Jos Vicente Lpez C. Paz . San Miguel Gral San Martn Moreno HurlinghamTres de Febrero Ituzaing Gral. Rodrguez Morn Avellaneda Lans Merlo Quilmes de La Matanza Lomas Zamora Berazategui Almirante Brown Esteban Florencio EzeizaEcheverra Varela Pte. Pern Pilar Gral. Alvarado Tandil Benito Juarz Balcarce Gral. Pueyrredn Mar Chiquita Daireaux Olavarra Azul Maip Ayacucho Madariaga Pinamar Villa Gesell Pehuaj Gral. Alvear H. Yrigoyen Bolivar Tapalqu Rauch Gral. Guido Lavalle La Costa 9 de Julio Carlos Casares Punta Indio Roque Prez MonteGral. Paz 25 de Mayo Chascoms Saladillo Gral. Belgrano Las Flore s Pila Tordillo Dolores Lezama Castelli
Cnel. Rosales
Mayor a 3% Entre 1% y 3% Entre 0,5% y 1% Entre 0,3% y 0,5% Menor a 0,3%
Patagones
Fuente: Elaboracin propia en base a DPE y Ministerio de Turismo de la Nacin.
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Morfologa del mercado provincial
El turismo es bsicamente un fenmeno de demanda. Esto es as dado que lo que determina la existencia de los productos tursticos es el desplazamiento de las personas fuera de su entorno habitual. No obstante, dicha demanda provoca un desarrollo de la oferta turstica que hace que la misma sea capaz de cubrir con las exigencias de los viajeros. En este captulo se analizan la oferta y la demanda turstica en la provincia de Buenos Aires. En la primera parte se analiza la oferta turstica describiendo los principales atractivos tursticos, los servicios tursticos y la infraestructura de apoyo con que cuenta la Provincia. En la segunda parte se lleva a cabo un anlisis de la demanda turstica, describiendo el perfil de los turistas, el motivo y las caractersticas de sus viajes, y los principales rasgos del gasto de los turistas dentro del territorio provincial.
4.1
Oferta
La oferta turstica est conformada por las diferentes alternativas tursticas que ofrece la Provincia, y que surgen de la interaccin de tres componentes principales, a saber: atractivos tursticos, servicios tursticos e infraestructura de apoyo. 4.1.1 Atractivos tursticos La gran diversidad de atractivos tursticos distribuidos a lo largo del territorio provincial convierte a la provincia de Buenos Aires en el principal destino de turistas, especialmente de carcter nacional. De acuerdo a cifras del Ministerio de Turismo de la Nacin, la combinacin de pampas, sierras, delta, playas y ciudades atrae anualmente alrededor de 12 millones de turistas a la regin. A lo largo de la Costa Atlntica existen ms de 1.200 kilmetros de playa, donde pueden encontrarse desde pequeas localidades hasta imponentes ciudades, convirtindose en el principal punto turstico de la Provincia y del pas. La ciudad de Mar del Plata, cabecera del partido de General Pueyrredn, es su principal centro turstico, seguido por Pinamar, Villa Gesell y el Partido de la Costa. Esta regin recibe el mayor afluente de turistas en el perodo comprendido entre diciembre y el feriado correspondiente a Semana Santa, determinando el fuerte componente estacional del turismo provincial (el 63% del total de turistas que visitan la regin lo hacen durante este perodo). En dichos destinos los visitantes puede realizar actividades de aventura, recreacin, deporte y cultura. Asimismo, las playas de la Provincia cuentan con una amplia gama de opciones de alojamiento de acuerdo a las necesidades y exigencias de los turistas. Entre las opciones de alojamiento se encuentran desde hoteles de distintas categoras hasta camping, bungalow, chalets, casas de campo y departamentos. El sector gastronmico tambin se encuentra fuertemente desarrollado en esta regin. A travs de todo el territorio de la Provincia pueden encontrarse Ciudades como La Plata, Vicente Lpez, San Isidro y Lujn, con un amplio desarrollo turstico. stas proveen una valiosa herencia cultural, con una diversidad de edificios y estilos arquitectnicos, monumentos, museos, actividawww.ec.gba.gov.ar Pgina 25 de 47 Ministerio de Economa | Direccin Provincial de Estudios y Proyecciones Econmicas
des y celebraciones. Una de las principales ciudades es La Plata, capital de la Provincia, la cual resalta por su nico trazado urbano reticular cruzado por numerosas diagonales, su famosa catedral, el museo de ciencias naturales y el teatro lrico. Hacia el sur de la Provincia se sitan las Sierras. Rodeados por la llanura pampeana se encuentran los sistemas montaosos de Ventania y Tandilla (ubicados en los partidos de Tornquist y Tandil, respectivamente), separados uno de otro por tan slo 200 km. Los mismos atraen principalmente a familias y a aquellos que practican turismo de aventura. Entre las principales actividades recreativas que se ofrecen se encuentran paseos, caminatas, aladeltismo, vuelos en parapente, ciclismo de montaa, kayak, rappel y excursiones 4x4. Adems, es una regin ideal para el avistaje de aves, safaris fotogrficos, como as tambin excursiones arqueolgicas y paleontolgicas. Cuenta tambin con servicios gastronmicos y de alojamiento muy desarrollados. El Delta cuenta con 3.000 kilmetros cuadrados de islas que conforman un ambiente de bosques entre laberintos de ros, canales y riachuelos, casas al costado del ro, que pueden ser alcanzadas slo por botes y catamaranes. Hacia el norte, en el banco del Ro Paran, las playas y acantilados proveen un amplio rango de alternativas relacionadas con la naturaleza, especialmente avistaje de aves, excursiones en reservas naturales, ecoturismo y deportes de agua y pesca. Asimismo, por estar situado a tan slo 32 kilmetros de distancia de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires (CABA), es una zona ideal para excursiones desde esa ciudad. En tanto, localizada frente a los ros Paran y Uruguay, la Isla Martn Garca se caracteriza por su reserva natural y su particular historia. En esta regin se destacan los partidos de Tigre y San Fernando, aunque tambin abarca la porcin noreste de los partidos de San Pedro, Baradero, Zrate, Campana y Escobar. Las Pampas estn simbolizadas en las estancias y los gauchos, donde sigue vigente una tradicin rural de ms de doscientos aos, como as tambin en los pequeos pueblos que an mantienen la tranquilidad y la calma que caracteriza a los pueblos rurales. En ellos se realizan actividades agrcolas y ganaderas y pueden encontrarse distintos talleres artesanales de cuero y plata. Resulta tambin de especial inters el turismo gastronmico con los tradicionales platos criollos y la realizacin de deportes nuticos o la pesca deportiva en los lagos y lagunas. Entre las localidades ms importantes se encuentran: Mercedes, Brandsen, San Antonio de Areco, San Andrs de Giles, Carmen de Areco, San Miguel del Monte, Chascoms, Lobos, Navarro, Cauelas, Exaltacin de la Cruz, General Paz, Magdalena y Punta Indio.
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4.1.2 Servicios tursticos Alojamiento De acuerdo a los datos de la Encuesta de Viajes y Turismo en Hogares Argentinos (EVyTH), la mayora de los viajantes que se acercan a los destinos tursticos de la Provincia utiliza como alternativa de alojamiento el alquiler de casas o departamentos, o directamente se aloja en viviendas de familiares o amigos. No obstante, la Provincia cuenta con una amplia gama de alternativas de alojamiento a lo largo de su territorio. La oferta de alojamiento turstico en la Provincia se estructura en torno a una serie de establecimientos que, segn datos del Ministerio de Turismo de la Nacin (2010), para el ao 2009 alcanzan las 2.861 unidades y aportaban en forma conjunta un total de 170.756 plazas de alojamiento en territorio bonaerense. 11 Estas cifras colocan a la Provincia en el primer puesto a nivel nacional, concentrando el 24,4% de los establecimientos y el 30,3% de las plazas disponibles en el pas, seguida por la CABA (11,3%), Crdoba (10,4%) y Ro Negro (6,5%). Como se viera en el captulo anterior, la oferta exhibe una elevada concentracin territorial, con una localizacin mayoritaria de establecimientos en destinos de mar y playa. As, las ciudades de Mar del Plata, Villa Gesell, Necochea y Pinamar concentran ms de la mitad de las plazas de alojamiento disponibles en la Provincia, encontrndose adems entre las 10 localidades con mayor cantidad de plazas a nivel nacional. Otras localidades con alta participacin en la oferta provincial (aunque notablemente inferior a las anteriores) son Tandil y Baha Blanca. La provisin de servicios tiene lugar a travs de establecimientos de diferente tipo y categora. Como se muestra en el Cuadro N 10, la mayor parte de los mismos corresponde al segmento hotelero, el cual comprende a los hoteles de 1 a 5 estrellas, apart-hoteles y hoteles boutique, y concentra cerca de 60% de los establecimientos y el 71% de las plazas bonaerenses. La oferta se completa con el segmento para-hotelero, que incluye hosteras, hospedajes, residenciales, cabaas/bungalow, moteles, albergues/Bed & Breakfast/hostels, pensiones, complejos tursticos, hoteles sindicales y municipales, colonias, hostales y tiempos compartidos. En trminos generales, la calidad de los servicios de alojamiento tiende a ser media a baja. En el segmento hotelero se verifica un fuerte predominio de los hoteles de 1 a 3 estrellas, los cuales concentran en conjunto cerca del 60% del total de plazas hoteleras disponibles, con una participacin cercana al 20% de cada uno de ellos. En tanto, la mayora de las plazas para-hoteleras pertenecen a la categora otros (43%) como consecuencia de la importancia de los hoteles sindicales y mutuales y de los complejos tursticos.
11
No se incluye el alojamiento disponible en camping ni en el sector inmobiliario orientado a turismo.
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Cuadro N 10 Oferta hotelera y para-hotelera de Buenos Aires (ao 2008)

