EGPR140- Versin 4.

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

1.0

CH

AV

AV

19-06-07

Versin original

PLAN DE GESTIN DE COSTOS

NOMBRE DEL PROYECTO
PROGRAMA DE CAPACITACIN 2007

SIGLAS DEL PROYECTO

CASA
DE ESTIMACIN A UTILIZAR EN EL PROYECTO CON INDICACIN DEL

TIPOS DE ESTIMACIN DEL PROYECTO: TIPOS

TIPO DE ESTIMACIN (ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACIN A USAR EN EL PROYECTO, EJM. ORDEN DE MAGNITUD, PRESUPUESTO, DEFINITIVA) Orden de Magnitud Presupuesto Definitivo
TIPO DE RECURSO Recurso Personal Recurso Material o Consumible Recurso Mquina o no Consumibles

MODO DE FORMULACIN Y LOS NIVELES DE PRECISIN DE CADA TIPO.

MODO DE FORMULACIN (ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE

FORMULACIN DEL ESTIMADO INDICANDO EL PORQU, QUIN, CMO, Y CANDO)

NIVEL DE PRECISIN (ESPECIFICAR EL NIVEL DE PRECISIN DEL ESTIMADO, EJM. -15% +25%) - 25% al +75% -15% al +25% -5% al +10%

Formulacin por Analoga Bottom up Bottom up

UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR, PARA ESTIMAR Y TRABAJAR CADA TIPO DE RECURSO.
UNIDADES DE MEDIDA Costo / hora Unidades Unidades PRESUPUESTO
(MONTO DEL
PRESUPUESTO PARA LA CUENTA)

CUENTA DE CONTROL
(CDIGO Y NOMBRE DE CUENTA)

ENTREGABLES
(FASES O ENTREGABLES
AGRUPADOS EN LA CUENTA)

RESPONSABLE
(PERSONA RESPONSABLE DE
MONITOREAR Y LOGRAR LOS OBJETIVOS DE COSTOS)

FECHAS
INICIO-FIN (FECHAS PROGRAMADAS DE
INICIO Y FIN DE LOS ENTREGABLES DE LA CUENTA)

No aplica proyecto

para

el No aplica para el No aplica para el No aplica para el No aplica proyecto proyecto proyecto proyecto

para

el

PLANIFICACIN GRADUAL: FORMA

ETAPA (ETAPAS DE LA PLANIFICACIN GRADUAL, O MOMENTOS EN LOS
CUALES SE PRESENTARN LAS LNEAS BASE CON COMPONENTES DE PLANIFICACIN NO EXPANDIDOS)

EN QUE SE UTILIZAR LA PLANIFICACIN GRADUAL, DEFINIENDO LAS ETAPAS Y LOS

NIVELES DE AGREGACIN DE LOS COMPONENTES DE PLANIFICACIN, AS COMO LA FECHA EN QUE SE EMITIRN LOS PRESUPUESTOS NO EXPANDIDOS Y LA PERSONA RESPONSABLE DE HACERLOS.

COMPONENTES DE PLANIFICACIN
(COMPONENTES DE
PLANIFICACIN A USAR EN DICHA ETAPA)

FECHA DE EMISIN DE PRESUPUESTO

(FECHA APROXIMADA EN QUE SE
EMITIR EL PRESUPUESTO USANDO LOS COMPONENTES DE PLANIFICACIN DE DICHA ETAPA)

RESPONSABLE (PERSONA RESPONSABLE DE EMITIR EL

PRESUPUESTO CON LOS COMPONENTES DE PLANIFICACIN DE DICHA ETAPA)

No aplica para el proyecto

No aplica proyecto

para

el No aplica proyecto

para

el No aplica para el proyecto

UMBRALES DE CONTROL
ALCANCE: PROYECTO/FASE/ENTREGABLE
(ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE CONTROL APLICA A TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE ENTREGABLES O UN ENTREGABLE ESPECFICO)

VARIACIN PERMITIDA (VARIACIN PERMITIDA PARA EL ALCANCE ESPECIFICADO, EXPRESADA EN VALORES ABSOLUTOS, EJM $, O VALORES RELATIVOS EJM % ) +/- 5% costo planificado