Tipo y categora Establecimientos ParticipaCantidad cin 1.670 365 333 214 62 6 8 310 372 1.129 178 223 36 180 305 13 31 163 2.799 59,7% 21,9% 19,9% 12,8% 3,7% 0,4% 0,5% 18,6% 22,3% 40,3% 15,8% 19,8% 3,2% 15,9% 27,0% 1,2% 2,7% 14,4% 100% Plazas ParticipaCantidad cin 120.181 21.455 24.338 24.294 10.376 2.316 182 21.728 15.492 49.165 6.054 9.529 893 1.488 8.573 271 1.140 21.217 169.346 71,0% 17,9% 20,3% 20,2% 8,6% 1,9% 0,2% 18,1% 12,9% 29,0% 12,3% 19,4% 1,8% 3,0% 17,4% 0,6% 2,3% 43,2% 100%
Hotelero Hotel * Hotel ** Hotel *** Hotel **** Hotel ***** Hotel Boutique Apart hotel Sin categorizar Para-hotelero Hostera Hospedaje Residencial Est. Rurales Cabaa/bungalow Motel Hostel/B&B/Albergue Otros TOTAL
Fuente: Elaboracin propia en base a Secretara de Turismo (2008).
Transporte Si bien la mayor parte de los turistas elige como medio de transporte el automvil particular, la provincia de Buenos Aires cuenta con numerosas lneas de transporte de pasajeros. Estas se refieren al transporte automotor, ferroviario y areo; ya que el transporte fluvial y martimo es empleado fundamentalmente para el traslado de cargas. En el segmento automotor, entre lneas de corta, media y larga distancia, existen ms de 130 empresas habilitadas para el transporte pblico de pasajeros que transportan cerca de 1.200 millones de personas al ao. La mayora son firmas que conectan las diferentes localidades bonaerenses por medio de 227 recorridos regulares, aunque tambin existen algunas empresas dedicadas a brindar servicios especializados cuando la demanda diferencial por cuestiones estacionales as lo requiere. Entre ambos tipos de servicios (regulares y estacionales) existen 23 empresas que poseen recorridos con destino hacia los puntos tursticos ms importantes de la Provincia, principalmente de la zona costera pero tambin de otras regiones. La oferta del segmento se completa con los servicios provistos por empresas de transporte pblico que operan en territorio bonaerense pero estn radicadas en otras jurisdicciones, as como con los
brindados por medio de otras modalidades de transporte automotor tales como mini-buses, chrters, combis, taxis y remises. Con respecto al transporte ferroviario, la Provincia cuenta con dos operadores bajo su rbita. El ms importante en trminos de volumen de pasajeros transportados (cerca de 1,5 millones por ao) es Ferrobaires, empresa pblica perteneciente al Estado provincial. La misma posee actualmente 7 recorridos, todos con origen en la CABA, de los cuales 3 tienen por destino localidades del interior bonaerense y el resto se dirige a centros tursticos provinciales de relevancia como Mar del Plata, Miramar; Pinamar, Tandil y Baha Blanca. El recorrido turstico de mayor frecuencia corresponde al trayecto CABA-Mar del Plata, el cual se realiza diariamente con una frecuencia de tres viajes en un sentido y dos en el otro, excepto los viernes que se agrega un servicio de lujo. Asimismo, durante los perodos donde la demanda resulta elevada (bsicamente temporada de verano y feriados), se habilita otro servicio de alta prestacin, con lo cual la frecuencia se incrementa hasta ocho viajes diarios. En los casos de Miramar, Pinamar y Tandil, la frecuencia es semanal, con un nico servicio de ida y otro de vuelta, mientras que el trayecto con destino a Baha Blanca posee una frecuencia de 5 viajes por semana en ambos sentidos. El otro operador es el Tren de la Costa, el cual tiene un recorrido de 15,5 km que conecta el partido de Vicente Lpez con el de Tigre a travs de once estaciones. A diferencia del anterior, este tren est en manos privadas y su objetivo es netamente turstico. Su principal atractivo consiste en atravesar elegantes barrios residenciales de la zona norte de la Provincia, bordeando la costa del Ro de La Plata hasta desembocar en el Delta. Finalmente, en cuanto al transporte areo, el mismo coexiste con otros medios de transporte terrestre en algunos destinos tursticos de la Provincia (principalmente en la costa atlntica), pero el acceso a la mayora de los centros bonaerense se produce a travs de mnibus de media y larga distancia, en automvil o en tren. La provincia de Buenos Aires cuenta con 10 aeropuertos que pertenecen al Sistema Nacional de Aeropuertos, aunque no todos se dedican a la actividad aerocomercial. Actualmente, slo 4 de ellos prestan servicios de transporte de pasajeros de manera regular, encontrndose el resto abocados fundamentalmente a actividades de aeroclub y escuelas de vuelo, ejercicios militares o actividades de dependencias gubernamentales. Tambin cuenta con numerosos aeropuertos que no forman parte del Sistema Nacional de Aeropuertos, en las localidades de Miramar, Tres Arroyos, Balcarce, Azul y Olavarra, entre otros. Respecto a las empresas que operan en el segmento, en los servicios de transporte areo de cabotaje hacia los destinos tursticos de la Provincia slo intervienen tres aerolneas locales: Aerolneas Argentinas (Mar del Plata y Baha Blanca), Lneas Areas del Estado (Mar del Plata) y Sol Lneas Areas (Mar del Plata y Villa Gesell).
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Las frecuencias de los vuelos siguen la tendencia fuertemente estacional de la actividad turstica, salvo en Mar del Plata y Baha Blanca donde hay disponibilidad de vuelos durante todo el ao. En los restantes destinos, el servicio slo se ofrece durante los meses de verano. Gastronoma La oferta gastronmica en la provincia de Buenos Aires es variada y cubre todos los gustos y posibilidades de los visitantes en los distintos puntos tursticos. De acuerdo a los datos que surgen del Censo Nacional Econmico 2004/2005, la provincia de Buenos Aires contaba en el ao 2003 con 6.924 locales de servicio de expendio de comidas y bebidas, los cuales empleaban 36.503 puestos de trabajo durante dicho perodo. No obstante, la actividad econmica en general y turstica en particular, ha crecido notablemente en los ltimos aos, lo que ha repercutido de manera muy favorable sobre el sector gastronmico. Cabe destacar que la actividad gastronmica no responde casi exclusivamente al turismo, como s lo hacen las actividades de alojamiento y transporte. En este caso, los servicios de expendio de comidas y bebidas atienden tanto a turistas y excursionistas como a personas que s se encuentran en su entorno habitual. Ms all de esta acotacin, es indudable su cercana relacin con la actividad turstica. Los centros tursticos y las grandes ciudades concentran la mayor cantidad de los locales gastronmicos, pero tambin existen numerosos restaurantes esparcidos por la Provincia para satisfacer las necesidades de los viajantes y excursionistas. Muchos de ellos se encuentran situados sobre las rutas, en localidades o ciudades que son visitadas generalmente como puntos intermedios entre los viajes que realizan los turistas dentro de la Provincia. Agencias de intermediacin Segn datos del Ministerio de Turismo de la Nacin, a diciembre de 2009 la provincia de Buenos Aires contaba con 1.065 agencias de intermediacin, distribuidas en 883 casas matrices y 182 sucursales, equivalente al 20,9% de las empresas del pas dedicadas a canalizar la demanda turstica hacia la oferta. La gran mayora de las agencias de intermediacin bonaerenses son Empresas de Viajes y Turismo (EVT), es decir, agencias habilitadas para realizar actividades para clientes propios, otras agencias del pas o del exterior o para terceros. Las mismas ascienden a 811 establecimientos y concentran el 76,2% de las agencias existentes en territorio bonaerense. La segunda categora en trminos de importancia cuantitativa son las Agencias de Turismo (AT), las cuales estn habilitadas para realizar las mismas actividades que las EVT (intermediacin para la contratacin de servicios de transporte y alojamiento, organizacin de viajes, excursiones y cruceros y servicios de recepcin, asistencia y gua del turista, entre otras) pero exclusivamente para clientes propios. En este caso la cantidad de empresas asciende a 206, representando el 19,3% de la oferta.
El resto de agencias se distribuye entre Agencias de Pasajes (AP), autorizadas nicamente a actuar en la reserva y venta de pasajes en todos los medios de transporte autorizados o en la venta de servicios programados por las EVT y los transportadores martimos y fluviales, y Entidades sin Fines de Lucro (ESFL), que en conjunto representan menos del 5% de las firmas. Cuadro N 11 Agencias de viaje de la provincia de Buenos Aires segn categora (ao 2009)
Categora Empresas de Viajes y Turismo (EVT) Agencias de Turismo (AT) Agencias de Pasajes (AP) Entidades sin fines de lucro (ESFL) TOTAL Cantidad 811 206 40 8 1.065 Participacin 76,2% 19,3% 3,8% 0,8% 100%
Fuente: Elaboracin propia en base a Ministerio de Turismo de la Nacin.
Ms all de las cifras que se acaban de citar, la particularidad del turismo que se lleva a cabo en la Provincia, mayoritariamente de carcter interno o desde la CABA, lleva a que en general no se requiera de la intervencin de este tipo de agencias, sino que los propios turistas suelen ser quienes se encargan de organizar el viaje. Asimismo, en los ltimos aos la actividad de este componente de la oferta de servicios tursticos se ha visto afectada por la tendencia a la desintermediacin turstica que se viene evidenciando a nivel mundial. La expansin de los negocios on-line ha producido un aumento de las ventas directas del proveedor, ya sea en aerolneas, hoteles, etc., a la vez que favoreci la aparicin de nuevos competidores en un mercado ya de por s bastante competitivo. 4.1.3 Infraestructura de apoyo Los principales puntos tursticos de la provincia de Buenos Aires cuentan, en su gran mayora, con todos los servicios bsicos, es decir, provisin de energa elctrica, gas natural, agua potable y telecomunicaciones. Aunque en algunos puntos no se cuenta con una red completa en el caso de gas natural y agua potable. Por su parte, la red vial en la provincia de Buenos Aires es la de mayor extensin del pas, con 36.500 kilmetros de rutas, lo que representa cerca de un 20% de la red pavimentada de todo el pas. Est compuesta fundamentalmente de pavimentos flexibles, y alrededor de 85% de la misma tiene ms de 20 aos de antigedad. Una red vial de tal extensin significa un importante valor estratgico por abarcar las rutas de acceso a los principales centros de consumo y puertos. Entre las rutas ms importantes se encuentran la 2, 11, 6, 51, 5, 55, 88 y la 86. Por su parte, la red nacional en territorio de la provincia de Buenos Aires tiene 4.700 kilmetros de extensin, de los cuales 3.100 kilmetros (65%) estn bajo concesin. Los corredores nacionales
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concesionados en la Provincia son adems los de mayor trfico a nivel nacional. Entre las rutas ms importantes se encuentran la ruta 205, 188, 226, 33, 3, 228, 22. La red terciaria, en tanto, tiene 81.300 kilmetros de longitud y su mantenimiento est a cargo de los municipios, los cuales reciben fondos especficos a tal fin por parte del Gobierno Provincial y Nacional. A pesar de su extensa longitud no todos los puntos tursticos cuentan con caminos preparados para el trnsito normal, sobre todo los destinos rurales.
4.2
Demanda
La demanda turstica est dada por el consumo de productos y servicios por parte del conjunto de visitantes (turistas y excursionistas). Dada la diversidad de productos tursticos que se ofrecen en la Provincia, los mismos conforman un grupo heterogneo de personas. En esta seccin se describen su perfil, el motivo y las caractersticas de los viajes, as como el gasto que realizan. En el anlisis se detallan los rasgos principales de la demanda turstica efectiva de la provincia de Buenos Aires a partir de un conjunto de datos y estadsticas provenientes de la Encuestas de Viajes y Turismo en Hogares Argentinos (EVyTH), elaborada en 2006 por la Direccin de Estudios de Mercado y Estadstica del Ministerio de Turismo de la Nacin y el INDEC en hogares de todo el pas. Esta encuesta fue la primera investigacin a nivel nacional elaborada con el objetivo de describir el perfil y los gastos en turismo. A nivel regional es la ms completa aunque se limita a encuestar a residentes locales y slo se realiz en el ao 2006. 4.2.1 Perfil del visitante La EVyTH permite extraer informacin sobre la procedencia de los visitantes. De acuerdo a los datos de la misma, el 95,8% de los viajes realizados por los residentes en Argentina tienen como destino el propio territorio nacional, repartindose el 4,2% restante entre los pases limtrofes12 (2,5%) y otros pases13 (1,7%). Si bien la EVyTH no cuenta con datos de turismo receptivo desde otros pases, de acuerdo a la Encuesta de Turismo Internacional (ETI), elaborada por el INDEC, tan slo el 3,9% de los turistas extranjeros incluyeron a la provincia de Buenos Aires dentro de su itinerario de viaje entre los aos 2007 y 2009, de modo que puede considerarse que el turismo de la provincia de Buenos Aires est compuesto fundamentalmente por personas residentes dentro del territorio nacional.
12 13
Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile y Bolivia.
Entre los principales destinos se encuentran: Espaa, Estados Unidos, Cuba, Italia, Colombia, Francia, Ecuador, Repblica Dominicana, Blgica, Per, Portugal, Tailandia, Venezuela.
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Cuadro N 12 Destino de los viajes de los residentes en Argentina (ao 2006)

Destino Buenos Aires CABA Centro Litoral Norte Cuyo Patagonia Exterior Total Cantidad 13.380.019 6.285.400 5.442.492 4.474.887 4.241.994 2.924.964 2.100.103 1.682.117 40.531.976
Fuente: Elaboracin propia en base a la EVyTH.
Participacin 27,2% 15,4% 13,4% 11,9% 10,7% 10,5% 6,7% 4,2% 100%
Tal como puede observarse en el Cuadro N 12, el principal destino de los residentes de nuestro pas es la provincia de Buenos Aires, que acumula el 27,2% de los viajes realizados. Lo siguen en importancia la CABA (15,4%), Centro (13,4%), Litoral (11,9%), Norte (10,7%), Cuyo (10,5%) y Patagonia (6,7%). En tanto, la composicin del turismo de la provincia de Buenos Aires de acuerdo a la regin turstica de residencia de los viajantes se describe en el Cuadro N 13. Del mismo se desprende que la propia provincia de Buenos Aires es la que aporta la mayor cantidad de viajes con un 56,7% de los mismos, seguida por la CABA con un 35,7%. El resto de las regiones aportan tan solo el 7,6% de los viajes con destino a la Provincia. Cuadro N 13 Viajes a la provincia de Buenos Aires segn regin turstica de residencia (ao 2006)
Procedencia Buenos Aires CABA Litoral Patagonia Norte Cuyo Centro Total Cantidad 7.585.768 4.774.073 421.177 225.105 167.351 126.959 79.586 13.380.019
Participacin 56,7% 35,7% 3,1% 1,7% 1,3% 0,9% 0,6% 100%
Asimismo, del total de viajes realizados dentro de la provincia de Buenos Aires el 53,8% corresponden a viajes de ms de un da, mientras que el restante 46,2% corresponde a excursiones, es decir, visitas de un da sin pernoctacin (Cuadro N 14). Esta distincin es importante ya que los excursionistas tienen la particularidad de no utilizar los servicios de alojamiento.
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Cuadro N 14 Viajes de ms de un da y excursiones en la provincia de Buenos Aires (ao 2006)