ACCIN A TOMAR SI VARIACIN

EXCEDE LO PERMITIDO (ACCIN A TOMAR EJM. MONITOREAR RESULTADOS, ANALIZAR VARIACIONES, O AUDITORIA PROFUNDA DE LA VARIACIN)

Proyecto Completo

Investigar variacin para tomar accin correctiva

MTODOS DE MEDICIN DE VALOR GANADO

Contacto: informes@dharma-consulting.com, Pgina Web: www.dharmacon.net

The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

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ALCANCE: PROYECTO/FASE/ENTREGABLE
(ESPECIFICAR SI EL MTODO DE MEDICIN APLICA A TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE ENTREGABLES O UN ENTREGABLE ESPECFICO)

MTODO DE MEDICIN (ESPECIFICAR EL MTODO DE MEDICIN QUE

SE USAR PARA CALCULAR EL VALOR GANADO DE LOS ENTREGABLES ESPECIFICADOS)

MODO DE MEDICIN (ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE MEDICIN, INDICANDO EL QUIN, CMO, CANDO, DONDE) Reporte de Perfomance Semanal del Proyecto
DE FORMULAS DE PRONSTICO QUE SE

Proyecto Completo
UTILIZARN PARA EL PROYECTO.

Valor Acumulado Curva S

FORMULAS DE PRONSTICO DEL VALOR GANADO: ESPECIFICACIN

TIPO DE PRONSTICO EAC variaciones tpicas FRMULA AC + (BAC-EV)/CPI

MODO: QUIN, CMO, CUNDO, DNDE Informe de Performance del Proyecto Semanalmente

NIVELES DE ESTIMACIN Y DE CONTROL: ESPECIFICACIN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE EFECTUARN LAS
ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS COSTOS.

TIPO DE ESTIMACIN DE COSTOS

(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACIN
A USAR EN EL PROYECTO, EJM. ORDEN DE MAGNITUD, PRESUPUESTO, DEFINITIVA)

NIVEL DE ESTIMACIN DE COSTOS

(ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE EFECTUARN LOS ESTIMADOS DE COSTOS, EJM. ACTIVIDAD, PAQUETES DE TRABAJO, ENTREGABLES, ETC.)

NIVEL DE CONTROL DE COSTOS (ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE

EFECTUAR EL CONTROL DE LOS COSTOS EN EL SISTEMA

EVM, EJM. ACTIVIDAD, PAQUETES DE TRABAJO, ENTREGABLES, ETC.)

Orden de Magnitud Presupuesto Definitiva

Por fase Por actividad Por actividad

No aplica El mismo El mismo

DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIN DE COSTOS QUE SE

PROCESOS DE GESTIN DE COSTOS: DESCRIPCIN

REALIZARN DURANTE LA GESTIN DE PROYECTOS.

PROCESO DE GESTIN DE COSTOS

DESCRIPCIN: QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU Se estima los costes del proyecto en base al tipo de estimacin por presupuesto y definitiva. Esto se realiza en la planificacin del proyecto y es responsabilidad del Project Manager, y aprobado por el Sponsor.

Estimacin de Costes

Preparacin de su Prepuesto de Costes

Control de Costes

Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestin del proyecto. Este documento es elaborado por el Project Manager y, revisado y aprobado por el Sponsor. Se evaluar el impacto de cualquier posible cambio del costo, informando al Sponsor los efectos en el proyecto, en especial las consecuencias en los objetivos finales del proyecto (alcance, tiempo y costo). El anlisis de impacto deber ser presentado al Sponsor y evaluar distintos escenarios posibles, cada uno de los cuales corresponder alternativas de intercambio de triple restriccin. Toda variacin final dentro del +/- 5% del presupuesto ser considerada como normal. Toda variacin final fuera del +/- 5% del presupuesto ser considerada como causa asignable y deber ser auditada. Se presentar un informe de auditoria, y de ser el caso se generar una leccin aprendida.
DETALLADA DE LOS FORMATOS DE GESTIN DE COSTOS QUE SE

FORMATOS DE GESTIN DE COSTOS: DESCRIPCIN

UTILIZARN DURANTE LA GESTIN DE PROYECTOS.