Duracin Viajes de ms de un da Excursiones Total Cantidad 7.204.905 6.175.114 13.380.019 Participacin 53,8% 46,2% 100%
En el Cuadro N 15 se expone la procedencia de los visitantes discriminando entre los que realizan viajes de ms de un da de duracin (turistas) y los de slo un da (excursionistas). Para el caso de los viajes de ms de un da, se mantiene el hecho de que la mayor proporcin de turistas proviene de la propia provincia de Buenos Aires, con un 50,4% del total, seguido por la CABA con un 37,0%. Estos distritos acumulan el 87,4% del total de los viajes de ms de un da dentro del territorio provincial. El restante 12,6% se divide entre Litoral (4,7%), Patagonia (2,8%), Norte (2,2%), Cuyo (1,9%) y Centro (1,1%). Los excursionistas, en tanto, provienen casi en su totalidad del propio territorio provincial y de la CABA, ya que entre ambos distritos acumulan el 98,1% de los visitantes (64% y 34,1%, respectivamente). Debido a la lejana, que no justifica viajes de tan slo un da, del resto del pas son muy pocos los excursionistas que visitan la provincia de Buenos Aires, siendo Litoral la zona que mayor cantidad de visitantes aporta (1,3%). Cuadro N 15 Regin turstica de destino de los viajes hacia la provincia de Buenos Aires segn tipo de viaje y regin turstica de residencia (ao 2006)
Regin de residencia Buenos Aires CABA Litoral Patagonia Norte Cuyo Centro Total Viajes de ms de un da 50,4% 37,0% 4,7% 2,8% 2,2% 1,8% 1,1% 100% Excursiones 64,0% 34,1% 1,3% 0,4% 0,2% 0,0% 0,0% 100% Total 56,7% 35,7% 3,1% 1,7% 1,3% 0,9% 0,6% 100%
Finalmente, la distribucin de los viajes por grupo etario arroja que la principal categora dentro de los que viajan a la Provincia son las personas entre 31 a 50 aos, que acumulan el 33,7%. El resto de las categoras muestra una distribucin relativamente homognea (Cuadro N 16). Esta distribucin se modifica al momento de controlar por tipo de viaje. Si bien no existen grandes diferencias para las categoras de 14 a 30 aos y de 31 a 50 aos en su preferencia por realizar viajes o excursiones, esta diferencia s se observa para las categoras ubicadas en los extremos. En el caso de las personas de hasta 14 aos las excursiones adquieren mayor relevancia, con una partiwww.ec.gba.gov.ar Pgina 34 de 47 Ministerio de Economa | Direccin Provincial de Estudios y Proyecciones Econmicas
cipacin del 25,3% del total de las mismas, mientras que la misma categora etaria es la que menor participacin tiene en el caso de los viajes de ms de un da. En tanto, para la categora de 51 aos y ms la situacin se invierte, observndose una mayor preferencia hacia viajes ms largos. Cuadro N 16 Composicin del turismo por grupo etario en la provincia de Buenos Aires (ao 2006)
Grupo etario Hasta 14 aos 14 a 30 aos 31 a 50 aos 51 aos y ms Total Viajes de ms de un da 19,9% 23,8% 33,5% 22,8% 100% Excursiones 25,3% 22,0% 34,1% 18,6% 100% Total 22,3% 23,0% 33,7% 20,9% 100%
4.2.2 Motivo y caractersticas del viaje Los motivos para efectuar viajes a la provincia de Buenos Aires son variados (Cuadro N 17). Esparcimiento, ocio y recreacin es la principal razn por la cual los visitantes deciden viajar a la Provincia (62,7% en viajes de ms de un da y 60,3% en excursiones) y est vinculado directamente con las actividades que se realizan en la Costa Atlntica durante las vacaciones. Las visitas a familiares o amigos tambin tienen un importante peso (30,2% en viajes de ms de un da y 26,9% en excursiones), seguido por los viajes por trabajo, negocios y/o motivos profesionales (4,2% en viajes de ms de un da y 5,1% en excursiones). El resto de los motivos acumulan el 2,8% en el caso de los viajes de ms de un da, y el 7,8% en el caso de las excursiones, destacndose entre los principales motivos para realizar excursiones, los motivos religiosos (4,6%) y razones de salud (2,0%). Cuadro N 17 Motivo principal del viaje (ao 2006)
Motivo principal Esparcimiento, ocio, recreacin Visitas a familiares o amigos Trabajo, negocios, motivos profesionales Estudios y formacin Razones de salud Motivos religiosos (peregrinaciones, etc.) Viaje de egresados Otros (trmites, compras, etc.) Ns/Nr Total Viajes de ms de un da 62,7% 30,2% 4,2% 0,4% 0,8% 0,1% 0,1% 1,1% 0,3% 100% Excursiones 60,3% 26,9% 5,1% 0,2% 2,0% 4,6% 0,0% 0,7% 0,3% 100% Total 61,6% 28,7% 4,6% 0,3% 1,4% 2,2% 0,1% 0,9% 0,3% 100%
Las principales actividades realizadas durante los viajes (Cuadro N 18) son el disfrute y uso de la playa; la asistencia a espectculos culturales; y las salidas nocturnas a discotecas, pubs, etc. (80,3%, 20,8% y 29,8%, respectivamente). En un segundo escalafn se encuentran las visitas a
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atractivos naturales; visitas a salones de juegos de azar; visitas a atractivos culturales; y actividades de caza o pesca (17,6%, 17,1%, 15,1% y 10,7%, respectivamente). Cuadro N 18 Actividades realizadas durante el viaje (ao 2006)
Actividad Realizaron disfrute y uso de playa Asistencia a espectculos culturales Salidas nocturnas a discotecas, pubs, etc. Visitas a atractivos naturales Visitas a salones de juegos de azar Visitas a atractivos culturales Actividades de caza o pesca Asistencia a espectculos deportivos Deportes de aventura Realizaron visitas a estancias u otras actividades ligadas al turismo rural Visitas a spa, termas, etc. Asistencia a actos religiosos
S 80,3% 30,8% 29,8% 17,6% 17,1% 15,1% 10,7% 8,5% 3,6% 2,4% 1,7% 1,5%
No 19,7% 69,2% 70,2% 82,4% 82,9% 84,9% 89,3% 91,5% 96,4% 97,6% 98,3% 98,5%
El medio de transporte ms utilizado para arribar a los destinos tursticos (Cuadro N 19) es el automvil particular (67,9% en viajes de ms de un da y 77,8% en excursiones), mientras que en segundo lugar se ubica el mnibus de media y larga distancia (28,9% para viajes de ms de un da y 15,5% para excursiones). El tren, por su parte no es un medio usualmente utilizado para la movilizacin de personas hacia destinos turstico, aunque su uso es ms importante en el caso de las excursiones. El resto de los medios de transporte no resulta muy utilizado salvo algunos medios terrestres (taxis, remises, etc.) para las visitas de un da. Cuadro N 19 Medio de transporte principal utilizado (ao 2006)
Medio de transporte Automvil o similar mnibus Tren Avin Embarcacin Otro (taxi, remis, auto alquilado, a pie, etc.) Ns/Nr Total Viajes de ms de un da 67,9% 28,9% 1,9% 1,1% 0,0% 0,1% 0,1% 100% Excursiones 77,8% 15,5% 5,0% 0,0% 0,2% 1,5% 0,1% 100% Total 72,5% 22,7% 3,3% 0,6% 0,1% 0,7% 0,1% 100%
El tipo de alojamiento mayormente utilizado por los turistas (Cuadro N 20) es la vivienda de familiares o amigos que residen en el lugar de destino (39,1%). En orden de importancia le siguen los
hoteles o similares de hasta 3 estrellas (16,9%), las viviendas alquiladas por temporadas (12,9%) y las segundas viviendas (12,5%). Otra estrategia comnmente utilizada es el alojamiento en casa de familiares o amigos que no residen all, esto es, las segundas viviendas de familiares o amigos (11,2%). En conjunto, el alojamiento en viviendas propias o ajenas (ya sean alquiladas o prestadas) implica una participacin superior al 76%. Cuadro N 20 Tipo de alojamiento utilizado (ao 2006)
Tipo de alojamiento principal Vivienda de familiares o amigos que residen all Hotel o similar hasta 3 estrellas (o cat. desconocida) Vivienda alquilada por temporada * Segunda Vivienda * Vivienda de familiares o amigos que no residen all Camping Hotel 4 y 5 estrellas, apart hotel o similares Otro tipo (tiempo compartido, aire libre, etc.) Casa rural o estancia Ns/Nr Total
*
Participacin 39,1% 16,9% 13,9% 12,5% 11,2% 3,4% 2,1% 0,7% 0,2% 0,2% 100%
*Se considera que quienes utilizan este tipo de alojamiento no incurren en un gasto de este tipo. Fuente: Elaboracin propia en base a la EVyTH.
En caso de agrupar los tipos de alojamientos de acuerdo a si implica un gasto para los viajantes se obtiene que un 62,8% del total no incurre en gastos de alojamiento que puedan ser atribuibles al viaje, al alojarse en viviendas de familiares o amigos, o en segundas viviendas, mientras que un 37,2% elije alguna de las alternativas que implica incurrir en gastos de este tipo. La EVyTH permite tambin obtener la cantidad de noches alojados en cualquier tipo de establecimiento durante el viaje para las distintas regiones del pas. El nmero de pernoctes representa la cantidad de noches que los turistas permanecen alojados en el lugar de destino. Esta variable, junto con el tipo de alojamiento utilizado, es una unidad de medida representativa al momento del clculo del gasto turstico. La provincia de Buenos Aires registr en el ao 2006 un promedio de 6,5 pernoctes por viaje, uno de los promedios ms altos del pas. En relacin a la modalidad de organizacin del viaje (Cuadro N 21), a pesar de la gran cantidad de agencias de viajes localizadas a lo largo del pas, en general el turista o visitante que arriba a los atractivos de la Provincia no utiliza paquetes tursticos como parte organizativa del viaje o excursin a realizar. En el caso de los visitantes de la provincia de Buenos Aires, apenas el 1,5% de los mismos utilizaron agencias para organizar sus viajes. Slo en el caso de los viajes de egresados es importante la utilizacin de paquetes tursticos. Tal situacin responde fundamentalmente a la asiduidad de la demanda y, en consecuencia, al conocimiento previo del lugar de destino.
Cuadro N 21 Utilizacin de paquete turstico por motivo principal del viaje (ao 2006)
Motivo principal Esparcimiento, ocio, recreacin Visitas a familiares o amigos Trabajo, negocios, motivos profesionales Estudios y formacin Razones de salud Motivos religiosos (peregrinaciones, etc.) Viaje de egresados Otros (trmites, compras, etc.) Ns/Nr Total S 2,2% 0,1% 2,6% 5,5% 0,0% 0,0% 55,0% 0,0% 4,0% 1,5% No 97,8% 99,9% 97,4% 94,5% 100% 100% 45,0% 100% 96,0% 98,5% Participacin 58,4% 33,9% 4,8% 0,5% 0,9% 0,1% 0,1% 0,9% 0,3% 100%
4.2.3 Caractersticas del gasto A partir de los datos de la EVyTH es posible analizar el gasto de los visitantes de acuerdo al motivo principal del viaje. El 64,5% del gasto realizado en los viajes relevados por la EVyTH se relacion con el motivo de esparcimiento, ocio, recreacin, con un promedio de gasto diario de 60,6 pesos corrientes. 14 Este resultado era esperable, teniendo en cuenta que el 58,4% de los viajes tienen como principal motivo a dicha categora. La segunda categora en importancia es la relacionada con el motivo de visitas a familiares y amigos, que si bien tiene una participacin del 33,9% en el total de los viajes realizados, representa el 22,7% del total del gasto. Esto se debe a que el gasto promedio es relativamente bajo, situacin que es esperable teniendo en cuenta que en las visitas a familiares o amigos se reducen los gastos de alojamiento y gastronoma. La categora trabajo, negocios, motivos profesionales alcanza una participacin del 9,4% del total del gasto, siendo uno de los motivos cuyo gasto promedio es el ms elevado, con 118,2 pesos corrientes. El resto de las categoras acumulan tan slo el 3,3% del total del gasto, destacndose entre las de mayor promedio del gasto los viajes de egresados (158,6 pesos corrientes), estudios y formacin (95,1 pesos corrientes) y motivos religiosos (85,5 pesos corrientes).
Tngase en cuenta que la encuesta se llev a cabo en el ao 2006 y que estas cifras no presentan ningn tipo de actualizacin.
14
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Cuadro N 22 Gasto de los turistas segn motivo principal del viaje (ao 2006)
Motivo principal Esparcimiento, ocio, recreacin Visitas a familiares o amigos Trabajo, negocios, motivos profesionales Otros (trmites, compras, etc.) Razones de salud Estudios y formacin Viaje de egresados Motivos religiosos (peregrinaciones, etc.) Ns/Nr Total Gasto diario en Participacin en pesos corrientes el gasto total 60,6 41,1 118,2 47,6 53,4 95,1 158,6 85,5 39,4 57,1 64,5% 22,7% 9,4% 1,0% 0,9% 0,7% 0,3% 0,2% 0,2% 100%
Evolucin reciente y estacionalidad del turismo
Al igual que ha ocurrido a nivel internacional, el turismo se ha convertido en las ltimas dcadas en una actividad econmica de gran relevancia, posicionando a la provincia de Buenos Aires como uno de los principales destinos tursticos del pas. La actividad turstica, como ya fue expuesto en la introduccin del presente trabajo, contribuye en forma directa sobre el producto, la inversin y el empleo, al tiempo que impulsa la demanda de otros bienes y servicios conexos. En tal sentido, en esta seccin se muestra la evolucin reciente de la actividad turstica en la provincia de Buenos Aires. Para ello se seleccionaron dos indicadores que se adecan a las necesidades de este apartado, esto es, elaborados con periodicidad mensual y que adems relevan datos de la ltima dcada. El primero es el ndice de huspedes ingresados, el cual surge de la Encuesta Provincial de Alojamiento (EPA) elaborada por la Direccin Provincial de Estadstica. Si bien en las secciones anteriores ha quedado en evidencia que el turismo de la Provincia es predominantemente interno y que la mayor proporcin de las personas eligen como destino algn tipo de vivienda, ya sea alquilada o perteneciente a algn familiar o amigo, el distrito ofrece una variada oferta hotelera en sus principales puntos tursticos. El segundo ndice considerado es la cantidad de vehculos pasantes por rutas provinciales, que adems de ser un buen indicador del movimiento de turistas tambin permite observar los efectos del turismo sobre la actividad comercial y econmica dentro de la Provincia. En este caso, los datos fueron extrados del Indicador Sinttico de Servicios Pblicos que elabora el Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INDEC). Como se ver a continuacin, del anlisis de estos indicadores es posible verificar la creciente importancia que el turismo ha ido cobrando en los ltimos aos.
5.1
Actividad hotelera
El primer indicador escogido para estudiar la evolucin del sector turismo en la provincia de Buenos Aires es el ndice de huspedes ingresados, el cual constituye una muy buena aproximacin del comportamiento de la actividad hotelera. Como es bien sabido, dicha actividad est asociada directamente con el desarrollo del turismo. Para la confeccin del indicador, la Direccin Provincial de Estadstica realiza peridicamente la Encuesta Provincial de Alojamiento (EPA). La misma cuenta con una muestra aleatoria y representativa de establecimientos hoteleros y para-hoteleros, que comprende aproximadamente 500 locales, tanto de la costa atlntica como de otros 60 partidos de la provincia de Buenos Aires. La encuesta divide los partidos en tres zonas: Costa Atlntica, Sierras y Fluvial, lagunas y otras. Cuadro N 23 Zonas definidas por la Encuesta Provincial de Alojamiento
Zona Costa Atlntica Sierras Fluvial, lagunas y otras Partidos que la integran General Alvarado, General Pueyrredn, La Costa, Monte Hermoso, Necochea, Pinamar, Tres Arroyos, Villa Gesell Azul, Balcarce, Coronel Pringles, Coronel Surez, Olavarra, Saavedra, Tandil, Tornquist Resto de la provincia de Buenos Aires
Fuente: Elaboracin propia en base a la DPE.
La unidad estadstica considerada por la EPA es el local, definido como todo espacio fsico, aislado o separado de otros, destinado a brindar servicios de alojamiento por da. La encuesta indaga sobre aspectos relacionados con caractersticas bsicas de la infraestructura hotelera (categora, tipo jurdico), cantidad y tipos de plazas disponibles, tarifas, cantidad y formacin de recursos humanos, cantidad de huspedes ingresados e ingresos monetarios. En este trabajo se utilizar el ndice de huspedes ingresados para el agregado provincial y para las distintas zonas antes definidas, ya que como se ver ms adelante el comportamiento es dispar de acuerdo a la zona de referencia. Tal como puede observarse en el Grfico N 4, el ndice de huspedes ingresados ha exhibido desde 2002 una evolucin creciente. Los primeros aos posteriores a la salida de la convertibilidad empujaron la cantidad de huspedes ingresados, alcanzando un pico en 2006 y 2007. A pesar de exhibir cierto retroceso en 2008, volvi a crecer durante 2010, definiendo as un crecimiento de 239,6% para el perodo comprendido entre 2002 y 2010.
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Grfico N 4 ndice de huspedes ingresados (total provincia de Buenos Aires)