FORMATO DE GESTIN DE COSTOS Plan de Gestin de Costos Lnea Base del Costo Costeo del Proyecto Presupuesto por Fase y Entregable Presupuesto por Fase y por Tipo de Recurso Presupuesto por Semana Presupuesto en el Tiempo (Curva S)

DESCRIPCIN: QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU Documento que informa la planificacin para la gestin del costo del proyecto. Lnea base del costo del proyecto, sin incluir las reservas de contingencia. Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de cada entregable, segn el tipo de recurso que participe. El formato de Presupuesto por Fase y Entregable informa los costos del proyecto, divididos por Fases, y cada fase dividido en entregables. El formato de Presupuesto por Fase y por Tipo de Recurso informe los costos del proyecto divididos por fases, y cada fase en los 3 tipos de recursos (personal, materiales, maquinaria). El formato Presupuesto por Semana informa los costes del proyecto por semana y los costes acumulados por semana. El formato Presupuesto en el Tiempo (Curva S) muestra la grfica del valor ganado del proyecto en un periodo de tiempo.

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SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS: DESCRIPCIN

DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS QUE SE

UTILIZAR PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO.

DESCRIPCIN: QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los entregables realizados y el porcentaje de avance. El Project Manager se encarga de compactar la informacin del equipo de proyecto en el Schedule, actualizando el proyecto segn los reportes del equipo, y procede a replanificar el proyecto en el escenario del MS Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal del Performance del Proyecto.

La duracin del proyecto puede tener una variacin de +/- 10 % del total planeado, si como resultado de la replanificacin del proyecto estos mrgenes son superados se necesitar emitir una solicitud de cambio, la cual deber ser revisada y aprobada por el Project Manager y el Sponsor.
NOTA.- ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, FORMATOS, Y SCHEDULE DE EVENTOS. SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS: DESCRIPCIN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS QUE SE UTILIZAR PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO.

DESCRIPCIN: QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los entregables realizados y el porcentaje de avance. El Project Manager se encarga de compactar la informacin del equipo de proyecto en el Schedule, actualizando el proyecto segn los reportes del equipo, y procede a replanificar el proyecto en el escenario del MS Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal del Performance del Proyecto. El coste del proyecto puede tener una variacin de +/- 5 % del total planeado, si como resultado de la replanificacin del proyecto estos mrgenes son superados se necesitar emitir una solicitud de cambio, la cual deber ser revisada y aprobada por el Project Manager y el Sponsor.
NOTA.- ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, FORMATOS, Y SCHEDULE DE EVENTOS. SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS: DESCRIPCIN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS QUE SE UTILIZAR PARA MANTENER LA INTEGRIDAD DE LA LINEA BASE, FORMALIZAR, EVALUAR, Y APROBAR CAMBIOS.

El Sponsor y el Project Manager son los responsables de evaluar, aprobar o rechazar las propuestas de cambios. Se aprobarn automticamente aquellos cambios de emergencia que potencialmente puedan impedir la normal ejecucin del proyecto, y que por su naturaleza perentoria no puedan esperar a la reunin del Comit Ejecutivo, y que en total no excedan del 5% del presupuesto aprobado del proyecto. Estos cambios debern ser expuestos en la siguiente reunin del equipo del proyecto. Todos los cambios de costos debern ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta para ello los objetivos del proyecto y los intercambios de la triple restriccin. Los documentos que sern afectados o utilizados en el Control de Cambios de Costos son: Solicitud de Cambios. Acta de reunin de coordinacin del proyecto. Plan del Proyecto (replanificacin de todos los planes que sean afectados). En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier disputa relativa al tema es el Project Manager, si est no puede ser resuelta por el, es el Sponsor que asume la responsabilidad. Una solicitud de cambio sobre el coste del proyecto que no exceda el +/- 5% del presupuesto del proyecto puede ser aprobada por el Project Manager, un requerimiento de cambio superior ser resuelta por el Sponsor.
NOTA.- ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, FORMATOS, Y SCHEDULE DE EVENTOS.

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