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ndice (base ene-2005=100)
Var % 2002-2010
+239,6%
400 350 300 250 200 150 100 50 0
Serie original Serie desestacionalizada
ndice (promedio anual)
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Ene-06
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Ene-10 Ene-10
Fuente: Elaboracin propia en base a DPE.
Como bien puede observarse en el Grfico N 4, el ndice presenta un claro comportamiento estacional, fundamentalmente en enero, aunque tambin se extiende para la totalidad del primer trimestre. Asimismo, tambin se registran leves incrementos a mediados de ao, como consecuencia de las vacaciones de invierno. Si se desagrega el ndice de acuerdo a las distintas zonas estipuladas por la EPA, se destaca el comportamiento que exhibe el ndice para la zona de la Costa Atlntica. Entre 2002 y 2010, este destino turstico fue el que registr el mayor aumento en el ndice de huspedes ingresados, con una incremento de 387,4%. Los partidos de la Costa Atlntica se destacan por la recepcin de turistas durante el perodo estival, constituyendo a las vacaciones de verano como el perodo de mayor movimiento turstico dentro de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, estos partidos son los que reciben la mayor cantidad de visitantes, y por lo tanto determinan el comportamiento del ndice general. As, como puede observarse en el Grfico N 5, la evolucin del ndice de huspedes ingresados por zona se comporta de manera muy similar en el caso del Total de la provincia de Buenos Aires y la Costa Atlntica. Grfico N 5 ndice de huspedes ingresados (Costa Atlntica)
160 140
Var % 2002-2010
+387,4%
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
120 100 80 60 40 20 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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A diferencia del caso de la Costa Atlntica, los partidos que integran las categoras Sierras y Laguna, fluvial y otras, registraron entre 2002 y 2010 incrementos de menor magnitud en el ndice de
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huspedes ingresados, con un aumento de 60,5% y 14%, respectivamente. Ambos destinos tambin presentan una menor estacionalidad en el ndice de huspedes ingresados. Para los partidos que forman parte de la categora Sierras, el ndice de huspedes ingresados arroja un aumento en el ingreso de turistas durante enero, como as tambin durante el invierno y los ltimos meses de cada ao. Esto se relaciona a que en estos casos el atractivo turstico no est completamente relacionado con las condiciones climticas como s lo est en el caso de los partidos pertenecientes a la Costa Atlntica. Grfico N 6 ndice de huspedes ingresados (Sierras)
250 200
Var % 2002-2010
+60,5%
300 250 200 150 100 50 Serie original Serie desestacionalizada
150 100 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Ene-10 Ene-10
La categora Laguna, fluvial y otras comprende los restantes partidos de la provincia de Buenos Aires, y en este caso no se observa un patrn uniforme en el ingreso de turistas, a partir de la heterogeneidad en la oferta de atractivos de estos partidos (Grfico N 7). Justamente por esta razn, los visitantes no eligen estos puntos tursticos nicamente en los tradicionales meses de vacaciones, como enero y julio. Grfico N 7 ndice de huspedes ingresados (Laguna, fluvial y otras)
300 300
250
Var % 2002-2010
+89,5%
250 200 150 Serie original 100 50 Serie desestacionalizada
200 150 100 50
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0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
5.2
Vehculos pasantes por rutas
En segundo trmino se recurre a la cantidad de vehculos pasantes por rutas provinciales, que tambin constituye otro buen indicador de actividad turstica. A diferencia del anterior, este ndice
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permite observar los efectos del turismo sobre la actividad comercial y econmica, aunque tambin presenta cierta relacin con la actividad no relacionada con el turismo. Los datos fueron extrados del Indicador Sinttico de Servicios Pblicos que elabora el Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INDEC), y comprende los vehculos pasantes por las rutas concesionadas a las empresas Covisur S.A. y Camino del Atlntico S.A. (hoy en da pertenecientes al Corredor Vial Integrado del Atlntico). 15 Los vehculos se separan en tres categoras automotores livianos, colectivos y camiones livianos, y camiones pesados de acuerdo a la altura y la cantidad de ejes de los mismos. Mientras que los automviles livianos y colectivos estn estrechamente relacionados con la actividad puramente turstica, los camiones livianos y pesados se vinculan ms con la actividad comercial, la cual puede estar relacionada o no con el turismo. Tal como se describi oportunamente (Motivo y caractersticas del viaje - Cuadro N 19), en los viajes de ms de un da el 67,9% de los viajantes utiliza como medio de transporte el automvil y un 28,9% de los mismos elige el mnibus como medio de transporte. De acuerdo a lo que se observa en el Grfico N 8 la cantidad de vehculos pasantes ha exhibido durante la ltima dcada un constante aumento, acumulando un crecimiento de 58,1% durante el perodo comprendido entre 2002 y 2010. Aproximadamente, el 90% del flujo anual de vehculos corresponde a automotores livianos, repartindose el 10% restante entre colectivos y camiones livianos, y camiones pesados. Grfico N 8 Total de vehculos pasantes por rutas provinciales
18.000 16.000
Var % 2002-2010
+67,1%
Miles de vehculos
3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500
Miles de vehculos
14.000 12.000 10.000 8.000
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6.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Elaboracin propia en base a INDEC.
Al igual que en el caso del ndice de huspedes ingresados, la cantidad de vehculos pasantes por rutas provinciales presenta un claro comportamiento estacional y las razones son las mismas que fueron esgrimidas en el inciso anterior: las perodos de vacaciones de verano e invierno son los momentos en los cuales se produce un mayor movimiento de turistas dentro del territorio provincial. Los automotores livianos son los principales vehculos pasantes por rutas provinciales y muestran un crecimiento de 68,5% entre 2002 y 2010, mayor al de vehculos pasantes. Es la serie que pre15
Comprende las rutas 2, 11, 36, 56, 63 y 74.
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senta una mayor estacionalidad, lo cual es lgico teniendo en cuenta la influencia de los desplazamientos por motivos tursticos y que la mayor parte de los turistas eligen el automvil como medio de transporte. Grfico N 9 Automotores livianos pasantes por rutas provinciales
16.000 15.000 14.000 13.000 12.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Var % 2002-2010
+68,5%
Miles de vehculos
3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
Miles de vehculos
11.000
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La segunda categora en importancia es la de colectivos y camiones livianos, la cual exhibi entre 2002 y 2010 una suba de 57,6%. La misma, al igual que la serie de vehculos automotores, tambin presenta una clara estacionalidad, relacionada fundamentalmente con la mayor salida de colectivos hacia los principales destinos tursticos durante las vacaciones, aunque tambin como consecuencia del aumento en la actividad comercial impulsada por la demanda de los turistas. Grfico N 10 Colectivos y camiones livianos pasantes por rutas provinciales
800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Var % 2002-2010
+57,6%
Miles de vehculos
140 120 100 80 60 40 20
Miles de vehculos
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Finalmente, la cantidad de camiones pesados ha aumentado entre 2002 y 2010 un 52,4%. Si bien tambin presenta un comportamiento estacional, la magnitud de las variaciones son bastante menos marcadas, teniendo en cuenta que este tipo de transporte se encuentra ms relacionado con la actividad comercial y productiva. As, si bien se observan aumentos en la cantidad de camiones pesados por rutas de la provincia de Buenos Aires durante el primer mes del ao, el comportamiento de esta categora es relativamente ms estable que el de las dos categoras anteriores.
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Grfico N 11 Camiones pesados pasantes por rutas provinciales

1.000 900 140
Var % 2002-2010
+52,4%
Miles de vehculos
120 100 80 60 40 20 0
Miles de vehculos
800 700 600 500 400 300 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Sntesis y conclusiones
En consonancia con el fenmeno registrado a nivel mundial, la actividad turstica ha tomado una gran relevancia en los ltimos aos en la provincia de Buenos Aires. Asimismo, recientemente esta tendencia se ha visto fortalecida en nuestro pas por las condiciones generadas por el nuevo esquema de funcionamiento macroeconmico instaurado tras la salida del rgimen de convertibilidad, el cual no slo torn a nuestro pas ms competitivo en relacin al resto del mundo, sino que tambin foment que los argentinos eligieran a la Argentina y, en particular a la Provincia, como destino de sus viajes. En relacin con el impacto del turismo sobre la actividad econmica, como es bien sabido este sector tiene una gran relevancia como motor de la economa, presentando importantes derrames tanto sobre el producto como sobre la inversin, pero fundamentalmente sobre el nivel de empleo. Por dicha razn, los hacedores de polticas pblicas deben prestar especial atencin a dichas relaciones a la hora de orientar sus acciones. En este sentido resulta esencial contar con herramientas que permitan cuantificar su importancia en la economa y en el empleo. No obstante, actualmente no se dispone de estadsticas oficiales nacionales y/o provinciales sobre la importancia relativa del turismo en la economa, aunque existen avances concretos en la materia. El presente trabajo pretende ser un aporte ms en esta direccin. En tal marco, en este trabajo se estim la importancia relativa del sector turstico en relacin Producto Bruto Geogrfico (PBG), as como su aporte al empleo provincial, siguiendo las principales metodologas disponibles. Los resultados de la aplicacin de la metodologa de Ramas Caractersticas al caso de la provincia de Buenos Aires arrojaron que el turismo representa el 9,7% del empleo bonaerense. En tanto, los resultados de la estimacin a travs de la metodologa de Coeficientes Fijos indican que el turismo aporta el 8,3% del producto provincial y el 8,2% del empleo. Asimismo, tambin se lleg a la conclusin de que la Provincia concentra cerca del 40% de la actividad del sector a nivel nacional. Complementariamente, en el presente estudio se describi el sector turstico tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Al respecto, si bien en la Provincia existe una amplia vawww.ec.gba.gov.ar Pgina 45 de 47
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riedad de atractivos tursticos, los cuales cuentan en su gran mayora con una infraestructura acorde a las necesidades de los visitantes, el principal atractivo bonaerense es la Costa Atlntica. Asimismo, el motivo de viaje ms usual entre los turistas es el esparcimiento, ocio y recreacin, al tiempo que la principal actividad realizada por los mismos durante sus viajes es el disfrute y uso de playa. Por otro lado, la mayora de los residentes en el territorio argentino eligen a la provincia de Buenos Aires como destino turstico, la cual concentra cerca de un tercio del total de los viajes realizados dentro del pas. De dichos viajes, ms del 90% son realizados por residentes de la Provincia y por residentes de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires (CABA), por lo que puede concluirse que la actividad turstica de la Provincia depende en gran parte de sus residentes. Como contrapartida, tan slo el 3,9% de los turistas extranjeros incluyeron a la provincia de Buenos Aires dentro de su itinerario de viaje, con lo cual puede afirmarse que el turismo de la Provincia est compuesto esencialmente por personas residentes dentro del territorio nacional. La actividad turstica durante la ltima dcada ha mostrado una importante evolucin. As qued demostrado a travs de la utilizacin del ndice de huspedes ingresados y de la cantidad de vehculos pasantes por rutas provinciales, lo que seguramente continuar impulsando la inversin, tanto privada como en infraestructura, para acompaar el crecimiento observado en la demanda. En conclusin, la provincia de Buenos Aires presenta un importante desarrollo del sector turismo. La extensin de su territorio y la diversidad de sus atractivos hacen de la Provincia uno de los principales puntos tursticos del pas, situacin que difcilmente se revierta en el futuro. No obstante, la misma an contina siendo el destino preferido para el turismo interno, aunque no lo es para la recepcin de los turistas extranjeros. En tal sentido la Provincia cuenta con un importante potencial en materia turstica. Es decir, una de las potencialidades a explotar es justamente, la atraccin de dichos turistas. Con este fin sera muy positivo fomentar el accionar de los municipios para la divulgacin de sus atractivos, logrando que los mismos tengan una mayor participacin en el desarrollo del turismo en sus territorios. Asimismo, es fundamental tambin la integracin del sector privado en una estrategia de desarrollo conjunta del sector. En esta direccin la Provincia tambin tiene mucho por hacer, ya sea participando en proyectos de inversin pblico-privados o facilitando el acceso al crditos a quienes generen nuevas inversiones en el sector. Estos lineamientos de poltica son los que rigen la recientemente sancionada Ley de Turismo de la Provincia de Buenos Aires (N 14.209), la cual seguramente constituir un punto de partida muy importante para el desarrollo del turismo como actividad estratgica para el crecimiento de la Provincia.
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Referencias bibliogrficas
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El sector turismo en la provincia de Buenos Aires

Juan Carlos Mongan Manuel Lombardi Len Salim

Documento de Trabajo DPEPE N02/2012 Junio de 2012

Ministerio de Economa | Direccin Provincial de Estudios y Proyecciones Econmicas

El sector turismo en la provincia de Buenos Aires

Ministerio de Economa | Direccin Provincial de Estudios y Proyecciones Econmicas

El sector turismo en la provincia de Buenos Aires

Cuantificacin del turismo en la provincia de Buenos Aires .......................................... 15

Demanda ......................................................................................................................... 32 4.2.1 4.2.2 4.2.3

Ministerio de Economa | Direccin Provincial de Estudios y Proyecciones Econmicas

Ministerio de Economa | Direccin Provincial de Estudios y Proyecciones Econmicas

Cuadro N 1 Importancia relativa del turismo

Ministerio de Economa | Direccin Provincial de Estudios y Proyecciones Econmicas

El sector turismo en la provincia de Buenos Aires 1 Introduccin

Ministerio de Economa | Direccin Provincial de Estudios y Proyecciones Econmicas

Categoras de flujos tursticos

Ministerio de Economa | Direccin Provincial de Estudios y Proyecciones Econmicas

Cuadro N 2 Categora de flujos tursticos

Residente Residencia del turista

Fuente: Elaboracin propia en base a OMT (2001).

Ministerio de Economa | Direccin Provincial de Estudios y Proyecciones Econmicas

Se excluye el traslado sanitario de urgencia.

Ministerio de Economa | Direccin Provincial de Estudios y Proyecciones Econmicas

Ministerio de Economa | Direccin Provincial de Estudios y Proyecciones Econmicas

Metodologa de cuantificacin del turismo

Ministerio de Economa | Direccin Provincial de Estudios y Proyecciones Econmicas

Grfico N 1 Productos y actividades caractersticas del turismo

Fuente: Elaboracin propia en base a OMT (2001).

Ministerio de Economa | Direccin Provincial de Estudios y Proyecciones Econmicas

Ministerio de Economa | Direccin Provincial de Estudios y Proyecciones Econmicas

Cuadro N 3 Coeficientes de participacin del turismo

Cuantificacin del turismo en la provincia de Buenos Aires

Ministerio de Economa | Direccin Provincial de Estudios y Proyecciones Econmicas

Fuente: Elaboracin propia en base a INDEC.

Ministerio de Economa | Direccin Provincial de Estudios y Proyecciones Econmicas

Ministerio de Economa | Direccin Provincial de Estudios y Proyecciones Econmicas

Fuente: Elaboracin propia en base a INDEC y CAT.

Ministerio de Economa | Direccin Provincial de Estudios y Proyecciones Econmicas

Importancia relativa en relacin al turismo a nivel nacional

Ministerio de Economa | Direccin Provincial de Estudios y Proyecciones Econmicas

Localizacin geogrfica e importancia a nivel regional

Ministerio de Economa | Direccin Provincial de Estudios y Proyecciones Econmicas

Ministerio de Economa | Direccin Provincial de Estudios y Proyecciones Econmicas

Grfico N 2 Localizacin geogrfica de la actividad de servicios de alojamiento

Mayor a 5% Entre 1% y 5% Entre 0,5% y 1% Entre 0,3% y 0,5% Menor a 0,3%

Fuente: Elaboracin propia en base a DPE y Ministerio de Turismo de la Nacin.

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Cuadro N 9 Localizacin geogrfica de la actividad de servicios de alojamiento

Costa Atlntica Sierras Delta Pampas Ciudades

58,7% 3,1% 2,8% 7,8% 27,6%

Fuente: Elaboracin propia en base a Ministerio de Turismo de la Nacin.

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Grfico N 3 Importancia de la actividad de servicios de alojamiento en relacin al PBG de cada distrito

Mayor a 3% Entre 1% y 3% Entre 0,5% y 1% Entre 0,3% y 0,5% Menor a 0,3%

Fuente: Elaboracin propia en base a DPE y Ministerio de Turismo de la Nacin.

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Morfologa del mercado provincial

Ministerio de Economa | Direccin Provincial de Estudios y Proyecciones Econmicas

No se incluye el alojamiento disponible en camping ni en el sector inmobiliario orientado a turismo.

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Cuadro N 10 Oferta hotelera y para-hotelera de Buenos Aires (ao 2008)

Fuente: Elaboracin propia en base a Secretara de Turismo (2008).

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